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一思一记
2023-09-06 20:05:41
芯片板块全线爆发,分享中长线成长标的
重点梳理部分个人中长线跟踪看好的标的。 材料/电子化学品 雅克科技(002409) 半导体业务营收占比60% ①光刻胶:自主研发的OLED用低温RGB光刻胶、CMOS传感器用RGB光刻胶、先进封装RDL层用l-Line光刻胶等产品正按计划在客户端测试。 ②电子特气:已为台积电、三星电子、Intel、中芯国际等头部企业稳定批量供应。 ③硅微粉:球形氧化铝等产品已向客户稳定供货;亚微米球形二氧化硅研发完成,并向部分客户销售。 ④LDS设备:LDS输送系统在国内市场占据领导地位,海外部分国家首次实现销
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鼎龙股份
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兴森科技
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一思一记
2023-09-04 17:04:25
9.5复盘笔记:煤飞色舞,周期板块王者归来
大的逻辑框架上看,9-10月份顺周期板块都值得持续跟踪。但需要注意的是,这个位置如果没有先手的话,就不要开新仓了,不妨耐心再等一等。 盘后留意到有不少券商将在今晚召开周期行业的电话会议,这是周期潮来临时的明显特征之一。随着资金关注度持续攀升,短线亢奋后,预计明后天将会有回调风险,静候回调后的低吸良机。 有色 宏观基本面的共性: ①美联储加息临近尾声; ②国内地产政策刺激不断+城中村改造+基建政策,带动需求预期回暖。 行业-公司层面共性: ①均处于去库存阶段; ②上半年价格下跌,中报业绩普遍较差。
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重点梳理部分个人中长线跟踪看好的标的。 材料/电子化学品 雅克科技(002409) 半导体业务营收占比60% ①光刻胶:自主研发的OLED用低温RGB光刻胶、CMOS传感器用RGB光刻胶、先进封装RDL层用l-Line光刻胶等产品正按计划在客户端测试。 ②电子特气:已为台积电、三星电子、Intel、中芯国际等头部企业稳定批量供应。 ③硅微粉:球形氧化铝等产品已向客户稳定供货;亚微米球形二氧化硅研发完成,并向部分客户销售。 ④LDS设备:LDS输送系统在国内市场占据领导地位,海外部分国家首次实现销
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大的逻辑框架上看,9-10月份顺周期板块都值得持续跟踪。但需要注意的是,这个位置如果没有先手的话,就不要开新仓了,不妨耐心再等一等。 盘后留意到有不少券商将在今晚召开周期行业的电话会议,这是周期潮来临时的明显特征之一。随着资金关注度持续攀升,短线亢奋后,预计明后天将会有回调风险,静候回调后的低吸良机。 有色 宏观基本面的共性: ①美联储加息临近尾声; ②国内地产政策刺激不断+城中村改造+基建政策,带动需求预期回暖。 行业-公司层面共性: ①均处于去库存阶段; ②上半年价格下跌,中报业绩普遍较差。
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大的逻辑框架上看,9-10月份顺周期板块都值得持续跟踪。但需要注意的是,这个位置如果没有先手的话,就不要开新仓了,不妨耐心再等一等。 盘后留意到有不少券商将在今晚召开周期行业的电话会议,这是周期潮来临时的明显特征之一。随着资金关注度持续攀升,短线亢奋后,预计明后天将会有回调风险,静候回调后的低吸良机。 有色 宏观基本面的共性: ①美联储加息临近尾声; ②国内地产政策刺激不断+城中村改造+基建政策,带动需求预期回暖。 行业-公司层面共性: ①均处于去库存阶段; ②上半年价格下跌,中报业绩普遍较差。
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