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2024-06-30 14:36:39
把脉7月
先分享近期兴业策略的淡旺季图谱: 这个图谱可以保存收藏下来作为参考,但需要说明的是: ①这个淡旺季的划分是从营收占比角度,而非股价表现角度; ②每一年每个行业遇到的实际情况不同,需要具体情况具体分析,不能简单照搬。 兴业策略方面总结近十年各行业在7-8月的超额收益率和超额胜率,其中处于旺季或次旺季、7-8月胜率与赔率均相对较高的行业主要包括: (1)周期:聚氨酯、工业金属、焦煤、普钢、煤化工、磷化工、氟化工、水电、核电、航运、氮肥、水泥; (2)消费:生猪养殖、肉鸡养殖、饲料、金属包装; (3)
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许继电气
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2024-06-28 15:12:32
6月28日收盘笔记:特高压/中字头/消费电子/铜缆高速连接/PCB
今天收月线和半年线。上午盘面还算可以,但到了午后,在东财等权重跳水的带动下,指数泄了,创业板指直接绿了。尾盘多军有要抢救的迹象,奈何胳膊拗不过大腿。 收盘日K线带长上影线,月线收阴。7月份这翻身仗有的打了。恰逢大会在中旬,维稳是必须的,但想要修复信心很难。 强势板块分析 特高压 ①机构:在“十四五”和“十五五”期间,我国预计将新增27-32条特高压外送直流通道。目前存量线路4条,在建5条,意味着未来还有18-23条的建设空间。随着新线路规划的推进,最终的建设规模有望超出预期,为行业带来更大的市场
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中国船舶
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景旺电子
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2024-06-28 09:13:03
6月28日热点前瞻:低空/旅游/制冷剂/商业卫星等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半年报预告 上交所上市公司半年报首次预约披露时间出炉,康欣新材将于7月17日发布沪市首份半年报。天马科技的半年报首次预约日为7月23日。 根据规定,7月15日之前,深市主板和沪市主板有条件强制披露中报预告,[有条件]指下列情形之一,必须披露业绩预告: ①净利润为负; ②净利润同比+/-50%以上; ③扭亏为盈 低空经济 ①浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上,浙江省低空产业发展有限公司
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兆易创新
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2024-06-27 15:12:48
6月27日复盘笔记:财税/虚拟电池/消费电子/银行/AI应用等
4700+下跌,两市成交6285亿,进一步缩量。 重磅 中共中央政治局6月27日召开会议,研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议决定,二十届三中全会7月15日至18日召开。 (目前有预期的方向是:科技、财税、电力) 强势板块分析 银行 高分红+防守。 个股:工商银行、南京银行、交通银行等 财税 6月25日,审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。报告中提及,谋划新一轮财税体制改革。 个股:税友股份、金财互联、中科江南等 虚拟电厂 国家能源局综
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2024-06-27 09:10:55
6月27日热点前瞻:AI应用/存储/人形机器人/消费电子/氢能等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) AI应用 OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列;多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。 (因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等) 人形机器人 中国首个基于视觉扩散架构的人形机器人任务生成式R-DDPRM模型正式发布,该模型由坐落于成都科创生态岛的成都人形机器人创新中心研发。 (凯中精密、斯菱股份、田中精机等) 存储 据韩国《每日经济新闻》报道,三星三季度将把动态随机存
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2024-06-26 15:07:55
6月26日复盘笔记:AI应用/PCB/算力/消费电子/存储等
AI应用 OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列;昨日下午,多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。(另类的国产替代逻辑) 个股:荣信文化、因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等 PCB 据Prismark预测,2024年至2028年,全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长,到2028年预计超过900亿美元。其中,HDI板2027年市场规模有望达到145.8亿美元,2023年至2028年复合增长率达6.2%,高于行业平均增速。 个股:
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2024-06-26 10:43:29
谋划新一轮财税体制改革
事先声明:本文源于公开资料和《置身事内》(强烈推荐看这书本)相关章节的整理,不会涉及到具体个股的推荐哈,公社的小伙伴已经挖掘得挺全面了。仅供科普参考。 6月25日,审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。 报告中提及,谋划新一轮财税体制改革,完善中央与地方财政事权和支出责任划分,加大均衡性转移支付力度,健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。对地方税费优惠政策进行评估和清理。 当前的背景:数据层面,2023年全国财政收入21.7万,相比19年年均仅增长
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一思一记
2024-06-26 09:08:18
6月26日热点前瞻:财税改革/设备更新/减肥药/工业母机等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 财税改革 ①审计署网站发布关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告,建议谋划新一轮财税体制改革。 ②背景:2023年全国财政收入21.7万,相比19年年均仅增长2.7%,2024年1-5月,全国一般公共预算收入96912亿元,同比下降2.8%,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长2%左右。 (税友股份、金财互联、数字认证等) 设备更新 25日,财政
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2024-06-25 15:12:08
6月25日复盘笔记:维生素/工业母机/旅游/人形机器人/教育等
强势板块分析 维生素 6月24日,维生素D3市场均价为78元/公斤,较21日上涨11.43%,较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态,经销商市场主流接单价上涨至75元-80元/公斤左右,且货源难寻。 个股:花园生物、兄弟科技、浙江医药等 工业母机 全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会24日上午召开。会议提出,要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。 个股:恒而达
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2024-06-25 09:13:26
6月25日热点前瞻:5G-A/商业卫星/维生素D3/高分红/车路云等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 5G-A 2024年世界移动通信大会·上海(MWC上海)将于6月26日至28日在上海新国际博览中心和上海浦东嘉里大酒店盛大开幕。华为已确认将参加此次盛会,并在预热视频中首次展示了华为“5GA”网络标识。 (通宇通讯、武汉凡谷、硕贝德、信维通信等) 商业卫星 “千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 (上海瀚讯、西测测试、天箭科技、振芯科技等、) 维生素 6月24日,维生素
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通宇通讯
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花园生物
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长江电力
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2024-06-24 15:05:56
6月24日复盘笔记:电感/数字货币/电力/PCB/白酒等
热点跟踪 一体成型电感 芯片电感是芯片供电模块的关键组成部分。随着AI产业的快速发展,数据中心、AI芯片、服务器等算力基础设施,对于芯片电感等电子元件要求提升。中信证券预计2023-2027年全球金属软磁芯片电感市场规模CAGR达76%,高壁垒下竞争格局有望维持高度集中的态势。 个股:美信科技、屹通新材、科瑞思等 数字货币 (连续两个交易日异动了,但不知道在炒什么逻辑,超跌反弹?) 个股:飞天诚信、兆日科技、雄帝科技等 电力 ①国家能源局赴有关电网企业、发电企业开展调研,督促指导迎峰度夏电力供应
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美信科技
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景旺电子
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飞天诚信
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2024-06-24 09:13:14
6月24日热点前瞻:电网设备/电子烟/模拟芯片/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 电网设备 南方电网公司6月22日表示,2024年该公司固定资产投资安排达1730亿元,同比增长235%;规划推进194项能源重点工程建设。 (许继电气、平高电气、中国西电等) 电子烟 美国食品药品监督管理局(FDA)向NJOY公司的四种薄荷味电子烟产品颁发营销允许授权令,其中两款NJOYACE产品为烟弹,与先前授权的电子雾化装置一起使用;另外两款NJOY DAILY产品则是一次性电子烟。 (赢合科技、盈趣科技) 鸿蒙 近日
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许继电气
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赢合科技
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一思一记
2024-06-21 15:12:56
6月21日复盘笔记:水利基建/民爆/光模块/PCB/车路云/脑机接口等
跌破3000,喜大奔天; 不破不立,大吉大利; 苦中作乐,又到周末; 放下忧愁,享受生活 复盘:午后沪深300ETF两度放量,然而沪指收盘还是失守3000点(还是在最后集合竞价砸下来的),两市成交不足6200亿元,炎炎夏日里的一丝丝凉意。 强势板块分析 水利基建 ①水利部修订发布《水利技术标准体系表》,充分发挥水利技术标准的导向性、引领性、推动性、基础性作用,为全面提升国家水安全保障能力提供技术支撑。 ②6月以来,部分城市出现洪涝灾害,激发水利基建需求。 个股:华蓝集团、新城市、三和管桩、绿茵生
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华蓝集团
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高争民爆
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光迅科技
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一思一记
2024-06-21 09:15:27
6月21日热点前瞻:光模块/大飞机/贵金属/养殖/电力等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 光模块 海关总署6月20日最新数据,5月光模块出口货值40.98亿元,同比+124.63%,环比+6.41%;对美方面,5月光模块出口货值16.05亿元,同比+204.50%,环比+0.39%。 (中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、沪电股份等) 大飞机 ①中国国航6月20日晚公告,公司与中国商飞签订协议,计划购置100架C919飞机,总价约108亿美元。 ②4月29日,南方航空宣布向中国商飞订购C919飞机100架。
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新易盛
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湖南白银
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金溢科技
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一思一记
2024-06-20 15:12:39
6月20日复盘笔记:半导体/减肥药/教育/汽车/创投等
强势板块分析 半导体 美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,4月份全球半导体销售额同比增长15.8%,环比增加1.1%,达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长,显示行业去库存取得进展,销量进一步恢复。 个股:中晶科技、圣邦股份、富满微等 减肥药 ①凭借各自减肥药产品畅销推动,诺和诺德与礼来市值持续创新高。相比以往FDA批准的多个传统减肥药,GLP-1在减肥同时可让身体健康有更多受益,GLP-1能解决“病从口入”症结。 ②根据2023年世界肥胖联盟公布最新版《Wor
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中晶科技
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圣邦股份
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博济医药
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昂立教育
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传智教育
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2024-06-30 14:36:39
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先分享近期兴业策略的淡旺季图谱: 这个图谱可以保存收藏下来作为参考,但需要说明的是: ①这个淡旺季的划分是从营收占比角度,而非股价表现角度; ②每一年每个行业遇到的实际情况不同,需要具体情况具体分析,不能简单照搬。 兴业策略方面总结近十年各行业在7-8月的超额收益率和超额胜率,其中处于旺季或次旺季、7-8月胜率与赔率均相对较高的行业主要包括: (1)周期:聚氨酯、工业金属、焦煤、普钢、煤化工、磷化工、氟化工、水电、核电、航运、氮肥、水泥; (2)消费:生猪养殖、肉鸡养殖、饲料、金属包装; (3)
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6月28日收盘笔记:特高压/中字头/消费电子/铜缆高速连接/PCB
今天收月线和半年线。上午盘面还算可以,但到了午后,在东财等权重跳水的带动下,指数泄了,创业板指直接绿了。尾盘多军有要抢救的迹象,奈何胳膊拗不过大腿。 收盘日K线带长上影线,月线收阴。7月份这翻身仗有的打了。恰逢大会在中旬,维稳是必须的,但想要修复信心很难。 强势板块分析 特高压 ①机构:在“十四五”和“十五五”期间,我国预计将新增27-32条特高压外送直流通道。目前存量线路4条,在建5条,意味着未来还有18-23条的建设空间。随着新线路规划的推进,最终的建设规模有望超出预期,为行业带来更大的市场
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6月28日热点前瞻:低空/旅游/制冷剂/商业卫星等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半年报预告 上交所上市公司半年报首次预约披露时间出炉,康欣新材将于7月17日发布沪市首份半年报。天马科技的半年报首次预约日为7月23日。 根据规定,7月15日之前,深市主板和沪市主板有条件强制披露中报预告,[有条件]指下列情形之一,必须披露业绩预告: ①净利润为负; ②净利润同比+/-50%以上; ③扭亏为盈 低空经济 ①浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上,浙江省低空产业发展有限公司
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2024-06-27 15:12:48
6月27日复盘笔记:财税/虚拟电池/消费电子/银行/AI应用等
4700+下跌,两市成交6285亿,进一步缩量。 重磅 中共中央政治局6月27日召开会议,研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议决定,二十届三中全会7月15日至18日召开。 (目前有预期的方向是:科技、财税、电力) 强势板块分析 银行 高分红+防守。 个股:工商银行、南京银行、交通银行等 财税 6月25日,审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。报告中提及,谋划新一轮财税体制改革。 个股:税友股份、金财互联、中科江南等 虚拟电厂 国家能源局综
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6月27日热点前瞻:AI应用/存储/人形机器人/消费电子/氢能等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) AI应用 OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列;多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。 (因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等) 人形机器人 中国首个基于视觉扩散架构的人形机器人任务生成式R-DDPRM模型正式发布,该模型由坐落于成都科创生态岛的成都人形机器人创新中心研发。 (凯中精密、斯菱股份、田中精机等) 存储 据韩国《每日经济新闻》报道,三星三季度将把动态随机存
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6月26日复盘笔记:AI应用/PCB/算力/消费电子/存储等
AI应用 OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列;昨日下午,多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。(另类的国产替代逻辑) 个股:荣信文化、因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等 PCB 据Prismark预测,2024年至2028年,全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长,到2028年预计超过900亿美元。其中,HDI板2027年市场规模有望达到145.8亿美元,2023年至2028年复合增长率达6.2%,高于行业平均增速。 个股:
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2024-06-26 10:43:29
谋划新一轮财税体制改革
事先声明:本文源于公开资料和《置身事内》(强烈推荐看这书本)相关章节的整理,不会涉及到具体个股的推荐哈,公社的小伙伴已经挖掘得挺全面了。仅供科普参考。 6月25日,审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。 报告中提及,谋划新一轮财税体制改革,完善中央与地方财政事权和支出责任划分,加大均衡性转移支付力度,健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。对地方税费优惠政策进行评估和清理。 当前的背景:数据层面,2023年全国财政收入21.7万,相比19年年均仅增长
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6月26日热点前瞻:财税改革/设备更新/减肥药/工业母机等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 财税改革 ①审计署网站发布关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告,建议谋划新一轮财税体制改革。 ②背景:2023年全国财政收入21.7万,相比19年年均仅增长2.7%,2024年1-5月,全国一般公共预算收入96912亿元,同比下降2.8%,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长2%左右。 (税友股份、金财互联、数字认证等) 设备更新 25日,财政
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2024-06-25 15:12:08
6月25日复盘笔记:维生素/工业母机/旅游/人形机器人/教育等
强势板块分析 维生素 6月24日,维生素D3市场均价为78元/公斤,较21日上涨11.43%,较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态,经销商市场主流接单价上涨至75元-80元/公斤左右,且货源难寻。 个股:花园生物、兄弟科技、浙江医药等 工业母机 全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会24日上午召开。会议提出,要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。 个股:恒而达
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2024-06-25 09:13:26
6月25日热点前瞻:5G-A/商业卫星/维生素D3/高分红/车路云等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 5G-A 2024年世界移动通信大会·上海(MWC上海)将于6月26日至28日在上海新国际博览中心和上海浦东嘉里大酒店盛大开幕。华为已确认将参加此次盛会,并在预热视频中首次展示了华为“5GA”网络标识。 (通宇通讯、武汉凡谷、硕贝德、信维通信等) 商业卫星 “千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 (上海瀚讯、西测测试、天箭科技、振芯科技等、) 维生素 6月24日,维生素
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一思一记
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6月24日复盘笔记:电感/数字货币/电力/PCB/白酒等
热点跟踪 一体成型电感 芯片电感是芯片供电模块的关键组成部分。随着AI产业的快速发展,数据中心、AI芯片、服务器等算力基础设施,对于芯片电感等电子元件要求提升。中信证券预计2023-2027年全球金属软磁芯片电感市场规模CAGR达76%,高壁垒下竞争格局有望维持高度集中的态势。 个股:美信科技、屹通新材、科瑞思等 数字货币 (连续两个交易日异动了,但不知道在炒什么逻辑,超跌反弹?) 个股:飞天诚信、兆日科技、雄帝科技等 电力 ①国家能源局赴有关电网企业、发电企业开展调研,督促指导迎峰度夏电力供应
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6月24日热点前瞻:电网设备/电子烟/模拟芯片/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 电网设备 南方电网公司6月22日表示,2024年该公司固定资产投资安排达1730亿元,同比增长235%;规划推进194项能源重点工程建设。 (许继电气、平高电气、中国西电等) 电子烟 美国食品药品监督管理局(FDA)向NJOY公司的四种薄荷味电子烟产品颁发营销允许授权令,其中两款NJOYACE产品为烟弹,与先前授权的电子雾化装置一起使用;另外两款NJOY DAILY产品则是一次性电子烟。 (赢合科技、盈趣科技) 鸿蒙 近日
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6月21日复盘笔记:水利基建/民爆/光模块/PCB/车路云/脑机接口等
跌破3000,喜大奔天; 不破不立,大吉大利; 苦中作乐,又到周末; 放下忧愁,享受生活 复盘:午后沪深300ETF两度放量,然而沪指收盘还是失守3000点(还是在最后集合竞价砸下来的),两市成交不足6200亿元,炎炎夏日里的一丝丝凉意。 强势板块分析 水利基建 ①水利部修订发布《水利技术标准体系表》,充分发挥水利技术标准的导向性、引领性、推动性、基础性作用,为全面提升国家水安全保障能力提供技术支撑。 ②6月以来,部分城市出现洪涝灾害,激发水利基建需求。 个股:华蓝集团、新城市、三和管桩、绿茵生
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6月21日热点前瞻:光模块/大飞机/贵金属/养殖/电力等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 光模块 海关总署6月20日最新数据,5月光模块出口货值40.98亿元,同比+124.63%,环比+6.41%;对美方面,5月光模块出口货值16.05亿元,同比+204.50%,环比+0.39%。 (中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、沪电股份等) 大飞机 ①中国国航6月20日晚公告,公司与中国商飞签订协议,计划购置100架C919飞机,总价约108亿美元。 ②4月29日,南方航空宣布向中国商飞订购C919飞机100架。
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2024-06-20 15:12:39
6月20日复盘笔记:半导体/减肥药/教育/汽车/创投等
强势板块分析 半导体 美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,4月份全球半导体销售额同比增长15.8%,环比增加1.1%,达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长,显示行业去库存取得进展,销量进一步恢复。 个股:中晶科技、圣邦股份、富满微等 减肥药 ①凭借各自减肥药产品畅销推动,诺和诺德与礼来市值持续创新高。相比以往FDA批准的多个传统减肥药,GLP-1在减肥同时可让身体健康有更多受益,GLP-1能解决“病从口入”症结。 ②根据2023年世界肥胖联盟公布最新版《Wor
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一思一记
2024-06-30 14:36:39
把脉7月
先分享近期兴业策略的淡旺季图谱: 这个图谱可以保存收藏下来作为参考,但需要说明的是: ①这个淡旺季的划分是从营收占比角度,而非股价表现角度; ②每一年每个行业遇到的实际情况不同,需要具体情况具体分析,不能简单照搬。 兴业策略方面总结近十年各行业在7-8月的超额收益率和超额胜率,其中处于旺季或次旺季、7-8月胜率与赔率均相对较高的行业主要包括: (1)周期:聚氨酯、工业金属、焦煤、普钢、煤化工、磷化工、氟化工、水电、核电、航运、氮肥、水泥; (2)消费:生猪养殖、肉鸡养殖、饲料、金属包装; (3)
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2024-06-28 15:12:32
6月28日收盘笔记:特高压/中字头/消费电子/铜缆高速连接/PCB
今天收月线和半年线。上午盘面还算可以,但到了午后,在东财等权重跳水的带动下,指数泄了,创业板指直接绿了。尾盘多军有要抢救的迹象,奈何胳膊拗不过大腿。 收盘日K线带长上影线,月线收阴。7月份这翻身仗有的打了。恰逢大会在中旬,维稳是必须的,但想要修复信心很难。 强势板块分析 特高压 ①机构:在“十四五”和“十五五”期间,我国预计将新增27-32条特高压外送直流通道。目前存量线路4条,在建5条,意味着未来还有18-23条的建设空间。随着新线路规划的推进,最终的建设规模有望超出预期,为行业带来更大的市场
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沃尔核材
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一思一记
2024-06-28 09:13:03
6月28日热点前瞻:低空/旅游/制冷剂/商业卫星等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半年报预告 上交所上市公司半年报首次预约披露时间出炉,康欣新材将于7月17日发布沪市首份半年报。天马科技的半年报首次预约日为7月23日。 根据规定,7月15日之前,深市主板和沪市主板有条件强制披露中报预告,[有条件]指下列情形之一,必须披露业绩预告: ①净利润为负; ②净利润同比+/-50%以上; ③扭亏为盈 低空经济 ①浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上,浙江省低空产业发展有限公司
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一思一记
2024-06-27 15:12:48
6月27日复盘笔记:财税/虚拟电池/消费电子/银行/AI应用等
4700+下跌,两市成交6285亿,进一步缩量。 重磅 中共中央政治局6月27日召开会议,研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议决定,二十届三中全会7月15日至18日召开。 (目前有预期的方向是:科技、财税、电力) 强势板块分析 银行 高分红+防守。 个股:工商银行、南京银行、交通银行等 财税 6月25日,审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。报告中提及,谋划新一轮财税体制改革。 个股:税友股份、金财互联、中科江南等 虚拟电厂 国家能源局综
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2024-06-27 09:10:55
6月27日热点前瞻:AI应用/存储/人形机器人/消费电子/氢能等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) AI应用 OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列;多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。 (因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等) 人形机器人 中国首个基于视觉扩散架构的人形机器人任务生成式R-DDPRM模型正式发布,该模型由坐落于成都科创生态岛的成都人形机器人创新中心研发。 (凯中精密、斯菱股份、田中精机等) 存储 据韩国《每日经济新闻》报道,三星三季度将把动态随机存
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2024-06-26 15:07:55
6月26日复盘笔记:AI应用/PCB/算力/消费电子/存储等
AI应用 OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列;昨日下午,多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。(另类的国产替代逻辑) 个股:荣信文化、因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等 PCB 据Prismark预测,2024年至2028年,全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长,到2028年预计超过900亿美元。其中,HDI板2027年市场规模有望达到145.8亿美元,2023年至2028年复合增长率达6.2%,高于行业平均增速。 个股:
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2024-06-26 10:43:29
谋划新一轮财税体制改革
事先声明:本文源于公开资料和《置身事内》(强烈推荐看这书本)相关章节的整理,不会涉及到具体个股的推荐哈,公社的小伙伴已经挖掘得挺全面了。仅供科普参考。 6月25日,审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。 报告中提及,谋划新一轮财税体制改革,完善中央与地方财政事权和支出责任划分,加大均衡性转移支付力度,健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。对地方税费优惠政策进行评估和清理。 当前的背景:数据层面,2023年全国财政收入21.7万,相比19年年均仅增长
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2024-06-26 09:08:18
6月26日热点前瞻:财税改革/设备更新/减肥药/工业母机等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 财税改革 ①审计署网站发布关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告,建议谋划新一轮财税体制改革。 ②背景:2023年全国财政收入21.7万,相比19年年均仅增长2.7%,2024年1-5月,全国一般公共预算收入96912亿元,同比下降2.8%,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长2%左右。 (税友股份、金财互联、数字认证等) 设备更新 25日,财政
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6月25日复盘笔记:维生素/工业母机/旅游/人形机器人/教育等
强势板块分析 维生素 6月24日,维生素D3市场均价为78元/公斤,较21日上涨11.43%,较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态,经销商市场主流接单价上涨至75元-80元/公斤左右,且货源难寻。 个股:花园生物、兄弟科技、浙江医药等 工业母机 全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会24日上午召开。会议提出,要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。 个股:恒而达
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6月25日热点前瞻:5G-A/商业卫星/维生素D3/高分红/车路云等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 5G-A 2024年世界移动通信大会·上海(MWC上海)将于6月26日至28日在上海新国际博览中心和上海浦东嘉里大酒店盛大开幕。华为已确认将参加此次盛会,并在预热视频中首次展示了华为“5GA”网络标识。 (通宇通讯、武汉凡谷、硕贝德、信维通信等) 商业卫星 “千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 (上海瀚讯、西测测试、天箭科技、振芯科技等、) 维生素 6月24日,维生素
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通宇通讯
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2024-06-24 15:05:56
6月24日复盘笔记:电感/数字货币/电力/PCB/白酒等
热点跟踪 一体成型电感 芯片电感是芯片供电模块的关键组成部分。随着AI产业的快速发展,数据中心、AI芯片、服务器等算力基础设施,对于芯片电感等电子元件要求提升。中信证券预计2023-2027年全球金属软磁芯片电感市场规模CAGR达76%,高壁垒下竞争格局有望维持高度集中的态势。 个股:美信科技、屹通新材、科瑞思等 数字货币 (连续两个交易日异动了,但不知道在炒什么逻辑,超跌反弹?) 个股:飞天诚信、兆日科技、雄帝科技等 电力 ①国家能源局赴有关电网企业、发电企业开展调研,督促指导迎峰度夏电力供应
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美信科技
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飞天诚信
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2024-06-24 09:13:14
6月24日热点前瞻:电网设备/电子烟/模拟芯片/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 电网设备 南方电网公司6月22日表示,2024年该公司固定资产投资安排达1730亿元,同比增长235%;规划推进194项能源重点工程建设。 (许继电气、平高电气、中国西电等) 电子烟 美国食品药品监督管理局(FDA)向NJOY公司的四种薄荷味电子烟产品颁发营销允许授权令,其中两款NJOYACE产品为烟弹,与先前授权的电子雾化装置一起使用;另外两款NJOY DAILY产品则是一次性电子烟。 (赢合科技、盈趣科技) 鸿蒙 近日
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软通动力
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一思一记
2024-06-21 15:12:56
6月21日复盘笔记:水利基建/民爆/光模块/PCB/车路云/脑机接口等
跌破3000,喜大奔天; 不破不立,大吉大利; 苦中作乐,又到周末; 放下忧愁,享受生活 复盘:午后沪深300ETF两度放量,然而沪指收盘还是失守3000点(还是在最后集合竞价砸下来的),两市成交不足6200亿元,炎炎夏日里的一丝丝凉意。 强势板块分析 水利基建 ①水利部修订发布《水利技术标准体系表》,充分发挥水利技术标准的导向性、引领性、推动性、基础性作用,为全面提升国家水安全保障能力提供技术支撑。 ②6月以来,部分城市出现洪涝灾害,激发水利基建需求。 个股:华蓝集团、新城市、三和管桩、绿茵生
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华蓝集团
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高争民爆
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光迅科技
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2024-06-21 09:15:27
6月21日热点前瞻:光模块/大飞机/贵金属/养殖/电力等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 光模块 海关总署6月20日最新数据,5月光模块出口货值40.98亿元,同比+124.63%,环比+6.41%;对美方面,5月光模块出口货值16.05亿元,同比+204.50%,环比+0.39%。 (中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、沪电股份等) 大飞机 ①中国国航6月20日晚公告,公司与中国商飞签订协议,计划购置100架C919飞机,总价约108亿美元。 ②4月29日,南方航空宣布向中国商飞订购C919飞机100架。
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一思一记
2024-06-20 15:12:39
6月20日复盘笔记:半导体/减肥药/教育/汽车/创投等
强势板块分析 半导体 美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,4月份全球半导体销售额同比增长15.8%,环比增加1.1%,达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长,显示行业去库存取得进展,销量进一步恢复。 个股:中晶科技、圣邦股份、富满微等 减肥药 ①凭借各自减肥药产品畅销推动,诺和诺德与礼来市值持续创新高。相比以往FDA批准的多个传统减肥药,GLP-1在减肥同时可让身体健康有更多受益,GLP-1能解决“病从口入”症结。 ②根据2023年世界肥胖联盟公布最新版《Wor
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先分享近期兴业策略的淡旺季图谱: 这个图谱可以保存收藏下来作为参考,但需要说明的是: ①这个淡旺季的划分是从营收占比角度,而非股价表现角度; ②每一年每个行业遇到的实际情况不同,需要具体情况具体分析,不能简单照搬。 兴业策略方面总结近十年各行业在7-8月的超额收益率和超额胜率,其中处于旺季或次旺季、7-8月胜率与赔率均相对较高的行业主要包括: (1)周期:聚氨酯、工业金属、焦煤、普钢、煤化工、磷化工、氟化工、水电、核电、航运、氮肥、水泥; (2)消费:生猪养殖、肉鸡养殖、饲料、金属包装; (3)
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6月28日收盘笔记:特高压/中字头/消费电子/铜缆高速连接/PCB
今天收月线和半年线。上午盘面还算可以,但到了午后,在东财等权重跳水的带动下,指数泄了,创业板指直接绿了。尾盘多军有要抢救的迹象,奈何胳膊拗不过大腿。 收盘日K线带长上影线,月线收阴。7月份这翻身仗有的打了。恰逢大会在中旬,维稳是必须的,但想要修复信心很难。 强势板块分析 特高压 ①机构:在“十四五”和“十五五”期间,我国预计将新增27-32条特高压外送直流通道。目前存量线路4条,在建5条,意味着未来还有18-23条的建设空间。随着新线路规划的推进,最终的建设规模有望超出预期,为行业带来更大的市场
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6月28日热点前瞻:低空/旅游/制冷剂/商业卫星等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半年报预告 上交所上市公司半年报首次预约披露时间出炉,康欣新材将于7月17日发布沪市首份半年报。天马科技的半年报首次预约日为7月23日。 根据规定,7月15日之前,深市主板和沪市主板有条件强制披露中报预告,[有条件]指下列情形之一,必须披露业绩预告: ①净利润为负; ②净利润同比+/-50%以上; ③扭亏为盈 低空经济 ①浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上,浙江省低空产业发展有限公司
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兆易创新
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2024-06-27 15:12:48
6月27日复盘笔记:财税/虚拟电池/消费电子/银行/AI应用等
4700+下跌,两市成交6285亿,进一步缩量。 重磅 中共中央政治局6月27日召开会议,研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议决定,二十届三中全会7月15日至18日召开。 (目前有预期的方向是:科技、财税、电力) 强势板块分析 银行 高分红+防守。 个股:工商银行、南京银行、交通银行等 财税 6月25日,审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。报告中提及,谋划新一轮财税体制改革。 个股:税友股份、金财互联、中科江南等 虚拟电厂 国家能源局综
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2024-06-27 09:10:55
6月27日热点前瞻:AI应用/存储/人形机器人/消费电子/氢能等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) AI应用 OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列;多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。 (因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等) 人形机器人 中国首个基于视觉扩散架构的人形机器人任务生成式R-DDPRM模型正式发布,该模型由坐落于成都科创生态岛的成都人形机器人创新中心研发。 (凯中精密、斯菱股份、田中精机等) 存储 据韩国《每日经济新闻》报道,三星三季度将把动态随机存
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6月26日复盘笔记:AI应用/PCB/算力/消费电子/存储等
AI应用 OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列;昨日下午,多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。(另类的国产替代逻辑) 个股:荣信文化、因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等 PCB 据Prismark预测,2024年至2028年,全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长,到2028年预计超过900亿美元。其中,HDI板2027年市场规模有望达到145.8亿美元,2023年至2028年复合增长率达6.2%,高于行业平均增速。 个股:
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谋划新一轮财税体制改革
事先声明:本文源于公开资料和《置身事内》(强烈推荐看这书本)相关章节的整理,不会涉及到具体个股的推荐哈,公社的小伙伴已经挖掘得挺全面了。仅供科普参考。 6月25日,审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。 报告中提及,谋划新一轮财税体制改革,完善中央与地方财政事权和支出责任划分,加大均衡性转移支付力度,健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。对地方税费优惠政策进行评估和清理。 当前的背景:数据层面,2023年全国财政收入21.7万,相比19年年均仅增长
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2024-06-26 09:08:18
6月26日热点前瞻:财税改革/设备更新/减肥药/工业母机等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 财税改革 ①审计署网站发布关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告,建议谋划新一轮财税体制改革。 ②背景:2023年全国财政收入21.7万,相比19年年均仅增长2.7%,2024年1-5月,全国一般公共预算收入96912亿元,同比下降2.8%,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长2%左右。 (税友股份、金财互联、数字认证等) 设备更新 25日,财政
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2024-06-25 15:12:08
6月25日复盘笔记:维生素/工业母机/旅游/人形机器人/教育等
强势板块分析 维生素 6月24日,维生素D3市场均价为78元/公斤,较21日上涨11.43%,较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态,经销商市场主流接单价上涨至75元-80元/公斤左右,且货源难寻。 个股:花园生物、兄弟科技、浙江医药等 工业母机 全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会24日上午召开。会议提出,要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。 个股:恒而达
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6月25日热点前瞻:5G-A/商业卫星/维生素D3/高分红/车路云等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 5G-A 2024年世界移动通信大会·上海(MWC上海)将于6月26日至28日在上海新国际博览中心和上海浦东嘉里大酒店盛大开幕。华为已确认将参加此次盛会,并在预热视频中首次展示了华为“5GA”网络标识。 (通宇通讯、武汉凡谷、硕贝德、信维通信等) 商业卫星 “千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 (上海瀚讯、西测测试、天箭科技、振芯科技等、) 维生素 6月24日,维生素
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6月24日复盘笔记:电感/数字货币/电力/PCB/白酒等
热点跟踪 一体成型电感 芯片电感是芯片供电模块的关键组成部分。随着AI产业的快速发展,数据中心、AI芯片、服务器等算力基础设施,对于芯片电感等电子元件要求提升。中信证券预计2023-2027年全球金属软磁芯片电感市场规模CAGR达76%,高壁垒下竞争格局有望维持高度集中的态势。 个股:美信科技、屹通新材、科瑞思等 数字货币 (连续两个交易日异动了,但不知道在炒什么逻辑,超跌反弹?) 个股:飞天诚信、兆日科技、雄帝科技等 电力 ①国家能源局赴有关电网企业、发电企业开展调研,督促指导迎峰度夏电力供应
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6月24日热点前瞻:电网设备/电子烟/模拟芯片/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 电网设备 南方电网公司6月22日表示,2024年该公司固定资产投资安排达1730亿元,同比增长235%;规划推进194项能源重点工程建设。 (许继电气、平高电气、中国西电等) 电子烟 美国食品药品监督管理局(FDA)向NJOY公司的四种薄荷味电子烟产品颁发营销允许授权令,其中两款NJOYACE产品为烟弹,与先前授权的电子雾化装置一起使用;另外两款NJOY DAILY产品则是一次性电子烟。 (赢合科技、盈趣科技) 鸿蒙 近日
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一思一记
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6月21日复盘笔记:水利基建/民爆/光模块/PCB/车路云/脑机接口等
跌破3000,喜大奔天; 不破不立,大吉大利; 苦中作乐,又到周末; 放下忧愁,享受生活 复盘:午后沪深300ETF两度放量,然而沪指收盘还是失守3000点(还是在最后集合竞价砸下来的),两市成交不足6200亿元,炎炎夏日里的一丝丝凉意。 强势板块分析 水利基建 ①水利部修订发布《水利技术标准体系表》,充分发挥水利技术标准的导向性、引领性、推动性、基础性作用,为全面提升国家水安全保障能力提供技术支撑。 ②6月以来,部分城市出现洪涝灾害,激发水利基建需求。 个股:华蓝集团、新城市、三和管桩、绿茵生
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一思一记
2024-06-21 09:15:27
6月21日热点前瞻:光模块/大飞机/贵金属/养殖/电力等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 光模块 海关总署6月20日最新数据,5月光模块出口货值40.98亿元,同比+124.63%,环比+6.41%;对美方面,5月光模块出口货值16.05亿元,同比+204.50%,环比+0.39%。 (中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、沪电股份等) 大飞机 ①中国国航6月20日晚公告,公司与中国商飞签订协议,计划购置100架C919飞机,总价约108亿美元。 ②4月29日,南方航空宣布向中国商飞订购C919飞机100架。
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金溢科技
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一思一记
2024-06-20 15:12:39
6月20日复盘笔记:半导体/减肥药/教育/汽车/创投等
强势板块分析 半导体 美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,4月份全球半导体销售额同比增长15.8%,环比增加1.1%,达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长,显示行业去库存取得进展,销量进一步恢复。 个股:中晶科技、圣邦股份、富满微等 减肥药 ①凭借各自减肥药产品畅销推动,诺和诺德与礼来市值持续创新高。相比以往FDA批准的多个传统减肥药,GLP-1在减肥同时可让身体健康有更多受益,GLP-1能解决“病从口入”症结。 ②根据2023年世界肥胖联盟公布最新版《Wor
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中晶科技
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一思一记
2024-06-30 14:36:39
把脉7月
先分享近期兴业策略的淡旺季图谱: 这个图谱可以保存收藏下来作为参考,但需要说明的是: ①这个淡旺季的划分是从营收占比角度,而非股价表现角度; ②每一年每个行业遇到的实际情况不同,需要具体情况具体分析,不能简单照搬。 兴业策略方面总结近十年各行业在7-8月的超额收益率和超额胜率,其中处于旺季或次旺季、7-8月胜率与赔率均相对较高的行业主要包括: (1)周期:聚氨酯、工业金属、焦煤、普钢、煤化工、磷化工、氟化工、水电、核电、航运、氮肥、水泥; (2)消费:生猪养殖、肉鸡养殖、饲料、金属包装; (3)
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许继电气
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景旺电子
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一思一记
2024-06-28 15:12:32
6月28日收盘笔记:特高压/中字头/消费电子/铜缆高速连接/PCB
今天收月线和半年线。上午盘面还算可以,但到了午后,在东财等权重跳水的带动下,指数泄了,创业板指直接绿了。尾盘多军有要抢救的迹象,奈何胳膊拗不过大腿。 收盘日K线带长上影线,月线收阴。7月份这翻身仗有的打了。恰逢大会在中旬,维稳是必须的,但想要修复信心很难。 强势板块分析 特高压 ①机构:在“十四五”和“十五五”期间,我国预计将新增27-32条特高压外送直流通道。目前存量线路4条,在建5条,意味着未来还有18-23条的建设空间。随着新线路规划的推进,最终的建设规模有望超出预期,为行业带来更大的市场
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平高电气
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中国船舶
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沃尔核材
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景旺电子
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一思一记
2024-06-28 09:13:03
6月28日热点前瞻:低空/旅游/制冷剂/商业卫星等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半年报预告 上交所上市公司半年报首次预约披露时间出炉,康欣新材将于7月17日发布沪市首份半年报。天马科技的半年报首次预约日为7月23日。 根据规定,7月15日之前,深市主板和沪市主板有条件强制披露中报预告,[有条件]指下列情形之一,必须披露业绩预告: ①净利润为负; ②净利润同比+/-50%以上; ③扭亏为盈 低空经济 ①浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上,浙江省低空产业发展有限公司
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巨化股份
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兆易创新
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中航电测
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一思一记
2024-06-27 15:12:48
6月27日复盘笔记:财税/虚拟电池/消费电子/银行/AI应用等
4700+下跌,两市成交6285亿,进一步缩量。 重磅 中共中央政治局6月27日召开会议,研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议决定,二十届三中全会7月15日至18日召开。 (目前有预期的方向是:科技、财税、电力) 强势板块分析 银行 高分红+防守。 个股:工商银行、南京银行、交通银行等 财税 6月25日,审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。报告中提及,谋划新一轮财税体制改革。 个股:税友股份、金财互联、中科江南等 虚拟电厂 国家能源局综
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税友股份
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工商银行
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一思一记
2024-06-27 09:10:55
6月27日热点前瞻:AI应用/存储/人形机器人/消费电子/氢能等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) AI应用 OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列;多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。 (因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等) 人形机器人 中国首个基于视觉扩散架构的人形机器人任务生成式R-DDPRM模型正式发布,该模型由坐落于成都科创生态岛的成都人形机器人创新中心研发。 (凯中精密、斯菱股份、田中精机等) 存储 据韩国《每日经济新闻》报道,三星三季度将把动态随机存
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全志科技
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鹏鼎控股
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一思一记
2024-06-26 15:07:55
6月26日复盘笔记:AI应用/PCB/算力/消费电子/存储等
AI应用 OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列;昨日下午,多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。(另类的国产替代逻辑) 个股:荣信文化、因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等 PCB 据Prismark预测,2024年至2028年,全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长,到2028年预计超过900亿美元。其中,HDI板2027年市场规模有望达到145.8亿美元,2023年至2028年复合增长率达6.2%,高于行业平均增速。 个股:
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胜宏科技
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一思一记
2024-06-26 10:43:29
谋划新一轮财税体制改革
事先声明:本文源于公开资料和《置身事内》(强烈推荐看这书本)相关章节的整理,不会涉及到具体个股的推荐哈,公社的小伙伴已经挖掘得挺全面了。仅供科普参考。 6月25日,审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。 报告中提及,谋划新一轮财税体制改革,完善中央与地方财政事权和支出责任划分,加大均衡性转移支付力度,健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。对地方税费优惠政策进行评估和清理。 当前的背景:数据层面,2023年全国财政收入21.7万,相比19年年均仅增长
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税友股份
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一思一记
2024-06-26 09:08:18
6月26日热点前瞻:财税改革/设备更新/减肥药/工业母机等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 财税改革 ①审计署网站发布关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告,建议谋划新一轮财税体制改革。 ②背景:2023年全国财政收入21.7万,相比19年年均仅增长2.7%,2024年1-5月,全国一般公共预算收入96912亿元,同比下降2.8%,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长2%左右。 (税友股份、金财互联、数字认证等) 设备更新 25日,财政
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税友股份
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三一重工
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百花医药
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华东数控
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一思一记
2024-06-25 15:12:08
6月25日复盘笔记:维生素/工业母机/旅游/人形机器人/教育等
强势板块分析 维生素 6月24日,维生素D3市场均价为78元/公斤,较21日上涨11.43%,较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态,经销商市场主流接单价上涨至75元-80元/公斤左右,且货源难寻。 个股:花园生物、兄弟科技、浙江医药等 工业母机 全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会24日上午召开。会议提出,要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。 个股:恒而达
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花园生物
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西藏旅游
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一思一记
2024-06-25 09:13:26
6月25日热点前瞻:5G-A/商业卫星/维生素D3/高分红/车路云等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 5G-A 2024年世界移动通信大会·上海(MWC上海)将于6月26日至28日在上海新国际博览中心和上海浦东嘉里大酒店盛大开幕。华为已确认将参加此次盛会,并在预热视频中首次展示了华为“5GA”网络标识。 (通宇通讯、武汉凡谷、硕贝德、信维通信等) 商业卫星 “千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 (上海瀚讯、西测测试、天箭科技、振芯科技等、) 维生素 6月24日,维生素
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通宇通讯
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一思一记
2024-06-24 15:05:56
6月24日复盘笔记:电感/数字货币/电力/PCB/白酒等
热点跟踪 一体成型电感 芯片电感是芯片供电模块的关键组成部分。随着AI产业的快速发展,数据中心、AI芯片、服务器等算力基础设施,对于芯片电感等电子元件要求提升。中信证券预计2023-2027年全球金属软磁芯片电感市场规模CAGR达76%,高壁垒下竞争格局有望维持高度集中的态势。 个股:美信科技、屹通新材、科瑞思等 数字货币 (连续两个交易日异动了,但不知道在炒什么逻辑,超跌反弹?) 个股:飞天诚信、兆日科技、雄帝科技等 电力 ①国家能源局赴有关电网企业、发电企业开展调研,督促指导迎峰度夏电力供应
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美信科技
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景旺电子
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飞天诚信
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2024-06-24 09:13:14
6月24日热点前瞻:电网设备/电子烟/模拟芯片/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 电网设备 南方电网公司6月22日表示,2024年该公司固定资产投资安排达1730亿元,同比增长235%;规划推进194项能源重点工程建设。 (许继电气、平高电气、中国西电等) 电子烟 美国食品药品监督管理局(FDA)向NJOY公司的四种薄荷味电子烟产品颁发营销允许授权令,其中两款NJOYACE产品为烟弹,与先前授权的电子雾化装置一起使用;另外两款NJOY DAILY产品则是一次性电子烟。 (赢合科技、盈趣科技) 鸿蒙 近日
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2024-06-21 15:12:56
6月21日复盘笔记:水利基建/民爆/光模块/PCB/车路云/脑机接口等
跌破3000,喜大奔天; 不破不立,大吉大利; 苦中作乐,又到周末; 放下忧愁,享受生活 复盘:午后沪深300ETF两度放量,然而沪指收盘还是失守3000点(还是在最后集合竞价砸下来的),两市成交不足6200亿元,炎炎夏日里的一丝丝凉意。 强势板块分析 水利基建 ①水利部修订发布《水利技术标准体系表》,充分发挥水利技术标准的导向性、引领性、推动性、基础性作用,为全面提升国家水安全保障能力提供技术支撑。 ②6月以来,部分城市出现洪涝灾害,激发水利基建需求。 个股:华蓝集团、新城市、三和管桩、绿茵生
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2024-06-21 09:15:27
6月21日热点前瞻:光模块/大飞机/贵金属/养殖/电力等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 光模块 海关总署6月20日最新数据,5月光模块出口货值40.98亿元,同比+124.63%,环比+6.41%;对美方面,5月光模块出口货值16.05亿元,同比+204.50%,环比+0.39%。 (中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、沪电股份等) 大飞机 ①中国国航6月20日晚公告,公司与中国商飞签订协议,计划购置100架C919飞机,总价约108亿美元。 ②4月29日,南方航空宣布向中国商飞订购C919飞机100架。
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一思一记
2024-06-20 15:12:39
6月20日复盘笔记:半导体/减肥药/教育/汽车/创投等
强势板块分析 半导体 美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,4月份全球半导体销售额同比增长15.8%,环比增加1.1%,达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长,显示行业去库存取得进展,销量进一步恢复。 个股:中晶科技、圣邦股份、富满微等 减肥药 ①凭借各自减肥药产品畅销推动,诺和诺德与礼来市值持续创新高。相比以往FDA批准的多个传统减肥药,GLP-1在减肥同时可让身体健康有更多受益,GLP-1能解决“病从口入”症结。 ②根据2023年世界肥胖联盟公布最新版《Wor
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