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渝州小作手
中途下车的老股民
2024-11-03 15:55:07
外资战略投资的先行者——永辉超市
名创优品所收购永辉大股东股权是牛奶有限公司,而牛奶公司是属于英国凯瑟克家族旗下的怡和集团控股子公司,其战略投资时间是2014年,属于最早的一批外资战略投资。 2014年8月,永辉向牛奶公司定向增发81310.05万股,发行价格为7元/股(较市价折价4.24%),牛奶公司以56.92亿元现金认购本次非公开发行股票,持有永辉19.99%股权,成为第二大股东;一年后,牛奶公司再次参与永辉定向增发,稳坐第一大股东之位。 9月23日晚,永辉超市(601933.SH)、名创优品(9896.HK)两家公司分别
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永辉超市
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渝州小作手
中途下车的老股民
2024-10-28 12:56:51
光启技术的最佳补涨——电磁弹射➕船舶综合电力系统的湘电股份
光启技术不断扩充产能并大涨背后的逻辑是随着福建舰的部署,未来更多歼35会上舰,意味着来自沈飞的订单会越来越多,之前主要是来自成飞的歼20订单,而且据报道歼35还有可能上到辽宁舰以及福建舰,那对于光启技术的隐身涂料订单会更多。 与此同时,福建舰通过船舶综合电力系统使得能效大幅提升,以常规能源便能搭载电磁弹射,而这一发明来源于马伟明院士,并且相关技术以及被湖南国企湘电股份实验到民用船只当中,未来随着更多技术转化,湘电股份可以成为船舶综合电力系统卖铲子的企业,通过让更多船舶搭载综合电力系统实现降本增效
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湘电股份
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光启技术
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宗申动力
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渝州小作手
中途下车的老股民
2024-10-28 09:48:13
光伏薄膜行业第三百佳年代IPO重组预期——绿康生化
10.18日百佳年代的联营企业百佳房地产受让了晶科能源实控人所持有的5%绿康生化股份,而彼时光伏行业还是属于产能过剩、预期不明朗的行业,绿康生化的股价并没有多大波动,而随着高层推进金砖国家绿色发展战略,相关部门也下场对光伏无序报价问题进行指导并督促行业整改。新能源行业作为我国的优势产业,如果长期这样无序竞争,最终获利的反而是外国,而通过此次类似之前稀土、铁矿等资源的供给侧改革,让行业发展回归到可持续发展的道路上来,相关产业链相关的企业也会受益。 百佳年代公司介绍 公司主营产品包括光伏封装胶膜、光
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绿康生化
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晶澳科技
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双成药业
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渝州小作手
中途下车的老股民
2024-10-25 11:42:14
蛇年生肖跨年+特朗普+新能源=川发龙蟒
川发龙蟒=特朗普要获胜(川普发),龙蟒=龙年到蛇年的更替。从兔年的兔宝宝到龙年的龙头股份,每年生肖都是一个重要题材,目前在牛市行情当中这个题材势必不会缺席。 川发龙蟒坐拥四川战略腹地➕生肖+特朗普胜选+新能源多面手题材,且本身新项目不断推进,磷酸铁锂项目已经投产。 川发龙蟒未来可作为类似大众交通护法金龙汽车的地位,一方面可以为川润股份挡刀,此外还可以作为新能源供给侧改革的趋势股,最后美股的特朗普概念股特斯拉已经走牛,包括这轮科技行情也是有特朗普胜选倒逼我们自主可控更深入的预期,东方集团也是因为特
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川发龙蟒
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川润股份
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四川长虹
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渝州小作手
中途下车的老股民
2024-10-20 11:48:37
战略腹地的科技孵化龙头~四川长虹
人生能有几回搏!面对国际局势错综复杂的当下,从黎巴嫩传呼机事件到美官方要求汽车安装老式收音机,到如今传的很热的四川战略大后方迁移。随着环台军演的常态化,以及朝韩紧张局势的发酵,众多事件强调我们必须为未来做好准备,将四川打造成一个全产业链的战略备份还是有必要的,这从未解决地方财政问题国家限制西南F4当中其他三个进行非必要基建项目,唯独未限制四川也能看得出来。 发展的核心当属科技,而四川地区最好的科技国企当属长虹,其作为四川国企发展的代表,不仅孕育出了华鲲振宇服务器,更在低空经济发展领域与中国兵器集
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四川长虹
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渝州小作手
中途下车的老股民
2024-06-25 23:35:23
中标探月工程并受益于民用航天发射的国产替代真空镀膜——汇成真
今天(6月25日)14时07分,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回。 而经常观看航天科普视频的朋友知道,我国探月工程的最终目的是建立一个月球基地,而我国近期登录月球的国旗用的是月球广泛分布的玄武岩材料,是为了便于以后能在月球就地取材并利用3D打印大规模制备建筑材料来建立月球基地。而随着我国探月工程地不断推进,相关设备供应商将受益于这轮国家采购,而汇成真空在6.4日中标了探月工程,相当于进入了航天供应链,此
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汇成真空
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中途下车的老股民
2024-06-10 13:48:41
有色金属大跌对正丹的影响以及维护生态的必要性
正丹生产的TMA的一个重要下游是PVC增塑剂,随着铜、铝价格的大跌(铝是特高压电线的主要材料),相关特高压电缆采购会需求回升(此前由于铜、铝价格高企,相关电缆生产采购方都处于观望状态),从而进一步刺激PVC增塑剂需求,进而传导到上游TMA的需求,刺激TMA价格进一步抬升。 TMA具体下游成本测算 PVC线缆:TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料,而TOTM主要应用于95℃、105℃高耐热PVC线缆(6000V、10000V高压PVC电缆的配套增塑剂,全部使用TOTM),低耐热等级的PVC线缆料
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正丹股份
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渝州小作手
中途下车的老股民
2024-06-05 15:52:53
特高压+铜缆绝缘材料高景气度—— 正丹股份
从正丹股份看研究的关联性并推导其第二波的可能性 股票与期货最大的不同点就是股票是涉及海量的知识面,所以研究足够深入的话,是可以破解信息差这一投资的核心要素。例如研究正丹股份生产的TMA的下游就可以发现一个是作为增塑剂生产电力行业的105度耐高温电缆的增塑剂(占比50%),主要用于除特高压以外的普通电缆以及汽车线缆,对应就是金杯电工以及沪光股份,而另一方面就是绝缘材料(40%)说到这个就不得不提骏鼎达,五月一路大阳➕十字星反复循环,最高涨到距离底部3倍,当时一直看不懂,但是事后来看,主要就是受益于
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正丹股份
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渝州小作手
中途下车的老股民
2024-05-20 21:55:09
低空经济时代的宁德时代——宗申动力
万丰奥威作为整机厂拥有钻石飞机一路大涨,目前接近四百亿市值,而参考新能源炒作路线,万丰奥威类似于新能源里面的比亚迪,而宁德时代是整机的能源供应商,供应了除了比亚迪以外的其他车企,其两者市值很接近。 然而作为低空经济动力供应商的宗申动力距离万丰奥威有较大差距,且宗申动力供应的主机厂不仅供应了民用无人机主机厂,更供应了诸如彩虹、翼龙这类的军用无人机,近期更供应了四川腾盾的双尾蝎无人机的民用版本,这个双尾蝎无人机就是当初顺丰专门找腾盾开发的载货无人机,被军方发掘其不仅载货量(载弹量)高,且价格便宜航程
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宗申动力
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万丰奥威
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炼石航空
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渝州小作手
中途下车的老股民
2024-05-15 22:12:58
地方城投收购存量房改造受益——高新发展
政府收储存量房其实是双向受益,一方面通过收购市场存量房托底市场价格,另一方面项目运营主体一般是由地方城投公司来进行。对于经济发达地区的城投公司来说,除了民用项目之外,也有工业建设项目,在这轮房地产下跌趋势当中依然能存活,但对于一些经济不发达地区的城投公司来说,民用房地产项目不行就是灭顶之灾,就拿今日涨停的云南城投来说,一直刷到发不出工资的新闻,通过业绩表也看得出来公司连年亏损,所以这一轮房地产收储政策其实是挽救地方城投公司,避免大规模破产以及企业人员失业问题的发生。 收储过来的房子一部分是旧房,
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高新发展
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南京化纤
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正丹股份
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渝州小作手
中途下车的老股民
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大飞机+航天+国产航母的低位股——东华测试
低空经济短期破位,但是一个隐藏的支线其实已经默默开始,商飞订单慢慢从0→1,一开始大部分采用的都是欧美配件,但是未来必然会开始国产化替代过程,类似特斯拉带动新能源国产配件发展过程一样,国家投资这么多发展商飞必然是想通过商飞带动民用航空零部件产业的发展,发展新质生产力提高经济发展质量。 目前,新能源领域作为上一个市场大规模投入资金的领域已经产能过剩严重,而大飞机领域才刚刚产出效益(东航的c919运行),未来随着发展,不仅C919会翱翔在天空,商飞的宽体机型C929,支线机型ARJ21,以及公务机型
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东华测试
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渝州小作手
中途下车的老股民
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受益于城市更新示范区——登云股份
之前传闻的旧小区改造利好在盘后出炉(财政部、住建部文件),而具体就是给予一些改造的示范区补贴,然后让其他地区向其学习。 而登云股份收购的速度科技有中山翠亨新区的合作典范,其打造的智慧城市还上过新闻联播。 城市更新示范区政策 速度科技参与的翠亨新区示范项目 速度科技智慧城市具体优势 速度科技建设平台具体优势及发展前景 速度中国依据国家级示范需求专业解读,重点打造六大支撑体系、一个CIM基础平台、开放的应用体系的“6+1+N”模式CIM平台,为创新城市建设管理提供助力。 平台以数据为基础,以模型为核
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登云股份
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新城市
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渝州小作手
中途下车的老股民
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被错杀的低空经济时空大数据服务商——登云股份
登云股份复牌一反常态的两个跌停,一方面是由于高新发展收购失败的预期以及其在国九条之前停牌(微盘股大多大跌)的缘故。可实际上根本没必要担心,华鲲振宇是几十亿的收购交易资金,收购对手方对于交易价格异议很正常,而登云股份收购速度科技是不超过三亿的项目,且速度科技之前闯关IPO失败,现在最好的办法就是创始人通过将速度科技卖给 登云股份曲线上市,并通过上市平台为速度科技融资输血加快成长。 特斯拉FSD获批有点类似于当初18年引进特斯拉让国内新能源车企洗牌,淘汰骗补低端山寨企业的同时倒逼国内车企加快发展,而
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登云股份
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深城交
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新城市
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渝州小作手
中途下车的老股民
2024-04-29 14:17:35
受益于成都低空经济发展——高新发展
高新发展不仅有算力,更是未炒作过的低空经济重要节点城市成都高新区的管委会。成都坐拥成飞,有众多的航空零部件上下游企业,且其发展规模仅次于深圳。深圳的深城交,重庆的宗申动力,无锡的苏交科,而成都低空经济领域还未大规模炒作,而且高新发展已经持有华鲲振宇55%股权,公告只是暂时不收购,而现在IPO基本上停止情况下,高新发展是控股股东唯一的上市平台,而目前又处在算力服务器多熊争霸的节点,类似于之前新能源电池初期各种扩产,大股东也希望上市来融资,因为动力电池领域后起的蜂巢能源有长城的资金,中航创新有中航集
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高新发展
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万丰奥威
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奥维通信
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渝州小作手
中途下车的老股民
2024-04-25 22:45:00
错杀的航空检测股——北摩高科
S北摩高科(sz002985)S S万丰奥威(sz002085)S 北摩高科抛开主营的航空零部件估值来分析其检测领域价值。 其已经收购创始人部分股权,股权占比87.75%,较之前提升36.75%,且收购价格为6亿,之前20年51%收购价为3亿多,侧面说明上市公司对于这个企业的价值认可。23年由于军需采购下降,营收为3亿多,今年年初开始公司中标明显上升,几天就签了好几个航发控制的大单,此外各地方低空经济的政策才开始推进,未来随着各种资本的投入, 各种低空经济初创企业也会像我国新能源汽车的发展路径一
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北摩高科
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外资战略投资的先行者——永辉超市
名创优品所收购永辉大股东股权是牛奶有限公司,而牛奶公司是属于英国凯瑟克家族旗下的怡和集团控股子公司,其战略投资时间是2014年,属于最早的一批外资战略投资。 2014年8月,永辉向牛奶公司定向增发81310.05万股,发行价格为7元/股(较市价折价4.24%),牛奶公司以56.92亿元现金认购本次非公开发行股票,持有永辉19.99%股权,成为第二大股东;一年后,牛奶公司再次参与永辉定向增发,稳坐第一大股东之位。 9月23日晚,永辉超市(601933.SH)、名创优品(9896.HK)两家公司分别
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光启技术的最佳补涨——电磁弹射➕船舶综合电力系统的湘电股份
光启技术不断扩充产能并大涨背后的逻辑是随着福建舰的部署,未来更多歼35会上舰,意味着来自沈飞的订单会越来越多,之前主要是来自成飞的歼20订单,而且据报道歼35还有可能上到辽宁舰以及福建舰,那对于光启技术的隐身涂料订单会更多。 与此同时,福建舰通过船舶综合电力系统使得能效大幅提升,以常规能源便能搭载电磁弹射,而这一发明来源于马伟明院士,并且相关技术以及被湖南国企湘电股份实验到民用船只当中,未来随着更多技术转化,湘电股份可以成为船舶综合电力系统卖铲子的企业,通过让更多船舶搭载综合电力系统实现降本增效
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光伏薄膜行业第三百佳年代IPO重组预期——绿康生化
10.18日百佳年代的联营企业百佳房地产受让了晶科能源实控人所持有的5%绿康生化股份,而彼时光伏行业还是属于产能过剩、预期不明朗的行业,绿康生化的股价并没有多大波动,而随着高层推进金砖国家绿色发展战略,相关部门也下场对光伏无序报价问题进行指导并督促行业整改。新能源行业作为我国的优势产业,如果长期这样无序竞争,最终获利的反而是外国,而通过此次类似之前稀土、铁矿等资源的供给侧改革,让行业发展回归到可持续发展的道路上来,相关产业链相关的企业也会受益。 百佳年代公司介绍 公司主营产品包括光伏封装胶膜、光
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蛇年生肖跨年+特朗普+新能源=川发龙蟒
川发龙蟒=特朗普要获胜(川普发),龙蟒=龙年到蛇年的更替。从兔年的兔宝宝到龙年的龙头股份,每年生肖都是一个重要题材,目前在牛市行情当中这个题材势必不会缺席。 川发龙蟒坐拥四川战略腹地➕生肖+特朗普胜选+新能源多面手题材,且本身新项目不断推进,磷酸铁锂项目已经投产。 川发龙蟒未来可作为类似大众交通护法金龙汽车的地位,一方面可以为川润股份挡刀,此外还可以作为新能源供给侧改革的趋势股,最后美股的特朗普概念股特斯拉已经走牛,包括这轮科技行情也是有特朗普胜选倒逼我们自主可控更深入的预期,东方集团也是因为特
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战略腹地的科技孵化龙头~四川长虹
人生能有几回搏!面对国际局势错综复杂的当下,从黎巴嫩传呼机事件到美官方要求汽车安装老式收音机,到如今传的很热的四川战略大后方迁移。随着环台军演的常态化,以及朝韩紧张局势的发酵,众多事件强调我们必须为未来做好准备,将四川打造成一个全产业链的战略备份还是有必要的,这从未解决地方财政问题国家限制西南F4当中其他三个进行非必要基建项目,唯独未限制四川也能看得出来。 发展的核心当属科技,而四川地区最好的科技国企当属长虹,其作为四川国企发展的代表,不仅孕育出了华鲲振宇服务器,更在低空经济发展领域与中国兵器集
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中标探月工程并受益于民用航天发射的国产替代真空镀膜——汇成真
今天(6月25日)14时07分,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回。 而经常观看航天科普视频的朋友知道,我国探月工程的最终目的是建立一个月球基地,而我国近期登录月球的国旗用的是月球广泛分布的玄武岩材料,是为了便于以后能在月球就地取材并利用3D打印大规模制备建筑材料来建立月球基地。而随着我国探月工程地不断推进,相关设备供应商将受益于这轮国家采购,而汇成真空在6.4日中标了探月工程,相当于进入了航天供应链,此
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有色金属大跌对正丹的影响以及维护生态的必要性
正丹生产的TMA的一个重要下游是PVC增塑剂,随着铜、铝价格的大跌(铝是特高压电线的主要材料),相关特高压电缆采购会需求回升(此前由于铜、铝价格高企,相关电缆生产采购方都处于观望状态),从而进一步刺激PVC增塑剂需求,进而传导到上游TMA的需求,刺激TMA价格进一步抬升。 TMA具体下游成本测算 PVC线缆:TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料,而TOTM主要应用于95℃、105℃高耐热PVC线缆(6000V、10000V高压PVC电缆的配套增塑剂,全部使用TOTM),低耐热等级的PVC线缆料
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特高压+铜缆绝缘材料高景气度—— 正丹股份
从正丹股份看研究的关联性并推导其第二波的可能性 股票与期货最大的不同点就是股票是涉及海量的知识面,所以研究足够深入的话,是可以破解信息差这一投资的核心要素。例如研究正丹股份生产的TMA的下游就可以发现一个是作为增塑剂生产电力行业的105度耐高温电缆的增塑剂(占比50%),主要用于除特高压以外的普通电缆以及汽车线缆,对应就是金杯电工以及沪光股份,而另一方面就是绝缘材料(40%)说到这个就不得不提骏鼎达,五月一路大阳➕十字星反复循环,最高涨到距离底部3倍,当时一直看不懂,但是事后来看,主要就是受益于
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低空经济时代的宁德时代——宗申动力
万丰奥威作为整机厂拥有钻石飞机一路大涨,目前接近四百亿市值,而参考新能源炒作路线,万丰奥威类似于新能源里面的比亚迪,而宁德时代是整机的能源供应商,供应了除了比亚迪以外的其他车企,其两者市值很接近。 然而作为低空经济动力供应商的宗申动力距离万丰奥威有较大差距,且宗申动力供应的主机厂不仅供应了民用无人机主机厂,更供应了诸如彩虹、翼龙这类的军用无人机,近期更供应了四川腾盾的双尾蝎无人机的民用版本,这个双尾蝎无人机就是当初顺丰专门找腾盾开发的载货无人机,被军方发掘其不仅载货量(载弹量)高,且价格便宜航程
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地方城投收购存量房改造受益——高新发展
政府收储存量房其实是双向受益,一方面通过收购市场存量房托底市场价格,另一方面项目运营主体一般是由地方城投公司来进行。对于经济发达地区的城投公司来说,除了民用项目之外,也有工业建设项目,在这轮房地产下跌趋势当中依然能存活,但对于一些经济不发达地区的城投公司来说,民用房地产项目不行就是灭顶之灾,就拿今日涨停的云南城投来说,一直刷到发不出工资的新闻,通过业绩表也看得出来公司连年亏损,所以这一轮房地产收储政策其实是挽救地方城投公司,避免大规模破产以及企业人员失业问题的发生。 收储过来的房子一部分是旧房,
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大飞机+航天+国产航母的低位股——东华测试
低空经济短期破位,但是一个隐藏的支线其实已经默默开始,商飞订单慢慢从0→1,一开始大部分采用的都是欧美配件,但是未来必然会开始国产化替代过程,类似特斯拉带动新能源国产配件发展过程一样,国家投资这么多发展商飞必然是想通过商飞带动民用航空零部件产业的发展,发展新质生产力提高经济发展质量。 目前,新能源领域作为上一个市场大规模投入资金的领域已经产能过剩严重,而大飞机领域才刚刚产出效益(东航的c919运行),未来随着发展,不仅C919会翱翔在天空,商飞的宽体机型C929,支线机型ARJ21,以及公务机型
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受益于城市更新示范区——登云股份
之前传闻的旧小区改造利好在盘后出炉(财政部、住建部文件),而具体就是给予一些改造的示范区补贴,然后让其他地区向其学习。 而登云股份收购的速度科技有中山翠亨新区的合作典范,其打造的智慧城市还上过新闻联播。 城市更新示范区政策 速度科技参与的翠亨新区示范项目 速度科技智慧城市具体优势 速度科技建设平台具体优势及发展前景 速度中国依据国家级示范需求专业解读,重点打造六大支撑体系、一个CIM基础平台、开放的应用体系的“6+1+N”模式CIM平台,为创新城市建设管理提供助力。 平台以数据为基础,以模型为核
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被错杀的低空经济时空大数据服务商——登云股份
登云股份复牌一反常态的两个跌停,一方面是由于高新发展收购失败的预期以及其在国九条之前停牌(微盘股大多大跌)的缘故。可实际上根本没必要担心,华鲲振宇是几十亿的收购交易资金,收购对手方对于交易价格异议很正常,而登云股份收购速度科技是不超过三亿的项目,且速度科技之前闯关IPO失败,现在最好的办法就是创始人通过将速度科技卖给 登云股份曲线上市,并通过上市平台为速度科技融资输血加快成长。 特斯拉FSD获批有点类似于当初18年引进特斯拉让国内新能源车企洗牌,淘汰骗补低端山寨企业的同时倒逼国内车企加快发展,而
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受益于成都低空经济发展——高新发展
高新发展不仅有算力,更是未炒作过的低空经济重要节点城市成都高新区的管委会。成都坐拥成飞,有众多的航空零部件上下游企业,且其发展规模仅次于深圳。深圳的深城交,重庆的宗申动力,无锡的苏交科,而成都低空经济领域还未大规模炒作,而且高新发展已经持有华鲲振宇55%股权,公告只是暂时不收购,而现在IPO基本上停止情况下,高新发展是控股股东唯一的上市平台,而目前又处在算力服务器多熊争霸的节点,类似于之前新能源电池初期各种扩产,大股东也希望上市来融资,因为动力电池领域后起的蜂巢能源有长城的资金,中航创新有中航集
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错杀的航空检测股——北摩高科
S北摩高科(sz002985)S S万丰奥威(sz002085)S 北摩高科抛开主营的航空零部件估值来分析其检测领域价值。 其已经收购创始人部分股权,股权占比87.75%,较之前提升36.75%,且收购价格为6亿,之前20年51%收购价为3亿多,侧面说明上市公司对于这个企业的价值认可。23年由于军需采购下降,营收为3亿多,今年年初开始公司中标明显上升,几天就签了好几个航发控制的大单,此外各地方低空经济的政策才开始推进,未来随着各种资本的投入, 各种低空经济初创企业也会像我国新能源汽车的发展路径一
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北摩高科
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万丰奥威
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渝州小作手
中途下车的老股民
2024-11-03 15:55:07
外资战略投资的先行者——永辉超市
名创优品所收购永辉大股东股权是牛奶有限公司,而牛奶公司是属于英国凯瑟克家族旗下的怡和集团控股子公司,其战略投资时间是2014年,属于最早的一批外资战略投资。 2014年8月,永辉向牛奶公司定向增发81310.05万股,发行价格为7元/股(较市价折价4.24%),牛奶公司以56.92亿元现金认购本次非公开发行股票,持有永辉19.99%股权,成为第二大股东;一年后,牛奶公司再次参与永辉定向增发,稳坐第一大股东之位。 9月23日晚,永辉超市(601933.SH)、名创优品(9896.HK)两家公司分别
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永辉超市
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中途下车的老股民
2024-10-28 12:56:51
光启技术的最佳补涨——电磁弹射➕船舶综合电力系统的湘电股份
光启技术不断扩充产能并大涨背后的逻辑是随着福建舰的部署,未来更多歼35会上舰,意味着来自沈飞的订单会越来越多,之前主要是来自成飞的歼20订单,而且据报道歼35还有可能上到辽宁舰以及福建舰,那对于光启技术的隐身涂料订单会更多。 与此同时,福建舰通过船舶综合电力系统使得能效大幅提升,以常规能源便能搭载电磁弹射,而这一发明来源于马伟明院士,并且相关技术以及被湖南国企湘电股份实验到民用船只当中,未来随着更多技术转化,湘电股份可以成为船舶综合电力系统卖铲子的企业,通过让更多船舶搭载综合电力系统实现降本增效
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湘电股份
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光启技术
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宗申动力
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2024-10-28 09:48:13
光伏薄膜行业第三百佳年代IPO重组预期——绿康生化
10.18日百佳年代的联营企业百佳房地产受让了晶科能源实控人所持有的5%绿康生化股份,而彼时光伏行业还是属于产能过剩、预期不明朗的行业,绿康生化的股价并没有多大波动,而随着高层推进金砖国家绿色发展战略,相关部门也下场对光伏无序报价问题进行指导并督促行业整改。新能源行业作为我国的优势产业,如果长期这样无序竞争,最终获利的反而是外国,而通过此次类似之前稀土、铁矿等资源的供给侧改革,让行业发展回归到可持续发展的道路上来,相关产业链相关的企业也会受益。 百佳年代公司介绍 公司主营产品包括光伏封装胶膜、光
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绿康生化
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晶澳科技
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双成药业
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2024-10-25 11:42:14
蛇年生肖跨年+特朗普+新能源=川发龙蟒
川发龙蟒=特朗普要获胜(川普发),龙蟒=龙年到蛇年的更替。从兔年的兔宝宝到龙年的龙头股份,每年生肖都是一个重要题材,目前在牛市行情当中这个题材势必不会缺席。 川发龙蟒坐拥四川战略腹地➕生肖+特朗普胜选+新能源多面手题材,且本身新项目不断推进,磷酸铁锂项目已经投产。 川发龙蟒未来可作为类似大众交通护法金龙汽车的地位,一方面可以为川润股份挡刀,此外还可以作为新能源供给侧改革的趋势股,最后美股的特朗普概念股特斯拉已经走牛,包括这轮科技行情也是有特朗普胜选倒逼我们自主可控更深入的预期,东方集团也是因为特
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川发龙蟒
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川润股份
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四川长虹
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战略腹地的科技孵化龙头~四川长虹
人生能有几回搏!面对国际局势错综复杂的当下,从黎巴嫩传呼机事件到美官方要求汽车安装老式收音机,到如今传的很热的四川战略大后方迁移。随着环台军演的常态化,以及朝韩紧张局势的发酵,众多事件强调我们必须为未来做好准备,将四川打造成一个全产业链的战略备份还是有必要的,这从未解决地方财政问题国家限制西南F4当中其他三个进行非必要基建项目,唯独未限制四川也能看得出来。 发展的核心当属科技,而四川地区最好的科技国企当属长虹,其作为四川国企发展的代表,不仅孕育出了华鲲振宇服务器,更在低空经济发展领域与中国兵器集
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四川长虹
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中标探月工程并受益于民用航天发射的国产替代真空镀膜——汇成真
今天(6月25日)14时07分,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回。 而经常观看航天科普视频的朋友知道,我国探月工程的最终目的是建立一个月球基地,而我国近期登录月球的国旗用的是月球广泛分布的玄武岩材料,是为了便于以后能在月球就地取材并利用3D打印大规模制备建筑材料来建立月球基地。而随着我国探月工程地不断推进,相关设备供应商将受益于这轮国家采购,而汇成真空在6.4日中标了探月工程,相当于进入了航天供应链,此
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汇成真空
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2024-06-10 13:48:41
有色金属大跌对正丹的影响以及维护生态的必要性
正丹生产的TMA的一个重要下游是PVC增塑剂,随着铜、铝价格的大跌(铝是特高压电线的主要材料),相关特高压电缆采购会需求回升(此前由于铜、铝价格高企,相关电缆生产采购方都处于观望状态),从而进一步刺激PVC增塑剂需求,进而传导到上游TMA的需求,刺激TMA价格进一步抬升。 TMA具体下游成本测算 PVC线缆:TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料,而TOTM主要应用于95℃、105℃高耐热PVC线缆(6000V、10000V高压PVC电缆的配套增塑剂,全部使用TOTM),低耐热等级的PVC线缆料
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正丹股份
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2024-06-05 15:52:53
特高压+铜缆绝缘材料高景气度—— 正丹股份
从正丹股份看研究的关联性并推导其第二波的可能性 股票与期货最大的不同点就是股票是涉及海量的知识面,所以研究足够深入的话,是可以破解信息差这一投资的核心要素。例如研究正丹股份生产的TMA的下游就可以发现一个是作为增塑剂生产电力行业的105度耐高温电缆的增塑剂(占比50%),主要用于除特高压以外的普通电缆以及汽车线缆,对应就是金杯电工以及沪光股份,而另一方面就是绝缘材料(40%)说到这个就不得不提骏鼎达,五月一路大阳➕十字星反复循环,最高涨到距离底部3倍,当时一直看不懂,但是事后来看,主要就是受益于
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正丹股份
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低空经济时代的宁德时代——宗申动力
万丰奥威作为整机厂拥有钻石飞机一路大涨,目前接近四百亿市值,而参考新能源炒作路线,万丰奥威类似于新能源里面的比亚迪,而宁德时代是整机的能源供应商,供应了除了比亚迪以外的其他车企,其两者市值很接近。 然而作为低空经济动力供应商的宗申动力距离万丰奥威有较大差距,且宗申动力供应的主机厂不仅供应了民用无人机主机厂,更供应了诸如彩虹、翼龙这类的军用无人机,近期更供应了四川腾盾的双尾蝎无人机的民用版本,这个双尾蝎无人机就是当初顺丰专门找腾盾开发的载货无人机,被军方发掘其不仅载货量(载弹量)高,且价格便宜航程
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宗申动力
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地方城投收购存量房改造受益——高新发展
政府收储存量房其实是双向受益,一方面通过收购市场存量房托底市场价格,另一方面项目运营主体一般是由地方城投公司来进行。对于经济发达地区的城投公司来说,除了民用项目之外,也有工业建设项目,在这轮房地产下跌趋势当中依然能存活,但对于一些经济不发达地区的城投公司来说,民用房地产项目不行就是灭顶之灾,就拿今日涨停的云南城投来说,一直刷到发不出工资的新闻,通过业绩表也看得出来公司连年亏损,所以这一轮房地产收储政策其实是挽救地方城投公司,避免大规模破产以及企业人员失业问题的发生。 收储过来的房子一部分是旧房,
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高新发展
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南京化纤
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正丹股份
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大飞机+航天+国产航母的低位股——东华测试
低空经济短期破位,但是一个隐藏的支线其实已经默默开始,商飞订单慢慢从0→1,一开始大部分采用的都是欧美配件,但是未来必然会开始国产化替代过程,类似特斯拉带动新能源国产配件发展过程一样,国家投资这么多发展商飞必然是想通过商飞带动民用航空零部件产业的发展,发展新质生产力提高经济发展质量。 目前,新能源领域作为上一个市场大规模投入资金的领域已经产能过剩严重,而大飞机领域才刚刚产出效益(东航的c919运行),未来随着发展,不仅C919会翱翔在天空,商飞的宽体机型C929,支线机型ARJ21,以及公务机型
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东华测试
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受益于城市更新示范区——登云股份
之前传闻的旧小区改造利好在盘后出炉(财政部、住建部文件),而具体就是给予一些改造的示范区补贴,然后让其他地区向其学习。 而登云股份收购的速度科技有中山翠亨新区的合作典范,其打造的智慧城市还上过新闻联播。 城市更新示范区政策 速度科技参与的翠亨新区示范项目 速度科技智慧城市具体优势 速度科技建设平台具体优势及发展前景 速度中国依据国家级示范需求专业解读,重点打造六大支撑体系、一个CIM基础平台、开放的应用体系的“6+1+N”模式CIM平台,为创新城市建设管理提供助力。 平台以数据为基础,以模型为核
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登云股份
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被错杀的低空经济时空大数据服务商——登云股份
登云股份复牌一反常态的两个跌停,一方面是由于高新发展收购失败的预期以及其在国九条之前停牌(微盘股大多大跌)的缘故。可实际上根本没必要担心,华鲲振宇是几十亿的收购交易资金,收购对手方对于交易价格异议很正常,而登云股份收购速度科技是不超过三亿的项目,且速度科技之前闯关IPO失败,现在最好的办法就是创始人通过将速度科技卖给 登云股份曲线上市,并通过上市平台为速度科技融资输血加快成长。 特斯拉FSD获批有点类似于当初18年引进特斯拉让国内新能源车企洗牌,淘汰骗补低端山寨企业的同时倒逼国内车企加快发展,而
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登云股份
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深城交
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2024-04-29 14:17:35
受益于成都低空经济发展——高新发展
高新发展不仅有算力,更是未炒作过的低空经济重要节点城市成都高新区的管委会。成都坐拥成飞,有众多的航空零部件上下游企业,且其发展规模仅次于深圳。深圳的深城交,重庆的宗申动力,无锡的苏交科,而成都低空经济领域还未大规模炒作,而且高新发展已经持有华鲲振宇55%股权,公告只是暂时不收购,而现在IPO基本上停止情况下,高新发展是控股股东唯一的上市平台,而目前又处在算力服务器多熊争霸的节点,类似于之前新能源电池初期各种扩产,大股东也希望上市来融资,因为动力电池领域后起的蜂巢能源有长城的资金,中航创新有中航集
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S北摩高科(sz002985)S S万丰奥威(sz002085)S 北摩高科抛开主营的航空零部件估值来分析其检测领域价值。 其已经收购创始人部分股权,股权占比87.75%,较之前提升36.75%,且收购价格为6亿,之前20年51%收购价为3亿多,侧面说明上市公司对于这个企业的价值认可。23年由于军需采购下降,营收为3亿多,今年年初开始公司中标明显上升,几天就签了好几个航发控制的大单,此外各地方低空经济的政策才开始推进,未来随着各种资本的投入, 各种低空经济初创企业也会像我国新能源汽车的发展路径一
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外资战略投资的先行者——永辉超市
名创优品所收购永辉大股东股权是牛奶有限公司,而牛奶公司是属于英国凯瑟克家族旗下的怡和集团控股子公司,其战略投资时间是2014年,属于最早的一批外资战略投资。 2014年8月,永辉向牛奶公司定向增发81310.05万股,发行价格为7元/股(较市价折价4.24%),牛奶公司以56.92亿元现金认购本次非公开发行股票,持有永辉19.99%股权,成为第二大股东;一年后,牛奶公司再次参与永辉定向增发,稳坐第一大股东之位。 9月23日晚,永辉超市(601933.SH)、名创优品(9896.HK)两家公司分别
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光启技术的最佳补涨——电磁弹射➕船舶综合电力系统的湘电股份
光启技术不断扩充产能并大涨背后的逻辑是随着福建舰的部署,未来更多歼35会上舰,意味着来自沈飞的订单会越来越多,之前主要是来自成飞的歼20订单,而且据报道歼35还有可能上到辽宁舰以及福建舰,那对于光启技术的隐身涂料订单会更多。 与此同时,福建舰通过船舶综合电力系统使得能效大幅提升,以常规能源便能搭载电磁弹射,而这一发明来源于马伟明院士,并且相关技术以及被湖南国企湘电股份实验到民用船只当中,未来随着更多技术转化,湘电股份可以成为船舶综合电力系统卖铲子的企业,通过让更多船舶搭载综合电力系统实现降本增效
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光伏薄膜行业第三百佳年代IPO重组预期——绿康生化
10.18日百佳年代的联营企业百佳房地产受让了晶科能源实控人所持有的5%绿康生化股份,而彼时光伏行业还是属于产能过剩、预期不明朗的行业,绿康生化的股价并没有多大波动,而随着高层推进金砖国家绿色发展战略,相关部门也下场对光伏无序报价问题进行指导并督促行业整改。新能源行业作为我国的优势产业,如果长期这样无序竞争,最终获利的反而是外国,而通过此次类似之前稀土、铁矿等资源的供给侧改革,让行业发展回归到可持续发展的道路上来,相关产业链相关的企业也会受益。 百佳年代公司介绍 公司主营产品包括光伏封装胶膜、光
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蛇年生肖跨年+特朗普+新能源=川发龙蟒
川发龙蟒=特朗普要获胜(川普发),龙蟒=龙年到蛇年的更替。从兔年的兔宝宝到龙年的龙头股份,每年生肖都是一个重要题材,目前在牛市行情当中这个题材势必不会缺席。 川发龙蟒坐拥四川战略腹地➕生肖+特朗普胜选+新能源多面手题材,且本身新项目不断推进,磷酸铁锂项目已经投产。 川发龙蟒未来可作为类似大众交通护法金龙汽车的地位,一方面可以为川润股份挡刀,此外还可以作为新能源供给侧改革的趋势股,最后美股的特朗普概念股特斯拉已经走牛,包括这轮科技行情也是有特朗普胜选倒逼我们自主可控更深入的预期,东方集团也是因为特
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战略腹地的科技孵化龙头~四川长虹
人生能有几回搏!面对国际局势错综复杂的当下,从黎巴嫩传呼机事件到美官方要求汽车安装老式收音机,到如今传的很热的四川战略大后方迁移。随着环台军演的常态化,以及朝韩紧张局势的发酵,众多事件强调我们必须为未来做好准备,将四川打造成一个全产业链的战略备份还是有必要的,这从未解决地方财政问题国家限制西南F4当中其他三个进行非必要基建项目,唯独未限制四川也能看得出来。 发展的核心当属科技,而四川地区最好的科技国企当属长虹,其作为四川国企发展的代表,不仅孕育出了华鲲振宇服务器,更在低空经济发展领域与中国兵器集
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中标探月工程并受益于民用航天发射的国产替代真空镀膜——汇成真
今天(6月25日)14时07分,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回。 而经常观看航天科普视频的朋友知道,我国探月工程的最终目的是建立一个月球基地,而我国近期登录月球的国旗用的是月球广泛分布的玄武岩材料,是为了便于以后能在月球就地取材并利用3D打印大规模制备建筑材料来建立月球基地。而随着我国探月工程地不断推进,相关设备供应商将受益于这轮国家采购,而汇成真空在6.4日中标了探月工程,相当于进入了航天供应链,此
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有色金属大跌对正丹的影响以及维护生态的必要性
正丹生产的TMA的一个重要下游是PVC增塑剂,随着铜、铝价格的大跌(铝是特高压电线的主要材料),相关特高压电缆采购会需求回升(此前由于铜、铝价格高企,相关电缆生产采购方都处于观望状态),从而进一步刺激PVC增塑剂需求,进而传导到上游TMA的需求,刺激TMA价格进一步抬升。 TMA具体下游成本测算 PVC线缆:TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料,而TOTM主要应用于95℃、105℃高耐热PVC线缆(6000V、10000V高压PVC电缆的配套增塑剂,全部使用TOTM),低耐热等级的PVC线缆料
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特高压+铜缆绝缘材料高景气度—— 正丹股份
从正丹股份看研究的关联性并推导其第二波的可能性 股票与期货最大的不同点就是股票是涉及海量的知识面,所以研究足够深入的话,是可以破解信息差这一投资的核心要素。例如研究正丹股份生产的TMA的下游就可以发现一个是作为增塑剂生产电力行业的105度耐高温电缆的增塑剂(占比50%),主要用于除特高压以外的普通电缆以及汽车线缆,对应就是金杯电工以及沪光股份,而另一方面就是绝缘材料(40%)说到这个就不得不提骏鼎达,五月一路大阳➕十字星反复循环,最高涨到距离底部3倍,当时一直看不懂,但是事后来看,主要就是受益于
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低空经济时代的宁德时代——宗申动力
万丰奥威作为整机厂拥有钻石飞机一路大涨,目前接近四百亿市值,而参考新能源炒作路线,万丰奥威类似于新能源里面的比亚迪,而宁德时代是整机的能源供应商,供应了除了比亚迪以外的其他车企,其两者市值很接近。 然而作为低空经济动力供应商的宗申动力距离万丰奥威有较大差距,且宗申动力供应的主机厂不仅供应了民用无人机主机厂,更供应了诸如彩虹、翼龙这类的军用无人机,近期更供应了四川腾盾的双尾蝎无人机的民用版本,这个双尾蝎无人机就是当初顺丰专门找腾盾开发的载货无人机,被军方发掘其不仅载货量(载弹量)高,且价格便宜航程
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地方城投收购存量房改造受益——高新发展
政府收储存量房其实是双向受益,一方面通过收购市场存量房托底市场价格,另一方面项目运营主体一般是由地方城投公司来进行。对于经济发达地区的城投公司来说,除了民用项目之外,也有工业建设项目,在这轮房地产下跌趋势当中依然能存活,但对于一些经济不发达地区的城投公司来说,民用房地产项目不行就是灭顶之灾,就拿今日涨停的云南城投来说,一直刷到发不出工资的新闻,通过业绩表也看得出来公司连年亏损,所以这一轮房地产收储政策其实是挽救地方城投公司,避免大规模破产以及企业人员失业问题的发生。 收储过来的房子一部分是旧房,
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大飞机+航天+国产航母的低位股——东华测试
低空经济短期破位,但是一个隐藏的支线其实已经默默开始,商飞订单慢慢从0→1,一开始大部分采用的都是欧美配件,但是未来必然会开始国产化替代过程,类似特斯拉带动新能源国产配件发展过程一样,国家投资这么多发展商飞必然是想通过商飞带动民用航空零部件产业的发展,发展新质生产力提高经济发展质量。 目前,新能源领域作为上一个市场大规模投入资金的领域已经产能过剩严重,而大飞机领域才刚刚产出效益(东航的c919运行),未来随着发展,不仅C919会翱翔在天空,商飞的宽体机型C929,支线机型ARJ21,以及公务机型
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受益于城市更新示范区——登云股份
之前传闻的旧小区改造利好在盘后出炉(财政部、住建部文件),而具体就是给予一些改造的示范区补贴,然后让其他地区向其学习。 而登云股份收购的速度科技有中山翠亨新区的合作典范,其打造的智慧城市还上过新闻联播。 城市更新示范区政策 速度科技参与的翠亨新区示范项目 速度科技智慧城市具体优势 速度科技建设平台具体优势及发展前景 速度中国依据国家级示范需求专业解读,重点打造六大支撑体系、一个CIM基础平台、开放的应用体系的“6+1+N”模式CIM平台,为创新城市建设管理提供助力。 平台以数据为基础,以模型为核
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登云股份复牌一反常态的两个跌停,一方面是由于高新发展收购失败的预期以及其在国九条之前停牌(微盘股大多大跌)的缘故。可实际上根本没必要担心,华鲲振宇是几十亿的收购交易资金,收购对手方对于交易价格异议很正常,而登云股份收购速度科技是不超过三亿的项目,且速度科技之前闯关IPO失败,现在最好的办法就是创始人通过将速度科技卖给 登云股份曲线上市,并通过上市平台为速度科技融资输血加快成长。 特斯拉FSD获批有点类似于当初18年引进特斯拉让国内新能源车企洗牌,淘汰骗补低端山寨企业的同时倒逼国内车企加快发展,而
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受益于成都低空经济发展——高新发展
高新发展不仅有算力,更是未炒作过的低空经济重要节点城市成都高新区的管委会。成都坐拥成飞,有众多的航空零部件上下游企业,且其发展规模仅次于深圳。深圳的深城交,重庆的宗申动力,无锡的苏交科,而成都低空经济领域还未大规模炒作,而且高新发展已经持有华鲲振宇55%股权,公告只是暂时不收购,而现在IPO基本上停止情况下,高新发展是控股股东唯一的上市平台,而目前又处在算力服务器多熊争霸的节点,类似于之前新能源电池初期各种扩产,大股东也希望上市来融资,因为动力电池领域后起的蜂巢能源有长城的资金,中航创新有中航集
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2024-04-25 22:45:00
错杀的航空检测股——北摩高科
S北摩高科(sz002985)S S万丰奥威(sz002085)S 北摩高科抛开主营的航空零部件估值来分析其检测领域价值。 其已经收购创始人部分股权,股权占比87.75%,较之前提升36.75%,且收购价格为6亿,之前20年51%收购价为3亿多,侧面说明上市公司对于这个企业的价值认可。23年由于军需采购下降,营收为3亿多,今年年初开始公司中标明显上升,几天就签了好几个航发控制的大单,此外各地方低空经济的政策才开始推进,未来随着各种资本的投入, 各种低空经济初创企业也会像我国新能源汽车的发展路径一
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北摩高科
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万丰奥威
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中途下车的老股民
2024-11-03 15:55:07
外资战略投资的先行者——永辉超市
名创优品所收购永辉大股东股权是牛奶有限公司,而牛奶公司是属于英国凯瑟克家族旗下的怡和集团控股子公司,其战略投资时间是2014年,属于最早的一批外资战略投资。 2014年8月,永辉向牛奶公司定向增发81310.05万股,发行价格为7元/股(较市价折价4.24%),牛奶公司以56.92亿元现金认购本次非公开发行股票,持有永辉19.99%股权,成为第二大股东;一年后,牛奶公司再次参与永辉定向增发,稳坐第一大股东之位。 9月23日晚,永辉超市(601933.SH)、名创优品(9896.HK)两家公司分别
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永辉超市
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中途下车的老股民
2024-10-28 12:56:51
光启技术的最佳补涨——电磁弹射➕船舶综合电力系统的湘电股份
光启技术不断扩充产能并大涨背后的逻辑是随着福建舰的部署,未来更多歼35会上舰,意味着来自沈飞的订单会越来越多,之前主要是来自成飞的歼20订单,而且据报道歼35还有可能上到辽宁舰以及福建舰,那对于光启技术的隐身涂料订单会更多。 与此同时,福建舰通过船舶综合电力系统使得能效大幅提升,以常规能源便能搭载电磁弹射,而这一发明来源于马伟明院士,并且相关技术以及被湖南国企湘电股份实验到民用船只当中,未来随着更多技术转化,湘电股份可以成为船舶综合电力系统卖铲子的企业,通过让更多船舶搭载综合电力系统实现降本增效
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湘电股份
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光启技术
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宗申动力
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中途下车的老股民
2024-10-28 09:48:13
光伏薄膜行业第三百佳年代IPO重组预期——绿康生化
10.18日百佳年代的联营企业百佳房地产受让了晶科能源实控人所持有的5%绿康生化股份,而彼时光伏行业还是属于产能过剩、预期不明朗的行业,绿康生化的股价并没有多大波动,而随着高层推进金砖国家绿色发展战略,相关部门也下场对光伏无序报价问题进行指导并督促行业整改。新能源行业作为我国的优势产业,如果长期这样无序竞争,最终获利的反而是外国,而通过此次类似之前稀土、铁矿等资源的供给侧改革,让行业发展回归到可持续发展的道路上来,相关产业链相关的企业也会受益。 百佳年代公司介绍 公司主营产品包括光伏封装胶膜、光
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绿康生化
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晶澳科技
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双成药业
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2024-10-25 11:42:14
蛇年生肖跨年+特朗普+新能源=川发龙蟒
川发龙蟒=特朗普要获胜(川普发),龙蟒=龙年到蛇年的更替。从兔年的兔宝宝到龙年的龙头股份,每年生肖都是一个重要题材,目前在牛市行情当中这个题材势必不会缺席。 川发龙蟒坐拥四川战略腹地➕生肖+特朗普胜选+新能源多面手题材,且本身新项目不断推进,磷酸铁锂项目已经投产。 川发龙蟒未来可作为类似大众交通护法金龙汽车的地位,一方面可以为川润股份挡刀,此外还可以作为新能源供给侧改革的趋势股,最后美股的特朗普概念股特斯拉已经走牛,包括这轮科技行情也是有特朗普胜选倒逼我们自主可控更深入的预期,东方集团也是因为特
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川发龙蟒
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川润股份
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四川长虹
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2024-10-20 11:48:37
战略腹地的科技孵化龙头~四川长虹
人生能有几回搏!面对国际局势错综复杂的当下,从黎巴嫩传呼机事件到美官方要求汽车安装老式收音机,到如今传的很热的四川战略大后方迁移。随着环台军演的常态化,以及朝韩紧张局势的发酵,众多事件强调我们必须为未来做好准备,将四川打造成一个全产业链的战略备份还是有必要的,这从未解决地方财政问题国家限制西南F4当中其他三个进行非必要基建项目,唯独未限制四川也能看得出来。 发展的核心当属科技,而四川地区最好的科技国企当属长虹,其作为四川国企发展的代表,不仅孕育出了华鲲振宇服务器,更在低空经济发展领域与中国兵器集
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四川长虹
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2024-06-25 23:35:23
中标探月工程并受益于民用航天发射的国产替代真空镀膜——汇成真
今天(6月25日)14时07分,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回。 而经常观看航天科普视频的朋友知道,我国探月工程的最终目的是建立一个月球基地,而我国近期登录月球的国旗用的是月球广泛分布的玄武岩材料,是为了便于以后能在月球就地取材并利用3D打印大规模制备建筑材料来建立月球基地。而随着我国探月工程地不断推进,相关设备供应商将受益于这轮国家采购,而汇成真空在6.4日中标了探月工程,相当于进入了航天供应链,此
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汇成真空
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2024-06-10 13:48:41
有色金属大跌对正丹的影响以及维护生态的必要性
正丹生产的TMA的一个重要下游是PVC增塑剂,随着铜、铝价格的大跌(铝是特高压电线的主要材料),相关特高压电缆采购会需求回升(此前由于铜、铝价格高企,相关电缆生产采购方都处于观望状态),从而进一步刺激PVC增塑剂需求,进而传导到上游TMA的需求,刺激TMA价格进一步抬升。 TMA具体下游成本测算 PVC线缆:TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料,而TOTM主要应用于95℃、105℃高耐热PVC线缆(6000V、10000V高压PVC电缆的配套增塑剂,全部使用TOTM),低耐热等级的PVC线缆料
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正丹股份
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中途下车的老股民
2024-06-05 15:52:53
特高压+铜缆绝缘材料高景气度—— 正丹股份
从正丹股份看研究的关联性并推导其第二波的可能性 股票与期货最大的不同点就是股票是涉及海量的知识面,所以研究足够深入的话,是可以破解信息差这一投资的核心要素。例如研究正丹股份生产的TMA的下游就可以发现一个是作为增塑剂生产电力行业的105度耐高温电缆的增塑剂(占比50%),主要用于除特高压以外的普通电缆以及汽车线缆,对应就是金杯电工以及沪光股份,而另一方面就是绝缘材料(40%)说到这个就不得不提骏鼎达,五月一路大阳➕十字星反复循环,最高涨到距离底部3倍,当时一直看不懂,但是事后来看,主要就是受益于
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正丹股份
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中途下车的老股民
2024-05-20 21:55:09
低空经济时代的宁德时代——宗申动力
万丰奥威作为整机厂拥有钻石飞机一路大涨,目前接近四百亿市值,而参考新能源炒作路线,万丰奥威类似于新能源里面的比亚迪,而宁德时代是整机的能源供应商,供应了除了比亚迪以外的其他车企,其两者市值很接近。 然而作为低空经济动力供应商的宗申动力距离万丰奥威有较大差距,且宗申动力供应的主机厂不仅供应了民用无人机主机厂,更供应了诸如彩虹、翼龙这类的军用无人机,近期更供应了四川腾盾的双尾蝎无人机的民用版本,这个双尾蝎无人机就是当初顺丰专门找腾盾开发的载货无人机,被军方发掘其不仅载货量(载弹量)高,且价格便宜航程
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宗申动力
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万丰奥威
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炼石航空
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2024-05-15 22:12:58
地方城投收购存量房改造受益——高新发展
政府收储存量房其实是双向受益,一方面通过收购市场存量房托底市场价格,另一方面项目运营主体一般是由地方城投公司来进行。对于经济发达地区的城投公司来说,除了民用项目之外,也有工业建设项目,在这轮房地产下跌趋势当中依然能存活,但对于一些经济不发达地区的城投公司来说,民用房地产项目不行就是灭顶之灾,就拿今日涨停的云南城投来说,一直刷到发不出工资的新闻,通过业绩表也看得出来公司连年亏损,所以这一轮房地产收储政策其实是挽救地方城投公司,避免大规模破产以及企业人员失业问题的发生。 收储过来的房子一部分是旧房,
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高新发展
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南京化纤
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正丹股份
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2024-05-12 23:21:49
大飞机+航天+国产航母的低位股——东华测试
低空经济短期破位,但是一个隐藏的支线其实已经默默开始,商飞订单慢慢从0→1,一开始大部分采用的都是欧美配件,但是未来必然会开始国产化替代过程,类似特斯拉带动新能源国产配件发展过程一样,国家投资这么多发展商飞必然是想通过商飞带动民用航空零部件产业的发展,发展新质生产力提高经济发展质量。 目前,新能源领域作为上一个市场大规模投入资金的领域已经产能过剩严重,而大飞机领域才刚刚产出效益(东航的c919运行),未来随着发展,不仅C919会翱翔在天空,商飞的宽体机型C929,支线机型ARJ21,以及公务机型
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东华测试
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三角防务
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润贝航科
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四创电子
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2024-05-06 22:38:20
受益于城市更新示范区——登云股份
之前传闻的旧小区改造利好在盘后出炉(财政部、住建部文件),而具体就是给予一些改造的示范区补贴,然后让其他地区向其学习。 而登云股份收购的速度科技有中山翠亨新区的合作典范,其打造的智慧城市还上过新闻联播。 城市更新示范区政策 速度科技参与的翠亨新区示范项目 速度科技智慧城市具体优势 速度科技建设平台具体优势及发展前景 速度中国依据国家级示范需求专业解读,重点打造六大支撑体系、一个CIM基础平台、开放的应用体系的“6+1+N”模式CIM平台,为创新城市建设管理提供助力。 平台以数据为基础,以模型为核
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登云股份
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新城市
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中途下车的老股民
2024-05-06 13:21:07
被错杀的低空经济时空大数据服务商——登云股份
登云股份复牌一反常态的两个跌停,一方面是由于高新发展收购失败的预期以及其在国九条之前停牌(微盘股大多大跌)的缘故。可实际上根本没必要担心,华鲲振宇是几十亿的收购交易资金,收购对手方对于交易价格异议很正常,而登云股份收购速度科技是不超过三亿的项目,且速度科技之前闯关IPO失败,现在最好的办法就是创始人通过将速度科技卖给 登云股份曲线上市,并通过上市平台为速度科技融资输血加快成长。 特斯拉FSD获批有点类似于当初18年引进特斯拉让国内新能源车企洗牌,淘汰骗补低端山寨企业的同时倒逼国内车企加快发展,而
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登云股份
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深城交
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中途下车的老股民
2024-04-29 14:17:35
受益于成都低空经济发展——高新发展
高新发展不仅有算力,更是未炒作过的低空经济重要节点城市成都高新区的管委会。成都坐拥成飞,有众多的航空零部件上下游企业,且其发展规模仅次于深圳。深圳的深城交,重庆的宗申动力,无锡的苏交科,而成都低空经济领域还未大规模炒作,而且高新发展已经持有华鲲振宇55%股权,公告只是暂时不收购,而现在IPO基本上停止情况下,高新发展是控股股东唯一的上市平台,而目前又处在算力服务器多熊争霸的节点,类似于之前新能源电池初期各种扩产,大股东也希望上市来融资,因为动力电池领域后起的蜂巢能源有长城的资金,中航创新有中航集
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高新发展
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奥维通信
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2024-04-25 22:45:00
错杀的航空检测股——北摩高科
S北摩高科(sz002985)S S万丰奥威(sz002085)S 北摩高科抛开主营的航空零部件估值来分析其检测领域价值。 其已经收购创始人部分股权,股权占比87.75%,较之前提升36.75%,且收购价格为6亿,之前20年51%收购价为3亿多,侧面说明上市公司对于这个企业的价值认可。23年由于军需采购下降,营收为3亿多,今年年初开始公司中标明显上升,几天就签了好几个航发控制的大单,此外各地方低空经济的政策才开始推进,未来随着各种资本的投入, 各种低空经济初创企业也会像我国新能源汽车的发展路径一
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