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买买买的老司机

2021-05-19 14:32:56

防守！

今天的盘面有一些不对，具体来说： 1，VR拉升的节点，是在医美板块指数的分时高点，这代表资金已经不愿意再去追高了，直接发动低位新题材 2，小康新高杀，这就会导致朗姿今天不敢封板 3，天音控股昨天比较核心的反包板几乎无溢价，冲高后坑人，反包的赚钱效应在减弱 4，之前人气股打板还是有赚钱效应的，比如鲁商，湘财。但今天湘财坑了打板资金，苏宁坑不坑还说不好，天音控股冲高回落坑人，可能会使市场变成打板没有赚钱效应 5，锂电昨天最强，今天开盘冲高回落后午后再次冲高回落，代表轮动加速了，透支了隔日的轮动预期

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贵州茅台

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6.00
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买买买的老司机

2021-04-19 18:06:22

从年报学习基金经理的思维模式

富国·刘博： “我们把市场风格按照行业、公司、景气和估值进行分类。2020年剧烈分化的行情中，好行业和好公司这两个因子超额收益最高，低估值因子超额收益最低。这种风格形成的内因是流动性的变化。为了应对疫情影响，全球央行都采取了非常宽松的货币政策。较高的货币供应量推高了风险偏好，叠加较低的利率水平，总体上压低了折现率，让远期现金流在现值中的比重大幅提升。这就能解释行业和公司这种长期基本面因子变得更有效的原因。从交易的角度来看，头部公募基金规模正循环、外资持续流入、注册制对“炒小”策略的压制，都持续加

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2021-04-17 12:14:26

周末学习时间～

错误中寻找经验

如何从各种类型的错误中学习0413-董承非.pdf

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2.33
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买买买的老司机

2021-04-08 11:50:44

钢铁板块延续性的逻辑（写在涨了之后）

这种会反复出现的东西以后也用得上，重要的是逻辑～～只是站着投机的视角为啥这次钢铁会有延续性第一，今天高位明牌分歧，但是现在情绪这么热肯定停不下来的。资金低位能去的新方向不就只有钢铁？氢能源什么的太弱了啊，属于纯消息刺激的题材的，钢铁本身就有机构逻辑，蓄势这么久，游资来做加速合情合理。这是节点的问题第二，最近是不是一季报的节点？最牛的是啥？中远海控对吧？中远海控是啥？周期股对吧～那钢铁是不是也是周期股，而且昨天先板的是出了一季报的首钢股份第三，从走势看，上一次钢铁更多是尾盘的偷鸡行为

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重庆钢铁
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安阳钢铁

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6.41
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2021-03-19 12:36:06

一出好戏

注定这次的谈判是一出好戏哇

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洪都航空
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中航沈飞

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4.71
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2021-03-16 12:36:17

这个位置差不多可以说说这个玩意了～

军工，准确说是大飞机相关板块，杀估值杀到现在基本上杀不太动了，而且从几个已经发布年报的公司来看，军工的高景气度预期得到了验证。中航机电在年报中说十四五期间公司主要用户将逐步推行大批量产品采购，公司产品交付将进入快速的增长阶段。同时，公司经过20年的持续发展，军机机电业务处于历史最好时期。这也验证了军工飞机板块高速发展时期的来临. 这个地方感觉真的差不多了，我自己比较看好唯一发动机公司航发动力，打算慢慢开始底部买入了。宝钛股份也可以看看，毕竟机构定增价没记错的话应该是在41左右，这个地方也是相对来

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航发动力

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18.57
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2021-03-04 17:20:45

一些有点意思的信息

1. 基本面逻辑是美国进入居民加杠杆的地产扩张周期。居民加杠杆层面，居民部门是相对于政府、企业部门对通胀影响最大的，原因是居民部门的货币乘数效应最大，创造的货币快速进入流通，进而带动通胀。地产扩张层面，以下几方面：从数据看，房地产的销售量、价格、投资的加速上升是居民加杠杆的直接结果。从需求看，人口结构影响房地产的需求。一方面是20-49岁的美国人在未来15年会有快速上升，另一方面房地产作为一种刚需存在。从购买力看，首先，债务偿付比例回到历史地位，相对来说偿债能力强。其次以股票和地产之间的关系

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2021-02-15 08:41:14

不输于医美的好赛道

春节快乐鸭大家～闲着也是闲着，分享一个近几年来看应该不错的赛道～激光装备属于成长性赛道：中国制造提质增效大势所趋，激光装备过去10年增长约10倍，未来5年年均增速20%，达到约1700亿市场规模。龙头大族激光，2017、2019年达到110亿收入级别，1/5的国内市场占比，在全球仅次于德国通快（2019年35亿欧元），国内稳居行业龙头地位。预计2021年净利润达到18亿元，同比增长50%以上（最近公司在促进员工持股，对业绩也会有很大帮助）。制造业复苏背景下，激光装备各细分领域景气度共振。预

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2021-02-09 07:18:07

受限

中国巨石的长逻辑推演

2021年玻纤各品种皆有望大超市场预期，意味着玻纤2021年业绩一致预期将不断刷新。行业表现靓丽的核心动能除玻纤行业景气上行所赋的β之外，更在于业绩估值双升所带来的α。行业之β，主要呈现为全球需求逻辑的确立，玻纤量价齐升，基本面已然超预期演绎。自二季度始，玻纤需求旺盛，库存持续去化，当前时点国内及泰玻库存皆降至两周以内的历史低位。明年随着海外及汽车需求的复苏，玻纤量价有望再上层楼（春节后下一轮玻纤价格即有望普涨）；再观电子布，自10月份始已现趋势性涨价，二三季度7628电子布价格低点曾至2.8

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中国巨石

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2021-02-01 23:19:09

21年0201广发化工

广发化工重点推荐行业龙头: 万华化学。看好消费复苏+补库存共振。 1. 外在：MDI涨价。下游是氨纶。后续MDi有继续涨价预期。 2 内在：新材料业务有长逻辑。 3. 化工龙头，成为全球龙头。 4. 疫情拐点。一季度末期，石油需求旺季。去库存推升原油价格。 5. 鞋服终端需求抑制。有补库存的动力，放大原材料的需求。去年需求鞋类下降14%，服装下降8%。三大纤维需求：氨纶，涤纶，粘胶。高开工，低库存。三个重点票： 2021年全年持续高景气。万华化学，三友化工，中泰化学。年度策略重点

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万华化学
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金禾实业

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2021-02-01 13:49:19

从基金发行的视角来看市场（转）

21 年，百亿日光基再度频现，年初至今偏股型基金已发行超过2000 亿，公募基金未来的发行情况以及已发基金的持股偏好受到了市场的关注。基本规则:一支基金成立要经历四个环节:提交审批、通过审批、发行募集资金、基金成立。按照这个流程，可以将未来的入市资金按照成立前后分为两部分:截至今天已成立但还没建仓的基金、目前在审批或发行流程中的待成立基金。 1.待发和建仓期的基金规模测算根据目前已审批情况，预计有 1.2 万亿新基金待成立。今年 1 月以来爆款基金再度发行，年初至今(截至 20210117)

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泰格医药

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42.80
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爱施德逻辑论

逻辑理论主要有三个： 1随着现阶段超短的空间打开，但是没有啥大资金的载体。目前有的就两个，大东南和爱施德，但今天大东南挂掉了，那么就剩爱施德了. 2然后就是电子烟的这个赛道，就跟医美一样，都是成瘾性的。爱施德是悦刻电子烟的线下独家经销商，悦刻好像是这两天要在美股上市，如果能大涨的话应该就会有刺激了。 3再个就是小爱的图形，和19年初的人民网特别像有木有，如果明天能反包涨停会是大肉... 当然一切取决于明天能否反包，能反包的话这个故事就可以讲下去没有成功的话就没了... 大概就是这样的逻辑，明天可

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广发化工重点推荐行业龙头: 万华化学。看好消费复苏+补库存共振。 1. 外在：MDI涨价。下游是氨纶。后续MDi有继续涨价预期。 2 内在：新材料业务有长逻辑。 3. 化工龙头，成为全球龙头。 4. 疫情拐点。一季度末期，石油需求旺季。去库存推升原油价格。 5. 鞋服终端需求抑制。有补库存的动力，放大原材料的需求。去年需求鞋类下降14%，服装下降8%。三大纤维需求：氨纶，涤纶，粘胶。高开工，低库存。三个重点票： 2021年全年持续高景气。万华化学，三友化工，中泰化学。年度策略重点

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2021-01-21 19:53:28

爱施德逻辑论

逻辑理论主要有三个： 1随着现阶段超短的空间打开，但是没有啥大资金的载体。目前有的就两个，大东南和爱施德，但今天大东南挂掉了，那么就剩爱施德了. 2然后就是电子烟的这个赛道，就跟医美一样，都是成瘾性的。爱施德是悦刻电子烟的线下独家经销商，悦刻好像是这两天要在美股上市，如果能大涨的话应该就会有刺激了。 3再个就是小爱的图形，和19年初的人民网特别像有木有，如果明天能反包涨停会是大肉... 当然一切取决于明天能否反包，能反包的话这个故事就可以讲下去没有成功的话就没了... 大概就是这样的逻辑，明天可

S
爱施德

0

10

11

46.51

前往

页

阿么

买买买的老司机

2021-05-19 14:32:56

防守！

今天的盘面有一些不对，具体来说： 1，VR拉升的节点，是在医美板块指数的分时高点，这代表资金已经不愿意再去追高了，直接发动低位新题材 2，小康新高杀，这就会导致朗姿今天不敢封板 3，天音控股昨天比较核心的反包板几乎无溢价，冲高后坑人，反包的赚钱效应在减弱 4，之前人气股打板还是有赚钱效应的，比如鲁商，湘财。但今天湘财坑了打板资金，苏宁坑不坑还说不好，天音控股冲高回落坑人，可能会使市场变成打板没有赚钱效应 5，锂电昨天最强，今天开盘冲高回落后午后再次冲高回落，代表轮动加速了，透支了隔日的轮动预期

S
贵州茅台

0

4

3

6.00
阿么

买买买的老司机

2021-04-19 18:06:22

从年报学习基金经理的思维模式

富国·刘博： “我们把市场风格按照行业、公司、景气和估值进行分类。2020年剧烈分化的行情中，好行业和好公司这两个因子超额收益最高，低估值因子超额收益最低。这种风格形成的内因是流动性的变化。为了应对疫情影响，全球央行都采取了非常宽松的货币政策。较高的货币供应量推高了风险偏好，叠加较低的利率水平，总体上压低了折现率，让远期现金流在现值中的比重大幅提升。这就能解释行业和公司这种长期基本面因子变得更有效的原因。从交易的角度来看，头部公募基金规模正循环、外资持续流入、注册制对“炒小”策略的压制，都持续加

S
贵州茅台

1

0

6

14.63
阿么

买买买的老司机

2021-04-17 12:14:26

周末学习时间～

错误中寻找经验

如何从各种类型的错误中学习0413-董承非.pdf

S
贵州茅台

1

0

3

2.33
阿么

买买买的老司机

2021-04-08 11:50:44

钢铁板块延续性的逻辑（写在涨了之后）

这种会反复出现的东西以后也用得上，重要的是逻辑～～只是站着投机的视角为啥这次钢铁会有延续性第一，今天高位明牌分歧，但是现在情绪这么热肯定停不下来的。资金低位能去的新方向不就只有钢铁？氢能源什么的太弱了啊，属于纯消息刺激的题材的，钢铁本身就有机构逻辑，蓄势这么久，游资来做加速合情合理。这是节点的问题第二，最近是不是一季报的节点？最牛的是啥？中远海控对吧？中远海控是啥？周期股对吧～那钢铁是不是也是周期股，而且昨天先板的是出了一季报的首钢股份第三，从走势看，上一次钢铁更多是尾盘的偷鸡行为

S
重庆钢铁
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安阳钢铁

0

8

4

6.41
阿么

买买买的老司机

2021-03-19 12:36:06

一出好戏

注定这次的谈判是一出好戏哇

28C1F7E0-264B-4F38-8BA4-CE3723528424.jpeg

S
洪都航空
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中航沈飞

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1

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4.71
阿么

买买买的老司机

2021-03-16 12:36:17

这个位置差不多可以说说这个玩意了～

军工，准确说是大飞机相关板块，杀估值杀到现在基本上杀不太动了，而且从几个已经发布年报的公司来看，军工的高景气度预期得到了验证。中航机电在年报中说十四五期间公司主要用户将逐步推行大批量产品采购，公司产品交付将进入快速的增长阶段。同时，公司经过20年的持续发展，军机机电业务处于历史最好时期。这也验证了军工飞机板块高速发展时期的来临. 这个地方感觉真的差不多了，我自己比较看好唯一发动机公司航发动力，打算慢慢开始底部买入了。宝钛股份也可以看看，毕竟机构定增价没记错的话应该是在41左右，这个地方也是相对来

S
中航沈飞
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航发动力

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5

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18.57
阿么

买买买的老司机

2021-03-04 17:20:45

一些有点意思的信息

1. 基本面逻辑是美国进入居民加杠杆的地产扩张周期。居民加杠杆层面，居民部门是相对于政府、企业部门对通胀影响最大的，原因是居民部门的货币乘数效应最大，创造的货币快速进入流通，进而带动通胀。地产扩张层面，以下几方面：从数据看，房地产的销售量、价格、投资的加速上升是居民加杠杆的直接结果。从需求看，人口结构影响房地产的需求。一方面是20-49岁的美国人在未来15年会有快速上升，另一方面房地产作为一种刚需存在。从购买力看，首先，债务偿付比例回到历史地位，相对来说偿债能力强。其次以股票和地产之间的关系

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贵州茅台

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9

8

57.42
阿么

买买买的老司机

2021-02-15 08:41:14

不输于医美的好赛道

春节快乐鸭大家～闲着也是闲着，分享一个近几年来看应该不错的赛道～激光装备属于成长性赛道：中国制造提质增效大势所趋，激光装备过去10年增长约10倍，未来5年年均增速20%，达到约1700亿市场规模。龙头大族激光，2017、2019年达到110亿收入级别，1/5的国内市场占比，在全球仅次于德国通快（2019年35亿欧元），国内稳居行业龙头地位。预计2021年净利润达到18亿元，同比增长50%以上（最近公司在促进员工持股，对业绩也会有很大帮助）。制造业复苏背景下，激光装备各细分领域景气度共振。预

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大族激光

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57.02
阿么

买买买的老司机

2021-02-09 07:18:07

受限

中国巨石的长逻辑推演

2021年玻纤各品种皆有望大超市场预期，意味着玻纤2021年业绩一致预期将不断刷新。行业表现靓丽的核心动能除玻纤行业景气上行所赋的β之外，更在于业绩估值双升所带来的α。行业之β，主要呈现为全球需求逻辑的确立，玻纤量价齐升，基本面已然超预期演绎。自二季度始，玻纤需求旺盛，库存持续去化，当前时点国内及泰玻库存皆降至两周以内的历史低位。明年随着海外及汽车需求的复苏，玻纤量价有望再上层楼（春节后下一轮玻纤价格即有望普涨）；再观电子布，自10月份始已现趋势性涨价，二三季度7628电子布价格低点曾至2.8

S
中国巨石

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17.20
阿么

买买买的老司机

2021-02-01 23:19:09

21年0201广发化工

广发化工重点推荐行业龙头: 万华化学。看好消费复苏+补库存共振。 1. 外在：MDI涨价。下游是氨纶。后续MDi有继续涨价预期。 2 内在：新材料业务有长逻辑。 3. 化工龙头，成为全球龙头。 4. 疫情拐点。一季度末期，石油需求旺季。去库存推升原油价格。 5. 鞋服终端需求抑制。有补库存的动力，放大原材料的需求。去年需求鞋类下降14%，服装下降8%。三大纤维需求：氨纶，涤纶，粘胶。高开工，低库存。三个重点票： 2021年全年持续高景气。万华化学，三友化工，中泰化学。年度策略重点

S
万华化学
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金禾实业

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39.64
阿么

买买买的老司机

2021-02-01 13:49:19

从基金发行的视角来看市场（转）

21 年，百亿日光基再度频现，年初至今偏股型基金已发行超过2000 亿，公募基金未来的发行情况以及已发基金的持股偏好受到了市场的关注。基本规则:一支基金成立要经历四个环节:提交审批、通过审批、发行募集资金、基金成立。按照这个流程，可以将未来的入市资金按照成立前后分为两部分:截至今天已成立但还没建仓的基金、目前在审批或发行流程中的待成立基金。 1.待发和建仓期的基金规模测算根据目前已审批情况，预计有 1.2 万亿新基金待成立。今年 1 月以来爆款基金再度发行，年初至今(截至 20210117)

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泰格医药

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42.80
阿么

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2021-01-21 19:53:28

爱施德逻辑论

逻辑理论主要有三个： 1随着现阶段超短的空间打开，但是没有啥大资金的载体。目前有的就两个，大东南和爱施德，但今天大东南挂掉了，那么就剩爱施德了. 2然后就是电子烟的这个赛道，就跟医美一样，都是成瘾性的。爱施德是悦刻电子烟的线下独家经销商，悦刻好像是这两天要在美股上市，如果能大涨的话应该就会有刺激了。 3再个就是小爱的图形，和19年初的人民网特别像有木有，如果明天能反包涨停会是大肉... 当然一切取决于明天能否反包，能反包的话这个故事就可以讲下去没有成功的话就没了... 大概就是这样的逻辑，明天可

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爱施德

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防守！

今天的盘面有一些不对，具体来说： 1，VR拉升的节点，是在医美板块指数的分时高点，这代表资金已经不愿意再去追高了，直接发动低位新题材 2，小康新高杀，这就会导致朗姿今天不敢封板 3，天音控股昨天比较核心的反包板几乎无溢价，冲高后坑人，反包的赚钱效应在减弱 4，之前人气股打板还是有赚钱效应的，比如鲁商，湘财。但今天湘财坑了打板资金，苏宁坑不坑还说不好，天音控股冲高回落坑人，可能会使市场变成打板没有赚钱效应 5，锂电昨天最强，今天开盘冲高回落后午后再次冲高回落，代表轮动加速了，透支了隔日的轮动预期

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贵州茅台

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2021-04-19 18:06:22

从年报学习基金经理的思维模式

富国·刘博： “我们把市场风格按照行业、公司、景气和估值进行分类。2020年剧烈分化的行情中，好行业和好公司这两个因子超额收益最高，低估值因子超额收益最低。这种风格形成的内因是流动性的变化。为了应对疫情影响，全球央行都采取了非常宽松的货币政策。较高的货币供应量推高了风险偏好，叠加较低的利率水平，总体上压低了折现率，让远期现金流在现值中的比重大幅提升。这就能解释行业和公司这种长期基本面因子变得更有效的原因。从交易的角度来看，头部公募基金规模正循环、外资持续流入、注册制对“炒小”策略的压制，都持续加

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贵州茅台

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2021-04-08 11:50:44

钢铁板块延续性的逻辑（写在涨了之后）

这种会反复出现的东西以后也用得上，重要的是逻辑～～只是站着投机的视角为啥这次钢铁会有延续性第一，今天高位明牌分歧，但是现在情绪这么热肯定停不下来的。资金低位能去的新方向不就只有钢铁？氢能源什么的太弱了啊，属于纯消息刺激的题材的，钢铁本身就有机构逻辑，蓄势这么久，游资来做加速合情合理。这是节点的问题第二，最近是不是一季报的节点？最牛的是啥？中远海控对吧？中远海控是啥？周期股对吧～那钢铁是不是也是周期股，而且昨天先板的是出了一季报的首钢股份第三，从走势看，上一次钢铁更多是尾盘的偷鸡行为

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重庆钢铁
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安阳钢铁

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洪都航空
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中航沈飞

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阿么

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这个位置差不多可以说说这个玩意了～

军工，准确说是大飞机相关板块，杀估值杀到现在基本上杀不太动了，而且从几个已经发布年报的公司来看，军工的高景气度预期得到了验证。中航机电在年报中说十四五期间公司主要用户将逐步推行大批量产品采购，公司产品交付将进入快速的增长阶段。同时，公司经过20年的持续发展，军机机电业务处于历史最好时期。这也验证了军工飞机板块高速发展时期的来临. 这个地方感觉真的差不多了，我自己比较看好唯一发动机公司航发动力，打算慢慢开始底部买入了。宝钛股份也可以看看，毕竟机构定增价没记错的话应该是在41左右，这个地方也是相对来

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中航沈飞
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一些有点意思的信息

1. 基本面逻辑是美国进入居民加杠杆的地产扩张周期。居民加杠杆层面，居民部门是相对于政府、企业部门对通胀影响最大的，原因是居民部门的货币乘数效应最大，创造的货币快速进入流通，进而带动通胀。地产扩张层面，以下几方面：从数据看，房地产的销售量、价格、投资的加速上升是居民加杠杆的直接结果。从需求看，人口结构影响房地产的需求。一方面是20-49岁的美国人在未来15年会有快速上升，另一方面房地产作为一种刚需存在。从购买力看，首先，债务偿付比例回到历史地位，相对来说偿债能力强。其次以股票和地产之间的关系

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贵州茅台

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不输于医美的好赛道

春节快乐鸭大家～闲着也是闲着，分享一个近几年来看应该不错的赛道～激光装备属于成长性赛道：中国制造提质增效大势所趋，激光装备过去10年增长约10倍，未来5年年均增速20%，达到约1700亿市场规模。龙头大族激光，2017、2019年达到110亿收入级别，1/5的国内市场占比，在全球仅次于德国通快（2019年35亿欧元），国内稳居行业龙头地位。预计2021年净利润达到18亿元，同比增长50%以上（最近公司在促进员工持股，对业绩也会有很大帮助）。制造业复苏背景下，激光装备各细分领域景气度共振。预

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大族激光

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中国巨石的长逻辑推演

2021年玻纤各品种皆有望大超市场预期，意味着玻纤2021年业绩一致预期将不断刷新。行业表现靓丽的核心动能除玻纤行业景气上行所赋的β之外，更在于业绩估值双升所带来的α。行业之β，主要呈现为全球需求逻辑的确立，玻纤量价齐升，基本面已然超预期演绎。自二季度始，玻纤需求旺盛，库存持续去化，当前时点国内及泰玻库存皆降至两周以内的历史低位。明年随着海外及汽车需求的复苏，玻纤量价有望再上层楼（春节后下一轮玻纤价格即有望普涨）；再观电子布，自10月份始已现趋势性涨价，二三季度7628电子布价格低点曾至2.8

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中国巨石

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21年0201广发化工

广发化工重点推荐行业龙头: 万华化学。看好消费复苏+补库存共振。 1. 外在：MDI涨价。下游是氨纶。后续MDi有继续涨价预期。 2 内在：新材料业务有长逻辑。 3. 化工龙头，成为全球龙头。 4. 疫情拐点。一季度末期，石油需求旺季。去库存推升原油价格。 5. 鞋服终端需求抑制。有补库存的动力，放大原材料的需求。去年需求鞋类下降14%，服装下降8%。三大纤维需求：氨纶，涤纶，粘胶。高开工，低库存。三个重点票： 2021年全年持续高景气。万华化学，三友化工，中泰化学。年度策略重点

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万华化学
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从基金发行的视角来看市场（转）

21 年，百亿日光基再度频现，年初至今偏股型基金已发行超过2000 亿，公募基金未来的发行情况以及已发基金的持股偏好受到了市场的关注。基本规则:一支基金成立要经历四个环节:提交审批、通过审批、发行募集资金、基金成立。按照这个流程，可以将未来的入市资金按照成立前后分为两部分:截至今天已成立但还没建仓的基金、目前在审批或发行流程中的待成立基金。 1.待发和建仓期的基金规模测算根据目前已审批情况，预计有 1.2 万亿新基金待成立。今年 1 月以来爆款基金再度发行，年初至今(截至 20210117)

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泰格医药

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爱施德逻辑论

逻辑理论主要有三个： 1随着现阶段超短的空间打开，但是没有啥大资金的载体。目前有的就两个，大东南和爱施德，但今天大东南挂掉了，那么就剩爱施德了. 2然后就是电子烟的这个赛道，就跟医美一样，都是成瘾性的。爱施德是悦刻电子烟的线下独家经销商，悦刻好像是这两天要在美股上市，如果能大涨的话应该就会有刺激了。 3再个就是小爱的图形，和19年初的人民网特别像有木有，如果明天能反包涨停会是大肉... 当然一切取决于明天能否反包，能反包的话这个故事就可以讲下去没有成功的话就没了... 大概就是这样的逻辑，明天可

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