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仓胡又加措

2021-08-23 22:14:59

科德数控五轴数控机床牛还是金太阳的牛？

科德数控因为五轴联动数控机床而成为工业母机之王，连续暴涨；科德数控2020年高端机床销量1.72亿，毛利率42% 金太阳也生产高端智能装备，主要产品为五轴数控抛磨机床，公司拥有高端智能数控机床核心程序，打破国外垄断，公司还与德国西门子公司签订了长期战略合作。2020年公司高端智能装备销售1.36亿，毛利率60%。

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国盛智科
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昊志机电

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仓胡又加措

2021-08-23 12:05:50

HJT异质结电池的痛点是低温银浆和ITO靶材

HJT异质结电池的痛点是低温银浆和ITO靶材。低温银浆，苏州固锝和帝科股份都涨停了。还剩ito靶材的隆华科技和阿石创。科技部35项“卡脖子”项目中，ITO靶材位列14项。国泰君安指出，目前国内ITO靶材供应约一半左右依赖进口。本土厂商生产的ITO靶材主要供应中低端市场，约占国内市场30%的份额，国内ITO靶材企业约有20多家，经过多年发展，已经从小量生产逐渐演变成规模化生产，主要企业有阿石创、隆华节能、株冶集团、先导稀材、河北鹏达等。苏州固锝

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迈为股份
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帝科股份
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捷佳伟创
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京山轻机
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罗博特科

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仓胡又加措

2021-08-20 12:15:47

工业母机概念爆了。但是明显低估的是昊志机电啊！

上千家专精特新小巨人里，昊志机电专利数排名第二，达到惊人的784项！高端数控机床的核心零部件是电主轴和减速器。电主轴这块，昊志机电打破国外垄断，打的都没啥竞争对手市占率达到四成，其竞争格局比谐波减速器还要好。对比一下毛利率就知道各家公司的卡脖子率了。（昊志机电45% 、绿的谐波 5o%、埃斯顿 36%、机器人 27%华辰装备39%拓斯达49%中大力德27% )，最近的会议纪要表示电主轴目前缺货很厉害，公司电主轴八月扩产到位。上半年业绩同比增长70%，目前动态市盈率只有23倍。谐波减速器

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昊志机电业务分拆及结论.doc

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华中数控
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智明达
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华辰装备
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绿的谐波

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仓胡又加措

2021-08-18 23:22:09

中英科技：高精特专+低位次新+好赛道

华菱线缆10天九板。华菱线缆：专精特新+次新中英科技，在工信部专精特新“小巨人”企业公示名单中。他的专精特新在于打破国外垄断，是5G和汽车电子材料细分行业领先者，是极少数可以国产替代高端产品的公司。高频覆铜板出货量排名全球前三。 5G对PCB需求空间约是4G的约3倍；对高频覆铜板的需求是4～8倍。未来三年，高频覆铜板需求将增加15倍。预计到2025年，国内5G基站天线高频基材累计需求338亿。全球车载毫米波雷达、物联网应用累计需求将达611亿。高频覆铜板是目前移动通信领域5G基站建设的核心

中英科技创业板成功上市.docx

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传智教育
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华菱线缆
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中瓷电子
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税友股份
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瑞丰银行

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仓胡又加措

2021-08-17 09:09:04

开尔新材参股公司氢能源全球首个德国认证，多项国家标准

公司参股的舜华新能源自主研发的车用氢气瓶组合阀（型号：QKF-A）正式通过了德国交通部（KBA）EC79/EU406认证，这是全球首个获得德国交通部（KBA）认证车用氢气瓶组合阀。车用氢气瓶组合阀是车载储氢系统的关键件，更是燃料电池汽车的核心零部件。不仅解决了一个“卡脖子”问题，更是标志国内燃料电池汽车关键部件达到了同类产品国际领先水平，并具备进入国际市场条件。舜华新能源是国内唯一持续进行加氢供氢技术研发及推广的公司，先后承担了多项国家及上海市重大科技项目，主编或参编了氢能相关国家标准12项。

独家专访.docx

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致远新能
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蜀道装备
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富瑞特装
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新动力

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仓胡又加措

2021-08-13 14:19:53

储能和虚拟电厂密不可分，恒实科技——储能运维，虚拟电厂

储能和虚拟电厂是密不可分，焦不离孟孟不离焦的关系。储能都炒到天上去了，虚拟电厂的票还在地上。恒实科技（300513）---储能运维管控，虚拟智慧电厂；通讯芯片。全程参与了国网冀北电力公司虚拟电厂建设，在市场规则制定、用户协议签订、VPP智能终端安装与调试和市场化运营等方面积累了丰富的经验；聚焦智能化+新能源综合解决方案；恒实科技助力“碳中和”目标落地。

恒实科技.docx

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弘讯科技
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科士达
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智光电气
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华自科技
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四方股份

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仓胡又加措

2021-08-11 12:18:40

科信技术——预期差极大的低位储能票

公司专注于为通信基站、数据中心等场景提供整套完整的网络能源解决方案及“一站式”的储能系统解决方案。在方案架构、制冷能力、供配电能力、储能能力等方面均对标第一梯队。在2020年第十届中国国际储能大会上，科信技术IBUK-48/100储能电池系统获得德国TÜV南德意志集团认证，解决了国产储能电池系统在欧准入问题，为企业打开欧美等国际市场奠定了良好基础。公司今年与赣锋锂签订《战略合作协议》，将在新能源电池、通信基站储能、数据中心储能及电池回收等资源再生项目进行全面合作，加码通信储能业务，锁定上游资

碳中和元年科信技术在行动.docx

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和顺电气
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星云股份
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ST易事特
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新风光
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科泰电源

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仓胡又加措

2021-08-03 19:21:01

昊志机电纪要：今年所有的谐波减速器都卖空了

◆【行业格局】：下游最大应用场景为机器人行业，平均每台六轴机器人需使用3.5台谐波减速器。全球机器人本体龙头“四大家族”均外购自日本的哈默纳科，哈默纳科现全球谐波减速器市占率达80%，绿的谐波仅5%。由于行业技术壁垒高，竞争格局好，产品平均毛利率接近50%，远高于机器人行业其他环节。 ◆【政府扶持】：工信部有规划，国内核心零部件市占率要达到50%以上。 ◆【市场状况】：今年所有的谐波减速器都卖空。日本常年不扩产能，目前交不出货。下游害怕涨价，纷纷囤货。减速器这类产品，长时间放不坏。所以景气周期叠

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柯力传感
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中大力德
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鼎捷数智
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昊志机电
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日发精机

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仓胡又加措

2021-07-26 19:56:35

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@winwin：瑞丰光电的认识偏差

1）miniled最难的部分不是在芯片，而是在封装的固晶良率。芯片目前大部分led的设备进行一些参数的调整，就可以生产。2）苹果miniled台湾代工厂目前的封装固晶良率大概是3个9级别，这意味着如果以65寸电视1万个点来计算，每个面板上都有大概10个点不良。这样需要耗费大量的返工去把不良的位置找出

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仓胡又加措

2021-07-12 17:27:06

赚

@123牛牛牛：每日互动：制定国内首份网络安全关于SDK安全标准

1.有兴趣的可以百度下关键词SDK，看看到底什么是SDK，他是什么，有什么用？2.公司公告：《信息安全技术移动互联网应用程序（App） SDK安全指南》为国内首份关于SDK安全的国家标准。3.权威媒体新闻报道来源：证券日报本报见习记者邬霁霞 8月11日，全国信息安全标准化技术委员会发布关于2

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仓胡又加措

2021-07-07 17:43:28

棒

@向前冲拉：回天新材：PVDF锂电粘结剂进口替代第一股！

先了解下什么是PVDF：PVDF（聚偏二氟乙烯）是一种热塑性含氟聚合物，兼具氟树脂和通用树脂的特性，具有耐化学腐蚀性、耐高温性和耐氧化性等优良性质，被广泛用于防腐涂料、光伏背板和锂电池正极粘结剂等领域。再来了解下PVDF在锂电中的价值：PVDF是锂电生产中不可或缺的辅料，是锂电辅材中最常用的正极粘结

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仓胡又加措

2021-02-25 19:48:57

通策医疗交流----2021.2.25

四季度和今年1月份延续良好的经营趋势，年初四就开业，同比增长良好。 100家蒲公英门诊规划不变，2021年计划蒲公英计划25-30家，开店周期——2个月选址设计+6个月装修+2个月验收审批，之后是1年半的盈亏平衡期，部分好的分院差不多半年达到盈亏平衡。 1、蒲公英分院经营情况目前蒲公英是新开业，贡献度有限，比如我们的下沙和临平口腔诊所，半年达到盈亏平衡，显示市场对杭口品牌还是比较认可。 2、宁口新总院情况宁口新总院今年1月份才开始营业，团队还是之前的老团队，运营模式可以参考杭口搬迁新院区，中

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通策医疗

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仓胡又加措

2021-02-25 13:29:38

盛屯矿业电话会议

时间：2021-02-24 这几年公司专注于新能源金属，钴镍。公司2007年开始从事有色金属，15年锌铜多一些，16年之后转向钴镍，钴镍在中国属于稀缺资源，钴集中在刚果，镍在印尼。铜钴：刚果金开始是1万吨铜，3500吨钴的冶炼项目，同时也从事钴的贸易，2018年底建设完成，2019年运行效果好，2019年底到2020年4月进行了扩产，2020年是扩产的一年，从2020年5月开始每月达到2500吨铜的产量，400-500吨的钴产量，超过了之前的预测。基于这个项目，在2020年做二期扩产，3万吨

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ST盛屯

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仓胡又加措

2021-02-25 08:33:45

主题：百页深度，军工产业缺乏长期成长逻辑？

主要内容当前市场对军工的核心质疑是：备战能力建设下军工景气度只能维持3年时间，长期来看军工产业并不具备长期成长逻辑。我们在2020年11月2日发布报告《市场在质疑军工什么？》，重点回应了包括“十四五”军工高景气度等质疑，后续军工迎来一大波行情。2021年1月8日以来中证军工指数下跌17.8%，跌幅位居各板块第1。我们认为当前市场核心质疑是军工产业缺乏长期成长逻辑，因此我们将重点围绕军工产业长期成长的三个维度进行论述。维度一：国防与经济实力相匹配，我国装备费增速或长期超GDP增速。美国过去40

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中航西飞
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中航沈飞
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洪都航空
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航锦科技

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仓胡又加措

2021-01-11 08:02:06

固态电池电话会议—中信新能源车2020.1.10

总结： 1、蔚来NIO的固态电池，是半固态电池；固态、半固态、液态锂电池的区别在于液体电解液的含量为0%，小于10%，小于20%。 2、对产业链的影响来看，半固态并不是一个革命性的技术，从液态锂电池到半固态只是个量变，各大电池厂升级的难度和成本不大，对正极、负极、隔膜、设备没有影响，对电解液的影响在于液体电解液需求在电池领域少了一半。 3、半固态电池的出现，并不意味着全固态电池的产业链进程加速了，全固态电池目前不能产业化的问题在于电导率，这是一个科学问题，而非工艺问题，即能不能搞成现在还不知道。

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赣锋锂业
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国轩高科
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珈伟新能
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天齐锂业
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格林美

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科德数控五轴数控机床牛还是金太阳的牛？

科德数控因为五轴联动数控机床而成为工业母机之王，连续暴涨；科德数控2020年高端机床销量1.72亿，毛利率42% 金太阳也生产高端智能装备，主要产品为五轴数控抛磨机床，公司拥有高端智能数控机床核心程序，打破国外垄断，公司还与德国西门子公司签订了长期战略合作。2020年公司高端智能装备销售1.36亿，毛利率60%。

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HJT异质结电池的痛点是低温银浆和ITO靶材

HJT异质结电池的痛点是低温银浆和ITO靶材。低温银浆，苏州固锝和帝科股份都涨停了。还剩ito靶材的隆华科技和阿石创。科技部35项“卡脖子”项目中，ITO靶材位列14项。国泰君安指出，目前国内ITO靶材供应约一半左右依赖进口。本土厂商生产的ITO靶材主要供应中低端市场，约占国内市场30%的份额，国内ITO靶材企业约有20多家，经过多年发展，已经从小量生产逐渐演变成规模化生产，主要企业有阿石创、隆华节能、株冶集团、先导稀材、河北鹏达等。苏州固锝

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工业母机概念爆了。但是明显低估的是昊志机电啊！

上千家专精特新小巨人里，昊志机电专利数排名第二，达到惊人的784项！高端数控机床的核心零部件是电主轴和减速器。电主轴这块，昊志机电打破国外垄断，打的都没啥竞争对手市占率达到四成，其竞争格局比谐波减速器还要好。对比一下毛利率就知道各家公司的卡脖子率了。（昊志机电45% 、绿的谐波 5o%、埃斯顿 36%、机器人 27%华辰装备39%拓斯达49%中大力德27% )，最近的会议纪要表示电主轴目前缺货很厉害，公司电主轴八月扩产到位。上半年业绩同比增长70%，目前动态市盈率只有23倍。谐波减速器

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中英科技：高精特专+低位次新+好赛道

华菱线缆10天九板。华菱线缆：专精特新+次新中英科技，在工信部专精特新“小巨人”企业公示名单中。他的专精特新在于打破国外垄断，是5G和汽车电子材料细分行业领先者，是极少数可以国产替代高端产品的公司。高频覆铜板出货量排名全球前三。 5G对PCB需求空间约是4G的约3倍；对高频覆铜板的需求是4～8倍。未来三年，高频覆铜板需求将增加15倍。预计到2025年，国内5G基站天线高频基材累计需求338亿。全球车载毫米波雷达、物联网应用累计需求将达611亿。高频覆铜板是目前移动通信领域5G基站建设的核心

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公司参股的舜华新能源自主研发的车用氢气瓶组合阀（型号：QKF-A）正式通过了德国交通部（KBA）EC79/EU406认证，这是全球首个获得德国交通部（KBA）认证车用氢气瓶组合阀。车用氢气瓶组合阀是车载储氢系统的关键件，更是燃料电池汽车的核心零部件。不仅解决了一个“卡脖子”问题，更是标志国内燃料电池汽车关键部件达到了同类产品国际领先水平，并具备进入国际市场条件。舜华新能源是国内唯一持续进行加氢供氢技术研发及推广的公司，先后承担了多项国家及上海市重大科技项目，主编或参编了氢能相关国家标准12项。

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储能和虚拟电厂密不可分，恒实科技——储能运维，虚拟电厂

储能和虚拟电厂是密不可分，焦不离孟孟不离焦的关系。储能都炒到天上去了，虚拟电厂的票还在地上。恒实科技（300513）---储能运维管控，虚拟智慧电厂；通讯芯片。全程参与了国网冀北电力公司虚拟电厂建设，在市场规则制定、用户协议签订、VPP智能终端安装与调试和市场化运营等方面积累了丰富的经验；聚焦智能化+新能源综合解决方案；恒实科技助力“碳中和”目标落地。

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科信技术——预期差极大的低位储能票

公司专注于为通信基站、数据中心等场景提供整套完整的网络能源解决方案及“一站式”的储能系统解决方案。在方案架构、制冷能力、供配电能力、储能能力等方面均对标第一梯队。在2020年第十届中国国际储能大会上，科信技术IBUK-48/100储能电池系统获得德国TÜV南德意志集团认证，解决了国产储能电池系统在欧准入问题，为企业打开欧美等国际市场奠定了良好基础。公司今年与赣锋锂签订《战略合作协议》，将在新能源电池、通信基站储能、数据中心储能及电池回收等资源再生项目进行全面合作，加码通信储能业务，锁定上游资

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昊志机电纪要：今年所有的谐波减速器都卖空了

◆【行业格局】：下游最大应用场景为机器人行业，平均每台六轴机器人需使用3.5台谐波减速器。全球机器人本体龙头“四大家族”均外购自日本的哈默纳科，哈默纳科现全球谐波减速器市占率达80%，绿的谐波仅5%。由于行业技术壁垒高，竞争格局好，产品平均毛利率接近50%，远高于机器人行业其他环节。 ◆【政府扶持】：工信部有规划，国内核心零部件市占率要达到50%以上。 ◆【市场状况】：今年所有的谐波减速器都卖空。日本常年不扩产能，目前交不出货。下游害怕涨价，纷纷囤货。减速器这类产品，长时间放不坏。所以景气周期叠

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@winwin：瑞丰光电的认识偏差

1）miniled最难的部分不是在芯片，而是在封装的固晶良率。芯片目前大部分led的设备进行一些参数的调整，就可以生产。2）苹果miniled台湾代工厂目前的封装固晶良率大概是3个9级别，这意味着如果以65寸电视1万个点来计算，每个面板上都有大概10个点不良。这样需要耗费大量的返工去把不良的位置找出

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1.有兴趣的可以百度下关键词SDK，看看到底什么是SDK，他是什么，有什么用？2.公司公告：《信息安全技术移动互联网应用程序（App） SDK安全指南》为国内首份关于SDK安全的国家标准。3.权威媒体新闻报道来源：证券日报本报见习记者邬霁霞 8月11日，全国信息安全标准化技术委员会发布关于2

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先了解下什么是PVDF：PVDF（聚偏二氟乙烯）是一种热塑性含氟聚合物，兼具氟树脂和通用树脂的特性，具有耐化学腐蚀性、耐高温性和耐氧化性等优良性质，被广泛用于防腐涂料、光伏背板和锂电池正极粘结剂等领域。再来了解下PVDF在锂电中的价值：PVDF是锂电生产中不可或缺的辅料，是锂电辅材中最常用的正极粘结

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四季度和今年1月份延续良好的经营趋势，年初四就开业，同比增长良好。 100家蒲公英门诊规划不变，2021年计划蒲公英计划25-30家，开店周期——2个月选址设计+6个月装修+2个月验收审批，之后是1年半的盈亏平衡期，部分好的分院差不多半年达到盈亏平衡。 1、蒲公英分院经营情况目前蒲公英是新开业，贡献度有限，比如我们的下沙和临平口腔诊所，半年达到盈亏平衡，显示市场对杭口品牌还是比较认可。 2、宁口新总院情况宁口新总院今年1月份才开始营业，团队还是之前的老团队，运营模式可以参考杭口搬迁新院区，中

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盛屯矿业电话会议

时间：2021-02-24 这几年公司专注于新能源金属，钴镍。公司2007年开始从事有色金属，15年锌铜多一些，16年之后转向钴镍，钴镍在中国属于稀缺资源，钴集中在刚果，镍在印尼。铜钴：刚果金开始是1万吨铜，3500吨钴的冶炼项目，同时也从事钴的贸易，2018年底建设完成，2019年运行效果好，2019年底到2020年4月进行了扩产，2020年是扩产的一年，从2020年5月开始每月达到2500吨铜的产量，400-500吨的钴产量，超过了之前的预测。基于这个项目，在2020年做二期扩产，3万吨

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主题：百页深度，军工产业缺乏长期成长逻辑？

主要内容当前市场对军工的核心质疑是：备战能力建设下军工景气度只能维持3年时间，长期来看军工产业并不具备长期成长逻辑。我们在2020年11月2日发布报告《市场在质疑军工什么？》，重点回应了包括“十四五”军工高景气度等质疑，后续军工迎来一大波行情。2021年1月8日以来中证军工指数下跌17.8%，跌幅位居各板块第1。我们认为当前市场核心质疑是军工产业缺乏长期成长逻辑，因此我们将重点围绕军工产业长期成长的三个维度进行论述。维度一：国防与经济实力相匹配，我国装备费增速或长期超GDP增速。美国过去40

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固态电池电话会议—中信新能源车2020.1.10

总结： 1、蔚来NIO的固态电池，是半固态电池；固态、半固态、液态锂电池的区别在于液体电解液的含量为0%，小于10%，小于20%。 2、对产业链的影响来看，半固态并不是一个革命性的技术，从液态锂电池到半固态只是个量变，各大电池厂升级的难度和成本不大，对正极、负极、隔膜、设备没有影响，对电解液的影响在于液体电解液需求在电池领域少了一半。 3、半固态电池的出现，并不意味着全固态电池的产业链进程加速了，全固态电池目前不能产业化的问题在于电导率，这是一个科学问题，而非工艺问题，即能不能搞成现在还不知道。

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仓胡又加措

2021-08-23 22:14:59

科德数控五轴数控机床牛还是金太阳的牛？

科德数控因为五轴联动数控机床而成为工业母机之王，连续暴涨；科德数控2020年高端机床销量1.72亿，毛利率42% 金太阳也生产高端智能装备，主要产品为五轴数控抛磨机床，公司拥有高端智能数控机床核心程序，打破国外垄断，公司还与德国西门子公司签订了长期战略合作。2020年公司高端智能装备销售1.36亿，毛利率60%。

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国盛智科
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创世纪
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拓斯达
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华辰装备
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昊志机电

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11.47
仓胡又加措

2021-08-23 12:05:50

HJT异质结电池的痛点是低温银浆和ITO靶材

HJT异质结电池的痛点是低温银浆和ITO靶材。低温银浆，苏州固锝和帝科股份都涨停了。还剩ito靶材的隆华科技和阿石创。科技部35项“卡脖子”项目中，ITO靶材位列14项。国泰君安指出，目前国内ITO靶材供应约一半左右依赖进口。本土厂商生产的ITO靶材主要供应中低端市场，约占国内市场30%的份额，国内ITO靶材企业约有20多家，经过多年发展，已经从小量生产逐渐演变成规模化生产，主要企业有阿石创、隆华节能、株冶集团、先导稀材、河北鹏达等。苏州固锝

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迈为股份
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帝科股份
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捷佳伟创
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京山轻机
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罗博特科

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仓胡又加措

2021-08-20 12:15:47

工业母机概念爆了。但是明显低估的是昊志机电啊！

上千家专精特新小巨人里，昊志机电专利数排名第二，达到惊人的784项！高端数控机床的核心零部件是电主轴和减速器。电主轴这块，昊志机电打破国外垄断，打的都没啥竞争对手市占率达到四成，其竞争格局比谐波减速器还要好。对比一下毛利率就知道各家公司的卡脖子率了。（昊志机电45% 、绿的谐波 5o%、埃斯顿 36%、机器人 27%华辰装备39%拓斯达49%中大力德27% )，最近的会议纪要表示电主轴目前缺货很厉害，公司电主轴八月扩产到位。上半年业绩同比增长70%，目前动态市盈率只有23倍。谐波减速器

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昊志机电业务分拆及结论.doc

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华中数控
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智明达
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华辰装备
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拓斯达
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绿的谐波

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2.07
仓胡又加措

2021-08-18 23:22:09

中英科技：高精特专+低位次新+好赛道

华菱线缆10天九板。华菱线缆：专精特新+次新中英科技，在工信部专精特新“小巨人”企业公示名单中。他的专精特新在于打破国外垄断，是5G和汽车电子材料细分行业领先者，是极少数可以国产替代高端产品的公司。高频覆铜板出货量排名全球前三。 5G对PCB需求空间约是4G的约3倍；对高频覆铜板的需求是4～8倍。未来三年，高频覆铜板需求将增加15倍。预计到2025年，国内5G基站天线高频基材累计需求338亿。全球车载毫米波雷达、物联网应用累计需求将达611亿。高频覆铜板是目前移动通信领域5G基站建设的核心

中英科技创业板成功上市.docx

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传智教育
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华菱线缆
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中瓷电子
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税友股份
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瑞丰银行

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仓胡又加措

2021-08-17 09:09:04

开尔新材参股公司氢能源全球首个德国认证，多项国家标准

公司参股的舜华新能源自主研发的车用氢气瓶组合阀（型号：QKF-A）正式通过了德国交通部（KBA）EC79/EU406认证，这是全球首个获得德国交通部（KBA）认证车用氢气瓶组合阀。车用氢气瓶组合阀是车载储氢系统的关键件，更是燃料电池汽车的核心零部件。不仅解决了一个“卡脖子”问题，更是标志国内燃料电池汽车关键部件达到了同类产品国际领先水平，并具备进入国际市场条件。舜华新能源是国内唯一持续进行加氢供氢技术研发及推广的公司，先后承担了多项国家及上海市重大科技项目，主编或参编了氢能相关国家标准12项。

独家专访.docx

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致远新能
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蜀道装备
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富瑞特装
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厚普股份
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新动力

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2.96
仓胡又加措

2021-08-13 14:19:53

储能和虚拟电厂密不可分，恒实科技——储能运维，虚拟电厂

储能和虚拟电厂是密不可分，焦不离孟孟不离焦的关系。储能都炒到天上去了，虚拟电厂的票还在地上。恒实科技（300513）---储能运维管控，虚拟智慧电厂；通讯芯片。全程参与了国网冀北电力公司虚拟电厂建设，在市场规则制定、用户协议签订、VPP智能终端安装与调试和市场化运营等方面积累了丰富的经验；聚焦智能化+新能源综合解决方案；恒实科技助力“碳中和”目标落地。

恒实科技.docx

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弘讯科技
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科士达
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智光电气
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华自科技
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四方股份

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仓胡又加措

2021-08-11 12:18:40

科信技术——预期差极大的低位储能票

公司专注于为通信基站、数据中心等场景提供整套完整的网络能源解决方案及“一站式”的储能系统解决方案。在方案架构、制冷能力、供配电能力、储能能力等方面均对标第一梯队。在2020年第十届中国国际储能大会上，科信技术IBUK-48/100储能电池系统获得德国TÜV南德意志集团认证，解决了国产储能电池系统在欧准入问题，为企业打开欧美等国际市场奠定了良好基础。公司今年与赣锋锂签订《战略合作协议》，将在新能源电池、通信基站储能、数据中心储能及电池回收等资源再生项目进行全面合作，加码通信储能业务，锁定上游资

碳中和元年科信技术在行动.docx

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和顺电气
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星云股份
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ST易事特
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新风光
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科泰电源

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仓胡又加措

2021-08-03 19:21:01

昊志机电纪要：今年所有的谐波减速器都卖空了

◆【行业格局】：下游最大应用场景为机器人行业，平均每台六轴机器人需使用3.5台谐波减速器。全球机器人本体龙头“四大家族”均外购自日本的哈默纳科，哈默纳科现全球谐波减速器市占率达80%，绿的谐波仅5%。由于行业技术壁垒高，竞争格局好，产品平均毛利率接近50%，远高于机器人行业其他环节。 ◆【政府扶持】：工信部有规划，国内核心零部件市占率要达到50%以上。 ◆【市场状况】：今年所有的谐波减速器都卖空。日本常年不扩产能，目前交不出货。下游害怕涨价，纷纷囤货。减速器这类产品，长时间放不坏。所以景气周期叠

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柯力传感
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中大力德
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鼎捷数智
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昊志机电
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日发精机

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仓胡又加措

2021-07-26 19:56:35

赚

@winwin：瑞丰光电的认识偏差

1）miniled最难的部分不是在芯片，而是在封装的固晶良率。芯片目前大部分led的设备进行一些参数的调整，就可以生产。2）苹果miniled台湾代工厂目前的封装固晶良率大概是3个9级别，这意味着如果以65寸电视1万个点来计算，每个面板上都有大概10个点不良。这样需要耗费大量的返工去把不良的位置找出

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仓胡又加措

2021-07-12 17:27:06

赚

@123牛牛牛：每日互动：制定国内首份网络安全关于SDK安全标准

1.有兴趣的可以百度下关键词SDK，看看到底什么是SDK，他是什么，有什么用？2.公司公告：《信息安全技术移动互联网应用程序（App） SDK安全指南》为国内首份关于SDK安全的国家标准。3.权威媒体新闻报道来源：证券日报本报见习记者邬霁霞 8月11日，全国信息安全标准化技术委员会发布关于2

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仓胡又加措

2021-07-07 17:43:28

棒

@向前冲拉：回天新材：PVDF锂电粘结剂进口替代第一股！

先了解下什么是PVDF：PVDF（聚偏二氟乙烯）是一种热塑性含氟聚合物，兼具氟树脂和通用树脂的特性，具有耐化学腐蚀性、耐高温性和耐氧化性等优良性质，被广泛用于防腐涂料、光伏背板和锂电池正极粘结剂等领域。再来了解下PVDF在锂电中的价值：PVDF是锂电生产中不可或缺的辅料，是锂电辅材中最常用的正极粘结

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仓胡又加措

2021-02-25 19:48:57

通策医疗交流----2021.2.25

四季度和今年1月份延续良好的经营趋势，年初四就开业，同比增长良好。 100家蒲公英门诊规划不变，2021年计划蒲公英计划25-30家，开店周期——2个月选址设计+6个月装修+2个月验收审批，之后是1年半的盈亏平衡期，部分好的分院差不多半年达到盈亏平衡。 1、蒲公英分院经营情况目前蒲公英是新开业，贡献度有限，比如我们的下沙和临平口腔诊所，半年达到盈亏平衡，显示市场对杭口品牌还是比较认可。 2、宁口新总院情况宁口新总院今年1月份才开始营业，团队还是之前的老团队，运营模式可以参考杭口搬迁新院区，中

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通策医疗

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仓胡又加措

2021-02-25 13:29:38

盛屯矿业电话会议

时间：2021-02-24 这几年公司专注于新能源金属，钴镍。公司2007年开始从事有色金属，15年锌铜多一些，16年之后转向钴镍，钴镍在中国属于稀缺资源，钴集中在刚果，镍在印尼。铜钴：刚果金开始是1万吨铜，3500吨钴的冶炼项目，同时也从事钴的贸易，2018年底建设完成，2019年运行效果好，2019年底到2020年4月进行了扩产，2020年是扩产的一年，从2020年5月开始每月达到2500吨铜的产量，400-500吨的钴产量，超过了之前的预测。基于这个项目，在2020年做二期扩产，3万吨

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ST盛屯

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仓胡又加措

2021-02-25 08:33:45

主题：百页深度，军工产业缺乏长期成长逻辑？

主要内容当前市场对军工的核心质疑是：备战能力建设下军工景气度只能维持3年时间，长期来看军工产业并不具备长期成长逻辑。我们在2020年11月2日发布报告《市场在质疑军工什么？》，重点回应了包括“十四五”军工高景气度等质疑，后续军工迎来一大波行情。2021年1月8日以来中证军工指数下跌17.8%，跌幅位居各板块第1。我们认为当前市场核心质疑是军工产业缺乏长期成长逻辑，因此我们将重点围绕军工产业长期成长的三个维度进行论述。维度一：国防与经济实力相匹配，我国装备费增速或长期超GDP增速。美国过去40

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中航西飞
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中航沈飞
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洪都航空
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航发动力
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航锦科技

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仓胡又加措

2021-01-11 08:02:06

固态电池电话会议—中信新能源车2020.1.10

总结： 1、蔚来NIO的固态电池，是半固态电池；固态、半固态、液态锂电池的区别在于液体电解液的含量为0%，小于10%，小于20%。 2、对产业链的影响来看，半固态并不是一个革命性的技术，从液态锂电池到半固态只是个量变，各大电池厂升级的难度和成本不大，对正极、负极、隔膜、设备没有影响，对电解液的影响在于液体电解液需求在电池领域少了一半。 3、半固态电池的出现，并不意味着全固态电池的产业链进程加速了，全固态电池目前不能产业化的问题在于电导率，这是一个科学问题，而非工艺问题，即能不能搞成现在还不知道。

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赣锋锂业
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国轩高科
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珈伟新能
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天齐锂业
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格林美

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科德数控五轴数控机床牛还是金太阳的牛？

科德数控因为五轴联动数控机床而成为工业母机之王，连续暴涨；科德数控2020年高端机床销量1.72亿，毛利率42% 金太阳也生产高端智能装备，主要产品为五轴数控抛磨机床，公司拥有高端智能数控机床核心程序，打破国外垄断，公司还与德国西门子公司签订了长期战略合作。2020年公司高端智能装备销售1.36亿，毛利率60%。

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HJT异质结电池的痛点是低温银浆和ITO靶材

HJT异质结电池的痛点是低温银浆和ITO靶材。低温银浆，苏州固锝和帝科股份都涨停了。还剩ito靶材的隆华科技和阿石创。科技部35项“卡脖子”项目中，ITO靶材位列14项。国泰君安指出，目前国内ITO靶材供应约一半左右依赖进口。本土厂商生产的ITO靶材主要供应中低端市场，约占国内市场30%的份额，国内ITO靶材企业约有20多家，经过多年发展，已经从小量生产逐渐演变成规模化生产，主要企业有阿石创、隆华节能、株冶集团、先导稀材、河北鹏达等。苏州固锝

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工业母机概念爆了。但是明显低估的是昊志机电啊！

上千家专精特新小巨人里，昊志机电专利数排名第二，达到惊人的784项！高端数控机床的核心零部件是电主轴和减速器。电主轴这块，昊志机电打破国外垄断，打的都没啥竞争对手市占率达到四成，其竞争格局比谐波减速器还要好。对比一下毛利率就知道各家公司的卡脖子率了。（昊志机电45% 、绿的谐波 5o%、埃斯顿 36%、机器人 27%华辰装备39%拓斯达49%中大力德27% )，最近的会议纪要表示电主轴目前缺货很厉害，公司电主轴八月扩产到位。上半年业绩同比增长70%，目前动态市盈率只有23倍。谐波减速器

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中英科技：高精特专+低位次新+好赛道

华菱线缆10天九板。华菱线缆：专精特新+次新中英科技，在工信部专精特新“小巨人”企业公示名单中。他的专精特新在于打破国外垄断，是5G和汽车电子材料细分行业领先者，是极少数可以国产替代高端产品的公司。高频覆铜板出货量排名全球前三。 5G对PCB需求空间约是4G的约3倍；对高频覆铜板的需求是4～8倍。未来三年，高频覆铜板需求将增加15倍。预计到2025年，国内5G基站天线高频基材累计需求338亿。全球车载毫米波雷达、物联网应用累计需求将达611亿。高频覆铜板是目前移动通信领域5G基站建设的核心

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开尔新材参股公司氢能源全球首个德国认证，多项国家标准

公司参股的舜华新能源自主研发的车用氢气瓶组合阀（型号：QKF-A）正式通过了德国交通部（KBA）EC79/EU406认证，这是全球首个获得德国交通部（KBA）认证车用氢气瓶组合阀。车用氢气瓶组合阀是车载储氢系统的关键件，更是燃料电池汽车的核心零部件。不仅解决了一个“卡脖子”问题，更是标志国内燃料电池汽车关键部件达到了同类产品国际领先水平，并具备进入国际市场条件。舜华新能源是国内唯一持续进行加氢供氢技术研发及推广的公司，先后承担了多项国家及上海市重大科技项目，主编或参编了氢能相关国家标准12项。

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储能和虚拟电厂密不可分，恒实科技——储能运维，虚拟电厂

储能和虚拟电厂是密不可分，焦不离孟孟不离焦的关系。储能都炒到天上去了，虚拟电厂的票还在地上。恒实科技（300513）---储能运维管控，虚拟智慧电厂；通讯芯片。全程参与了国网冀北电力公司虚拟电厂建设，在市场规则制定、用户协议签订、VPP智能终端安装与调试和市场化运营等方面积累了丰富的经验；聚焦智能化+新能源综合解决方案；恒实科技助力“碳中和”目标落地。

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科信技术——预期差极大的低位储能票

公司专注于为通信基站、数据中心等场景提供整套完整的网络能源解决方案及“一站式”的储能系统解决方案。在方案架构、制冷能力、供配电能力、储能能力等方面均对标第一梯队。在2020年第十届中国国际储能大会上，科信技术IBUK-48/100储能电池系统获得德国TÜV南德意志集团认证，解决了国产储能电池系统在欧准入问题，为企业打开欧美等国际市场奠定了良好基础。公司今年与赣锋锂签订《战略合作协议》，将在新能源电池、通信基站储能、数据中心储能及电池回收等资源再生项目进行全面合作，加码通信储能业务，锁定上游资

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昊志机电纪要：今年所有的谐波减速器都卖空了

◆【行业格局】：下游最大应用场景为机器人行业，平均每台六轴机器人需使用3.5台谐波减速器。全球机器人本体龙头“四大家族”均外购自日本的哈默纳科，哈默纳科现全球谐波减速器市占率达80%，绿的谐波仅5%。由于行业技术壁垒高，竞争格局好，产品平均毛利率接近50%，远高于机器人行业其他环节。 ◆【政府扶持】：工信部有规划，国内核心零部件市占率要达到50%以上。 ◆【市场状况】：今年所有的谐波减速器都卖空。日本常年不扩产能，目前交不出货。下游害怕涨价，纷纷囤货。减速器这类产品，长时间放不坏。所以景气周期叠

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@winwin：瑞丰光电的认识偏差

1）miniled最难的部分不是在芯片，而是在封装的固晶良率。芯片目前大部分led的设备进行一些参数的调整，就可以生产。2）苹果miniled台湾代工厂目前的封装固晶良率大概是3个9级别，这意味着如果以65寸电视1万个点来计算，每个面板上都有大概10个点不良。这样需要耗费大量的返工去把不良的位置找出

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@123牛牛牛：每日互动：制定国内首份网络安全关于SDK安全标准

1.有兴趣的可以百度下关键词SDK，看看到底什么是SDK，他是什么，有什么用？2.公司公告：《信息安全技术移动互联网应用程序（App） SDK安全指南》为国内首份关于SDK安全的国家标准。3.权威媒体新闻报道来源：证券日报本报见习记者邬霁霞 8月11日，全国信息安全标准化技术委员会发布关于2

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先了解下什么是PVDF：PVDF（聚偏二氟乙烯）是一种热塑性含氟聚合物，兼具氟树脂和通用树脂的特性，具有耐化学腐蚀性、耐高温性和耐氧化性等优良性质，被广泛用于防腐涂料、光伏背板和锂电池正极粘结剂等领域。再来了解下PVDF在锂电中的价值：PVDF是锂电生产中不可或缺的辅料，是锂电辅材中最常用的正极粘结

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四季度和今年1月份延续良好的经营趋势，年初四就开业，同比增长良好。 100家蒲公英门诊规划不变，2021年计划蒲公英计划25-30家，开店周期——2个月选址设计+6个月装修+2个月验收审批，之后是1年半的盈亏平衡期，部分好的分院差不多半年达到盈亏平衡。 1、蒲公英分院经营情况目前蒲公英是新开业，贡献度有限，比如我们的下沙和临平口腔诊所，半年达到盈亏平衡，显示市场对杭口品牌还是比较认可。 2、宁口新总院情况宁口新总院今年1月份才开始营业，团队还是之前的老团队，运营模式可以参考杭口搬迁新院区，中

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盛屯矿业电话会议

时间：2021-02-24 这几年公司专注于新能源金属，钴镍。公司2007年开始从事有色金属，15年锌铜多一些，16年之后转向钴镍，钴镍在中国属于稀缺资源，钴集中在刚果，镍在印尼。铜钴：刚果金开始是1万吨铜，3500吨钴的冶炼项目，同时也从事钴的贸易，2018年底建设完成，2019年运行效果好，2019年底到2020年4月进行了扩产，2020年是扩产的一年，从2020年5月开始每月达到2500吨铜的产量，400-500吨的钴产量，超过了之前的预测。基于这个项目，在2020年做二期扩产，3万吨

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主题：百页深度，军工产业缺乏长期成长逻辑？

主要内容当前市场对军工的核心质疑是：备战能力建设下军工景气度只能维持3年时间，长期来看军工产业并不具备长期成长逻辑。我们在2020年11月2日发布报告《市场在质疑军工什么？》，重点回应了包括“十四五”军工高景气度等质疑，后续军工迎来一大波行情。2021年1月8日以来中证军工指数下跌17.8%，跌幅位居各板块第1。我们认为当前市场核心质疑是军工产业缺乏长期成长逻辑，因此我们将重点围绕军工产业长期成长的三个维度进行论述。维度一：国防与经济实力相匹配，我国装备费增速或长期超GDP增速。美国过去40

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固态电池电话会议—中信新能源车2020.1.10

总结： 1、蔚来NIO的固态电池，是半固态电池；固态、半固态、液态锂电池的区别在于液体电解液的含量为0%，小于10%，小于20%。 2、对产业链的影响来看，半固态并不是一个革命性的技术，从液态锂电池到半固态只是个量变，各大电池厂升级的难度和成本不大，对正极、负极、隔膜、设备没有影响，对电解液的影响在于液体电解液需求在电池领域少了一半。 3、半固态电池的出现，并不意味着全固态电池的产业链进程加速了，全固态电池目前不能产业化的问题在于电导率，这是一个科学问题，而非工艺问题，即能不能搞成现在还不知道。

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2021-08-23 22:14:59

科德数控五轴数控机床牛还是金太阳的牛？

科德数控因为五轴联动数控机床而成为工业母机之王，连续暴涨；科德数控2020年高端机床销量1.72亿，毛利率42% 金太阳也生产高端智能装备，主要产品为五轴数控抛磨机床，公司拥有高端智能数控机床核心程序，打破国外垄断，公司还与德国西门子公司签订了长期战略合作。2020年公司高端智能装备销售1.36亿，毛利率60%。

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国盛智科
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创世纪
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拓斯达
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华辰装备
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昊志机电

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仓胡又加措

2021-08-23 12:05:50

HJT异质结电池的痛点是低温银浆和ITO靶材

HJT异质结电池的痛点是低温银浆和ITO靶材。低温银浆，苏州固锝和帝科股份都涨停了。还剩ito靶材的隆华科技和阿石创。科技部35项“卡脖子”项目中，ITO靶材位列14项。国泰君安指出，目前国内ITO靶材供应约一半左右依赖进口。本土厂商生产的ITO靶材主要供应中低端市场，约占国内市场30%的份额，国内ITO靶材企业约有20多家，经过多年发展，已经从小量生产逐渐演变成规模化生产，主要企业有阿石创、隆华节能、株冶集团、先导稀材、河北鹏达等。苏州固锝

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迈为股份
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帝科股份
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捷佳伟创
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京山轻机
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罗博特科

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6.72
仓胡又加措

2021-08-20 12:15:47

工业母机概念爆了。但是明显低估的是昊志机电啊！

上千家专精特新小巨人里，昊志机电专利数排名第二，达到惊人的784项！高端数控机床的核心零部件是电主轴和减速器。电主轴这块，昊志机电打破国外垄断，打的都没啥竞争对手市占率达到四成，其竞争格局比谐波减速器还要好。对比一下毛利率就知道各家公司的卡脖子率了。（昊志机电45% 、绿的谐波 5o%、埃斯顿 36%、机器人 27%华辰装备39%拓斯达49%中大力德27% )，最近的会议纪要表示电主轴目前缺货很厉害，公司电主轴八月扩产到位。上半年业绩同比增长70%，目前动态市盈率只有23倍。谐波减速器

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昊志机电业务分拆及结论.doc

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华中数控
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智明达
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华辰装备
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拓斯达
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绿的谐波

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仓胡又加措

2021-08-18 23:22:09

中英科技：高精特专+低位次新+好赛道

华菱线缆10天九板。华菱线缆：专精特新+次新中英科技，在工信部专精特新“小巨人”企业公示名单中。他的专精特新在于打破国外垄断，是5G和汽车电子材料细分行业领先者，是极少数可以国产替代高端产品的公司。高频覆铜板出货量排名全球前三。 5G对PCB需求空间约是4G的约3倍；对高频覆铜板的需求是4～8倍。未来三年，高频覆铜板需求将增加15倍。预计到2025年，国内5G基站天线高频基材累计需求338亿。全球车载毫米波雷达、物联网应用累计需求将达611亿。高频覆铜板是目前移动通信领域5G基站建设的核心

中英科技创业板成功上市.docx

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传智教育
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华菱线缆
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中瓷电子
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税友股份
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瑞丰银行

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仓胡又加措

2021-08-17 09:09:04

开尔新材参股公司氢能源全球首个德国认证，多项国家标准

公司参股的舜华新能源自主研发的车用氢气瓶组合阀（型号：QKF-A）正式通过了德国交通部（KBA）EC79/EU406认证，这是全球首个获得德国交通部（KBA）认证车用氢气瓶组合阀。车用氢气瓶组合阀是车载储氢系统的关键件，更是燃料电池汽车的核心零部件。不仅解决了一个“卡脖子”问题，更是标志国内燃料电池汽车关键部件达到了同类产品国际领先水平，并具备进入国际市场条件。舜华新能源是国内唯一持续进行加氢供氢技术研发及推广的公司，先后承担了多项国家及上海市重大科技项目，主编或参编了氢能相关国家标准12项。

独家专访.docx

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致远新能
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蜀道装备
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富瑞特装
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厚普股份
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新动力

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仓胡又加措

2021-08-13 14:19:53

储能和虚拟电厂密不可分，恒实科技——储能运维，虚拟电厂

储能和虚拟电厂是密不可分，焦不离孟孟不离焦的关系。储能都炒到天上去了，虚拟电厂的票还在地上。恒实科技（300513）---储能运维管控，虚拟智慧电厂；通讯芯片。全程参与了国网冀北电力公司虚拟电厂建设，在市场规则制定、用户协议签订、VPP智能终端安装与调试和市场化运营等方面积累了丰富的经验；聚焦智能化+新能源综合解决方案；恒实科技助力“碳中和”目标落地。

恒实科技.docx

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弘讯科技
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科士达
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智光电气
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华自科技
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四方股份

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仓胡又加措

2021-08-11 12:18:40

科信技术——预期差极大的低位储能票

公司专注于为通信基站、数据中心等场景提供整套完整的网络能源解决方案及“一站式”的储能系统解决方案。在方案架构、制冷能力、供配电能力、储能能力等方面均对标第一梯队。在2020年第十届中国国际储能大会上，科信技术IBUK-48/100储能电池系统获得德国TÜV南德意志集团认证，解决了国产储能电池系统在欧准入问题，为企业打开欧美等国际市场奠定了良好基础。公司今年与赣锋锂签订《战略合作协议》，将在新能源电池、通信基站储能、数据中心储能及电池回收等资源再生项目进行全面合作，加码通信储能业务，锁定上游资

碳中和元年科信技术在行动.docx

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和顺电气
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星云股份
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ST易事特
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新风光
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科泰电源

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仓胡又加措

2021-08-03 19:21:01

昊志机电纪要：今年所有的谐波减速器都卖空了

◆【行业格局】：下游最大应用场景为机器人行业，平均每台六轴机器人需使用3.5台谐波减速器。全球机器人本体龙头“四大家族”均外购自日本的哈默纳科，哈默纳科现全球谐波减速器市占率达80%，绿的谐波仅5%。由于行业技术壁垒高，竞争格局好，产品平均毛利率接近50%，远高于机器人行业其他环节。 ◆【政府扶持】：工信部有规划，国内核心零部件市占率要达到50%以上。 ◆【市场状况】：今年所有的谐波减速器都卖空。日本常年不扩产能，目前交不出货。下游害怕涨价，纷纷囤货。减速器这类产品，长时间放不坏。所以景气周期叠

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柯力传感
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中大力德
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鼎捷数智
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昊志机电
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日发精机

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仓胡又加措

2021-07-26 19:56:35

赚

@winwin：瑞丰光电的认识偏差

1）miniled最难的部分不是在芯片，而是在封装的固晶良率。芯片目前大部分led的设备进行一些参数的调整，就可以生产。2）苹果miniled台湾代工厂目前的封装固晶良率大概是3个9级别，这意味着如果以65寸电视1万个点来计算，每个面板上都有大概10个点不良。这样需要耗费大量的返工去把不良的位置找出

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仓胡又加措

2021-07-12 17:27:06

赚

@123牛牛牛：每日互动：制定国内首份网络安全关于SDK安全标准

1.有兴趣的可以百度下关键词SDK，看看到底什么是SDK，他是什么，有什么用？2.公司公告：《信息安全技术移动互联网应用程序（App） SDK安全指南》为国内首份关于SDK安全的国家标准。3.权威媒体新闻报道来源：证券日报本报见习记者邬霁霞 8月11日，全国信息安全标准化技术委员会发布关于2

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仓胡又加措

2021-07-07 17:43:28

棒

@向前冲拉：回天新材：PVDF锂电粘结剂进口替代第一股！

先了解下什么是PVDF：PVDF（聚偏二氟乙烯）是一种热塑性含氟聚合物，兼具氟树脂和通用树脂的特性，具有耐化学腐蚀性、耐高温性和耐氧化性等优良性质，被广泛用于防腐涂料、光伏背板和锂电池正极粘结剂等领域。再来了解下PVDF在锂电中的价值：PVDF是锂电生产中不可或缺的辅料，是锂电辅材中最常用的正极粘结

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仓胡又加措

2021-02-25 19:48:57

通策医疗交流----2021.2.25

四季度和今年1月份延续良好的经营趋势，年初四就开业，同比增长良好。 100家蒲公英门诊规划不变，2021年计划蒲公英计划25-30家，开店周期——2个月选址设计+6个月装修+2个月验收审批，之后是1年半的盈亏平衡期，部分好的分院差不多半年达到盈亏平衡。 1、蒲公英分院经营情况目前蒲公英是新开业，贡献度有限，比如我们的下沙和临平口腔诊所，半年达到盈亏平衡，显示市场对杭口品牌还是比较认可。 2、宁口新总院情况宁口新总院今年1月份才开始营业，团队还是之前的老团队，运营模式可以参考杭口搬迁新院区，中

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通策医疗

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仓胡又加措

2021-02-25 13:29:38

盛屯矿业电话会议

时间：2021-02-24 这几年公司专注于新能源金属，钴镍。公司2007年开始从事有色金属，15年锌铜多一些，16年之后转向钴镍，钴镍在中国属于稀缺资源，钴集中在刚果，镍在印尼。铜钴：刚果金开始是1万吨铜，3500吨钴的冶炼项目，同时也从事钴的贸易，2018年底建设完成，2019年运行效果好，2019年底到2020年4月进行了扩产，2020年是扩产的一年，从2020年5月开始每月达到2500吨铜的产量，400-500吨的钴产量，超过了之前的预测。基于这个项目，在2020年做二期扩产，3万吨

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ST盛屯

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仓胡又加措

2021-02-25 08:33:45

主题：百页深度，军工产业缺乏长期成长逻辑？

主要内容当前市场对军工的核心质疑是：备战能力建设下军工景气度只能维持3年时间，长期来看军工产业并不具备长期成长逻辑。我们在2020年11月2日发布报告《市场在质疑军工什么？》，重点回应了包括“十四五”军工高景气度等质疑，后续军工迎来一大波行情。2021年1月8日以来中证军工指数下跌17.8%，跌幅位居各板块第1。我们认为当前市场核心质疑是军工产业缺乏长期成长逻辑，因此我们将重点围绕军工产业长期成长的三个维度进行论述。维度一：国防与经济实力相匹配，我国装备费增速或长期超GDP增速。美国过去40

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中航西飞
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中航沈飞
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洪都航空
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航发动力
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航锦科技

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仓胡又加措

2021-01-11 08:02:06

固态电池电话会议—中信新能源车2020.1.10

总结： 1、蔚来NIO的固态电池，是半固态电池；固态、半固态、液态锂电池的区别在于液体电解液的含量为0%，小于10%，小于20%。 2、对产业链的影响来看，半固态并不是一个革命性的技术，从液态锂电池到半固态只是个量变，各大电池厂升级的难度和成本不大，对正极、负极、隔膜、设备没有影响，对电解液的影响在于液体电解液需求在电池领域少了一半。 3、半固态电池的出现，并不意味着全固态电池的产业链进程加速了，全固态电池目前不能产业化的问题在于电导率，这是一个科学问题，而非工艺问题，即能不能搞成现在还不知道。

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赣锋锂业
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国轩高科
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珈伟新能
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天齐锂业
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格林美

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