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2022-02-17 18:30:43
俄乌形式:摩擦将继续持续反复刺激军工黄金原油但是不会全面战争
东方证券战略分析组观点: 1、关于俄乌形势的发展,我们年前1月24日就分析过,俄罗斯没有理由发动全面战争 普京是地缘政治大师、趁火打劫的高手,但不是战争疯子。两者的区别是: “大师”把战争看成政治的延续,从有限的战争可以得到单纯从谈判桌上得不到的东西; 而“疯子”把战争看成目的本身,那只会引火烧身。 很显然,普京的大兵压境,只是佯攻,是种讹诈+试探,但美国通过主动放风“入侵”日期+G7亮出制裁,以“超高压对高压”,让普京的计划落空了。 2、乌克兰总统所说的周三入侵(即2月16日),自始至终是美国
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【国盛计算机】哪些是数字经济核心领域 会议纪要_20220208
会议时间:2022年2月8日 20:00 会议嘉宾:国盛计算机刘高畅、杨然、张初晨 【主线梳理】 1月18日后,计算机回调非常多,原因比较多,主要是市场方面因素,整个市场在演绎担心增长、担心强衰退下的时候,对稳增长关注比较多。弱衰退会是计算机比较好的环境,短期市场认知不太符合。同时,去年10月份到1月,计算机指数相对收益比较明显,涨幅超过20%,对短期资金而言也有获利的需求。所以,年前回调比较正常。 11月底我们写了年度策略,讨论了细分主线,我们认为今年计算机会非常像2013、2014的状态,新
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2022-01-25 08:23:04
【天风金属】20220124-锂板块反弹点评-坚定看多22年
1、基本面持续向好,市场对锂价一致预期逐步形成 锂价22年全年维持高中枢逐渐成为市场一致预期,去年GGII会议后,市场对锂矿板块担忧有三: 1) 市场未对锂价形成一致预期,无法给予估值。 2) 锂价快速上涨,下游难以传导成本压力抑制需求。 3) 22年碳酸锂供给难以支撑新能源需求。 而目前来看: 1)期货价与现价接近,锂价一致预期正逐步形成。碳酸锂2202期货经过大幅涨跌停后逐步稳定在36~38万元/吨区间,与SMM碳酸锂实盘价34.9万元较为接近。年前市场预想的锂价狂热上涨与行业基本面逐步形成
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【浙商电新】今天新能源相关板块波动较大
【浙商电新】今天新能源相关板块波动较大,我们观点和更新如下: 今天电网、分布式、绿电板块波动较大,跟一则市场传言关系较大:①国家不再搞整县推进了,理由是不搞大跃进。②目前最大影响是电网的配网投资,预计配网投资会从1.7万亿降到1.5万亿,具体仍在测算中。 1、至于分布式:发改委、能源局近期政策文件三番五次强调要推进东中南部地区风电光伏就近开发消纳,就在上周末的全国能源工作会议上还着重前排强调,因此分布式大的方向肯定没有任何问题。其次,我们再重点强调下:户用和分布式持续快速发展的根本是经济性驱动(
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宏微科技逆变器,IGBT, 对标英飞凌,不光是汽车风,电光伏都会用。周末风能下乡,igbt逆变器继续收益。 派瑞股份小盘子低价特高压正宗标的,而且子公司有igbt。有点遗憾的是不是次新了。 水文字不说太多废话 水文字不说太多废话 水文字不说太多废话 水文字不说太多废话 水文字不说太多废话 水文字不说太多废话vvv 水文字不说太多废话vvv 水文字不说太多废话 水文字不说太多废话 水文字不说太多废话 水文字不说太多废话 水文字不说太多废话 水文字不说太多废话 水文字不说太多废话 水文字不说太多废话
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东方证券战略分析组观点: 1、关于俄乌形势的发展,我们年前1月24日就分析过,俄罗斯没有理由发动全面战争 普京是地缘政治大师、趁火打劫的高手,但不是战争疯子。两者的区别是: “大师”把战争看成政治的延续,从有限的战争可以得到单纯从谈判桌上得不到的东西; 而“疯子”把战争看成目的本身,那只会引火烧身。 很显然,普京的大兵压境,只是佯攻,是种讹诈+试探,但美国通过主动放风“入侵”日期+G7亮出制裁,以“超高压对高压”,让普京的计划落空了。 2、乌克兰总统所说的周三入侵(即2月16日),自始至终是美国
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【国盛计算机】哪些是数字经济核心领域 会议纪要_20220208
会议时间:2022年2月8日 20:00 会议嘉宾:国盛计算机刘高畅、杨然、张初晨 【主线梳理】 1月18日后,计算机回调非常多,原因比较多,主要是市场方面因素,整个市场在演绎担心增长、担心强衰退下的时候,对稳增长关注比较多。弱衰退会是计算机比较好的环境,短期市场认知不太符合。同时,去年10月份到1月,计算机指数相对收益比较明显,涨幅超过20%,对短期资金而言也有获利的需求。所以,年前回调比较正常。 11月底我们写了年度策略,讨论了细分主线,我们认为今年计算机会非常像2013、2014的状态,新
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【天风金属】20220124-锂板块反弹点评-坚定看多22年
1、基本面持续向好,市场对锂价一致预期逐步形成 锂价22年全年维持高中枢逐渐成为市场一致预期,去年GGII会议后,市场对锂矿板块担忧有三: 1) 市场未对锂价形成一致预期,无法给予估值。 2) 锂价快速上涨,下游难以传导成本压力抑制需求。 3) 22年碳酸锂供给难以支撑新能源需求。 而目前来看: 1)期货价与现价接近,锂价一致预期正逐步形成。碳酸锂2202期货经过大幅涨跌停后逐步稳定在36~38万元/吨区间,与SMM碳酸锂实盘价34.9万元较为接近。年前市场预想的锂价狂热上涨与行业基本面逐步形成
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【浙商电新】今天新能源相关板块波动较大,我们观点和更新如下: 今天电网、分布式、绿电板块波动较大,跟一则市场传言关系较大:①国家不再搞整县推进了,理由是不搞大跃进。②目前最大影响是电网的配网投资,预计配网投资会从1.7万亿降到1.5万亿,具体仍在测算中。 1、至于分布式:发改委、能源局近期政策文件三番五次强调要推进东中南部地区风电光伏就近开发消纳,就在上周末的全国能源工作会议上还着重前排强调,因此分布式大的方向肯定没有任何问题。其次,我们再重点强调下:户用和分布式持续快速发展的根本是经济性驱动(
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