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林童

2024-07-29 08:34:43

商业航天，星辰大海

7.29 周复盘和总结： 1.大盘指数趋势依旧向下，短暂是反弹，反弹很弱。 2.成交量太稀少，很难有太大的普遍行情，只有极少数个股和板块，才有机会。 3.目前能够参与的： 3.1机构高低切，从高股息抱团，切换到低位低估值，有业绩预期的风电板块。 3.2短线资金流入军工板块，核心分支商业航天和航天发动机板块，目前商业航天有望接过无人驾驶的交接棒，复制无人驾驶的一波稍微大的行情。现在存量资金博弈，A股港股化，机构选择少数行业抱团，大环境太差了，能符合抱团的行业其实很少，例如今年的煤炭行情，其实行业

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上海沪工

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林童

2024-06-16 23:00:21

下周3大重磅催化

下周走势，目前看，下跌趋缓，偏空。大盘指数：上证指数依旧在继续探底中，权重护盘，属于顺指数走势，偏空，深圳指数弱势，空。市场情绪：-5跌幅家数增多，连板高度没，情绪冰点。主线情况：半导体持续数日，光刻机，光刻胶，存储芯片整体回落，PCB高位强势。电力方向持续较强，分支延续，消费电子整体走势不理想。权重板块：银行下跌趋缓，证券和保险护盘，证券大涨后辟谣，属于利空。下周3大重磅催化： 1、陆家嘴论坛在上海举行（利好科技） 2、华为开发者大会将举行（利好消费电子） 3、微软Surface首批

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金溢科技

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林童

2024-04-08 23:04:23

空管系统，低空基建先行！！

【民航局局长宋志勇：高质量建设低空飞行服务保障体系】民航局局长宋志勇发表《高质量建设低空飞行服务保障体系》文章：强化低空飞行服务保障体系顶层设计；健全完善低空飞行服务法规标准体系；建设低空飞行国家综合监管服务平台；持续加强低空飞行服务保障基础能力建设。

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林童

2024-03-03 22:17:12

24年3月3日周末舆情热度

周末舆情热度： ①国产服务器/AI算力-全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”，AI服务器高景气业绩超预期，继超微电脑后，戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期；(浪潮信息、中科曙光、高新发展、紫光股份、软通动力等) ②新质生产力/机器人-新质生产力成开年热词，ZY政治局：营造稳定透明可预期的政策环境加快发展新质生产力；（天元智能、爱仕达、达意隆、卓翼科技、东方精工等） ③液冷服务器-英伟达CEO黄仁勋称：浸没式液冷技术就是未来指标，将带动整片散热市场迎来全面革新;据悉，英伟达从B

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中科曙光

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林童

2023-10-18 11:00:28

卫星互联网新秀，上海沪工最有望复制当年5G建设的东方通信，兄弟们重视

卫星互联网新秀，上海沪工最有望复制当年5G建设的东方通信，兄弟们重视。逻辑： 1.卫星互联网是国家级战略，是中煤太空领域必争之地，核心科技矛盾之一。 2.一带一路10周年，第一个10年，是北斗出航。今后10年，是我们卫星互联网出航， #国新办10日已发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书，在全文第三大章节中大篇幅提及卫星领域突出贡献。国内信号覆盖率超过95%，卫星通信作为补充。但国外地广人稀，信号覆盖严重不足，卫星通话完美解决，未来商业化运营空间巨大。 3.俄乌冲突持续

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2023-02-15 12:49:56

广和通：车载业务持续发力动能十足，复苏高增双主线拉动2023业绩增长

[红包]底部反转业绩弹性强，坚定看好广和通2023业绩增长。 🌟随着疫情等干扰因素消退，我们预计公司业绩在2023Q1开始出现底部反转，2023年有望实现冲刺突破。公司深耕无线通信模块领域二十余年，形成了行业先发优势，为公司持续稳定发展提供了有力保障。2023年PC、POS等业务有望迎来复苏；车载、网关等业务有望维持高速增长。 🌟车载业务是公司中长期最大亮点，锐凌无线已完成并表，2023年车载业务将成为公司第一大业务，国内车载将保持快速增长的态势，海外车载预计保持稳定，在海外主要客户的5G标

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林童

2023-01-03 23:27:19

拼经济，出路在哪里？跨境电商或成稳外贸重要抓手，跨境电商星辰大海

拼经济，出路在哪里？ 1.投资-依靠房产，显然不现实，也不符基调。搞基建，传统基建该建的都建了，数字基建去年1月口号都喊出来了。 2.消费-民众腰包的钱不多，三年大姨，存钱观念更加浓，民众消费意愿不太强烈。发放消费券，财政赤字高企，gwy都降薪了。 3.出口-漂亮国逆全球化贸易已经在路上，叠加欧美衰退，出口额度降低，劳动力密密集产业转移都东南亚，损失一部分出口。以上都不能指望了，拼经济，如何拼？跨境电商区别于出口，他是直接将商品销售到全球民众手里，避开了贸易壁垒，也避开了zz对决。跨

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林童

2022-11-28 09:01:16

11月28日周策略市场情绪悲观，守住医药主线不动摇

需要注意：我的研判体系是基于宏观基本面边际变化为主要研究对象，用主流机构市场逻辑和常识去预判走势，技术面为辅助，用于验证走势预判是否正确。并时刻跟踪基本面预期变化和调整自己预判预期和走势的力度和节奏，让自己预判更贴近市场。本周市场聚焦宏观事件分析：「事件一」美全国新冠疫情每日新增确诊病例与无症状感染者数量呈上升态势，整体形势较为严峻，广州重庆上海北京等地疫情防控难度加大。点评：国内整体疫情的政策导向从严，追求科学、精准防疫，要持续整治“层层加码”，现实是防控力度不断加大，层层加码现象依

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2022-11-16 20:54:46

新冠病毒临床专家交流纪要11.16

招商----新冠病毒临床专家交流纪要 1、4月上海疫情与最初武汉疫情完全不一样。最初的武汉疫情毒性比较强，致死率高。 2、轻症患者给予对症治疗，口服连花清瘟等中成药；对于中重症患者，还会新增抗病毒治疗。 3、轻症患者一般康复周期是一个星期左右的时间；中重症患者2周到一个月的都有，因人而异。 4、关于确诊人员后遗症，个人理解，短期没有特别的风险，还需要临床大数据的证明。对于无症状感染者，后遗症风险更小，非要说后遗症，可能就是会有心理阴影。 5、连花清瘟有抗病毒的效果，可以减轻患者的临床症状，缩短治

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林童

2022-11-16 08:21:00

私密

半导体去库存深度思考

半导体周期的深度思考本轮我们团队主推芯片设计反弹，11月初至今，相关标的表现还是不错的。不过，市场当下对半导体周期仍有疑问，我们也借此机会梳理对周期的研究和思考如下： 1⃣美股的启示：推荐芯片反弹的信心首先源自美股，实际上美股龙头公司，如美光、GF、TI早在10月份便已经开始反弹。台积电业绩会指引产业链库存Q3见顶，就是很强的发令枪❗ 对于A股而言，由于美光、GF等公司缺乏对标。最适合对标的就是TI之于模拟芯片公司，所以我们主推模拟（而且A股模拟芯片公司的库存，远比数字芯片表现好）。 2⃣周

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林童

2022-11-16 00:15:07

我干了润都股份

@戈壁淘金：卫健委：目前国家未对成人高血压诊断标准进行调整

我国高血压诊断标准是否做了调整？国家卫健委发布消息称，国家对于高血压等疾病诊断标准的制发有规范程序要求。由专业机构、行业学协会、个人等自行发布的指南、共识等，为专家的研究成果，不作为国家疾病诊断标准。关于高血压诊断标准，2005年、2010年、2017年国家卫生行政部门发布的宣传教育要点、防治指南

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林童

2022-11-14 23:36:52

与白熊同行

@白熊：健身小分队打卡专帖

最近突然发现自己有些小肚子，决定重新开始坚持运动健身。与 @063金韭韭 @小胖牛韭菜相约健身打卡欢迎大家加入我们的小分队！ 12.24是第一天 day1 五公里跑步☑️ day2 五公里跑步☑

82 赞同-174 评论

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2022-11-13 20:30:14

打卡与白熊同行

@白熊：健身小分队打卡专帖

最近突然发现自己有些小肚子，决定重新开始坚持运动健身。与 @063金韭韭 @小胖牛韭菜相约健身打卡欢迎大家加入我们的小分队！ 12.24是第一天 day1 五公里跑步☑️ day2 五公里跑步☑

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2022-11-10 09:13:49

百得利控股（06909.HK）线上交流会纪要11.07

1、门店布局百得利总部位于北京，京津冀地区策划品牌排名第二，全国排名第六，门店的数量不是最大，现在为止有15家店运营，但单店收入跟净利润都是排名最前，资产质量非常高，在行业波动时也随时准备好有合适的机会拓宽扩充公司的发展机会。目前保时捷店在北京、成都、天津排名第一，奔驰店全国排名前5，百得利经营的品牌在运营的地方做的非常优秀。 5家保时捷门店占集团总收入超过50%：全国有5家保时捷店，其中北京2家、成都2家、天津1家，，百得利均为当地排名第一的保时捷经销商。 2、发展历程百得利成立于1998

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百得利控股

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@A股爱学习：青春回归！周杰伦首次独家线上歌友会开唱

据快手官方微博，周杰伦将于11月19日晚8点举办快手独家线上“哥友会”。此次直播是周杰伦时隔近3年来首次现场开唱，届时周杰伦将演唱网友票选的人气歌曲，并与惊喜嘉宾和幸运观众连麦互动。周杰伦是多少人的青春，热度不用多说。此前快手为周杰伦直播申请世界纪录！快手表示此次周杰伦线上“

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商业航天，星辰大海

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下周3大重磅催化

下周走势，目前看，下跌趋缓，偏空。大盘指数：上证指数依旧在继续探底中，权重护盘，属于顺指数走势，偏空，深圳指数弱势，空。市场情绪：-5跌幅家数增多，连板高度没，情绪冰点。主线情况：半导体持续数日，光刻机，光刻胶，存储芯片整体回落，PCB高位强势。电力方向持续较强，分支延续，消费电子整体走势不理想。权重板块：银行下跌趋缓，证券和保险护盘，证券大涨后辟谣，属于利空。下周3大重磅催化： 1、陆家嘴论坛在上海举行（利好科技） 2、华为开发者大会将举行（利好消费电子） 3、微软Surface首批

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空管系统，低空基建先行！！

【民航局局长宋志勇：高质量建设低空飞行服务保障体系】民航局局长宋志勇发表《高质量建设低空飞行服务保障体系》文章：强化低空飞行服务保障体系顶层设计；健全完善低空飞行服务法规标准体系；建设低空飞行国家综合监管服务平台；持续加强低空飞行服务保障基础能力建设。

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24年3月3日周末舆情热度

周末舆情热度： ①国产服务器/AI算力-全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”，AI服务器高景气业绩超预期，继超微电脑后，戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期；(浪潮信息、中科曙光、高新发展、紫光股份、软通动力等) ②新质生产力/机器人-新质生产力成开年热词，ZY政治局：营造稳定透明可预期的政策环境加快发展新质生产力；（天元智能、爱仕达、达意隆、卓翼科技、东方精工等） ③液冷服务器-英伟达CEO黄仁勋称：浸没式液冷技术就是未来指标，将带动整片散热市场迎来全面革新;据悉，英伟达从B

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卫星互联网新秀，上海沪工最有望复制当年5G建设的东方通信，兄弟们重视

卫星互联网新秀，上海沪工最有望复制当年5G建设的东方通信，兄弟们重视。逻辑： 1.卫星互联网是国家级战略，是中煤太空领域必争之地，核心科技矛盾之一。 2.一带一路10周年，第一个10年，是北斗出航。今后10年，是我们卫星互联网出航， #国新办10日已发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书，在全文第三大章节中大篇幅提及卫星领域突出贡献。国内信号覆盖率超过95%，卫星通信作为补充。但国外地广人稀，信号覆盖严重不足，卫星通话完美解决，未来商业化运营空间巨大。 3.俄乌冲突持续

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广和通：车载业务持续发力动能十足，复苏高增双主线拉动2023业绩增长

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拼经济，出路在哪里？跨境电商或成稳外贸重要抓手，跨境电商星辰大海

拼经济，出路在哪里？ 1.投资-依靠房产，显然不现实，也不符基调。搞基建，传统基建该建的都建了，数字基建去年1月口号都喊出来了。 2.消费-民众腰包的钱不多，三年大姨，存钱观念更加浓，民众消费意愿不太强烈。发放消费券，财政赤字高企，gwy都降薪了。 3.出口-漂亮国逆全球化贸易已经在路上，叠加欧美衰退，出口额度降低，劳动力密密集产业转移都东南亚，损失一部分出口。以上都不能指望了，拼经济，如何拼？跨境电商区别于出口，他是直接将商品销售到全球民众手里，避开了贸易壁垒，也避开了zz对决。跨

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11月28日周策略市场情绪悲观，守住医药主线不动摇

需要注意：我的研判体系是基于宏观基本面边际变化为主要研究对象，用主流机构市场逻辑和常识去预判走势，技术面为辅助，用于验证走势预判是否正确。并时刻跟踪基本面预期变化和调整自己预判预期和走势的力度和节奏，让自己预判更贴近市场。本周市场聚焦宏观事件分析：「事件一」美全国新冠疫情每日新增确诊病例与无症状感染者数量呈上升态势，整体形势较为严峻，广州重庆上海北京等地疫情防控难度加大。点评：国内整体疫情的政策导向从严，追求科学、精准防疫，要持续整治“层层加码”，现实是防控力度不断加大，层层加码现象依

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招商----新冠病毒临床专家交流纪要 1、4月上海疫情与最初武汉疫情完全不一样。最初的武汉疫情毒性比较强，致死率高。 2、轻症患者给予对症治疗，口服连花清瘟等中成药；对于中重症患者，还会新增抗病毒治疗。 3、轻症患者一般康复周期是一个星期左右的时间；中重症患者2周到一个月的都有，因人而异。 4、关于确诊人员后遗症，个人理解，短期没有特别的风险，还需要临床大数据的证明。对于无症状感染者，后遗症风险更小，非要说后遗症，可能就是会有心理阴影。 5、连花清瘟有抗病毒的效果，可以减轻患者的临床症状，缩短治

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半导体周期的深度思考本轮我们团队主推芯片设计反弹，11月初至今，相关标的表现还是不错的。不过，市场当下对半导体周期仍有疑问，我们也借此机会梳理对周期的研究和思考如下： 1⃣美股的启示：推荐芯片反弹的信心首先源自美股，实际上美股龙头公司，如美光、GF、TI早在10月份便已经开始反弹。台积电业绩会指引产业链库存Q3见顶，就是很强的发令枪❗ 对于A股而言，由于美光、GF等公司缺乏对标。最适合对标的就是TI之于模拟芯片公司，所以我们主推模拟（而且A股模拟芯片公司的库存，远比数字芯片表现好）。 2⃣周

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我国高血压诊断标准是否做了调整？国家卫健委发布消息称，国家对于高血压等疾病诊断标准的制发有规范程序要求。由专业机构、行业学协会、个人等自行发布的指南、共识等，为专家的研究成果，不作为国家疾病诊断标准。关于高血压诊断标准，2005年、2010年、2017年国家卫生行政部门发布的宣传教育要点、防治指南

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百得利控股（06909.HK）线上交流会纪要11.07

1、门店布局百得利总部位于北京，京津冀地区策划品牌排名第二，全国排名第六，门店的数量不是最大，现在为止有15家店运营，但单店收入跟净利润都是排名最前，资产质量非常高，在行业波动时也随时准备好有合适的机会拓宽扩充公司的发展机会。目前保时捷店在北京、成都、天津排名第一，奔驰店全国排名前5，百得利经营的品牌在运营的地方做的非常优秀。 5家保时捷门店占集团总收入超过50%：全国有5家保时捷店，其中北京2家、成都2家、天津1家，，百得利均为当地排名第一的保时捷经销商。 2、发展历程百得利成立于1998

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@A股爱学习：青春回归！周杰伦首次独家线上歌友会开唱

据快手官方微博，周杰伦将于11月19日晚8点举办快手独家线上“哥友会”。此次直播是周杰伦时隔近3年来首次现场开唱，届时周杰伦将演唱网友票选的人气歌曲，并与惊喜嘉宾和幸运观众连麦互动。周杰伦是多少人的青春，热度不用多说。此前快手为周杰伦直播申请世界纪录！快手表示此次周杰伦线上“

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空管系统，低空基建先行！！

【民航局局长宋志勇：高质量建设低空飞行服务保障体系】民航局局长宋志勇发表《高质量建设低空飞行服务保障体系》文章：强化低空飞行服务保障体系顶层设计；健全完善低空飞行服务法规标准体系；建设低空飞行国家综合监管服务平台；持续加强低空飞行服务保障基础能力建设。

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周末舆情热度： ①国产服务器/AI算力-全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”，AI服务器高景气业绩超预期，继超微电脑后，戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期；(浪潮信息、中科曙光、高新发展、紫光股份、软通动力等) ②新质生产力/机器人-新质生产力成开年热词，ZY政治局：营造稳定透明可预期的政策环境加快发展新质生产力；（天元智能、爱仕达、达意隆、卓翼科技、东方精工等） ③液冷服务器-英伟达CEO黄仁勋称：浸没式液冷技术就是未来指标，将带动整片散热市场迎来全面革新;据悉，英伟达从B

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广和通：车载业务持续发力动能十足，复苏高增双主线拉动2023业绩增长

[红包]底部反转业绩弹性强，坚定看好广和通2023业绩增长。 🌟随着疫情等干扰因素消退，我们预计公司业绩在2023Q1开始出现底部反转，2023年有望实现冲刺突破。公司深耕无线通信模块领域二十余年，形成了行业先发优势，为公司持续稳定发展提供了有力保障。2023年PC、POS等业务有望迎来复苏；车载、网关等业务有望维持高速增长。 🌟车载业务是公司中长期最大亮点，锐凌无线已完成并表，2023年车载业务将成为公司第一大业务，国内车载将保持快速增长的态势，海外车载预计保持稳定，在海外主要客户的5G标

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拼经济，出路在哪里？跨境电商或成稳外贸重要抓手，跨境电商星辰大海

拼经济，出路在哪里？ 1.投资-依靠房产，显然不现实，也不符基调。搞基建，传统基建该建的都建了，数字基建去年1月口号都喊出来了。 2.消费-民众腰包的钱不多，三年大姨，存钱观念更加浓，民众消费意愿不太强烈。发放消费券，财政赤字高企，gwy都降薪了。 3.出口-漂亮国逆全球化贸易已经在路上，叠加欧美衰退，出口额度降低，劳动力密密集产业转移都东南亚，损失一部分出口。以上都不能指望了，拼经济，如何拼？跨境电商区别于出口，他是直接将商品销售到全球民众手里，避开了贸易壁垒，也避开了zz对决。跨

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焦点科技
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ST联络

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3.82
林童

2022-11-28 09:01:16

11月28日周策略市场情绪悲观，守住医药主线不动摇

需要注意：我的研判体系是基于宏观基本面边际变化为主要研究对象，用主流机构市场逻辑和常识去预判走势，技术面为辅助，用于验证走势预判是否正确。并时刻跟踪基本面预期变化和调整自己预判预期和走势的力度和节奏，让自己预判更贴近市场。本周市场聚焦宏观事件分析：「事件一」美全国新冠疫情每日新增确诊病例与无症状感染者数量呈上升态势，整体形势较为严峻，广州重庆上海北京等地疫情防控难度加大。点评：国内整体疫情的政策导向从严，追求科学、精准防疫，要持续整治“层层加码”，现实是防控力度不断加大，层层加码现象依

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香雪制药

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林童

2022-11-16 20:54:46

新冠病毒临床专家交流纪要11.16

招商----新冠病毒临床专家交流纪要 1、4月上海疫情与最初武汉疫情完全不一样。最初的武汉疫情毒性比较强，致死率高。 2、轻症患者给予对症治疗，口服连花清瘟等中成药；对于中重症患者，还会新增抗病毒治疗。 3、轻症患者一般康复周期是一个星期左右的时间；中重症患者2周到一个月的都有，因人而异。 4、关于确诊人员后遗症，个人理解，短期没有特别的风险，还需要临床大数据的证明。对于无症状感染者，后遗症风险更小，非要说后遗症，可能就是会有心理阴影。 5、连花清瘟有抗病毒的效果，可以减轻患者的临床症状，缩短治

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西陇科学
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亚辉龙

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林童

2022-11-16 08:21:00

私密

半导体去库存深度思考

半导体周期的深度思考本轮我们团队主推芯片设计反弹，11月初至今，相关标的表现还是不错的。不过，市场当下对半导体周期仍有疑问，我们也借此机会梳理对周期的研究和思考如下： 1⃣美股的启示：推荐芯片反弹的信心首先源自美股，实际上美股龙头公司，如美光、GF、TI早在10月份便已经开始反弹。台积电业绩会指引产业链库存Q3见顶，就是很强的发令枪❗ 对于A股而言，由于美光、GF等公司缺乏对标。最适合对标的就是TI之于模拟芯片公司，所以我们主推模拟（而且A股模拟芯片公司的库存，远比数字芯片表现好）。 2⃣周

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士兰微

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林童

2022-11-16 00:15:07

我干了润都股份

@戈壁淘金：卫健委：目前国家未对成人高血压诊断标准进行调整

我国高血压诊断标准是否做了调整？国家卫健委发布消息称，国家对于高血压等疾病诊断标准的制发有规范程序要求。由专业机构、行业学协会、个人等自行发布的指南、共识等，为专家的研究成果，不作为国家疾病诊断标准。关于高血压诊断标准，2005年、2010年、2017年国家卫生行政部门发布的宣传教育要点、防治指南

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林童

2022-11-14 23:36:52

与白熊同行

@白熊：健身小分队打卡专帖

最近突然发现自己有些小肚子，决定重新开始坚持运动健身。与 @063金韭韭 @小胖牛韭菜相约健身打卡欢迎大家加入我们的小分队！ 12.24是第一天 day1 五公里跑步☑️ day2 五公里跑步☑

82 赞同-174 评论

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林童

2022-11-13 20:30:14

打卡与白熊同行

@白熊：健身小分队打卡专帖

最近突然发现自己有些小肚子，决定重新开始坚持运动健身。与 @063金韭韭 @小胖牛韭菜相约健身打卡欢迎大家加入我们的小分队！ 12.24是第一天 day1 五公里跑步☑️ day2 五公里跑步☑

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林童

2022-11-10 09:13:49

百得利控股（06909.HK）线上交流会纪要11.07

1、门店布局百得利总部位于北京，京津冀地区策划品牌排名第二，全国排名第六，门店的数量不是最大，现在为止有15家店运营，但单店收入跟净利润都是排名最前，资产质量非常高，在行业波动时也随时准备好有合适的机会拓宽扩充公司的发展机会。目前保时捷店在北京、成都、天津排名第一，奔驰店全国排名前5，百得利经营的品牌在运营的地方做的非常优秀。 5家保时捷门店占集团总收入超过50%：全国有5家保时捷店，其中北京2家、成都2家、天津1家，，百得利均为当地排名第一的保时捷经销商。 2、发展历程百得利成立于1998

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百得利控股

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2022-11-09 23:53:10

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@A股爱学习：青春回归！周杰伦首次独家线上歌友会开唱

据快手官方微博，周杰伦将于11月19日晚8点举办快手独家线上“哥友会”。此次直播是周杰伦时隔近3年来首次现场开唱，届时周杰伦将演唱网友票选的人气歌曲，并与惊喜嘉宾和幸运观众连麦互动。周杰伦是多少人的青春，热度不用多说。此前快手为周杰伦直播申请世界纪录！快手表示此次周杰伦线上“

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林童

2024-07-29 08:34:43

商业航天，星辰大海

7.29 周复盘和总结： 1.大盘指数趋势依旧向下，短暂是反弹，反弹很弱。 2.成交量太稀少，很难有太大的普遍行情，只有极少数个股和板块，才有机会。 3.目前能够参与的： 3.1机构高低切，从高股息抱团，切换到低位低估值，有业绩预期的风电板块。 3.2短线资金流入军工板块，核心分支商业航天和航天发动机板块，目前商业航天有望接过无人驾驶的交接棒，复制无人驾驶的一波稍微大的行情。现在存量资金博弈，A股港股化，机构选择少数行业抱团，大环境太差了，能符合抱团的行业其实很少，例如今年的煤炭行情，其实行业

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2024-06-16 23:00:21

下周3大重磅催化

下周走势，目前看，下跌趋缓，偏空。大盘指数：上证指数依旧在继续探底中，权重护盘，属于顺指数走势，偏空，深圳指数弱势，空。市场情绪：-5跌幅家数增多，连板高度没，情绪冰点。主线情况：半导体持续数日，光刻机，光刻胶，存储芯片整体回落，PCB高位强势。电力方向持续较强，分支延续，消费电子整体走势不理想。权重板块：银行下跌趋缓，证券和保险护盘，证券大涨后辟谣，属于利空。下周3大重磅催化： 1、陆家嘴论坛在上海举行（利好科技） 2、华为开发者大会将举行（利好消费电子） 3、微软Surface首批

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金溢科技

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林童

2024-04-08 23:04:23

空管系统，低空基建先行！！

【民航局局长宋志勇：高质量建设低空飞行服务保障体系】民航局局长宋志勇发表《高质量建设低空飞行服务保障体系》文章：强化低空飞行服务保障体系顶层设计；健全完善低空飞行服务法规标准体系；建设低空飞行国家综合监管服务平台；持续加强低空飞行服务保障基础能力建设。

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林童

2024-03-03 22:17:12

24年3月3日周末舆情热度

周末舆情热度： ①国产服务器/AI算力-全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”，AI服务器高景气业绩超预期，继超微电脑后，戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期；(浪潮信息、中科曙光、高新发展、紫光股份、软通动力等) ②新质生产力/机器人-新质生产力成开年热词，ZY政治局：营造稳定透明可预期的政策环境加快发展新质生产力；（天元智能、爱仕达、达意隆、卓翼科技、东方精工等） ③液冷服务器-英伟达CEO黄仁勋称：浸没式液冷技术就是未来指标，将带动整片散热市场迎来全面革新;据悉，英伟达从B

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林童

2023-10-18 11:00:28

卫星互联网新秀，上海沪工最有望复制当年5G建设的东方通信，兄弟们重视

卫星互联网新秀，上海沪工最有望复制当年5G建设的东方通信，兄弟们重视。逻辑： 1.卫星互联网是国家级战略，是中煤太空领域必争之地，核心科技矛盾之一。 2.一带一路10周年，第一个10年，是北斗出航。今后10年，是我们卫星互联网出航， #国新办10日已发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书，在全文第三大章节中大篇幅提及卫星领域突出贡献。国内信号覆盖率超过95%，卫星通信作为补充。但国外地广人稀，信号覆盖严重不足，卫星通话完美解决，未来商业化运营空间巨大。 3.俄乌冲突持续

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2023-02-15 12:49:56

广和通：车载业务持续发力动能十足，复苏高增双主线拉动2023业绩增长

[红包]底部反转业绩弹性强，坚定看好广和通2023业绩增长。 🌟随着疫情等干扰因素消退，我们预计公司业绩在2023Q1开始出现底部反转，2023年有望实现冲刺突破。公司深耕无线通信模块领域二十余年，形成了行业先发优势，为公司持续稳定发展提供了有力保障。2023年PC、POS等业务有望迎来复苏；车载、网关等业务有望维持高速增长。 🌟车载业务是公司中长期最大亮点，锐凌无线已完成并表，2023年车载业务将成为公司第一大业务，国内车载将保持快速增长的态势，海外车载预计保持稳定，在海外主要客户的5G标

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广和通

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林童

2023-01-03 23:27:19

拼经济，出路在哪里？跨境电商或成稳外贸重要抓手，跨境电商星辰大海

拼经济，出路在哪里？ 1.投资-依靠房产，显然不现实，也不符基调。搞基建，传统基建该建的都建了，数字基建去年1月口号都喊出来了。 2.消费-民众腰包的钱不多，三年大姨，存钱观念更加浓，民众消费意愿不太强烈。发放消费券，财政赤字高企，gwy都降薪了。 3.出口-漂亮国逆全球化贸易已经在路上，叠加欧美衰退，出口额度降低，劳动力密密集产业转移都东南亚，损失一部分出口。以上都不能指望了，拼经济，如何拼？跨境电商区别于出口，他是直接将商品销售到全球民众手里，避开了贸易壁垒，也避开了zz对决。跨

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11月28日周策略市场情绪悲观，守住医药主线不动摇

需要注意：我的研判体系是基于宏观基本面边际变化为主要研究对象，用主流机构市场逻辑和常识去预判走势，技术面为辅助，用于验证走势预判是否正确。并时刻跟踪基本面预期变化和调整自己预判预期和走势的力度和节奏，让自己预判更贴近市场。本周市场聚焦宏观事件分析：「事件一」美全国新冠疫情每日新增确诊病例与无症状感染者数量呈上升态势，整体形势较为严峻，广州重庆上海北京等地疫情防控难度加大。点评：国内整体疫情的政策导向从严，追求科学、精准防疫，要持续整治“层层加码”，现实是防控力度不断加大，层层加码现象依

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新冠病毒临床专家交流纪要11.16

招商----新冠病毒临床专家交流纪要 1、4月上海疫情与最初武汉疫情完全不一样。最初的武汉疫情毒性比较强，致死率高。 2、轻症患者给予对症治疗，口服连花清瘟等中成药；对于中重症患者，还会新增抗病毒治疗。 3、轻症患者一般康复周期是一个星期左右的时间；中重症患者2周到一个月的都有，因人而异。 4、关于确诊人员后遗症，个人理解，短期没有特别的风险，还需要临床大数据的证明。对于无症状感染者，后遗症风险更小，非要说后遗症，可能就是会有心理阴影。 5、连花清瘟有抗病毒的效果，可以减轻患者的临床症状，缩短治

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半导体去库存深度思考

半导体周期的深度思考本轮我们团队主推芯片设计反弹，11月初至今，相关标的表现还是不错的。不过，市场当下对半导体周期仍有疑问，我们也借此机会梳理对周期的研究和思考如下： 1⃣美股的启示：推荐芯片反弹的信心首先源自美股，实际上美股龙头公司，如美光、GF、TI早在10月份便已经开始反弹。台积电业绩会指引产业链库存Q3见顶，就是很强的发令枪❗ 对于A股而言，由于美光、GF等公司缺乏对标。最适合对标的就是TI之于模拟芯片公司，所以我们主推模拟（而且A股模拟芯片公司的库存，远比数字芯片表现好）。 2⃣周

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@戈壁淘金：卫健委：目前国家未对成人高血压诊断标准进行调整

我国高血压诊断标准是否做了调整？国家卫健委发布消息称，国家对于高血压等疾病诊断标准的制发有规范程序要求。由专业机构、行业学协会、个人等自行发布的指南、共识等，为专家的研究成果，不作为国家疾病诊断标准。关于高血压诊断标准，2005年、2010年、2017年国家卫生行政部门发布的宣传教育要点、防治指南

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最近突然发现自己有些小肚子，决定重新开始坚持运动健身。与 @063金韭韭 @小胖牛韭菜相约健身打卡欢迎大家加入我们的小分队！ 12.24是第一天 day1 五公里跑步☑️ day2 五公里跑步☑

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百得利控股（06909.HK）线上交流会纪要11.07

1、门店布局百得利总部位于北京，京津冀地区策划品牌排名第二，全国排名第六，门店的数量不是最大，现在为止有15家店运营，但单店收入跟净利润都是排名最前，资产质量非常高，在行业波动时也随时准备好有合适的机会拓宽扩充公司的发展机会。目前保时捷店在北京、成都、天津排名第一，奔驰店全国排名前5，百得利经营的品牌在运营的地方做的非常优秀。 5家保时捷门店占集团总收入超过50%：全国有5家保时捷店，其中北京2家、成都2家、天津1家，，百得利均为当地排名第一的保时捷经销商。 2、发展历程百得利成立于1998

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@A股爱学习：青春回归！周杰伦首次独家线上歌友会开唱

据快手官方微博，周杰伦将于11月19日晚8点举办快手独家线上“哥友会”。此次直播是周杰伦时隔近3年来首次现场开唱，届时周杰伦将演唱网友票选的人气歌曲，并与惊喜嘉宾和幸运观众连麦互动。周杰伦是多少人的青春，热度不用多说。此前快手为周杰伦直播申请世界纪录！快手表示此次周杰伦线上“

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商业航天，星辰大海

7.29 周复盘和总结： 1.大盘指数趋势依旧向下，短暂是反弹，反弹很弱。 2.成交量太稀少，很难有太大的普遍行情，只有极少数个股和板块，才有机会。 3.目前能够参与的： 3.1机构高低切，从高股息抱团，切换到低位低估值，有业绩预期的风电板块。 3.2短线资金流入军工板块，核心分支商业航天和航天发动机板块，目前商业航天有望接过无人驾驶的交接棒，复制无人驾驶的一波稍微大的行情。现在存量资金博弈，A股港股化，机构选择少数行业抱团，大环境太差了，能符合抱团的行业其实很少，例如今年的煤炭行情，其实行业

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下周3大重磅催化

下周走势，目前看，下跌趋缓，偏空。大盘指数：上证指数依旧在继续探底中，权重护盘，属于顺指数走势，偏空，深圳指数弱势，空。市场情绪：-5跌幅家数增多，连板高度没，情绪冰点。主线情况：半导体持续数日，光刻机，光刻胶，存储芯片整体回落，PCB高位强势。电力方向持续较强，分支延续，消费电子整体走势不理想。权重板块：银行下跌趋缓，证券和保险护盘，证券大涨后辟谣，属于利空。下周3大重磅催化： 1、陆家嘴论坛在上海举行（利好科技） 2、华为开发者大会将举行（利好消费电子） 3、微软Surface首批

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空管系统，低空基建先行！！

【民航局局长宋志勇：高质量建设低空飞行服务保障体系】民航局局长宋志勇发表《高质量建设低空飞行服务保障体系》文章：强化低空飞行服务保障体系顶层设计；健全完善低空飞行服务法规标准体系；建设低空飞行国家综合监管服务平台；持续加强低空飞行服务保障基础能力建设。

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24年3月3日周末舆情热度

周末舆情热度： ①国产服务器/AI算力-全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”，AI服务器高景气业绩超预期，继超微电脑后，戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期；(浪潮信息、中科曙光、高新发展、紫光股份、软通动力等) ②新质生产力/机器人-新质生产力成开年热词，ZY政治局：营造稳定透明可预期的政策环境加快发展新质生产力；（天元智能、爱仕达、达意隆、卓翼科技、东方精工等） ③液冷服务器-英伟达CEO黄仁勋称：浸没式液冷技术就是未来指标，将带动整片散热市场迎来全面革新;据悉，英伟达从B

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卫星互联网新秀，上海沪工最有望复制当年5G建设的东方通信，兄弟们重视

卫星互联网新秀，上海沪工最有望复制当年5G建设的东方通信，兄弟们重视。逻辑： 1.卫星互联网是国家级战略，是中煤太空领域必争之地，核心科技矛盾之一。 2.一带一路10周年，第一个10年，是北斗出航。今后10年，是我们卫星互联网出航， #国新办10日已发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书，在全文第三大章节中大篇幅提及卫星领域突出贡献。国内信号覆盖率超过95%，卫星通信作为补充。但国外地广人稀，信号覆盖严重不足，卫星通话完美解决，未来商业化运营空间巨大。 3.俄乌冲突持续

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广和通：车载业务持续发力动能十足，复苏高增双主线拉动2023业绩增长

[红包]底部反转业绩弹性强，坚定看好广和通2023业绩增长。 🌟随着疫情等干扰因素消退，我们预计公司业绩在2023Q1开始出现底部反转，2023年有望实现冲刺突破。公司深耕无线通信模块领域二十余年，形成了行业先发优势，为公司持续稳定发展提供了有力保障。2023年PC、POS等业务有望迎来复苏；车载、网关等业务有望维持高速增长。 🌟车载业务是公司中长期最大亮点，锐凌无线已完成并表，2023年车载业务将成为公司第一大业务，国内车载将保持快速增长的态势，海外车载预计保持稳定，在海外主要客户的5G标

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拼经济，出路在哪里？ 1.投资-依靠房产，显然不现实，也不符基调。搞基建，传统基建该建的都建了，数字基建去年1月口号都喊出来了。 2.消费-民众腰包的钱不多，三年大姨，存钱观念更加浓，民众消费意愿不太强烈。发放消费券，财政赤字高企，gwy都降薪了。 3.出口-漂亮国逆全球化贸易已经在路上，叠加欧美衰退，出口额度降低，劳动力密密集产业转移都东南亚，损失一部分出口。以上都不能指望了，拼经济，如何拼？跨境电商区别于出口，他是直接将商品销售到全球民众手里，避开了贸易壁垒，也避开了zz对决。跨

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需要注意：我的研判体系是基于宏观基本面边际变化为主要研究对象，用主流机构市场逻辑和常识去预判走势，技术面为辅助，用于验证走势预判是否正确。并时刻跟踪基本面预期变化和调整自己预判预期和走势的力度和节奏，让自己预判更贴近市场。本周市场聚焦宏观事件分析：「事件一」美全国新冠疫情每日新增确诊病例与无症状感染者数量呈上升态势，整体形势较为严峻，广州重庆上海北京等地疫情防控难度加大。点评：国内整体疫情的政策导向从严，追求科学、精准防疫，要持续整治“层层加码”，现实是防控力度不断加大，层层加码现象依

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半导体去库存深度思考

半导体周期的深度思考本轮我们团队主推芯片设计反弹，11月初至今，相关标的表现还是不错的。不过，市场当下对半导体周期仍有疑问，我们也借此机会梳理对周期的研究和思考如下： 1⃣美股的启示：推荐芯片反弹的信心首先源自美股，实际上美股龙头公司，如美光、GF、TI早在10月份便已经开始反弹。台积电业绩会指引产业链库存Q3见顶，就是很强的发令枪❗ 对于A股而言，由于美光、GF等公司缺乏对标。最适合对标的就是TI之于模拟芯片公司，所以我们主推模拟（而且A股模拟芯片公司的库存，远比数字芯片表现好）。 2⃣周

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我国高血压诊断标准是否做了调整？国家卫健委发布消息称，国家对于高血压等疾病诊断标准的制发有规范程序要求。由专业机构、行业学协会、个人等自行发布的指南、共识等，为专家的研究成果，不作为国家疾病诊断标准。关于高血压诊断标准，2005年、2010年、2017年国家卫生行政部门发布的宣传教育要点、防治指南

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最近突然发现自己有些小肚子，决定重新开始坚持运动健身。与 @063金韭韭 @小胖牛韭菜相约健身打卡欢迎大家加入我们的小分队！ 12.24是第一天 day1 五公里跑步☑️ day2 五公里跑步☑

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林童

2022-11-10 09:13:49

百得利控股（06909.HK）线上交流会纪要11.07

1、门店布局百得利总部位于北京，京津冀地区策划品牌排名第二，全国排名第六，门店的数量不是最大，现在为止有15家店运营，但单店收入跟净利润都是排名最前，资产质量非常高，在行业波动时也随时准备好有合适的机会拓宽扩充公司的发展机会。目前保时捷店在北京、成都、天津排名第一，奔驰店全国排名前5，百得利经营的品牌在运营的地方做的非常优秀。 5家保时捷门店占集团总收入超过50%：全国有5家保时捷店，其中北京2家、成都2家、天津1家，，百得利均为当地排名第一的保时捷经销商。 2、发展历程百得利成立于1998

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百得利控股

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林童

2022-11-09 23:53:10

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@A股爱学习：青春回归！周杰伦首次独家线上歌友会开唱

据快手官方微博，周杰伦将于11月19日晚8点举办快手独家线上“哥友会”。此次直播是周杰伦时隔近3年来首次现场开唱，届时周杰伦将演唱网友票选的人气歌曲，并与惊喜嘉宾和幸运观众连麦互动。周杰伦是多少人的青春，热度不用多说。此前快手为周杰伦直播申请世界纪录！快手表示此次周杰伦线上“

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