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为国接盘的散户
2023-02-10 09:14:46
[招商通信] AIGC 最强硬件-20230209
ChatGPT爆红加速AI发展进程,CPO为高算力提供解决方案 人工智能厚积薄发,ChatGPT现象级应用火热出圈。AI算力的大幅增长将带来相关能耗与成本的大幅提升,北美大厂囿于目前的技术瓶颈与通胀背景,对数据中心云计算领域的投资略有降速,但整体AI布局 持续加大。ChatGPT 加速AI发展进程,其背后需要庞大算力支撑,同时增加信号传输速率需求,CPO已成为业界公认的未来高速率光交换的最优解决方案之一。 CPO (光电共封装)交换机通过共同封装大幅缩短电连接,可大幅减少信号损耗, 有望替代大体
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为国接盘的散户
2023-02-10 09:12:56
[长江宏观于博团队深度报告]从居民资产负债表看消费复苏
[长江宏观于博团队深度报告]从居民资产负债表看消费复苏 高储蓄的特点:1)居民部门存款增速高 于企业。2)存款定期化,2022 上半年存款增速较高、占比提升较多的期限主要集中于3个月-1年。3)偏高收入群体贡献较多存款,2022年贡献新增储蓄的70%。 高储蓄的成因: 1)财政货币发力是存款高增的源头。2)流量视角基于居民利润 表进行测算,2020-2022 年因消费收缩所导致的超额储蓄累计为1.1万亿。3)存量视角基于居民资产负债表进行测算,2022年超额储蓄为7.4万亿,居民资产腾挪贡献较大
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贵州茅台
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2023-02-10 09:06:57
[天风电新]金刚光伏调研交流要点-0209
销售 异质结组件有1.5毛左右的溢价; REC自有电池产能预计9月左右爬坡完成,23年至少有半年时间HJT电池供不应求,后续每年至少2GW稳定需求; 效率 吴江1GW产线单面微晶+0BB,平均效率25.5%,良率22年底98.5%,未来目标99.5%;酒泉项目设备安装中,双面微晶产线,一季度上1.2GW,二季度上1.2GW,四季度会全部上完。 硅片成本 原本PERC电池硅片170μm时,异质结只需要130微米硅片可以打平;现在PERC电池硅片厚度由170μm降到150μm,因此HJT需要上更薄的
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金刚光伏
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2023-02-10 08:54:14
[财通电子] XR观察: AIGC或助力PICO开启XR内容大时代
[财通电子] XR观察: AIGC或助力PICO开启XR内容大时代 事件:据报道,字节Al Lab正开展类ChatGPT及AIGC研发,未来或为PICO在VR内容生成上开展更多探索。 点评:海量数据+算力提升驱动大型Al模型深刻地改变人们的生活娱乐方式,如火如荼的ChatGPT和AIGC浪潮正带来内容领域的无限可能性。AIGC内容已崛起为社区内容的重要组成部分,高效生成的内容质量已逼近优秀的人工创作者。从PGC到UGC到AIGC,创作门槛日益降低,创作内容正在日益丰富,崭新的内容时代正在,缓缓拉
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兆威机电
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长盈精密
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2023-02-09 22:07:30
[西南金属] #厦门钨业深度报告
[西南金属] #厦门钨业深度报告:三大主业持续发力、钨业龙头未来可期. #钨钼+光伏钨丝:公司钨精矿自给率约为30%,为后端钨产品深加工提供稳定的资源保障。国产替代+制造业复苏,刀具市场有望回暖,钨矿资源价格上涨动力加大。随着电池薄片化+钨丝线径更细的趋势,即使硅料下跌使钨丝切割的增益降低,钨丝替代仍然是大势所趋,22年钨基金刚线渗透率16%,24年大幅提升至50%,公司24年光伏细钨丝产能将达到1100亿米,为光伏细钨丝绝对龙头,将充分受益。 #能源新材料:公 司钴酸锂市占率全球第一,三元材料
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厦门钨业
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2023-02-09 18:43:48
[申万化工]消费电子触底回升,半导体材料国产替代进程加速,行
[申万化工]消费电子触底回升,半导体材料国产替代进程加速,行业有望迎来高景气 雅克科技:前驱体业务维持较快增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长 存、三星、intel、 台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至5%,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游
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彤程新材
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2023-02-09 15:20:14
[巨力索具]深远海风电核心标的,漂浮式从0到1打开钢丝绳空间
公司此前与三峡能源等共同研发,打破国内漂浮式风电零基础,成功研制出全球首台抗台风深海漂浮式风电三峡引领号。 国家级深远海规划有望落地,海南万宁漂浮式风电招标在即。单30及深远海规划.的刺激下,我国海风将从近海向远海发展,且深远海可开发规模将是近海的3倍以上。此外,海南万宁100万千瓦项目是我国第一个大规模漂浮式风电项目,预计2025年、2027年分别完工200、800MW,今年.上半年有望启动200MW机组招标。 此前引领号使用锚链+钢丝绳的方案,主因为钢丝绳能够有效减轻锚固系统的重量,从而保证
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巨力索具
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[申万宏源化工]国六行业短评
出行需求逐步正常及地产链修复,带动重卡及商用车生产和消费逐步复苏,蜂窝陶瓷及移动源脱硝催化剂等上游材料订单逐渐恢复。 2022年重卡市场销量约67.19万辆,2023年1月份重卡销量约4.6万辆,受春节淡季影响环比有所下行。目前国五车库存基本消化,预计2023年国六车需求明显恢复,促进上游材料企业订单需求提升。国五至国六标准切换,蜂窝陶瓷市场规模提升至2-3倍,市场规模预计近100亿元,脱销分子筛国内需求量预计近7000吨。 建议关注蜂窝陶瓷及脱销分子筛相关企业:国瓷材料(蜂窝陶瓷)、奥福环保(
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国瓷材料
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[东北计算机]Google暴跌速评: ChatGPT浪潮压碎一切
Google股票暴跌~6%,微软股票上涨 ~2%,主要原因是在Google Event 上Bard的表现不及预期。 在搜索演示中,Google 面对这么一个问题:有什么韦伯望远镜的新发现可以分享给9岁的女儿的?Google的回答中有一句话:韦伯望远镜第一次拍摄到了太阳系外的行星的照片。这个是不准确的,因为该项发现是2004年智利的甚大望远镜发现的。 除了准确性问题,Bard没有给出确切的发布日期,并且公司声称Bard会是一个轻量的版本,在最后的QA环节也变成私密形式。因此,华尔街认为Google
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谷歌
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2023-02-08 21:08:47
[华福有色]小金属涨价排序
[华福有色]小金属涨价排序:锑≥钼>钨>钒>锆>稀土,强推锑钼钨钒锆板块 1、锑:过去五年国内锑矿产量持续下降,进口锑矿大幅下降67%。除华钰项目外,未来几年无新产能释放。化工阻燃、光伏玻璃澄清剂和铅锑合金分别占需求的75%、20%和5%。历史库存基本消化完毕。23年供给预计增加0.2万吨,光伏拉动需求增加1.2万吨,锑价看至12万元/吨,仍有47%空间。个股:湖南黄金:预计23年5吨金和2万吨锑;南化股份:预 计23年0.4万吨锑、0.65 吨锡和3.4万吨锌;华钰矿业:预计23年0.5吨金和
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2023-02-08 17:22:07
[兴业计算机]信创两主线,央企+华为 产业链,继续核心推荐! 20230208
[兴业计算机]信创两主线,央企+华为 产业链,继续核心推荐! 20230208 1、信创围绕国家安全,央企扛大旗。两 大集团,中国电子(CEC) 、 中国电科(CETC)分别代表中国在信息化建设的领军队伍,也始终是信创核心力量,二者兼具芯片+操作系统+数据库+安全全链体系能力。 2、民品突围,未来全球化中坚力量。华为是少数在信息产业具备全球竞争能力的全产业链公司,具有鲲鹏+欧拉+高斯+鸿蒙软硬件核心产品,是我国信创另-条主要突破路径,向外突破和引领先进技术变革。 3、央企对内,华为对外,全面信创
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2023-02-08 17:18:16
光伏EPC与电站观点更新:
光伏EPC业务,又称光伏电站系统集成,严格意义.上指包含光伏电站系统设计、设备采购、电站施工建设的业务流程,由于部分大客户项目业主通常自行集采组件、逆变器等核心设备,因此根据EPC业务是否包含组件/逆变器采购,又可分为大.EPC和小EPC。此外,部分企业在实际业务开展中,会进一步延伸至更前期的项目开发阶段(内容包括项目指标、土地/接入等资源的获取等),实际进行的是BT 业务(开 发建设并出售) 集中式地面电站和工商业分布式项目都存在EPC业务环节,但集中式EPC市场集中度显著高于分布式。由于EP
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金开新能
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2023-02-08 16:50:05
马斯克宏伟蓝图第三篇章预测
马斯克发文宣布,将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章(Master Plan Part 3),这将是一条通向“完全可再生能源未来”之路,前路一片光明。 前两篇章内容是什么? 何时发布的?进行的如何? 特斯拉宏图第一篇章在2006年8月2日公布,《特斯拉汽车的秘密宏图)》中,介绍了特斯拉的四步计划:(1)造一辆跑车;(2)用这笔钱开发一款人们买得起的轿车;(3)再用这笔钱开发一款更便宜的轿车;(4)在进行上述三步的同时,提供可持续能源。 目前已完成! 第二篇章2016年7月20日公开主要内容是: (
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新朋股份
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北京科锐
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2023-02-08 16:43:24
一图看懂算力网产业链
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2023-02-08 09:01:17
【中金互联网】微软新版Bing搜索引擎发布会纪要
【中金互联网】微软新版Bing搜索引擎发布会纪要
有道云笔记
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三六零
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岩山科技
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[招商通信] AIGC 最强硬件-20230209
ChatGPT爆红加速AI发展进程,CPO为高算力提供解决方案 人工智能厚积薄发,ChatGPT现象级应用火热出圈。AI算力的大幅增长将带来相关能耗与成本的大幅提升,北美大厂囿于目前的技术瓶颈与通胀背景,对数据中心云计算领域的投资略有降速,但整体AI布局 持续加大。ChatGPT 加速AI发展进程,其背后需要庞大算力支撑,同时增加信号传输速率需求,CPO已成为业界公认的未来高速率光交换的最优解决方案之一。 CPO (光电共封装)交换机通过共同封装大幅缩短电连接,可大幅减少信号损耗, 有望替代大体
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[长江宏观于博团队深度报告]从居民资产负债表看消费复苏
[长江宏观于博团队深度报告]从居民资产负债表看消费复苏 高储蓄的特点:1)居民部门存款增速高 于企业。2)存款定期化,2022 上半年存款增速较高、占比提升较多的期限主要集中于3个月-1年。3)偏高收入群体贡献较多存款,2022年贡献新增储蓄的70%。 高储蓄的成因: 1)财政货币发力是存款高增的源头。2)流量视角基于居民利润 表进行测算,2020-2022 年因消费收缩所导致的超额储蓄累计为1.1万亿。3)存量视角基于居民资产负债表进行测算,2022年超额储蓄为7.4万亿,居民资产腾挪贡献较大
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[天风电新]金刚光伏调研交流要点-0209
销售 异质结组件有1.5毛左右的溢价; REC自有电池产能预计9月左右爬坡完成,23年至少有半年时间HJT电池供不应求,后续每年至少2GW稳定需求; 效率 吴江1GW产线单面微晶+0BB,平均效率25.5%,良率22年底98.5%,未来目标99.5%;酒泉项目设备安装中,双面微晶产线,一季度上1.2GW,二季度上1.2GW,四季度会全部上完。 硅片成本 原本PERC电池硅片170μm时,异质结只需要130微米硅片可以打平;现在PERC电池硅片厚度由170μm降到150μm,因此HJT需要上更薄的
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[财通电子] XR观察: AIGC或助力PICO开启XR内容大时代
[财通电子] XR观察: AIGC或助力PICO开启XR内容大时代 事件:据报道,字节Al Lab正开展类ChatGPT及AIGC研发,未来或为PICO在VR内容生成上开展更多探索。 点评:海量数据+算力提升驱动大型Al模型深刻地改变人们的生活娱乐方式,如火如荼的ChatGPT和AIGC浪潮正带来内容领域的无限可能性。AIGC内容已崛起为社区内容的重要组成部分,高效生成的内容质量已逼近优秀的人工创作者。从PGC到UGC到AIGC,创作门槛日益降低,创作内容正在日益丰富,崭新的内容时代正在,缓缓拉
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[西南金属] #厦门钨业深度报告
[西南金属] #厦门钨业深度报告:三大主业持续发力、钨业龙头未来可期. #钨钼+光伏钨丝:公司钨精矿自给率约为30%,为后端钨产品深加工提供稳定的资源保障。国产替代+制造业复苏,刀具市场有望回暖,钨矿资源价格上涨动力加大。随着电池薄片化+钨丝线径更细的趋势,即使硅料下跌使钨丝切割的增益降低,钨丝替代仍然是大势所趋,22年钨基金刚线渗透率16%,24年大幅提升至50%,公司24年光伏细钨丝产能将达到1100亿米,为光伏细钨丝绝对龙头,将充分受益。 #能源新材料:公 司钴酸锂市占率全球第一,三元材料
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[申万化工]消费电子触底回升,半导体材料国产替代进程加速,行
[申万化工]消费电子触底回升,半导体材料国产替代进程加速,行业有望迎来高景气 雅克科技:前驱体业务维持较快增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长 存、三星、intel、 台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至5%,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游
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[巨力索具]深远海风电核心标的,漂浮式从0到1打开钢丝绳空间
公司此前与三峡能源等共同研发,打破国内漂浮式风电零基础,成功研制出全球首台抗台风深海漂浮式风电三峡引领号。 国家级深远海规划有望落地,海南万宁漂浮式风电招标在即。单30及深远海规划.的刺激下,我国海风将从近海向远海发展,且深远海可开发规模将是近海的3倍以上。此外,海南万宁100万千瓦项目是我国第一个大规模漂浮式风电项目,预计2025年、2027年分别完工200、800MW,今年.上半年有望启动200MW机组招标。 此前引领号使用锚链+钢丝绳的方案,主因为钢丝绳能够有效减轻锚固系统的重量,从而保证
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[申万宏源化工]国六行业短评
出行需求逐步正常及地产链修复,带动重卡及商用车生产和消费逐步复苏,蜂窝陶瓷及移动源脱硝催化剂等上游材料订单逐渐恢复。 2022年重卡市场销量约67.19万辆,2023年1月份重卡销量约4.6万辆,受春节淡季影响环比有所下行。目前国五车库存基本消化,预计2023年国六车需求明显恢复,促进上游材料企业订单需求提升。国五至国六标准切换,蜂窝陶瓷市场规模提升至2-3倍,市场规模预计近100亿元,脱销分子筛国内需求量预计近7000吨。 建议关注蜂窝陶瓷及脱销分子筛相关企业:国瓷材料(蜂窝陶瓷)、奥福环保(
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[东北计算机]Google暴跌速评: ChatGPT浪潮压碎一切
Google股票暴跌~6%,微软股票上涨 ~2%,主要原因是在Google Event 上Bard的表现不及预期。 在搜索演示中,Google 面对这么一个问题:有什么韦伯望远镜的新发现可以分享给9岁的女儿的?Google的回答中有一句话:韦伯望远镜第一次拍摄到了太阳系外的行星的照片。这个是不准确的,因为该项发现是2004年智利的甚大望远镜发现的。 除了准确性问题,Bard没有给出确切的发布日期,并且公司声称Bard会是一个轻量的版本,在最后的QA环节也变成私密形式。因此,华尔街认为Google
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[华福有色]小金属涨价排序:锑≥钼>钨>钒>锆>稀土,强推锑钼钨钒锆板块 1、锑:过去五年国内锑矿产量持续下降,进口锑矿大幅下降67%。除华钰项目外,未来几年无新产能释放。化工阻燃、光伏玻璃澄清剂和铅锑合金分别占需求的75%、20%和5%。历史库存基本消化完毕。23年供给预计增加0.2万吨,光伏拉动需求增加1.2万吨,锑价看至12万元/吨,仍有47%空间。个股:湖南黄金:预计23年5吨金和2万吨锑;南化股份:预 计23年0.4万吨锑、0.65 吨锡和3.4万吨锌;华钰矿业:预计23年0.5吨金和
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[兴业计算机]信创两主线,央企+华为 产业链,继续核心推荐! 20230208
[兴业计算机]信创两主线,央企+华为 产业链,继续核心推荐! 20230208 1、信创围绕国家安全,央企扛大旗。两 大集团,中国电子(CEC) 、 中国电科(CETC)分别代表中国在信息化建设的领军队伍,也始终是信创核心力量,二者兼具芯片+操作系统+数据库+安全全链体系能力。 2、民品突围,未来全球化中坚力量。华为是少数在信息产业具备全球竞争能力的全产业链公司,具有鲲鹏+欧拉+高斯+鸿蒙软硬件核心产品,是我国信创另-条主要突破路径,向外突破和引领先进技术变革。 3、央企对内,华为对外,全面信创
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光伏EPC与电站观点更新:
光伏EPC业务,又称光伏电站系统集成,严格意义.上指包含光伏电站系统设计、设备采购、电站施工建设的业务流程,由于部分大客户项目业主通常自行集采组件、逆变器等核心设备,因此根据EPC业务是否包含组件/逆变器采购,又可分为大.EPC和小EPC。此外,部分企业在实际业务开展中,会进一步延伸至更前期的项目开发阶段(内容包括项目指标、土地/接入等资源的获取等),实际进行的是BT 业务(开 发建设并出售) 集中式地面电站和工商业分布式项目都存在EPC业务环节,但集中式EPC市场集中度显著高于分布式。由于EP
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马斯克宏伟蓝图第三篇章预测
马斯克发文宣布,将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章(Master Plan Part 3),这将是一条通向“完全可再生能源未来”之路,前路一片光明。 前两篇章内容是什么? 何时发布的?进行的如何? 特斯拉宏图第一篇章在2006年8月2日公布,《特斯拉汽车的秘密宏图)》中,介绍了特斯拉的四步计划:(1)造一辆跑车;(2)用这笔钱开发一款人们买得起的轿车;(3)再用这笔钱开发一款更便宜的轿车;(4)在进行上述三步的同时,提供可持续能源。 目前已完成! 第二篇章2016年7月20日公开主要内容是: (
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[长江宏观于博团队深度报告]从居民资产负债表看消费复苏
[长江宏观于博团队深度报告]从居民资产负债表看消费复苏 高储蓄的特点:1)居民部门存款增速高 于企业。2)存款定期化,2022 上半年存款增速较高、占比提升较多的期限主要集中于3个月-1年。3)偏高收入群体贡献较多存款,2022年贡献新增储蓄的70%。 高储蓄的成因: 1)财政货币发力是存款高增的源头。2)流量视角基于居民利润 表进行测算,2020-2022 年因消费收缩所导致的超额储蓄累计为1.1万亿。3)存量视角基于居民资产负债表进行测算,2022年超额储蓄为7.4万亿,居民资产腾挪贡献较大
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贵州茅台
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[天风电新]金刚光伏调研交流要点-0209
销售 异质结组件有1.5毛左右的溢价; REC自有电池产能预计9月左右爬坡完成,23年至少有半年时间HJT电池供不应求,后续每年至少2GW稳定需求; 效率 吴江1GW产线单面微晶+0BB,平均效率25.5%,良率22年底98.5%,未来目标99.5%;酒泉项目设备安装中,双面微晶产线,一季度上1.2GW,二季度上1.2GW,四季度会全部上完。 硅片成本 原本PERC电池硅片170μm时,异质结只需要130微米硅片可以打平;现在PERC电池硅片厚度由170μm降到150μm,因此HJT需要上更薄的
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金刚光伏
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[财通电子] XR观察: AIGC或助力PICO开启XR内容大时代
[财通电子] XR观察: AIGC或助力PICO开启XR内容大时代 事件:据报道,字节Al Lab正开展类ChatGPT及AIGC研发,未来或为PICO在VR内容生成上开展更多探索。 点评:海量数据+算力提升驱动大型Al模型深刻地改变人们的生活娱乐方式,如火如荼的ChatGPT和AIGC浪潮正带来内容领域的无限可能性。AIGC内容已崛起为社区内容的重要组成部分,高效生成的内容质量已逼近优秀的人工创作者。从PGC到UGC到AIGC,创作门槛日益降低,创作内容正在日益丰富,崭新的内容时代正在,缓缓拉
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兆威机电
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[西南金属] #厦门钨业深度报告
[西南金属] #厦门钨业深度报告:三大主业持续发力、钨业龙头未来可期. #钨钼+光伏钨丝:公司钨精矿自给率约为30%,为后端钨产品深加工提供稳定的资源保障。国产替代+制造业复苏,刀具市场有望回暖,钨矿资源价格上涨动力加大。随着电池薄片化+钨丝线径更细的趋势,即使硅料下跌使钨丝切割的增益降低,钨丝替代仍然是大势所趋,22年钨基金刚线渗透率16%,24年大幅提升至50%,公司24年光伏细钨丝产能将达到1100亿米,为光伏细钨丝绝对龙头,将充分受益。 #能源新材料:公 司钴酸锂市占率全球第一,三元材料
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厦门钨业
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[申万化工]消费电子触底回升,半导体材料国产替代进程加速,行
[申万化工]消费电子触底回升,半导体材料国产替代进程加速,行业有望迎来高景气 雅克科技:前驱体业务维持较快增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长 存、三星、intel、 台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至5%,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游
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[巨力索具]深远海风电核心标的,漂浮式从0到1打开钢丝绳空间
公司此前与三峡能源等共同研发,打破国内漂浮式风电零基础,成功研制出全球首台抗台风深海漂浮式风电三峡引领号。 国家级深远海规划有望落地,海南万宁漂浮式风电招标在即。单30及深远海规划.的刺激下,我国海风将从近海向远海发展,且深远海可开发规模将是近海的3倍以上。此外,海南万宁100万千瓦项目是我国第一个大规模漂浮式风电项目,预计2025年、2027年分别完工200、800MW,今年.上半年有望启动200MW机组招标。 此前引领号使用锚链+钢丝绳的方案,主因为钢丝绳能够有效减轻锚固系统的重量,从而保证
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[申万宏源化工]国六行业短评
出行需求逐步正常及地产链修复,带动重卡及商用车生产和消费逐步复苏,蜂窝陶瓷及移动源脱硝催化剂等上游材料订单逐渐恢复。 2022年重卡市场销量约67.19万辆,2023年1月份重卡销量约4.6万辆,受春节淡季影响环比有所下行。目前国五车库存基本消化,预计2023年国六车需求明显恢复,促进上游材料企业订单需求提升。国五至国六标准切换,蜂窝陶瓷市场规模提升至2-3倍,市场规模预计近100亿元,脱销分子筛国内需求量预计近7000吨。 建议关注蜂窝陶瓷及脱销分子筛相关企业:国瓷材料(蜂窝陶瓷)、奥福环保(
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[东北计算机]Google暴跌速评: ChatGPT浪潮压碎一切
Google股票暴跌~6%,微软股票上涨 ~2%,主要原因是在Google Event 上Bard的表现不及预期。 在搜索演示中,Google 面对这么一个问题:有什么韦伯望远镜的新发现可以分享给9岁的女儿的?Google的回答中有一句话:韦伯望远镜第一次拍摄到了太阳系外的行星的照片。这个是不准确的,因为该项发现是2004年智利的甚大望远镜发现的。 除了准确性问题,Bard没有给出确切的发布日期,并且公司声称Bard会是一个轻量的版本,在最后的QA环节也变成私密形式。因此,华尔街认为Google
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谷歌
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[华福有色]小金属涨价排序
[华福有色]小金属涨价排序:锑≥钼>钨>钒>锆>稀土,强推锑钼钨钒锆板块 1、锑:过去五年国内锑矿产量持续下降,进口锑矿大幅下降67%。除华钰项目外,未来几年无新产能释放。化工阻燃、光伏玻璃澄清剂和铅锑合金分别占需求的75%、20%和5%。历史库存基本消化完毕。23年供给预计增加0.2万吨,光伏拉动需求增加1.2万吨,锑价看至12万元/吨,仍有47%空间。个股:湖南黄金:预计23年5吨金和2万吨锑;南化股份:预 计23年0.4万吨锑、0.65 吨锡和3.4万吨锌;华钰矿业:预计23年0.5吨金和
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[兴业计算机]信创两主线,央企+华为 产业链,继续核心推荐! 20230208
[兴业计算机]信创两主线,央企+华为 产业链,继续核心推荐! 20230208 1、信创围绕国家安全,央企扛大旗。两 大集团,中国电子(CEC) 、 中国电科(CETC)分别代表中国在信息化建设的领军队伍,也始终是信创核心力量,二者兼具芯片+操作系统+数据库+安全全链体系能力。 2、民品突围,未来全球化中坚力量。华为是少数在信息产业具备全球竞争能力的全产业链公司,具有鲲鹏+欧拉+高斯+鸿蒙软硬件核心产品,是我国信创另-条主要突破路径,向外突破和引领先进技术变革。 3、央企对内,华为对外,全面信创
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光伏EPC与电站观点更新:
光伏EPC业务,又称光伏电站系统集成,严格意义.上指包含光伏电站系统设计、设备采购、电站施工建设的业务流程,由于部分大客户项目业主通常自行集采组件、逆变器等核心设备,因此根据EPC业务是否包含组件/逆变器采购,又可分为大.EPC和小EPC。此外,部分企业在实际业务开展中,会进一步延伸至更前期的项目开发阶段(内容包括项目指标、土地/接入等资源的获取等),实际进行的是BT 业务(开 发建设并出售) 集中式地面电站和工商业分布式项目都存在EPC业务环节,但集中式EPC市场集中度显著高于分布式。由于EP
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2023-02-08 16:50:05
马斯克宏伟蓝图第三篇章预测
马斯克发文宣布,将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章(Master Plan Part 3),这将是一条通向“完全可再生能源未来”之路,前路一片光明。 前两篇章内容是什么? 何时发布的?进行的如何? 特斯拉宏图第一篇章在2006年8月2日公布,《特斯拉汽车的秘密宏图)》中,介绍了特斯拉的四步计划:(1)造一辆跑车;(2)用这笔钱开发一款人们买得起的轿车;(3)再用这笔钱开发一款更便宜的轿车;(4)在进行上述三步的同时,提供可持续能源。 目前已完成! 第二篇章2016年7月20日公开主要内容是: (
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北京科锐
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一图看懂算力网产业链
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【中金互联网】微软新版Bing搜索引擎发布会纪要
【中金互联网】微软新版Bing搜索引擎发布会纪要
有道云笔记
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三六零
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岩山科技
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2023-02-10 09:14:46
[招商通信] AIGC 最强硬件-20230209
ChatGPT爆红加速AI发展进程,CPO为高算力提供解决方案 人工智能厚积薄发,ChatGPT现象级应用火热出圈。AI算力的大幅增长将带来相关能耗与成本的大幅提升,北美大厂囿于目前的技术瓶颈与通胀背景,对数据中心云计算领域的投资略有降速,但整体AI布局 持续加大。ChatGPT 加速AI发展进程,其背后需要庞大算力支撑,同时增加信号传输速率需求,CPO已成为业界公认的未来高速率光交换的最优解决方案之一。 CPO (光电共封装)交换机通过共同封装大幅缩短电连接,可大幅减少信号损耗, 有望替代大体
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中际旭创
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天孚通信
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[长江宏观于博团队深度报告]从居民资产负债表看消费复苏
[长江宏观于博团队深度报告]从居民资产负债表看消费复苏 高储蓄的特点:1)居民部门存款增速高 于企业。2)存款定期化,2022 上半年存款增速较高、占比提升较多的期限主要集中于3个月-1年。3)偏高收入群体贡献较多存款,2022年贡献新增储蓄的70%。 高储蓄的成因: 1)财政货币发力是存款高增的源头。2)流量视角基于居民利润 表进行测算,2020-2022 年因消费收缩所导致的超额储蓄累计为1.1万亿。3)存量视角基于居民资产负债表进行测算,2022年超额储蓄为7.4万亿,居民资产腾挪贡献较大
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[天风电新]金刚光伏调研交流要点-0209
销售 异质结组件有1.5毛左右的溢价; REC自有电池产能预计9月左右爬坡完成,23年至少有半年时间HJT电池供不应求,后续每年至少2GW稳定需求; 效率 吴江1GW产线单面微晶+0BB,平均效率25.5%,良率22年底98.5%,未来目标99.5%;酒泉项目设备安装中,双面微晶产线,一季度上1.2GW,二季度上1.2GW,四季度会全部上完。 硅片成本 原本PERC电池硅片170μm时,异质结只需要130微米硅片可以打平;现在PERC电池硅片厚度由170μm降到150μm,因此HJT需要上更薄的
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[财通电子] XR观察: AIGC或助力PICO开启XR内容大时代
[财通电子] XR观察: AIGC或助力PICO开启XR内容大时代 事件:据报道,字节Al Lab正开展类ChatGPT及AIGC研发,未来或为PICO在VR内容生成上开展更多探索。 点评:海量数据+算力提升驱动大型Al模型深刻地改变人们的生活娱乐方式,如火如荼的ChatGPT和AIGC浪潮正带来内容领域的无限可能性。AIGC内容已崛起为社区内容的重要组成部分,高效生成的内容质量已逼近优秀的人工创作者。从PGC到UGC到AIGC,创作门槛日益降低,创作内容正在日益丰富,崭新的内容时代正在,缓缓拉
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[西南金属] #厦门钨业深度报告
[西南金属] #厦门钨业深度报告:三大主业持续发力、钨业龙头未来可期. #钨钼+光伏钨丝:公司钨精矿自给率约为30%,为后端钨产品深加工提供稳定的资源保障。国产替代+制造业复苏,刀具市场有望回暖,钨矿资源价格上涨动力加大。随着电池薄片化+钨丝线径更细的趋势,即使硅料下跌使钨丝切割的增益降低,钨丝替代仍然是大势所趋,22年钨基金刚线渗透率16%,24年大幅提升至50%,公司24年光伏细钨丝产能将达到1100亿米,为光伏细钨丝绝对龙头,将充分受益。 #能源新材料:公 司钴酸锂市占率全球第一,三元材料
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[申万化工]消费电子触底回升,半导体材料国产替代进程加速,行
[申万化工]消费电子触底回升,半导体材料国产替代进程加速,行业有望迎来高景气 雅克科技:前驱体业务维持较快增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长 存、三星、intel、 台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至5%,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游
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[巨力索具]深远海风电核心标的,漂浮式从0到1打开钢丝绳空间
公司此前与三峡能源等共同研发,打破国内漂浮式风电零基础,成功研制出全球首台抗台风深海漂浮式风电三峡引领号。 国家级深远海规划有望落地,海南万宁漂浮式风电招标在即。单30及深远海规划.的刺激下,我国海风将从近海向远海发展,且深远海可开发规模将是近海的3倍以上。此外,海南万宁100万千瓦项目是我国第一个大规模漂浮式风电项目,预计2025年、2027年分别完工200、800MW,今年.上半年有望启动200MW机组招标。 此前引领号使用锚链+钢丝绳的方案,主因为钢丝绳能够有效减轻锚固系统的重量,从而保证
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[申万宏源化工]国六行业短评
出行需求逐步正常及地产链修复,带动重卡及商用车生产和消费逐步复苏,蜂窝陶瓷及移动源脱硝催化剂等上游材料订单逐渐恢复。 2022年重卡市场销量约67.19万辆,2023年1月份重卡销量约4.6万辆,受春节淡季影响环比有所下行。目前国五车库存基本消化,预计2023年国六车需求明显恢复,促进上游材料企业订单需求提升。国五至国六标准切换,蜂窝陶瓷市场规模提升至2-3倍,市场规模预计近100亿元,脱销分子筛国内需求量预计近7000吨。 建议关注蜂窝陶瓷及脱销分子筛相关企业:国瓷材料(蜂窝陶瓷)、奥福环保(
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[东北计算机]Google暴跌速评: ChatGPT浪潮压碎一切
Google股票暴跌~6%,微软股票上涨 ~2%,主要原因是在Google Event 上Bard的表现不及预期。 在搜索演示中,Google 面对这么一个问题:有什么韦伯望远镜的新发现可以分享给9岁的女儿的?Google的回答中有一句话:韦伯望远镜第一次拍摄到了太阳系外的行星的照片。这个是不准确的,因为该项发现是2004年智利的甚大望远镜发现的。 除了准确性问题,Bard没有给出确切的发布日期,并且公司声称Bard会是一个轻量的版本,在最后的QA环节也变成私密形式。因此,华尔街认为Google
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[华福有色]小金属涨价排序
[华福有色]小金属涨价排序:锑≥钼>钨>钒>锆>稀土,强推锑钼钨钒锆板块 1、锑:过去五年国内锑矿产量持续下降,进口锑矿大幅下降67%。除华钰项目外,未来几年无新产能释放。化工阻燃、光伏玻璃澄清剂和铅锑合金分别占需求的75%、20%和5%。历史库存基本消化完毕。23年供给预计增加0.2万吨,光伏拉动需求增加1.2万吨,锑价看至12万元/吨,仍有47%空间。个股:湖南黄金:预计23年5吨金和2万吨锑;南化股份:预 计23年0.4万吨锑、0.65 吨锡和3.4万吨锌;华钰矿业:预计23年0.5吨金和
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[兴业计算机]信创两主线,央企+华为 产业链,继续核心推荐! 20230208
[兴业计算机]信创两主线,央企+华为 产业链,继续核心推荐! 20230208 1、信创围绕国家安全,央企扛大旗。两 大集团,中国电子(CEC) 、 中国电科(CETC)分别代表中国在信息化建设的领军队伍,也始终是信创核心力量,二者兼具芯片+操作系统+数据库+安全全链体系能力。 2、民品突围,未来全球化中坚力量。华为是少数在信息产业具备全球竞争能力的全产业链公司,具有鲲鹏+欧拉+高斯+鸿蒙软硬件核心产品,是我国信创另-条主要突破路径,向外突破和引领先进技术变革。 3、央企对内,华为对外,全面信创
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光伏EPC与电站观点更新:
光伏EPC业务,又称光伏电站系统集成,严格意义.上指包含光伏电站系统设计、设备采购、电站施工建设的业务流程,由于部分大客户项目业主通常自行集采组件、逆变器等核心设备,因此根据EPC业务是否包含组件/逆变器采购,又可分为大.EPC和小EPC。此外,部分企业在实际业务开展中,会进一步延伸至更前期的项目开发阶段(内容包括项目指标、土地/接入等资源的获取等),实际进行的是BT 业务(开 发建设并出售) 集中式地面电站和工商业分布式项目都存在EPC业务环节,但集中式EPC市场集中度显著高于分布式。由于EP
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马斯克宏伟蓝图第三篇章预测
马斯克发文宣布,将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章(Master Plan Part 3),这将是一条通向“完全可再生能源未来”之路,前路一片光明。 前两篇章内容是什么? 何时发布的?进行的如何? 特斯拉宏图第一篇章在2006年8月2日公布,《特斯拉汽车的秘密宏图)》中,介绍了特斯拉的四步计划:(1)造一辆跑车;(2)用这笔钱开发一款人们买得起的轿车;(3)再用这笔钱开发一款更便宜的轿车;(4)在进行上述三步的同时,提供可持续能源。 目前已完成! 第二篇章2016年7月20日公开主要内容是: (
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[招商通信] AIGC 最强硬件-20230209
ChatGPT爆红加速AI发展进程,CPO为高算力提供解决方案 人工智能厚积薄发,ChatGPT现象级应用火热出圈。AI算力的大幅增长将带来相关能耗与成本的大幅提升,北美大厂囿于目前的技术瓶颈与通胀背景,对数据中心云计算领域的投资略有降速,但整体AI布局 持续加大。ChatGPT 加速AI发展进程,其背后需要庞大算力支撑,同时增加信号传输速率需求,CPO已成为业界公认的未来高速率光交换的最优解决方案之一。 CPO (光电共封装)交换机通过共同封装大幅缩短电连接,可大幅减少信号损耗, 有望替代大体
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[长江宏观于博团队深度报告]从居民资产负债表看消费复苏 高储蓄的特点:1)居民部门存款增速高 于企业。2)存款定期化,2022 上半年存款增速较高、占比提升较多的期限主要集中于3个月-1年。3)偏高收入群体贡献较多存款,2022年贡献新增储蓄的70%。 高储蓄的成因: 1)财政货币发力是存款高增的源头。2)流量视角基于居民利润 表进行测算,2020-2022 年因消费收缩所导致的超额储蓄累计为1.1万亿。3)存量视角基于居民资产负债表进行测算,2022年超额储蓄为7.4万亿,居民资产腾挪贡献较大
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2023-02-10 09:06:57
[天风电新]金刚光伏调研交流要点-0209
销售 异质结组件有1.5毛左右的溢价; REC自有电池产能预计9月左右爬坡完成,23年至少有半年时间HJT电池供不应求,后续每年至少2GW稳定需求; 效率 吴江1GW产线单面微晶+0BB,平均效率25.5%,良率22年底98.5%,未来目标99.5%;酒泉项目设备安装中,双面微晶产线,一季度上1.2GW,二季度上1.2GW,四季度会全部上完。 硅片成本 原本PERC电池硅片170μm时,异质结只需要130微米硅片可以打平;现在PERC电池硅片厚度由170μm降到150μm,因此HJT需要上更薄的
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金刚光伏
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2023-02-10 08:54:14
[财通电子] XR观察: AIGC或助力PICO开启XR内容大时代
[财通电子] XR观察: AIGC或助力PICO开启XR内容大时代 事件:据报道,字节Al Lab正开展类ChatGPT及AIGC研发,未来或为PICO在VR内容生成上开展更多探索。 点评:海量数据+算力提升驱动大型Al模型深刻地改变人们的生活娱乐方式,如火如荼的ChatGPT和AIGC浪潮正带来内容领域的无限可能性。AIGC内容已崛起为社区内容的重要组成部分,高效生成的内容质量已逼近优秀的人工创作者。从PGC到UGC到AIGC,创作门槛日益降低,创作内容正在日益丰富,崭新的内容时代正在,缓缓拉
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兆威机电
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杰普特
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三利谱
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长盈精密
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智立方
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2023-02-09 22:07:30
[西南金属] #厦门钨业深度报告
[西南金属] #厦门钨业深度报告:三大主业持续发力、钨业龙头未来可期. #钨钼+光伏钨丝:公司钨精矿自给率约为30%,为后端钨产品深加工提供稳定的资源保障。国产替代+制造业复苏,刀具市场有望回暖,钨矿资源价格上涨动力加大。随着电池薄片化+钨丝线径更细的趋势,即使硅料下跌使钨丝切割的增益降低,钨丝替代仍然是大势所趋,22年钨基金刚线渗透率16%,24年大幅提升至50%,公司24年光伏细钨丝产能将达到1100亿米,为光伏细钨丝绝对龙头,将充分受益。 #能源新材料:公 司钴酸锂市占率全球第一,三元材料
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厦门钨业
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2023-02-09 18:43:48
[申万化工]消费电子触底回升,半导体材料国产替代进程加速,行
[申万化工]消费电子触底回升,半导体材料国产替代进程加速,行业有望迎来高景气 雅克科技:前驱体业务维持较快增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长 存、三星、intel、 台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至5%,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游
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雅克科技
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鼎龙股份
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江化微
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华懋科技
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彤程新材
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2023-02-09 15:20:14
[巨力索具]深远海风电核心标的,漂浮式从0到1打开钢丝绳空间
公司此前与三峡能源等共同研发,打破国内漂浮式风电零基础,成功研制出全球首台抗台风深海漂浮式风电三峡引领号。 国家级深远海规划有望落地,海南万宁漂浮式风电招标在即。单30及深远海规划.的刺激下,我国海风将从近海向远海发展,且深远海可开发规模将是近海的3倍以上。此外,海南万宁100万千瓦项目是我国第一个大规模漂浮式风电项目,预计2025年、2027年分别完工200、800MW,今年.上半年有望启动200MW机组招标。 此前引领号使用锚链+钢丝绳的方案,主因为钢丝绳能够有效减轻锚固系统的重量,从而保证
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巨力索具
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2023-02-09 15:12:59
[申万宏源化工]国六行业短评
出行需求逐步正常及地产链修复,带动重卡及商用车生产和消费逐步复苏,蜂窝陶瓷及移动源脱硝催化剂等上游材料订单逐渐恢复。 2022年重卡市场销量约67.19万辆,2023年1月份重卡销量约4.6万辆,受春节淡季影响环比有所下行。目前国五车库存基本消化,预计2023年国六车需求明显恢复,促进上游材料企业订单需求提升。国五至国六标准切换,蜂窝陶瓷市场规模提升至2-3倍,市场规模预计近100亿元,脱销分子筛国内需求量预计近7000吨。 建议关注蜂窝陶瓷及脱销分子筛相关企业:国瓷材料(蜂窝陶瓷)、奥福环保(
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国瓷材料
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奥福环保
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万润股份
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建龙微纳
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中触媒
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2023-02-09 08:56:34
[东北计算机]Google暴跌速评: ChatGPT浪潮压碎一切
Google股票暴跌~6%,微软股票上涨 ~2%,主要原因是在Google Event 上Bard的表现不及预期。 在搜索演示中,Google 面对这么一个问题:有什么韦伯望远镜的新发现可以分享给9岁的女儿的?Google的回答中有一句话:韦伯望远镜第一次拍摄到了太阳系外的行星的照片。这个是不准确的,因为该项发现是2004年智利的甚大望远镜发现的。 除了准确性问题,Bard没有给出确切的发布日期,并且公司声称Bard会是一个轻量的版本,在最后的QA环节也变成私密形式。因此,华尔街认为Google
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谷歌
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2023-02-08 21:08:47
[华福有色]小金属涨价排序
[华福有色]小金属涨价排序:锑≥钼>钨>钒>锆>稀土,强推锑钼钨钒锆板块 1、锑:过去五年国内锑矿产量持续下降,进口锑矿大幅下降67%。除华钰项目外,未来几年无新产能释放。化工阻燃、光伏玻璃澄清剂和铅锑合金分别占需求的75%、20%和5%。历史库存基本消化完毕。23年供给预计增加0.2万吨,光伏拉动需求增加1.2万吨,锑价看至12万元/吨,仍有47%空间。个股:湖南黄金:预计23年5吨金和2万吨锑;南化股份:预 计23年0.4万吨锑、0.65 吨锡和3.4万吨锌;华钰矿业:预计23年0.5吨金和
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钒钛股份
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2023-02-08 17:22:07
[兴业计算机]信创两主线,央企+华为 产业链,继续核心推荐! 20230208
[兴业计算机]信创两主线,央企+华为 产业链,继续核心推荐! 20230208 1、信创围绕国家安全,央企扛大旗。两 大集团,中国电子(CEC) 、 中国电科(CETC)分别代表中国在信息化建设的领军队伍,也始终是信创核心力量,二者兼具芯片+操作系统+数据库+安全全链体系能力。 2、民品突围,未来全球化中坚力量。华为是少数在信息产业具备全球竞争能力的全产业链公司,具有鲲鹏+欧拉+高斯+鸿蒙软硬件核心产品,是我国信创另-条主要突破路径,向外突破和引领先进技术变革。 3、央企对内,华为对外,全面信创
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中国软件
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景嘉微
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2023-02-08 17:18:16
光伏EPC与电站观点更新:
光伏EPC业务,又称光伏电站系统集成,严格意义.上指包含光伏电站系统设计、设备采购、电站施工建设的业务流程,由于部分大客户项目业主通常自行集采组件、逆变器等核心设备,因此根据EPC业务是否包含组件/逆变器采购,又可分为大.EPC和小EPC。此外,部分企业在实际业务开展中,会进一步延伸至更前期的项目开发阶段(内容包括项目指标、土地/接入等资源的获取等),实际进行的是BT 业务(开 发建设并出售) 集中式地面电站和工商业分布式项目都存在EPC业务环节,但集中式EPC市场集中度显著高于分布式。由于EP
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能辉科技
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晶科科技
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金开新能
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2023-02-08 16:50:05
马斯克宏伟蓝图第三篇章预测
马斯克发文宣布,将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章(Master Plan Part 3),这将是一条通向“完全可再生能源未来”之路,前路一片光明。 前两篇章内容是什么? 何时发布的?进行的如何? 特斯拉宏图第一篇章在2006年8月2日公布,《特斯拉汽车的秘密宏图)》中,介绍了特斯拉的四步计划:(1)造一辆跑车;(2)用这笔钱开发一款人们买得起的轿车;(3)再用这笔钱开发一款更便宜的轿车;(4)在进行上述三步的同时,提供可持续能源。 目前已完成! 第二篇章2016年7月20日公开主要内容是: (
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新朋股份
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北京科锐
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2023-02-08 16:43:24
一图看懂算力网产业链
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中际旭创
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科大讯飞
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新易盛
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2023-02-08 09:01:17
【中金互联网】微软新版Bing搜索引擎发布会纪要
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有道云笔记
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三六零
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岩山科技
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