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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-23 06:55:43

涨价硬逻辑来了：炭黑开启了涨价模式

炭黑：欧美紧缺，国内需求增长今日炭黑价格上涨4.74%，达10741元/吨，创年内新高，年涨幅约22.3%。欧洲84.63%的炭黑进口依赖于俄罗斯、白俄罗斯及乌克兰，2021年俄罗斯出口到欧盟及美国炭黑数量有45.1万吨，约占俄罗斯炭黑总出口量的59%。在制裁与战争的双重打击之下，该三国的炭黑供给几乎被切断，欧洲炭黑市场面临着严重的供给问题。兴业证券表示，随着进入国庆备货期，下游工厂需求量更有增长趋势，煤焦油竞拍价格再度上行，对炭黑成本面支撑力度表现强劲。锂电池辅材，涂覆于正极材料和负极

S
黑猫股份

8

0

1

4.59
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-23 06:52:12

通威，今天会把光伏干趴下吗？？

今日，光伏行业又迎大事，剑指组件，通威又出手了。通威股份40亿加码组件 9月22日，通威股份发布公告称，拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目，预计固定资产投资约40亿元。对此，通威表示，在全球碳中和背景下，公司顺应行业发展趋势，适当拓展组件环节，有利于充分发挥自身在高纯晶硅和太阳能电池领域的领先优势，形成更具竞争力的光伏产业结构，持续为产业链合作伙伴提供优质优价的高纯晶硅和太阳能电池产品的同时，也为终端用户输出高性价比的组件产品，进一步保障公司光伏业务的稳健发展，符合公司“打造世界级清洁能

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通威股份

1

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1.36
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-22 21:11:04

央企+第三代半导体+资产注入预期

电子陶瓷外壳是高端半导体器件的关键部件，市场规模有望持续扩张，中瓷电子（下称中瓷）在该领域构筑了配方、设计和工艺三大核心竞争优势，在国内“一枝独秀”。同时，中瓷拟发行股份收购的中电科十三所下属三代半导体资产，系国内氮化镓/碳化硅领域核心资产，上市后有望加速产能扩张，凭借技术和客户优势，抢占市场份额，并作为电子陶瓷外壳重要下游，发挥协同效应。中国电科为实际控制人，背靠强大科研资源河北中瓷电子科技股份有限公司（简称“中瓷电子”）于2009年08月06日成立于河北省石家庄市。公司是专业从事电子陶

S
中瓷电子

3

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8.32
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-22 20:37:20

明日上市公司利好公告

通威股份：拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目　　通威股份公告，拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目，预计固定资产投资约40亿元。　　铜陵有色：拟103亿元投建绿色智能铜基新材料产业园一体化项目　　铜陵有色晚间公告，公司与安徽省铜陵市人民政府、铜陵经开区管委会签署《项目投资协议》，投资建设铜陵有色绿色智能铜基新材料产业园一体化项目，项目建设规模为高端铜线材产能50万吨/年，副产硫酸170万吨/年，项目总投资103亿元。　　石大胜华：拟与中氟泰华规划投建六氟磷酸锂及其配套装置　　石大

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石大胜华

1

1

4

6.75
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-22 20:35:07

分析师强推：储能液冷市场4年25倍

　据宁德时代官微最新消息，宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气。　　据统计，2022年1-8月国内大型储能EPC与设备累计招标13.82GW、27.70GWh，已达到去年全年的186.32%、273.45%，同比提升465.44%、496.17%，广发证券指出，下半年作为招标旺季，国内大型

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申菱环境

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16.16
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-22 20:24:03

私密

能源龙头企业+下半年多矿区扩产+涨价预期

公司是国内煤矿龙头企业之一由于全球能源危机爆发，上半年缺电危机，马上冬季来临，煤炭生产企业都在保证安全生产和相关政策核准产能的基础上，积极扩增产能。公司核增产能情况：公司所属东露天煤矿和王家岭煤矿、大海则煤矿以及新疆 106煤矿被纳入国家增产保供煤矿名单，可增加产能1210万吨/年。截至2021年底，东露天煤矿和王家岭煤矿已取得产能核增批复文件，共核增产能650万吨/年。2022年上半年，新疆106煤矿已取得产能核增批复文件，核增产能60万吨/年。大海则煤矿作为能源保供重点煤矿建设规模获准调

S
万科A

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2.11
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-22 15:30:49

市场涨的就是硬逻辑（复盘和对最近盘面的思考）

自8月下旬以来，A股的走势就一个字“乱”，换一个字，就是“难” 但是盘面总是不缺热点和连续上涨的股票，有几个逻辑是现在已经摆在明面上的，还有几个逻辑是需要市场去验证的。 1.市场最近最好操作的热点就是油运股今年8月初，超大型油轮(VLCC)现货市场平均日租仅有15667美元/天。但截至上周五（9月16日），VLCC日租金已经突破70000美元，不到2个月的时间内涨幅超过3倍。所以招商南油，中运海能不断创新高。 2.近期锂矿价格高企。目前，国内产能是无法满足下游需求的。锂矿的价格上深深刺激

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招商南油

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3.87
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-22 11:18:31

早盘点评

1.开盘前提示的油运概念股大肉，逻辑讲了。就不在讲了 2.信创三杰卷土重来，奇涨停，中国软件，南天信息，东方中科，后市继续关注包括芯片自主可控个股 3.昨天买入钒钛股份套利纳纳离子电池，短线成功。后市看涨一线 4.早盘提示次新股继续发酵次新龙头瑞贝航科叠加商业，大飞机，军工属性。 5.短线有资金博弈新能源，如光伏太阳能电池，储能板块等，个人比较看好储能电池板块

Screenshot_2022-09-22-09-47-47-034_com.eastmoney.android.berlin.jpg

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钒钛股份

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2.22
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-22 09:49:18

今日早盘操作（昨天成功潜伏钒钛股份）

买入钒钛逻辑很简单，套利纳电池 1.买入华阳股份 2.卖出德龙汇能（小赚5%） 3.钒钛股份持股继续吃红利 4.水发燃气和七彩化学还在支撑位上，拿着。 5.昨天把东方中科和南天信息选了出来，大盘太差。没有试错。错过今天大肉发出来之前，钒钛成功打板昨天我的出手发了出来，没有藏私

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钒钛股份

1

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0.52
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-22 07:38:47

美联储加息落地，下半年A股机会在哪儿？

在方向上，首先我们要保证逻辑正确，这是道;其次是技术，这是术。预判美国年内还有两次加息，预计会还有125个基点，即75个基点，50个基点各一次。 1.俄乌冲突暂时没有停止的迹象，普京大帝还发出了新的征兵令和武器生产令。在这个逻辑下，下半年能源危机不会解除，尤其是进入冬季，取暖消耗煤炭，天热气可能会触发相比大宗商品价格继续上涨。关注石油，天热气，煤炭板块 2.美国对俄罗斯的能源打击政策，尤其是石油限运，打乱了石油全球贸易的正常逻辑和运输路线。导致石油价格上涨，相关运输费用也是几何倍数的上涨，八

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招商轮船

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5.08
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-22 07:08:49

弱市中的一点曙光（vlcc暴涨，关注航运股）

今年8月初，超大型油轮(VLCC)现货市场平均日租仅有15667美元/天。但截至上周五（9月16日），VLCC日租金已经突破70000美元，不到2个月的时间内涨幅超过3倍。油运指数（VLCC）是指大型邮轮运输原油在国际贸易中的价格指数，所反映的就是采用超大型邮轮对原油进行运输的价格。一般来说，投资者可以依据油运价格指数来推测国际贸易市场中原油价格以及原油供需的变动，也可以依据油运价格指数对国家贸易市场进行分析。油轮运输股票中远海能招商南油等

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招商轮船

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1.01
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-22 05:53:42

美国加息落地，大盘有望企稳

美国联邦储备委员会21日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调75个基点到3%至3.25%之间。这是美联储今年连续第三次加息75个基点。美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上表示，为了将目前的高通胀降至美联储目标水平，美国经济将经历一段低于趋势水平的增长时期，劳动力市场也会走软，但这是需要承担的痛苦，因为恢复价格稳定尤为重要。根据美联储当天发布的最新季度经济预测，美联储官员对去年第四季度到今年第四季度经济增速的预测中值为0.2%，明显低于6月预测的1.7%，体现出他们对

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万科A

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1.15
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-21 17:02:57

数字能源的龙头企业+大容量储能+行业龙头客户（国家电网，难方电网）

公司目前主营有两大业务，一是数字能源技术及产品，二是综合能源服务。从业务结构来看，“数字能源技术及产品”是企业营业收入的主要来源。具体而言，“数字能源技术及产品”营业收入为5.58亿元，营收占比为61.8%,毛利率为0.5%。公司级联型高压直挂大容量储能已经在国家电网、南方电网、华能集团、华电集团、广东能源投资集团等客户投运，市场应用方面具有先发优势；在储能领域，公司致力于相关产业技术的研究与应用。在电化学储能、机械(飞轮)储能及超级电容器储能等技术领域为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集

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智光电气

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7.46
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-21 16:46:04

国际海运价格大幅回调+转型服务+高管增持

华贸物流(603128) 事件：集装箱运价下跌，美线FBX货代端与SCFI船公司价格出现倒挂利空落地，公司直客比例提升带来单箱（吨）盈利可持续上升逻辑进入验证点，Q2上海疫情影响结束，Q3有望迎来改善。行业Beta利空落地，公司Alpha长逻辑进入验证期。2021年9月以来，公司股价回调35%，PE从历史50分位跌至25分位以下，主要原因（1）市场担心空海运景气度回落，公司单箱毛利回落。（2）Q2公司主要业务所在地上海受疫情影响，浦东国际货运航班，以及上海港集装箱出口量受影响，Q2公司归母净利

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华贸物流

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1.33
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-21 15:58:22

新的风口确定来临，龙头已经五倍涨幅（分析师开始强推纳电池）

投资要点钠电规模化后具备明显成本优势，近两年技术进步显著，在储能、低端动力领域应用空间较大。锂电池性能优异一直是主导的电池体系，但21年中以来碳酸锂价格飙升，锂电池成本大幅提升，给产业链带来压力，从而企业寻求新材料体系进行突破，钠电池因为天然的成本优势而成为首选，大规模量产后成本有望降低至0.5元/wh(pack)，相较于10万/吨碳酸锂下的磷酸铁锂电池仍具成本优势；同时碳酸钠对应的国内供给充足，供应链更为安全；随着各方在纳电上的研发投入纳电研发进展快速，钠电池技术及材料逐步具备产业化的可能，

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传艺科技

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涨价硬逻辑来了：炭黑开启了涨价模式

炭黑：欧美紧缺，国内需求增长今日炭黑价格上涨4.74%，达10741元/吨，创年内新高，年涨幅约22.3%。欧洲84.63%的炭黑进口依赖于俄罗斯、白俄罗斯及乌克兰，2021年俄罗斯出口到欧盟及美国炭黑数量有45.1万吨，约占俄罗斯炭黑总出口量的59%。在制裁与战争的双重打击之下，该三国的炭黑供给几乎被切断，欧洲炭黑市场面临着严重的供给问题。兴业证券表示，随着进入国庆备货期，下游工厂需求量更有增长趋势，煤焦油竞拍价格再度上行，对炭黑成本面支撑力度表现强劲。锂电池辅材，涂覆于正极材料和负极

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黑猫股份

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通威，今天会把光伏干趴下吗？？

今日，光伏行业又迎大事，剑指组件，通威又出手了。通威股份40亿加码组件 9月22日，通威股份发布公告称，拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目，预计固定资产投资约40亿元。对此，通威表示，在全球碳中和背景下，公司顺应行业发展趋势，适当拓展组件环节，有利于充分发挥自身在高纯晶硅和太阳能电池领域的领先优势，形成更具竞争力的光伏产业结构，持续为产业链合作伙伴提供优质优价的高纯晶硅和太阳能电池产品的同时，也为终端用户输出高性价比的组件产品，进一步保障公司光伏业务的稳健发展，符合公司“打造世界级清洁能

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央企+第三代半导体+资产注入预期

电子陶瓷外壳是高端半导体器件的关键部件，市场规模有望持续扩张，中瓷电子（下称中瓷）在该领域构筑了配方、设计和工艺三大核心竞争优势，在国内“一枝独秀”。同时，中瓷拟发行股份收购的中电科十三所下属三代半导体资产，系国内氮化镓/碳化硅领域核心资产，上市后有望加速产能扩张，凭借技术和客户优势，抢占市场份额，并作为电子陶瓷外壳重要下游，发挥协同效应。中国电科为实际控制人，背靠强大科研资源河北中瓷电子科技股份有限公司（简称“中瓷电子”）于2009年08月06日成立于河北省石家庄市。公司是专业从事电子陶

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中瓷电子

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明日上市公司利好公告

通威股份：拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目　　通威股份公告，拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目，预计固定资产投资约40亿元。　　铜陵有色：拟103亿元投建绿色智能铜基新材料产业园一体化项目　　铜陵有色晚间公告，公司与安徽省铜陵市人民政府、铜陵经开区管委会签署《项目投资协议》，投资建设铜陵有色绿色智能铜基新材料产业园一体化项目，项目建设规模为高端铜线材产能50万吨/年，副产硫酸170万吨/年，项目总投资103亿元。　　石大胜华：拟与中氟泰华规划投建六氟磷酸锂及其配套装置　　石大

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分析师强推：储能液冷市场4年25倍

　据宁德时代官微最新消息，宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气。　　据统计，2022年1-8月国内大型储能EPC与设备累计招标13.82GW、27.70GWh，已达到去年全年的186.32%、273.45%，同比提升465.44%、496.17%，广发证券指出，下半年作为招标旺季，国内大型

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能源龙头企业+下半年多矿区扩产+涨价预期

公司是国内煤矿龙头企业之一由于全球能源危机爆发，上半年缺电危机，马上冬季来临，煤炭生产企业都在保证安全生产和相关政策核准产能的基础上，积极扩增产能。公司核增产能情况：公司所属东露天煤矿和王家岭煤矿、大海则煤矿以及新疆 106煤矿被纳入国家增产保供煤矿名单，可增加产能1210万吨/年。截至2021年底，东露天煤矿和王家岭煤矿已取得产能核增批复文件，共核增产能650万吨/年。2022年上半年，新疆106煤矿已取得产能核增批复文件，核增产能60万吨/年。大海则煤矿作为能源保供重点煤矿建设规模获准调

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市场涨的就是硬逻辑（复盘和对最近盘面的思考）

自8月下旬以来，A股的走势就一个字“乱”，换一个字，就是“难” 但是盘面总是不缺热点和连续上涨的股票，有几个逻辑是现在已经摆在明面上的，还有几个逻辑是需要市场去验证的。 1.市场最近最好操作的热点就是油运股今年8月初，超大型油轮(VLCC)现货市场平均日租仅有15667美元/天。但截至上周五（9月16日），VLCC日租金已经突破70000美元，不到2个月的时间内涨幅超过3倍。所以招商南油，中运海能不断创新高。 2.近期锂矿价格高企。目前，国内产能是无法满足下游需求的。锂矿的价格上深深刺激

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早盘点评

1.开盘前提示的油运概念股大肉，逻辑讲了。就不在讲了 2.信创三杰卷土重来，奇涨停，中国软件，南天信息，东方中科，后市继续关注包括芯片自主可控个股 3.昨天买入钒钛股份套利纳纳离子电池，短线成功。后市看涨一线 4.早盘提示次新股继续发酵次新龙头瑞贝航科叠加商业，大飞机，军工属性。 5.短线有资金博弈新能源，如光伏太阳能电池，储能板块等，个人比较看好储能电池板块

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今日早盘操作（昨天成功潜伏钒钛股份）

买入钒钛逻辑很简单，套利纳电池 1.买入华阳股份 2.卖出德龙汇能（小赚5%） 3.钒钛股份持股继续吃红利 4.水发燃气和七彩化学还在支撑位上，拿着。 5.昨天把东方中科和南天信息选了出来，大盘太差。没有试错。错过今天大肉发出来之前，钒钛成功打板昨天我的出手发了出来，没有藏私

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美联储加息落地，下半年A股机会在哪儿？

在方向上，首先我们要保证逻辑正确，这是道;其次是技术，这是术。预判美国年内还有两次加息，预计会还有125个基点，即75个基点，50个基点各一次。 1.俄乌冲突暂时没有停止的迹象，普京大帝还发出了新的征兵令和武器生产令。在这个逻辑下，下半年能源危机不会解除，尤其是进入冬季，取暖消耗煤炭，天热气可能会触发相比大宗商品价格继续上涨。关注石油，天热气，煤炭板块 2.美国对俄罗斯的能源打击政策，尤其是石油限运，打乱了石油全球贸易的正常逻辑和运输路线。导致石油价格上涨，相关运输费用也是几何倍数的上涨，八

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弱市中的一点曙光（vlcc暴涨，关注航运股）

今年8月初，超大型油轮(VLCC)现货市场平均日租仅有15667美元/天。但截至上周五（9月16日），VLCC日租金已经突破70000美元，不到2个月的时间内涨幅超过3倍。油运指数（VLCC）是指大型邮轮运输原油在国际贸易中的价格指数，所反映的就是采用超大型邮轮对原油进行运输的价格。一般来说，投资者可以依据油运价格指数来推测国际贸易市场中原油价格以及原油供需的变动，也可以依据油运价格指数对国家贸易市场进行分析。油轮运输股票中远海能招商南油等

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美国加息落地，大盘有望企稳

美国联邦储备委员会21日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调75个基点到3%至3.25%之间。这是美联储今年连续第三次加息75个基点。美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上表示，为了将目前的高通胀降至美联储目标水平，美国经济将经历一段低于趋势水平的增长时期，劳动力市场也会走软，但这是需要承担的痛苦，因为恢复价格稳定尤为重要。根据美联储当天发布的最新季度经济预测，美联储官员对去年第四季度到今年第四季度经济增速的预测中值为0.2%，明显低于6月预测的1.7%，体现出他们对

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数字能源的龙头企业+大容量储能+行业龙头客户（国家电网，难方电网）

公司目前主营有两大业务，一是数字能源技术及产品，二是综合能源服务。从业务结构来看，“数字能源技术及产品”是企业营业收入的主要来源。具体而言，“数字能源技术及产品”营业收入为5.58亿元，营收占比为61.8%,毛利率为0.5%。公司级联型高压直挂大容量储能已经在国家电网、南方电网、华能集团、华电集团、广东能源投资集团等客户投运，市场应用方面具有先发优势；在储能领域，公司致力于相关产业技术的研究与应用。在电化学储能、机械(飞轮)储能及超级电容器储能等技术领域为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集

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国际海运价格大幅回调+转型服务+高管增持

华贸物流(603128) 事件：集装箱运价下跌，美线FBX货代端与SCFI船公司价格出现倒挂利空落地，公司直客比例提升带来单箱（吨）盈利可持续上升逻辑进入验证点，Q2上海疫情影响结束，Q3有望迎来改善。行业Beta利空落地，公司Alpha长逻辑进入验证期。2021年9月以来，公司股价回调35%，PE从历史50分位跌至25分位以下，主要原因（1）市场担心空海运景气度回落，公司单箱毛利回落。（2）Q2公司主要业务所在地上海受疫情影响，浦东国际货运航班，以及上海港集装箱出口量受影响，Q2公司归母净利

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新的风口确定来临，龙头已经五倍涨幅（分析师开始强推纳电池）

投资要点钠电规模化后具备明显成本优势，近两年技术进步显著，在储能、低端动力领域应用空间较大。锂电池性能优异一直是主导的电池体系，但21年中以来碳酸锂价格飙升，锂电池成本大幅提升，给产业链带来压力，从而企业寻求新材料体系进行突破，钠电池因为天然的成本优势而成为首选，大规模量产后成本有望降低至0.5元/wh(pack)，相较于10万/吨碳酸锂下的磷酸铁锂电池仍具成本优势；同时碳酸钠对应的国内供给充足，供应链更为安全；随着各方在纳电上的研发投入纳电研发进展快速，钠电池技术及材料逐步具备产业化的可能，

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炭黑：欧美紧缺，国内需求增长今日炭黑价格上涨4.74%，达10741元/吨，创年内新高，年涨幅约22.3%。欧洲84.63%的炭黑进口依赖于俄罗斯、白俄罗斯及乌克兰，2021年俄罗斯出口到欧盟及美国炭黑数量有45.1万吨，约占俄罗斯炭黑总出口量的59%。在制裁与战争的双重打击之下，该三国的炭黑供给几乎被切断，欧洲炭黑市场面临着严重的供给问题。兴业证券表示，随着进入国庆备货期，下游工厂需求量更有增长趋势，煤焦油竞拍价格再度上行，对炭黑成本面支撑力度表现强劲。锂电池辅材，涂覆于正极材料和负极

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2022-09-23 06:52:12

通威，今天会把光伏干趴下吗？？

今日，光伏行业又迎大事，剑指组件，通威又出手了。通威股份40亿加码组件 9月22日，通威股份发布公告称，拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目，预计固定资产投资约40亿元。对此，通威表示，在全球碳中和背景下，公司顺应行业发展趋势，适当拓展组件环节，有利于充分发挥自身在高纯晶硅和太阳能电池领域的领先优势，形成更具竞争力的光伏产业结构，持续为产业链合作伙伴提供优质优价的高纯晶硅和太阳能电池产品的同时，也为终端用户输出高性价比的组件产品，进一步保障公司光伏业务的稳健发展，符合公司“打造世界级清洁能

S
通威股份

1

1

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1.36
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-22 21:11:04

央企+第三代半导体+资产注入预期

电子陶瓷外壳是高端半导体器件的关键部件，市场规模有望持续扩张，中瓷电子（下称中瓷）在该领域构筑了配方、设计和工艺三大核心竞争优势，在国内“一枝独秀”。同时，中瓷拟发行股份收购的中电科十三所下属三代半导体资产，系国内氮化镓/碳化硅领域核心资产，上市后有望加速产能扩张，凭借技术和客户优势，抢占市场份额，并作为电子陶瓷外壳重要下游，发挥协同效应。中国电科为实际控制人，背靠强大科研资源河北中瓷电子科技股份有限公司（简称“中瓷电子”）于2009年08月06日成立于河北省石家庄市。公司是专业从事电子陶

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中瓷电子

3

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4

8.32
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-22 20:37:20

明日上市公司利好公告

通威股份：拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目　　通威股份公告，拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目，预计固定资产投资约40亿元。　　铜陵有色：拟103亿元投建绿色智能铜基新材料产业园一体化项目　　铜陵有色晚间公告，公司与安徽省铜陵市人民政府、铜陵经开区管委会签署《项目投资协议》，投资建设铜陵有色绿色智能铜基新材料产业园一体化项目，项目建设规模为高端铜线材产能50万吨/年，副产硫酸170万吨/年，项目总投资103亿元。　　石大胜华：拟与中氟泰华规划投建六氟磷酸锂及其配套装置　　石大

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石大胜华

1

1

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6.75
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-22 20:35:07

分析师强推：储能液冷市场4年25倍

　据宁德时代官微最新消息，宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气。　　据统计，2022年1-8月国内大型储能EPC与设备累计招标13.82GW、27.70GWh，已达到去年全年的186.32%、273.45%，同比提升465.44%、496.17%，广发证券指出，下半年作为招标旺季，国内大型

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申菱环境

8

3

7

16.16
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-22 20:24:03

私密

能源龙头企业+下半年多矿区扩产+涨价预期

公司是国内煤矿龙头企业之一由于全球能源危机爆发，上半年缺电危机，马上冬季来临，煤炭生产企业都在保证安全生产和相关政策核准产能的基础上，积极扩增产能。公司核增产能情况：公司所属东露天煤矿和王家岭煤矿、大海则煤矿以及新疆 106煤矿被纳入国家增产保供煤矿名单，可增加产能1210万吨/年。截至2021年底，东露天煤矿和王家岭煤矿已取得产能核增批复文件，共核增产能650万吨/年。2022年上半年，新疆106煤矿已取得产能核增批复文件，核增产能60万吨/年。大海则煤矿作为能源保供重点煤矿建设规模获准调

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万科A

1

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1

2.11
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-22 15:30:49

市场涨的就是硬逻辑（复盘和对最近盘面的思考）

自8月下旬以来，A股的走势就一个字“乱”，换一个字，就是“难” 但是盘面总是不缺热点和连续上涨的股票，有几个逻辑是现在已经摆在明面上的，还有几个逻辑是需要市场去验证的。 1.市场最近最好操作的热点就是油运股今年8月初，超大型油轮(VLCC)现货市场平均日租仅有15667美元/天。但截至上周五（9月16日），VLCC日租金已经突破70000美元，不到2个月的时间内涨幅超过3倍。所以招商南油，中运海能不断创新高。 2.近期锂矿价格高企。目前，国内产能是无法满足下游需求的。锂矿的价格上深深刺激

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招商南油

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3.87
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-22 11:18:31

早盘点评

1.开盘前提示的油运概念股大肉，逻辑讲了。就不在讲了 2.信创三杰卷土重来，奇涨停，中国软件，南天信息，东方中科，后市继续关注包括芯片自主可控个股 3.昨天买入钒钛股份套利纳纳离子电池，短线成功。后市看涨一线 4.早盘提示次新股继续发酵次新龙头瑞贝航科叠加商业，大飞机，军工属性。 5.短线有资金博弈新能源，如光伏太阳能电池，储能板块等，个人比较看好储能电池板块

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钒钛股份

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2.22
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-22 09:49:18

今日早盘操作（昨天成功潜伏钒钛股份）

买入钒钛逻辑很简单，套利纳电池 1.买入华阳股份 2.卖出德龙汇能（小赚5%） 3.钒钛股份持股继续吃红利 4.水发燃气和七彩化学还在支撑位上，拿着。 5.昨天把东方中科和南天信息选了出来，大盘太差。没有试错。错过今天大肉发出来之前，钒钛成功打板昨天我的出手发了出来，没有藏私

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钒钛股份

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0.52
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-22 07:38:47

美联储加息落地，下半年A股机会在哪儿？

在方向上，首先我们要保证逻辑正确，这是道;其次是技术，这是术。预判美国年内还有两次加息，预计会还有125个基点，即75个基点，50个基点各一次。 1.俄乌冲突暂时没有停止的迹象，普京大帝还发出了新的征兵令和武器生产令。在这个逻辑下，下半年能源危机不会解除，尤其是进入冬季，取暖消耗煤炭，天热气可能会触发相比大宗商品价格继续上涨。关注石油，天热气，煤炭板块 2.美国对俄罗斯的能源打击政策，尤其是石油限运，打乱了石油全球贸易的正常逻辑和运输路线。导致石油价格上涨，相关运输费用也是几何倍数的上涨，八

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招商轮船

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5

5.08
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-22 07:08:49

弱市中的一点曙光（vlcc暴涨，关注航运股）

今年8月初，超大型油轮(VLCC)现货市场平均日租仅有15667美元/天。但截至上周五（9月16日），VLCC日租金已经突破70000美元，不到2个月的时间内涨幅超过3倍。油运指数（VLCC）是指大型邮轮运输原油在国际贸易中的价格指数，所反映的就是采用超大型邮轮对原油进行运输的价格。一般来说，投资者可以依据油运价格指数来推测国际贸易市场中原油价格以及原油供需的变动，也可以依据油运价格指数对国家贸易市场进行分析。油轮运输股票中远海能招商南油等

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招商轮船

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2

1.01
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-22 05:53:42

美国加息落地，大盘有望企稳

美国联邦储备委员会21日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调75个基点到3%至3.25%之间。这是美联储今年连续第三次加息75个基点。美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上表示，为了将目前的高通胀降至美联储目标水平，美国经济将经历一段低于趋势水平的增长时期，劳动力市场也会走软，但这是需要承担的痛苦，因为恢复价格稳定尤为重要。根据美联储当天发布的最新季度经济预测，美联储官员对去年第四季度到今年第四季度经济增速的预测中值为0.2%，明显低于6月预测的1.7%，体现出他们对

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万科A

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1.15
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-21 17:02:57

数字能源的龙头企业+大容量储能+行业龙头客户（国家电网，难方电网）

公司目前主营有两大业务，一是数字能源技术及产品，二是综合能源服务。从业务结构来看，“数字能源技术及产品”是企业营业收入的主要来源。具体而言，“数字能源技术及产品”营业收入为5.58亿元，营收占比为61.8%,毛利率为0.5%。公司级联型高压直挂大容量储能已经在国家电网、南方电网、华能集团、华电集团、广东能源投资集团等客户投运，市场应用方面具有先发优势；在储能领域，公司致力于相关产业技术的研究与应用。在电化学储能、机械(飞轮)储能及超级电容器储能等技术领域为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集

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智光电气

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7.46
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-21 16:46:04

国际海运价格大幅回调+转型服务+高管增持

华贸物流(603128) 事件：集装箱运价下跌，美线FBX货代端与SCFI船公司价格出现倒挂利空落地，公司直客比例提升带来单箱（吨）盈利可持续上升逻辑进入验证点，Q2上海疫情影响结束，Q3有望迎来改善。行业Beta利空落地，公司Alpha长逻辑进入验证期。2021年9月以来，公司股价回调35%，PE从历史50分位跌至25分位以下，主要原因（1）市场担心空海运景气度回落，公司单箱毛利回落。（2）Q2公司主要业务所在地上海受疫情影响，浦东国际货运航班，以及上海港集装箱出口量受影响，Q2公司归母净利

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华贸物流

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1.33
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-21 15:58:22

新的风口确定来临，龙头已经五倍涨幅（分析师开始强推纳电池）

投资要点钠电规模化后具备明显成本优势，近两年技术进步显著，在储能、低端动力领域应用空间较大。锂电池性能优异一直是主导的电池体系，但21年中以来碳酸锂价格飙升，锂电池成本大幅提升，给产业链带来压力，从而企业寻求新材料体系进行突破，钠电池因为天然的成本优势而成为首选，大规模量产后成本有望降低至0.5元/wh(pack)，相较于10万/吨碳酸锂下的磷酸铁锂电池仍具成本优势；同时碳酸钠对应的国内供给充足，供应链更为安全；随着各方在纳电上的研发投入纳电研发进展快速，钠电池技术及材料逐步具备产业化的可能，

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传艺科技

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2.50

前往

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-23 06:55:43

涨价硬逻辑来了：炭黑开启了涨价模式

炭黑：欧美紧缺，国内需求增长今日炭黑价格上涨4.74%，达10741元/吨，创年内新高，年涨幅约22.3%。欧洲84.63%的炭黑进口依赖于俄罗斯、白俄罗斯及乌克兰，2021年俄罗斯出口到欧盟及美国炭黑数量有45.1万吨，约占俄罗斯炭黑总出口量的59%。在制裁与战争的双重打击之下，该三国的炭黑供给几乎被切断，欧洲炭黑市场面临着严重的供给问题。兴业证券表示，随着进入国庆备货期，下游工厂需求量更有增长趋势，煤焦油竞拍价格再度上行，对炭黑成本面支撑力度表现强劲。锂电池辅材，涂覆于正极材料和负极

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黑猫股份

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4.59
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-23 06:52:12

通威，今天会把光伏干趴下吗？？

今日，光伏行业又迎大事，剑指组件，通威又出手了。通威股份40亿加码组件 9月22日，通威股份发布公告称，拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目，预计固定资产投资约40亿元。对此，通威表示，在全球碳中和背景下，公司顺应行业发展趋势，适当拓展组件环节，有利于充分发挥自身在高纯晶硅和太阳能电池领域的领先优势，形成更具竞争力的光伏产业结构，持续为产业链合作伙伴提供优质优价的高纯晶硅和太阳能电池产品的同时，也为终端用户输出高性价比的组件产品，进一步保障公司光伏业务的稳健发展，符合公司“打造世界级清洁能

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通威股份

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央企+第三代半导体+资产注入预期

电子陶瓷外壳是高端半导体器件的关键部件，市场规模有望持续扩张，中瓷电子（下称中瓷）在该领域构筑了配方、设计和工艺三大核心竞争优势，在国内“一枝独秀”。同时，中瓷拟发行股份收购的中电科十三所下属三代半导体资产，系国内氮化镓/碳化硅领域核心资产，上市后有望加速产能扩张，凭借技术和客户优势，抢占市场份额，并作为电子陶瓷外壳重要下游，发挥协同效应。中国电科为实际控制人，背靠强大科研资源河北中瓷电子科技股份有限公司（简称“中瓷电子”）于2009年08月06日成立于河北省石家庄市。公司是专业从事电子陶

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中瓷电子

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明日上市公司利好公告

通威股份：拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目　　通威股份公告，拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目，预计固定资产投资约40亿元。　　铜陵有色：拟103亿元投建绿色智能铜基新材料产业园一体化项目　　铜陵有色晚间公告，公司与安徽省铜陵市人民政府、铜陵经开区管委会签署《项目投资协议》，投资建设铜陵有色绿色智能铜基新材料产业园一体化项目，项目建设规模为高端铜线材产能50万吨/年，副产硫酸170万吨/年，项目总投资103亿元。　　石大胜华：拟与中氟泰华规划投建六氟磷酸锂及其配套装置　　石大

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石大胜华

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分析师强推：储能液冷市场4年25倍

　据宁德时代官微最新消息，宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气。　　据统计，2022年1-8月国内大型储能EPC与设备累计招标13.82GW、27.70GWh，已达到去年全年的186.32%、273.45%，同比提升465.44%、496.17%，广发证券指出，下半年作为招标旺季，国内大型

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能源龙头企业+下半年多矿区扩产+涨价预期

公司是国内煤矿龙头企业之一由于全球能源危机爆发，上半年缺电危机，马上冬季来临，煤炭生产企业都在保证安全生产和相关政策核准产能的基础上，积极扩增产能。公司核增产能情况：公司所属东露天煤矿和王家岭煤矿、大海则煤矿以及新疆 106煤矿被纳入国家增产保供煤矿名单，可增加产能1210万吨/年。截至2021年底，东露天煤矿和王家岭煤矿已取得产能核增批复文件，共核增产能650万吨/年。2022年上半年，新疆106煤矿已取得产能核增批复文件，核增产能60万吨/年。大海则煤矿作为能源保供重点煤矿建设规模获准调

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市场涨的就是硬逻辑（复盘和对最近盘面的思考）

自8月下旬以来，A股的走势就一个字“乱”，换一个字，就是“难” 但是盘面总是不缺热点和连续上涨的股票，有几个逻辑是现在已经摆在明面上的，还有几个逻辑是需要市场去验证的。 1.市场最近最好操作的热点就是油运股今年8月初，超大型油轮(VLCC)现货市场平均日租仅有15667美元/天。但截至上周五（9月16日），VLCC日租金已经突破70000美元，不到2个月的时间内涨幅超过3倍。所以招商南油，中运海能不断创新高。 2.近期锂矿价格高企。目前，国内产能是无法满足下游需求的。锂矿的价格上深深刺激

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招商南油

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早盘点评

1.开盘前提示的油运概念股大肉，逻辑讲了。就不在讲了 2.信创三杰卷土重来，奇涨停，中国软件，南天信息，东方中科，后市继续关注包括芯片自主可控个股 3.昨天买入钒钛股份套利纳纳离子电池，短线成功。后市看涨一线 4.早盘提示次新股继续发酵次新龙头瑞贝航科叠加商业，大飞机，军工属性。 5.短线有资金博弈新能源，如光伏太阳能电池，储能板块等，个人比较看好储能电池板块

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今日早盘操作（昨天成功潜伏钒钛股份）

买入钒钛逻辑很简单，套利纳电池 1.买入华阳股份 2.卖出德龙汇能（小赚5%） 3.钒钛股份持股继续吃红利 4.水发燃气和七彩化学还在支撑位上，拿着。 5.昨天把东方中科和南天信息选了出来，大盘太差。没有试错。错过今天大肉发出来之前，钒钛成功打板昨天我的出手发了出来，没有藏私

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美联储加息落地，下半年A股机会在哪儿？

在方向上，首先我们要保证逻辑正确，这是道;其次是技术，这是术。预判美国年内还有两次加息，预计会还有125个基点，即75个基点，50个基点各一次。 1.俄乌冲突暂时没有停止的迹象，普京大帝还发出了新的征兵令和武器生产令。在这个逻辑下，下半年能源危机不会解除，尤其是进入冬季，取暖消耗煤炭，天热气可能会触发相比大宗商品价格继续上涨。关注石油，天热气，煤炭板块 2.美国对俄罗斯的能源打击政策，尤其是石油限运，打乱了石油全球贸易的正常逻辑和运输路线。导致石油价格上涨，相关运输费用也是几何倍数的上涨，八

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弱市中的一点曙光（vlcc暴涨，关注航运股）

今年8月初，超大型油轮(VLCC)现货市场平均日租仅有15667美元/天。但截至上周五（9月16日），VLCC日租金已经突破70000美元，不到2个月的时间内涨幅超过3倍。油运指数（VLCC）是指大型邮轮运输原油在国际贸易中的价格指数，所反映的就是采用超大型邮轮对原油进行运输的价格。一般来说，投资者可以依据油运价格指数来推测国际贸易市场中原油价格以及原油供需的变动，也可以依据油运价格指数对国家贸易市场进行分析。油轮运输股票中远海能招商南油等

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美国加息落地，大盘有望企稳

美国联邦储备委员会21日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调75个基点到3%至3.25%之间。这是美联储今年连续第三次加息75个基点。美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上表示，为了将目前的高通胀降至美联储目标水平，美国经济将经历一段低于趋势水平的增长时期，劳动力市场也会走软，但这是需要承担的痛苦，因为恢复价格稳定尤为重要。根据美联储当天发布的最新季度经济预测，美联储官员对去年第四季度到今年第四季度经济增速的预测中值为0.2%，明显低于6月预测的1.7%，体现出他们对

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数字能源的龙头企业+大容量储能+行业龙头客户（国家电网，难方电网）

公司目前主营有两大业务，一是数字能源技术及产品，二是综合能源服务。从业务结构来看，“数字能源技术及产品”是企业营业收入的主要来源。具体而言，“数字能源技术及产品”营业收入为5.58亿元，营收占比为61.8%,毛利率为0.5%。公司级联型高压直挂大容量储能已经在国家电网、南方电网、华能集团、华电集团、广东能源投资集团等客户投运，市场应用方面具有先发优势；在储能领域，公司致力于相关产业技术的研究与应用。在电化学储能、机械(飞轮)储能及超级电容器储能等技术领域为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集

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国际海运价格大幅回调+转型服务+高管增持

华贸物流(603128) 事件：集装箱运价下跌，美线FBX货代端与SCFI船公司价格出现倒挂利空落地，公司直客比例提升带来单箱（吨）盈利可持续上升逻辑进入验证点，Q2上海疫情影响结束，Q3有望迎来改善。行业Beta利空落地，公司Alpha长逻辑进入验证期。2021年9月以来，公司股价回调35%，PE从历史50分位跌至25分位以下，主要原因（1）市场担心空海运景气度回落，公司单箱毛利回落。（2）Q2公司主要业务所在地上海受疫情影响，浦东国际货运航班，以及上海港集装箱出口量受影响，Q2公司归母净利

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新的风口确定来临，龙头已经五倍涨幅（分析师开始强推纳电池）

投资要点钠电规模化后具备明显成本优势，近两年技术进步显著，在储能、低端动力领域应用空间较大。锂电池性能优异一直是主导的电池体系，但21年中以来碳酸锂价格飙升，锂电池成本大幅提升，给产业链带来压力，从而企业寻求新材料体系进行突破，钠电池因为天然的成本优势而成为首选，大规模量产后成本有望降低至0.5元/wh(pack)，相较于10万/吨碳酸锂下的磷酸铁锂电池仍具成本优势；同时碳酸钠对应的国内供给充足，供应链更为安全；随着各方在纳电上的研发投入纳电研发进展快速，钠电池技术及材料逐步具备产业化的可能，

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涨价硬逻辑来了：炭黑开启了涨价模式

炭黑：欧美紧缺，国内需求增长今日炭黑价格上涨4.74%，达10741元/吨，创年内新高，年涨幅约22.3%。欧洲84.63%的炭黑进口依赖于俄罗斯、白俄罗斯及乌克兰，2021年俄罗斯出口到欧盟及美国炭黑数量有45.1万吨，约占俄罗斯炭黑总出口量的59%。在制裁与战争的双重打击之下，该三国的炭黑供给几乎被切断，欧洲炭黑市场面临着严重的供给问题。兴业证券表示，随着进入国庆备货期，下游工厂需求量更有增长趋势，煤焦油竞拍价格再度上行，对炭黑成本面支撑力度表现强劲。锂电池辅材，涂覆于正极材料和负极

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今日，光伏行业又迎大事，剑指组件，通威又出手了。通威股份40亿加码组件 9月22日，通威股份发布公告称，拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目，预计固定资产投资约40亿元。对此，通威表示，在全球碳中和背景下，公司顺应行业发展趋势，适当拓展组件环节，有利于充分发挥自身在高纯晶硅和太阳能电池领域的领先优势，形成更具竞争力的光伏产业结构，持续为产业链合作伙伴提供优质优价的高纯晶硅和太阳能电池产品的同时，也为终端用户输出高性价比的组件产品，进一步保障公司光伏业务的稳健发展，符合公司“打造世界级清洁能

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2022-09-22 21:11:04

央企+第三代半导体+资产注入预期

电子陶瓷外壳是高端半导体器件的关键部件，市场规模有望持续扩张，中瓷电子（下称中瓷）在该领域构筑了配方、设计和工艺三大核心竞争优势，在国内“一枝独秀”。同时，中瓷拟发行股份收购的中电科十三所下属三代半导体资产，系国内氮化镓/碳化硅领域核心资产，上市后有望加速产能扩张，凭借技术和客户优势，抢占市场份额，并作为电子陶瓷外壳重要下游，发挥协同效应。中国电科为实际控制人，背靠强大科研资源河北中瓷电子科技股份有限公司（简称“中瓷电子”）于2009年08月06日成立于河北省石家庄市。公司是专业从事电子陶

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中瓷电子

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8.32
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-22 20:37:20

明日上市公司利好公告

通威股份：拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目　　通威股份公告，拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目，预计固定资产投资约40亿元。　　铜陵有色：拟103亿元投建绿色智能铜基新材料产业园一体化项目　　铜陵有色晚间公告，公司与安徽省铜陵市人民政府、铜陵经开区管委会签署《项目投资协议》，投资建设铜陵有色绿色智能铜基新材料产业园一体化项目，项目建设规模为高端铜线材产能50万吨/年，副产硫酸170万吨/年，项目总投资103亿元。　　石大胜华：拟与中氟泰华规划投建六氟磷酸锂及其配套装置　　石大

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石大胜华

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6.75
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2022-09-22 20:35:07

分析师强推：储能液冷市场4年25倍

　据宁德时代官微最新消息，宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气。　　据统计，2022年1-8月国内大型储能EPC与设备累计招标13.82GW、27.70GWh，已达到去年全年的186.32%、273.45%，同比提升465.44%、496.17%，广发证券指出，下半年作为招标旺季，国内大型

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申菱环境

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16.16
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2022-09-22 20:24:03

私密

能源龙头企业+下半年多矿区扩产+涨价预期

公司是国内煤矿龙头企业之一由于全球能源危机爆发，上半年缺电危机，马上冬季来临，煤炭生产企业都在保证安全生产和相关政策核准产能的基础上，积极扩增产能。公司核增产能情况：公司所属东露天煤矿和王家岭煤矿、大海则煤矿以及新疆 106煤矿被纳入国家增产保供煤矿名单，可增加产能1210万吨/年。截至2021年底，东露天煤矿和王家岭煤矿已取得产能核增批复文件，共核增产能650万吨/年。2022年上半年，新疆106煤矿已取得产能核增批复文件，核增产能60万吨/年。大海则煤矿作为能源保供重点煤矿建设规模获准调

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万科A

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2.11
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2022-09-22 15:30:49

市场涨的就是硬逻辑（复盘和对最近盘面的思考）

自8月下旬以来，A股的走势就一个字“乱”，换一个字，就是“难” 但是盘面总是不缺热点和连续上涨的股票，有几个逻辑是现在已经摆在明面上的，还有几个逻辑是需要市场去验证的。 1.市场最近最好操作的热点就是油运股今年8月初，超大型油轮(VLCC)现货市场平均日租仅有15667美元/天。但截至上周五（9月16日），VLCC日租金已经突破70000美元，不到2个月的时间内涨幅超过3倍。所以招商南油，中运海能不断创新高。 2.近期锂矿价格高企。目前，国内产能是无法满足下游需求的。锂矿的价格上深深刺激

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招商南油

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2022-09-22 11:18:31

早盘点评

1.开盘前提示的油运概念股大肉，逻辑讲了。就不在讲了 2.信创三杰卷土重来，奇涨停，中国软件，南天信息，东方中科，后市继续关注包括芯片自主可控个股 3.昨天买入钒钛股份套利纳纳离子电池，短线成功。后市看涨一线 4.早盘提示次新股继续发酵次新龙头瑞贝航科叠加商业，大飞机，军工属性。 5.短线有资金博弈新能源，如光伏太阳能电池，储能板块等，个人比较看好储能电池板块

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钒钛股份

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2.22
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2022-09-22 09:49:18

今日早盘操作（昨天成功潜伏钒钛股份）

买入钒钛逻辑很简单，套利纳电池 1.买入华阳股份 2.卖出德龙汇能（小赚5%） 3.钒钛股份持股继续吃红利 4.水发燃气和七彩化学还在支撑位上，拿着。 5.昨天把东方中科和南天信息选了出来，大盘太差。没有试错。错过今天大肉发出来之前，钒钛成功打板昨天我的出手发了出来，没有藏私

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钒钛股份

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2022-09-22 07:38:47

美联储加息落地，下半年A股机会在哪儿？

在方向上，首先我们要保证逻辑正确，这是道;其次是技术，这是术。预判美国年内还有两次加息，预计会还有125个基点，即75个基点，50个基点各一次。 1.俄乌冲突暂时没有停止的迹象，普京大帝还发出了新的征兵令和武器生产令。在这个逻辑下，下半年能源危机不会解除，尤其是进入冬季，取暖消耗煤炭，天热气可能会触发相比大宗商品价格继续上涨。关注石油，天热气，煤炭板块 2.美国对俄罗斯的能源打击政策，尤其是石油限运，打乱了石油全球贸易的正常逻辑和运输路线。导致石油价格上涨，相关运输费用也是几何倍数的上涨，八

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招商轮船

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2022-09-22 07:08:49

弱市中的一点曙光（vlcc暴涨，关注航运股）

今年8月初，超大型油轮(VLCC)现货市场平均日租仅有15667美元/天。但截至上周五（9月16日），VLCC日租金已经突破70000美元，不到2个月的时间内涨幅超过3倍。油运指数（VLCC）是指大型邮轮运输原油在国际贸易中的价格指数，所反映的就是采用超大型邮轮对原油进行运输的价格。一般来说，投资者可以依据油运价格指数来推测国际贸易市场中原油价格以及原油供需的变动，也可以依据油运价格指数对国家贸易市场进行分析。油轮运输股票中远海能招商南油等

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招商轮船

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1.01
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2022-09-22 05:53:42

美国加息落地，大盘有望企稳

美国联邦储备委员会21日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调75个基点到3%至3.25%之间。这是美联储今年连续第三次加息75个基点。美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上表示，为了将目前的高通胀降至美联储目标水平，美国经济将经历一段低于趋势水平的增长时期，劳动力市场也会走软，但这是需要承担的痛苦，因为恢复价格稳定尤为重要。根据美联储当天发布的最新季度经济预测，美联储官员对去年第四季度到今年第四季度经济增速的预测中值为0.2%，明显低于6月预测的1.7%，体现出他们对

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万科A

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2022-09-21 17:02:57

数字能源的龙头企业+大容量储能+行业龙头客户（国家电网，难方电网）

公司目前主营有两大业务，一是数字能源技术及产品，二是综合能源服务。从业务结构来看，“数字能源技术及产品”是企业营业收入的主要来源。具体而言，“数字能源技术及产品”营业收入为5.58亿元，营收占比为61.8%,毛利率为0.5%。公司级联型高压直挂大容量储能已经在国家电网、南方电网、华能集团、华电集团、广东能源投资集团等客户投运，市场应用方面具有先发优势；在储能领域，公司致力于相关产业技术的研究与应用。在电化学储能、机械(飞轮)储能及超级电容器储能等技术领域为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集

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智光电气

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2022-09-21 16:46:04

国际海运价格大幅回调+转型服务+高管增持

华贸物流(603128) 事件：集装箱运价下跌，美线FBX货代端与SCFI船公司价格出现倒挂利空落地，公司直客比例提升带来单箱（吨）盈利可持续上升逻辑进入验证点，Q2上海疫情影响结束，Q3有望迎来改善。行业Beta利空落地，公司Alpha长逻辑进入验证期。2021年9月以来，公司股价回调35%，PE从历史50分位跌至25分位以下，主要原因（1）市场担心空海运景气度回落，公司单箱毛利回落。（2）Q2公司主要业务所在地上海受疫情影响，浦东国际货运航班，以及上海港集装箱出口量受影响，Q2公司归母净利

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华贸物流

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2022-09-21 15:58:22

新的风口确定来临，龙头已经五倍涨幅（分析师开始强推纳电池）

投资要点钠电规模化后具备明显成本优势，近两年技术进步显著，在储能、低端动力领域应用空间较大。锂电池性能优异一直是主导的电池体系，但21年中以来碳酸锂价格飙升，锂电池成本大幅提升，给产业链带来压力，从而企业寻求新材料体系进行突破，钠电池因为天然的成本优势而成为首选，大规模量产后成本有望降低至0.5元/wh(pack)，相较于10万/吨碳酸锂下的磷酸铁锂电池仍具成本优势；同时碳酸钠对应的国内供给充足，供应链更为安全；随着各方在纳电上的研发投入纳电研发进展快速，钠电池技术及材料逐步具备产业化的可能，

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传艺科技

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