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二十年战场的老兵不讲武德的老韭菜2022-08-05 08:43:30基于环保和政府的双推动，降解塑料需求持续升温 广东出台塑料污染治理行动方案
广东省发展改革委、生态环境厅近日印发《广东省塑料污染治理行动方案（2022-2025年）》（以下简称《行动方案》）提出，到2025年，商品零售、电子商务、邮政快递、餐饮外卖、展会活动、宾馆酒店等重点领域不合理使用一次性塑料制品现象大幅减少，电商快件基本实现不再二次包装，可循环快递包装保有量达到200万个。
《行动方案》指出，到2025年回收处置能力持续提升，全省地级以上城市市区和具备条件的县城基本建成生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统，塑料废弃物收集转运效率大幅提高；全省生活垃圾焚烧处理总能力达到13万吨/日左右，焚烧能力占比达到80%以上，塑料垃圾直接填埋量大幅减少；全省农膜回收率达到85%以上，地膜残留量实现零增长。
可降解塑料需求有望持续提升
据统计，全世界总计生产出的90亿吨塑料制品中，被循环利用的只有9%，12%被焚烧，其余79%最终堆积在垃圾填埋场或流入自然环境中；据推测，到2050年，全球塑料产量将超过340亿吨，废弃塑料的产量将为120亿吨。目前全球每年用掉的塑料袋多达5万亿个。
传统塑料之所以会带来严重的白色污染，根本原因是其超长的降解时间，而可降解塑料与传统塑料相比最大的优势便是降解时间短，可以从根本上解决这一问题。
招商证券研报表示，生物降解塑料是最新的可降解塑料。2020年全球塑料产量将近4亿吨，生物可降解塑料全球塑料仅为122.7万吨，占塑料总量仅为0.3%，发展前景巨大。
据国海证券研报，在禁塑政策的推动下，预计到2025年，国内可降解塑料的市场总需求可达到415万吨，是2018年需求量的9.23倍，以单价2万元/吨计算市场空间为830亿。
低估值超跌概念股名单
证券时报·数据宝统计，截至8月4日收盘，可降解塑料概念股中，超四成滚动市盈率低于40倍。按已披露的半年报、快报、预告净利润下限计算，11股净利润增幅超过20%，其中联创股份、卓越新能、湖北宜化、皖维高新等4股净利润翻倍增长。
上述市盈率低于40倍的概念股中，最新收盘价与年内高点相比，28股回撤幅度超过20%，劲嘉股份、聚石化学、新乡化纤、东华科技、金丹科技等回撤幅度居前。- 二十年战场的老兵不讲武德的老韭菜2022-08-05 05:49:57光刻机，中国半导体产业突围的上甘岭战役 美国对中国半导体芯片产业的核心打击就是在光刻机封锁上 'A股上市公司，涉及光刻机概念的有 张江高科(：600895)、奥普光电(：002338)，福晶科技(：002222)、英唐智控(：300131)、智光电气(002169)、蓝英装备(：300293)、上海新阳(300236)等
- 二十年战场的老兵不讲武德的老韭菜2022-08-05 05:31:04特种气体，半导体芯片突围的助推
随着我国高新技术的快速发展，计算机工业对大规模集成电路的需求，对液晶显示器的需求大量增加;随着新型能源的发展，我国大力开拓了多晶硅太阳能电池和薄膜太阳能电池的生产;此外，新型电光源、光电半导体器件、光纤通讯器件也获得迅猛发展，在上述高新产品的生产中，都需要大量高纯气体，以制造出性能可靠的各种器件。根据中国半导体行业协会公布的数据，2014-2020年我国电子特种气体市场规模呈现增长趋势，2020年我国电子特种气体行业销售规模约为173.6亿元，同比增长23.82%。
电子特气行业仍处于国产替代进程中 当前我国电子气体市场大部分由几大国际巨头所占据，高端气体更是几乎完全依赖进口，一方面价格昂贵，进口气价格一般会达到国产气的2-3倍甚至更高，增加IC产业制造成本，削弱了我国IC产业的竞争力;另一方面某些核心尖端气体海外巨头对我国实施各种封锁限制，供应情况受国际关系影响，对我国国家安全及经济发展构成威胁。此外，很多电子气体本身属于危险化学品，进口手续繁琐、周期长，且某些电子气体性质不稳定自发分解，或强腐蚀长时间放置杂质含量提高，漂洋过海进口本身就存在诸多不便。 但在国家政策大力扶持特气行业发展的趋势下，目前，我国已有多家特气公司实现了进口替代并能规模化生产供应，例如华特股份、南大光电等。
下游需求将带动电子特气需求增长 在电子特气市场前景发展方面，2020年-2022年是中国大陆晶圆厂投产高峰期，以长江存储为例，长鑫存储等新星晶圆厂和以中芯国际，华虹为代表的老牌晶圆厂正处于产能扩张期，未来3年将迎来密集投产。根据电子特气的特性来推断，新建晶圆厂将是电子特气国产代替的主要发展企业。国内新建晶圆厂的密集投产为电子特气打开了最佳代替窗口。由此可见，未来我国电子特气市场规模将保持较稳定增长，发展前景广阔。根据市场历史增长速度，预计到2026年我国电子特气行业市场规模将达到300亿元。 特种电子气体行业相关上市公司：金宏气体(688106)、巨化股份(600160)、昊华科技(600378)、雅克科技(002409)、华特气体(688268)等 - 二十年战场的老兵不讲武德的老韭菜2022-08-05 05:19:38光刻胶，芯片半导体突围，绕不开 捷捷微电 公司主要从事功率半导体芯片的研发和生产，自主研发能力强大，主要产品已经实现了国产替代，在光刻胶领域，公司拥有光刻胶残胶收集装置，同时拥有一项专利。 容大感光 公司是工信部专精特新小巨人企业，技术实力雄厚，创新能力较强，公司的光刻胶产品有紫外线正胶和紫外线负胶两大类产品，以及配套化学品。 南大光电 南大光电自主研发的光刻胶产品已经通过了客户的使用认证，是集成电路制造领域的关键材料，可以用于高端芯片制造。 扬帆新材 公司是全球光引发剂重要供应商，公司主要的光引发剂品种众多，其中部分产品可以用于光刻胶生产领域。
- 二十年战场的老兵不讲武德的老韭菜2022-08-05 05:15:13靶材，国产芯片突围的奇袭兵 纯金属制备，镀膜实现导电或阻挡功能：靶材是制备功能薄膜的原 材料，以 99.95%以上高纯金属为原料制备，用于面板、半导体、光 伏和磁记录媒体等领域，实现导电或阻挡等功能。其中，半导体领域 对纯度和技艺要求最高，5N5 以上。靶材种类繁多，客户需求非标， 定制属性明显。当前趋势是高溅射率、晶粒晶向控制、大尺寸、以及 高纯金属。 中期较高增长、当前景气上行，国产替代加速：需求端，我们测算， 国内靶材市场到 2023 年接近 300 亿元，面板和半导体领域受益于全 球消费增长和中国份额提升，市场分别达 200/50 亿元量级，光伏领 域则随着 HJT 电池降本应用潜在需求可期，3 年总需求 CAGR 达 9.7% 较快增长；就目前而言，面板和半导体行业景气度周期上行，在线办 公+5G+传统汽车消费复苏等因素持续发力，这一趋势预计未来 1-2 年 可维持，目前相关靶材企业开工率接近满产。供给端，全球市场依然 由霍尼韦尔等企业寡占，但国内企业已经打通半导体靶材国产替代 技术基础，有研新材、江丰电子进入全球主流芯片代工企业；国内四 五家面板靶材企业进入京东方，国产替代整体从 1 到 N 呈加速态势。 国内公司着力面板和半导体领域，纵横向皆有拓展：江丰电子业务领 域涉及半导体和平板显示，投资加码市场最大平板显示领域，对高纯 金属原料也有拓展；阿石创靶材以平板显示用为主，亦在投资加码显 示靶材；有研新材作为国有企业，专注半导体靶材及高纯金属原料， 着力攻克国产替代技术难题；隆华科技靶材业务来自收购，目前用于 平板显示领域。 具中长期投资机会，当前蓄势待发：国产替代已具技术基础和商业条 件，当前处于加速状态，预计至 2023 年国内靶材市场规模 300 亿元， 整体保持较高增长。随着下游客户拓展稳定和产品成型后研发支出 预计降低，按 20%净利率可支持千亿市值空间，而当前江丰电子和有 研新材市值均在一百亿元级别，行业具备中长期投资机会。就当前而 言，板块股价受终端的半导体行业解禁高潮、中美关系反复盘整摩擦 等拖累有所调整，随着平板和半导体领域景气度上行，相关企业业绩 成长性有望逐步释放，目前正处蓄力待发状态，我们推荐业务专注、 技术和产品获得充分证明、成长预期打开的上市公司。 1、靶材：高纯金属制备，镀膜实现导电或阻挡功能
靶材是在溅射过程中被高速金属等离子体流轰击的目标材料，是制备功能薄膜的原 材料，又称“溅射靶材”，纯度为99.95%以上，更换不同靶材可得到不同的膜系，实现 导电或阻挡等功能。当前靶材发展趋势是高溅射率、晶粒晶向控制、大尺寸、以及高 纯金属。 个股推荐
江丰电子300666
阿石创300706
有研新材600206 - 二十年战场的老兵不讲武德的老韭菜2022-08-04 19:15:41新材料，牛股集中营
- 二十年战场的老兵不讲武德的老韭菜2022-08-04 17:37:14短线搏击(微调)
- 二十年战场的老兵不讲武德的老韭菜2022-08-04 12:51:21台台积电是不是太把自己当会事了？
- 二十年战场的老兵不讲武德的老韭菜2022-08-04 12:09:44还差一把火(下周二米国芯片法案)
- 二十年战场的老兵不讲武德的老韭菜2022-08-04 11:02:48盘面继续看多芯片半导体
- 二十年战场的老兵不讲武德的老韭菜2022-08-04 08:45:01私密芯片半导体情绪发酵，翻倍股将层出不穷
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- 二十年战场的老兵不讲武德的老韭菜2022-08-04 07:00:22早盘考虑操盘计划Screenshot_2022-08-04-06-29-18-765_com.eastmoney.android.berlin.jpg
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