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2021-04-07 23:58:08

【建材 20210330】

【建材 20210330】（1）本周全国水泥市场平均成交价为457元/吨，环比上涨1.8%。本周全国水泥市场价格上涨地区仍围绕在华东、中南、西南和西北地区，幅度20-50元（2）新高（a）康欣新材：主营集装箱底板，拥有原料林约120万亩，跟随碳中和炒作，质地垃圾不推荐（b）凯伦股份：总市值：77亿,净利润：2.79亿元同比增长105.66%。公司一直保持高速的扩张状态，目前合计的沥青基/高分子卷材产能达到 9000/3000 万平米，预计到 23 年沥青基/高分子卷材产能达到 2.9

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在使用韭研公社APP和网站的过程中，若遇到问题或有更好的建议，可在此帖评论。包括但不限于：使用过程中出现的bug；影响使用体验和存在可以改进空间的小问题；对于公社运营的建议；对社群内容生态的想法；希望增加的新功能；公社内一些不文明或者黑嘴吹票现象的曝光；工分的疑问等等。如相关建议被采纳，可以获得韭菜

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2021-03-30 08:29:07

周报-2021第12周

【建材 20210330】（1）价格走势：全国浮法玻璃均价为105.32元/重量箱，环比涨幅0.5%，同比上升34%。库存2946万重量箱，环比上升2.2%，同比下降68.4%；全国主流缠绕直接纱均价6117元/吨，环比持平；电子纱均价14900元/吨，环比持平；无碱玻璃纤维纱均价6958元/吨，环比持平。全国水泥市场平均成交价为449元/吨，环比上涨2.6%。本周全国水泥市场价格大幅上调，环比上涨2.6%。（2）新高：上峰水泥：公司整体的熟料产能仅1200，产能全国排名15名左右，产能增速

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复盘笔记-20210330

每日新高：皖通高速：主营收费公路业务，安徽省内唯一的公路类上市公司。下半年业绩迅速增长，四季度单季度利润超4亿香港中央结算第二大股东，持股比例近30%。市净率： 1.02，市盈率(动态)： 12.478。集泰股份 1、涨价概念 2、小而美标的 3、定增扩产能（定增已经做完，发行价格9.17），继续做二期股权激励，一般是业绩爆发的标志。1、大行业小公司，公司主营密封胶和电子胶，下游包括建筑、汽车、环保、电子等多领域，市场需求大，2020年密封胶市场规模约1300亿（十三五发展规划）2、公司将受

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复盘笔记-20210317

学习的东西只有不断运用才能容易内化，成为自己实力的一部分，自己能表达出来，用语言逻辑叙述才在内心有深刻影响。现在每天复盘总结思考的东西还是太少，尽量每天能抽出半个小时沉下心思考和写作。（一）大盘走势大盘目前处于反弹节奏，问题不大，对于新题材可以积极建仓。我现在主要看1小时的周期走势，日线反映比较迟钝。（二）股票池梳理大健康：美年健康、浙江医药、朗姿股份、华东医院、鲁商置业周期：亚钾国际、明泰铝业、华昌化工、亚士创能、苏博特新能源：多氟多

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复盘笔记-20210316

1. 从技术面看，目前处于震荡筑底阶段，对于新出现的题材环保、影视股这些可以尝试一下。金马游乐、巨力索具、爱施德、百联股份、宁波华翔、上海环境

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题材跟踪梳理

（一）新能源中游：首推亿纬锂能；六氟磷酸锂（天赐材料、多氟多、天际股份）、电解液里的小品种；铜箔涨价；亿纬锂能-->高确定成长性，小电池和大电池；（1）高周转，圆柱形锂离子；（2）三星和LG退出小圆柱；2020年后供不应求，扩了几条线；全球第一；（3）微型锂电池：可穿戴市场；无绳化+锂电化、可穿戴；48V，12V 六氟磷酸锂:12W/吨， 2021年全面涨价；天赐成本--》3.2千吨，不对外卖；滞涨；没有投资建议，公司静默期；多氟多--->1万五千吨；天际股份--》8千吨；奥克股份-

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（一）现阶段通胀是最大的逻辑，可以看到欧美放水很多，但是主要是富人收益，所以高端白酒、片仔癀等会起来。通胀起来阶段，偏消费类必需品产品（油、盐、牙膏、毛巾、纸张等等）也会起来，这些消费品价格起来了就很难降低下去，终端消费者没什么感觉，但是毛利率会特别高。（1）有色，包钢股份、五矿稀土和广晟有色最牛。但是有点加速的意思要找一个好买点。（2）电解铝主要买明泰铝业，选择边际转变最为明显的神火股份、成本端具备巨大优势的天山铝业、贡献边际弹性最大的云铝股份（3）煤炭：兖州煤业、山西焦煤、美锦能源、开滦股份

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山东威达

@048SPT：山东威达的估值

1、目前最大的点是估值比较低，他的主营是巨星科技这类企业的上游，这类企业2020年增速是超预期的（受到国外疫情影响，产能向国内集聚），行业长期来看6-8%的增速，国内企业基本保持在15%-20%左右的增速。如果当前参考巨星科技的话（目前巨星是20X25倍PE），感觉给到23倍PE(毛利率低于巨星，整

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逻辑梳理-20210303

1. 现阶段通胀是最大的逻辑，可以看到欧美放水很多，但是主要是富人收益，所以高端白酒、片仔癀等会起来。通胀起来阶段，偏消费类必需品产品（油、盐、牙膏、毛巾、纸张等等）也会起来，这些消费品价格起来了就很难降低下去，终端消费者没什么感觉，但是毛利率会特别高。 2. 远铜近铝止于钢，钛到稀土煤殿后，化工炒到大炼化，一切终于房地产。周期题材 3. 有色稀土锂 1.赣锋锂业：世界领先的锂生态企业，规模和竞争力将跃至全球首位，预计2022年碳酸锂和氢氧化锂产能规划分别是8.1万吨！ 2.天齐锂业：债务困境

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稀土大周期

@价投行者（莫李广）：稀土行业重大事项点评：稀土立法助价格长牛，国之重器迎价值重估（中信）

本文核心观点：本轮稀土板块长牛的四大核心逻辑：1）流动性合理充裕；2）新能源等需求驱动；3）涨价顺周期配置策略；4）国家政策支撑，行业立法助价格长牛，稀土行业迎历史性拐点，新形势下持续坚定推荐稀土全产业链战略配置价值。事项：3月1日上午，工信部部长肖亚庆就工信部起草的《稀土管理条例（征求意见稿）》（

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复盘笔记-20200302

当前持股名称股数股价市值比例成本涨跌美年健康 12300 16.73 205779 13.30% 11.59 44.3% 华昌化工 10000 6.96 69600 4.50% 6.6 6.1% 赛腾股份 9300 28.41 264213 17.08% 28.84 -1.5% 信融健康 10400 8.2 85280 5.51% 8.04 2.0% 鸿达兴业 10000 3.72 37200 2.40% 3.9 -3.4% 赢合科技 25300 20.18 510554 33.

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复盘笔记-20210301

【建材-20210301】 1.全国水泥市场价格继续走弱，环比节前回落 1.2%；节后第一周国内水泥市场备货需求表现良好，不同区域企业出货率普遍达到 20%-40%。 2. 月末全国建筑用白玻平均价格 2070 元，环比上月上涨 32 元，同比去年上涨 429 元 3.无碱粗纱市场部分价格继续小涨，节后产销恢复较快 . 4.年报：（a）东方雨虹：2020 年预计实现归母净利润 33.98 亿元，同比增长 64.45% （b）中材科技 : 公司预计 2020 年度实现营业收入 187.11 亿元

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【建材 20210330】

【建材 20210330】（1）本周全国水泥市场平均成交价为457元/吨，环比上涨1.8%。本周全国水泥市场价格上涨地区仍围绕在华东、中南、西南和西北地区，幅度20-50元（2）新高（a）康欣新材：主营集装箱底板，拥有原料林约120万亩，跟随碳中和炒作，质地垃圾不推荐（b）凯伦股份：总市值：77亿,净利润：2.79亿元同比增长105.66%。公司一直保持高速的扩张状态，目前合计的沥青基/高分子卷材产能达到 9000/3000 万平米，预计到 23 年沥青基/高分子卷材产能达到 2.9

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周报-2021第12周

【建材 20210330】（1）价格走势：全国浮法玻璃均价为105.32元/重量箱，环比涨幅0.5%，同比上升34%。库存2946万重量箱，环比上升2.2%，同比下降68.4%；全国主流缠绕直接纱均价6117元/吨，环比持平；电子纱均价14900元/吨，环比持平；无碱玻璃纤维纱均价6958元/吨，环比持平。全国水泥市场平均成交价为449元/吨，环比上涨2.6%。本周全国水泥市场价格大幅上调，环比上涨2.6%。（2）新高：上峰水泥：公司整体的熟料产能仅1200，产能全国排名15名左右，产能增速

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每日新高：皖通高速：主营收费公路业务，安徽省内唯一的公路类上市公司。下半年业绩迅速增长，四季度单季度利润超4亿香港中央结算第二大股东，持股比例近30%。市净率： 1.02，市盈率(动态)： 12.478。集泰股份 1、涨价概念 2、小而美标的 3、定增扩产能（定增已经做完，发行价格9.17），继续做二期股权激励，一般是业绩爆发的标志。1、大行业小公司，公司主营密封胶和电子胶，下游包括建筑、汽车、环保、电子等多领域，市场需求大，2020年密封胶市场规模约1300亿（十三五发展规划）2、公司将受

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1. 从技术面看，目前处于震荡筑底阶段，对于新出现的题材环保、影视股这些可以尝试一下。金马游乐、巨力索具、爱施德、百联股份、宁波华翔、上海环境

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（一）新能源中游：首推亿纬锂能；六氟磷酸锂（天赐材料、多氟多、天际股份）、电解液里的小品种；铜箔涨价；亿纬锂能-->高确定成长性，小电池和大电池；（1）高周转，圆柱形锂离子；（2）三星和LG退出小圆柱；2020年后供不应求，扩了几条线；全球第一；（3）微型锂电池：可穿戴市场；无绳化+锂电化、可穿戴；48V，12V 六氟磷酸锂:12W/吨， 2021年全面涨价；天赐成本--》3.2千吨，不对外卖；滞涨；没有投资建议，公司静默期；多氟多--->1万五千吨；天际股份--》8千吨；奥克股份-

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（一）现阶段通胀是最大的逻辑，可以看到欧美放水很多，但是主要是富人收益，所以高端白酒、片仔癀等会起来。通胀起来阶段，偏消费类必需品产品（油、盐、牙膏、毛巾、纸张等等）也会起来，这些消费品价格起来了就很难降低下去，终端消费者没什么感觉，但是毛利率会特别高。（1）有色，包钢股份、五矿稀土和广晟有色最牛。但是有点加速的意思要找一个好买点。（2）电解铝主要买明泰铝业，选择边际转变最为明显的神火股份、成本端具备巨大优势的天山铝业、贡献边际弹性最大的云铝股份（3）煤炭：兖州煤业、山西焦煤、美锦能源、开滦股份

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1、目前最大的点是估值比较低，他的主营是巨星科技这类企业的上游，这类企业2020年增速是超预期的（受到国外疫情影响，产能向国内集聚），行业长期来看6-8%的增速，国内企业基本保持在15%-20%左右的增速。如果当前参考巨星科技的话（目前巨星是20X25倍PE），感觉给到23倍PE(毛利率低于巨星，整

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1. 现阶段通胀是最大的逻辑，可以看到欧美放水很多，但是主要是富人收益，所以高端白酒、片仔癀等会起来。通胀起来阶段，偏消费类必需品产品（油、盐、牙膏、毛巾、纸张等等）也会起来，这些消费品价格起来了就很难降低下去，终端消费者没什么感觉，但是毛利率会特别高。 2. 远铜近铝止于钢，钛到稀土煤殿后，化工炒到大炼化，一切终于房地产。周期题材 3. 有色稀土锂 1.赣锋锂业：世界领先的锂生态企业，规模和竞争力将跃至全球首位，预计2022年碳酸锂和氢氧化锂产能规划分别是8.1万吨！ 2.天齐锂业：债务困境

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本文核心观点：本轮稀土板块长牛的四大核心逻辑：1）流动性合理充裕；2）新能源等需求驱动；3）涨价顺周期配置策略；4）国家政策支撑，行业立法助价格长牛，稀土行业迎历史性拐点，新形势下持续坚定推荐稀土全产业链战略配置价值。事项：3月1日上午，工信部部长肖亚庆就工信部起草的《稀土管理条例（征求意见稿）》（

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当前持股名称股数股价市值比例成本涨跌美年健康 12300 16.73 205779 13.30% 11.59 44.3% 华昌化工 10000 6.96 69600 4.50% 6.6 6.1% 赛腾股份 9300 28.41 264213 17.08% 28.84 -1.5% 信融健康 10400 8.2 85280 5.51% 8.04 2.0% 鸿达兴业 10000 3.72 37200 2.40% 3.9 -3.4% 赢合科技 25300 20.18 510554 33.

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【建材-20210301】 1.全国水泥市场价格继续走弱，环比节前回落 1.2%；节后第一周国内水泥市场备货需求表现良好，不同区域企业出货率普遍达到 20%-40%。 2. 月末全国建筑用白玻平均价格 2070 元，环比上月上涨 32 元，同比去年上涨 429 元 3.无碱粗纱市场部分价格继续小涨，节后产销恢复较快 . 4.年报：（a）东方雨虹：2020 年预计实现归母净利润 33.98 亿元，同比增长 64.45% （b）中材科技 : 公司预计 2020 年度实现营业收入 187.11 亿元

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【建材 20210330】（1）本周全国水泥市场平均成交价为457元/吨，环比上涨1.8%。本周全国水泥市场价格上涨地区仍围绕在华东、中南、西南和西北地区，幅度20-50元（2）新高（a）康欣新材：主营集装箱底板，拥有原料林约120万亩，跟随碳中和炒作，质地垃圾不推荐（b）凯伦股份：总市值：77亿,净利润：2.79亿元同比增长105.66%。公司一直保持高速的扩张状态，目前合计的沥青基/高分子卷材产能达到 9000/3000 万平米，预计到 23 年沥青基/高分子卷材产能达到 2.9

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（一）新能源中游：首推亿纬锂能；六氟磷酸锂（天赐材料、多氟多、天际股份）、电解液里的小品种；铜箔涨价；亿纬锂能-->高确定成长性，小电池和大电池；（1）高周转，圆柱形锂离子；（2）三星和LG退出小圆柱；2020年后供不应求，扩了几条线；全球第一；（3）微型锂电池：可穿戴市场；无绳化+锂电化、可穿戴；48V，12V 六氟磷酸锂:12W/吨， 2021年全面涨价；天赐成本--》3.2千吨，不对外卖；滞涨；没有投资建议，公司静默期；多氟多--->1万五千吨；天际股份--》8千吨；奥克股份-

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（一）现阶段通胀是最大的逻辑，可以看到欧美放水很多，但是主要是富人收益，所以高端白酒、片仔癀等会起来。通胀起来阶段，偏消费类必需品产品（油、盐、牙膏、毛巾、纸张等等）也会起来，这些消费品价格起来了就很难降低下去，终端消费者没什么感觉，但是毛利率会特别高。（1）有色，包钢股份、五矿稀土和广晟有色最牛。但是有点加速的意思要找一个好买点。（2）电解铝主要买明泰铝业，选择边际转变最为明显的神火股份、成本端具备巨大优势的天山铝业、贡献边际弹性最大的云铝股份（3）煤炭：兖州煤业、山西焦煤、美锦能源、开滦股份

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山东威达

@048SPT：山东威达的估值

1、目前最大的点是估值比较低，他的主营是巨星科技这类企业的上游，这类企业2020年增速是超预期的（受到国外疫情影响，产能向国内集聚），行业长期来看6-8%的增速，国内企业基本保持在15%-20%左右的增速。如果当前参考巨星科技的话（目前巨星是20X25倍PE），感觉给到23倍PE(毛利率低于巨星，整

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逻辑梳理-20210303

1. 现阶段通胀是最大的逻辑，可以看到欧美放水很多，但是主要是富人收益，所以高端白酒、片仔癀等会起来。通胀起来阶段，偏消费类必需品产品（油、盐、牙膏、毛巾、纸张等等）也会起来，这些消费品价格起来了就很难降低下去，终端消费者没什么感觉，但是毛利率会特别高。 2. 远铜近铝止于钢，钛到稀土煤殿后，化工炒到大炼化，一切终于房地产。周期题材 3. 有色稀土锂 1.赣锋锂业：世界领先的锂生态企业，规模和竞争力将跃至全球首位，预计2022年碳酸锂和氢氧化锂产能规划分别是8.1万吨！ 2.天齐锂业：债务困境

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稀土大周期

@价投行者（莫李广）：稀土行业重大事项点评：稀土立法助价格长牛，国之重器迎价值重估（中信）

本文核心观点：本轮稀土板块长牛的四大核心逻辑：1）流动性合理充裕；2）新能源等需求驱动；3）涨价顺周期配置策略；4）国家政策支撑，行业立法助价格长牛，稀土行业迎历史性拐点，新形势下持续坚定推荐稀土全产业链战略配置价值。事项：3月1日上午，工信部部长肖亚庆就工信部起草的《稀土管理条例（征求意见稿）》（

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复盘笔记-20200302

当前持股名称股数股价市值比例成本涨跌美年健康 12300 16.73 205779 13.30% 11.59 44.3% 华昌化工 10000 6.96 69600 4.50% 6.6 6.1% 赛腾股份 9300 28.41 264213 17.08% 28.84 -1.5% 信融健康 10400 8.2 85280 5.51% 8.04 2.0% 鸿达兴业 10000 3.72 37200 2.40% 3.9 -3.4% 赢合科技 25300 20.18 510554 33.

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复盘笔记-20210301

【建材-20210301】 1.全国水泥市场价格继续走弱，环比节前回落 1.2%；节后第一周国内水泥市场备货需求表现良好，不同区域企业出货率普遍达到 20%-40%。 2. 月末全国建筑用白玻平均价格 2070 元，环比上月上涨 32 元，同比去年上涨 429 元 3.无碱粗纱市场部分价格继续小涨，节后产销恢复较快 . 4.年报：（a）东方雨虹：2020 年预计实现归母净利润 33.98 亿元，同比增长 64.45% （b）中材科技 : 公司预计 2020 年度实现营业收入 187.11 亿元

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【建材 20210330】

【建材 20210330】（1）本周全国水泥市场平均成交价为457元/吨，环比上涨1.8%。本周全国水泥市场价格上涨地区仍围绕在华东、中南、西南和西北地区，幅度20-50元（2）新高（a）康欣新材：主营集装箱底板，拥有原料林约120万亩，跟随碳中和炒作，质地垃圾不推荐（b）凯伦股份：总市值：77亿,净利润：2.79亿元同比增长105.66%。公司一直保持高速的扩张状态，目前合计的沥青基/高分子卷材产能达到 9000/3000 万平米，预计到 23 年沥青基/高分子卷材产能达到 2.9

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周报-2021第12周

【建材 20210330】（1）价格走势：全国浮法玻璃均价为105.32元/重量箱，环比涨幅0.5%，同比上升34%。库存2946万重量箱，环比上升2.2%，同比下降68.4%；全国主流缠绕直接纱均价6117元/吨，环比持平；电子纱均价14900元/吨，环比持平；无碱玻璃纤维纱均价6958元/吨，环比持平。全国水泥市场平均成交价为449元/吨，环比上涨2.6%。本周全国水泥市场价格大幅上调，环比上涨2.6%。（2）新高：上峰水泥：公司整体的熟料产能仅1200，产能全国排名15名左右，产能增速

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复盘笔记-20210330

每日新高：皖通高速：主营收费公路业务，安徽省内唯一的公路类上市公司。下半年业绩迅速增长，四季度单季度利润超4亿香港中央结算第二大股东，持股比例近30%。市净率： 1.02，市盈率(动态)： 12.478。集泰股份 1、涨价概念 2、小而美标的 3、定增扩产能（定增已经做完，发行价格9.17），继续做二期股权激励，一般是业绩爆发的标志。1、大行业小公司，公司主营密封胶和电子胶，下游包括建筑、汽车、环保、电子等多领域，市场需求大，2020年密封胶市场规模约1300亿（十三五发展规划）2、公司将受

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学习的东西只有不断运用才能容易内化，成为自己实力的一部分，自己能表达出来，用语言逻辑叙述才在内心有深刻影响。现在每天复盘总结思考的东西还是太少，尽量每天能抽出半个小时沉下心思考和写作。（一）大盘走势大盘目前处于反弹节奏，问题不大，对于新题材可以积极建仓。我现在主要看1小时的周期走势，日线反映比较迟钝。（二）股票池梳理大健康：美年健康、浙江医药、朗姿股份、华东医院、鲁商置业周期：亚钾国际、明泰铝业、华昌化工、亚士创能、苏博特新能源：多氟多

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1. 从技术面看，目前处于震荡筑底阶段，对于新出现的题材环保、影视股这些可以尝试一下。金马游乐、巨力索具、爱施德、百联股份、宁波华翔、上海环境

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题材跟踪梳理

（一）新能源中游：首推亿纬锂能；六氟磷酸锂（天赐材料、多氟多、天际股份）、电解液里的小品种；铜箔涨价；亿纬锂能-->高确定成长性，小电池和大电池；（1）高周转，圆柱形锂离子；（2）三星和LG退出小圆柱；2020年后供不应求，扩了几条线；全球第一；（3）微型锂电池：可穿戴市场；无绳化+锂电化、可穿戴；48V，12V 六氟磷酸锂:12W/吨， 2021年全面涨价；天赐成本--》3.2千吨，不对外卖；滞涨；没有投资建议，公司静默期；多氟多--->1万五千吨；天际股份--》8千吨；奥克股份-

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（一）现阶段通胀是最大的逻辑，可以看到欧美放水很多，但是主要是富人收益，所以高端白酒、片仔癀等会起来。通胀起来阶段，偏消费类必需品产品（油、盐、牙膏、毛巾、纸张等等）也会起来，这些消费品价格起来了就很难降低下去，终端消费者没什么感觉，但是毛利率会特别高。（1）有色，包钢股份、五矿稀土和广晟有色最牛。但是有点加速的意思要找一个好买点。（2）电解铝主要买明泰铝业，选择边际转变最为明显的神火股份、成本端具备巨大优势的天山铝业、贡献边际弹性最大的云铝股份（3）煤炭：兖州煤业、山西焦煤、美锦能源、开滦股份

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1、目前最大的点是估值比较低，他的主营是巨星科技这类企业的上游，这类企业2020年增速是超预期的（受到国外疫情影响，产能向国内集聚），行业长期来看6-8%的增速，国内企业基本保持在15%-20%左右的增速。如果当前参考巨星科技的话（目前巨星是20X25倍PE），感觉给到23倍PE(毛利率低于巨星，整

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本文核心观点：本轮稀土板块长牛的四大核心逻辑：1）流动性合理充裕；2）新能源等需求驱动；3）涨价顺周期配置策略；4）国家政策支撑，行业立法助价格长牛，稀土行业迎历史性拐点，新形势下持续坚定推荐稀土全产业链战略配置价值。事项：3月1日上午，工信部部长肖亚庆就工信部起草的《稀土管理条例（征求意见稿）》（

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当前持股名称股数股价市值比例成本涨跌美年健康 12300 16.73 205779 13.30% 11.59 44.3% 华昌化工 10000 6.96 69600 4.50% 6.6 6.1% 赛腾股份 9300 28.41 264213 17.08% 28.84 -1.5% 信融健康 10400 8.2 85280 5.51% 8.04 2.0% 鸿达兴业 10000 3.72 37200 2.40% 3.9 -3.4% 赢合科技 25300 20.18 510554 33.

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【建材-20210301】 1.全国水泥市场价格继续走弱，环比节前回落 1.2%；节后第一周国内水泥市场备货需求表现良好，不同区域企业出货率普遍达到 20%-40%。 2. 月末全国建筑用白玻平均价格 2070 元，环比上月上涨 32 元，同比去年上涨 429 元 3.无碱粗纱市场部分价格继续小涨，节后产销恢复较快 . 4.年报：（a）东方雨虹：2020 年预计实现归母净利润 33.98 亿元，同比增长 64.45% （b）中材科技 : 公司预计 2020 年度实现营业收入 187.11 亿元

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【建材 20210330】（1）价格走势：全国浮法玻璃均价为105.32元/重量箱，环比涨幅0.5%，同比上升34%。库存2946万重量箱，环比上升2.2%，同比下降68.4%；全国主流缠绕直接纱均价6117元/吨，环比持平；电子纱均价14900元/吨，环比持平；无碱玻璃纤维纱均价6958元/吨，环比持平。全国水泥市场平均成交价为449元/吨，环比上涨2.6%。本周全国水泥市场价格大幅上调，环比上涨2.6%。（2）新高：上峰水泥：公司整体的熟料产能仅1200，产能全国排名15名左右，产能增速

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每日新高：皖通高速：主营收费公路业务，安徽省内唯一的公路类上市公司。下半年业绩迅速增长，四季度单季度利润超4亿香港中央结算第二大股东，持股比例近30%。市净率： 1.02，市盈率(动态)： 12.478。集泰股份 1、涨价概念 2、小而美标的 3、定增扩产能（定增已经做完，发行价格9.17），继续做二期股权激励，一般是业绩爆发的标志。1、大行业小公司，公司主营密封胶和电子胶，下游包括建筑、汽车、环保、电子等多领域，市场需求大，2020年密封胶市场规模约1300亿（十三五发展规划）2、公司将受

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（一）新能源中游：首推亿纬锂能；六氟磷酸锂（天赐材料、多氟多、天际股份）、电解液里的小品种；铜箔涨价；亿纬锂能-->高确定成长性，小电池和大电池；（1）高周转，圆柱形锂离子；（2）三星和LG退出小圆柱；2020年后供不应求，扩了几条线；全球第一；（3）微型锂电池：可穿戴市场；无绳化+锂电化、可穿戴；48V，12V 六氟磷酸锂:12W/吨， 2021年全面涨价；天赐成本--》3.2千吨，不对外卖；滞涨；没有投资建议，公司静默期；多氟多--->1万五千吨；天际股份--》8千吨；奥克股份-

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