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杜甫
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杜甫
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2022-02-19 16:51:14
钢铁
@梦醒2018:钢铁逻辑梳理和个股整理
别看了别看了,看文档去费劲打那么多字
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2022-02-12 11:39:40
煤炭
@听风的韭菜:发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】
发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】2.9日fgw开会调控煤价,市场普遍认为利空,但我们报告认为虽然打压商品人气,但对煤炭股却是利好,底层逻辑在于2022年对煤炭股的投资不应过分纠结煤价,煤炭股投资更应淡化贝塔、探寻阿尔法。经历了2021年煤炭市场的大起大落,政府已经有充足的手
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2022-01-03 11:04:27
煤炭
@猫猫喵喵3:一文看透停止进口印尼煤对市场影响
事件:12月31日,印尼能源与矿产资源部发布通知,因预计1-2月国内电厂供煤紧张,印尼政府决定1月份禁止煤炭出口,以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。 印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国,月均出口量约3300~3800万吨。据印尼能源与资源部数据显示,2021年1~10月,印尼累计出口煤
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2022-01-03 10:58:34
薄膜电容
@后韭:薄膜电容:光伏、电动车等新能源带动需求增长
薄膜电容:光伏、电动车等新能源带动需求增长 (关注原因:中线,光伏、电动车等新能源带动需求增长) 1、电容使用广泛,以光伏逆变器为例,电感占到总成本的14%,电子开关占到12%,电容占到10%。 而电容主要使用铝解电容和薄膜电容,主要用于直流电容和滤波,决定了逆变器的使用寿命 其中铝解电容主
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薄膜电容
@韭菜开花6968:新能源带火薄膜电容产业链,核心原料迎来高光时刻 2021-12-15 02:49 W
新能源带火薄膜电容产业链,核心原料迎来高光时刻 2021-12-15 02:49 Wind 查看翻译 来源:证券时报 近年来,以法拉电子、江海股份、艾华集团、火炬电子和宏达电子等为代表的优秀的电容器上市公司,通过不断的技术和产品创新,正在从国际巨头的手中争夺市场份额,相关公司的股价也节节
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专精特新研究-医疗保健
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2021-12-10 22:00:49
专精特新研究-油气石化
迪威尔 一、 公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司是一家全球知名的专业研发、生产和销售油气设备专用件的供应商,目前已形成井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件及钻采设备专用件为主的四大产品系列,公司产品已广泛应用于全球各大主要油气开采区的陆上井口、深海钻采、页岩气压裂、高压流体输送等油气设备领域。 1、井口及采油树专用件:在石油、天然气钻井开采过程中,安装在陆上井口用于控制气、液(油、水等)流体压力和方向,悬挂套管、油管,并密封油管与套
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专精特新研究-纸类及包装
吉宏股份 一、公司现状 公司是一家以创意营销为核心、技术驱动为支撑,“线上+线下”全方位集成营销综合解决方案的提供商,主要数据体现为ToC端-精准营销跨境电商业务和为大客户提供全案营销设计的包装服务业务。 1、跨境电商业务:市场份额进一步扩大 1)公司跨境电商业务主要通过Facebook、Google、TikTok、Line、YouTube、Instagram等国外社交网络平台上精准推送独立站广告进行线上B2C销售,将高性价比和有特色的中国产品跨境销售至东南亚、东北亚、中东、中国台湾、中
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2021-12-09 21:21:25
复盘笔记-20211209
一、大盘情况 大盘年末基金经理冲业绩,外资最近两天也在流入,白酒、医药等核心资产涨的比较多。不过现在都是跷跷板行情,估计又要开始调整了,今天下午做了减仓处理。 二、题材涨跌 新高层面,汽车零部件、中药、白酒、家具、房地产最靠前,其中汽车零部件持续性最好。 动量层面,除了医药、白酒、汽车零部件、家具之外;还有机械和LED比较猛,逻辑比较顺的是LED,可以关注。 三、个人持仓 其中:赢合科技、中熔电气、禾望电气、时代电气、富临精工、斯达半导、宁波韵升结构都有点差,可以降低比重。 LED学习: Min
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复盘笔记-20211129
汽车零部件YYDS
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高压电网
继续强烈推荐直流输电板块,逆周期调节+长距离大范围配置电力资源刚需,直流输电空间大,格局好,毛利率高,是电力设备板块最强环节#中信建投新能源 1,本轮建设主要是远距离配置,我们预计十四五期间建成陆上特高压/超高压直流线路(常规+柔性)超过10条,如果考虑海上风电送出和电网背靠背,体量会更大一些。 直流输电是产业趋势应该不存在太多争议,当前可立即开工的储备项目不多,预计后续发改委能源局应该会开辟绿色通道,加快项目审批开工进度 2,一些观点认为,上一轮特高压高峰时同时建设数量较多,现在很难达到这个水
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四方股份
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丰元股份
@韭菜团子:11月26日丰元股份股票异动解析
磷酸铁锂+正极材料草酸调节剂+草酸龙头 1、11月25日晚公告,公司全资子公司丰元锂能与鹏辉能源签订《合作协议》,约定鹏辉能源2021年12月至2022年12月向丰元锂能采购磷酸铁锂及镍钴锰酸锂(镍5系、高镍8系)产品,总合同金额约8亿元人民币;公司拟与台儿庄区人民政府签署《“锂离子电池正极材料生产
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光伏设备&新能源&工控
光伏设备的这个资料,大家可以听一下,主要是一些调研的分享。光伏设备赛道比锂电等好,因为光伏技术变革快,导致下游企业需要持续投设备;其次,技术上光伏跟半导体同源,导致技术壁垒也更高。而这些因素叠加后,导致设备商容易在细分赛道一家独大,一家企业获得细分赛道70%左右订单和大部分利润,并且因为技术壁垒较高、技术变革快,导致相比锂电设备等,它对下游客户的议价能力强很多。光伏设备看似是专业设备,需要根据每个客户的需求来定制,其实是通用设备,导致这些企业一旦订单爆发,盈利水平会大幅提升,而不是那种项目制。而
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容百科技
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高镍三元&4680高电压
进入四季度,电动车投资难度加大,主要系1)前期涨幅大,需要考虑估值匹配度的问题;2)展望明年预期仍不够清晰,而站在当前时间点,我们的思考: 第一,关注底部反转预期差较大的标的,如电池股、打铁股、三元股。 第二,关注新技术方向,除了享受行业增长红利,还能叠加渗透率提升逻辑,如4680、高电压、比亚迪供应链。 高镍三元底部反转—建议继续加仓 中伟:活法项目预计3+1万金属吨在明年7月全部投产(原计划投1万吨),采用富氧侧吹炉替代传统RKEF,单吨生产成本降至1.1万美元/金属吨。 华友姑爷(有色组覆
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中熔电气
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钢铁
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煤炭
@听风的韭菜:发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】
发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】2.9日fgw开会调控煤价,市场普遍认为利空,但我们报告认为虽然打压商品人气,但对煤炭股却是利好,底层逻辑在于2022年对煤炭股的投资不应过分纠结煤价,煤炭股投资更应淡化贝塔、探寻阿尔法。经历了2021年煤炭市场的大起大落,政府已经有充足的手
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煤炭
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事件:12月31日,印尼能源与矿产资源部发布通知,因预计1-2月国内电厂供煤紧张,印尼政府决定1月份禁止煤炭出口,以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。 印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国,月均出口量约3300~3800万吨。据印尼能源与资源部数据显示,2021年1~10月,印尼累计出口煤
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薄膜电容
@后韭:薄膜电容:光伏、电动车等新能源带动需求增长
薄膜电容:光伏、电动车等新能源带动需求增长 (关注原因:中线,光伏、电动车等新能源带动需求增长) 1、电容使用广泛,以光伏逆变器为例,电感占到总成本的14%,电子开关占到12%,电容占到10%。 而电容主要使用铝解电容和薄膜电容,主要用于直流电容和滤波,决定了逆变器的使用寿命 其中铝解电容主
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薄膜电容
@韭菜开花6968:新能源带火薄膜电容产业链,核心原料迎来高光时刻 2021-12-15 02:49 W
新能源带火薄膜电容产业链,核心原料迎来高光时刻 2021-12-15 02:49 Wind 查看翻译 来源:证券时报 近年来,以法拉电子、江海股份、艾华集团、火炬电子和宏达电子等为代表的优秀的电容器上市公司,通过不断的技术和产品创新,正在从国际巨头的手中争夺市场份额,相关公司的股价也节节
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专精特新研究-医疗保健
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专精特新研究-油气石化
迪威尔 一、 公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司是一家全球知名的专业研发、生产和销售油气设备专用件的供应商,目前已形成井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件及钻采设备专用件为主的四大产品系列,公司产品已广泛应用于全球各大主要油气开采区的陆上井口、深海钻采、页岩气压裂、高压流体输送等油气设备领域。 1、井口及采油树专用件:在石油、天然气钻井开采过程中,安装在陆上井口用于控制气、液(油、水等)流体压力和方向,悬挂套管、油管,并密封油管与套
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专精特新研究-纸类及包装
吉宏股份 一、公司现状 公司是一家以创意营销为核心、技术驱动为支撑,“线上+线下”全方位集成营销综合解决方案的提供商,主要数据体现为ToC端-精准营销跨境电商业务和为大客户提供全案营销设计的包装服务业务。 1、跨境电商业务:市场份额进一步扩大 1)公司跨境电商业务主要通过Facebook、Google、TikTok、Line、YouTube、Instagram等国外社交网络平台上精准推送独立站广告进行线上B2C销售,将高性价比和有特色的中国产品跨境销售至东南亚、东北亚、中东、中国台湾、中
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复盘笔记-20211209
一、大盘情况 大盘年末基金经理冲业绩,外资最近两天也在流入,白酒、医药等核心资产涨的比较多。不过现在都是跷跷板行情,估计又要开始调整了,今天下午做了减仓处理。 二、题材涨跌 新高层面,汽车零部件、中药、白酒、家具、房地产最靠前,其中汽车零部件持续性最好。 动量层面,除了医药、白酒、汽车零部件、家具之外;还有机械和LED比较猛,逻辑比较顺的是LED,可以关注。 三、个人持仓 其中:赢合科技、中熔电气、禾望电气、时代电气、富临精工、斯达半导、宁波韵升结构都有点差,可以降低比重。 LED学习: Min
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汽车零部件YYDS
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高压电网
继续强烈推荐直流输电板块,逆周期调节+长距离大范围配置电力资源刚需,直流输电空间大,格局好,毛利率高,是电力设备板块最强环节#中信建投新能源 1,本轮建设主要是远距离配置,我们预计十四五期间建成陆上特高压/超高压直流线路(常规+柔性)超过10条,如果考虑海上风电送出和电网背靠背,体量会更大一些。 直流输电是产业趋势应该不存在太多争议,当前可立即开工的储备项目不多,预计后续发改委能源局应该会开辟绿色通道,加快项目审批开工进度 2,一些观点认为,上一轮特高压高峰时同时建设数量较多,现在很难达到这个水
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丰元股份
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磷酸铁锂+正极材料草酸调节剂+草酸龙头 1、11月25日晚公告,公司全资子公司丰元锂能与鹏辉能源签订《合作协议》,约定鹏辉能源2021年12月至2022年12月向丰元锂能采购磷酸铁锂及镍钴锰酸锂(镍5系、高镍8系)产品,总合同金额约8亿元人民币;公司拟与台儿庄区人民政府签署《“锂离子电池正极材料生产
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光伏设备&新能源&工控
光伏设备的这个资料,大家可以听一下,主要是一些调研的分享。光伏设备赛道比锂电等好,因为光伏技术变革快,导致下游企业需要持续投设备;其次,技术上光伏跟半导体同源,导致技术壁垒也更高。而这些因素叠加后,导致设备商容易在细分赛道一家独大,一家企业获得细分赛道70%左右订单和大部分利润,并且因为技术壁垒较高、技术变革快,导致相比锂电设备等,它对下游客户的议价能力强很多。光伏设备看似是专业设备,需要根据每个客户的需求来定制,其实是通用设备,导致这些企业一旦订单爆发,盈利水平会大幅提升,而不是那种项目制。而
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高镍三元&4680高电压
进入四季度,电动车投资难度加大,主要系1)前期涨幅大,需要考虑估值匹配度的问题;2)展望明年预期仍不够清晰,而站在当前时间点,我们的思考: 第一,关注底部反转预期差较大的标的,如电池股、打铁股、三元股。 第二,关注新技术方向,除了享受行业增长红利,还能叠加渗透率提升逻辑,如4680、高电压、比亚迪供应链。 高镍三元底部反转—建议继续加仓 中伟:活法项目预计3+1万金属吨在明年7月全部投产(原计划投1万吨),采用富氧侧吹炉替代传统RKEF,单吨生产成本降至1.1万美元/金属吨。 华友姑爷(有色组覆
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发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】2.9日fgw开会调控煤价,市场普遍认为利空,但我们报告认为虽然打压商品人气,但对煤炭股却是利好,底层逻辑在于2022年对煤炭股的投资不应过分纠结煤价,煤炭股投资更应淡化贝塔、探寻阿尔法。经历了2021年煤炭市场的大起大落,政府已经有充足的手
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事件:12月31日,印尼能源与矿产资源部发布通知,因预计1-2月国内电厂供煤紧张,印尼政府决定1月份禁止煤炭出口,以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。 印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国,月均出口量约3300~3800万吨。据印尼能源与资源部数据显示,2021年1~10月,印尼累计出口煤
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薄膜电容
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薄膜电容:光伏、电动车等新能源带动需求增长 (关注原因:中线,光伏、电动车等新能源带动需求增长) 1、电容使用广泛,以光伏逆变器为例,电感占到总成本的14%,电子开关占到12%,电容占到10%。 而电容主要使用铝解电容和薄膜电容,主要用于直流电容和滤波,决定了逆变器的使用寿命 其中铝解电容主
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薄膜电容
@韭菜开花6968:新能源带火薄膜电容产业链,核心原料迎来高光时刻 2021-12-15 02:49 W
新能源带火薄膜电容产业链,核心原料迎来高光时刻 2021-12-15 02:49 Wind 查看翻译 来源:证券时报 近年来,以法拉电子、江海股份、艾华集团、火炬电子和宏达电子等为代表的优秀的电容器上市公司,通过不断的技术和产品创新,正在从国际巨头的手中争夺市场份额,相关公司的股价也节节
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专精特新研究-油气石化
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吉宏股份 一、公司现状 公司是一家以创意营销为核心、技术驱动为支撑,“线上+线下”全方位集成营销综合解决方案的提供商,主要数据体现为ToC端-精准营销跨境电商业务和为大客户提供全案营销设计的包装服务业务。 1、跨境电商业务:市场份额进一步扩大 1)公司跨境电商业务主要通过Facebook、Google、TikTok、Line、YouTube、Instagram等国外社交网络平台上精准推送独立站广告进行线上B2C销售,将高性价比和有特色的中国产品跨境销售至东南亚、东北亚、中东、中国台湾、中
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一、大盘情况 大盘年末基金经理冲业绩,外资最近两天也在流入,白酒、医药等核心资产涨的比较多。不过现在都是跷跷板行情,估计又要开始调整了,今天下午做了减仓处理。 二、题材涨跌 新高层面,汽车零部件、中药、白酒、家具、房地产最靠前,其中汽车零部件持续性最好。 动量层面,除了医药、白酒、汽车零部件、家具之外;还有机械和LED比较猛,逻辑比较顺的是LED,可以关注。 三、个人持仓 其中:赢合科技、中熔电气、禾望电气、时代电气、富临精工、斯达半导、宁波韵升结构都有点差,可以降低比重。 LED学习: Min
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高压电网
继续强烈推荐直流输电板块,逆周期调节+长距离大范围配置电力资源刚需,直流输电空间大,格局好,毛利率高,是电力设备板块最强环节#中信建投新能源 1,本轮建设主要是远距离配置,我们预计十四五期间建成陆上特高压/超高压直流线路(常规+柔性)超过10条,如果考虑海上风电送出和电网背靠背,体量会更大一些。 直流输电是产业趋势应该不存在太多争议,当前可立即开工的储备项目不多,预计后续发改委能源局应该会开辟绿色通道,加快项目审批开工进度 2,一些观点认为,上一轮特高压高峰时同时建设数量较多,现在很难达到这个水
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磷酸铁锂+正极材料草酸调节剂+草酸龙头 1、11月25日晚公告,公司全资子公司丰元锂能与鹏辉能源签订《合作协议》,约定鹏辉能源2021年12月至2022年12月向丰元锂能采购磷酸铁锂及镍钴锰酸锂(镍5系、高镍8系)产品,总合同金额约8亿元人民币;公司拟与台儿庄区人民政府签署《“锂离子电池正极材料生产
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光伏设备&新能源&工控
光伏设备的这个资料,大家可以听一下,主要是一些调研的分享。光伏设备赛道比锂电等好,因为光伏技术变革快,导致下游企业需要持续投设备;其次,技术上光伏跟半导体同源,导致技术壁垒也更高。而这些因素叠加后,导致设备商容易在细分赛道一家独大,一家企业获得细分赛道70%左右订单和大部分利润,并且因为技术壁垒较高、技术变革快,导致相比锂电设备等,它对下游客户的议价能力强很多。光伏设备看似是专业设备,需要根据每个客户的需求来定制,其实是通用设备,导致这些企业一旦订单爆发,盈利水平会大幅提升,而不是那种项目制。而
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高镍三元&4680高电压
进入四季度,电动车投资难度加大,主要系1)前期涨幅大,需要考虑估值匹配度的问题;2)展望明年预期仍不够清晰,而站在当前时间点,我们的思考: 第一,关注底部反转预期差较大的标的,如电池股、打铁股、三元股。 第二,关注新技术方向,除了享受行业增长红利,还能叠加渗透率提升逻辑,如4680、高电压、比亚迪供应链。 高镍三元底部反转—建议继续加仓 中伟:活法项目预计3+1万金属吨在明年7月全部投产(原计划投1万吨),采用富氧侧吹炉替代传统RKEF,单吨生产成本降至1.1万美元/金属吨。 华友姑爷(有色组覆
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钢铁
@梦醒2018:钢铁逻辑梳理和个股整理
别看了别看了,看文档去费劲打那么多字
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煤炭
@听风的韭菜:发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】
发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】2.9日fgw开会调控煤价,市场普遍认为利空,但我们报告认为虽然打压商品人气,但对煤炭股却是利好,底层逻辑在于2022年对煤炭股的投资不应过分纠结煤价,煤炭股投资更应淡化贝塔、探寻阿尔法。经历了2021年煤炭市场的大起大落,政府已经有充足的手
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煤炭
@猫猫喵喵3:一文看透停止进口印尼煤对市场影响
事件:12月31日,印尼能源与矿产资源部发布通知,因预计1-2月国内电厂供煤紧张,印尼政府决定1月份禁止煤炭出口,以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。 印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国,月均出口量约3300~3800万吨。据印尼能源与资源部数据显示,2021年1~10月,印尼累计出口煤
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薄膜电容
@后韭:薄膜电容:光伏、电动车等新能源带动需求增长
薄膜电容:光伏、电动车等新能源带动需求增长 (关注原因:中线,光伏、电动车等新能源带动需求增长) 1、电容使用广泛,以光伏逆变器为例,电感占到总成本的14%,电子开关占到12%,电容占到10%。 而电容主要使用铝解电容和薄膜电容,主要用于直流电容和滤波,决定了逆变器的使用寿命 其中铝解电容主
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薄膜电容
@韭菜开花6968:新能源带火薄膜电容产业链,核心原料迎来高光时刻 2021-12-15 02:49 W
新能源带火薄膜电容产业链,核心原料迎来高光时刻 2021-12-15 02:49 Wind 查看翻译 来源:证券时报 近年来,以法拉电子、江海股份、艾华集团、火炬电子和宏达电子等为代表的优秀的电容器上市公司,通过不断的技术和产品创新,正在从国际巨头的手中争夺市场份额,相关公司的股价也节节
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专精特新研究-医疗保健
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专精特新研究-油气石化
迪威尔 一、 公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司是一家全球知名的专业研发、生产和销售油气设备专用件的供应商,目前已形成井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件及钻采设备专用件为主的四大产品系列,公司产品已广泛应用于全球各大主要油气开采区的陆上井口、深海钻采、页岩气压裂、高压流体输送等油气设备领域。 1、井口及采油树专用件:在石油、天然气钻井开采过程中,安装在陆上井口用于控制气、液(油、水等)流体压力和方向,悬挂套管、油管,并密封油管与套
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专精特新研究-纸类及包装
吉宏股份 一、公司现状 公司是一家以创意营销为核心、技术驱动为支撑,“线上+线下”全方位集成营销综合解决方案的提供商,主要数据体现为ToC端-精准营销跨境电商业务和为大客户提供全案营销设计的包装服务业务。 1、跨境电商业务:市场份额进一步扩大 1)公司跨境电商业务主要通过Facebook、Google、TikTok、Line、YouTube、Instagram等国外社交网络平台上精准推送独立站广告进行线上B2C销售,将高性价比和有特色的中国产品跨境销售至东南亚、东北亚、中东、中国台湾、中
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复盘笔记-20211209
一、大盘情况 大盘年末基金经理冲业绩,外资最近两天也在流入,白酒、医药等核心资产涨的比较多。不过现在都是跷跷板行情,估计又要开始调整了,今天下午做了减仓处理。 二、题材涨跌 新高层面,汽车零部件、中药、白酒、家具、房地产最靠前,其中汽车零部件持续性最好。 动量层面,除了医药、白酒、汽车零部件、家具之外;还有机械和LED比较猛,逻辑比较顺的是LED,可以关注。 三、个人持仓 其中:赢合科技、中熔电气、禾望电气、时代电气、富临精工、斯达半导、宁波韵升结构都有点差,可以降低比重。 LED学习: Min
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高压电网
继续强烈推荐直流输电板块,逆周期调节+长距离大范围配置电力资源刚需,直流输电空间大,格局好,毛利率高,是电力设备板块最强环节#中信建投新能源 1,本轮建设主要是远距离配置,我们预计十四五期间建成陆上特高压/超高压直流线路(常规+柔性)超过10条,如果考虑海上风电送出和电网背靠背,体量会更大一些。 直流输电是产业趋势应该不存在太多争议,当前可立即开工的储备项目不多,预计后续发改委能源局应该会开辟绿色通道,加快项目审批开工进度 2,一些观点认为,上一轮特高压高峰时同时建设数量较多,现在很难达到这个水
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四方股份
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丰元股份
@韭菜团子:11月26日丰元股份股票异动解析
磷酸铁锂+正极材料草酸调节剂+草酸龙头 1、11月25日晚公告,公司全资子公司丰元锂能与鹏辉能源签订《合作协议》,约定鹏辉能源2021年12月至2022年12月向丰元锂能采购磷酸铁锂及镍钴锰酸锂(镍5系、高镍8系)产品,总合同金额约8亿元人民币;公司拟与台儿庄区人民政府签署《“锂离子电池正极材料生产
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光伏设备&新能源&工控
光伏设备的这个资料,大家可以听一下,主要是一些调研的分享。光伏设备赛道比锂电等好,因为光伏技术变革快,导致下游企业需要持续投设备;其次,技术上光伏跟半导体同源,导致技术壁垒也更高。而这些因素叠加后,导致设备商容易在细分赛道一家独大,一家企业获得细分赛道70%左右订单和大部分利润,并且因为技术壁垒较高、技术变革快,导致相比锂电设备等,它对下游客户的议价能力强很多。光伏设备看似是专业设备,需要根据每个客户的需求来定制,其实是通用设备,导致这些企业一旦订单爆发,盈利水平会大幅提升,而不是那种项目制。而
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高镍三元&4680高电压
进入四季度,电动车投资难度加大,主要系1)前期涨幅大,需要考虑估值匹配度的问题;2)展望明年预期仍不够清晰,而站在当前时间点,我们的思考: 第一,关注底部反转预期差较大的标的,如电池股、打铁股、三元股。 第二,关注新技术方向,除了享受行业增长红利,还能叠加渗透率提升逻辑,如4680、高电压、比亚迪供应链。 高镍三元底部反转—建议继续加仓 中伟:活法项目预计3+1万金属吨在明年7月全部投产(原计划投1万吨),采用富氧侧吹炉替代传统RKEF,单吨生产成本降至1.1万美元/金属吨。 华友姑爷(有色组覆
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钢铁
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煤炭
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发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】2.9日fgw开会调控煤价,市场普遍认为利空,但我们报告认为虽然打压商品人气,但对煤炭股却是利好,底层逻辑在于2022年对煤炭股的投资不应过分纠结煤价,煤炭股投资更应淡化贝塔、探寻阿尔法。经历了2021年煤炭市场的大起大落,政府已经有充足的手
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事件:12月31日,印尼能源与矿产资源部发布通知,因预计1-2月国内电厂供煤紧张,印尼政府决定1月份禁止煤炭出口,以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。 印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国,月均出口量约3300~3800万吨。据印尼能源与资源部数据显示,2021年1~10月,印尼累计出口煤
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薄膜电容
@后韭:薄膜电容:光伏、电动车等新能源带动需求增长
薄膜电容:光伏、电动车等新能源带动需求增长 (关注原因:中线,光伏、电动车等新能源带动需求增长) 1、电容使用广泛,以光伏逆变器为例,电感占到总成本的14%,电子开关占到12%,电容占到10%。 而电容主要使用铝解电容和薄膜电容,主要用于直流电容和滤波,决定了逆变器的使用寿命 其中铝解电容主
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薄膜电容
@韭菜开花6968:新能源带火薄膜电容产业链,核心原料迎来高光时刻 2021-12-15 02:49 W
新能源带火薄膜电容产业链,核心原料迎来高光时刻 2021-12-15 02:49 Wind 查看翻译 来源:证券时报 近年来,以法拉电子、江海股份、艾华集团、火炬电子和宏达电子等为代表的优秀的电容器上市公司,通过不断的技术和产品创新,正在从国际巨头的手中争夺市场份额,相关公司的股价也节节
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专精特新研究-医疗保健
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专精特新研究-油气石化
迪威尔 一、 公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司是一家全球知名的专业研发、生产和销售油气设备专用件的供应商,目前已形成井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件及钻采设备专用件为主的四大产品系列,公司产品已广泛应用于全球各大主要油气开采区的陆上井口、深海钻采、页岩气压裂、高压流体输送等油气设备领域。 1、井口及采油树专用件:在石油、天然气钻井开采过程中,安装在陆上井口用于控制气、液(油、水等)流体压力和方向,悬挂套管、油管,并密封油管与套
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专精特新研究-纸类及包装
吉宏股份 一、公司现状 公司是一家以创意营销为核心、技术驱动为支撑,“线上+线下”全方位集成营销综合解决方案的提供商,主要数据体现为ToC端-精准营销跨境电商业务和为大客户提供全案营销设计的包装服务业务。 1、跨境电商业务:市场份额进一步扩大 1)公司跨境电商业务主要通过Facebook、Google、TikTok、Line、YouTube、Instagram等国外社交网络平台上精准推送独立站广告进行线上B2C销售,将高性价比和有特色的中国产品跨境销售至东南亚、东北亚、中东、中国台湾、中
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一、大盘情况 大盘年末基金经理冲业绩,外资最近两天也在流入,白酒、医药等核心资产涨的比较多。不过现在都是跷跷板行情,估计又要开始调整了,今天下午做了减仓处理。 二、题材涨跌 新高层面,汽车零部件、中药、白酒、家具、房地产最靠前,其中汽车零部件持续性最好。 动量层面,除了医药、白酒、汽车零部件、家具之外;还有机械和LED比较猛,逻辑比较顺的是LED,可以关注。 三、个人持仓 其中:赢合科技、中熔电气、禾望电气、时代电气、富临精工、斯达半导、宁波韵升结构都有点差,可以降低比重。 LED学习: Min
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高压电网
继续强烈推荐直流输电板块,逆周期调节+长距离大范围配置电力资源刚需,直流输电空间大,格局好,毛利率高,是电力设备板块最强环节#中信建投新能源 1,本轮建设主要是远距离配置,我们预计十四五期间建成陆上特高压/超高压直流线路(常规+柔性)超过10条,如果考虑海上风电送出和电网背靠背,体量会更大一些。 直流输电是产业趋势应该不存在太多争议,当前可立即开工的储备项目不多,预计后续发改委能源局应该会开辟绿色通道,加快项目审批开工进度 2,一些观点认为,上一轮特高压高峰时同时建设数量较多,现在很难达到这个水
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磷酸铁锂+正极材料草酸调节剂+草酸龙头 1、11月25日晚公告,公司全资子公司丰元锂能与鹏辉能源签订《合作协议》,约定鹏辉能源2021年12月至2022年12月向丰元锂能采购磷酸铁锂及镍钴锰酸锂(镍5系、高镍8系)产品,总合同金额约8亿元人民币;公司拟与台儿庄区人民政府签署《“锂离子电池正极材料生产
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光伏设备&新能源&工控
光伏设备的这个资料,大家可以听一下,主要是一些调研的分享。光伏设备赛道比锂电等好,因为光伏技术变革快,导致下游企业需要持续投设备;其次,技术上光伏跟半导体同源,导致技术壁垒也更高。而这些因素叠加后,导致设备商容易在细分赛道一家独大,一家企业获得细分赛道70%左右订单和大部分利润,并且因为技术壁垒较高、技术变革快,导致相比锂电设备等,它对下游客户的议价能力强很多。光伏设备看似是专业设备,需要根据每个客户的需求来定制,其实是通用设备,导致这些企业一旦订单爆发,盈利水平会大幅提升,而不是那种项目制。而
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高镍三元&4680高电压
进入四季度,电动车投资难度加大,主要系1)前期涨幅大,需要考虑估值匹配度的问题;2)展望明年预期仍不够清晰,而站在当前时间点,我们的思考: 第一,关注底部反转预期差较大的标的,如电池股、打铁股、三元股。 第二,关注新技术方向,除了享受行业增长红利,还能叠加渗透率提升逻辑,如4680、高电压、比亚迪供应链。 高镍三元底部反转—建议继续加仓 中伟:活法项目预计3+1万金属吨在明年7月全部投产(原计划投1万吨),采用富氧侧吹炉替代传统RKEF,单吨生产成本降至1.1万美元/金属吨。 华友姑爷(有色组覆
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