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我先睡了躺平鸟

sufe-soe在读，重在参与！情绪流+价值派复合选手！

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满仓搞的龙头选手

2023-05-21 18:28:27

半导体设备4月数据追踪（GPT整理版）

招标情况： - 2023年4月，上海积塔、华虹半导体、润鹏半导体、新异半导体等企业共招标743台设备，较3月的321台增加了131.46%。 - 招标设备类型及数量：光刻设备9台，刻蚀设备37台，薄膜沉积23台，工艺检测53台，离子注入3台，CMP 23台，清洗设备21台，涂胶显影13台。 - 上海积塔是新增设备招标的主要企业，招标数量为494台，其他企业的招标数量较少。中标情况： - 2023年4月，北方华创、盛美上海、精测半导体、应用材料、东京电子等企业共中标86台设备，较3月的129台减

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北方华创

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2023-05-20 01:48:28

风火轮强震荡，不利于打板的龙头选手吧，但对于做中盘趋势股来说很舒服

@白熊：5.19(514)

5.19 昨天光模块铺开AI软硬件，今天可以说是死光光。机器人蹭上苹果MR产业链重叠的标的，今日延续涨势，主要体现在智能机器和机器视觉的连续上，半导体里边消费电子用MCU芯片亦是如此。这像不像昨天光模块带领AI的打法，不同的是消费电子刚刚起势，是

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满仓搞的龙头选手

2023-05-20 01:14:34

深科技：存储封测增量井喷，高端制造赛道广阔

按个粗略的计算器。存储封测远期收入按卖方说的175亿，增量150亿。高端制造和计量智能终端（EMS业务）受益于智能电网、储能、机器人自动化设备等的硬增量，远期收入暂且看到180亿左右，增量40-50亿。简单测算下对应净利的增量在20个亿左右。我们再次重申短期目标市值400亿（对应目标价25.6元）！至于卖方吹的500亿，在短期有难度，除非板块爆发，溢价炒作。科代表再复习一下：绑定长鑫存储封测（厂就在隔壁，70%份额）+chiplet有望切入HBM（用于AI芯片）+超级电容（储能）+智

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深科技

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满仓搞的龙头选手

2022-09-15 19:00:40

滨江集团：房地产民企之光，全村希望

S滨江集团(sz002244)S 基本面很扎实，不必赘述，中金和广发最近两篇研报都讲的很清楚，也喊出了14元的目标价。今天值得关注的有两点，一是地产板块的逆势领涨，二是滨江在杭州第三次土拍中极度幸运地拿下了 3 块共 69.11 亿元的黄金地段，另有 2 块也参与了合作开发。大盘至少需要一个体量较大的板块来稳住指数，稳住情绪。房地产板块今天站出来了。实际上从8月底开始，地产就已经悄悄涨了不少了。地产保交、松绑利好消息不断。上周是郑州，昨天是苏州，今天是青岛，谁知道后面又会陆陆续续冒出多少。

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问题是西凤酒和习酒也不在一个等级上吧

@深度发掘：风起云涌！西凤酒要参与环球印务的定增？

最近一段时间市场的参与难度很大，名酒借壳是非常难得的持续性炒作热点。贵绳股份更是涨得无法无天直到被监管。然而，这头K了贵绳，那头被压制的贵广就直接涨停板！由此可见市场资金对这个题材不但意犹未尽，简直就是干柴烈火，一刻都不肯停歇。但是，贵广的逻辑不如贵绳笔直，有点弯弯绕，所以实际走势就远不如贵绳，直到

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2022-03-26 07:32:00

1.1类新冠创新药研发—博济医药

新冠药这个方向，总是春风吹又生。中国医药靠着代理权，一骑绝尘。原料药、中间体这个方向，辉瑞系、盐野义系、默沙东系，以及早期的阿兹夫定，一炒再炒，应炒尽炒。而还有一个方向，新冠创新药的研发，相比上述代理公司与制药生产公司的涨幅，实在有点上不了台面。诚然，从利润与比较优势看，资金做出了选择。搞研发的夭折、亏损风险高悬。资金也不愿意听你从药物发现讲到临床一期二期三期的故事。更何况，即使是新冠药这个无比广阔的市场，也很可能被寡头所统治。国产自研的药，还能占据一席之地吗？目前研发方向的a股上市

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招标情况： - 2023年4月，上海积塔、华虹半导体、润鹏半导体、新异半导体等企业共招标743台设备，较3月的321台增加了131.46%。 - 招标设备类型及数量：光刻设备9台，刻蚀设备37台，薄膜沉积23台，工艺检测53台，离子注入3台，CMP 23台，清洗设备21台，涂胶显影13台。 - 上海积塔是新增设备招标的主要企业，招标数量为494台，其他企业的招标数量较少。中标情况： - 2023年4月，北方华创、盛美上海、精测半导体、应用材料、东京电子等企业共中标86台设备，较3月的129台减

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风火轮强震荡，不利于打板的龙头选手吧，但对于做中盘趋势股来说很舒服

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5.19 昨天光模块铺开AI软硬件，今天可以说是死光光。机器人蹭上苹果MR产业链重叠的标的，今日延续涨势，主要体现在智能机器和机器视觉的连续上，半导体里边消费电子用MCU芯片亦是如此。这像不像昨天光模块带领AI的打法，不同的是消费电子刚刚起势，是

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S滨江集团(sz002244)S 基本面很扎实，不必赘述，中金和广发最近两篇研报都讲的很清楚，也喊出了14元的目标价。今天值得关注的有两点，一是地产板块的逆势领涨，二是滨江在杭州第三次土拍中极度幸运地拿下了 3 块共 69.11 亿元的黄金地段，另有 2 块也参与了合作开发。大盘至少需要一个体量较大的板块来稳住指数，稳住情绪。房地产板块今天站出来了。实际上从8月底开始，地产就已经悄悄涨了不少了。地产保交、松绑利好消息不断。上周是郑州，昨天是苏州，今天是青岛，谁知道后面又会陆陆续续冒出多少。

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最近一段时间市场的参与难度很大，名酒借壳是非常难得的持续性炒作热点。贵绳股份更是涨得无法无天直到被监管。然而，这头K了贵绳，那头被压制的贵广就直接涨停板！由此可见市场资金对这个题材不但意犹未尽，简直就是干柴烈火，一刻都不肯停歇。但是，贵广的逻辑不如贵绳笔直，有点弯弯绕，所以实际走势就远不如贵绳，直到

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新冠药这个方向，总是春风吹又生。中国医药靠着代理权，一骑绝尘。原料药、中间体这个方向，辉瑞系、盐野义系、默沙东系，以及早期的阿兹夫定，一炒再炒，应炒尽炒。而还有一个方向，新冠创新药的研发，相比上述代理公司与制药生产公司的涨幅，实在有点上不了台面。诚然，从利润与比较优势看，资金做出了选择。搞研发的夭折、亏损风险高悬。资金也不愿意听你从药物发现讲到临床一期二期三期的故事。更何况，即使是新冠药这个无比广阔的市场，也很可能被寡头所统治。国产自研的药，还能占据一席之地吗？目前研发方向的a股上市

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最近一段时间市场的参与难度很大，名酒借壳是非常难得的持续性炒作热点。贵绳股份更是涨得无法无天直到被监管。然而，这头K了贵绳，那头被压制的贵广就直接涨停板！由此可见市场资金对这个题材不但意犹未尽，简直就是干柴烈火，一刻都不肯停歇。但是，贵广的逻辑不如贵绳笔直，有点弯弯绕，所以实际走势就远不如贵绳，直到

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按个粗略的计算器。存储封测远期收入按卖方说的175亿，增量150亿。高端制造和计量智能终端（EMS业务）受益于智能电网、储能、机器人自动化设备等的硬增量，远期收入暂且看到180亿左右，增量40-50亿。简单测算下对应净利的增量在20个亿左右。我们再次重申短期目标市值400亿（对应目标价25.6元）！至于卖方吹的500亿，在短期有难度，除非板块爆发，溢价炒作。科代表再复习一下：绑定长鑫存储封测（厂就在隔壁，70%份额）+chiplet有望切入HBM（用于AI芯片）+超级电容（储能）+智

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S滨江集团(sz002244)S 基本面很扎实，不必赘述，中金和广发最近两篇研报都讲的很清楚，也喊出了14元的目标价。今天值得关注的有两点，一是地产板块的逆势领涨，二是滨江在杭州第三次土拍中极度幸运地拿下了 3 块共 69.11 亿元的黄金地段，另有 2 块也参与了合作开发。大盘至少需要一个体量较大的板块来稳住指数，稳住情绪。房地产板块今天站出来了。实际上从8月底开始，地产就已经悄悄涨了不少了。地产保交、松绑利好消息不断。上周是郑州，昨天是苏州，今天是青岛，谁知道后面又会陆陆续续冒出多少。

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最近一段时间市场的参与难度很大，名酒借壳是非常难得的持续性炒作热点。贵绳股份更是涨得无法无天直到被监管。然而，这头K了贵绳，那头被压制的贵广就直接涨停板！由此可见市场资金对这个题材不但意犹未尽，简直就是干柴烈火，一刻都不肯停歇。但是，贵广的逻辑不如贵绳笔直，有点弯弯绕，所以实际走势就远不如贵绳，直到

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按个粗略的计算器。存储封测远期收入按卖方说的175亿，增量150亿。高端制造和计量智能终端（EMS业务）受益于智能电网、储能、机器人自动化设备等的硬增量，远期收入暂且看到180亿左右，增量40-50亿。简单测算下对应净利的增量在20个亿左右。我们再次重申短期目标市值400亿（对应目标价25.6元）！至于卖方吹的500亿，在短期有难度，除非板块爆发，溢价炒作。科代表再复习一下：绑定长鑫存储封测（厂就在隔壁，70%份额）+chiplet有望切入HBM（用于AI芯片）+超级电容（储能）+智

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