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拭目以待，浙江企业，上次考察

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2024-03-07 10:50:10

杰普特——成长性不输罗博特科的硅光设备国内龙头，空间巨大

罗博特科近期因为硅光设备重组，被市场爆炒，但是显然有一家国内同样做硅光设备的科创成长企业却被忽略了杰普特在其招股说明书上明确提到了几点，一个是有硅光芯片测试设备第二点，这个设备已经形成了营收，有1000多万（这个罗博特科目前在硅光领域也就只有千万订单），更需要重视的是这个硅光芯片测试系统，是19年出货的，当时市场硅光还没起量，而未来硅光技术是光模块的替代趋势，后面公司也持续有向新加坡等出货产品，产品质量及技术毫无疑问，没有问题，只能市场起量，公司会是最先受益的，有技术有设备有渠道第三点，这

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可以，逻辑比较好

@无名小韭28951107：5倍龙——AIPC领域低位明珠

龙腾光电主营是PC面板，未来的PC端讲迎来最伟大的变革，加上AI智能化之后，应该会有一波大的周期；AIPC概念是惠普联想提出来的，联想最近在其联想创新科技大会上展示了首款AIPC概念机和全系列AI大礼包，这标志着人工智能在PC产业中的重要性正在日益凸显。AIPC作为智能设备的终极载体，将为用户带来个

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潜在十倍大牛股，与华为合作的隐藏独角兽

广东聚石化学，是一家化工新材料公司，如果单看F10可能觉得这家公司泛泛无为。但是仔细去了解的话，就可以看到这家公司布局很广，小市值大营收很有作为。首先，公司在阻燃剂PS塑料领域已经是国内龙头，2022 年，公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，2023 年 3 月，公司装饰用阻燃聚丙烯产品被认定为广东省单项产品冠军。这里面合作的客户有三星、华为和美的等等，公司官网有图为证而公司的主要改性塑料领域是用于汽车，公司2022年推进的新材料循环产业园项目（一期）。主要建设内容为改性塑料粒子、EP

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确实如此，挖的深牛逼

@无名小韭486435168421：炬光科技：硅光学元器件与预制金锡衬底材料切入通信领域，开辟第二增长曲线！存在翻倍空间！

各位领导好，今天受行业800G光模块再次追加800G订单刺激，CPO板块涨幅5.45%排名第一。该订单为年内第三次追加，800G全年合计达到100万只需求，同比增长10倍，加单时间不断超预期。硬件需求爆发式增长不断被印证。盘后我们发现炬光科技的硅光学元器件与预制金锡氮化铝衬底材料在通信业务有望受益，

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国内存储芯片之光，受益于人工智能AI

直接上图吧，国科微2021年存储芯片营收近11亿，基本相当于东芯股份的体量，加上其在智能soc芯片的布局，和智能视频芯片的布局，超过11亿的营收，这一块不输北京君正，而现在市值才不到190亿，绝对的低估水平，大基金宣布坚持后基本反包回去，可见资金的认可度，镁光科技昨晚的财报出来后，内部电话会议讲存储将充分受益于未来人工智能AI的放量，存储价格历史上大起大落，好几倍的涨幅都有可能，那么国科微在未来两道三年做到40-50 亿的营收，20亿利润兼职轻而易举，给30倍估值，至少600亿市值，2倍以上空间

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华为鲲鹏+元宇宙信创 20cm还远么

啥也不说，看开普云官微，纯贴图，真是落在深闺无人识，20亿市值，明年15倍的估值，这么便宜，市场竟然不识货；领先的智慧政务提供商，客户资源丰富。公司成立于2000年，主要为全国各级党政机关、大中型企业、媒体单位提供数智内容、数智政务以及数智安全服务，至今已形成覆盖互联网内容服务平台的建设、运营和运维的全生命周期的产品和服务体系。公司政务客户基础扎实，已累计为2,000余家党政机关客户提供了服务，客户涵盖中纪委、最高检等党和国家机构、60%以上的省级政府、40%以上的国务院组成部门和直属机

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北溪管道被炸，地源热泵之后，下一个炒作食品之王—嘉必优

首先梳理一下，嘉必优的主业：奶粉添加剂，主要是儿童及婴幼儿添加剂，产品是ARA和DHA; 为什么说嘉必优必然会被市场所重视呢，主要是基于三点：业绩+政策+断气危机的演绎先说ARA和DHA行业，在奶粉添加剂行业有两个巨头，一个是帝斯曼，一个是嘉必优，根据嘉必优的招股说明说，ARA潜在市场空间是30-50亿人民币，嘉必优占比20%左右，其余的基本上是帝斯曼；嘉必优的工艺生产能力并不弱于帝斯曼，只是没办法帝斯曼有专利，嘉必优为了这个专利一直在起诉帝斯曼，证明其专利无效，帝斯曼后面和嘉必优达成了妥协，

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新媒股份即将进阶的最强元宇宙与数字平台

2022年4月14日下午，新媒股份与中国移动召开业务合作交流座谈会议，本次会议重点围绕进一步推动业务合作高质量发展，特别是在内容运营、用户需求分析、产业发展等方面进行了探讨，会议还在元宇宙技术应用等方面达成了初步共识。让我们把时间线往前在推推 2021年新媒股份与华为合作元宇宙，重点就在于与华为等合资成立的寰宇信任（北京）技术有限公司。面向未来数字内容版权的万亿巨大市场，寰宇信任(北京)技术有限公司立志建设属于中国自主的知识产权保护体系，并集合了产业链的多个核心合作伙伴。新媒股份作为其中唯一

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罗博特科近期因为硅光设备重组，被市场爆炒，但是显然有一家国内同样做硅光设备的科创成长企业却被忽略了杰普特在其招股说明书上明确提到了几点，一个是有硅光芯片测试设备第二点，这个设备已经形成了营收，有1000多万（这个罗博特科目前在硅光领域也就只有千万订单），更需要重视的是这个硅光芯片测试系统，是19年出货的，当时市场硅光还没起量，而未来硅光技术是光模块的替代趋势，后面公司也持续有向新加坡等出货产品，产品质量及技术毫无疑问，没有问题，只能市场起量，公司会是最先受益的，有技术有设备有渠道第三点，这

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2022-05-11 12:48:23

新媒股份即将进阶的最强元宇宙与数字平台

2022年4月14日下午，新媒股份与中国移动召开业务合作交流座谈会议，本次会议重点围绕进一步推动业务合作高质量发展，特别是在内容运营、用户需求分析、产业发展等方面进行了探讨，会议还在元宇宙技术应用等方面达成了初步共识。让我们把时间线往前在推推 2021年新媒股份与华为合作元宇宙，重点就在于与华为等合资成立的寰宇信任（北京）技术有限公司。面向未来数字内容版权的万亿巨大市场，寰宇信任(北京)技术有限公司立志建设属于中国自主的知识产权保护体系，并集合了产业链的多个核心合作伙伴。新媒股份作为其中唯一

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新媒股份

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无名小韭82250117

2024-10-09 14:40:09

进入特斯拉人形机器人供应链

拭目以待，浙江企业，上次考察

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无名小韭82250117

2024-03-07 10:50:10

杰普特——成长性不输罗博特科的硅光设备国内龙头，空间巨大

罗博特科近期因为硅光设备重组，被市场爆炒，但是显然有一家国内同样做硅光设备的科创成长企业却被忽略了杰普特在其招股说明书上明确提到了几点，一个是有硅光芯片测试设备第二点，这个设备已经形成了营收，有1000多万（这个罗博特科目前在硅光领域也就只有千万订单），更需要重视的是这个硅光芯片测试系统，是19年出货的，当时市场硅光还没起量，而未来硅光技术是光模块的替代趋势，后面公司也持续有向新加坡等出货产品，产品质量及技术毫无疑问，没有问题，只能市场起量，公司会是最先受益的，有技术有设备有渠道第三点，这

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杰普特

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无名小韭82250117

2023-11-07 10:57:59

可以，逻辑比较好

@无名小韭28951107：5倍龙——AIPC领域低位明珠

龙腾光电主营是PC面板，未来的PC端讲迎来最伟大的变革，加上AI智能化之后，应该会有一波大的周期；AIPC概念是惠普联想提出来的，联想最近在其联想创新科技大会上展示了首款AIPC概念机和全系列AI大礼包，这标志着人工智能在PC产业中的重要性正在日益凸显。AIPC作为智能设备的终极载体，将为用户带来个

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无名小韭82250117

2023-10-10 16:29:57

潜在十倍大牛股，与华为合作的隐藏独角兽

广东聚石化学，是一家化工新材料公司，如果单看F10可能觉得这家公司泛泛无为。但是仔细去了解的话，就可以看到这家公司布局很广，小市值大营收很有作为。首先，公司在阻燃剂PS塑料领域已经是国内龙头，2022 年，公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，2023 年 3 月，公司装饰用阻燃聚丙烯产品被认定为广东省单项产品冠军。这里面合作的客户有三星、华为和美的等等，公司官网有图为证而公司的主要改性塑料领域是用于汽车，公司2022年推进的新材料循环产业园项目（一期）。主要建设内容为改性塑料粒子、EP

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聚石化学

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无名小韭82250117

2023-04-20 09:56:35

确实如此，挖的深牛逼

@无名小韭486435168421：炬光科技：硅光学元器件与预制金锡衬底材料切入通信领域，开辟第二增长曲线！存在翻倍空间！

各位领导好，今天受行业800G光模块再次追加800G订单刺激，CPO板块涨幅5.45%排名第一。该订单为年内第三次追加，800G全年合计达到100万只需求，同比增长10倍，加单时间不断超预期。硬件需求爆发式增长不断被印证。盘后我们发现炬光科技的硅光学元器件与预制金锡氮化铝衬底材料在通信业务有望受益，

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无名小韭82250117

2023-03-30 12:42:09

国内存储芯片之光，受益于人工智能AI

直接上图吧，国科微2021年存储芯片营收近11亿，基本相当于东芯股份的体量，加上其在智能soc芯片的布局，和智能视频芯片的布局，超过11亿的营收，这一块不输北京君正，而现在市值才不到190亿，绝对的低估水平，大基金宣布坚持后基本反包回去，可见资金的认可度，镁光科技昨晚的财报出来后，内部电话会议讲存储将充分受益于未来人工智能AI的放量，存储价格历史上大起大落，好几倍的涨幅都有可能，那么国科微在未来两道三年做到40-50 亿的营收，20亿利润兼职轻而易举，给30倍估值，至少600亿市值，2倍以上空间

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国科微

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无名小韭82250117

2022-10-26 10:08:41

华为鲲鹏+元宇宙信创 20cm还远么

啥也不说，看开普云官微，纯贴图，真是落在深闺无人识，20亿市值，明年15倍的估值，这么便宜，市场竟然不识货；领先的智慧政务提供商，客户资源丰富。公司成立于2000年，主要为全国各级党政机关、大中型企业、媒体单位提供数智内容、数智政务以及数智安全服务，至今已形成覆盖互联网内容服务平台的建设、运营和运维的全生命周期的产品和服务体系。公司政务客户基础扎实，已累计为2,000余家党政机关客户提供了服务，客户涵盖中纪委、最高检等党和国家机构、60%以上的省级政府、40%以上的国务院组成部门和直属机

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开普云

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无名小韭82250117

2022-09-28 14:34:41

北溪管道被炸，地源热泵之后，下一个炒作食品之王—嘉必优

首先梳理一下，嘉必优的主业：奶粉添加剂，主要是儿童及婴幼儿添加剂，产品是ARA和DHA; 为什么说嘉必优必然会被市场所重视呢，主要是基于三点：业绩+政策+断气危机的演绎先说ARA和DHA行业，在奶粉添加剂行业有两个巨头，一个是帝斯曼，一个是嘉必优，根据嘉必优的招股说明说，ARA潜在市场空间是30-50亿人民币，嘉必优占比20%左右，其余的基本上是帝斯曼；嘉必优的工艺生产能力并不弱于帝斯曼，只是没办法帝斯曼有专利，嘉必优为了这个专利一直在起诉帝斯曼，证明其专利无效，帝斯曼后面和嘉必优达成了妥协，

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嘉必优
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贝因美

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无名小韭82250117

2022-05-11 12:48:23

新媒股份即将进阶的最强元宇宙与数字平台

2022年4月14日下午，新媒股份与中国移动召开业务合作交流座谈会议，本次会议重点围绕进一步推动业务合作高质量发展，特别是在内容运营、用户需求分析、产业发展等方面进行了探讨，会议还在元宇宙技术应用等方面达成了初步共识。让我们把时间线往前在推推 2021年新媒股份与华为合作元宇宙，重点就在于与华为等合资成立的寰宇信任（北京）技术有限公司。面向未来数字内容版权的万亿巨大市场，寰宇信任(北京)技术有限公司立志建设属于中国自主的知识产权保护体系，并集合了产业链的多个核心合作伙伴。新媒股份作为其中唯一

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新媒股份

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