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中线波段的散户

2021-11-22 11:25:46

留意货币政策面的调整

近日，中国人民银行发布第三季度中国货币政策执行报告。与二季度报告相比，央行对于形势的判断更趋谨慎，强调下一阶段货币政策要“以我为主，稳字当头”，努力完成今年经济发展主要目标任务。报告认为，“世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织影响，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复发展面临一些阶段性、结构性、周期性因素制约，保持经济平稳运行的难度加大”。与二季度报告“国内经济恢复仍然不稳固、不均衡”相比，央行此次着重提到了“周期性因素”，这也预示着下一阶段将会加强跨周期调节力度。在物价方面，央行

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2021-11-17 22:11:39

中车时代电气--“中国英飞凌”的出海进击之路

2006年，中车株洲所的一位研发人员刘国友，从组织上接过一个任务：攻关耐压为8000V的高压晶闸管。这是国家电网特高压直流输电项目急需的一种大功率器件，被一家国外公司垄断，但因需求型号特殊，谈判时外方要求先打一笔研发巨款。僵持之下，国家电网找到株洲所。这不是中车株洲所第一次解决功率半导体领域的“卡脖子”问题。这家研究所成立于1959年，诞生之初，正值轨道交通系统电气化，国内产业界与海外几乎中断了联系。没有先进的功率半导体，轨交电气系统便失去了心脏，对于电力的百般灵活控制，便无法展开。好在有主机

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2021-11-04 16:36:38

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国科微-安防芯片新龙头

国科微：安防芯片放量预期明确，预计明年利润体量15亿，目标市值1000亿国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。 1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技术，想要为华为服务，都必经过美国的同意。 2020年6月30日半年报国科微开始出现6~7亿预收预付款，客户对于寻找海思安防芯片、4K、8K高清视频芯片、机顶盒芯片替代供应商需求迫切； 2. 公司近期问询函回复，预付账款主要为向晶圆厂锁定产能，预收账款7亿元主要来自单

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中线波段的散户

2021-10-27 15:58:29

中欧三季度总结

三季度A股市场发生了较大波动，指数7月份先抑，核心资产体现了“去估值泡沫” 的一面，8-9月份后扬，各类上游周期股推动指数上涨。可以看到，9月底-10月初这段时间的市场再次出现了反过来的状态，这样的风格轮换和指数背后反映了什么？我们认为有三点，一是宏观和外围因素的影响，经济的复苏和繁荣到二季度末为止基本见到了本轮的高点，三季度开始更多体现为向下的压力，但事实上在各个子领域（进出口、地产、基建、消费、制造业等）又是不均衡的节奏，这给投资者的判断带来了极大困难。同时，疫情的持续和可能被遏制

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2021-10-27 09:18:41

2030年前碳达峰行动方案

“十四五”期间，产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，重点行业能源利用效率大幅提升，煤炭消费增长得到严格控制，新型电力系统加快构建，绿色低碳技术研发和推广应用取得新进展，绿色生产生活方式得到普遍推行，有利于绿色低碳循环发展的政策体系进一步完善。到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现碳达峰奠定坚实基础。

2030年前碳达峰行动方案.doc

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中线波段的散户

2021-09-28 18:55:39

中国电建，第二个广宇发展（阉割版）？

剥离夕阳产业资产，把优质资产注入上市公司，利好。公告原文节选如下： 2014 年 8 月，电建集团向公司出具《关于电网辅业企业相关业务注入承诺的说明》（详见公司于 2014 年 8 月 30 日发布的《中国电力建设股份有限公司关于控股股东<关于电网辅业企业相关业务注入承诺的说明>的公告》（临 2014- 085 号）），针对水电及风电等新能源的勘察、设计、监理、咨询业务，已经启动注入工作，截至上述说明出具之日该项注入工作正在有序推进；针对电网辅业企业相关业务注入工作，截至上述说明出具之

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2021-09-26 22:00:04

周末信息摘选——隔墙售电

《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见（征求意见稿）》创新推动能源低碳转型（一）促进新能源加速发展简化新能源项目备案手续，无补贴新能源项目实施无条件备案。对于依法依规已履行行政许可手续的项目，不得针对项目开工建设、并网运行及竣工验收等环节增加或变相增加办理环节和申请材料。鼓励地方政府探索借鉴“标准地”改革方式，为新建能源项目先行完成一些基础性评价、审批等工作，为项目打好前期基础，提高能源项目开工效率。电网企业要支持实施清洁替代、自发自用的新能源发电项目并网。（二）推进多能

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2021-09-23 21:05:15

感谢张总分享！

@MarketQ：被市场严重低估的能源互联网龙头东方电子

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10 赞同-7 评论

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2021-09-23 09:03:32

缺电？那就买绿电吧，电价市场化的先行军！

近日，国家发改委、国家能源局正式批复了国家电网公司、南方电网公司编制的《绿色电力交易试点工作方案》（以下简称《工作方案》）。在全国深入贯彻落实党中央、国务院关于力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和战略部署的背景下，《工作方案》的提出，对于建立有利于促进绿色能源生产消费的市场体系和长效机制，推动构建以新能源为主体的新型电力系统，加快推动落实碳达峰、碳中和目标，具有重要意义。《工作方案》首次提出了绿色电力产品的定义：绿色电力产品主要为风电和光伏发电企业上网电量，条件成熟时，可逐步

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2021-09-17 08:29:32

持续推进电价改革，电力行业大有可为！

国家发展改革委定于2021年9月16日(周四)上午10:00召开国家发展改革委9月份新闻发布会，介绍宏观经济形势等情况，国家发展改革委相关司局负责同志出席。今年以来，国家发改委出台四大措施加快推进电价改革，包括创新抽水蓄能价格机制、出台新能源平价上网政策、优化峰谷分时电价机制、实施更严格的电解铝行业阶梯电价制度。近期，新的跨省跨区专项工程输电价格定价办法已完成公开征求意见程序，即将出台。目前正在加快研究健全绿色电价体系、完善核电价格形成机制、深化目录销售电价改革等措施，将抓紧完善政策并推动落实

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2021-09-16 08:38:38

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工业硅及多晶硅供需市场分析

工业硅及多晶硅供需市场分析主讲人：硅业协会秘书长马海天工业硅市场回顾多晶硅料：3月份突破历史10万元/大关之后，7月中旬达到20万元/吨工业硅：7月份突破历史15000元/吨高点之后，9月中旬达到32000元/吨 1）工业硅行业特点：产能相对过剩、高能耗、高排放、资源型高耗能：能耗平均水平12000-13000度/吨，工业硅电力成本占比达到35-40% 高排放：工业硅生产中还原剂煤和石油焦中不同程度含有硫和氮资源型：生产1吨工业硅需要3吨左右的硅石，2吨左右的还原剂，0.1吨电极

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2021-09-15 19:59:56

风光整县和大基地解读会议纪要

首席观点： 1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW，预计2025年之前完成，但由于国家要求按月调度汇报进度，整体速度会加快，而且23年之前达到要求会成为示范县，后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半，配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW，同时还有各省自行组织的项目，十四五规划五年500GW是下限，预计会达到130-150GW区间 4、今年四季度光伏旺季确定，需求无虞，明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快。看好风电，短

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2021-09-15 17:02:00

个人跟踪标的不定时更新（很乱）

特变电工，特高压细分龙头，20万多晶硅产能，100万吨工业预期，光伏+风电EPC，5000万吨/年煤炭产能，主要自用+疆内售卖，价格与国内行情不一致。首个通过涉网性能测试的集中式逆变器！特变电工新能源助力“青豫直流工程”。股权：新疆众和，新特能源（H股上市，筹划回A）。多晶硅：长单是锁量不锁价，月度议价。新特能源：公众号资料汇总： I-V光伏逆变器特变电工新能源TE1500KTL储能变流器可应用于发电侧、电网侧、用户侧储能系统，凭借全新一代IGBT核心器件及三电平拓扑结构可实现高可靠

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2021-09-15 08:15:28

感谢分享

@*st 0084：锂矿拍卖专家解读

机构认为，Pilbara拍卖的影响力之所以这么明显，主要原因是：1、由于过去两年锂价低迷，资源端资本开支稀少，21-22年资源端投产项目紧缺。在新能源汽车需求爆发的背景下，锂资源供需矛盾尖锐。2、在本就不足的锂矿供给中，大部分供给被长协锁定，不能自由销售。而Pilbara是散单市场上最大的供给方

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留意货币政策面的调整

近日，中国人民银行发布第三季度中国货币政策执行报告。与二季度报告相比，央行对于形势的判断更趋谨慎，强调下一阶段货币政策要“以我为主，稳字当头”，努力完成今年经济发展主要目标任务。报告认为，“世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织影响，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复发展面临一些阶段性、结构性、周期性因素制约，保持经济平稳运行的难度加大”。与二季度报告“国内经济恢复仍然不稳固、不均衡”相比，央行此次着重提到了“周期性因素”，这也预示着下一阶段将会加强跨周期调节力度。在物价方面，央行

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2006年，中车株洲所的一位研发人员刘国友，从组织上接过一个任务：攻关耐压为8000V的高压晶闸管。这是国家电网特高压直流输电项目急需的一种大功率器件，被一家国外公司垄断，但因需求型号特殊，谈判时外方要求先打一笔研发巨款。僵持之下，国家电网找到株洲所。这不是中车株洲所第一次解决功率半导体领域的“卡脖子”问题。这家研究所成立于1959年，诞生之初，正值轨道交通系统电气化，国内产业界与海外几乎中断了联系。没有先进的功率半导体，轨交电气系统便失去了心脏，对于电力的百般灵活控制，便无法展开。好在有主机

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国科微：安防芯片放量预期明确，预计明年利润体量15亿，目标市值1000亿国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。 1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技术，想要为华为服务，都必经过美国的同意。 2020年6月30日半年报国科微开始出现6~7亿预收预付款，客户对于寻找海思安防芯片、4K、8K高清视频芯片、机顶盒芯片替代供应商需求迫切； 2. 公司近期问询函回复，预付账款主要为向晶圆厂锁定产能，预收账款7亿元主要来自单

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三季度A股市场发生了较大波动，指数7月份先抑，核心资产体现了“去估值泡沫” 的一面，8-9月份后扬，各类上游周期股推动指数上涨。可以看到，9月底-10月初这段时间的市场再次出现了反过来的状态，这样的风格轮换和指数背后反映了什么？我们认为有三点，一是宏观和外围因素的影响，经济的复苏和繁荣到二季度末为止基本见到了本轮的高点，三季度开始更多体现为向下的压力，但事实上在各个子领域（进出口、地产、基建、消费、制造业等）又是不均衡的节奏，这给投资者的判断带来了极大困难。同时，疫情的持续和可能被遏制

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“十四五”期间，产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，重点行业能源利用效率大幅提升，煤炭消费增长得到严格控制，新型电力系统加快构建，绿色低碳技术研发和推广应用取得新进展，绿色生产生活方式得到普遍推行，有利于绿色低碳循环发展的政策体系进一步完善。到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现碳达峰奠定坚实基础。

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剥离夕阳产业资产，把优质资产注入上市公司，利好。公告原文节选如下： 2014 年 8 月，电建集团向公司出具《关于电网辅业企业相关业务注入承诺的说明》（详见公司于 2014 年 8 月 30 日发布的《中国电力建设股份有限公司关于控股股东<关于电网辅业企业相关业务注入承诺的说明>的公告》（临 2014- 085 号）），针对水电及风电等新能源的勘察、设计、监理、咨询业务，已经启动注入工作，截至上述说明出具之日该项注入工作正在有序推进；针对电网辅业企业相关业务注入工作，截至上述说明出具之

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工业硅及多晶硅供需市场分析主讲人：硅业协会秘书长马海天工业硅市场回顾多晶硅料：3月份突破历史10万元/大关之后，7月中旬达到20万元/吨工业硅：7月份突破历史15000元/吨高点之后，9月中旬达到32000元/吨 1）工业硅行业特点：产能相对过剩、高能耗、高排放、资源型高耗能：能耗平均水平12000-13000度/吨，工业硅电力成本占比达到35-40% 高排放：工业硅生产中还原剂煤和石油焦中不同程度含有硫和氮资源型：生产1吨工业硅需要3吨左右的硅石，2吨左右的还原剂，0.1吨电极

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机构认为，Pilbara拍卖的影响力之所以这么明显，主要原因是：1、由于过去两年锂价低迷，资源端资本开支稀少，21-22年资源端投产项目紧缺。在新能源汽车需求爆发的背景下，锂资源供需矛盾尖锐。2、在本就不足的锂矿供给中，大部分供给被长协锁定，不能自由销售。而Pilbara是散单市场上最大的供给方

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2006年，中车株洲所的一位研发人员刘国友，从组织上接过一个任务：攻关耐压为8000V的高压晶闸管。这是国家电网特高压直流输电项目急需的一种大功率器件，被一家国外公司垄断，但因需求型号特殊，谈判时外方要求先打一笔研发巨款。僵持之下，国家电网找到株洲所。这不是中车株洲所第一次解决功率半导体领域的“卡脖子”问题。这家研究所成立于1959年，诞生之初，正值轨道交通系统电气化，国内产业界与海外几乎中断了联系。没有先进的功率半导体，轨交电气系统便失去了心脏，对于电力的百般灵活控制，便无法展开。好在有主机

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中欧三季度总结

三季度A股市场发生了较大波动，指数7月份先抑，核心资产体现了“去估值泡沫” 的一面，8-9月份后扬，各类上游周期股推动指数上涨。可以看到，9月底-10月初这段时间的市场再次出现了反过来的状态，这样的风格轮换和指数背后反映了什么？我们认为有三点，一是宏观和外围因素的影响，经济的复苏和繁荣到二季度末为止基本见到了本轮的高点，三季度开始更多体现为向下的压力，但事实上在各个子领域（进出口、地产、基建、消费、制造业等）又是不均衡的节奏，这给投资者的判断带来了极大困难。同时，疫情的持续和可能被遏制

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2030年前碳达峰行动方案

“十四五”期间，产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，重点行业能源利用效率大幅提升，煤炭消费增长得到严格控制，新型电力系统加快构建，绿色低碳技术研发和推广应用取得新进展，绿色生产生活方式得到普遍推行，有利于绿色低碳循环发展的政策体系进一步完善。到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现碳达峰奠定坚实基础。

2030年前碳达峰行动方案.doc

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2021-09-28 18:55:39

中国电建，第二个广宇发展（阉割版）？

剥离夕阳产业资产，把优质资产注入上市公司，利好。公告原文节选如下： 2014 年 8 月，电建集团向公司出具《关于电网辅业企业相关业务注入承诺的说明》（详见公司于 2014 年 8 月 30 日发布的《中国电力建设股份有限公司关于控股股东<关于电网辅业企业相关业务注入承诺的说明>的公告》（临 2014- 085 号）），针对水电及风电等新能源的勘察、设计、监理、咨询业务，已经启动注入工作，截至上述说明出具之日该项注入工作正在有序推进；针对电网辅业企业相关业务注入工作，截至上述说明出具之

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中国电建

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2021-09-26 22:00:04

周末信息摘选——隔墙售电

《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见（征求意见稿）》创新推动能源低碳转型（一）促进新能源加速发展简化新能源项目备案手续，无补贴新能源项目实施无条件备案。对于依法依规已履行行政许可手续的项目，不得针对项目开工建设、并网运行及竣工验收等环节增加或变相增加办理环节和申请材料。鼓励地方政府探索借鉴“标准地”改革方式，为新建能源项目先行完成一些基础性评价、审批等工作，为项目打好前期基础，提高能源项目开工效率。电网企业要支持实施清洁替代、自发自用的新能源发电项目并网。（二）推进多能

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感谢张总分享！

@MarketQ：被市场严重低估的能源互联网龙头东方电子

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2021-09-23 09:03:32

缺电？那就买绿电吧，电价市场化的先行军！

近日，国家发改委、国家能源局正式批复了国家电网公司、南方电网公司编制的《绿色电力交易试点工作方案》（以下简称《工作方案》）。在全国深入贯彻落实党中央、国务院关于力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和战略部署的背景下，《工作方案》的提出，对于建立有利于促进绿色能源生产消费的市场体系和长效机制，推动构建以新能源为主体的新型电力系统，加快推动落实碳达峰、碳中和目标，具有重要意义。《工作方案》首次提出了绿色电力产品的定义：绿色电力产品主要为风电和光伏发电企业上网电量，条件成熟时，可逐步

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2021-09-17 08:29:32

持续推进电价改革，电力行业大有可为！

国家发展改革委定于2021年9月16日(周四)上午10:00召开国家发展改革委9月份新闻发布会，介绍宏观经济形势等情况，国家发展改革委相关司局负责同志出席。今年以来，国家发改委出台四大措施加快推进电价改革，包括创新抽水蓄能价格机制、出台新能源平价上网政策、优化峰谷分时电价机制、实施更严格的电解铝行业阶梯电价制度。近期，新的跨省跨区专项工程输电价格定价办法已完成公开征求意见程序，即将出台。目前正在加快研究健全绿色电价体系、完善核电价格形成机制、深化目录销售电价改革等措施，将抓紧完善政策并推动落实

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工业硅及多晶硅供需市场分析

工业硅及多晶硅供需市场分析主讲人：硅业协会秘书长马海天工业硅市场回顾多晶硅料：3月份突破历史10万元/大关之后，7月中旬达到20万元/吨工业硅：7月份突破历史15000元/吨高点之后，9月中旬达到32000元/吨 1）工业硅行业特点：产能相对过剩、高能耗、高排放、资源型高耗能：能耗平均水平12000-13000度/吨，工业硅电力成本占比达到35-40% 高排放：工业硅生产中还原剂煤和石油焦中不同程度含有硫和氮资源型：生产1吨工业硅需要3吨左右的硅石，2吨左右的还原剂，0.1吨电极

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2021-09-15 19:59:56

风光整县和大基地解读会议纪要

首席观点： 1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW，预计2025年之前完成，但由于国家要求按月调度汇报进度，整体速度会加快，而且23年之前达到要求会成为示范县，后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半，配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW，同时还有各省自行组织的项目，十四五规划五年500GW是下限，预计会达到130-150GW区间 4、今年四季度光伏旺季确定，需求无虞，明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快。看好风电，短

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2021-09-15 17:02:00

个人跟踪标的不定时更新（很乱）

特变电工，特高压细分龙头，20万多晶硅产能，100万吨工业预期，光伏+风电EPC，5000万吨/年煤炭产能，主要自用+疆内售卖，价格与国内行情不一致。首个通过涉网性能测试的集中式逆变器！特变电工新能源助力“青豫直流工程”。股权：新疆众和，新特能源（H股上市，筹划回A）。多晶硅：长单是锁量不锁价，月度议价。新特能源：公众号资料汇总： I-V光伏逆变器特变电工新能源TE1500KTL储能变流器可应用于发电侧、电网侧、用户侧储能系统，凭借全新一代IGBT核心器件及三电平拓扑结构可实现高可靠

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@*st 0084：锂矿拍卖专家解读

机构认为，Pilbara拍卖的影响力之所以这么明显，主要原因是：1、由于过去两年锂价低迷，资源端资本开支稀少，21-22年资源端投产项目紧缺。在新能源汽车需求爆发的背景下，锂资源供需矛盾尖锐。2、在本就不足的锂矿供给中，大部分供给被长协锁定，不能自由销售。而Pilbara是散单市场上最大的供给方

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中线波段的散户

2021-11-22 11:25:46

留意货币政策面的调整

近日，中国人民银行发布第三季度中国货币政策执行报告。与二季度报告相比，央行对于形势的判断更趋谨慎，强调下一阶段货币政策要“以我为主，稳字当头”，努力完成今年经济发展主要目标任务。报告认为，“世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织影响，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复发展面临一些阶段性、结构性、周期性因素制约，保持经济平稳运行的难度加大”。与二季度报告“国内经济恢复仍然不稳固、不均衡”相比，央行此次着重提到了“周期性因素”，这也预示着下一阶段将会加强跨周期调节力度。在物价方面，央行

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2021-11-17 22:11:39

中车时代电气--“中国英飞凌”的出海进击之路

2006年，中车株洲所的一位研发人员刘国友，从组织上接过一个任务：攻关耐压为8000V的高压晶闸管。这是国家电网特高压直流输电项目急需的一种大功率器件，被一家国外公司垄断，但因需求型号特殊，谈判时外方要求先打一笔研发巨款。僵持之下，国家电网找到株洲所。这不是中车株洲所第一次解决功率半导体领域的“卡脖子”问题。这家研究所成立于1959年，诞生之初，正值轨道交通系统电气化，国内产业界与海外几乎中断了联系。没有先进的功率半导体，轨交电气系统便失去了心脏，对于电力的百般灵活控制，便无法展开。好在有主机

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2021-11-04 16:36:38

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国科微-安防芯片新龙头

国科微：安防芯片放量预期明确，预计明年利润体量15亿，目标市值1000亿国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。 1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技术，想要为华为服务，都必经过美国的同意。 2020年6月30日半年报国科微开始出现6~7亿预收预付款，客户对于寻找海思安防芯片、4K、8K高清视频芯片、机顶盒芯片替代供应商需求迫切； 2. 公司近期问询函回复，预付账款主要为向晶圆厂锁定产能，预收账款7亿元主要来自单

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中欧三季度总结

三季度A股市场发生了较大波动，指数7月份先抑，核心资产体现了“去估值泡沫” 的一面，8-9月份后扬，各类上游周期股推动指数上涨。可以看到，9月底-10月初这段时间的市场再次出现了反过来的状态，这样的风格轮换和指数背后反映了什么？我们认为有三点，一是宏观和外围因素的影响，经济的复苏和繁荣到二季度末为止基本见到了本轮的高点，三季度开始更多体现为向下的压力，但事实上在各个子领域（进出口、地产、基建、消费、制造业等）又是不均衡的节奏，这给投资者的判断带来了极大困难。同时，疫情的持续和可能被遏制

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“十四五”期间，产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，重点行业能源利用效率大幅提升，煤炭消费增长得到严格控制，新型电力系统加快构建，绿色低碳技术研发和推广应用取得新进展，绿色生产生活方式得到普遍推行，有利于绿色低碳循环发展的政策体系进一步完善。到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现碳达峰奠定坚实基础。

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工业硅及多晶硅供需市场分析主讲人：硅业协会秘书长马海天工业硅市场回顾多晶硅料：3月份突破历史10万元/大关之后，7月中旬达到20万元/吨工业硅：7月份突破历史15000元/吨高点之后，9月中旬达到32000元/吨 1）工业硅行业特点：产能相对过剩、高能耗、高排放、资源型高耗能：能耗平均水平12000-13000度/吨，工业硅电力成本占比达到35-40% 高排放：工业硅生产中还原剂煤和石油焦中不同程度含有硫和氮资源型：生产1吨工业硅需要3吨左右的硅石，2吨左右的还原剂，0.1吨电极

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国科微：安防芯片放量预期明确，预计明年利润体量15亿，目标市值1000亿国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。 1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技术，想要为华为服务，都必经过美国的同意。 2020年6月30日半年报国科微开始出现6~7亿预收预付款，客户对于寻找海思安防芯片、4K、8K高清视频芯片、机顶盒芯片替代供应商需求迫切； 2. 公司近期问询函回复，预付账款主要为向晶圆厂锁定产能，预收账款7亿元主要来自单

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三季度A股市场发生了较大波动，指数7月份先抑，核心资产体现了“去估值泡沫” 的一面，8-9月份后扬，各类上游周期股推动指数上涨。可以看到，9月底-10月初这段时间的市场再次出现了反过来的状态，这样的风格轮换和指数背后反映了什么？我们认为有三点，一是宏观和外围因素的影响，经济的复苏和繁荣到二季度末为止基本见到了本轮的高点，三季度开始更多体现为向下的压力，但事实上在各个子领域（进出口、地产、基建、消费、制造业等）又是不均衡的节奏，这给投资者的判断带来了极大困难。同时，疫情的持续和可能被遏制

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“十四五”期间，产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，重点行业能源利用效率大幅提升，煤炭消费增长得到严格控制，新型电力系统加快构建，绿色低碳技术研发和推广应用取得新进展，绿色生产生活方式得到普遍推行，有利于绿色低碳循环发展的政策体系进一步完善。到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现碳达峰奠定坚实基础。

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剥离夕阳产业资产，把优质资产注入上市公司，利好。公告原文节选如下： 2014 年 8 月，电建集团向公司出具《关于电网辅业企业相关业务注入承诺的说明》（详见公司于 2014 年 8 月 30 日发布的《中国电力建设股份有限公司关于控股股东<关于电网辅业企业相关业务注入承诺的说明>的公告》（临 2014- 085 号）），针对水电及风电等新能源的勘察、设计、监理、咨询业务，已经启动注入工作，截至上述说明出具之日该项注入工作正在有序推进；针对电网辅业企业相关业务注入工作，截至上述说明出具之

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《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见（征求意见稿）》创新推动能源低碳转型（一）促进新能源加速发展简化新能源项目备案手续，无补贴新能源项目实施无条件备案。对于依法依规已履行行政许可手续的项目，不得针对项目开工建设、并网运行及竣工验收等环节增加或变相增加办理环节和申请材料。鼓励地方政府探索借鉴“标准地”改革方式，为新建能源项目先行完成一些基础性评价、审批等工作，为项目打好前期基础，提高能源项目开工效率。电网企业要支持实施清洁替代、自发自用的新能源发电项目并网。（二）推进多能

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McFeel

中线波段的散户

2021-09-23 21:05:15

感谢张总分享！

@MarketQ：被市场严重低估的能源互联网龙头东方电子

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10 赞同-7 评论

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McFeel

中线波段的散户

2021-09-23 09:03:32

缺电？那就买绿电吧，电价市场化的先行军！

近日，国家发改委、国家能源局正式批复了国家电网公司、南方电网公司编制的《绿色电力交易试点工作方案》（以下简称《工作方案》）。在全国深入贯彻落实党中央、国务院关于力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和战略部署的背景下，《工作方案》的提出，对于建立有利于促进绿色能源生产消费的市场体系和长效机制，推动构建以新能源为主体的新型电力系统，加快推动落实碳达峰、碳中和目标，具有重要意义。《工作方案》首次提出了绿色电力产品的定义：绿色电力产品主要为风电和光伏发电企业上网电量，条件成熟时，可逐步

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三峡能源
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华能国际
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特变电工
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太阳能
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中国电建

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McFeel

中线波段的散户

2021-09-17 08:29:32

持续推进电价改革，电力行业大有可为！

国家发展改革委定于2021年9月16日(周四)上午10:00召开国家发展改革委9月份新闻发布会，介绍宏观经济形势等情况，国家发展改革委相关司局负责同志出席。今年以来，国家发改委出台四大措施加快推进电价改革，包括创新抽水蓄能价格机制、出台新能源平价上网政策、优化峰谷分时电价机制、实施更严格的电解铝行业阶梯电价制度。近期，新的跨省跨区专项工程输电价格定价办法已完成公开征求意见程序，即将出台。目前正在加快研究健全绿色电价体系、完善核电价格形成机制、深化目录销售电价改革等措施，将抓紧完善政策并推动落实

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四方股份
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中国电建
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特变电工
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东方电子
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正泰电器

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McFeel

中线波段的散户

2021-09-16 08:38:38

私密

工业硅及多晶硅供需市场分析

工业硅及多晶硅供需市场分析主讲人：硅业协会秘书长马海天工业硅市场回顾多晶硅料：3月份突破历史10万元/大关之后，7月中旬达到20万元/吨工业硅：7月份突破历史15000元/吨高点之后，9月中旬达到32000元/吨 1）工业硅行业特点：产能相对过剩、高能耗、高排放、资源型高耗能：能耗平均水平12000-13000度/吨，工业硅电力成本占比达到35-40% 高排放：工业硅生产中还原剂煤和石油焦中不同程度含有硫和氮资源型：生产1吨工业硅需要3吨左右的硅石，2吨左右的还原剂，0.1吨电极

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特变电工
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合盛硅业
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大全能源
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通威股份

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McFeel

中线波段的散户

2021-09-15 19:59:56

风光整县和大基地解读会议纪要

首席观点： 1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW，预计2025年之前完成，但由于国家要求按月调度汇报进度，整体速度会加快，而且23年之前达到要求会成为示范县，后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半，配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW，同时还有各省自行组织的项目，十四五规划五年500GW是下限，预计会达到130-150GW区间 4、今年四季度光伏旺季确定，需求无虞，明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快。看好风电，短

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正泰电器
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林洋能源
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特变电工

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McFeel

中线波段的散户

2021-09-15 17:02:00

个人跟踪标的不定时更新（很乱）

特变电工，特高压细分龙头，20万多晶硅产能，100万吨工业预期，光伏+风电EPC，5000万吨/年煤炭产能，主要自用+疆内售卖，价格与国内行情不一致。首个通过涉网性能测试的集中式逆变器！特变电工新能源助力“青豫直流工程”。股权：新疆众和，新特能源（H股上市，筹划回A）。多晶硅：长单是锁量不锁价，月度议价。新特能源：公众号资料汇总： I-V光伏逆变器特变电工新能源TE1500KTL储能变流器可应用于发电侧、电网侧、用户侧储能系统，凭借全新一代IGBT核心器件及三电平拓扑结构可实现高可靠

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正泰电器
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长缆科技
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沃森生物
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特变电工

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McFeel

中线波段的散户

2021-09-15 08:15:28

感谢分享

@*st 0084：锂矿拍卖专家解读

机构认为，Pilbara拍卖的影响力之所以这么明显，主要原因是：1、由于过去两年锂价低迷，资源端资本开支稀少，21-22年资源端投产项目紧缺。在新能源汽车需求爆发的背景下，锂资源供需矛盾尖锐。2、在本就不足的锂矿供给中，大部分供给被长协锁定，不能自由销售。而Pilbara是散单市场上最大的供给方

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