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红流

隔壁snowbaw--白金韭菜

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-08-10 16:30:07

三电是亏的啊，三电就是因为亏损经营不善，所以才会便宜被收购。
中国企业最出名的能力是什么，成本控制。。
三电的营收规模和市场放在这里，然后海信进去搞好成本控制。。后期不就起飞了吗

@红流：海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机

海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机海信家电，看名字很多人都当做家电股了，其实看名字以为是家电，里面藏在一个汽车热管理的巨无霸。做投资选标的，最爱既有安全边际，又有巨大弹性的标的。下面重点说下安全边际和巨大弹性是什么。空调冰箱业务涨价10%+成本

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-27 10:21:54

坚定做价投，为价值信仰买单

@红流：景气赛道叠加成本下降叠加，2个戴维斯双击标的

永远只在存在业绩改善预期的方向下注，业绩改善就是最好的底线。7.6日晚分享的原材料下降受益的长虹华意和远东股份，走出来了一大波。https://www.jiucaigongshe.com/a/570szqee4n1.储能及逆变器业务暴涨叠加原材料降价毛利率改善-拓邦股份 0

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-26 19:39:43

拓邦业绩简单点评，
21年4季度，扣非亏2000万。
22年1季度，扣非赚5000万。
22年2季度，扣非赚15000万。
单季度业绩快速起飞，营收稳定增长，叠加成本下降，戴维斯双击即将到来！
新能源业务半年营收8亿，同比增长60%。另外上半年计提了7千万股权激励费用。

@红流：景气赛道叠加成本下降叠加，2个戴维斯双击标的

永远只在存在业绩改善预期的方向下注，业绩改善就是最好的底线。7.6日晚分享的原材料下降受益的长虹华意和远东股份，走出来了一大波。https://www.jiucaigongshe.com/a/570szqee4n1.储能及逆变器业务暴涨叠加原材料降价毛利率改善-拓邦股份 0

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-24 11:29:48

合成T3P有很多种路线，天赐材料CN201811031516.7号专利里面有说，但只有一种路线合成的，可以解决游离氢和酸度的问题。能被用于锂电池添加剂。
公告说的是唯一的锂电池添加剂T3p生产商而不是唯一的T3P，可能是这个原因。

@红流：康达新材重磅跟进---捡了大便宜

7.21日晚上公告，康达新材:关于公司拟参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权的公告。至此，集齐了所有赛道风电+光伏材料-全国唯一的锂电池添加剂+光刻胶+军工。公司也是缺德，今天上午定增刚确定价格13.23，晚上就发利好。西安彩晶光电解读，3.7亿收购两个民营股东60%股权，估值6.

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-22 20:56:33

个人经验总结，有符合可以私信交流

..............................................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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康达新材
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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-22 09:59:49

来，把这条顶上去

@红流：康达新材重磅跟进---捡了大便宜

7.21日晚上公告，康达新材:关于公司拟参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权的公告。至此，集齐了所有赛道风电+光伏材料-全国唯一的锂电池添加剂+光刻胶+军工。公司也是缺德，今天上午定增刚确定价格13.23，晚上就发利好。西安彩晶光电解读，3.7亿收购两个民营股东60%股权，估值6.

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躺平的半棵韭菜

2022-07-21 20:49:54

康达新材重磅跟进---捡了大便宜

7.21日晚上公告，康达新材:关于公司拟参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权的公告。至此，集齐了所有赛道风电+光伏材料-全国唯一的锂电池添加剂+光刻胶+军工。公司也是缺德，今天上午定增刚确定价格13.23，晚上就发利好。西安彩晶光电解读，3.7亿收购两个民营股东60%股权，估值6.1亿，PE约为6。一二股东是民营的，被银行以非常便宜的价格拍卖，剩下的都是国资委和军工央企。看拍卖条件，基本上是萝卜标，量身定做。下面详细看看这个公司的亮点。 1.估值水平 1季度利润0.26亿，净现金

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京山轻机

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-20 18:43:42

相信预期差，等待价值发现

@红流：景气赛道叠加成本下降叠加，2个戴维斯双击标的

永远只在存在业绩改善预期的方向下注，业绩改善就是最好的底线。7.6日晚分享的原材料下降受益的长虹华意和远东股份，走出来了一大波。https://www.jiucaigongshe.com/a/570szqee4n1.储能及逆变器业务暴涨叠加原材料降价毛利率改善-拓邦股份 0

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景气赛道叠加成本下降叠加，2个戴维斯双击标的

永远只在存在业绩改善预期的方向下注，业绩改善就是最好的底线。 7.6日晚分享的原材料下降受益的长虹华意和远东股份，走出来了一大波。 https://www.jiucaigongshe.com/a/570szqee4n 1.储能及逆变器业务暴涨叠加原材料降价毛利率改善-拓邦股份 002139 既有很多小型逆变器又有很多户用储能，这样的股票不知道还有谁？拓邦股份，去年的8亿多储能营收，其中一半以上的营收是储能整机，整机公司提供电芯BMS逆变器一起，去年主要是贴牌OEM给北美和澳洲的客户，今年刚突

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时代新材
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春兴精工

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-11 10:29:45

最新，海信家电旗下的三电公司获得特斯拉1亿美元订单。

@红流：通胀到通缩时代的几朵金花

自疫情开始的通胀行情，在俄乌战争刺激下达到高潮，至2022年5月，各大宗价格已无力再涨，高位利好滞涨之后6月启动暴跌。已经到了这个时间点，往后应该多去布局原材料下降利好的行业。 7月初因动力煤降价预期，启动的火电行情，为刚性需求>成本下降>盈利改善行情拉开了帷幕。

76 赞同-42 评论

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-11 09:41:27

精准挖掘长虹华意

@红流：大宗暴跌带来的行业反转机会

近期美元大涨导致全球金属暴跌。作为金属之王，铜价暴跌的情况极为罕见。铜的下游，说说弹性较大的两个行业。这里首先分享一个小技巧，当商品或者原材料价格波动时，市销率大的（营收/市值）弹性大。1. 电缆行业，该行业一直利润率不高，但弹性特别大市销率0.5-1。（成本245一卷的电线，铜的成本233元）&n

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-10 21:45:41

这个挖的挺好的，目前还没人关注

@专注大主题：盈峰环境最正宗的无人驾驶+机器人+核电+大宗降价受益+低价

1. 中联重科收购53.82%路畅科技股份，帮助盈峰环境实现无人驾驶中联重科持股路畅科技 53.82%的股份 2022年5月13日公告本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份14,404,440股，占公司总股本的12%。中联重科合计持有公司64,584,0

18 赞同-17 评论

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-08 16:18:19

马前炮两股，均涨停。
通胀已经结束，后面各种材料都会长期下跌，极大利好下游消费行业，例如偏刚性的家电。家电的终端弹性最大

@红流：大宗暴跌带来的行业反转机会

近期美元大涨导致全球金属暴跌。作为金属之王，铜价暴跌的情况极为罕见。铜的下游，说说弹性较大的两个行业。这里首先分享一个小技巧，当商品或者原材料价格波动时，市销率大的（营收/市值）弹性大。1. 电缆行业，该行业一直利润率不高，但弹性特别大市销率0.5-1。（成本245一卷的电线，铜的成本233元）&n

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躺平的半棵韭菜

2022-07-07 11:08:46

2022年5月再获海外储能户用订单1亿元。，突然发现工作没做好，远东在5月份还有一个海外户用储能订单1亿元

@红流：大宗暴跌带来的行业反转机会

近期美元大涨导致全球金属暴跌。作为金属之王，铜价暴跌的情况极为罕见。铜的下游，说说弹性较大的两个行业。这里首先分享一个小技巧，当商品或者原材料价格波动时，市销率大的（营收/市值）弹性大。1. 电缆行业，该行业一直利润率不高，但弹性特别大市销率0.5-1。（成本245一卷的电线，铜的成本233元）&n

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2022-07-06 15:46:57

大宗暴跌带来的行业反转机会

近期美元大涨导致全球金属暴跌。作为金属之王，铜价暴跌的情况极为罕见。铜的下游，说说弹性较大的两个行业。这里首先分享一个小技巧，当商品或者原材料价格波动时，市销率大的（营收/市值）弹性大。 1. 电缆行业，该行业一直利润率不高，但弹性特别大市销率0.5-1。（成本245一卷的电线，铜的成本233元）关注标的远东股份，远东股份110市值，年采购140亿左右的铜，铜降价对成本影响巨大。据了解，远东的电缆是电缆行业的苹果，销售价格高于同行，下单后平均1月左右交货，这个时间差，在铜价下降周期，会

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派能科技
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远东股份
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太阳电缆
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长虹华意
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东贝集团

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2022-08-10 16:30:07

三电是亏的啊，三电就是因为亏损经营不善，所以才会便宜被收购。
中国企业最出名的能力是什么，成本控制。。
三电的营收规模和市场放在这里，然后海信进去搞好成本控制。。后期不就起飞了吗

@红流：海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机

海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机海信家电，看名字很多人都当做家电股了，其实看名字以为是家电，里面藏在一个汽车热管理的巨无霸。做投资选标的，最爱既有安全边际，又有巨大弹性的标的。下面重点说下安全边际和巨大弹性是什么。空调冰箱业务涨价10%+成本

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坚定做价投，为价值信仰买单

@红流：景气赛道叠加成本下降叠加，2个戴维斯双击标的

永远只在存在业绩改善预期的方向下注，业绩改善就是最好的底线。7.6日晚分享的原材料下降受益的长虹华意和远东股份，走出来了一大波。https://www.jiucaigongshe.com/a/570szqee4n1.储能及逆变器业务暴涨叠加原材料降价毛利率改善-拓邦股份 0

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拓邦业绩简单点评，
21年4季度，扣非亏2000万。
22年1季度，扣非赚5000万。
22年2季度，扣非赚15000万。
单季度业绩快速起飞，营收稳定增长，叠加成本下降，戴维斯双击即将到来！
新能源业务半年营收8亿，同比增长60%。另外上半年计提了7千万股权激励费用。

@红流：景气赛道叠加成本下降叠加，2个戴维斯双击标的

永远只在存在业绩改善预期的方向下注，业绩改善就是最好的底线。7.6日晚分享的原材料下降受益的长虹华意和远东股份，走出来了一大波。https://www.jiucaigongshe.com/a/570szqee4n1.储能及逆变器业务暴涨叠加原材料降价毛利率改善-拓邦股份 0

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合成T3P有很多种路线，天赐材料CN201811031516.7号专利里面有说，但只有一种路线合成的，可以解决游离氢和酸度的问题。能被用于锂电池添加剂。
公告说的是唯一的锂电池添加剂T3p生产商而不是唯一的T3P，可能是这个原因。

@红流：康达新材重磅跟进---捡了大便宜

7.21日晚上公告，康达新材:关于公司拟参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权的公告。至此，集齐了所有赛道风电+光伏材料-全国唯一的锂电池添加剂+光刻胶+军工。公司也是缺德，今天上午定增刚确定价格13.23，晚上就发利好。西安彩晶光电解读，3.7亿收购两个民营股东60%股权，估值6.

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7.21日晚上公告，康达新材:关于公司拟参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权的公告。至此，集齐了所有赛道风电+光伏材料-全国唯一的锂电池添加剂+光刻胶+军工。公司也是缺德，今天上午定增刚确定价格13.23，晚上就发利好。西安彩晶光电解读，3.7亿收购两个民营股东60%股权，估值6.

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7.21日晚上公告，康达新材:关于公司拟参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权的公告。至此，集齐了所有赛道风电+光伏材料-全国唯一的锂电池添加剂+光刻胶+军工。公司也是缺德，今天上午定增刚确定价格13.23，晚上就发利好。西安彩晶光电解读，3.7亿收购两个民营股东60%股权，估值6.1亿，PE约为6。一二股东是民营的，被银行以非常便宜的价格拍卖，剩下的都是国资委和军工央企。看拍卖条件，基本上是萝卜标，量身定做。下面详细看看这个公司的亮点。 1.估值水平 1季度利润0.26亿，净现金

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相信预期差，等待价值发现

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永远只在存在业绩改善预期的方向下注，业绩改善就是最好的底线。7.6日晚分享的原材料下降受益的长虹华意和远东股份，走出来了一大波。https://www.jiucaigongshe.com/a/570szqee4n1.储能及逆变器业务暴涨叠加原材料降价毛利率改善-拓邦股份 0

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永远只在存在业绩改善预期的方向下注，业绩改善就是最好的底线。 7.6日晚分享的原材料下降受益的长虹华意和远东股份，走出来了一大波。 https://www.jiucaigongshe.com/a/570szqee4n 1.储能及逆变器业务暴涨叠加原材料降价毛利率改善-拓邦股份 002139 既有很多小型逆变器又有很多户用储能，这样的股票不知道还有谁？拓邦股份，去年的8亿多储能营收，其中一半以上的营收是储能整机，整机公司提供电芯BMS逆变器一起，去年主要是贴牌OEM给北美和澳洲的客户，今年刚突

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最新，海信家电旗下的三电公司获得特斯拉1亿美元订单。

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自疫情开始的通胀行情，在俄乌战争刺激下达到高潮，至2022年5月，各大宗价格已无力再涨，高位利好滞涨之后6月启动暴跌。已经到了这个时间点，往后应该多去布局原材料下降利好的行业。 7月初因动力煤降价预期，启动的火电行情，为刚性需求>成本下降>盈利改善行情拉开了帷幕。

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近期美元大涨导致全球金属暴跌。作为金属之王，铜价暴跌的情况极为罕见。铜的下游，说说弹性较大的两个行业。这里首先分享一个小技巧，当商品或者原材料价格波动时，市销率大的（营收/市值）弹性大。1. 电缆行业，该行业一直利润率不高，但弹性特别大市销率0.5-1。（成本245一卷的电线，铜的成本233元）&n

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@专注大主题：盈峰环境最正宗的无人驾驶+机器人+核电+大宗降价受益+低价

1. 中联重科收购53.82%路畅科技股份，帮助盈峰环境实现无人驾驶中联重科持股路畅科技 53.82%的股份 2022年5月13日公告本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份14,404,440股，占公司总股本的12%。中联重科合计持有公司64,584,0

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通胀已经结束，后面各种材料都会长期下跌，极大利好下游消费行业，例如偏刚性的家电。家电的终端弹性最大

@红流：大宗暴跌带来的行业反转机会

近期美元大涨导致全球金属暴跌。作为金属之王，铜价暴跌的情况极为罕见。铜的下游，说说弹性较大的两个行业。这里首先分享一个小技巧，当商品或者原材料价格波动时，市销率大的（营收/市值）弹性大。1. 电缆行业，该行业一直利润率不高，但弹性特别大市销率0.5-1。（成本245一卷的电线，铜的成本233元）&n

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@红流：大宗暴跌带来的行业反转机会

近期美元大涨导致全球金属暴跌。作为金属之王，铜价暴跌的情况极为罕见。铜的下游，说说弹性较大的两个行业。这里首先分享一个小技巧，当商品或者原材料价格波动时，市销率大的（营收/市值）弹性大。1. 电缆行业，该行业一直利润率不高，但弹性特别大市销率0.5-1。（成本245一卷的电线，铜的成本233元）&n

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大宗暴跌带来的行业反转机会

近期美元大涨导致全球金属暴跌。作为金属之王，铜价暴跌的情况极为罕见。铜的下游，说说弹性较大的两个行业。这里首先分享一个小技巧，当商品或者原材料价格波动时，市销率大的（营收/市值）弹性大。 1. 电缆行业，该行业一直利润率不高，但弹性特别大市销率0.5-1。（成本245一卷的电线，铜的成本233元）关注标的远东股份，远东股份110市值，年采购140亿左右的铜，铜降价对成本影响巨大。据了解，远东的电缆是电缆行业的苹果，销售价格高于同行，下单后平均1月左右交货，这个时间差，在铜价下降周期，会

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三电是亏的啊，三电就是因为亏损经营不善，所以才会便宜被收购。
中国企业最出名的能力是什么，成本控制。。
三电的营收规模和市场放在这里，然后海信进去搞好成本控制。。后期不就起飞了吗

@红流：海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机

海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机海信家电，看名字很多人都当做家电股了，其实看名字以为是家电，里面藏在一个汽车热管理的巨无霸。做投资选标的，最爱既有安全边际，又有巨大弹性的标的。下面重点说下安全边际和巨大弹性是什么。空调冰箱业务涨价10%+成本

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永远只在存在业绩改善预期的方向下注，业绩改善就是最好的底线。7.6日晚分享的原材料下降受益的长虹华意和远东股份，走出来了一大波。https://www.jiucaigongshe.com/a/570szqee4n1.储能及逆变器业务暴涨叠加原材料降价毛利率改善-拓邦股份 0

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拓邦业绩简单点评，
21年4季度，扣非亏2000万。
22年1季度，扣非赚5000万。
22年2季度，扣非赚15000万。
单季度业绩快速起飞，营收稳定增长，叠加成本下降，戴维斯双击即将到来！
新能源业务半年营收8亿，同比增长60%。另外上半年计提了7千万股权激励费用。

@红流：景气赛道叠加成本下降叠加，2个戴维斯双击标的

永远只在存在业绩改善预期的方向下注，业绩改善就是最好的底线。7.6日晚分享的原材料下降受益的长虹华意和远东股份，走出来了一大波。https://www.jiucaigongshe.com/a/570szqee4n1.储能及逆变器业务暴涨叠加原材料降价毛利率改善-拓邦股份 0

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合成T3P有很多种路线，天赐材料CN201811031516.7号专利里面有说，但只有一种路线合成的，可以解决游离氢和酸度的问题。能被用于锂电池添加剂。
公告说的是唯一的锂电池添加剂T3p生产商而不是唯一的T3P，可能是这个原因。

@红流：康达新材重磅跟进---捡了大便宜

7.21日晚上公告，康达新材:关于公司拟参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权的公告。至此，集齐了所有赛道风电+光伏材料-全国唯一的锂电池添加剂+光刻胶+军工。公司也是缺德，今天上午定增刚确定价格13.23，晚上就发利好。西安彩晶光电解读，3.7亿收购两个民营股东60%股权，估值6.

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-22 20:56:33

个人经验总结，有符合可以私信交流

..............................................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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康达新材
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拓邦股份

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-22 09:59:49

来，把这条顶上去

@红流：康达新材重磅跟进---捡了大便宜

7.21日晚上公告，康达新材:关于公司拟参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权的公告。至此，集齐了所有赛道风电+光伏材料-全国唯一的锂电池添加剂+光刻胶+军工。公司也是缺德，今天上午定增刚确定价格13.23，晚上就发利好。西安彩晶光电解读，3.7亿收购两个民营股东60%股权，估值6.

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-21 20:49:54

康达新材重磅跟进---捡了大便宜

7.21日晚上公告，康达新材:关于公司拟参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权的公告。至此，集齐了所有赛道风电+光伏材料-全国唯一的锂电池添加剂+光刻胶+军工。公司也是缺德，今天上午定增刚确定价格13.23，晚上就发利好。西安彩晶光电解读，3.7亿收购两个民营股东60%股权，估值6.1亿，PE约为6。一二股东是民营的，被银行以非常便宜的价格拍卖，剩下的都是国资委和军工央企。看拍卖条件，基本上是萝卜标，量身定做。下面详细看看这个公司的亮点。 1.估值水平 1季度利润0.26亿，净现金

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康达新材
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京山轻机

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-20 18:43:42

相信预期差，等待价值发现

@红流：景气赛道叠加成本下降叠加，2个戴维斯双击标的

永远只在存在业绩改善预期的方向下注，业绩改善就是最好的底线。7.6日晚分享的原材料下降受益的长虹华意和远东股份，走出来了一大波。https://www.jiucaigongshe.com/a/570szqee4n1.储能及逆变器业务暴涨叠加原材料降价毛利率改善-拓邦股份 0

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红流

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2022-07-20 12:46:55

景气赛道叠加成本下降叠加，2个戴维斯双击标的

永远只在存在业绩改善预期的方向下注，业绩改善就是最好的底线。 7.6日晚分享的原材料下降受益的长虹华意和远东股份，走出来了一大波。 https://www.jiucaigongshe.com/a/570szqee4n 1.储能及逆变器业务暴涨叠加原材料降价毛利率改善-拓邦股份 002139 既有很多小型逆变器又有很多户用储能，这样的股票不知道还有谁？拓邦股份，去年的8亿多储能营收，其中一半以上的营收是储能整机，整机公司提供电芯BMS逆变器一起，去年主要是贴牌OEM给北美和澳洲的客户，今年刚突

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拓邦股份
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康达新材
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时代新材
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亚星锚链
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春兴精工

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-11 10:29:45

最新，海信家电旗下的三电公司获得特斯拉1亿美元订单。

@红流：通胀到通缩时代的几朵金花

自疫情开始的通胀行情，在俄乌战争刺激下达到高潮，至2022年5月，各大宗价格已无力再涨，高位利好滞涨之后6月启动暴跌。已经到了这个时间点，往后应该多去布局原材料下降利好的行业。 7月初因动力煤降价预期，启动的火电行情，为刚性需求>成本下降>盈利改善行情拉开了帷幕。

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-11 09:41:27

精准挖掘长虹华意

@红流：大宗暴跌带来的行业反转机会

近期美元大涨导致全球金属暴跌。作为金属之王，铜价暴跌的情况极为罕见。铜的下游，说说弹性较大的两个行业。这里首先分享一个小技巧，当商品或者原材料价格波动时，市销率大的（营收/市值）弹性大。1. 电缆行业，该行业一直利润率不高，但弹性特别大市销率0.5-1。（成本245一卷的电线，铜的成本233元）&n

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-10 21:45:41

这个挖的挺好的，目前还没人关注

@专注大主题：盈峰环境最正宗的无人驾驶+机器人+核电+大宗降价受益+低价

1. 中联重科收购53.82%路畅科技股份，帮助盈峰环境实现无人驾驶中联重科持股路畅科技 53.82%的股份 2022年5月13日公告本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份14,404,440股，占公司总股本的12%。中联重科合计持有公司64,584,0

18 赞同-17 评论

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-08 16:18:19

马前炮两股，均涨停。
通胀已经结束，后面各种材料都会长期下跌，极大利好下游消费行业，例如偏刚性的家电。家电的终端弹性最大

@红流：大宗暴跌带来的行业反转机会

近期美元大涨导致全球金属暴跌。作为金属之王，铜价暴跌的情况极为罕见。铜的下游，说说弹性较大的两个行业。这里首先分享一个小技巧，当商品或者原材料价格波动时，市销率大的（营收/市值）弹性大。1. 电缆行业，该行业一直利润率不高，但弹性特别大市销率0.5-1。（成本245一卷的电线，铜的成本233元）&n

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-07 11:08:46

2022年5月再获海外储能户用订单1亿元。，突然发现工作没做好，远东在5月份还有一个海外户用储能订单1亿元

@红流：大宗暴跌带来的行业反转机会

近期美元大涨导致全球金属暴跌。作为金属之王，铜价暴跌的情况极为罕见。铜的下游，说说弹性较大的两个行业。这里首先分享一个小技巧，当商品或者原材料价格波动时，市销率大的（营收/市值）弹性大。1. 电缆行业，该行业一直利润率不高，但弹性特别大市销率0.5-1。（成本245一卷的电线，铜的成本233元）&n

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躺平的半棵韭菜

2022-07-06 15:46:57

大宗暴跌带来的行业反转机会

近期美元大涨导致全球金属暴跌。作为金属之王，铜价暴跌的情况极为罕见。铜的下游，说说弹性较大的两个行业。这里首先分享一个小技巧，当商品或者原材料价格波动时，市销率大的（营收/市值）弹性大。 1. 电缆行业，该行业一直利润率不高，但弹性特别大市销率0.5-1。（成本245一卷的电线，铜的成本233元）关注标的远东股份，远东股份110市值，年采购140亿左右的铜，铜降价对成本影响巨大。据了解，远东的电缆是电缆行业的苹果，销售价格高于同行，下单后平均1月左右交货，这个时间差，在铜价下降周期，会

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派能科技
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远东股份
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太阳电缆
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长虹华意
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东贝集团

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-08-10 16:30:07

三电是亏的啊，三电就是因为亏损经营不善，所以才会便宜被收购。
中国企业最出名的能力是什么，成本控制。。
三电的营收规模和市场放在这里，然后海信进去搞好成本控制。。后期不就起飞了吗

@红流：海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机

海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机海信家电，看名字很多人都当做家电股了，其实看名字以为是家电，里面藏在一个汽车热管理的巨无霸。做投资选标的，最爱既有安全边际，又有巨大弹性的标的。下面重点说下安全边际和巨大弹性是什么。空调冰箱业务涨价10%+成本

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-27 10:21:54

坚定做价投，为价值信仰买单

@红流：景气赛道叠加成本下降叠加，2个戴维斯双击标的

永远只在存在业绩改善预期的方向下注，业绩改善就是最好的底线。7.6日晚分享的原材料下降受益的长虹华意和远东股份，走出来了一大波。https://www.jiucaigongshe.com/a/570szqee4n1.储能及逆变器业务暴涨叠加原材料降价毛利率改善-拓邦股份 0

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-26 19:39:43

拓邦业绩简单点评，
21年4季度，扣非亏2000万。
22年1季度，扣非赚5000万。
22年2季度，扣非赚15000万。
单季度业绩快速起飞，营收稳定增长，叠加成本下降，戴维斯双击即将到来！
新能源业务半年营收8亿，同比增长60%。另外上半年计提了7千万股权激励费用。

@红流：景气赛道叠加成本下降叠加，2个戴维斯双击标的

永远只在存在业绩改善预期的方向下注，业绩改善就是最好的底线。7.6日晚分享的原材料下降受益的长虹华意和远东股份，走出来了一大波。https://www.jiucaigongshe.com/a/570szqee4n1.储能及逆变器业务暴涨叠加原材料降价毛利率改善-拓邦股份 0

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2022-07-24 11:29:48

合成T3P有很多种路线，天赐材料CN201811031516.7号专利里面有说，但只有一种路线合成的，可以解决游离氢和酸度的问题。能被用于锂电池添加剂。
公告说的是唯一的锂电池添加剂T3p生产商而不是唯一的T3P，可能是这个原因。

@红流：康达新材重磅跟进---捡了大便宜

7.21日晚上公告，康达新材:关于公司拟参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权的公告。至此，集齐了所有赛道风电+光伏材料-全国唯一的锂电池添加剂+光刻胶+军工。公司也是缺德，今天上午定增刚确定价格13.23，晚上就发利好。西安彩晶光电解读，3.7亿收购两个民营股东60%股权，估值6.

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来，把这条顶上去

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7.21日晚上公告，康达新材:关于公司拟参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权的公告。至此，集齐了所有赛道风电+光伏材料-全国唯一的锂电池添加剂+光刻胶+军工。公司也是缺德，今天上午定增刚确定价格13.23，晚上就发利好。西安彩晶光电解读，3.7亿收购两个民营股东60%股权，估值6.

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7.21日晚上公告，康达新材:关于公司拟参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权的公告。至此，集齐了所有赛道风电+光伏材料-全国唯一的锂电池添加剂+光刻胶+军工。公司也是缺德，今天上午定增刚确定价格13.23，晚上就发利好。西安彩晶光电解读，3.7亿收购两个民营股东60%股权，估值6.1亿，PE约为6。一二股东是民营的，被银行以非常便宜的价格拍卖，剩下的都是国资委和军工央企。看拍卖条件，基本上是萝卜标，量身定做。下面详细看看这个公司的亮点。 1.估值水平 1季度利润0.26亿，净现金

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相信预期差，等待价值发现

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永远只在存在业绩改善预期的方向下注，业绩改善就是最好的底线。7.6日晚分享的原材料下降受益的长虹华意和远东股份，走出来了一大波。https://www.jiucaigongshe.com/a/570szqee4n1.储能及逆变器业务暴涨叠加原材料降价毛利率改善-拓邦股份 0

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景气赛道叠加成本下降叠加，2个戴维斯双击标的

永远只在存在业绩改善预期的方向下注，业绩改善就是最好的底线。 7.6日晚分享的原材料下降受益的长虹华意和远东股份，走出来了一大波。 https://www.jiucaigongshe.com/a/570szqee4n 1.储能及逆变器业务暴涨叠加原材料降价毛利率改善-拓邦股份 002139 既有很多小型逆变器又有很多户用储能，这样的股票不知道还有谁？拓邦股份，去年的8亿多储能营收，其中一半以上的营收是储能整机，整机公司提供电芯BMS逆变器一起，去年主要是贴牌OEM给北美和澳洲的客户，今年刚突

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最新，海信家电旗下的三电公司获得特斯拉1亿美元订单。

@红流：通胀到通缩时代的几朵金花

自疫情开始的通胀行情，在俄乌战争刺激下达到高潮，至2022年5月，各大宗价格已无力再涨，高位利好滞涨之后6月启动暴跌。已经到了这个时间点，往后应该多去布局原材料下降利好的行业。 7月初因动力煤降价预期，启动的火电行情，为刚性需求>成本下降>盈利改善行情拉开了帷幕。

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精准挖掘长虹华意

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近期美元大涨导致全球金属暴跌。作为金属之王，铜价暴跌的情况极为罕见。铜的下游，说说弹性较大的两个行业。这里首先分享一个小技巧，当商品或者原材料价格波动时，市销率大的（营收/市值）弹性大。1. 电缆行业，该行业一直利润率不高，但弹性特别大市销率0.5-1。（成本245一卷的电线，铜的成本233元）&n

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这个挖的挺好的，目前还没人关注

@专注大主题：盈峰环境最正宗的无人驾驶+机器人+核电+大宗降价受益+低价

1. 中联重科收购53.82%路畅科技股份，帮助盈峰环境实现无人驾驶中联重科持股路畅科技 53.82%的股份 2022年5月13日公告本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份14,404,440股，占公司总股本的12%。中联重科合计持有公司64,584,0

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马前炮两股，均涨停。
通胀已经结束，后面各种材料都会长期下跌，极大利好下游消费行业，例如偏刚性的家电。家电的终端弹性最大

@红流：大宗暴跌带来的行业反转机会

近期美元大涨导致全球金属暴跌。作为金属之王，铜价暴跌的情况极为罕见。铜的下游，说说弹性较大的两个行业。这里首先分享一个小技巧，当商品或者原材料价格波动时，市销率大的（营收/市值）弹性大。1. 电缆行业，该行业一直利润率不高，但弹性特别大市销率0.5-1。（成本245一卷的电线，铜的成本233元）&n

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2022年5月再获海外储能户用订单1亿元。，突然发现工作没做好，远东在5月份还有一个海外户用储能订单1亿元

@红流：大宗暴跌带来的行业反转机会

近期美元大涨导致全球金属暴跌。作为金属之王，铜价暴跌的情况极为罕见。铜的下游，说说弹性较大的两个行业。这里首先分享一个小技巧，当商品或者原材料价格波动时，市销率大的（营收/市值）弹性大。1. 电缆行业，该行业一直利润率不高，但弹性特别大市销率0.5-1。（成本245一卷的电线，铜的成本233元）&n

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近期美元大涨导致全球金属暴跌。作为金属之王，铜价暴跌的情况极为罕见。铜的下游，说说弹性较大的两个行业。这里首先分享一个小技巧，当商品或者原材料价格波动时，市销率大的（营收/市值）弹性大。 1. 电缆行业，该行业一直利润率不高，但弹性特别大市销率0.5-1。（成本245一卷的电线，铜的成本233元）关注标的远东股份，远东股份110市值，年采购140亿左右的铜，铜降价对成本影响巨大。据了解，远东的电缆是电缆行业的苹果，销售价格高于同行，下单后平均1月左右交货，这个时间差，在铜价下降周期，会

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三电是亏的啊，三电就是因为亏损经营不善，所以才会便宜被收购。
中国企业最出名的能力是什么，成本控制。。
三电的营收规模和市场放在这里，然后海信进去搞好成本控制。。后期不就起飞了吗

@红流：海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机

海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机海信家电，看名字很多人都当做家电股了，其实看名字以为是家电，里面藏在一个汽车热管理的巨无霸。做投资选标的，最爱既有安全边际，又有巨大弹性的标的。下面重点说下安全边际和巨大弹性是什么。空调冰箱业务涨价10%+成本

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21年4季度，扣非亏2000万。
22年1季度，扣非赚5000万。
22年2季度，扣非赚15000万。
单季度业绩快速起飞，营收稳定增长，叠加成本下降，戴维斯双击即将到来！
新能源业务半年营收8亿，同比增长60%。另外上半年计提了7千万股权激励费用。

@红流：景气赛道叠加成本下降叠加，2个戴维斯双击标的

永远只在存在业绩改善预期的方向下注，业绩改善就是最好的底线。7.6日晚分享的原材料下降受益的长虹华意和远东股份，走出来了一大波。https://www.jiucaigongshe.com/a/570szqee4n1.储能及逆变器业务暴涨叠加原材料降价毛利率改善-拓邦股份 0

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合成T3P有很多种路线，天赐材料CN201811031516.7号专利里面有说，但只有一种路线合成的，可以解决游离氢和酸度的问题。能被用于锂电池添加剂。
公告说的是唯一的锂电池添加剂T3p生产商而不是唯一的T3P，可能是这个原因。

@红流：康达新材重磅跟进---捡了大便宜

7.21日晚上公告，康达新材:关于公司拟参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权的公告。至此，集齐了所有赛道风电+光伏材料-全国唯一的锂电池添加剂+光刻胶+军工。公司也是缺德，今天上午定增刚确定价格13.23，晚上就发利好。西安彩晶光电解读，3.7亿收购两个民营股东60%股权，估值6.

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7.21日晚上公告，康达新材:关于公司拟参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权的公告。至此，集齐了所有赛道风电+光伏材料-全国唯一的锂电池添加剂+光刻胶+军工。公司也是缺德，今天上午定增刚确定价格13.23，晚上就发利好。西安彩晶光电解读，3.7亿收购两个民营股东60%股权，估值6.1亿，PE约为6。一二股东是民营的，被银行以非常便宜的价格拍卖，剩下的都是国资委和军工央企。看拍卖条件，基本上是萝卜标，量身定做。下面详细看看这个公司的亮点。 1.估值水平 1季度利润0.26亿，净现金

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相信预期差，等待价值发现

@红流：景气赛道叠加成本下降叠加，2个戴维斯双击标的

永远只在存在业绩改善预期的方向下注，业绩改善就是最好的底线。7.6日晚分享的原材料下降受益的长虹华意和远东股份，走出来了一大波。https://www.jiucaigongshe.com/a/570szqee4n1.储能及逆变器业务暴涨叠加原材料降价毛利率改善-拓邦股份 0

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景气赛道叠加成本下降叠加，2个戴维斯双击标的

永远只在存在业绩改善预期的方向下注，业绩改善就是最好的底线。 7.6日晚分享的原材料下降受益的长虹华意和远东股份，走出来了一大波。 https://www.jiucaigongshe.com/a/570szqee4n 1.储能及逆变器业务暴涨叠加原材料降价毛利率改善-拓邦股份 002139 既有很多小型逆变器又有很多户用储能，这样的股票不知道还有谁？拓邦股份，去年的8亿多储能营收，其中一半以上的营收是储能整机，整机公司提供电芯BMS逆变器一起，去年主要是贴牌OEM给北美和澳洲的客户，今年刚突

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-11 10:29:45

最新，海信家电旗下的三电公司获得特斯拉1亿美元订单。

@红流：通胀到通缩时代的几朵金花

自疫情开始的通胀行情，在俄乌战争刺激下达到高潮，至2022年5月，各大宗价格已无力再涨，高位利好滞涨之后6月启动暴跌。已经到了这个时间点，往后应该多去布局原材料下降利好的行业。 7月初因动力煤降价预期，启动的火电行情，为刚性需求>成本下降>盈利改善行情拉开了帷幕。

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-11 09:41:27

精准挖掘长虹华意

@红流：大宗暴跌带来的行业反转机会

近期美元大涨导致全球金属暴跌。作为金属之王，铜价暴跌的情况极为罕见。铜的下游，说说弹性较大的两个行业。这里首先分享一个小技巧，当商品或者原材料价格波动时，市销率大的（营收/市值）弹性大。1. 电缆行业，该行业一直利润率不高，但弹性特别大市销率0.5-1。（成本245一卷的电线，铜的成本233元）&n

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-10 21:45:41

这个挖的挺好的，目前还没人关注

@专注大主题：盈峰环境最正宗的无人驾驶+机器人+核电+大宗降价受益+低价

1. 中联重科收购53.82%路畅科技股份，帮助盈峰环境实现无人驾驶中联重科持股路畅科技 53.82%的股份 2022年5月13日公告本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份14,404,440股，占公司总股本的12%。中联重科合计持有公司64,584,0

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-08 16:18:19

马前炮两股，均涨停。
通胀已经结束，后面各种材料都会长期下跌，极大利好下游消费行业，例如偏刚性的家电。家电的终端弹性最大

@红流：大宗暴跌带来的行业反转机会

近期美元大涨导致全球金属暴跌。作为金属之王，铜价暴跌的情况极为罕见。铜的下游，说说弹性较大的两个行业。这里首先分享一个小技巧，当商品或者原材料价格波动时，市销率大的（营收/市值）弹性大。1. 电缆行业，该行业一直利润率不高，但弹性特别大市销率0.5-1。（成本245一卷的电线，铜的成本233元）&n

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-07 11:08:46

2022年5月再获海外储能户用订单1亿元。，突然发现工作没做好，远东在5月份还有一个海外户用储能订单1亿元

@红流：大宗暴跌带来的行业反转机会

近期美元大涨导致全球金属暴跌。作为金属之王，铜价暴跌的情况极为罕见。铜的下游，说说弹性较大的两个行业。这里首先分享一个小技巧，当商品或者原材料价格波动时，市销率大的（营收/市值）弹性大。1. 电缆行业，该行业一直利润率不高，但弹性特别大市销率0.5-1。（成本245一卷的电线，铜的成本233元）&n

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红流

躺平的半棵韭菜

2022-07-06 15:46:57

大宗暴跌带来的行业反转机会

近期美元大涨导致全球金属暴跌。作为金属之王，铜价暴跌的情况极为罕见。铜的下游，说说弹性较大的两个行业。这里首先分享一个小技巧，当商品或者原材料价格波动时，市销率大的（营收/市值）弹性大。 1. 电缆行业，该行业一直利润率不高，但弹性特别大市销率0.5-1。（成本245一卷的电线，铜的成本233元）关注标的远东股份，远东股份110市值，年采购140亿左右的铜，铜降价对成本影响巨大。据了解，远东的电缆是电缆行业的苹果，销售价格高于同行，下单后平均1月左右交货，这个时间差，在铜价下降周期，会

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派能科技
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远东股份
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太阳电缆
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长虹华意
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东贝集团

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