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小韭菜的成长记录

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中线波段的小韭菜

2021-08-22 17:40:39

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

电话被打到手机需要冷却才可以再次使用，跟市场的互动，可以初步判断市场在如此极端的急跌状态下，市场的预期如下： 1.未来全品类医疗器械集采； 2.未来全国市场医疗器械集采； 3.价格骨折，跪下的折扣在如此悲观的情境下，才发生了820医药惨剧，但是真的会如市场想象的那般悲观吗？在底部的时候，实际的风险高于想象的风险，在高位时，实际的风险高于想象的风险。我们到底在哪里？

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

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迈瑞医疗

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-20 23:33:05

集采影响迈瑞医疗吗？安徽化学发光集采的思考

安徽化学发光集采的思考最近有点恍惚，从传二季度业绩MISS到深圳GPO到安徽乙类大型设备集采到安徽化学发光集采，回微信和接电话让我恍惚，迈瑞的小钱老师就更惨了前几天接电话接多了直接高烧不退还在医院接受莲花清瘟治疗。二季度业绩就不说了，数字只有一个传来传去也没意思，下周也要发业绩了。深圳GPO，利空迈瑞，把基金经理吓跑了，因为基金经理见不得带量采购四个字，而这个带量采购从2018年就开始做了，到去年，深圳100%的监护仪都是迈瑞的，超声麻醉血球等大比例替代，带量采购后，销售额翻了X倍，今年微创

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迈瑞医疗

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-20 19:36:32

安徽省临床检验试剂企业座谈会会议记录

会议纪要时间：2021年7月14日下午3：00 参会人员：主席台：省医保局副局长万勇、李蔚，省药采中心李育主任厂家席卡：罗氏、贝克曼、雅培、西门子、迈瑞、长光华医、基蛋、索林、万孚、安图、新产业、希森美康、奥森多等17家公司开场：省医保局副局长万勇：这次吹风会，会议的主要议题跟大家邀请药采中心的李主任给大家介绍一下，本次安徽省药采中心检验试剂的专项的这个相关情况。为什么说本次叫专项带量采购，安徽的检验试剂从前几年开始挂网采购，一直没有进行过集中采购，一直挂网阳光采购，价格是天花板价，

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万孚生物
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新产业

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中线波段的小韭菜

2021-08-19 11:05:29

【长江策略|包承超团队】"专精特新"上市公司解析

【长江策略|包承超团队】"专精特新"上市公司解析背景∶2019年4月，中央印发《关于促进中小企业健康发展的指导意见》指出，引导中小企业专精特新发展，【在核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等领域，培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新"小巨人"企业】。另附∶ 1）"专精特新"上市企业完整名单（截止8月18日，下同）。 2）"专精特新"上市企业当前国内基金持仓市值Top 10+陆股持仓市值Top 10名单。

【长江策略】“专精特新”上市企业名单（总表分行业）.xlsx

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法拉电子

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中线波段的小韭菜

2021-08-13 08:48:50

兴业证券五大行业首席点评宁德时代582亿定增扩产

电新首席朱玥、金属首席邱祖学、汽车首席戴畅、军工机械首席石康、建筑首席孟杰12日晚间纪要要点 1、宁德时代582亿定增，是此前既定项目的推进（此前已经公告），符合电动车和储能行业发展的大势所趋，至2025年产能规划预计达到720GWh，全球总需求2000GWh以上，公司市占率30%，定增扩产与行业增速及公司地位吻合。 2、亮点是储能，项目包含了钠离子电池和智能电网 2、利好上游锂和设备公司，中游供应链也利好 3、电新：宁德产业链——正极：容百、富临精工、德方纳米；隔膜：恩捷、星源材质；负极璞泰

兴业证券五大行业首席点评宁德时代582亿定增扩产

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宁德时代

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中线波段的小韭菜

2021-08-12 22:54:40

【20210812】兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿

之前定增，市场存疑，每月新能车3、4w辆。新能车后续有可能到每月30w量。所以这次定增认可度比较高。也进一步增强宁德时代产业链公司的确定性。

【20210812】兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿定增，深入剖析行业投资机会

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中线波段的小韭菜

2021-08-10 17:20:14

新冠变异株和疫情防控专家会纪要-20210809

· 国内本轮疫情已经接近尾声了，后续发展乐观，肯定要清零。 · 德尔塔病毒，传染性、致病性增强了，防控难度加大，但是疫苗仍然有效。智飞临床试验显示死亡病例均发生在安慰剂组。 · 加强接种：当前①首轮免疫未完成；②绝大多数人还在保护期内，尚未到讨论做决定打第三针的时机，是否需要打第三针的科学支持数据还在收集中。疫苗当前不主张交叉使用，序贯接种试验需要扩大人群规模，延长观察时间，根据结果再论证是否能形成新的政策。 · 新冠疫苗出口分三种：①临床试验用；②应急接种，两国家达成一致，最好对方药监审批；③

新冠变异株和疫情防控专家会纪要-20210809

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中线波段的小韭菜

2021-08-10 10:17:56

东方雨虹21中报独家点评及电话会邀请越大越快，赢家通吃（国君

公司发布2021年中报，2021H1公司营收142.3亿同增62%，归母净利15.37亿元同增40.14%，处于前期业绩预告的上半程水平。对应Q2公司营收88.52亿元同增40.11%，Q2归母净利12.41亿元同增28.48%，略超市场预期，且在整个消费建材大品类中，雨虹体量最大、收入和利润增速亦明显领先，体现“越大越快”。功能性属性强的防水龙头在整个功能性建材中拓展品类，宛如海天在这个调味品中走过的历程，2021年公司归母净利润及现金流净额大概率超43亿元，2022年则有望在54-60亿元

东方雨虹21中报独家点评及电话会邀请越大越快，赢家通吃（国君建材鲍雁辛团队）20210809

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东方雨虹

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中线波段的小韭菜

2021-08-09 23:15:35

中信建投金属-深度报告-盐湖股份：盐湖钾肥锂盐龙头，债务重组

盈利预测随着公司锂盐产能释放，预计公司2021年-2023年营业收入分别为170亿元、183亿元和205亿元；公司毛利分别为98亿元、106亿元和122亿元；公司归母净利分别为57亿元、61亿元和70亿元。估值采用分部估值法发给予公司估值，氯化钾业务公司产能500万吨，假设氯化钾吨售价2500元（不含税），预计贡献归母净利60亿元，给予10-15倍PE，对应市值600-900亿市值；盐湖提锂业务，公司现阶段规划产能10万吨，假设碳酸锂吨售价8万元（不含税），预计贡献归母净利30亿元，给予5

中信建投金属-深度报告-盐湖股份：盐湖钾肥锂盐龙头，债务重组涅槃归来20210808

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盐湖股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-06 10:22:33

【中信建投化工】PVDF更新：大跌来源于关注函，供需恢复平衡

【中信建投化工】PVDF更新：大跌来源于关注函，供需恢复平衡仍需时间 🌟近期PVDF板块标的股价有所回调，主要源于关注函中的回复，导致市场担心光伏、涂料替代品出现，以及后续产能的投放对市场的影响。 ✨锂电难以替代，光伏性能占优，涂料产品各具特点替代有限在PVDF下游几大应用中，光伏和涂料领域一直存在替代产品： 1）其中，光伏背板膜材料以PVDF和PVF（聚氟乙烯）为主流，PVDF膜的耐候性、阻燃性等特性均优于PVF膜，由于性能全面占优，用PVF大范围替代PVDF的可能性仍然较低； 2）涂料领

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东岳集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-06 10:21:40

【国盛化工王席鑫团队】PVDF独家深度观点：PVDF性能好替

🔥【国盛化工王席鑫团队】PVDF独家深度观点：PVDF性能好替代难，下游对成本不敏感，承受能力强，继续看好 ☀️在光伏中：1）按当前价格测算，光伏级PVDF占光伏组件成本约3%，占下游成本比重低；2）PVDF在光伏主要应用于背板耐候涂层。替代方案主要为PVF、FEVE等。核心区别在于氟含量，PVDF背板氟含量为59%、PVF为41%、FEVE小于40%。PVDF具有三种方案中最高的氟含量，耐侯性相对其替代品具有无可比拟的优越性，因此在背板涂层中的份额2016年为35%，2019年上升至53%。

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东岳集团

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中线波段的小韭菜

2021-08-04 14:04:16

老板电器业绩交流210804

渠道端，零售+创新同比20年增长40%，工程增长20%，电商增长30%。同比19年看，零售+创新持平，工程增长60%，电商增长35%。Q2零售+创新35%工程10%电商20%，同比19Q2零售+创新10%工程70%电商35%。总体情况比行业更好，而且市场集中度提升。 Q&A Q:我们传统品类份额如何提升？ A:我们内部不太看奥维数据，有局限性，零售开始ToB化，这个会提升我们市场份额。电商的加速对我们集中化也有帮助。低端产品名气也出现了一些效果。我们定位高端和品牌优势更容易来获得市场份额。我们在

老板电器业绩交流210804

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中线波段的小韭菜

2021-08-02 23:36:30

【安信军工】张忆东对话章旭峰纪要20210802

1.市场振幅加大的原因：张：6月初预测下半年先抑后扬，Q3三个风险：第一，7-8月底风险释放密集，政策风险（化解存量风险，长期稳固国际竞争、房地产、地方隐性债务）；第二，海外风险，美国加大债务发行，美国缩减购债规模，影响全球风险偏好；第三，事件驱动型风险，教育、互联网监管政策超预期。另业绩风险、中美地缘政治（疫情溯源）也是考虑的风险，前段时间风险未释放完，外资撤离港股影响A股，但互联网、教育不在A股，判断A股有惊无险，系统性风险不大。章：海外Q3紧缩，三个观点：流动性是否变化，430政治局后

【安信军工】张忆东对话章旭峰纪要20210802

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航发动力

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中线波段的小韭菜

2021-08-01 21:51:40

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801 中国疾控中心前流行病学首席科学家曾光原先飞沫接触传播，现在气溶胶传播。广东，很多病人，戴着口罩，无孔不入。Delta相比没有变异的病毒，防控难度提升10倍。 2020年没有疫苗，靠举国体制的公共卫生防控，清零策略。现在delta挑战清零策略，清零的难度很大。传播的很快，带病毒时间很长，转阴期很长。可能是一次大的流行的开始。如果这一阶段出现问题，中国会很被动。疫苗挑战，南京出现这个问题，要高度重视这个问题。重症病例，很多都是接种过疫苗。不少患者是第

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801

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中线波段的小韭菜

2021-07-28 21:26:36

【海通国际】资源品"五朵金花"

写在最前面：“五朵金花”，量价齐增。开篇明义：大方向上，我们看好资源品的价格上涨；理由可以参见我们在2021年5月以来的三篇行业报告：【金属的Super Cycle，我们站在这一边】【不要低估通胀的力量】【有别于市场的5个周期观点】。在商品价格上涨的预演背景下，我们选择高成长个股：赣锋锂业（锂），紫金矿业（铜），洛阳钼业（铜），华友钴业（镍）和驰宏锌锗（锌）。定义为资源“五朵金花”组合。

【海通国际】资源品"五朵金花"

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紫金矿业
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赣锋锂业

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跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

电话被打到手机需要冷却才可以再次使用，跟市场的互动，可以初步判断市场在如此极端的急跌状态下，市场的预期如下： 1.未来全品类医疗器械集采； 2.未来全国市场医疗器械集采； 3.价格骨折，跪下的折扣在如此悲观的情境下，才发生了820医药惨剧，但是真的会如市场想象的那般悲观吗？在底部的时候，实际的风险高于想象的风险，在高位时，实际的风险高于想象的风险。我们到底在哪里？

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

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集采影响迈瑞医疗吗？安徽化学发光集采的思考

安徽化学发光集采的思考最近有点恍惚，从传二季度业绩MISS到深圳GPO到安徽乙类大型设备集采到安徽化学发光集采，回微信和接电话让我恍惚，迈瑞的小钱老师就更惨了前几天接电话接多了直接高烧不退还在医院接受莲花清瘟治疗。二季度业绩就不说了，数字只有一个传来传去也没意思，下周也要发业绩了。深圳GPO，利空迈瑞，把基金经理吓跑了，因为基金经理见不得带量采购四个字，而这个带量采购从2018年就开始做了，到去年，深圳100%的监护仪都是迈瑞的，超声麻醉血球等大比例替代，带量采购后，销售额翻了X倍，今年微创

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安徽省临床检验试剂企业座谈会会议记录

会议纪要时间：2021年7月14日下午3：00 参会人员：主席台：省医保局副局长万勇、李蔚，省药采中心李育主任厂家席卡：罗氏、贝克曼、雅培、西门子、迈瑞、长光华医、基蛋、索林、万孚、安图、新产业、希森美康、奥森多等17家公司开场：省医保局副局长万勇：这次吹风会，会议的主要议题跟大家邀请药采中心的李主任给大家介绍一下，本次安徽省药采中心检验试剂的专项的这个相关情况。为什么说本次叫专项带量采购，安徽的检验试剂从前几年开始挂网采购，一直没有进行过集中采购，一直挂网阳光采购，价格是天花板价，

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【长江策略|包承超团队】"专精特新"上市公司解析

【长江策略|包承超团队】"专精特新"上市公司解析背景∶2019年4月，中央印发《关于促进中小企业健康发展的指导意见》指出，引导中小企业专精特新发展，【在核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等领域，培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新"小巨人"企业】。另附∶ 1）"专精特新"上市企业完整名单（截止8月18日，下同）。 2）"专精特新"上市企业当前国内基金持仓市值Top 10+陆股持仓市值Top 10名单。

【长江策略】“专精特新”上市企业名单（总表分行业）.xlsx

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兴业证券五大行业首席点评宁德时代582亿定增扩产

电新首席朱玥、金属首席邱祖学、汽车首席戴畅、军工机械首席石康、建筑首席孟杰12日晚间纪要要点 1、宁德时代582亿定增，是此前既定项目的推进（此前已经公告），符合电动车和储能行业发展的大势所趋，至2025年产能规划预计达到720GWh，全球总需求2000GWh以上，公司市占率30%，定增扩产与行业增速及公司地位吻合。 2、亮点是储能，项目包含了钠离子电池和智能电网 2、利好上游锂和设备公司，中游供应链也利好 3、电新：宁德产业链——正极：容百、富临精工、德方纳米；隔膜：恩捷、星源材质；负极璞泰

兴业证券五大行业首席点评宁德时代582亿定增扩产

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【20210812】兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿

之前定增，市场存疑，每月新能车3、4w辆。新能车后续有可能到每月30w量。所以这次定增认可度比较高。也进一步增强宁德时代产业链公司的确定性。

【20210812】兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿定增，深入剖析行业投资机会

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新冠变异株和疫情防控专家会纪要-20210809

· 国内本轮疫情已经接近尾声了，后续发展乐观，肯定要清零。 · 德尔塔病毒，传染性、致病性增强了，防控难度加大，但是疫苗仍然有效。智飞临床试验显示死亡病例均发生在安慰剂组。 · 加强接种：当前①首轮免疫未完成；②绝大多数人还在保护期内，尚未到讨论做决定打第三针的时机，是否需要打第三针的科学支持数据还在收集中。疫苗当前不主张交叉使用，序贯接种试验需要扩大人群规模，延长观察时间，根据结果再论证是否能形成新的政策。 · 新冠疫苗出口分三种：①临床试验用；②应急接种，两国家达成一致，最好对方药监审批；③

新冠变异株和疫情防控专家会纪要-20210809

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东方雨虹21中报独家点评及电话会邀请越大越快，赢家通吃（国君

公司发布2021年中报，2021H1公司营收142.3亿同增62%，归母净利15.37亿元同增40.14%，处于前期业绩预告的上半程水平。对应Q2公司营收88.52亿元同增40.11%，Q2归母净利12.41亿元同增28.48%，略超市场预期，且在整个消费建材大品类中，雨虹体量最大、收入和利润增速亦明显领先，体现“越大越快”。功能性属性强的防水龙头在整个功能性建材中拓展品类，宛如海天在这个调味品中走过的历程，2021年公司归母净利润及现金流净额大概率超43亿元，2022年则有望在54-60亿元

东方雨虹21中报独家点评及电话会邀请越大越快，赢家通吃（国君建材鲍雁辛团队）20210809

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中信建投金属-深度报告-盐湖股份：盐湖钾肥锂盐龙头，债务重组

盈利预测随着公司锂盐产能释放，预计公司2021年-2023年营业收入分别为170亿元、183亿元和205亿元；公司毛利分别为98亿元、106亿元和122亿元；公司归母净利分别为57亿元、61亿元和70亿元。估值采用分部估值法发给予公司估值，氯化钾业务公司产能500万吨，假设氯化钾吨售价2500元（不含税），预计贡献归母净利60亿元，给予10-15倍PE，对应市值600-900亿市值；盐湖提锂业务，公司现阶段规划产能10万吨，假设碳酸锂吨售价8万元（不含税），预计贡献归母净利30亿元，给予5

中信建投金属-深度报告-盐湖股份：盐湖钾肥锂盐龙头，债务重组涅槃归来20210808

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【中信建投化工】PVDF更新：大跌来源于关注函，供需恢复平衡

【中信建投化工】PVDF更新：大跌来源于关注函，供需恢复平衡仍需时间 🌟近期PVDF板块标的股价有所回调，主要源于关注函中的回复，导致市场担心光伏、涂料替代品出现，以及后续产能的投放对市场的影响。 ✨锂电难以替代，光伏性能占优，涂料产品各具特点替代有限在PVDF下游几大应用中，光伏和涂料领域一直存在替代产品： 1）其中，光伏背板膜材料以PVDF和PVF（聚氟乙烯）为主流，PVDF膜的耐候性、阻燃性等特性均优于PVF膜，由于性能全面占优，用PVF大范围替代PVDF的可能性仍然较低； 2）涂料领

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【国盛化工王席鑫团队】PVDF独家深度观点：PVDF性能好替

🔥【国盛化工王席鑫团队】PVDF独家深度观点：PVDF性能好替代难，下游对成本不敏感，承受能力强，继续看好 ☀️在光伏中：1）按当前价格测算，光伏级PVDF占光伏组件成本约3%，占下游成本比重低；2）PVDF在光伏主要应用于背板耐候涂层。替代方案主要为PVF、FEVE等。核心区别在于氟含量，PVDF背板氟含量为59%、PVF为41%、FEVE小于40%。PVDF具有三种方案中最高的氟含量，耐侯性相对其替代品具有无可比拟的优越性，因此在背板涂层中的份额2016年为35%，2019年上升至53%。

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老板电器业绩交流210804

渠道端，零售+创新同比20年增长40%，工程增长20%，电商增长30%。同比19年看，零售+创新持平，工程增长60%，电商增长35%。Q2零售+创新35%工程10%电商20%，同比19Q2零售+创新10%工程70%电商35%。总体情况比行业更好，而且市场集中度提升。 Q&A Q:我们传统品类份额如何提升？ A:我们内部不太看奥维数据，有局限性，零售开始ToB化，这个会提升我们市场份额。电商的加速对我们集中化也有帮助。低端产品名气也出现了一些效果。我们定位高端和品牌优势更容易来获得市场份额。我们在

老板电器业绩交流210804

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【安信军工】张忆东对话章旭峰纪要20210802

1.市场振幅加大的原因：张：6月初预测下半年先抑后扬，Q3三个风险：第一，7-8月底风险释放密集，政策风险（化解存量风险，长期稳固国际竞争、房地产、地方隐性债务）；第二，海外风险，美国加大债务发行，美国缩减购债规模，影响全球风险偏好；第三，事件驱动型风险，教育、互联网监管政策超预期。另业绩风险、中美地缘政治（疫情溯源）也是考虑的风险，前段时间风险未释放完，外资撤离港股影响A股，但互联网、教育不在A股，判断A股有惊无险，系统性风险不大。章：海外Q3紧缩，三个观点：流动性是否变化，430政治局后

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东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801 中国疾控中心前流行病学首席科学家曾光原先飞沫接触传播，现在气溶胶传播。广东，很多病人，戴着口罩，无孔不入。Delta相比没有变异的病毒，防控难度提升10倍。 2020年没有疫苗，靠举国体制的公共卫生防控，清零策略。现在delta挑战清零策略，清零的难度很大。传播的很快，带病毒时间很长，转阴期很长。可能是一次大的流行的开始。如果这一阶段出现问题，中国会很被动。疫苗挑战，南京出现这个问题，要高度重视这个问题。重症病例，很多都是接种过疫苗。不少患者是第

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2021-07-28 21:26:36

【海通国际】资源品"五朵金花"

写在最前面：“五朵金花”，量价齐增。开篇明义：大方向上，我们看好资源品的价格上涨；理由可以参见我们在2021年5月以来的三篇行业报告：【金属的Super Cycle，我们站在这一边】【不要低估通胀的力量】【有别于市场的5个周期观点】。在商品价格上涨的预演背景下，我们选择高成长个股：赣锋锂业（锂），紫金矿业（铜），洛阳钼业（铜），华友钴业（镍）和驰宏锌锗（锌）。定义为资源“五朵金花”组合。

【海通国际】资源品"五朵金花"

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紫金矿业
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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-22 17:40:39

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

电话被打到手机需要冷却才可以再次使用，跟市场的互动，可以初步判断市场在如此极端的急跌状态下，市场的预期如下： 1.未来全品类医疗器械集采； 2.未来全国市场医疗器械集采； 3.价格骨折，跪下的折扣在如此悲观的情境下，才发生了820医药惨剧，但是真的会如市场想象的那般悲观吗？在底部的时候，实际的风险高于想象的风险，在高位时，实际的风险高于想象的风险。我们到底在哪里？

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

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迈瑞医疗

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-20 23:33:05

集采影响迈瑞医疗吗？安徽化学发光集采的思考

安徽化学发光集采的思考最近有点恍惚，从传二季度业绩MISS到深圳GPO到安徽乙类大型设备集采到安徽化学发光集采，回微信和接电话让我恍惚，迈瑞的小钱老师就更惨了前几天接电话接多了直接高烧不退还在医院接受莲花清瘟治疗。二季度业绩就不说了，数字只有一个传来传去也没意思，下周也要发业绩了。深圳GPO，利空迈瑞，把基金经理吓跑了，因为基金经理见不得带量采购四个字，而这个带量采购从2018年就开始做了，到去年，深圳100%的监护仪都是迈瑞的，超声麻醉血球等大比例替代，带量采购后，销售额翻了X倍，今年微创

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迈瑞医疗

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-20 19:36:32

安徽省临床检验试剂企业座谈会会议记录

会议纪要时间：2021年7月14日下午3：00 参会人员：主席台：省医保局副局长万勇、李蔚，省药采中心李育主任厂家席卡：罗氏、贝克曼、雅培、西门子、迈瑞、长光华医、基蛋、索林、万孚、安图、新产业、希森美康、奥森多等17家公司开场：省医保局副局长万勇：这次吹风会，会议的主要议题跟大家邀请药采中心的李主任给大家介绍一下，本次安徽省药采中心检验试剂的专项的这个相关情况。为什么说本次叫专项带量采购，安徽的检验试剂从前几年开始挂网采购，一直没有进行过集中采购，一直挂网阳光采购，价格是天花板价，

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-19 11:05:29

【长江策略|包承超团队】"专精特新"上市公司解析

【长江策略|包承超团队】"专精特新"上市公司解析背景∶2019年4月，中央印发《关于促进中小企业健康发展的指导意见》指出，引导中小企业专精特新发展，【在核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等领域，培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新"小巨人"企业】。另附∶ 1）"专精特新"上市企业完整名单（截止8月18日，下同）。 2）"专精特新"上市企业当前国内基金持仓市值Top 10+陆股持仓市值Top 10名单。

【长江策略】“专精特新”上市企业名单（总表分行业）.xlsx

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法拉电子

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-13 08:48:50

兴业证券五大行业首席点评宁德时代582亿定增扩产

电新首席朱玥、金属首席邱祖学、汽车首席戴畅、军工机械首席石康、建筑首席孟杰12日晚间纪要要点 1、宁德时代582亿定增，是此前既定项目的推进（此前已经公告），符合电动车和储能行业发展的大势所趋，至2025年产能规划预计达到720GWh，全球总需求2000GWh以上，公司市占率30%，定增扩产与行业增速及公司地位吻合。 2、亮点是储能，项目包含了钠离子电池和智能电网 2、利好上游锂和设备公司，中游供应链也利好 3、电新：宁德产业链——正极：容百、富临精工、德方纳米；隔膜：恩捷、星源材质；负极璞泰

兴业证券五大行业首席点评宁德时代582亿定增扩产

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宁德时代

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-12 22:54:40

【20210812】兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿

之前定增，市场存疑，每月新能车3、4w辆。新能车后续有可能到每月30w量。所以这次定增认可度比较高。也进一步增强宁德时代产业链公司的确定性。

【20210812】兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿定增，深入剖析行业投资机会

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宁德时代

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-10 17:20:14

新冠变异株和疫情防控专家会纪要-20210809

· 国内本轮疫情已经接近尾声了，后续发展乐观，肯定要清零。 · 德尔塔病毒，传染性、致病性增强了，防控难度加大，但是疫苗仍然有效。智飞临床试验显示死亡病例均发生在安慰剂组。 · 加强接种：当前①首轮免疫未完成；②绝大多数人还在保护期内，尚未到讨论做决定打第三针的时机，是否需要打第三针的科学支持数据还在收集中。疫苗当前不主张交叉使用，序贯接种试验需要扩大人群规模，延长观察时间，根据结果再论证是否能形成新的政策。 · 新冠疫苗出口分三种：①临床试验用；②应急接种，两国家达成一致，最好对方药监审批；③

新冠变异株和疫情防控专家会纪要-20210809

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中线波段的小韭菜

2021-08-10 10:17:56

东方雨虹21中报独家点评及电话会邀请越大越快，赢家通吃（国君

公司发布2021年中报，2021H1公司营收142.3亿同增62%，归母净利15.37亿元同增40.14%，处于前期业绩预告的上半程水平。对应Q2公司营收88.52亿元同增40.11%，Q2归母净利12.41亿元同增28.48%，略超市场预期，且在整个消费建材大品类中，雨虹体量最大、收入和利润增速亦明显领先，体现“越大越快”。功能性属性强的防水龙头在整个功能性建材中拓展品类，宛如海天在这个调味品中走过的历程，2021年公司归母净利润及现金流净额大概率超43亿元，2022年则有望在54-60亿元

东方雨虹21中报独家点评及电话会邀请越大越快，赢家通吃（国君建材鲍雁辛团队）20210809

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东方雨虹

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-09 23:15:35

中信建投金属-深度报告-盐湖股份：盐湖钾肥锂盐龙头，债务重组

盈利预测随着公司锂盐产能释放，预计公司2021年-2023年营业收入分别为170亿元、183亿元和205亿元；公司毛利分别为98亿元、106亿元和122亿元；公司归母净利分别为57亿元、61亿元和70亿元。估值采用分部估值法发给予公司估值，氯化钾业务公司产能500万吨，假设氯化钾吨售价2500元（不含税），预计贡献归母净利60亿元，给予10-15倍PE，对应市值600-900亿市值；盐湖提锂业务，公司现阶段规划产能10万吨，假设碳酸锂吨售价8万元（不含税），预计贡献归母净利30亿元，给予5

中信建投金属-深度报告-盐湖股份：盐湖钾肥锂盐龙头，债务重组涅槃归来20210808

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盐湖股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-06 10:22:33

【中信建投化工】PVDF更新：大跌来源于关注函，供需恢复平衡

【中信建投化工】PVDF更新：大跌来源于关注函，供需恢复平衡仍需时间 🌟近期PVDF板块标的股价有所回调，主要源于关注函中的回复，导致市场担心光伏、涂料替代品出现，以及后续产能的投放对市场的影响。 ✨锂电难以替代，光伏性能占优，涂料产品各具特点替代有限在PVDF下游几大应用中，光伏和涂料领域一直存在替代产品： 1）其中，光伏背板膜材料以PVDF和PVF（聚氟乙烯）为主流，PVDF膜的耐候性、阻燃性等特性均优于PVF膜，由于性能全面占优，用PVF大范围替代PVDF的可能性仍然较低； 2）涂料领

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东岳集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-06 10:21:40

【国盛化工王席鑫团队】PVDF独家深度观点：PVDF性能好替

🔥【国盛化工王席鑫团队】PVDF独家深度观点：PVDF性能好替代难，下游对成本不敏感，承受能力强，继续看好 ☀️在光伏中：1）按当前价格测算，光伏级PVDF占光伏组件成本约3%，占下游成本比重低；2）PVDF在光伏主要应用于背板耐候涂层。替代方案主要为PVF、FEVE等。核心区别在于氟含量，PVDF背板氟含量为59%、PVF为41%、FEVE小于40%。PVDF具有三种方案中最高的氟含量，耐侯性相对其替代品具有无可比拟的优越性，因此在背板涂层中的份额2016年为35%，2019年上升至53%。

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2021-08-04 14:04:16

老板电器业绩交流210804

渠道端，零售+创新同比20年增长40%，工程增长20%，电商增长30%。同比19年看，零售+创新持平，工程增长60%，电商增长35%。Q2零售+创新35%工程10%电商20%，同比19Q2零售+创新10%工程70%电商35%。总体情况比行业更好，而且市场集中度提升。 Q&A Q:我们传统品类份额如何提升？ A:我们内部不太看奥维数据，有局限性，零售开始ToB化，这个会提升我们市场份额。电商的加速对我们集中化也有帮助。低端产品名气也出现了一些效果。我们定位高端和品牌优势更容易来获得市场份额。我们在

老板电器业绩交流210804

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-02 23:36:30

【安信军工】张忆东对话章旭峰纪要20210802

1.市场振幅加大的原因：张：6月初预测下半年先抑后扬，Q3三个风险：第一，7-8月底风险释放密集，政策风险（化解存量风险，长期稳固国际竞争、房地产、地方隐性债务）；第二，海外风险，美国加大债务发行，美国缩减购债规模，影响全球风险偏好；第三，事件驱动型风险，教育、互联网监管政策超预期。另业绩风险、中美地缘政治（疫情溯源）也是考虑的风险，前段时间风险未释放完，外资撤离港股影响A股，但互联网、教育不在A股，判断A股有惊无险，系统性风险不大。章：海外Q3紧缩，三个观点：流动性是否变化，430政治局后

【安信军工】张忆东对话章旭峰纪要20210802

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小韭菜的成长记录

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2021-08-01 21:51:40

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801 中国疾控中心前流行病学首席科学家曾光原先飞沫接触传播，现在气溶胶传播。广东，很多病人，戴着口罩，无孔不入。Delta相比没有变异的病毒，防控难度提升10倍。 2020年没有疫苗，靠举国体制的公共卫生防控，清零策略。现在delta挑战清零策略，清零的难度很大。传播的很快，带病毒时间很长，转阴期很长。可能是一次大的流行的开始。如果这一阶段出现问题，中国会很被动。疫苗挑战，南京出现这个问题，要高度重视这个问题。重症病例，很多都是接种过疫苗。不少患者是第

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801

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2021-07-28 21:26:36

【海通国际】资源品"五朵金花"

写在最前面：“五朵金花”，量价齐增。开篇明义：大方向上，我们看好资源品的价格上涨；理由可以参见我们在2021年5月以来的三篇行业报告：【金属的Super Cycle，我们站在这一边】【不要低估通胀的力量】【有别于市场的5个周期观点】。在商品价格上涨的预演背景下，我们选择高成长个股：赣锋锂业（锂），紫金矿业（铜），洛阳钼业（铜），华友钴业（镍）和驰宏锌锗（锌）。定义为资源“五朵金花”组合。

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跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

电话被打到手机需要冷却才可以再次使用，跟市场的互动，可以初步判断市场在如此极端的急跌状态下，市场的预期如下： 1.未来全品类医疗器械集采； 2.未来全国市场医疗器械集采； 3.价格骨折，跪下的折扣在如此悲观的情境下，才发生了820医药惨剧，但是真的会如市场想象的那般悲观吗？在底部的时候，实际的风险高于想象的风险，在高位时，实际的风险高于想象的风险。我们到底在哪里？

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

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集采影响迈瑞医疗吗？安徽化学发光集采的思考

安徽化学发光集采的思考最近有点恍惚，从传二季度业绩MISS到深圳GPO到安徽乙类大型设备集采到安徽化学发光集采，回微信和接电话让我恍惚，迈瑞的小钱老师就更惨了前几天接电话接多了直接高烧不退还在医院接受莲花清瘟治疗。二季度业绩就不说了，数字只有一个传来传去也没意思，下周也要发业绩了。深圳GPO，利空迈瑞，把基金经理吓跑了，因为基金经理见不得带量采购四个字，而这个带量采购从2018年就开始做了，到去年，深圳100%的监护仪都是迈瑞的，超声麻醉血球等大比例替代，带量采购后，销售额翻了X倍，今年微创

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安徽省临床检验试剂企业座谈会会议记录

会议纪要时间：2021年7月14日下午3：00 参会人员：主席台：省医保局副局长万勇、李蔚，省药采中心李育主任厂家席卡：罗氏、贝克曼、雅培、西门子、迈瑞、长光华医、基蛋、索林、万孚、安图、新产业、希森美康、奥森多等17家公司开场：省医保局副局长万勇：这次吹风会，会议的主要议题跟大家邀请药采中心的李主任给大家介绍一下，本次安徽省药采中心检验试剂的专项的这个相关情况。为什么说本次叫专项带量采购，安徽的检验试剂从前几年开始挂网采购，一直没有进行过集中采购，一直挂网阳光采购，价格是天花板价，

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【长江策略|包承超团队】"专精特新"上市公司解析

【长江策略|包承超团队】"专精特新"上市公司解析背景∶2019年4月，中央印发《关于促进中小企业健康发展的指导意见》指出，引导中小企业专精特新发展，【在核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等领域，培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新"小巨人"企业】。另附∶ 1）"专精特新"上市企业完整名单（截止8月18日，下同）。 2）"专精特新"上市企业当前国内基金持仓市值Top 10+陆股持仓市值Top 10名单。

【长江策略】“专精特新”上市企业名单（总表分行业）.xlsx

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兴业证券五大行业首席点评宁德时代582亿定增扩产

电新首席朱玥、金属首席邱祖学、汽车首席戴畅、军工机械首席石康、建筑首席孟杰12日晚间纪要要点 1、宁德时代582亿定增，是此前既定项目的推进（此前已经公告），符合电动车和储能行业发展的大势所趋，至2025年产能规划预计达到720GWh，全球总需求2000GWh以上，公司市占率30%，定增扩产与行业增速及公司地位吻合。 2、亮点是储能，项目包含了钠离子电池和智能电网 2、利好上游锂和设备公司，中游供应链也利好 3、电新：宁德产业链——正极：容百、富临精工、德方纳米；隔膜：恩捷、星源材质；负极璞泰

兴业证券五大行业首席点评宁德时代582亿定增扩产

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【20210812】兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿

之前定增，市场存疑，每月新能车3、4w辆。新能车后续有可能到每月30w量。所以这次定增认可度比较高。也进一步增强宁德时代产业链公司的确定性。

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新冠变异株和疫情防控专家会纪要-20210809

· 国内本轮疫情已经接近尾声了，后续发展乐观，肯定要清零。 · 德尔塔病毒，传染性、致病性增强了，防控难度加大，但是疫苗仍然有效。智飞临床试验显示死亡病例均发生在安慰剂组。 · 加强接种：当前①首轮免疫未完成；②绝大多数人还在保护期内，尚未到讨论做决定打第三针的时机，是否需要打第三针的科学支持数据还在收集中。疫苗当前不主张交叉使用，序贯接种试验需要扩大人群规模，延长观察时间，根据结果再论证是否能形成新的政策。 · 新冠疫苗出口分三种：①临床试验用；②应急接种，两国家达成一致，最好对方药监审批；③

新冠变异株和疫情防控专家会纪要-20210809

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东方雨虹21中报独家点评及电话会邀请越大越快，赢家通吃（国君

公司发布2021年中报，2021H1公司营收142.3亿同增62%，归母净利15.37亿元同增40.14%，处于前期业绩预告的上半程水平。对应Q2公司营收88.52亿元同增40.11%，Q2归母净利12.41亿元同增28.48%，略超市场预期，且在整个消费建材大品类中，雨虹体量最大、收入和利润增速亦明显领先，体现“越大越快”。功能性属性强的防水龙头在整个功能性建材中拓展品类，宛如海天在这个调味品中走过的历程，2021年公司归母净利润及现金流净额大概率超43亿元，2022年则有望在54-60亿元

东方雨虹21中报独家点评及电话会邀请越大越快，赢家通吃（国君建材鲍雁辛团队）20210809

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中信建投金属-深度报告-盐湖股份：盐湖钾肥锂盐龙头，债务重组

盈利预测随着公司锂盐产能释放，预计公司2021年-2023年营业收入分别为170亿元、183亿元和205亿元；公司毛利分别为98亿元、106亿元和122亿元；公司归母净利分别为57亿元、61亿元和70亿元。估值采用分部估值法发给予公司估值，氯化钾业务公司产能500万吨，假设氯化钾吨售价2500元（不含税），预计贡献归母净利60亿元，给予10-15倍PE，对应市值600-900亿市值；盐湖提锂业务，公司现阶段规划产能10万吨，假设碳酸锂吨售价8万元（不含税），预计贡献归母净利30亿元，给予5

中信建投金属-深度报告-盐湖股份：盐湖钾肥锂盐龙头，债务重组涅槃归来20210808

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【中信建投化工】PVDF更新：大跌来源于关注函，供需恢复平衡

【中信建投化工】PVDF更新：大跌来源于关注函，供需恢复平衡仍需时间 🌟近期PVDF板块标的股价有所回调，主要源于关注函中的回复，导致市场担心光伏、涂料替代品出现，以及后续产能的投放对市场的影响。 ✨锂电难以替代，光伏性能占优，涂料产品各具特点替代有限在PVDF下游几大应用中，光伏和涂料领域一直存在替代产品： 1）其中，光伏背板膜材料以PVDF和PVF（聚氟乙烯）为主流，PVDF膜的耐候性、阻燃性等特性均优于PVF膜，由于性能全面占优，用PVF大范围替代PVDF的可能性仍然较低； 2）涂料领

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【国盛化工王席鑫团队】PVDF独家深度观点：PVDF性能好替

🔥【国盛化工王席鑫团队】PVDF独家深度观点：PVDF性能好替代难，下游对成本不敏感，承受能力强，继续看好 ☀️在光伏中：1）按当前价格测算，光伏级PVDF占光伏组件成本约3%，占下游成本比重低；2）PVDF在光伏主要应用于背板耐候涂层。替代方案主要为PVF、FEVE等。核心区别在于氟含量，PVDF背板氟含量为59%、PVF为41%、FEVE小于40%。PVDF具有三种方案中最高的氟含量，耐侯性相对其替代品具有无可比拟的优越性，因此在背板涂层中的份额2016年为35%，2019年上升至53%。

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东岳集团

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老板电器业绩交流210804

渠道端，零售+创新同比20年增长40%，工程增长20%，电商增长30%。同比19年看，零售+创新持平，工程增长60%，电商增长35%。Q2零售+创新35%工程10%电商20%，同比19Q2零售+创新10%工程70%电商35%。总体情况比行业更好，而且市场集中度提升。 Q&A Q:我们传统品类份额如何提升？ A:我们内部不太看奥维数据，有局限性，零售开始ToB化，这个会提升我们市场份额。电商的加速对我们集中化也有帮助。低端产品名气也出现了一些效果。我们定位高端和品牌优势更容易来获得市场份额。我们在

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【安信军工】张忆东对话章旭峰纪要20210802

1.市场振幅加大的原因：张：6月初预测下半年先抑后扬，Q3三个风险：第一，7-8月底风险释放密集，政策风险（化解存量风险，长期稳固国际竞争、房地产、地方隐性债务）；第二，海外风险，美国加大债务发行，美国缩减购债规模，影响全球风险偏好；第三，事件驱动型风险，教育、互联网监管政策超预期。另业绩风险、中美地缘政治（疫情溯源）也是考虑的风险，前段时间风险未释放完，外资撤离港股影响A股，但互联网、教育不在A股，判断A股有惊无险，系统性风险不大。章：海外Q3紧缩，三个观点：流动性是否变化，430政治局后

【安信军工】张忆东对话章旭峰纪要20210802

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2021-08-01 21:51:40

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801 中国疾控中心前流行病学首席科学家曾光原先飞沫接触传播，现在气溶胶传播。广东，很多病人，戴着口罩，无孔不入。Delta相比没有变异的病毒，防控难度提升10倍。 2020年没有疫苗，靠举国体制的公共卫生防控，清零策略。现在delta挑战清零策略，清零的难度很大。传播的很快，带病毒时间很长，转阴期很长。可能是一次大的流行的开始。如果这一阶段出现问题，中国会很被动。疫苗挑战，南京出现这个问题，要高度重视这个问题。重症病例，很多都是接种过疫苗。不少患者是第

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801

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2021-07-28 21:26:36

【海通国际】资源品"五朵金花"

写在最前面：“五朵金花”，量价齐增。开篇明义：大方向上，我们看好资源品的价格上涨；理由可以参见我们在2021年5月以来的三篇行业报告：【金属的Super Cycle，我们站在这一边】【不要低估通胀的力量】【有别于市场的5个周期观点】。在商品价格上涨的预演背景下，我们选择高成长个股：赣锋锂业（锂），紫金矿业（铜），洛阳钼业（铜），华友钴业（镍）和驰宏锌锗（锌）。定义为资源“五朵金花”组合。

【海通国际】资源品"五朵金花"

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2021-08-22 17:40:39

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

电话被打到手机需要冷却才可以再次使用，跟市场的互动，可以初步判断市场在如此极端的急跌状态下，市场的预期如下： 1.未来全品类医疗器械集采； 2.未来全国市场医疗器械集采； 3.价格骨折，跪下的折扣在如此悲观的情境下，才发生了820医药惨剧，但是真的会如市场想象的那般悲观吗？在底部的时候，实际的风险高于想象的风险，在高位时，实际的风险高于想象的风险。我们到底在哪里？

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

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迈瑞医疗

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2021-08-20 23:33:05

集采影响迈瑞医疗吗？安徽化学发光集采的思考

安徽化学发光集采的思考最近有点恍惚，从传二季度业绩MISS到深圳GPO到安徽乙类大型设备集采到安徽化学发光集采，回微信和接电话让我恍惚，迈瑞的小钱老师就更惨了前几天接电话接多了直接高烧不退还在医院接受莲花清瘟治疗。二季度业绩就不说了，数字只有一个传来传去也没意思，下周也要发业绩了。深圳GPO，利空迈瑞，把基金经理吓跑了，因为基金经理见不得带量采购四个字，而这个带量采购从2018年就开始做了，到去年，深圳100%的监护仪都是迈瑞的，超声麻醉血球等大比例替代，带量采购后，销售额翻了X倍，今年微创

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2021-08-20 19:36:32

安徽省临床检验试剂企业座谈会会议记录

会议纪要时间：2021年7月14日下午3：00 参会人员：主席台：省医保局副局长万勇、李蔚，省药采中心李育主任厂家席卡：罗氏、贝克曼、雅培、西门子、迈瑞、长光华医、基蛋、索林、万孚、安图、新产业、希森美康、奥森多等17家公司开场：省医保局副局长万勇：这次吹风会，会议的主要议题跟大家邀请药采中心的李主任给大家介绍一下，本次安徽省药采中心检验试剂的专项的这个相关情况。为什么说本次叫专项带量采购，安徽的检验试剂从前几年开始挂网采购，一直没有进行过集中采购，一直挂网阳光采购，价格是天花板价，

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2021-08-19 11:05:29

【长江策略|包承超团队】"专精特新"上市公司解析

【长江策略|包承超团队】"专精特新"上市公司解析背景∶2019年4月，中央印发《关于促进中小企业健康发展的指导意见》指出，引导中小企业专精特新发展，【在核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等领域，培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新"小巨人"企业】。另附∶ 1）"专精特新"上市企业完整名单（截止8月18日，下同）。 2）"专精特新"上市企业当前国内基金持仓市值Top 10+陆股持仓市值Top 10名单。

【长江策略】“专精特新”上市企业名单（总表分行业）.xlsx

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法拉电子

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2021-08-13 08:48:50

兴业证券五大行业首席点评宁德时代582亿定增扩产

电新首席朱玥、金属首席邱祖学、汽车首席戴畅、军工机械首席石康、建筑首席孟杰12日晚间纪要要点 1、宁德时代582亿定增，是此前既定项目的推进（此前已经公告），符合电动车和储能行业发展的大势所趋，至2025年产能规划预计达到720GWh，全球总需求2000GWh以上，公司市占率30%，定增扩产与行业增速及公司地位吻合。 2、亮点是储能，项目包含了钠离子电池和智能电网 2、利好上游锂和设备公司，中游供应链也利好 3、电新：宁德产业链——正极：容百、富临精工、德方纳米；隔膜：恩捷、星源材质；负极璞泰

兴业证券五大行业首席点评宁德时代582亿定增扩产

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宁德时代

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2021-08-12 22:54:40

【20210812】兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿

之前定增，市场存疑，每月新能车3、4w辆。新能车后续有可能到每月30w量。所以这次定增认可度比较高。也进一步增强宁德时代产业链公司的确定性。

【20210812】兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿定增，深入剖析行业投资机会

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2021-08-10 17:20:14

新冠变异株和疫情防控专家会纪要-20210809

· 国内本轮疫情已经接近尾声了，后续发展乐观，肯定要清零。 · 德尔塔病毒，传染性、致病性增强了，防控难度加大，但是疫苗仍然有效。智飞临床试验显示死亡病例均发生在安慰剂组。 · 加强接种：当前①首轮免疫未完成；②绝大多数人还在保护期内，尚未到讨论做决定打第三针的时机，是否需要打第三针的科学支持数据还在收集中。疫苗当前不主张交叉使用，序贯接种试验需要扩大人群规模，延长观察时间，根据结果再论证是否能形成新的政策。 · 新冠疫苗出口分三种：①临床试验用；②应急接种，两国家达成一致，最好对方药监审批；③

新冠变异株和疫情防控专家会纪要-20210809

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2021-08-10 10:17:56

东方雨虹21中报独家点评及电话会邀请越大越快，赢家通吃（国君

公司发布2021年中报，2021H1公司营收142.3亿同增62%，归母净利15.37亿元同增40.14%，处于前期业绩预告的上半程水平。对应Q2公司营收88.52亿元同增40.11%，Q2归母净利12.41亿元同增28.48%，略超市场预期，且在整个消费建材大品类中，雨虹体量最大、收入和利润增速亦明显领先，体现“越大越快”。功能性属性强的防水龙头在整个功能性建材中拓展品类，宛如海天在这个调味品中走过的历程，2021年公司归母净利润及现金流净额大概率超43亿元，2022年则有望在54-60亿元

东方雨虹21中报独家点评及电话会邀请越大越快，赢家通吃（国君建材鲍雁辛团队）20210809

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2021-08-09 23:15:35

中信建投金属-深度报告-盐湖股份：盐湖钾肥锂盐龙头，债务重组

盈利预测随着公司锂盐产能释放，预计公司2021年-2023年营业收入分别为170亿元、183亿元和205亿元；公司毛利分别为98亿元、106亿元和122亿元；公司归母净利分别为57亿元、61亿元和70亿元。估值采用分部估值法发给予公司估值，氯化钾业务公司产能500万吨，假设氯化钾吨售价2500元（不含税），预计贡献归母净利60亿元，给予10-15倍PE，对应市值600-900亿市值；盐湖提锂业务，公司现阶段规划产能10万吨，假设碳酸锂吨售价8万元（不含税），预计贡献归母净利30亿元，给予5

中信建投金属-深度报告-盐湖股份：盐湖钾肥锂盐龙头，债务重组涅槃归来20210808

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盐湖股份

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2021-08-06 10:22:33

【中信建投化工】PVDF更新：大跌来源于关注函，供需恢复平衡

【中信建投化工】PVDF更新：大跌来源于关注函，供需恢复平衡仍需时间 🌟近期PVDF板块标的股价有所回调，主要源于关注函中的回复，导致市场担心光伏、涂料替代品出现，以及后续产能的投放对市场的影响。 ✨锂电难以替代，光伏性能占优，涂料产品各具特点替代有限在PVDF下游几大应用中，光伏和涂料领域一直存在替代产品： 1）其中，光伏背板膜材料以PVDF和PVF（聚氟乙烯）为主流，PVDF膜的耐候性、阻燃性等特性均优于PVF膜，由于性能全面占优，用PVF大范围替代PVDF的可能性仍然较低； 2）涂料领

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东岳集团

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2021-08-06 10:21:40

【国盛化工王席鑫团队】PVDF独家深度观点：PVDF性能好替

🔥【国盛化工王席鑫团队】PVDF独家深度观点：PVDF性能好替代难，下游对成本不敏感，承受能力强，继续看好 ☀️在光伏中：1）按当前价格测算，光伏级PVDF占光伏组件成本约3%，占下游成本比重低；2）PVDF在光伏主要应用于背板耐候涂层。替代方案主要为PVF、FEVE等。核心区别在于氟含量，PVDF背板氟含量为59%、PVF为41%、FEVE小于40%。PVDF具有三种方案中最高的氟含量，耐侯性相对其替代品具有无可比拟的优越性，因此在背板涂层中的份额2016年为35%，2019年上升至53%。

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2021-08-04 14:04:16

老板电器业绩交流210804

渠道端，零售+创新同比20年增长40%，工程增长20%，电商增长30%。同比19年看，零售+创新持平，工程增长60%，电商增长35%。Q2零售+创新35%工程10%电商20%，同比19Q2零售+创新10%工程70%电商35%。总体情况比行业更好，而且市场集中度提升。 Q&A Q:我们传统品类份额如何提升？ A:我们内部不太看奥维数据，有局限性，零售开始ToB化，这个会提升我们市场份额。电商的加速对我们集中化也有帮助。低端产品名气也出现了一些效果。我们定位高端和品牌优势更容易来获得市场份额。我们在

老板电器业绩交流210804

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老板电器

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2021-08-02 23:36:30

【安信军工】张忆东对话章旭峰纪要20210802

1.市场振幅加大的原因：张：6月初预测下半年先抑后扬，Q3三个风险：第一，7-8月底风险释放密集，政策风险（化解存量风险，长期稳固国际竞争、房地产、地方隐性债务）；第二，海外风险，美国加大债务发行，美国缩减购债规模，影响全球风险偏好；第三，事件驱动型风险，教育、互联网监管政策超预期。另业绩风险、中美地缘政治（疫情溯源）也是考虑的风险，前段时间风险未释放完，外资撤离港股影响A股，但互联网、教育不在A股，判断A股有惊无险，系统性风险不大。章：海外Q3紧缩，三个观点：流动性是否变化，430政治局后

【安信军工】张忆东对话章旭峰纪要20210802

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航发动力

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东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801 中国疾控中心前流行病学首席科学家曾光原先飞沫接触传播，现在气溶胶传播。广东，很多病人，戴着口罩，无孔不入。Delta相比没有变异的病毒，防控难度提升10倍。 2020年没有疫苗，靠举国体制的公共卫生防控，清零策略。现在delta挑战清零策略，清零的难度很大。传播的很快，带病毒时间很长，转阴期很长。可能是一次大的流行的开始。如果这一阶段出现问题，中国会很被动。疫苗挑战，南京出现这个问题，要高度重视这个问题。重症病例，很多都是接种过疫苗。不少患者是第

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2021-07-28 21:26:36

【海通国际】资源品"五朵金花"

写在最前面：“五朵金花”，量价齐增。开篇明义：大方向上，我们看好资源品的价格上涨；理由可以参见我们在2021年5月以来的三篇行业报告：【金属的Super Cycle，我们站在这一边】【不要低估通胀的力量】【有别于市场的5个周期观点】。在商品价格上涨的预演背景下，我们选择高成长个股：赣锋锂业（锂），紫金矿业（铜），洛阳钼业（铜），华友钴业（镍）和驰宏锌锗（锌）。定义为资源“五朵金花”组合。

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