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小韭菜的成长记录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-29 00:24:29

【光大医药】春季策略会纪要合集

【光大医药】春季策略会纪要合集

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药石科技
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长春高新
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康泰生物
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以岭药业

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3.44
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-28 22:36:36

【老骆电子】观点分享：迈入二季度，承先启后、挥别阴霾

还有3个交易日3月份就结束了，然后迈入2Q21，也开始要陆续反应1Q21季报了。上周A股终于一改颓势，上证指数微幅上扬0.40%、深证综指亦上扬0.91%，而创业板则上涨2.77%，申万电子指数也上涨1.40%，开始有点挥别阴霾的意味。而在MLCC涨价的挹注下，国内的风华高科、三环集团跟着受惠，上周也都有不错的股价表现，当然，其1Q21季报也都有亮丽的成绩。

【老骆电子】观点分享：迈入二季度，承先启后、挥别阴霾

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歌尔股份
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立讯精密

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-28 09:59:59

机构投资者周末3月27日交流纪要

一、私募基金经理经理。看不清楚的阶段，买指数基金。跟踪的创业板50指数基金，弹性大。反弹波段买卖。拉锯战，需要时间。美国加税海外科技征税预期。美国波折则对压力轻。有节奏的运作，还会反复。左侧交易，仓位控制，等明确信号出现。黄金底部在逐步形成。下周的成交额很关键，上涨持续性看抱团股是否上涨。A股下周可能还是震荡，不会持续大方。A股反弹是不可能的，上证先看3480点，否则开始震荡，应该不会立刻下跌。整体来看，周五的，数字货币，燃气，新疆棉花等关注度高。

机构投资者周末3月27日交流纪要

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隆平高科

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-27 21:52:01

三花智控年报及一季报预告点评：双主业合力驱动，经营增长不断提

1、Q4空调、汽零双主业继续回暖，奠定收入高增长基础。继Q3公司收入重回两位数增速之后，2020Q4公司实现收入35.2亿元，同比增长32%，环比增长7.4%。我们认为收入增速的再上一个台阶主要源于空调、汽零两大主业的全面景气：1）传统制冷业务方面，Q4国内空调行业产销分别同比增长6%、10%，叠加空调能效升级带来的电子膨胀阀产品增量以及微通道等业务的回暖，公司Q4传统制冷实现收入约26.5亿元，同比增长接近20%；同时通过供应链和管理层优化，公司实现亚威科扭亏为盈，预计具备可持续性；

三花智控年报及一季报预告点评：双主业合力驱动，经营增长不断提速

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三花智控

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-27 14:55:55

大国博弈节奏突变，中美欧将走向何方？20210325

欧洲视角的“人权问题”早些年就有，这次在临近中欧贸易协定（CAI）签订的关键时刻打岔子，主要还是拜登和布林肯的“指示”。 2、现在美欧关系的改善对中欧关系肯定有影响，但最起码中欧之间的经贸不会熄火，中欧也不会最终走强脱钩。

大国博弈节奏突变，中美欧将走向何方？20210325.pdf

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宁德时代

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中线波段的小韭菜

2021-03-27 14:53:46

中国纺织品受新疆棉事件影响说明（BCI简要说明）

中国棉花产量在全球占比很大，原来产绵主产区分布在黄河流域、长江流域及西北地区，现在主产区基本在西北地区，包括新疆和甘肃兰州等地。棉花种植要求良好的天然资源，包括阳光空气水，还需要大量劳动力，而东部地区劳动力成本高，所以产业向西转移，现在国内90%以上的棉花在新疆生产，而纺纱织布产业还在沿海，并逐渐往西北转移。新疆的棉花在品质产量上有优势，但是没有价格优势，因为新疆产棉区灌溉农业靠天山融水，成本较高。因为某些产品使用新疆棉占比很大，西方国家如果要制裁中国纺织行业，就制裁新疆棉即可。

【海通纺服】新疆棉事件影响电话会议20210325.pdf

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大北农

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-26 22:34:32

东方雨虹——虫族开矿模式再次加速 | 调研纪要汇总

东方雨虹机构交流纪要2020年12月22日核心观点：根据公司的目标，未来3年收入保持25%的增长，涂料5年内规模达到100亿，再造一个东方雨虹。明年来看，价格往下走是比较确定的，公司不止一次提出会在价格上让步争取现款现货，而且暗示在局部地区、局部产品采用“差异化”定价策略，就是说局部地区会有价格战，明年利润端的增速低于收入端应该是共识，市场的关注重点已经放在了收入端，重点关注收入增速有没有超预期的可能。涂料：目前涂料大客户都是防水客户转过来的，反过来防水客户中有20%是涂料客户，比例还比较

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东方雨虹

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-26 22:33:39

东方雨虹：80亿元定增价格已锁定：45.5元/股

80亿元定增价格已锁定：45.5元/股东方雨虹定增，参与询价的机构大咖云集，近期就会确认，公司在有原材料的情况下提价，小韭菜认为今年实际盈利会高于东方财富软件今天显示7%左右。估计参与的机构至少有睿远，其他可能的机构具体根据年报持仓的机构看看吧。 80亿规模定增预案快马加鞭，有望巩固优势补短板，护城河或进一步扩大。2020 年10月，公司公告80亿定增计划，预计募集资金主要用于生产基地建设、研发中心投入以及流动资金补充，我们认为此次定增对公司主要意义有四： A）在海南、重庆、吉林等地生产基地

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东方雨虹

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3.88
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-26 22:30:19

知名股票私募看投资——2021年3月月报

知名股票私募看投资——2021年3月月报.pdf

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东方雨虹

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-26 22:29:24

棉花专家交流纪要20210326

专家背景：前BCI中国项目总监，BCI中国第二人于12年12月加入BCI， BCI成立于瑞士，有五个来自WWF世界野生动物保护组织的自然人成立。该组织是个公益非盈利组织，09年刚成立时由荷兰拉波银行和WWF出资，银行需要把盈利一部分拿出来做公益，然后各个基金给出一些钱来做公益，保护土壤。12年BCI已经形成规模，这些基金会只能赞助一段时间，不会一直赞助下去，因此企业需要自己想办法赚钱，于是BCI就找了一些大的公司比如ADIDAS、NIKE、H&M，Gap等。

【棉花】专家交流纪要20210326.pdf

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南极电商

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-24 23:40:33

私密

国盛杭州策略会纪要合集

国盛杭州策略会纪要合集

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分众传媒

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2.66
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-23 23:54:21

【国盛传媒】2021年春季策略会上市公司交流——万达电影

今年春节档表现不错，虽然由于票价降低等原因，市占率相对较低，但整体来看，无论是影片《唐探3》的表现，还是院线的业绩，都是比较理想的。市占率：1）20Q4平均15.1%；2）现在依然维持高点：1月份15%；2月份由于春节档人数较多，市占率较低；3月份16.2%；3）疫情后，影院行业发生较大变化，院线市占率、经营效率明显提升。影片：《唐探3》开了个好头，票房已有44亿，对今年的业绩达成有很好的推动作用。行业：复苏有望，国产片表现好，3月份进口片也将陆续印引进。我们能看到国家对行业的帮助，在3月

【国盛传媒】2021年春季策略会上市公司交流——万达电影

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万达电影

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-23 23:53:59

【国盛传媒】2021年春季策略会上市公司交流——视觉中国

公司介绍 2020年我们公司是在转型之中，提出了视觉家的理念。之前很多业务是为了客户做的，但没有系统性的服务，现在我们为了加强中型大型客户粘性，总结归纳成为更系统化的服务。我们核心是素材业务，数字资产管理系统，定制化服务，包括图片、也包括视频。以定制化业务来说，最近的案例是去拍了北京冬奥会的火炬，我们的定制化拍摄的事情和华为这边合作比较多，还有vivio、蒙牛等企业。

【国盛传媒】2021年春季策略会上市公司交流——视觉中国

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视觉中国

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中线波段的小韭菜

2021-03-23 23:53:25

第三只眼睛看光伏2021-3-22：某工程机械龙头上市公司的

一、第三只眼睛看光伏：某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片意味着什么？今天，某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片的消息在行业内疯传，晚间则出现了所有媒体集体删帖的情况。据SOLARZOOM新能源智库了解，删帖原因有两个版本：（1）与上市公司无关，与集团无关，但与公司的主要股东及管理团队个人有关。（2）尚未真实发布公告，暂不宜披露。但是，无论是哪一个版本导致的删帖，工程机械龙头上市公司关联方投资30GW硅片这一事件却是真实存在的。由此，也对光伏硅片环节的竞争格局带来重大的影响

第三只眼睛看光伏2021-3-22：某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片意味着什么？

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隆基绿能

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-23 23:52:49

【中金电新】当升科技年报电话会议纪要20210323

汇兑损益影响扣非净利润： 1-3Q20正常：为规避汇率波动风险，公司购买远期结汇产品，1-3Q20公司的公允价值变动收益+投资收益体现在经常性、不在非经。 4Q20调整0.75亿元：审计师提出基于谨慎，考虑应该调到非经，新准则之下，做锁汇的过程中，高点到低点就是汇兑损失，而低点到高点过程中没到期在公允价值反映，到期了在投资收益反映，所以我们把1-3Q20之间的1000w+、4Q20的6000w+一起调到了非经，累计在4Q20产生了投资收益及公允价值变动损益7,498.30万元。

【中金电新】当升科技年报电话会议纪要20210323

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当升科技

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【老骆电子】观点分享：迈入二季度，承先启后、挥别阴霾

还有3个交易日3月份就结束了，然后迈入2Q21，也开始要陆续反应1Q21季报了。上周A股终于一改颓势，上证指数微幅上扬0.40%、深证综指亦上扬0.91%，而创业板则上涨2.77%，申万电子指数也上涨1.40%，开始有点挥别阴霾的意味。而在MLCC涨价的挹注下，国内的风华高科、三环集团跟着受惠，上周也都有不错的股价表现，当然，其1Q21季报也都有亮丽的成绩。

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一、私募基金经理经理。看不清楚的阶段，买指数基金。跟踪的创业板50指数基金，弹性大。反弹波段买卖。拉锯战，需要时间。美国加税海外科技征税预期。美国波折则对压力轻。有节奏的运作，还会反复。左侧交易，仓位控制，等明确信号出现。黄金底部在逐步形成。下周的成交额很关键，上涨持续性看抱团股是否上涨。A股下周可能还是震荡，不会持续大方。A股反弹是不可能的，上证先看3480点，否则开始震荡，应该不会立刻下跌。整体来看，周五的，数字货币，燃气，新疆棉花等关注度高。

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三花智控年报及一季报预告点评：双主业合力驱动，经营增长不断提

1、Q4空调、汽零双主业继续回暖，奠定收入高增长基础。继Q3公司收入重回两位数增速之后，2020Q4公司实现收入35.2亿元，同比增长32%，环比增长7.4%。我们认为收入增速的再上一个台阶主要源于空调、汽零两大主业的全面景气：1）传统制冷业务方面，Q4国内空调行业产销分别同比增长6%、10%，叠加空调能效升级带来的电子膨胀阀产品增量以及微通道等业务的回暖，公司Q4传统制冷实现收入约26.5亿元，同比增长接近20%；同时通过供应链和管理层优化，公司实现亚威科扭亏为盈，预计具备可持续性；

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大国博弈节奏突变，中美欧将走向何方？20210325

欧洲视角的“人权问题”早些年就有，这次在临近中欧贸易协定（CAI）签订的关键时刻打岔子，主要还是拜登和布林肯的“指示”。 2、现在美欧关系的改善对中欧关系肯定有影响，但最起码中欧之间的经贸不会熄火，中欧也不会最终走强脱钩。

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中国纺织品受新疆棉事件影响说明（BCI简要说明）

中国棉花产量在全球占比很大，原来产绵主产区分布在黄河流域、长江流域及西北地区，现在主产区基本在西北地区，包括新疆和甘肃兰州等地。棉花种植要求良好的天然资源，包括阳光空气水，还需要大量劳动力，而东部地区劳动力成本高，所以产业向西转移，现在国内90%以上的棉花在新疆生产，而纺纱织布产业还在沿海，并逐渐往西北转移。新疆的棉花在品质产量上有优势，但是没有价格优势，因为新疆产棉区灌溉农业靠天山融水，成本较高。因为某些产品使用新疆棉占比很大，西方国家如果要制裁中国纺织行业，就制裁新疆棉即可。

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东方雨虹——虫族开矿模式再次加速 | 调研纪要汇总

东方雨虹机构交流纪要2020年12月22日核心观点：根据公司的目标，未来3年收入保持25%的增长，涂料5年内规模达到100亿，再造一个东方雨虹。明年来看，价格往下走是比较确定的，公司不止一次提出会在价格上让步争取现款现货，而且暗示在局部地区、局部产品采用“差异化”定价策略，就是说局部地区会有价格战，明年利润端的增速低于收入端应该是共识，市场的关注重点已经放在了收入端，重点关注收入增速有没有超预期的可能。涂料：目前涂料大客户都是防水客户转过来的，反过来防水客户中有20%是涂料客户，比例还比较

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东方雨虹：80亿元定增价格已锁定：45.5元/股

80亿元定增价格已锁定：45.5元/股东方雨虹定增，参与询价的机构大咖云集，近期就会确认，公司在有原材料的情况下提价，小韭菜认为今年实际盈利会高于东方财富软件今天显示7%左右。估计参与的机构至少有睿远，其他可能的机构具体根据年报持仓的机构看看吧。 80亿规模定增预案快马加鞭，有望巩固优势补短板，护城河或进一步扩大。2020 年10月，公司公告80亿定增计划，预计募集资金主要用于生产基地建设、研发中心投入以及流动资金补充，我们认为此次定增对公司主要意义有四： A）在海南、重庆、吉林等地生产基地

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【国盛传媒】2021年春季策略会上市公司交流——万达电影

今年春节档表现不错，虽然由于票价降低等原因，市占率相对较低，但整体来看，无论是影片《唐探3》的表现，还是院线的业绩，都是比较理想的。市占率：1）20Q4平均15.1%；2）现在依然维持高点：1月份15%；2月份由于春节档人数较多，市占率较低；3月份16.2%；3）疫情后，影院行业发生较大变化，院线市占率、经营效率明显提升。影片：《唐探3》开了个好头，票房已有44亿，对今年的业绩达成有很好的推动作用。行业：复苏有望，国产片表现好，3月份进口片也将陆续印引进。我们能看到国家对行业的帮助，在3月

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公司介绍 2020年我们公司是在转型之中，提出了视觉家的理念。之前很多业务是为了客户做的，但没有系统性的服务，现在我们为了加强中型大型客户粘性，总结归纳成为更系统化的服务。我们核心是素材业务，数字资产管理系统，定制化服务，包括图片、也包括视频。以定制化业务来说，最近的案例是去拍了北京冬奥会的火炬，我们的定制化拍摄的事情和华为这边合作比较多，还有vivio、蒙牛等企业。

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一、第三只眼睛看光伏：某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片意味着什么？今天，某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片的消息在行业内疯传，晚间则出现了所有媒体集体删帖的情况。据SOLARZOOM新能源智库了解，删帖原因有两个版本：（1）与上市公司无关，与集团无关，但与公司的主要股东及管理团队个人有关。（2）尚未真实发布公告，暂不宜披露。但是，无论是哪一个版本导致的删帖，工程机械龙头上市公司关联方投资30GW硅片这一事件却是真实存在的。由此，也对光伏硅片环节的竞争格局带来重大的影响

第三只眼睛看光伏2021-3-22：某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片意味着什么？

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【中金电新】当升科技年报电话会议纪要20210323

汇兑损益影响扣非净利润： 1-3Q20正常：为规避汇率波动风险，公司购买远期结汇产品，1-3Q20公司的公允价值变动收益+投资收益体现在经常性、不在非经。 4Q20调整0.75亿元：审计师提出基于谨慎，考虑应该调到非经，新准则之下，做锁汇的过程中，高点到低点就是汇兑损失，而低点到高点过程中没到期在公允价值反映，到期了在投资收益反映，所以我们把1-3Q20之间的1000w+、4Q20的6000w+一起调到了非经，累计在4Q20产生了投资收益及公允价值变动损益7,498.30万元。

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三花智控年报及一季报预告点评：双主业合力驱动，经营增长不断提

1、Q4空调、汽零双主业继续回暖，奠定收入高增长基础。继Q3公司收入重回两位数增速之后，2020Q4公司实现收入35.2亿元，同比增长32%，环比增长7.4%。我们认为收入增速的再上一个台阶主要源于空调、汽零两大主业的全面景气：1）传统制冷业务方面，Q4国内空调行业产销分别同比增长6%、10%，叠加空调能效升级带来的电子膨胀阀产品增量以及微通道等业务的回暖，公司Q4传统制冷实现收入约26.5亿元，同比增长接近20%；同时通过供应链和管理层优化，公司实现亚威科扭亏为盈，预计具备可持续性；

三花智控年报及一季报预告点评：双主业合力驱动，经营增长不断提速

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大国博弈节奏突变，中美欧将走向何方？20210325

欧洲视角的“人权问题”早些年就有，这次在临近中欧贸易协定（CAI）签订的关键时刻打岔子，主要还是拜登和布林肯的“指示”。 2、现在美欧关系的改善对中欧关系肯定有影响，但最起码中欧之间的经贸不会熄火，中欧也不会最终走强脱钩。

大国博弈节奏突变，中美欧将走向何方？20210325.pdf

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宁德时代

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-27 14:53:46

中国纺织品受新疆棉事件影响说明（BCI简要说明）

中国棉花产量在全球占比很大，原来产绵主产区分布在黄河流域、长江流域及西北地区，现在主产区基本在西北地区，包括新疆和甘肃兰州等地。棉花种植要求良好的天然资源，包括阳光空气水，还需要大量劳动力，而东部地区劳动力成本高，所以产业向西转移，现在国内90%以上的棉花在新疆生产，而纺纱织布产业还在沿海，并逐渐往西北转移。新疆的棉花在品质产量上有优势，但是没有价格优势，因为新疆产棉区灌溉农业靠天山融水，成本较高。因为某些产品使用新疆棉占比很大，西方国家如果要制裁中国纺织行业，就制裁新疆棉即可。

【海通纺服】新疆棉事件影响电话会议20210325.pdf

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大北农

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-26 22:34:32

东方雨虹——虫族开矿模式再次加速 | 调研纪要汇总

东方雨虹机构交流纪要2020年12月22日核心观点：根据公司的目标，未来3年收入保持25%的增长，涂料5年内规模达到100亿，再造一个东方雨虹。明年来看，价格往下走是比较确定的，公司不止一次提出会在价格上让步争取现款现货，而且暗示在局部地区、局部产品采用“差异化”定价策略，就是说局部地区会有价格战，明年利润端的增速低于收入端应该是共识，市场的关注重点已经放在了收入端，重点关注收入增速有没有超预期的可能。涂料：目前涂料大客户都是防水客户转过来的，反过来防水客户中有20%是涂料客户，比例还比较

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东方雨虹

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-26 22:33:39

东方雨虹：80亿元定增价格已锁定：45.5元/股

80亿元定增价格已锁定：45.5元/股东方雨虹定增，参与询价的机构大咖云集，近期就会确认，公司在有原材料的情况下提价，小韭菜认为今年实际盈利会高于东方财富软件今天显示7%左右。估计参与的机构至少有睿远，其他可能的机构具体根据年报持仓的机构看看吧。 80亿规模定增预案快马加鞭，有望巩固优势补短板，护城河或进一步扩大。2020 年10月，公司公告80亿定增计划，预计募集资金主要用于生产基地建设、研发中心投入以及流动资金补充，我们认为此次定增对公司主要意义有四： A）在海南、重庆、吉林等地生产基地

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东方雨虹

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

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知名股票私募看投资——2021年3月月报

知名股票私募看投资——2021年3月月报.pdf

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东方雨虹

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-26 22:29:24

棉花专家交流纪要20210326

专家背景：前BCI中国项目总监，BCI中国第二人于12年12月加入BCI， BCI成立于瑞士，有五个来自WWF世界野生动物保护组织的自然人成立。该组织是个公益非盈利组织，09年刚成立时由荷兰拉波银行和WWF出资，银行需要把盈利一部分拿出来做公益，然后各个基金给出一些钱来做公益，保护土壤。12年BCI已经形成规模，这些基金会只能赞助一段时间，不会一直赞助下去，因此企业需要自己想办法赚钱，于是BCI就找了一些大的公司比如ADIDAS、NIKE、H&M，Gap等。

【棉花】专家交流纪要20210326.pdf

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南极电商

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小韭菜的成长记录

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2021-03-24 23:40:33

私密

国盛杭州策略会纪要合集

国盛杭州策略会纪要合集

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分众传媒

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-23 23:54:21

【国盛传媒】2021年春季策略会上市公司交流——万达电影

今年春节档表现不错，虽然由于票价降低等原因，市占率相对较低，但整体来看，无论是影片《唐探3》的表现，还是院线的业绩，都是比较理想的。市占率：1）20Q4平均15.1%；2）现在依然维持高点：1月份15%；2月份由于春节档人数较多，市占率较低；3月份16.2%；3）疫情后，影院行业发生较大变化，院线市占率、经营效率明显提升。影片：《唐探3》开了个好头，票房已有44亿，对今年的业绩达成有很好的推动作用。行业：复苏有望，国产片表现好，3月份进口片也将陆续印引进。我们能看到国家对行业的帮助，在3月

【国盛传媒】2021年春季策略会上市公司交流——万达电影

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万达电影

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

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【国盛传媒】2021年春季策略会上市公司交流——视觉中国

公司介绍 2020年我们公司是在转型之中，提出了视觉家的理念。之前很多业务是为了客户做的，但没有系统性的服务，现在我们为了加强中型大型客户粘性，总结归纳成为更系统化的服务。我们核心是素材业务，数字资产管理系统，定制化服务，包括图片、也包括视频。以定制化业务来说，最近的案例是去拍了北京冬奥会的火炬，我们的定制化拍摄的事情和华为这边合作比较多，还有vivio、蒙牛等企业。

【国盛传媒】2021年春季策略会上市公司交流——视觉中国

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视觉中国

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小韭菜的成长记录

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第三只眼睛看光伏2021-3-22：某工程机械龙头上市公司的

一、第三只眼睛看光伏：某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片意味着什么？今天，某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片的消息在行业内疯传，晚间则出现了所有媒体集体删帖的情况。据SOLARZOOM新能源智库了解，删帖原因有两个版本：（1）与上市公司无关，与集团无关，但与公司的主要股东及管理团队个人有关。（2）尚未真实发布公告，暂不宜披露。但是，无论是哪一个版本导致的删帖，工程机械龙头上市公司关联方投资30GW硅片这一事件却是真实存在的。由此，也对光伏硅片环节的竞争格局带来重大的影响

第三只眼睛看光伏2021-3-22：某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片意味着什么？

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隆基绿能

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

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【中金电新】当升科技年报电话会议纪要20210323

汇兑损益影响扣非净利润： 1-3Q20正常：为规避汇率波动风险，公司购买远期结汇产品，1-3Q20公司的公允价值变动收益+投资收益体现在经常性、不在非经。 4Q20调整0.75亿元：审计师提出基于谨慎，考虑应该调到非经，新准则之下，做锁汇的过程中，高点到低点就是汇兑损失，而低点到高点过程中没到期在公允价值反映，到期了在投资收益反映，所以我们把1-3Q20之间的1000w+、4Q20的6000w+一起调到了非经，累计在4Q20产生了投资收益及公允价值变动损益7,498.30万元。

【中金电新】当升科技年报电话会议纪要20210323

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当升科技

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小韭菜的成长记录

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【光大医药】春季策略会纪要合集

【光大医药】春季策略会纪要合集

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药石科技
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长春高新
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以岭药业

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小韭菜的成长记录

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【老骆电子】观点分享：迈入二季度，承先启后、挥别阴霾

还有3个交易日3月份就结束了，然后迈入2Q21，也开始要陆续反应1Q21季报了。上周A股终于一改颓势，上证指数微幅上扬0.40%、深证综指亦上扬0.91%，而创业板则上涨2.77%，申万电子指数也上涨1.40%，开始有点挥别阴霾的意味。而在MLCC涨价的挹注下，国内的风华高科、三环集团跟着受惠，上周也都有不错的股价表现，当然，其1Q21季报也都有亮丽的成绩。

【老骆电子】观点分享：迈入二季度，承先启后、挥别阴霾

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歌尔股份
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立讯精密

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

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机构投资者周末3月27日交流纪要

一、私募基金经理经理。看不清楚的阶段，买指数基金。跟踪的创业板50指数基金，弹性大。反弹波段买卖。拉锯战，需要时间。美国加税海外科技征税预期。美国波折则对压力轻。有节奏的运作，还会反复。左侧交易，仓位控制，等明确信号出现。黄金底部在逐步形成。下周的成交额很关键，上涨持续性看抱团股是否上涨。A股下周可能还是震荡，不会持续大方。A股反弹是不可能的，上证先看3480点，否则开始震荡，应该不会立刻下跌。整体来看，周五的，数字货币，燃气，新疆棉花等关注度高。

机构投资者周末3月27日交流纪要

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小韭菜的成长记录

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2021-03-27 21:52:01

三花智控年报及一季报预告点评：双主业合力驱动，经营增长不断提

1、Q4空调、汽零双主业继续回暖，奠定收入高增长基础。继Q3公司收入重回两位数增速之后，2020Q4公司实现收入35.2亿元，同比增长32%，环比增长7.4%。我们认为收入增速的再上一个台阶主要源于空调、汽零两大主业的全面景气：1）传统制冷业务方面，Q4国内空调行业产销分别同比增长6%、10%，叠加空调能效升级带来的电子膨胀阀产品增量以及微通道等业务的回暖，公司Q4传统制冷实现收入约26.5亿元，同比增长接近20%；同时通过供应链和管理层优化，公司实现亚威科扭亏为盈，预计具备可持续性；

三花智控年报及一季报预告点评：双主业合力驱动，经营增长不断提速

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三花智控

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小韭菜的成长记录

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大国博弈节奏突变，中美欧将走向何方？20210325

欧洲视角的“人权问题”早些年就有，这次在临近中欧贸易协定（CAI）签订的关键时刻打岔子，主要还是拜登和布林肯的“指示”。 2、现在美欧关系的改善对中欧关系肯定有影响，但最起码中欧之间的经贸不会熄火，中欧也不会最终走强脱钩。

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中国纺织品受新疆棉事件影响说明（BCI简要说明）

中国棉花产量在全球占比很大，原来产绵主产区分布在黄河流域、长江流域及西北地区，现在主产区基本在西北地区，包括新疆和甘肃兰州等地。棉花种植要求良好的天然资源，包括阳光空气水，还需要大量劳动力，而东部地区劳动力成本高，所以产业向西转移，现在国内90%以上的棉花在新疆生产，而纺纱织布产业还在沿海，并逐渐往西北转移。新疆的棉花在品质产量上有优势，但是没有价格优势，因为新疆产棉区灌溉农业靠天山融水，成本较高。因为某些产品使用新疆棉占比很大，西方国家如果要制裁中国纺织行业，就制裁新疆棉即可。

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东方雨虹机构交流纪要2020年12月22日核心观点：根据公司的目标，未来3年收入保持25%的增长，涂料5年内规模达到100亿，再造一个东方雨虹。明年来看，价格往下走是比较确定的，公司不止一次提出会在价格上让步争取现款现货，而且暗示在局部地区、局部产品采用“差异化”定价策略，就是说局部地区会有价格战，明年利润端的增速低于收入端应该是共识，市场的关注重点已经放在了收入端，重点关注收入增速有没有超预期的可能。涂料：目前涂料大客户都是防水客户转过来的，反过来防水客户中有20%是涂料客户，比例还比较

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东方雨虹：80亿元定增价格已锁定：45.5元/股

80亿元定增价格已锁定：45.5元/股东方雨虹定增，参与询价的机构大咖云集，近期就会确认，公司在有原材料的情况下提价，小韭菜认为今年实际盈利会高于东方财富软件今天显示7%左右。估计参与的机构至少有睿远，其他可能的机构具体根据年报持仓的机构看看吧。 80亿规模定增预案快马加鞭，有望巩固优势补短板，护城河或进一步扩大。2020 年10月，公司公告80亿定增计划，预计募集资金主要用于生产基地建设、研发中心投入以及流动资金补充，我们认为此次定增对公司主要意义有四： A）在海南、重庆、吉林等地生产基地

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今年春节档表现不错，虽然由于票价降低等原因，市占率相对较低，但整体来看，无论是影片《唐探3》的表现，还是院线的业绩，都是比较理想的。市占率：1）20Q4平均15.1%；2）现在依然维持高点：1月份15%；2月份由于春节档人数较多，市占率较低；3月份16.2%；3）疫情后，影院行业发生较大变化，院线市占率、经营效率明显提升。影片：《唐探3》开了个好头，票房已有44亿，对今年的业绩达成有很好的推动作用。行业：复苏有望，国产片表现好，3月份进口片也将陆续印引进。我们能看到国家对行业的帮助，在3月

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第三只眼睛看光伏2021-3-22：某工程机械龙头上市公司的

一、第三只眼睛看光伏：某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片意味着什么？今天，某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片的消息在行业内疯传，晚间则出现了所有媒体集体删帖的情况。据SOLARZOOM新能源智库了解，删帖原因有两个版本：（1）与上市公司无关，与集团无关，但与公司的主要股东及管理团队个人有关。（2）尚未真实发布公告，暂不宜披露。但是，无论是哪一个版本导致的删帖，工程机械龙头上市公司关联方投资30GW硅片这一事件却是真实存在的。由此，也对光伏硅片环节的竞争格局带来重大的影响

第三只眼睛看光伏2021-3-22：某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片意味着什么？

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汇兑损益影响扣非净利润： 1-3Q20正常：为规避汇率波动风险，公司购买远期结汇产品，1-3Q20公司的公允价值变动收益+投资收益体现在经常性、不在非经。 4Q20调整0.75亿元：审计师提出基于谨慎，考虑应该调到非经，新准则之下，做锁汇的过程中，高点到低点就是汇兑损失，而低点到高点过程中没到期在公允价值反映，到期了在投资收益反映，所以我们把1-3Q20之间的1000w+、4Q20的6000w+一起调到了非经，累计在4Q20产生了投资收益及公允价值变动损益7,498.30万元。

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一、私募基金经理经理。看不清楚的阶段，买指数基金。跟踪的创业板50指数基金，弹性大。反弹波段买卖。拉锯战，需要时间。美国加税海外科技征税预期。美国波折则对压力轻。有节奏的运作，还会反复。左侧交易，仓位控制，等明确信号出现。黄金底部在逐步形成。下周的成交额很关键，上涨持续性看抱团股是否上涨。A股下周可能还是震荡，不会持续大方。A股反弹是不可能的，上证先看3480点，否则开始震荡，应该不会立刻下跌。整体来看，周五的，数字货币，燃气，新疆棉花等关注度高。

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三花智控年报及一季报预告点评：双主业合力驱动，经营增长不断提

1、Q4空调、汽零双主业继续回暖，奠定收入高增长基础。继Q3公司收入重回两位数增速之后，2020Q4公司实现收入35.2亿元，同比增长32%，环比增长7.4%。我们认为收入增速的再上一个台阶主要源于空调、汽零两大主业的全面景气：1）传统制冷业务方面，Q4国内空调行业产销分别同比增长6%、10%，叠加空调能效升级带来的电子膨胀阀产品增量以及微通道等业务的回暖，公司Q4传统制冷实现收入约26.5亿元，同比增长接近20%；同时通过供应链和管理层优化，公司实现亚威科扭亏为盈，预计具备可持续性；

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中国棉花产量在全球占比很大，原来产绵主产区分布在黄河流域、长江流域及西北地区，现在主产区基本在西北地区，包括新疆和甘肃兰州等地。棉花种植要求良好的天然资源，包括阳光空气水，还需要大量劳动力，而东部地区劳动力成本高，所以产业向西转移，现在国内90%以上的棉花在新疆生产，而纺纱织布产业还在沿海，并逐渐往西北转移。新疆的棉花在品质产量上有优势，但是没有价格优势，因为新疆产棉区灌溉农业靠天山融水，成本较高。因为某些产品使用新疆棉占比很大，西方国家如果要制裁中国纺织行业，就制裁新疆棉即可。

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东方雨虹机构交流纪要2020年12月22日核心观点：根据公司的目标，未来3年收入保持25%的增长，涂料5年内规模达到100亿，再造一个东方雨虹。明年来看，价格往下走是比较确定的，公司不止一次提出会在价格上让步争取现款现货，而且暗示在局部地区、局部产品采用“差异化”定价策略，就是说局部地区会有价格战，明年利润端的增速低于收入端应该是共识，市场的关注重点已经放在了收入端，重点关注收入增速有没有超预期的可能。涂料：目前涂料大客户都是防水客户转过来的，反过来防水客户中有20%是涂料客户，比例还比较

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80亿元定增价格已锁定：45.5元/股东方雨虹定增，参与询价的机构大咖云集，近期就会确认，公司在有原材料的情况下提价，小韭菜认为今年实际盈利会高于东方财富软件今天显示7%左右。估计参与的机构至少有睿远，其他可能的机构具体根据年报持仓的机构看看吧。 80亿规模定增预案快马加鞭，有望巩固优势补短板，护城河或进一步扩大。2020 年10月，公司公告80亿定增计划，预计募集资金主要用于生产基地建设、研发中心投入以及流动资金补充，我们认为此次定增对公司主要意义有四： A）在海南、重庆、吉林等地生产基地

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棉花专家交流纪要20210326

专家背景：前BCI中国项目总监，BCI中国第二人于12年12月加入BCI， BCI成立于瑞士，有五个来自WWF世界野生动物保护组织的自然人成立。该组织是个公益非盈利组织，09年刚成立时由荷兰拉波银行和WWF出资，银行需要把盈利一部分拿出来做公益，然后各个基金给出一些钱来做公益，保护土壤。12年BCI已经形成规模，这些基金会只能赞助一段时间，不会一直赞助下去，因此企业需要自己想办法赚钱，于是BCI就找了一些大的公司比如ADIDAS、NIKE、H&M，Gap等。

【棉花】专家交流纪要20210326.pdf

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南极电商

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小韭菜的成长记录

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2021-03-24 23:40:33

私密

国盛杭州策略会纪要合集

国盛杭州策略会纪要合集

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分众传媒

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-23 23:54:21

【国盛传媒】2021年春季策略会上市公司交流——万达电影

今年春节档表现不错，虽然由于票价降低等原因，市占率相对较低，但整体来看，无论是影片《唐探3》的表现，还是院线的业绩，都是比较理想的。市占率：1）20Q4平均15.1%；2）现在依然维持高点：1月份15%；2月份由于春节档人数较多，市占率较低；3月份16.2%；3）疫情后，影院行业发生较大变化，院线市占率、经营效率明显提升。影片：《唐探3》开了个好头，票房已有44亿，对今年的业绩达成有很好的推动作用。行业：复苏有望，国产片表现好，3月份进口片也将陆续印引进。我们能看到国家对行业的帮助，在3月

【国盛传媒】2021年春季策略会上市公司交流——万达电影

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万达电影

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小韭菜的成长记录

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2021-03-23 23:53:59

【国盛传媒】2021年春季策略会上市公司交流——视觉中国

公司介绍 2020年我们公司是在转型之中，提出了视觉家的理念。之前很多业务是为了客户做的，但没有系统性的服务，现在我们为了加强中型大型客户粘性，总结归纳成为更系统化的服务。我们核心是素材业务，数字资产管理系统，定制化服务，包括图片、也包括视频。以定制化业务来说，最近的案例是去拍了北京冬奥会的火炬，我们的定制化拍摄的事情和华为这边合作比较多，还有vivio、蒙牛等企业。

【国盛传媒】2021年春季策略会上市公司交流——视觉中国

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视觉中国

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2021-03-23 23:53:25

第三只眼睛看光伏2021-3-22：某工程机械龙头上市公司的

一、第三只眼睛看光伏：某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片意味着什么？今天，某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片的消息在行业内疯传，晚间则出现了所有媒体集体删帖的情况。据SOLARZOOM新能源智库了解，删帖原因有两个版本：（1）与上市公司无关，与集团无关，但与公司的主要股东及管理团队个人有关。（2）尚未真实发布公告，暂不宜披露。但是，无论是哪一个版本导致的删帖，工程机械龙头上市公司关联方投资30GW硅片这一事件却是真实存在的。由此，也对光伏硅片环节的竞争格局带来重大的影响

第三只眼睛看光伏2021-3-22：某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片意味着什么？

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隆基绿能

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2021-03-23 23:52:49

【中金电新】当升科技年报电话会议纪要20210323

汇兑损益影响扣非净利润： 1-3Q20正常：为规避汇率波动风险，公司购买远期结汇产品，1-3Q20公司的公允价值变动收益+投资收益体现在经常性、不在非经。 4Q20调整0.75亿元：审计师提出基于谨慎，考虑应该调到非经，新准则之下，做锁汇的过程中，高点到低点就是汇兑损失，而低点到高点过程中没到期在公允价值反映，到期了在投资收益反映，所以我们把1-3Q20之间的1000w+、4Q20的6000w+一起调到了非经，累计在4Q20产生了投资收益及公允价值变动损益7,498.30万元。

【中金电新】当升科技年报电话会议纪要20210323

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当升科技

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