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2023-09-17 19:05:33
拥抱第5轮“信用底”
🌟8月的社融和经济数据基本确认“信用周期底部”。当前和18年末的“信用底”很类似:地产/基建大概率“信用托底”,高质量主线将成为结构性“宽信用”的方向。 🌟历史上,信用周期底部区域,价值风格占优;市场底确立之后,成长风格占优。因此,我们建议:短期配置供给约束的资源+估值仍有修复空间的消费;中长期布局结构性“宽信用”的高端制造、TMT科技、出口链细分领域。 🌟行业配置兼顾短期“稳增长”的顺周期和中长期“调结构”的大安全:(1)“活跃资本市场”政策最大公约数的券商;(2)“稳增长”政策加码&出
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拥抱第5轮“信用底”
🌟8月的社融和经济数据基本确认“信用周期底部”。当前和18年末的“信用底”很类似:地产/基建大概率“信用托底”,高质量主线将成为结构性“宽信用”的方向。 🌟历史上,信用周期底部区域,价值风格占优;市场底确立之后,成长风格占优。因此,我们建议:短期配置供给约束的资源+估值仍有修复空间的消费;中长期布局结构性“宽信用”的高端制造、TMT科技、出口链细分领域。 🌟行业配置兼顾短期“稳增长”的顺周期和中长期“调结构”的大安全:(1)“活跃资本市场”政策最大公约数的券商;(2)“稳增长”政策加码&出
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2023-04-03 22:08:33
石英产业链重点推荐:扩产难度远超预期,石英砂/石英坩埚价格持续上涨
浙商电新张雷】石英产业链重点推荐:扩产难度远超预期,石英砂/石英坩埚价格持续上涨 【石英砂扩产难度远超预期,紧平衡态势有望长期持续】光伏级高纯石英砂扩产受到矿源、技术、环保等多方面因素制约:矿源与技术方面,拥有矿源资源且具备稳定提纯技术的尤尼明、TQC和石英股份市场份额超90%,满足坩埚内层使用的海外供应商扩产意愿较低;环保方面,当前高纯石英砂加工环节离不开酸洗工艺,酸洗的高酸度/浓度盐、含氟废水等都将导致较大环保风险。扩产壁垒高、扩产周期长(18月产能建设+爬坡)导致高纯石英砂紧平衡态势有望长
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2023-04-03 21:52:04
手机生成式AI前景展望及手机品牌(传音)会议纪要
公司内部对于chatGPT对手机行业影响的理解和态度? ChatGPT的变革区别于以往的任意一次变革,公司内部高层非常重视,想要借助这个机会提升知名度、更新客户认知(让客户充分感知传音也是走在科技前沿的企业),会提高到战略级别。 第一阶段是小范围测试,旗舰机会在语音助手上直连chatGPT付费端口,免费给用户体验的时间?(正常付费的话是每个月20美金) 公司的规划是第一阶段如果用户反映强烈,会放到语音助手里给用户体验,预计今年年底前都是免费使用的,每一部旗舰机的预算都已经给出。 用户免费体验方式
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2023-03-30 20:47:29
光伏的一季报
【长江电新】光伏行业3月景气研判 1、需求端,国内加速启动,集团集采再现,年初至今招标定标规模约90GW,价格保持良好,1-2月装机20GW+超出此前预期。1-2月组件出口数量剔除印度同比增长39%,表现良好。美国清关速度加快,组件进口规模2022Q4实现同比增长,企业2023年对美规划出货基本都在翻倍以上。欧洲需求亦呈加速态势,德国1月装机接近去年以来单月装机最高水平,典型企业如横店东磁一季度出货环比预计增长50%左右。制造端,硅料见顶回落,硅业分会单晶致密料最新均价22.80万/吨,环比下降
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🌟8月的社融和经济数据基本确认“信用周期底部”。当前和18年末的“信用底”很类似:地产/基建大概率“信用托底”,高质量主线将成为结构性“宽信用”的方向。 🌟历史上,信用周期底部区域,价值风格占优;市场底确立之后,成长风格占优。因此,我们建议:短期配置供给约束的资源+估值仍有修复空间的消费;中长期布局结构性“宽信用”的高端制造、TMT科技、出口链细分领域。 🌟行业配置兼顾短期“稳增长”的顺周期和中长期“调结构”的大安全:(1)“活跃资本市场”政策最大公约数的券商;(2)“稳增长”政策加码&出
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石英产业链重点推荐:扩产难度远超预期,石英砂/石英坩埚价格持续上涨
浙商电新张雷】石英产业链重点推荐:扩产难度远超预期,石英砂/石英坩埚价格持续上涨 【石英砂扩产难度远超预期,紧平衡态势有望长期持续】光伏级高纯石英砂扩产受到矿源、技术、环保等多方面因素制约:矿源与技术方面,拥有矿源资源且具备稳定提纯技术的尤尼明、TQC和石英股份市场份额超90%,满足坩埚内层使用的海外供应商扩产意愿较低;环保方面,当前高纯石英砂加工环节离不开酸洗工艺,酸洗的高酸度/浓度盐、含氟废水等都将导致较大环保风险。扩产壁垒高、扩产周期长(18月产能建设+爬坡)导致高纯石英砂紧平衡态势有望长
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