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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-09 19:15:36

土豪打新

北交所打新规则是不需要门票，直接现金申购。所以即便没有买北交所的股票，只要开通了账户且有钱即可申购。钱越多中签越多，这和2015年以前的沪深两市规则差不多，对手里有钱的土豪特别友好。该规则的好处就是申购的上限很高，网上单笔申购最低为100股，最高可达网上初始发行数量的5%。 5%啊同志们，假设一个新股IPO总量是1亿股，5%就是500万股。这就意味着北交所打新策略的容量是很大的，达到了几千万的级别。如果是多账户申购的话，可能达到上亿水平。以上周首批打新来计算，顶格申购5只精选层新股需要370

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五粮液

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21.91
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-09 12:01:43

【从恒立液压排产，前瞻工程机械景气度】

🔥【从恒立液压排产，前瞻工程机械景气度】 21年 10月：挖机油缸排产同比 +5%，需求环比上行 👉 10月挖机油缸排产同比 +5%，需求环比上行 10月恒立挖机油缸排产同比 +4.76%，去库存 +高基数下仍维持正增长， 9月底起需求环比上行，关注 Q4工程机械行业反弹趋势。此外，公司前三季度挖机油缸 /非标油缸 /泵 /阀 /马达产量分别同比 +29%/47%/+55%/+44%/+222%；单 Q3分别同比 +11%/+29%/ +4%/-11%/+96%，小挖泵阀排产承压，我们判断系

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恒立液压

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28.67
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-09 09:30:47

动力电池9-10月排产及限电影响跟踪

结论：Q3进入电车销售旺季，9月销量超预期。9月中下旬电池各环节受到限电不同程度影响，排产环比涨跌各异。重点关注三条主线：1、限电影响小的【电池】环节，涨价有望持续传导，盈利拐点将至。2、限电影响较大的板块，【三元正极】和【负极石墨化】，供需错配有望加剧，关注其中排产受影响较小标的。3、长期供需格局持续优化的【铜箔】和【隔膜】环节。 1、电池环节受限电影响较小，9、10月份LFP、三元电池排产数据普遍环比提升。 C排产：9月三元、铁锂分别为5.5GWh、6.5GWh，环比+4%、+8%。10月

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宁德时代

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17

8.29
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-08 23:52:12

9月非农数据快评：短期不用太担心海外政策的风险了

今晚美国公布的9月新增非农就业人数大幅不及预期，仅新增19.4万人，甚至较8月的23.5万人更低，主要还是来自服务业的拖累，与疫情有直接关系。但除了新增非农就业人数以外，失业率大幅下滑至4.8%，劳动参与率略微回落至61.6%，总和就业率还是超预期改善的，同时时薪的环比增速也超出了市场预期，总体来看这期数据算差，但不算太过分的差。考虑到非农数据采样时间点偏早，积攒了两个月的烂数据之后，下一期数据“爆发”的概率可能较大。对于联储而言，这样的数据肯定不足以支持11月动手Taper了，基本还是按照

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五粮液

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8.97
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-08 23:20:19

【国君有色】藏格控拟参投产业基金将收购麻米措矿业51%股权点

事件：2021年10月8日，藏格控股股份有限公司的全资子公司藏格投资（成都）有限公司，拟使用自有资金25亿元认购江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）的合伙份额。藏青基金拟以现金14.739亿元人民币向自然人王伟、王刚购买其所持西藏阿里麻米措矿业开发有限公司51%的股权。麻米措矿业介绍： 1）现持有西藏阿里改则县麻米错盐湖矿区锂硼矿探矿权证，目前已获得采矿权证的配号，有效期限：2020-04-30至2030-04-30，矿区面积：115.36平方公里。但截至目前，麻米措矿业尚未取得纸质

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藏格矿业

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43.07
选对股买对时

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2021-10-08 23:15:50

东岳集团电话会议纪要

公司近期情况： 1、公司想新华联确认，近期持有的东岳股票会处于安全的状态，未来也不存在被强平的可能，减持是为了解决近期的资金需要，不会不计市场的情况去减持。 2、东岳集团目前生产和经营情况处在历史最好水平。公司的资金、效益、资产结构、未来发展和项目储备、项目研发都是处在历史最好的情况。9月份的业绩是非常亮眼的。对四季度和明年非常有信心。公司认为在双碳的背景下，国家对安全环保的要求下，外部产能释放的非常缓慢，存量产能能不能开好也是个问题，非常利好公司等头部企业。 3、PVDF在电池的替代问题，公司

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东岳集团

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9.77
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-08 23:09:30

猪肉行业会议纪要

1、中粮肉食现有产能年出栏600万头，2021年预算为出栏400万头，根据当前价格情况，实际出栏预计370万头。目前成本16-17元/kg，按9月23日11.2-11.4元/kg猪价计算，头均亏损500元。 2、温氏集团在非洲猪瘟疫情前的2018年出栏2223万头，但由于公司加农户的模式，受疫情影响较大。2021年预计出栏1200万头。9月23日猪价，东北10.8元/kg，广东13.6元/kg, 云南10.6元/kg。集团当天平均出栏价12.2元/kg。之所以出现本次超预期跌价，认为有以下

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牧原股份

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14.84
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-08 22:03:03

10月8日复盘：市场挺难的

上次转发了一个强势股复盘，然后全线爆跌，周期股大幅调整后依然一蹶不振，肯定是中期调整了昨天复盘提了节前最强的电力，今天几乎沦陷，创出新高后高开低走，电力的趋势行情应该还没有走完的，华能水电，粤水电这种还直接给按跌停了强势股的趋势行情确实不太好做，因为选股的容错率低了，押宝了仓储物流，宏川智慧勉强走了出了，其实比较看好的确实是宏川，业绩在，趋势也不错，不过从今天的分时走势来看，估计是个庄股，然后北向的持续买入，也有可能是马甲，所以北向的这个思路不一定是对的，需要继续跟踪，但是今天顺丰控股放

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五粮液

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33.51
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-08 21:15:23

稀土行业专家会议-20211007

会议人员：稀土专家会议时间：2021年10月7日星期四 9月市场价格波动不是很大，氧化镨钕60万元上下波动。8-9月份消费淡季，供应端出现很多问题，缅甸封关、环保核查、指标下不来，供需相差不大。镨钕价格下调空间看不到。前期涨价太快，一个多月从46多万元涨到60多万元。Q2价格一直压着没涨，需求快速恢复。价格上涨太快，导致下游资金出现问题。供需双降的情况下，价格涨不动。供需双降的情况下，镨钕价格也涨不动。镝铽处于回调后上涨，虽然没有达到今年3月高位，但也处于往年相当好的价格。镝回调到220多

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北方稀土

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7.58
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-07 23:57:29

转：四季度中国市场：宏观因素主导，均衡配置

长假即将结束，节日期间海内外市场较为波动，有不少进展值得总结，包括能源保供顺价、中美高级别磋商、疫情疫苗及特效药进展、长假期间的消费数据等等。综合来看，中国市场节后有望平稳开局，在增长下行、政策预期强化，同时“滞胀”阴霾不散的背景下，我们预计四季度宏观因素占主导，总体上无须过度悲观，建议均衡配置。综合快评如下： 1、长假期间海外市场波动较大，周期跑赢成长。中国国庆节长假期间海外市场涨跌波动较大。综合来看，原油价格在供应担心下创新高，铜铝价格高位波动；而受原油、天然气价格大涨引发的“滞胀”忧虑影响

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中国石油

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17.49
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-07 23:48:18

国庆假期各景区客流数据

一、全国客流： ①根据国家文化和旅游部数据：综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据，经文化和旅游部数据中心测算，10月1-7日全国国内旅游出行5.15亿人次，按可比口径同比减少1.5%，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%；实现国内旅游收入3890.61亿元，同比减少4.7%，恢复至疫前同期的59.9%。 ②根据交通运输部数据：根据国铁集团数据，国庆黄金周客运高峰自9月28日至10月8日，为期11天，全国铁路预计发送旅客1.27亿人次，日均1155万人次，最高峰日10月1日预计发

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黄山旅游

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-07 23:46:46

假期重要事件汇总

中美关税豁免预期渐起：美国时间10月4日-5日，美国贸易代表办公室（USTR）先后发表声明，将重新审视中美贸易关系，制定弹性政策，并重启中国部分商品的关税豁免程序的讨论，将在10 月 12 日至 12 月 1 日期间就是否恢复此前扩大的 549种进口产品类别的关税排除征求公众意见（其中包括ATV、自行车、家用扫地机器人、AC/DC电机及工业零部件等）。 1）关税对出口是有影响的，虽然一些上市公司可以选择海外建厂规避，但众多的中小企业难以支撑如此大的成本支出。25%的关税挤压了利润空间，因此20

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中远海能

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11.87
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-07 23:32:21

有个共性，叫中字头。

港股国庆期间4个交易日： ①A+H股，区间涨幅排行情况

816710FD-3B36-4C2F-B32E-EAC4720970CD.png

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中远海能

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-07 20:55:43

国调基金二期正式成立，总规模达千亿，准备投向这些领域

10月7日，国调基金二期股份有限公司成立大会暨揭牌仪式在江苏省无锡市举行。据悉，按照国务院批复的国调基金总体方案以及国资委2021年资本运营公司改革重点任务，由中国诚通牵头，与地方政府和央企以市场化方式搭建若干平行基金，构建总规模不低于1000亿的国调基金二期。该基金是国资委委托中国诚通发起设立的第三只“国字号”基金。此次在无锡注册设立的是国调基金二期首只平行基金，注册资本737.5亿元，重点投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业、关键领域和重大专项任务，特别是长三角地区具有产业优势的生物医

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五粮液

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土豪打新

北交所打新规则是不需要门票，直接现金申购。所以即便没有买北交所的股票，只要开通了账户且有钱即可申购。钱越多中签越多，这和2015年以前的沪深两市规则差不多，对手里有钱的土豪特别友好。该规则的好处就是申购的上限很高，网上单笔申购最低为100股，最高可达网上初始发行数量的5%。 5%啊同志们，假设一个新股IPO总量是1亿股，5%就是500万股。这就意味着北交所打新策略的容量是很大的，达到了几千万的级别。如果是多账户申购的话，可能达到上亿水平。以上周首批打新来计算，顶格申购5只精选层新股需要370

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【从恒立液压排产，前瞻工程机械景气度】

🔥【从恒立液压排产，前瞻工程机械景气度】 21年 10月：挖机油缸排产同比 +5%，需求环比上行 👉 10月挖机油缸排产同比 +5%，需求环比上行 10月恒立挖机油缸排产同比 +4.76%，去库存 +高基数下仍维持正增长， 9月底起需求环比上行，关注 Q4工程机械行业反弹趋势。此外，公司前三季度挖机油缸 /非标油缸 /泵 /阀 /马达产量分别同比 +29%/47%/+55%/+44%/+222%；单 Q3分别同比 +11%/+29%/ +4%/-11%/+96%，小挖泵阀排产承压，我们判断系

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动力电池9-10月排产及限电影响跟踪

结论：Q3进入电车销售旺季，9月销量超预期。9月中下旬电池各环节受到限电不同程度影响，排产环比涨跌各异。重点关注三条主线：1、限电影响小的【电池】环节，涨价有望持续传导，盈利拐点将至。2、限电影响较大的板块，【三元正极】和【负极石墨化】，供需错配有望加剧，关注其中排产受影响较小标的。3、长期供需格局持续优化的【铜箔】和【隔膜】环节。 1、电池环节受限电影响较小，9、10月份LFP、三元电池排产数据普遍环比提升。 C排产：9月三元、铁锂分别为5.5GWh、6.5GWh，环比+4%、+8%。10月

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9月非农数据快评：短期不用太担心海外政策的风险了

今晚美国公布的9月新增非农就业人数大幅不及预期，仅新增19.4万人，甚至较8月的23.5万人更低，主要还是来自服务业的拖累，与疫情有直接关系。但除了新增非农就业人数以外，失业率大幅下滑至4.8%，劳动参与率略微回落至61.6%，总和就业率还是超预期改善的，同时时薪的环比增速也超出了市场预期，总体来看这期数据算差，但不算太过分的差。考虑到非农数据采样时间点偏早，积攒了两个月的烂数据之后，下一期数据“爆发”的概率可能较大。对于联储而言，这样的数据肯定不足以支持11月动手Taper了，基本还是按照

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【国君有色】藏格控拟参投产业基金将收购麻米措矿业51%股权点

事件：2021年10月8日，藏格控股股份有限公司的全资子公司藏格投资（成都）有限公司，拟使用自有资金25亿元认购江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）的合伙份额。藏青基金拟以现金14.739亿元人民币向自然人王伟、王刚购买其所持西藏阿里麻米措矿业开发有限公司51%的股权。麻米措矿业介绍： 1）现持有西藏阿里改则县麻米错盐湖矿区锂硼矿探矿权证，目前已获得采矿权证的配号，有效期限：2020-04-30至2030-04-30，矿区面积：115.36平方公里。但截至目前，麻米措矿业尚未取得纸质

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东岳集团电话会议纪要

公司近期情况： 1、公司想新华联确认，近期持有的东岳股票会处于安全的状态，未来也不存在被强平的可能，减持是为了解决近期的资金需要，不会不计市场的情况去减持。 2、东岳集团目前生产和经营情况处在历史最好水平。公司的资金、效益、资产结构、未来发展和项目储备、项目研发都是处在历史最好的情况。9月份的业绩是非常亮眼的。对四季度和明年非常有信心。公司认为在双碳的背景下，国家对安全环保的要求下，外部产能释放的非常缓慢，存量产能能不能开好也是个问题，非常利好公司等头部企业。 3、PVDF在电池的替代问题，公司

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猪肉行业会议纪要

1、中粮肉食现有产能年出栏600万头，2021年预算为出栏400万头，根据当前价格情况，实际出栏预计370万头。目前成本16-17元/kg，按9月23日11.2-11.4元/kg猪价计算，头均亏损500元。 2、温氏集团在非洲猪瘟疫情前的2018年出栏2223万头，但由于公司加农户的模式，受疫情影响较大。2021年预计出栏1200万头。9月23日猪价，东北10.8元/kg，广东13.6元/kg, 云南10.6元/kg。集团当天平均出栏价12.2元/kg。之所以出现本次超预期跌价，认为有以下

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10月8日复盘：市场挺难的

上次转发了一个强势股复盘，然后全线爆跌，周期股大幅调整后依然一蹶不振，肯定是中期调整了昨天复盘提了节前最强的电力，今天几乎沦陷，创出新高后高开低走，电力的趋势行情应该还没有走完的，华能水电，粤水电这种还直接给按跌停了强势股的趋势行情确实不太好做，因为选股的容错率低了，押宝了仓储物流，宏川智慧勉强走了出了，其实比较看好的确实是宏川，业绩在，趋势也不错，不过从今天的分时走势来看，估计是个庄股，然后北向的持续买入，也有可能是马甲，所以北向的这个思路不一定是对的，需要继续跟踪，但是今天顺丰控股放

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稀土行业专家会议-20211007

会议人员：稀土专家会议时间：2021年10月7日星期四 9月市场价格波动不是很大，氧化镨钕60万元上下波动。8-9月份消费淡季，供应端出现很多问题，缅甸封关、环保核查、指标下不来，供需相差不大。镨钕价格下调空间看不到。前期涨价太快，一个多月从46多万元涨到60多万元。Q2价格一直压着没涨，需求快速恢复。价格上涨太快，导致下游资金出现问题。供需双降的情况下，价格涨不动。供需双降的情况下，镨钕价格也涨不动。镝铽处于回调后上涨，虽然没有达到今年3月高位，但也处于往年相当好的价格。镝回调到220多

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长假即将结束，节日期间海内外市场较为波动，有不少进展值得总结，包括能源保供顺价、中美高级别磋商、疫情疫苗及特效药进展、长假期间的消费数据等等。综合来看，中国市场节后有望平稳开局，在增长下行、政策预期强化，同时“滞胀”阴霾不散的背景下，我们预计四季度宏观因素占主导，总体上无须过度悲观，建议均衡配置。综合快评如下： 1、长假期间海外市场波动较大，周期跑赢成长。中国国庆节长假期间海外市场涨跌波动较大。综合来看，原油价格在供应担心下创新高，铜铝价格高位波动；而受原油、天然气价格大涨引发的“滞胀”忧虑影响

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国庆假期各景区客流数据

一、全国客流： ①根据国家文化和旅游部数据：综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据，经文化和旅游部数据中心测算，10月1-7日全国国内旅游出行5.15亿人次，按可比口径同比减少1.5%，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%；实现国内旅游收入3890.61亿元，同比减少4.7%，恢复至疫前同期的59.9%。 ②根据交通运输部数据：根据国铁集团数据，国庆黄金周客运高峰自9月28日至10月8日，为期11天，全国铁路预计发送旅客1.27亿人次，日均1155万人次，最高峰日10月1日预计发

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假期重要事件汇总

中美关税豁免预期渐起：美国时间10月4日-5日，美国贸易代表办公室（USTR）先后发表声明，将重新审视中美贸易关系，制定弹性政策，并重启中国部分商品的关税豁免程序的讨论，将在10 月 12 日至 12 月 1 日期间就是否恢复此前扩大的 549种进口产品类别的关税排除征求公众意见（其中包括ATV、自行车、家用扫地机器人、AC/DC电机及工业零部件等）。 1）关税对出口是有影响的，虽然一些上市公司可以选择海外建厂规避，但众多的中小企业难以支撑如此大的成本支出。25%的关税挤压了利润空间，因此20

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国调基金二期正式成立，总规模达千亿，准备投向这些领域

10月7日，国调基金二期股份有限公司成立大会暨揭牌仪式在江苏省无锡市举行。据悉，按照国务院批复的国调基金总体方案以及国资委2021年资本运营公司改革重点任务，由中国诚通牵头，与地方政府和央企以市场化方式搭建若干平行基金，构建总规模不低于1000亿的国调基金二期。该基金是国资委委托中国诚通发起设立的第三只“国字号”基金。此次在无锡注册设立的是国调基金二期首只平行基金，注册资本737.5亿元，重点投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业、关键领域和重大专项任务，特别是长三角地区具有产业优势的生物医

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🔥【从恒立液压排产，前瞻工程机械景气度】 21年 10月：挖机油缸排产同比 +5%，需求环比上行 👉 10月挖机油缸排产同比 +5%，需求环比上行 10月恒立挖机油缸排产同比 +4.76%，去库存 +高基数下仍维持正增长， 9月底起需求环比上行，关注 Q4工程机械行业反弹趋势。此外，公司前三季度挖机油缸 /非标油缸 /泵 /阀 /马达产量分别同比 +29%/47%/+55%/+44%/+222%；单 Q3分别同比 +11%/+29%/ +4%/-11%/+96%，小挖泵阀排产承压，我们判断系

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2021-10-09 09:30:47

动力电池9-10月排产及限电影响跟踪

结论：Q3进入电车销售旺季，9月销量超预期。9月中下旬电池各环节受到限电不同程度影响，排产环比涨跌各异。重点关注三条主线：1、限电影响小的【电池】环节，涨价有望持续传导，盈利拐点将至。2、限电影响较大的板块，【三元正极】和【负极石墨化】，供需错配有望加剧，关注其中排产受影响较小标的。3、长期供需格局持续优化的【铜箔】和【隔膜】环节。 1、电池环节受限电影响较小，9、10月份LFP、三元电池排产数据普遍环比提升。 C排产：9月三元、铁锂分别为5.5GWh、6.5GWh，环比+4%、+8%。10月

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宁德时代

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8.29
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-08 23:52:12

9月非农数据快评：短期不用太担心海外政策的风险了

今晚美国公布的9月新增非农就业人数大幅不及预期，仅新增19.4万人，甚至较8月的23.5万人更低，主要还是来自服务业的拖累，与疫情有直接关系。但除了新增非农就业人数以外，失业率大幅下滑至4.8%，劳动参与率略微回落至61.6%，总和就业率还是超预期改善的，同时时薪的环比增速也超出了市场预期，总体来看这期数据算差，但不算太过分的差。考虑到非农数据采样时间点偏早，积攒了两个月的烂数据之后，下一期数据“爆发”的概率可能较大。对于联储而言，这样的数据肯定不足以支持11月动手Taper了，基本还是按照

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五粮液

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-08 23:20:19

【国君有色】藏格控拟参投产业基金将收购麻米措矿业51%股权点

事件：2021年10月8日，藏格控股股份有限公司的全资子公司藏格投资（成都）有限公司，拟使用自有资金25亿元认购江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）的合伙份额。藏青基金拟以现金14.739亿元人民币向自然人王伟、王刚购买其所持西藏阿里麻米措矿业开发有限公司51%的股权。麻米措矿业介绍： 1）现持有西藏阿里改则县麻米错盐湖矿区锂硼矿探矿权证，目前已获得采矿权证的配号，有效期限：2020-04-30至2030-04-30，矿区面积：115.36平方公里。但截至目前，麻米措矿业尚未取得纸质

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藏格矿业

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43.07
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-08 23:15:50

东岳集团电话会议纪要

公司近期情况： 1、公司想新华联确认，近期持有的东岳股票会处于安全的状态，未来也不存在被强平的可能，减持是为了解决近期的资金需要，不会不计市场的情况去减持。 2、东岳集团目前生产和经营情况处在历史最好水平。公司的资金、效益、资产结构、未来发展和项目储备、项目研发都是处在历史最好的情况。9月份的业绩是非常亮眼的。对四季度和明年非常有信心。公司认为在双碳的背景下，国家对安全环保的要求下，外部产能释放的非常缓慢，存量产能能不能开好也是个问题，非常利好公司等头部企业。 3、PVDF在电池的替代问题，公司

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东岳集团

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9.77
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-08 23:09:30

猪肉行业会议纪要

1、中粮肉食现有产能年出栏600万头，2021年预算为出栏400万头，根据当前价格情况，实际出栏预计370万头。目前成本16-17元/kg，按9月23日11.2-11.4元/kg猪价计算，头均亏损500元。 2、温氏集团在非洲猪瘟疫情前的2018年出栏2223万头，但由于公司加农户的模式，受疫情影响较大。2021年预计出栏1200万头。9月23日猪价，东北10.8元/kg，广东13.6元/kg, 云南10.6元/kg。集团当天平均出栏价12.2元/kg。之所以出现本次超预期跌价，认为有以下

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牧原股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-08 22:03:03

10月8日复盘：市场挺难的

上次转发了一个强势股复盘，然后全线爆跌，周期股大幅调整后依然一蹶不振，肯定是中期调整了昨天复盘提了节前最强的电力，今天几乎沦陷，创出新高后高开低走，电力的趋势行情应该还没有走完的，华能水电，粤水电这种还直接给按跌停了强势股的趋势行情确实不太好做，因为选股的容错率低了，押宝了仓储物流，宏川智慧勉强走了出了，其实比较看好的确实是宏川，业绩在，趋势也不错，不过从今天的分时走势来看，估计是个庄股，然后北向的持续买入，也有可能是马甲，所以北向的这个思路不一定是对的，需要继续跟踪，但是今天顺丰控股放

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五粮液

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-08 21:15:23

稀土行业专家会议-20211007

会议人员：稀土专家会议时间：2021年10月7日星期四 9月市场价格波动不是很大，氧化镨钕60万元上下波动。8-9月份消费淡季，供应端出现很多问题，缅甸封关、环保核查、指标下不来，供需相差不大。镨钕价格下调空间看不到。前期涨价太快，一个多月从46多万元涨到60多万元。Q2价格一直压着没涨，需求快速恢复。价格上涨太快，导致下游资金出现问题。供需双降的情况下，价格涨不动。供需双降的情况下，镨钕价格也涨不动。镝铽处于回调后上涨，虽然没有达到今年3月高位，但也处于往年相当好的价格。镝回调到220多

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北方稀土

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-07 23:57:29

转：四季度中国市场：宏观因素主导，均衡配置

长假即将结束，节日期间海内外市场较为波动，有不少进展值得总结，包括能源保供顺价、中美高级别磋商、疫情疫苗及特效药进展、长假期间的消费数据等等。综合来看，中国市场节后有望平稳开局，在增长下行、政策预期强化，同时“滞胀”阴霾不散的背景下，我们预计四季度宏观因素占主导，总体上无须过度悲观，建议均衡配置。综合快评如下： 1、长假期间海外市场波动较大，周期跑赢成长。中国国庆节长假期间海外市场涨跌波动较大。综合来看，原油价格在供应担心下创新高，铜铝价格高位波动；而受原油、天然气价格大涨引发的“滞胀”忧虑影响

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中国石油

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中线波段的公社达人

2021-10-07 23:48:18

国庆假期各景区客流数据

一、全国客流： ①根据国家文化和旅游部数据：综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据，经文化和旅游部数据中心测算，10月1-7日全国国内旅游出行5.15亿人次，按可比口径同比减少1.5%，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%；实现国内旅游收入3890.61亿元，同比减少4.7%，恢复至疫前同期的59.9%。 ②根据交通运输部数据：根据国铁集团数据，国庆黄金周客运高峰自9月28日至10月8日，为期11天，全国铁路预计发送旅客1.27亿人次，日均1155万人次，最高峰日10月1日预计发

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黄山旅游

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-07 23:46:46

假期重要事件汇总

中美关税豁免预期渐起：美国时间10月4日-5日，美国贸易代表办公室（USTR）先后发表声明，将重新审视中美贸易关系，制定弹性政策，并重启中国部分商品的关税豁免程序的讨论，将在10 月 12 日至 12 月 1 日期间就是否恢复此前扩大的 549种进口产品类别的关税排除征求公众意见（其中包括ATV、自行车、家用扫地机器人、AC/DC电机及工业零部件等）。 1）关税对出口是有影响的，虽然一些上市公司可以选择海外建厂规避，但众多的中小企业难以支撑如此大的成本支出。25%的关税挤压了利润空间，因此20

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中远海能

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11.87
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-07 23:32:21

有个共性，叫中字头。

港股国庆期间4个交易日： ①A+H股，区间涨幅排行情况

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中远海能

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中线波段的公社达人

2021-10-07 20:55:43

国调基金二期正式成立，总规模达千亿，准备投向这些领域

10月7日，国调基金二期股份有限公司成立大会暨揭牌仪式在江苏省无锡市举行。据悉，按照国务院批复的国调基金总体方案以及国资委2021年资本运营公司改革重点任务，由中国诚通牵头，与地方政府和央企以市场化方式搭建若干平行基金，构建总规模不低于1000亿的国调基金二期。该基金是国资委委托中国诚通发起设立的第三只“国字号”基金。此次在无锡注册设立的是国调基金二期首只平行基金，注册资本737.5亿元，重点投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业、关键领域和重大专项任务，特别是长三角地区具有产业优势的生物医

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中线波段的公社达人

2021-10-09 19:15:36

土豪打新

北交所打新规则是不需要门票，直接现金申购。所以即便没有买北交所的股票，只要开通了账户且有钱即可申购。钱越多中签越多，这和2015年以前的沪深两市规则差不多，对手里有钱的土豪特别友好。该规则的好处就是申购的上限很高，网上单笔申购最低为100股，最高可达网上初始发行数量的5%。 5%啊同志们，假设一个新股IPO总量是1亿股，5%就是500万股。这就意味着北交所打新策略的容量是很大的，达到了几千万的级别。如果是多账户申购的话，可能达到上亿水平。以上周首批打新来计算，顶格申购5只精选层新股需要370

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-09 12:01:43

【从恒立液压排产，前瞻工程机械景气度】

🔥【从恒立液压排产，前瞻工程机械景气度】 21年 10月：挖机油缸排产同比 +5%，需求环比上行 👉 10月挖机油缸排产同比 +5%，需求环比上行 10月恒立挖机油缸排产同比 +4.76%，去库存 +高基数下仍维持正增长， 9月底起需求环比上行，关注 Q4工程机械行业反弹趋势。此外，公司前三季度挖机油缸 /非标油缸 /泵 /阀 /马达产量分别同比 +29%/47%/+55%/+44%/+222%；单 Q3分别同比 +11%/+29%/ +4%/-11%/+96%，小挖泵阀排产承压，我们判断系

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恒立液压

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动力电池9-10月排产及限电影响跟踪

结论：Q3进入电车销售旺季，9月销量超预期。9月中下旬电池各环节受到限电不同程度影响，排产环比涨跌各异。重点关注三条主线：1、限电影响小的【电池】环节，涨价有望持续传导，盈利拐点将至。2、限电影响较大的板块，【三元正极】和【负极石墨化】，供需错配有望加剧，关注其中排产受影响较小标的。3、长期供需格局持续优化的【铜箔】和【隔膜】环节。 1、电池环节受限电影响较小，9、10月份LFP、三元电池排产数据普遍环比提升。 C排产：9月三元、铁锂分别为5.5GWh、6.5GWh，环比+4%、+8%。10月

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9月非农数据快评：短期不用太担心海外政策的风险了

今晚美国公布的9月新增非农就业人数大幅不及预期，仅新增19.4万人，甚至较8月的23.5万人更低，主要还是来自服务业的拖累，与疫情有直接关系。但除了新增非农就业人数以外，失业率大幅下滑至4.8%，劳动参与率略微回落至61.6%，总和就业率还是超预期改善的，同时时薪的环比增速也超出了市场预期，总体来看这期数据算差，但不算太过分的差。考虑到非农数据采样时间点偏早，积攒了两个月的烂数据之后，下一期数据“爆发”的概率可能较大。对于联储而言，这样的数据肯定不足以支持11月动手Taper了，基本还是按照

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【国君有色】藏格控拟参投产业基金将收购麻米措矿业51%股权点

事件：2021年10月8日，藏格控股股份有限公司的全资子公司藏格投资（成都）有限公司，拟使用自有资金25亿元认购江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）的合伙份额。藏青基金拟以现金14.739亿元人民币向自然人王伟、王刚购买其所持西藏阿里麻米措矿业开发有限公司51%的股权。麻米措矿业介绍： 1）现持有西藏阿里改则县麻米错盐湖矿区锂硼矿探矿权证，目前已获得采矿权证的配号，有效期限：2020-04-30至2030-04-30，矿区面积：115.36平方公里。但截至目前，麻米措矿业尚未取得纸质

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东岳集团电话会议纪要

公司近期情况： 1、公司想新华联确认，近期持有的东岳股票会处于安全的状态，未来也不存在被强平的可能，减持是为了解决近期的资金需要，不会不计市场的情况去减持。 2、东岳集团目前生产和经营情况处在历史最好水平。公司的资金、效益、资产结构、未来发展和项目储备、项目研发都是处在历史最好的情况。9月份的业绩是非常亮眼的。对四季度和明年非常有信心。公司认为在双碳的背景下，国家对安全环保的要求下，外部产能释放的非常缓慢，存量产能能不能开好也是个问题，非常利好公司等头部企业。 3、PVDF在电池的替代问题，公司

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猪肉行业会议纪要

1、中粮肉食现有产能年出栏600万头，2021年预算为出栏400万头，根据当前价格情况，实际出栏预计370万头。目前成本16-17元/kg，按9月23日11.2-11.4元/kg猪价计算，头均亏损500元。 2、温氏集团在非洲猪瘟疫情前的2018年出栏2223万头，但由于公司加农户的模式，受疫情影响较大。2021年预计出栏1200万头。9月23日猪价，东北10.8元/kg，广东13.6元/kg, 云南10.6元/kg。集团当天平均出栏价12.2元/kg。之所以出现本次超预期跌价，认为有以下

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上次转发了一个强势股复盘，然后全线爆跌，周期股大幅调整后依然一蹶不振，肯定是中期调整了昨天复盘提了节前最强的电力，今天几乎沦陷，创出新高后高开低走，电力的趋势行情应该还没有走完的，华能水电，粤水电这种还直接给按跌停了强势股的趋势行情确实不太好做，因为选股的容错率低了，押宝了仓储物流，宏川智慧勉强走了出了，其实比较看好的确实是宏川，业绩在，趋势也不错，不过从今天的分时走势来看，估计是个庄股，然后北向的持续买入，也有可能是马甲，所以北向的这个思路不一定是对的，需要继续跟踪，但是今天顺丰控股放

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稀土行业专家会议-20211007

会议人员：稀土专家会议时间：2021年10月7日星期四 9月市场价格波动不是很大，氧化镨钕60万元上下波动。8-9月份消费淡季，供应端出现很多问题，缅甸封关、环保核查、指标下不来，供需相差不大。镨钕价格下调空间看不到。前期涨价太快，一个多月从46多万元涨到60多万元。Q2价格一直压着没涨，需求快速恢复。价格上涨太快，导致下游资金出现问题。供需双降的情况下，价格涨不动。供需双降的情况下，镨钕价格也涨不动。镝铽处于回调后上涨，虽然没有达到今年3月高位，但也处于往年相当好的价格。镝回调到220多

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长假即将结束，节日期间海内外市场较为波动，有不少进展值得总结，包括能源保供顺价、中美高级别磋商、疫情疫苗及特效药进展、长假期间的消费数据等等。综合来看，中国市场节后有望平稳开局，在增长下行、政策预期强化，同时“滞胀”阴霾不散的背景下，我们预计四季度宏观因素占主导，总体上无须过度悲观，建议均衡配置。综合快评如下： 1、长假期间海外市场波动较大，周期跑赢成长。中国国庆节长假期间海外市场涨跌波动较大。综合来看，原油价格在供应担心下创新高，铜铝价格高位波动；而受原油、天然气价格大涨引发的“滞胀”忧虑影响

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国庆假期各景区客流数据

一、全国客流： ①根据国家文化和旅游部数据：综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据，经文化和旅游部数据中心测算，10月1-7日全国国内旅游出行5.15亿人次，按可比口径同比减少1.5%，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%；实现国内旅游收入3890.61亿元，同比减少4.7%，恢复至疫前同期的59.9%。 ②根据交通运输部数据：根据国铁集团数据，国庆黄金周客运高峰自9月28日至10月8日，为期11天，全国铁路预计发送旅客1.27亿人次，日均1155万人次，最高峰日10月1日预计发

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假期重要事件汇总

中美关税豁免预期渐起：美国时间10月4日-5日，美国贸易代表办公室（USTR）先后发表声明，将重新审视中美贸易关系，制定弹性政策，并重启中国部分商品的关税豁免程序的讨论，将在10 月 12 日至 12 月 1 日期间就是否恢复此前扩大的 549种进口产品类别的关税排除征求公众意见（其中包括ATV、自行车、家用扫地机器人、AC/DC电机及工业零部件等）。 1）关税对出口是有影响的，虽然一些上市公司可以选择海外建厂规避，但众多的中小企业难以支撑如此大的成本支出。25%的关税挤压了利润空间，因此20

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港股国庆期间4个交易日： ①A+H股，区间涨幅排行情况

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国调基金二期正式成立，总规模达千亿，准备投向这些领域

10月7日，国调基金二期股份有限公司成立大会暨揭牌仪式在江苏省无锡市举行。据悉，按照国务院批复的国调基金总体方案以及国资委2021年资本运营公司改革重点任务，由中国诚通牵头，与地方政府和央企以市场化方式搭建若干平行基金，构建总规模不低于1000亿的国调基金二期。该基金是国资委委托中国诚通发起设立的第三只“国字号”基金。此次在无锡注册设立的是国调基金二期首只平行基金，注册资本737.5亿元，重点投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业、关键领域和重大专项任务，特别是长三角地区具有产业优势的生物医

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北交所打新规则是不需要门票，直接现金申购。所以即便没有买北交所的股票，只要开通了账户且有钱即可申购。钱越多中签越多，这和2015年以前的沪深两市规则差不多，对手里有钱的土豪特别友好。该规则的好处就是申购的上限很高，网上单笔申购最低为100股，最高可达网上初始发行数量的5%。 5%啊同志们，假设一个新股IPO总量是1亿股，5%就是500万股。这就意味着北交所打新策略的容量是很大的，达到了几千万的级别。如果是多账户申购的话，可能达到上亿水平。以上周首批打新来计算，顶格申购5只精选层新股需要370

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【从恒立液压排产，前瞻工程机械景气度】

🔥【从恒立液压排产，前瞻工程机械景气度】 21年 10月：挖机油缸排产同比 +5%，需求环比上行 👉 10月挖机油缸排产同比 +5%，需求环比上行 10月恒立挖机油缸排产同比 +4.76%，去库存 +高基数下仍维持正增长， 9月底起需求环比上行，关注 Q4工程机械行业反弹趋势。此外，公司前三季度挖机油缸 /非标油缸 /泵 /阀 /马达产量分别同比 +29%/47%/+55%/+44%/+222%；单 Q3分别同比 +11%/+29%/ +4%/-11%/+96%，小挖泵阀排产承压，我们判断系

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动力电池9-10月排产及限电影响跟踪

结论：Q3进入电车销售旺季，9月销量超预期。9月中下旬电池各环节受到限电不同程度影响，排产环比涨跌各异。重点关注三条主线：1、限电影响小的【电池】环节，涨价有望持续传导，盈利拐点将至。2、限电影响较大的板块，【三元正极】和【负极石墨化】，供需错配有望加剧，关注其中排产受影响较小标的。3、长期供需格局持续优化的【铜箔】和【隔膜】环节。 1、电池环节受限电影响较小，9、10月份LFP、三元电池排产数据普遍环比提升。 C排产：9月三元、铁锂分别为5.5GWh、6.5GWh，环比+4%、+8%。10月

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9月非农数据快评：短期不用太担心海外政策的风险了

今晚美国公布的9月新增非农就业人数大幅不及预期，仅新增19.4万人，甚至较8月的23.5万人更低，主要还是来自服务业的拖累，与疫情有直接关系。但除了新增非农就业人数以外，失业率大幅下滑至4.8%，劳动参与率略微回落至61.6%，总和就业率还是超预期改善的，同时时薪的环比增速也超出了市场预期，总体来看这期数据算差，但不算太过分的差。考虑到非农数据采样时间点偏早，积攒了两个月的烂数据之后，下一期数据“爆发”的概率可能较大。对于联储而言，这样的数据肯定不足以支持11月动手Taper了，基本还是按照

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【国君有色】藏格控拟参投产业基金将收购麻米措矿业51%股权点

事件：2021年10月8日，藏格控股股份有限公司的全资子公司藏格投资（成都）有限公司，拟使用自有资金25亿元认购江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）的合伙份额。藏青基金拟以现金14.739亿元人民币向自然人王伟、王刚购买其所持西藏阿里麻米措矿业开发有限公司51%的股权。麻米措矿业介绍： 1）现持有西藏阿里改则县麻米错盐湖矿区锂硼矿探矿权证，目前已获得采矿权证的配号，有效期限：2020-04-30至2030-04-30，矿区面积：115.36平方公里。但截至目前，麻米措矿业尚未取得纸质

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藏格矿业

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选对股买对时

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2021-10-08 23:15:50

东岳集团电话会议纪要

公司近期情况： 1、公司想新华联确认，近期持有的东岳股票会处于安全的状态，未来也不存在被强平的可能，减持是为了解决近期的资金需要，不会不计市场的情况去减持。 2、东岳集团目前生产和经营情况处在历史最好水平。公司的资金、效益、资产结构、未来发展和项目储备、项目研发都是处在历史最好的情况。9月份的业绩是非常亮眼的。对四季度和明年非常有信心。公司认为在双碳的背景下，国家对安全环保的要求下，外部产能释放的非常缓慢，存量产能能不能开好也是个问题，非常利好公司等头部企业。 3、PVDF在电池的替代问题，公司

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东岳集团

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选对股买对时

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2021-10-08 23:09:30

猪肉行业会议纪要

1、中粮肉食现有产能年出栏600万头，2021年预算为出栏400万头，根据当前价格情况，实际出栏预计370万头。目前成本16-17元/kg，按9月23日11.2-11.4元/kg猪价计算，头均亏损500元。 2、温氏集团在非洲猪瘟疫情前的2018年出栏2223万头，但由于公司加农户的模式，受疫情影响较大。2021年预计出栏1200万头。9月23日猪价，东北10.8元/kg，广东13.6元/kg, 云南10.6元/kg。集团当天平均出栏价12.2元/kg。之所以出现本次超预期跌价，认为有以下

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牧原股份

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2021-10-08 22:03:03

10月8日复盘：市场挺难的

上次转发了一个强势股复盘，然后全线爆跌，周期股大幅调整后依然一蹶不振，肯定是中期调整了昨天复盘提了节前最强的电力，今天几乎沦陷，创出新高后高开低走，电力的趋势行情应该还没有走完的，华能水电，粤水电这种还直接给按跌停了强势股的趋势行情确实不太好做，因为选股的容错率低了，押宝了仓储物流，宏川智慧勉强走了出了，其实比较看好的确实是宏川，业绩在，趋势也不错，不过从今天的分时走势来看，估计是个庄股，然后北向的持续买入，也有可能是马甲，所以北向的这个思路不一定是对的，需要继续跟踪，但是今天顺丰控股放

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五粮液

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2021-10-08 21:15:23

稀土行业专家会议-20211007

会议人员：稀土专家会议时间：2021年10月7日星期四 9月市场价格波动不是很大，氧化镨钕60万元上下波动。8-9月份消费淡季，供应端出现很多问题，缅甸封关、环保核查、指标下不来，供需相差不大。镨钕价格下调空间看不到。前期涨价太快，一个多月从46多万元涨到60多万元。Q2价格一直压着没涨，需求快速恢复。价格上涨太快，导致下游资金出现问题。供需双降的情况下，价格涨不动。供需双降的情况下，镨钕价格也涨不动。镝铽处于回调后上涨，虽然没有达到今年3月高位，但也处于往年相当好的价格。镝回调到220多

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北方稀土

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2021-10-07 23:57:29

转：四季度中国市场：宏观因素主导，均衡配置

长假即将结束，节日期间海内外市场较为波动，有不少进展值得总结，包括能源保供顺价、中美高级别磋商、疫情疫苗及特效药进展、长假期间的消费数据等等。综合来看，中国市场节后有望平稳开局，在增长下行、政策预期强化，同时“滞胀”阴霾不散的背景下，我们预计四季度宏观因素占主导，总体上无须过度悲观，建议均衡配置。综合快评如下： 1、长假期间海外市场波动较大，周期跑赢成长。中国国庆节长假期间海外市场涨跌波动较大。综合来看，原油价格在供应担心下创新高，铜铝价格高位波动；而受原油、天然气价格大涨引发的“滞胀”忧虑影响

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中国石油

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2021-10-07 23:48:18

国庆假期各景区客流数据

一、全国客流： ①根据国家文化和旅游部数据：综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据，经文化和旅游部数据中心测算，10月1-7日全国国内旅游出行5.15亿人次，按可比口径同比减少1.5%，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%；实现国内旅游收入3890.61亿元，同比减少4.7%，恢复至疫前同期的59.9%。 ②根据交通运输部数据：根据国铁集团数据，国庆黄金周客运高峰自9月28日至10月8日，为期11天，全国铁路预计发送旅客1.27亿人次，日均1155万人次，最高峰日10月1日预计发

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黄山旅游

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2021-10-07 23:46:46

假期重要事件汇总

中美关税豁免预期渐起：美国时间10月4日-5日，美国贸易代表办公室（USTR）先后发表声明，将重新审视中美贸易关系，制定弹性政策，并重启中国部分商品的关税豁免程序的讨论，将在10 月 12 日至 12 月 1 日期间就是否恢复此前扩大的 549种进口产品类别的关税排除征求公众意见（其中包括ATV、自行车、家用扫地机器人、AC/DC电机及工业零部件等）。 1）关税对出口是有影响的，虽然一些上市公司可以选择海外建厂规避，但众多的中小企业难以支撑如此大的成本支出。25%的关税挤压了利润空间，因此20

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中远海能

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2021-10-07 23:32:21

有个共性，叫中字头。

港股国庆期间4个交易日： ①A+H股，区间涨幅排行情况

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中远海能

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2021-10-07 20:55:43

国调基金二期正式成立，总规模达千亿，准备投向这些领域

10月7日，国调基金二期股份有限公司成立大会暨揭牌仪式在江苏省无锡市举行。据悉，按照国务院批复的国调基金总体方案以及国资委2021年资本运营公司改革重点任务，由中国诚通牵头，与地方政府和央企以市场化方式搭建若干平行基金，构建总规模不低于1000亿的国调基金二期。该基金是国资委委托中国诚通发起设立的第三只“国字号”基金。此次在无锡注册设立的是国调基金二期首只平行基金，注册资本737.5亿元，重点投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业、关键领域和重大专项任务，特别是长三角地区具有产业优势的生物医

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五粮液

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