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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-12-13 00:25:40
12月13日:超强元宇宙
元宇宙调整了2周,再次以轮涨的方式吸引了市场的眼球 这个板块如果不重视,将是明年最大的遗憾 歌尔股份上周四刷出历史新高,走得很慢,在新高之际不断有补涨的标的被挖掘 通达信板块元宇宙概念已经增加到了82个标的,加上虚拟现实,游戏,传媒等重叠,远不止这个数了, 前面总结了趋势走得最好的几个标的,趋势的机会,板块有你想要的,情绪的标的,也有你们想要的,机构的尤物歌尔也有 天下秀上周出了个负面新闻,那是15年的旧事了,在这里炒冷饭,大家知道几个意思吧,还记得15元附近的西藏珠峰爆出股权被冻结的负面消息么
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歌尔股份
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天下秀
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-12-12 23:52:47
景嘉微新品发布会纪要
董事长: 本次发布会的主题是创“芯”世界,应用无界。景嘉微偶从最初三个人的小团队发展到现已经上千人的企业,通过15年的经验总结与技术积累,我们学会了抢抓机遇,攻坚克难,取得了一系列骄人的业绩。回眸我们每一次突破与成就都凝聚着景嘉微人不懈努力与辛勤探索。 今天景嘉微发布了JH920高性能芯片,这不仅是机遇扩展的需要,更是对我们自身的鞭策。未来我们将不忘初心,以终为始,将每一次技术升级都当成一个新的起点,在高性能 GPU 领域持续探索全面发力,最后再一次感谢在座各位对景嘉微的关心和支持,也预祝今天的
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景嘉微
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-12-12 23:51:29
高纯硫酸锰交流会纪要
行业整体情况: 在2011年之前,中国没有真正意义上的高纯硫酸锰,一直在国外的把控之中。后来等我们跟红星开始了研究,在2013年,我们才开始有1万吨的产能,跟红星是一样。 高纯硫酸锰主要有四种工艺方法,原来的最早工艺方法比较简单,那个成本不稳定,要看硫酸锰每两年波动一次,我比较清楚这个行情,我们没有选这个;其次,锰片酸溶做硫酸锰这个方法彻底没有了,大家也知道,成本太高,有几家上市公司都没有做了;另外两种其他的方法,就是红星跟我们,两种方法又不一样,都是自己研发的。 原来有工业硫酸锰,食用硫酸锰,
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红星发展
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-12-12 23:50:02
大力发展新能源,这个环节很关键!
电网是解决消纳问题的核心关键环节,从明年开始结构性、总量、方向上新型电网板块都会有新的投资。双碳方面不会减速,我国建设以新能源为主体的供应系统,但煤电的重要性强化了,今年下半年煤炭大涨,导致发电厂亏损,出现大面积供电缺乏的问题。在这种能源转型的情况下,还是要适当增加煤电装机的供应,这反而是对快速去煤的纠偏。 从1986年我国第一个风电场投运以来,新能源爆发式增长,装机风电2.3亿,光伏2.2亿。2021年全国预计并网新增8000万,略低于原来的预期。从国网范围看,山东范围装机量是全国第一,青海的
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甘肃能源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-12-12 11:57:35
闻泰科技,半导体加新能源,第二增长曲线
闻泰科技,抓住新能源汽车机遇,半导体业务快速发展。汽车领域是公司半导体主要收入来源,公司产品广泛应用在驱动系统、电源系统、电控系统、智能座舱系统等体系。汽油车时代,全球汽车单车平均应用安世芯片达到300颗以上,电动车应用安世产品颗粒数预计将呈现数倍增长,应用产值也有望倍数级提升。公司半导体业务抓住新能源智能汽车持续放量,以及全球芯片紧缺的机遇,持续扩充和优化产品结构。 安世半导体持续扩大全球产能和研发规模。公司在2021年度大幅增加制造能力和研发方面的全球投资。半年报披露,安世半导体位于德国
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闻泰科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-12-12 11:51:01
中央经济工作会议专家解读电话会纪要
TC:稳字出现20余次,去年是13次,明年还是偏稳。不仅是逆周期调节,还提了跨周期调节。专门提了房住不炒,是重点。 专家:整体上定调和篇章结构上: 1、 召开历年中比较早的一次,通稿4800字,紧迫性更强。 2、 纠正认识是这次的一个重点,稳字当头。 3、 定调还是以立为主。 4、 最重要的三个部分,第三部分是不同之处,主要提了需要纠偏的内容。 5、 困难放到第一部分,说明经济正处在比较急迫的位置,政策提前。 6、 (1)第一部分总结成绩,判断今年和明年的经济形势(三重压力),坚持以经济建设为中
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五粮液
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中线波段的公社达人
2021-12-12 11:48:49
面板行业见底反转了吗?
1、2021年面板价格波动原因复盘: 21H1下游高景气,叠加驱动芯片缺货,面板价格上涨超预期;21H2 TCL等厂商新产能释放,三星电视受疫情影响,越南工厂停产,海运原因海外市场产销不畅,致使价格下降超预期。 2、各尺寸面板价格趋势预测: 1)32寸、43寸等:价格已降至低位,预期三星22年会因BP目标积极备货,预计于22年春节后工厂正常运转实现反转。 3)55寸及以上:价格略有下探空间,预计于22年下半年进入旺季,疫情企稳+举办世界杯。 3、未来3年行业竞争格局稳定:国内面板双雄+新生代惠科
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TCL科技
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中线波段的公社达人
2021-12-11 23:06:03
逐句解读中央经济工作会议双碳内容
事件:2021年12月10日,中央经济工作会议指出:要正确认识和把握碳达峰碳中和。逐句解读如下: 1、实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求,要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役。 解读:碳达峰、碳中和本质上是环境问题与定价权问题,能源革命是实现这一目标的重要手段。“双碳”有助于提升我国的发展质量以及在全球产业链的位置,以获取更大的定价权,所以我们要坚定的推动“双碳”目标,但是这个过程不是一蹴而就的,也要防止“运动式减碳”。 2、要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则。
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太阳能
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2021-12-11 23:05:06
淳中科技车载芯片专家交流
Q:瞰瞰智能主要业务及团队背景? A:瞰瞰智能是 2015 年开始筹备的一家公司,实际成立时间是 2016 年。公司创始团队及核心技术人员主要来自华为、黑芝麻、联想等公司,之前业务线主要是手机、智能汽车、多媒体和 IOT 等领域。董事长倪总式华为非常资深的算法工程师,也是黑芝麻的创始人之一。CEO 徐总是联想多媒体业务的负责人之一,在瞰瞰智能之前的另外一个项目也有华为参与投资。 公司主要的业务是端到端的全栈式光学影像解决方案,虽然对外讲的布局的领域比较多,但其实主要是智能手机和智能车载两个领域。
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淳中科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-12-09 23:44:14
碳化硅:800V高压化的机会
1、乘用车电压平台400V升级800V的趋势较为明确。在升级过程中,对整套三电系统中的功率器件和其他零部件有什么新的要求? 乘用车400V电压平台的时代还没结束,800V的趋势就来了。400V升级到800V最重要的部件升级就是电驱(电池也有相关性),其中碳化硅的使用是电驱升级的核心。 从碳化硅本身的特性来说: 1)耐高温能力更强(可在200度条件下正常工作,传统硅基IGBT一般只能在175度以下工作,因此对冷却系统要求更低); 2)耐压特性特别好; 3)低开关损耗(IGBT拖尾损耗更高)。 目前
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三安光电
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2021-12-09 23:42:36
海康威视调研纪要
Q:关于 PBG 的增长情况,可能目前财政支出增速不高,对业务的开展是个约束条件,从需求的角度,公司怎么看目前市场的状态?有没有一些好的模式和方法,在客户预算有限的情况下提升占比? A:目前看政府投资不强,受到多方面的影响,比如大量的地方政府换届,税收的来源也不算强劲。但市场是个整体,有人发烧就有人感冒,在这个大环境下,不会说只有一个行业不好,别的行业都没问题。回头看我们在经历宏观挑战的时候,依然有做得好的企业和个体。这些企业是谁?应该是有良好的基础和积累的公司。这个过程换个角度想,也是大浪淘沙
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海康威视
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-12-09 00:50:14
关于培育钻石的重要问题讨论
近期培育钻石讨论激烈,有几个重要问题需要讨论,最后主要是解释两个问题:①培育钻石供给到底多大,印度产能影响培育钻石价格吗?②培育钻石的生产和成本到底是什么水平,价格有多大下降空间?③是否供应链内有人囤货拉价,“廖总”赚多少钱? 在解释这些问题前,有一个问题需要讨论——我们看到的那个“培育钻石出厂价格表”,里面所谓“3-4克拉的毛坯钻一等品400美元,是指单克拉,还是指一整颗?”我们近期交流,市场较多人认为这个是指“一整颗400美元”,所以“D色,VS净度,1克拉的裸钻(用3克拉毛坯钻切出来,大概
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国机精工
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-12-09 00:49:42
VR、AR和元宇宙
VR、AR行业发展 1、从2014、2015年起,大家开始关注VR行业,到现在五六年的时间内,整个产业在按照自己的规律朝前发展,但是从资本市场的角度来看波动比较大。 2、在过去的几年里,以Oculus这样的产品和企业为首,VR、AR行业实现了非常大的推动和演进,今年Facebook产品全球出货量接近1000万台,我们现在已经能够在VR一体机上面实现非常丰富的六自由度的功能。 VR和AR的关系 1、从整体的设备或者这一代平台看,VR和AR本质上是一个东西,只不过AR未来会更轻巧,可以和现实做更多的
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歌尔股份
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中线波段的公社达人
2021-12-09 00:48:24
用友网络调研纪要
公司Q3中标了许多合同,由于签约时间还未完全体现到订单量上,如果能还原到上半年合同订单的话是比较大的一个量。同时,公司陆续的突破了一些L1级和特大型客户的落地,订单的落地将会在下半年独立体现出来。大订单Q3单季增速87%,未来预计还会持续加速。 新增客户有其中的68%都是全新客户,这也反映出公司抢占市场的战略,同时软件迁移新增客户占36%,可能公司老客户也会逐渐上云。 今年上半年公司也首次披露了ARR,是8.34亿,Q3ARR达11.8亿,环比增长41.5%;ARR的计算依据是客户基于云服务产品
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用友网络
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元宇宙调整了2周,再次以轮涨的方式吸引了市场的眼球 这个板块如果不重视,将是明年最大的遗憾 歌尔股份上周四刷出历史新高,走得很慢,在新高之际不断有补涨的标的被挖掘 通达信板块元宇宙概念已经增加到了82个标的,加上虚拟现实,游戏,传媒等重叠,远不止这个数了, 前面总结了趋势走得最好的几个标的,趋势的机会,板块有你想要的,情绪的标的,也有你们想要的,机构的尤物歌尔也有 天下秀上周出了个负面新闻,那是15年的旧事了,在这里炒冷饭,大家知道几个意思吧,还记得15元附近的西藏珠峰爆出股权被冻结的负面消息么
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景嘉微新品发布会纪要
董事长: 本次发布会的主题是创“芯”世界,应用无界。景嘉微偶从最初三个人的小团队发展到现已经上千人的企业,通过15年的经验总结与技术积累,我们学会了抢抓机遇,攻坚克难,取得了一系列骄人的业绩。回眸我们每一次突破与成就都凝聚着景嘉微人不懈努力与辛勤探索。 今天景嘉微发布了JH920高性能芯片,这不仅是机遇扩展的需要,更是对我们自身的鞭策。未来我们将不忘初心,以终为始,将每一次技术升级都当成一个新的起点,在高性能 GPU 领域持续探索全面发力,最后再一次感谢在座各位对景嘉微的关心和支持,也预祝今天的
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高纯硫酸锰交流会纪要
行业整体情况: 在2011年之前,中国没有真正意义上的高纯硫酸锰,一直在国外的把控之中。后来等我们跟红星开始了研究,在2013年,我们才开始有1万吨的产能,跟红星是一样。 高纯硫酸锰主要有四种工艺方法,原来的最早工艺方法比较简单,那个成本不稳定,要看硫酸锰每两年波动一次,我比较清楚这个行情,我们没有选这个;其次,锰片酸溶做硫酸锰这个方法彻底没有了,大家也知道,成本太高,有几家上市公司都没有做了;另外两种其他的方法,就是红星跟我们,两种方法又不一样,都是自己研发的。 原来有工业硫酸锰,食用硫酸锰,
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大力发展新能源,这个环节很关键!
电网是解决消纳问题的核心关键环节,从明年开始结构性、总量、方向上新型电网板块都会有新的投资。双碳方面不会减速,我国建设以新能源为主体的供应系统,但煤电的重要性强化了,今年下半年煤炭大涨,导致发电厂亏损,出现大面积供电缺乏的问题。在这种能源转型的情况下,还是要适当增加煤电装机的供应,这反而是对快速去煤的纠偏。 从1986年我国第一个风电场投运以来,新能源爆发式增长,装机风电2.3亿,光伏2.2亿。2021年全国预计并网新增8000万,略低于原来的预期。从国网范围看,山东范围装机量是全国第一,青海的
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闻泰科技,半导体加新能源,第二增长曲线
闻泰科技,抓住新能源汽车机遇,半导体业务快速发展。汽车领域是公司半导体主要收入来源,公司产品广泛应用在驱动系统、电源系统、电控系统、智能座舱系统等体系。汽油车时代,全球汽车单车平均应用安世芯片达到300颗以上,电动车应用安世产品颗粒数预计将呈现数倍增长,应用产值也有望倍数级提升。公司半导体业务抓住新能源智能汽车持续放量,以及全球芯片紧缺的机遇,持续扩充和优化产品结构。 安世半导体持续扩大全球产能和研发规模。公司在2021年度大幅增加制造能力和研发方面的全球投资。半年报披露,安世半导体位于德国
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闻泰科技
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中央经济工作会议专家解读电话会纪要
TC:稳字出现20余次,去年是13次,明年还是偏稳。不仅是逆周期调节,还提了跨周期调节。专门提了房住不炒,是重点。 专家:整体上定调和篇章结构上: 1、 召开历年中比较早的一次,通稿4800字,紧迫性更强。 2、 纠正认识是这次的一个重点,稳字当头。 3、 定调还是以立为主。 4、 最重要的三个部分,第三部分是不同之处,主要提了需要纠偏的内容。 5、 困难放到第一部分,说明经济正处在比较急迫的位置,政策提前。 6、 (1)第一部分总结成绩,判断今年和明年的经济形势(三重压力),坚持以经济建设为中
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面板行业见底反转了吗?
1、2021年面板价格波动原因复盘: 21H1下游高景气,叠加驱动芯片缺货,面板价格上涨超预期;21H2 TCL等厂商新产能释放,三星电视受疫情影响,越南工厂停产,海运原因海外市场产销不畅,致使价格下降超预期。 2、各尺寸面板价格趋势预测: 1)32寸、43寸等:价格已降至低位,预期三星22年会因BP目标积极备货,预计于22年春节后工厂正常运转实现反转。 3)55寸及以上:价格略有下探空间,预计于22年下半年进入旺季,疫情企稳+举办世界杯。 3、未来3年行业竞争格局稳定:国内面板双雄+新生代惠科
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逐句解读中央经济工作会议双碳内容
事件:2021年12月10日,中央经济工作会议指出:要正确认识和把握碳达峰碳中和。逐句解读如下: 1、实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求,要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役。 解读:碳达峰、碳中和本质上是环境问题与定价权问题,能源革命是实现这一目标的重要手段。“双碳”有助于提升我国的发展质量以及在全球产业链的位置,以获取更大的定价权,所以我们要坚定的推动“双碳”目标,但是这个过程不是一蹴而就的,也要防止“运动式减碳”。 2、要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则。
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淳中科技车载芯片专家交流
Q:瞰瞰智能主要业务及团队背景? A:瞰瞰智能是 2015 年开始筹备的一家公司,实际成立时间是 2016 年。公司创始团队及核心技术人员主要来自华为、黑芝麻、联想等公司,之前业务线主要是手机、智能汽车、多媒体和 IOT 等领域。董事长倪总式华为非常资深的算法工程师,也是黑芝麻的创始人之一。CEO 徐总是联想多媒体业务的负责人之一,在瞰瞰智能之前的另外一个项目也有华为参与投资。 公司主要的业务是端到端的全栈式光学影像解决方案,虽然对外讲的布局的领域比较多,但其实主要是智能手机和智能车载两个领域。
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碳化硅:800V高压化的机会
1、乘用车电压平台400V升级800V的趋势较为明确。在升级过程中,对整套三电系统中的功率器件和其他零部件有什么新的要求? 乘用车400V电压平台的时代还没结束,800V的趋势就来了。400V升级到800V最重要的部件升级就是电驱(电池也有相关性),其中碳化硅的使用是电驱升级的核心。 从碳化硅本身的特性来说: 1)耐高温能力更强(可在200度条件下正常工作,传统硅基IGBT一般只能在175度以下工作,因此对冷却系统要求更低); 2)耐压特性特别好; 3)低开关损耗(IGBT拖尾损耗更高)。 目前
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关于培育钻石的重要问题讨论
近期培育钻石讨论激烈,有几个重要问题需要讨论,最后主要是解释两个问题:①培育钻石供给到底多大,印度产能影响培育钻石价格吗?②培育钻石的生产和成本到底是什么水平,价格有多大下降空间?③是否供应链内有人囤货拉价,“廖总”赚多少钱? 在解释这些问题前,有一个问题需要讨论——我们看到的那个“培育钻石出厂价格表”,里面所谓“3-4克拉的毛坯钻一等品400美元,是指单克拉,还是指一整颗?”我们近期交流,市场较多人认为这个是指“一整颗400美元”,所以“D色,VS净度,1克拉的裸钻(用3克拉毛坯钻切出来,大概
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VR、AR和元宇宙
VR、AR行业发展 1、从2014、2015年起,大家开始关注VR行业,到现在五六年的时间内,整个产业在按照自己的规律朝前发展,但是从资本市场的角度来看波动比较大。 2、在过去的几年里,以Oculus这样的产品和企业为首,VR、AR行业实现了非常大的推动和演进,今年Facebook产品全球出货量接近1000万台,我们现在已经能够在VR一体机上面实现非常丰富的六自由度的功能。 VR和AR的关系 1、从整体的设备或者这一代平台看,VR和AR本质上是一个东西,只不过AR未来会更轻巧,可以和现实做更多的
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用友网络调研纪要
公司Q3中标了许多合同,由于签约时间还未完全体现到订单量上,如果能还原到上半年合同订单的话是比较大的一个量。同时,公司陆续的突破了一些L1级和特大型客户的落地,订单的落地将会在下半年独立体现出来。大订单Q3单季增速87%,未来预计还会持续加速。 新增客户有其中的68%都是全新客户,这也反映出公司抢占市场的战略,同时软件迁移新增客户占36%,可能公司老客户也会逐渐上云。 今年上半年公司也首次披露了ARR,是8.34亿,Q3ARR达11.8亿,环比增长41.5%;ARR的计算依据是客户基于云服务产品
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景嘉微新品发布会纪要
董事长: 本次发布会的主题是创“芯”世界,应用无界。景嘉微偶从最初三个人的小团队发展到现已经上千人的企业,通过15年的经验总结与技术积累,我们学会了抢抓机遇,攻坚克难,取得了一系列骄人的业绩。回眸我们每一次突破与成就都凝聚着景嘉微人不懈努力与辛勤探索。 今天景嘉微发布了JH920高性能芯片,这不仅是机遇扩展的需要,更是对我们自身的鞭策。未来我们将不忘初心,以终为始,将每一次技术升级都当成一个新的起点,在高性能 GPU 领域持续探索全面发力,最后再一次感谢在座各位对景嘉微的关心和支持,也预祝今天的
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高纯硫酸锰交流会纪要
行业整体情况: 在2011年之前,中国没有真正意义上的高纯硫酸锰,一直在国外的把控之中。后来等我们跟红星开始了研究,在2013年,我们才开始有1万吨的产能,跟红星是一样。 高纯硫酸锰主要有四种工艺方法,原来的最早工艺方法比较简单,那个成本不稳定,要看硫酸锰每两年波动一次,我比较清楚这个行情,我们没有选这个;其次,锰片酸溶做硫酸锰这个方法彻底没有了,大家也知道,成本太高,有几家上市公司都没有做了;另外两种其他的方法,就是红星跟我们,两种方法又不一样,都是自己研发的。 原来有工业硫酸锰,食用硫酸锰,
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2021-12-12 23:50:02
大力发展新能源,这个环节很关键!
电网是解决消纳问题的核心关键环节,从明年开始结构性、总量、方向上新型电网板块都会有新的投资。双碳方面不会减速,我国建设以新能源为主体的供应系统,但煤电的重要性强化了,今年下半年煤炭大涨,导致发电厂亏损,出现大面积供电缺乏的问题。在这种能源转型的情况下,还是要适当增加煤电装机的供应,这反而是对快速去煤的纠偏。 从1986年我国第一个风电场投运以来,新能源爆发式增长,装机风电2.3亿,光伏2.2亿。2021年全国预计并网新增8000万,略低于原来的预期。从国网范围看,山东范围装机量是全国第一,青海的
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甘肃能源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-12-12 11:57:35
闻泰科技,半导体加新能源,第二增长曲线
闻泰科技,抓住新能源汽车机遇,半导体业务快速发展。汽车领域是公司半导体主要收入来源,公司产品广泛应用在驱动系统、电源系统、电控系统、智能座舱系统等体系。汽油车时代,全球汽车单车平均应用安世芯片达到300颗以上,电动车应用安世产品颗粒数预计将呈现数倍增长,应用产值也有望倍数级提升。公司半导体业务抓住新能源智能汽车持续放量,以及全球芯片紧缺的机遇,持续扩充和优化产品结构。 安世半导体持续扩大全球产能和研发规模。公司在2021年度大幅增加制造能力和研发方面的全球投资。半年报披露,安世半导体位于德国
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闻泰科技
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2021-12-12 11:51:01
中央经济工作会议专家解读电话会纪要
TC:稳字出现20余次,去年是13次,明年还是偏稳。不仅是逆周期调节,还提了跨周期调节。专门提了房住不炒,是重点。 专家:整体上定调和篇章结构上: 1、 召开历年中比较早的一次,通稿4800字,紧迫性更强。 2、 纠正认识是这次的一个重点,稳字当头。 3、 定调还是以立为主。 4、 最重要的三个部分,第三部分是不同之处,主要提了需要纠偏的内容。 5、 困难放到第一部分,说明经济正处在比较急迫的位置,政策提前。 6、 (1)第一部分总结成绩,判断今年和明年的经济形势(三重压力),坚持以经济建设为中
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五粮液
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中线波段的公社达人
2021-12-12 11:48:49
面板行业见底反转了吗?
1、2021年面板价格波动原因复盘: 21H1下游高景气,叠加驱动芯片缺货,面板价格上涨超预期;21H2 TCL等厂商新产能释放,三星电视受疫情影响,越南工厂停产,海运原因海外市场产销不畅,致使价格下降超预期。 2、各尺寸面板价格趋势预测: 1)32寸、43寸等:价格已降至低位,预期三星22年会因BP目标积极备货,预计于22年春节后工厂正常运转实现反转。 3)55寸及以上:价格略有下探空间,预计于22年下半年进入旺季,疫情企稳+举办世界杯。 3、未来3年行业竞争格局稳定:国内面板双雄+新生代惠科
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TCL科技
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2021-12-11 23:06:03
逐句解读中央经济工作会议双碳内容
事件:2021年12月10日,中央经济工作会议指出:要正确认识和把握碳达峰碳中和。逐句解读如下: 1、实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求,要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役。 解读:碳达峰、碳中和本质上是环境问题与定价权问题,能源革命是实现这一目标的重要手段。“双碳”有助于提升我国的发展质量以及在全球产业链的位置,以获取更大的定价权,所以我们要坚定的推动“双碳”目标,但是这个过程不是一蹴而就的,也要防止“运动式减碳”。 2、要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则。
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太阳能
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2021-12-11 23:05:06
淳中科技车载芯片专家交流
Q:瞰瞰智能主要业务及团队背景? A:瞰瞰智能是 2015 年开始筹备的一家公司,实际成立时间是 2016 年。公司创始团队及核心技术人员主要来自华为、黑芝麻、联想等公司,之前业务线主要是手机、智能汽车、多媒体和 IOT 等领域。董事长倪总式华为非常资深的算法工程师,也是黑芝麻的创始人之一。CEO 徐总是联想多媒体业务的负责人之一,在瞰瞰智能之前的另外一个项目也有华为参与投资。 公司主要的业务是端到端的全栈式光学影像解决方案,虽然对外讲的布局的领域比较多,但其实主要是智能手机和智能车载两个领域。
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淳中科技
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2021-12-09 23:44:14
碳化硅:800V高压化的机会
1、乘用车电压平台400V升级800V的趋势较为明确。在升级过程中,对整套三电系统中的功率器件和其他零部件有什么新的要求? 乘用车400V电压平台的时代还没结束,800V的趋势就来了。400V升级到800V最重要的部件升级就是电驱(电池也有相关性),其中碳化硅的使用是电驱升级的核心。 从碳化硅本身的特性来说: 1)耐高温能力更强(可在200度条件下正常工作,传统硅基IGBT一般只能在175度以下工作,因此对冷却系统要求更低); 2)耐压特性特别好; 3)低开关损耗(IGBT拖尾损耗更高)。 目前
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三安光电
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2021-12-09 23:42:36
海康威视调研纪要
Q:关于 PBG 的增长情况,可能目前财政支出增速不高,对业务的开展是个约束条件,从需求的角度,公司怎么看目前市场的状态?有没有一些好的模式和方法,在客户预算有限的情况下提升占比? A:目前看政府投资不强,受到多方面的影响,比如大量的地方政府换届,税收的来源也不算强劲。但市场是个整体,有人发烧就有人感冒,在这个大环境下,不会说只有一个行业不好,别的行业都没问题。回头看我们在经历宏观挑战的时候,依然有做得好的企业和个体。这些企业是谁?应该是有良好的基础和积累的公司。这个过程换个角度想,也是大浪淘沙
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海康威视
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2021-12-09 00:50:14
关于培育钻石的重要问题讨论
近期培育钻石讨论激烈,有几个重要问题需要讨论,最后主要是解释两个问题:①培育钻石供给到底多大,印度产能影响培育钻石价格吗?②培育钻石的生产和成本到底是什么水平,价格有多大下降空间?③是否供应链内有人囤货拉价,“廖总”赚多少钱? 在解释这些问题前,有一个问题需要讨论——我们看到的那个“培育钻石出厂价格表”,里面所谓“3-4克拉的毛坯钻一等品400美元,是指单克拉,还是指一整颗?”我们近期交流,市场较多人认为这个是指“一整颗400美元”,所以“D色,VS净度,1克拉的裸钻(用3克拉毛坯钻切出来,大概
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国机精工
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2021-12-09 00:49:42
VR、AR和元宇宙
VR、AR行业发展 1、从2014、2015年起,大家开始关注VR行业,到现在五六年的时间内,整个产业在按照自己的规律朝前发展,但是从资本市场的角度来看波动比较大。 2、在过去的几年里,以Oculus这样的产品和企业为首,VR、AR行业实现了非常大的推动和演进,今年Facebook产品全球出货量接近1000万台,我们现在已经能够在VR一体机上面实现非常丰富的六自由度的功能。 VR和AR的关系 1、从整体的设备或者这一代平台看,VR和AR本质上是一个东西,只不过AR未来会更轻巧,可以和现实做更多的
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歌尔股份
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2021-12-09 00:48:24
用友网络调研纪要
公司Q3中标了许多合同,由于签约时间还未完全体现到订单量上,如果能还原到上半年合同订单的话是比较大的一个量。同时,公司陆续的突破了一些L1级和特大型客户的落地,订单的落地将会在下半年独立体现出来。大订单Q3单季增速87%,未来预计还会持续加速。 新增客户有其中的68%都是全新客户,这也反映出公司抢占市场的战略,同时软件迁移新增客户占36%,可能公司老客户也会逐渐上云。 今年上半年公司也首次披露了ARR,是8.34亿,Q3ARR达11.8亿,环比增长41.5%;ARR的计算依据是客户基于云服务产品
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用友网络
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中线波段的公社达人
2021-12-13 00:25:40
12月13日:超强元宇宙
元宇宙调整了2周,再次以轮涨的方式吸引了市场的眼球 这个板块如果不重视,将是明年最大的遗憾 歌尔股份上周四刷出历史新高,走得很慢,在新高之际不断有补涨的标的被挖掘 通达信板块元宇宙概念已经增加到了82个标的,加上虚拟现实,游戏,传媒等重叠,远不止这个数了, 前面总结了趋势走得最好的几个标的,趋势的机会,板块有你想要的,情绪的标的,也有你们想要的,机构的尤物歌尔也有 天下秀上周出了个负面新闻,那是15年的旧事了,在这里炒冷饭,大家知道几个意思吧,还记得15元附近的西藏珠峰爆出股权被冻结的负面消息么
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歌尔股份
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天下秀
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2021-12-12 23:52:47
景嘉微新品发布会纪要
董事长: 本次发布会的主题是创“芯”世界,应用无界。景嘉微偶从最初三个人的小团队发展到现已经上千人的企业,通过15年的经验总结与技术积累,我们学会了抢抓机遇,攻坚克难,取得了一系列骄人的业绩。回眸我们每一次突破与成就都凝聚着景嘉微人不懈努力与辛勤探索。 今天景嘉微发布了JH920高性能芯片,这不仅是机遇扩展的需要,更是对我们自身的鞭策。未来我们将不忘初心,以终为始,将每一次技术升级都当成一个新的起点,在高性能 GPU 领域持续探索全面发力,最后再一次感谢在座各位对景嘉微的关心和支持,也预祝今天的
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景嘉微
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2021-12-12 23:51:29
高纯硫酸锰交流会纪要
行业整体情况: 在2011年之前,中国没有真正意义上的高纯硫酸锰,一直在国外的把控之中。后来等我们跟红星开始了研究,在2013年,我们才开始有1万吨的产能,跟红星是一样。 高纯硫酸锰主要有四种工艺方法,原来的最早工艺方法比较简单,那个成本不稳定,要看硫酸锰每两年波动一次,我比较清楚这个行情,我们没有选这个;其次,锰片酸溶做硫酸锰这个方法彻底没有了,大家也知道,成本太高,有几家上市公司都没有做了;另外两种其他的方法,就是红星跟我们,两种方法又不一样,都是自己研发的。 原来有工业硫酸锰,食用硫酸锰,
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红星发展
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大力发展新能源,这个环节很关键!
电网是解决消纳问题的核心关键环节,从明年开始结构性、总量、方向上新型电网板块都会有新的投资。双碳方面不会减速,我国建设以新能源为主体的供应系统,但煤电的重要性强化了,今年下半年煤炭大涨,导致发电厂亏损,出现大面积供电缺乏的问题。在这种能源转型的情况下,还是要适当增加煤电装机的供应,这反而是对快速去煤的纠偏。 从1986年我国第一个风电场投运以来,新能源爆发式增长,装机风电2.3亿,光伏2.2亿。2021年全国预计并网新增8000万,略低于原来的预期。从国网范围看,山东范围装机量是全国第一,青海的
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闻泰科技,半导体加新能源,第二增长曲线
闻泰科技,抓住新能源汽车机遇,半导体业务快速发展。汽车领域是公司半导体主要收入来源,公司产品广泛应用在驱动系统、电源系统、电控系统、智能座舱系统等体系。汽油车时代,全球汽车单车平均应用安世芯片达到300颗以上,电动车应用安世产品颗粒数预计将呈现数倍增长,应用产值也有望倍数级提升。公司半导体业务抓住新能源智能汽车持续放量,以及全球芯片紧缺的机遇,持续扩充和优化产品结构。 安世半导体持续扩大全球产能和研发规模。公司在2021年度大幅增加制造能力和研发方面的全球投资。半年报披露,安世半导体位于德国
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中央经济工作会议专家解读电话会纪要
TC:稳字出现20余次,去年是13次,明年还是偏稳。不仅是逆周期调节,还提了跨周期调节。专门提了房住不炒,是重点。 专家:整体上定调和篇章结构上: 1、 召开历年中比较早的一次,通稿4800字,紧迫性更强。 2、 纠正认识是这次的一个重点,稳字当头。 3、 定调还是以立为主。 4、 最重要的三个部分,第三部分是不同之处,主要提了需要纠偏的内容。 5、 困难放到第一部分,说明经济正处在比较急迫的位置,政策提前。 6、 (1)第一部分总结成绩,判断今年和明年的经济形势(三重压力),坚持以经济建设为中
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面板行业见底反转了吗?
1、2021年面板价格波动原因复盘: 21H1下游高景气,叠加驱动芯片缺货,面板价格上涨超预期;21H2 TCL等厂商新产能释放,三星电视受疫情影响,越南工厂停产,海运原因海外市场产销不畅,致使价格下降超预期。 2、各尺寸面板价格趋势预测: 1)32寸、43寸等:价格已降至低位,预期三星22年会因BP目标积极备货,预计于22年春节后工厂正常运转实现反转。 3)55寸及以上:价格略有下探空间,预计于22年下半年进入旺季,疫情企稳+举办世界杯。 3、未来3年行业竞争格局稳定:国内面板双雄+新生代惠科
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逐句解读中央经济工作会议双碳内容
事件:2021年12月10日,中央经济工作会议指出:要正确认识和把握碳达峰碳中和。逐句解读如下: 1、实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求,要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役。 解读:碳达峰、碳中和本质上是环境问题与定价权问题,能源革命是实现这一目标的重要手段。“双碳”有助于提升我国的发展质量以及在全球产业链的位置,以获取更大的定价权,所以我们要坚定的推动“双碳”目标,但是这个过程不是一蹴而就的,也要防止“运动式减碳”。 2、要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则。
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淳中科技车载芯片专家交流
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1、乘用车电压平台400V升级800V的趋势较为明确。在升级过程中,对整套三电系统中的功率器件和其他零部件有什么新的要求? 乘用车400V电压平台的时代还没结束,800V的趋势就来了。400V升级到800V最重要的部件升级就是电驱(电池也有相关性),其中碳化硅的使用是电驱升级的核心。 从碳化硅本身的特性来说: 1)耐高温能力更强(可在200度条件下正常工作,传统硅基IGBT一般只能在175度以下工作,因此对冷却系统要求更低); 2)耐压特性特别好; 3)低开关损耗(IGBT拖尾损耗更高)。 目前
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关于培育钻石的重要问题讨论
近期培育钻石讨论激烈,有几个重要问题需要讨论,最后主要是解释两个问题:①培育钻石供给到底多大,印度产能影响培育钻石价格吗?②培育钻石的生产和成本到底是什么水平,价格有多大下降空间?③是否供应链内有人囤货拉价,“廖总”赚多少钱? 在解释这些问题前,有一个问题需要讨论——我们看到的那个“培育钻石出厂价格表”,里面所谓“3-4克拉的毛坯钻一等品400美元,是指单克拉,还是指一整颗?”我们近期交流,市场较多人认为这个是指“一整颗400美元”,所以“D色,VS净度,1克拉的裸钻(用3克拉毛坯钻切出来,大概
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VR、AR和元宇宙
VR、AR行业发展 1、从2014、2015年起,大家开始关注VR行业,到现在五六年的时间内,整个产业在按照自己的规律朝前发展,但是从资本市场的角度来看波动比较大。 2、在过去的几年里,以Oculus这样的产品和企业为首,VR、AR行业实现了非常大的推动和演进,今年Facebook产品全球出货量接近1000万台,我们现在已经能够在VR一体机上面实现非常丰富的六自由度的功能。 VR和AR的关系 1、从整体的设备或者这一代平台看,VR和AR本质上是一个东西,只不过AR未来会更轻巧,可以和现实做更多的
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高纯硫酸锰交流会纪要
行业整体情况: 在2011年之前,中国没有真正意义上的高纯硫酸锰,一直在国外的把控之中。后来等我们跟红星开始了研究,在2013年,我们才开始有1万吨的产能,跟红星是一样。 高纯硫酸锰主要有四种工艺方法,原来的最早工艺方法比较简单,那个成本不稳定,要看硫酸锰每两年波动一次,我比较清楚这个行情,我们没有选这个;其次,锰片酸溶做硫酸锰这个方法彻底没有了,大家也知道,成本太高,有几家上市公司都没有做了;另外两种其他的方法,就是红星跟我们,两种方法又不一样,都是自己研发的。 原来有工业硫酸锰,食用硫酸锰,
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电网是解决消纳问题的核心关键环节,从明年开始结构性、总量、方向上新型电网板块都会有新的投资。双碳方面不会减速,我国建设以新能源为主体的供应系统,但煤电的重要性强化了,今年下半年煤炭大涨,导致发电厂亏损,出现大面积供电缺乏的问题。在这种能源转型的情况下,还是要适当增加煤电装机的供应,这反而是对快速去煤的纠偏。 从1986年我国第一个风电场投运以来,新能源爆发式增长,装机风电2.3亿,光伏2.2亿。2021年全国预计并网新增8000万,略低于原来的预期。从国网范围看,山东范围装机量是全国第一,青海的
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闻泰科技,抓住新能源汽车机遇,半导体业务快速发展。汽车领域是公司半导体主要收入来源,公司产品广泛应用在驱动系统、电源系统、电控系统、智能座舱系统等体系。汽油车时代,全球汽车单车平均应用安世芯片达到300颗以上,电动车应用安世产品颗粒数预计将呈现数倍增长,应用产值也有望倍数级提升。公司半导体业务抓住新能源智能汽车持续放量,以及全球芯片紧缺的机遇,持续扩充和优化产品结构。 安世半导体持续扩大全球产能和研发规模。公司在2021年度大幅增加制造能力和研发方面的全球投资。半年报披露,安世半导体位于德国
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2021-12-12 11:48:49
面板行业见底反转了吗?
1、2021年面板价格波动原因复盘: 21H1下游高景气,叠加驱动芯片缺货,面板价格上涨超预期;21H2 TCL等厂商新产能释放,三星电视受疫情影响,越南工厂停产,海运原因海外市场产销不畅,致使价格下降超预期。 2、各尺寸面板价格趋势预测: 1)32寸、43寸等:价格已降至低位,预期三星22年会因BP目标积极备货,预计于22年春节后工厂正常运转实现反转。 3)55寸及以上:价格略有下探空间,预计于22年下半年进入旺季,疫情企稳+举办世界杯。 3、未来3年行业竞争格局稳定:国内面板双雄+新生代惠科
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TCL科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-12-11 23:06:03
逐句解读中央经济工作会议双碳内容
事件:2021年12月10日,中央经济工作会议指出:要正确认识和把握碳达峰碳中和。逐句解读如下: 1、实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求,要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役。 解读:碳达峰、碳中和本质上是环境问题与定价权问题,能源革命是实现这一目标的重要手段。“双碳”有助于提升我国的发展质量以及在全球产业链的位置,以获取更大的定价权,所以我们要坚定的推动“双碳”目标,但是这个过程不是一蹴而就的,也要防止“运动式减碳”。 2、要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则。
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太阳能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-12-11 23:05:06
淳中科技车载芯片专家交流
Q:瞰瞰智能主要业务及团队背景? A:瞰瞰智能是 2015 年开始筹备的一家公司,实际成立时间是 2016 年。公司创始团队及核心技术人员主要来自华为、黑芝麻、联想等公司,之前业务线主要是手机、智能汽车、多媒体和 IOT 等领域。董事长倪总式华为非常资深的算法工程师,也是黑芝麻的创始人之一。CEO 徐总是联想多媒体业务的负责人之一,在瞰瞰智能之前的另外一个项目也有华为参与投资。 公司主要的业务是端到端的全栈式光学影像解决方案,虽然对外讲的布局的领域比较多,但其实主要是智能手机和智能车载两个领域。
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淳中科技
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中线波段的公社达人
2021-12-09 23:44:14
碳化硅:800V高压化的机会
1、乘用车电压平台400V升级800V的趋势较为明确。在升级过程中,对整套三电系统中的功率器件和其他零部件有什么新的要求? 乘用车400V电压平台的时代还没结束,800V的趋势就来了。400V升级到800V最重要的部件升级就是电驱(电池也有相关性),其中碳化硅的使用是电驱升级的核心。 从碳化硅本身的特性来说: 1)耐高温能力更强(可在200度条件下正常工作,传统硅基IGBT一般只能在175度以下工作,因此对冷却系统要求更低); 2)耐压特性特别好; 3)低开关损耗(IGBT拖尾损耗更高)。 目前
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三安光电
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中线波段的公社达人
2021-12-09 23:42:36
海康威视调研纪要
Q:关于 PBG 的增长情况,可能目前财政支出增速不高,对业务的开展是个约束条件,从需求的角度,公司怎么看目前市场的状态?有没有一些好的模式和方法,在客户预算有限的情况下提升占比? A:目前看政府投资不强,受到多方面的影响,比如大量的地方政府换届,税收的来源也不算强劲。但市场是个整体,有人发烧就有人感冒,在这个大环境下,不会说只有一个行业不好,别的行业都没问题。回头看我们在经历宏观挑战的时候,依然有做得好的企业和个体。这些企业是谁?应该是有良好的基础和积累的公司。这个过程换个角度想,也是大浪淘沙
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海康威视
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-12-09 00:50:14
关于培育钻石的重要问题讨论
近期培育钻石讨论激烈,有几个重要问题需要讨论,最后主要是解释两个问题:①培育钻石供给到底多大,印度产能影响培育钻石价格吗?②培育钻石的生产和成本到底是什么水平,价格有多大下降空间?③是否供应链内有人囤货拉价,“廖总”赚多少钱? 在解释这些问题前,有一个问题需要讨论——我们看到的那个“培育钻石出厂价格表”,里面所谓“3-4克拉的毛坯钻一等品400美元,是指单克拉,还是指一整颗?”我们近期交流,市场较多人认为这个是指“一整颗400美元”,所以“D色,VS净度,1克拉的裸钻(用3克拉毛坯钻切出来,大概
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国机精工
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-12-09 00:49:42
VR、AR和元宇宙
VR、AR行业发展 1、从2014、2015年起,大家开始关注VR行业,到现在五六年的时间内,整个产业在按照自己的规律朝前发展,但是从资本市场的角度来看波动比较大。 2、在过去的几年里,以Oculus这样的产品和企业为首,VR、AR行业实现了非常大的推动和演进,今年Facebook产品全球出货量接近1000万台,我们现在已经能够在VR一体机上面实现非常丰富的六自由度的功能。 VR和AR的关系 1、从整体的设备或者这一代平台看,VR和AR本质上是一个东西,只不过AR未来会更轻巧,可以和现实做更多的
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歌尔股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-12-09 00:48:24
用友网络调研纪要
公司Q3中标了许多合同,由于签约时间还未完全体现到订单量上,如果能还原到上半年合同订单的话是比较大的一个量。同时,公司陆续的突破了一些L1级和特大型客户的落地,订单的落地将会在下半年独立体现出来。大订单Q3单季增速87%,未来预计还会持续加速。 新增客户有其中的68%都是全新客户,这也反映出公司抢占市场的战略,同时软件迁移新增客户占36%,可能公司老客户也会逐渐上云。 今年上半年公司也首次披露了ARR,是8.34亿,Q3ARR达11.8亿,环比增长41.5%;ARR的计算依据是客户基于云服务产品
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用友网络
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