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中线波段的公社达人

2021-12-09 23:44:14

碳化硅：800V高压化的机会

1、乘用车电压平台400V升级800V的趋势较为明确。在升级过程中，对整套三电系统中的功率器件和其他零部件有什么新的要求？乘用车400V电压平台的时代还没结束，800V的趋势就来了。400V升级到800V最重要的部件升级就是电驱（电池也有相关性），其中碳化硅的使用是电驱升级的核心。从碳化硅本身的特性来说： 1）耐高温能力更强（可在200度条件下正常工作，传统硅基IGBT一般只能在175度以下工作，因此对冷却系统要求更低）； 2）耐压特性特别好； 3）低开关损耗（IGBT拖尾损耗更高）。目前

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2021-12-09 23:42:36

海康威视调研纪要

Q：关于 PBG 的增长情况，可能目前财政支出增速不高，对业务的开展是个约束条件，从需求的角度，公司怎么看目前市场的状态？有没有一些好的模式和方法，在客户预算有限的情况下提升占比？ A：目前看政府投资不强，受到多方面的影响，比如大量的地方政府换届，税收的来源也不算强劲。但市场是个整体，有人发烧就有人感冒，在这个大环境下，不会说只有一个行业不好，别的行业都没问题。回头看我们在经历宏观挑战的时候，依然有做得好的企业和个体。这些企业是谁？应该是有良好的基础和积累的公司。这个过程换个角度想，也是大浪淘沙

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2021-12-09 00:50:14

关于培育钻石的重要问题讨论

近期培育钻石讨论激烈，有几个重要问题需要讨论，最后主要是解释两个问题：①培育钻石供给到底多大，印度产能影响培育钻石价格吗？②培育钻石的生产和成本到底是什么水平，价格有多大下降空间？③是否供应链内有人囤货拉价，“廖总”赚多少钱？在解释这些问题前，有一个问题需要讨论——我们看到的那个“培育钻石出厂价格表”，里面所谓“3-4克拉的毛坯钻一等品400美元，是指单克拉，还是指一整颗？”我们近期交流，市场较多人认为这个是指“一整颗400美元”，所以“D色，VS净度，1克拉的裸钻（用3克拉毛坯钻切出来，大概

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VR、AR和元宇宙

VR、AR行业发展 1、从2014、2015年起，大家开始关注VR行业，到现在五六年的时间内，整个产业在按照自己的规律朝前发展，但是从资本市场的角度来看波动比较大。 2、在过去的几年里，以Oculus这样的产品和企业为首，VR、AR行业实现了非常大的推动和演进，今年Facebook产品全球出货量接近1000万台，我们现在已经能够在VR一体机上面实现非常丰富的六自由度的功能。 VR和AR的关系 1、从整体的设备或者这一代平台看，VR和AR本质上是一个东西，只不过AR未来会更轻巧，可以和现实做更多的

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2021-12-09 00:48:24

用友网络调研纪要

公司Q3中标了许多合同，由于签约时间还未完全体现到订单量上，如果能还原到上半年合同订单的话是比较大的一个量。同时，公司陆续的突破了一些L1级和特大型客户的落地，订单的落地将会在下半年独立体现出来。大订单Q3单季增速87%，未来预计还会持续加速。新增客户有其中的68%都是全新客户，这也反映出公司抢占市场的战略，同时软件迁移新增客户占36%，可能公司老客户也会逐渐上云。今年上半年公司也首次披露了ARR，是8.34亿，Q3ARR达11.8亿，环比增长41.5%；ARR的计算依据是客户基于云服务产品

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五部门联合发声解读纪要

一、对五部门联合发声事件的观点 1、触发事件：恒大境外私募债违约、五部门联合发声维稳，坚决防范金融风险、确保行业平稳健康。 12月3日晚，中国恒大发布公告称无法履行2.6亿美元境外私募债的担保义务，随后广东省人民政府、央行、银保监会、证监会、住建部等五个政府部门就恒大风险事件作出回应： 1）广东省人民政府向恒大派出工作组， 2）央行对于广东省向恒大派出工作组表示支持， 3）银保监会表示恒大风险事件不会对我国银行业保险业的正常运行造成任何负面影响， 4）证监会表示恒大风险事件对资本市场稳定运行的外

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2021-12-04 22:18:22

11月汽车经销商草根调研纪要

Key Takeways: 1、11月终端需求表现平稳，结构上出现一定分化，其中燃油车环比微增（历史增0%-5%）我们估计今年环比+5%，新能源车经历过10月的环比下滑后迎来较大幅度的环比增长，我们估计环比+20%；豪华受益于芯片缓解需求开始释放环比实现较大增幅，合资与自主相对正常、芯片也有一定程度缓解。 2、上险：预期168万-178万辆（接近2019年水平，仍为近年低点），同比-13%至-8%/中性-11%降幅较上月收窄，环比+5%至+11%/中性+8%，中性预期下的环比增幅比过去几年高，主

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2021-12-04 22:16:26

储能投资峰会纪要合集

议题一：《全球储能产业发展趋势分析》-中关村产业技术联盟专家上半年国内新型储能市场发展情况： 2021年上半年，国内新增新型储能（含规划、在建和运行）项目个数257个，储能规模11.8GW，分别是去年同期的1.6倍和9倍，其中新能源发电侧装机超过50%；2021年上半年，国内新增投运项目规模达300MW/600MWh，百兆瓦以上规模的项目个数是去年同期的8.5倍，吉瓦级项目也被列入开发日程。技术梳理：广义的储能包括储电、储热、储气、储氢。（1）抽水蓄能：2030年国网规划120GW抽水

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2021-12-03 00:29:14

张忆东：中国新一轮朱格拉周期已启动

朱格拉周期是1860年法国经济学家朱格拉提出的一种为期10年左右的经济周期。朱格拉研究了法国、英国和美国的物价、贴现率和黄金储备的波动，并发现了这些与商业活动、投资及就业增长的周期存在着相关性。之后朱格拉基于大量证据提出危机是周期性的想法。繁荣、危机与萧条是社会经济运动三个阶段，而这样三个阶段的反复发生就形成了周期。朱格拉周期是经济整体的周期性波动，而企业设备投资周期则是企业进行有规律的设备更替及其资本开支的投资周期。在朱格拉周期中，投资的范围更为广泛，不仅限于企业设备更新的投资。因此，还需要

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常熟汽饰调研纪要

1、主营业务：公司的主营业务是从事研发、生产和销售汽车内外饰件，主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成、行李箱总成、衣帽架总成、塑料尾门、地毯等软饰以及模检具、设备自动化设计制造等。 2、主要客户：2021年最主要客户是奇瑞，营收贡献在20%-25%，4-5亿的水平，其次是理想，贡献在3-4亿的水平。除此之外包括合资公司的客户还有特斯拉、宝马、蔚来、哪吒、零跑、长城、红旗、高合、北汽、小鹏、沃尔沃等。客户结构方面也有所变化，新能源汽车占比2021年H1达到14%，到目前

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常熟汽饰

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碳化硅：800V高压化的机会

1、乘用车电压平台400V升级800V的趋势较为明确。在升级过程中，对整套三电系统中的功率器件和其他零部件有什么新的要求？乘用车400V电压平台的时代还没结束，800V的趋势就来了。400V升级到800V最重要的部件升级就是电驱（电池也有相关性），其中碳化硅的使用是电驱升级的核心。从碳化硅本身的特性来说： 1）耐高温能力更强（可在200度条件下正常工作，传统硅基IGBT一般只能在175度以下工作，因此对冷却系统要求更低）； 2）耐压特性特别好； 3）低开关损耗（IGBT拖尾损耗更高）。目前

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近期培育钻石讨论激烈，有几个重要问题需要讨论，最后主要是解释两个问题：①培育钻石供给到底多大，印度产能影响培育钻石价格吗？②培育钻石的生产和成本到底是什么水平，价格有多大下降空间？③是否供应链内有人囤货拉价，“廖总”赚多少钱？在解释这些问题前，有一个问题需要讨论——我们看到的那个“培育钻石出厂价格表”，里面所谓“3-4克拉的毛坯钻一等品400美元，是指单克拉，还是指一整颗？”我们近期交流，市场较多人认为这个是指“一整颗400美元”，所以“D色，VS净度，1克拉的裸钻（用3克拉毛坯钻切出来，大概

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VR、AR行业发展 1、从2014、2015年起，大家开始关注VR行业，到现在五六年的时间内，整个产业在按照自己的规律朝前发展，但是从资本市场的角度来看波动比较大。 2、在过去的几年里，以Oculus这样的产品和企业为首，VR、AR行业实现了非常大的推动和演进，今年Facebook产品全球出货量接近1000万台，我们现在已经能够在VR一体机上面实现非常丰富的六自由度的功能。 VR和AR的关系 1、从整体的设备或者这一代平台看，VR和AR本质上是一个东西，只不过AR未来会更轻巧，可以和现实做更多的

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一、对五部门联合发声事件的观点 1、触发事件：恒大境外私募债违约、五部门联合发声维稳，坚决防范金融风险、确保行业平稳健康。 12月3日晚，中国恒大发布公告称无法履行2.6亿美元境外私募债的担保义务，随后广东省人民政府、央行、银保监会、证监会、住建部等五个政府部门就恒大风险事件作出回应： 1）广东省人民政府向恒大派出工作组， 2）央行对于广东省向恒大派出工作组表示支持， 3）银保监会表示恒大风险事件不会对我国银行业保险业的正常运行造成任何负面影响， 4）证监会表示恒大风险事件对资本市场稳定运行的外

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Key Takeways: 1、11月终端需求表现平稳，结构上出现一定分化，其中燃油车环比微增（历史增0%-5%）我们估计今年环比+5%，新能源车经历过10月的环比下滑后迎来较大幅度的环比增长，我们估计环比+20%；豪华受益于芯片缓解需求开始释放环比实现较大增幅，合资与自主相对正常、芯片也有一定程度缓解。 2、上险：预期168万-178万辆（接近2019年水平，仍为近年低点），同比-13%至-8%/中性-11%降幅较上月收窄，环比+5%至+11%/中性+8%，中性预期下的环比增幅比过去几年高，主

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议题一：《全球储能产业发展趋势分析》-中关村产业技术联盟专家上半年国内新型储能市场发展情况： 2021年上半年，国内新增新型储能（含规划、在建和运行）项目个数257个，储能规模11.8GW，分别是去年同期的1.6倍和9倍，其中新能源发电侧装机超过50%；2021年上半年，国内新增投运项目规模达300MW/600MWh，百兆瓦以上规模的项目个数是去年同期的8.5倍，吉瓦级项目也被列入开发日程。技术梳理：广义的储能包括储电、储热、储气、储氢。（1）抽水蓄能：2030年国网规划120GW抽水

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朱格拉周期是1860年法国经济学家朱格拉提出的一种为期10年左右的经济周期。朱格拉研究了法国、英国和美国的物价、贴现率和黄金储备的波动，并发现了这些与商业活动、投资及就业增长的周期存在着相关性。之后朱格拉基于大量证据提出危机是周期性的想法。繁荣、危机与萧条是社会经济运动三个阶段，而这样三个阶段的反复发生就形成了周期。朱格拉周期是经济整体的周期性波动，而企业设备投资周期则是企业进行有规律的设备更替及其资本开支的投资周期。在朱格拉周期中，投资的范围更为广泛，不仅限于企业设备更新的投资。因此，还需要

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1、主营业务：公司的主营业务是从事研发、生产和销售汽车内外饰件，主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成、行李箱总成、衣帽架总成、塑料尾门、地毯等软饰以及模检具、设备自动化设计制造等。 2、主要客户：2021年最主要客户是奇瑞，营收贡献在20%-25%，4-5亿的水平，其次是理想，贡献在3-4亿的水平。除此之外包括合资公司的客户还有特斯拉、宝马、蔚来、哪吒、零跑、长城、红旗、高合、北汽、小鹏、沃尔沃等。客户结构方面也有所变化，新能源汽车占比2021年H1达到14%，到目前

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VR、AR行业发展 1、从2014、2015年起，大家开始关注VR行业，到现在五六年的时间内，整个产业在按照自己的规律朝前发展，但是从资本市场的角度来看波动比较大。 2、在过去的几年里，以Oculus这样的产品和企业为首，VR、AR行业实现了非常大的推动和演进，今年Facebook产品全球出货量接近1000万台，我们现在已经能够在VR一体机上面实现非常丰富的六自由度的功能。 VR和AR的关系 1、从整体的设备或者这一代平台看，VR和AR本质上是一个东西，只不过AR未来会更轻巧，可以和现实做更多的

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一、对五部门联合发声事件的观点 1、触发事件：恒大境外私募债违约、五部门联合发声维稳，坚决防范金融风险、确保行业平稳健康。 12月3日晚，中国恒大发布公告称无法履行2.6亿美元境外私募债的担保义务，随后广东省人民政府、央行、银保监会、证监会、住建部等五个政府部门就恒大风险事件作出回应： 1）广东省人民政府向恒大派出工作组， 2）央行对于广东省向恒大派出工作组表示支持， 3）银保监会表示恒大风险事件不会对我国银行业保险业的正常运行造成任何负面影响， 4）证监会表示恒大风险事件对资本市场稳定运行的外

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朱格拉周期是1860年法国经济学家朱格拉提出的一种为期10年左右的经济周期。朱格拉研究了法国、英国和美国的物价、贴现率和黄金储备的波动，并发现了这些与商业活动、投资及就业增长的周期存在着相关性。之后朱格拉基于大量证据提出危机是周期性的想法。繁荣、危机与萧条是社会经济运动三个阶段，而这样三个阶段的反复发生就形成了周期。朱格拉周期是经济整体的周期性波动，而企业设备投资周期则是企业进行有规律的设备更替及其资本开支的投资周期。在朱格拉周期中，投资的范围更为广泛，不仅限于企业设备更新的投资。因此，还需要

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海康威视调研纪要

Q：关于 PBG 的增长情况，可能目前财政支出增速不高，对业务的开展是个约束条件，从需求的角度，公司怎么看目前市场的状态？有没有一些好的模式和方法，在客户预算有限的情况下提升占比？ A：目前看政府投资不强，受到多方面的影响，比如大量的地方政府换届，税收的来源也不算强劲。但市场是个整体，有人发烧就有人感冒，在这个大环境下，不会说只有一个行业不好，别的行业都没问题。回头看我们在经历宏观挑战的时候，依然有做得好的企业和个体。这些企业是谁？应该是有良好的基础和积累的公司。这个过程换个角度想，也是大浪淘沙

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关于培育钻石的重要问题讨论

近期培育钻石讨论激烈，有几个重要问题需要讨论，最后主要是解释两个问题：①培育钻石供给到底多大，印度产能影响培育钻石价格吗？②培育钻石的生产和成本到底是什么水平，价格有多大下降空间？③是否供应链内有人囤货拉价，“廖总”赚多少钱？在解释这些问题前，有一个问题需要讨论——我们看到的那个“培育钻石出厂价格表”，里面所谓“3-4克拉的毛坯钻一等品400美元，是指单克拉，还是指一整颗？”我们近期交流，市场较多人认为这个是指“一整颗400美元”，所以“D色，VS净度，1克拉的裸钻（用3克拉毛坯钻切出来，大概

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国机精工

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VR、AR和元宇宙

VR、AR行业发展 1、从2014、2015年起，大家开始关注VR行业，到现在五六年的时间内，整个产业在按照自己的规律朝前发展，但是从资本市场的角度来看波动比较大。 2、在过去的几年里，以Oculus这样的产品和企业为首，VR、AR行业实现了非常大的推动和演进，今年Facebook产品全球出货量接近1000万台，我们现在已经能够在VR一体机上面实现非常丰富的六自由度的功能。 VR和AR的关系 1、从整体的设备或者这一代平台看，VR和AR本质上是一个东西，只不过AR未来会更轻巧，可以和现实做更多的

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歌尔股份

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中线波段的公社达人

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用友网络调研纪要

公司Q3中标了许多合同，由于签约时间还未完全体现到订单量上，如果能还原到上半年合同订单的话是比较大的一个量。同时，公司陆续的突破了一些L1级和特大型客户的落地，订单的落地将会在下半年独立体现出来。大订单Q3单季增速87%，未来预计还会持续加速。新增客户有其中的68%都是全新客户，这也反映出公司抢占市场的战略，同时软件迁移新增客户占36%，可能公司老客户也会逐渐上云。今年上半年公司也首次披露了ARR，是8.34亿，Q3ARR达11.8亿，环比增长41.5%；ARR的计算依据是客户基于云服务产品

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用友网络

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五部门联合发声解读纪要

一、对五部门联合发声事件的观点 1、触发事件：恒大境外私募债违约、五部门联合发声维稳，坚决防范金融风险、确保行业平稳健康。 12月3日晚，中国恒大发布公告称无法履行2.6亿美元境外私募债的担保义务，随后广东省人民政府、央行、银保监会、证监会、住建部等五个政府部门就恒大风险事件作出回应： 1）广东省人民政府向恒大派出工作组， 2）央行对于广东省向恒大派出工作组表示支持， 3）银保监会表示恒大风险事件不会对我国银行业保险业的正常运行造成任何负面影响， 4）证监会表示恒大风险事件对资本市场稳定运行的外

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保利发展

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2021-12-04 22:18:22

11月汽车经销商草根调研纪要

Key Takeways: 1、11月终端需求表现平稳，结构上出现一定分化，其中燃油车环比微增（历史增0%-5%）我们估计今年环比+5%，新能源车经历过10月的环比下滑后迎来较大幅度的环比增长，我们估计环比+20%；豪华受益于芯片缓解需求开始释放环比实现较大增幅，合资与自主相对正常、芯片也有一定程度缓解。 2、上险：预期168万-178万辆（接近2019年水平，仍为近年低点），同比-13%至-8%/中性-11%降幅较上月收窄，环比+5%至+11%/中性+8%，中性预期下的环比增幅比过去几年高，主

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赛力斯

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储能投资峰会纪要合集

议题一：《全球储能产业发展趋势分析》-中关村产业技术联盟专家上半年国内新型储能市场发展情况： 2021年上半年，国内新增新型储能（含规划、在建和运行）项目个数257个，储能规模11.8GW，分别是去年同期的1.6倍和9倍，其中新能源发电侧装机超过50%；2021年上半年，国内新增投运项目规模达300MW/600MWh，百兆瓦以上规模的项目个数是去年同期的8.5倍，吉瓦级项目也被列入开发日程。技术梳理：广义的储能包括储电、储热、储气、储氢。（1）抽水蓄能：2030年国网规划120GW抽水

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中国电建

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张忆东：中国新一轮朱格拉周期已启动

朱格拉周期是1860年法国经济学家朱格拉提出的一种为期10年左右的经济周期。朱格拉研究了法国、英国和美国的物价、贴现率和黄金储备的波动，并发现了这些与商业活动、投资及就业增长的周期存在着相关性。之后朱格拉基于大量证据提出危机是周期性的想法。繁荣、危机与萧条是社会经济运动三个阶段，而这样三个阶段的反复发生就形成了周期。朱格拉周期是经济整体的周期性波动，而企业设备投资周期则是企业进行有规律的设备更替及其资本开支的投资周期。在朱格拉周期中，投资的范围更为广泛，不仅限于企业设备更新的投资。因此，还需要

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2021-12-02 19:15:56

常熟汽饰调研纪要

1、主营业务：公司的主营业务是从事研发、生产和销售汽车内外饰件，主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成、行李箱总成、衣帽架总成、塑料尾门、地毯等软饰以及模检具、设备自动化设计制造等。 2、主要客户：2021年最主要客户是奇瑞，营收贡献在20%-25%，4-5亿的水平，其次是理想，贡献在3-4亿的水平。除此之外包括合资公司的客户还有特斯拉、宝马、蔚来、哪吒、零跑、长城、红旗、高合、北汽、小鹏、沃尔沃等。客户结构方面也有所变化，新能源汽车占比2021年H1达到14%，到目前

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常熟汽饰

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2021-12-09 23:44:14

碳化硅：800V高压化的机会

1、乘用车电压平台400V升级800V的趋势较为明确。在升级过程中，对整套三电系统中的功率器件和其他零部件有什么新的要求？乘用车400V电压平台的时代还没结束，800V的趋势就来了。400V升级到800V最重要的部件升级就是电驱（电池也有相关性），其中碳化硅的使用是电驱升级的核心。从碳化硅本身的特性来说： 1）耐高温能力更强（可在200度条件下正常工作，传统硅基IGBT一般只能在175度以下工作，因此对冷却系统要求更低）； 2）耐压特性特别好； 3）低开关损耗（IGBT拖尾损耗更高）。目前

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三安光电

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Q：关于 PBG 的增长情况，可能目前财政支出增速不高，对业务的开展是个约束条件，从需求的角度，公司怎么看目前市场的状态？有没有一些好的模式和方法，在客户预算有限的情况下提升占比？ A：目前看政府投资不强，受到多方面的影响，比如大量的地方政府换届，税收的来源也不算强劲。但市场是个整体，有人发烧就有人感冒，在这个大环境下，不会说只有一个行业不好，别的行业都没问题。回头看我们在经历宏观挑战的时候，依然有做得好的企业和个体。这些企业是谁？应该是有良好的基础和积累的公司。这个过程换个角度想，也是大浪淘沙

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近期培育钻石讨论激烈，有几个重要问题需要讨论，最后主要是解释两个问题：①培育钻石供给到底多大，印度产能影响培育钻石价格吗？②培育钻石的生产和成本到底是什么水平，价格有多大下降空间？③是否供应链内有人囤货拉价，“廖总”赚多少钱？在解释这些问题前，有一个问题需要讨论——我们看到的那个“培育钻石出厂价格表”，里面所谓“3-4克拉的毛坯钻一等品400美元，是指单克拉，还是指一整颗？”我们近期交流，市场较多人认为这个是指“一整颗400美元”，所以“D色，VS净度，1克拉的裸钻（用3克拉毛坯钻切出来，大概

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VR、AR和元宇宙

VR、AR行业发展 1、从2014、2015年起，大家开始关注VR行业，到现在五六年的时间内，整个产业在按照自己的规律朝前发展，但是从资本市场的角度来看波动比较大。 2、在过去的几年里，以Oculus这样的产品和企业为首，VR、AR行业实现了非常大的推动和演进，今年Facebook产品全球出货量接近1000万台，我们现在已经能够在VR一体机上面实现非常丰富的六自由度的功能。 VR和AR的关系 1、从整体的设备或者这一代平台看，VR和AR本质上是一个东西，只不过AR未来会更轻巧，可以和现实做更多的

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一、对五部门联合发声事件的观点 1、触发事件：恒大境外私募债违约、五部门联合发声维稳，坚决防范金融风险、确保行业平稳健康。 12月3日晚，中国恒大发布公告称无法履行2.6亿美元境外私募债的担保义务，随后广东省人民政府、央行、银保监会、证监会、住建部等五个政府部门就恒大风险事件作出回应： 1）广东省人民政府向恒大派出工作组， 2）央行对于广东省向恒大派出工作组表示支持， 3）银保监会表示恒大风险事件不会对我国银行业保险业的正常运行造成任何负面影响， 4）证监会表示恒大风险事件对资本市场稳定运行的外

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Key Takeways: 1、11月终端需求表现平稳，结构上出现一定分化，其中燃油车环比微增（历史增0%-5%）我们估计今年环比+5%，新能源车经历过10月的环比下滑后迎来较大幅度的环比增长，我们估计环比+20%；豪华受益于芯片缓解需求开始释放环比实现较大增幅，合资与自主相对正常、芯片也有一定程度缓解。 2、上险：预期168万-178万辆（接近2019年水平，仍为近年低点），同比-13%至-8%/中性-11%降幅较上月收窄，环比+5%至+11%/中性+8%，中性预期下的环比增幅比过去几年高，主

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储能投资峰会纪要合集

议题一：《全球储能产业发展趋势分析》-中关村产业技术联盟专家上半年国内新型储能市场发展情况： 2021年上半年，国内新增新型储能（含规划、在建和运行）项目个数257个，储能规模11.8GW，分别是去年同期的1.6倍和9倍，其中新能源发电侧装机超过50%；2021年上半年，国内新增投运项目规模达300MW/600MWh，百兆瓦以上规模的项目个数是去年同期的8.5倍，吉瓦级项目也被列入开发日程。技术梳理：广义的储能包括储电、储热、储气、储氢。（1）抽水蓄能：2030年国网规划120GW抽水

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张忆东：中国新一轮朱格拉周期已启动

朱格拉周期是1860年法国经济学家朱格拉提出的一种为期10年左右的经济周期。朱格拉研究了法国、英国和美国的物价、贴现率和黄金储备的波动，并发现了这些与商业活动、投资及就业增长的周期存在着相关性。之后朱格拉基于大量证据提出危机是周期性的想法。繁荣、危机与萧条是社会经济运动三个阶段，而这样三个阶段的反复发生就形成了周期。朱格拉周期是经济整体的周期性波动，而企业设备投资周期则是企业进行有规律的设备更替及其资本开支的投资周期。在朱格拉周期中，投资的范围更为广泛，不仅限于企业设备更新的投资。因此，还需要

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1、主营业务：公司的主营业务是从事研发、生产和销售汽车内外饰件，主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成、行李箱总成、衣帽架总成、塑料尾门、地毯等软饰以及模检具、设备自动化设计制造等。 2、主要客户：2021年最主要客户是奇瑞，营收贡献在20%-25%，4-5亿的水平，其次是理想，贡献在3-4亿的水平。除此之外包括合资公司的客户还有特斯拉、宝马、蔚来、哪吒、零跑、长城、红旗、高合、北汽、小鹏、沃尔沃等。客户结构方面也有所变化，新能源汽车占比2021年H1达到14%，到目前

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