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投资是一场修行

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中线波段的公社达人

2021-12-05 23:59:35

五部门联合发声解读纪要

一、对五部门联合发声事件的观点 1、触发事件：恒大境外私募债违约、五部门联合发声维稳，坚决防范金融风险、确保行业平稳健康。 12月3日晚，中国恒大发布公告称无法履行2.6亿美元境外私募债的担保义务，随后广东省人民政府、央行、银保监会、证监会、住建部等五个政府部门就恒大风险事件作出回应： 1）广东省人民政府向恒大派出工作组， 2）央行对于广东省向恒大派出工作组表示支持， 3）银保监会表示恒大风险事件不会对我国银行业保险业的正常运行造成任何负面影响， 4）证监会表示恒大风险事件对资本市场稳定运行的外

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保利发展

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7.50
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中线波段的公社达人

2021-12-04 22:18:22

11月汽车经销商草根调研纪要

Key Takeways: 1、11月终端需求表现平稳，结构上出现一定分化，其中燃油车环比微增（历史增0%-5%）我们估计今年环比+5%，新能源车经历过10月的环比下滑后迎来较大幅度的环比增长，我们估计环比+20%；豪华受益于芯片缓解需求开始释放环比实现较大增幅，合资与自主相对正常、芯片也有一定程度缓解。 2、上险：预期168万-178万辆（接近2019年水平，仍为近年低点），同比-13%至-8%/中性-11%降幅较上月收窄，环比+5%至+11%/中性+8%，中性预期下的环比增幅比过去几年高，主

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赛力斯

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11.82
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2021-12-04 22:16:26

储能投资峰会纪要合集

议题一：《全球储能产业发展趋势分析》-中关村产业技术联盟专家上半年国内新型储能市场发展情况： 2021年上半年，国内新增新型储能（含规划、在建和运行）项目个数257个，储能规模11.8GW，分别是去年同期的1.6倍和9倍，其中新能源发电侧装机超过50%；2021年上半年，国内新增投运项目规模达300MW/600MWh，百兆瓦以上规模的项目个数是去年同期的8.5倍，吉瓦级项目也被列入开发日程。技术梳理：广义的储能包括储电、储热、储气、储氢。（1）抽水蓄能：2030年国网规划120GW抽水

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中国电建

61

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73.83
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中线波段的公社达人

2021-12-03 00:29:14

张忆东：中国新一轮朱格拉周期已启动

朱格拉周期是1860年法国经济学家朱格拉提出的一种为期10年左右的经济周期。朱格拉研究了法国、英国和美国的物价、贴现率和黄金储备的波动，并发现了这些与商业活动、投资及就业增长的周期存在着相关性。之后朱格拉基于大量证据提出危机是周期性的想法。繁荣、危机与萧条是社会经济运动三个阶段，而这样三个阶段的反复发生就形成了周期。朱格拉周期是经济整体的周期性波动，而企业设备投资周期则是企业进行有规律的设备更替及其资本开支的投资周期。在朱格拉周期中，投资的范围更为广泛，不仅限于企业设备更新的投资。因此，还需要

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2021-12-02 19:15:56

常熟汽饰调研纪要

1、主营业务：公司的主营业务是从事研发、生产和销售汽车内外饰件，主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成、行李箱总成、衣帽架总成、塑料尾门、地毯等软饰以及模检具、设备自动化设计制造等。 2、主要客户：2021年最主要客户是奇瑞，营收贡献在20%-25%，4-5亿的水平，其次是理想，贡献在3-4亿的水平。除此之外包括合资公司的客户还有特斯拉、宝马、蔚来、哪吒、零跑、长城、红旗、高合、北汽、小鹏、沃尔沃等。客户结构方面也有所变化，新能源汽车占比2021年H1达到14%，到目前

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常熟汽饰

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2021-12-02 00:04:06

11月百强房企销售电话会议纪要

一、11月百强房地产销售情况 11月份总基调依旧维持下跌。10月份出现的筑底企稳的信号并非趋势的转变，现在看来是下跌的中继，11月份仍处于继续探底筑底的过程。政策环境稳定，支持居民按揭贷款一系列措施仍在继续。 10月份之后，上海、成都、南京、广州、无锡等城市居民按揭房贷周期大幅缩短。比如，上海放款周期从4个月缩短到2个月，合肥从6个月缩短到3个月等。一些城市下调房贷利率，比如深圳首套房房贷利率从5.4下降到5.1，二套房从5.6下降到5.25，广州首套房贷利率下跌0.1个百分点。总体上，房企的融

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保利发展

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2021-12-01 23:31:59

全面新高

今天，造车新势力品牌公布最新月度交付量，四个品牌交付超万辆，数据全面新高： 1、蔚来11月交付10878辆，同比+106%，环比+197%，创新月度交付新高，环比高增长主要因10月进行产线调整出现低基数。其中ES8 11月交付2683辆，环比+1131%；ES6交付4713辆，环比+86%；EC6交付3482辆，环比+278%。同时，公司预计Q4交付2.35-2.55万辆，对应12月交付约0.9-1.1万辆。 2、小鹏11月交付15613辆，环比+54%，连续3个月突破万辆大关并且创下新高；其中

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宁德时代

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2021-12-01 08:34:56

海运近况调研纪要

1、运费中欧线1W5比较稳定，基本还在高点震荡。中美线，美西9K左右，之前是1W5-1W7，美东1W2左右，之前是2W左右，较最高点已经接近腰斩。拜登要求7*24小时，和累进式滞留罚金从11月15号开始拖到22号，又拖到29号，起到的作用有限。目前停靠在港口等待停泊的船依然非常多，没有明显改善。仓库爆满，司机短缺。预测近期比较难有较大的降幅，可能要到明年的春节之后，到海运的淡季，2-4 月初，然后就开始慢慢复苏。目前很有可能是个平台期。运费的拐点，大家有分歧，中远海看欧洲线还能看到22

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中远海控

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2021-12-01 08:31:16

电子烟：国标征求意见稿发布

11月30日下午，电子烟国标征求意见已经正式发布在国家标准计划平台，开启公众意见征集阶段。主要标准内容包括： 1. 烟碱和烟草提取物：应使用烟草中提取的烟碱，纯度不应低于 99%(质量分数)； 2. 电子烟烟具和烟弹应具有封闭结构，防止人为填充； 3. 雾化温度不应超过350°C； 4. 雾化物中的烟碱浓度不应高于 20 mg/g，烟碱总量不应高于 200 mg； 5. 雾化物添加剂临时许可使用物质为122种，并限定了最大添加量。电子烟定义：烟碱电子传送系统，用于产生含烟碱的气溶胶供人抽吸。注

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中线波段的公社达人

2021-11-30 00:10:43

华阳集团电话会纪要

【业务介绍】三季度整体还是受到原材料供应和原材料价格上涨的压力，但是三季度也取得了比较好的成绩。毛利率相对于二季度来说环比上涨，以汽车电子为例，毛利率环比增长了一个多点，主要原因是我们公司的产品结构有了一定的改善，比如说HUD、数字仪表还有无线充电，这些是有所体现的。另外我们今年压铸的毛利率环比二季度也提升了近一个点，主要是因为我们前期会和客户沟通，做好关于成本上升应对的方案，具体方案已经实施落在了三季度，加上我们内部经营的改善，所以我们毛利率有近一个点的提升。我们在第三季度的时候发生两个比较

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华阳集团

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2021-11-29 23:23:09

中鼎股份调研纪要

三块增量业务：智能底盘系统是核心主业，其中AMK空悬又是重中之重，AMK剥离了工业部门。现在国产化，已经拿下订单总额达13亿，年化3个亿，再谈订单25个亿，跟新势力平台业务都有沟通。海外经验都是核心自产，然后外采；国内市场快速发展，拿到的订单都是30万车型，目前再谈有25万左右的车型。我们的工作重点也是不断降本，主机厂倾向于解耦采购，硬件还是希望总成，软件希望自产。但老的空悬市场，很难全部自产。空悬四块控制2000，空气供给单元2000，空气弹簧3000，电磁阀、减震器等其他硬件3000

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中鼎股份

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一、对五部门联合发声事件的观点 1、触发事件：恒大境外私募债违约、五部门联合发声维稳，坚决防范金融风险、确保行业平稳健康。 12月3日晚，中国恒大发布公告称无法履行2.6亿美元境外私募债的担保义务，随后广东省人民政府、央行、银保监会、证监会、住建部等五个政府部门就恒大风险事件作出回应： 1）广东省人民政府向恒大派出工作组， 2）央行对于广东省向恒大派出工作组表示支持， 3）银保监会表示恒大风险事件不会对我国银行业保险业的正常运行造成任何负面影响， 4）证监会表示恒大风险事件对资本市场稳定运行的外

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Key Takeways: 1、11月终端需求表现平稳，结构上出现一定分化，其中燃油车环比微增（历史增0%-5%）我们估计今年环比+5%，新能源车经历过10月的环比下滑后迎来较大幅度的环比增长，我们估计环比+20%；豪华受益于芯片缓解需求开始释放环比实现较大增幅，合资与自主相对正常、芯片也有一定程度缓解。 2、上险：预期168万-178万辆（接近2019年水平，仍为近年低点），同比-13%至-8%/中性-11%降幅较上月收窄，环比+5%至+11%/中性+8%，中性预期下的环比增幅比过去几年高，主

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议题一：《全球储能产业发展趋势分析》-中关村产业技术联盟专家上半年国内新型储能市场发展情况： 2021年上半年，国内新增新型储能（含规划、在建和运行）项目个数257个，储能规模11.8GW，分别是去年同期的1.6倍和9倍，其中新能源发电侧装机超过50%；2021年上半年，国内新增投运项目规模达300MW/600MWh，百兆瓦以上规模的项目个数是去年同期的8.5倍，吉瓦级项目也被列入开发日程。技术梳理：广义的储能包括储电、储热、储气、储氢。（1）抽水蓄能：2030年国网规划120GW抽水

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朱格拉周期是1860年法国经济学家朱格拉提出的一种为期10年左右的经济周期。朱格拉研究了法国、英国和美国的物价、贴现率和黄金储备的波动，并发现了这些与商业活动、投资及就业增长的周期存在着相关性。之后朱格拉基于大量证据提出危机是周期性的想法。繁荣、危机与萧条是社会经济运动三个阶段，而这样三个阶段的反复发生就形成了周期。朱格拉周期是经济整体的周期性波动，而企业设备投资周期则是企业进行有规律的设备更替及其资本开支的投资周期。在朱格拉周期中，投资的范围更为广泛，不仅限于企业设备更新的投资。因此，还需要

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1、主营业务：公司的主营业务是从事研发、生产和销售汽车内外饰件，主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成、行李箱总成、衣帽架总成、塑料尾门、地毯等软饰以及模检具、设备自动化设计制造等。 2、主要客户：2021年最主要客户是奇瑞，营收贡献在20%-25%，4-5亿的水平，其次是理想，贡献在3-4亿的水平。除此之外包括合资公司的客户还有特斯拉、宝马、蔚来、哪吒、零跑、长城、红旗、高合、北汽、小鹏、沃尔沃等。客户结构方面也有所变化，新能源汽车占比2021年H1达到14%，到目前

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一、11月百强房地产销售情况 11月份总基调依旧维持下跌。10月份出现的筑底企稳的信号并非趋势的转变，现在看来是下跌的中继，11月份仍处于继续探底筑底的过程。政策环境稳定，支持居民按揭贷款一系列措施仍在继续。 10月份之后，上海、成都、南京、广州、无锡等城市居民按揭房贷周期大幅缩短。比如，上海放款周期从4个月缩短到2个月，合肥从6个月缩短到3个月等。一些城市下调房贷利率，比如深圳首套房房贷利率从5.4下降到5.1，二套房从5.6下降到5.25，广州首套房贷利率下跌0.1个百分点。总体上，房企的融

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今天，造车新势力品牌公布最新月度交付量，四个品牌交付超万辆，数据全面新高： 1、蔚来11月交付10878辆，同比+106%，环比+197%，创新月度交付新高，环比高增长主要因10月进行产线调整出现低基数。其中ES8 11月交付2683辆，环比+1131%；ES6交付4713辆，环比+86%；EC6交付3482辆，环比+278%。同时，公司预计Q4交付2.35-2.55万辆，对应12月交付约0.9-1.1万辆。 2、小鹏11月交付15613辆，环比+54%，连续3个月突破万辆大关并且创下新高；其中

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1、运费中欧线1W5比较稳定，基本还在高点震荡。中美线，美西9K左右，之前是1W5-1W7，美东1W2左右，之前是2W左右，较最高点已经接近腰斩。拜登要求7*24小时，和累进式滞留罚金从11月15号开始拖到22号，又拖到29号，起到的作用有限。目前停靠在港口等待停泊的船依然非常多，没有明显改善。仓库爆满，司机短缺。预测近期比较难有较大的降幅，可能要到明年的春节之后，到海运的淡季，2-4 月初，然后就开始慢慢复苏。目前很有可能是个平台期。运费的拐点，大家有分歧，中远海看欧洲线还能看到22

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电子烟：国标征求意见稿发布

11月30日下午，电子烟国标征求意见已经正式发布在国家标准计划平台，开启公众意见征集阶段。主要标准内容包括： 1. 烟碱和烟草提取物：应使用烟草中提取的烟碱，纯度不应低于 99%(质量分数)； 2. 电子烟烟具和烟弹应具有封闭结构，防止人为填充； 3. 雾化温度不应超过350°C； 4. 雾化物中的烟碱浓度不应高于 20 mg/g，烟碱总量不应高于 200 mg； 5. 雾化物添加剂临时许可使用物质为122种，并限定了最大添加量。电子烟定义：烟碱电子传送系统，用于产生含烟碱的气溶胶供人抽吸。注

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【业务介绍】三季度整体还是受到原材料供应和原材料价格上涨的压力，但是三季度也取得了比较好的成绩。毛利率相对于二季度来说环比上涨，以汽车电子为例，毛利率环比增长了一个多点，主要原因是我们公司的产品结构有了一定的改善，比如说HUD、数字仪表还有无线充电，这些是有所体现的。另外我们今年压铸的毛利率环比二季度也提升了近一个点，主要是因为我们前期会和客户沟通，做好关于成本上升应对的方案，具体方案已经实施落在了三季度，加上我们内部经营的改善，所以我们毛利率有近一个点的提升。我们在第三季度的时候发生两个比较

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三块增量业务：智能底盘系统是核心主业，其中AMK空悬又是重中之重，AMK剥离了工业部门。现在国产化，已经拿下订单总额达13亿，年化3个亿，再谈订单25个亿，跟新势力平台业务都有沟通。海外经验都是核心自产，然后外采；国内市场快速发展，拿到的订单都是30万车型，目前再谈有25万左右的车型。我们的工作重点也是不断降本，主机厂倾向于解耦采购，硬件还是希望总成，软件希望自产。但老的空悬市场，很难全部自产。空悬四块控制2000，空气供给单元2000，空气弹簧3000，电磁阀、减震器等其他硬件3000

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Key Takeways: 1、11月终端需求表现平稳，结构上出现一定分化，其中燃油车环比微增（历史增0%-5%）我们估计今年环比+5%，新能源车经历过10月的环比下滑后迎来较大幅度的环比增长，我们估计环比+20%；豪华受益于芯片缓解需求开始释放环比实现较大增幅，合资与自主相对正常、芯片也有一定程度缓解。 2、上险：预期168万-178万辆（接近2019年水平，仍为近年低点），同比-13%至-8%/中性-11%降幅较上月收窄，环比+5%至+11%/中性+8%，中性预期下的环比增幅比过去几年高，主

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议题一：《全球储能产业发展趋势分析》-中关村产业技术联盟专家上半年国内新型储能市场发展情况： 2021年上半年，国内新增新型储能（含规划、在建和运行）项目个数257个，储能规模11.8GW，分别是去年同期的1.6倍和9倍，其中新能源发电侧装机超过50%；2021年上半年，国内新增投运项目规模达300MW/600MWh，百兆瓦以上规模的项目个数是去年同期的8.5倍，吉瓦级项目也被列入开发日程。技术梳理：广义的储能包括储电、储热、储气、储氢。（1）抽水蓄能：2030年国网规划120GW抽水

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全面新高

今天，造车新势力品牌公布最新月度交付量，四个品牌交付超万辆，数据全面新高： 1、蔚来11月交付10878辆，同比+106%，环比+197%，创新月度交付新高，环比高增长主要因10月进行产线调整出现低基数。其中ES8 11月交付2683辆，环比+1131%；ES6交付4713辆，环比+86%；EC6交付3482辆，环比+278%。同时，公司预计Q4交付2.35-2.55万辆，对应12月交付约0.9-1.1万辆。 2、小鹏11月交付15613辆，环比+54%，连续3个月突破万辆大关并且创下新高；其中

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海运近况调研纪要

1、运费中欧线1W5比较稳定，基本还在高点震荡。中美线，美西9K左右，之前是1W5-1W7，美东1W2左右，之前是2W左右，较最高点已经接近腰斩。拜登要求7*24小时，和累进式滞留罚金从11月15号开始拖到22号，又拖到29号，起到的作用有限。目前停靠在港口等待停泊的船依然非常多，没有明显改善。仓库爆满，司机短缺。预测近期比较难有较大的降幅，可能要到明年的春节之后，到海运的淡季，2-4 月初，然后就开始慢慢复苏。目前很有可能是个平台期。运费的拐点，大家有分歧，中远海看欧洲线还能看到22

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中远海控

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-12-01 08:31:16

电子烟：国标征求意见稿发布

11月30日下午，电子烟国标征求意见已经正式发布在国家标准计划平台，开启公众意见征集阶段。主要标准内容包括： 1. 烟碱和烟草提取物：应使用烟草中提取的烟碱，纯度不应低于 99%(质量分数)； 2. 电子烟烟具和烟弹应具有封闭结构，防止人为填充； 3. 雾化温度不应超过350°C； 4. 雾化物中的烟碱浓度不应高于 20 mg/g，烟碱总量不应高于 200 mg； 5. 雾化物添加剂临时许可使用物质为122种，并限定了最大添加量。电子烟定义：烟碱电子传送系统，用于产生含烟碱的气溶胶供人抽吸。注

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2021-11-30 00:10:43

华阳集团电话会纪要

【业务介绍】三季度整体还是受到原材料供应和原材料价格上涨的压力，但是三季度也取得了比较好的成绩。毛利率相对于二季度来说环比上涨，以汽车电子为例，毛利率环比增长了一个多点，主要原因是我们公司的产品结构有了一定的改善，比如说HUD、数字仪表还有无线充电，这些是有所体现的。另外我们今年压铸的毛利率环比二季度也提升了近一个点，主要是因为我们前期会和客户沟通，做好关于成本上升应对的方案，具体方案已经实施落在了三季度，加上我们内部经营的改善，所以我们毛利率有近一个点的提升。我们在第三季度的时候发生两个比较

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华阳集团

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2021-11-29 23:23:09

中鼎股份调研纪要

三块增量业务：智能底盘系统是核心主业，其中AMK空悬又是重中之重，AMK剥离了工业部门。现在国产化，已经拿下订单总额达13亿，年化3个亿，再谈订单25个亿，跟新势力平台业务都有沟通。海外经验都是核心自产，然后外采；国内市场快速发展，拿到的订单都是30万车型，目前再谈有25万左右的车型。我们的工作重点也是不断降本，主机厂倾向于解耦采购，硬件还是希望总成，软件希望自产。但老的空悬市场，很难全部自产。空悬四块控制2000，空气供给单元2000，空气弹簧3000，电磁阀、减震器等其他硬件3000

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2021-12-05 23:59:35

五部门联合发声解读纪要

一、对五部门联合发声事件的观点 1、触发事件：恒大境外私募债违约、五部门联合发声维稳，坚决防范金融风险、确保行业平稳健康。 12月3日晚，中国恒大发布公告称无法履行2.6亿美元境外私募债的担保义务，随后广东省人民政府、央行、银保监会、证监会、住建部等五个政府部门就恒大风险事件作出回应： 1）广东省人民政府向恒大派出工作组， 2）央行对于广东省向恒大派出工作组表示支持， 3）银保监会表示恒大风险事件不会对我国银行业保险业的正常运行造成任何负面影响， 4）证监会表示恒大风险事件对资本市场稳定运行的外

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保利发展

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11月汽车经销商草根调研纪要

Key Takeways: 1、11月终端需求表现平稳，结构上出现一定分化，其中燃油车环比微增（历史增0%-5%）我们估计今年环比+5%，新能源车经历过10月的环比下滑后迎来较大幅度的环比增长，我们估计环比+20%；豪华受益于芯片缓解需求开始释放环比实现较大增幅，合资与自主相对正常、芯片也有一定程度缓解。 2、上险：预期168万-178万辆（接近2019年水平，仍为近年低点），同比-13%至-8%/中性-11%降幅较上月收窄，环比+5%至+11%/中性+8%，中性预期下的环比增幅比过去几年高，主

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储能投资峰会纪要合集

议题一：《全球储能产业发展趋势分析》-中关村产业技术联盟专家上半年国内新型储能市场发展情况： 2021年上半年，国内新增新型储能（含规划、在建和运行）项目个数257个，储能规模11.8GW，分别是去年同期的1.6倍和9倍，其中新能源发电侧装机超过50%；2021年上半年，国内新增投运项目规模达300MW/600MWh，百兆瓦以上规模的项目个数是去年同期的8.5倍，吉瓦级项目也被列入开发日程。技术梳理：广义的储能包括储电、储热、储气、储氢。（1）抽水蓄能：2030年国网规划120GW抽水

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张忆东：中国新一轮朱格拉周期已启动

朱格拉周期是1860年法国经济学家朱格拉提出的一种为期10年左右的经济周期。朱格拉研究了法国、英国和美国的物价、贴现率和黄金储备的波动，并发现了这些与商业活动、投资及就业增长的周期存在着相关性。之后朱格拉基于大量证据提出危机是周期性的想法。繁荣、危机与萧条是社会经济运动三个阶段，而这样三个阶段的反复发生就形成了周期。朱格拉周期是经济整体的周期性波动，而企业设备投资周期则是企业进行有规律的设备更替及其资本开支的投资周期。在朱格拉周期中，投资的范围更为广泛，不仅限于企业设备更新的投资。因此，还需要

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常熟汽饰调研纪要

1、主营业务：公司的主营业务是从事研发、生产和销售汽车内外饰件，主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成、行李箱总成、衣帽架总成、塑料尾门、地毯等软饰以及模检具、设备自动化设计制造等。 2、主要客户：2021年最主要客户是奇瑞，营收贡献在20%-25%，4-5亿的水平，其次是理想，贡献在3-4亿的水平。除此之外包括合资公司的客户还有特斯拉、宝马、蔚来、哪吒、零跑、长城、红旗、高合、北汽、小鹏、沃尔沃等。客户结构方面也有所变化，新能源汽车占比2021年H1达到14%，到目前

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常熟汽饰

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11月百强房企销售电话会议纪要

一、11月百强房地产销售情况 11月份总基调依旧维持下跌。10月份出现的筑底企稳的信号并非趋势的转变，现在看来是下跌的中继，11月份仍处于继续探底筑底的过程。政策环境稳定，支持居民按揭贷款一系列措施仍在继续。 10月份之后，上海、成都、南京、广州、无锡等城市居民按揭房贷周期大幅缩短。比如，上海放款周期从4个月缩短到2个月，合肥从6个月缩短到3个月等。一些城市下调房贷利率，比如深圳首套房房贷利率从5.4下降到5.1，二套房从5.6下降到5.25，广州首套房贷利率下跌0.1个百分点。总体上，房企的融

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全面新高

今天，造车新势力品牌公布最新月度交付量，四个品牌交付超万辆，数据全面新高： 1、蔚来11月交付10878辆，同比+106%，环比+197%，创新月度交付新高，环比高增长主要因10月进行产线调整出现低基数。其中ES8 11月交付2683辆，环比+1131%；ES6交付4713辆，环比+86%；EC6交付3482辆，环比+278%。同时，公司预计Q4交付2.35-2.55万辆，对应12月交付约0.9-1.1万辆。 2、小鹏11月交付15613辆，环比+54%，连续3个月突破万辆大关并且创下新高；其中

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海运近况调研纪要

1、运费中欧线1W5比较稳定，基本还在高点震荡。中美线，美西9K左右，之前是1W5-1W7，美东1W2左右，之前是2W左右，较最高点已经接近腰斩。拜登要求7*24小时，和累进式滞留罚金从11月15号开始拖到22号，又拖到29号，起到的作用有限。目前停靠在港口等待停泊的船依然非常多，没有明显改善。仓库爆满，司机短缺。预测近期比较难有较大的降幅，可能要到明年的春节之后，到海运的淡季，2-4 月初，然后就开始慢慢复苏。目前很有可能是个平台期。运费的拐点，大家有分歧，中远海看欧洲线还能看到22

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电子烟：国标征求意见稿发布

11月30日下午，电子烟国标征求意见已经正式发布在国家标准计划平台，开启公众意见征集阶段。主要标准内容包括： 1. 烟碱和烟草提取物：应使用烟草中提取的烟碱，纯度不应低于 99%(质量分数)； 2. 电子烟烟具和烟弹应具有封闭结构，防止人为填充； 3. 雾化温度不应超过350°C； 4. 雾化物中的烟碱浓度不应高于 20 mg/g，烟碱总量不应高于 200 mg； 5. 雾化物添加剂临时许可使用物质为122种，并限定了最大添加量。电子烟定义：烟碱电子传送系统，用于产生含烟碱的气溶胶供人抽吸。注

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【业务介绍】三季度整体还是受到原材料供应和原材料价格上涨的压力，但是三季度也取得了比较好的成绩。毛利率相对于二季度来说环比上涨，以汽车电子为例，毛利率环比增长了一个多点，主要原因是我们公司的产品结构有了一定的改善，比如说HUD、数字仪表还有无线充电，这些是有所体现的。另外我们今年压铸的毛利率环比二季度也提升了近一个点，主要是因为我们前期会和客户沟通，做好关于成本上升应对的方案，具体方案已经实施落在了三季度，加上我们内部经营的改善，所以我们毛利率有近一个点的提升。我们在第三季度的时候发生两个比较

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三块增量业务：智能底盘系统是核心主业，其中AMK空悬又是重中之重，AMK剥离了工业部门。现在国产化，已经拿下订单总额达13亿，年化3个亿，再谈订单25个亿，跟新势力平台业务都有沟通。海外经验都是核心自产，然后外采；国内市场快速发展，拿到的订单都是30万车型，目前再谈有25万左右的车型。我们的工作重点也是不断降本，主机厂倾向于解耦采购，硬件还是希望总成，软件希望自产。但老的空悬市场，很难全部自产。空悬四块控制2000，空气供给单元2000，空气弹簧3000，电磁阀、减震器等其他硬件3000

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一、对五部门联合发声事件的观点 1、触发事件：恒大境外私募债违约、五部门联合发声维稳，坚决防范金融风险、确保行业平稳健康。 12月3日晚，中国恒大发布公告称无法履行2.6亿美元境外私募债的担保义务，随后广东省人民政府、央行、银保监会、证监会、住建部等五个政府部门就恒大风险事件作出回应： 1）广东省人民政府向恒大派出工作组， 2）央行对于广东省向恒大派出工作组表示支持， 3）银保监会表示恒大风险事件不会对我国银行业保险业的正常运行造成任何负面影响， 4）证监会表示恒大风险事件对资本市场稳定运行的外

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Key Takeways: 1、11月终端需求表现平稳，结构上出现一定分化，其中燃油车环比微增（历史增0%-5%）我们估计今年环比+5%，新能源车经历过10月的环比下滑后迎来较大幅度的环比增长，我们估计环比+20%；豪华受益于芯片缓解需求开始释放环比实现较大增幅，合资与自主相对正常、芯片也有一定程度缓解。 2、上险：预期168万-178万辆（接近2019年水平，仍为近年低点），同比-13%至-8%/中性-11%降幅较上月收窄，环比+5%至+11%/中性+8%，中性预期下的环比增幅比过去几年高，主

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储能投资峰会纪要合集

议题一：《全球储能产业发展趋势分析》-中关村产业技术联盟专家上半年国内新型储能市场发展情况： 2021年上半年，国内新增新型储能（含规划、在建和运行）项目个数257个，储能规模11.8GW，分别是去年同期的1.6倍和9倍，其中新能源发电侧装机超过50%；2021年上半年，国内新增投运项目规模达300MW/600MWh，百兆瓦以上规模的项目个数是去年同期的8.5倍，吉瓦级项目也被列入开发日程。技术梳理：广义的储能包括储电、储热、储气、储氢。（1）抽水蓄能：2030年国网规划120GW抽水

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张忆东：中国新一轮朱格拉周期已启动

朱格拉周期是1860年法国经济学家朱格拉提出的一种为期10年左右的经济周期。朱格拉研究了法国、英国和美国的物价、贴现率和黄金储备的波动，并发现了这些与商业活动、投资及就业增长的周期存在着相关性。之后朱格拉基于大量证据提出危机是周期性的想法。繁荣、危机与萧条是社会经济运动三个阶段，而这样三个阶段的反复发生就形成了周期。朱格拉周期是经济整体的周期性波动，而企业设备投资周期则是企业进行有规律的设备更替及其资本开支的投资周期。在朱格拉周期中，投资的范围更为广泛，不仅限于企业设备更新的投资。因此，还需要

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1、主营业务：公司的主营业务是从事研发、生产和销售汽车内外饰件，主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成、行李箱总成、衣帽架总成、塑料尾门、地毯等软饰以及模检具、设备自动化设计制造等。 2、主要客户：2021年最主要客户是奇瑞，营收贡献在20%-25%，4-5亿的水平，其次是理想，贡献在3-4亿的水平。除此之外包括合资公司的客户还有特斯拉、宝马、蔚来、哪吒、零跑、长城、红旗、高合、北汽、小鹏、沃尔沃等。客户结构方面也有所变化，新能源汽车占比2021年H1达到14%，到目前

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一、11月百强房地产销售情况 11月份总基调依旧维持下跌。10月份出现的筑底企稳的信号并非趋势的转变，现在看来是下跌的中继，11月份仍处于继续探底筑底的过程。政策环境稳定，支持居民按揭贷款一系列措施仍在继续。 10月份之后，上海、成都、南京、广州、无锡等城市居民按揭房贷周期大幅缩短。比如，上海放款周期从4个月缩短到2个月，合肥从6个月缩短到3个月等。一些城市下调房贷利率，比如深圳首套房房贷利率从5.4下降到5.1，二套房从5.6下降到5.25，广州首套房贷利率下跌0.1个百分点。总体上，房企的融

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1、运费中欧线1W5比较稳定，基本还在高点震荡。中美线，美西9K左右，之前是1W5-1W7，美东1W2左右，之前是2W左右，较最高点已经接近腰斩。拜登要求7*24小时，和累进式滞留罚金从11月15号开始拖到22号，又拖到29号，起到的作用有限。目前停靠在港口等待停泊的船依然非常多，没有明显改善。仓库爆满，司机短缺。预测近期比较难有较大的降幅，可能要到明年的春节之后，到海运的淡季，2-4 月初，然后就开始慢慢复苏。目前很有可能是个平台期。运费的拐点，大家有分歧，中远海看欧洲线还能看到22

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电子烟：国标征求意见稿发布

11月30日下午，电子烟国标征求意见已经正式发布在国家标准计划平台，开启公众意见征集阶段。主要标准内容包括： 1. 烟碱和烟草提取物：应使用烟草中提取的烟碱，纯度不应低于 99%(质量分数)； 2. 电子烟烟具和烟弹应具有封闭结构，防止人为填充； 3. 雾化温度不应超过350°C； 4. 雾化物中的烟碱浓度不应高于 20 mg/g，烟碱总量不应高于 200 mg； 5. 雾化物添加剂临时许可使用物质为122种，并限定了最大添加量。电子烟定义：烟碱电子传送系统，用于产生含烟碱的气溶胶供人抽吸。注

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【业务介绍】三季度整体还是受到原材料供应和原材料价格上涨的压力，但是三季度也取得了比较好的成绩。毛利率相对于二季度来说环比上涨，以汽车电子为例，毛利率环比增长了一个多点，主要原因是我们公司的产品结构有了一定的改善，比如说HUD、数字仪表还有无线充电，这些是有所体现的。另外我们今年压铸的毛利率环比二季度也提升了近一个点，主要是因为我们前期会和客户沟通，做好关于成本上升应对的方案，具体方案已经实施落在了三季度，加上我们内部经营的改善，所以我们毛利率有近一个点的提升。我们在第三季度的时候发生两个比较

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三块增量业务：智能底盘系统是核心主业，其中AMK空悬又是重中之重，AMK剥离了工业部门。现在国产化，已经拿下订单总额达13亿，年化3个亿，再谈订单25个亿，跟新势力平台业务都有沟通。海外经验都是核心自产，然后外采；国内市场快速发展，拿到的订单都是30万车型，目前再谈有25万左右的车型。我们的工作重点也是不断降本，主机厂倾向于解耦采购，硬件还是希望总成，软件希望自产。但老的空悬市场，很难全部自产。空悬四块控制2000，空气供给单元2000，空气弹簧3000，电磁阀、减震器等其他硬件3000

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