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选对股买对时

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-11 00:16:07

纪要｜格力空调渠道调研纪要

核心观点 1. 2021冷年销售情况：家用：33-34亿（不包含前期返利使用），算上返利38-40亿。商用：12.5-12.8亿（不包含前期返利使用），算上返利13亿左右。生活电器：1个亿左右。库存：目前经销商渠道库存水平很低，个别经销商还存有老能效的高端机。全渠道库存6-7个亿（不含销售公司），老能效占30%，新能效占70%。 20冷年家用完成40亿多亿（不含返利使用口径），由于老能效的库存包袱较重，2021冷年的任务完成度降低。 2. 2022冷年任务：家用40亿（yoy +18

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格力电器

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1.98
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-11 00:14:43

纪要｜对话赣锋锂业董事长

第一部分：盐湖提锂 1.四种盐湖提锂技术比较？未来有竞争力的是吸附法。中国西藏矿业扎布耶采用的是晒卤法，缺点是提取率比较低，目前宝武集团入股，现在是想采用吸附法，目前5000吨，未来到2万吨3万吨是很有潜力。 2盐湖提锂周期较长，会不会影响未来放量速度？不会。晒卤的话，盐田是按照一定面积建设，通过摊晒不断产出产品，不会影响产量。吸附法的话不用建设盐田，吸附后经过反渗透、浓缩等工艺，也不会受到影响。 3.目前看青海盐湖相对西藏盐湖发展更快，原因何在？主要是由于两省工业发展基础不一样。青海在交

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赣锋锂业

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1.42
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-11 00:13:54

纪要｜新能源汽车产业链近况交流电话会纪要

1、新能源汽车：基于周五外发《2030零排放汽车占比50%，美国电动化有望超预期》报告：近日美国设定了到2030年零排放汽车（电动汽车、燃料电池汽车等）销量达50%比例的目标，超出市场预期，继续推动板块性机会。美国汽车电动化过往两年几乎没有增长，政策加码有望推动美国电动车重拾高增长，成为继中国、欧洲之后全球电动车的重要增长极。中国电动化供应链具备全球竞争力，深度配套海外客户，产业链中上游的中国优质供应链有望继续受益，尤其是特斯拉供应链、宁德时代和LG化学供应链等。投资建议： 1）电池/电

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文灿股份

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6.20
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-11 00:12:33

纪要｜发电侧配储政策解读电话会纪要

一、政策解读最近储能政策密集，这个政策是第二个促进储能运用发展的政策。分时电价是第一个政策，推动了用户侧储能；这个政策是打开了源网侧的储能增长空间。这个政策是发改委下的经济运行调节局发的，和之前大多数的政策出台方新能源司有所不同。不同司局站的立场不一样，新能源司基本站在新能源发展角度，考虑如何快速推动新能源发展；发改委经济运行局是站在电力可靠供应安全角度。所以文件立场上是想让各地企业充分认识到可再生能源的发展和消纳在同等重要地位。这个政策会带来几方面的影响：1）保障规模之外的才去配储，保障

S
阳光电源

6

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14.13
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-11 00:10:42

私密

8月10日复盘：跟着我，你会上瘾！

军工这波行情浩浩荡荡，什么才是有持续性的行情，军工近期就是，在关键的转折点，继续回顾下：这次，军工全面爆发，今天光启技术也封涨停军工这次有望走出月线级别的中期趋势行情，盘面的趋势已经很明朗了那么未来板块高位低位轮动，都会有机会，也就是说，你选对了板块，即使没买到最猛的那个，你依然能迟到肉肉，只要有耐心就可以了新研股份，新劲刚：这种位置，一般人下不了手的，但是明显趋势是没走完的，低位启动的新研，有低吸机会还是可以去的，勇敢点海兰信，这种放量的位置，对很多人来说会比较舒服，不错的，看好无脑

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贵州茅台

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50.32
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-10 23:05:32

历史大底，氢能板块第一轮上涨

上次评论区有人说没见到无脑买的字眼感觉没有激情，兄弟们，别被我带偏，这次的军工和氢能源，估计用无脑怼会更刺激！大家辩证看哈，我本人觉得炒股开心最重要，我说的东西不一定对，对了吃肉肉，错了割 jj，别有负担，哪一天，割肉割得丝滑了，你就悟到了，正如牛哥说的，进去股市就是和魔鬼签订契约！

历史大底，氢能板块第一轮上涨

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潍柴动力

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9.49
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-10 22:49:45

军工最好的时代

确实是最好的时代，错过的话，遗憾用什么弥补？

军工最好的时代

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光启技术

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7.16
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-10 20:59:17

写得挺好的，真实！其实，很多时候，欠缺的就是思考

@包子：【小包韭菜史】我最近应该是看股票有点痴迷了。

2021年1月4日，正式踏入股市。之前支付宝模拟炒股折腾了大概三四个月，但是并没有很上心，随手买了几只股票偶尔看看。EX带领我进来股票的。当时我印象上证指数3500点。我问前男友，股市要投入多少钱。建议20万起步，大概是因为平安证券20万有些什么活动以及后续开通创业板科创板有用。所以20万就丢进来了

29 赞同-73 评论

0

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5
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-10 00:49:58

纪要｜川发龙蟒电话会纪要

当前主要产品盈利情况：工业一铵：去年售价3000元，单吨毛利1000元；现在售价 5400元，今年吨毛利1300-1400，吨净利15%-20%；农用一铵（55%）：吨毛利600-700 元/；复合肥：吨毛利300-400元/；氢钙：吨毛利400 元左右；磷矿增量：21H1因为马边修路等因素，天瑞磷矿亏损，下半年要看情况。如果全负荷生产，200万吨选矿能力→125万吨精矿，75 万吨差额*运费 100元/ 吨=7500 万元。算上折旧，可以较当下节约2500万元成本。目前天瑞磷矿

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川发龙蟒

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26.61
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-10 00:48:52

纪要｜调味品渠道调研跟踪0808

近期变化：荣进（千禾华东KA）上半年增长约12%，在千禾省外渠道中增速排名垫底，整体单7月也实现正增长；行业看，7~8月的家庭端需求有所回暖，渠道库存得到去化；近期疫情反复可能催化居家消费，商超渠道要货积极性增强，荣进库存吃紧，8月订单增加，预计下半年千禾库存仍将维持在良性水平；产品结构：短期社团渠道催化了部分“消费降级”；千禾的0添加占比有望进一步提升——①品牌力提升、自然复购增加；②0添加优惠政策多，渠道推力增加；千禾线上产品区隔做得较好，有定价偏低、氨氮0.8g的0添加产品，预计也会往社

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千禾味业

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18.43
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-10 00:45:45

纪要｜光伏EVA树脂价格上涨的背后和未来展望电话会纪要

核心结论：（1）白膜需求提升拉动线缆料连续涨价，预期光伏料价格跟涨：8月9日联泓新材料EVA线缆料报价连续三周上涨，或因下游光伏需求带动白膜需求提升，我们预计后续线缆料价格将继续维持涨势；光伏料由于月度签单模式报价仍维持在1.9万元左右，但白膜需求提升预示终端组件开工率向好，我们预计光伏料下游透明膜需求也将联动增加，目前下游客户维持正常1-2个月的生产性库存、EVA龙头公司供不应求，下半年榆能化等新增装置量产光伏料很少，同时光伏料采取直供模式无中间商囤货影响，综合供需考虑，我们预期光伏料价格上

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福斯特
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隆基绿能

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39.86
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-10 00:17:42

【东吴通信侯宾】PCB及IC载板专家电话会议（2021080

PCB以及载板下游需求旺盛，国产化率显著提升，产品价格持续上升，叠加国产替代的趋势，我们预测行业景气度将有相当长时间的延续。近期，股票市场中的典型公司，比如兴森科技、深南电路、崇达技术、胜宏科技、奥士康的市场走势较好，投资人关注度较高。 PCB行业概况： PCB可以分类为单面板、双面板、多层板，多层板中包括HDI板（高密度连接板）、软板、刚挠结合板。从高密度连接板继续发展，形成SLP（载板类PCB板），其限宽限距的要求高于HDI板，更难的类别为IC板。从技术参数分类：IC载板为2-10层，类载

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生益科技

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20.20
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-09 23:49:43

8月9日复盘

今天大涨的板块：猪肉，家居，酒店旅游可能短线有些超跌反弹的机会，但是个人觉得不是持续性的机会，个人会忽略，继续锁定主线，主线是什么？上周提到的：盐湖复牌市场高度关注，本人不太感冒，看戏！个人觉得没有太多预期差，该有的预期，已经消耗完了，所以选择看戏氢能源：中期看好，因为行业龙头已经启动，潍柴动力，美锦能源，好好跟踪，后期回落，我觉得都是机会，这个位置还没在车上的，等待好的买点，没必要去追贵研铂业：氢能催化剂唯一上市公司，中期看好券商的财富管理标的个股：东方证券，广发，兴业，走得还行，东

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贵州茅台

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14.52
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-09 23:41:20

这个板块被错杀了

转：部分摘要延长榆林最新进展：上周二延长榆林微信公众号公告产出光伏级 EVA粒子，引发板块回调，但后来经多方验证，该批 EVA粒子内部试验结果尚不符合光伏级 EVA粒子要求，整体来看本次榆能化试产光伏料的象征意义大于实际意义，投产进度实际并未超出预期。排除榆能化的干扰后，我们注意到，当前资本市场普遍预期明年光伏级 EVA粒子总供给为 105万吨左右，可支撑组件装机规模约 240GW，因此部分投资者开始担心明年 EVA粒子供需是否真的紧平衡，光伏级 EVA粒子价格是否真的会上涨。对于以上观点

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东方盛虹

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64.54
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-09 23:30:42

西藏珠峰中报解读纪要

1、已经有2500吨，又有2.5万吨的扩产的情况？两个项目都在阿根廷锂钾公司，SDLA200万吨的资源储量，收购后补充勘探探明+控制储量在160万吨，湖的储量不大但是品质好，2500吨是收购前形成的。 2、全年富锂卤水8000吨？要看疫情和开发，不开放的话中方设备和人过不去，现在不是很了解阿根廷盐湖那边的情况，尊重政府，量可能会减少。 3、业绩增长主要在2.5万吨的扩产，用吸附法？对主流工艺都有关注，不止九五的吸附，预晒池、初晒池都要建的；提锂工艺就是除杂工艺，用膜还是吸附剂；19年关注萃

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西藏珠峰

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2021-08-11 00:16:07

纪要｜格力空调渠道调研纪要

核心观点 1. 2021冷年销售情况：家用：33-34亿（不包含前期返利使用），算上返利38-40亿。商用：12.5-12.8亿（不包含前期返利使用），算上返利13亿左右。生活电器：1个亿左右。库存：目前经销商渠道库存水平很低，个别经销商还存有老能效的高端机。全渠道库存6-7个亿（不含销售公司），老能效占30%，新能效占70%。 20冷年家用完成40亿多亿（不含返利使用口径），由于老能效的库存包袱较重，2021冷年的任务完成度降低。 2. 2022冷年任务：家用40亿（yoy +18

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纪要｜对话赣锋锂业董事长

第一部分：盐湖提锂 1.四种盐湖提锂技术比较？未来有竞争力的是吸附法。中国西藏矿业扎布耶采用的是晒卤法，缺点是提取率比较低，目前宝武集团入股，现在是想采用吸附法，目前5000吨，未来到2万吨3万吨是很有潜力。 2盐湖提锂周期较长，会不会影响未来放量速度？不会。晒卤的话，盐田是按照一定面积建设，通过摊晒不断产出产品，不会影响产量。吸附法的话不用建设盐田，吸附后经过反渗透、浓缩等工艺，也不会受到影响。 3.目前看青海盐湖相对西藏盐湖发展更快，原因何在？主要是由于两省工业发展基础不一样。青海在交

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赣锋锂业

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纪要｜新能源汽车产业链近况交流电话会纪要

1、新能源汽车：基于周五外发《2030零排放汽车占比50%，美国电动化有望超预期》报告：近日美国设定了到2030年零排放汽车（电动汽车、燃料电池汽车等）销量达50%比例的目标，超出市场预期，继续推动板块性机会。美国汽车电动化过往两年几乎没有增长，政策加码有望推动美国电动车重拾高增长，成为继中国、欧洲之后全球电动车的重要增长极。中国电动化供应链具备全球竞争力，深度配套海外客户，产业链中上游的中国优质供应链有望继续受益，尤其是特斯拉供应链、宁德时代和LG化学供应链等。投资建议： 1）电池/电

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纪要｜发电侧配储政策解读电话会纪要

一、政策解读最近储能政策密集，这个政策是第二个促进储能运用发展的政策。分时电价是第一个政策，推动了用户侧储能；这个政策是打开了源网侧的储能增长空间。这个政策是发改委下的经济运行调节局发的，和之前大多数的政策出台方新能源司有所不同。不同司局站的立场不一样，新能源司基本站在新能源发展角度，考虑如何快速推动新能源发展；发改委经济运行局是站在电力可靠供应安全角度。所以文件立场上是想让各地企业充分认识到可再生能源的发展和消纳在同等重要地位。这个政策会带来几方面的影响：1）保障规模之外的才去配储，保障

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8月10日复盘：跟着我，你会上瘾！

军工这波行情浩浩荡荡，什么才是有持续性的行情，军工近期就是，在关键的转折点，继续回顾下：这次，军工全面爆发，今天光启技术也封涨停军工这次有望走出月线级别的中期趋势行情，盘面的趋势已经很明朗了那么未来板块高位低位轮动，都会有机会，也就是说，你选对了板块，即使没买到最猛的那个，你依然能迟到肉肉，只要有耐心就可以了新研股份，新劲刚：这种位置，一般人下不了手的，但是明显趋势是没走完的，低位启动的新研，有低吸机会还是可以去的，勇敢点海兰信，这种放量的位置，对很多人来说会比较舒服，不错的，看好无脑

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上次评论区有人说没见到无脑买的字眼感觉没有激情，兄弟们，别被我带偏，这次的军工和氢能源，估计用无脑怼会更刺激！大家辩证看哈，我本人觉得炒股开心最重要，我说的东西不一定对，对了吃肉肉，错了割 jj，别有负担，哪一天，割肉割得丝滑了，你就悟到了，正如牛哥说的，进去股市就是和魔鬼签订契约！

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军工最好的时代

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写得挺好的，真实！其实，很多时候，欠缺的就是思考

@包子：【小包韭菜史】我最近应该是看股票有点痴迷了。

2021年1月4日，正式踏入股市。之前支付宝模拟炒股折腾了大概三四个月，但是并没有很上心，随手买了几只股票偶尔看看。EX带领我进来股票的。当时我印象上证指数3500点。我问前男友，股市要投入多少钱。建议20万起步，大概是因为平安证券20万有些什么活动以及后续开通创业板科创板有用。所以20万就丢进来了

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纪要｜川发龙蟒电话会纪要

当前主要产品盈利情况：工业一铵：去年售价3000元，单吨毛利1000元；现在售价 5400元，今年吨毛利1300-1400，吨净利15%-20%；农用一铵（55%）：吨毛利600-700 元/；复合肥：吨毛利300-400元/；氢钙：吨毛利400 元左右；磷矿增量：21H1因为马边修路等因素，天瑞磷矿亏损，下半年要看情况。如果全负荷生产，200万吨选矿能力→125万吨精矿，75 万吨差额*运费 100元/ 吨=7500 万元。算上折旧，可以较当下节约2500万元成本。目前天瑞磷矿

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近期变化：荣进（千禾华东KA）上半年增长约12%，在千禾省外渠道中增速排名垫底，整体单7月也实现正增长；行业看，7~8月的家庭端需求有所回暖，渠道库存得到去化；近期疫情反复可能催化居家消费，商超渠道要货积极性增强，荣进库存吃紧，8月订单增加，预计下半年千禾库存仍将维持在良性水平；产品结构：短期社团渠道催化了部分“消费降级”；千禾的0添加占比有望进一步提升——①品牌力提升、自然复购增加；②0添加优惠政策多，渠道推力增加；千禾线上产品区隔做得较好，有定价偏低、氨氮0.8g的0添加产品，预计也会往社

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核心结论：（1）白膜需求提升拉动线缆料连续涨价，预期光伏料价格跟涨：8月9日联泓新材料EVA线缆料报价连续三周上涨，或因下游光伏需求带动白膜需求提升，我们预计后续线缆料价格将继续维持涨势；光伏料由于月度签单模式报价仍维持在1.9万元左右，但白膜需求提升预示终端组件开工率向好，我们预计光伏料下游透明膜需求也将联动增加，目前下游客户维持正常1-2个月的生产性库存、EVA龙头公司供不应求，下半年榆能化等新增装置量产光伏料很少，同时光伏料采取直供模式无中间商囤货影响，综合供需考虑，我们预期光伏料价格上

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【东吴通信侯宾】PCB及IC载板专家电话会议（2021080

PCB以及载板下游需求旺盛，国产化率显著提升，产品价格持续上升，叠加国产替代的趋势，我们预测行业景气度将有相当长时间的延续。近期，股票市场中的典型公司，比如兴森科技、深南电路、崇达技术、胜宏科技、奥士康的市场走势较好，投资人关注度较高。 PCB行业概况： PCB可以分类为单面板、双面板、多层板，多层板中包括HDI板（高密度连接板）、软板、刚挠结合板。从高密度连接板继续发展，形成SLP（载板类PCB板），其限宽限距的要求高于HDI板，更难的类别为IC板。从技术参数分类：IC载板为2-10层，类载

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今天大涨的板块：猪肉，家居，酒店旅游可能短线有些超跌反弹的机会，但是个人觉得不是持续性的机会，个人会忽略，继续锁定主线，主线是什么？上周提到的：盐湖复牌市场高度关注，本人不太感冒，看戏！个人觉得没有太多预期差，该有的预期，已经消耗完了，所以选择看戏氢能源：中期看好，因为行业龙头已经启动，潍柴动力，美锦能源，好好跟踪，后期回落，我觉得都是机会，这个位置还没在车上的，等待好的买点，没必要去追贵研铂业：氢能催化剂唯一上市公司，中期看好券商的财富管理标的个股：东方证券，广发，兴业，走得还行，东

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西藏珠峰中报解读纪要

1、已经有2500吨，又有2.5万吨的扩产的情况？两个项目都在阿根廷锂钾公司，SDLA200万吨的资源储量，收购后补充勘探探明+控制储量在160万吨，湖的储量不大但是品质好，2500吨是收购前形成的。 2、全年富锂卤水8000吨？要看疫情和开发，不开放的话中方设备和人过不去，现在不是很了解阿根廷盐湖那边的情况，尊重政府，量可能会减少。 3、业绩增长主要在2.5万吨的扩产，用吸附法？对主流工艺都有关注，不止九五的吸附，预晒池、初晒池都要建的；提锂工艺就是除杂工艺，用膜还是吸附剂；19年关注萃

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核心观点 1. 2021冷年销售情况：家用：33-34亿（不包含前期返利使用），算上返利38-40亿。商用：12.5-12.8亿（不包含前期返利使用），算上返利13亿左右。生活电器：1个亿左右。库存：目前经销商渠道库存水平很低，个别经销商还存有老能效的高端机。全渠道库存6-7个亿（不含销售公司），老能效占30%，新能效占70%。 20冷年家用完成40亿多亿（不含返利使用口径），由于老能效的库存包袱较重，2021冷年的任务完成度降低。 2. 2022冷年任务：家用40亿（yoy +18

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第一部分：盐湖提锂 1.四种盐湖提锂技术比较？未来有竞争力的是吸附法。中国西藏矿业扎布耶采用的是晒卤法，缺点是提取率比较低，目前宝武集团入股，现在是想采用吸附法，目前5000吨，未来到2万吨3万吨是很有潜力。 2盐湖提锂周期较长，会不会影响未来放量速度？不会。晒卤的话，盐田是按照一定面积建设，通过摊晒不断产出产品，不会影响产量。吸附法的话不用建设盐田，吸附后经过反渗透、浓缩等工艺，也不会受到影响。 3.目前看青海盐湖相对西藏盐湖发展更快，原因何在？主要是由于两省工业发展基础不一样。青海在交

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中线波段的公社达人

2021-08-11 00:13:54

纪要｜新能源汽车产业链近况交流电话会纪要

1、新能源汽车：基于周五外发《2030零排放汽车占比50%，美国电动化有望超预期》报告：近日美国设定了到2030年零排放汽车（电动汽车、燃料电池汽车等）销量达50%比例的目标，超出市场预期，继续推动板块性机会。美国汽车电动化过往两年几乎没有增长，政策加码有望推动美国电动车重拾高增长，成为继中国、欧洲之后全球电动车的重要增长极。中国电动化供应链具备全球竞争力，深度配套海外客户，产业链中上游的中国优质供应链有望继续受益，尤其是特斯拉供应链、宁德时代和LG化学供应链等。投资建议： 1）电池/电

S
文灿股份

6

17

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6.20
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-11 00:12:33

纪要｜发电侧配储政策解读电话会纪要

一、政策解读最近储能政策密集，这个政策是第二个促进储能运用发展的政策。分时电价是第一个政策，推动了用户侧储能；这个政策是打开了源网侧的储能增长空间。这个政策是发改委下的经济运行调节局发的，和之前大多数的政策出台方新能源司有所不同。不同司局站的立场不一样，新能源司基本站在新能源发展角度，考虑如何快速推动新能源发展；发改委经济运行局是站在电力可靠供应安全角度。所以文件立场上是想让各地企业充分认识到可再生能源的发展和消纳在同等重要地位。这个政策会带来几方面的影响：1）保障规模之外的才去配储，保障

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阳光电源

6

16

17

14.13
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-11 00:10:42

私密

8月10日复盘：跟着我，你会上瘾！

军工这波行情浩浩荡荡，什么才是有持续性的行情，军工近期就是，在关键的转折点，继续回顾下：这次，军工全面爆发，今天光启技术也封涨停军工这次有望走出月线级别的中期趋势行情，盘面的趋势已经很明朗了那么未来板块高位低位轮动，都会有机会，也就是说，你选对了板块，即使没买到最猛的那个，你依然能迟到肉肉，只要有耐心就可以了新研股份，新劲刚：这种位置，一般人下不了手的，但是明显趋势是没走完的，低位启动的新研，有低吸机会还是可以去的，勇敢点海兰信，这种放量的位置，对很多人来说会比较舒服，不错的，看好无脑

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贵州茅台

10

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50.32
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-10 23:05:32

历史大底，氢能板块第一轮上涨

上次评论区有人说没见到无脑买的字眼感觉没有激情，兄弟们，别被我带偏，这次的军工和氢能源，估计用无脑怼会更刺激！大家辩证看哈，我本人觉得炒股开心最重要，我说的东西不一定对，对了吃肉肉，错了割 jj，别有负担，哪一天，割肉割得丝滑了，你就悟到了，正如牛哥说的，进去股市就是和魔鬼签订契约！

历史大底，氢能板块第一轮上涨

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潍柴动力

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9.49
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-10 22:49:45

军工最好的时代

确实是最好的时代，错过的话，遗憾用什么弥补？

军工最好的时代

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光启技术

5

23

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7.16
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-10 20:59:17

写得挺好的，真实！其实，很多时候，欠缺的就是思考

@包子：【小包韭菜史】我最近应该是看股票有点痴迷了。

2021年1月4日，正式踏入股市。之前支付宝模拟炒股折腾了大概三四个月，但是并没有很上心，随手买了几只股票偶尔看看。EX带领我进来股票的。当时我印象上证指数3500点。我问前男友，股市要投入多少钱。建议20万起步，大概是因为平安证券20万有些什么活动以及后续开通创业板科创板有用。所以20万就丢进来了

29 赞同-73 评论

0

2

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-10 00:49:58

纪要｜川发龙蟒电话会纪要

当前主要产品盈利情况：工业一铵：去年售价3000元，单吨毛利1000元；现在售价 5400元，今年吨毛利1300-1400，吨净利15%-20%；农用一铵（55%）：吨毛利600-700 元/；复合肥：吨毛利300-400元/；氢钙：吨毛利400 元左右；磷矿增量：21H1因为马边修路等因素，天瑞磷矿亏损，下半年要看情况。如果全负荷生产，200万吨选矿能力→125万吨精矿，75 万吨差额*运费 100元/ 吨=7500 万元。算上折旧，可以较当下节约2500万元成本。目前天瑞磷矿

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川发龙蟒

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26.61
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-10 00:48:52

纪要｜调味品渠道调研跟踪0808

近期变化：荣进（千禾华东KA）上半年增长约12%，在千禾省外渠道中增速排名垫底，整体单7月也实现正增长；行业看，7~8月的家庭端需求有所回暖，渠道库存得到去化；近期疫情反复可能催化居家消费，商超渠道要货积极性增强，荣进库存吃紧，8月订单增加，预计下半年千禾库存仍将维持在良性水平；产品结构：短期社团渠道催化了部分“消费降级”；千禾的0添加占比有望进一步提升——①品牌力提升、自然复购增加；②0添加优惠政策多，渠道推力增加；千禾线上产品区隔做得较好，有定价偏低、氨氮0.8g的0添加产品，预计也会往社

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千禾味业

2

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18.43
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-10 00:45:45

纪要｜光伏EVA树脂价格上涨的背后和未来展望电话会纪要

核心结论：（1）白膜需求提升拉动线缆料连续涨价，预期光伏料价格跟涨：8月9日联泓新材料EVA线缆料报价连续三周上涨，或因下游光伏需求带动白膜需求提升，我们预计后续线缆料价格将继续维持涨势；光伏料由于月度签单模式报价仍维持在1.9万元左右，但白膜需求提升预示终端组件开工率向好，我们预计光伏料下游透明膜需求也将联动增加，目前下游客户维持正常1-2个月的生产性库存、EVA龙头公司供不应求，下半年榆能化等新增装置量产光伏料很少，同时光伏料采取直供模式无中间商囤货影响，综合供需考虑，我们预期光伏料价格上

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福斯特
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隆基绿能

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39.86
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-10 00:17:42

【东吴通信侯宾】PCB及IC载板专家电话会议（2021080

PCB以及载板下游需求旺盛，国产化率显著提升，产品价格持续上升，叠加国产替代的趋势，我们预测行业景气度将有相当长时间的延续。近期，股票市场中的典型公司，比如兴森科技、深南电路、崇达技术、胜宏科技、奥士康的市场走势较好，投资人关注度较高。 PCB行业概况： PCB可以分类为单面板、双面板、多层板，多层板中包括HDI板（高密度连接板）、软板、刚挠结合板。从高密度连接板继续发展，形成SLP（载板类PCB板），其限宽限距的要求高于HDI板，更难的类别为IC板。从技术参数分类：IC载板为2-10层，类载

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生益科技

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20.20
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-09 23:49:43

8月9日复盘

今天大涨的板块：猪肉，家居，酒店旅游可能短线有些超跌反弹的机会，但是个人觉得不是持续性的机会，个人会忽略，继续锁定主线，主线是什么？上周提到的：盐湖复牌市场高度关注，本人不太感冒，看戏！个人觉得没有太多预期差，该有的预期，已经消耗完了，所以选择看戏氢能源：中期看好，因为行业龙头已经启动，潍柴动力，美锦能源，好好跟踪，后期回落，我觉得都是机会，这个位置还没在车上的，等待好的买点，没必要去追贵研铂业：氢能催化剂唯一上市公司，中期看好券商的财富管理标的个股：东方证券，广发，兴业，走得还行，东

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贵州茅台

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14.52
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-09 23:41:20

这个板块被错杀了

转：部分摘要延长榆林最新进展：上周二延长榆林微信公众号公告产出光伏级 EVA粒子，引发板块回调，但后来经多方验证，该批 EVA粒子内部试验结果尚不符合光伏级 EVA粒子要求，整体来看本次榆能化试产光伏料的象征意义大于实际意义，投产进度实际并未超出预期。排除榆能化的干扰后，我们注意到，当前资本市场普遍预期明年光伏级 EVA粒子总供给为 105万吨左右，可支撑组件装机规模约 240GW，因此部分投资者开始担心明年 EVA粒子供需是否真的紧平衡，光伏级 EVA粒子价格是否真的会上涨。对于以上观点

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东方盛虹

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64.54
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-09 23:30:42

西藏珠峰中报解读纪要

1、已经有2500吨，又有2.5万吨的扩产的情况？两个项目都在阿根廷锂钾公司，SDLA200万吨的资源储量，收购后补充勘探探明+控制储量在160万吨，湖的储量不大但是品质好，2500吨是收购前形成的。 2、全年富锂卤水8000吨？要看疫情和开发，不开放的话中方设备和人过不去，现在不是很了解阿根廷盐湖那边的情况，尊重政府，量可能会减少。 3、业绩增长主要在2.5万吨的扩产，用吸附法？对主流工艺都有关注，不止九五的吸附，预晒池、初晒池都要建的；提锂工艺就是除杂工艺，用膜还是吸附剂；19年关注萃

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西藏珠峰

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50.99

前往

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-11 00:16:07

纪要｜格力空调渠道调研纪要

核心观点 1. 2021冷年销售情况：家用：33-34亿（不包含前期返利使用），算上返利38-40亿。商用：12.5-12.8亿（不包含前期返利使用），算上返利13亿左右。生活电器：1个亿左右。库存：目前经销商渠道库存水平很低，个别经销商还存有老能效的高端机。全渠道库存6-7个亿（不含销售公司），老能效占30%，新能效占70%。 20冷年家用完成40亿多亿（不含返利使用口径），由于老能效的库存包袱较重，2021冷年的任务完成度降低。 2. 2022冷年任务：家用40亿（yoy +18

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格力电器

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1.98
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-11 00:14:43

纪要｜对话赣锋锂业董事长

第一部分：盐湖提锂 1.四种盐湖提锂技术比较？未来有竞争力的是吸附法。中国西藏矿业扎布耶采用的是晒卤法，缺点是提取率比较低，目前宝武集团入股，现在是想采用吸附法，目前5000吨，未来到2万吨3万吨是很有潜力。 2盐湖提锂周期较长，会不会影响未来放量速度？不会。晒卤的话，盐田是按照一定面积建设，通过摊晒不断产出产品，不会影响产量。吸附法的话不用建设盐田，吸附后经过反渗透、浓缩等工艺，也不会受到影响。 3.目前看青海盐湖相对西藏盐湖发展更快，原因何在？主要是由于两省工业发展基础不一样。青海在交

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赣锋锂业

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1.42
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2021-08-11 00:13:54

纪要｜新能源汽车产业链近况交流电话会纪要

1、新能源汽车：基于周五外发《2030零排放汽车占比50%，美国电动化有望超预期》报告：近日美国设定了到2030年零排放汽车（电动汽车、燃料电池汽车等）销量达50%比例的目标，超出市场预期，继续推动板块性机会。美国汽车电动化过往两年几乎没有增长，政策加码有望推动美国电动车重拾高增长，成为继中国、欧洲之后全球电动车的重要增长极。中国电动化供应链具备全球竞争力，深度配套海外客户，产业链中上游的中国优质供应链有望继续受益，尤其是特斯拉供应链、宁德时代和LG化学供应链等。投资建议： 1）电池/电

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纪要｜发电侧配储政策解读电话会纪要

一、政策解读最近储能政策密集，这个政策是第二个促进储能运用发展的政策。分时电价是第一个政策，推动了用户侧储能；这个政策是打开了源网侧的储能增长空间。这个政策是发改委下的经济运行调节局发的，和之前大多数的政策出台方新能源司有所不同。不同司局站的立场不一样，新能源司基本站在新能源发展角度，考虑如何快速推动新能源发展；发改委经济运行局是站在电力可靠供应安全角度。所以文件立场上是想让各地企业充分认识到可再生能源的发展和消纳在同等重要地位。这个政策会带来几方面的影响：1）保障规模之外的才去配储，保障

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8月10日复盘：跟着我，你会上瘾！

军工这波行情浩浩荡荡，什么才是有持续性的行情，军工近期就是，在关键的转折点，继续回顾下：这次，军工全面爆发，今天光启技术也封涨停军工这次有望走出月线级别的中期趋势行情，盘面的趋势已经很明朗了那么未来板块高位低位轮动，都会有机会，也就是说，你选对了板块，即使没买到最猛的那个，你依然能迟到肉肉，只要有耐心就可以了新研股份，新劲刚：这种位置，一般人下不了手的，但是明显趋势是没走完的，低位启动的新研，有低吸机会还是可以去的，勇敢点海兰信，这种放量的位置，对很多人来说会比较舒服，不错的，看好无脑

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历史大底，氢能板块第一轮上涨

上次评论区有人说没见到无脑买的字眼感觉没有激情，兄弟们，别被我带偏，这次的军工和氢能源，估计用无脑怼会更刺激！大家辩证看哈，我本人觉得炒股开心最重要，我说的东西不一定对，对了吃肉肉，错了割 jj，别有负担，哪一天，割肉割得丝滑了，你就悟到了，正如牛哥说的，进去股市就是和魔鬼签订契约！

历史大底，氢能板块第一轮上涨

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军工最好的时代

确实是最好的时代，错过的话，遗憾用什么弥补？

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写得挺好的，真实！其实，很多时候，欠缺的就是思考

@包子：【小包韭菜史】我最近应该是看股票有点痴迷了。

2021年1月4日，正式踏入股市。之前支付宝模拟炒股折腾了大概三四个月，但是并没有很上心，随手买了几只股票偶尔看看。EX带领我进来股票的。当时我印象上证指数3500点。我问前男友，股市要投入多少钱。建议20万起步，大概是因为平安证券20万有些什么活动以及后续开通创业板科创板有用。所以20万就丢进来了

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纪要｜川发龙蟒电话会纪要

当前主要产品盈利情况：工业一铵：去年售价3000元，单吨毛利1000元；现在售价 5400元，今年吨毛利1300-1400，吨净利15%-20%；农用一铵（55%）：吨毛利600-700 元/；复合肥：吨毛利300-400元/；氢钙：吨毛利400 元左右；磷矿增量：21H1因为马边修路等因素，天瑞磷矿亏损，下半年要看情况。如果全负荷生产，200万吨选矿能力→125万吨精矿，75 万吨差额*运费 100元/ 吨=7500 万元。算上折旧，可以较当下节约2500万元成本。目前天瑞磷矿

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纪要｜调味品渠道调研跟踪0808

近期变化：荣进（千禾华东KA）上半年增长约12%，在千禾省外渠道中增速排名垫底，整体单7月也实现正增长；行业看，7~8月的家庭端需求有所回暖，渠道库存得到去化；近期疫情反复可能催化居家消费，商超渠道要货积极性增强，荣进库存吃紧，8月订单增加，预计下半年千禾库存仍将维持在良性水平；产品结构：短期社团渠道催化了部分“消费降级”；千禾的0添加占比有望进一步提升——①品牌力提升、自然复购增加；②0添加优惠政策多，渠道推力增加；千禾线上产品区隔做得较好，有定价偏低、氨氮0.8g的0添加产品，预计也会往社

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千禾味业

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纪要｜光伏EVA树脂价格上涨的背后和未来展望电话会纪要

核心结论：（1）白膜需求提升拉动线缆料连续涨价，预期光伏料价格跟涨：8月9日联泓新材料EVA线缆料报价连续三周上涨，或因下游光伏需求带动白膜需求提升，我们预计后续线缆料价格将继续维持涨势；光伏料由于月度签单模式报价仍维持在1.9万元左右，但白膜需求提升预示终端组件开工率向好，我们预计光伏料下游透明膜需求也将联动增加，目前下游客户维持正常1-2个月的生产性库存、EVA龙头公司供不应求，下半年榆能化等新增装置量产光伏料很少，同时光伏料采取直供模式无中间商囤货影响，综合供需考虑，我们预期光伏料价格上

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【东吴通信侯宾】PCB及IC载板专家电话会议（2021080

PCB以及载板下游需求旺盛，国产化率显著提升，产品价格持续上升，叠加国产替代的趋势，我们预测行业景气度将有相当长时间的延续。近期，股票市场中的典型公司，比如兴森科技、深南电路、崇达技术、胜宏科技、奥士康的市场走势较好，投资人关注度较高。 PCB行业概况： PCB可以分类为单面板、双面板、多层板，多层板中包括HDI板（高密度连接板）、软板、刚挠结合板。从高密度连接板继续发展，形成SLP（载板类PCB板），其限宽限距的要求高于HDI板，更难的类别为IC板。从技术参数分类：IC载板为2-10层，类载

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今天大涨的板块：猪肉，家居，酒店旅游可能短线有些超跌反弹的机会，但是个人觉得不是持续性的机会，个人会忽略，继续锁定主线，主线是什么？上周提到的：盐湖复牌市场高度关注，本人不太感冒，看戏！个人觉得没有太多预期差，该有的预期，已经消耗完了，所以选择看戏氢能源：中期看好，因为行业龙头已经启动，潍柴动力，美锦能源，好好跟踪，后期回落，我觉得都是机会，这个位置还没在车上的，等待好的买点，没必要去追贵研铂业：氢能催化剂唯一上市公司，中期看好券商的财富管理标的个股：东方证券，广发，兴业，走得还行，东

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这个板块被错杀了

转：部分摘要延长榆林最新进展：上周二延长榆林微信公众号公告产出光伏级 EVA粒子，引发板块回调，但后来经多方验证，该批 EVA粒子内部试验结果尚不符合光伏级 EVA粒子要求，整体来看本次榆能化试产光伏料的象征意义大于实际意义，投产进度实际并未超出预期。排除榆能化的干扰后，我们注意到，当前资本市场普遍预期明年光伏级 EVA粒子总供给为 105万吨左右，可支撑组件装机规模约 240GW，因此部分投资者开始担心明年 EVA粒子供需是否真的紧平衡，光伏级 EVA粒子价格是否真的会上涨。对于以上观点

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西藏珠峰中报解读纪要

1、已经有2500吨，又有2.5万吨的扩产的情况？两个项目都在阿根廷锂钾公司，SDLA200万吨的资源储量，收购后补充勘探探明+控制储量在160万吨，湖的储量不大但是品质好，2500吨是收购前形成的。 2、全年富锂卤水8000吨？要看疫情和开发，不开放的话中方设备和人过不去，现在不是很了解阿根廷盐湖那边的情况，尊重政府，量可能会减少。 3、业绩增长主要在2.5万吨的扩产，用吸附法？对主流工艺都有关注，不止九五的吸附，预晒池、初晒池都要建的；提锂工艺就是除杂工艺，用膜还是吸附剂；19年关注萃

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核心观点 1. 2021冷年销售情况：家用：33-34亿（不包含前期返利使用），算上返利38-40亿。商用：12.5-12.8亿（不包含前期返利使用），算上返利13亿左右。生活电器：1个亿左右。库存：目前经销商渠道库存水平很低，个别经销商还存有老能效的高端机。全渠道库存6-7个亿（不含销售公司），老能效占30%，新能效占70%。 20冷年家用完成40亿多亿（不含返利使用口径），由于老能效的库存包袱较重，2021冷年的任务完成度降低。 2. 2022冷年任务：家用40亿（yoy +18

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纪要｜对话赣锋锂业董事长

第一部分：盐湖提锂 1.四种盐湖提锂技术比较？未来有竞争力的是吸附法。中国西藏矿业扎布耶采用的是晒卤法，缺点是提取率比较低，目前宝武集团入股，现在是想采用吸附法，目前5000吨，未来到2万吨3万吨是很有潜力。 2盐湖提锂周期较长，会不会影响未来放量速度？不会。晒卤的话，盐田是按照一定面积建设，通过摊晒不断产出产品，不会影响产量。吸附法的话不用建设盐田，吸附后经过反渗透、浓缩等工艺，也不会受到影响。 3.目前看青海盐湖相对西藏盐湖发展更快，原因何在？主要是由于两省工业发展基础不一样。青海在交

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一、政策解读最近储能政策密集，这个政策是第二个促进储能运用发展的政策。分时电价是第一个政策，推动了用户侧储能；这个政策是打开了源网侧的储能增长空间。这个政策是发改委下的经济运行调节局发的，和之前大多数的政策出台方新能源司有所不同。不同司局站的立场不一样，新能源司基本站在新能源发展角度，考虑如何快速推动新能源发展；发改委经济运行局是站在电力可靠供应安全角度。所以文件立场上是想让各地企业充分认识到可再生能源的发展和消纳在同等重要地位。这个政策会带来几方面的影响：1）保障规模之外的才去配储，保障

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8月10日复盘：跟着我，你会上瘾！

军工这波行情浩浩荡荡，什么才是有持续性的行情，军工近期就是，在关键的转折点，继续回顾下：这次，军工全面爆发，今天光启技术也封涨停军工这次有望走出月线级别的中期趋势行情，盘面的趋势已经很明朗了那么未来板块高位低位轮动，都会有机会，也就是说，你选对了板块，即使没买到最猛的那个，你依然能迟到肉肉，只要有耐心就可以了新研股份，新劲刚：这种位置，一般人下不了手的，但是明显趋势是没走完的，低位启动的新研，有低吸机会还是可以去的，勇敢点海兰信，这种放量的位置，对很多人来说会比较舒服，不错的，看好无脑

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贵州茅台

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-10 23:05:32

历史大底，氢能板块第一轮上涨

上次评论区有人说没见到无脑买的字眼感觉没有激情，兄弟们，别被我带偏，这次的军工和氢能源，估计用无脑怼会更刺激！大家辩证看哈，我本人觉得炒股开心最重要，我说的东西不一定对，对了吃肉肉，错了割 jj，别有负担，哪一天，割肉割得丝滑了，你就悟到了，正如牛哥说的，进去股市就是和魔鬼签订契约！

历史大底，氢能板块第一轮上涨

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潍柴动力

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-10 22:49:45

军工最好的时代

确实是最好的时代，错过的话，遗憾用什么弥补？

军工最好的时代

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光启技术

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-10 20:59:17

写得挺好的，真实！其实，很多时候，欠缺的就是思考

@包子：【小包韭菜史】我最近应该是看股票有点痴迷了。

2021年1月4日，正式踏入股市。之前支付宝模拟炒股折腾了大概三四个月，但是并没有很上心，随手买了几只股票偶尔看看。EX带领我进来股票的。当时我印象上证指数3500点。我问前男友，股市要投入多少钱。建议20万起步，大概是因为平安证券20万有些什么活动以及后续开通创业板科创板有用。所以20万就丢进来了

29 赞同-73 评论

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-10 00:49:58

纪要｜川发龙蟒电话会纪要

当前主要产品盈利情况：工业一铵：去年售价3000元，单吨毛利1000元；现在售价 5400元，今年吨毛利1300-1400，吨净利15%-20%；农用一铵（55%）：吨毛利600-700 元/；复合肥：吨毛利300-400元/；氢钙：吨毛利400 元左右；磷矿增量：21H1因为马边修路等因素，天瑞磷矿亏损，下半年要看情况。如果全负荷生产，200万吨选矿能力→125万吨精矿，75 万吨差额*运费 100元/ 吨=7500 万元。算上折旧，可以较当下节约2500万元成本。目前天瑞磷矿

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川发龙蟒

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-10 00:48:52

纪要｜调味品渠道调研跟踪0808

近期变化：荣进（千禾华东KA）上半年增长约12%，在千禾省外渠道中增速排名垫底，整体单7月也实现正增长；行业看，7~8月的家庭端需求有所回暖，渠道库存得到去化；近期疫情反复可能催化居家消费，商超渠道要货积极性增强，荣进库存吃紧，8月订单增加，预计下半年千禾库存仍将维持在良性水平；产品结构：短期社团渠道催化了部分“消费降级”；千禾的0添加占比有望进一步提升——①品牌力提升、自然复购增加；②0添加优惠政策多，渠道推力增加；千禾线上产品区隔做得较好，有定价偏低、氨氮0.8g的0添加产品，预计也会往社

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千禾味业

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-10 00:45:45

纪要｜光伏EVA树脂价格上涨的背后和未来展望电话会纪要

核心结论：（1）白膜需求提升拉动线缆料连续涨价，预期光伏料价格跟涨：8月9日联泓新材料EVA线缆料报价连续三周上涨，或因下游光伏需求带动白膜需求提升，我们预计后续线缆料价格将继续维持涨势；光伏料由于月度签单模式报价仍维持在1.9万元左右，但白膜需求提升预示终端组件开工率向好，我们预计光伏料下游透明膜需求也将联动增加，目前下游客户维持正常1-2个月的生产性库存、EVA龙头公司供不应求，下半年榆能化等新增装置量产光伏料很少，同时光伏料采取直供模式无中间商囤货影响，综合供需考虑，我们预期光伏料价格上

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福斯特
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隆基绿能

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-10 00:17:42

【东吴通信侯宾】PCB及IC载板专家电话会议（2021080

PCB以及载板下游需求旺盛，国产化率显著提升，产品价格持续上升，叠加国产替代的趋势，我们预测行业景气度将有相当长时间的延续。近期，股票市场中的典型公司，比如兴森科技、深南电路、崇达技术、胜宏科技、奥士康的市场走势较好，投资人关注度较高。 PCB行业概况： PCB可以分类为单面板、双面板、多层板，多层板中包括HDI板（高密度连接板）、软板、刚挠结合板。从高密度连接板继续发展，形成SLP（载板类PCB板），其限宽限距的要求高于HDI板，更难的类别为IC板。从技术参数分类：IC载板为2-10层，类载

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生益科技

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-09 23:49:43

8月9日复盘

今天大涨的板块：猪肉，家居，酒店旅游可能短线有些超跌反弹的机会，但是个人觉得不是持续性的机会，个人会忽略，继续锁定主线，主线是什么？上周提到的：盐湖复牌市场高度关注，本人不太感冒，看戏！个人觉得没有太多预期差，该有的预期，已经消耗完了，所以选择看戏氢能源：中期看好，因为行业龙头已经启动，潍柴动力，美锦能源，好好跟踪，后期回落，我觉得都是机会，这个位置还没在车上的，等待好的买点，没必要去追贵研铂业：氢能催化剂唯一上市公司，中期看好券商的财富管理标的个股：东方证券，广发，兴业，走得还行，东

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贵州茅台

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-09 23:41:20

这个板块被错杀了

转：部分摘要延长榆林最新进展：上周二延长榆林微信公众号公告产出光伏级 EVA粒子，引发板块回调，但后来经多方验证，该批 EVA粒子内部试验结果尚不符合光伏级 EVA粒子要求，整体来看本次榆能化试产光伏料的象征意义大于实际意义，投产进度实际并未超出预期。排除榆能化的干扰后，我们注意到，当前资本市场普遍预期明年光伏级 EVA粒子总供给为 105万吨左右，可支撑组件装机规模约 240GW，因此部分投资者开始担心明年 EVA粒子供需是否真的紧平衡，光伏级 EVA粒子价格是否真的会上涨。对于以上观点

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东方盛虹

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-09 23:30:42

西藏珠峰中报解读纪要

1、已经有2500吨，又有2.5万吨的扩产的情况？两个项目都在阿根廷锂钾公司，SDLA200万吨的资源储量，收购后补充勘探探明+控制储量在160万吨，湖的储量不大但是品质好，2500吨是收购前形成的。 2、全年富锂卤水8000吨？要看疫情和开发，不开放的话中方设备和人过不去，现在不是很了解阿根廷盐湖那边的情况，尊重政府，量可能会减少。 3、业绩增长主要在2.5万吨的扩产，用吸附法？对主流工艺都有关注，不止九五的吸附，预晒池、初晒池都要建的；提锂工艺就是除杂工艺，用膜还是吸附剂；19年关注萃

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西藏珠峰

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