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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-08 19:41:26
盐湖复牌实战演练
转发: 盐湖开盘当天不设涨跌幅,但是深交所对于不设涨跌幅的股票还有一些规定: 1. 集合竞价 不超过900% 8.84*9=79.56 2.连续竞价期间 股价比开盘价上涨10% 第一次停牌 一个小时 自己计算 开盘价*1.1 假设开盘价70 那么77触发第一次停牌 3.比开盘价上涨20% 出发第二次停牌 直接停牌到2点57分 4.收盘集合竞价 有效范围为最近成交价的上下10% 好,开始实战演练: 假设:开盘33块(中信证券估值),下面都计算极限涨幅数值 33*1.1=36.3 触发第一次临停 3
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盐湖股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-08 19:37:11
怎么看盐湖复牌?
转发 Ai老师的,嘿嘿 st盐湖周一复牌,复牌首日的交易规则如下: 1. 集合竞价涨幅不超过900%。 2. 连续竞价期间,股价比开盘价上涨10%,第一次停牌一小时。 3. 比开盘价上涨20%,触发第二次停牌,直接停到2点57分。 4. 收盘集合竞价,有效范围为最近成交价的上下10%。 st盐湖的停牌价格为8.84,复牌首日理论最大涨幅: 8.84*10*1.2*1.1=116.69元。 提个醒:别一看有盐湖二字就往锂矿上想,st盐湖的主营产品是氯化钾,利润占比超过99.9%,虽然参股的蓝科锂业
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盐湖股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-08 18:02:50
周期加成长
稀土作为工业味精,下游应用非常广泛,风电、空调、电瓶车、新能源车、工业机器人,3C,消费电子,军工等等。稀土在我国分布比较分散,而且很容易开采,因此历史上几次打黑效果都不好,但是整个产业链中间环节就是分离厂,这个属于化工企业,目前我国六大集团完成了稀土中游环节的整合,90%的分离厂变成了国有企业的联营企业或者是控股子公司,这样就从中间环节掐断了黑稀土的脖子,因此2017年之后国际产能逐渐补充了国内的供给。2020年后海外矿产基本没有资本开支,未来三年也就没有量的增长,从行业工艺结构看,中国六大集
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盛和资源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-08 14:56:09
纪要|工程机械经销商电话交流纪要
要点: 0804 1. 起重机械: 上半年5月起同比出现下滑;预计与71有关,集团、政府客户停止采购;预计8月份恢复增长,集团、政府客户恢复采购。起重机械价格今年有所回升,主要系原材料上涨与国五切过六导致的成本上涨。 2. 混凝土机械: 下游的80%是房地产行业,房地产收到压制的话混凝土机械景气度不会很好。 从整个行业来看,泵车下半年会出现下滑;搅拌站需求相对稳定,一个城市就那么几个站;搅拌车预计增长会持续到2022-2023年,主要受1)轻量化;2)国五切过六的政策利好。 单看三一的销量,泵车
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三一重工
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-08 14:55:46
纪要|国网储能专家电话交流纪要
0805 专家背景:国家电网调度中心副总工程师,主要从事储能方面的研究 规模:国内固定式电化学储能累计装机共3.8GW,对应9GWh,其中电网侧储能共1.2GW,对应2.7GWh(江苏、河南、湖南、辽宁等省份,江苏镇江最早建成全球最大的电网侧储能设施),电源侧储能规模供2.3GW(主要是新能源场站,装在电站中,减少弃风弃光的损失,也有和火电一起配合做调峰调频用途,减少考核的费用),用户侧储能共0.35GW(主要是沿海工业发达地区如华东 地区,峰谷电差价较大,有套利空间,其他是在偏远地区作为微电网
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阳光电源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-08 00:16:20
锂电产业链中游排产跟踪
8月中游排产继续环比向上,宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产,中游排产有望加速环比向上。根据我们调研,CATL Q4单月产量有望达到18GWh。 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-07 23:53:42
私密
8月7日复盘(川金诺基本面+技术面)
我现在的模式之一主做主升浪,但是有些原来做过的个股,经过回调整理,也到了盈亏比比较好的位置,例如川金诺,低吸,分时均线低吸就好,这种位置是有盈亏比的,毕竟是做过的票,比较熟悉。 高位回撤36%,调整到了中期线的位置,这个位置已经跌无可跌了,26附近随便买, 39附近是波段高点,现在回到26,性价比非常高 电动车的行情没走完,磷酸铁锂的行情不会断 基本面相关: 2021年6月,我国动力电池销量共计12.0GWh,同比增长131.0%。其中磷酸铁锂电池销售6.7GWh,同比增长158.6%,占总销量
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川金诺
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-07 14:42:20
纪要|美国政策解读:进击的新能源车!电话会纪要
【专家解读】 0806 美国拜登政府提出2030年美国新能源车渗透率达到50%的目标超出了我们预期。中国的目标是2030年新能源车占总销量的40%左右,2025年20%左右,所以整体来看中国的新能源政策相对比较稳健。欧洲的新能源在过去一段时间内也在加速提升,2035年欧洲境内全面实现零排放汽车。 中国2030年40%目标是建立在2019年-2020年出现汽车市场严重低迷滑坡和严峻负增长的背景下定出来的,但是在一年时间之内,世界新能源车就发生了翻天覆地的变化,核心推动点是中国引入特斯拉产品,导致中
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-07 14:39:38
纪要|未来军工将以何种态势发展电话会纪要
重点摘要: 0805 军工行业发展可以分为三个阶段, 包括短期(2021-2025):已批产装备的快速换装期,未来装备的技术突破期; 中期(2027):已批产的新一代装备列装换代,新装备接替的里程碑年份; 远期(2035):前沿技术快速攻关,形成装备。军工行业装备预期景气叠加规模效应改善利润表,有望迎来双击效应。预计高性能船舶和航空动力1、2年内会取得新突破;发动机技术突破后将迎来歼20、运20大规模列装。原材料领域需求较高,且大数据等新型技术使得新材料研发更快。未来装备研发将以智能化、无人化为
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航发控制
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-07 14:33:02
私密
8月7日复盘(很实惠)
几个大的行业继续规避: 这是7月25日复盘时贴的 新媒是广电的亲儿子,背景是很强的,但是这里不是买入的理由,底也别去抄,我不知道底在哪里。 医药,医疗保健,文闲教育,传媒娱乐,商业连锁,食品饮料,旅游,保险,银行,地产所有的酒,交通设施等,这些板块大方向短期都别去碰,有的话,被套,看套牢的程度,不想熬,该走我也建议走了再说,如果钱多,那无所谓。我个人是无法容忍的。 有些没覆盖,自己看看。 因为能去的方向,就只有几条主线,也就是市场关注很高的 小金属(包括稀土,矿等) 电动车产业链相关 光伏产业链
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中国平安
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 23:35:37
中芯国际的四个预期差
1、手机业务。SMIC过去手机业务占比高,Q1总收入11亿美金,Q2指引13亿美金,很多人担心做不到。但是SMIC手机业务的占比在不断下降,1Q20是48%,1Q21是35%,二季度还会进一步下降。过去手机占比高是因为做很多高通的手机PMIC和处理器,尤其28nm有很多高通低端4G手机处理器订单,现在已经被国内厂商把产能抢过去了。SMIC和华虹目前都优先承接国内订单,最近几个月每个月都在创新高,全年预计做50亿美金以上。 现在新增的订单多来自于IoT,比如瑞芯微,它之前在GF拿了很多产能,君正也
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中芯国际
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 23:34:32
储能温控
近日,国家发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见,提出大力推进电源侧储能项目建设,到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达30GW以上。 截至2020年底,我国电化学储能装机约3.28GW,仍处于探索发展阶段,“十四五”将是电化学储能调峰起点,未来储能将规模化发展。 温控系统是电化学储能系统的重要组成部分,预计在储能系统投资建设中的价值占比约1%-5%,当前储能系统单GW投资支出约为100亿元左右,储能温控系统潜在市场空间大。 根据披露信息,A股上市公司
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申菱环境
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 23:33:26
如何看军工板块行情?
1、以往国防军工波动大的交易性。最近情况看,盘面观察变化,进二对一。虽然没有走像某些板块走的一气呵成,但是军工每次回调都创新高,韧性强。为什么? 最近几周军工走势跟以往比,稳定性持续性,市场认知都有变化。这跟目前市场对先进高端制造的看法改变有关。现在对先进制造更多关注,主要是中国制造两大变化。以前中国制造是低层次门槛低,经过这么多年发展,先进制造高端制造投资规模大壁垒高,不再是简单生产,目前制造业已经形成重资产附加值高毛利高的高端制造。市场有一批公司三一先导等公司冒出来。目前中国制造业很多是国际
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中航西飞
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 23:07:01
8月5日复盘:
依旧维持券商是渣男的观点,持续性差,整个板块就是一堆老弱病残,有种哪天板块拉个7%以上涨幅,哥来把你们接回家 东方财富7月23日创出历史新高,东方证券近期是最强的,但是,这都不足以代表什么,还是弱,整体太弱 指数维持震荡的局面,渣男时不时出来搅搅局 赛意信息这个票挺狗的,但是没办法,整个板块集体趴下,维宏也扛不住了,这个票确实不知这个价,但是我先开溜了,有缘再见,和南大比,小弟弟一个,还为你格局过 楚天科技中阳,这个可以 中航光电历史新高,军工还有得玩 航发控制葛大佬加持,拿着他,全凭葛大佬信仰
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中国平安
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 22:06:22
纪要|种业专家交流电话会纪要
【专家主要观点】: 种子行业特点:种子行业最核心的竞争力是科研,影响这个行业最大的因素是政策因素。 种子行业发展现状:15、16年开始,粮价的不断下跌,最近这几年粮价的不断翻身。政策上比较利好,双季稻的种植面积受政策影响加大,国家在种业上的科研,扶持政策力度也有加大。 近年来行业四大变化: 第一,市值增加。前面几年种植面积减少,但是最近两年因为疫情种植面积增加。随着种植模式改变(水稻为例:从手插改成机插,用种量增大3—4倍),整个市场的蛋糕会增大,行业市值从90年代初期300多亿到现在已经有13
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荃银高科
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隆平高科
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2021-08-08 19:41:26
盐湖复牌实战演练
转发: 盐湖开盘当天不设涨跌幅,但是深交所对于不设涨跌幅的股票还有一些规定: 1. 集合竞价 不超过900% 8.84*9=79.56 2.连续竞价期间 股价比开盘价上涨10% 第一次停牌 一个小时 自己计算 开盘价*1.1 假设开盘价70 那么77触发第一次停牌 3.比开盘价上涨20% 出发第二次停牌 直接停牌到2点57分 4.收盘集合竞价 有效范围为最近成交价的上下10% 好,开始实战演练: 假设:开盘33块(中信证券估值),下面都计算极限涨幅数值 33*1.1=36.3 触发第一次临停 3
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盐湖股份
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怎么看盐湖复牌?
转发 Ai老师的,嘿嘿 st盐湖周一复牌,复牌首日的交易规则如下: 1. 集合竞价涨幅不超过900%。 2. 连续竞价期间,股价比开盘价上涨10%,第一次停牌一小时。 3. 比开盘价上涨20%,触发第二次停牌,直接停到2点57分。 4. 收盘集合竞价,有效范围为最近成交价的上下10%。 st盐湖的停牌价格为8.84,复牌首日理论最大涨幅: 8.84*10*1.2*1.1=116.69元。 提个醒:别一看有盐湖二字就往锂矿上想,st盐湖的主营产品是氯化钾,利润占比超过99.9%,虽然参股的蓝科锂业
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盐湖股份
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周期加成长
稀土作为工业味精,下游应用非常广泛,风电、空调、电瓶车、新能源车、工业机器人,3C,消费电子,军工等等。稀土在我国分布比较分散,而且很容易开采,因此历史上几次打黑效果都不好,但是整个产业链中间环节就是分离厂,这个属于化工企业,目前我国六大集团完成了稀土中游环节的整合,90%的分离厂变成了国有企业的联营企业或者是控股子公司,这样就从中间环节掐断了黑稀土的脖子,因此2017年之后国际产能逐渐补充了国内的供给。2020年后海外矿产基本没有资本开支,未来三年也就没有量的增长,从行业工艺结构看,中国六大集
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盛和资源
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纪要|工程机械经销商电话交流纪要
要点: 0804 1. 起重机械: 上半年5月起同比出现下滑;预计与71有关,集团、政府客户停止采购;预计8月份恢复增长,集团、政府客户恢复采购。起重机械价格今年有所回升,主要系原材料上涨与国五切过六导致的成本上涨。 2. 混凝土机械: 下游的80%是房地产行业,房地产收到压制的话混凝土机械景气度不会很好。 从整个行业来看,泵车下半年会出现下滑;搅拌站需求相对稳定,一个城市就那么几个站;搅拌车预计增长会持续到2022-2023年,主要受1)轻量化;2)国五切过六的政策利好。 单看三一的销量,泵车
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2021-08-08 14:55:46
纪要|国网储能专家电话交流纪要
0805 专家背景:国家电网调度中心副总工程师,主要从事储能方面的研究 规模:国内固定式电化学储能累计装机共3.8GW,对应9GWh,其中电网侧储能共1.2GW,对应2.7GWh(江苏、河南、湖南、辽宁等省份,江苏镇江最早建成全球最大的电网侧储能设施),电源侧储能规模供2.3GW(主要是新能源场站,装在电站中,减少弃风弃光的损失,也有和火电一起配合做调峰调频用途,减少考核的费用),用户侧储能共0.35GW(主要是沿海工业发达地区如华东 地区,峰谷电差价较大,有套利空间,其他是在偏远地区作为微电网
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锂电产业链中游排产跟踪
8月中游排产继续环比向上,宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产,中游排产有望加速环比向上。根据我们调研,CATL Q4单月产量有望达到18GWh。 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw
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8月7日复盘(川金诺基本面+技术面)
我现在的模式之一主做主升浪,但是有些原来做过的个股,经过回调整理,也到了盈亏比比较好的位置,例如川金诺,低吸,分时均线低吸就好,这种位置是有盈亏比的,毕竟是做过的票,比较熟悉。 高位回撤36%,调整到了中期线的位置,这个位置已经跌无可跌了,26附近随便买, 39附近是波段高点,现在回到26,性价比非常高 电动车的行情没走完,磷酸铁锂的行情不会断 基本面相关: 2021年6月,我国动力电池销量共计12.0GWh,同比增长131.0%。其中磷酸铁锂电池销售6.7GWh,同比增长158.6%,占总销量
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川金诺
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纪要|美国政策解读:进击的新能源车!电话会纪要
【专家解读】 0806 美国拜登政府提出2030年美国新能源车渗透率达到50%的目标超出了我们预期。中国的目标是2030年新能源车占总销量的40%左右,2025年20%左右,所以整体来看中国的新能源政策相对比较稳健。欧洲的新能源在过去一段时间内也在加速提升,2035年欧洲境内全面实现零排放汽车。 中国2030年40%目标是建立在2019年-2020年出现汽车市场严重低迷滑坡和严峻负增长的背景下定出来的,但是在一年时间之内,世界新能源车就发生了翻天覆地的变化,核心推动点是中国引入特斯拉产品,导致中
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纪要|未来军工将以何种态势发展电话会纪要
重点摘要: 0805 军工行业发展可以分为三个阶段, 包括短期(2021-2025):已批产装备的快速换装期,未来装备的技术突破期; 中期(2027):已批产的新一代装备列装换代,新装备接替的里程碑年份; 远期(2035):前沿技术快速攻关,形成装备。军工行业装备预期景气叠加规模效应改善利润表,有望迎来双击效应。预计高性能船舶和航空动力1、2年内会取得新突破;发动机技术突破后将迎来歼20、运20大规模列装。原材料领域需求较高,且大数据等新型技术使得新材料研发更快。未来装备研发将以智能化、无人化为
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8月7日复盘(很实惠)
几个大的行业继续规避: 这是7月25日复盘时贴的 新媒是广电的亲儿子,背景是很强的,但是这里不是买入的理由,底也别去抄,我不知道底在哪里。 医药,医疗保健,文闲教育,传媒娱乐,商业连锁,食品饮料,旅游,保险,银行,地产所有的酒,交通设施等,这些板块大方向短期都别去碰,有的话,被套,看套牢的程度,不想熬,该走我也建议走了再说,如果钱多,那无所谓。我个人是无法容忍的。 有些没覆盖,自己看看。 因为能去的方向,就只有几条主线,也就是市场关注很高的 小金属(包括稀土,矿等) 电动车产业链相关 光伏产业链
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中芯国际的四个预期差
1、手机业务。SMIC过去手机业务占比高,Q1总收入11亿美金,Q2指引13亿美金,很多人担心做不到。但是SMIC手机业务的占比在不断下降,1Q20是48%,1Q21是35%,二季度还会进一步下降。过去手机占比高是因为做很多高通的手机PMIC和处理器,尤其28nm有很多高通低端4G手机处理器订单,现在已经被国内厂商把产能抢过去了。SMIC和华虹目前都优先承接国内订单,最近几个月每个月都在创新高,全年预计做50亿美金以上。 现在新增的订单多来自于IoT,比如瑞芯微,它之前在GF拿了很多产能,君正也
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储能温控
近日,国家发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见,提出大力推进电源侧储能项目建设,到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达30GW以上。 截至2020年底,我国电化学储能装机约3.28GW,仍处于探索发展阶段,“十四五”将是电化学储能调峰起点,未来储能将规模化发展。 温控系统是电化学储能系统的重要组成部分,预计在储能系统投资建设中的价值占比约1%-5%,当前储能系统单GW投资支出约为100亿元左右,储能温控系统潜在市场空间大。 根据披露信息,A股上市公司
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申菱环境
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如何看军工板块行情?
1、以往国防军工波动大的交易性。最近情况看,盘面观察变化,进二对一。虽然没有走像某些板块走的一气呵成,但是军工每次回调都创新高,韧性强。为什么? 最近几周军工走势跟以往比,稳定性持续性,市场认知都有变化。这跟目前市场对先进高端制造的看法改变有关。现在对先进制造更多关注,主要是中国制造两大变化。以前中国制造是低层次门槛低,经过这么多年发展,先进制造高端制造投资规模大壁垒高,不再是简单生产,目前制造业已经形成重资产附加值高毛利高的高端制造。市场有一批公司三一先导等公司冒出来。目前中国制造业很多是国际
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2021-08-05 23:07:01
8月5日复盘:
依旧维持券商是渣男的观点,持续性差,整个板块就是一堆老弱病残,有种哪天板块拉个7%以上涨幅,哥来把你们接回家 东方财富7月23日创出历史新高,东方证券近期是最强的,但是,这都不足以代表什么,还是弱,整体太弱 指数维持震荡的局面,渣男时不时出来搅搅局 赛意信息这个票挺狗的,但是没办法,整个板块集体趴下,维宏也扛不住了,这个票确实不知这个价,但是我先开溜了,有缘再见,和南大比,小弟弟一个,还为你格局过 楚天科技中阳,这个可以 中航光电历史新高,军工还有得玩 航发控制葛大佬加持,拿着他,全凭葛大佬信仰
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中线波段的公社达人
2021-08-05 22:06:22
纪要|种业专家交流电话会纪要
【专家主要观点】: 种子行业特点:种子行业最核心的竞争力是科研,影响这个行业最大的因素是政策因素。 种子行业发展现状:15、16年开始,粮价的不断下跌,最近这几年粮价的不断翻身。政策上比较利好,双季稻的种植面积受政策影响加大,国家在种业上的科研,扶持政策力度也有加大。 近年来行业四大变化: 第一,市值增加。前面几年种植面积减少,但是最近两年因为疫情种植面积增加。随着种植模式改变(水稻为例:从手插改成机插,用种量增大3—4倍),整个市场的蛋糕会增大,行业市值从90年代初期300多亿到现在已经有13
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荃银高科
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隆平高科
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-08 19:41:26
盐湖复牌实战演练
转发: 盐湖开盘当天不设涨跌幅,但是深交所对于不设涨跌幅的股票还有一些规定: 1. 集合竞价 不超过900% 8.84*9=79.56 2.连续竞价期间 股价比开盘价上涨10% 第一次停牌 一个小时 自己计算 开盘价*1.1 假设开盘价70 那么77触发第一次停牌 3.比开盘价上涨20% 出发第二次停牌 直接停牌到2点57分 4.收盘集合竞价 有效范围为最近成交价的上下10% 好,开始实战演练: 假设:开盘33块(中信证券估值),下面都计算极限涨幅数值 33*1.1=36.3 触发第一次临停 3
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盐湖股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-08 19:37:11
怎么看盐湖复牌?
转发 Ai老师的,嘿嘿 st盐湖周一复牌,复牌首日的交易规则如下: 1. 集合竞价涨幅不超过900%。 2. 连续竞价期间,股价比开盘价上涨10%,第一次停牌一小时。 3. 比开盘价上涨20%,触发第二次停牌,直接停到2点57分。 4. 收盘集合竞价,有效范围为最近成交价的上下10%。 st盐湖的停牌价格为8.84,复牌首日理论最大涨幅: 8.84*10*1.2*1.1=116.69元。 提个醒:别一看有盐湖二字就往锂矿上想,st盐湖的主营产品是氯化钾,利润占比超过99.9%,虽然参股的蓝科锂业
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盐湖股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-08 18:02:50
周期加成长
稀土作为工业味精,下游应用非常广泛,风电、空调、电瓶车、新能源车、工业机器人,3C,消费电子,军工等等。稀土在我国分布比较分散,而且很容易开采,因此历史上几次打黑效果都不好,但是整个产业链中间环节就是分离厂,这个属于化工企业,目前我国六大集团完成了稀土中游环节的整合,90%的分离厂变成了国有企业的联营企业或者是控股子公司,这样就从中间环节掐断了黑稀土的脖子,因此2017年之后国际产能逐渐补充了国内的供给。2020年后海外矿产基本没有资本开支,未来三年也就没有量的增长,从行业工艺结构看,中国六大集
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盛和资源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-08 14:56:09
纪要|工程机械经销商电话交流纪要
要点: 0804 1. 起重机械: 上半年5月起同比出现下滑;预计与71有关,集团、政府客户停止采购;预计8月份恢复增长,集团、政府客户恢复采购。起重机械价格今年有所回升,主要系原材料上涨与国五切过六导致的成本上涨。 2. 混凝土机械: 下游的80%是房地产行业,房地产收到压制的话混凝土机械景气度不会很好。 从整个行业来看,泵车下半年会出现下滑;搅拌站需求相对稳定,一个城市就那么几个站;搅拌车预计增长会持续到2022-2023年,主要受1)轻量化;2)国五切过六的政策利好。 单看三一的销量,泵车
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三一重工
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-08 14:55:46
纪要|国网储能专家电话交流纪要
0805 专家背景:国家电网调度中心副总工程师,主要从事储能方面的研究 规模:国内固定式电化学储能累计装机共3.8GW,对应9GWh,其中电网侧储能共1.2GW,对应2.7GWh(江苏、河南、湖南、辽宁等省份,江苏镇江最早建成全球最大的电网侧储能设施),电源侧储能规模供2.3GW(主要是新能源场站,装在电站中,减少弃风弃光的损失,也有和火电一起配合做调峰调频用途,减少考核的费用),用户侧储能共0.35GW(主要是沿海工业发达地区如华东 地区,峰谷电差价较大,有套利空间,其他是在偏远地区作为微电网
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阳光电源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-08 00:16:20
锂电产业链中游排产跟踪
8月中游排产继续环比向上,宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产,中游排产有望加速环比向上。根据我们调研,CATL Q4单月产量有望达到18GWh。 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-07 23:53:42
私密
8月7日复盘(川金诺基本面+技术面)
我现在的模式之一主做主升浪,但是有些原来做过的个股,经过回调整理,也到了盈亏比比较好的位置,例如川金诺,低吸,分时均线低吸就好,这种位置是有盈亏比的,毕竟是做过的票,比较熟悉。 高位回撤36%,调整到了中期线的位置,这个位置已经跌无可跌了,26附近随便买, 39附近是波段高点,现在回到26,性价比非常高 电动车的行情没走完,磷酸铁锂的行情不会断 基本面相关: 2021年6月,我国动力电池销量共计12.0GWh,同比增长131.0%。其中磷酸铁锂电池销售6.7GWh,同比增长158.6%,占总销量
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川金诺
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-07 14:42:20
纪要|美国政策解读:进击的新能源车!电话会纪要
【专家解读】 0806 美国拜登政府提出2030年美国新能源车渗透率达到50%的目标超出了我们预期。中国的目标是2030年新能源车占总销量的40%左右,2025年20%左右,所以整体来看中国的新能源政策相对比较稳健。欧洲的新能源在过去一段时间内也在加速提升,2035年欧洲境内全面实现零排放汽车。 中国2030年40%目标是建立在2019年-2020年出现汽车市场严重低迷滑坡和严峻负增长的背景下定出来的,但是在一年时间之内,世界新能源车就发生了翻天覆地的变化,核心推动点是中国引入特斯拉产品,导致中
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-07 14:39:38
纪要|未来军工将以何种态势发展电话会纪要
重点摘要: 0805 军工行业发展可以分为三个阶段, 包括短期(2021-2025):已批产装备的快速换装期,未来装备的技术突破期; 中期(2027):已批产的新一代装备列装换代,新装备接替的里程碑年份; 远期(2035):前沿技术快速攻关,形成装备。军工行业装备预期景气叠加规模效应改善利润表,有望迎来双击效应。预计高性能船舶和航空动力1、2年内会取得新突破;发动机技术突破后将迎来歼20、运20大规模列装。原材料领域需求较高,且大数据等新型技术使得新材料研发更快。未来装备研发将以智能化、无人化为
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航发控制
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-07 14:33:02
私密
8月7日复盘(很实惠)
几个大的行业继续规避: 这是7月25日复盘时贴的 新媒是广电的亲儿子,背景是很强的,但是这里不是买入的理由,底也别去抄,我不知道底在哪里。 医药,医疗保健,文闲教育,传媒娱乐,商业连锁,食品饮料,旅游,保险,银行,地产所有的酒,交通设施等,这些板块大方向短期都别去碰,有的话,被套,看套牢的程度,不想熬,该走我也建议走了再说,如果钱多,那无所谓。我个人是无法容忍的。 有些没覆盖,自己看看。 因为能去的方向,就只有几条主线,也就是市场关注很高的 小金属(包括稀土,矿等) 电动车产业链相关 光伏产业链
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中国平安
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 23:35:37
中芯国际的四个预期差
1、手机业务。SMIC过去手机业务占比高,Q1总收入11亿美金,Q2指引13亿美金,很多人担心做不到。但是SMIC手机业务的占比在不断下降,1Q20是48%,1Q21是35%,二季度还会进一步下降。过去手机占比高是因为做很多高通的手机PMIC和处理器,尤其28nm有很多高通低端4G手机处理器订单,现在已经被国内厂商把产能抢过去了。SMIC和华虹目前都优先承接国内订单,最近几个月每个月都在创新高,全年预计做50亿美金以上。 现在新增的订单多来自于IoT,比如瑞芯微,它之前在GF拿了很多产能,君正也
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中芯国际
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 23:34:32
储能温控
近日,国家发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见,提出大力推进电源侧储能项目建设,到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达30GW以上。 截至2020年底,我国电化学储能装机约3.28GW,仍处于探索发展阶段,“十四五”将是电化学储能调峰起点,未来储能将规模化发展。 温控系统是电化学储能系统的重要组成部分,预计在储能系统投资建设中的价值占比约1%-5%,当前储能系统单GW投资支出约为100亿元左右,储能温控系统潜在市场空间大。 根据披露信息,A股上市公司
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申菱环境
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 23:33:26
如何看军工板块行情?
1、以往国防军工波动大的交易性。最近情况看,盘面观察变化,进二对一。虽然没有走像某些板块走的一气呵成,但是军工每次回调都创新高,韧性强。为什么? 最近几周军工走势跟以往比,稳定性持续性,市场认知都有变化。这跟目前市场对先进高端制造的看法改变有关。现在对先进制造更多关注,主要是中国制造两大变化。以前中国制造是低层次门槛低,经过这么多年发展,先进制造高端制造投资规模大壁垒高,不再是简单生产,目前制造业已经形成重资产附加值高毛利高的高端制造。市场有一批公司三一先导等公司冒出来。目前中国制造业很多是国际
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中航西飞
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 23:07:01
8月5日复盘:
依旧维持券商是渣男的观点,持续性差,整个板块就是一堆老弱病残,有种哪天板块拉个7%以上涨幅,哥来把你们接回家 东方财富7月23日创出历史新高,东方证券近期是最强的,但是,这都不足以代表什么,还是弱,整体太弱 指数维持震荡的局面,渣男时不时出来搅搅局 赛意信息这个票挺狗的,但是没办法,整个板块集体趴下,维宏也扛不住了,这个票确实不知这个价,但是我先开溜了,有缘再见,和南大比,小弟弟一个,还为你格局过 楚天科技中阳,这个可以 中航光电历史新高,军工还有得玩 航发控制葛大佬加持,拿着他,全凭葛大佬信仰
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中国平安
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 22:06:22
纪要|种业专家交流电话会纪要
【专家主要观点】: 种子行业特点:种子行业最核心的竞争力是科研,影响这个行业最大的因素是政策因素。 种子行业发展现状:15、16年开始,粮价的不断下跌,最近这几年粮价的不断翻身。政策上比较利好,双季稻的种植面积受政策影响加大,国家在种业上的科研,扶持政策力度也有加大。 近年来行业四大变化: 第一,市值增加。前面几年种植面积减少,但是最近两年因为疫情种植面积增加。随着种植模式改变(水稻为例:从手插改成机插,用种量增大3—4倍),整个市场的蛋糕会增大,行业市值从90年代初期300多亿到现在已经有13
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荃银高科
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盐湖复牌实战演练
转发: 盐湖开盘当天不设涨跌幅,但是深交所对于不设涨跌幅的股票还有一些规定: 1. 集合竞价 不超过900% 8.84*9=79.56 2.连续竞价期间 股价比开盘价上涨10% 第一次停牌 一个小时 自己计算 开盘价*1.1 假设开盘价70 那么77触发第一次停牌 3.比开盘价上涨20% 出发第二次停牌 直接停牌到2点57分 4.收盘集合竞价 有效范围为最近成交价的上下10% 好,开始实战演练: 假设:开盘33块(中信证券估值),下面都计算极限涨幅数值 33*1.1=36.3 触发第一次临停 3
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怎么看盐湖复牌?
转发 Ai老师的,嘿嘿 st盐湖周一复牌,复牌首日的交易规则如下: 1. 集合竞价涨幅不超过900%。 2. 连续竞价期间,股价比开盘价上涨10%,第一次停牌一小时。 3. 比开盘价上涨20%,触发第二次停牌,直接停到2点57分。 4. 收盘集合竞价,有效范围为最近成交价的上下10%。 st盐湖的停牌价格为8.84,复牌首日理论最大涨幅: 8.84*10*1.2*1.1=116.69元。 提个醒:别一看有盐湖二字就往锂矿上想,st盐湖的主营产品是氯化钾,利润占比超过99.9%,虽然参股的蓝科锂业
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周期加成长
稀土作为工业味精,下游应用非常广泛,风电、空调、电瓶车、新能源车、工业机器人,3C,消费电子,军工等等。稀土在我国分布比较分散,而且很容易开采,因此历史上几次打黑效果都不好,但是整个产业链中间环节就是分离厂,这个属于化工企业,目前我国六大集团完成了稀土中游环节的整合,90%的分离厂变成了国有企业的联营企业或者是控股子公司,这样就从中间环节掐断了黑稀土的脖子,因此2017年之后国际产能逐渐补充了国内的供给。2020年后海外矿产基本没有资本开支,未来三年也就没有量的增长,从行业工艺结构看,中国六大集
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盛和资源
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2021-08-08 14:56:09
纪要|工程机械经销商电话交流纪要
要点: 0804 1. 起重机械: 上半年5月起同比出现下滑;预计与71有关,集团、政府客户停止采购;预计8月份恢复增长,集团、政府客户恢复采购。起重机械价格今年有所回升,主要系原材料上涨与国五切过六导致的成本上涨。 2. 混凝土机械: 下游的80%是房地产行业,房地产收到压制的话混凝土机械景气度不会很好。 从整个行业来看,泵车下半年会出现下滑;搅拌站需求相对稳定,一个城市就那么几个站;搅拌车预计增长会持续到2022-2023年,主要受1)轻量化;2)国五切过六的政策利好。 单看三一的销量,泵车
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2021-08-08 14:55:46
纪要|国网储能专家电话交流纪要
0805 专家背景:国家电网调度中心副总工程师,主要从事储能方面的研究 规模:国内固定式电化学储能累计装机共3.8GW,对应9GWh,其中电网侧储能共1.2GW,对应2.7GWh(江苏、河南、湖南、辽宁等省份,江苏镇江最早建成全球最大的电网侧储能设施),电源侧储能规模供2.3GW(主要是新能源场站,装在电站中,减少弃风弃光的损失,也有和火电一起配合做调峰调频用途,减少考核的费用),用户侧储能共0.35GW(主要是沿海工业发达地区如华东 地区,峰谷电差价较大,有套利空间,其他是在偏远地区作为微电网
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阳光电源
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锂电产业链中游排产跟踪
8月中游排产继续环比向上,宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产,中游排产有望加速环比向上。根据我们调研,CATL Q4单月产量有望达到18GWh。 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw
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宁德时代
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8月7日复盘(川金诺基本面+技术面)
我现在的模式之一主做主升浪,但是有些原来做过的个股,经过回调整理,也到了盈亏比比较好的位置,例如川金诺,低吸,分时均线低吸就好,这种位置是有盈亏比的,毕竟是做过的票,比较熟悉。 高位回撤36%,调整到了中期线的位置,这个位置已经跌无可跌了,26附近随便买, 39附近是波段高点,现在回到26,性价比非常高 电动车的行情没走完,磷酸铁锂的行情不会断 基本面相关: 2021年6月,我国动力电池销量共计12.0GWh,同比增长131.0%。其中磷酸铁锂电池销售6.7GWh,同比增长158.6%,占总销量
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川金诺
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纪要|美国政策解读:进击的新能源车!电话会纪要
【专家解读】 0806 美国拜登政府提出2030年美国新能源车渗透率达到50%的目标超出了我们预期。中国的目标是2030年新能源车占总销量的40%左右,2025年20%左右,所以整体来看中国的新能源政策相对比较稳健。欧洲的新能源在过去一段时间内也在加速提升,2035年欧洲境内全面实现零排放汽车。 中国2030年40%目标是建立在2019年-2020年出现汽车市场严重低迷滑坡和严峻负增长的背景下定出来的,但是在一年时间之内,世界新能源车就发生了翻天覆地的变化,核心推动点是中国引入特斯拉产品,导致中
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纪要|未来军工将以何种态势发展电话会纪要
重点摘要: 0805 军工行业发展可以分为三个阶段, 包括短期(2021-2025):已批产装备的快速换装期,未来装备的技术突破期; 中期(2027):已批产的新一代装备列装换代,新装备接替的里程碑年份; 远期(2035):前沿技术快速攻关,形成装备。军工行业装备预期景气叠加规模效应改善利润表,有望迎来双击效应。预计高性能船舶和航空动力1、2年内会取得新突破;发动机技术突破后将迎来歼20、运20大规模列装。原材料领域需求较高,且大数据等新型技术使得新材料研发更快。未来装备研发将以智能化、无人化为
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航发控制
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8月7日复盘(很实惠)
几个大的行业继续规避: 这是7月25日复盘时贴的 新媒是广电的亲儿子,背景是很强的,但是这里不是买入的理由,底也别去抄,我不知道底在哪里。 医药,医疗保健,文闲教育,传媒娱乐,商业连锁,食品饮料,旅游,保险,银行,地产所有的酒,交通设施等,这些板块大方向短期都别去碰,有的话,被套,看套牢的程度,不想熬,该走我也建议走了再说,如果钱多,那无所谓。我个人是无法容忍的。 有些没覆盖,自己看看。 因为能去的方向,就只有几条主线,也就是市场关注很高的 小金属(包括稀土,矿等) 电动车产业链相关 光伏产业链
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中国平安
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中芯国际的四个预期差
1、手机业务。SMIC过去手机业务占比高,Q1总收入11亿美金,Q2指引13亿美金,很多人担心做不到。但是SMIC手机业务的占比在不断下降,1Q20是48%,1Q21是35%,二季度还会进一步下降。过去手机占比高是因为做很多高通的手机PMIC和处理器,尤其28nm有很多高通低端4G手机处理器订单,现在已经被国内厂商把产能抢过去了。SMIC和华虹目前都优先承接国内订单,最近几个月每个月都在创新高,全年预计做50亿美金以上。 现在新增的订单多来自于IoT,比如瑞芯微,它之前在GF拿了很多产能,君正也
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中芯国际
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储能温控
近日,国家发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见,提出大力推进电源侧储能项目建设,到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达30GW以上。 截至2020年底,我国电化学储能装机约3.28GW,仍处于探索发展阶段,“十四五”将是电化学储能调峰起点,未来储能将规模化发展。 温控系统是电化学储能系统的重要组成部分,预计在储能系统投资建设中的价值占比约1%-5%,当前储能系统单GW投资支出约为100亿元左右,储能温控系统潜在市场空间大。 根据披露信息,A股上市公司
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申菱环境
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如何看军工板块行情?
1、以往国防军工波动大的交易性。最近情况看,盘面观察变化,进二对一。虽然没有走像某些板块走的一气呵成,但是军工每次回调都创新高,韧性强。为什么? 最近几周军工走势跟以往比,稳定性持续性,市场认知都有变化。这跟目前市场对先进高端制造的看法改变有关。现在对先进制造更多关注,主要是中国制造两大变化。以前中国制造是低层次门槛低,经过这么多年发展,先进制造高端制造投资规模大壁垒高,不再是简单生产,目前制造业已经形成重资产附加值高毛利高的高端制造。市场有一批公司三一先导等公司冒出来。目前中国制造业很多是国际
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8月5日复盘:
依旧维持券商是渣男的观点,持续性差,整个板块就是一堆老弱病残,有种哪天板块拉个7%以上涨幅,哥来把你们接回家 东方财富7月23日创出历史新高,东方证券近期是最强的,但是,这都不足以代表什么,还是弱,整体太弱 指数维持震荡的局面,渣男时不时出来搅搅局 赛意信息这个票挺狗的,但是没办法,整个板块集体趴下,维宏也扛不住了,这个票确实不知这个价,但是我先开溜了,有缘再见,和南大比,小弟弟一个,还为你格局过 楚天科技中阳,这个可以 中航光电历史新高,军工还有得玩 航发控制葛大佬加持,拿着他,全凭葛大佬信仰
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纪要|种业专家交流电话会纪要
【专家主要观点】: 种子行业特点:种子行业最核心的竞争力是科研,影响这个行业最大的因素是政策因素。 种子行业发展现状:15、16年开始,粮价的不断下跌,最近这几年粮价的不断翻身。政策上比较利好,双季稻的种植面积受政策影响加大,国家在种业上的科研,扶持政策力度也有加大。 近年来行业四大变化: 第一,市值增加。前面几年种植面积减少,但是最近两年因为疫情种植面积增加。随着种植模式改变(水稻为例:从手插改成机插,用种量增大3—4倍),整个市场的蛋糕会增大,行业市值从90年代初期300多亿到现在已经有13
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隆平高科
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-08 19:41:26
盐湖复牌实战演练
转发: 盐湖开盘当天不设涨跌幅,但是深交所对于不设涨跌幅的股票还有一些规定: 1. 集合竞价 不超过900% 8.84*9=79.56 2.连续竞价期间 股价比开盘价上涨10% 第一次停牌 一个小时 自己计算 开盘价*1.1 假设开盘价70 那么77触发第一次停牌 3.比开盘价上涨20% 出发第二次停牌 直接停牌到2点57分 4.收盘集合竞价 有效范围为最近成交价的上下10% 好,开始实战演练: 假设:开盘33块(中信证券估值),下面都计算极限涨幅数值 33*1.1=36.3 触发第一次临停 3
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盐湖股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-08 19:37:11
怎么看盐湖复牌?
转发 Ai老师的,嘿嘿 st盐湖周一复牌,复牌首日的交易规则如下: 1. 集合竞价涨幅不超过900%。 2. 连续竞价期间,股价比开盘价上涨10%,第一次停牌一小时。 3. 比开盘价上涨20%,触发第二次停牌,直接停到2点57分。 4. 收盘集合竞价,有效范围为最近成交价的上下10%。 st盐湖的停牌价格为8.84,复牌首日理论最大涨幅: 8.84*10*1.2*1.1=116.69元。 提个醒:别一看有盐湖二字就往锂矿上想,st盐湖的主营产品是氯化钾,利润占比超过99.9%,虽然参股的蓝科锂业
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盐湖股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-08 18:02:50
周期加成长
稀土作为工业味精,下游应用非常广泛,风电、空调、电瓶车、新能源车、工业机器人,3C,消费电子,军工等等。稀土在我国分布比较分散,而且很容易开采,因此历史上几次打黑效果都不好,但是整个产业链中间环节就是分离厂,这个属于化工企业,目前我国六大集团完成了稀土中游环节的整合,90%的分离厂变成了国有企业的联营企业或者是控股子公司,这样就从中间环节掐断了黑稀土的脖子,因此2017年之后国际产能逐渐补充了国内的供给。2020年后海外矿产基本没有资本开支,未来三年也就没有量的增长,从行业工艺结构看,中国六大集
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盛和资源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-08 14:56:09
纪要|工程机械经销商电话交流纪要
要点: 0804 1. 起重机械: 上半年5月起同比出现下滑;预计与71有关,集团、政府客户停止采购;预计8月份恢复增长,集团、政府客户恢复采购。起重机械价格今年有所回升,主要系原材料上涨与国五切过六导致的成本上涨。 2. 混凝土机械: 下游的80%是房地产行业,房地产收到压制的话混凝土机械景气度不会很好。 从整个行业来看,泵车下半年会出现下滑;搅拌站需求相对稳定,一个城市就那么几个站;搅拌车预计增长会持续到2022-2023年,主要受1)轻量化;2)国五切过六的政策利好。 单看三一的销量,泵车
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三一重工
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-08 14:55:46
纪要|国网储能专家电话交流纪要
0805 专家背景:国家电网调度中心副总工程师,主要从事储能方面的研究 规模:国内固定式电化学储能累计装机共3.8GW,对应9GWh,其中电网侧储能共1.2GW,对应2.7GWh(江苏、河南、湖南、辽宁等省份,江苏镇江最早建成全球最大的电网侧储能设施),电源侧储能规模供2.3GW(主要是新能源场站,装在电站中,减少弃风弃光的损失,也有和火电一起配合做调峰调频用途,减少考核的费用),用户侧储能共0.35GW(主要是沿海工业发达地区如华东 地区,峰谷电差价较大,有套利空间,其他是在偏远地区作为微电网
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阳光电源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-08 00:16:20
锂电产业链中游排产跟踪
8月中游排产继续环比向上,宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产,中游排产有望加速环比向上。根据我们调研,CATL Q4单月产量有望达到18GWh。 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-07 23:53:42
私密
8月7日复盘(川金诺基本面+技术面)
我现在的模式之一主做主升浪,但是有些原来做过的个股,经过回调整理,也到了盈亏比比较好的位置,例如川金诺,低吸,分时均线低吸就好,这种位置是有盈亏比的,毕竟是做过的票,比较熟悉。 高位回撤36%,调整到了中期线的位置,这个位置已经跌无可跌了,26附近随便买, 39附近是波段高点,现在回到26,性价比非常高 电动车的行情没走完,磷酸铁锂的行情不会断 基本面相关: 2021年6月,我国动力电池销量共计12.0GWh,同比增长131.0%。其中磷酸铁锂电池销售6.7GWh,同比增长158.6%,占总销量
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川金诺
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-07 14:42:20
纪要|美国政策解读:进击的新能源车!电话会纪要
【专家解读】 0806 美国拜登政府提出2030年美国新能源车渗透率达到50%的目标超出了我们预期。中国的目标是2030年新能源车占总销量的40%左右,2025年20%左右,所以整体来看中国的新能源政策相对比较稳健。欧洲的新能源在过去一段时间内也在加速提升,2035年欧洲境内全面实现零排放汽车。 中国2030年40%目标是建立在2019年-2020年出现汽车市场严重低迷滑坡和严峻负增长的背景下定出来的,但是在一年时间之内,世界新能源车就发生了翻天覆地的变化,核心推动点是中国引入特斯拉产品,导致中
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-07 14:39:38
纪要|未来军工将以何种态势发展电话会纪要
重点摘要: 0805 军工行业发展可以分为三个阶段, 包括短期(2021-2025):已批产装备的快速换装期,未来装备的技术突破期; 中期(2027):已批产的新一代装备列装换代,新装备接替的里程碑年份; 远期(2035):前沿技术快速攻关,形成装备。军工行业装备预期景气叠加规模效应改善利润表,有望迎来双击效应。预计高性能船舶和航空动力1、2年内会取得新突破;发动机技术突破后将迎来歼20、运20大规模列装。原材料领域需求较高,且大数据等新型技术使得新材料研发更快。未来装备研发将以智能化、无人化为
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航发控制
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-07 14:33:02
私密
8月7日复盘(很实惠)
几个大的行业继续规避: 这是7月25日复盘时贴的 新媒是广电的亲儿子,背景是很强的,但是这里不是买入的理由,底也别去抄,我不知道底在哪里。 医药,医疗保健,文闲教育,传媒娱乐,商业连锁,食品饮料,旅游,保险,银行,地产所有的酒,交通设施等,这些板块大方向短期都别去碰,有的话,被套,看套牢的程度,不想熬,该走我也建议走了再说,如果钱多,那无所谓。我个人是无法容忍的。 有些没覆盖,自己看看。 因为能去的方向,就只有几条主线,也就是市场关注很高的 小金属(包括稀土,矿等) 电动车产业链相关 光伏产业链
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中国平安
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 23:35:37
中芯国际的四个预期差
1、手机业务。SMIC过去手机业务占比高,Q1总收入11亿美金,Q2指引13亿美金,很多人担心做不到。但是SMIC手机业务的占比在不断下降,1Q20是48%,1Q21是35%,二季度还会进一步下降。过去手机占比高是因为做很多高通的手机PMIC和处理器,尤其28nm有很多高通低端4G手机处理器订单,现在已经被国内厂商把产能抢过去了。SMIC和华虹目前都优先承接国内订单,最近几个月每个月都在创新高,全年预计做50亿美金以上。 现在新增的订单多来自于IoT,比如瑞芯微,它之前在GF拿了很多产能,君正也
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中芯国际
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 23:34:32
储能温控
近日,国家发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见,提出大力推进电源侧储能项目建设,到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达30GW以上。 截至2020年底,我国电化学储能装机约3.28GW,仍处于探索发展阶段,“十四五”将是电化学储能调峰起点,未来储能将规模化发展。 温控系统是电化学储能系统的重要组成部分,预计在储能系统投资建设中的价值占比约1%-5%,当前储能系统单GW投资支出约为100亿元左右,储能温控系统潜在市场空间大。 根据披露信息,A股上市公司
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申菱环境
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 23:33:26
如何看军工板块行情?
1、以往国防军工波动大的交易性。最近情况看,盘面观察变化,进二对一。虽然没有走像某些板块走的一气呵成,但是军工每次回调都创新高,韧性强。为什么? 最近几周军工走势跟以往比,稳定性持续性,市场认知都有变化。这跟目前市场对先进高端制造的看法改变有关。现在对先进制造更多关注,主要是中国制造两大变化。以前中国制造是低层次门槛低,经过这么多年发展,先进制造高端制造投资规模大壁垒高,不再是简单生产,目前制造业已经形成重资产附加值高毛利高的高端制造。市场有一批公司三一先导等公司冒出来。目前中国制造业很多是国际
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中航西飞
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 23:07:01
8月5日复盘:
依旧维持券商是渣男的观点,持续性差,整个板块就是一堆老弱病残,有种哪天板块拉个7%以上涨幅,哥来把你们接回家 东方财富7月23日创出历史新高,东方证券近期是最强的,但是,这都不足以代表什么,还是弱,整体太弱 指数维持震荡的局面,渣男时不时出来搅搅局 赛意信息这个票挺狗的,但是没办法,整个板块集体趴下,维宏也扛不住了,这个票确实不知这个价,但是我先开溜了,有缘再见,和南大比,小弟弟一个,还为你格局过 楚天科技中阳,这个可以 中航光电历史新高,军工还有得玩 航发控制葛大佬加持,拿着他,全凭葛大佬信仰
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中国平安
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 22:06:22
纪要|种业专家交流电话会纪要
【专家主要观点】: 种子行业特点:种子行业最核心的竞争力是科研,影响这个行业最大的因素是政策因素。 种子行业发展现状:15、16年开始,粮价的不断下跌,最近这几年粮价的不断翻身。政策上比较利好,双季稻的种植面积受政策影响加大,国家在种业上的科研,扶持政策力度也有加大。 近年来行业四大变化: 第一,市值增加。前面几年种植面积减少,但是最近两年因为疫情种植面积增加。随着种植模式改变(水稻为例:从手插改成机插,用种量增大3—4倍),整个市场的蛋糕会增大,行业市值从90年代初期300多亿到现在已经有13
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荃银高科
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隆平高科
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