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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-09 23:29:48

西部材料：立足DD、四代机等军工高增长赛道的核心钛材企业

时间：2021.8.8 西部材料是西北有色院旗下的稀有金属材料平台，是我国稀有金属材料行业领先者。公司与西部超导同属西北有色院控股，旨在依托有色院相关领域50多年雄厚的科研实力并推动科技成果产业化。公司产品为钛合金、层状金属复合材料等稀有金属材料，用于航天DD、航空四代机、核电等行业。钛合金：子公司西部钛业（持股88.3%）是DD、四代机等军工高增长赛道上的核心钛材供应商，近3年产量、业绩都或实现翻番增长。 1）需求端，DD+四代机带来钛板材需求快速增长。西部材料主供钛板、管材（西部超导供棒丝

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西部材料

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-09 08:33:04

历史大底，买入板块核心龙头，持有，必有厚报

@龙七：转：新能源唯一沉睡赛道：氢能源详解及标的

一，来龙去脉氢能，应该是已知的清洁能源中表现最差的。这点和氢能的未来规划还处于设想当中有直接关系，目前离得最近的还是储能这块，家能源局能源在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中，明确将氢能纳入「新型储能」，但除此以外，氢能本身的环保问题也很头疼，绿氢和灰氢的取舍也是困扰业绩，灰氢意味着一面大力环

81 赞同-75 评论

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-09 00:19:05

浪潮信息是不是可以开始关注起来了

时间：2021.8.5 行业保持高景气根据IDC数据，2020年中国服务器市场出货量350万台，同比增长9.8%；2021Q1中国市场服务器收入同比增长29.1%。相比去年，今年受疫情影响显著降低，经济复苏和云计算、5G、AI产业快速发展，也带动服务器需求增长。IDC预计，随着国家十四五规划推进新基建的投资未来五年中国服务器市场将保持稳定增长，2021-2025年中国服务器市场由257.31亿美元增长至410.29亿美元，保持12.5%的CAGR。市场份额方面，浪潮信息继续稳居中国头把交椅，世

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浪潮信息

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44.55
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-09 00:18:25

奥克股份：一个有预期差的锂电材料标的

奥克股份点评2021.8.3：与研一新材料签订战略合作框架协议，锂电材料业务竞争力不断增强研一新材料具有强有力的产业背景，雄厚的研发实力： 1）研一新材料董事长岳敏原为贝特瑞总经理、创始人，业务能力强。其核心团队囊括海内外锂电材料领域的顶尖人才； 2）研一新材料的第三大股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业，专注于新能源汽车、锂电产业产业链投资，长江晨道现持有江西升华、湖南裕能、深圳研一等优质锂电产业链企业股权。长江晨道的股东宁波梅山保税港区问鼎投资公司，是宁德时代100%控股子公司； 3

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奥克股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-09 00:17:11

纪要｜航运专家交流电话会纪要

访谈人：全球最大海运货代公司亚洲区总部负责人访谈地点：亚洲部上海办公室 0807 1、航运价格持续上升的驱动力发生变化。第一阶段海运价格抬升的主要驱动力是疫情，但是 2021Q2 淡季中的淡季海运价格飙升不降的原因主要是供需错配、美国港口罢工导致，但进入 2021Q3 后货代结构出现根本变化，主要针对 Q4 西方节日备货，与 Q1/Q2 截然不同，价格会继续攀升，而当前疫情的反复，提价逻辑再次叠加。 2、客户目前已经从被动接受过渡到主动接受换区船期和仓位。2021Q2 是新一年长协签署后

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中远海控

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11.60
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-08 23:40:50

私密

8月8日：个股分析

产业链资源：无上源稀土矿，原料磁粉进口SK; 产能;去年新建产能部分投产，计划自产磁粉部分尚未投产；产品应用方向：各种电机，新能源车、家电；产品订单：家电产品与去年差不多，新能源车应用的产品今年订单增多，近两个月订单因缺芯事件，此类订单有所减少；近期电脑固态硬盘类应用产品突然增加产品行业趋势：新能源车应用类产品趋向增多产品涨价：近期上游原料涨价，可以同时传导到其下游，业内通常提前三个月协定价格上半年业绩：与去年同期持平远景目标：五年后年化营收达20亿综述：标的：银河磁体，股价目标

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招商银行

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32.61
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中线波段的公社达人

2021-08-08 19:41:26

盐湖复牌实战演练

转发：盐湖开盘当天不设涨跌幅，但是深交所对于不设涨跌幅的股票还有一些规定： 1. 集合竞价不超过900% 8.84*9=79.56 2.连续竞价期间股价比开盘价上涨10% 第一次停牌一个小时自己计算开盘价*1.1 假设开盘价70 那么77触发第一次停牌 3.比开盘价上涨20% 出发第二次停牌直接停牌到2点57分 4.收盘集合竞价有效范围为最近成交价的上下10% 好，开始实战演练：假设：开盘33块（中信证券估值），下面都计算极限涨幅数值 33*1.1=36.3 触发第一次临停 3

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盐湖股份

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13.40
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-08 19:37:11

怎么看盐湖复牌？

转发 Ai老师的，嘿嘿 st盐湖周一复牌，复牌首日的交易规则如下： 1. 集合竞价涨幅不超过900%。 2. 连续竞价期间，股价比开盘价上涨10%，第一次停牌一小时。 3. 比开盘价上涨20%，触发第二次停牌，直接停到2点57分。 4. 收盘集合竞价，有效范围为最近成交价的上下10%。 st盐湖的停牌价格为8.84，复牌首日理论最大涨幅： 8.84*10*1.2*1.1=116.69元。提个醒：别一看有盐湖二字就往锂矿上想，st盐湖的主营产品是氯化钾，利润占比超过99.9%，虽然参股的蓝科锂业

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盐湖股份

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26.05
选对股买对时

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2021-08-08 18:02:50

周期加成长

稀土作为工业味精，下游应用非常广泛，风电、空调、电瓶车、新能源车、工业机器人，3C，消费电子，军工等等。稀土在我国分布比较分散，而且很容易开采，因此历史上几次打黑效果都不好，但是整个产业链中间环节就是分离厂，这个属于化工企业，目前我国六大集团完成了稀土中游环节的整合，90%的分离厂变成了国有企业的联营企业或者是控股子公司，这样就从中间环节掐断了黑稀土的脖子，因此2017年之后国际产能逐渐补充了国内的供给。2020年后海外矿产基本没有资本开支，未来三年也就没有量的增长，从行业工艺结构看，中国六大集

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盛和资源

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15.76
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-08 14:56:09

纪要｜工程机械经销商电话交流纪要

要点： 0804 1. 起重机械：上半年5月起同比出现下滑；预计与71有关，集团、政府客户停止采购；预计8月份恢复增长，集团、政府客户恢复采购。起重机械价格今年有所回升，主要系原材料上涨与国五切过六导致的成本上涨。 2. 混凝土机械：下游的80%是房地产行业，房地产收到压制的话混凝土机械景气度不会很好。从整个行业来看，泵车下半年会出现下滑；搅拌站需求相对稳定，一个城市就那么几个站；搅拌车预计增长会持续到2022-2023年，主要受1）轻量化；2）国五切过六的政策利好。单看三一的销量，泵车

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三一重工

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14.51
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-08 14:55:46

纪要｜国网储能专家电话交流纪要

0805 专家背景：国家电网调度中心副总工程师，主要从事储能方面的研究规模：国内固定式电化学储能累计装机共3.8GW，对应9GWh，其中电网侧储能共1.2GW，对应2.7GWh（江苏、河南、湖南、辽宁等省份，江苏镇江最早建成全球最大的电网侧储能设施），电源侧储能规模供2.3GW（主要是新能源场站，装在电站中，减少弃风弃光的损失，也有和火电一起配合做调峰调频用途，减少考核的费用），用户侧储能共0.35GW（主要是沿海工业发达地区如华东地区，峰谷电差价较大，有套利空间，其他是在偏远地区作为微电网

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阳光电源

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-08 00:16:20

锂电产业链中游排产跟踪

8月中游排产继续环比向上，宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产，中游排产有望加速环比向上。根据我们调研，CATL Q4单月产量有望达到18GWh。电池：2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh，同比分别+76%、+166%，环比分别+2%，+5%。 C排产（鑫椤口径）：8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh，同比分别为+141%、+165%，环比分别为+2%、+5%。 B排产：8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw

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宁德时代

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14.09
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-07 23:53:42

私密

8月7日复盘（川金诺基本面+技术面）

我现在的模式之一主做主升浪，但是有些原来做过的个股，经过回调整理，也到了盈亏比比较好的位置，例如川金诺，低吸，分时均线低吸就好，这种位置是有盈亏比的，毕竟是做过的票，比较熟悉。高位回撤36%，调整到了中期线的位置，这个位置已经跌无可跌了，26附近随便买， 39附近是波段高点，现在回到26，性价比非常高电动车的行情没走完，磷酸铁锂的行情不会断基本面相关： 2021年6月，我国动力电池销量共计12.0GWh，同比增长131.0%。其中磷酸铁锂电池销售6.7GWh，同比增长158.6%，占总销量

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川金诺

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42.17
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中线波段的公社达人

2021-08-07 14:42:20

纪要｜美国政策解读：进击的新能源车！电话会纪要

【专家解读】 0806 美国拜登政府提出2030年美国新能源车渗透率达到50%的目标超出了我们预期。中国的目标是2030年新能源车占总销量的40%左右，2025年20%左右，所以整体来看中国的新能源政策相对比较稳健。欧洲的新能源在过去一段时间内也在加速提升，2035年欧洲境内全面实现零排放汽车。中国2030年40%目标是建立在2019年-2020年出现汽车市场严重低迷滑坡和严峻负增长的背景下定出来的，但是在一年时间之内，世界新能源车就发生了翻天覆地的变化，核心推动点是中国引入特斯拉产品，导致中

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宁德时代

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46.63
选对股买对时

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2021-08-07 14:39:38

纪要｜未来军工将以何种态势发展电话会纪要

重点摘要： 0805 军工行业发展可以分为三个阶段，包括短期（2021-2025）：已批产装备的快速换装期，未来装备的技术突破期；中期（2027）：已批产的新一代装备列装换代，新装备接替的里程碑年份；远期（2035）：前沿技术快速攻关，形成装备。军工行业装备预期景气叠加规模效应改善利润表，有望迎来双击效应。预计高性能船舶和航空动力1、2年内会取得新突破；发动机技术突破后将迎来歼20、运20大规模列装。原材料领域需求较高，且大数据等新型技术使得新材料研发更快。未来装备研发将以智能化、无人化为

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航发控制

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西部材料：立足DD、四代机等军工高增长赛道的核心钛材企业

时间：2021.8.8 西部材料是西北有色院旗下的稀有金属材料平台，是我国稀有金属材料行业领先者。公司与西部超导同属西北有色院控股，旨在依托有色院相关领域50多年雄厚的科研实力并推动科技成果产业化。公司产品为钛合金、层状金属复合材料等稀有金属材料，用于航天DD、航空四代机、核电等行业。钛合金：子公司西部钛业（持股88.3%）是DD、四代机等军工高增长赛道上的核心钛材供应商，近3年产量、业绩都或实现翻番增长。 1）需求端，DD+四代机带来钛板材需求快速增长。西部材料主供钛板、管材（西部超导供棒丝

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西部材料

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一，来龙去脉氢能，应该是已知的清洁能源中表现最差的。这点和氢能的未来规划还处于设想当中有直接关系，目前离得最近的还是储能这块，家能源局能源在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中，明确将氢能纳入「新型储能」，但除此以外，氢能本身的环保问题也很头疼，绿氢和灰氢的取舍也是困扰业绩，灰氢意味着一面大力环

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浪潮信息是不是可以开始关注起来了

时间：2021.8.5 行业保持高景气根据IDC数据，2020年中国服务器市场出货量350万台，同比增长9.8%；2021Q1中国市场服务器收入同比增长29.1%。相比去年，今年受疫情影响显著降低，经济复苏和云计算、5G、AI产业快速发展，也带动服务器需求增长。IDC预计，随着国家十四五规划推进新基建的投资未来五年中国服务器市场将保持稳定增长，2021-2025年中国服务器市场由257.31亿美元增长至410.29亿美元，保持12.5%的CAGR。市场份额方面，浪潮信息继续稳居中国头把交椅，世

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奥克股份：一个有预期差的锂电材料标的

奥克股份点评2021.8.3：与研一新材料签订战略合作框架协议，锂电材料业务竞争力不断增强研一新材料具有强有力的产业背景，雄厚的研发实力： 1）研一新材料董事长岳敏原为贝特瑞总经理、创始人，业务能力强。其核心团队囊括海内外锂电材料领域的顶尖人才； 2）研一新材料的第三大股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业，专注于新能源汽车、锂电产业产业链投资，长江晨道现持有江西升华、湖南裕能、深圳研一等优质锂电产业链企业股权。长江晨道的股东宁波梅山保税港区问鼎投资公司，是宁德时代100%控股子公司； 3

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纪要｜航运专家交流电话会纪要

访谈人：全球最大海运货代公司亚洲区总部负责人访谈地点：亚洲部上海办公室 0807 1、航运价格持续上升的驱动力发生变化。第一阶段海运价格抬升的主要驱动力是疫情，但是 2021Q2 淡季中的淡季海运价格飙升不降的原因主要是供需错配、美国港口罢工导致，但进入 2021Q3 后货代结构出现根本变化，主要针对 Q4 西方节日备货，与 Q1/Q2 截然不同，价格会继续攀升，而当前疫情的反复，提价逻辑再次叠加。 2、客户目前已经从被动接受过渡到主动接受换区船期和仓位。2021Q2 是新一年长协签署后

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8月8日：个股分析

产业链资源：无上源稀土矿，原料磁粉进口SK; 产能;去年新建产能部分投产，计划自产磁粉部分尚未投产；产品应用方向：各种电机，新能源车、家电；产品订单：家电产品与去年差不多，新能源车应用的产品今年订单增多，近两个月订单因缺芯事件，此类订单有所减少；近期电脑固态硬盘类应用产品突然增加产品行业趋势：新能源车应用类产品趋向增多产品涨价：近期上游原料涨价，可以同时传导到其下游，业内通常提前三个月协定价格上半年业绩：与去年同期持平远景目标：五年后年化营收达20亿综述：标的：银河磁体，股价目标

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盐湖复牌实战演练

转发：盐湖开盘当天不设涨跌幅，但是深交所对于不设涨跌幅的股票还有一些规定： 1. 集合竞价不超过900% 8.84*9=79.56 2.连续竞价期间股价比开盘价上涨10% 第一次停牌一个小时自己计算开盘价*1.1 假设开盘价70 那么77触发第一次停牌 3.比开盘价上涨20% 出发第二次停牌直接停牌到2点57分 4.收盘集合竞价有效范围为最近成交价的上下10% 好，开始实战演练：假设：开盘33块（中信证券估值），下面都计算极限涨幅数值 33*1.1=36.3 触发第一次临停 3

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怎么看盐湖复牌？

转发 Ai老师的，嘿嘿 st盐湖周一复牌，复牌首日的交易规则如下： 1. 集合竞价涨幅不超过900%。 2. 连续竞价期间，股价比开盘价上涨10%，第一次停牌一小时。 3. 比开盘价上涨20%，触发第二次停牌，直接停到2点57分。 4. 收盘集合竞价，有效范围为最近成交价的上下10%。 st盐湖的停牌价格为8.84，复牌首日理论最大涨幅： 8.84*10*1.2*1.1=116.69元。提个醒：别一看有盐湖二字就往锂矿上想，st盐湖的主营产品是氯化钾，利润占比超过99.9%，虽然参股的蓝科锂业

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周期加成长

稀土作为工业味精，下游应用非常广泛，风电、空调、电瓶车、新能源车、工业机器人，3C，消费电子，军工等等。稀土在我国分布比较分散，而且很容易开采，因此历史上几次打黑效果都不好，但是整个产业链中间环节就是分离厂，这个属于化工企业，目前我国六大集团完成了稀土中游环节的整合，90%的分离厂变成了国有企业的联营企业或者是控股子公司，这样就从中间环节掐断了黑稀土的脖子，因此2017年之后国际产能逐渐补充了国内的供给。2020年后海外矿产基本没有资本开支，未来三年也就没有量的增长，从行业工艺结构看，中国六大集

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要点： 0804 1. 起重机械：上半年5月起同比出现下滑；预计与71有关，集团、政府客户停止采购；预计8月份恢复增长，集团、政府客户恢复采购。起重机械价格今年有所回升，主要系原材料上涨与国五切过六导致的成本上涨。 2. 混凝土机械：下游的80%是房地产行业，房地产收到压制的话混凝土机械景气度不会很好。从整个行业来看，泵车下半年会出现下滑；搅拌站需求相对稳定，一个城市就那么几个站；搅拌车预计增长会持续到2022-2023年，主要受1）轻量化；2）国五切过六的政策利好。单看三一的销量，泵车

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纪要｜国网储能专家电话交流纪要

0805 专家背景：国家电网调度中心副总工程师，主要从事储能方面的研究规模：国内固定式电化学储能累计装机共3.8GW，对应9GWh，其中电网侧储能共1.2GW，对应2.7GWh（江苏、河南、湖南、辽宁等省份，江苏镇江最早建成全球最大的电网侧储能设施），电源侧储能规模供2.3GW（主要是新能源场站，装在电站中，减少弃风弃光的损失，也有和火电一起配合做调峰调频用途，减少考核的费用），用户侧储能共0.35GW（主要是沿海工业发达地区如华东地区，峰谷电差价较大，有套利空间，其他是在偏远地区作为微电网

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锂电产业链中游排产跟踪

8月中游排产继续环比向上，宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产，中游排产有望加速环比向上。根据我们调研，CATL Q4单月产量有望达到18GWh。电池：2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh，同比分别+76%、+166%，环比分别+2%，+5%。 C排产（鑫椤口径）：8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh，同比分别为+141%、+165%，环比分别为+2%、+5%。 B排产：8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw

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8月7日复盘（川金诺基本面+技术面）

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纪要｜美国政策解读：进击的新能源车！电话会纪要

【专家解读】 0806 美国拜登政府提出2030年美国新能源车渗透率达到50%的目标超出了我们预期。中国的目标是2030年新能源车占总销量的40%左右，2025年20%左右，所以整体来看中国的新能源政策相对比较稳健。欧洲的新能源在过去一段时间内也在加速提升，2035年欧洲境内全面实现零排放汽车。中国2030年40%目标是建立在2019年-2020年出现汽车市场严重低迷滑坡和严峻负增长的背景下定出来的，但是在一年时间之内，世界新能源车就发生了翻天覆地的变化，核心推动点是中国引入特斯拉产品，导致中

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纪要｜未来军工将以何种态势发展电话会纪要

重点摘要： 0805 军工行业发展可以分为三个阶段，包括短期（2021-2025）：已批产装备的快速换装期，未来装备的技术突破期；中期（2027）：已批产的新一代装备列装换代，新装备接替的里程碑年份；远期（2035）：前沿技术快速攻关，形成装备。军工行业装备预期景气叠加规模效应改善利润表，有望迎来双击效应。预计高性能船舶和航空动力1、2年内会取得新突破；发动机技术突破后将迎来歼20、运20大规模列装。原材料领域需求较高，且大数据等新型技术使得新材料研发更快。未来装备研发将以智能化、无人化为

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2021-08-09 23:29:48

西部材料：立足DD、四代机等军工高增长赛道的核心钛材企业

时间：2021.8.8 西部材料是西北有色院旗下的稀有金属材料平台，是我国稀有金属材料行业领先者。公司与西部超导同属西北有色院控股，旨在依托有色院相关领域50多年雄厚的科研实力并推动科技成果产业化。公司产品为钛合金、层状金属复合材料等稀有金属材料，用于航天DD、航空四代机、核电等行业。钛合金：子公司西部钛业（持股88.3%）是DD、四代机等军工高增长赛道上的核心钛材供应商，近3年产量、业绩都或实现翻番增长。 1）需求端，DD+四代机带来钛板材需求快速增长。西部材料主供钛板、管材（西部超导供棒丝

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西部材料

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54.57
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-09 08:33:04

历史大底，买入板块核心龙头，持有，必有厚报

@龙七：转：新能源唯一沉睡赛道：氢能源详解及标的

一，来龙去脉氢能，应该是已知的清洁能源中表现最差的。这点和氢能的未来规划还处于设想当中有直接关系，目前离得最近的还是储能这块，家能源局能源在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中，明确将氢能纳入「新型储能」，但除此以外，氢能本身的环保问题也很头疼，绿氢和灰氢的取舍也是困扰业绩，灰氢意味着一面大力环

81 赞同-75 评论

0

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-09 00:19:05

浪潮信息是不是可以开始关注起来了

时间：2021.8.5 行业保持高景气根据IDC数据，2020年中国服务器市场出货量350万台，同比增长9.8%；2021Q1中国市场服务器收入同比增长29.1%。相比去年，今年受疫情影响显著降低，经济复苏和云计算、5G、AI产业快速发展，也带动服务器需求增长。IDC预计，随着国家十四五规划推进新基建的投资未来五年中国服务器市场将保持稳定增长，2021-2025年中国服务器市场由257.31亿美元增长至410.29亿美元，保持12.5%的CAGR。市场份额方面，浪潮信息继续稳居中国头把交椅，世

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浪潮信息

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44.55
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-09 00:18:25

奥克股份：一个有预期差的锂电材料标的

奥克股份点评2021.8.3：与研一新材料签订战略合作框架协议，锂电材料业务竞争力不断增强研一新材料具有强有力的产业背景，雄厚的研发实力： 1）研一新材料董事长岳敏原为贝特瑞总经理、创始人，业务能力强。其核心团队囊括海内外锂电材料领域的顶尖人才； 2）研一新材料的第三大股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业，专注于新能源汽车、锂电产业产业链投资，长江晨道现持有江西升华、湖南裕能、深圳研一等优质锂电产业链企业股权。长江晨道的股东宁波梅山保税港区问鼎投资公司，是宁德时代100%控股子公司； 3

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奥克股份

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50.38
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-09 00:17:11

纪要｜航运专家交流电话会纪要

访谈人：全球最大海运货代公司亚洲区总部负责人访谈地点：亚洲部上海办公室 0807 1、航运价格持续上升的驱动力发生变化。第一阶段海运价格抬升的主要驱动力是疫情，但是 2021Q2 淡季中的淡季海运价格飙升不降的原因主要是供需错配、美国港口罢工导致，但进入 2021Q3 后货代结构出现根本变化，主要针对 Q4 西方节日备货，与 Q1/Q2 截然不同，价格会继续攀升，而当前疫情的反复，提价逻辑再次叠加。 2、客户目前已经从被动接受过渡到主动接受换区船期和仓位。2021Q2 是新一年长协签署后

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中远海控

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11.60
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-08 23:40:50

私密

8月8日：个股分析

产业链资源：无上源稀土矿，原料磁粉进口SK; 产能;去年新建产能部分投产，计划自产磁粉部分尚未投产；产品应用方向：各种电机，新能源车、家电；产品订单：家电产品与去年差不多，新能源车应用的产品今年订单增多，近两个月订单因缺芯事件，此类订单有所减少；近期电脑固态硬盘类应用产品突然增加产品行业趋势：新能源车应用类产品趋向增多产品涨价：近期上游原料涨价，可以同时传导到其下游，业内通常提前三个月协定价格上半年业绩：与去年同期持平远景目标：五年后年化营收达20亿综述：标的：银河磁体，股价目标

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招商银行

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32.61
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-08 19:41:26

盐湖复牌实战演练

转发：盐湖开盘当天不设涨跌幅，但是深交所对于不设涨跌幅的股票还有一些规定： 1. 集合竞价不超过900% 8.84*9=79.56 2.连续竞价期间股价比开盘价上涨10% 第一次停牌一个小时自己计算开盘价*1.1 假设开盘价70 那么77触发第一次停牌 3.比开盘价上涨20% 出发第二次停牌直接停牌到2点57分 4.收盘集合竞价有效范围为最近成交价的上下10% 好，开始实战演练：假设：开盘33块（中信证券估值），下面都计算极限涨幅数值 33*1.1=36.3 触发第一次临停 3

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盐湖股份

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13.40
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-08 19:37:11

怎么看盐湖复牌？

转发 Ai老师的，嘿嘿 st盐湖周一复牌，复牌首日的交易规则如下： 1. 集合竞价涨幅不超过900%。 2. 连续竞价期间，股价比开盘价上涨10%，第一次停牌一小时。 3. 比开盘价上涨20%，触发第二次停牌，直接停到2点57分。 4. 收盘集合竞价，有效范围为最近成交价的上下10%。 st盐湖的停牌价格为8.84，复牌首日理论最大涨幅： 8.84*10*1.2*1.1=116.69元。提个醒：别一看有盐湖二字就往锂矿上想，st盐湖的主营产品是氯化钾，利润占比超过99.9%，虽然参股的蓝科锂业

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盐湖股份

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26.05
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-08 18:02:50

周期加成长

稀土作为工业味精，下游应用非常广泛，风电、空调、电瓶车、新能源车、工业机器人，3C，消费电子，军工等等。稀土在我国分布比较分散，而且很容易开采，因此历史上几次打黑效果都不好，但是整个产业链中间环节就是分离厂，这个属于化工企业，目前我国六大集团完成了稀土中游环节的整合，90%的分离厂变成了国有企业的联营企业或者是控股子公司，这样就从中间环节掐断了黑稀土的脖子，因此2017年之后国际产能逐渐补充了国内的供给。2020年后海外矿产基本没有资本开支，未来三年也就没有量的增长，从行业工艺结构看，中国六大集

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盛和资源

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15.76
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-08 14:56:09

纪要｜工程机械经销商电话交流纪要

要点： 0804 1. 起重机械：上半年5月起同比出现下滑；预计与71有关，集团、政府客户停止采购；预计8月份恢复增长，集团、政府客户恢复采购。起重机械价格今年有所回升，主要系原材料上涨与国五切过六导致的成本上涨。 2. 混凝土机械：下游的80%是房地产行业，房地产收到压制的话混凝土机械景气度不会很好。从整个行业来看，泵车下半年会出现下滑；搅拌站需求相对稳定，一个城市就那么几个站；搅拌车预计增长会持续到2022-2023年，主要受1）轻量化；2）国五切过六的政策利好。单看三一的销量，泵车

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三一重工

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-08 14:55:46

纪要｜国网储能专家电话交流纪要

0805 专家背景：国家电网调度中心副总工程师，主要从事储能方面的研究规模：国内固定式电化学储能累计装机共3.8GW，对应9GWh，其中电网侧储能共1.2GW，对应2.7GWh（江苏、河南、湖南、辽宁等省份，江苏镇江最早建成全球最大的电网侧储能设施），电源侧储能规模供2.3GW（主要是新能源场站，装在电站中，减少弃风弃光的损失，也有和火电一起配合做调峰调频用途，减少考核的费用），用户侧储能共0.35GW（主要是沿海工业发达地区如华东地区，峰谷电差价较大，有套利空间，其他是在偏远地区作为微电网

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阳光电源

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11.01
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-08 00:16:20

锂电产业链中游排产跟踪

8月中游排产继续环比向上，宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产，中游排产有望加速环比向上。根据我们调研，CATL Q4单月产量有望达到18GWh。电池：2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh，同比分别+76%、+166%，环比分别+2%，+5%。 C排产（鑫椤口径）：8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh，同比分别为+141%、+165%，环比分别为+2%、+5%。 B排产：8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw

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宁德时代

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14.09
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-07 23:53:42

私密

8月7日复盘（川金诺基本面+技术面）

我现在的模式之一主做主升浪，但是有些原来做过的个股，经过回调整理，也到了盈亏比比较好的位置，例如川金诺，低吸，分时均线低吸就好，这种位置是有盈亏比的，毕竟是做过的票，比较熟悉。高位回撤36%，调整到了中期线的位置，这个位置已经跌无可跌了，26附近随便买， 39附近是波段高点，现在回到26，性价比非常高电动车的行情没走完，磷酸铁锂的行情不会断基本面相关： 2021年6月，我国动力电池销量共计12.0GWh，同比增长131.0%。其中磷酸铁锂电池销售6.7GWh，同比增长158.6%，占总销量

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川金诺

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42.17
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-07 14:42:20

纪要｜美国政策解读：进击的新能源车！电话会纪要

【专家解读】 0806 美国拜登政府提出2030年美国新能源车渗透率达到50%的目标超出了我们预期。中国的目标是2030年新能源车占总销量的40%左右，2025年20%左右，所以整体来看中国的新能源政策相对比较稳健。欧洲的新能源在过去一段时间内也在加速提升，2035年欧洲境内全面实现零排放汽车。中国2030年40%目标是建立在2019年-2020年出现汽车市场严重低迷滑坡和严峻负增长的背景下定出来的，但是在一年时间之内，世界新能源车就发生了翻天覆地的变化，核心推动点是中国引入特斯拉产品，导致中

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宁德时代

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46.63
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-07 14:39:38

纪要｜未来军工将以何种态势发展电话会纪要

重点摘要： 0805 军工行业发展可以分为三个阶段，包括短期（2021-2025）：已批产装备的快速换装期，未来装备的技术突破期；中期（2027）：已批产的新一代装备列装换代，新装备接替的里程碑年份；远期（2035）：前沿技术快速攻关，形成装备。军工行业装备预期景气叠加规模效应改善利润表，有望迎来双击效应。预计高性能船舶和航空动力1、2年内会取得新突破；发动机技术突破后将迎来歼20、运20大规模列装。原材料领域需求较高，且大数据等新型技术使得新材料研发更快。未来装备研发将以智能化、无人化为

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航发控制

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西部材料：立足DD、四代机等军工高增长赛道的核心钛材企业

时间：2021.8.8 西部材料是西北有色院旗下的稀有金属材料平台，是我国稀有金属材料行业领先者。公司与西部超导同属西北有色院控股，旨在依托有色院相关领域50多年雄厚的科研实力并推动科技成果产业化。公司产品为钛合金、层状金属复合材料等稀有金属材料，用于航天DD、航空四代机、核电等行业。钛合金：子公司西部钛业（持股88.3%）是DD、四代机等军工高增长赛道上的核心钛材供应商，近3年产量、业绩都或实现翻番增长。 1）需求端，DD+四代机带来钛板材需求快速增长。西部材料主供钛板、管材（西部超导供棒丝

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西部材料

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历史大底，买入板块核心龙头，持有，必有厚报

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一，来龙去脉氢能，应该是已知的清洁能源中表现最差的。这点和氢能的未来规划还处于设想当中有直接关系，目前离得最近的还是储能这块，家能源局能源在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中，明确将氢能纳入「新型储能」，但除此以外，氢能本身的环保问题也很头疼，绿氢和灰氢的取舍也是困扰业绩，灰氢意味着一面大力环

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浪潮信息是不是可以开始关注起来了

时间：2021.8.5 行业保持高景气根据IDC数据，2020年中国服务器市场出货量350万台，同比增长9.8%；2021Q1中国市场服务器收入同比增长29.1%。相比去年，今年受疫情影响显著降低，经济复苏和云计算、5G、AI产业快速发展，也带动服务器需求增长。IDC预计，随着国家十四五规划推进新基建的投资未来五年中国服务器市场将保持稳定增长，2021-2025年中国服务器市场由257.31亿美元增长至410.29亿美元，保持12.5%的CAGR。市场份额方面，浪潮信息继续稳居中国头把交椅，世

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奥克股份：一个有预期差的锂电材料标的

奥克股份点评2021.8.3：与研一新材料签订战略合作框架协议，锂电材料业务竞争力不断增强研一新材料具有强有力的产业背景，雄厚的研发实力： 1）研一新材料董事长岳敏原为贝特瑞总经理、创始人，业务能力强。其核心团队囊括海内外锂电材料领域的顶尖人才； 2）研一新材料的第三大股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业，专注于新能源汽车、锂电产业产业链投资，长江晨道现持有江西升华、湖南裕能、深圳研一等优质锂电产业链企业股权。长江晨道的股东宁波梅山保税港区问鼎投资公司，是宁德时代100%控股子公司； 3

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纪要｜航运专家交流电话会纪要

访谈人：全球最大海运货代公司亚洲区总部负责人访谈地点：亚洲部上海办公室 0807 1、航运价格持续上升的驱动力发生变化。第一阶段海运价格抬升的主要驱动力是疫情，但是 2021Q2 淡季中的淡季海运价格飙升不降的原因主要是供需错配、美国港口罢工导致，但进入 2021Q3 后货代结构出现根本变化，主要针对 Q4 西方节日备货，与 Q1/Q2 截然不同，价格会继续攀升，而当前疫情的反复，提价逻辑再次叠加。 2、客户目前已经从被动接受过渡到主动接受换区船期和仓位。2021Q2 是新一年长协签署后

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中远海控

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8月8日：个股分析

产业链资源：无上源稀土矿，原料磁粉进口SK; 产能;去年新建产能部分投产，计划自产磁粉部分尚未投产；产品应用方向：各种电机，新能源车、家电；产品订单：家电产品与去年差不多，新能源车应用的产品今年订单增多，近两个月订单因缺芯事件，此类订单有所减少；近期电脑固态硬盘类应用产品突然增加产品行业趋势：新能源车应用类产品趋向增多产品涨价：近期上游原料涨价，可以同时传导到其下游，业内通常提前三个月协定价格上半年业绩：与去年同期持平远景目标：五年后年化营收达20亿综述：标的：银河磁体，股价目标

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盐湖复牌实战演练

转发：盐湖开盘当天不设涨跌幅，但是深交所对于不设涨跌幅的股票还有一些规定： 1. 集合竞价不超过900% 8.84*9=79.56 2.连续竞价期间股价比开盘价上涨10% 第一次停牌一个小时自己计算开盘价*1.1 假设开盘价70 那么77触发第一次停牌 3.比开盘价上涨20% 出发第二次停牌直接停牌到2点57分 4.收盘集合竞价有效范围为最近成交价的上下10% 好，开始实战演练：假设：开盘33块（中信证券估值），下面都计算极限涨幅数值 33*1.1=36.3 触发第一次临停 3

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怎么看盐湖复牌？

转发 Ai老师的，嘿嘿 st盐湖周一复牌，复牌首日的交易规则如下： 1. 集合竞价涨幅不超过900%。 2. 连续竞价期间，股价比开盘价上涨10%，第一次停牌一小时。 3. 比开盘价上涨20%，触发第二次停牌，直接停到2点57分。 4. 收盘集合竞价，有效范围为最近成交价的上下10%。 st盐湖的停牌价格为8.84，复牌首日理论最大涨幅： 8.84*10*1.2*1.1=116.69元。提个醒：别一看有盐湖二字就往锂矿上想，st盐湖的主营产品是氯化钾，利润占比超过99.9%，虽然参股的蓝科锂业

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周期加成长

稀土作为工业味精，下游应用非常广泛，风电、空调、电瓶车、新能源车、工业机器人，3C，消费电子，军工等等。稀土在我国分布比较分散，而且很容易开采，因此历史上几次打黑效果都不好，但是整个产业链中间环节就是分离厂，这个属于化工企业，目前我国六大集团完成了稀土中游环节的整合，90%的分离厂变成了国有企业的联营企业或者是控股子公司，这样就从中间环节掐断了黑稀土的脖子，因此2017年之后国际产能逐渐补充了国内的供给。2020年后海外矿产基本没有资本开支，未来三年也就没有量的增长，从行业工艺结构看，中国六大集

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盛和资源

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纪要｜工程机械经销商电话交流纪要

要点： 0804 1. 起重机械：上半年5月起同比出现下滑；预计与71有关，集团、政府客户停止采购；预计8月份恢复增长，集团、政府客户恢复采购。起重机械价格今年有所回升，主要系原材料上涨与国五切过六导致的成本上涨。 2. 混凝土机械：下游的80%是房地产行业，房地产收到压制的话混凝土机械景气度不会很好。从整个行业来看，泵车下半年会出现下滑；搅拌站需求相对稳定，一个城市就那么几个站；搅拌车预计增长会持续到2022-2023年，主要受1）轻量化；2）国五切过六的政策利好。单看三一的销量，泵车

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纪要｜国网储能专家电话交流纪要

0805 专家背景：国家电网调度中心副总工程师，主要从事储能方面的研究规模：国内固定式电化学储能累计装机共3.8GW，对应9GWh，其中电网侧储能共1.2GW，对应2.7GWh（江苏、河南、湖南、辽宁等省份，江苏镇江最早建成全球最大的电网侧储能设施），电源侧储能规模供2.3GW（主要是新能源场站，装在电站中，减少弃风弃光的损失，也有和火电一起配合做调峰调频用途，减少考核的费用），用户侧储能共0.35GW（主要是沿海工业发达地区如华东地区，峰谷电差价较大，有套利空间，其他是在偏远地区作为微电网

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锂电产业链中游排产跟踪

8月中游排产继续环比向上，宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产，中游排产有望加速环比向上。根据我们调研，CATL Q4单月产量有望达到18GWh。电池：2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh，同比分别+76%、+166%，环比分别+2%，+5%。 C排产（鑫椤口径）：8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh，同比分别为+141%、+165%，环比分别为+2%、+5%。 B排产：8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw

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我现在的模式之一主做主升浪，但是有些原来做过的个股，经过回调整理，也到了盈亏比比较好的位置，例如川金诺，低吸，分时均线低吸就好，这种位置是有盈亏比的，毕竟是做过的票，比较熟悉。高位回撤36%，调整到了中期线的位置，这个位置已经跌无可跌了，26附近随便买， 39附近是波段高点，现在回到26，性价比非常高电动车的行情没走完，磷酸铁锂的行情不会断基本面相关： 2021年6月，我国动力电池销量共计12.0GWh，同比增长131.0%。其中磷酸铁锂电池销售6.7GWh，同比增长158.6%，占总销量

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纪要｜美国政策解读：进击的新能源车！电话会纪要

【专家解读】 0806 美国拜登政府提出2030年美国新能源车渗透率达到50%的目标超出了我们预期。中国的目标是2030年新能源车占总销量的40%左右，2025年20%左右，所以整体来看中国的新能源政策相对比较稳健。欧洲的新能源在过去一段时间内也在加速提升，2035年欧洲境内全面实现零排放汽车。中国2030年40%目标是建立在2019年-2020年出现汽车市场严重低迷滑坡和严峻负增长的背景下定出来的，但是在一年时间之内，世界新能源车就发生了翻天覆地的变化，核心推动点是中国引入特斯拉产品，导致中

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纪要｜未来军工将以何种态势发展电话会纪要

重点摘要： 0805 军工行业发展可以分为三个阶段，包括短期（2021-2025）：已批产装备的快速换装期，未来装备的技术突破期；中期（2027）：已批产的新一代装备列装换代，新装备接替的里程碑年份；远期（2035）：前沿技术快速攻关，形成装备。军工行业装备预期景气叠加规模效应改善利润表，有望迎来双击效应。预计高性能船舶和航空动力1、2年内会取得新突破；发动机技术突破后将迎来歼20、运20大规模列装。原材料领域需求较高，且大数据等新型技术使得新材料研发更快。未来装备研发将以智能化、无人化为

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2021-08-09 23:29:48

西部材料：立足DD、四代机等军工高增长赛道的核心钛材企业

时间：2021.8.8 西部材料是西北有色院旗下的稀有金属材料平台，是我国稀有金属材料行业领先者。公司与西部超导同属西北有色院控股，旨在依托有色院相关领域50多年雄厚的科研实力并推动科技成果产业化。公司产品为钛合金、层状金属复合材料等稀有金属材料，用于航天DD、航空四代机、核电等行业。钛合金：子公司西部钛业（持股88.3%）是DD、四代机等军工高增长赛道上的核心钛材供应商，近3年产量、业绩都或实现翻番增长。 1）需求端，DD+四代机带来钛板材需求快速增长。西部材料主供钛板、管材（西部超导供棒丝

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西部材料

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2021-08-09 08:33:04

历史大底，买入板块核心龙头，持有，必有厚报

@龙七：转：新能源唯一沉睡赛道：氢能源详解及标的

一，来龙去脉氢能，应该是已知的清洁能源中表现最差的。这点和氢能的未来规划还处于设想当中有直接关系，目前离得最近的还是储能这块，家能源局能源在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中，明确将氢能纳入「新型储能」，但除此以外，氢能本身的环保问题也很头疼，绿氢和灰氢的取舍也是困扰业绩，灰氢意味着一面大力环

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2021-08-09 00:19:05

浪潮信息是不是可以开始关注起来了

时间：2021.8.5 行业保持高景气根据IDC数据，2020年中国服务器市场出货量350万台，同比增长9.8%；2021Q1中国市场服务器收入同比增长29.1%。相比去年，今年受疫情影响显著降低，经济复苏和云计算、5G、AI产业快速发展，也带动服务器需求增长。IDC预计，随着国家十四五规划推进新基建的投资未来五年中国服务器市场将保持稳定增长，2021-2025年中国服务器市场由257.31亿美元增长至410.29亿美元，保持12.5%的CAGR。市场份额方面，浪潮信息继续稳居中国头把交椅，世

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浪潮信息

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2021-08-09 00:18:25

奥克股份：一个有预期差的锂电材料标的

奥克股份点评2021.8.3：与研一新材料签订战略合作框架协议，锂电材料业务竞争力不断增强研一新材料具有强有力的产业背景，雄厚的研发实力： 1）研一新材料董事长岳敏原为贝特瑞总经理、创始人，业务能力强。其核心团队囊括海内外锂电材料领域的顶尖人才； 2）研一新材料的第三大股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业，专注于新能源汽车、锂电产业产业链投资，长江晨道现持有江西升华、湖南裕能、深圳研一等优质锂电产业链企业股权。长江晨道的股东宁波梅山保税港区问鼎投资公司，是宁德时代100%控股子公司； 3

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奥克股份

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2021-08-09 00:17:11

纪要｜航运专家交流电话会纪要

访谈人：全球最大海运货代公司亚洲区总部负责人访谈地点：亚洲部上海办公室 0807 1、航运价格持续上升的驱动力发生变化。第一阶段海运价格抬升的主要驱动力是疫情，但是 2021Q2 淡季中的淡季海运价格飙升不降的原因主要是供需错配、美国港口罢工导致，但进入 2021Q3 后货代结构出现根本变化，主要针对 Q4 西方节日备货，与 Q1/Q2 截然不同，价格会继续攀升，而当前疫情的反复，提价逻辑再次叠加。 2、客户目前已经从被动接受过渡到主动接受换区船期和仓位。2021Q2 是新一年长协签署后

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中远海控

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2021-08-08 23:40:50

私密

8月8日：个股分析

产业链资源：无上源稀土矿，原料磁粉进口SK; 产能;去年新建产能部分投产，计划自产磁粉部分尚未投产；产品应用方向：各种电机，新能源车、家电；产品订单：家电产品与去年差不多，新能源车应用的产品今年订单增多，近两个月订单因缺芯事件，此类订单有所减少；近期电脑固态硬盘类应用产品突然增加产品行业趋势：新能源车应用类产品趋向增多产品涨价：近期上游原料涨价，可以同时传导到其下游，业内通常提前三个月协定价格上半年业绩：与去年同期持平远景目标：五年后年化营收达20亿综述：标的：银河磁体，股价目标

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招商银行

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2021-08-08 19:41:26

盐湖复牌实战演练

转发：盐湖开盘当天不设涨跌幅，但是深交所对于不设涨跌幅的股票还有一些规定： 1. 集合竞价不超过900% 8.84*9=79.56 2.连续竞价期间股价比开盘价上涨10% 第一次停牌一个小时自己计算开盘价*1.1 假设开盘价70 那么77触发第一次停牌 3.比开盘价上涨20% 出发第二次停牌直接停牌到2点57分 4.收盘集合竞价有效范围为最近成交价的上下10% 好，开始实战演练：假设：开盘33块（中信证券估值），下面都计算极限涨幅数值 33*1.1=36.3 触发第一次临停 3

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盐湖股份

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2021-08-08 19:37:11

怎么看盐湖复牌？

转发 Ai老师的，嘿嘿 st盐湖周一复牌，复牌首日的交易规则如下： 1. 集合竞价涨幅不超过900%。 2. 连续竞价期间，股价比开盘价上涨10%，第一次停牌一小时。 3. 比开盘价上涨20%，触发第二次停牌，直接停到2点57分。 4. 收盘集合竞价，有效范围为最近成交价的上下10%。 st盐湖的停牌价格为8.84，复牌首日理论最大涨幅： 8.84*10*1.2*1.1=116.69元。提个醒：别一看有盐湖二字就往锂矿上想，st盐湖的主营产品是氯化钾，利润占比超过99.9%，虽然参股的蓝科锂业

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盐湖股份

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2021-08-08 18:02:50

周期加成长

稀土作为工业味精，下游应用非常广泛，风电、空调、电瓶车、新能源车、工业机器人，3C，消费电子，军工等等。稀土在我国分布比较分散，而且很容易开采，因此历史上几次打黑效果都不好，但是整个产业链中间环节就是分离厂，这个属于化工企业，目前我国六大集团完成了稀土中游环节的整合，90%的分离厂变成了国有企业的联营企业或者是控股子公司，这样就从中间环节掐断了黑稀土的脖子，因此2017年之后国际产能逐渐补充了国内的供给。2020年后海外矿产基本没有资本开支，未来三年也就没有量的增长，从行业工艺结构看，中国六大集

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盛和资源

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2021-08-08 14:56:09

纪要｜工程机械经销商电话交流纪要

要点： 0804 1. 起重机械：上半年5月起同比出现下滑；预计与71有关，集团、政府客户停止采购；预计8月份恢复增长，集团、政府客户恢复采购。起重机械价格今年有所回升，主要系原材料上涨与国五切过六导致的成本上涨。 2. 混凝土机械：下游的80%是房地产行业，房地产收到压制的话混凝土机械景气度不会很好。从整个行业来看，泵车下半年会出现下滑；搅拌站需求相对稳定，一个城市就那么几个站；搅拌车预计增长会持续到2022-2023年，主要受1）轻量化；2）国五切过六的政策利好。单看三一的销量，泵车

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三一重工

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2021-08-08 14:55:46

纪要｜国网储能专家电话交流纪要

0805 专家背景：国家电网调度中心副总工程师，主要从事储能方面的研究规模：国内固定式电化学储能累计装机共3.8GW，对应9GWh，其中电网侧储能共1.2GW，对应2.7GWh（江苏、河南、湖南、辽宁等省份，江苏镇江最早建成全球最大的电网侧储能设施），电源侧储能规模供2.3GW（主要是新能源场站，装在电站中，减少弃风弃光的损失，也有和火电一起配合做调峰调频用途，减少考核的费用），用户侧储能共0.35GW（主要是沿海工业发达地区如华东地区，峰谷电差价较大，有套利空间，其他是在偏远地区作为微电网

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阳光电源

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2021-08-08 00:16:20

锂电产业链中游排产跟踪

8月中游排产继续环比向上，宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产，中游排产有望加速环比向上。根据我们调研，CATL Q4单月产量有望达到18GWh。电池：2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh，同比分别+76%、+166%，环比分别+2%，+5%。 C排产（鑫椤口径）：8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh，同比分别为+141%、+165%，环比分别为+2%、+5%。 B排产：8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw

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宁德时代

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2021-08-07 23:53:42

私密

8月7日复盘（川金诺基本面+技术面）

我现在的模式之一主做主升浪，但是有些原来做过的个股，经过回调整理，也到了盈亏比比较好的位置，例如川金诺，低吸，分时均线低吸就好，这种位置是有盈亏比的，毕竟是做过的票，比较熟悉。高位回撤36%，调整到了中期线的位置，这个位置已经跌无可跌了，26附近随便买， 39附近是波段高点，现在回到26，性价比非常高电动车的行情没走完，磷酸铁锂的行情不会断基本面相关： 2021年6月，我国动力电池销量共计12.0GWh，同比增长131.0%。其中磷酸铁锂电池销售6.7GWh，同比增长158.6%，占总销量

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川金诺

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2021-08-07 14:42:20

纪要｜美国政策解读：进击的新能源车！电话会纪要

【专家解读】 0806 美国拜登政府提出2030年美国新能源车渗透率达到50%的目标超出了我们预期。中国的目标是2030年新能源车占总销量的40%左右，2025年20%左右，所以整体来看中国的新能源政策相对比较稳健。欧洲的新能源在过去一段时间内也在加速提升，2035年欧洲境内全面实现零排放汽车。中国2030年40%目标是建立在2019年-2020年出现汽车市场严重低迷滑坡和严峻负增长的背景下定出来的，但是在一年时间之内，世界新能源车就发生了翻天覆地的变化，核心推动点是中国引入特斯拉产品，导致中

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宁德时代

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2021-08-07 14:39:38

纪要｜未来军工将以何种态势发展电话会纪要

重点摘要： 0805 军工行业发展可以分为三个阶段，包括短期（2021-2025）：已批产装备的快速换装期，未来装备的技术突破期；中期（2027）：已批产的新一代装备列装换代，新装备接替的里程碑年份；远期（2035）：前沿技术快速攻关，形成装备。军工行业装备预期景气叠加规模效应改善利润表，有望迎来双击效应。预计高性能船舶和航空动力1、2年内会取得新突破；发动机技术突破后将迎来歼20、运20大规模列装。原材料领域需求较高，且大数据等新型技术使得新材料研发更快。未来装备研发将以智能化、无人化为

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航发控制

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