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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 19:31:24
医药医美怎么看?
多因素引发近期调整 中国基金报记者:近期医药板块开始明显回调,中证医药指数7月1日以来下跌6.43%(截至7月9日),您认为什么引发近期医药股回调? 梦圆:近期,CDE发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研发指导原则》(征求意见稿),明确不支持“me-worse”药物的态度,引发市场对创新药及其产业链的担忧。 医药板块前期涨幅较大,尤其是部分景气度较高的创新药研发服务公司股价均创下历史新高,在情绪面影响下,市场开始短期消化估值,带动医药板块其他高估值公司短期快速回调。 金笑非:调整原因,一
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爱美客
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 19:21:00
6月我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%
7月9日,据中国汽车工业协会信息发布会数据,2021年6月我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%,环比增长10.2%;1-6月,我国动力电池产量累计74.7GWh,同比累计增长217.5%。 总体情况 2021年6月,我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%,环比增长10.2%;动力电池销量共计12.0GWh,同比增长131.0%;动力电池装车量11.1GWh,同比上升136.2%,环比上升13.8%,保持快速增长。 1-6月,我国动力电池产量累计74.7GWh
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 19:07:17
降准的深意
这一次降准应该是超过了市场预期,此前既没有风声和研究观点提到有降准的可能性,也没有投资者做降准交易。 更重要的是,这次降准规模也超过了市场预期,而且也不是此前认为的定向降准,而是全面降准。 为什么要降准呢?我们能得到的结论是: 1、之所以是降准,而非定向降准,除了定向支持小微企业以外,还有对冲出口,稳住总需求的考虑; 2、降银行负债成本,这是一个非常明确的政策方向; 3、由于存在经济长期转型需求的考虑,对隐性债务的治理和房地产的调控高压还会维持相当长的一段时间。预计未来是一个“结构性紧信用+宽货
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 13:15:45
纪要|1万亿资金释放,全面解读央行降准电话会纪要
【核心观点】 宏观固收首席: 中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行 5%存款准备金率的金融机构)。 怎么理解央行的举动?我们认为: ①资金价格的意义强于资金数量。此次降准释放的一部分资金将被金融机构用于归还到期的中期借贷便利(MLF),给银行释放低成本的长期资金用以置换高成本的 MLF资金,从而有利于银行资金成本的降低。降低金融机构资金成本每年约 130亿元,通过金融机构传导可促进降低社会综合融资成本,特别是中小企业的融资成本。而从数量上看,此
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东方财富
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 09:10:49
中牧兰州厂交流纪要0709
【要点整理】 1、发展历程:兰州厂 1953 年搬迁原来地址,1963 年开始生产口蹄疫疫苗,1983 年建成口 蹄疫灭活疫苗生产线,1984 年强毒灭活疫苗生产线,1999 年上市,2003 年国内第一个通过 GMP 认证的企业,2014 年悬浮生产车间,2021 年完成三级防护改造以及新版 GMP 认证 2、产能情况:兰州厂目前有两条线的产能,今年预计政府招采的产能在 16 亿头份左右,市 场化疫苗产能在 2.7 亿头份左右,基本都是满负荷生产,二期车间也在建立,今年年底或者 明年年初建好,
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中牧股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-09 22:48:30
华利集团点评
关于市场传言的解读: 1.阿迪达斯砍单:阿迪不是华利的客户,华利最近几年最重要的增长点是耐克。耐克目前订单一直在优先安排给华利,其他的代工厂受疫情或自身管理的影响,已经很难接新的订单了。现在华利手里的耐克订单非常饱满。 2. 耐克自己业绩很好,今年3-5月营收123.4亿美元,去年同期为63.13亿美元,同比增长96%,净利润15.09亿美元,上年同期亏损7.9亿美元,同比增长291%。 关于疫情: 1.越南疫情情况:目前越南疫情较为严重,其中不乏华利集团较大的竞争对手包括一些台资运动鞋代工厂以
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华利集团
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-09 22:47:24
有色稀土板块怎么看?
时间:2021.7.7 去年11月开始,我们提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下
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北方稀土
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-09 09:22:39
杉杉负极:石墨化产能扩产点评
杉杉今日在公众号发布,乌兰察布5万吨负极项目今日开工,前期主要是前端的石墨化产能,按照石墨化的正常建设进度,毛估今年年底能达产; 在内蒙新疆停止审批石墨化的背景下,公司能在乌兰察布继续扩产5万吨石墨化,体现出公司的战略产能储备能力,同时也占得超强的区位优势,领先对手; 公司产能情况:去年年底负极产能12万吨,石墨化产能4.2万吨,3季度为应对宁德时代的需求,技改增加了加工和石墨化产能;内蒙2期加工产能6万吨和5.2万吨石墨化,由于是1期基础上扩建,很快;所以明年1季度的产能18-20万吨,石墨化
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杉杉股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-09 09:16:01
纪要|景顺长城杨锐文:投资早中期成长股,规避杀估值
在过去几年,成长股的分化非常明显,龙头股得到了极大的青睐,赚钱效应也非常的明显,所以导致了早中期成长股少人问津,就像一片盐碱地,我们一直坚持在盐碱地里种庄稼。 这次演讲,我想介绍,我们为什么要去投资早中期的成长股?以及,我们怎么去投资早中期的成长股? 首先,什么是早中期的成长股? 早中期成长股一般处于未成熟的阶段,它就像一个朝气蓬勃的青少年,市场对对它的认识是相对朦胧的,也有各式各样的偏见。 一般情况下,早中期的成长股,它很难有很明显的护城河。在这个阶段,我们其实更重视什么?更重视它的商业模式和
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中航光电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-09 09:00:37
【公司介绍】 公司04年成立,刻蚀领域是国际一流的团队;04
【公司介绍】 公司04年成立,刻蚀领域是国际一流的团队;04年做出来了第一台CCP 刻蚀工艺,刻蚀130亿美金,CCP 40%,ICP 60%;04年的时候,CCP 的市场份额更高一些,那个时候的制程比较成熟,CCP 用量更多。我们兄弟公司,他们做ICP,我们选择了先从CCP下手做。我们的CCP对我们来说也不是那么熟悉,从技术难度来说CCP难度更大,对于垂直型和选择性要求更高,我们07年就做出来了,应用材料马上觉得不对劲,是不是拿了我们的技术和IC,对中微做了起诉,我们请了美国最好的律师团队,最
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中微公司
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-09 00:34:54
7月9日个股跟踪分析:
无脑买的意思是:买入的仓位是心里可承受的,涨跌对你的情绪波动不大,买入作为观察仓,后面再找机会是否做加仓动作或者止损失 今天军工挺强,但是这个位置起来,并不是模式标,不知东方电热炒的是否是军工 看好东方电热,低价,低位,底部放量,无脑买,买完上涨继续加仓,目标价先看5.4 万顺新材:走势不错,近期挺强,这里离启动,就差一个涨停板,你是愿意进去潜伏,但是等涨停板来了再去,看个人偏好 川金诺,六国化工,这个位置给点耐心,川金诺我是更为看好,关键是要能上26, 通合科技:已经到了这波回撤的低点,这个位
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东方电热
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-08 23:58:57
锂电设备行业全梳理
锂电设备在A股的时间并不长,从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张,下游的产能扩张主要由几个要素构成。 第一是下游整体需求容量的推动,第二是关于电池技术革命的变化。在过去的五年里,我们发现电池技术本身的变化并不大,核心的驱动力还是来自于下游的产能扩张,下游的产能扩张我们可以概括为两个大的阶段。 第一个大的阶段,从这个行业诞生到2018年这几年,是国内第一批锂电池厂产能扩张的快速阶段,在这个阶段里面,我们发现大多数的产能扩张具备两个特点:第一,扩张的主体是比较多的,比如说当
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杭可科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-08 23:41:46
新能车个股梳理
上游: 锂资源:赣锋锂业、天齐锂业、藏格控股、*ST盐湖、科达制造、蓝晓科技、西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投、奥特佳、三达膜、久吾高科、新化股份、*ST兆新、南方汇通、国机通用、雅化集团、中信国安、盛新锂能; 电解液:新宙邦、天赐材料、多氟多、石大胜华、延安必康; 正极材料:当升科技、厦门钨业、湘潭电化、杉杉股份、科恒股份、富临精工、格林美; 负极材料:中科电气、杉杉股份、璞泰来、易成新能; 隔膜:沧州明珠、恩捷股份、星源材质、中材科技、长园集团、佛塑科技; 其他金属:寒锐钴业、洛阳钼业、华友钴业
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-08 15:34:07
【国君电子王聪团队】长电科技-调研纪要-20210707
交流高管:董秘 吴总 公司介绍: 半年度预告已经披露,预计 2021H1 实现归母净利润 12.80 亿元左右,同比增长 249%左 右,扣非净利润 9.10 亿元左右,同比增长 208%左右。预计 2021 年 Q2 实现归母净利润 8.94 亿元左右,同比增长 285.34%左右,环比增长 131.61%左右;扣非后归母净利润 5.62 亿元左 右,同比增长 197.35%左右,环比增长 61.49%左右。 今年资本开支计划 43 亿元,其中 2/3 给设备扩产,设备投资里面 2/3 用于先
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长电科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-08 14:09:09
格力电器
情况简介: 从2020年9月份冷年开盘,渠道的政策跟格力公司保持一致,当时总部 的政策是市场销售以新能效标识的机型为主,老能效标识的机型作为资 源机,正常争取市价利润。关于渠道改革,至去年年底我们公司大概遗 留历史库存约50万台,其中老能效标识居多。刚开始改革时,公司要 求把门店改成服务店、体验店的形式,但经销商始终对这种改革没有完 全严格的跟进。再加去年董总坚持线上直播、疫情的影响等,导致河南 经销商出现亏损,年度核算时几乎没有账上的返利,这意味着冷年开盘 公司打款、备货会比往年下滑20%。以
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格力电器
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医药医美怎么看?
多因素引发近期调整 中国基金报记者:近期医药板块开始明显回调,中证医药指数7月1日以来下跌6.43%(截至7月9日),您认为什么引发近期医药股回调? 梦圆:近期,CDE发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研发指导原则》(征求意见稿),明确不支持“me-worse”药物的态度,引发市场对创新药及其产业链的担忧。 医药板块前期涨幅较大,尤其是部分景气度较高的创新药研发服务公司股价均创下历史新高,在情绪面影响下,市场开始短期消化估值,带动医药板块其他高估值公司短期快速回调。 金笑非:调整原因,一
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爱美客
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2021-07-10 19:21:00
6月我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%
7月9日,据中国汽车工业协会信息发布会数据,2021年6月我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%,环比增长10.2%;1-6月,我国动力电池产量累计74.7GWh,同比累计增长217.5%。 总体情况 2021年6月,我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%,环比增长10.2%;动力电池销量共计12.0GWh,同比增长131.0%;动力电池装车量11.1GWh,同比上升136.2%,环比上升13.8%,保持快速增长。 1-6月,我国动力电池产量累计74.7GWh
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降准的深意
这一次降准应该是超过了市场预期,此前既没有风声和研究观点提到有降准的可能性,也没有投资者做降准交易。 更重要的是,这次降准规模也超过了市场预期,而且也不是此前认为的定向降准,而是全面降准。 为什么要降准呢?我们能得到的结论是: 1、之所以是降准,而非定向降准,除了定向支持小微企业以外,还有对冲出口,稳住总需求的考虑; 2、降银行负债成本,这是一个非常明确的政策方向; 3、由于存在经济长期转型需求的考虑,对隐性债务的治理和房地产的调控高压还会维持相当长的一段时间。预计未来是一个“结构性紧信用+宽货
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中国石油
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纪要|1万亿资金释放,全面解读央行降准电话会纪要
【核心观点】 宏观固收首席: 中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行 5%存款准备金率的金融机构)。 怎么理解央行的举动?我们认为: ①资金价格的意义强于资金数量。此次降准释放的一部分资金将被金融机构用于归还到期的中期借贷便利(MLF),给银行释放低成本的长期资金用以置换高成本的 MLF资金,从而有利于银行资金成本的降低。降低金融机构资金成本每年约 130亿元,通过金融机构传导可促进降低社会综合融资成本,特别是中小企业的融资成本。而从数量上看,此
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中牧兰州厂交流纪要0709
【要点整理】 1、发展历程:兰州厂 1953 年搬迁原来地址,1963 年开始生产口蹄疫疫苗,1983 年建成口 蹄疫灭活疫苗生产线,1984 年强毒灭活疫苗生产线,1999 年上市,2003 年国内第一个通过 GMP 认证的企业,2014 年悬浮生产车间,2021 年完成三级防护改造以及新版 GMP 认证 2、产能情况:兰州厂目前有两条线的产能,今年预计政府招采的产能在 16 亿头份左右,市 场化疫苗产能在 2.7 亿头份左右,基本都是满负荷生产,二期车间也在建立,今年年底或者 明年年初建好,
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中牧股份
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华利集团点评
关于市场传言的解读: 1.阿迪达斯砍单:阿迪不是华利的客户,华利最近几年最重要的增长点是耐克。耐克目前订单一直在优先安排给华利,其他的代工厂受疫情或自身管理的影响,已经很难接新的订单了。现在华利手里的耐克订单非常饱满。 2. 耐克自己业绩很好,今年3-5月营收123.4亿美元,去年同期为63.13亿美元,同比增长96%,净利润15.09亿美元,上年同期亏损7.9亿美元,同比增长291%。 关于疫情: 1.越南疫情情况:目前越南疫情较为严重,其中不乏华利集团较大的竞争对手包括一些台资运动鞋代工厂以
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华利集团
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2021-07-09 22:47:24
有色稀土板块怎么看?
时间:2021.7.7 去年11月开始,我们提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下
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北方稀土
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2021-07-09 09:22:39
杉杉负极:石墨化产能扩产点评
杉杉今日在公众号发布,乌兰察布5万吨负极项目今日开工,前期主要是前端的石墨化产能,按照石墨化的正常建设进度,毛估今年年底能达产; 在内蒙新疆停止审批石墨化的背景下,公司能在乌兰察布继续扩产5万吨石墨化,体现出公司的战略产能储备能力,同时也占得超强的区位优势,领先对手; 公司产能情况:去年年底负极产能12万吨,石墨化产能4.2万吨,3季度为应对宁德时代的需求,技改增加了加工和石墨化产能;内蒙2期加工产能6万吨和5.2万吨石墨化,由于是1期基础上扩建,很快;所以明年1季度的产能18-20万吨,石墨化
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杉杉股份
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2021-07-09 09:16:01
纪要|景顺长城杨锐文:投资早中期成长股,规避杀估值
在过去几年,成长股的分化非常明显,龙头股得到了极大的青睐,赚钱效应也非常的明显,所以导致了早中期成长股少人问津,就像一片盐碱地,我们一直坚持在盐碱地里种庄稼。 这次演讲,我想介绍,我们为什么要去投资早中期的成长股?以及,我们怎么去投资早中期的成长股? 首先,什么是早中期的成长股? 早中期成长股一般处于未成熟的阶段,它就像一个朝气蓬勃的青少年,市场对对它的认识是相对朦胧的,也有各式各样的偏见。 一般情况下,早中期的成长股,它很难有很明显的护城河。在这个阶段,我们其实更重视什么?更重视它的商业模式和
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2021-07-09 09:00:37
【公司介绍】 公司04年成立,刻蚀领域是国际一流的团队;04
【公司介绍】 公司04年成立,刻蚀领域是国际一流的团队;04年做出来了第一台CCP 刻蚀工艺,刻蚀130亿美金,CCP 40%,ICP 60%;04年的时候,CCP 的市场份额更高一些,那个时候的制程比较成熟,CCP 用量更多。我们兄弟公司,他们做ICP,我们选择了先从CCP下手做。我们的CCP对我们来说也不是那么熟悉,从技术难度来说CCP难度更大,对于垂直型和选择性要求更高,我们07年就做出来了,应用材料马上觉得不对劲,是不是拿了我们的技术和IC,对中微做了起诉,我们请了美国最好的律师团队,最
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2021-07-09 00:34:54
7月9日个股跟踪分析:
无脑买的意思是:买入的仓位是心里可承受的,涨跌对你的情绪波动不大,买入作为观察仓,后面再找机会是否做加仓动作或者止损失 今天军工挺强,但是这个位置起来,并不是模式标,不知东方电热炒的是否是军工 看好东方电热,低价,低位,底部放量,无脑买,买完上涨继续加仓,目标价先看5.4 万顺新材:走势不错,近期挺强,这里离启动,就差一个涨停板,你是愿意进去潜伏,但是等涨停板来了再去,看个人偏好 川金诺,六国化工,这个位置给点耐心,川金诺我是更为看好,关键是要能上26, 通合科技:已经到了这波回撤的低点,这个位
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2021-07-08 23:58:57
锂电设备行业全梳理
锂电设备在A股的时间并不长,从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张,下游的产能扩张主要由几个要素构成。 第一是下游整体需求容量的推动,第二是关于电池技术革命的变化。在过去的五年里,我们发现电池技术本身的变化并不大,核心的驱动力还是来自于下游的产能扩张,下游的产能扩张我们可以概括为两个大的阶段。 第一个大的阶段,从这个行业诞生到2018年这几年,是国内第一批锂电池厂产能扩张的快速阶段,在这个阶段里面,我们发现大多数的产能扩张具备两个特点:第一,扩张的主体是比较多的,比如说当
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新能车个股梳理
上游: 锂资源:赣锋锂业、天齐锂业、藏格控股、*ST盐湖、科达制造、蓝晓科技、西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投、奥特佳、三达膜、久吾高科、新化股份、*ST兆新、南方汇通、国机通用、雅化集团、中信国安、盛新锂能; 电解液:新宙邦、天赐材料、多氟多、石大胜华、延安必康; 正极材料:当升科技、厦门钨业、湘潭电化、杉杉股份、科恒股份、富临精工、格林美; 负极材料:中科电气、杉杉股份、璞泰来、易成新能; 隔膜:沧州明珠、恩捷股份、星源材质、中材科技、长园集团、佛塑科技; 其他金属:寒锐钴业、洛阳钼业、华友钴业
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【国君电子王聪团队】长电科技-调研纪要-20210707
交流高管:董秘 吴总 公司介绍: 半年度预告已经披露,预计 2021H1 实现归母净利润 12.80 亿元左右,同比增长 249%左 右,扣非净利润 9.10 亿元左右,同比增长 208%左右。预计 2021 年 Q2 实现归母净利润 8.94 亿元左右,同比增长 285.34%左右,环比增长 131.61%左右;扣非后归母净利润 5.62 亿元左 右,同比增长 197.35%左右,环比增长 61.49%左右。 今年资本开支计划 43 亿元,其中 2/3 给设备扩产,设备投资里面 2/3 用于先
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长电科技
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格力电器
情况简介: 从2020年9月份冷年开盘,渠道的政策跟格力公司保持一致,当时总部 的政策是市场销售以新能效标识的机型为主,老能效标识的机型作为资 源机,正常争取市价利润。关于渠道改革,至去年年底我们公司大概遗 留历史库存约50万台,其中老能效标识居多。刚开始改革时,公司要 求把门店改成服务店、体验店的形式,但经销商始终对这种改革没有完 全严格的跟进。再加去年董总坚持线上直播、疫情的影响等,导致河南 经销商出现亏损,年度核算时几乎没有账上的返利,这意味着冷年开盘 公司打款、备货会比往年下滑20%。以
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2021-07-10 19:31:24
医药医美怎么看?
多因素引发近期调整 中国基金报记者:近期医药板块开始明显回调,中证医药指数7月1日以来下跌6.43%(截至7月9日),您认为什么引发近期医药股回调? 梦圆:近期,CDE发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研发指导原则》(征求意见稿),明确不支持“me-worse”药物的态度,引发市场对创新药及其产业链的担忧。 医药板块前期涨幅较大,尤其是部分景气度较高的创新药研发服务公司股价均创下历史新高,在情绪面影响下,市场开始短期消化估值,带动医药板块其他高估值公司短期快速回调。 金笑非:调整原因,一
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爱美客
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 19:21:00
6月我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%
7月9日,据中国汽车工业协会信息发布会数据,2021年6月我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%,环比增长10.2%;1-6月,我国动力电池产量累计74.7GWh,同比累计增长217.5%。 总体情况 2021年6月,我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%,环比增长10.2%;动力电池销量共计12.0GWh,同比增长131.0%;动力电池装车量11.1GWh,同比上升136.2%,环比上升13.8%,保持快速增长。 1-6月,我国动力电池产量累计74.7GWh
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 19:07:17
降准的深意
这一次降准应该是超过了市场预期,此前既没有风声和研究观点提到有降准的可能性,也没有投资者做降准交易。 更重要的是,这次降准规模也超过了市场预期,而且也不是此前认为的定向降准,而是全面降准。 为什么要降准呢?我们能得到的结论是: 1、之所以是降准,而非定向降准,除了定向支持小微企业以外,还有对冲出口,稳住总需求的考虑; 2、降银行负债成本,这是一个非常明确的政策方向; 3、由于存在经济长期转型需求的考虑,对隐性债务的治理和房地产的调控高压还会维持相当长的一段时间。预计未来是一个“结构性紧信用+宽货
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中国石油
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中线波段的公社达人
2021-07-10 13:15:45
纪要|1万亿资金释放,全面解读央行降准电话会纪要
【核心观点】 宏观固收首席: 中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行 5%存款准备金率的金融机构)。 怎么理解央行的举动?我们认为: ①资金价格的意义强于资金数量。此次降准释放的一部分资金将被金融机构用于归还到期的中期借贷便利(MLF),给银行释放低成本的长期资金用以置换高成本的 MLF资金,从而有利于银行资金成本的降低。降低金融机构资金成本每年约 130亿元,通过金融机构传导可促进降低社会综合融资成本,特别是中小企业的融资成本。而从数量上看,此
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东方财富
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中线波段的公社达人
2021-07-10 09:10:49
中牧兰州厂交流纪要0709
【要点整理】 1、发展历程:兰州厂 1953 年搬迁原来地址,1963 年开始生产口蹄疫疫苗,1983 年建成口 蹄疫灭活疫苗生产线,1984 年强毒灭活疫苗生产线,1999 年上市,2003 年国内第一个通过 GMP 认证的企业,2014 年悬浮生产车间,2021 年完成三级防护改造以及新版 GMP 认证 2、产能情况:兰州厂目前有两条线的产能,今年预计政府招采的产能在 16 亿头份左右,市 场化疫苗产能在 2.7 亿头份左右,基本都是满负荷生产,二期车间也在建立,今年年底或者 明年年初建好,
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中牧股份
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2021-07-09 22:48:30
华利集团点评
关于市场传言的解读: 1.阿迪达斯砍单:阿迪不是华利的客户,华利最近几年最重要的增长点是耐克。耐克目前订单一直在优先安排给华利,其他的代工厂受疫情或自身管理的影响,已经很难接新的订单了。现在华利手里的耐克订单非常饱满。 2. 耐克自己业绩很好,今年3-5月营收123.4亿美元,去年同期为63.13亿美元,同比增长96%,净利润15.09亿美元,上年同期亏损7.9亿美元,同比增长291%。 关于疫情: 1.越南疫情情况:目前越南疫情较为严重,其中不乏华利集团较大的竞争对手包括一些台资运动鞋代工厂以
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华利集团
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中线波段的公社达人
2021-07-09 22:47:24
有色稀土板块怎么看?
时间:2021.7.7 去年11月开始,我们提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下
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北方稀土
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2021-07-09 09:22:39
杉杉负极:石墨化产能扩产点评
杉杉今日在公众号发布,乌兰察布5万吨负极项目今日开工,前期主要是前端的石墨化产能,按照石墨化的正常建设进度,毛估今年年底能达产; 在内蒙新疆停止审批石墨化的背景下,公司能在乌兰察布继续扩产5万吨石墨化,体现出公司的战略产能储备能力,同时也占得超强的区位优势,领先对手; 公司产能情况:去年年底负极产能12万吨,石墨化产能4.2万吨,3季度为应对宁德时代的需求,技改增加了加工和石墨化产能;内蒙2期加工产能6万吨和5.2万吨石墨化,由于是1期基础上扩建,很快;所以明年1季度的产能18-20万吨,石墨化
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杉杉股份
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选对股买对时
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2021-07-09 09:16:01
纪要|景顺长城杨锐文:投资早中期成长股,规避杀估值
在过去几年,成长股的分化非常明显,龙头股得到了极大的青睐,赚钱效应也非常的明显,所以导致了早中期成长股少人问津,就像一片盐碱地,我们一直坚持在盐碱地里种庄稼。 这次演讲,我想介绍,我们为什么要去投资早中期的成长股?以及,我们怎么去投资早中期的成长股? 首先,什么是早中期的成长股? 早中期成长股一般处于未成熟的阶段,它就像一个朝气蓬勃的青少年,市场对对它的认识是相对朦胧的,也有各式各样的偏见。 一般情况下,早中期的成长股,它很难有很明显的护城河。在这个阶段,我们其实更重视什么?更重视它的商业模式和
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中航光电
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中线波段的公社达人
2021-07-09 09:00:37
【公司介绍】 公司04年成立,刻蚀领域是国际一流的团队;04
【公司介绍】 公司04年成立,刻蚀领域是国际一流的团队;04年做出来了第一台CCP 刻蚀工艺,刻蚀130亿美金,CCP 40%,ICP 60%;04年的时候,CCP 的市场份额更高一些,那个时候的制程比较成熟,CCP 用量更多。我们兄弟公司,他们做ICP,我们选择了先从CCP下手做。我们的CCP对我们来说也不是那么熟悉,从技术难度来说CCP难度更大,对于垂直型和选择性要求更高,我们07年就做出来了,应用材料马上觉得不对劲,是不是拿了我们的技术和IC,对中微做了起诉,我们请了美国最好的律师团队,最
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中微公司
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中线波段的公社达人
2021-07-09 00:34:54
7月9日个股跟踪分析:
无脑买的意思是:买入的仓位是心里可承受的,涨跌对你的情绪波动不大,买入作为观察仓,后面再找机会是否做加仓动作或者止损失 今天军工挺强,但是这个位置起来,并不是模式标,不知东方电热炒的是否是军工 看好东方电热,低价,低位,底部放量,无脑买,买完上涨继续加仓,目标价先看5.4 万顺新材:走势不错,近期挺强,这里离启动,就差一个涨停板,你是愿意进去潜伏,但是等涨停板来了再去,看个人偏好 川金诺,六国化工,这个位置给点耐心,川金诺我是更为看好,关键是要能上26, 通合科技:已经到了这波回撤的低点,这个位
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东方电热
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2021-07-08 23:58:57
锂电设备行业全梳理
锂电设备在A股的时间并不长,从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张,下游的产能扩张主要由几个要素构成。 第一是下游整体需求容量的推动,第二是关于电池技术革命的变化。在过去的五年里,我们发现电池技术本身的变化并不大,核心的驱动力还是来自于下游的产能扩张,下游的产能扩张我们可以概括为两个大的阶段。 第一个大的阶段,从这个行业诞生到2018年这几年,是国内第一批锂电池厂产能扩张的快速阶段,在这个阶段里面,我们发现大多数的产能扩张具备两个特点:第一,扩张的主体是比较多的,比如说当
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杭可科技
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2021-07-08 23:41:46
新能车个股梳理
上游: 锂资源:赣锋锂业、天齐锂业、藏格控股、*ST盐湖、科达制造、蓝晓科技、西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投、奥特佳、三达膜、久吾高科、新化股份、*ST兆新、南方汇通、国机通用、雅化集团、中信国安、盛新锂能; 电解液:新宙邦、天赐材料、多氟多、石大胜华、延安必康; 正极材料:当升科技、厦门钨业、湘潭电化、杉杉股份、科恒股份、富临精工、格林美; 负极材料:中科电气、杉杉股份、璞泰来、易成新能; 隔膜:沧州明珠、恩捷股份、星源材质、中材科技、长园集团、佛塑科技; 其他金属:寒锐钴业、洛阳钼业、华友钴业
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宁德时代
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2021-07-08 15:34:07
【国君电子王聪团队】长电科技-调研纪要-20210707
交流高管:董秘 吴总 公司介绍: 半年度预告已经披露,预计 2021H1 实现归母净利润 12.80 亿元左右,同比增长 249%左 右,扣非净利润 9.10 亿元左右,同比增长 208%左右。预计 2021 年 Q2 实现归母净利润 8.94 亿元左右,同比增长 285.34%左右,环比增长 131.61%左右;扣非后归母净利润 5.62 亿元左 右,同比增长 197.35%左右,环比增长 61.49%左右。 今年资本开支计划 43 亿元,其中 2/3 给设备扩产,设备投资里面 2/3 用于先
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长电科技
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2021-07-08 14:09:09
格力电器
情况简介: 从2020年9月份冷年开盘,渠道的政策跟格力公司保持一致,当时总部 的政策是市场销售以新能效标识的机型为主,老能效标识的机型作为资 源机,正常争取市价利润。关于渠道改革,至去年年底我们公司大概遗 留历史库存约50万台,其中老能效标识居多。刚开始改革时,公司要 求把门店改成服务店、体验店的形式,但经销商始终对这种改革没有完 全严格的跟进。再加去年董总坚持线上直播、疫情的影响等,导致河南 经销商出现亏损,年度核算时几乎没有账上的返利,这意味着冷年开盘 公司打款、备货会比往年下滑20%。以
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格力电器
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医药医美怎么看?
多因素引发近期调整 中国基金报记者:近期医药板块开始明显回调,中证医药指数7月1日以来下跌6.43%(截至7月9日),您认为什么引发近期医药股回调? 梦圆:近期,CDE发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研发指导原则》(征求意见稿),明确不支持“me-worse”药物的态度,引发市场对创新药及其产业链的担忧。 医药板块前期涨幅较大,尤其是部分景气度较高的创新药研发服务公司股价均创下历史新高,在情绪面影响下,市场开始短期消化估值,带动医药板块其他高估值公司短期快速回调。 金笑非:调整原因,一
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爱美客
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2021-07-10 19:21:00
6月我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%
7月9日,据中国汽车工业协会信息发布会数据,2021年6月我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%,环比增长10.2%;1-6月,我国动力电池产量累计74.7GWh,同比累计增长217.5%。 总体情况 2021年6月,我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%,环比增长10.2%;动力电池销量共计12.0GWh,同比增长131.0%;动力电池装车量11.1GWh,同比上升136.2%,环比上升13.8%,保持快速增长。 1-6月,我国动力电池产量累计74.7GWh
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降准的深意
这一次降准应该是超过了市场预期,此前既没有风声和研究观点提到有降准的可能性,也没有投资者做降准交易。 更重要的是,这次降准规模也超过了市场预期,而且也不是此前认为的定向降准,而是全面降准。 为什么要降准呢?我们能得到的结论是: 1、之所以是降准,而非定向降准,除了定向支持小微企业以外,还有对冲出口,稳住总需求的考虑; 2、降银行负债成本,这是一个非常明确的政策方向; 3、由于存在经济长期转型需求的考虑,对隐性债务的治理和房地产的调控高压还会维持相当长的一段时间。预计未来是一个“结构性紧信用+宽货
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纪要|1万亿资金释放,全面解读央行降准电话会纪要
【核心观点】 宏观固收首席: 中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行 5%存款准备金率的金融机构)。 怎么理解央行的举动?我们认为: ①资金价格的意义强于资金数量。此次降准释放的一部分资金将被金融机构用于归还到期的中期借贷便利(MLF),给银行释放低成本的长期资金用以置换高成本的 MLF资金,从而有利于银行资金成本的降低。降低金融机构资金成本每年约 130亿元,通过金融机构传导可促进降低社会综合融资成本,特别是中小企业的融资成本。而从数量上看,此
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中牧兰州厂交流纪要0709
【要点整理】 1、发展历程:兰州厂 1953 年搬迁原来地址,1963 年开始生产口蹄疫疫苗,1983 年建成口 蹄疫灭活疫苗生产线,1984 年强毒灭活疫苗生产线,1999 年上市,2003 年国内第一个通过 GMP 认证的企业,2014 年悬浮生产车间,2021 年完成三级防护改造以及新版 GMP 认证 2、产能情况:兰州厂目前有两条线的产能,今年预计政府招采的产能在 16 亿头份左右,市 场化疫苗产能在 2.7 亿头份左右,基本都是满负荷生产,二期车间也在建立,今年年底或者 明年年初建好,
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关于市场传言的解读: 1.阿迪达斯砍单:阿迪不是华利的客户,华利最近几年最重要的增长点是耐克。耐克目前订单一直在优先安排给华利,其他的代工厂受疫情或自身管理的影响,已经很难接新的订单了。现在华利手里的耐克订单非常饱满。 2. 耐克自己业绩很好,今年3-5月营收123.4亿美元,去年同期为63.13亿美元,同比增长96%,净利润15.09亿美元,上年同期亏损7.9亿美元,同比增长291%。 关于疫情: 1.越南疫情情况:目前越南疫情较为严重,其中不乏华利集团较大的竞争对手包括一些台资运动鞋代工厂以
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华利集团
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有色稀土板块怎么看?
时间:2021.7.7 去年11月开始,我们提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下
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北方稀土
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2021-07-09 09:22:39
杉杉负极:石墨化产能扩产点评
杉杉今日在公众号发布,乌兰察布5万吨负极项目今日开工,前期主要是前端的石墨化产能,按照石墨化的正常建设进度,毛估今年年底能达产; 在内蒙新疆停止审批石墨化的背景下,公司能在乌兰察布继续扩产5万吨石墨化,体现出公司的战略产能储备能力,同时也占得超强的区位优势,领先对手; 公司产能情况:去年年底负极产能12万吨,石墨化产能4.2万吨,3季度为应对宁德时代的需求,技改增加了加工和石墨化产能;内蒙2期加工产能6万吨和5.2万吨石墨化,由于是1期基础上扩建,很快;所以明年1季度的产能18-20万吨,石墨化
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杉杉股份
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纪要|景顺长城杨锐文:投资早中期成长股,规避杀估值
在过去几年,成长股的分化非常明显,龙头股得到了极大的青睐,赚钱效应也非常的明显,所以导致了早中期成长股少人问津,就像一片盐碱地,我们一直坚持在盐碱地里种庄稼。 这次演讲,我想介绍,我们为什么要去投资早中期的成长股?以及,我们怎么去投资早中期的成长股? 首先,什么是早中期的成长股? 早中期成长股一般处于未成熟的阶段,它就像一个朝气蓬勃的青少年,市场对对它的认识是相对朦胧的,也有各式各样的偏见。 一般情况下,早中期的成长股,它很难有很明显的护城河。在这个阶段,我们其实更重视什么?更重视它的商业模式和
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【公司介绍】 公司04年成立,刻蚀领域是国际一流的团队;04
【公司介绍】 公司04年成立,刻蚀领域是国际一流的团队;04年做出来了第一台CCP 刻蚀工艺,刻蚀130亿美金,CCP 40%,ICP 60%;04年的时候,CCP 的市场份额更高一些,那个时候的制程比较成熟,CCP 用量更多。我们兄弟公司,他们做ICP,我们选择了先从CCP下手做。我们的CCP对我们来说也不是那么熟悉,从技术难度来说CCP难度更大,对于垂直型和选择性要求更高,我们07年就做出来了,应用材料马上觉得不对劲,是不是拿了我们的技术和IC,对中微做了起诉,我们请了美国最好的律师团队,最
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7月9日个股跟踪分析:
无脑买的意思是:买入的仓位是心里可承受的,涨跌对你的情绪波动不大,买入作为观察仓,后面再找机会是否做加仓动作或者止损失 今天军工挺强,但是这个位置起来,并不是模式标,不知东方电热炒的是否是军工 看好东方电热,低价,低位,底部放量,无脑买,买完上涨继续加仓,目标价先看5.4 万顺新材:走势不错,近期挺强,这里离启动,就差一个涨停板,你是愿意进去潜伏,但是等涨停板来了再去,看个人偏好 川金诺,六国化工,这个位置给点耐心,川金诺我是更为看好,关键是要能上26, 通合科技:已经到了这波回撤的低点,这个位
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锂电设备行业全梳理
锂电设备在A股的时间并不长,从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张,下游的产能扩张主要由几个要素构成。 第一是下游整体需求容量的推动,第二是关于电池技术革命的变化。在过去的五年里,我们发现电池技术本身的变化并不大,核心的驱动力还是来自于下游的产能扩张,下游的产能扩张我们可以概括为两个大的阶段。 第一个大的阶段,从这个行业诞生到2018年这几年,是国内第一批锂电池厂产能扩张的快速阶段,在这个阶段里面,我们发现大多数的产能扩张具备两个特点:第一,扩张的主体是比较多的,比如说当
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上游: 锂资源:赣锋锂业、天齐锂业、藏格控股、*ST盐湖、科达制造、蓝晓科技、西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投、奥特佳、三达膜、久吾高科、新化股份、*ST兆新、南方汇通、国机通用、雅化集团、中信国安、盛新锂能; 电解液:新宙邦、天赐材料、多氟多、石大胜华、延安必康; 正极材料:当升科技、厦门钨业、湘潭电化、杉杉股份、科恒股份、富临精工、格林美; 负极材料:中科电气、杉杉股份、璞泰来、易成新能; 隔膜:沧州明珠、恩捷股份、星源材质、中材科技、长园集团、佛塑科技; 其他金属:寒锐钴业、洛阳钼业、华友钴业
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【国君电子王聪团队】长电科技-调研纪要-20210707
交流高管:董秘 吴总 公司介绍: 半年度预告已经披露,预计 2021H1 实现归母净利润 12.80 亿元左右,同比增长 249%左 右,扣非净利润 9.10 亿元左右,同比增长 208%左右。预计 2021 年 Q2 实现归母净利润 8.94 亿元左右,同比增长 285.34%左右,环比增长 131.61%左右;扣非后归母净利润 5.62 亿元左 右,同比增长 197.35%左右,环比增长 61.49%左右。 今年资本开支计划 43 亿元,其中 2/3 给设备扩产,设备投资里面 2/3 用于先
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情况简介: 从2020年9月份冷年开盘,渠道的政策跟格力公司保持一致,当时总部 的政策是市场销售以新能效标识的机型为主,老能效标识的机型作为资 源机,正常争取市价利润。关于渠道改革,至去年年底我们公司大概遗 留历史库存约50万台,其中老能效标识居多。刚开始改革时,公司要 求把门店改成服务店、体验店的形式,但经销商始终对这种改革没有完 全严格的跟进。再加去年董总坚持线上直播、疫情的影响等,导致河南 经销商出现亏损,年度核算时几乎没有账上的返利,这意味着冷年开盘 公司打款、备货会比往年下滑20%。以
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2021-07-10 19:31:24
医药医美怎么看?
多因素引发近期调整 中国基金报记者:近期医药板块开始明显回调,中证医药指数7月1日以来下跌6.43%(截至7月9日),您认为什么引发近期医药股回调? 梦圆:近期,CDE发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研发指导原则》(征求意见稿),明确不支持“me-worse”药物的态度,引发市场对创新药及其产业链的担忧。 医药板块前期涨幅较大,尤其是部分景气度较高的创新药研发服务公司股价均创下历史新高,在情绪面影响下,市场开始短期消化估值,带动医药板块其他高估值公司短期快速回调。 金笑非:调整原因,一
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爱美客
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 19:21:00
6月我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%
7月9日,据中国汽车工业协会信息发布会数据,2021年6月我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%,环比增长10.2%;1-6月,我国动力电池产量累计74.7GWh,同比累计增长217.5%。 总体情况 2021年6月,我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%,环比增长10.2%;动力电池销量共计12.0GWh,同比增长131.0%;动力电池装车量11.1GWh,同比上升136.2%,环比上升13.8%,保持快速增长。 1-6月,我国动力电池产量累计74.7GWh
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 19:07:17
降准的深意
这一次降准应该是超过了市场预期,此前既没有风声和研究观点提到有降准的可能性,也没有投资者做降准交易。 更重要的是,这次降准规模也超过了市场预期,而且也不是此前认为的定向降准,而是全面降准。 为什么要降准呢?我们能得到的结论是: 1、之所以是降准,而非定向降准,除了定向支持小微企业以外,还有对冲出口,稳住总需求的考虑; 2、降银行负债成本,这是一个非常明确的政策方向; 3、由于存在经济长期转型需求的考虑,对隐性债务的治理和房地产的调控高压还会维持相当长的一段时间。预计未来是一个“结构性紧信用+宽货
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 13:15:45
纪要|1万亿资金释放,全面解读央行降准电话会纪要
【核心观点】 宏观固收首席: 中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行 5%存款准备金率的金融机构)。 怎么理解央行的举动?我们认为: ①资金价格的意义强于资金数量。此次降准释放的一部分资金将被金融机构用于归还到期的中期借贷便利(MLF),给银行释放低成本的长期资金用以置换高成本的 MLF资金,从而有利于银行资金成本的降低。降低金融机构资金成本每年约 130亿元,通过金融机构传导可促进降低社会综合融资成本,特别是中小企业的融资成本。而从数量上看,此
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东方财富
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 09:10:49
中牧兰州厂交流纪要0709
【要点整理】 1、发展历程:兰州厂 1953 年搬迁原来地址,1963 年开始生产口蹄疫疫苗,1983 年建成口 蹄疫灭活疫苗生产线,1984 年强毒灭活疫苗生产线,1999 年上市,2003 年国内第一个通过 GMP 认证的企业,2014 年悬浮生产车间,2021 年完成三级防护改造以及新版 GMP 认证 2、产能情况:兰州厂目前有两条线的产能,今年预计政府招采的产能在 16 亿头份左右,市 场化疫苗产能在 2.7 亿头份左右,基本都是满负荷生产,二期车间也在建立,今年年底或者 明年年初建好,
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中牧股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-09 22:48:30
华利集团点评
关于市场传言的解读: 1.阿迪达斯砍单:阿迪不是华利的客户,华利最近几年最重要的增长点是耐克。耐克目前订单一直在优先安排给华利,其他的代工厂受疫情或自身管理的影响,已经很难接新的订单了。现在华利手里的耐克订单非常饱满。 2. 耐克自己业绩很好,今年3-5月营收123.4亿美元,去年同期为63.13亿美元,同比增长96%,净利润15.09亿美元,上年同期亏损7.9亿美元,同比增长291%。 关于疫情: 1.越南疫情情况:目前越南疫情较为严重,其中不乏华利集团较大的竞争对手包括一些台资运动鞋代工厂以
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华利集团
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-09 22:47:24
有色稀土板块怎么看?
时间:2021.7.7 去年11月开始,我们提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下
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北方稀土
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-09 09:22:39
杉杉负极:石墨化产能扩产点评
杉杉今日在公众号发布,乌兰察布5万吨负极项目今日开工,前期主要是前端的石墨化产能,按照石墨化的正常建设进度,毛估今年年底能达产; 在内蒙新疆停止审批石墨化的背景下,公司能在乌兰察布继续扩产5万吨石墨化,体现出公司的战略产能储备能力,同时也占得超强的区位优势,领先对手; 公司产能情况:去年年底负极产能12万吨,石墨化产能4.2万吨,3季度为应对宁德时代的需求,技改增加了加工和石墨化产能;内蒙2期加工产能6万吨和5.2万吨石墨化,由于是1期基础上扩建,很快;所以明年1季度的产能18-20万吨,石墨化
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杉杉股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-09 09:16:01
纪要|景顺长城杨锐文:投资早中期成长股,规避杀估值
在过去几年,成长股的分化非常明显,龙头股得到了极大的青睐,赚钱效应也非常的明显,所以导致了早中期成长股少人问津,就像一片盐碱地,我们一直坚持在盐碱地里种庄稼。 这次演讲,我想介绍,我们为什么要去投资早中期的成长股?以及,我们怎么去投资早中期的成长股? 首先,什么是早中期的成长股? 早中期成长股一般处于未成熟的阶段,它就像一个朝气蓬勃的青少年,市场对对它的认识是相对朦胧的,也有各式各样的偏见。 一般情况下,早中期的成长股,它很难有很明显的护城河。在这个阶段,我们其实更重视什么?更重视它的商业模式和
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中航光电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-09 09:00:37
【公司介绍】 公司04年成立,刻蚀领域是国际一流的团队;04
【公司介绍】 公司04年成立,刻蚀领域是国际一流的团队;04年做出来了第一台CCP 刻蚀工艺,刻蚀130亿美金,CCP 40%,ICP 60%;04年的时候,CCP 的市场份额更高一些,那个时候的制程比较成熟,CCP 用量更多。我们兄弟公司,他们做ICP,我们选择了先从CCP下手做。我们的CCP对我们来说也不是那么熟悉,从技术难度来说CCP难度更大,对于垂直型和选择性要求更高,我们07年就做出来了,应用材料马上觉得不对劲,是不是拿了我们的技术和IC,对中微做了起诉,我们请了美国最好的律师团队,最
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中微公司
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-09 00:34:54
7月9日个股跟踪分析:
无脑买的意思是:买入的仓位是心里可承受的,涨跌对你的情绪波动不大,买入作为观察仓,后面再找机会是否做加仓动作或者止损失 今天军工挺强,但是这个位置起来,并不是模式标,不知东方电热炒的是否是军工 看好东方电热,低价,低位,底部放量,无脑买,买完上涨继续加仓,目标价先看5.4 万顺新材:走势不错,近期挺强,这里离启动,就差一个涨停板,你是愿意进去潜伏,但是等涨停板来了再去,看个人偏好 川金诺,六国化工,这个位置给点耐心,川金诺我是更为看好,关键是要能上26, 通合科技:已经到了这波回撤的低点,这个位
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东方电热
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-08 23:58:57
锂电设备行业全梳理
锂电设备在A股的时间并不长,从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张,下游的产能扩张主要由几个要素构成。 第一是下游整体需求容量的推动,第二是关于电池技术革命的变化。在过去的五年里,我们发现电池技术本身的变化并不大,核心的驱动力还是来自于下游的产能扩张,下游的产能扩张我们可以概括为两个大的阶段。 第一个大的阶段,从这个行业诞生到2018年这几年,是国内第一批锂电池厂产能扩张的快速阶段,在这个阶段里面,我们发现大多数的产能扩张具备两个特点:第一,扩张的主体是比较多的,比如说当
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杭可科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-08 23:41:46
新能车个股梳理
上游: 锂资源:赣锋锂业、天齐锂业、藏格控股、*ST盐湖、科达制造、蓝晓科技、西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投、奥特佳、三达膜、久吾高科、新化股份、*ST兆新、南方汇通、国机通用、雅化集团、中信国安、盛新锂能; 电解液:新宙邦、天赐材料、多氟多、石大胜华、延安必康; 正极材料:当升科技、厦门钨业、湘潭电化、杉杉股份、科恒股份、富临精工、格林美; 负极材料:中科电气、杉杉股份、璞泰来、易成新能; 隔膜:沧州明珠、恩捷股份、星源材质、中材科技、长园集团、佛塑科技; 其他金属:寒锐钴业、洛阳钼业、华友钴业
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-08 15:34:07
【国君电子王聪团队】长电科技-调研纪要-20210707
交流高管:董秘 吴总 公司介绍: 半年度预告已经披露,预计 2021H1 实现归母净利润 12.80 亿元左右,同比增长 249%左 右,扣非净利润 9.10 亿元左右,同比增长 208%左右。预计 2021 年 Q2 实现归母净利润 8.94 亿元左右,同比增长 285.34%左右,环比增长 131.61%左右;扣非后归母净利润 5.62 亿元左 右,同比增长 197.35%左右,环比增长 61.49%左右。 今年资本开支计划 43 亿元,其中 2/3 给设备扩产,设备投资里面 2/3 用于先
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长电科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-08 14:09:09
格力电器
情况简介: 从2020年9月份冷年开盘,渠道的政策跟格力公司保持一致,当时总部 的政策是市场销售以新能效标识的机型为主,老能效标识的机型作为资 源机,正常争取市价利润。关于渠道改革,至去年年底我们公司大概遗 留历史库存约50万台,其中老能效标识居多。刚开始改革时,公司要 求把门店改成服务店、体验店的形式,但经销商始终对这种改革没有完 全严格的跟进。再加去年董总坚持线上直播、疫情的影响等,导致河南 经销商出现亏损,年度核算时几乎没有账上的返利,这意味着冷年开盘 公司打款、备货会比往年下滑20%。以
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格力电器
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