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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 23:21:07
瞄准磷酸铁锂,钛白粉企业集中跨界新能源
新能源市场庞大需求潜力逐步显现之时,各路资本争相跑步进场。目前新能源汽车动力电池主要为磷酸铁锂电池和三元锂电池。随着我国新能源汽车补贴退坡,磷酸铁锂电池成为车企的主要选择对象。在此背景下,多家上市公司纷纷加大产能,抢占市场份额。磷酸铁锂近期集中迎来一批“新生力量”。 钛白粉企业集中跨界新能源 中核钛白通过全资子公司甘肃东方钛业有限公司,投资建设年产50万吨磷酸铁锂项目。公告显示,该项目分三期建设,一期10万吨、二期20万吨、三期20万吨,主要建设磷酸铁锂生产线及配套设施,预计总投资为121.08
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中核钛白
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安纳达
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 23:14:51
新能源车:乘联会6月销量解读
整体表现: 国内市场:6月新能源乘用车市场,零售达到22.3万,环比增长20%;批发22.7万,同比增长170%,环比增长15%,上半年新能源批发总量达108万辆,同比增长230%,国内市场超强表现。上半年已经实现了双破百,批发108万,零售是100万。6月份整个乘用车批发销量153万辆,新能源车是22~23万,同比增长167%;传统车130万,同比下滑20%。出口9000台规模,特斯拉有5000多台,上汽通用车有2000多台,流入到海外主流的正常消费市场中去,市场表现出比较良好的走势特征。 分
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比亚迪
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 23:13:52
盐湖提锂调研纪要
1、宏观视角:总书记提到了加快优质资源的开发,国家战略层次非常重视盐湖提锂的技术,在盐湖提锂方面的规划也比较激进,电动汽车发展原先的目标是降低对铁矿石、钢铁、原油的进口依赖程度,电动汽车发展至今所需的三大金属材料:锂、钴、镍,对外的依赖程度不亚于铁矿石和原油,随着产业化的进展,战略角度也非常担心未来的电动汽车发展受制于人。再加上中澳关系的恶化,市场和国家都非常担心锂资源供应的安全问题,青海盐湖和四川锂辉石矿山的开发也都进入了加速阶段。 2、技术层面:市场普遍担心盐湖提锂的技术以及产品品质,但从盐
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科达制造
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盐湖股份
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西藏矿业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 23:09:51
【长江电新】补充:关于欧洲拟推新政的定量估算
1、2020年通过的《2030年气候目标计划》中,欧盟整体目标是2030年较1990年减少55%的温室气体排放,2050年实现碳中和。其中针对乘用车碳排放,目标2030年较2021年下降50%,2050年实现存量汽车零排放。2021年欧盟乘用车碳排放目标为95g,即2030年要达到47.5g,大致测算需要达到55%的新能源车渗透率才能达标,对应约950-1000万辆新能源车,较2020年复合增速为22.0%;预计动力电池装机560GWh,较2020年复合增速为29.0%。 2、近期彭博社报道,并
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 23:08:56
EVA涨价,是长期紧缺。
光伏胶膜股而言,EVA产品涨价,是最直接有力的投资逻辑。 在碳中和的大目标下,光伏是近十年来成本下降最快的可替代能源,未来光伏装机量的增长,是确定性很强的。 今年光伏装机量160GW的目标,对应光伏级EVA的需求是72.5万吨。 而在供给端,光伏级产品的产能仅有65万吨。在接下来的几年中,光伏级EVA将一直处于供应紧张的局面。 综合起来分析,光伏胶膜、EVA的投资逻辑,总结为3点: 一是光伏装机量的井喷,保证了需求的增长,确定了利好是大方向。 二是产能扩张的门槛高、时间长,导致供不应求的局面,但
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东方盛虹
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福斯特
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 22:52:48
7月10日钛板块个股分析和上周回顾
稀土、磷化工是持筹者的盛宴,氟化工联创股份也是一波猛。 之前说过,周期真正实现穿越的是化工,目前的钛白粉也是很猛,这里觉得位置也不错,下周看好就直接干了 点评下钛金属的相关标的: 基本都是属于二阶段的主升 安纳达:这个位置,这波主升,目测直接历史新高,去到23附近,能去到,可以清仓,这个位置,随便买,周一开盘无脑买。中核钛白是趋势龙头,而自从安纳达启动之后,安纳达是趋势最强,这个标的是最看好的。而中核钛白,不断历史新高,天空才是尽头 天原股份:企稳后二次启动,先破小前高14的位置 安宁股份:强趋
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安纳达
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 19:31:24
医药医美怎么看?
多因素引发近期调整 中国基金报记者:近期医药板块开始明显回调,中证医药指数7月1日以来下跌6.43%(截至7月9日),您认为什么引发近期医药股回调? 梦圆:近期,CDE发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研发指导原则》(征求意见稿),明确不支持“me-worse”药物的态度,引发市场对创新药及其产业链的担忧。 医药板块前期涨幅较大,尤其是部分景气度较高的创新药研发服务公司股价均创下历史新高,在情绪面影响下,市场开始短期消化估值,带动医药板块其他高估值公司短期快速回调。 金笑非:调整原因,一
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爱美客
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 19:21:00
6月我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%
7月9日,据中国汽车工业协会信息发布会数据,2021年6月我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%,环比增长10.2%;1-6月,我国动力电池产量累计74.7GWh,同比累计增长217.5%。 总体情况 2021年6月,我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%,环比增长10.2%;动力电池销量共计12.0GWh,同比增长131.0%;动力电池装车量11.1GWh,同比上升136.2%,环比上升13.8%,保持快速增长。 1-6月,我国动力电池产量累计74.7GWh
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 19:07:17
降准的深意
这一次降准应该是超过了市场预期,此前既没有风声和研究观点提到有降准的可能性,也没有投资者做降准交易。 更重要的是,这次降准规模也超过了市场预期,而且也不是此前认为的定向降准,而是全面降准。 为什么要降准呢?我们能得到的结论是: 1、之所以是降准,而非定向降准,除了定向支持小微企业以外,还有对冲出口,稳住总需求的考虑; 2、降银行负债成本,这是一个非常明确的政策方向; 3、由于存在经济长期转型需求的考虑,对隐性债务的治理和房地产的调控高压还会维持相当长的一段时间。预计未来是一个“结构性紧信用+宽货
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 13:15:45
纪要|1万亿资金释放,全面解读央行降准电话会纪要
【核心观点】 宏观固收首席: 中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行 5%存款准备金率的金融机构)。 怎么理解央行的举动?我们认为: ①资金价格的意义强于资金数量。此次降准释放的一部分资金将被金融机构用于归还到期的中期借贷便利(MLF),给银行释放低成本的长期资金用以置换高成本的 MLF资金,从而有利于银行资金成本的降低。降低金融机构资金成本每年约 130亿元,通过金融机构传导可促进降低社会综合融资成本,特别是中小企业的融资成本。而从数量上看,此
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东方财富
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 09:10:49
中牧兰州厂交流纪要0709
【要点整理】 1、发展历程:兰州厂 1953 年搬迁原来地址,1963 年开始生产口蹄疫疫苗,1983 年建成口 蹄疫灭活疫苗生产线,1984 年强毒灭活疫苗生产线,1999 年上市,2003 年国内第一个通过 GMP 认证的企业,2014 年悬浮生产车间,2021 年完成三级防护改造以及新版 GMP 认证 2、产能情况:兰州厂目前有两条线的产能,今年预计政府招采的产能在 16 亿头份左右,市 场化疫苗产能在 2.7 亿头份左右,基本都是满负荷生产,二期车间也在建立,今年年底或者 明年年初建好,
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中牧股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-09 22:48:30
华利集团点评
关于市场传言的解读: 1.阿迪达斯砍单:阿迪不是华利的客户,华利最近几年最重要的增长点是耐克。耐克目前订单一直在优先安排给华利,其他的代工厂受疫情或自身管理的影响,已经很难接新的订单了。现在华利手里的耐克订单非常饱满。 2. 耐克自己业绩很好,今年3-5月营收123.4亿美元,去年同期为63.13亿美元,同比增长96%,净利润15.09亿美元,上年同期亏损7.9亿美元,同比增长291%。 关于疫情: 1.越南疫情情况:目前越南疫情较为严重,其中不乏华利集团较大的竞争对手包括一些台资运动鞋代工厂以
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华利集团
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-09 22:47:24
有色稀土板块怎么看?
时间:2021.7.7 去年11月开始,我们提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下
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北方稀土
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-09 09:22:39
杉杉负极:石墨化产能扩产点评
杉杉今日在公众号发布,乌兰察布5万吨负极项目今日开工,前期主要是前端的石墨化产能,按照石墨化的正常建设进度,毛估今年年底能达产; 在内蒙新疆停止审批石墨化的背景下,公司能在乌兰察布继续扩产5万吨石墨化,体现出公司的战略产能储备能力,同时也占得超强的区位优势,领先对手; 公司产能情况:去年年底负极产能12万吨,石墨化产能4.2万吨,3季度为应对宁德时代的需求,技改增加了加工和石墨化产能;内蒙2期加工产能6万吨和5.2万吨石墨化,由于是1期基础上扩建,很快;所以明年1季度的产能18-20万吨,石墨化
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杉杉股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-09 09:16:01
纪要|景顺长城杨锐文:投资早中期成长股,规避杀估值
在过去几年,成长股的分化非常明显,龙头股得到了极大的青睐,赚钱效应也非常的明显,所以导致了早中期成长股少人问津,就像一片盐碱地,我们一直坚持在盐碱地里种庄稼。 这次演讲,我想介绍,我们为什么要去投资早中期的成长股?以及,我们怎么去投资早中期的成长股? 首先,什么是早中期的成长股? 早中期成长股一般处于未成熟的阶段,它就像一个朝气蓬勃的青少年,市场对对它的认识是相对朦胧的,也有各式各样的偏见。 一般情况下,早中期的成长股,它很难有很明显的护城河。在这个阶段,我们其实更重视什么?更重视它的商业模式和
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中航光电
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瞄准磷酸铁锂,钛白粉企业集中跨界新能源
新能源市场庞大需求潜力逐步显现之时,各路资本争相跑步进场。目前新能源汽车动力电池主要为磷酸铁锂电池和三元锂电池。随着我国新能源汽车补贴退坡,磷酸铁锂电池成为车企的主要选择对象。在此背景下,多家上市公司纷纷加大产能,抢占市场份额。磷酸铁锂近期集中迎来一批“新生力量”。 钛白粉企业集中跨界新能源 中核钛白通过全资子公司甘肃东方钛业有限公司,投资建设年产50万吨磷酸铁锂项目。公告显示,该项目分三期建设,一期10万吨、二期20万吨、三期20万吨,主要建设磷酸铁锂生产线及配套设施,预计总投资为121.08
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新能源车:乘联会6月销量解读
整体表现: 国内市场:6月新能源乘用车市场,零售达到22.3万,环比增长20%;批发22.7万,同比增长170%,环比增长15%,上半年新能源批发总量达108万辆,同比增长230%,国内市场超强表现。上半年已经实现了双破百,批发108万,零售是100万。6月份整个乘用车批发销量153万辆,新能源车是22~23万,同比增长167%;传统车130万,同比下滑20%。出口9000台规模,特斯拉有5000多台,上汽通用车有2000多台,流入到海外主流的正常消费市场中去,市场表现出比较良好的走势特征。 分
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盐湖提锂调研纪要
1、宏观视角:总书记提到了加快优质资源的开发,国家战略层次非常重视盐湖提锂的技术,在盐湖提锂方面的规划也比较激进,电动汽车发展原先的目标是降低对铁矿石、钢铁、原油的进口依赖程度,电动汽车发展至今所需的三大金属材料:锂、钴、镍,对外的依赖程度不亚于铁矿石和原油,随着产业化的进展,战略角度也非常担心未来的电动汽车发展受制于人。再加上中澳关系的恶化,市场和国家都非常担心锂资源供应的安全问题,青海盐湖和四川锂辉石矿山的开发也都进入了加速阶段。 2、技术层面:市场普遍担心盐湖提锂的技术以及产品品质,但从盐
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【长江电新】补充:关于欧洲拟推新政的定量估算
1、2020年通过的《2030年气候目标计划》中,欧盟整体目标是2030年较1990年减少55%的温室气体排放,2050年实现碳中和。其中针对乘用车碳排放,目标2030年较2021年下降50%,2050年实现存量汽车零排放。2021年欧盟乘用车碳排放目标为95g,即2030年要达到47.5g,大致测算需要达到55%的新能源车渗透率才能达标,对应约950-1000万辆新能源车,较2020年复合增速为22.0%;预计动力电池装机560GWh,较2020年复合增速为29.0%。 2、近期彭博社报道,并
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宁德时代
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EVA涨价,是长期紧缺。
光伏胶膜股而言,EVA产品涨价,是最直接有力的投资逻辑。 在碳中和的大目标下,光伏是近十年来成本下降最快的可替代能源,未来光伏装机量的增长,是确定性很强的。 今年光伏装机量160GW的目标,对应光伏级EVA的需求是72.5万吨。 而在供给端,光伏级产品的产能仅有65万吨。在接下来的几年中,光伏级EVA将一直处于供应紧张的局面。 综合起来分析,光伏胶膜、EVA的投资逻辑,总结为3点: 一是光伏装机量的井喷,保证了需求的增长,确定了利好是大方向。 二是产能扩张的门槛高、时间长,导致供不应求的局面,但
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7月10日钛板块个股分析和上周回顾
稀土、磷化工是持筹者的盛宴,氟化工联创股份也是一波猛。 之前说过,周期真正实现穿越的是化工,目前的钛白粉也是很猛,这里觉得位置也不错,下周看好就直接干了 点评下钛金属的相关标的: 基本都是属于二阶段的主升 安纳达:这个位置,这波主升,目测直接历史新高,去到23附近,能去到,可以清仓,这个位置,随便买,周一开盘无脑买。中核钛白是趋势龙头,而自从安纳达启动之后,安纳达是趋势最强,这个标的是最看好的。而中核钛白,不断历史新高,天空才是尽头 天原股份:企稳后二次启动,先破小前高14的位置 安宁股份:强趋
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医药医美怎么看?
多因素引发近期调整 中国基金报记者:近期医药板块开始明显回调,中证医药指数7月1日以来下跌6.43%(截至7月9日),您认为什么引发近期医药股回调? 梦圆:近期,CDE发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研发指导原则》(征求意见稿),明确不支持“me-worse”药物的态度,引发市场对创新药及其产业链的担忧。 医药板块前期涨幅较大,尤其是部分景气度较高的创新药研发服务公司股价均创下历史新高,在情绪面影响下,市场开始短期消化估值,带动医药板块其他高估值公司短期快速回调。 金笑非:调整原因,一
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6月我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%
7月9日,据中国汽车工业协会信息发布会数据,2021年6月我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%,环比增长10.2%;1-6月,我国动力电池产量累计74.7GWh,同比累计增长217.5%。 总体情况 2021年6月,我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%,环比增长10.2%;动力电池销量共计12.0GWh,同比增长131.0%;动力电池装车量11.1GWh,同比上升136.2%,环比上升13.8%,保持快速增长。 1-6月,我国动力电池产量累计74.7GWh
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降准的深意
这一次降准应该是超过了市场预期,此前既没有风声和研究观点提到有降准的可能性,也没有投资者做降准交易。 更重要的是,这次降准规模也超过了市场预期,而且也不是此前认为的定向降准,而是全面降准。 为什么要降准呢?我们能得到的结论是: 1、之所以是降准,而非定向降准,除了定向支持小微企业以外,还有对冲出口,稳住总需求的考虑; 2、降银行负债成本,这是一个非常明确的政策方向; 3、由于存在经济长期转型需求的考虑,对隐性债务的治理和房地产的调控高压还会维持相当长的一段时间。预计未来是一个“结构性紧信用+宽货
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纪要|1万亿资金释放,全面解读央行降准电话会纪要
【核心观点】 宏观固收首席: 中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行 5%存款准备金率的金融机构)。 怎么理解央行的举动?我们认为: ①资金价格的意义强于资金数量。此次降准释放的一部分资金将被金融机构用于归还到期的中期借贷便利(MLF),给银行释放低成本的长期资金用以置换高成本的 MLF资金,从而有利于银行资金成本的降低。降低金融机构资金成本每年约 130亿元,通过金融机构传导可促进降低社会综合融资成本,特别是中小企业的融资成本。而从数量上看,此
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中牧兰州厂交流纪要0709
【要点整理】 1、发展历程:兰州厂 1953 年搬迁原来地址,1963 年开始生产口蹄疫疫苗,1983 年建成口 蹄疫灭活疫苗生产线,1984 年强毒灭活疫苗生产线,1999 年上市,2003 年国内第一个通过 GMP 认证的企业,2014 年悬浮生产车间,2021 年完成三级防护改造以及新版 GMP 认证 2、产能情况:兰州厂目前有两条线的产能,今年预计政府招采的产能在 16 亿头份左右,市 场化疫苗产能在 2.7 亿头份左右,基本都是满负荷生产,二期车间也在建立,今年年底或者 明年年初建好,
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关于市场传言的解读: 1.阿迪达斯砍单:阿迪不是华利的客户,华利最近几年最重要的增长点是耐克。耐克目前订单一直在优先安排给华利,其他的代工厂受疫情或自身管理的影响,已经很难接新的订单了。现在华利手里的耐克订单非常饱满。 2. 耐克自己业绩很好,今年3-5月营收123.4亿美元,去年同期为63.13亿美元,同比增长96%,净利润15.09亿美元,上年同期亏损7.9亿美元,同比增长291%。 关于疫情: 1.越南疫情情况:目前越南疫情较为严重,其中不乏华利集团较大的竞争对手包括一些台资运动鞋代工厂以
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时间:2021.7.7 去年11月开始,我们提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下
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杉杉负极:石墨化产能扩产点评
杉杉今日在公众号发布,乌兰察布5万吨负极项目今日开工,前期主要是前端的石墨化产能,按照石墨化的正常建设进度,毛估今年年底能达产; 在内蒙新疆停止审批石墨化的背景下,公司能在乌兰察布继续扩产5万吨石墨化,体现出公司的战略产能储备能力,同时也占得超强的区位优势,领先对手; 公司产能情况:去年年底负极产能12万吨,石墨化产能4.2万吨,3季度为应对宁德时代的需求,技改增加了加工和石墨化产能;内蒙2期加工产能6万吨和5.2万吨石墨化,由于是1期基础上扩建,很快;所以明年1季度的产能18-20万吨,石墨化
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纪要|景顺长城杨锐文:投资早中期成长股,规避杀估值
在过去几年,成长股的分化非常明显,龙头股得到了极大的青睐,赚钱效应也非常的明显,所以导致了早中期成长股少人问津,就像一片盐碱地,我们一直坚持在盐碱地里种庄稼。 这次演讲,我想介绍,我们为什么要去投资早中期的成长股?以及,我们怎么去投资早中期的成长股? 首先,什么是早中期的成长股? 早中期成长股一般处于未成熟的阶段,它就像一个朝气蓬勃的青少年,市场对对它的认识是相对朦胧的,也有各式各样的偏见。 一般情况下,早中期的成长股,它很难有很明显的护城河。在这个阶段,我们其实更重视什么?更重视它的商业模式和
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中航光电
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中线波段的公社达人
2021-07-10 23:21:07
瞄准磷酸铁锂,钛白粉企业集中跨界新能源
新能源市场庞大需求潜力逐步显现之时,各路资本争相跑步进场。目前新能源汽车动力电池主要为磷酸铁锂电池和三元锂电池。随着我国新能源汽车补贴退坡,磷酸铁锂电池成为车企的主要选择对象。在此背景下,多家上市公司纷纷加大产能,抢占市场份额。磷酸铁锂近期集中迎来一批“新生力量”。 钛白粉企业集中跨界新能源 中核钛白通过全资子公司甘肃东方钛业有限公司,投资建设年产50万吨磷酸铁锂项目。公告显示,该项目分三期建设,一期10万吨、二期20万吨、三期20万吨,主要建设磷酸铁锂生产线及配套设施,预计总投资为121.08
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中核钛白
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2021-07-10 23:14:51
新能源车:乘联会6月销量解读
整体表现: 国内市场:6月新能源乘用车市场,零售达到22.3万,环比增长20%;批发22.7万,同比增长170%,环比增长15%,上半年新能源批发总量达108万辆,同比增长230%,国内市场超强表现。上半年已经实现了双破百,批发108万,零售是100万。6月份整个乘用车批发销量153万辆,新能源车是22~23万,同比增长167%;传统车130万,同比下滑20%。出口9000台规模,特斯拉有5000多台,上汽通用车有2000多台,流入到海外主流的正常消费市场中去,市场表现出比较良好的走势特征。 分
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比亚迪
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2021-07-10 23:13:52
盐湖提锂调研纪要
1、宏观视角:总书记提到了加快优质资源的开发,国家战略层次非常重视盐湖提锂的技术,在盐湖提锂方面的规划也比较激进,电动汽车发展原先的目标是降低对铁矿石、钢铁、原油的进口依赖程度,电动汽车发展至今所需的三大金属材料:锂、钴、镍,对外的依赖程度不亚于铁矿石和原油,随着产业化的进展,战略角度也非常担心未来的电动汽车发展受制于人。再加上中澳关系的恶化,市场和国家都非常担心锂资源供应的安全问题,青海盐湖和四川锂辉石矿山的开发也都进入了加速阶段。 2、技术层面:市场普遍担心盐湖提锂的技术以及产品品质,但从盐
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盐湖股份
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2021-07-10 23:09:51
【长江电新】补充:关于欧洲拟推新政的定量估算
1、2020年通过的《2030年气候目标计划》中,欧盟整体目标是2030年较1990年减少55%的温室气体排放,2050年实现碳中和。其中针对乘用车碳排放,目标2030年较2021年下降50%,2050年实现存量汽车零排放。2021年欧盟乘用车碳排放目标为95g,即2030年要达到47.5g,大致测算需要达到55%的新能源车渗透率才能达标,对应约950-1000万辆新能源车,较2020年复合增速为22.0%;预计动力电池装机560GWh,较2020年复合增速为29.0%。 2、近期彭博社报道,并
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宁德时代
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2021-07-10 23:08:56
EVA涨价,是长期紧缺。
光伏胶膜股而言,EVA产品涨价,是最直接有力的投资逻辑。 在碳中和的大目标下,光伏是近十年来成本下降最快的可替代能源,未来光伏装机量的增长,是确定性很强的。 今年光伏装机量160GW的目标,对应光伏级EVA的需求是72.5万吨。 而在供给端,光伏级产品的产能仅有65万吨。在接下来的几年中,光伏级EVA将一直处于供应紧张的局面。 综合起来分析,光伏胶膜、EVA的投资逻辑,总结为3点: 一是光伏装机量的井喷,保证了需求的增长,确定了利好是大方向。 二是产能扩张的门槛高、时间长,导致供不应求的局面,但
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东方盛虹
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2021-07-10 22:52:48
7月10日钛板块个股分析和上周回顾
稀土、磷化工是持筹者的盛宴,氟化工联创股份也是一波猛。 之前说过,周期真正实现穿越的是化工,目前的钛白粉也是很猛,这里觉得位置也不错,下周看好就直接干了 点评下钛金属的相关标的: 基本都是属于二阶段的主升 安纳达:这个位置,这波主升,目测直接历史新高,去到23附近,能去到,可以清仓,这个位置,随便买,周一开盘无脑买。中核钛白是趋势龙头,而自从安纳达启动之后,安纳达是趋势最强,这个标的是最看好的。而中核钛白,不断历史新高,天空才是尽头 天原股份:企稳后二次启动,先破小前高14的位置 安宁股份:强趋
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2021-07-10 19:31:24
医药医美怎么看?
多因素引发近期调整 中国基金报记者:近期医药板块开始明显回调,中证医药指数7月1日以来下跌6.43%(截至7月9日),您认为什么引发近期医药股回调? 梦圆:近期,CDE发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研发指导原则》(征求意见稿),明确不支持“me-worse”药物的态度,引发市场对创新药及其产业链的担忧。 医药板块前期涨幅较大,尤其是部分景气度较高的创新药研发服务公司股价均创下历史新高,在情绪面影响下,市场开始短期消化估值,带动医药板块其他高估值公司短期快速回调。 金笑非:调整原因,一
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2021-07-10 19:21:00
6月我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%
7月9日,据中国汽车工业协会信息发布会数据,2021年6月我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%,环比增长10.2%;1-6月,我国动力电池产量累计74.7GWh,同比累计增长217.5%。 总体情况 2021年6月,我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%,环比增长10.2%;动力电池销量共计12.0GWh,同比增长131.0%;动力电池装车量11.1GWh,同比上升136.2%,环比上升13.8%,保持快速增长。 1-6月,我国动力电池产量累计74.7GWh
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2021-07-10 19:07:17
降准的深意
这一次降准应该是超过了市场预期,此前既没有风声和研究观点提到有降准的可能性,也没有投资者做降准交易。 更重要的是,这次降准规模也超过了市场预期,而且也不是此前认为的定向降准,而是全面降准。 为什么要降准呢?我们能得到的结论是: 1、之所以是降准,而非定向降准,除了定向支持小微企业以外,还有对冲出口,稳住总需求的考虑; 2、降银行负债成本,这是一个非常明确的政策方向; 3、由于存在经济长期转型需求的考虑,对隐性债务的治理和房地产的调控高压还会维持相当长的一段时间。预计未来是一个“结构性紧信用+宽货
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2021-07-10 13:15:45
纪要|1万亿资金释放,全面解读央行降准电话会纪要
【核心观点】 宏观固收首席: 中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行 5%存款准备金率的金融机构)。 怎么理解央行的举动?我们认为: ①资金价格的意义强于资金数量。此次降准释放的一部分资金将被金融机构用于归还到期的中期借贷便利(MLF),给银行释放低成本的长期资金用以置换高成本的 MLF资金,从而有利于银行资金成本的降低。降低金融机构资金成本每年约 130亿元,通过金融机构传导可促进降低社会综合融资成本,特别是中小企业的融资成本。而从数量上看,此
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2021-07-10 09:10:49
中牧兰州厂交流纪要0709
【要点整理】 1、发展历程:兰州厂 1953 年搬迁原来地址,1963 年开始生产口蹄疫疫苗,1983 年建成口 蹄疫灭活疫苗生产线,1984 年强毒灭活疫苗生产线,1999 年上市,2003 年国内第一个通过 GMP 认证的企业,2014 年悬浮生产车间,2021 年完成三级防护改造以及新版 GMP 认证 2、产能情况:兰州厂目前有两条线的产能,今年预计政府招采的产能在 16 亿头份左右,市 场化疫苗产能在 2.7 亿头份左右,基本都是满负荷生产,二期车间也在建立,今年年底或者 明年年初建好,
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2021-07-09 22:48:30
华利集团点评
关于市场传言的解读: 1.阿迪达斯砍单:阿迪不是华利的客户,华利最近几年最重要的增长点是耐克。耐克目前订单一直在优先安排给华利,其他的代工厂受疫情或自身管理的影响,已经很难接新的订单了。现在华利手里的耐克订单非常饱满。 2. 耐克自己业绩很好,今年3-5月营收123.4亿美元,去年同期为63.13亿美元,同比增长96%,净利润15.09亿美元,上年同期亏损7.9亿美元,同比增长291%。 关于疫情: 1.越南疫情情况:目前越南疫情较为严重,其中不乏华利集团较大的竞争对手包括一些台资运动鞋代工厂以
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华利集团
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2021-07-09 22:47:24
有色稀土板块怎么看?
时间:2021.7.7 去年11月开始,我们提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下
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北方稀土
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2021-07-09 09:22:39
杉杉负极:石墨化产能扩产点评
杉杉今日在公众号发布,乌兰察布5万吨负极项目今日开工,前期主要是前端的石墨化产能,按照石墨化的正常建设进度,毛估今年年底能达产; 在内蒙新疆停止审批石墨化的背景下,公司能在乌兰察布继续扩产5万吨石墨化,体现出公司的战略产能储备能力,同时也占得超强的区位优势,领先对手; 公司产能情况:去年年底负极产能12万吨,石墨化产能4.2万吨,3季度为应对宁德时代的需求,技改增加了加工和石墨化产能;内蒙2期加工产能6万吨和5.2万吨石墨化,由于是1期基础上扩建,很快;所以明年1季度的产能18-20万吨,石墨化
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杉杉股份
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纪要|景顺长城杨锐文:投资早中期成长股,规避杀估值
在过去几年,成长股的分化非常明显,龙头股得到了极大的青睐,赚钱效应也非常的明显,所以导致了早中期成长股少人问津,就像一片盐碱地,我们一直坚持在盐碱地里种庄稼。 这次演讲,我想介绍,我们为什么要去投资早中期的成长股?以及,我们怎么去投资早中期的成长股? 首先,什么是早中期的成长股? 早中期成长股一般处于未成熟的阶段,它就像一个朝气蓬勃的青少年,市场对对它的认识是相对朦胧的,也有各式各样的偏见。 一般情况下,早中期的成长股,它很难有很明显的护城河。在这个阶段,我们其实更重视什么?更重视它的商业模式和
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瞄准磷酸铁锂,钛白粉企业集中跨界新能源
新能源市场庞大需求潜力逐步显现之时,各路资本争相跑步进场。目前新能源汽车动力电池主要为磷酸铁锂电池和三元锂电池。随着我国新能源汽车补贴退坡,磷酸铁锂电池成为车企的主要选择对象。在此背景下,多家上市公司纷纷加大产能,抢占市场份额。磷酸铁锂近期集中迎来一批“新生力量”。 钛白粉企业集中跨界新能源 中核钛白通过全资子公司甘肃东方钛业有限公司,投资建设年产50万吨磷酸铁锂项目。公告显示,该项目分三期建设,一期10万吨、二期20万吨、三期20万吨,主要建设磷酸铁锂生产线及配套设施,预计总投资为121.08
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新能源车:乘联会6月销量解读
整体表现: 国内市场:6月新能源乘用车市场,零售达到22.3万,环比增长20%;批发22.7万,同比增长170%,环比增长15%,上半年新能源批发总量达108万辆,同比增长230%,国内市场超强表现。上半年已经实现了双破百,批发108万,零售是100万。6月份整个乘用车批发销量153万辆,新能源车是22~23万,同比增长167%;传统车130万,同比下滑20%。出口9000台规模,特斯拉有5000多台,上汽通用车有2000多台,流入到海外主流的正常消费市场中去,市场表现出比较良好的走势特征。 分
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盐湖提锂调研纪要
1、宏观视角:总书记提到了加快优质资源的开发,国家战略层次非常重视盐湖提锂的技术,在盐湖提锂方面的规划也比较激进,电动汽车发展原先的目标是降低对铁矿石、钢铁、原油的进口依赖程度,电动汽车发展至今所需的三大金属材料:锂、钴、镍,对外的依赖程度不亚于铁矿石和原油,随着产业化的进展,战略角度也非常担心未来的电动汽车发展受制于人。再加上中澳关系的恶化,市场和国家都非常担心锂资源供应的安全问题,青海盐湖和四川锂辉石矿山的开发也都进入了加速阶段。 2、技术层面:市场普遍担心盐湖提锂的技术以及产品品质,但从盐
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1、2020年通过的《2030年气候目标计划》中,欧盟整体目标是2030年较1990年减少55%的温室气体排放,2050年实现碳中和。其中针对乘用车碳排放,目标2030年较2021年下降50%,2050年实现存量汽车零排放。2021年欧盟乘用车碳排放目标为95g,即2030年要达到47.5g,大致测算需要达到55%的新能源车渗透率才能达标,对应约950-1000万辆新能源车,较2020年复合增速为22.0%;预计动力电池装机560GWh,较2020年复合增速为29.0%。 2、近期彭博社报道,并
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EVA涨价,是长期紧缺。
光伏胶膜股而言,EVA产品涨价,是最直接有力的投资逻辑。 在碳中和的大目标下,光伏是近十年来成本下降最快的可替代能源,未来光伏装机量的增长,是确定性很强的。 今年光伏装机量160GW的目标,对应光伏级EVA的需求是72.5万吨。 而在供给端,光伏级产品的产能仅有65万吨。在接下来的几年中,光伏级EVA将一直处于供应紧张的局面。 综合起来分析,光伏胶膜、EVA的投资逻辑,总结为3点: 一是光伏装机量的井喷,保证了需求的增长,确定了利好是大方向。 二是产能扩张的门槛高、时间长,导致供不应求的局面,但
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稀土、磷化工是持筹者的盛宴,氟化工联创股份也是一波猛。 之前说过,周期真正实现穿越的是化工,目前的钛白粉也是很猛,这里觉得位置也不错,下周看好就直接干了 点评下钛金属的相关标的: 基本都是属于二阶段的主升 安纳达:这个位置,这波主升,目测直接历史新高,去到23附近,能去到,可以清仓,这个位置,随便买,周一开盘无脑买。中核钛白是趋势龙头,而自从安纳达启动之后,安纳达是趋势最强,这个标的是最看好的。而中核钛白,不断历史新高,天空才是尽头 天原股份:企稳后二次启动,先破小前高14的位置 安宁股份:强趋
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多因素引发近期调整 中国基金报记者:近期医药板块开始明显回调,中证医药指数7月1日以来下跌6.43%(截至7月9日),您认为什么引发近期医药股回调? 梦圆:近期,CDE发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研发指导原则》(征求意见稿),明确不支持“me-worse”药物的态度,引发市场对创新药及其产业链的担忧。 医药板块前期涨幅较大,尤其是部分景气度较高的创新药研发服务公司股价均创下历史新高,在情绪面影响下,市场开始短期消化估值,带动医药板块其他高估值公司短期快速回调。 金笑非:调整原因,一
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6月我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%
7月9日,据中国汽车工业协会信息发布会数据,2021年6月我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%,环比增长10.2%;1-6月,我国动力电池产量累计74.7GWh,同比累计增长217.5%。 总体情况 2021年6月,我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%,环比增长10.2%;动力电池销量共计12.0GWh,同比增长131.0%;动力电池装车量11.1GWh,同比上升136.2%,环比上升13.8%,保持快速增长。 1-6月,我国动力电池产量累计74.7GWh
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这一次降准应该是超过了市场预期,此前既没有风声和研究观点提到有降准的可能性,也没有投资者做降准交易。 更重要的是,这次降准规模也超过了市场预期,而且也不是此前认为的定向降准,而是全面降准。 为什么要降准呢?我们能得到的结论是: 1、之所以是降准,而非定向降准,除了定向支持小微企业以外,还有对冲出口,稳住总需求的考虑; 2、降银行负债成本,这是一个非常明确的政策方向; 3、由于存在经济长期转型需求的考虑,对隐性债务的治理和房地产的调控高压还会维持相当长的一段时间。预计未来是一个“结构性紧信用+宽货
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【核心观点】 宏观固收首席: 中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行 5%存款准备金率的金融机构)。 怎么理解央行的举动?我们认为: ①资金价格的意义强于资金数量。此次降准释放的一部分资金将被金融机构用于归还到期的中期借贷便利(MLF),给银行释放低成本的长期资金用以置换高成本的 MLF资金,从而有利于银行资金成本的降低。降低金融机构资金成本每年约 130亿元,通过金融机构传导可促进降低社会综合融资成本,特别是中小企业的融资成本。而从数量上看,此
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【要点整理】 1、发展历程:兰州厂 1953 年搬迁原来地址,1963 年开始生产口蹄疫疫苗,1983 年建成口 蹄疫灭活疫苗生产线,1984 年强毒灭活疫苗生产线,1999 年上市,2003 年国内第一个通过 GMP 认证的企业,2014 年悬浮生产车间,2021 年完成三级防护改造以及新版 GMP 认证 2、产能情况:兰州厂目前有两条线的产能,今年预计政府招采的产能在 16 亿头份左右,市 场化疫苗产能在 2.7 亿头份左右,基本都是满负荷生产,二期车间也在建立,今年年底或者 明年年初建好,
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关于市场传言的解读: 1.阿迪达斯砍单:阿迪不是华利的客户,华利最近几年最重要的增长点是耐克。耐克目前订单一直在优先安排给华利,其他的代工厂受疫情或自身管理的影响,已经很难接新的订单了。现在华利手里的耐克订单非常饱满。 2. 耐克自己业绩很好,今年3-5月营收123.4亿美元,去年同期为63.13亿美元,同比增长96%,净利润15.09亿美元,上年同期亏损7.9亿美元,同比增长291%。 关于疫情: 1.越南疫情情况:目前越南疫情较为严重,其中不乏华利集团较大的竞争对手包括一些台资运动鞋代工厂以
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时间:2021.7.7 去年11月开始,我们提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下
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杉杉负极:石墨化产能扩产点评
杉杉今日在公众号发布,乌兰察布5万吨负极项目今日开工,前期主要是前端的石墨化产能,按照石墨化的正常建设进度,毛估今年年底能达产; 在内蒙新疆停止审批石墨化的背景下,公司能在乌兰察布继续扩产5万吨石墨化,体现出公司的战略产能储备能力,同时也占得超强的区位优势,领先对手; 公司产能情况:去年年底负极产能12万吨,石墨化产能4.2万吨,3季度为应对宁德时代的需求,技改增加了加工和石墨化产能;内蒙2期加工产能6万吨和5.2万吨石墨化,由于是1期基础上扩建,很快;所以明年1季度的产能18-20万吨,石墨化
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2021-07-09 09:16:01
纪要|景顺长城杨锐文:投资早中期成长股,规避杀估值
在过去几年,成长股的分化非常明显,龙头股得到了极大的青睐,赚钱效应也非常的明显,所以导致了早中期成长股少人问津,就像一片盐碱地,我们一直坚持在盐碱地里种庄稼。 这次演讲,我想介绍,我们为什么要去投资早中期的成长股?以及,我们怎么去投资早中期的成长股? 首先,什么是早中期的成长股? 早中期成长股一般处于未成熟的阶段,它就像一个朝气蓬勃的青少年,市场对对它的认识是相对朦胧的,也有各式各样的偏见。 一般情况下,早中期的成长股,它很难有很明显的护城河。在这个阶段,我们其实更重视什么?更重视它的商业模式和
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中航光电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 23:21:07
瞄准磷酸铁锂,钛白粉企业集中跨界新能源
新能源市场庞大需求潜力逐步显现之时,各路资本争相跑步进场。目前新能源汽车动力电池主要为磷酸铁锂电池和三元锂电池。随着我国新能源汽车补贴退坡,磷酸铁锂电池成为车企的主要选择对象。在此背景下,多家上市公司纷纷加大产能,抢占市场份额。磷酸铁锂近期集中迎来一批“新生力量”。 钛白粉企业集中跨界新能源 中核钛白通过全资子公司甘肃东方钛业有限公司,投资建设年产50万吨磷酸铁锂项目。公告显示,该项目分三期建设,一期10万吨、二期20万吨、三期20万吨,主要建设磷酸铁锂生产线及配套设施,预计总投资为121.08
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中核钛白
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安纳达
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选对股买对时
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2021-07-10 23:14:51
新能源车:乘联会6月销量解读
整体表现: 国内市场:6月新能源乘用车市场,零售达到22.3万,环比增长20%;批发22.7万,同比增长170%,环比增长15%,上半年新能源批发总量达108万辆,同比增长230%,国内市场超强表现。上半年已经实现了双破百,批发108万,零售是100万。6月份整个乘用车批发销量153万辆,新能源车是22~23万,同比增长167%;传统车130万,同比下滑20%。出口9000台规模,特斯拉有5000多台,上汽通用车有2000多台,流入到海外主流的正常消费市场中去,市场表现出比较良好的走势特征。 分
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比亚迪
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选对股买对时
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2021-07-10 23:13:52
盐湖提锂调研纪要
1、宏观视角:总书记提到了加快优质资源的开发,国家战略层次非常重视盐湖提锂的技术,在盐湖提锂方面的规划也比较激进,电动汽车发展原先的目标是降低对铁矿石、钢铁、原油的进口依赖程度,电动汽车发展至今所需的三大金属材料:锂、钴、镍,对外的依赖程度不亚于铁矿石和原油,随着产业化的进展,战略角度也非常担心未来的电动汽车发展受制于人。再加上中澳关系的恶化,市场和国家都非常担心锂资源供应的安全问题,青海盐湖和四川锂辉石矿山的开发也都进入了加速阶段。 2、技术层面:市场普遍担心盐湖提锂的技术以及产品品质,但从盐
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科达制造
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盐湖股份
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西藏矿业
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选对股买对时
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2021-07-10 23:09:51
【长江电新】补充:关于欧洲拟推新政的定量估算
1、2020年通过的《2030年气候目标计划》中,欧盟整体目标是2030年较1990年减少55%的温室气体排放,2050年实现碳中和。其中针对乘用车碳排放,目标2030年较2021年下降50%,2050年实现存量汽车零排放。2021年欧盟乘用车碳排放目标为95g,即2030年要达到47.5g,大致测算需要达到55%的新能源车渗透率才能达标,对应约950-1000万辆新能源车,较2020年复合增速为22.0%;预计动力电池装机560GWh,较2020年复合增速为29.0%。 2、近期彭博社报道,并
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 23:08:56
EVA涨价,是长期紧缺。
光伏胶膜股而言,EVA产品涨价,是最直接有力的投资逻辑。 在碳中和的大目标下,光伏是近十年来成本下降最快的可替代能源,未来光伏装机量的增长,是确定性很强的。 今年光伏装机量160GW的目标,对应光伏级EVA的需求是72.5万吨。 而在供给端,光伏级产品的产能仅有65万吨。在接下来的几年中,光伏级EVA将一直处于供应紧张的局面。 综合起来分析,光伏胶膜、EVA的投资逻辑,总结为3点: 一是光伏装机量的井喷,保证了需求的增长,确定了利好是大方向。 二是产能扩张的门槛高、时间长,导致供不应求的局面,但
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东方盛虹
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福斯特
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选对股买对时
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2021-07-10 22:52:48
7月10日钛板块个股分析和上周回顾
稀土、磷化工是持筹者的盛宴,氟化工联创股份也是一波猛。 之前说过,周期真正实现穿越的是化工,目前的钛白粉也是很猛,这里觉得位置也不错,下周看好就直接干了 点评下钛金属的相关标的: 基本都是属于二阶段的主升 安纳达:这个位置,这波主升,目测直接历史新高,去到23附近,能去到,可以清仓,这个位置,随便买,周一开盘无脑买。中核钛白是趋势龙头,而自从安纳达启动之后,安纳达是趋势最强,这个标的是最看好的。而中核钛白,不断历史新高,天空才是尽头 天原股份:企稳后二次启动,先破小前高14的位置 安宁股份:强趋
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安纳达
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选对股买对时
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2021-07-10 19:31:24
医药医美怎么看?
多因素引发近期调整 中国基金报记者:近期医药板块开始明显回调,中证医药指数7月1日以来下跌6.43%(截至7月9日),您认为什么引发近期医药股回调? 梦圆:近期,CDE发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研发指导原则》(征求意见稿),明确不支持“me-worse”药物的态度,引发市场对创新药及其产业链的担忧。 医药板块前期涨幅较大,尤其是部分景气度较高的创新药研发服务公司股价均创下历史新高,在情绪面影响下,市场开始短期消化估值,带动医药板块其他高估值公司短期快速回调。 金笑非:调整原因,一
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爱美客
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2021-07-10 19:21:00
6月我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%
7月9日,据中国汽车工业协会信息发布会数据,2021年6月我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%,环比增长10.2%;1-6月,我国动力电池产量累计74.7GWh,同比累计增长217.5%。 总体情况 2021年6月,我国动力电池产量共计15.2GWh,同比增长184.3%,环比增长10.2%;动力电池销量共计12.0GWh,同比增长131.0%;动力电池装车量11.1GWh,同比上升136.2%,环比上升13.8%,保持快速增长。 1-6月,我国动力电池产量累计74.7GWh
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宁德时代
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选对股买对时
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2021-07-10 19:07:17
降准的深意
这一次降准应该是超过了市场预期,此前既没有风声和研究观点提到有降准的可能性,也没有投资者做降准交易。 更重要的是,这次降准规模也超过了市场预期,而且也不是此前认为的定向降准,而是全面降准。 为什么要降准呢?我们能得到的结论是: 1、之所以是降准,而非定向降准,除了定向支持小微企业以外,还有对冲出口,稳住总需求的考虑; 2、降银行负债成本,这是一个非常明确的政策方向; 3、由于存在经济长期转型需求的考虑,对隐性债务的治理和房地产的调控高压还会维持相当长的一段时间。预计未来是一个“结构性紧信用+宽货
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中国石油
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2021-07-10 13:15:45
纪要|1万亿资金释放,全面解读央行降准电话会纪要
【核心观点】 宏观固收首席: 中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行 5%存款准备金率的金融机构)。 怎么理解央行的举动?我们认为: ①资金价格的意义强于资金数量。此次降准释放的一部分资金将被金融机构用于归还到期的中期借贷便利(MLF),给银行释放低成本的长期资金用以置换高成本的 MLF资金,从而有利于银行资金成本的降低。降低金融机构资金成本每年约 130亿元,通过金融机构传导可促进降低社会综合融资成本,特别是中小企业的融资成本。而从数量上看,此
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东方财富
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中线波段的公社达人
2021-07-10 09:10:49
中牧兰州厂交流纪要0709
【要点整理】 1、发展历程:兰州厂 1953 年搬迁原来地址,1963 年开始生产口蹄疫疫苗,1983 年建成口 蹄疫灭活疫苗生产线,1984 年强毒灭活疫苗生产线,1999 年上市,2003 年国内第一个通过 GMP 认证的企业,2014 年悬浮生产车间,2021 年完成三级防护改造以及新版 GMP 认证 2、产能情况:兰州厂目前有两条线的产能,今年预计政府招采的产能在 16 亿头份左右,市 场化疫苗产能在 2.7 亿头份左右,基本都是满负荷生产,二期车间也在建立,今年年底或者 明年年初建好,
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中牧股份
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2021-07-09 22:48:30
华利集团点评
关于市场传言的解读: 1.阿迪达斯砍单:阿迪不是华利的客户,华利最近几年最重要的增长点是耐克。耐克目前订单一直在优先安排给华利,其他的代工厂受疫情或自身管理的影响,已经很难接新的订单了。现在华利手里的耐克订单非常饱满。 2. 耐克自己业绩很好,今年3-5月营收123.4亿美元,去年同期为63.13亿美元,同比增长96%,净利润15.09亿美元,上年同期亏损7.9亿美元,同比增长291%。 关于疫情: 1.越南疫情情况:目前越南疫情较为严重,其中不乏华利集团较大的竞争对手包括一些台资运动鞋代工厂以
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华利集团
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选对股买对时
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2021-07-09 22:47:24
有色稀土板块怎么看?
时间:2021.7.7 去年11月开始,我们提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下
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北方稀土
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选对股买对时
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2021-07-09 09:22:39
杉杉负极:石墨化产能扩产点评
杉杉今日在公众号发布,乌兰察布5万吨负极项目今日开工,前期主要是前端的石墨化产能,按照石墨化的正常建设进度,毛估今年年底能达产; 在内蒙新疆停止审批石墨化的背景下,公司能在乌兰察布继续扩产5万吨石墨化,体现出公司的战略产能储备能力,同时也占得超强的区位优势,领先对手; 公司产能情况:去年年底负极产能12万吨,石墨化产能4.2万吨,3季度为应对宁德时代的需求,技改增加了加工和石墨化产能;内蒙2期加工产能6万吨和5.2万吨石墨化,由于是1期基础上扩建,很快;所以明年1季度的产能18-20万吨,石墨化
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杉杉股份
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2021-07-09 09:16:01
纪要|景顺长城杨锐文:投资早中期成长股,规避杀估值
在过去几年,成长股的分化非常明显,龙头股得到了极大的青睐,赚钱效应也非常的明显,所以导致了早中期成长股少人问津,就像一片盐碱地,我们一直坚持在盐碱地里种庄稼。 这次演讲,我想介绍,我们为什么要去投资早中期的成长股?以及,我们怎么去投资早中期的成长股? 首先,什么是早中期的成长股? 早中期成长股一般处于未成熟的阶段,它就像一个朝气蓬勃的青少年,市场对对它的认识是相对朦胧的,也有各式各样的偏见。 一般情况下,早中期的成长股,它很难有很明显的护城河。在这个阶段,我们其实更重视什么?更重视它的商业模式和
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