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选对股买对时

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-08 08:02:38

白酒行业调研跟踪

茅台： 1）成箱/散装批价3330/2750 2）6月货款已打，大部分地区 5月计划已执行五粮液： 1）湖南、四川地区批价985-990元，上海地区批价1000以上，目前库存1个月左右 2）湖南地区本周开始执行6月计划，江苏多数地区未执行国窖： 1）国窖整体回款进度60%，6月计划正在执行 2）目前渠道库存在1个月内，国窖批价895-900 汾酒： 1）省内回款在70%以上，太原市场大商回款近8成，河南、山东地区在回款进度70%以上 2）本周全国停止发货、进入控货阶段。目前青花3

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酒鬼酒

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2.88
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-08 08:01:02

当前时点，为何应重视中兴通讯的价值和投资机会

——宏观层面首先，传统行业的数字化转型是设备商和运营商的新蓝海机会；后疫情时代，政企数字化需求是激增的，新基建和数字经济是推动中国经济下一步高质量发展的新动能；疫情大考之后，数字化能力引起各行业的重视，加快推进数字化进程。其次，运营商云网融合以及设备商的优势在逐步提升，设备商的全栈解决方案以及高品质的服务是更有机会去适配不同垂直行业的需求，尤其是传统的大B行业，其次，设备商将自己的能力和渠道结合其他合作伙伴面向中小企业需求；因此，设备商依托丰富的行业经验和高品质的服务，能更好的满足行业需求，

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中兴通讯

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 23:56:36

深度 4 | 璞泰来：厚积薄发，一体化版图初现【天风电新】

市场对负极行业和璞泰来的担忧：负极行业原材料和外协成本占比高+市场格局近年变化不大，迟迟未走出绝对龙头。璞泰来过去局限高端市场，与动力主流系中低端相悖，近三年市占率约17%未见提升。未来势必要进入中低端市场，但公司还未大规模涉猎中低端产品，市场对其在中低端市场的核心竞争力存疑。

深度 4 | 璞泰来：厚积薄发，一体化版图初现【天风电新】

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璞泰来

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2.68
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 23:34:35

长三角有望超前布局氢走廊

关于氢能源整条产业链， 5月发的贴子已经很详细了，氢能源不是单独一条主线走出来，其中叠加了锂电池和储能，这三条线有很多交叉的地方，可以放起来一起看，国家能源战略的布局，不能忽视！消息面上，据上海证券报报道，在“碳达峰、碳中和”背景下，具备脱碳优势的氢燃料电池汽车产业化正在加速。日前召开的“2021浦江创新论坛 –全球技术转移大会氢能峰会”上传出消息，长三角有望分步适度超前布局氢走廊。稍早些时候，协鑫集团、隆基股份等大型集团也已经纷纷布局氢能产业。 “三步走”的长三角氢走廊建设规划氢走廊建设发

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厚普股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 23:27:51

宠物产业调研纪要

时间:6月5日10:00-11:30 嘉宾:资深进出口贸易专家 Q:宠物产业各细分赛道的发展情况，头部玩家竞争格局? A: 宠物行业在过去的二十年都处于飞速发展的阶段，不光在中国，在全世界的发达国家，在北美、南美、欧洲、亚太区、东南亚都发展很快，但是中国在最近10年增速排名靠前。过去八年，宠物行业的年均增速都可以达到 20%到30%，达到30%意味着这个行业的体量在两年半到三年会翻一倍，虽然最近几年增速有所下降，但是依然保持两位数的增长。中国宠物行业的零售额增长速度也非常快，从五六年前的

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中宠股份

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5.04
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 22:53:47

2021年6月4日重庆啤酒公司交流纪要

问：乌苏很强劲，预期不断上调？答：销售实现了才能确定，啤酒竞争比较激烈，希望竞品不要把我们当做目标。今年我们销量增长中乌苏的贡献比较大。疆外乌苏产能不足不需要担心，今年在江苏盐城新建了工厂，今年12月份会投产，形成12万吨的乌苏产能。这个公司主要生产乌苏，缓解华东地区的供给不足。全国26家工厂，其中19家取得了内部生产乌苏的认证。主要是工艺和原料，设备是一样的。这个和白酒有很大的区别。去年乌苏疆外做了30吨，增长50%多。一季度表现非常好，现在主要在华东、华南等空白市场铺货，势头比较快；在传统

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重庆啤酒

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 22:52:22

2021年6月4日古越龙山公司交流纪要

问：酱酒现在发展的情况？答：这是一个尝试性的东西，在双方都不是很努力的情况下，业绩不是很理想。现在我们将品牌交给他们做，按一定比例计入公司的销售额，都是比较小的。女儿红的障碍，如果我放手把十几年的商标权授予他们，经销商的投入可能会更高，但国资委还是待价而沽，先给他做两年试试，看做的情况，没有完全放手，大家的投入比较有限。问：今年酱酒目标一个亿？酱酒的提价？答：这个说法可能来源于正一堂的营销人员，营销的口径可能是一个计划。实质上，公司报表数据来看是到不了的，今年在年报增加了一栏外部采购量，有

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古越龙山

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 22:43:01

电动车观点总结

【观点总结】 1、产销及中游排产继续超预期。6月排产环比继续向上，紧平衡环节供不应求压力进一步上升，中游排产作为电动汽车板块最重要的景气度指标之一，年初至今持续超预期，属于板块2015年以来首次。欧美市场电动汽车产销数据5月拐点向上，环比拐点证明海外需求稳健提升，叠加国内月均数据持续超预期，全球需求有望进一步上调。 2、电解液和隔膜等是目前产业链最为短板的环节。6f的紧缺我们判断至少要持续到明年年中，主要因为上游设备排产已满、扩产周期较长，由于行业产能多年不盈利，目前从设备到材料，均存在制约，其

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恩捷股份

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1.34
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 22:41:00

调研｜模拟芯片供需与市场形势电话会纪要

芯片主要分为两大类：数字芯片和模拟芯片。（1）信号处理方面。数字芯片处理的信号是0101，模拟芯片处理的信号是连续的函数型的信号。（2）工程师成长期方面。模拟集成电路是非常重要的领域，对技术的要求很高，模拟芯片工程师成长期5-10年，数字芯片为2-3年，数字芯片企业起来更快，模拟芯片需要更多技术的积累。（3）工艺制成方面。数字芯片的工艺遵循摩尔定律，单位面积的晶极管数量会翻一倍，5nm、7nm芯片随着工艺制成的增加，芯片晶极管会越来越多。模拟芯片是More Than Moore，不遵循摩尔定律

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晶丰明源

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 22:38:46

诺德股份调研纪要

1、一季报情况来说，整个市场需求旺盛。满产满销。 2、铜价涨价，对一季度影响大，现在套期保值做到80%。 3、国产设备开始采用了，没有问题。生产指标和进口的没有太大差异。可能在维修保养，后续的生产会有一些影响。6微米和4.5微米新设备都可以做。 4、宁德时代4.5微米切换的很快，现在供应他500吨/月左右，在我们的20%以上的总产量。中航锂电用20吨左右。 5、4.5的毛利高于6。 6、4.5的产能和嘉元差不多。 7、理论上6的设备也可以生产4.5的。 8、产能3.5万吨，但实际达不到，因为原来

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诺德股份

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8.79
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 16:50:09

镍的革命

新能源浪潮中的核心上游资源

镍的革命

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华友钴业
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格林美

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6.34
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 11:13:59

低估值板块走强是市场的理性选择

主持人：前两周，在管理层压制期货市场炒作之风，周期股见顶一说市间广为流传之际，萧萧倒是一本正经地看好煤炭等周期股表现，本周煤炭股见顶看来是不成立的，怎么看待这种行情变化？　　海风若雨萧萧：我们反复强调过，行情趋势特点类似2017年的慢牛趋势，但是板块特点是轮动，对照2017年走势特点，慢牛盘升过程中，只要20日线不破，都可以认为是上升趋势正常。快则短，慢则长，你指望“渣男”板块（券商）像2020年7月那样一哄而上，快速突破很困难。市场在炒作周期股的时候，比较喜欢参考期货价格。前几周我们就分析

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骆驼股份

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0.92
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 11:11:45

技术迭代出现增量机会

光伏电池的新技术路线主持人：盘面特点较之前有什么变化吗？袁月：指数虽然近期还在震荡中，但板块轮动明显加快，并且很多强势板块中的龙头股开始出现主动的跌停，这在前期并不多见，这些说明短期盘面氛围在逐步走弱，换言之，短期指数与多数强势股的走势会不同步。部分逻辑通顺板块中确定性相对较高的龙头股，也要看调整后再寻找安全边际更高的机会。主要还是白酒、医药、新能源、建材等，这在“滚雪球策略”中还会持续跟踪。主持人：锂电池说的比较多，光伏电池是不是也有新动向？袁月：锂电池存在不同技术路线，光伏电池也是如

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隆基绿能

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-05 20:27:44

私密

深度思考

昨天鸭歌一夜爆红，如果他需要经纪人，我可以去。如果把鸭歌打造成网红主播也不是不可以的，声线好，文笔好，条件非常好。而今天想聊的还是大牛哥提的周期论昨天牛哥分享的内容，技术面的东西偏多，名声在外，听了他分享的东西，不知道有多少人是真正有感悟或者是有启发的，或者解开了你多年交易生涯中的一些疑惑关于位置：本人是做动量的，只做趋势向上的票，而且追求的是做二阶段的主升浪因为股价的运行规律也是二八定律，20%的时间完成主升，甚至是更短的时间，而剩余80%的时间基本是处于默默无闻的状态，这涉及到股价

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骆驼股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-05 18:35:52

最大预期差在于低压锂电

@选对股买对时：转：低估的骆驼

骆驼股份这只股票价值几何？基本面2020年年报实现营业收入96亿，同比增速7%；归母净利润7亿，同比增速22%，其中Q4营业收入28.51亿，同比增速20%；归母净利润2.76亿元，同比增速58%，2021年Q1，史上单季最强季报！收入32.3亿，+89.8%，归母净利润2.8亿，+321.9%，扣

6 赞同-15 评论

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茅台： 1）成箱/散装批价3330/2750 2）6月货款已打，大部分地区 5月计划已执行五粮液： 1）湖南、四川地区批价985-990元，上海地区批价1000以上，目前库存1个月左右 2）湖南地区本周开始执行6月计划，江苏多数地区未执行国窖： 1）国窖整体回款进度60%，6月计划正在执行 2）目前渠道库存在1个月内，国窖批价895-900 汾酒： 1）省内回款在70%以上，太原市场大商回款近8成，河南、山东地区在回款进度70%以上 2）本周全国停止发货、进入控货阶段。目前青花3

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当前时点，为何应重视中兴通讯的价值和投资机会

——宏观层面首先，传统行业的数字化转型是设备商和运营商的新蓝海机会；后疫情时代，政企数字化需求是激增的，新基建和数字经济是推动中国经济下一步高质量发展的新动能；疫情大考之后，数字化能力引起各行业的重视，加快推进数字化进程。其次，运营商云网融合以及设备商的优势在逐步提升，设备商的全栈解决方案以及高品质的服务是更有机会去适配不同垂直行业的需求，尤其是传统的大B行业，其次，设备商将自己的能力和渠道结合其他合作伙伴面向中小企业需求；因此，设备商依托丰富的行业经验和高品质的服务，能更好的满足行业需求，

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中兴通讯

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市场对负极行业和璞泰来的担忧：负极行业原材料和外协成本占比高+市场格局近年变化不大，迟迟未走出绝对龙头。璞泰来过去局限高端市场，与动力主流系中低端相悖，近三年市占率约17%未见提升。未来势必要进入中低端市场，但公司还未大规模涉猎中低端产品，市场对其在中低端市场的核心竞争力存疑。

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长三角有望超前布局氢走廊

关于氢能源整条产业链， 5月发的贴子已经很详细了，氢能源不是单独一条主线走出来，其中叠加了锂电池和储能，这三条线有很多交叉的地方，可以放起来一起看，国家能源战略的布局，不能忽视！消息面上，据上海证券报报道，在“碳达峰、碳中和”背景下，具备脱碳优势的氢燃料电池汽车产业化正在加速。日前召开的“2021浦江创新论坛 –全球技术转移大会氢能峰会”上传出消息，长三角有望分步适度超前布局氢走廊。稍早些时候，协鑫集团、隆基股份等大型集团也已经纷纷布局氢能产业。 “三步走”的长三角氢走廊建设规划氢走廊建设发

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宠物产业调研纪要

时间:6月5日10:00-11:30 嘉宾:资深进出口贸易专家 Q:宠物产业各细分赛道的发展情况，头部玩家竞争格局? A: 宠物行业在过去的二十年都处于飞速发展的阶段，不光在中国，在全世界的发达国家，在北美、南美、欧洲、亚太区、东南亚都发展很快，但是中国在最近10年增速排名靠前。过去八年，宠物行业的年均增速都可以达到 20%到30%，达到30%意味着这个行业的体量在两年半到三年会翻一倍，虽然最近几年增速有所下降，但是依然保持两位数的增长。中国宠物行业的零售额增长速度也非常快，从五六年前的

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2021年6月4日重庆啤酒公司交流纪要

问：乌苏很强劲，预期不断上调？答：销售实现了才能确定，啤酒竞争比较激烈，希望竞品不要把我们当做目标。今年我们销量增长中乌苏的贡献比较大。疆外乌苏产能不足不需要担心，今年在江苏盐城新建了工厂，今年12月份会投产，形成12万吨的乌苏产能。这个公司主要生产乌苏，缓解华东地区的供给不足。全国26家工厂，其中19家取得了内部生产乌苏的认证。主要是工艺和原料，设备是一样的。这个和白酒有很大的区别。去年乌苏疆外做了30吨，增长50%多。一季度表现非常好，现在主要在华东、华南等空白市场铺货，势头比较快；在传统

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问：酱酒现在发展的情况？答：这是一个尝试性的东西，在双方都不是很努力的情况下，业绩不是很理想。现在我们将品牌交给他们做，按一定比例计入公司的销售额，都是比较小的。女儿红的障碍，如果我放手把十几年的商标权授予他们，经销商的投入可能会更高，但国资委还是待价而沽，先给他做两年试试，看做的情况，没有完全放手，大家的投入比较有限。问：今年酱酒目标一个亿？酱酒的提价？答：这个说法可能来源于正一堂的营销人员，营销的口径可能是一个计划。实质上，公司报表数据来看是到不了的，今年在年报增加了一栏外部采购量，有

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电动车观点总结

【观点总结】 1、产销及中游排产继续超预期。6月排产环比继续向上，紧平衡环节供不应求压力进一步上升，中游排产作为电动汽车板块最重要的景气度指标之一，年初至今持续超预期，属于板块2015年以来首次。欧美市场电动汽车产销数据5月拐点向上，环比拐点证明海外需求稳健提升，叠加国内月均数据持续超预期，全球需求有望进一步上调。 2、电解液和隔膜等是目前产业链最为短板的环节。6f的紧缺我们判断至少要持续到明年年中，主要因为上游设备排产已满、扩产周期较长，由于行业产能多年不盈利，目前从设备到材料，均存在制约，其

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调研｜模拟芯片供需与市场形势电话会纪要

芯片主要分为两大类：数字芯片和模拟芯片。（1）信号处理方面。数字芯片处理的信号是0101，模拟芯片处理的信号是连续的函数型的信号。（2）工程师成长期方面。模拟集成电路是非常重要的领域，对技术的要求很高，模拟芯片工程师成长期5-10年，数字芯片为2-3年，数字芯片企业起来更快，模拟芯片需要更多技术的积累。（3）工艺制成方面。数字芯片的工艺遵循摩尔定律，单位面积的晶极管数量会翻一倍，5nm、7nm芯片随着工艺制成的增加，芯片晶极管会越来越多。模拟芯片是More Than Moore，不遵循摩尔定律

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1、一季报情况来说，整个市场需求旺盛。满产满销。 2、铜价涨价，对一季度影响大，现在套期保值做到80%。 3、国产设备开始采用了，没有问题。生产指标和进口的没有太大差异。可能在维修保养，后续的生产会有一些影响。6微米和4.5微米新设备都可以做。 4、宁德时代4.5微米切换的很快，现在供应他500吨/月左右，在我们的20%以上的总产量。中航锂电用20吨左右。 5、4.5的毛利高于6。 6、4.5的产能和嘉元差不多。 7、理论上6的设备也可以生产4.5的。 8、产能3.5万吨，但实际达不到，因为原来

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技术迭代出现增量机会

光伏电池的新技术路线主持人：盘面特点较之前有什么变化吗？袁月：指数虽然近期还在震荡中，但板块轮动明显加快，并且很多强势板块中的龙头股开始出现主动的跌停，这在前期并不多见，这些说明短期盘面氛围在逐步走弱，换言之，短期指数与多数强势股的走势会不同步。部分逻辑通顺板块中确定性相对较高的龙头股，也要看调整后再寻找安全边际更高的机会。主要还是白酒、医药、新能源、建材等，这在“滚雪球策略”中还会持续跟踪。主持人：锂电池说的比较多，光伏电池是不是也有新动向？袁月：锂电池存在不同技术路线，光伏电池也是如

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最大预期差在于低压锂电

@选对股买对时：转：低估的骆驼

骆驼股份这只股票价值几何？基本面2020年年报实现营业收入96亿，同比增速7%；归母净利润7亿，同比增速22%，其中Q4营业收入28.51亿，同比增速20%；归母净利润2.76亿元，同比增速58%，2021年Q1，史上单季最强季报！收入32.3亿，+89.8%，归母净利润2.8亿，+321.9%，扣

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市场对负极行业和璞泰来的担忧：负极行业原材料和外协成本占比高+市场格局近年变化不大，迟迟未走出绝对龙头。璞泰来过去局限高端市场，与动力主流系中低端相悖，近三年市占率约17%未见提升。未来势必要进入中低端市场，但公司还未大规模涉猎中低端产品，市场对其在中低端市场的核心竞争力存疑。

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2021-06-06 23:34:35

长三角有望超前布局氢走廊

关于氢能源整条产业链， 5月发的贴子已经很详细了，氢能源不是单独一条主线走出来，其中叠加了锂电池和储能，这三条线有很多交叉的地方，可以放起来一起看，国家能源战略的布局，不能忽视！消息面上，据上海证券报报道，在“碳达峰、碳中和”背景下，具备脱碳优势的氢燃料电池汽车产业化正在加速。日前召开的“2021浦江创新论坛 –全球技术转移大会氢能峰会”上传出消息，长三角有望分步适度超前布局氢走廊。稍早些时候，协鑫集团、隆基股份等大型集团也已经纷纷布局氢能产业。 “三步走”的长三角氢走廊建设规划氢走廊建设发

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厚普股份

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3.72
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 23:27:51

宠物产业调研纪要

时间:6月5日10:00-11:30 嘉宾:资深进出口贸易专家 Q:宠物产业各细分赛道的发展情况，头部玩家竞争格局? A: 宠物行业在过去的二十年都处于飞速发展的阶段，不光在中国，在全世界的发达国家，在北美、南美、欧洲、亚太区、东南亚都发展很快，但是中国在最近10年增速排名靠前。过去八年，宠物行业的年均增速都可以达到 20%到30%，达到30%意味着这个行业的体量在两年半到三年会翻一倍，虽然最近几年增速有所下降，但是依然保持两位数的增长。中国宠物行业的零售额增长速度也非常快，从五六年前的

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中宠股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 22:53:47

2021年6月4日重庆啤酒公司交流纪要

问：乌苏很强劲，预期不断上调？答：销售实现了才能确定，啤酒竞争比较激烈，希望竞品不要把我们当做目标。今年我们销量增长中乌苏的贡献比较大。疆外乌苏产能不足不需要担心，今年在江苏盐城新建了工厂，今年12月份会投产，形成12万吨的乌苏产能。这个公司主要生产乌苏，缓解华东地区的供给不足。全国26家工厂，其中19家取得了内部生产乌苏的认证。主要是工艺和原料，设备是一样的。这个和白酒有很大的区别。去年乌苏疆外做了30吨，增长50%多。一季度表现非常好，现在主要在华东、华南等空白市场铺货，势头比较快；在传统

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重庆啤酒

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 22:52:22

2021年6月4日古越龙山公司交流纪要

问：酱酒现在发展的情况？答：这是一个尝试性的东西，在双方都不是很努力的情况下，业绩不是很理想。现在我们将品牌交给他们做，按一定比例计入公司的销售额，都是比较小的。女儿红的障碍，如果我放手把十几年的商标权授予他们，经销商的投入可能会更高，但国资委还是待价而沽，先给他做两年试试，看做的情况，没有完全放手，大家的投入比较有限。问：今年酱酒目标一个亿？酱酒的提价？答：这个说法可能来源于正一堂的营销人员，营销的口径可能是一个计划。实质上，公司报表数据来看是到不了的，今年在年报增加了一栏外部采购量，有

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古越龙山

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 22:43:01

电动车观点总结

【观点总结】 1、产销及中游排产继续超预期。6月排产环比继续向上，紧平衡环节供不应求压力进一步上升，中游排产作为电动汽车板块最重要的景气度指标之一，年初至今持续超预期，属于板块2015年以来首次。欧美市场电动汽车产销数据5月拐点向上，环比拐点证明海外需求稳健提升，叠加国内月均数据持续超预期，全球需求有望进一步上调。 2、电解液和隔膜等是目前产业链最为短板的环节。6f的紧缺我们判断至少要持续到明年年中，主要因为上游设备排产已满、扩产周期较长，由于行业产能多年不盈利，目前从设备到材料，均存在制约，其

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恩捷股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 22:41:00

调研｜模拟芯片供需与市场形势电话会纪要

芯片主要分为两大类：数字芯片和模拟芯片。（1）信号处理方面。数字芯片处理的信号是0101，模拟芯片处理的信号是连续的函数型的信号。（2）工程师成长期方面。模拟集成电路是非常重要的领域，对技术的要求很高，模拟芯片工程师成长期5-10年，数字芯片为2-3年，数字芯片企业起来更快，模拟芯片需要更多技术的积累。（3）工艺制成方面。数字芯片的工艺遵循摩尔定律，单位面积的晶极管数量会翻一倍，5nm、7nm芯片随着工艺制成的增加，芯片晶极管会越来越多。模拟芯片是More Than Moore，不遵循摩尔定律

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晶丰明源

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 22:38:46

诺德股份调研纪要

1、一季报情况来说，整个市场需求旺盛。满产满销。 2、铜价涨价，对一季度影响大，现在套期保值做到80%。 3、国产设备开始采用了，没有问题。生产指标和进口的没有太大差异。可能在维修保养，后续的生产会有一些影响。6微米和4.5微米新设备都可以做。 4、宁德时代4.5微米切换的很快，现在供应他500吨/月左右，在我们的20%以上的总产量。中航锂电用20吨左右。 5、4.5的毛利高于6。 6、4.5的产能和嘉元差不多。 7、理论上6的设备也可以生产4.5的。 8、产能3.5万吨，但实际达不到，因为原来

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诺德股份

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8.79
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 16:50:09

镍的革命

新能源浪潮中的核心上游资源

镍的革命

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华友钴业
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格林美

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 11:13:59

低估值板块走强是市场的理性选择

主持人：前两周，在管理层压制期货市场炒作之风，周期股见顶一说市间广为流传之际，萧萧倒是一本正经地看好煤炭等周期股表现，本周煤炭股见顶看来是不成立的，怎么看待这种行情变化？　　海风若雨萧萧：我们反复强调过，行情趋势特点类似2017年的慢牛趋势，但是板块特点是轮动，对照2017年走势特点，慢牛盘升过程中，只要20日线不破，都可以认为是上升趋势正常。快则短，慢则长，你指望“渣男”板块（券商）像2020年7月那样一哄而上，快速突破很困难。市场在炒作周期股的时候，比较喜欢参考期货价格。前几周我们就分析

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骆驼股份

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中线波段的公社达人

2021-06-06 11:11:45

技术迭代出现增量机会

光伏电池的新技术路线主持人：盘面特点较之前有什么变化吗？袁月：指数虽然近期还在震荡中，但板块轮动明显加快，并且很多强势板块中的龙头股开始出现主动的跌停，这在前期并不多见，这些说明短期盘面氛围在逐步走弱，换言之，短期指数与多数强势股的走势会不同步。部分逻辑通顺板块中确定性相对较高的龙头股，也要看调整后再寻找安全边际更高的机会。主要还是白酒、医药、新能源、建材等，这在“滚雪球策略”中还会持续跟踪。主持人：锂电池说的比较多，光伏电池是不是也有新动向？袁月：锂电池存在不同技术路线，光伏电池也是如

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隆基绿能

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-05 20:27:44

私密

深度思考

昨天鸭歌一夜爆红，如果他需要经纪人，我可以去。如果把鸭歌打造成网红主播也不是不可以的，声线好，文笔好，条件非常好。而今天想聊的还是大牛哥提的周期论昨天牛哥分享的内容，技术面的东西偏多，名声在外，听了他分享的东西，不知道有多少人是真正有感悟或者是有启发的，或者解开了你多年交易生涯中的一些疑惑关于位置：本人是做动量的，只做趋势向上的票，而且追求的是做二阶段的主升浪因为股价的运行规律也是二八定律，20%的时间完成主升，甚至是更短的时间，而剩余80%的时间基本是处于默默无闻的状态，这涉及到股价

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骆驼股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-05 18:35:52

最大预期差在于低压锂电

@选对股买对时：转：低估的骆驼

骆驼股份这只股票价值几何？基本面2020年年报实现营业收入96亿，同比增速7%；归母净利润7亿，同比增速22%，其中Q4营业收入28.51亿，同比增速20%；归母净利润2.76亿元，同比增速58%，2021年Q1，史上单季最强季报！收入32.3亿，+89.8%，归母净利润2.8亿，+321.9%，扣

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-08 08:02:38

白酒行业调研跟踪

茅台： 1）成箱/散装批价3330/2750 2）6月货款已打，大部分地区 5月计划已执行五粮液： 1）湖南、四川地区批价985-990元，上海地区批价1000以上，目前库存1个月左右 2）湖南地区本周开始执行6月计划，江苏多数地区未执行国窖： 1）国窖整体回款进度60%，6月计划正在执行 2）目前渠道库存在1个月内，国窖批价895-900 汾酒： 1）省内回款在70%以上，太原市场大商回款近8成，河南、山东地区在回款进度70%以上 2）本周全国停止发货、进入控货阶段。目前青花3

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酒鬼酒

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中线波段的公社达人

2021-06-08 08:01:02

当前时点，为何应重视中兴通讯的价值和投资机会

——宏观层面首先，传统行业的数字化转型是设备商和运营商的新蓝海机会；后疫情时代，政企数字化需求是激增的，新基建和数字经济是推动中国经济下一步高质量发展的新动能；疫情大考之后，数字化能力引起各行业的重视，加快推进数字化进程。其次，运营商云网融合以及设备商的优势在逐步提升，设备商的全栈解决方案以及高品质的服务是更有机会去适配不同垂直行业的需求，尤其是传统的大B行业，其次，设备商将自己的能力和渠道结合其他合作伙伴面向中小企业需求；因此，设备商依托丰富的行业经验和高品质的服务，能更好的满足行业需求，

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中兴通讯

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 23:56:36

深度 4 | 璞泰来：厚积薄发，一体化版图初现【天风电新】

市场对负极行业和璞泰来的担忧：负极行业原材料和外协成本占比高+市场格局近年变化不大，迟迟未走出绝对龙头。璞泰来过去局限高端市场，与动力主流系中低端相悖，近三年市占率约17%未见提升。未来势必要进入中低端市场，但公司还未大规模涉猎中低端产品，市场对其在中低端市场的核心竞争力存疑。

深度 4 | 璞泰来：厚积薄发，一体化版图初现【天风电新】

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璞泰来

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长三角有望超前布局氢走廊

关于氢能源整条产业链， 5月发的贴子已经很详细了，氢能源不是单独一条主线走出来，其中叠加了锂电池和储能，这三条线有很多交叉的地方，可以放起来一起看，国家能源战略的布局，不能忽视！消息面上，据上海证券报报道，在“碳达峰、碳中和”背景下，具备脱碳优势的氢燃料电池汽车产业化正在加速。日前召开的“2021浦江创新论坛 –全球技术转移大会氢能峰会”上传出消息，长三角有望分步适度超前布局氢走廊。稍早些时候，协鑫集团、隆基股份等大型集团也已经纷纷布局氢能产业。 “三步走”的长三角氢走廊建设规划氢走廊建设发

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宠物产业调研纪要

时间:6月5日10:00-11:30 嘉宾:资深进出口贸易专家 Q:宠物产业各细分赛道的发展情况，头部玩家竞争格局? A: 宠物行业在过去的二十年都处于飞速发展的阶段，不光在中国，在全世界的发达国家，在北美、南美、欧洲、亚太区、东南亚都发展很快，但是中国在最近10年增速排名靠前。过去八年，宠物行业的年均增速都可以达到 20%到30%，达到30%意味着这个行业的体量在两年半到三年会翻一倍，虽然最近几年增速有所下降，但是依然保持两位数的增长。中国宠物行业的零售额增长速度也非常快，从五六年前的

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2021年6月4日重庆啤酒公司交流纪要

问：乌苏很强劲，预期不断上调？答：销售实现了才能确定，啤酒竞争比较激烈，希望竞品不要把我们当做目标。今年我们销量增长中乌苏的贡献比较大。疆外乌苏产能不足不需要担心，今年在江苏盐城新建了工厂，今年12月份会投产，形成12万吨的乌苏产能。这个公司主要生产乌苏，缓解华东地区的供给不足。全国26家工厂，其中19家取得了内部生产乌苏的认证。主要是工艺和原料，设备是一样的。这个和白酒有很大的区别。去年乌苏疆外做了30吨，增长50%多。一季度表现非常好，现在主要在华东、华南等空白市场铺货，势头比较快；在传统

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问：酱酒现在发展的情况？答：这是一个尝试性的东西，在双方都不是很努力的情况下，业绩不是很理想。现在我们将品牌交给他们做，按一定比例计入公司的销售额，都是比较小的。女儿红的障碍，如果我放手把十几年的商标权授予他们，经销商的投入可能会更高，但国资委还是待价而沽，先给他做两年试试，看做的情况，没有完全放手，大家的投入比较有限。问：今年酱酒目标一个亿？酱酒的提价？答：这个说法可能来源于正一堂的营销人员，营销的口径可能是一个计划。实质上，公司报表数据来看是到不了的，今年在年报增加了一栏外部采购量，有

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电动车观点总结

【观点总结】 1、产销及中游排产继续超预期。6月排产环比继续向上，紧平衡环节供不应求压力进一步上升，中游排产作为电动汽车板块最重要的景气度指标之一，年初至今持续超预期，属于板块2015年以来首次。欧美市场电动汽车产销数据5月拐点向上，环比拐点证明海外需求稳健提升，叠加国内月均数据持续超预期，全球需求有望进一步上调。 2、电解液和隔膜等是目前产业链最为短板的环节。6f的紧缺我们判断至少要持续到明年年中，主要因为上游设备排产已满、扩产周期较长，由于行业产能多年不盈利，目前从设备到材料，均存在制约，其

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调研｜模拟芯片供需与市场形势电话会纪要

芯片主要分为两大类：数字芯片和模拟芯片。（1）信号处理方面。数字芯片处理的信号是0101，模拟芯片处理的信号是连续的函数型的信号。（2）工程师成长期方面。模拟集成电路是非常重要的领域，对技术的要求很高，模拟芯片工程师成长期5-10年，数字芯片为2-3年，数字芯片企业起来更快，模拟芯片需要更多技术的积累。（3）工艺制成方面。数字芯片的工艺遵循摩尔定律，单位面积的晶极管数量会翻一倍，5nm、7nm芯片随着工艺制成的增加，芯片晶极管会越来越多。模拟芯片是More Than Moore，不遵循摩尔定律

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诺德股份调研纪要

1、一季报情况来说，整个市场需求旺盛。满产满销。 2、铜价涨价，对一季度影响大，现在套期保值做到80%。 3、国产设备开始采用了，没有问题。生产指标和进口的没有太大差异。可能在维修保养，后续的生产会有一些影响。6微米和4.5微米新设备都可以做。 4、宁德时代4.5微米切换的很快，现在供应他500吨/月左右，在我们的20%以上的总产量。中航锂电用20吨左右。 5、4.5的毛利高于6。 6、4.5的产能和嘉元差不多。 7、理论上6的设备也可以生产4.5的。 8、产能3.5万吨，但实际达不到，因为原来

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低估值板块走强是市场的理性选择

主持人：前两周，在管理层压制期货市场炒作之风，周期股见顶一说市间广为流传之际，萧萧倒是一本正经地看好煤炭等周期股表现，本周煤炭股见顶看来是不成立的，怎么看待这种行情变化？　　海风若雨萧萧：我们反复强调过，行情趋势特点类似2017年的慢牛趋势，但是板块特点是轮动，对照2017年走势特点，慢牛盘升过程中，只要20日线不破，都可以认为是上升趋势正常。快则短，慢则长，你指望“渣男”板块（券商）像2020年7月那样一哄而上，快速突破很困难。市场在炒作周期股的时候，比较喜欢参考期货价格。前几周我们就分析

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技术迭代出现增量机会

光伏电池的新技术路线主持人：盘面特点较之前有什么变化吗？袁月：指数虽然近期还在震荡中，但板块轮动明显加快，并且很多强势板块中的龙头股开始出现主动的跌停，这在前期并不多见，这些说明短期盘面氛围在逐步走弱，换言之，短期指数与多数强势股的走势会不同步。部分逻辑通顺板块中确定性相对较高的龙头股，也要看调整后再寻找安全边际更高的机会。主要还是白酒、医药、新能源、建材等，这在“滚雪球策略”中还会持续跟踪。主持人：锂电池说的比较多，光伏电池是不是也有新动向？袁月：锂电池存在不同技术路线，光伏电池也是如

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昨天鸭歌一夜爆红，如果他需要经纪人，我可以去。如果把鸭歌打造成网红主播也不是不可以的，声线好，文笔好，条件非常好。而今天想聊的还是大牛哥提的周期论昨天牛哥分享的内容，技术面的东西偏多，名声在外，听了他分享的东西，不知道有多少人是真正有感悟或者是有启发的，或者解开了你多年交易生涯中的一些疑惑关于位置：本人是做动量的，只做趋势向上的票，而且追求的是做二阶段的主升浪因为股价的运行规律也是二八定律，20%的时间完成主升，甚至是更短的时间，而剩余80%的时间基本是处于默默无闻的状态，这涉及到股价

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最大预期差在于低压锂电

@选对股买对时：转：低估的骆驼

骆驼股份这只股票价值几何？基本面2020年年报实现营业收入96亿，同比增速7%；归母净利润7亿，同比增速22%，其中Q4营业收入28.51亿，同比增速20%；归母净利润2.76亿元，同比增速58%，2021年Q1，史上单季最强季报！收入32.3亿，+89.8%，归母净利润2.8亿，+321.9%，扣

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白酒行业调研跟踪

茅台： 1）成箱/散装批价3330/2750 2）6月货款已打，大部分地区 5月计划已执行五粮液： 1）湖南、四川地区批价985-990元，上海地区批价1000以上，目前库存1个月左右 2）湖南地区本周开始执行6月计划，江苏多数地区未执行国窖： 1）国窖整体回款进度60%，6月计划正在执行 2）目前渠道库存在1个月内，国窖批价895-900 汾酒： 1）省内回款在70%以上，太原市场大商回款近8成，河南、山东地区在回款进度70%以上 2）本周全国停止发货、进入控货阶段。目前青花3

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——宏观层面首先，传统行业的数字化转型是设备商和运营商的新蓝海机会；后疫情时代，政企数字化需求是激增的，新基建和数字经济是推动中国经济下一步高质量发展的新动能；疫情大考之后，数字化能力引起各行业的重视，加快推进数字化进程。其次，运营商云网融合以及设备商的优势在逐步提升，设备商的全栈解决方案以及高品质的服务是更有机会去适配不同垂直行业的需求，尤其是传统的大B行业，其次，设备商将自己的能力和渠道结合其他合作伙伴面向中小企业需求；因此，设备商依托丰富的行业经验和高品质的服务，能更好的满足行业需求，

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市场对负极行业和璞泰来的担忧：负极行业原材料和外协成本占比高+市场格局近年变化不大，迟迟未走出绝对龙头。璞泰来过去局限高端市场，与动力主流系中低端相悖，近三年市占率约17%未见提升。未来势必要进入中低端市场，但公司还未大规模涉猎中低端产品，市场对其在中低端市场的核心竞争力存疑。

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时间:6月5日10:00-11:30 嘉宾:资深进出口贸易专家 Q:宠物产业各细分赛道的发展情况，头部玩家竞争格局? A: 宠物行业在过去的二十年都处于飞速发展的阶段，不光在中国，在全世界的发达国家，在北美、南美、欧洲、亚太区、东南亚都发展很快，但是中国在最近10年增速排名靠前。过去八年，宠物行业的年均增速都可以达到 20%到30%，达到30%意味着这个行业的体量在两年半到三年会翻一倍，虽然最近几年增速有所下降，但是依然保持两位数的增长。中国宠物行业的零售额增长速度也非常快，从五六年前的

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2021年6月4日重庆啤酒公司交流纪要

问：乌苏很强劲，预期不断上调？答：销售实现了才能确定，啤酒竞争比较激烈，希望竞品不要把我们当做目标。今年我们销量增长中乌苏的贡献比较大。疆外乌苏产能不足不需要担心，今年在江苏盐城新建了工厂，今年12月份会投产，形成12万吨的乌苏产能。这个公司主要生产乌苏，缓解华东地区的供给不足。全国26家工厂，其中19家取得了内部生产乌苏的认证。主要是工艺和原料，设备是一样的。这个和白酒有很大的区别。去年乌苏疆外做了30吨，增长50%多。一季度表现非常好，现在主要在华东、华南等空白市场铺货，势头比较快；在传统

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2021-06-06 22:52:22

2021年6月4日古越龙山公司交流纪要

问：酱酒现在发展的情况？答：这是一个尝试性的东西，在双方都不是很努力的情况下，业绩不是很理想。现在我们将品牌交给他们做，按一定比例计入公司的销售额，都是比较小的。女儿红的障碍，如果我放手把十几年的商标权授予他们，经销商的投入可能会更高，但国资委还是待价而沽，先给他做两年试试，看做的情况，没有完全放手，大家的投入比较有限。问：今年酱酒目标一个亿？酱酒的提价？答：这个说法可能来源于正一堂的营销人员，营销的口径可能是一个计划。实质上，公司报表数据来看是到不了的，今年在年报增加了一栏外部采购量，有

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古越龙山

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 22:43:01

电动车观点总结

【观点总结】 1、产销及中游排产继续超预期。6月排产环比继续向上，紧平衡环节供不应求压力进一步上升，中游排产作为电动汽车板块最重要的景气度指标之一，年初至今持续超预期，属于板块2015年以来首次。欧美市场电动汽车产销数据5月拐点向上，环比拐点证明海外需求稳健提升，叠加国内月均数据持续超预期，全球需求有望进一步上调。 2、电解液和隔膜等是目前产业链最为短板的环节。6f的紧缺我们判断至少要持续到明年年中，主要因为上游设备排产已满、扩产周期较长，由于行业产能多年不盈利，目前从设备到材料，均存在制约，其

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恩捷股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 22:41:00

调研｜模拟芯片供需与市场形势电话会纪要

芯片主要分为两大类：数字芯片和模拟芯片。（1）信号处理方面。数字芯片处理的信号是0101，模拟芯片处理的信号是连续的函数型的信号。（2）工程师成长期方面。模拟集成电路是非常重要的领域，对技术的要求很高，模拟芯片工程师成长期5-10年，数字芯片为2-3年，数字芯片企业起来更快，模拟芯片需要更多技术的积累。（3）工艺制成方面。数字芯片的工艺遵循摩尔定律，单位面积的晶极管数量会翻一倍，5nm、7nm芯片随着工艺制成的增加，芯片晶极管会越来越多。模拟芯片是More Than Moore，不遵循摩尔定律

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晶丰明源

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选对股买对时

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2021-06-06 22:38:46

诺德股份调研纪要

1、一季报情况来说，整个市场需求旺盛。满产满销。 2、铜价涨价，对一季度影响大，现在套期保值做到80%。 3、国产设备开始采用了，没有问题。生产指标和进口的没有太大差异。可能在维修保养，后续的生产会有一些影响。6微米和4.5微米新设备都可以做。 4、宁德时代4.5微米切换的很快，现在供应他500吨/月左右，在我们的20%以上的总产量。中航锂电用20吨左右。 5、4.5的毛利高于6。 6、4.5的产能和嘉元差不多。 7、理论上6的设备也可以生产4.5的。 8、产能3.5万吨，但实际达不到，因为原来

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诺德股份

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选对股买对时

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2021-06-06 16:50:09

镍的革命

新能源浪潮中的核心上游资源

镍的革命

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华友钴业
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格林美

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 11:13:59

低估值板块走强是市场的理性选择

主持人：前两周，在管理层压制期货市场炒作之风，周期股见顶一说市间广为流传之际，萧萧倒是一本正经地看好煤炭等周期股表现，本周煤炭股见顶看来是不成立的，怎么看待这种行情变化？　　海风若雨萧萧：我们反复强调过，行情趋势特点类似2017年的慢牛趋势，但是板块特点是轮动，对照2017年走势特点，慢牛盘升过程中，只要20日线不破，都可以认为是上升趋势正常。快则短，慢则长，你指望“渣男”板块（券商）像2020年7月那样一哄而上，快速突破很困难。市场在炒作周期股的时候，比较喜欢参考期货价格。前几周我们就分析

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骆驼股份

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中线波段的公社达人

2021-06-06 11:11:45

技术迭代出现增量机会

光伏电池的新技术路线主持人：盘面特点较之前有什么变化吗？袁月：指数虽然近期还在震荡中，但板块轮动明显加快，并且很多强势板块中的龙头股开始出现主动的跌停，这在前期并不多见，这些说明短期盘面氛围在逐步走弱，换言之，短期指数与多数强势股的走势会不同步。部分逻辑通顺板块中确定性相对较高的龙头股，也要看调整后再寻找安全边际更高的机会。主要还是白酒、医药、新能源、建材等，这在“滚雪球策略”中还会持续跟踪。主持人：锂电池说的比较多，光伏电池是不是也有新动向？袁月：锂电池存在不同技术路线，光伏电池也是如

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隆基绿能

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-05 20:27:44

私密

深度思考

昨天鸭歌一夜爆红，如果他需要经纪人，我可以去。如果把鸭歌打造成网红主播也不是不可以的，声线好，文笔好，条件非常好。而今天想聊的还是大牛哥提的周期论昨天牛哥分享的内容，技术面的东西偏多，名声在外，听了他分享的东西，不知道有多少人是真正有感悟或者是有启发的，或者解开了你多年交易生涯中的一些疑惑关于位置：本人是做动量的，只做趋势向上的票，而且追求的是做二阶段的主升浪因为股价的运行规律也是二八定律，20%的时间完成主升，甚至是更短的时间，而剩余80%的时间基本是处于默默无闻的状态，这涉及到股价

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骆驼股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-05 18:35:52

最大预期差在于低压锂电

@选对股买对时：转：低估的骆驼

骆驼股份这只股票价值几何？基本面2020年年报实现营业收入96亿，同比增速7%；归母净利润7亿，同比增速22%，其中Q4营业收入28.51亿，同比增速20%；归母净利润2.76亿元，同比增速58%，2021年Q1，史上单季最强季报！收入32.3亿，+89.8%，归母净利润2.8亿，+321.9%，扣

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