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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-06 22:52:22
2021年6月4日 古越龙山公司交流纪要
问:酱酒现在发展的情况? 答:这是一个尝试性的东西,在双方都不是很努力的情况下,业绩不是很理想。现在我们将品牌交给他们做,按一定比例计入公司的销售额,都是比较小的。女儿红的障碍,如果我放手把十几年的商标权授予他们,经销商的投入可能会更高,但国资委还是待价而沽,先给他做两年试试,看做的情况,没有完全放手,大家的投入比较有限。 问:今年酱酒目标一个亿?酱酒的提价? 答:这个说法可能来源于正一堂的营销人员,营销的口径可能是一个计划。实质上,公司报表数据来看是到不了的,今年在年报增加了一栏外部采购量,有
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古越龙山
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4.58
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-06 22:43:01
电动车观点总结
【观点总结】 1、产销及中游排产继续超预期。6月排产环比继续向上,紧平衡环节供不应求压力进一步上升,中游排产作为电动汽车板块最重要的景气度指标之一,年初至今持续超预期,属于板块2015年以来首次。欧美市场电动汽车产销数据5月拐点向上,环比拐点证明海外需求稳健提升,叠加国内月均数据持续超预期,全球需求有望进一步上调。 2、电解液和隔膜等是目前产业链最为短板的环节。6f的紧缺我们判断至少要持续到明年年中,主要因为上游设备排产已满、扩产周期较长,由于行业产能多年不盈利,目前从设备到材料,均存在制约,其
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恩捷股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-06 22:41:00
调研|模拟芯片供需与市场形势电话会纪要
芯片主要分为两大类:数字芯片和模拟芯片。 (1)信号处理方面。数字芯片处理的信号是0101,模拟芯片处理的信号是连续的函数型的信号。(2)工程师成长期方面。模拟集成电路是非常重要的领域,对技术的要求很高,模拟芯片工程师成长期5-10年,数字芯片为2-3年,数字芯片企业起来更快,模拟芯片需要更多技术的积累。(3)工艺制成方面。数字芯片的工艺遵循摩尔定律,单位面积的晶极管数量会翻一倍,5nm、7nm芯片随着工艺制成的增加,芯片晶极管会越来越多。模拟芯片是More Than Moore,不遵循摩尔定律
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晶丰明源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-06 22:38:46
诺德股份调研纪要
1、一季报情况来说,整个市场需求旺盛。满产满销。 2、铜价涨价,对一季度影响大,现在套期保值做到80%。 3、国产设备开始采用了,没有问题。生产指标和进口的没有太大差异。可能在维修保养,后续的生产会有一些影响。6微米和4.5微米新设备都可以做。 4、宁德时代4.5微米切换的很快,现在供应他500吨/月左右,在我们的20%以上的总产量。中航锂电用20吨左右。 5、4.5的毛利高于6。 6、4.5的产能和嘉元差不多。 7、理论上6的设备也可以生产4.5的。 8、产能3.5万吨,但实际达不到,因为原来
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诺德股份
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8.79
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-06 16:50:09
镍的革命
新能源浪潮中的核心上游资源
镍的革命
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华友钴业
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格林美
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6.34
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-06 11:13:59
低估值板块走强是市场的理性选择
主持人:前两周,在管理层压制期货市场炒作之风,周期股见顶一说市间广为流传之际,萧萧倒是一本正经地看好煤炭等周期股表现,本周煤炭股见顶看来是不成立的,怎么看待这种行情变化? 海风若雨萧萧:我们反复强调过,行情趋势特点类似2017年的慢牛趋势,但是板块特点是轮动,对照2017年走势特点,慢牛盘升过程中,只要20日线不破,都可以认为是上升趋势正常。快则短,慢则长,你指望“渣男”板块(券商)像2020年7月那样一哄而上,快速突破很困难。市场在炒作周期股的时候,比较喜欢参考期货价格。前几周我们就分析
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骆驼股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-06 11:11:45
技术迭代出现增量机会
光伏电池的新技术路线 主持人:盘面特点较之前有什么变化吗? 袁月:指数虽然近期还在震荡中,但板块轮动明显加快,并且很多强势板块中的龙头股开始出现主动的跌停,这在前期并不多见,这些说明短期盘面氛围在逐步走弱,换言之,短期指数与多数强势股的走势会不同步。部分逻辑通顺板块中确定性相对较高的龙头股,也要看调整后再寻找安全边际更高的机会。主要还是白酒、医药、新能源、建材等,这在“滚雪球策略”中还会持续跟踪。 主持人:锂电池说的比较多,光伏电池是不是也有新动向? 袁月:锂电池存在不同技术路线,光伏电池也是如
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隆基绿能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-05 20:27:44
私密
深度思考
昨天鸭歌一夜爆红,如果他需要经纪人,我可以去。如果把鸭歌打造成网红主播也不是不可以的,声线好,文笔好,条件非常好。 而今天想聊的还是大牛哥提的周期论 昨天牛哥分享的内容,技术面的东西偏多,名声在外,听了他分享的东西,不知道有多少人是真正有感悟或者是有启发的,或者解开了你多年交易生涯中的一些疑惑 关于位置: 本人是做动量的,只做趋势向上的票,而且追求的是做二阶段的主升浪 因为股价的运行规律也是二八定律,20%的时间完成主升,甚至是更短的时间,而剩余80%的时间基本是处于默默无闻的状态,这涉及到股价
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骆驼股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-05 18:35:52
最大预期差在于低压锂电
@选对股买对时:转:低估的骆驼
骆驼股份这只股票价值几何?基本面2020年年报实现营业收入96亿,同比增速7%;归母净利润7亿,同比增速22%,其中Q4营业收入28.51亿,同比增速20%;归母净利润2.76亿元,同比增速58%,2021年Q1,史上单季最强季报!收入32.3亿,+89.8%,归母净利润2.8亿,+321.9%,扣
6 赞同-15 评论
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-05 18:35:02
是否迎来主升?
@选对股买对时:骆驼,从民族“制造”到民族“智造”
历经40年辛勤耕耘的骆驼,也经历了“制造”到“智造”的发展历程,如今骆驼股份已成为亚洲储蓄电池领航者,连续8年荣获“中国民营企业500强”称号,为国内外200多家整车厂商配套供应电池。截止2020年上半年,骆驼蓄电池国内配套市场占有率约48%,维护替换市场占有率约25%,每年为约2000万车主提供蓄
4 赞同-7 评论
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-04 22:38:49
化妆品行业数据追踪
根据天猫数据披露的5月全网销量及销售额,护肤板块销量同比下降26.9%,GMV同比下降25.7%,环比下降13.7%;彩妆板块销量和GMV分别同比下降22.7%和13.0%。 从各品牌天猫旗舰店销售数据来看: 外资大牌: ① 资生堂旗下资生堂品牌,销量同比增长110.1%,GMV同比下降6.3%; ② 雅诗兰黛旗下雅诗兰黛品牌,销量和GMV分别同比增长88.2%和48.6%;海蓝之谜品牌,销量和GMV分别同比增长72.9%和72.7%; ③ 欧莱雅旗下兰蔻品牌,销量和GMV分别同比增长107.6
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华熙生物
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珀莱雅
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-04 17:52:35
蔚来5月销量下滑,小鹏
6月1日,蔚来汽车、小鹏汽车发布5月份交付量数据。 蔚来5月交付6711辆,环比下滑5.51% 蔚来5月共交付整车6711辆,同比增长95.3%,环比下滑5.51%。其中,蔚来ES8交付1412辆,蔚来ES6交付3017辆,蔚来EC6交付2282辆。截至5月31日,蔚来2021年累计交付33873辆。 从三款车型交付量来看,价格相对更低的ES6和EC6承担主要交付量,车辆价格在35-52万之间。 蔚来官方表示,因芯片带来的供应链波动及交付环节的调整,蔚来5月交付工作曾受短暂影响。但新订单持续增长
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蔚来汽车
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-04 08:11:29
多氟多调研纪要
要点: 1.六氟产能持续加速,年底产能1.5万吨,2022年底将达3万吨。 2.海外价格接近20万元,国内超过20万元,大客户普遍在25万以上,海外占比降至30%。 3.电池业务不会过多投入,主要为了盘活自产,以政府和外部资金投入为主。 六氟磷酸锂业务产能扩张计划: 公司今年新增产能0.5万吨,扩建周期约9个月,资本开支估计在每万吨3亿元,今年年底能实现1.5万吨产能。新增的0.5万吨产能于今年4-5月完成投产,6月逐渐爬坡量产,预计7月初释放产能。同时,今年下半年开始建设1.5万吨产能,6月做
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多氟多
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-04 08:06:26
中国天楹
1. 关于公司布局的等离子体技术:目前来看确实有较高的技术和应用门槛,等离子体技术主要用于危废、飞灰的处置,现在普遍采用回转窑,能满足当前的需求。应用等离子体技术成本比较高。我们听说过李应红院士去年底在江苏海安评审的一个等离子体处置工艺,应该比较领先。 2. 如何看待境内外环保公司估值水平的差异:境外上市环卫企业估值水平显著高于境内,这是持续几年的事情了。可能是欧美投资者在0利率时代很看好环保这种高度确定性盈利和稳定经营性现金流的企业。也要承认国外环卫企业现金流情况确实更有优势,估值显著的高。
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中国天楹
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-04 00:11:13
纪要|SNEC国际光伏大会一线草根调研纪要
隆基股份: N-TOPCon:转换效率22.3%,电池效率25.21%,最高功率570W,规格6*12*2(182半片),预计年底量产,价格较普通perc单瓦贵8分-1毛; BIPV:产品为下层彩钢瓦+上层组件,效率20.57%,最大功率300W,规格4*12片,提供从产品到安装到上网全套服务,总包价格约为600元/平,彩钢瓦用宝钢(约150元/平),组件自产(转换效率为20.7%,p-perc),森特负责安装; 隆锦:光伏幕墙,客户定制,效率在10%-20%。 氢能:无锡工厂,21Q4达到50
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锦浪科技
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隆基绿能
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阳光电源
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2021年6月4日 古越龙山公司交流纪要
问:酱酒现在发展的情况? 答:这是一个尝试性的东西,在双方都不是很努力的情况下,业绩不是很理想。现在我们将品牌交给他们做,按一定比例计入公司的销售额,都是比较小的。女儿红的障碍,如果我放手把十几年的商标权授予他们,经销商的投入可能会更高,但国资委还是待价而沽,先给他做两年试试,看做的情况,没有完全放手,大家的投入比较有限。 问:今年酱酒目标一个亿?酱酒的提价? 答:这个说法可能来源于正一堂的营销人员,营销的口径可能是一个计划。实质上,公司报表数据来看是到不了的,今年在年报增加了一栏外部采购量,有
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古越龙山
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电动车观点总结
【观点总结】 1、产销及中游排产继续超预期。6月排产环比继续向上,紧平衡环节供不应求压力进一步上升,中游排产作为电动汽车板块最重要的景气度指标之一,年初至今持续超预期,属于板块2015年以来首次。欧美市场电动汽车产销数据5月拐点向上,环比拐点证明海外需求稳健提升,叠加国内月均数据持续超预期,全球需求有望进一步上调。 2、电解液和隔膜等是目前产业链最为短板的环节。6f的紧缺我们判断至少要持续到明年年中,主要因为上游设备排产已满、扩产周期较长,由于行业产能多年不盈利,目前从设备到材料,均存在制约,其
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恩捷股份
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调研|模拟芯片供需与市场形势电话会纪要
芯片主要分为两大类:数字芯片和模拟芯片。 (1)信号处理方面。数字芯片处理的信号是0101,模拟芯片处理的信号是连续的函数型的信号。(2)工程师成长期方面。模拟集成电路是非常重要的领域,对技术的要求很高,模拟芯片工程师成长期5-10年,数字芯片为2-3年,数字芯片企业起来更快,模拟芯片需要更多技术的积累。(3)工艺制成方面。数字芯片的工艺遵循摩尔定律,单位面积的晶极管数量会翻一倍,5nm、7nm芯片随着工艺制成的增加,芯片晶极管会越来越多。模拟芯片是More Than Moore,不遵循摩尔定律
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诺德股份调研纪要
1、一季报情况来说,整个市场需求旺盛。满产满销。 2、铜价涨价,对一季度影响大,现在套期保值做到80%。 3、国产设备开始采用了,没有问题。生产指标和进口的没有太大差异。可能在维修保养,后续的生产会有一些影响。6微米和4.5微米新设备都可以做。 4、宁德时代4.5微米切换的很快,现在供应他500吨/月左右,在我们的20%以上的总产量。中航锂电用20吨左右。 5、4.5的毛利高于6。 6、4.5的产能和嘉元差不多。 7、理论上6的设备也可以生产4.5的。 8、产能3.5万吨,但实际达不到,因为原来
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镍的革命
新能源浪潮中的核心上游资源
镍的革命
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华友钴业
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低估值板块走强是市场的理性选择
主持人:前两周,在管理层压制期货市场炒作之风,周期股见顶一说市间广为流传之际,萧萧倒是一本正经地看好煤炭等周期股表现,本周煤炭股见顶看来是不成立的,怎么看待这种行情变化? 海风若雨萧萧:我们反复强调过,行情趋势特点类似2017年的慢牛趋势,但是板块特点是轮动,对照2017年走势特点,慢牛盘升过程中,只要20日线不破,都可以认为是上升趋势正常。快则短,慢则长,你指望“渣男”板块(券商)像2020年7月那样一哄而上,快速突破很困难。市场在炒作周期股的时候,比较喜欢参考期货价格。前几周我们就分析
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技术迭代出现增量机会
光伏电池的新技术路线 主持人:盘面特点较之前有什么变化吗? 袁月:指数虽然近期还在震荡中,但板块轮动明显加快,并且很多强势板块中的龙头股开始出现主动的跌停,这在前期并不多见,这些说明短期盘面氛围在逐步走弱,换言之,短期指数与多数强势股的走势会不同步。部分逻辑通顺板块中确定性相对较高的龙头股,也要看调整后再寻找安全边际更高的机会。主要还是白酒、医药、新能源、建材等,这在“滚雪球策略”中还会持续跟踪。 主持人:锂电池说的比较多,光伏电池是不是也有新动向? 袁月:锂电池存在不同技术路线,光伏电池也是如
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私密
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昨天鸭歌一夜爆红,如果他需要经纪人,我可以去。如果把鸭歌打造成网红主播也不是不可以的,声线好,文笔好,条件非常好。 而今天想聊的还是大牛哥提的周期论 昨天牛哥分享的内容,技术面的东西偏多,名声在外,听了他分享的东西,不知道有多少人是真正有感悟或者是有启发的,或者解开了你多年交易生涯中的一些疑惑 关于位置: 本人是做动量的,只做趋势向上的票,而且追求的是做二阶段的主升浪 因为股价的运行规律也是二八定律,20%的时间完成主升,甚至是更短的时间,而剩余80%的时间基本是处于默默无闻的状态,这涉及到股价
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最大预期差在于低压锂电
@选对股买对时:转:低估的骆驼
骆驼股份这只股票价值几何?基本面2020年年报实现营业收入96亿,同比增速7%;归母净利润7亿,同比增速22%,其中Q4营业收入28.51亿,同比增速20%;归母净利润2.76亿元,同比增速58%,2021年Q1,史上单季最强季报!收入32.3亿,+89.8%,归母净利润2.8亿,+321.9%,扣
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是否迎来主升?
@选对股买对时:骆驼,从民族“制造”到民族“智造”
历经40年辛勤耕耘的骆驼,也经历了“制造”到“智造”的发展历程,如今骆驼股份已成为亚洲储蓄电池领航者,连续8年荣获“中国民营企业500强”称号,为国内外200多家整车厂商配套供应电池。截止2020年上半年,骆驼蓄电池国内配套市场占有率约48%,维护替换市场占有率约25%,每年为约2000万车主提供蓄
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2021-06-04 22:38:49
化妆品行业数据追踪
根据天猫数据披露的5月全网销量及销售额,护肤板块销量同比下降26.9%,GMV同比下降25.7%,环比下降13.7%;彩妆板块销量和GMV分别同比下降22.7%和13.0%。 从各品牌天猫旗舰店销售数据来看: 外资大牌: ① 资生堂旗下资生堂品牌,销量同比增长110.1%,GMV同比下降6.3%; ② 雅诗兰黛旗下雅诗兰黛品牌,销量和GMV分别同比增长88.2%和48.6%;海蓝之谜品牌,销量和GMV分别同比增长72.9%和72.7%; ③ 欧莱雅旗下兰蔻品牌,销量和GMV分别同比增长107.6
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2021-06-04 17:52:35
蔚来5月销量下滑,小鹏
6月1日,蔚来汽车、小鹏汽车发布5月份交付量数据。 蔚来5月交付6711辆,环比下滑5.51% 蔚来5月共交付整车6711辆,同比增长95.3%,环比下滑5.51%。其中,蔚来ES8交付1412辆,蔚来ES6交付3017辆,蔚来EC6交付2282辆。截至5月31日,蔚来2021年累计交付33873辆。 从三款车型交付量来看,价格相对更低的ES6和EC6承担主要交付量,车辆价格在35-52万之间。 蔚来官方表示,因芯片带来的供应链波动及交付环节的调整,蔚来5月交付工作曾受短暂影响。但新订单持续增长
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蔚来汽车
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多氟多调研纪要
要点: 1.六氟产能持续加速,年底产能1.5万吨,2022年底将达3万吨。 2.海外价格接近20万元,国内超过20万元,大客户普遍在25万以上,海外占比降至30%。 3.电池业务不会过多投入,主要为了盘活自产,以政府和外部资金投入为主。 六氟磷酸锂业务产能扩张计划: 公司今年新增产能0.5万吨,扩建周期约9个月,资本开支估计在每万吨3亿元,今年年底能实现1.5万吨产能。新增的0.5万吨产能于今年4-5月完成投产,6月逐渐爬坡量产,预计7月初释放产能。同时,今年下半年开始建设1.5万吨产能,6月做
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多氟多
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2021-06-04 08:06:26
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1. 关于公司布局的等离子体技术:目前来看确实有较高的技术和应用门槛,等离子体技术主要用于危废、飞灰的处置,现在普遍采用回转窑,能满足当前的需求。应用等离子体技术成本比较高。我们听说过李应红院士去年底在江苏海安评审的一个等离子体处置工艺,应该比较领先。 2. 如何看待境内外环保公司估值水平的差异:境外上市环卫企业估值水平显著高于境内,这是持续几年的事情了。可能是欧美投资者在0利率时代很看好环保这种高度确定性盈利和稳定经营性现金流的企业。也要承认国外环卫企业现金流情况确实更有优势,估值显著的高。
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2021-06-04 00:11:13
纪要|SNEC国际光伏大会一线草根调研纪要
隆基股份: N-TOPCon:转换效率22.3%,电池效率25.21%,最高功率570W,规格6*12*2(182半片),预计年底量产,价格较普通perc单瓦贵8分-1毛; BIPV:产品为下层彩钢瓦+上层组件,效率20.57%,最大功率300W,规格4*12片,提供从产品到安装到上网全套服务,总包价格约为600元/平,彩钢瓦用宝钢(约150元/平),组件自产(转换效率为20.7%,p-perc),森特负责安装; 隆锦:光伏幕墙,客户定制,效率在10%-20%。 氢能:无锡工厂,21Q4达到50
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问:酱酒现在发展的情况? 答:这是一个尝试性的东西,在双方都不是很努力的情况下,业绩不是很理想。现在我们将品牌交给他们做,按一定比例计入公司的销售额,都是比较小的。女儿红的障碍,如果我放手把十几年的商标权授予他们,经销商的投入可能会更高,但国资委还是待价而沽,先给他做两年试试,看做的情况,没有完全放手,大家的投入比较有限。 问:今年酱酒目标一个亿?酱酒的提价? 答:这个说法可能来源于正一堂的营销人员,营销的口径可能是一个计划。实质上,公司报表数据来看是到不了的,今年在年报增加了一栏外部采购量,有
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电动车观点总结
【观点总结】 1、产销及中游排产继续超预期。6月排产环比继续向上,紧平衡环节供不应求压力进一步上升,中游排产作为电动汽车板块最重要的景气度指标之一,年初至今持续超预期,属于板块2015年以来首次。欧美市场电动汽车产销数据5月拐点向上,环比拐点证明海外需求稳健提升,叠加国内月均数据持续超预期,全球需求有望进一步上调。 2、电解液和隔膜等是目前产业链最为短板的环节。6f的紧缺我们判断至少要持续到明年年中,主要因为上游设备排产已满、扩产周期较长,由于行业产能多年不盈利,目前从设备到材料,均存在制约,其
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2021-06-06 22:41:00
调研|模拟芯片供需与市场形势电话会纪要
芯片主要分为两大类:数字芯片和模拟芯片。 (1)信号处理方面。数字芯片处理的信号是0101,模拟芯片处理的信号是连续的函数型的信号。(2)工程师成长期方面。模拟集成电路是非常重要的领域,对技术的要求很高,模拟芯片工程师成长期5-10年,数字芯片为2-3年,数字芯片企业起来更快,模拟芯片需要更多技术的积累。(3)工艺制成方面。数字芯片的工艺遵循摩尔定律,单位面积的晶极管数量会翻一倍,5nm、7nm芯片随着工艺制成的增加,芯片晶极管会越来越多。模拟芯片是More Than Moore,不遵循摩尔定律
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晶丰明源
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3.02
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-06 22:38:46
诺德股份调研纪要
1、一季报情况来说,整个市场需求旺盛。满产满销。 2、铜价涨价,对一季度影响大,现在套期保值做到80%。 3、国产设备开始采用了,没有问题。生产指标和进口的没有太大差异。可能在维修保养,后续的生产会有一些影响。6微米和4.5微米新设备都可以做。 4、宁德时代4.5微米切换的很快,现在供应他500吨/月左右,在我们的20%以上的总产量。中航锂电用20吨左右。 5、4.5的毛利高于6。 6、4.5的产能和嘉元差不多。 7、理论上6的设备也可以生产4.5的。 8、产能3.5万吨,但实际达不到,因为原来
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诺德股份
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2021-06-06 16:50:09
镍的革命
新能源浪潮中的核心上游资源
镍的革命
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华友钴业
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格林美
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6.34
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中线波段的公社达人
2021-06-06 11:13:59
低估值板块走强是市场的理性选择
主持人:前两周,在管理层压制期货市场炒作之风,周期股见顶一说市间广为流传之际,萧萧倒是一本正经地看好煤炭等周期股表现,本周煤炭股见顶看来是不成立的,怎么看待这种行情变化? 海风若雨萧萧:我们反复强调过,行情趋势特点类似2017年的慢牛趋势,但是板块特点是轮动,对照2017年走势特点,慢牛盘升过程中,只要20日线不破,都可以认为是上升趋势正常。快则短,慢则长,你指望“渣男”板块(券商)像2020年7月那样一哄而上,快速突破很困难。市场在炒作周期股的时候,比较喜欢参考期货价格。前几周我们就分析
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骆驼股份
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2021-06-06 11:11:45
技术迭代出现增量机会
光伏电池的新技术路线 主持人:盘面特点较之前有什么变化吗? 袁月:指数虽然近期还在震荡中,但板块轮动明显加快,并且很多强势板块中的龙头股开始出现主动的跌停,这在前期并不多见,这些说明短期盘面氛围在逐步走弱,换言之,短期指数与多数强势股的走势会不同步。部分逻辑通顺板块中确定性相对较高的龙头股,也要看调整后再寻找安全边际更高的机会。主要还是白酒、医药、新能源、建材等,这在“滚雪球策略”中还会持续跟踪。 主持人:锂电池说的比较多,光伏电池是不是也有新动向? 袁月:锂电池存在不同技术路线,光伏电池也是如
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隆基绿能
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2021-06-05 20:27:44
私密
深度思考
昨天鸭歌一夜爆红,如果他需要经纪人,我可以去。如果把鸭歌打造成网红主播也不是不可以的,声线好,文笔好,条件非常好。 而今天想聊的还是大牛哥提的周期论 昨天牛哥分享的内容,技术面的东西偏多,名声在外,听了他分享的东西,不知道有多少人是真正有感悟或者是有启发的,或者解开了你多年交易生涯中的一些疑惑 关于位置: 本人是做动量的,只做趋势向上的票,而且追求的是做二阶段的主升浪 因为股价的运行规律也是二八定律,20%的时间完成主升,甚至是更短的时间,而剩余80%的时间基本是处于默默无闻的状态,这涉及到股价
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骆驼股份
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2021-06-05 18:35:52
最大预期差在于低压锂电
@选对股买对时:转:低估的骆驼
骆驼股份这只股票价值几何?基本面2020年年报实现营业收入96亿,同比增速7%;归母净利润7亿,同比增速22%,其中Q4营业收入28.51亿,同比增速20%;归母净利润2.76亿元,同比增速58%,2021年Q1,史上单季最强季报!收入32.3亿,+89.8%,归母净利润2.8亿,+321.9%,扣
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选对股买对时
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2021-06-05 18:35:02
是否迎来主升?
@选对股买对时:骆驼,从民族“制造”到民族“智造”
历经40年辛勤耕耘的骆驼,也经历了“制造”到“智造”的发展历程,如今骆驼股份已成为亚洲储蓄电池领航者,连续8年荣获“中国民营企业500强”称号,为国内外200多家整车厂商配套供应电池。截止2020年上半年,骆驼蓄电池国内配套市场占有率约48%,维护替换市场占有率约25%,每年为约2000万车主提供蓄
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中线波段的公社达人
2021-06-04 22:38:49
化妆品行业数据追踪
根据天猫数据披露的5月全网销量及销售额,护肤板块销量同比下降26.9%,GMV同比下降25.7%,环比下降13.7%;彩妆板块销量和GMV分别同比下降22.7%和13.0%。 从各品牌天猫旗舰店销售数据来看: 外资大牌: ① 资生堂旗下资生堂品牌,销量同比增长110.1%,GMV同比下降6.3%; ② 雅诗兰黛旗下雅诗兰黛品牌,销量和GMV分别同比增长88.2%和48.6%;海蓝之谜品牌,销量和GMV分别同比增长72.9%和72.7%; ③ 欧莱雅旗下兰蔻品牌,销量和GMV分别同比增长107.6
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华熙生物
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珀莱雅
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2021-06-04 17:52:35
蔚来5月销量下滑,小鹏
6月1日,蔚来汽车、小鹏汽车发布5月份交付量数据。 蔚来5月交付6711辆,环比下滑5.51% 蔚来5月共交付整车6711辆,同比增长95.3%,环比下滑5.51%。其中,蔚来ES8交付1412辆,蔚来ES6交付3017辆,蔚来EC6交付2282辆。截至5月31日,蔚来2021年累计交付33873辆。 从三款车型交付量来看,价格相对更低的ES6和EC6承担主要交付量,车辆价格在35-52万之间。 蔚来官方表示,因芯片带来的供应链波动及交付环节的调整,蔚来5月交付工作曾受短暂影响。但新订单持续增长
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蔚来汽车
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2021-06-04 08:11:29
多氟多调研纪要
要点: 1.六氟产能持续加速,年底产能1.5万吨,2022年底将达3万吨。 2.海外价格接近20万元,国内超过20万元,大客户普遍在25万以上,海外占比降至30%。 3.电池业务不会过多投入,主要为了盘活自产,以政府和外部资金投入为主。 六氟磷酸锂业务产能扩张计划: 公司今年新增产能0.5万吨,扩建周期约9个月,资本开支估计在每万吨3亿元,今年年底能实现1.5万吨产能。新增的0.5万吨产能于今年4-5月完成投产,6月逐渐爬坡量产,预计7月初释放产能。同时,今年下半年开始建设1.5万吨产能,6月做
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多氟多
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2021-06-04 08:06:26
中国天楹
1. 关于公司布局的等离子体技术:目前来看确实有较高的技术和应用门槛,等离子体技术主要用于危废、飞灰的处置,现在普遍采用回转窑,能满足当前的需求。应用等离子体技术成本比较高。我们听说过李应红院士去年底在江苏海安评审的一个等离子体处置工艺,应该比较领先。 2. 如何看待境内外环保公司估值水平的差异:境外上市环卫企业估值水平显著高于境内,这是持续几年的事情了。可能是欧美投资者在0利率时代很看好环保这种高度确定性盈利和稳定经营性现金流的企业。也要承认国外环卫企业现金流情况确实更有优势,估值显著的高。
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中国天楹
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2021-06-04 00:11:13
纪要|SNEC国际光伏大会一线草根调研纪要
隆基股份: N-TOPCon:转换效率22.3%,电池效率25.21%,最高功率570W,规格6*12*2(182半片),预计年底量产,价格较普通perc单瓦贵8分-1毛; BIPV:产品为下层彩钢瓦+上层组件,效率20.57%,最大功率300W,规格4*12片,提供从产品到安装到上网全套服务,总包价格约为600元/平,彩钢瓦用宝钢(约150元/平),组件自产(转换效率为20.7%,p-perc),森特负责安装; 隆锦:光伏幕墙,客户定制,效率在10%-20%。 氢能:无锡工厂,21Q4达到50
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中线波段的公社达人
2021-06-06 22:52:22
2021年6月4日 古越龙山公司交流纪要
问:酱酒现在发展的情况? 答:这是一个尝试性的东西,在双方都不是很努力的情况下,业绩不是很理想。现在我们将品牌交给他们做,按一定比例计入公司的销售额,都是比较小的。女儿红的障碍,如果我放手把十几年的商标权授予他们,经销商的投入可能会更高,但国资委还是待价而沽,先给他做两年试试,看做的情况,没有完全放手,大家的投入比较有限。 问:今年酱酒目标一个亿?酱酒的提价? 答:这个说法可能来源于正一堂的营销人员,营销的口径可能是一个计划。实质上,公司报表数据来看是到不了的,今年在年报增加了一栏外部采购量,有
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古越龙山
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2021-06-06 22:43:01
电动车观点总结
【观点总结】 1、产销及中游排产继续超预期。6月排产环比继续向上,紧平衡环节供不应求压力进一步上升,中游排产作为电动汽车板块最重要的景气度指标之一,年初至今持续超预期,属于板块2015年以来首次。欧美市场电动汽车产销数据5月拐点向上,环比拐点证明海外需求稳健提升,叠加国内月均数据持续超预期,全球需求有望进一步上调。 2、电解液和隔膜等是目前产业链最为短板的环节。6f的紧缺我们判断至少要持续到明年年中,主要因为上游设备排产已满、扩产周期较长,由于行业产能多年不盈利,目前从设备到材料,均存在制约,其
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恩捷股份
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调研|模拟芯片供需与市场形势电话会纪要
芯片主要分为两大类:数字芯片和模拟芯片。 (1)信号处理方面。数字芯片处理的信号是0101,模拟芯片处理的信号是连续的函数型的信号。(2)工程师成长期方面。模拟集成电路是非常重要的领域,对技术的要求很高,模拟芯片工程师成长期5-10年,数字芯片为2-3年,数字芯片企业起来更快,模拟芯片需要更多技术的积累。(3)工艺制成方面。数字芯片的工艺遵循摩尔定律,单位面积的晶极管数量会翻一倍,5nm、7nm芯片随着工艺制成的增加,芯片晶极管会越来越多。模拟芯片是More Than Moore,不遵循摩尔定律
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诺德股份调研纪要
1、一季报情况来说,整个市场需求旺盛。满产满销。 2、铜价涨价,对一季度影响大,现在套期保值做到80%。 3、国产设备开始采用了,没有问题。生产指标和进口的没有太大差异。可能在维修保养,后续的生产会有一些影响。6微米和4.5微米新设备都可以做。 4、宁德时代4.5微米切换的很快,现在供应他500吨/月左右,在我们的20%以上的总产量。中航锂电用20吨左右。 5、4.5的毛利高于6。 6、4.5的产能和嘉元差不多。 7、理论上6的设备也可以生产4.5的。 8、产能3.5万吨,但实际达不到,因为原来
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低估值板块走强是市场的理性选择
主持人:前两周,在管理层压制期货市场炒作之风,周期股见顶一说市间广为流传之际,萧萧倒是一本正经地看好煤炭等周期股表现,本周煤炭股见顶看来是不成立的,怎么看待这种行情变化? 海风若雨萧萧:我们反复强调过,行情趋势特点类似2017年的慢牛趋势,但是板块特点是轮动,对照2017年走势特点,慢牛盘升过程中,只要20日线不破,都可以认为是上升趋势正常。快则短,慢则长,你指望“渣男”板块(券商)像2020年7月那样一哄而上,快速突破很困难。市场在炒作周期股的时候,比较喜欢参考期货价格。前几周我们就分析
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技术迭代出现增量机会
光伏电池的新技术路线 主持人:盘面特点较之前有什么变化吗? 袁月:指数虽然近期还在震荡中,但板块轮动明显加快,并且很多强势板块中的龙头股开始出现主动的跌停,这在前期并不多见,这些说明短期盘面氛围在逐步走弱,换言之,短期指数与多数强势股的走势会不同步。部分逻辑通顺板块中确定性相对较高的龙头股,也要看调整后再寻找安全边际更高的机会。主要还是白酒、医药、新能源、建材等,这在“滚雪球策略”中还会持续跟踪。 主持人:锂电池说的比较多,光伏电池是不是也有新动向? 袁月:锂电池存在不同技术路线,光伏电池也是如
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昨天鸭歌一夜爆红,如果他需要经纪人,我可以去。如果把鸭歌打造成网红主播也不是不可以的,声线好,文笔好,条件非常好。 而今天想聊的还是大牛哥提的周期论 昨天牛哥分享的内容,技术面的东西偏多,名声在外,听了他分享的东西,不知道有多少人是真正有感悟或者是有启发的,或者解开了你多年交易生涯中的一些疑惑 关于位置: 本人是做动量的,只做趋势向上的票,而且追求的是做二阶段的主升浪 因为股价的运行规律也是二八定律,20%的时间完成主升,甚至是更短的时间,而剩余80%的时间基本是处于默默无闻的状态,这涉及到股价
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最大预期差在于低压锂电
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骆驼股份这只股票价值几何?基本面2020年年报实现营业收入96亿,同比增速7%;归母净利润7亿,同比增速22%,其中Q4营业收入28.51亿,同比增速20%;归母净利润2.76亿元,同比增速58%,2021年Q1,史上单季最强季报!收入32.3亿,+89.8%,归母净利润2.8亿,+321.9%,扣
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@选对股买对时:骆驼,从民族“制造”到民族“智造”
历经40年辛勤耕耘的骆驼,也经历了“制造”到“智造”的发展历程,如今骆驼股份已成为亚洲储蓄电池领航者,连续8年荣获“中国民营企业500强”称号,为国内外200多家整车厂商配套供应电池。截止2020年上半年,骆驼蓄电池国内配套市场占有率约48%,维护替换市场占有率约25%,每年为约2000万车主提供蓄
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化妆品行业数据追踪
根据天猫数据披露的5月全网销量及销售额,护肤板块销量同比下降26.9%,GMV同比下降25.7%,环比下降13.7%;彩妆板块销量和GMV分别同比下降22.7%和13.0%。 从各品牌天猫旗舰店销售数据来看: 外资大牌: ① 资生堂旗下资生堂品牌,销量同比增长110.1%,GMV同比下降6.3%; ② 雅诗兰黛旗下雅诗兰黛品牌,销量和GMV分别同比增长88.2%和48.6%;海蓝之谜品牌,销量和GMV分别同比增长72.9%和72.7%; ③ 欧莱雅旗下兰蔻品牌,销量和GMV分别同比增长107.6
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蔚来5月销量下滑,小鹏
6月1日,蔚来汽车、小鹏汽车发布5月份交付量数据。 蔚来5月交付6711辆,环比下滑5.51% 蔚来5月共交付整车6711辆,同比增长95.3%,环比下滑5.51%。其中,蔚来ES8交付1412辆,蔚来ES6交付3017辆,蔚来EC6交付2282辆。截至5月31日,蔚来2021年累计交付33873辆。 从三款车型交付量来看,价格相对更低的ES6和EC6承担主要交付量,车辆价格在35-52万之间。 蔚来官方表示,因芯片带来的供应链波动及交付环节的调整,蔚来5月交付工作曾受短暂影响。但新订单持续增长
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要点: 1.六氟产能持续加速,年底产能1.5万吨,2022年底将达3万吨。 2.海外价格接近20万元,国内超过20万元,大客户普遍在25万以上,海外占比降至30%。 3.电池业务不会过多投入,主要为了盘活自产,以政府和外部资金投入为主。 六氟磷酸锂业务产能扩张计划: 公司今年新增产能0.5万吨,扩建周期约9个月,资本开支估计在每万吨3亿元,今年年底能实现1.5万吨产能。新增的0.5万吨产能于今年4-5月完成投产,6月逐渐爬坡量产,预计7月初释放产能。同时,今年下半年开始建设1.5万吨产能,6月做
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1. 关于公司布局的等离子体技术:目前来看确实有较高的技术和应用门槛,等离子体技术主要用于危废、飞灰的处置,现在普遍采用回转窑,能满足当前的需求。应用等离子体技术成本比较高。我们听说过李应红院士去年底在江苏海安评审的一个等离子体处置工艺,应该比较领先。 2. 如何看待境内外环保公司估值水平的差异:境外上市环卫企业估值水平显著高于境内,这是持续几年的事情了。可能是欧美投资者在0利率时代很看好环保这种高度确定性盈利和稳定经营性现金流的企业。也要承认国外环卫企业现金流情况确实更有优势,估值显著的高。
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纪要|SNEC国际光伏大会一线草根调研纪要
隆基股份: N-TOPCon:转换效率22.3%,电池效率25.21%,最高功率570W,规格6*12*2(182半片),预计年底量产,价格较普通perc单瓦贵8分-1毛; BIPV:产品为下层彩钢瓦+上层组件,效率20.57%,最大功率300W,规格4*12片,提供从产品到安装到上网全套服务,总包价格约为600元/平,彩钢瓦用宝钢(约150元/平),组件自产(转换效率为20.7%,p-perc),森特负责安装; 隆锦:光伏幕墙,客户定制,效率在10%-20%。 氢能:无锡工厂,21Q4达到50
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问:酱酒现在发展的情况? 答:这是一个尝试性的东西,在双方都不是很努力的情况下,业绩不是很理想。现在我们将品牌交给他们做,按一定比例计入公司的销售额,都是比较小的。女儿红的障碍,如果我放手把十几年的商标权授予他们,经销商的投入可能会更高,但国资委还是待价而沽,先给他做两年试试,看做的情况,没有完全放手,大家的投入比较有限。 问:今年酱酒目标一个亿?酱酒的提价? 答:这个说法可能来源于正一堂的营销人员,营销的口径可能是一个计划。实质上,公司报表数据来看是到不了的,今年在年报增加了一栏外部采购量,有
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电动车观点总结
【观点总结】 1、产销及中游排产继续超预期。6月排产环比继续向上,紧平衡环节供不应求压力进一步上升,中游排产作为电动汽车板块最重要的景气度指标之一,年初至今持续超预期,属于板块2015年以来首次。欧美市场电动汽车产销数据5月拐点向上,环比拐点证明海外需求稳健提升,叠加国内月均数据持续超预期,全球需求有望进一步上调。 2、电解液和隔膜等是目前产业链最为短板的环节。6f的紧缺我们判断至少要持续到明年年中,主要因为上游设备排产已满、扩产周期较长,由于行业产能多年不盈利,目前从设备到材料,均存在制约,其
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芯片主要分为两大类:数字芯片和模拟芯片。 (1)信号处理方面。数字芯片处理的信号是0101,模拟芯片处理的信号是连续的函数型的信号。(2)工程师成长期方面。模拟集成电路是非常重要的领域,对技术的要求很高,模拟芯片工程师成长期5-10年,数字芯片为2-3年,数字芯片企业起来更快,模拟芯片需要更多技术的积累。(3)工艺制成方面。数字芯片的工艺遵循摩尔定律,单位面积的晶极管数量会翻一倍,5nm、7nm芯片随着工艺制成的增加,芯片晶极管会越来越多。模拟芯片是More Than Moore,不遵循摩尔定律
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1、一季报情况来说,整个市场需求旺盛。满产满销。 2、铜价涨价,对一季度影响大,现在套期保值做到80%。 3、国产设备开始采用了,没有问题。生产指标和进口的没有太大差异。可能在维修保养,后续的生产会有一些影响。6微米和4.5微米新设备都可以做。 4、宁德时代4.5微米切换的很快,现在供应他500吨/月左右,在我们的20%以上的总产量。中航锂电用20吨左右。 5、4.5的毛利高于6。 6、4.5的产能和嘉元差不多。 7、理论上6的设备也可以生产4.5的。 8、产能3.5万吨,但实际达不到,因为原来
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2021-06-06 11:13:59
低估值板块走强是市场的理性选择
主持人:前两周,在管理层压制期货市场炒作之风,周期股见顶一说市间广为流传之际,萧萧倒是一本正经地看好煤炭等周期股表现,本周煤炭股见顶看来是不成立的,怎么看待这种行情变化? 海风若雨萧萧:我们反复强调过,行情趋势特点类似2017年的慢牛趋势,但是板块特点是轮动,对照2017年走势特点,慢牛盘升过程中,只要20日线不破,都可以认为是上升趋势正常。快则短,慢则长,你指望“渣男”板块(券商)像2020年7月那样一哄而上,快速突破很困难。市场在炒作周期股的时候,比较喜欢参考期货价格。前几周我们就分析
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骆驼股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-06 11:11:45
技术迭代出现增量机会
光伏电池的新技术路线 主持人:盘面特点较之前有什么变化吗? 袁月:指数虽然近期还在震荡中,但板块轮动明显加快,并且很多强势板块中的龙头股开始出现主动的跌停,这在前期并不多见,这些说明短期盘面氛围在逐步走弱,换言之,短期指数与多数强势股的走势会不同步。部分逻辑通顺板块中确定性相对较高的龙头股,也要看调整后再寻找安全边际更高的机会。主要还是白酒、医药、新能源、建材等,这在“滚雪球策略”中还会持续跟踪。 主持人:锂电池说的比较多,光伏电池是不是也有新动向? 袁月:锂电池存在不同技术路线,光伏电池也是如
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隆基绿能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-05 20:27:44
私密
深度思考
昨天鸭歌一夜爆红,如果他需要经纪人,我可以去。如果把鸭歌打造成网红主播也不是不可以的,声线好,文笔好,条件非常好。 而今天想聊的还是大牛哥提的周期论 昨天牛哥分享的内容,技术面的东西偏多,名声在外,听了他分享的东西,不知道有多少人是真正有感悟或者是有启发的,或者解开了你多年交易生涯中的一些疑惑 关于位置: 本人是做动量的,只做趋势向上的票,而且追求的是做二阶段的主升浪 因为股价的运行规律也是二八定律,20%的时间完成主升,甚至是更短的时间,而剩余80%的时间基本是处于默默无闻的状态,这涉及到股价
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骆驼股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-05 18:35:52
最大预期差在于低压锂电
@选对股买对时:转:低估的骆驼
骆驼股份这只股票价值几何?基本面2020年年报实现营业收入96亿,同比增速7%;归母净利润7亿,同比增速22%,其中Q4营业收入28.51亿,同比增速20%;归母净利润2.76亿元,同比增速58%,2021年Q1,史上单季最强季报!收入32.3亿,+89.8%,归母净利润2.8亿,+321.9%,扣
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-05 18:35:02
是否迎来主升?
@选对股买对时:骆驼,从民族“制造”到民族“智造”
历经40年辛勤耕耘的骆驼,也经历了“制造”到“智造”的发展历程,如今骆驼股份已成为亚洲储蓄电池领航者,连续8年荣获“中国民营企业500强”称号,为国内外200多家整车厂商配套供应电池。截止2020年上半年,骆驼蓄电池国内配套市场占有率约48%,维护替换市场占有率约25%,每年为约2000万车主提供蓄
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-04 22:38:49
化妆品行业数据追踪
根据天猫数据披露的5月全网销量及销售额,护肤板块销量同比下降26.9%,GMV同比下降25.7%,环比下降13.7%;彩妆板块销量和GMV分别同比下降22.7%和13.0%。 从各品牌天猫旗舰店销售数据来看: 外资大牌: ① 资生堂旗下资生堂品牌,销量同比增长110.1%,GMV同比下降6.3%; ② 雅诗兰黛旗下雅诗兰黛品牌,销量和GMV分别同比增长88.2%和48.6%;海蓝之谜品牌,销量和GMV分别同比增长72.9%和72.7%; ③ 欧莱雅旗下兰蔻品牌,销量和GMV分别同比增长107.6
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华熙生物
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珀莱雅
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-04 17:52:35
蔚来5月销量下滑,小鹏
6月1日,蔚来汽车、小鹏汽车发布5月份交付量数据。 蔚来5月交付6711辆,环比下滑5.51% 蔚来5月共交付整车6711辆,同比增长95.3%,环比下滑5.51%。其中,蔚来ES8交付1412辆,蔚来ES6交付3017辆,蔚来EC6交付2282辆。截至5月31日,蔚来2021年累计交付33873辆。 从三款车型交付量来看,价格相对更低的ES6和EC6承担主要交付量,车辆价格在35-52万之间。 蔚来官方表示,因芯片带来的供应链波动及交付环节的调整,蔚来5月交付工作曾受短暂影响。但新订单持续增长
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蔚来汽车
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-04 08:11:29
多氟多调研纪要
要点: 1.六氟产能持续加速,年底产能1.5万吨,2022年底将达3万吨。 2.海外价格接近20万元,国内超过20万元,大客户普遍在25万以上,海外占比降至30%。 3.电池业务不会过多投入,主要为了盘活自产,以政府和外部资金投入为主。 六氟磷酸锂业务产能扩张计划: 公司今年新增产能0.5万吨,扩建周期约9个月,资本开支估计在每万吨3亿元,今年年底能实现1.5万吨产能。新增的0.5万吨产能于今年4-5月完成投产,6月逐渐爬坡量产,预计7月初释放产能。同时,今年下半年开始建设1.5万吨产能,6月做
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多氟多
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-04 08:06:26
中国天楹
1. 关于公司布局的等离子体技术:目前来看确实有较高的技术和应用门槛,等离子体技术主要用于危废、飞灰的处置,现在普遍采用回转窑,能满足当前的需求。应用等离子体技术成本比较高。我们听说过李应红院士去年底在江苏海安评审的一个等离子体处置工艺,应该比较领先。 2. 如何看待境内外环保公司估值水平的差异:境外上市环卫企业估值水平显著高于境内,这是持续几年的事情了。可能是欧美投资者在0利率时代很看好环保这种高度确定性盈利和稳定经营性现金流的企业。也要承认国外环卫企业现金流情况确实更有优势,估值显著的高。
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中国天楹
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-04 00:11:13
纪要|SNEC国际光伏大会一线草根调研纪要
隆基股份: N-TOPCon:转换效率22.3%,电池效率25.21%,最高功率570W,规格6*12*2(182半片),预计年底量产,价格较普通perc单瓦贵8分-1毛; BIPV:产品为下层彩钢瓦+上层组件,效率20.57%,最大功率300W,规格4*12片,提供从产品到安装到上网全套服务,总包价格约为600元/平,彩钢瓦用宝钢(约150元/平),组件自产(转换效率为20.7%,p-perc),森特负责安装; 隆锦:光伏幕墙,客户定制,效率在10%-20%。 氢能:无锡工厂,21Q4达到50
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锦浪科技
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