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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-20 05:58:35
锂需求和储能
锂需求:电动车&储能,两条万亿赛道的交叉点。在碳中和政策的大背景下,电池产业面对着电动车和储能两条万亿级别的长坡厚雪;同时两轮车的电动化、智能家居等细分赛道也各有精彩。而锂金属得益于其不可替代的电化学属性,成为了锂电池赛道中无可忽视的资源之星。本文将侧重于分析锂金属下游各版块需求前景,展望25年锂金属完成百万吨级别产销量的跨越。 电动车:传统车企与新实力加速入局,全面电动化可期。我们预计2020-2025年全球新能源汽车将会保持37.6%的年均增速,2025年全球新能源汽车销量将会达到1539万
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赣锋锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-20 01:25:01
看得懂产业趋势吗?
Joe Biden)提出1,740亿美元的电动车提案,督促汽车制造商们不要在海外为美国消费者生产零排放汽车,拜登还亲自试驾了电动版F-150。 拜登在参观福特密歇根州迪尔伯恩电动车工厂时表示:“我们需要汽车制造商和其他公司继续在美国投资,而不是利用我们的公共投资的好处,扩大海外电动汽车和电池的生产。” 拜登称美国正落后于中国(销售的电动车更多),表示:“我们将为电动车设定一个新的节奏。”拜登还承诺取消特朗普政府放宽后的汽车排放标准,他称这种倒退为“目光短浅”。 对于中国快速增长的电动汽车市场及其
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赛力斯
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-20 00:46:34
紫光国微交流纪要
公司情况介绍: 1、近几年业务有变化,现在体内的核心业务集成电路芯片设计(智能安全芯片和特种集成电路),电子元件石英晶体。功率器件有个控股子公司,业务规模不大,盈亏平衡状态。 2、近年来持续加大产品研发投入,升级换代优化等等。 3、营业收入同比去年有小幅下降,主要是业务有剥离,扣除后同口径的营收增长在 26%。去年智能安全芯片业务受到疫情影响,主要是湖北有几个大客户。特种集成电路增速比较高。今年 1-3月份在去年相对高的基数上,继续保持了超过 100%的增长,还是比较超预期。 4、公司现在特点:
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紫光国微
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-20 00:45:45
中国长城交流纪要
一、公司董事兼总裁就业务板块发展、2020年度工作回顾、主要财务指标、重组以来的亮点和未来发展展望等方面与会投资者进行了介绍,并回复广大投资者普遍关注的问题,具体如下: 1、经营业绩情况 2020年度,公司实现营业收入144.46亿元,同比上期增长33.22%;归母净利润9.28亿元,同比上期下降16.78%;扣非归母净利润4.96亿元,同比上期增长了1.17%;总资产275.30亿元,同比上期增长27.04%;归母净资产89.59亿元,同比上期增长8.00%。公司营业收入、净利润发生较大变化的
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中国长城
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-20 00:44:54
星源材质交流纪要
摘要 产能:20年湿法9亿平,干法6亿,合计15亿平,涂覆膜13亿平;22年下半年新增有效产能2-3亿平产能;23年30亿平产能,新增的15亿中,瑞典7亿,国内8亿平;2025年总规划60亿平,涂覆膜40亿平,目标占全球30%份额。出货量目标今年11亿平,明年14亿平左右,23年放量。 降本: 产线效率提升:22年开始新产能是第5代设备,与布鲁克纳联合开发,线速最高达到100m/s(目前60),宽幅6.2m(目前4.5),单线效率提升50%,最大单线产能2亿平,良率可维持,成本可下降30-35%
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星源材质
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-20 00:37:32
佳士科技调研纪要
要点: 1. 公司推出的JET20是国内首个数字焊机系列,推出当天销售1.5亿元。预计今年底或明年初推出针对国外的JET30系列,近两年推出工业焊机产品。 2. 公司现有产能13万台,通过新建厂房、租赁厂房、加多排班等方式扩产能。 3. 公司采用全代理商销售模式,正在建设电商平台帮助代理商销售。 1. 目前逆变焊机基本完成了对传统整流焊机的替代,90%的通用焊机都是逆变的。数字焊机是对普通模拟型逆变焊机的替代,目前刚刚开始。 JET20: 2. JET20是3月底发布的,发布当天接了1.5亿订单
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上海沪工
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-20 00:36:29
盐湖提锂行业梳理
分布于青海西藏地区。 盐湖提锂只能提取碳酸锂,可以后期转化成氢氧化锂;硬岩提锂可以提取碳酸锂和氢氧化锂。 目前全球锂矿供应来源大部分为锂辉石硬岩矿 资源分布:全球锂资源储量玻利维亚、阿根廷与智利资源量合计占全球份额约为58%,玻利维亚最高为24%,故而被称为南美 “锂三角”。 全球锂矿储量智利900万吨、澳大利亚430万吨、阿根廷200万吨、中国180万吨。 国内主要为盐湖资源(583万吨,青海310万吨、西藏222万吨),占锂盐总资源82%。 国内西藏地区的扎布耶盐湖(西藏矿业拥有)为中国第一
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蓝晓科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-19 14:03:11
加氢3分钟,货车续航350公里
5月18日,一辆总重4.5吨的氢燃料电池货车,只需加氢3分钟,就能续航350公里,而花费也仅仅只要270元,这基本与同吨位的传统燃油货车跑相同里程的花费300元持平……全球最大加氢站已进入试运行阶段。 氢因为完全脱离碳排放,被称作“绿氢”。“绿氢”作为未来解决能源危机、气候危机的一项重要选择,也出现在中美联合声明中。氢能被视为全球最具发展潜力的清洁能源之一,是替代化石能源实现碳中和的选择之一。 今年以来,“碳中和+氢能”概念持续火热,千亿巨头纷纷布局,高瓴资本更是提前锁定光伏巨头,1.8万亿板块
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宝丰能源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-19 09:15:15
【广发食品】舍得酒业公告点评:资金纠纷落地,经营拐点到来
1、2021年是次高端行业的大年。我们在2021/02/02发布的深度《2021年次高端白酒业绩有望加速增长》中指出“第四轮白酒牛市中的2021年次高端业绩有望加速增长”。核心原因是“高端酒批价走势决定了次高端市场空间和业绩释放节奏”,目前五粮液批价已经接近1000元,次高端性价比凸显,放量叠加价位升级(新的次高端门槛未来将抬升至600元),业绩弹性将在2021年充分释放。 2、我们在前期《舍得经销商大会调研观点:大股东变更提振经销商信心,舍得存在困境反转的可能》提及“舍得作为一家全国性的老名酒
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舍得酒业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-19 00:15:38
对锂市场PE及库存的一点思考
前几轮商品价格上涨峰值PE大概是多少? 我们回顾历史,分别对铜、铝、黄金、稀土、锂、钴个股在行业峰值时的当季PE及滚动PE进行分析,希望能对本次锂价上涨时的个股估值有借鉴作用。 从前几次金属品种繁荣来看,平均高点对应PE有76倍,考虑到稀土板块价格滞后影响,剔除广晟有色后平均高点PE有36倍。我们认为此次新能源汽车发展确定性高,整体行业格局更加稳定,碳酸锂价格仍有望继续增长并保持高位。 此次锂价上涨异于前次上涨的几点原因有:1、行业在低价时经历一波产能出清,供给端恢复速度较慢,短期供给仍紧张。2
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赣锋锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-19 00:00:42
盐湖提锂火了
1、盐湖的力量 5月18日午盘,盐湖提锂板块大爆发,科达制造涨停,西藏矿业盘中一度封板,蓝晓科技涨超17%,后排久吾高科涨超10%,西藏珠藏珠等多股冲高。 消息面上,据青海省政府消息,《建设世界级盐湖产业基地行动方案》初稿出炉。 建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组拟于5月20日在北京召开《行动方案》国内专家论证会,确保行动方案更具科学性、前瞻性和可操作性。 消息一出,全市场的关注点再次聚焦在了盐湖提锂这个产业。 那么青海的盐湖提锂产业发展的到底怎么样了,又有哪些A股公司深度参与呢? 1)
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科达制造
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-18 23:56:27
多家机构盯上VR
VR近期多家券商密集覆盖。 天风证券深度研报指出,VRAR经过5年的技术沉淀,趋势拐点已显现:VR头盔体验的改善,高性价比产品已经推出,游戏内容的不断丰富,全球科技巨头也在持续投入,未来1-2年也将推出AR产品! 更重要的是1000万是产品步入新阶段的重要奇点,将吸引更多生态企业进驻共同丰富生态完善和内容的丰富,是产品爬坡期的开始。 而其认为就在2021年下半年,全球销量或达1000万台,便是这个奇点的开端,头号世界的大门或已打开! vr产业链主要包括芯片,显示,光学,声学,传感器,vr终端,空
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歌尔股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-18 23:24:12
立高食品:冷冻烘培王者
Q:从大单品策略看得出挞皮和麻薯销售情况良好,是否可以分享一下公司研发机制? A:公司确实走大单品策略,以后会找到有一定量的品类,除去挞皮和麻薯,后面榴莲酥等都有几千万的量。首先公司会去找有量的产品(时间段上有量,而不是时间点爆发持续性不行的;另外就是覆盖面大,而不是个别终端销售情况好的产品); 公司主要是做烘培里已经沉淀下的产品,后续要找下游需求从长期存在的,要找可以从手工到工业化生产的产品。公司的研发主要是由需求中心找市场上有需求的产品,然后在结合公司的生产做能匹配的产品。公司的研发包括非常
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立高食品
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-18 23:23:27
三安光电股东大会纪要
一、核心结论 1.公司经营见谷底,业绩环比有看头。 2020Q4已经是业绩最迟的时候了,21年开始利润恢复期,每个季度多个业绩指标环比都有好表现,创新高都是可见的。 2.各项目产能告急,爬坡释放成重心。 公司众多项目都处在产能爬坡时期,主要制约业绩的因素在产能。物料和设备都有做提前的规划准备,不是大问题。 3.业务线布局广阔,多因素构筑高壁垒。 放弃低端,攻克高端,国产替代,自主可控。公司在资金、人才、时间、技术上都为自己构筑高壁垒,与对手拉开差距。 二、正文 1.传统LED行业下行周期影响,行
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三安光电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-18 23:22:31
中国中免股东大会纪要
离岛免税 Q:海南地区竞争对手情况? A:公司深耕海南10年,在商品、客源、价格,采购、运营能力和市场营销方面都有充足的优势,对未来充满i信心。 Q:电商平台目前的发展情况? A:公司目前有6个APP,后续会统一到一个平台上。 Q:如何看待95后的旅游消费观?公司是否针对新的客群做了特殊的营销策略? A:Z一代购买力占了相当大的一部分,公司年轻客户对奢侈品的购买量很大,公司针对95后店面商品进行调整,以抓住该部分客群的消费能力。 Q:海南政府工作会议提出,2025海南免税会达到3000亿,203
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中国中免
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锂需求和储能
锂需求:电动车&储能,两条万亿赛道的交叉点。在碳中和政策的大背景下,电池产业面对着电动车和储能两条万亿级别的长坡厚雪;同时两轮车的电动化、智能家居等细分赛道也各有精彩。而锂金属得益于其不可替代的电化学属性,成为了锂电池赛道中无可忽视的资源之星。本文将侧重于分析锂金属下游各版块需求前景,展望25年锂金属完成百万吨级别产销量的跨越。 电动车:传统车企与新实力加速入局,全面电动化可期。我们预计2020-2025年全球新能源汽车将会保持37.6%的年均增速,2025年全球新能源汽车销量将会达到1539万
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赣锋锂业
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看得懂产业趋势吗?
Joe Biden)提出1,740亿美元的电动车提案,督促汽车制造商们不要在海外为美国消费者生产零排放汽车,拜登还亲自试驾了电动版F-150。 拜登在参观福特密歇根州迪尔伯恩电动车工厂时表示:“我们需要汽车制造商和其他公司继续在美国投资,而不是利用我们的公共投资的好处,扩大海外电动汽车和电池的生产。” 拜登称美国正落后于中国(销售的电动车更多),表示:“我们将为电动车设定一个新的节奏。”拜登还承诺取消特朗普政府放宽后的汽车排放标准,他称这种倒退为“目光短浅”。 对于中国快速增长的电动汽车市场及其
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紫光国微交流纪要
公司情况介绍: 1、近几年业务有变化,现在体内的核心业务集成电路芯片设计(智能安全芯片和特种集成电路),电子元件石英晶体。功率器件有个控股子公司,业务规模不大,盈亏平衡状态。 2、近年来持续加大产品研发投入,升级换代优化等等。 3、营业收入同比去年有小幅下降,主要是业务有剥离,扣除后同口径的营收增长在 26%。去年智能安全芯片业务受到疫情影响,主要是湖北有几个大客户。特种集成电路增速比较高。今年 1-3月份在去年相对高的基数上,继续保持了超过 100%的增长,还是比较超预期。 4、公司现在特点:
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紫光国微
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中国长城交流纪要
一、公司董事兼总裁就业务板块发展、2020年度工作回顾、主要财务指标、重组以来的亮点和未来发展展望等方面与会投资者进行了介绍,并回复广大投资者普遍关注的问题,具体如下: 1、经营业绩情况 2020年度,公司实现营业收入144.46亿元,同比上期增长33.22%;归母净利润9.28亿元,同比上期下降16.78%;扣非归母净利润4.96亿元,同比上期增长了1.17%;总资产275.30亿元,同比上期增长27.04%;归母净资产89.59亿元,同比上期增长8.00%。公司营业收入、净利润发生较大变化的
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中国长城
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星源材质交流纪要
摘要 产能:20年湿法9亿平,干法6亿,合计15亿平,涂覆膜13亿平;22年下半年新增有效产能2-3亿平产能;23年30亿平产能,新增的15亿中,瑞典7亿,国内8亿平;2025年总规划60亿平,涂覆膜40亿平,目标占全球30%份额。出货量目标今年11亿平,明年14亿平左右,23年放量。 降本: 产线效率提升:22年开始新产能是第5代设备,与布鲁克纳联合开发,线速最高达到100m/s(目前60),宽幅6.2m(目前4.5),单线效率提升50%,最大单线产能2亿平,良率可维持,成本可下降30-35%
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佳士科技调研纪要
要点: 1. 公司推出的JET20是国内首个数字焊机系列,推出当天销售1.5亿元。预计今年底或明年初推出针对国外的JET30系列,近两年推出工业焊机产品。 2. 公司现有产能13万台,通过新建厂房、租赁厂房、加多排班等方式扩产能。 3. 公司采用全代理商销售模式,正在建设电商平台帮助代理商销售。 1. 目前逆变焊机基本完成了对传统整流焊机的替代,90%的通用焊机都是逆变的。数字焊机是对普通模拟型逆变焊机的替代,目前刚刚开始。 JET20: 2. JET20是3月底发布的,发布当天接了1.5亿订单
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盐湖提锂行业梳理
分布于青海西藏地区。 盐湖提锂只能提取碳酸锂,可以后期转化成氢氧化锂;硬岩提锂可以提取碳酸锂和氢氧化锂。 目前全球锂矿供应来源大部分为锂辉石硬岩矿 资源分布:全球锂资源储量玻利维亚、阿根廷与智利资源量合计占全球份额约为58%,玻利维亚最高为24%,故而被称为南美 “锂三角”。 全球锂矿储量智利900万吨、澳大利亚430万吨、阿根廷200万吨、中国180万吨。 国内主要为盐湖资源(583万吨,青海310万吨、西藏222万吨),占锂盐总资源82%。 国内西藏地区的扎布耶盐湖(西藏矿业拥有)为中国第一
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加氢3分钟,货车续航350公里
5月18日,一辆总重4.5吨的氢燃料电池货车,只需加氢3分钟,就能续航350公里,而花费也仅仅只要270元,这基本与同吨位的传统燃油货车跑相同里程的花费300元持平……全球最大加氢站已进入试运行阶段。 氢因为完全脱离碳排放,被称作“绿氢”。“绿氢”作为未来解决能源危机、气候危机的一项重要选择,也出现在中美联合声明中。氢能被视为全球最具发展潜力的清洁能源之一,是替代化石能源实现碳中和的选择之一。 今年以来,“碳中和+氢能”概念持续火热,千亿巨头纷纷布局,高瓴资本更是提前锁定光伏巨头,1.8万亿板块
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宝丰能源
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【广发食品】舍得酒业公告点评:资金纠纷落地,经营拐点到来
1、2021年是次高端行业的大年。我们在2021/02/02发布的深度《2021年次高端白酒业绩有望加速增长》中指出“第四轮白酒牛市中的2021年次高端业绩有望加速增长”。核心原因是“高端酒批价走势决定了次高端市场空间和业绩释放节奏”,目前五粮液批价已经接近1000元,次高端性价比凸显,放量叠加价位升级(新的次高端门槛未来将抬升至600元),业绩弹性将在2021年充分释放。 2、我们在前期《舍得经销商大会调研观点:大股东变更提振经销商信心,舍得存在困境反转的可能》提及“舍得作为一家全国性的老名酒
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对锂市场PE及库存的一点思考
前几轮商品价格上涨峰值PE大概是多少? 我们回顾历史,分别对铜、铝、黄金、稀土、锂、钴个股在行业峰值时的当季PE及滚动PE进行分析,希望能对本次锂价上涨时的个股估值有借鉴作用。 从前几次金属品种繁荣来看,平均高点对应PE有76倍,考虑到稀土板块价格滞后影响,剔除广晟有色后平均高点PE有36倍。我们认为此次新能源汽车发展确定性高,整体行业格局更加稳定,碳酸锂价格仍有望继续增长并保持高位。 此次锂价上涨异于前次上涨的几点原因有:1、行业在低价时经历一波产能出清,供给端恢复速度较慢,短期供给仍紧张。2
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盐湖提锂火了
1、盐湖的力量 5月18日午盘,盐湖提锂板块大爆发,科达制造涨停,西藏矿业盘中一度封板,蓝晓科技涨超17%,后排久吾高科涨超10%,西藏珠藏珠等多股冲高。 消息面上,据青海省政府消息,《建设世界级盐湖产业基地行动方案》初稿出炉。 建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组拟于5月20日在北京召开《行动方案》国内专家论证会,确保行动方案更具科学性、前瞻性和可操作性。 消息一出,全市场的关注点再次聚焦在了盐湖提锂这个产业。 那么青海的盐湖提锂产业发展的到底怎么样了,又有哪些A股公司深度参与呢? 1)
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多家机构盯上VR
VR近期多家券商密集覆盖。 天风证券深度研报指出,VRAR经过5年的技术沉淀,趋势拐点已显现:VR头盔体验的改善,高性价比产品已经推出,游戏内容的不断丰富,全球科技巨头也在持续投入,未来1-2年也将推出AR产品! 更重要的是1000万是产品步入新阶段的重要奇点,将吸引更多生态企业进驻共同丰富生态完善和内容的丰富,是产品爬坡期的开始。 而其认为就在2021年下半年,全球销量或达1000万台,便是这个奇点的开端,头号世界的大门或已打开! vr产业链主要包括芯片,显示,光学,声学,传感器,vr终端,空
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立高食品:冷冻烘培王者
Q:从大单品策略看得出挞皮和麻薯销售情况良好,是否可以分享一下公司研发机制? A:公司确实走大单品策略,以后会找到有一定量的品类,除去挞皮和麻薯,后面榴莲酥等都有几千万的量。首先公司会去找有量的产品(时间段上有量,而不是时间点爆发持续性不行的;另外就是覆盖面大,而不是个别终端销售情况好的产品); 公司主要是做烘培里已经沉淀下的产品,后续要找下游需求从长期存在的,要找可以从手工到工业化生产的产品。公司的研发主要是由需求中心找市场上有需求的产品,然后在结合公司的生产做能匹配的产品。公司的研发包括非常
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三安光电股东大会纪要
一、核心结论 1.公司经营见谷底,业绩环比有看头。 2020Q4已经是业绩最迟的时候了,21年开始利润恢复期,每个季度多个业绩指标环比都有好表现,创新高都是可见的。 2.各项目产能告急,爬坡释放成重心。 公司众多项目都处在产能爬坡时期,主要制约业绩的因素在产能。物料和设备都有做提前的规划准备,不是大问题。 3.业务线布局广阔,多因素构筑高壁垒。 放弃低端,攻克高端,国产替代,自主可控。公司在资金、人才、时间、技术上都为自己构筑高壁垒,与对手拉开差距。 二、正文 1.传统LED行业下行周期影响,行
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中国中免股东大会纪要
离岛免税 Q:海南地区竞争对手情况? A:公司深耕海南10年,在商品、客源、价格,采购、运营能力和市场营销方面都有充足的优势,对未来充满i信心。 Q:电商平台目前的发展情况? A:公司目前有6个APP,后续会统一到一个平台上。 Q:如何看待95后的旅游消费观?公司是否针对新的客群做了特殊的营销策略? A:Z一代购买力占了相当大的一部分,公司年轻客户对奢侈品的购买量很大,公司针对95后店面商品进行调整,以抓住该部分客群的消费能力。 Q:海南政府工作会议提出,2025海南免税会达到3000亿,203
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2021-05-20 05:58:35
锂需求和储能
锂需求:电动车&储能,两条万亿赛道的交叉点。在碳中和政策的大背景下,电池产业面对着电动车和储能两条万亿级别的长坡厚雪;同时两轮车的电动化、智能家居等细分赛道也各有精彩。而锂金属得益于其不可替代的电化学属性,成为了锂电池赛道中无可忽视的资源之星。本文将侧重于分析锂金属下游各版块需求前景,展望25年锂金属完成百万吨级别产销量的跨越。 电动车:传统车企与新实力加速入局,全面电动化可期。我们预计2020-2025年全球新能源汽车将会保持37.6%的年均增速,2025年全球新能源汽车销量将会达到1539万
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赣锋锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-20 01:25:01
看得懂产业趋势吗?
Joe Biden)提出1,740亿美元的电动车提案,督促汽车制造商们不要在海外为美国消费者生产零排放汽车,拜登还亲自试驾了电动版F-150。 拜登在参观福特密歇根州迪尔伯恩电动车工厂时表示:“我们需要汽车制造商和其他公司继续在美国投资,而不是利用我们的公共投资的好处,扩大海外电动汽车和电池的生产。” 拜登称美国正落后于中国(销售的电动车更多),表示:“我们将为电动车设定一个新的节奏。”拜登还承诺取消特朗普政府放宽后的汽车排放标准,他称这种倒退为“目光短浅”。 对于中国快速增长的电动汽车市场及其
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赛力斯
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-20 00:46:34
紫光国微交流纪要
公司情况介绍: 1、近几年业务有变化,现在体内的核心业务集成电路芯片设计(智能安全芯片和特种集成电路),电子元件石英晶体。功率器件有个控股子公司,业务规模不大,盈亏平衡状态。 2、近年来持续加大产品研发投入,升级换代优化等等。 3、营业收入同比去年有小幅下降,主要是业务有剥离,扣除后同口径的营收增长在 26%。去年智能安全芯片业务受到疫情影响,主要是湖北有几个大客户。特种集成电路增速比较高。今年 1-3月份在去年相对高的基数上,继续保持了超过 100%的增长,还是比较超预期。 4、公司现在特点:
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紫光国微
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-20 00:45:45
中国长城交流纪要
一、公司董事兼总裁就业务板块发展、2020年度工作回顾、主要财务指标、重组以来的亮点和未来发展展望等方面与会投资者进行了介绍,并回复广大投资者普遍关注的问题,具体如下: 1、经营业绩情况 2020年度,公司实现营业收入144.46亿元,同比上期增长33.22%;归母净利润9.28亿元,同比上期下降16.78%;扣非归母净利润4.96亿元,同比上期增长了1.17%;总资产275.30亿元,同比上期增长27.04%;归母净资产89.59亿元,同比上期增长8.00%。公司营业收入、净利润发生较大变化的
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中国长城
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-20 00:44:54
星源材质交流纪要
摘要 产能:20年湿法9亿平,干法6亿,合计15亿平,涂覆膜13亿平;22年下半年新增有效产能2-3亿平产能;23年30亿平产能,新增的15亿中,瑞典7亿,国内8亿平;2025年总规划60亿平,涂覆膜40亿平,目标占全球30%份额。出货量目标今年11亿平,明年14亿平左右,23年放量。 降本: 产线效率提升:22年开始新产能是第5代设备,与布鲁克纳联合开发,线速最高达到100m/s(目前60),宽幅6.2m(目前4.5),单线效率提升50%,最大单线产能2亿平,良率可维持,成本可下降30-35%
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星源材质
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-20 00:37:32
佳士科技调研纪要
要点: 1. 公司推出的JET20是国内首个数字焊机系列,推出当天销售1.5亿元。预计今年底或明年初推出针对国外的JET30系列,近两年推出工业焊机产品。 2. 公司现有产能13万台,通过新建厂房、租赁厂房、加多排班等方式扩产能。 3. 公司采用全代理商销售模式,正在建设电商平台帮助代理商销售。 1. 目前逆变焊机基本完成了对传统整流焊机的替代,90%的通用焊机都是逆变的。数字焊机是对普通模拟型逆变焊机的替代,目前刚刚开始。 JET20: 2. JET20是3月底发布的,发布当天接了1.5亿订单
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上海沪工
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-20 00:36:29
盐湖提锂行业梳理
分布于青海西藏地区。 盐湖提锂只能提取碳酸锂,可以后期转化成氢氧化锂;硬岩提锂可以提取碳酸锂和氢氧化锂。 目前全球锂矿供应来源大部分为锂辉石硬岩矿 资源分布:全球锂资源储量玻利维亚、阿根廷与智利资源量合计占全球份额约为58%,玻利维亚最高为24%,故而被称为南美 “锂三角”。 全球锂矿储量智利900万吨、澳大利亚430万吨、阿根廷200万吨、中国180万吨。 国内主要为盐湖资源(583万吨,青海310万吨、西藏222万吨),占锂盐总资源82%。 国内西藏地区的扎布耶盐湖(西藏矿业拥有)为中国第一
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蓝晓科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-19 14:03:11
加氢3分钟,货车续航350公里
5月18日,一辆总重4.5吨的氢燃料电池货车,只需加氢3分钟,就能续航350公里,而花费也仅仅只要270元,这基本与同吨位的传统燃油货车跑相同里程的花费300元持平……全球最大加氢站已进入试运行阶段。 氢因为完全脱离碳排放,被称作“绿氢”。“绿氢”作为未来解决能源危机、气候危机的一项重要选择,也出现在中美联合声明中。氢能被视为全球最具发展潜力的清洁能源之一,是替代化石能源实现碳中和的选择之一。 今年以来,“碳中和+氢能”概念持续火热,千亿巨头纷纷布局,高瓴资本更是提前锁定光伏巨头,1.8万亿板块
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宝丰能源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-19 09:15:15
【广发食品】舍得酒业公告点评:资金纠纷落地,经营拐点到来
1、2021年是次高端行业的大年。我们在2021/02/02发布的深度《2021年次高端白酒业绩有望加速增长》中指出“第四轮白酒牛市中的2021年次高端业绩有望加速增长”。核心原因是“高端酒批价走势决定了次高端市场空间和业绩释放节奏”,目前五粮液批价已经接近1000元,次高端性价比凸显,放量叠加价位升级(新的次高端门槛未来将抬升至600元),业绩弹性将在2021年充分释放。 2、我们在前期《舍得经销商大会调研观点:大股东变更提振经销商信心,舍得存在困境反转的可能》提及“舍得作为一家全国性的老名酒
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舍得酒业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-19 00:15:38
对锂市场PE及库存的一点思考
前几轮商品价格上涨峰值PE大概是多少? 我们回顾历史,分别对铜、铝、黄金、稀土、锂、钴个股在行业峰值时的当季PE及滚动PE进行分析,希望能对本次锂价上涨时的个股估值有借鉴作用。 从前几次金属品种繁荣来看,平均高点对应PE有76倍,考虑到稀土板块价格滞后影响,剔除广晟有色后平均高点PE有36倍。我们认为此次新能源汽车发展确定性高,整体行业格局更加稳定,碳酸锂价格仍有望继续增长并保持高位。 此次锂价上涨异于前次上涨的几点原因有:1、行业在低价时经历一波产能出清,供给端恢复速度较慢,短期供给仍紧张。2
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赣锋锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-19 00:00:42
盐湖提锂火了
1、盐湖的力量 5月18日午盘,盐湖提锂板块大爆发,科达制造涨停,西藏矿业盘中一度封板,蓝晓科技涨超17%,后排久吾高科涨超10%,西藏珠藏珠等多股冲高。 消息面上,据青海省政府消息,《建设世界级盐湖产业基地行动方案》初稿出炉。 建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组拟于5月20日在北京召开《行动方案》国内专家论证会,确保行动方案更具科学性、前瞻性和可操作性。 消息一出,全市场的关注点再次聚焦在了盐湖提锂这个产业。 那么青海的盐湖提锂产业发展的到底怎么样了,又有哪些A股公司深度参与呢? 1)
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科达制造
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-18 23:56:27
多家机构盯上VR
VR近期多家券商密集覆盖。 天风证券深度研报指出,VRAR经过5年的技术沉淀,趋势拐点已显现:VR头盔体验的改善,高性价比产品已经推出,游戏内容的不断丰富,全球科技巨头也在持续投入,未来1-2年也将推出AR产品! 更重要的是1000万是产品步入新阶段的重要奇点,将吸引更多生态企业进驻共同丰富生态完善和内容的丰富,是产品爬坡期的开始。 而其认为就在2021年下半年,全球销量或达1000万台,便是这个奇点的开端,头号世界的大门或已打开! vr产业链主要包括芯片,显示,光学,声学,传感器,vr终端,空
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歌尔股份
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中线波段的公社达人
2021-05-18 23:24:12
立高食品:冷冻烘培王者
Q:从大单品策略看得出挞皮和麻薯销售情况良好,是否可以分享一下公司研发机制? A:公司确实走大单品策略,以后会找到有一定量的品类,除去挞皮和麻薯,后面榴莲酥等都有几千万的量。首先公司会去找有量的产品(时间段上有量,而不是时间点爆发持续性不行的;另外就是覆盖面大,而不是个别终端销售情况好的产品); 公司主要是做烘培里已经沉淀下的产品,后续要找下游需求从长期存在的,要找可以从手工到工业化生产的产品。公司的研发主要是由需求中心找市场上有需求的产品,然后在结合公司的生产做能匹配的产品。公司的研发包括非常
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立高食品
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2021-05-18 23:23:27
三安光电股东大会纪要
一、核心结论 1.公司经营见谷底,业绩环比有看头。 2020Q4已经是业绩最迟的时候了,21年开始利润恢复期,每个季度多个业绩指标环比都有好表现,创新高都是可见的。 2.各项目产能告急,爬坡释放成重心。 公司众多项目都处在产能爬坡时期,主要制约业绩的因素在产能。物料和设备都有做提前的规划准备,不是大问题。 3.业务线布局广阔,多因素构筑高壁垒。 放弃低端,攻克高端,国产替代,自主可控。公司在资金、人才、时间、技术上都为自己构筑高壁垒,与对手拉开差距。 二、正文 1.传统LED行业下行周期影响,行
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三安光电
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2021-05-18 23:22:31
中国中免股东大会纪要
离岛免税 Q:海南地区竞争对手情况? A:公司深耕海南10年,在商品、客源、价格,采购、运营能力和市场营销方面都有充足的优势,对未来充满i信心。 Q:电商平台目前的发展情况? A:公司目前有6个APP,后续会统一到一个平台上。 Q:如何看待95后的旅游消费观?公司是否针对新的客群做了特殊的营销策略? A:Z一代购买力占了相当大的一部分,公司年轻客户对奢侈品的购买量很大,公司针对95后店面商品进行调整,以抓住该部分客群的消费能力。 Q:海南政府工作会议提出,2025海南免税会达到3000亿,203
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中国中免
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锂需求和储能
锂需求:电动车&储能,两条万亿赛道的交叉点。在碳中和政策的大背景下,电池产业面对着电动车和储能两条万亿级别的长坡厚雪;同时两轮车的电动化、智能家居等细分赛道也各有精彩。而锂金属得益于其不可替代的电化学属性,成为了锂电池赛道中无可忽视的资源之星。本文将侧重于分析锂金属下游各版块需求前景,展望25年锂金属完成百万吨级别产销量的跨越。 电动车:传统车企与新实力加速入局,全面电动化可期。我们预计2020-2025年全球新能源汽车将会保持37.6%的年均增速,2025年全球新能源汽车销量将会达到1539万
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看得懂产业趋势吗?
Joe Biden)提出1,740亿美元的电动车提案,督促汽车制造商们不要在海外为美国消费者生产零排放汽车,拜登还亲自试驾了电动版F-150。 拜登在参观福特密歇根州迪尔伯恩电动车工厂时表示:“我们需要汽车制造商和其他公司继续在美国投资,而不是利用我们的公共投资的好处,扩大海外电动汽车和电池的生产。” 拜登称美国正落后于中国(销售的电动车更多),表示:“我们将为电动车设定一个新的节奏。”拜登还承诺取消特朗普政府放宽后的汽车排放标准,他称这种倒退为“目光短浅”。 对于中国快速增长的电动汽车市场及其
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紫光国微交流纪要
公司情况介绍: 1、近几年业务有变化,现在体内的核心业务集成电路芯片设计(智能安全芯片和特种集成电路),电子元件石英晶体。功率器件有个控股子公司,业务规模不大,盈亏平衡状态。 2、近年来持续加大产品研发投入,升级换代优化等等。 3、营业收入同比去年有小幅下降,主要是业务有剥离,扣除后同口径的营收增长在 26%。去年智能安全芯片业务受到疫情影响,主要是湖北有几个大客户。特种集成电路增速比较高。今年 1-3月份在去年相对高的基数上,继续保持了超过 100%的增长,还是比较超预期。 4、公司现在特点:
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中国长城交流纪要
一、公司董事兼总裁就业务板块发展、2020年度工作回顾、主要财务指标、重组以来的亮点和未来发展展望等方面与会投资者进行了介绍,并回复广大投资者普遍关注的问题,具体如下: 1、经营业绩情况 2020年度,公司实现营业收入144.46亿元,同比上期增长33.22%;归母净利润9.28亿元,同比上期下降16.78%;扣非归母净利润4.96亿元,同比上期增长了1.17%;总资产275.30亿元,同比上期增长27.04%;归母净资产89.59亿元,同比上期增长8.00%。公司营业收入、净利润发生较大变化的
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中国长城
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星源材质交流纪要
摘要 产能:20年湿法9亿平,干法6亿,合计15亿平,涂覆膜13亿平;22年下半年新增有效产能2-3亿平产能;23年30亿平产能,新增的15亿中,瑞典7亿,国内8亿平;2025年总规划60亿平,涂覆膜40亿平,目标占全球30%份额。出货量目标今年11亿平,明年14亿平左右,23年放量。 降本: 产线效率提升:22年开始新产能是第5代设备,与布鲁克纳联合开发,线速最高达到100m/s(目前60),宽幅6.2m(目前4.5),单线效率提升50%,最大单线产能2亿平,良率可维持,成本可下降30-35%
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佳士科技调研纪要
要点: 1. 公司推出的JET20是国内首个数字焊机系列,推出当天销售1.5亿元。预计今年底或明年初推出针对国外的JET30系列,近两年推出工业焊机产品。 2. 公司现有产能13万台,通过新建厂房、租赁厂房、加多排班等方式扩产能。 3. 公司采用全代理商销售模式,正在建设电商平台帮助代理商销售。 1. 目前逆变焊机基本完成了对传统整流焊机的替代,90%的通用焊机都是逆变的。数字焊机是对普通模拟型逆变焊机的替代,目前刚刚开始。 JET20: 2. JET20是3月底发布的,发布当天接了1.5亿订单
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盐湖提锂行业梳理
分布于青海西藏地区。 盐湖提锂只能提取碳酸锂,可以后期转化成氢氧化锂;硬岩提锂可以提取碳酸锂和氢氧化锂。 目前全球锂矿供应来源大部分为锂辉石硬岩矿 资源分布:全球锂资源储量玻利维亚、阿根廷与智利资源量合计占全球份额约为58%,玻利维亚最高为24%,故而被称为南美 “锂三角”。 全球锂矿储量智利900万吨、澳大利亚430万吨、阿根廷200万吨、中国180万吨。 国内主要为盐湖资源(583万吨,青海310万吨、西藏222万吨),占锂盐总资源82%。 国内西藏地区的扎布耶盐湖(西藏矿业拥有)为中国第一
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加氢3分钟,货车续航350公里
5月18日,一辆总重4.5吨的氢燃料电池货车,只需加氢3分钟,就能续航350公里,而花费也仅仅只要270元,这基本与同吨位的传统燃油货车跑相同里程的花费300元持平……全球最大加氢站已进入试运行阶段。 氢因为完全脱离碳排放,被称作“绿氢”。“绿氢”作为未来解决能源危机、气候危机的一项重要选择,也出现在中美联合声明中。氢能被视为全球最具发展潜力的清洁能源之一,是替代化石能源实现碳中和的选择之一。 今年以来,“碳中和+氢能”概念持续火热,千亿巨头纷纷布局,高瓴资本更是提前锁定光伏巨头,1.8万亿板块
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【广发食品】舍得酒业公告点评:资金纠纷落地,经营拐点到来
1、2021年是次高端行业的大年。我们在2021/02/02发布的深度《2021年次高端白酒业绩有望加速增长》中指出“第四轮白酒牛市中的2021年次高端业绩有望加速增长”。核心原因是“高端酒批价走势决定了次高端市场空间和业绩释放节奏”,目前五粮液批价已经接近1000元,次高端性价比凸显,放量叠加价位升级(新的次高端门槛未来将抬升至600元),业绩弹性将在2021年充分释放。 2、我们在前期《舍得经销商大会调研观点:大股东变更提振经销商信心,舍得存在困境反转的可能》提及“舍得作为一家全国性的老名酒
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对锂市场PE及库存的一点思考
前几轮商品价格上涨峰值PE大概是多少? 我们回顾历史,分别对铜、铝、黄金、稀土、锂、钴个股在行业峰值时的当季PE及滚动PE进行分析,希望能对本次锂价上涨时的个股估值有借鉴作用。 从前几次金属品种繁荣来看,平均高点对应PE有76倍,考虑到稀土板块价格滞后影响,剔除广晟有色后平均高点PE有36倍。我们认为此次新能源汽车发展确定性高,整体行业格局更加稳定,碳酸锂价格仍有望继续增长并保持高位。 此次锂价上涨异于前次上涨的几点原因有:1、行业在低价时经历一波产能出清,供给端恢复速度较慢,短期供给仍紧张。2
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盐湖提锂火了
1、盐湖的力量 5月18日午盘,盐湖提锂板块大爆发,科达制造涨停,西藏矿业盘中一度封板,蓝晓科技涨超17%,后排久吾高科涨超10%,西藏珠藏珠等多股冲高。 消息面上,据青海省政府消息,《建设世界级盐湖产业基地行动方案》初稿出炉。 建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组拟于5月20日在北京召开《行动方案》国内专家论证会,确保行动方案更具科学性、前瞻性和可操作性。 消息一出,全市场的关注点再次聚焦在了盐湖提锂这个产业。 那么青海的盐湖提锂产业发展的到底怎么样了,又有哪些A股公司深度参与呢? 1)
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多家机构盯上VR
VR近期多家券商密集覆盖。 天风证券深度研报指出,VRAR经过5年的技术沉淀,趋势拐点已显现:VR头盔体验的改善,高性价比产品已经推出,游戏内容的不断丰富,全球科技巨头也在持续投入,未来1-2年也将推出AR产品! 更重要的是1000万是产品步入新阶段的重要奇点,将吸引更多生态企业进驻共同丰富生态完善和内容的丰富,是产品爬坡期的开始。 而其认为就在2021年下半年,全球销量或达1000万台,便是这个奇点的开端,头号世界的大门或已打开! vr产业链主要包括芯片,显示,光学,声学,传感器,vr终端,空
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Q:从大单品策略看得出挞皮和麻薯销售情况良好,是否可以分享一下公司研发机制? A:公司确实走大单品策略,以后会找到有一定量的品类,除去挞皮和麻薯,后面榴莲酥等都有几千万的量。首先公司会去找有量的产品(时间段上有量,而不是时间点爆发持续性不行的;另外就是覆盖面大,而不是个别终端销售情况好的产品); 公司主要是做烘培里已经沉淀下的产品,后续要找下游需求从长期存在的,要找可以从手工到工业化生产的产品。公司的研发主要是由需求中心找市场上有需求的产品,然后在结合公司的生产做能匹配的产品。公司的研发包括非常
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三安光电股东大会纪要
一、核心结论 1.公司经营见谷底,业绩环比有看头。 2020Q4已经是业绩最迟的时候了,21年开始利润恢复期,每个季度多个业绩指标环比都有好表现,创新高都是可见的。 2.各项目产能告急,爬坡释放成重心。 公司众多项目都处在产能爬坡时期,主要制约业绩的因素在产能。物料和设备都有做提前的规划准备,不是大问题。 3.业务线布局广阔,多因素构筑高壁垒。 放弃低端,攻克高端,国产替代,自主可控。公司在资金、人才、时间、技术上都为自己构筑高壁垒,与对手拉开差距。 二、正文 1.传统LED行业下行周期影响,行
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中国中免股东大会纪要
离岛免税 Q:海南地区竞争对手情况? A:公司深耕海南10年,在商品、客源、价格,采购、运营能力和市场营销方面都有充足的优势,对未来充满i信心。 Q:电商平台目前的发展情况? A:公司目前有6个APP,后续会统一到一个平台上。 Q:如何看待95后的旅游消费观?公司是否针对新的客群做了特殊的营销策略? A:Z一代购买力占了相当大的一部分,公司年轻客户对奢侈品的购买量很大,公司针对95后店面商品进行调整,以抓住该部分客群的消费能力。 Q:海南政府工作会议提出,2025海南免税会达到3000亿,203
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锂需求和储能
锂需求:电动车&储能,两条万亿赛道的交叉点。在碳中和政策的大背景下,电池产业面对着电动车和储能两条万亿级别的长坡厚雪;同时两轮车的电动化、智能家居等细分赛道也各有精彩。而锂金属得益于其不可替代的电化学属性,成为了锂电池赛道中无可忽视的资源之星。本文将侧重于分析锂金属下游各版块需求前景,展望25年锂金属完成百万吨级别产销量的跨越。 电动车:传统车企与新实力加速入局,全面电动化可期。我们预计2020-2025年全球新能源汽车将会保持37.6%的年均增速,2025年全球新能源汽车销量将会达到1539万
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赣锋锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-20 01:25:01
看得懂产业趋势吗?
Joe Biden)提出1,740亿美元的电动车提案,督促汽车制造商们不要在海外为美国消费者生产零排放汽车,拜登还亲自试驾了电动版F-150。 拜登在参观福特密歇根州迪尔伯恩电动车工厂时表示:“我们需要汽车制造商和其他公司继续在美国投资,而不是利用我们的公共投资的好处,扩大海外电动汽车和电池的生产。” 拜登称美国正落后于中国(销售的电动车更多),表示:“我们将为电动车设定一个新的节奏。”拜登还承诺取消特朗普政府放宽后的汽车排放标准,他称这种倒退为“目光短浅”。 对于中国快速增长的电动汽车市场及其
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赛力斯
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-20 00:46:34
紫光国微交流纪要
公司情况介绍: 1、近几年业务有变化,现在体内的核心业务集成电路芯片设计(智能安全芯片和特种集成电路),电子元件石英晶体。功率器件有个控股子公司,业务规模不大,盈亏平衡状态。 2、近年来持续加大产品研发投入,升级换代优化等等。 3、营业收入同比去年有小幅下降,主要是业务有剥离,扣除后同口径的营收增长在 26%。去年智能安全芯片业务受到疫情影响,主要是湖北有几个大客户。特种集成电路增速比较高。今年 1-3月份在去年相对高的基数上,继续保持了超过 100%的增长,还是比较超预期。 4、公司现在特点:
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紫光国微
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2021-05-20 00:45:45
中国长城交流纪要
一、公司董事兼总裁就业务板块发展、2020年度工作回顾、主要财务指标、重组以来的亮点和未来发展展望等方面与会投资者进行了介绍,并回复广大投资者普遍关注的问题,具体如下: 1、经营业绩情况 2020年度,公司实现营业收入144.46亿元,同比上期增长33.22%;归母净利润9.28亿元,同比上期下降16.78%;扣非归母净利润4.96亿元,同比上期增长了1.17%;总资产275.30亿元,同比上期增长27.04%;归母净资产89.59亿元,同比上期增长8.00%。公司营业收入、净利润发生较大变化的
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中国长城
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中线波段的公社达人
2021-05-20 00:44:54
星源材质交流纪要
摘要 产能:20年湿法9亿平,干法6亿,合计15亿平,涂覆膜13亿平;22年下半年新增有效产能2-3亿平产能;23年30亿平产能,新增的15亿中,瑞典7亿,国内8亿平;2025年总规划60亿平,涂覆膜40亿平,目标占全球30%份额。出货量目标今年11亿平,明年14亿平左右,23年放量。 降本: 产线效率提升:22年开始新产能是第5代设备,与布鲁克纳联合开发,线速最高达到100m/s(目前60),宽幅6.2m(目前4.5),单线效率提升50%,最大单线产能2亿平,良率可维持,成本可下降30-35%
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星源材质
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中线波段的公社达人
2021-05-20 00:37:32
佳士科技调研纪要
要点: 1. 公司推出的JET20是国内首个数字焊机系列,推出当天销售1.5亿元。预计今年底或明年初推出针对国外的JET30系列,近两年推出工业焊机产品。 2. 公司现有产能13万台,通过新建厂房、租赁厂房、加多排班等方式扩产能。 3. 公司采用全代理商销售模式,正在建设电商平台帮助代理商销售。 1. 目前逆变焊机基本完成了对传统整流焊机的替代,90%的通用焊机都是逆变的。数字焊机是对普通模拟型逆变焊机的替代,目前刚刚开始。 JET20: 2. JET20是3月底发布的,发布当天接了1.5亿订单
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上海沪工
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2021-05-20 00:36:29
盐湖提锂行业梳理
分布于青海西藏地区。 盐湖提锂只能提取碳酸锂,可以后期转化成氢氧化锂;硬岩提锂可以提取碳酸锂和氢氧化锂。 目前全球锂矿供应来源大部分为锂辉石硬岩矿 资源分布:全球锂资源储量玻利维亚、阿根廷与智利资源量合计占全球份额约为58%,玻利维亚最高为24%,故而被称为南美 “锂三角”。 全球锂矿储量智利900万吨、澳大利亚430万吨、阿根廷200万吨、中国180万吨。 国内主要为盐湖资源(583万吨,青海310万吨、西藏222万吨),占锂盐总资源82%。 国内西藏地区的扎布耶盐湖(西藏矿业拥有)为中国第一
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蓝晓科技
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中线波段的公社达人
2021-05-19 14:03:11
加氢3分钟,货车续航350公里
5月18日,一辆总重4.5吨的氢燃料电池货车,只需加氢3分钟,就能续航350公里,而花费也仅仅只要270元,这基本与同吨位的传统燃油货车跑相同里程的花费300元持平……全球最大加氢站已进入试运行阶段。 氢因为完全脱离碳排放,被称作“绿氢”。“绿氢”作为未来解决能源危机、气候危机的一项重要选择,也出现在中美联合声明中。氢能被视为全球最具发展潜力的清洁能源之一,是替代化石能源实现碳中和的选择之一。 今年以来,“碳中和+氢能”概念持续火热,千亿巨头纷纷布局,高瓴资本更是提前锁定光伏巨头,1.8万亿板块
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宝丰能源
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2021-05-19 09:15:15
【广发食品】舍得酒业公告点评:资金纠纷落地,经营拐点到来
1、2021年是次高端行业的大年。我们在2021/02/02发布的深度《2021年次高端白酒业绩有望加速增长》中指出“第四轮白酒牛市中的2021年次高端业绩有望加速增长”。核心原因是“高端酒批价走势决定了次高端市场空间和业绩释放节奏”,目前五粮液批价已经接近1000元,次高端性价比凸显,放量叠加价位升级(新的次高端门槛未来将抬升至600元),业绩弹性将在2021年充分释放。 2、我们在前期《舍得经销商大会调研观点:大股东变更提振经销商信心,舍得存在困境反转的可能》提及“舍得作为一家全国性的老名酒
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舍得酒业
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中线波段的公社达人
2021-05-19 00:15:38
对锂市场PE及库存的一点思考
前几轮商品价格上涨峰值PE大概是多少? 我们回顾历史,分别对铜、铝、黄金、稀土、锂、钴个股在行业峰值时的当季PE及滚动PE进行分析,希望能对本次锂价上涨时的个股估值有借鉴作用。 从前几次金属品种繁荣来看,平均高点对应PE有76倍,考虑到稀土板块价格滞后影响,剔除广晟有色后平均高点PE有36倍。我们认为此次新能源汽车发展确定性高,整体行业格局更加稳定,碳酸锂价格仍有望继续增长并保持高位。 此次锂价上涨异于前次上涨的几点原因有:1、行业在低价时经历一波产能出清,供给端恢复速度较慢,短期供给仍紧张。2
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赣锋锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-19 00:00:42
盐湖提锂火了
1、盐湖的力量 5月18日午盘,盐湖提锂板块大爆发,科达制造涨停,西藏矿业盘中一度封板,蓝晓科技涨超17%,后排久吾高科涨超10%,西藏珠藏珠等多股冲高。 消息面上,据青海省政府消息,《建设世界级盐湖产业基地行动方案》初稿出炉。 建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组拟于5月20日在北京召开《行动方案》国内专家论证会,确保行动方案更具科学性、前瞻性和可操作性。 消息一出,全市场的关注点再次聚焦在了盐湖提锂这个产业。 那么青海的盐湖提锂产业发展的到底怎么样了,又有哪些A股公司深度参与呢? 1)
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科达制造
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2021-05-18 23:56:27
多家机构盯上VR
VR近期多家券商密集覆盖。 天风证券深度研报指出,VRAR经过5年的技术沉淀,趋势拐点已显现:VR头盔体验的改善,高性价比产品已经推出,游戏内容的不断丰富,全球科技巨头也在持续投入,未来1-2年也将推出AR产品! 更重要的是1000万是产品步入新阶段的重要奇点,将吸引更多生态企业进驻共同丰富生态完善和内容的丰富,是产品爬坡期的开始。 而其认为就在2021年下半年,全球销量或达1000万台,便是这个奇点的开端,头号世界的大门或已打开! vr产业链主要包括芯片,显示,光学,声学,传感器,vr终端,空
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歌尔股份
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2021-05-18 23:24:12
立高食品:冷冻烘培王者
Q:从大单品策略看得出挞皮和麻薯销售情况良好,是否可以分享一下公司研发机制? A:公司确实走大单品策略,以后会找到有一定量的品类,除去挞皮和麻薯,后面榴莲酥等都有几千万的量。首先公司会去找有量的产品(时间段上有量,而不是时间点爆发持续性不行的;另外就是覆盖面大,而不是个别终端销售情况好的产品); 公司主要是做烘培里已经沉淀下的产品,后续要找下游需求从长期存在的,要找可以从手工到工业化生产的产品。公司的研发主要是由需求中心找市场上有需求的产品,然后在结合公司的生产做能匹配的产品。公司的研发包括非常
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立高食品
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2021-05-18 23:23:27
三安光电股东大会纪要
一、核心结论 1.公司经营见谷底,业绩环比有看头。 2020Q4已经是业绩最迟的时候了,21年开始利润恢复期,每个季度多个业绩指标环比都有好表现,创新高都是可见的。 2.各项目产能告急,爬坡释放成重心。 公司众多项目都处在产能爬坡时期,主要制约业绩的因素在产能。物料和设备都有做提前的规划准备,不是大问题。 3.业务线布局广阔,多因素构筑高壁垒。 放弃低端,攻克高端,国产替代,自主可控。公司在资金、人才、时间、技术上都为自己构筑高壁垒,与对手拉开差距。 二、正文 1.传统LED行业下行周期影响,行
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三安光电
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2021-05-18 23:22:31
中国中免股东大会纪要
离岛免税 Q:海南地区竞争对手情况? A:公司深耕海南10年,在商品、客源、价格,采购、运营能力和市场营销方面都有充足的优势,对未来充满i信心。 Q:电商平台目前的发展情况? A:公司目前有6个APP,后续会统一到一个平台上。 Q:如何看待95后的旅游消费观?公司是否针对新的客群做了特殊的营销策略? A:Z一代购买力占了相当大的一部分,公司年轻客户对奢侈品的购买量很大,公司针对95后店面商品进行调整,以抓住该部分客群的消费能力。 Q:海南政府工作会议提出,2025海南免税会达到3000亿,203
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中国中免
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