选对股买对时用户主页-韭研公社

异动

登录注册

选对股买对时

投资是一场修行

IP属地：440000,440100

个人资料

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 05:58:35

锂需求和储能

锂需求：电动车&储能，两条万亿赛道的交叉点。在碳中和政策的大背景下，电池产业面对着电动车和储能两条万亿级别的长坡厚雪；同时两轮车的电动化、智能家居等细分赛道也各有精彩。而锂金属得益于其不可替代的电化学属性，成为了锂电池赛道中无可忽视的资源之星。本文将侧重于分析锂金属下游各版块需求前景，展望25年锂金属完成百万吨级别产销量的跨越。电动车：传统车企与新实力加速入局，全面电动化可期。我们预计2020-2025年全球新能源汽车将会保持37.6%的年均增速，2025年全球新能源汽车销量将会达到1539万

S
赣锋锂业

2

7

15

15.51
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 01:25:01

看得懂产业趋势吗？

Joe Biden）提出1,740亿美元的电动车提案，督促汽车制造商们不要在海外为美国消费者生产零排放汽车，拜登还亲自试驾了电动版F-150。拜登在参观福特密歇根州迪尔伯恩电动车工厂时表示：“我们需要汽车制造商和其他公司继续在美国投资，而不是利用我们的公共投资的好处，扩大海外电动汽车和电池的生产。” 拜登称美国正落后于中国（销售的电动车更多），表示：“我们将为电动车设定一个新的节奏。”拜登还承诺取消特朗普政府放宽后的汽车排放标准，他称这种倒退为“目光短浅”。对于中国快速增长的电动汽车市场及其

S
赛力斯

0

5

5

9.91
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:46:34

紫光国微交流纪要

公司情况介绍： 1、近几年业务有变化，现在体内的核心业务集成电路芯片设计（智能安全芯片和特种集成电路），电子元件石英晶体。功率器件有个控股子公司，业务规模不大，盈亏平衡状态。 2、近年来持续加大产品研发投入，升级换代优化等等。 3、营业收入同比去年有小幅下降，主要是业务有剥离，扣除后同口径的营收增长在 26%。去年智能安全芯片业务受到疫情影响，主要是湖北有几个大客户。特种集成电路增速比较高。今年 1-3月份在去年相对高的基数上，继续保持了超过 100%的增长，还是比较超预期。 4、公司现在特点：

S
紫光国微

1

5

1

1.40
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:45:45

中国长城交流纪要

一、公司董事兼总裁就业务板块发展、2020年度工作回顾、主要财务指标、重组以来的亮点和未来发展展望等方面与会投资者进行了介绍，并回复广大投资者普遍关注的问题，具体如下： 1、经营业绩情况 2020年度，公司实现营业收入144.46亿元，同比上期增长33.22%；归母净利润9.28亿元，同比上期下降16.78%；扣非归母净利润4.96亿元，同比上期增长了1.17%；总资产275.30亿元，同比上期增长27.04%；归母净资产89.59亿元，同比上期增长8.00%。公司营业收入、净利润发生较大变化的

S
中国长城

0

3

3

2.43
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:44:54

星源材质交流纪要

摘要产能：20年湿法9亿平，干法6亿，合计15亿平，涂覆膜13亿平；22年下半年新增有效产能2-3亿平产能；23年30亿平产能，新增的15亿中，瑞典7亿，国内8亿平；2025年总规划60亿平，涂覆膜40亿平，目标占全球30%份额。出货量目标今年11亿平，明年14亿平左右，23年放量。降本：产线效率提升：22年开始新产能是第5代设备，与布鲁克纳联合开发，线速最高达到100m/s（目前60），宽幅6.2m（目前4.5），单线效率提升50%，最大单线产能2亿平，良率可维持，成本可下降30-35%

S
星源材质

1

2

3

2.08
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:37:32

佳士科技调研纪要

要点： 1. 公司推出的JET20是国内首个数字焊机系列，推出当天销售1.5亿元。预计今年底或明年初推出针对国外的JET30系列，近两年推出工业焊机产品。 2. 公司现有产能13万台，通过新建厂房、租赁厂房、加多排班等方式扩产能。 3. 公司采用全代理商销售模式，正在建设电商平台帮助代理商销售。 1. 目前逆变焊机基本完成了对传统整流焊机的替代，90%的通用焊机都是逆变的。数字焊机是对普通模拟型逆变焊机的替代，目前刚刚开始。 JET20： 2. JET20是3月底发布的，发布当天接了1.5亿订单

S
上海沪工

0

2

2

2.55
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:36:29

盐湖提锂行业梳理

分布于青海西藏地区。盐湖提锂只能提取碳酸锂，可以后期转化成氢氧化锂；硬岩提锂可以提取碳酸锂和氢氧化锂。目前全球锂矿供应来源大部分为锂辉石硬岩矿资源分布：全球锂资源储量玻利维亚、阿根廷与智利资源量合计占全球份额约为58%，玻利维亚最高为24%，故而被称为南美 “锂三角”。全球锂矿储量智利900万吨、澳大利亚430万吨、阿根廷200万吨、中国180万吨。国内主要为盐湖资源（583万吨，青海310万吨、西藏222万吨），占锂盐总资源82%。国内西藏地区的扎布耶盐湖（西藏矿业拥有）为中国第一

S
蓝晓科技

1

4

4

5.24
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-19 14:03:11

加氢3分钟，货车续航350公里

5月18日，一辆总重4.5吨的氢燃料电池货车，只需加氢3分钟，就能续航350公里，而花费也仅仅只要270元，这基本与同吨位的传统燃油货车跑相同里程的花费300元持平……全球最大加氢站已进入试运行阶段。氢因为完全脱离碳排放，被称作“绿氢”。“绿氢”作为未来解决能源危机、气候危机的一项重要选择，也出现在中美联合声明中。氢能被视为全球最具发展潜力的清洁能源之一，是替代化石能源实现碳中和的选择之一。今年以来，“碳中和＋氢能”概念持续火热，千亿巨头纷纷布局，高瓴资本更是提前锁定光伏巨头，1.8万亿板块

S
宝丰能源

5

11

14

29.60
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-19 09:15:15

【广发食品】舍得酒业公告点评：资金纠纷落地，经营拐点到来

1、2021年是次高端行业的大年。我们在2021/02/02发布的深度《2021年次高端白酒业绩有望加速增长》中指出“第四轮白酒牛市中的2021年次高端业绩有望加速增长”。核心原因是“高端酒批价走势决定了次高端市场空间和业绩释放节奏”，目前五粮液批价已经接近1000元，次高端性价比凸显，放量叠加价位升级（新的次高端门槛未来将抬升至600元），业绩弹性将在2021年充分释放。 2、我们在前期《舍得经销商大会调研观点：大股东变更提振经销商信心，舍得存在困境反转的可能》提及“舍得作为一家全国性的老名酒

S
舍得酒业

0

4

3

3.35
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-19 00:15:38

对锂市场PE及库存的一点思考

前几轮商品价格上涨峰值PE大概是多少？我们回顾历史，分别对铜、铝、黄金、稀土、锂、钴个股在行业峰值时的当季PE及滚动PE进行分析，希望能对本次锂价上涨时的个股估值有借鉴作用。从前几次金属品种繁荣来看，平均高点对应PE有76倍，考虑到稀土板块价格滞后影响，剔除广晟有色后平均高点PE有36倍。我们认为此次新能源汽车发展确定性高，整体行业格局更加稳定，碳酸锂价格仍有望继续增长并保持高位。此次锂价上涨异于前次上涨的几点原因有：1、行业在低价时经历一波产能出清，供给端恢复速度较慢，短期供给仍紧张。2

S
赣锋锂业

1

6

8

8.46
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-19 00:00:42

盐湖提锂火了

1、盐湖的力量 5月18日午盘，盐湖提锂板块大爆发，科达制造涨停，西藏矿业盘中一度封板，蓝晓科技涨超17%，后排久吾高科涨超10%，西藏珠藏珠等多股冲高。消息面上，据青海省政府消息，《建设世界级盐湖产业基地行动方案》初稿出炉。建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组拟于5月20日在北京召开《行动方案》国内专家论证会，确保行动方案更具科学性、前瞻性和可操作性。消息一出，全市场的关注点再次聚焦在了盐湖提锂这个产业。那么青海的盐湖提锂产业发展的到底怎么样了，又有哪些A股公司深度参与呢？ 1）

S
科达制造

19

39

41

82.71
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-18 23:56:27

多家机构盯上VR

VR近期多家券商密集覆盖。天风证券深度研报指出，VRAR经过5年的技术沉淀，趋势拐点已显现：VR头盔体验的改善，高性价比产品已经推出，游戏内容的不断丰富，全球科技巨头也在持续投入，未来1-2年也将推出AR产品！更重要的是1000万是产品步入新阶段的重要奇点，将吸引更多生态企业进驻共同丰富生态完善和内容的丰富，是产品爬坡期的开始。而其认为就在2021年下半年，全球销量或达1000万台，便是这个奇点的开端，头号世界的大门或已打开！ vr产业链主要包括芯片，显示，光学，声学，传感器，vr终端，空

688285C1-14B8-47A5-8806-8A77B3D9CD4A.png

S
歌尔股份

0

5

2

3.70
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-18 23:24:12

立高食品：冷冻烘培王者

Q：从大单品策略看得出挞皮和麻薯销售情况良好，是否可以分享一下公司研发机制？ A：公司确实走大单品策略，以后会找到有一定量的品类，除去挞皮和麻薯，后面榴莲酥等都有几千万的量。首先公司会去找有量的产品（时间段上有量，而不是时间点爆发持续性不行的；另外就是覆盖面大，而不是个别终端销售情况好的产品）；公司主要是做烘培里已经沉淀下的产品，后续要找下游需求从长期存在的，要找可以从手工到工业化生产的产品。公司的研发主要是由需求中心找市场上有需求的产品，然后在结合公司的生产做能匹配的产品。公司的研发包括非常

S
立高食品

1

1

0

0.74
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-18 23:23:27

三安光电股东大会纪要

一、核心结论 1.公司经营见谷底，业绩环比有看头。 2020Q4已经是业绩最迟的时候了，21年开始利润恢复期，每个季度多个业绩指标环比都有好表现，创新高都是可见的。 2.各项目产能告急，爬坡释放成重心。公司众多项目都处在产能爬坡时期，主要制约业绩的因素在产能。物料和设备都有做提前的规划准备，不是大问题。 3.业务线布局广阔，多因素构筑高壁垒。放弃低端，攻克高端，国产替代，自主可控。公司在资金、人才、时间、技术上都为自己构筑高壁垒，与对手拉开差距。二、正文 1.传统LED行业下行周期影响，行

S
三安光电

0

0

1

0.72
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-18 23:22:31

中国中免股东大会纪要

离岛免税 Q：海南地区竞争对手情况? A：公司深耕海南10年，在商品、客源、价格，采购、运营能力和市场营销方面都有充足的优势，对未来充满i信心。 Q：电商平台目前的发展情况？ A：公司目前有6个APP，后续会统一到一个平台上。 Q：如何看待95后的旅游消费观？公司是否针对新的客群做了特殊的营销策略？ A：Z一代购买力占了相当大的一部分，公司年轻客户对奢侈品的购买量很大，公司针对95后店面商品进行调整，以抓住该部分客群的消费能力。 Q：海南政府工作会议提出，2025海南免税会达到3000亿，203

S
中国中免

0

0

1

0.72

前往

页

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 05:58:35

锂需求和储能

锂需求：电动车&储能，两条万亿赛道的交叉点。在碳中和政策的大背景下，电池产业面对着电动车和储能两条万亿级别的长坡厚雪；同时两轮车的电动化、智能家居等细分赛道也各有精彩。而锂金属得益于其不可替代的电化学属性，成为了锂电池赛道中无可忽视的资源之星。本文将侧重于分析锂金属下游各版块需求前景，展望25年锂金属完成百万吨级别产销量的跨越。电动车：传统车企与新实力加速入局，全面电动化可期。我们预计2020-2025年全球新能源汽车将会保持37.6%的年均增速，2025年全球新能源汽车销量将会达到1539万

S
赣锋锂业

2

7

15

15.51
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 01:25:01

看得懂产业趋势吗？

Joe Biden）提出1,740亿美元的电动车提案，督促汽车制造商们不要在海外为美国消费者生产零排放汽车，拜登还亲自试驾了电动版F-150。拜登在参观福特密歇根州迪尔伯恩电动车工厂时表示：“我们需要汽车制造商和其他公司继续在美国投资，而不是利用我们的公共投资的好处，扩大海外电动汽车和电池的生产。” 拜登称美国正落后于中国（销售的电动车更多），表示：“我们将为电动车设定一个新的节奏。”拜登还承诺取消特朗普政府放宽后的汽车排放标准，他称这种倒退为“目光短浅”。对于中国快速增长的电动汽车市场及其

S
赛力斯

0

5

5

9.91
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:46:34

紫光国微交流纪要

公司情况介绍： 1、近几年业务有变化，现在体内的核心业务集成电路芯片设计（智能安全芯片和特种集成电路），电子元件石英晶体。功率器件有个控股子公司，业务规模不大，盈亏平衡状态。 2、近年来持续加大产品研发投入，升级换代优化等等。 3、营业收入同比去年有小幅下降，主要是业务有剥离，扣除后同口径的营收增长在 26%。去年智能安全芯片业务受到疫情影响，主要是湖北有几个大客户。特种集成电路增速比较高。今年 1-3月份在去年相对高的基数上，继续保持了超过 100%的增长，还是比较超预期。 4、公司现在特点：

S
紫光国微

1

5

1

1.40
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:45:45

中国长城交流纪要

一、公司董事兼总裁就业务板块发展、2020年度工作回顾、主要财务指标、重组以来的亮点和未来发展展望等方面与会投资者进行了介绍，并回复广大投资者普遍关注的问题，具体如下： 1、经营业绩情况 2020年度，公司实现营业收入144.46亿元，同比上期增长33.22%；归母净利润9.28亿元，同比上期下降16.78%；扣非归母净利润4.96亿元，同比上期增长了1.17%；总资产275.30亿元，同比上期增长27.04%；归母净资产89.59亿元，同比上期增长8.00%。公司营业收入、净利润发生较大变化的

S
中国长城

0

3

3

2.43
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:44:54

星源材质交流纪要

摘要产能：20年湿法9亿平，干法6亿，合计15亿平，涂覆膜13亿平；22年下半年新增有效产能2-3亿平产能；23年30亿平产能，新增的15亿中，瑞典7亿，国内8亿平；2025年总规划60亿平，涂覆膜40亿平，目标占全球30%份额。出货量目标今年11亿平，明年14亿平左右，23年放量。降本：产线效率提升：22年开始新产能是第5代设备，与布鲁克纳联合开发，线速最高达到100m/s（目前60），宽幅6.2m（目前4.5），单线效率提升50%，最大单线产能2亿平，良率可维持，成本可下降30-35%

S
星源材质

1

2

3

2.08
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:37:32

佳士科技调研纪要

要点： 1. 公司推出的JET20是国内首个数字焊机系列，推出当天销售1.5亿元。预计今年底或明年初推出针对国外的JET30系列，近两年推出工业焊机产品。 2. 公司现有产能13万台，通过新建厂房、租赁厂房、加多排班等方式扩产能。 3. 公司采用全代理商销售模式，正在建设电商平台帮助代理商销售。 1. 目前逆变焊机基本完成了对传统整流焊机的替代，90%的通用焊机都是逆变的。数字焊机是对普通模拟型逆变焊机的替代，目前刚刚开始。 JET20： 2. JET20是3月底发布的，发布当天接了1.5亿订单

S
上海沪工

0

2

2

2.55
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:36:29

盐湖提锂行业梳理

分布于青海西藏地区。盐湖提锂只能提取碳酸锂，可以后期转化成氢氧化锂；硬岩提锂可以提取碳酸锂和氢氧化锂。目前全球锂矿供应来源大部分为锂辉石硬岩矿资源分布：全球锂资源储量玻利维亚、阿根廷与智利资源量合计占全球份额约为58%，玻利维亚最高为24%，故而被称为南美 “锂三角”。全球锂矿储量智利900万吨、澳大利亚430万吨、阿根廷200万吨、中国180万吨。国内主要为盐湖资源（583万吨，青海310万吨、西藏222万吨），占锂盐总资源82%。国内西藏地区的扎布耶盐湖（西藏矿业拥有）为中国第一

S
蓝晓科技

1

4

4

5.24
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-19 14:03:11

加氢3分钟，货车续航350公里

5月18日，一辆总重4.5吨的氢燃料电池货车，只需加氢3分钟，就能续航350公里，而花费也仅仅只要270元，这基本与同吨位的传统燃油货车跑相同里程的花费300元持平……全球最大加氢站已进入试运行阶段。氢因为完全脱离碳排放，被称作“绿氢”。“绿氢”作为未来解决能源危机、气候危机的一项重要选择，也出现在中美联合声明中。氢能被视为全球最具发展潜力的清洁能源之一，是替代化石能源实现碳中和的选择之一。今年以来，“碳中和＋氢能”概念持续火热，千亿巨头纷纷布局，高瓴资本更是提前锁定光伏巨头，1.8万亿板块

S
宝丰能源

5

11

14

29.60
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-19 09:15:15

【广发食品】舍得酒业公告点评：资金纠纷落地，经营拐点到来

1、2021年是次高端行业的大年。我们在2021/02/02发布的深度《2021年次高端白酒业绩有望加速增长》中指出“第四轮白酒牛市中的2021年次高端业绩有望加速增长”。核心原因是“高端酒批价走势决定了次高端市场空间和业绩释放节奏”，目前五粮液批价已经接近1000元，次高端性价比凸显，放量叠加价位升级（新的次高端门槛未来将抬升至600元），业绩弹性将在2021年充分释放。 2、我们在前期《舍得经销商大会调研观点：大股东变更提振经销商信心，舍得存在困境反转的可能》提及“舍得作为一家全国性的老名酒

S
舍得酒业

0

4

3

3.35
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-19 00:15:38

对锂市场PE及库存的一点思考

前几轮商品价格上涨峰值PE大概是多少？我们回顾历史，分别对铜、铝、黄金、稀土、锂、钴个股在行业峰值时的当季PE及滚动PE进行分析，希望能对本次锂价上涨时的个股估值有借鉴作用。从前几次金属品种繁荣来看，平均高点对应PE有76倍，考虑到稀土板块价格滞后影响，剔除广晟有色后平均高点PE有36倍。我们认为此次新能源汽车发展确定性高，整体行业格局更加稳定，碳酸锂价格仍有望继续增长并保持高位。此次锂价上涨异于前次上涨的几点原因有：1、行业在低价时经历一波产能出清，供给端恢复速度较慢，短期供给仍紧张。2

S
赣锋锂业

1

6

8

8.46
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-19 00:00:42

盐湖提锂火了

1、盐湖的力量 5月18日午盘，盐湖提锂板块大爆发，科达制造涨停，西藏矿业盘中一度封板，蓝晓科技涨超17%，后排久吾高科涨超10%，西藏珠藏珠等多股冲高。消息面上，据青海省政府消息，《建设世界级盐湖产业基地行动方案》初稿出炉。建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组拟于5月20日在北京召开《行动方案》国内专家论证会，确保行动方案更具科学性、前瞻性和可操作性。消息一出，全市场的关注点再次聚焦在了盐湖提锂这个产业。那么青海的盐湖提锂产业发展的到底怎么样了，又有哪些A股公司深度参与呢？ 1）

S
科达制造

19

39

41

82.71
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-18 23:56:27

多家机构盯上VR

VR近期多家券商密集覆盖。天风证券深度研报指出，VRAR经过5年的技术沉淀，趋势拐点已显现：VR头盔体验的改善，高性价比产品已经推出，游戏内容的不断丰富，全球科技巨头也在持续投入，未来1-2年也将推出AR产品！更重要的是1000万是产品步入新阶段的重要奇点，将吸引更多生态企业进驻共同丰富生态完善和内容的丰富，是产品爬坡期的开始。而其认为就在2021年下半年，全球销量或达1000万台，便是这个奇点的开端，头号世界的大门或已打开！ vr产业链主要包括芯片，显示，光学，声学，传感器，vr终端，空

688285C1-14B8-47A5-8806-8A77B3D9CD4A.png

S
歌尔股份

0

5

2

3.70
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-18 23:24:12

立高食品：冷冻烘培王者

Q：从大单品策略看得出挞皮和麻薯销售情况良好，是否可以分享一下公司研发机制？ A：公司确实走大单品策略，以后会找到有一定量的品类，除去挞皮和麻薯，后面榴莲酥等都有几千万的量。首先公司会去找有量的产品（时间段上有量，而不是时间点爆发持续性不行的；另外就是覆盖面大，而不是个别终端销售情况好的产品）；公司主要是做烘培里已经沉淀下的产品，后续要找下游需求从长期存在的，要找可以从手工到工业化生产的产品。公司的研发主要是由需求中心找市场上有需求的产品，然后在结合公司的生产做能匹配的产品。公司的研发包括非常

S
立高食品

1

1

0

0.74
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-18 23:23:27

三安光电股东大会纪要

一、核心结论 1.公司经营见谷底，业绩环比有看头。 2020Q4已经是业绩最迟的时候了，21年开始利润恢复期，每个季度多个业绩指标环比都有好表现，创新高都是可见的。 2.各项目产能告急，爬坡释放成重心。公司众多项目都处在产能爬坡时期，主要制约业绩的因素在产能。物料和设备都有做提前的规划准备，不是大问题。 3.业务线布局广阔，多因素构筑高壁垒。放弃低端，攻克高端，国产替代，自主可控。公司在资金、人才、时间、技术上都为自己构筑高壁垒，与对手拉开差距。二、正文 1.传统LED行业下行周期影响，行

S
三安光电

0

0

1

0.72
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-18 23:22:31

中国中免股东大会纪要

离岛免税 Q：海南地区竞争对手情况? A：公司深耕海南10年，在商品、客源、价格，采购、运营能力和市场营销方面都有充足的优势，对未来充满i信心。 Q：电商平台目前的发展情况？ A：公司目前有6个APP，后续会统一到一个平台上。 Q：如何看待95后的旅游消费观？公司是否针对新的客群做了特殊的营销策略？ A：Z一代购买力占了相当大的一部分，公司年轻客户对奢侈品的购买量很大，公司针对95后店面商品进行调整，以抓住该部分客群的消费能力。 Q：海南政府工作会议提出，2025海南免税会达到3000亿，203

S
中国中免

0

0

1

0.72

前往

页

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 05:58:35

锂需求和储能

锂需求：电动车&储能，两条万亿赛道的交叉点。在碳中和政策的大背景下，电池产业面对着电动车和储能两条万亿级别的长坡厚雪；同时两轮车的电动化、智能家居等细分赛道也各有精彩。而锂金属得益于其不可替代的电化学属性，成为了锂电池赛道中无可忽视的资源之星。本文将侧重于分析锂金属下游各版块需求前景，展望25年锂金属完成百万吨级别产销量的跨越。电动车：传统车企与新实力加速入局，全面电动化可期。我们预计2020-2025年全球新能源汽车将会保持37.6%的年均增速，2025年全球新能源汽车销量将会达到1539万

S
赣锋锂业

2

7

15

15.51
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 01:25:01

看得懂产业趋势吗？

Joe Biden）提出1,740亿美元的电动车提案，督促汽车制造商们不要在海外为美国消费者生产零排放汽车，拜登还亲自试驾了电动版F-150。拜登在参观福特密歇根州迪尔伯恩电动车工厂时表示：“我们需要汽车制造商和其他公司继续在美国投资，而不是利用我们的公共投资的好处，扩大海外电动汽车和电池的生产。” 拜登称美国正落后于中国（销售的电动车更多），表示：“我们将为电动车设定一个新的节奏。”拜登还承诺取消特朗普政府放宽后的汽车排放标准，他称这种倒退为“目光短浅”。对于中国快速增长的电动汽车市场及其

S
赛力斯

0

5

5

9.91
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:46:34

紫光国微交流纪要

公司情况介绍： 1、近几年业务有变化，现在体内的核心业务集成电路芯片设计（智能安全芯片和特种集成电路），电子元件石英晶体。功率器件有个控股子公司，业务规模不大，盈亏平衡状态。 2、近年来持续加大产品研发投入，升级换代优化等等。 3、营业收入同比去年有小幅下降，主要是业务有剥离，扣除后同口径的营收增长在 26%。去年智能安全芯片业务受到疫情影响，主要是湖北有几个大客户。特种集成电路增速比较高。今年 1-3月份在去年相对高的基数上，继续保持了超过 100%的增长，还是比较超预期。 4、公司现在特点：

S
紫光国微

1

5

1

1.40
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:45:45

中国长城交流纪要

一、公司董事兼总裁就业务板块发展、2020年度工作回顾、主要财务指标、重组以来的亮点和未来发展展望等方面与会投资者进行了介绍，并回复广大投资者普遍关注的问题，具体如下： 1、经营业绩情况 2020年度，公司实现营业收入144.46亿元，同比上期增长33.22%；归母净利润9.28亿元，同比上期下降16.78%；扣非归母净利润4.96亿元，同比上期增长了1.17%；总资产275.30亿元，同比上期增长27.04%；归母净资产89.59亿元，同比上期增长8.00%。公司营业收入、净利润发生较大变化的

S
中国长城

0

3

3

2.43
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:44:54

星源材质交流纪要

摘要产能：20年湿法9亿平，干法6亿，合计15亿平，涂覆膜13亿平；22年下半年新增有效产能2-3亿平产能；23年30亿平产能，新增的15亿中，瑞典7亿，国内8亿平；2025年总规划60亿平，涂覆膜40亿平，目标占全球30%份额。出货量目标今年11亿平，明年14亿平左右，23年放量。降本：产线效率提升：22年开始新产能是第5代设备，与布鲁克纳联合开发，线速最高达到100m/s（目前60），宽幅6.2m（目前4.5），单线效率提升50%，最大单线产能2亿平，良率可维持，成本可下降30-35%

S
星源材质

1

2

3

2.08
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:37:32

佳士科技调研纪要

要点： 1. 公司推出的JET20是国内首个数字焊机系列，推出当天销售1.5亿元。预计今年底或明年初推出针对国外的JET30系列，近两年推出工业焊机产品。 2. 公司现有产能13万台，通过新建厂房、租赁厂房、加多排班等方式扩产能。 3. 公司采用全代理商销售模式，正在建设电商平台帮助代理商销售。 1. 目前逆变焊机基本完成了对传统整流焊机的替代，90%的通用焊机都是逆变的。数字焊机是对普通模拟型逆变焊机的替代，目前刚刚开始。 JET20： 2. JET20是3月底发布的，发布当天接了1.5亿订单

S
上海沪工

0

2

2

2.55
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:36:29

盐湖提锂行业梳理

分布于青海西藏地区。盐湖提锂只能提取碳酸锂，可以后期转化成氢氧化锂；硬岩提锂可以提取碳酸锂和氢氧化锂。目前全球锂矿供应来源大部分为锂辉石硬岩矿资源分布：全球锂资源储量玻利维亚、阿根廷与智利资源量合计占全球份额约为58%，玻利维亚最高为24%，故而被称为南美 “锂三角”。全球锂矿储量智利900万吨、澳大利亚430万吨、阿根廷200万吨、中国180万吨。国内主要为盐湖资源（583万吨，青海310万吨、西藏222万吨），占锂盐总资源82%。国内西藏地区的扎布耶盐湖（西藏矿业拥有）为中国第一

S
蓝晓科技

1

4

4

5.24
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-19 14:03:11

加氢3分钟，货车续航350公里

5月18日，一辆总重4.5吨的氢燃料电池货车，只需加氢3分钟，就能续航350公里，而花费也仅仅只要270元，这基本与同吨位的传统燃油货车跑相同里程的花费300元持平……全球最大加氢站已进入试运行阶段。氢因为完全脱离碳排放，被称作“绿氢”。“绿氢”作为未来解决能源危机、气候危机的一项重要选择，也出现在中美联合声明中。氢能被视为全球最具发展潜力的清洁能源之一，是替代化石能源实现碳中和的选择之一。今年以来，“碳中和＋氢能”概念持续火热，千亿巨头纷纷布局，高瓴资本更是提前锁定光伏巨头，1.8万亿板块

S
宝丰能源

5

11

14

29.60
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-19 09:15:15

【广发食品】舍得酒业公告点评：资金纠纷落地，经营拐点到来

1、2021年是次高端行业的大年。我们在2021/02/02发布的深度《2021年次高端白酒业绩有望加速增长》中指出“第四轮白酒牛市中的2021年次高端业绩有望加速增长”。核心原因是“高端酒批价走势决定了次高端市场空间和业绩释放节奏”，目前五粮液批价已经接近1000元，次高端性价比凸显，放量叠加价位升级（新的次高端门槛未来将抬升至600元），业绩弹性将在2021年充分释放。 2、我们在前期《舍得经销商大会调研观点：大股东变更提振经销商信心，舍得存在困境反转的可能》提及“舍得作为一家全国性的老名酒

S
舍得酒业

0

4

3

3.35
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-19 00:15:38

对锂市场PE及库存的一点思考

前几轮商品价格上涨峰值PE大概是多少？我们回顾历史，分别对铜、铝、黄金、稀土、锂、钴个股在行业峰值时的当季PE及滚动PE进行分析，希望能对本次锂价上涨时的个股估值有借鉴作用。从前几次金属品种繁荣来看，平均高点对应PE有76倍，考虑到稀土板块价格滞后影响，剔除广晟有色后平均高点PE有36倍。我们认为此次新能源汽车发展确定性高，整体行业格局更加稳定，碳酸锂价格仍有望继续增长并保持高位。此次锂价上涨异于前次上涨的几点原因有：1、行业在低价时经历一波产能出清，供给端恢复速度较慢，短期供给仍紧张。2

S
赣锋锂业

1

6

8

8.46
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-19 00:00:42

盐湖提锂火了

1、盐湖的力量 5月18日午盘，盐湖提锂板块大爆发，科达制造涨停，西藏矿业盘中一度封板，蓝晓科技涨超17%，后排久吾高科涨超10%，西藏珠藏珠等多股冲高。消息面上，据青海省政府消息，《建设世界级盐湖产业基地行动方案》初稿出炉。建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组拟于5月20日在北京召开《行动方案》国内专家论证会，确保行动方案更具科学性、前瞻性和可操作性。消息一出，全市场的关注点再次聚焦在了盐湖提锂这个产业。那么青海的盐湖提锂产业发展的到底怎么样了，又有哪些A股公司深度参与呢？ 1）

S
科达制造

19

39

41

82.71
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-18 23:56:27

多家机构盯上VR

VR近期多家券商密集覆盖。天风证券深度研报指出，VRAR经过5年的技术沉淀，趋势拐点已显现：VR头盔体验的改善，高性价比产品已经推出，游戏内容的不断丰富，全球科技巨头也在持续投入，未来1-2年也将推出AR产品！更重要的是1000万是产品步入新阶段的重要奇点，将吸引更多生态企业进驻共同丰富生态完善和内容的丰富，是产品爬坡期的开始。而其认为就在2021年下半年，全球销量或达1000万台，便是这个奇点的开端，头号世界的大门或已打开！ vr产业链主要包括芯片，显示，光学，声学，传感器，vr终端，空

688285C1-14B8-47A5-8806-8A77B3D9CD4A.png

S
歌尔股份

0

5

2

3.70
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-18 23:24:12

立高食品：冷冻烘培王者

Q：从大单品策略看得出挞皮和麻薯销售情况良好，是否可以分享一下公司研发机制？ A：公司确实走大单品策略，以后会找到有一定量的品类，除去挞皮和麻薯，后面榴莲酥等都有几千万的量。首先公司会去找有量的产品（时间段上有量，而不是时间点爆发持续性不行的；另外就是覆盖面大，而不是个别终端销售情况好的产品）；公司主要是做烘培里已经沉淀下的产品，后续要找下游需求从长期存在的，要找可以从手工到工业化生产的产品。公司的研发主要是由需求中心找市场上有需求的产品，然后在结合公司的生产做能匹配的产品。公司的研发包括非常

S
立高食品

1

1

0

0.74
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-18 23:23:27

三安光电股东大会纪要

一、核心结论 1.公司经营见谷底，业绩环比有看头。 2020Q4已经是业绩最迟的时候了，21年开始利润恢复期，每个季度多个业绩指标环比都有好表现，创新高都是可见的。 2.各项目产能告急，爬坡释放成重心。公司众多项目都处在产能爬坡时期，主要制约业绩的因素在产能。物料和设备都有做提前的规划准备，不是大问题。 3.业务线布局广阔，多因素构筑高壁垒。放弃低端，攻克高端，国产替代，自主可控。公司在资金、人才、时间、技术上都为自己构筑高壁垒，与对手拉开差距。二、正文 1.传统LED行业下行周期影响，行

S
三安光电

0

0

1

0.72
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-18 23:22:31

中国中免股东大会纪要

离岛免税 Q：海南地区竞争对手情况? A：公司深耕海南10年，在商品、客源、价格，采购、运营能力和市场营销方面都有充足的优势，对未来充满i信心。 Q：电商平台目前的发展情况？ A：公司目前有6个APP，后续会统一到一个平台上。 Q：如何看待95后的旅游消费观？公司是否针对新的客群做了特殊的营销策略？ A：Z一代购买力占了相当大的一部分，公司年轻客户对奢侈品的购买量很大，公司针对95后店面商品进行调整，以抓住该部分客群的消费能力。 Q：海南政府工作会议提出，2025海南免税会达到3000亿，203

S
中国中免

0

0

1

0.72

前往

页

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 05:58:35

锂需求和储能

锂需求：电动车&储能，两条万亿赛道的交叉点。在碳中和政策的大背景下，电池产业面对着电动车和储能两条万亿级别的长坡厚雪；同时两轮车的电动化、智能家居等细分赛道也各有精彩。而锂金属得益于其不可替代的电化学属性，成为了锂电池赛道中无可忽视的资源之星。本文将侧重于分析锂金属下游各版块需求前景，展望25年锂金属完成百万吨级别产销量的跨越。电动车：传统车企与新实力加速入局，全面电动化可期。我们预计2020-2025年全球新能源汽车将会保持37.6%的年均增速，2025年全球新能源汽车销量将会达到1539万

S
赣锋锂业

2

7

15

15.51
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 01:25:01

看得懂产业趋势吗？

Joe Biden）提出1,740亿美元的电动车提案，督促汽车制造商们不要在海外为美国消费者生产零排放汽车，拜登还亲自试驾了电动版F-150。拜登在参观福特密歇根州迪尔伯恩电动车工厂时表示：“我们需要汽车制造商和其他公司继续在美国投资，而不是利用我们的公共投资的好处，扩大海外电动汽车和电池的生产。” 拜登称美国正落后于中国（销售的电动车更多），表示：“我们将为电动车设定一个新的节奏。”拜登还承诺取消特朗普政府放宽后的汽车排放标准，他称这种倒退为“目光短浅”。对于中国快速增长的电动汽车市场及其

S
赛力斯

0

5

5

9.91
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:46:34

紫光国微交流纪要

公司情况介绍： 1、近几年业务有变化，现在体内的核心业务集成电路芯片设计（智能安全芯片和特种集成电路），电子元件石英晶体。功率器件有个控股子公司，业务规模不大，盈亏平衡状态。 2、近年来持续加大产品研发投入，升级换代优化等等。 3、营业收入同比去年有小幅下降，主要是业务有剥离，扣除后同口径的营收增长在 26%。去年智能安全芯片业务受到疫情影响，主要是湖北有几个大客户。特种集成电路增速比较高。今年 1-3月份在去年相对高的基数上，继续保持了超过 100%的增长，还是比较超预期。 4、公司现在特点：

S
紫光国微

1

5

1

1.40
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:45:45

中国长城交流纪要

一、公司董事兼总裁就业务板块发展、2020年度工作回顾、主要财务指标、重组以来的亮点和未来发展展望等方面与会投资者进行了介绍，并回复广大投资者普遍关注的问题，具体如下： 1、经营业绩情况 2020年度，公司实现营业收入144.46亿元，同比上期增长33.22%；归母净利润9.28亿元，同比上期下降16.78%；扣非归母净利润4.96亿元，同比上期增长了1.17%；总资产275.30亿元，同比上期增长27.04%；归母净资产89.59亿元，同比上期增长8.00%。公司营业收入、净利润发生较大变化的

S
中国长城

0

3

3

2.43
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:44:54

星源材质交流纪要

摘要产能：20年湿法9亿平，干法6亿，合计15亿平，涂覆膜13亿平；22年下半年新增有效产能2-3亿平产能；23年30亿平产能，新增的15亿中，瑞典7亿，国内8亿平；2025年总规划60亿平，涂覆膜40亿平，目标占全球30%份额。出货量目标今年11亿平，明年14亿平左右，23年放量。降本：产线效率提升：22年开始新产能是第5代设备，与布鲁克纳联合开发，线速最高达到100m/s（目前60），宽幅6.2m（目前4.5），单线效率提升50%，最大单线产能2亿平，良率可维持，成本可下降30-35%

S
星源材质

1

2

3

2.08
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:37:32

佳士科技调研纪要

要点： 1. 公司推出的JET20是国内首个数字焊机系列，推出当天销售1.5亿元。预计今年底或明年初推出针对国外的JET30系列，近两年推出工业焊机产品。 2. 公司现有产能13万台，通过新建厂房、租赁厂房、加多排班等方式扩产能。 3. 公司采用全代理商销售模式，正在建设电商平台帮助代理商销售。 1. 目前逆变焊机基本完成了对传统整流焊机的替代，90%的通用焊机都是逆变的。数字焊机是对普通模拟型逆变焊机的替代，目前刚刚开始。 JET20： 2. JET20是3月底发布的，发布当天接了1.5亿订单

S
上海沪工

0

2

2

2.55
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:36:29

盐湖提锂行业梳理

分布于青海西藏地区。盐湖提锂只能提取碳酸锂，可以后期转化成氢氧化锂；硬岩提锂可以提取碳酸锂和氢氧化锂。目前全球锂矿供应来源大部分为锂辉石硬岩矿资源分布：全球锂资源储量玻利维亚、阿根廷与智利资源量合计占全球份额约为58%，玻利维亚最高为24%，故而被称为南美 “锂三角”。全球锂矿储量智利900万吨、澳大利亚430万吨、阿根廷200万吨、中国180万吨。国内主要为盐湖资源（583万吨，青海310万吨、西藏222万吨），占锂盐总资源82%。国内西藏地区的扎布耶盐湖（西藏矿业拥有）为中国第一

S
蓝晓科技

1

4

4

5.24
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-19 14:03:11

加氢3分钟，货车续航350公里

5月18日，一辆总重4.5吨的氢燃料电池货车，只需加氢3分钟，就能续航350公里，而花费也仅仅只要270元，这基本与同吨位的传统燃油货车跑相同里程的花费300元持平……全球最大加氢站已进入试运行阶段。氢因为完全脱离碳排放，被称作“绿氢”。“绿氢”作为未来解决能源危机、气候危机的一项重要选择，也出现在中美联合声明中。氢能被视为全球最具发展潜力的清洁能源之一，是替代化石能源实现碳中和的选择之一。今年以来，“碳中和＋氢能”概念持续火热，千亿巨头纷纷布局，高瓴资本更是提前锁定光伏巨头，1.8万亿板块

S
宝丰能源

5

11

14

29.60
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-19 09:15:15

【广发食品】舍得酒业公告点评：资金纠纷落地，经营拐点到来

1、2021年是次高端行业的大年。我们在2021/02/02发布的深度《2021年次高端白酒业绩有望加速增长》中指出“第四轮白酒牛市中的2021年次高端业绩有望加速增长”。核心原因是“高端酒批价走势决定了次高端市场空间和业绩释放节奏”，目前五粮液批价已经接近1000元，次高端性价比凸显，放量叠加价位升级（新的次高端门槛未来将抬升至600元），业绩弹性将在2021年充分释放。 2、我们在前期《舍得经销商大会调研观点：大股东变更提振经销商信心，舍得存在困境反转的可能》提及“舍得作为一家全国性的老名酒

S
舍得酒业

0

4

3

3.35
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-19 00:15:38

对锂市场PE及库存的一点思考

前几轮商品价格上涨峰值PE大概是多少？我们回顾历史，分别对铜、铝、黄金、稀土、锂、钴个股在行业峰值时的当季PE及滚动PE进行分析，希望能对本次锂价上涨时的个股估值有借鉴作用。从前几次金属品种繁荣来看，平均高点对应PE有76倍，考虑到稀土板块价格滞后影响，剔除广晟有色后平均高点PE有36倍。我们认为此次新能源汽车发展确定性高，整体行业格局更加稳定，碳酸锂价格仍有望继续增长并保持高位。此次锂价上涨异于前次上涨的几点原因有：1、行业在低价时经历一波产能出清，供给端恢复速度较慢，短期供给仍紧张。2

S
赣锋锂业

1

6

8

8.46
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-19 00:00:42

盐湖提锂火了

1、盐湖的力量 5月18日午盘，盐湖提锂板块大爆发，科达制造涨停，西藏矿业盘中一度封板，蓝晓科技涨超17%，后排久吾高科涨超10%，西藏珠藏珠等多股冲高。消息面上，据青海省政府消息，《建设世界级盐湖产业基地行动方案》初稿出炉。建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组拟于5月20日在北京召开《行动方案》国内专家论证会，确保行动方案更具科学性、前瞻性和可操作性。消息一出，全市场的关注点再次聚焦在了盐湖提锂这个产业。那么青海的盐湖提锂产业发展的到底怎么样了，又有哪些A股公司深度参与呢？ 1）

S
科达制造

19

39

41

82.71
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-18 23:56:27

多家机构盯上VR

VR近期多家券商密集覆盖。天风证券深度研报指出，VRAR经过5年的技术沉淀，趋势拐点已显现：VR头盔体验的改善，高性价比产品已经推出，游戏内容的不断丰富，全球科技巨头也在持续投入，未来1-2年也将推出AR产品！更重要的是1000万是产品步入新阶段的重要奇点，将吸引更多生态企业进驻共同丰富生态完善和内容的丰富，是产品爬坡期的开始。而其认为就在2021年下半年，全球销量或达1000万台，便是这个奇点的开端，头号世界的大门或已打开！ vr产业链主要包括芯片，显示，光学，声学，传感器，vr终端，空

688285C1-14B8-47A5-8806-8A77B3D9CD4A.png

S
歌尔股份

0

5

2

3.70
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-18 23:24:12

立高食品：冷冻烘培王者

Q：从大单品策略看得出挞皮和麻薯销售情况良好，是否可以分享一下公司研发机制？ A：公司确实走大单品策略，以后会找到有一定量的品类，除去挞皮和麻薯，后面榴莲酥等都有几千万的量。首先公司会去找有量的产品（时间段上有量，而不是时间点爆发持续性不行的；另外就是覆盖面大，而不是个别终端销售情况好的产品）；公司主要是做烘培里已经沉淀下的产品，后续要找下游需求从长期存在的，要找可以从手工到工业化生产的产品。公司的研发主要是由需求中心找市场上有需求的产品，然后在结合公司的生产做能匹配的产品。公司的研发包括非常

S
立高食品

1

1

0

0.74
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-18 23:23:27

三安光电股东大会纪要

一、核心结论 1.公司经营见谷底，业绩环比有看头。 2020Q4已经是业绩最迟的时候了，21年开始利润恢复期，每个季度多个业绩指标环比都有好表现，创新高都是可见的。 2.各项目产能告急，爬坡释放成重心。公司众多项目都处在产能爬坡时期，主要制约业绩的因素在产能。物料和设备都有做提前的规划准备，不是大问题。 3.业务线布局广阔，多因素构筑高壁垒。放弃低端，攻克高端，国产替代，自主可控。公司在资金、人才、时间、技术上都为自己构筑高壁垒，与对手拉开差距。二、正文 1.传统LED行业下行周期影响，行

S
三安光电

0

0

1

0.72
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-18 23:22:31

中国中免股东大会纪要

离岛免税 Q：海南地区竞争对手情况? A：公司深耕海南10年，在商品、客源、价格，采购、运营能力和市场营销方面都有充足的优势，对未来充满i信心。 Q：电商平台目前的发展情况？ A：公司目前有6个APP，后续会统一到一个平台上。 Q：如何看待95后的旅游消费观？公司是否针对新的客群做了特殊的营销策略？ A：Z一代购买力占了相当大的一部分，公司年轻客户对奢侈品的购买量很大，公司针对95后店面商品进行调整，以抓住该部分客群的消费能力。 Q：海南政府工作会议提出，2025海南免税会达到3000亿，203

S
中国中免

0

0

1

0.72

前往

页

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 05:58:35

锂需求和储能

锂需求：电动车&储能，两条万亿赛道的交叉点。在碳中和政策的大背景下，电池产业面对着电动车和储能两条万亿级别的长坡厚雪；同时两轮车的电动化、智能家居等细分赛道也各有精彩。而锂金属得益于其不可替代的电化学属性，成为了锂电池赛道中无可忽视的资源之星。本文将侧重于分析锂金属下游各版块需求前景，展望25年锂金属完成百万吨级别产销量的跨越。电动车：传统车企与新实力加速入局，全面电动化可期。我们预计2020-2025年全球新能源汽车将会保持37.6%的年均增速，2025年全球新能源汽车销量将会达到1539万

S
赣锋锂业

2

7

15

15.51
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 01:25:01

看得懂产业趋势吗？

Joe Biden）提出1,740亿美元的电动车提案，督促汽车制造商们不要在海外为美国消费者生产零排放汽车，拜登还亲自试驾了电动版F-150。拜登在参观福特密歇根州迪尔伯恩电动车工厂时表示：“我们需要汽车制造商和其他公司继续在美国投资，而不是利用我们的公共投资的好处，扩大海外电动汽车和电池的生产。” 拜登称美国正落后于中国（销售的电动车更多），表示：“我们将为电动车设定一个新的节奏。”拜登还承诺取消特朗普政府放宽后的汽车排放标准，他称这种倒退为“目光短浅”。对于中国快速增长的电动汽车市场及其

S
赛力斯

0

5

5

9.91
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:46:34

紫光国微交流纪要

公司情况介绍： 1、近几年业务有变化，现在体内的核心业务集成电路芯片设计（智能安全芯片和特种集成电路），电子元件石英晶体。功率器件有个控股子公司，业务规模不大，盈亏平衡状态。 2、近年来持续加大产品研发投入，升级换代优化等等。 3、营业收入同比去年有小幅下降，主要是业务有剥离，扣除后同口径的营收增长在 26%。去年智能安全芯片业务受到疫情影响，主要是湖北有几个大客户。特种集成电路增速比较高。今年 1-3月份在去年相对高的基数上，继续保持了超过 100%的增长，还是比较超预期。 4、公司现在特点：

S
紫光国微

1

5

1

1.40
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:45:45

中国长城交流纪要

一、公司董事兼总裁就业务板块发展、2020年度工作回顾、主要财务指标、重组以来的亮点和未来发展展望等方面与会投资者进行了介绍，并回复广大投资者普遍关注的问题，具体如下： 1、经营业绩情况 2020年度，公司实现营业收入144.46亿元，同比上期增长33.22%；归母净利润9.28亿元，同比上期下降16.78%；扣非归母净利润4.96亿元，同比上期增长了1.17%；总资产275.30亿元，同比上期增长27.04%；归母净资产89.59亿元，同比上期增长8.00%。公司营业收入、净利润发生较大变化的

S
中国长城

0

3

3

2.43
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:44:54

星源材质交流纪要

摘要产能：20年湿法9亿平，干法6亿，合计15亿平，涂覆膜13亿平；22年下半年新增有效产能2-3亿平产能；23年30亿平产能，新增的15亿中，瑞典7亿，国内8亿平；2025年总规划60亿平，涂覆膜40亿平，目标占全球30%份额。出货量目标今年11亿平，明年14亿平左右，23年放量。降本：产线效率提升：22年开始新产能是第5代设备，与布鲁克纳联合开发，线速最高达到100m/s（目前60），宽幅6.2m（目前4.5），单线效率提升50%，最大单线产能2亿平，良率可维持，成本可下降30-35%

S
星源材质

1

2

3

2.08
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:37:32

佳士科技调研纪要

要点： 1. 公司推出的JET20是国内首个数字焊机系列，推出当天销售1.5亿元。预计今年底或明年初推出针对国外的JET30系列，近两年推出工业焊机产品。 2. 公司现有产能13万台，通过新建厂房、租赁厂房、加多排班等方式扩产能。 3. 公司采用全代理商销售模式，正在建设电商平台帮助代理商销售。 1. 目前逆变焊机基本完成了对传统整流焊机的替代，90%的通用焊机都是逆变的。数字焊机是对普通模拟型逆变焊机的替代，目前刚刚开始。 JET20： 2. JET20是3月底发布的，发布当天接了1.5亿订单

S
上海沪工

0

2

2

2.55
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-20 00:36:29

盐湖提锂行业梳理

分布于青海西藏地区。盐湖提锂只能提取碳酸锂，可以后期转化成氢氧化锂；硬岩提锂可以提取碳酸锂和氢氧化锂。目前全球锂矿供应来源大部分为锂辉石硬岩矿资源分布：全球锂资源储量玻利维亚、阿根廷与智利资源量合计占全球份额约为58%，玻利维亚最高为24%，故而被称为南美 “锂三角”。全球锂矿储量智利900万吨、澳大利亚430万吨、阿根廷200万吨、中国180万吨。国内主要为盐湖资源（583万吨，青海310万吨、西藏222万吨），占锂盐总资源82%。国内西藏地区的扎布耶盐湖（西藏矿业拥有）为中国第一

S
蓝晓科技

1

4

4

5.24
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-19 14:03:11

加氢3分钟，货车续航350公里

5月18日，一辆总重4.5吨的氢燃料电池货车，只需加氢3分钟，就能续航350公里，而花费也仅仅只要270元，这基本与同吨位的传统燃油货车跑相同里程的花费300元持平……全球最大加氢站已进入试运行阶段。氢因为完全脱离碳排放，被称作“绿氢”。“绿氢”作为未来解决能源危机、气候危机的一项重要选择，也出现在中美联合声明中。氢能被视为全球最具发展潜力的清洁能源之一，是替代化石能源实现碳中和的选择之一。今年以来，“碳中和＋氢能”概念持续火热，千亿巨头纷纷布局，高瓴资本更是提前锁定光伏巨头，1.8万亿板块

S
宝丰能源

5

11

14

29.60
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-19 09:15:15

【广发食品】舍得酒业公告点评：资金纠纷落地，经营拐点到来

1、2021年是次高端行业的大年。我们在2021/02/02发布的深度《2021年次高端白酒业绩有望加速增长》中指出“第四轮白酒牛市中的2021年次高端业绩有望加速增长”。核心原因是“高端酒批价走势决定了次高端市场空间和业绩释放节奏”，目前五粮液批价已经接近1000元，次高端性价比凸显，放量叠加价位升级（新的次高端门槛未来将抬升至600元），业绩弹性将在2021年充分释放。 2、我们在前期《舍得经销商大会调研观点：大股东变更提振经销商信心，舍得存在困境反转的可能》提及“舍得作为一家全国性的老名酒

S
舍得酒业

0

4

3

3.35
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-19 00:15:38

对锂市场PE及库存的一点思考

前几轮商品价格上涨峰值PE大概是多少？我们回顾历史，分别对铜、铝、黄金、稀土、锂、钴个股在行业峰值时的当季PE及滚动PE进行分析，希望能对本次锂价上涨时的个股估值有借鉴作用。从前几次金属品种繁荣来看，平均高点对应PE有76倍，考虑到稀土板块价格滞后影响，剔除广晟有色后平均高点PE有36倍。我们认为此次新能源汽车发展确定性高，整体行业格局更加稳定，碳酸锂价格仍有望继续增长并保持高位。此次锂价上涨异于前次上涨的几点原因有：1、行业在低价时经历一波产能出清，供给端恢复速度较慢，短期供给仍紧张。2

S
赣锋锂业

1

6

8

8.46
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-19 00:00:42

盐湖提锂火了

1、盐湖的力量 5月18日午盘，盐湖提锂板块大爆发，科达制造涨停，西藏矿业盘中一度封板，蓝晓科技涨超17%，后排久吾高科涨超10%，西藏珠藏珠等多股冲高。消息面上，据青海省政府消息，《建设世界级盐湖产业基地行动方案》初稿出炉。建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组拟于5月20日在北京召开《行动方案》国内专家论证会，确保行动方案更具科学性、前瞻性和可操作性。消息一出，全市场的关注点再次聚焦在了盐湖提锂这个产业。那么青海的盐湖提锂产业发展的到底怎么样了，又有哪些A股公司深度参与呢？ 1）

S
科达制造

19

39

41

82.71
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-18 23:56:27

多家机构盯上VR

VR近期多家券商密集覆盖。天风证券深度研报指出，VRAR经过5年的技术沉淀，趋势拐点已显现：VR头盔体验的改善，高性价比产品已经推出，游戏内容的不断丰富，全球科技巨头也在持续投入，未来1-2年也将推出AR产品！更重要的是1000万是产品步入新阶段的重要奇点，将吸引更多生态企业进驻共同丰富生态完善和内容的丰富，是产品爬坡期的开始。而其认为就在2021年下半年，全球销量或达1000万台，便是这个奇点的开端，头号世界的大门或已打开！ vr产业链主要包括芯片，显示，光学，声学，传感器，vr终端，空

688285C1-14B8-47A5-8806-8A77B3D9CD4A.png

S
歌尔股份

0

5

2

3.70
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-18 23:24:12

立高食品：冷冻烘培王者

Q：从大单品策略看得出挞皮和麻薯销售情况良好，是否可以分享一下公司研发机制？ A：公司确实走大单品策略，以后会找到有一定量的品类，除去挞皮和麻薯，后面榴莲酥等都有几千万的量。首先公司会去找有量的产品（时间段上有量，而不是时间点爆发持续性不行的；另外就是覆盖面大，而不是个别终端销售情况好的产品）；公司主要是做烘培里已经沉淀下的产品，后续要找下游需求从长期存在的，要找可以从手工到工业化生产的产品。公司的研发主要是由需求中心找市场上有需求的产品，然后在结合公司的生产做能匹配的产品。公司的研发包括非常

S
立高食品

1

1

0

0.74
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-18 23:23:27

三安光电股东大会纪要

一、核心结论 1.公司经营见谷底，业绩环比有看头。 2020Q4已经是业绩最迟的时候了，21年开始利润恢复期，每个季度多个业绩指标环比都有好表现，创新高都是可见的。 2.各项目产能告急，爬坡释放成重心。公司众多项目都处在产能爬坡时期，主要制约业绩的因素在产能。物料和设备都有做提前的规划准备，不是大问题。 3.业务线布局广阔，多因素构筑高壁垒。放弃低端，攻克高端，国产替代，自主可控。公司在资金、人才、时间、技术上都为自己构筑高壁垒，与对手拉开差距。二、正文 1.传统LED行业下行周期影响，行

S
三安光电

0

0

1

0.72
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-18 23:22:31

中国中免股东大会纪要

离岛免税 Q：海南地区竞争对手情况? A：公司深耕海南10年，在商品、客源、价格，采购、运营能力和市场营销方面都有充足的优势，对未来充满i信心。 Q：电商平台目前的发展情况？ A：公司目前有6个APP，后续会统一到一个平台上。 Q：如何看待95后的旅游消费观？公司是否针对新的客群做了特殊的营销策略？ A：Z一代购买力占了相当大的一部分，公司年轻客户对奢侈品的购买量很大，公司针对95后店面商品进行调整，以抓住该部分客群的消费能力。 Q：海南政府工作会议提出，2025海南免税会达到3000亿，203

S
中国中免

0

0

1

0.72

前往

页

100

关注

10187

粉丝

43247.06

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112