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投资是一场修行

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中线波段的公社达人

2021-05-07 00:04:26

卓胜微：专利纠纷事件点评

针对市场传言诺斯与卓胜微专利权纠纷属于错杀，卓胜微布局滤波器以SAW滤波器，诺斯布局滤波器以BAW滤波器，两者技术方向不同，不存在任何专利上的重叠度。同时卓胜微无锡滤波器产线尚未量产，预计2022年下半年陆陆续续量产。五一期间海外友商Skyworks与立积电子存在较大幅度回调，其背后基本面因素不同，Skyworks主要受大客户苹果影响，导致Q1季节性表现低于预期，立积毛利率不达预期，主要受上游封测环节涨价影响。需求侧来看，卓胜微下游客户主要是全球领先的安卓品牌厂商，根据最新公司指引目前上游安

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卓胜微

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-07 00:03:25

转：蔚来挪威发布会纪要

核心摘要：（1）选址挪威的理由：蔚来与挪威人的三大关注理念相契合1）蔚来坚持汽车环保又漂亮的理念，尤其在EP9、ES8和ET7上看到了这样的理念。2）服务与用车体验。3）愉悦且有意义的用户社区活动。（2）挪威进展：蔚来带来NIO Power全套的加电设施，提供里程无忧的电动汽车使用体验，包括充电和换电。NIO Power拥有7kW家用充电桩和180kW超充桩。（3）换电站部署计划与充电地图：1）2021年内预计首批4座第二代换电站将投入运营，2022年将在挪威5座城市建设换电站。2）推出充

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蔚来汽车

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中线波段的公社达人

2021-05-06 23:58:16

深圳华强调研纪要

公司核心看点为华强电子网集团，看点总结如下： 1、公司于2019年12月将华强电子网和捷扬讯科整合成为华强电子网集团，2020年是整个华强电子网集团进行人员架构、业务等调整整合的年份，据2021年一季度业绩预告披露华强电子网集团营业收入同比增长超190%，剔除投资收益的影响后归属于母公司股东的净利润同比增长超200%。增速计算是以没有合并之前的原有业务为基数，整个增速全部是新业务跑通之后形成的，这仅仅是个开始。我们预计市场天花板在1000亿人民币。 2、华强电子网集团商业模式跑通的必要条件：a、

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深圳华强

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11.74
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2021-05-06 21:49:33

悬崖之上，中国电影直接跳崖

《悬崖之上》这部电影，最让我佩服的就是革命者的“摸黑坚持”。如果一件事，我们只要坚持就能迎来好结果，那坚持并不难。但如果一件事，你在坚持往下走的时候，不但随时都可能掉脑袋，还不知道最后能不能赢，那坚持就太难了。炒股是不是也是这样？票房不错，股价直接跳涯，看来游戏和影视股还是走不出阴霾，建议大家别碰

《悬崖之上》最牛的地方，你都猜不到

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中国电影
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上海电影

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4.81
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中线波段的公社达人

2021-05-06 21:05:41

深度| 锂电材料：重视一体化降本龙头公司【天风电新】

为何材料厂商要做一体化？长期看，降本是材料厂商的最重要的逻辑为何电池材料公司一定要做一体化？下游电池厂议价权强，因此需要一体化增强产业议价权材料环节面临的是下游高度集中的电池环节，全球CR5超过70%，在国内宁德时代一家就占据50%的份额，且龙头公司均在加紧布局上游材料与资源，因此下游的议价权较强。

深度| 锂电材料：重视一体化降本龙头公司【天风电新】

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璞泰来
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中伟股份
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天赐材料

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2021-05-06 19:39:28

骑着骆驼上珠峰

内容没太多亮点，跟很多老师观点较为一致

5月的展望

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西藏珠峰
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骆驼股份

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8.07
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2021-05-06 17:53:26

宝马德国电池工厂正式投产！

近日，宝马集团决定正式启动其位于德国莱比锡和雷根斯堡工厂的电池部件生产工作。据了解，莱比锡电池工厂于2021年5月启动电池模块的批量生产，雷根斯堡电池工厂于2021年4月开始为高压电池单元镀膜。从2022年起，宝马集团的高压电池也将在雷根斯堡生产。宝马集团仅在雷根斯堡和莱比锡两地的投资就超过2.5亿欧元（即超过19.45亿人民币），生产出的高压电池部件将用于BMW iX和BMW i4。两大电池工厂未来还将为宝马集团其它电气化车辆提供电池部件。目前，宝马集团的高压电池生产分为两个阶段。首先，

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赣锋锂业
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宁德时代

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2021-05-06 17:08:06

值得反复看：高善文最新对话

今年我们在越来越多的城市看到这个迹象，就是房价开始出现明显的上升苗头，地方政府在及时应对这个问题。” “在以上这些条件下，从居民财富配置的角度来讲，我认为大家应该考虑更多地把资产配置在权益市场上，通过权益市场的长期的增长来分享由服务业的上升、技术的进步、产业结构的改善等等所推动的经济的增长。“ “投资（炒股）需要智力，需要忍耐，需要纪律，需要很多东西，它是一个有很高的专业门槛的事情，它没有那么简单。对这个就只有两种应付的办法，一个应付的办法就是——专业的人做专业的事情，你把自己的理财交给优秀

高善文最新对话：今年房价上升是由于这点，高房价会有临界点，通过权益市场分享经济的新增长动力

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中国石油

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2021-05-06 16:17:05

被社区团购击垮的永辉超市

其实对于下降通道的票，别去碰，背后总会有各种原因，深不见底。永远只做趋势向上和底部反转的票

被社区团购击垮的永辉超市

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永辉超市

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中线波段的公社达人

2021-05-06 07:15:08

调研｜中国卫星网络集团成立意义几何？20210430

嘉宾：中电科某总体所资深专家，在军工通信、卫星通信等领域十年以上工作经验，深度参与“十三五”规划。主题：近日中国卫星网络集团在雄安正式挂牌，中国版“星链”千呼万唤始出来。以央企定位加速卫星互联网发展，卫星制造、卫星载荷、火箭发射和地面配套等环节“十四五”期间或快速增长，同时以超宽带+全球服务为特征的卫星互联网又将引领哪些应用场景？专家介绍：星网集团成立去年就有过报告，今年才官宣。我从4个方面做一个解读。第一，组建的背景意义。董事长在中电科、中电子都任职过，集团抽调了一些像电科电子、航天科

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中国卫星

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中线波段的公社达人

2021-05-06 07:09:43

纪要｜杉杉股份电话会纪要

结论： 1）1季度正极出货量8500吨，利润1.1亿（单吨净利13000），负极开票出货量1.5万吨，发货2万吨，利润1.2亿（单吨净利8000），正负极单吨净利改善较大，正极主要是钴锂涨价，有一部分库存收益；负极这块主要是包头一体化产能拉满，打通，降本增效明显；未来负极的改善还有财务费用（公司刚刚完成20多亿的增资，主要是上市公司层面对子公司层面的债转股），包头二期一体化产线开始扩产，石墨化自给率提升到50%以上等等来改善；全年正极出货量目标4万，负极8万保底10万吨目标； 2）偏光片1季度产

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杉杉股份

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中线波段的公社达人

2021-05-05 22:59:25

五一假期新能源行业要点回顾

新能源汽车 1、蔚来发布2021Q1业绩 1）交付方面，蔚来2021Q1交付2.006万辆，环比+16%，主要受益新车型EC6的放量交付以及ES6的增量；公司预计2021Q2交付2.1-2.2万辆，环比+5-10%。 2）财务数据方面，在交付持续创新高的带动下，蔚来2021Q1实现收入79.8亿元，环比+20%；实现毛利率19.5%，环比+2.3pct；其中，汽车业务2021Q1实现收入74.1亿元，环比+20%，毛利率21.2%，环比+4.0pct，毛利率的明显改善受益于交货量增加以及附加值选

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蔚来汽车

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中线波段的公社达人

2021-05-05 22:54:56

中国平安：方正重组交流会纪要

1、交易对价是否有范围？并表后投资收益预估？医疗与保险的协同方式交易对价已有，后期会披露。未来预测分两部分，战略性医疗投资会在医院和保险的服务中体现价值，打通线上+线下（好医生+北大医疗集团，拓展医联体，增加医院流量和收入）、打通金融+医疗（过去仅是一张保单，未来以健康服务为内容开发产品）、打通健康管理（慢病+重病+养老，开发组合型产品）。此外，在监管允许的前提下，帮助方正证券、北大方正人寿提升效益，部分信息产业是全球领先技术，未来和产业投资者一起做强做大。 2、金融业务同业竞争问题怎么解决？

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中国高科
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方正证券
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北大医药

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中线波段的公社达人

2021-05-05 14:40:15

国产汽车能重演手机的辉煌吗？

如今新的造车品牌犹如雨后春笋，特斯拉、苹果、小米、百度、蔚来、小鹏、滴滴、理想等等，一场造车盛宴已然开启。十年前，智能手机突破了“打电话发信息”的单调，十年后的今天，智能汽车也将让汽车打破其只是一个“代步工具”的属性。因为电动汽车和智能驾驶概念和需求的崛起，现在国内很多厂商开始投身造车，而与此同时，国内一大波企业投入到了汽车芯片供应商行列。这种噱头大有十年前手机崛起之势，不禁让人感慨以及引发思考，中国汽车产业能否复演智能手机产业的辉煌？庞大的汽车市场，智能汽车市场规模数倍于手机市场，传统车市场

国产汽车能重演手机的辉煌吗？

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兆易创新
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歌尔股份

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中线波段的公社达人

2021-05-05 12:50:03

公募基金持股市值缩水1.72万亿！

证券时报·数据宝统计显示，一季度末，公募基金共持有2047只股票，主要集中在医药生物、电子、化工、机械设备、计算机和电气设备行业，持股数量均超100股，与2020年四季度末持有的3703只股票数量相比，减少45%。整体来看，截至今年一季度末，公募基金持股市值3.10万亿元，相比去年末的持股市值减少1.72万亿元，缩水比例近36%。一季度沪指累计跌幅不到1%，公募基金持股市值缩水程度远远超过指数跌幅，说明公募基金在一季度进行了减仓。

公募基金持股市值缩水1.72万亿！一半持仓埋伏这50股，苹果概念股被踢出10强，2股获百亿增持

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东鹏控股

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卓胜微：专利纠纷事件点评

针对市场传言诺斯与卓胜微专利权纠纷属于错杀，卓胜微布局滤波器以SAW滤波器，诺斯布局滤波器以BAW滤波器，两者技术方向不同，不存在任何专利上的重叠度。同时卓胜微无锡滤波器产线尚未量产，预计2022年下半年陆陆续续量产。五一期间海外友商Skyworks与立积电子存在较大幅度回调，其背后基本面因素不同，Skyworks主要受大客户苹果影响，导致Q1季节性表现低于预期，立积毛利率不达预期，主要受上游封测环节涨价影响。需求侧来看，卓胜微下游客户主要是全球领先的安卓品牌厂商，根据最新公司指引目前上游安

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转：蔚来挪威发布会纪要

核心摘要：（1）选址挪威的理由：蔚来与挪威人的三大关注理念相契合1）蔚来坚持汽车环保又漂亮的理念，尤其在EP9、ES8和ET7上看到了这样的理念。2）服务与用车体验。3）愉悦且有意义的用户社区活动。（2）挪威进展：蔚来带来NIO Power全套的加电设施，提供里程无忧的电动汽车使用体验，包括充电和换电。NIO Power拥有7kW家用充电桩和180kW超充桩。（3）换电站部署计划与充电地图：1）2021年内预计首批4座第二代换电站将投入运营，2022年将在挪威5座城市建设换电站。2）推出充

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深圳华强调研纪要

公司核心看点为华强电子网集团，看点总结如下： 1、公司于2019年12月将华强电子网和捷扬讯科整合成为华强电子网集团，2020年是整个华强电子网集团进行人员架构、业务等调整整合的年份，据2021年一季度业绩预告披露华强电子网集团营业收入同比增长超190%，剔除投资收益的影响后归属于母公司股东的净利润同比增长超200%。增速计算是以没有合并之前的原有业务为基数，整个增速全部是新业务跑通之后形成的，这仅仅是个开始。我们预计市场天花板在1000亿人民币。 2、华强电子网集团商业模式跑通的必要条件：a、

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悬崖之上，中国电影直接跳崖

《悬崖之上》这部电影，最让我佩服的就是革命者的“摸黑坚持”。如果一件事，我们只要坚持就能迎来好结果，那坚持并不难。但如果一件事，你在坚持往下走的时候，不但随时都可能掉脑袋，还不知道最后能不能赢，那坚持就太难了。炒股是不是也是这样？票房不错，股价直接跳涯，看来游戏和影视股还是走不出阴霾，建议大家别碰

《悬崖之上》最牛的地方，你都猜不到

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深度| 锂电材料：重视一体化降本龙头公司【天风电新】

为何材料厂商要做一体化？长期看，降本是材料厂商的最重要的逻辑为何电池材料公司一定要做一体化？下游电池厂议价权强，因此需要一体化增强产业议价权材料环节面临的是下游高度集中的电池环节，全球CR5超过70%，在国内宁德时代一家就占据50%的份额，且龙头公司均在加紧布局上游材料与资源，因此下游的议价权较强。

深度| 锂电材料：重视一体化降本龙头公司【天风电新】

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宝马德国电池工厂正式投产！

近日，宝马集团决定正式启动其位于德国莱比锡和雷根斯堡工厂的电池部件生产工作。据了解，莱比锡电池工厂于2021年5月启动电池模块的批量生产，雷根斯堡电池工厂于2021年4月开始为高压电池单元镀膜。从2022年起，宝马集团的高压电池也将在雷根斯堡生产。宝马集团仅在雷根斯堡和莱比锡两地的投资就超过2.5亿欧元（即超过19.45亿人民币），生产出的高压电池部件将用于BMW iX和BMW i4。两大电池工厂未来还将为宝马集团其它电气化车辆提供电池部件。目前，宝马集团的高压电池生产分为两个阶段。首先，

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今年我们在越来越多的城市看到这个迹象，就是房价开始出现明显的上升苗头，地方政府在及时应对这个问题。” “在以上这些条件下，从居民财富配置的角度来讲，我认为大家应该考虑更多地把资产配置在权益市场上，通过权益市场的长期的增长来分享由服务业的上升、技术的进步、产业结构的改善等等所推动的经济的增长。“ “投资（炒股）需要智力，需要忍耐，需要纪律，需要很多东西，它是一个有很高的专业门槛的事情，它没有那么简单。对这个就只有两种应付的办法，一个应付的办法就是——专业的人做专业的事情，你把自己的理财交给优秀

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其实对于下降通道的票，别去碰，背后总会有各种原因，深不见底。永远只做趋势向上和底部反转的票

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调研｜中国卫星网络集团成立意义几何？20210430

嘉宾：中电科某总体所资深专家，在军工通信、卫星通信等领域十年以上工作经验，深度参与“十三五”规划。主题：近日中国卫星网络集团在雄安正式挂牌，中国版“星链”千呼万唤始出来。以央企定位加速卫星互联网发展，卫星制造、卫星载荷、火箭发射和地面配套等环节“十四五”期间或快速增长，同时以超宽带+全球服务为特征的卫星互联网又将引领哪些应用场景？专家介绍：星网集团成立去年就有过报告，今年才官宣。我从4个方面做一个解读。第一，组建的背景意义。董事长在中电科、中电子都任职过，集团抽调了一些像电科电子、航天科

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纪要｜杉杉股份电话会纪要

结论： 1）1季度正极出货量8500吨，利润1.1亿（单吨净利13000），负极开票出货量1.5万吨，发货2万吨，利润1.2亿（单吨净利8000），正负极单吨净利改善较大，正极主要是钴锂涨价，有一部分库存收益；负极这块主要是包头一体化产能拉满，打通，降本增效明显；未来负极的改善还有财务费用（公司刚刚完成20多亿的增资，主要是上市公司层面对子公司层面的债转股），包头二期一体化产线开始扩产，石墨化自给率提升到50%以上等等来改善；全年正极出货量目标4万，负极8万保底10万吨目标； 2）偏光片1季度产

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五一假期新能源行业要点回顾

新能源汽车 1、蔚来发布2021Q1业绩 1）交付方面，蔚来2021Q1交付2.006万辆，环比+16%，主要受益新车型EC6的放量交付以及ES6的增量；公司预计2021Q2交付2.1-2.2万辆，环比+5-10%。 2）财务数据方面，在交付持续创新高的带动下，蔚来2021Q1实现收入79.8亿元，环比+20%；实现毛利率19.5%，环比+2.3pct；其中，汽车业务2021Q1实现收入74.1亿元，环比+20%，毛利率21.2%，环比+4.0pct，毛利率的明显改善受益于交货量增加以及附加值选

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中国平安：方正重组交流会纪要

1、交易对价是否有范围？并表后投资收益预估？医疗与保险的协同方式交易对价已有，后期会披露。未来预测分两部分，战略性医疗投资会在医院和保险的服务中体现价值，打通线上+线下（好医生+北大医疗集团，拓展医联体，增加医院流量和收入）、打通金融+医疗（过去仅是一张保单，未来以健康服务为内容开发产品）、打通健康管理（慢病+重病+养老，开发组合型产品）。此外，在监管允许的前提下，帮助方正证券、北大方正人寿提升效益，部分信息产业是全球领先技术，未来和产业投资者一起做强做大。 2、金融业务同业竞争问题怎么解决？

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国产汽车能重演手机的辉煌吗？

如今新的造车品牌犹如雨后春笋，特斯拉、苹果、小米、百度、蔚来、小鹏、滴滴、理想等等，一场造车盛宴已然开启。十年前，智能手机突破了“打电话发信息”的单调，十年后的今天，智能汽车也将让汽车打破其只是一个“代步工具”的属性。因为电动汽车和智能驾驶概念和需求的崛起，现在国内很多厂商开始投身造车，而与此同时，国内一大波企业投入到了汽车芯片供应商行列。这种噱头大有十年前手机崛起之势，不禁让人感慨以及引发思考，中国汽车产业能否复演智能手机产业的辉煌？庞大的汽车市场，智能汽车市场规模数倍于手机市场，传统车市场

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公募基金持股市值缩水1.72万亿！

证券时报·数据宝统计显示，一季度末，公募基金共持有2047只股票，主要集中在医药生物、电子、化工、机械设备、计算机和电气设备行业，持股数量均超100股，与2020年四季度末持有的3703只股票数量相比，减少45%。整体来看，截至今年一季度末，公募基金持股市值3.10万亿元，相比去年末的持股市值减少1.72万亿元，缩水比例近36%。一季度沪指累计跌幅不到1%，公募基金持股市值缩水程度远远超过指数跌幅，说明公募基金在一季度进行了减仓。

公募基金持股市值缩水1.72万亿！一半持仓埋伏这50股，苹果概念股被踢出10强，2股获百亿增持

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卓胜微：专利纠纷事件点评

针对市场传言诺斯与卓胜微专利权纠纷属于错杀，卓胜微布局滤波器以SAW滤波器，诺斯布局滤波器以BAW滤波器，两者技术方向不同，不存在任何专利上的重叠度。同时卓胜微无锡滤波器产线尚未量产，预计2022年下半年陆陆续续量产。五一期间海外友商Skyworks与立积电子存在较大幅度回调，其背后基本面因素不同，Skyworks主要受大客户苹果影响，导致Q1季节性表现低于预期，立积毛利率不达预期，主要受上游封测环节涨价影响。需求侧来看，卓胜微下游客户主要是全球领先的安卓品牌厂商，根据最新公司指引目前上游安

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转：蔚来挪威发布会纪要

核心摘要：（1）选址挪威的理由：蔚来与挪威人的三大关注理念相契合1）蔚来坚持汽车环保又漂亮的理念，尤其在EP9、ES8和ET7上看到了这样的理念。2）服务与用车体验。3）愉悦且有意义的用户社区活动。（2）挪威进展：蔚来带来NIO Power全套的加电设施，提供里程无忧的电动汽车使用体验，包括充电和换电。NIO Power拥有7kW家用充电桩和180kW超充桩。（3）换电站部署计划与充电地图：1）2021年内预计首批4座第二代换电站将投入运营，2022年将在挪威5座城市建设换电站。2）推出充

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深圳华强调研纪要

公司核心看点为华强电子网集团，看点总结如下： 1、公司于2019年12月将华强电子网和捷扬讯科整合成为华强电子网集团，2020年是整个华强电子网集团进行人员架构、业务等调整整合的年份，据2021年一季度业绩预告披露华强电子网集团营业收入同比增长超190%，剔除投资收益的影响后归属于母公司股东的净利润同比增长超200%。增速计算是以没有合并之前的原有业务为基数，整个增速全部是新业务跑通之后形成的，这仅仅是个开始。我们预计市场天花板在1000亿人民币。 2、华强电子网集团商业模式跑通的必要条件：a、

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2021-05-06 21:49:33

悬崖之上，中国电影直接跳崖

《悬崖之上》这部电影，最让我佩服的就是革命者的“摸黑坚持”。如果一件事，我们只要坚持就能迎来好结果，那坚持并不难。但如果一件事，你在坚持往下走的时候，不但随时都可能掉脑袋，还不知道最后能不能赢，那坚持就太难了。炒股是不是也是这样？票房不错，股价直接跳涯，看来游戏和影视股还是走不出阴霾，建议大家别碰

《悬崖之上》最牛的地方，你都猜不到

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中国电影
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上海电影

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4.81
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-06 21:05:41

深度| 锂电材料：重视一体化降本龙头公司【天风电新】

为何材料厂商要做一体化？长期看，降本是材料厂商的最重要的逻辑为何电池材料公司一定要做一体化？下游电池厂议价权强，因此需要一体化增强产业议价权材料环节面临的是下游高度集中的电池环节，全球CR5超过70%，在国内宁德时代一家就占据50%的份额，且龙头公司均在加紧布局上游材料与资源，因此下游的议价权较强。

深度| 锂电材料：重视一体化降本龙头公司【天风电新】

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璞泰来
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中伟股份
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天赐材料

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中线波段的公社达人

2021-05-06 19:39:28

骑着骆驼上珠峰

内容没太多亮点，跟很多老师观点较为一致

5月的展望

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西藏珠峰
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骆驼股份

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2021-05-06 17:53:26

宝马德国电池工厂正式投产！

近日，宝马集团决定正式启动其位于德国莱比锡和雷根斯堡工厂的电池部件生产工作。据了解，莱比锡电池工厂于2021年5月启动电池模块的批量生产，雷根斯堡电池工厂于2021年4月开始为高压电池单元镀膜。从2022年起，宝马集团的高压电池也将在雷根斯堡生产。宝马集团仅在雷根斯堡和莱比锡两地的投资就超过2.5亿欧元（即超过19.45亿人民币），生产出的高压电池部件将用于BMW iX和BMW i4。两大电池工厂未来还将为宝马集团其它电气化车辆提供电池部件。目前，宝马集团的高压电池生产分为两个阶段。首先，

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赣锋锂业
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宁德时代

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中线波段的公社达人

2021-05-06 17:08:06

值得反复看：高善文最新对话

今年我们在越来越多的城市看到这个迹象，就是房价开始出现明显的上升苗头，地方政府在及时应对这个问题。” “在以上这些条件下，从居民财富配置的角度来讲，我认为大家应该考虑更多地把资产配置在权益市场上，通过权益市场的长期的增长来分享由服务业的上升、技术的进步、产业结构的改善等等所推动的经济的增长。“ “投资（炒股）需要智力，需要忍耐，需要纪律，需要很多东西，它是一个有很高的专业门槛的事情，它没有那么简单。对这个就只有两种应付的办法，一个应付的办法就是——专业的人做专业的事情，你把自己的理财交给优秀

高善文最新对话：今年房价上升是由于这点，高房价会有临界点，通过权益市场分享经济的新增长动力

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中国石油

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2021-05-06 16:17:05

被社区团购击垮的永辉超市

其实对于下降通道的票，别去碰，背后总会有各种原因，深不见底。永远只做趋势向上和底部反转的票

被社区团购击垮的永辉超市

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永辉超市

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4.57
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-06 07:15:08

调研｜中国卫星网络集团成立意义几何？20210430

嘉宾：中电科某总体所资深专家，在军工通信、卫星通信等领域十年以上工作经验，深度参与“十三五”规划。主题：近日中国卫星网络集团在雄安正式挂牌，中国版“星链”千呼万唤始出来。以央企定位加速卫星互联网发展，卫星制造、卫星载荷、火箭发射和地面配套等环节“十四五”期间或快速增长，同时以超宽带+全球服务为特征的卫星互联网又将引领哪些应用场景？专家介绍：星网集团成立去年就有过报告，今年才官宣。我从4个方面做一个解读。第一，组建的背景意义。董事长在中电科、中电子都任职过，集团抽调了一些像电科电子、航天科

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中国卫星

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中线波段的公社达人

2021-05-06 07:09:43

纪要｜杉杉股份电话会纪要

结论： 1）1季度正极出货量8500吨，利润1.1亿（单吨净利13000），负极开票出货量1.5万吨，发货2万吨，利润1.2亿（单吨净利8000），正负极单吨净利改善较大，正极主要是钴锂涨价，有一部分库存收益；负极这块主要是包头一体化产能拉满，打通，降本增效明显；未来负极的改善还有财务费用（公司刚刚完成20多亿的增资，主要是上市公司层面对子公司层面的债转股），包头二期一体化产线开始扩产，石墨化自给率提升到50%以上等等来改善；全年正极出货量目标4万，负极8万保底10万吨目标； 2）偏光片1季度产

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杉杉股份

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选对股买对时

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2021-05-05 22:59:25

五一假期新能源行业要点回顾

新能源汽车 1、蔚来发布2021Q1业绩 1）交付方面，蔚来2021Q1交付2.006万辆，环比+16%，主要受益新车型EC6的放量交付以及ES6的增量；公司预计2021Q2交付2.1-2.2万辆，环比+5-10%。 2）财务数据方面，在交付持续创新高的带动下，蔚来2021Q1实现收入79.8亿元，环比+20%；实现毛利率19.5%，环比+2.3pct；其中，汽车业务2021Q1实现收入74.1亿元，环比+20%，毛利率21.2%，环比+4.0pct，毛利率的明显改善受益于交货量增加以及附加值选

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蔚来汽车

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中线波段的公社达人

2021-05-05 22:54:56

中国平安：方正重组交流会纪要

1、交易对价是否有范围？并表后投资收益预估？医疗与保险的协同方式交易对价已有，后期会披露。未来预测分两部分，战略性医疗投资会在医院和保险的服务中体现价值，打通线上+线下（好医生+北大医疗集团，拓展医联体，增加医院流量和收入）、打通金融+医疗（过去仅是一张保单，未来以健康服务为内容开发产品）、打通健康管理（慢病+重病+养老，开发组合型产品）。此外，在监管允许的前提下，帮助方正证券、北大方正人寿提升效益，部分信息产业是全球领先技术，未来和产业投资者一起做强做大。 2、金融业务同业竞争问题怎么解决？

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中国高科
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方正证券
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北大医药

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中线波段的公社达人

2021-05-05 14:40:15

国产汽车能重演手机的辉煌吗？

如今新的造车品牌犹如雨后春笋，特斯拉、苹果、小米、百度、蔚来、小鹏、滴滴、理想等等，一场造车盛宴已然开启。十年前，智能手机突破了“打电话发信息”的单调，十年后的今天，智能汽车也将让汽车打破其只是一个“代步工具”的属性。因为电动汽车和智能驾驶概念和需求的崛起，现在国内很多厂商开始投身造车，而与此同时，国内一大波企业投入到了汽车芯片供应商行列。这种噱头大有十年前手机崛起之势，不禁让人感慨以及引发思考，中国汽车产业能否复演智能手机产业的辉煌？庞大的汽车市场，智能汽车市场规模数倍于手机市场，传统车市场

国产汽车能重演手机的辉煌吗？

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兆易创新
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歌尔股份

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中线波段的公社达人

2021-05-05 12:50:03

公募基金持股市值缩水1.72万亿！

证券时报·数据宝统计显示，一季度末，公募基金共持有2047只股票，主要集中在医药生物、电子、化工、机械设备、计算机和电气设备行业，持股数量均超100股，与2020年四季度末持有的3703只股票数量相比，减少45%。整体来看，截至今年一季度末，公募基金持股市值3.10万亿元，相比去年末的持股市值减少1.72万亿元，缩水比例近36%。一季度沪指累计跌幅不到1%，公募基金持股市值缩水程度远远超过指数跌幅，说明公募基金在一季度进行了减仓。

公募基金持股市值缩水1.72万亿！一半持仓埋伏这50股，苹果概念股被踢出10强，2股获百亿增持

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东鹏控股

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-07 00:04:26

卓胜微：专利纠纷事件点评

针对市场传言诺斯与卓胜微专利权纠纷属于错杀，卓胜微布局滤波器以SAW滤波器，诺斯布局滤波器以BAW滤波器，两者技术方向不同，不存在任何专利上的重叠度。同时卓胜微无锡滤波器产线尚未量产，预计2022年下半年陆陆续续量产。五一期间海外友商Skyworks与立积电子存在较大幅度回调，其背后基本面因素不同，Skyworks主要受大客户苹果影响，导致Q1季节性表现低于预期，立积毛利率不达预期，主要受上游封测环节涨价影响。需求侧来看，卓胜微下游客户主要是全球领先的安卓品牌厂商，根据最新公司指引目前上游安

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卓胜微

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中线波段的公社达人

2021-05-07 00:03:25

转：蔚来挪威发布会纪要

核心摘要：（1）选址挪威的理由：蔚来与挪威人的三大关注理念相契合1）蔚来坚持汽车环保又漂亮的理念，尤其在EP9、ES8和ET7上看到了这样的理念。2）服务与用车体验。3）愉悦且有意义的用户社区活动。（2）挪威进展：蔚来带来NIO Power全套的加电设施，提供里程无忧的电动汽车使用体验，包括充电和换电。NIO Power拥有7kW家用充电桩和180kW超充桩。（3）换电站部署计划与充电地图：1）2021年内预计首批4座第二代换电站将投入运营，2022年将在挪威5座城市建设换电站。2）推出充

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蔚来汽车

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2021-05-06 23:58:16

深圳华强调研纪要

公司核心看点为华强电子网集团，看点总结如下： 1、公司于2019年12月将华强电子网和捷扬讯科整合成为华强电子网集团，2020年是整个华强电子网集团进行人员架构、业务等调整整合的年份，据2021年一季度业绩预告披露华强电子网集团营业收入同比增长超190%，剔除投资收益的影响后归属于母公司股东的净利润同比增长超200%。增速计算是以没有合并之前的原有业务为基数，整个增速全部是新业务跑通之后形成的，这仅仅是个开始。我们预计市场天花板在1000亿人民币。 2、华强电子网集团商业模式跑通的必要条件：a、

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深圳华强

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悬崖之上，中国电影直接跳崖

《悬崖之上》这部电影，最让我佩服的就是革命者的“摸黑坚持”。如果一件事，我们只要坚持就能迎来好结果，那坚持并不难。但如果一件事，你在坚持往下走的时候，不但随时都可能掉脑袋，还不知道最后能不能赢，那坚持就太难了。炒股是不是也是这样？票房不错，股价直接跳涯，看来游戏和影视股还是走不出阴霾，建议大家别碰

《悬崖之上》最牛的地方，你都猜不到

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深度| 锂电材料：重视一体化降本龙头公司【天风电新】

为何材料厂商要做一体化？长期看，降本是材料厂商的最重要的逻辑为何电池材料公司一定要做一体化？下游电池厂议价权强，因此需要一体化增强产业议价权材料环节面临的是下游高度集中的电池环节，全球CR5超过70%，在国内宁德时代一家就占据50%的份额，且龙头公司均在加紧布局上游材料与资源，因此下游的议价权较强。

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宝马德国电池工厂正式投产！

近日，宝马集团决定正式启动其位于德国莱比锡和雷根斯堡工厂的电池部件生产工作。据了解，莱比锡电池工厂于2021年5月启动电池模块的批量生产，雷根斯堡电池工厂于2021年4月开始为高压电池单元镀膜。从2022年起，宝马集团的高压电池也将在雷根斯堡生产。宝马集团仅在雷根斯堡和莱比锡两地的投资就超过2.5亿欧元（即超过19.45亿人民币），生产出的高压电池部件将用于BMW iX和BMW i4。两大电池工厂未来还将为宝马集团其它电气化车辆提供电池部件。目前，宝马集团的高压电池生产分为两个阶段。首先，

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今年我们在越来越多的城市看到这个迹象，就是房价开始出现明显的上升苗头，地方政府在及时应对这个问题。” “在以上这些条件下，从居民财富配置的角度来讲，我认为大家应该考虑更多地把资产配置在权益市场上，通过权益市场的长期的增长来分享由服务业的上升、技术的进步、产业结构的改善等等所推动的经济的增长。“ “投资（炒股）需要智力，需要忍耐，需要纪律，需要很多东西，它是一个有很高的专业门槛的事情，它没有那么简单。对这个就只有两种应付的办法，一个应付的办法就是——专业的人做专业的事情，你把自己的理财交给优秀

高善文最新对话：今年房价上升是由于这点，高房价会有临界点，通过权益市场分享经济的新增长动力

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其实对于下降通道的票，别去碰，背后总会有各种原因，深不见底。永远只做趋势向上和底部反转的票

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调研｜中国卫星网络集团成立意义几何？20210430

嘉宾：中电科某总体所资深专家，在军工通信、卫星通信等领域十年以上工作经验，深度参与“十三五”规划。主题：近日中国卫星网络集团在雄安正式挂牌，中国版“星链”千呼万唤始出来。以央企定位加速卫星互联网发展，卫星制造、卫星载荷、火箭发射和地面配套等环节“十四五”期间或快速增长，同时以超宽带+全球服务为特征的卫星互联网又将引领哪些应用场景？专家介绍：星网集团成立去年就有过报告，今年才官宣。我从4个方面做一个解读。第一，组建的背景意义。董事长在中电科、中电子都任职过，集团抽调了一些像电科电子、航天科

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纪要｜杉杉股份电话会纪要

结论： 1）1季度正极出货量8500吨，利润1.1亿（单吨净利13000），负极开票出货量1.5万吨，发货2万吨，利润1.2亿（单吨净利8000），正负极单吨净利改善较大，正极主要是钴锂涨价，有一部分库存收益；负极这块主要是包头一体化产能拉满，打通，降本增效明显；未来负极的改善还有财务费用（公司刚刚完成20多亿的增资，主要是上市公司层面对子公司层面的债转股），包头二期一体化产线开始扩产，石墨化自给率提升到50%以上等等来改善；全年正极出货量目标4万，负极8万保底10万吨目标； 2）偏光片1季度产

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五一假期新能源行业要点回顾

新能源汽车 1、蔚来发布2021Q1业绩 1）交付方面，蔚来2021Q1交付2.006万辆，环比+16%，主要受益新车型EC6的放量交付以及ES6的增量；公司预计2021Q2交付2.1-2.2万辆，环比+5-10%。 2）财务数据方面，在交付持续创新高的带动下，蔚来2021Q1实现收入79.8亿元，环比+20%；实现毛利率19.5%，环比+2.3pct；其中，汽车业务2021Q1实现收入74.1亿元，环比+20%，毛利率21.2%，环比+4.0pct，毛利率的明显改善受益于交货量增加以及附加值选

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中国平安：方正重组交流会纪要

1、交易对价是否有范围？并表后投资收益预估？医疗与保险的协同方式交易对价已有，后期会披露。未来预测分两部分，战略性医疗投资会在医院和保险的服务中体现价值，打通线上+线下（好医生+北大医疗集团，拓展医联体，增加医院流量和收入）、打通金融+医疗（过去仅是一张保单，未来以健康服务为内容开发产品）、打通健康管理（慢病+重病+养老，开发组合型产品）。此外，在监管允许的前提下，帮助方正证券、北大方正人寿提升效益，部分信息产业是全球领先技术，未来和产业投资者一起做强做大。 2、金融业务同业竞争问题怎么解决？

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国产汽车能重演手机的辉煌吗？

如今新的造车品牌犹如雨后春笋，特斯拉、苹果、小米、百度、蔚来、小鹏、滴滴、理想等等，一场造车盛宴已然开启。十年前，智能手机突破了“打电话发信息”的单调，十年后的今天，智能汽车也将让汽车打破其只是一个“代步工具”的属性。因为电动汽车和智能驾驶概念和需求的崛起，现在国内很多厂商开始投身造车，而与此同时，国内一大波企业投入到了汽车芯片供应商行列。这种噱头大有十年前手机崛起之势，不禁让人感慨以及引发思考，中国汽车产业能否复演智能手机产业的辉煌？庞大的汽车市场，智能汽车市场规模数倍于手机市场，传统车市场

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公募基金持股市值缩水1.72万亿！

证券时报·数据宝统计显示，一季度末，公募基金共持有2047只股票，主要集中在医药生物、电子、化工、机械设备、计算机和电气设备行业，持股数量均超100股，与2020年四季度末持有的3703只股票数量相比，减少45%。整体来看，截至今年一季度末，公募基金持股市值3.10万亿元，相比去年末的持股市值减少1.72万亿元，缩水比例近36%。一季度沪指累计跌幅不到1%，公募基金持股市值缩水程度远远超过指数跌幅，说明公募基金在一季度进行了减仓。

公募基金持股市值缩水1.72万亿！一半持仓埋伏这50股，苹果概念股被踢出10强，2股获百亿增持

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针对市场传言诺斯与卓胜微专利权纠纷属于错杀，卓胜微布局滤波器以SAW滤波器，诺斯布局滤波器以BAW滤波器，两者技术方向不同，不存在任何专利上的重叠度。同时卓胜微无锡滤波器产线尚未量产，预计2022年下半年陆陆续续量产。五一期间海外友商Skyworks与立积电子存在较大幅度回调，其背后基本面因素不同，Skyworks主要受大客户苹果影响，导致Q1季节性表现低于预期，立积毛利率不达预期，主要受上游封测环节涨价影响。需求侧来看，卓胜微下游客户主要是全球领先的安卓品牌厂商，根据最新公司指引目前上游安

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核心摘要：（1）选址挪威的理由：蔚来与挪威人的三大关注理念相契合1）蔚来坚持汽车环保又漂亮的理念，尤其在EP9、ES8和ET7上看到了这样的理念。2）服务与用车体验。3）愉悦且有意义的用户社区活动。（2）挪威进展：蔚来带来NIO Power全套的加电设施，提供里程无忧的电动汽车使用体验，包括充电和换电。NIO Power拥有7kW家用充电桩和180kW超充桩。（3）换电站部署计划与充电地图：1）2021年内预计首批4座第二代换电站将投入运营，2022年将在挪威5座城市建设换电站。2）推出充

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深圳华强调研纪要

公司核心看点为华强电子网集团，看点总结如下： 1、公司于2019年12月将华强电子网和捷扬讯科整合成为华强电子网集团，2020年是整个华强电子网集团进行人员架构、业务等调整整合的年份，据2021年一季度业绩预告披露华强电子网集团营业收入同比增长超190%，剔除投资收益的影响后归属于母公司股东的净利润同比增长超200%。增速计算是以没有合并之前的原有业务为基数，整个增速全部是新业务跑通之后形成的，这仅仅是个开始。我们预计市场天花板在1000亿人民币。 2、华强电子网集团商业模式跑通的必要条件：a、

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《悬崖之上》这部电影，最让我佩服的就是革命者的“摸黑坚持”。如果一件事，我们只要坚持就能迎来好结果，那坚持并不难。但如果一件事，你在坚持往下走的时候，不但随时都可能掉脑袋，还不知道最后能不能赢，那坚持就太难了。炒股是不是也是这样？票房不错，股价直接跳涯，看来游戏和影视股还是走不出阴霾，建议大家别碰

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为何材料厂商要做一体化？长期看，降本是材料厂商的最重要的逻辑为何电池材料公司一定要做一体化？下游电池厂议价权强，因此需要一体化增强产业议价权材料环节面临的是下游高度集中的电池环节，全球CR5超过70%，在国内宁德时代一家就占据50%的份额，且龙头公司均在加紧布局上游材料与资源，因此下游的议价权较强。

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宝马德国电池工厂正式投产！

近日，宝马集团决定正式启动其位于德国莱比锡和雷根斯堡工厂的电池部件生产工作。据了解，莱比锡电池工厂于2021年5月启动电池模块的批量生产，雷根斯堡电池工厂于2021年4月开始为高压电池单元镀膜。从2022年起，宝马集团的高压电池也将在雷根斯堡生产。宝马集团仅在雷根斯堡和莱比锡两地的投资就超过2.5亿欧元（即超过19.45亿人民币），生产出的高压电池部件将用于BMW iX和BMW i4。两大电池工厂未来还将为宝马集团其它电气化车辆提供电池部件。目前，宝马集团的高压电池生产分为两个阶段。首先，

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2021-05-06 17:08:06

值得反复看：高善文最新对话

今年我们在越来越多的城市看到这个迹象，就是房价开始出现明显的上升苗头，地方政府在及时应对这个问题。” “在以上这些条件下，从居民财富配置的角度来讲，我认为大家应该考虑更多地把资产配置在权益市场上，通过权益市场的长期的增长来分享由服务业的上升、技术的进步、产业结构的改善等等所推动的经济的增长。“ “投资（炒股）需要智力，需要忍耐，需要纪律，需要很多东西，它是一个有很高的专业门槛的事情，它没有那么简单。对这个就只有两种应付的办法，一个应付的办法就是——专业的人做专业的事情，你把自己的理财交给优秀

高善文最新对话：今年房价上升是由于这点，高房价会有临界点，通过权益市场分享经济的新增长动力

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中国石油

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-06 16:17:05

被社区团购击垮的永辉超市

其实对于下降通道的票，别去碰，背后总会有各种原因，深不见底。永远只做趋势向上和底部反转的票

被社区团购击垮的永辉超市

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永辉超市

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-06 07:15:08

调研｜中国卫星网络集团成立意义几何？20210430

嘉宾：中电科某总体所资深专家，在军工通信、卫星通信等领域十年以上工作经验，深度参与“十三五”规划。主题：近日中国卫星网络集团在雄安正式挂牌，中国版“星链”千呼万唤始出来。以央企定位加速卫星互联网发展，卫星制造、卫星载荷、火箭发射和地面配套等环节“十四五”期间或快速增长，同时以超宽带+全球服务为特征的卫星互联网又将引领哪些应用场景？专家介绍：星网集团成立去年就有过报告，今年才官宣。我从4个方面做一个解读。第一，组建的背景意义。董事长在中电科、中电子都任职过，集团抽调了一些像电科电子、航天科

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中国卫星

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-06 07:09:43

纪要｜杉杉股份电话会纪要

结论： 1）1季度正极出货量8500吨，利润1.1亿（单吨净利13000），负极开票出货量1.5万吨，发货2万吨，利润1.2亿（单吨净利8000），正负极单吨净利改善较大，正极主要是钴锂涨价，有一部分库存收益；负极这块主要是包头一体化产能拉满，打通，降本增效明显；未来负极的改善还有财务费用（公司刚刚完成20多亿的增资，主要是上市公司层面对子公司层面的债转股），包头二期一体化产线开始扩产，石墨化自给率提升到50%以上等等来改善；全年正极出货量目标4万，负极8万保底10万吨目标； 2）偏光片1季度产

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杉杉股份

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中线波段的公社达人

2021-05-05 22:59:25

五一假期新能源行业要点回顾

新能源汽车 1、蔚来发布2021Q1业绩 1）交付方面，蔚来2021Q1交付2.006万辆，环比+16%，主要受益新车型EC6的放量交付以及ES6的增量；公司预计2021Q2交付2.1-2.2万辆，环比+5-10%。 2）财务数据方面，在交付持续创新高的带动下，蔚来2021Q1实现收入79.8亿元，环比+20%；实现毛利率19.5%，环比+2.3pct；其中，汽车业务2021Q1实现收入74.1亿元，环比+20%，毛利率21.2%，环比+4.0pct，毛利率的明显改善受益于交货量增加以及附加值选

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蔚来汽车

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-05 22:54:56

中国平安：方正重组交流会纪要

1、交易对价是否有范围？并表后投资收益预估？医疗与保险的协同方式交易对价已有，后期会披露。未来预测分两部分，战略性医疗投资会在医院和保险的服务中体现价值，打通线上+线下（好医生+北大医疗集团，拓展医联体，增加医院流量和收入）、打通金融+医疗（过去仅是一张保单，未来以健康服务为内容开发产品）、打通健康管理（慢病+重病+养老，开发组合型产品）。此外，在监管允许的前提下，帮助方正证券、北大方正人寿提升效益，部分信息产业是全球领先技术，未来和产业投资者一起做强做大。 2、金融业务同业竞争问题怎么解决？

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中国高科
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方正证券
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北大医药

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中线波段的公社达人

2021-05-05 14:40:15

国产汽车能重演手机的辉煌吗？

如今新的造车品牌犹如雨后春笋，特斯拉、苹果、小米、百度、蔚来、小鹏、滴滴、理想等等，一场造车盛宴已然开启。十年前，智能手机突破了“打电话发信息”的单调，十年后的今天，智能汽车也将让汽车打破其只是一个“代步工具”的属性。因为电动汽车和智能驾驶概念和需求的崛起，现在国内很多厂商开始投身造车，而与此同时，国内一大波企业投入到了汽车芯片供应商行列。这种噱头大有十年前手机崛起之势，不禁让人感慨以及引发思考，中国汽车产业能否复演智能手机产业的辉煌？庞大的汽车市场，智能汽车市场规模数倍于手机市场，传统车市场

国产汽车能重演手机的辉煌吗？

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兆易创新
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歌尔股份

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中线波段的公社达人

2021-05-05 12:50:03

公募基金持股市值缩水1.72万亿！

证券时报·数据宝统计显示，一季度末，公募基金共持有2047只股票，主要集中在医药生物、电子、化工、机械设备、计算机和电气设备行业，持股数量均超100股，与2020年四季度末持有的3703只股票数量相比，减少45%。整体来看，截至今年一季度末，公募基金持股市值3.10万亿元，相比去年末的持股市值减少1.72万亿元，缩水比例近36%。一季度沪指累计跌幅不到1%，公募基金持股市值缩水程度远远超过指数跌幅，说明公募基金在一季度进行了减仓。

公募基金持股市值缩水1.72万亿！一半持仓埋伏这50股，苹果概念股被踢出10强，2股获百亿增持

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东鹏控股

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