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产业链深度梳理,选取最优势环节,趋势波段价投投机
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2025-02-07 01:47:20
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@题材图谱小集:0206题材图表及小作文:Deepseek、机器人、云计算、比亚迪智驾、小米眼镜
今日市场强势板块主要为【机器人】、【Deepseek】、【比亚迪智驾】(盘中发酵),另外盘中还异动了【小米智能眼镜】。绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~一,Deepseek盘后几条重要消息1)Deepseek消息,因服务器资源紧张
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2025-02-06 06:40:52
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@糖葫芦趁热吃:新方向!云计算概念股全梳理
港股金山云假期暴涨50%,今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停!Deepseek出现之后,将直接颠覆云的盈利模式。过去多年,国内云厂由于客户要求定制化开发,利润率整体极低或者亏损,24年国内云的逻辑没有演绎,核心卡在了模型差距大,而deepseek就是scaling law放缓和模型平权
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2025-02-06 06:24:44
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@盘古:DeepSeek云厂商,质变爆发,价值重估
DeepSeek问鼎AI势必也将刷新国产AI的低估偏见,带来国产AI+云厂商的价值重估重视DeepSeek给带国内云厂商带来的质变暴增规模和利润的双击!价值重估Deepseek出现之后,将直接颠覆云的盈利模式。过去多年,国内云厂由于客户要求定制化开发,利润率整体极低或者亏损,24年国内云的逻辑没有演
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2025-02-05 23:32:01
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@橘子洲坤坤:颠覆传统格局!国内云厂新机遇,端侧芯片需求井喷式爆发!(附股)
Deepseek 被认为是 scaling law 放缓和模型平权标志性事件。国内云厂商深陷低利润率甚至亏损的困境,主要因为客户对定制化开发有着较高的要求,导致成本居高不下。到了 2024 年,国内云业务的发展逻辑未能有效演绎,其关键还是在于模型能力与行业头部存在较大差距。不过,Deepseek 的
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2025-02-05 23:27:43
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@韭菜韭菜非韭菜:DeepSeek推动三大核心领域需求大爆发,受益概念股汇总
中高端——云端推理爆发:中国头部云计算率先接入deekseep代表AI新方向,云计算服务商,可以向用户提供高效安全快捷的算力。阿里云,杭钢股份;腾讯云,东华软件;华为云,云赛智联;百度云,奥飞数据;浪潮云,浪潮信息;天翼云,中国电信;全部接deekseep。中低端——端侧推理爆发:DeepSeek事
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2025-02-05 02:39:05
Deepseek有望快速拉高国内外整体模型水平,利好A股大模型公司
@波罗:三分钟看懂Deepseek技术创新:建议重点关注端侧+Agent+推理算力
❗三分钟看懂Deepseek技术创新:建议重点关注端侧+Agent+推理算力(计算机之王!)【天风计算机】建议关注1)国产算力:寒武纪、海光信息(适配deepseek)、昇腾链(适配deepseek并用于推理)、中科曙光、浪潮信息、华勤技术2)端侧与存算一体:兆易创新(电子覆盖)、炬芯科技、萤石网络
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2025-01-27 09:21:12
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@西域多宝:【光大电子】【字节端侧】2025春节最强主线,
【光大电子】【字节端侧】2025春节最强主线,“字节+机器”成为本轮端侧主线/广和通/瑞芯微/全志,此外核心关注视觉/星宸/富瀚微、连接/翱捷 🔥字节豆包在2025年春节有望持续催化。 (1)字节豆包全新基础模型 Doubao-1.5-pro 已正式发布。 最近模型融合并提升了视觉和语音等多模态能
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2025-01-26 21:00:10
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@橘子洲坤坤:全球AI军备竞赛下,锚定AI主线!跨年行情蓄势待发!!!(1.25)
——豆包:豆包链春节行情正式启动!1、春节假期,抖音上的用户活跃度更高,大量用户会在平台上搜索和分享与春节相关的内容,会带动豆包相关功能被发现和参与。2、春节假期较长,豆包实时语音大模型上线,声音超拟人,能像真人 “声优” 一样和用户通话,语气自然还有亲昵的儿化音等口语表达,让用户感觉在和真实的人交
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2025-01-26 20:43:27
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@戈壁淘金:DeepSeek周末热议,如何与豆包进行对比?
1、DeepSeek属于大语言模型,而豆包属于多模态大模型。22因此在算力需求上本身不在同一数量级。 2、deepseek v3算力用的少,主要是通过激活参数少、把精度降低实现的(16位变8位),这是在不断改进基础大模型,而r1是在v3这个基础模型上,又花了大量算力去让他推理能力更强。而豆包属于基于
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2025-01-26 20:37:04
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@大侠风清扬:【全网最全】DeepSeek概念股小表哥
【全网最全】DeepSeek概念股小表哥DeepSeek让米国感受到了威胁清扬说:为什么这个时候AI起爆,而且全网一起吹?因为每年春节后都起爆AI,大家博春季行情啊,资金的大刀早已经饥渴难道啊,懂了啵。23年春节,ChatGPT横空出世,假期大热;24年春节,Sora震撼登场,假期大热;25年春节,
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2025-01-24 11:50:54
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@加油奥利给:2025年电子行业年度十大预测(东吴)
作者:马天翼,鲍娴颖,周高鼎 国内云厂商算力军备开赛,把握国产算力投资机遇。字节CapEx自24年800亿元飙升至25年1600亿元,对比北美云厂商24年平均CapEx约合3800亿人民币左右。我们预计国内云厂商CapEx上升空间依然广阔,有望带动算力芯片需求增长,交换机、光模块、高速通信铜缆等网
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2025-01-24 11:07:55
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@戈壁淘金:东吴电子-电子行业深度报告:2025年电子行业年度十大预测
国内云厂商算力军备开赛,把握国产算力投资机遇。字节CapEx自24年800亿元飙升至25年1600亿元,对比北美云厂商24年平均CapEx约合3800亿人民币左右。我们预计国内云厂商CapEx上升空间依然广阔,有望带动算力芯片需求增长,交换机、光模块、高速通信铜缆等网络设备,以及温控设备、电源设备等
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2025-01-24 10:47:17
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@戈壁淘金:AI故事,《银翼杀手》,以及情感大模型
AI的未来:倒映出科幻的梦想:《银翼杀手》是科幻电影的经典之作,电影中的仿生人被植入了预设的记忆,拥有人类的情感。反派仿生人主角巴蒂在生命垂危之际,拯救了一直以来追捕自己的主角,并发出临终独白“我曾见过人类无法想象的美,而所有的过往都将消失于时间,如同泪水消失在雨中”。 长期以来,《银翼杀手》凭借独
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2025-01-24 09:39:02
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@听风的韭菜:【招商传媒】我们再次建议投资者要重视AGENT这条主线
我们再次建议投资者要重视AGENT这条主线,无论是智谱,还是OPENAI,又或者豆包等,近期都有望很快发布AGENT,并且黄仁勋,奥特曼等顶级AI大佬也都是称今年AGENT是AI应用里最关键的应用,为何AGENT如此重要?核心是因为现有的大模型大多是问答式的,哪怕国内豆包如此强势,其实从跟踪的数据来
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2025-01-24 01:24:17
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@十有八韭的复盘:板块题材前瞻(1.23)
一、市场前瞻 市场在利好消息的刺激下早盘冲高,无奈市场近期持续性不佳,随后市场单边回落,由于市场今天金融板块强力吸金,导致科技趋势板块表现不佳。明日重点关注资金是否回到趋势方向。 二、催化事件(潜在新热点) 1、证监会主席吴清1月23日在国新办发布会上表示,
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@题材图谱小集:0206题材图表及小作文:Deepseek、机器人、云计算、比亚迪智驾、小米眼镜
今日市场强势板块主要为【机器人】、【Deepseek】、【比亚迪智驾】(盘中发酵),另外盘中还异动了【小米智能眼镜】。绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~一,Deepseek盘后几条重要消息1)Deepseek消息,因服务器资源紧张
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@糖葫芦趁热吃:新方向!云计算概念股全梳理
港股金山云假期暴涨50%,今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停!Deepseek出现之后,将直接颠覆云的盈利模式。过去多年,国内云厂由于客户要求定制化开发,利润率整体极低或者亏损,24年国内云的逻辑没有演绎,核心卡在了模型差距大,而deepseek就是scaling law放缓和模型平权
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@盘古:DeepSeek云厂商,质变爆发,价值重估
DeepSeek问鼎AI势必也将刷新国产AI的低估偏见,带来国产AI+云厂商的价值重估重视DeepSeek给带国内云厂商带来的质变暴增规模和利润的双击!价值重估Deepseek出现之后,将直接颠覆云的盈利模式。过去多年,国内云厂由于客户要求定制化开发,利润率整体极低或者亏损,24年国内云的逻辑没有演
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Deepseek 被认为是 scaling law 放缓和模型平权标志性事件。国内云厂商深陷低利润率甚至亏损的困境,主要因为客户对定制化开发有着较高的要求,导致成本居高不下。到了 2024 年,国内云业务的发展逻辑未能有效演绎,其关键还是在于模型能力与行业头部存在较大差距。不过,Deepseek 的
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中高端——云端推理爆发:中国头部云计算率先接入deekseep代表AI新方向,云计算服务商,可以向用户提供高效安全快捷的算力。阿里云,杭钢股份;腾讯云,东华软件;华为云,云赛智联;百度云,奥飞数据;浪潮云,浪潮信息;天翼云,中国电信;全部接deekseep。中低端——端侧推理爆发:DeepSeek事
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@波罗:三分钟看懂Deepseek技术创新:建议重点关注端侧+Agent+推理算力
❗三分钟看懂Deepseek技术创新:建议重点关注端侧+Agent+推理算力(计算机之王!)【天风计算机】建议关注1)国产算力:寒武纪、海光信息(适配deepseek)、昇腾链(适配deepseek并用于推理)、中科曙光、浪潮信息、华勤技术2)端侧与存算一体:兆易创新(电子覆盖)、炬芯科技、萤石网络
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【光大电子】【字节端侧】2025春节最强主线,“字节+机器”成为本轮端侧主线/广和通/瑞芯微/全志,此外核心关注视觉/星宸/富瀚微、连接/翱捷 🔥字节豆包在2025年春节有望持续催化。 (1)字节豆包全新基础模型 Doubao-1.5-pro 已正式发布。 最近模型融合并提升了视觉和语音等多模态能
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——豆包:豆包链春节行情正式启动!1、春节假期,抖音上的用户活跃度更高,大量用户会在平台上搜索和分享与春节相关的内容,会带动豆包相关功能被发现和参与。2、春节假期较长,豆包实时语音大模型上线,声音超拟人,能像真人 “声优” 一样和用户通话,语气自然还有亲昵的儿化音等口语表达,让用户感觉在和真实的人交
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【全网最全】DeepSeek概念股小表哥DeepSeek让米国感受到了威胁清扬说:为什么这个时候AI起爆,而且全网一起吹?因为每年春节后都起爆AI,大家博春季行情啊,资金的大刀早已经饥渴难道啊,懂了啵。23年春节,ChatGPT横空出世,假期大热;24年春节,Sora震撼登场,假期大热;25年春节,
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作者:马天翼,鲍娴颖,周高鼎 国内云厂商算力军备开赛,把握国产算力投资机遇。字节CapEx自24年800亿元飙升至25年1600亿元,对比北美云厂商24年平均CapEx约合3800亿人民币左右。我们预计国内云厂商CapEx上升空间依然广阔,有望带动算力芯片需求增长,交换机、光模块、高速通信铜缆等网
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一、市场前瞻 市场在利好消息的刺激下早盘冲高,无奈市场近期持续性不佳,随后市场单边回落,由于市场今天金融板块强力吸金,导致科技趋势板块表现不佳。明日重点关注资金是否回到趋势方向。 二、催化事件(潜在新热点) 1、证监会主席吴清1月23日在国新办发布会上表示,
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@戈壁淘金:AI故事,《银翼杀手》,以及情感大模型
AI的未来:倒映出科幻的梦想:《银翼杀手》是科幻电影的经典之作,电影中的仿生人被植入了预设的记忆,拥有人类的情感。反派仿生人主角巴蒂在生命垂危之际,拯救了一直以来追捕自己的主角,并发出临终独白“我曾见过人类无法想象的美,而所有的过往都将消失于时间,如同泪水消失在雨中”。 长期以来,《银翼杀手》凭借独
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2025-01-24 09:39:02
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@听风的韭菜:【招商传媒】我们再次建议投资者要重视AGENT这条主线
我们再次建议投资者要重视AGENT这条主线,无论是智谱,还是OPENAI,又或者豆包等,近期都有望很快发布AGENT,并且黄仁勋,奥特曼等顶级AI大佬也都是称今年AGENT是AI应用里最关键的应用,为何AGENT如此重要?核心是因为现有的大模型大多是问答式的,哪怕国内豆包如此强势,其实从跟踪的数据来
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2025-01-24 01:24:17
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@十有八韭的复盘:板块题材前瞻(1.23)
一、市场前瞻 市场在利好消息的刺激下早盘冲高,无奈市场近期持续性不佳,随后市场单边回落,由于市场今天金融板块强力吸金,导致科技趋势板块表现不佳。明日重点关注资金是否回到趋势方向。 二、催化事件(潜在新热点) 1、证监会主席吴清1月23日在国新办发布会上表示,
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@题材图谱小集:0206题材图表及小作文:Deepseek、机器人、云计算、比亚迪智驾、小米眼镜
今日市场强势板块主要为【机器人】、【Deepseek】、【比亚迪智驾】(盘中发酵),另外盘中还异动了【小米智能眼镜】。绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~一,Deepseek盘后几条重要消息1)Deepseek消息,因服务器资源紧张
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2025-02-06 06:40:52
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@糖葫芦趁热吃:新方向!云计算概念股全梳理
港股金山云假期暴涨50%,今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停!Deepseek出现之后,将直接颠覆云的盈利模式。过去多年,国内云厂由于客户要求定制化开发,利润率整体极低或者亏损,24年国内云的逻辑没有演绎,核心卡在了模型差距大,而deepseek就是scaling law放缓和模型平权
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2025-02-06 06:24:44
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@盘古:DeepSeek云厂商,质变爆发,价值重估
DeepSeek问鼎AI势必也将刷新国产AI的低估偏见,带来国产AI+云厂商的价值重估重视DeepSeek给带国内云厂商带来的质变暴增规模和利润的双击!价值重估Deepseek出现之后,将直接颠覆云的盈利模式。过去多年,国内云厂由于客户要求定制化开发,利润率整体极低或者亏损,24年国内云的逻辑没有演
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2025-02-05 23:32:01
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@橘子洲坤坤:颠覆传统格局!国内云厂新机遇,端侧芯片需求井喷式爆发!(附股)
Deepseek 被认为是 scaling law 放缓和模型平权标志性事件。国内云厂商深陷低利润率甚至亏损的困境,主要因为客户对定制化开发有着较高的要求,导致成本居高不下。到了 2024 年,国内云业务的发展逻辑未能有效演绎,其关键还是在于模型能力与行业头部存在较大差距。不过,Deepseek 的
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2025-02-05 23:27:43
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@韭菜韭菜非韭菜:DeepSeek推动三大核心领域需求大爆发,受益概念股汇总
中高端——云端推理爆发:中国头部云计算率先接入deekseep代表AI新方向,云计算服务商,可以向用户提供高效安全快捷的算力。阿里云,杭钢股份;腾讯云,东华软件;华为云,云赛智联;百度云,奥飞数据;浪潮云,浪潮信息;天翼云,中国电信;全部接deekseep。中低端——端侧推理爆发:DeepSeek事
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2025-02-05 02:39:05
Deepseek有望快速拉高国内外整体模型水平,利好A股大模型公司
@波罗:三分钟看懂Deepseek技术创新:建议重点关注端侧+Agent+推理算力
❗三分钟看懂Deepseek技术创新:建议重点关注端侧+Agent+推理算力(计算机之王!)【天风计算机】建议关注1)国产算力:寒武纪、海光信息(适配deepseek)、昇腾链(适配deepseek并用于推理)、中科曙光、浪潮信息、华勤技术2)端侧与存算一体:兆易创新(电子覆盖)、炬芯科技、萤石网络
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2025-01-27 09:21:12
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@西域多宝:【光大电子】【字节端侧】2025春节最强主线,
【光大电子】【字节端侧】2025春节最强主线,“字节+机器”成为本轮端侧主线/广和通/瑞芯微/全志,此外核心关注视觉/星宸/富瀚微、连接/翱捷 🔥字节豆包在2025年春节有望持续催化。 (1)字节豆包全新基础模型 Doubao-1.5-pro 已正式发布。 最近模型融合并提升了视觉和语音等多模态能
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2025-01-26 21:00:10
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@橘子洲坤坤:全球AI军备竞赛下,锚定AI主线!跨年行情蓄势待发!!!(1.25)
——豆包:豆包链春节行情正式启动!1、春节假期,抖音上的用户活跃度更高,大量用户会在平台上搜索和分享与春节相关的内容,会带动豆包相关功能被发现和参与。2、春节假期较长,豆包实时语音大模型上线,声音超拟人,能像真人 “声优” 一样和用户通话,语气自然还有亲昵的儿化音等口语表达,让用户感觉在和真实的人交
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2025-01-26 20:43:27
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@戈壁淘金:DeepSeek周末热议,如何与豆包进行对比?
1、DeepSeek属于大语言模型,而豆包属于多模态大模型。22因此在算力需求上本身不在同一数量级。 2、deepseek v3算力用的少,主要是通过激活参数少、把精度降低实现的(16位变8位),这是在不断改进基础大模型,而r1是在v3这个基础模型上,又花了大量算力去让他推理能力更强。而豆包属于基于
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2025-01-26 20:37:04
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@大侠风清扬:【全网最全】DeepSeek概念股小表哥
【全网最全】DeepSeek概念股小表哥DeepSeek让米国感受到了威胁清扬说:为什么这个时候AI起爆,而且全网一起吹?因为每年春节后都起爆AI,大家博春季行情啊,资金的大刀早已经饥渴难道啊,懂了啵。23年春节,ChatGPT横空出世,假期大热;24年春节,Sora震撼登场,假期大热;25年春节,
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2025-01-24 11:50:54
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@加油奥利给:2025年电子行业年度十大预测(东吴)
作者:马天翼,鲍娴颖,周高鼎 国内云厂商算力军备开赛,把握国产算力投资机遇。字节CapEx自24年800亿元飙升至25年1600亿元,对比北美云厂商24年平均CapEx约合3800亿人民币左右。我们预计国内云厂商CapEx上升空间依然广阔,有望带动算力芯片需求增长,交换机、光模块、高速通信铜缆等网
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2025-01-24 11:07:55
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@戈壁淘金:东吴电子-电子行业深度报告:2025年电子行业年度十大预测
国内云厂商算力军备开赛,把握国产算力投资机遇。字节CapEx自24年800亿元飙升至25年1600亿元,对比北美云厂商24年平均CapEx约合3800亿人民币左右。我们预计国内云厂商CapEx上升空间依然广阔,有望带动算力芯片需求增长,交换机、光模块、高速通信铜缆等网络设备,以及温控设备、电源设备等
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2025-01-24 10:47:17
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@戈壁淘金:AI故事,《银翼杀手》,以及情感大模型
AI的未来:倒映出科幻的梦想:《银翼杀手》是科幻电影的经典之作,电影中的仿生人被植入了预设的记忆,拥有人类的情感。反派仿生人主角巴蒂在生命垂危之际,拯救了一直以来追捕自己的主角,并发出临终独白“我曾见过人类无法想象的美,而所有的过往都将消失于时间,如同泪水消失在雨中”。 长期以来,《银翼杀手》凭借独
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@听风的韭菜:【招商传媒】我们再次建议投资者要重视AGENT这条主线
我们再次建议投资者要重视AGENT这条主线,无论是智谱,还是OPENAI,又或者豆包等,近期都有望很快发布AGENT,并且黄仁勋,奥特曼等顶级AI大佬也都是称今年AGENT是AI应用里最关键的应用,为何AGENT如此重要?核心是因为现有的大模型大多是问答式的,哪怕国内豆包如此强势,其实从跟踪的数据来
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一、市场前瞻 市场在利好消息的刺激下早盘冲高,无奈市场近期持续性不佳,随后市场单边回落,由于市场今天金融板块强力吸金,导致科技趋势板块表现不佳。明日重点关注资金是否回到趋势方向。 二、催化事件(潜在新热点) 1、证监会主席吴清1月23日在国新办发布会上表示,
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@题材图谱小集:0206题材图表及小作文:Deepseek、机器人、云计算、比亚迪智驾、小米眼镜
今日市场强势板块主要为【机器人】、【Deepseek】、【比亚迪智驾】(盘中发酵),另外盘中还异动了【小米智能眼镜】。绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~一,Deepseek盘后几条重要消息1)Deepseek消息,因服务器资源紧张
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港股金山云假期暴涨50%,今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停!Deepseek出现之后,将直接颠覆云的盈利模式。过去多年,国内云厂由于客户要求定制化开发,利润率整体极低或者亏损,24年国内云的逻辑没有演绎,核心卡在了模型差距大,而deepseek就是scaling law放缓和模型平权
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DeepSeek问鼎AI势必也将刷新国产AI的低估偏见,带来国产AI+云厂商的价值重估重视DeepSeek给带国内云厂商带来的质变暴增规模和利润的双击!价值重估Deepseek出现之后,将直接颠覆云的盈利模式。过去多年,国内云厂由于客户要求定制化开发,利润率整体极低或者亏损,24年国内云的逻辑没有演
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❗三分钟看懂Deepseek技术创新:建议重点关注端侧+Agent+推理算力(计算机之王!)【天风计算机】建议关注1)国产算力:寒武纪、海光信息(适配deepseek)、昇腾链(适配deepseek并用于推理)、中科曙光、浪潮信息、华勤技术2)端侧与存算一体:兆易创新(电子覆盖)、炬芯科技、萤石网络
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【光大电子】【字节端侧】2025春节最强主线,“字节+机器”成为本轮端侧主线/广和通/瑞芯微/全志,此外核心关注视觉/星宸/富瀚微、连接/翱捷 🔥字节豆包在2025年春节有望持续催化。 (1)字节豆包全新基础模型 Doubao-1.5-pro 已正式发布。 最近模型融合并提升了视觉和语音等多模态能
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——豆包:豆包链春节行情正式启动!1、春节假期,抖音上的用户活跃度更高,大量用户会在平台上搜索和分享与春节相关的内容,会带动豆包相关功能被发现和参与。2、春节假期较长,豆包实时语音大模型上线,声音超拟人,能像真人 “声优” 一样和用户通话,语气自然还有亲昵的儿化音等口语表达,让用户感觉在和真实的人交
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作者:马天翼,鲍娴颖,周高鼎 国内云厂商算力军备开赛,把握国产算力投资机遇。字节CapEx自24年800亿元飙升至25年1600亿元,对比北美云厂商24年平均CapEx约合3800亿人民币左右。我们预计国内云厂商CapEx上升空间依然广阔,有望带动算力芯片需求增长,交换机、光模块、高速通信铜缆等网
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国内云厂商算力军备开赛,把握国产算力投资机遇。字节CapEx自24年800亿元飙升至25年1600亿元,对比北美云厂商24年平均CapEx约合3800亿人民币左右。我们预计国内云厂商CapEx上升空间依然广阔,有望带动算力芯片需求增长,交换机、光模块、高速通信铜缆等网络设备,以及温控设备、电源设备等
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