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肖浩添

大韭菜

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-05-10 01:09:57

顺周期延续

一.美国非农数据不及预期： 1.原因上：学校未开学，大量家庭父母滞留家中照看子女，从而影响返岗意愿。据美国普查局3月末数据，约630万居民声称因照顾无法返校儿童造成无法返岗，约210万居民声称是因为照顾老人而无法返岗就业。 2.疫情在4月的阶段性反复可能影响美国居民的就业意愿，美国普查局3月末数据约410万个美国居民声称他们是出于担心感染新冠疫情选择不返岗。 3.上游原材料的供需缺口影响行业部分的开工，继而影响就业。如半导体行业的短缺和木材材料的短缺影响下游行业汽车制造业和建筑装饰业的开工。 4

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紫金矿业
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江西铜业
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山东黄金

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10

5

36.30
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-05-09 21:47:46

5-6月份近期解禁公司汇总表

近期相关上市公司解禁表，避避雷用。

解禁.xlsx

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科沃斯
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北京君正
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药明康德

1

3

8

15.55
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-05-05 19:07:13

储能研报及固德威纪要

储能行业产业链，电池和pcs为主要核心占主要成本方。电池目前储能为磷酸铁锂电池海外以三元居多，国内储能参与者像宁德，派能，比亚迪；pcs逆变器主要参与者是阳光，固德威锦浪科技等。

储能，碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启-光大证券.pdf

固德威纪要4-23.docx

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固德威

1

3

3

6.96
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-05-05 18:57:49

储能锂电行业跟踪补充

储能上游锂电方向，5月3日，CME芝加哥期货交易所上线首个锂期货合约，以中日韩CIF氢氧化锂价格作为结算标的，首单成交价在14.25美元/kg。LME在6-14号上线氢氧化锂合约。有几个方面的影响： 1. 对二级市场有更清晰的锂价中枢预期，首单14.25刀/kg换算合9万多/每吨，参考期货合约大致锚定9-10万的锂价中枢。（锂电前期国内外定价有差异，像国外为平滑锂波动签长单公式定价，季度调价等模式。国内多以现货报价，逐单溢价。两者价格差较大。） 2. 权威定价机制的引入，有助于稳定下游企业，稳

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固德威
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阳光电源
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宁德时代

0

2

1

3.92
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-05-05 15:57:10

5-5复盘

假期偷懒了。写个简要的记录下吧。假期方向看外围市场指引上，顺周期大王潜水艇中远，资源类的紫金，江铜。疫苗类的复兴。印度疫情的加重博弈面来讲上周末资金在先手上会考虑疫情这条线来搏弈假期间的发酵疫苗这条线是最优，但是假期中也出了个接种过去印度又中招的了，这个无非明天上博弈机会分歧又来了。对于中远这个没跟踪也是自己看不懂海运周期，我猜想偏向海运国际供需缺口在外围疫情加重下，由中国继续补缺，叠加业绩线低pe。方向上看呢紫金等明天市场表现了（毕竟巴菲特都吹通胀），疫苗线如果分歧厉害我觉得做低吸博弈还是可

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天齐锂业
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紫金矿业
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复星医药

0

2

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2.66
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-27 02:15:13

4-27日复盘

1.明天重点关注中红上市抄作热度，以及对疫情同属性题材英科带动作用。 2.资源类周期类的，从铝钢铁煤炭近期一直在走强，印度的大三波疫情爆发。资源价格有进一步超预期的可能性存在。顺周期的留意价格近期涨价品种如醋酸价格，铜，锂价格的正向联动作用。 3.二胎这个估计很多人快忘记了时间节点临近了关注这几天相关个股的异动，里面很多个股前面一波已经大部分股抄的高了，里面低位蓄势个股还可以看看。消息未出，政策未出，预期差就还在。个人偏向预期，医疗生育政策和学前早教托班方面政策（这块标的基本没有。 4.科技类的

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中红医疗

0

1

3

8.92
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-26 02:12:53

4-26日复盘

周末印度疫情大三波强势刷屏，美诺华这种身位优势的周一大概率买不到，这个板块标的太多太多了，明天看看竞价。临近节前，资金有可能做这一块的假期发酵我还是偏业绩线波段为主像英科这种继续持股。目前短线情绪有像转为趋势抱团的节奏，这里要继续看市场切换节奏方向是否转为趋势抱团，最好手上配置部分波段仓位，趋势品种（资源数字货币）医美看金发拉比复盘节奏短期可以回避。印度这波节奏，我思考的是疫情并未过去，可能有大三波预期的目前日本，美国加州，南非均发现这种变异病毒传染更强。由此延伸出目前货币资金紧缩的政策预

S
紫金矿业

0

4

1

3.19
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-25 02:33:07

储能行业回顾跟踪

回顾事件推动上：4-21日，两部委国家发改委国家能源局关于推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）内容总结如下：一.主要目标上： 1.到2025年，实现新型储能从商业化初期转向规模化发展转变。装机规模实现30gw以上，推动新能源领域碳达峰中和过程中发挥显著作用。 2.到2030年，实现新型储能全面市场化发展。二.规划指引方向上： 1.发电侧（电源侧）：健全“新能源+储能”项目激励机制，包括并网时序，调度运行保障小时数，电力辅助补偿考核等；推动建立储能发展基金，健全完善新型储能参与市场交易

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固德威
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阳光电源
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德方纳米

13

40

47

85.08
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-21 22:02:42

车展随便传点图

1

5

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14.94
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-21 03:43:04

4-19复盘思路

短期题材下半周不好做，汽车板块昨天已经切掉一只地图股，碳中和这块尾盘拉板远达环（碳捕捉）保目前2板身位，高标长源电力封板炸板分歧，前期老妖顺控发展也是，前期高标反抽力度表现一般，这块给的预期也是提前打碳中和的先手拉升延续性不行就做兑现（思路汽车分化资金打回流的先手预期），目前情绪延伸热情都不高。今天在小汽车板块分化后，资金切了几个方向：医美的爱美克，长江健康，（医美这块是和白酒板块共振的机构趋势方向）碳中和像远达环保；次新的泰坦股份，李子园（食品饮料），老龙顺控。电影，二胎这种继续找低位企稳

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上海电影
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英科医疗
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中国电影

0

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1

1.26
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-20 05:06:52

4-19日复盘下半周思路（二胎,碳中和，电影线跟踪）

汽车线彻底爆了，只要沾边的汽车产业链都在涨，华为汽车概念扩散到整个新能源板块，尤其是带动权重标的能力到泛科技线的带动太厉害了。核心标的跟华为相关的，一字板加速，后面大概率还是没法买我也不想参与。汽车板块持续性我偏看上半周，下半周转弱，明天短线再切入难度偏大。早盘看情绪补了一部分建仓了点汽车零部件的低位股做做跟风，高标的情绪接力是我弱项明天不打算抢这一块。锂电的话维持波段观点主要做的上游材料端，电池材料涨价传导且多氟多今天也涨停了，但是看机构榜单今天在锂电上机构弱化，同时在整车上是加强，锂电板

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长源电力
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上海电影
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德方纳米
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中国电影
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星源材质

0

1

1

5.00
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-18 00:20:07

激光雷达核心企业跟踪

自动驾驶的相关传感器产业：视觉摄像头，毫米波雷达，激光雷达。优缺点：激光雷达的上游产业链：其中光电模组占总成本的70%，芯片多为国外产业链，接收发射器也是国外占优，光学器件准直镜头是国内占优。其实国内做的还有如禾赛速腾等并未上市，能做跟踪的就是目前福晶科技。公司主营业务： 1.非线性光学晶体元器件，主要产品LBO BBO,这块市占率和技术壁垒上为行业龙头。毛利常年70%以上，主要增速取决消费电子。 2.激光器件和晶体元器件，这块主要是工业加工切割。行业最大增速看点是医疗医美应用。但是目

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福晶科技

11

48

64

105.93
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-17 16:00:11

继续关注事件调查信息的结果，我这边看到的是变电房起火引起的负载端短路。不过事发北京，情绪会放大。

@韭菜盒子：北京储能事故，对储能行业的影响20210417

本周末目前最热话题，国轩高科黑天鹅影响：1、用户储能步伐短期放缓。2、储能标准化会加快。3、重视储能系统化方案设计、储能安全性。4、劣质供应商出清。5、国企投资热情降低。

6 赞同-30 评论

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-16 03:54:59

4-16个人复盘（预期电新短期加速）

今日抗疫线这波蓝帆按我预期短期比英科强了，符合判断上周五分时周二分时上抵抗较强，叠加分时看比较明显，盘后龙虎榜机构也来了。看好后面继续走趋势上修复，不涨停没有关系检测龙热景低pe科创股已经打开空间了，中红不到3倍80亿市值大概月底上市这个股上来后能被炒作起来也是对疫情线正向相关关系。按好的预期个股能走两波，第一波短期业绩修复走完后回踩做平台第二波是中红的板块带动。英科修复感觉相对要滞后些不过这认可度实在是难。国际医学，人口概念医美叠加辅助生殖水下翻红，当初做他也是博弈人口数据发布短期加速偏投机

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福晶科技
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北汽蓝谷
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国际医学
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四维图新
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蓝帆医疗

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1.80
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-15 01:30:15

4-14个人复盘

总体震荡市场方向轮动快速，今日整体板块上医美，锂电锂矿，面板方向强势，午后字节消息刺激了相关概念股下午核电穿插。逻辑上好的业绩好的方向市场给与了正向反馈。在一波腰斩下来的核心赛道后期具有前景性成长性的低估值股中，我觉得是有机会走出一波修复的行情偏震荡轮动上涨，包括昨日的跌停的中国中免今日做的大阳修复，虽然今天又崩了一个大票恒瑞但如能尽快完成止跌这里预期不偏悲观。大票板块医美由权重股少女针华东医药拉升涨停带领医美走强；电动车跟随美股特斯拉上涨，权重宁德，赣锋，天齐放量拉升，矿资源优质的融捷拉升涨停

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融捷股份
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德方纳米
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英科医疗
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蓝帆医疗

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2021-05-10 01:09:57

顺周期延续

一.美国非农数据不及预期： 1.原因上：学校未开学，大量家庭父母滞留家中照看子女，从而影响返岗意愿。据美国普查局3月末数据，约630万居民声称因照顾无法返校儿童造成无法返岗，约210万居民声称是因为照顾老人而无法返岗就业。 2.疫情在4月的阶段性反复可能影响美国居民的就业意愿，美国普查局3月末数据约410万个美国居民声称他们是出于担心感染新冠疫情选择不返岗。 3.上游原材料的供需缺口影响行业部分的开工，继而影响就业。如半导体行业的短缺和木材材料的短缺影响下游行业汽车制造业和建筑装饰业的开工。 4

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储能研报及固德威纪要

储能行业产业链，电池和pcs为主要核心占主要成本方。电池目前储能为磷酸铁锂电池海外以三元居多，国内储能参与者像宁德，派能，比亚迪；pcs逆变器主要参与者是阳光，固德威锦浪科技等。

储能，碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启-光大证券.pdf

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储能锂电行业跟踪补充

储能上游锂电方向，5月3日，CME芝加哥期货交易所上线首个锂期货合约，以中日韩CIF氢氧化锂价格作为结算标的，首单成交价在14.25美元/kg。LME在6-14号上线氢氧化锂合约。有几个方面的影响： 1. 对二级市场有更清晰的锂价中枢预期，首单14.25刀/kg换算合9万多/每吨，参考期货合约大致锚定9-10万的锂价中枢。（锂电前期国内外定价有差异，像国外为平滑锂波动签长单公式定价，季度调价等模式。国内多以现货报价，逐单溢价。两者价格差较大。） 2. 权威定价机制的引入，有助于稳定下游企业，稳

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2021-05-05 15:57:10

5-5复盘

假期偷懒了。写个简要的记录下吧。假期方向看外围市场指引上，顺周期大王潜水艇中远，资源类的紫金，江铜。疫苗类的复兴。印度疫情的加重博弈面来讲上周末资金在先手上会考虑疫情这条线来搏弈假期间的发酵疫苗这条线是最优，但是假期中也出了个接种过去印度又中招的了，这个无非明天上博弈机会分歧又来了。对于中远这个没跟踪也是自己看不懂海运周期，我猜想偏向海运国际供需缺口在外围疫情加重下，由中国继续补缺，叠加业绩线低pe。方向上看呢紫金等明天市场表现了（毕竟巴菲特都吹通胀），疫苗线如果分歧厉害我觉得做低吸博弈还是可

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4-27日复盘

1.明天重点关注中红上市抄作热度，以及对疫情同属性题材英科带动作用。 2.资源类周期类的，从铝钢铁煤炭近期一直在走强，印度的大三波疫情爆发。资源价格有进一步超预期的可能性存在。顺周期的留意价格近期涨价品种如醋酸价格，铜，锂价格的正向联动作用。 3.二胎这个估计很多人快忘记了时间节点临近了关注这几天相关个股的异动，里面很多个股前面一波已经大部分股抄的高了，里面低位蓄势个股还可以看看。消息未出，政策未出，预期差就还在。个人偏向预期，医疗生育政策和学前早教托班方面政策（这块标的基本没有。 4.科技类的

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4-26日复盘

周末印度疫情大三波强势刷屏，美诺华这种身位优势的周一大概率买不到，这个板块标的太多太多了，明天看看竞价。临近节前，资金有可能做这一块的假期发酵我还是偏业绩线波段为主像英科这种继续持股。目前短线情绪有像转为趋势抱团的节奏，这里要继续看市场切换节奏方向是否转为趋势抱团，最好手上配置部分波段仓位，趋势品种（资源数字货币）医美看金发拉比复盘节奏短期可以回避。印度这波节奏，我思考的是疫情并未过去，可能有大三波预期的目前日本，美国加州，南非均发现这种变异病毒传染更强。由此延伸出目前货币资金紧缩的政策预

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储能行业回顾跟踪

回顾事件推动上：4-21日，两部委国家发改委国家能源局关于推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）内容总结如下：一.主要目标上： 1.到2025年，实现新型储能从商业化初期转向规模化发展转变。装机规模实现30gw以上，推动新能源领域碳达峰中和过程中发挥显著作用。 2.到2030年，实现新型储能全面市场化发展。二.规划指引方向上： 1.发电侧（电源侧）：健全“新能源+储能”项目激励机制，包括并网时序，调度运行保障小时数，电力辅助补偿考核等；推动建立储能发展基金，健全完善新型储能参与市场交易

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4-19复盘思路

短期题材下半周不好做，汽车板块昨天已经切掉一只地图股，碳中和这块尾盘拉板远达环（碳捕捉）保目前2板身位，高标长源电力封板炸板分歧，前期老妖顺控发展也是，前期高标反抽力度表现一般，这块给的预期也是提前打碳中和的先手拉升延续性不行就做兑现（思路汽车分化资金打回流的先手预期），目前情绪延伸热情都不高。今天在小汽车板块分化后，资金切了几个方向：医美的爱美克，长江健康，（医美这块是和白酒板块共振的机构趋势方向）碳中和像远达环保；次新的泰坦股份，李子园（食品饮料），老龙顺控。电影，二胎这种继续找低位企稳

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4-19日复盘下半周思路（二胎,碳中和，电影线跟踪）

汽车线彻底爆了，只要沾边的汽车产业链都在涨，华为汽车概念扩散到整个新能源板块，尤其是带动权重标的能力到泛科技线的带动太厉害了。核心标的跟华为相关的，一字板加速，后面大概率还是没法买我也不想参与。汽车板块持续性我偏看上半周，下半周转弱，明天短线再切入难度偏大。早盘看情绪补了一部分建仓了点汽车零部件的低位股做做跟风，高标的情绪接力是我弱项明天不打算抢这一块。锂电的话维持波段观点主要做的上游材料端，电池材料涨价传导且多氟多今天也涨停了，但是看机构榜单今天在锂电上机构弱化，同时在整车上是加强，锂电板

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激光雷达核心企业跟踪

自动驾驶的相关传感器产业：视觉摄像头，毫米波雷达，激光雷达。优缺点：激光雷达的上游产业链：其中光电模组占总成本的70%，芯片多为国外产业链，接收发射器也是国外占优，光学器件准直镜头是国内占优。其实国内做的还有如禾赛速腾等并未上市，能做跟踪的就是目前福晶科技。公司主营业务： 1.非线性光学晶体元器件，主要产品LBO BBO,这块市占率和技术壁垒上为行业龙头。毛利常年70%以上，主要增速取决消费电子。 2.激光器件和晶体元器件，这块主要是工业加工切割。行业最大增速看点是医疗医美应用。但是目

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继续关注事件调查信息的结果，我这边看到的是变电房起火引起的负载端短路。不过事发北京，情绪会放大。

@韭菜盒子：北京储能事故，对储能行业的影响20210417

本周末目前最热话题，国轩高科黑天鹅影响：1、用户储能步伐短期放缓。2、储能标准化会加快。3、重视储能系统化方案设计、储能安全性。4、劣质供应商出清。5、国企投资热情降低。

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2021-04-16 03:54:59

4-16个人复盘（预期电新短期加速）

今日抗疫线这波蓝帆按我预期短期比英科强了，符合判断上周五分时周二分时上抵抗较强，叠加分时看比较明显，盘后龙虎榜机构也来了。看好后面继续走趋势上修复，不涨停没有关系检测龙热景低pe科创股已经打开空间了，中红不到3倍80亿市值大概月底上市这个股上来后能被炒作起来也是对疫情线正向相关关系。按好的预期个股能走两波，第一波短期业绩修复走完后回踩做平台第二波是中红的板块带动。英科修复感觉相对要滞后些不过这认可度实在是难。国际医学，人口概念医美叠加辅助生殖水下翻红，当初做他也是博弈人口数据发布短期加速偏投机

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总体震荡市场方向轮动快速，今日整体板块上医美，锂电锂矿，面板方向强势，午后字节消息刺激了相关概念股下午核电穿插。逻辑上好的业绩好的方向市场给与了正向反馈。在一波腰斩下来的核心赛道后期具有前景性成长性的低估值股中，我觉得是有机会走出一波修复的行情偏震荡轮动上涨，包括昨日的跌停的中国中免今日做的大阳修复，虽然今天又崩了一个大票恒瑞但如能尽快完成止跌这里预期不偏悲观。大票板块医美由权重股少女针华东医药拉升涨停带领医美走强；电动车跟随美股特斯拉上涨，权重宁德，赣锋，天齐放量拉升，矿资源优质的融捷拉升涨停

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一.美国非农数据不及预期： 1.原因上：学校未开学，大量家庭父母滞留家中照看子女，从而影响返岗意愿。据美国普查局3月末数据，约630万居民声称因照顾无法返校儿童造成无法返岗，约210万居民声称是因为照顾老人而无法返岗就业。 2.疫情在4月的阶段性反复可能影响美国居民的就业意愿，美国普查局3月末数据约410万个美国居民声称他们是出于担心感染新冠疫情选择不返岗。 3.上游原材料的供需缺口影响行业部分的开工，继而影响就业。如半导体行业的短缺和木材材料的短缺影响下游行业汽车制造业和建筑装饰业的开工。 4

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储能行业产业链，电池和pcs为主要核心占主要成本方。电池目前储能为磷酸铁锂电池海外以三元居多，国内储能参与者像宁德，派能，比亚迪；pcs逆变器主要参与者是阳光，固德威锦浪科技等。

储能，碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启-光大证券.pdf

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储能锂电行业跟踪补充

储能上游锂电方向，5月3日，CME芝加哥期货交易所上线首个锂期货合约，以中日韩CIF氢氧化锂价格作为结算标的，首单成交价在14.25美元/kg。LME在6-14号上线氢氧化锂合约。有几个方面的影响： 1. 对二级市场有更清晰的锂价中枢预期，首单14.25刀/kg换算合9万多/每吨，参考期货合约大致锚定9-10万的锂价中枢。（锂电前期国内外定价有差异，像国外为平滑锂波动签长单公式定价，季度调价等模式。国内多以现货报价，逐单溢价。两者价格差较大。） 2. 权威定价机制的引入，有助于稳定下游企业，稳

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宁德时代

0

2

1

3.92
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-05-05 15:57:10

5-5复盘

假期偷懒了。写个简要的记录下吧。假期方向看外围市场指引上，顺周期大王潜水艇中远，资源类的紫金，江铜。疫苗类的复兴。印度疫情的加重博弈面来讲上周末资金在先手上会考虑疫情这条线来搏弈假期间的发酵疫苗这条线是最优，但是假期中也出了个接种过去印度又中招的了，这个无非明天上博弈机会分歧又来了。对于中远这个没跟踪也是自己看不懂海运周期，我猜想偏向海运国际供需缺口在外围疫情加重下，由中国继续补缺，叠加业绩线低pe。方向上看呢紫金等明天市场表现了（毕竟巴菲特都吹通胀），疫苗线如果分歧厉害我觉得做低吸博弈还是可

S
天齐锂业
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紫金矿业
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复星医药

0

2

2

2.66
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-27 02:15:13

4-27日复盘

1.明天重点关注中红上市抄作热度，以及对疫情同属性题材英科带动作用。 2.资源类周期类的，从铝钢铁煤炭近期一直在走强，印度的大三波疫情爆发。资源价格有进一步超预期的可能性存在。顺周期的留意价格近期涨价品种如醋酸价格，铜，锂价格的正向联动作用。 3.二胎这个估计很多人快忘记了时间节点临近了关注这几天相关个股的异动，里面很多个股前面一波已经大部分股抄的高了，里面低位蓄势个股还可以看看。消息未出，政策未出，预期差就还在。个人偏向预期，医疗生育政策和学前早教托班方面政策（这块标的基本没有。 4.科技类的

S
中红医疗

0

1

3

8.92
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-26 02:12:53

4-26日复盘

周末印度疫情大三波强势刷屏，美诺华这种身位优势的周一大概率买不到，这个板块标的太多太多了，明天看看竞价。临近节前，资金有可能做这一块的假期发酵我还是偏业绩线波段为主像英科这种继续持股。目前短线情绪有像转为趋势抱团的节奏，这里要继续看市场切换节奏方向是否转为趋势抱团，最好手上配置部分波段仓位，趋势品种（资源数字货币）医美看金发拉比复盘节奏短期可以回避。印度这波节奏，我思考的是疫情并未过去，可能有大三波预期的目前日本，美国加州，南非均发现这种变异病毒传染更强。由此延伸出目前货币资金紧缩的政策预

S
紫金矿业

0

4

1

3.19
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-25 02:33:07

储能行业回顾跟踪

回顾事件推动上：4-21日，两部委国家发改委国家能源局关于推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）内容总结如下：一.主要目标上： 1.到2025年，实现新型储能从商业化初期转向规模化发展转变。装机规模实现30gw以上，推动新能源领域碳达峰中和过程中发挥显著作用。 2.到2030年，实现新型储能全面市场化发展。二.规划指引方向上： 1.发电侧（电源侧）：健全“新能源+储能”项目激励机制，包括并网时序，调度运行保障小时数，电力辅助补偿考核等；推动建立储能发展基金，健全完善新型储能参与市场交易

S
固德威
S
阳光电源
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德方纳米

13

40

47

85.08
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-21 22:02:42

车展随便传点图

1

5

3

14.94
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-21 03:43:04

4-19复盘思路

短期题材下半周不好做，汽车板块昨天已经切掉一只地图股，碳中和这块尾盘拉板远达环（碳捕捉）保目前2板身位，高标长源电力封板炸板分歧，前期老妖顺控发展也是，前期高标反抽力度表现一般，这块给的预期也是提前打碳中和的先手拉升延续性不行就做兑现（思路汽车分化资金打回流的先手预期），目前情绪延伸热情都不高。今天在小汽车板块分化后，资金切了几个方向：医美的爱美克，长江健康，（医美这块是和白酒板块共振的机构趋势方向）碳中和像远达环保；次新的泰坦股份，李子园（食品饮料），老龙顺控。电影，二胎这种继续找低位企稳

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上海电影
S
英科医疗
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中国电影

0

1

1

1.26
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-20 05:06:52

4-19日复盘下半周思路（二胎,碳中和，电影线跟踪）

汽车线彻底爆了，只要沾边的汽车产业链都在涨，华为汽车概念扩散到整个新能源板块，尤其是带动权重标的能力到泛科技线的带动太厉害了。核心标的跟华为相关的，一字板加速，后面大概率还是没法买我也不想参与。汽车板块持续性我偏看上半周，下半周转弱，明天短线再切入难度偏大。早盘看情绪补了一部分建仓了点汽车零部件的低位股做做跟风，高标的情绪接力是我弱项明天不打算抢这一块。锂电的话维持波段观点主要做的上游材料端，电池材料涨价传导且多氟多今天也涨停了，但是看机构榜单今天在锂电上机构弱化，同时在整车上是加强，锂电板

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长源电力
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上海电影
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德方纳米
S
中国电影
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星源材质

0

1

1

5.00
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-18 00:20:07

激光雷达核心企业跟踪

自动驾驶的相关传感器产业：视觉摄像头，毫米波雷达，激光雷达。优缺点：激光雷达的上游产业链：其中光电模组占总成本的70%，芯片多为国外产业链，接收发射器也是国外占优，光学器件准直镜头是国内占优。其实国内做的还有如禾赛速腾等并未上市，能做跟踪的就是目前福晶科技。公司主营业务： 1.非线性光学晶体元器件，主要产品LBO BBO,这块市占率和技术壁垒上为行业龙头。毛利常年70%以上，主要增速取决消费电子。 2.激光器件和晶体元器件，这块主要是工业加工切割。行业最大增速看点是医疗医美应用。但是目

S
福晶科技

11

48

64

105.93
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-17 16:00:11

继续关注事件调查信息的结果，我这边看到的是变电房起火引起的负载端短路。不过事发北京，情绪会放大。

@韭菜盒子：北京储能事故，对储能行业的影响20210417

本周末目前最热话题，国轩高科黑天鹅影响：1、用户储能步伐短期放缓。2、储能标准化会加快。3、重视储能系统化方案设计、储能安全性。4、劣质供应商出清。5、国企投资热情降低。

6 赞同-30 评论

0

0

0
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-16 03:54:59

4-16个人复盘（预期电新短期加速）

今日抗疫线这波蓝帆按我预期短期比英科强了，符合判断上周五分时周二分时上抵抗较强，叠加分时看比较明显，盘后龙虎榜机构也来了。看好后面继续走趋势上修复，不涨停没有关系检测龙热景低pe科创股已经打开空间了，中红不到3倍80亿市值大概月底上市这个股上来后能被炒作起来也是对疫情线正向相关关系。按好的预期个股能走两波，第一波短期业绩修复走完后回踩做平台第二波是中红的板块带动。英科修复感觉相对要滞后些不过这认可度实在是难。国际医学，人口概念医美叠加辅助生殖水下翻红，当初做他也是博弈人口数据发布短期加速偏投机

S
福晶科技
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北汽蓝谷
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国际医学
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四维图新
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蓝帆医疗

0

1

1

1.80
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-15 01:30:15

4-14个人复盘

总体震荡市场方向轮动快速，今日整体板块上医美，锂电锂矿，面板方向强势，午后字节消息刺激了相关概念股下午核电穿插。逻辑上好的业绩好的方向市场给与了正向反馈。在一波腰斩下来的核心赛道后期具有前景性成长性的低估值股中，我觉得是有机会走出一波修复的行情偏震荡轮动上涨，包括昨日的跌停的中国中免今日做的大阳修复，虽然今天又崩了一个大票恒瑞但如能尽快完成止跌这里预期不偏悲观。大票板块医美由权重股少女针华东医药拉升涨停带领医美走强；电动车跟随美股特斯拉上涨，权重宁德，赣锋，天齐放量拉升，矿资源优质的融捷拉升涨停

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融捷股份
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德方纳米
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英科医疗
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蓝帆医疗

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1

1

8.53

前往

页

肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-05-10 01:09:57

顺周期延续

一.美国非农数据不及预期： 1.原因上：学校未开学，大量家庭父母滞留家中照看子女，从而影响返岗意愿。据美国普查局3月末数据，约630万居民声称因照顾无法返校儿童造成无法返岗，约210万居民声称是因为照顾老人而无法返岗就业。 2.疫情在4月的阶段性反复可能影响美国居民的就业意愿，美国普查局3月末数据约410万个美国居民声称他们是出于担心感染新冠疫情选择不返岗。 3.上游原材料的供需缺口影响行业部分的开工，继而影响就业。如半导体行业的短缺和木材材料的短缺影响下游行业汽车制造业和建筑装饰业的开工。 4

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紫金矿业
S
江西铜业
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山东黄金

4

10

5

36.30
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-05-09 21:47:46

5-6月份近期解禁公司汇总表

近期相关上市公司解禁表，避避雷用。

解禁.xlsx

S
科沃斯
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北京君正
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药明康德

1

3

8

15.55
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-05-05 19:07:13

储能研报及固德威纪要

储能行业产业链，电池和pcs为主要核心占主要成本方。电池目前储能为磷酸铁锂电池海外以三元居多，国内储能参与者像宁德，派能，比亚迪；pcs逆变器主要参与者是阳光，固德威锦浪科技等。

储能，碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启-光大证券.pdf

固德威纪要4-23.docx

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固德威

1

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6.96
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-05-05 18:57:49

储能锂电行业跟踪补充

储能上游锂电方向，5月3日，CME芝加哥期货交易所上线首个锂期货合约，以中日韩CIF氢氧化锂价格作为结算标的，首单成交价在14.25美元/kg。LME在6-14号上线氢氧化锂合约。有几个方面的影响： 1. 对二级市场有更清晰的锂价中枢预期，首单14.25刀/kg换算合9万多/每吨，参考期货合约大致锚定9-10万的锂价中枢。（锂电前期国内外定价有差异，像国外为平滑锂波动签长单公式定价，季度调价等模式。国内多以现货报价，逐单溢价。两者价格差较大。） 2. 权威定价机制的引入，有助于稳定下游企业，稳

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固德威
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阳光电源
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宁德时代

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

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5-5复盘

假期偷懒了。写个简要的记录下吧。假期方向看外围市场指引上，顺周期大王潜水艇中远，资源类的紫金，江铜。疫苗类的复兴。印度疫情的加重博弈面来讲上周末资金在先手上会考虑疫情这条线来搏弈假期间的发酵疫苗这条线是最优，但是假期中也出了个接种过去印度又中招的了，这个无非明天上博弈机会分歧又来了。对于中远这个没跟踪也是自己看不懂海运周期，我猜想偏向海运国际供需缺口在外围疫情加重下，由中国继续补缺，叠加业绩线低pe。方向上看呢紫金等明天市场表现了（毕竟巴菲特都吹通胀），疫苗线如果分歧厉害我觉得做低吸博弈还是可

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4-27日复盘

1.明天重点关注中红上市抄作热度，以及对疫情同属性题材英科带动作用。 2.资源类周期类的，从铝钢铁煤炭近期一直在走强，印度的大三波疫情爆发。资源价格有进一步超预期的可能性存在。顺周期的留意价格近期涨价品种如醋酸价格，铜，锂价格的正向联动作用。 3.二胎这个估计很多人快忘记了时间节点临近了关注这几天相关个股的异动，里面很多个股前面一波已经大部分股抄的高了，里面低位蓄势个股还可以看看。消息未出，政策未出，预期差就还在。个人偏向预期，医疗生育政策和学前早教托班方面政策（这块标的基本没有。 4.科技类的

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中红医疗

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肖浩添

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4-26日复盘

周末印度疫情大三波强势刷屏，美诺华这种身位优势的周一大概率买不到，这个板块标的太多太多了，明天看看竞价。临近节前，资金有可能做这一块的假期发酵我还是偏业绩线波段为主像英科这种继续持股。目前短线情绪有像转为趋势抱团的节奏，这里要继续看市场切换节奏方向是否转为趋势抱团，最好手上配置部分波段仓位，趋势品种（资源数字货币）医美看金发拉比复盘节奏短期可以回避。印度这波节奏，我思考的是疫情并未过去，可能有大三波预期的目前日本，美国加州，南非均发现这种变异病毒传染更强。由此延伸出目前货币资金紧缩的政策预

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紫金矿业

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储能行业回顾跟踪

回顾事件推动上：4-21日，两部委国家发改委国家能源局关于推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）内容总结如下：一.主要目标上： 1.到2025年，实现新型储能从商业化初期转向规模化发展转变。装机规模实现30gw以上，推动新能源领域碳达峰中和过程中发挥显著作用。 2.到2030年，实现新型储能全面市场化发展。二.规划指引方向上： 1.发电侧（电源侧）：健全“新能源+储能”项目激励机制，包括并网时序，调度运行保障小时数，电力辅助补偿考核等；推动建立储能发展基金，健全完善新型储能参与市场交易

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4-19复盘思路

短期题材下半周不好做，汽车板块昨天已经切掉一只地图股，碳中和这块尾盘拉板远达环（碳捕捉）保目前2板身位，高标长源电力封板炸板分歧，前期老妖顺控发展也是，前期高标反抽力度表现一般，这块给的预期也是提前打碳中和的先手拉升延续性不行就做兑现（思路汽车分化资金打回流的先手预期），目前情绪延伸热情都不高。今天在小汽车板块分化后，资金切了几个方向：医美的爱美克，长江健康，（医美这块是和白酒板块共振的机构趋势方向）碳中和像远达环保；次新的泰坦股份，李子园（食品饮料），老龙顺控。电影，二胎这种继续找低位企稳

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4-19日复盘下半周思路（二胎,碳中和，电影线跟踪）

汽车线彻底爆了，只要沾边的汽车产业链都在涨，华为汽车概念扩散到整个新能源板块，尤其是带动权重标的能力到泛科技线的带动太厉害了。核心标的跟华为相关的，一字板加速，后面大概率还是没法买我也不想参与。汽车板块持续性我偏看上半周，下半周转弱，明天短线再切入难度偏大。早盘看情绪补了一部分建仓了点汽车零部件的低位股做做跟风，高标的情绪接力是我弱项明天不打算抢这一块。锂电的话维持波段观点主要做的上游材料端，电池材料涨价传导且多氟多今天也涨停了，但是看机构榜单今天在锂电上机构弱化，同时在整车上是加强，锂电板

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激光雷达核心企业跟踪

自动驾驶的相关传感器产业：视觉摄像头，毫米波雷达，激光雷达。优缺点：激光雷达的上游产业链：其中光电模组占总成本的70%，芯片多为国外产业链，接收发射器也是国外占优，光学器件准直镜头是国内占优。其实国内做的还有如禾赛速腾等并未上市，能做跟踪的就是目前福晶科技。公司主营业务： 1.非线性光学晶体元器件，主要产品LBO BBO,这块市占率和技术壁垒上为行业龙头。毛利常年70%以上，主要增速取决消费电子。 2.激光器件和晶体元器件，这块主要是工业加工切割。行业最大增速看点是医疗医美应用。但是目

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福晶科技

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继续关注事件调查信息的结果，我这边看到的是变电房起火引起的负载端短路。不过事发北京，情绪会放大。

@韭菜盒子：北京储能事故，对储能行业的影响20210417

本周末目前最热话题，国轩高科黑天鹅影响：1、用户储能步伐短期放缓。2、储能标准化会加快。3、重视储能系统化方案设计、储能安全性。4、劣质供应商出清。5、国企投资热情降低。

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4-16个人复盘（预期电新短期加速）

今日抗疫线这波蓝帆按我预期短期比英科强了，符合判断上周五分时周二分时上抵抗较强，叠加分时看比较明显，盘后龙虎榜机构也来了。看好后面继续走趋势上修复，不涨停没有关系检测龙热景低pe科创股已经打开空间了，中红不到3倍80亿市值大概月底上市这个股上来后能被炒作起来也是对疫情线正向相关关系。按好的预期个股能走两波，第一波短期业绩修复走完后回踩做平台第二波是中红的板块带动。英科修复感觉相对要滞后些不过这认可度实在是难。国际医学，人口概念医美叠加辅助生殖水下翻红，当初做他也是博弈人口数据发布短期加速偏投机

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总体震荡市场方向轮动快速，今日整体板块上医美，锂电锂矿，面板方向强势，午后字节消息刺激了相关概念股下午核电穿插。逻辑上好的业绩好的方向市场给与了正向反馈。在一波腰斩下来的核心赛道后期具有前景性成长性的低估值股中，我觉得是有机会走出一波修复的行情偏震荡轮动上涨，包括昨日的跌停的中国中免今日做的大阳修复，虽然今天又崩了一个大票恒瑞但如能尽快完成止跌这里预期不偏悲观。大票板块医美由权重股少女针华东医药拉升涨停带领医美走强；电动车跟随美股特斯拉上涨，权重宁德，赣锋，天齐放量拉升，矿资源优质的融捷拉升涨停

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一.美国非农数据不及预期： 1.原因上：学校未开学，大量家庭父母滞留家中照看子女，从而影响返岗意愿。据美国普查局3月末数据，约630万居民声称因照顾无法返校儿童造成无法返岗，约210万居民声称是因为照顾老人而无法返岗就业。 2.疫情在4月的阶段性反复可能影响美国居民的就业意愿，美国普查局3月末数据约410万个美国居民声称他们是出于担心感染新冠疫情选择不返岗。 3.上游原材料的供需缺口影响行业部分的开工，继而影响就业。如半导体行业的短缺和木材材料的短缺影响下游行业汽车制造业和建筑装饰业的开工。 4

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近期相关上市公司解禁表，避避雷用。

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储能研报及固德威纪要

储能行业产业链，电池和pcs为主要核心占主要成本方。电池目前储能为磷酸铁锂电池海外以三元居多，国内储能参与者像宁德，派能，比亚迪；pcs逆变器主要参与者是阳光，固德威锦浪科技等。

储能，碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启-光大证券.pdf

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储能锂电行业跟踪补充

储能上游锂电方向，5月3日，CME芝加哥期货交易所上线首个锂期货合约，以中日韩CIF氢氧化锂价格作为结算标的，首单成交价在14.25美元/kg。LME在6-14号上线氢氧化锂合约。有几个方面的影响： 1. 对二级市场有更清晰的锂价中枢预期，首单14.25刀/kg换算合9万多/每吨，参考期货合约大致锚定9-10万的锂价中枢。（锂电前期国内外定价有差异，像国外为平滑锂波动签长单公式定价，季度调价等模式。国内多以现货报价，逐单溢价。两者价格差较大。） 2. 权威定价机制的引入，有助于稳定下游企业，稳

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假期偷懒了。写个简要的记录下吧。假期方向看外围市场指引上，顺周期大王潜水艇中远，资源类的紫金，江铜。疫苗类的复兴。印度疫情的加重博弈面来讲上周末资金在先手上会考虑疫情这条线来搏弈假期间的发酵疫苗这条线是最优，但是假期中也出了个接种过去印度又中招的了，这个无非明天上博弈机会分歧又来了。对于中远这个没跟踪也是自己看不懂海运周期，我猜想偏向海运国际供需缺口在外围疫情加重下，由中国继续补缺，叠加业绩线低pe。方向上看呢紫金等明天市场表现了（毕竟巴菲特都吹通胀），疫苗线如果分歧厉害我觉得做低吸博弈还是可

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下海干活的半棵韭菜

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1.明天重点关注中红上市抄作热度，以及对疫情同属性题材英科带动作用。 2.资源类周期类的，从铝钢铁煤炭近期一直在走强，印度的大三波疫情爆发。资源价格有进一步超预期的可能性存在。顺周期的留意价格近期涨价品种如醋酸价格，铜，锂价格的正向联动作用。 3.二胎这个估计很多人快忘记了时间节点临近了关注这几天相关个股的异动，里面很多个股前面一波已经大部分股抄的高了，里面低位蓄势个股还可以看看。消息未出，政策未出，预期差就还在。个人偏向预期，医疗生育政策和学前早教托班方面政策（这块标的基本没有。 4.科技类的

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下海干活的半棵韭菜

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4-26日复盘

周末印度疫情大三波强势刷屏，美诺华这种身位优势的周一大概率买不到，这个板块标的太多太多了，明天看看竞价。临近节前，资金有可能做这一块的假期发酵我还是偏业绩线波段为主像英科这种继续持股。目前短线情绪有像转为趋势抱团的节奏，这里要继续看市场切换节奏方向是否转为趋势抱团，最好手上配置部分波段仓位，趋势品种（资源数字货币）医美看金发拉比复盘节奏短期可以回避。印度这波节奏，我思考的是疫情并未过去，可能有大三波预期的目前日本，美国加州，南非均发现这种变异病毒传染更强。由此延伸出目前货币资金紧缩的政策预

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下海干活的半棵韭菜

2021-04-25 02:33:07

储能行业回顾跟踪

回顾事件推动上：4-21日，两部委国家发改委国家能源局关于推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）内容总结如下：一.主要目标上： 1.到2025年，实现新型储能从商业化初期转向规模化发展转变。装机规模实现30gw以上，推动新能源领域碳达峰中和过程中发挥显著作用。 2.到2030年，实现新型储能全面市场化发展。二.规划指引方向上： 1.发电侧（电源侧）：健全“新能源+储能”项目激励机制，包括并网时序，调度运行保障小时数，电力辅助补偿考核等；推动建立储能发展基金，健全完善新型储能参与市场交易

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固德威
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阳光电源
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德方纳米

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-21 22:02:42

车展随便传点图

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-21 03:43:04

4-19复盘思路

短期题材下半周不好做，汽车板块昨天已经切掉一只地图股，碳中和这块尾盘拉板远达环（碳捕捉）保目前2板身位，高标长源电力封板炸板分歧，前期老妖顺控发展也是，前期高标反抽力度表现一般，这块给的预期也是提前打碳中和的先手拉升延续性不行就做兑现（思路汽车分化资金打回流的先手预期），目前情绪延伸热情都不高。今天在小汽车板块分化后，资金切了几个方向：医美的爱美克，长江健康，（医美这块是和白酒板块共振的机构趋势方向）碳中和像远达环保；次新的泰坦股份，李子园（食品饮料），老龙顺控。电影，二胎这种继续找低位企稳

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上海电影
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英科医疗
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中国电影

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-20 05:06:52

4-19日复盘下半周思路（二胎,碳中和，电影线跟踪）

汽车线彻底爆了，只要沾边的汽车产业链都在涨，华为汽车概念扩散到整个新能源板块，尤其是带动权重标的能力到泛科技线的带动太厉害了。核心标的跟华为相关的，一字板加速，后面大概率还是没法买我也不想参与。汽车板块持续性我偏看上半周，下半周转弱，明天短线再切入难度偏大。早盘看情绪补了一部分建仓了点汽车零部件的低位股做做跟风，高标的情绪接力是我弱项明天不打算抢这一块。锂电的话维持波段观点主要做的上游材料端，电池材料涨价传导且多氟多今天也涨停了，但是看机构榜单今天在锂电上机构弱化，同时在整车上是加强，锂电板

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长源电力
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上海电影
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德方纳米
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中国电影
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星源材质

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-18 00:20:07

激光雷达核心企业跟踪

自动驾驶的相关传感器产业：视觉摄像头，毫米波雷达，激光雷达。优缺点：激光雷达的上游产业链：其中光电模组占总成本的70%，芯片多为国外产业链，接收发射器也是国外占优，光学器件准直镜头是国内占优。其实国内做的还有如禾赛速腾等并未上市，能做跟踪的就是目前福晶科技。公司主营业务： 1.非线性光学晶体元器件，主要产品LBO BBO,这块市占率和技术壁垒上为行业龙头。毛利常年70%以上，主要增速取决消费电子。 2.激光器件和晶体元器件，这块主要是工业加工切割。行业最大增速看点是医疗医美应用。但是目

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福晶科技

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-17 16:00:11

继续关注事件调查信息的结果，我这边看到的是变电房起火引起的负载端短路。不过事发北京，情绪会放大。

@韭菜盒子：北京储能事故，对储能行业的影响20210417

本周末目前最热话题，国轩高科黑天鹅影响：1、用户储能步伐短期放缓。2、储能标准化会加快。3、重视储能系统化方案设计、储能安全性。4、劣质供应商出清。5、国企投资热情降低。

6 赞同-30 评论

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-16 03:54:59

4-16个人复盘（预期电新短期加速）

今日抗疫线这波蓝帆按我预期短期比英科强了，符合判断上周五分时周二分时上抵抗较强，叠加分时看比较明显，盘后龙虎榜机构也来了。看好后面继续走趋势上修复，不涨停没有关系检测龙热景低pe科创股已经打开空间了，中红不到3倍80亿市值大概月底上市这个股上来后能被炒作起来也是对疫情线正向相关关系。按好的预期个股能走两波，第一波短期业绩修复走完后回踩做平台第二波是中红的板块带动。英科修复感觉相对要滞后些不过这认可度实在是难。国际医学，人口概念医美叠加辅助生殖水下翻红，当初做他也是博弈人口数据发布短期加速偏投机

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福晶科技
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北汽蓝谷
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国际医学
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四维图新
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蓝帆医疗

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-04-15 01:30:15

4-14个人复盘

总体震荡市场方向轮动快速，今日整体板块上医美，锂电锂矿，面板方向强势，午后字节消息刺激了相关概念股下午核电穿插。逻辑上好的业绩好的方向市场给与了正向反馈。在一波腰斩下来的核心赛道后期具有前景性成长性的低估值股中，我觉得是有机会走出一波修复的行情偏震荡轮动上涨，包括昨日的跌停的中国中免今日做的大阳修复，虽然今天又崩了一个大票恒瑞但如能尽快完成止跌这里预期不偏悲观。大票板块医美由权重股少女针华东医药拉升涨停带领医美走强；电动车跟随美股特斯拉上涨，权重宁德，赣锋，天齐放量拉升，矿资源优质的融捷拉升涨停

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融捷股份
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德方纳米
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英科医疗
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蓝帆医疗

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