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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2022-06-13 15:15:10

理清华为F5G概念预期差，附产业链弹性最佳标的

事件推动：6月15日，华为开发者大会将举行，核心概念F5G被市场关注。不过现有多数科普文章对F5G解释的过于抽象不利于标的挖掘。下面我们搓丝剥茧，快速清晰认识什么F5G。一、什么是F5G？ 1、F5G是一种宽带接入方式，区别于传统的以太网网线接入，提升10倍以上的宽带能力提升。 2、F5G本身属于光纤通信范畴，也可以叫做千兆光网。核心是基于10G PON的全光接入。产业链上，PLC、DFB 激光器等光芯片作为成本占比高、卡脖子环节依然需要被重视。 3、在消费者端，F5G需要依赖FTTR（光纤到

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东易日盛
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天邑股份

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2022-06-05 16:26:34

Kindle的离开，不是阅读的长别

一、事件上 6月2日，亚马逊中国宣布调整Kindle在华相关业务。公告表示，亚马逊将于2023年6月30日在中国停止Kindle电子书店的运营。在此之后，将不能购买新的电子书；对于已经购买的电子书，可以在2024年6月30日之前下载，并且可以在此后继续阅读。二、电纸书的优点方便检索：关键字全文搜索，再也不担心读完巨著之后找不到某个主题或者关键词的具体段落了。英文书阅读时候还可以相当方便的点词即译，想当年需要一本英文字典伴随的日子不再有了。易取易购：在线商城，无需物流，选择，购买，下载，几

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掌阅科技
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科大讯飞
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汉王科技

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2022-06-05 13:44:36

立中当立——立中集团的壁垒与逻辑

双碳背景下，轻量化是汽车行业发展的大趋势。铝合金综合性价比突出，是汽车轻量化的首选材料。目前汽车用铝合金以压铸铝合金为主，压铸铝合金制品在汽车用铝中约占54%～70%。今年比亚迪CTB+特斯拉CTC+零跑CTC电池一体化技术铺开，一体化压铸路线渗透将大幅提升。（轻量化、提高能效比、降低成本）在下半年立中的业务爆发之际，谈一谈立中的竞争壁垒与逻辑。具体的壁垒分析如下： 1、专利的壁垒设置。铝合金材料配比需考虑主成分、核心成分、痕量元素、有害元素，材料的成分和添加元素不同将直接影响材料的性能，立

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立中集团

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-11-01 22:17:19

电动化大潮下，汽车热管理系统地位几何。

一，行业现状 1.新能源汽车热管理系统包括动力电池热管理、电机电控热管理和乘员舱热管理。 1）动力电池热管理：新能源汽车热管理核心增量，动力电池热管理技术路线主要有风冷、液冷、直冷和相变材料四种，其中液冷是主流趋势。 2）电机电控热管理：温度控制带来最佳性能体验电机电控零部件产生高温影响性能，需通过冷却循环及时散热，电机电控零部件工作时产生的热量若不及时散去会使其性能和寿命下降。 3）乘员舱热管理：制热功能纯增量，热泵是趋势传统燃油车用发动机余热为乘员舱制热，新能源汽车需新增制热系统。新能源汽车

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银轮股份
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拓普集团
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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-11-01 21:51:24

必读 —— 磷酸铁锂与三元正极行业复盘与展望

一、磷酸铁锂行业情况去年底出过一篇报告，做了行业复盘，从2012年开始到2020年。从大维度来讲，2015年是一个分界线，新能源车的补贴之前不对能量密度进行考核的，客车最好用磷酸铁锂电池，因为考虑到安全，到2017年补贴纳入能量密度考核，当时磷酸铁锂刚好难以达到补贴标准，而三元刚好超过标准一点，铁锂一般能量密度当时是100，三元是125，就把铁锂卡在了外面，我们不探讨为什么这样设置，看结果的话三元整个2018-2020年行业增速比较快，2019年是铁锂最惨的一年，-10%以上的增长。 2019

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云天化

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-08-30 01:46:13

周末研报分享

国资云、硅料研报、专精的。

专精特新“小巨人”，细分领域领跑者20210811.pdf

透过四川国资云展望“国资云”投资机会202110829.pdf

机构一周沟通与小结20210829.pdf

工业硅料专家20210827.pdf

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启明信息
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电科网安

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-08-22 18:38:16

再聊福晶科技

之前在上海车展那波关注过福晶科技，这次借着半年报再来看看这家公司：一.先看公司主要产品和业务：经过多年的技术积累和产品开发，公司产品种类不断丰富和完善，形成品种齐全的产品体系，成为业内少数能够为激光客户提供晶体、光学、器件产品一站式综合服务的供应商。公司产品包括晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类，其中晶体元器件产品包括非线性光学晶体、激光晶体、磁光晶体、双折射晶体、声光和电光晶体、闪烁晶体等；精密光学元件产品包括窗口片、反射镜、棱镜、偏振器、柱面镜、球面镜、波片、分光镜等；激光器

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福晶科技

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-08-05 23:42:41

低位成长类分支

近期相关的低位成长类的，工业互联网、军工、调研会议。

大制造电话会20210804.pdf

军工线上交流20210802.pdf

风机销售专家展望行业需求20210803.pdf

工业软件专家电话会议20210803.pdf

中望软件20210804.pdf

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中航沈飞
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中望软件

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-07-25 22:43:27

这一次台风“烟花”带来的降雨将是前所未有的，下一个山竹？

“烟花” 从出生起，就不断搞事情的台风“烟花”，强度和登陆位置大致确定了，根据中央气象台的预报，“烟花”将会以每小时15公里左右的速度，向北偏西的方向移动，强度变化不大，维持在强台风级(42m/s，14级)。今年第6号台风“烟花”登陆时，庞大的风圈和充沛的水汽上岸，将带来更加惊人的台风雨影响。届时，第6号台风“烟花”中心经过的附近海域或地区风力可达12-14级，阵风15-16级。如果说“烟花”间接导致了河南暴雨，那么接下来几天，浙江，福建，上海，江苏等地的暴雨则是受“烟花”的直接影响，也将会出

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得润电子
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沪光股份
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永鼎股份

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-07-20 23:40:49

郑州挺住！郑州加油！

1.事件从昨天（7月19日）开始，河南郑州出现持续强降雨天气，市区普遍达到大暴雨量级，局地达到特大暴雨量级，今天（7月20日）上午当地防汛应急响应由IV级直接提升至Ⅱ级，随后，郑州市防指将防汛Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级。持续强降雨致多趟列车晚点停运。今天（7月20日），总台央视记者从郑州火车站了解到，受持续强降雨影响，中国铁路郑州局集团公司管内普速陇海线、焦柳线、宁西线及京广线部分区段封锁或限速运行。郑州的这场暴雨相当于1小时下了全年的三分之一的降水量，1h雨量高达201.9mm，史诗级别，

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青龙管业
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凌霄泵业
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大元泵业
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辰安科技

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-07-19 23:16:31

韭菜学习时间——A股各细分行业龙头（建议收藏转载）转帖

A股优秀的医药股名单 1.振东制药振东制药主营业务为维生素、矿物质制剂、中药、创新药等产品的研发、生产和销售。公司主品朗迪钙2020 年终端销售额全国第一。截至报告期内，公司共有613个批文，11个剂型，其中240个品种被2020版《国家医保目录》收录，医保产品占比59.41%。拥有独家产品或剂型13个。六大龙头产品：一、朗迪钙销量全国第一，覆盖所有年龄段人群，线下线上、医院、药房覆盖率第一。二、脱发药物“达霏欣”销量增速第一，市场占有率仅次于第一的曼迪（中国脱发人群2.5亿，市场规模大

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爱尔眼科
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恒瑞医药
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乐普医疗
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智飞生物

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-07-09 04:10:29

氢燃料产业链梳理及概念股汇总

事件推动：上海国际氢能与电池汽车技术大会近期在7-14开幕。一．在锂资源全球约束和能源安全背景下大环境下，推进氢能发展是发达国家的共识。氢能战略已成为国家发展的大战略。日本：锂资源约束下的优先选择方向。日本于 2020 年 12 月提出《2050 年碳中和绿色增长战略》（以下简称《战略》）作为日本碳中和发展的纲领性战略，其中基于资源约束和发展核心竞争力的两方面因素对氢能发展提出了长期规划并作为优先选择方向。欧盟：能源系统与清洁氢的有机结合是重要发展方向。欧盟整体已于 1990 年实现

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美锦能源
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潍柴动力
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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-07-06 23:49:58

疾风骤雨下的长期赛道物联网

事件上：国际物联网展下月即将在深圳如期举办。下面做相关概念梳理。 1. AIoT：产业链逐渐完善，下游应用层先后爆发 “AIoT”即“AI+IoT”，即人工智能技术（AI）与物联网（IoT）在实际应用中的落地融合。物联网采集底层数据，人工智能技术处理、分析数据并实现相应功能，两项技术相互促进。AIoT 作为一种新的 IoT 应用形态，以数以十亿计的低成本、小型、低功耗的设备为基础，实现对资产、流程、系统等的智能化跟踪、识别、监控和管理，可以极大地提升社会的信息化程度和运行效率。 AIoT 主要分

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博通集成
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乐鑫科技

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-07-06 00:22:23

网络时代下，个人信息的起草者。

继国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，切实保障广大用户个人信息安全之后，又有三家公司被启动网络安全审查、停止了新用户注册，这3家是运满满、货车帮、BOSS直聘。网络数据个人数据安全容易进一步发酵近期每日互动（个推）即将亮相2021世界人工智能大会WAIC。 SDK概述 SDK 即软件开发工具包（Software Development Kit），一般指一些被软件工程师用于创建应用软件的工具集合。SDK 根据功能的不同可以分为推送

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每日互动

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-07-05 00:01:57

从正极，负极，隔膜，电解液到最后的一片铜箔

新能源汽车产业的持续火热，也为下游产业链带来景气度的持续攀升。作为锂电、电子领域的基础材料，铜箔如今也成为一宗“抢手货”。招商证券近日发布研报认为，铜箔是锂电材料中紧张程度仅次于电解液的环节，加工费率在持续抬升。诺德股份（600110）近期接受调研时也直言不讳：“近期新能源锂电产业整体景气度持续，锂电铜箔行业产销两旺。公司目前整体订单排产已满，产品价格随行就市。目前看，铜箔行业有限产能和供应在短期内难以满足客户需要。在锂电铜箔产品供不应求背景下，出现了客户主动加价争取订单的情况，行业铜箔加工费

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铜陵有色
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诺德股份

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2022-06-13 15:15:10

理清华为F5G概念预期差，附产业链弹性最佳标的

事件推动：6月15日，华为开发者大会将举行，核心概念F5G被市场关注。不过现有多数科普文章对F5G解释的过于抽象不利于标的挖掘。下面我们搓丝剥茧，快速清晰认识什么F5G。一、什么是F5G？ 1、F5G是一种宽带接入方式，区别于传统的以太网网线接入，提升10倍以上的宽带能力提升。 2、F5G本身属于光纤通信范畴，也可以叫做千兆光网。核心是基于10G PON的全光接入。产业链上，PLC、DFB 激光器等光芯片作为成本占比高、卡脖子环节依然需要被重视。 3、在消费者端，F5G需要依赖FTTR（光纤到

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Kindle的离开，不是阅读的长别

一、事件上 6月2日，亚马逊中国宣布调整Kindle在华相关业务。公告表示，亚马逊将于2023年6月30日在中国停止Kindle电子书店的运营。在此之后，将不能购买新的电子书；对于已经购买的电子书，可以在2024年6月30日之前下载，并且可以在此后继续阅读。二、电纸书的优点方便检索：关键字全文搜索，再也不担心读完巨著之后找不到某个主题或者关键词的具体段落了。英文书阅读时候还可以相当方便的点词即译，想当年需要一本英文字典伴随的日子不再有了。易取易购：在线商城，无需物流，选择，购买，下载，几

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立中当立——立中集团的壁垒与逻辑

双碳背景下，轻量化是汽车行业发展的大趋势。铝合金综合性价比突出，是汽车轻量化的首选材料。目前汽车用铝合金以压铸铝合金为主，压铸铝合金制品在汽车用铝中约占54%～70%。今年比亚迪CTB+特斯拉CTC+零跑CTC电池一体化技术铺开，一体化压铸路线渗透将大幅提升。（轻量化、提高能效比、降低成本）在下半年立中的业务爆发之际，谈一谈立中的竞争壁垒与逻辑。具体的壁垒分析如下： 1、专利的壁垒设置。铝合金材料配比需考虑主成分、核心成分、痕量元素、有害元素，材料的成分和添加元素不同将直接影响材料的性能，立

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电动化大潮下，汽车热管理系统地位几何。

一，行业现状 1.新能源汽车热管理系统包括动力电池热管理、电机电控热管理和乘员舱热管理。 1）动力电池热管理：新能源汽车热管理核心增量，动力电池热管理技术路线主要有风冷、液冷、直冷和相变材料四种，其中液冷是主流趋势。 2）电机电控热管理：温度控制带来最佳性能体验电机电控零部件产生高温影响性能，需通过冷却循环及时散热，电机电控零部件工作时产生的热量若不及时散去会使其性能和寿命下降。 3）乘员舱热管理：制热功能纯增量，热泵是趋势传统燃油车用发动机余热为乘员舱制热，新能源汽车需新增制热系统。新能源汽车

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必读 —— 磷酸铁锂与三元正极行业复盘与展望

一、磷酸铁锂行业情况去年底出过一篇报告，做了行业复盘，从2012年开始到2020年。从大维度来讲，2015年是一个分界线，新能源车的补贴之前不对能量密度进行考核的，客车最好用磷酸铁锂电池，因为考虑到安全，到2017年补贴纳入能量密度考核，当时磷酸铁锂刚好难以达到补贴标准，而三元刚好超过标准一点，铁锂一般能量密度当时是100，三元是125，就把铁锂卡在了外面，我们不探讨为什么这样设置，看结果的话三元整个2018-2020年行业增速比较快，2019年是铁锂最惨的一年，-10%以上的增长。 2019

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国资云、硅料研报、专精的。

专精特新“小巨人”，细分领域领跑者20210811.pdf

透过四川国资云展望“国资云”投资机会202110829.pdf

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再聊福晶科技

之前在上海车展那波关注过福晶科技，这次借着半年报再来看看这家公司：一.先看公司主要产品和业务：经过多年的技术积累和产品开发，公司产品种类不断丰富和完善，形成品种齐全的产品体系，成为业内少数能够为激光客户提供晶体、光学、器件产品一站式综合服务的供应商。公司产品包括晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类，其中晶体元器件产品包括非线性光学晶体、激光晶体、磁光晶体、双折射晶体、声光和电光晶体、闪烁晶体等；精密光学元件产品包括窗口片、反射镜、棱镜、偏振器、柱面镜、球面镜、波片、分光镜等；激光器

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低位成长类分支

近期相关的低位成长类的，工业互联网、军工、调研会议。

大制造电话会20210804.pdf

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这一次台风“烟花”带来的降雨将是前所未有的，下一个山竹？

“烟花” 从出生起，就不断搞事情的台风“烟花”，强度和登陆位置大致确定了，根据中央气象台的预报，“烟花”将会以每小时15公里左右的速度，向北偏西的方向移动，强度变化不大，维持在强台风级(42m/s，14级)。今年第6号台风“烟花”登陆时，庞大的风圈和充沛的水汽上岸，将带来更加惊人的台风雨影响。届时，第6号台风“烟花”中心经过的附近海域或地区风力可达12-14级，阵风15-16级。如果说“烟花”间接导致了河南暴雨，那么接下来几天，浙江，福建，上海，江苏等地的暴雨则是受“烟花”的直接影响，也将会出

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郑州挺住！郑州加油！

1.事件从昨天（7月19日）开始，河南郑州出现持续强降雨天气，市区普遍达到大暴雨量级，局地达到特大暴雨量级，今天（7月20日）上午当地防汛应急响应由IV级直接提升至Ⅱ级，随后，郑州市防指将防汛Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级。持续强降雨致多趟列车晚点停运。今天（7月20日），总台央视记者从郑州火车站了解到，受持续强降雨影响，中国铁路郑州局集团公司管内普速陇海线、焦柳线、宁西线及京广线部分区段封锁或限速运行。郑州的这场暴雨相当于1小时下了全年的三分之一的降水量，1h雨量高达201.9mm，史诗级别，

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韭菜学习时间——A股各细分行业龙头（建议收藏转载）转帖

A股优秀的医药股名单 1.振东制药振东制药主营业务为维生素、矿物质制剂、中药、创新药等产品的研发、生产和销售。公司主品朗迪钙2020 年终端销售额全国第一。截至报告期内，公司共有613个批文，11个剂型，其中240个品种被2020版《国家医保目录》收录，医保产品占比59.41%。拥有独家产品或剂型13个。六大龙头产品：一、朗迪钙销量全国第一，覆盖所有年龄段人群，线下线上、医院、药房覆盖率第一。二、脱发药物“达霏欣”销量增速第一，市场占有率仅次于第一的曼迪（中国脱发人群2.5亿，市场规模大

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氢燃料产业链梳理及概念股汇总

事件推动：上海国际氢能与电池汽车技术大会近期在7-14开幕。一．在锂资源全球约束和能源安全背景下大环境下，推进氢能发展是发达国家的共识。氢能战略已成为国家发展的大战略。日本：锂资源约束下的优先选择方向。日本于 2020 年 12 月提出《2050 年碳中和绿色增长战略》（以下简称《战略》）作为日本碳中和发展的纲领性战略，其中基于资源约束和发展核心竞争力的两方面因素对氢能发展提出了长期规划并作为优先选择方向。欧盟：能源系统与清洁氢的有机结合是重要发展方向。欧盟整体已于 1990 年实现

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疾风骤雨下的长期赛道物联网

事件上：国际物联网展下月即将在深圳如期举办。下面做相关概念梳理。 1. AIoT：产业链逐渐完善，下游应用层先后爆发 “AIoT”即“AI+IoT”，即人工智能技术（AI）与物联网（IoT）在实际应用中的落地融合。物联网采集底层数据，人工智能技术处理、分析数据并实现相应功能，两项技术相互促进。AIoT 作为一种新的 IoT 应用形态，以数以十亿计的低成本、小型、低功耗的设备为基础，实现对资产、流程、系统等的智能化跟踪、识别、监控和管理，可以极大地提升社会的信息化程度和运行效率。 AIoT 主要分

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网络时代下，个人信息的起草者。

继国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，切实保障广大用户个人信息安全之后，又有三家公司被启动网络安全审查、停止了新用户注册，这3家是运满满、货车帮、BOSS直聘。网络数据个人数据安全容易进一步发酵近期每日互动（个推）即将亮相2021世界人工智能大会WAIC。 SDK概述 SDK 即软件开发工具包（Software Development Kit），一般指一些被软件工程师用于创建应用软件的工具集合。SDK 根据功能的不同可以分为推送

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从正极，负极，隔膜，电解液到最后的一片铜箔

新能源汽车产业的持续火热，也为下游产业链带来景气度的持续攀升。作为锂电、电子领域的基础材料，铜箔如今也成为一宗“抢手货”。招商证券近日发布研报认为，铜箔是锂电材料中紧张程度仅次于电解液的环节，加工费率在持续抬升。诺德股份（600110）近期接受调研时也直言不讳：“近期新能源锂电产业整体景气度持续，锂电铜箔行业产销两旺。公司目前整体订单排产已满，产品价格随行就市。目前看，铜箔行业有限产能和供应在短期内难以满足客户需要。在锂电铜箔产品供不应求背景下，出现了客户主动加价争取订单的情况，行业铜箔加工费

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理清华为F5G概念预期差，附产业链弹性最佳标的

事件推动：6月15日，华为开发者大会将举行，核心概念F5G被市场关注。不过现有多数科普文章对F5G解释的过于抽象不利于标的挖掘。下面我们搓丝剥茧，快速清晰认识什么F5G。一、什么是F5G？ 1、F5G是一种宽带接入方式，区别于传统的以太网网线接入，提升10倍以上的宽带能力提升。 2、F5G本身属于光纤通信范畴，也可以叫做千兆光网。核心是基于10G PON的全光接入。产业链上，PLC、DFB 激光器等光芯片作为成本占比高、卡脖子环节依然需要被重视。 3、在消费者端，F5G需要依赖FTTR（光纤到

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2022-06-05 16:26:34

Kindle的离开，不是阅读的长别

一、事件上 6月2日，亚马逊中国宣布调整Kindle在华相关业务。公告表示，亚马逊将于2023年6月30日在中国停止Kindle电子书店的运营。在此之后，将不能购买新的电子书；对于已经购买的电子书，可以在2024年6月30日之前下载，并且可以在此后继续阅读。二、电纸书的优点方便检索：关键字全文搜索，再也不担心读完巨著之后找不到某个主题或者关键词的具体段落了。英文书阅读时候还可以相当方便的点词即译，想当年需要一本英文字典伴随的日子不再有了。易取易购：在线商城，无需物流，选择，购买，下载，几

S
掌阅科技
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科大讯飞
S
汉王科技

3

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15

12.76
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2022-06-05 13:44:36

立中当立——立中集团的壁垒与逻辑

双碳背景下，轻量化是汽车行业发展的大趋势。铝合金综合性价比突出，是汽车轻量化的首选材料。目前汽车用铝合金以压铸铝合金为主，压铸铝合金制品在汽车用铝中约占54%～70%。今年比亚迪CTB+特斯拉CTC+零跑CTC电池一体化技术铺开，一体化压铸路线渗透将大幅提升。（轻量化、提高能效比、降低成本）在下半年立中的业务爆发之际，谈一谈立中的竞争壁垒与逻辑。具体的壁垒分析如下： 1、专利的壁垒设置。铝合金材料配比需考虑主成分、核心成分、痕量元素、有害元素，材料的成分和添加元素不同将直接影响材料的性能，立

S
立中集团

29

14

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36.27
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-11-01 22:17:19

电动化大潮下，汽车热管理系统地位几何。

一，行业现状 1.新能源汽车热管理系统包括动力电池热管理、电机电控热管理和乘员舱热管理。 1）动力电池热管理：新能源汽车热管理核心增量，动力电池热管理技术路线主要有风冷、液冷、直冷和相变材料四种，其中液冷是主流趋势。 2）电机电控热管理：温度控制带来最佳性能体验电机电控零部件产生高温影响性能，需通过冷却循环及时散热，电机电控零部件工作时产生的热量若不及时散去会使其性能和寿命下降。 3）乘员舱热管理：制热功能纯增量，热泵是趋势传统燃油车用发动机余热为乘员舱制热，新能源汽车需新增制热系统。新能源汽车

S
银轮股份
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拓普集团
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奥特佳
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三花智控

21

18

24

49.49
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-11-01 21:51:24

必读 —— 磷酸铁锂与三元正极行业复盘与展望

一、磷酸铁锂行业情况去年底出过一篇报告，做了行业复盘，从2012年开始到2020年。从大维度来讲，2015年是一个分界线，新能源车的补贴之前不对能量密度进行考核的，客车最好用磷酸铁锂电池，因为考虑到安全，到2017年补贴纳入能量密度考核，当时磷酸铁锂刚好难以达到补贴标准，而三元刚好超过标准一点，铁锂一般能量密度当时是100，三元是125，就把铁锂卡在了外面，我们不探讨为什么这样设置，看结果的话三元整个2018-2020年行业增速比较快，2019年是铁锂最惨的一年，-10%以上的增长。 2019

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湖北宜化
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德方纳米
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云天化

7

6

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13.47
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-08-30 01:46:13

周末研报分享

国资云、硅料研报、专精的。

专精特新“小巨人”，细分领域领跑者20210811.pdf

透过四川国资云展望“国资云”投资机会202110829.pdf

机构一周沟通与小结20210829.pdf

工业硅料专家20210827.pdf

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启明信息
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电科网安

1

3

5

5.17
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-08-22 18:38:16

再聊福晶科技

之前在上海车展那波关注过福晶科技，这次借着半年报再来看看这家公司：一.先看公司主要产品和业务：经过多年的技术积累和产品开发，公司产品种类不断丰富和完善，形成品种齐全的产品体系，成为业内少数能够为激光客户提供晶体、光学、器件产品一站式综合服务的供应商。公司产品包括晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类，其中晶体元器件产品包括非线性光学晶体、激光晶体、磁光晶体、双折射晶体、声光和电光晶体、闪烁晶体等；精密光学元件产品包括窗口片、反射镜、棱镜、偏振器、柱面镜、球面镜、波片、分光镜等；激光器

S
福晶科技

4

2

7

4.14
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-08-05 23:42:41

低位成长类分支

近期相关的低位成长类的，工业互联网、军工、调研会议。

大制造电话会20210804.pdf

军工线上交流20210802.pdf

风机销售专家展望行业需求20210803.pdf

工业软件专家电话会议20210803.pdf

中望软件20210804.pdf

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中航沈飞
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中望软件

4

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9

10.52
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-07-25 22:43:27

这一次台风“烟花”带来的降雨将是前所未有的，下一个山竹？

“烟花” 从出生起，就不断搞事情的台风“烟花”，强度和登陆位置大致确定了，根据中央气象台的预报，“烟花”将会以每小时15公里左右的速度，向北偏西的方向移动，强度变化不大，维持在强台风级(42m/s，14级)。今年第6号台风“烟花”登陆时，庞大的风圈和充沛的水汽上岸，将带来更加惊人的台风雨影响。届时，第6号台风“烟花”中心经过的附近海域或地区风力可达12-14级，阵风15-16级。如果说“烟花”间接导致了河南暴雨，那么接下来几天，浙江，福建，上海，江苏等地的暴雨则是受“烟花”的直接影响，也将会出

S
得润电子
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沪光股份
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永鼎股份

2

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10.56
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-07-20 23:40:49

郑州挺住！郑州加油！

1.事件从昨天（7月19日）开始，河南郑州出现持续强降雨天气，市区普遍达到大暴雨量级，局地达到特大暴雨量级，今天（7月20日）上午当地防汛应急响应由IV级直接提升至Ⅱ级，随后，郑州市防指将防汛Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级。持续强降雨致多趟列车晚点停运。今天（7月20日），总台央视记者从郑州火车站了解到，受持续强降雨影响，中国铁路郑州局集团公司管内普速陇海线、焦柳线、宁西线及京广线部分区段封锁或限速运行。郑州的这场暴雨相当于1小时下了全年的三分之一的降水量，1h雨量高达201.9mm，史诗级别，

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青龙管业
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凌霄泵业
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大元泵业
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辰安科技

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23.76
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-07-19 23:16:31

韭菜学习时间——A股各细分行业龙头（建议收藏转载）转帖

A股优秀的医药股名单 1.振东制药振东制药主营业务为维生素、矿物质制剂、中药、创新药等产品的研发、生产和销售。公司主品朗迪钙2020 年终端销售额全国第一。截至报告期内，公司共有613个批文，11个剂型，其中240个品种被2020版《国家医保目录》收录，医保产品占比59.41%。拥有独家产品或剂型13个。六大龙头产品：一、朗迪钙销量全国第一，覆盖所有年龄段人群，线下线上、医院、药房覆盖率第一。二、脱发药物“达霏欣”销量增速第一，市场占有率仅次于第一的曼迪（中国脱发人群2.5亿，市场规模大

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爱尔眼科
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恒瑞医药
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乐普医疗
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智飞生物

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-07-09 04:10:29

氢燃料产业链梳理及概念股汇总

事件推动：上海国际氢能与电池汽车技术大会近期在7-14开幕。一．在锂资源全球约束和能源安全背景下大环境下，推进氢能发展是发达国家的共识。氢能战略已成为国家发展的大战略。日本：锂资源约束下的优先选择方向。日本于 2020 年 12 月提出《2050 年碳中和绿色增长战略》（以下简称《战略》）作为日本碳中和发展的纲领性战略，其中基于资源约束和发展核心竞争力的两方面因素对氢能发展提出了长期规划并作为优先选择方向。欧盟：能源系统与清洁氢的有机结合是重要发展方向。欧盟整体已于 1990 年实现

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美锦能源
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潍柴动力
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亿华通

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-07-06 23:49:58

疾风骤雨下的长期赛道物联网

事件上：国际物联网展下月即将在深圳如期举办。下面做相关概念梳理。 1. AIoT：产业链逐渐完善，下游应用层先后爆发 “AIoT”即“AI+IoT”，即人工智能技术（AI）与物联网（IoT）在实际应用中的落地融合。物联网采集底层数据，人工智能技术处理、分析数据并实现相应功能，两项技术相互促进。AIoT 作为一种新的 IoT 应用形态，以数以十亿计的低成本、小型、低功耗的设备为基础，实现对资产、流程、系统等的智能化跟踪、识别、监控和管理，可以极大地提升社会的信息化程度和运行效率。 AIoT 主要分

S
博通集成
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乐鑫科技

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-07-06 00:22:23

网络时代下，个人信息的起草者。

继国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，切实保障广大用户个人信息安全之后，又有三家公司被启动网络安全审查、停止了新用户注册，这3家是运满满、货车帮、BOSS直聘。网络数据个人数据安全容易进一步发酵近期每日互动（个推）即将亮相2021世界人工智能大会WAIC。 SDK概述 SDK 即软件开发工具包（Software Development Kit），一般指一些被软件工程师用于创建应用软件的工具集合。SDK 根据功能的不同可以分为推送

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每日互动

1

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8.08
肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-07-05 00:01:57

从正极，负极，隔膜，电解液到最后的一片铜箔

新能源汽车产业的持续火热，也为下游产业链带来景气度的持续攀升。作为锂电、电子领域的基础材料，铜箔如今也成为一宗“抢手货”。招商证券近日发布研报认为，铜箔是锂电材料中紧张程度仅次于电解液的环节，加工费率在持续抬升。诺德股份（600110）近期接受调研时也直言不讳：“近期新能源锂电产业整体景气度持续，锂电铜箔行业产销两旺。公司目前整体订单排产已满，产品价格随行就市。目前看，铜箔行业有限产能和供应在短期内难以满足客户需要。在锂电铜箔产品供不应求背景下，出现了客户主动加价争取订单的情况，行业铜箔加工费

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铜陵有色
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诺德股份

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前往

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2022-06-13 15:15:10

理清华为F5G概念预期差，附产业链弹性最佳标的

事件推动：6月15日，华为开发者大会将举行，核心概念F5G被市场关注。不过现有多数科普文章对F5G解释的过于抽象不利于标的挖掘。下面我们搓丝剥茧，快速清晰认识什么F5G。一、什么是F5G？ 1、F5G是一种宽带接入方式，区别于传统的以太网网线接入，提升10倍以上的宽带能力提升。 2、F5G本身属于光纤通信范畴，也可以叫做千兆光网。核心是基于10G PON的全光接入。产业链上，PLC、DFB 激光器等光芯片作为成本占比高、卡脖子环节依然需要被重视。 3、在消费者端，F5G需要依赖FTTR（光纤到

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东易日盛
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天邑股份

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2022-06-05 16:26:34

Kindle的离开，不是阅读的长别

一、事件上 6月2日，亚马逊中国宣布调整Kindle在华相关业务。公告表示，亚马逊将于2023年6月30日在中国停止Kindle电子书店的运营。在此之后，将不能购买新的电子书；对于已经购买的电子书，可以在2024年6月30日之前下载，并且可以在此后继续阅读。二、电纸书的优点方便检索：关键字全文搜索，再也不担心读完巨著之后找不到某个主题或者关键词的具体段落了。英文书阅读时候还可以相当方便的点词即译，想当年需要一本英文字典伴随的日子不再有了。易取易购：在线商城，无需物流，选择，购买，下载，几

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立中当立——立中集团的壁垒与逻辑

双碳背景下，轻量化是汽车行业发展的大趋势。铝合金综合性价比突出，是汽车轻量化的首选材料。目前汽车用铝合金以压铸铝合金为主，压铸铝合金制品在汽车用铝中约占54%～70%。今年比亚迪CTB+特斯拉CTC+零跑CTC电池一体化技术铺开，一体化压铸路线渗透将大幅提升。（轻量化、提高能效比、降低成本）在下半年立中的业务爆发之际，谈一谈立中的竞争壁垒与逻辑。具体的壁垒分析如下： 1、专利的壁垒设置。铝合金材料配比需考虑主成分、核心成分、痕量元素、有害元素，材料的成分和添加元素不同将直接影响材料的性能，立

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立中集团

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2021-11-01 22:17:19

电动化大潮下，汽车热管理系统地位几何。

一，行业现状 1.新能源汽车热管理系统包括动力电池热管理、电机电控热管理和乘员舱热管理。 1）动力电池热管理：新能源汽车热管理核心增量，动力电池热管理技术路线主要有风冷、液冷、直冷和相变材料四种，其中液冷是主流趋势。 2）电机电控热管理：温度控制带来最佳性能体验电机电控零部件产生高温影响性能，需通过冷却循环及时散热，电机电控零部件工作时产生的热量若不及时散去会使其性能和寿命下降。 3）乘员舱热管理：制热功能纯增量，热泵是趋势传统燃油车用发动机余热为乘员舱制热，新能源汽车需新增制热系统。新能源汽车

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银轮股份
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拓普集团
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奥特佳
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三花智控

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必读 —— 磷酸铁锂与三元正极行业复盘与展望

一、磷酸铁锂行业情况去年底出过一篇报告，做了行业复盘，从2012年开始到2020年。从大维度来讲，2015年是一个分界线，新能源车的补贴之前不对能量密度进行考核的，客车最好用磷酸铁锂电池，因为考虑到安全，到2017年补贴纳入能量密度考核，当时磷酸铁锂刚好难以达到补贴标准，而三元刚好超过标准一点，铁锂一般能量密度当时是100，三元是125，就把铁锂卡在了外面，我们不探讨为什么这样设置，看结果的话三元整个2018-2020年行业增速比较快，2019年是铁锂最惨的一年，-10%以上的增长。 2019

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湖北宜化
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德方纳米
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周末研报分享

国资云、硅料研报、专精的。

专精特新“小巨人”，细分领域领跑者20210811.pdf

透过四川国资云展望“国资云”投资机会202110829.pdf

机构一周沟通与小结20210829.pdf

工业硅料专家20210827.pdf

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再聊福晶科技

之前在上海车展那波关注过福晶科技，这次借着半年报再来看看这家公司：一.先看公司主要产品和业务：经过多年的技术积累和产品开发，公司产品种类不断丰富和完善，形成品种齐全的产品体系，成为业内少数能够为激光客户提供晶体、光学、器件产品一站式综合服务的供应商。公司产品包括晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类，其中晶体元器件产品包括非线性光学晶体、激光晶体、磁光晶体、双折射晶体、声光和电光晶体、闪烁晶体等；精密光学元件产品包括窗口片、反射镜、棱镜、偏振器、柱面镜、球面镜、波片、分光镜等；激光器

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福晶科技

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低位成长类分支

近期相关的低位成长类的，工业互联网、军工、调研会议。

大制造电话会20210804.pdf

军工线上交流20210802.pdf

风机销售专家展望行业需求20210803.pdf

工业软件专家电话会议20210803.pdf

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这一次台风“烟花”带来的降雨将是前所未有的，下一个山竹？

“烟花” 从出生起，就不断搞事情的台风“烟花”，强度和登陆位置大致确定了，根据中央气象台的预报，“烟花”将会以每小时15公里左右的速度，向北偏西的方向移动，强度变化不大，维持在强台风级(42m/s，14级)。今年第6号台风“烟花”登陆时，庞大的风圈和充沛的水汽上岸，将带来更加惊人的台风雨影响。届时，第6号台风“烟花”中心经过的附近海域或地区风力可达12-14级，阵风15-16级。如果说“烟花”间接导致了河南暴雨，那么接下来几天，浙江，福建，上海，江苏等地的暴雨则是受“烟花”的直接影响，也将会出

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郑州挺住！郑州加油！

1.事件从昨天（7月19日）开始，河南郑州出现持续强降雨天气，市区普遍达到大暴雨量级，局地达到特大暴雨量级，今天（7月20日）上午当地防汛应急响应由IV级直接提升至Ⅱ级，随后，郑州市防指将防汛Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级。持续强降雨致多趟列车晚点停运。今天（7月20日），总台央视记者从郑州火车站了解到，受持续强降雨影响，中国铁路郑州局集团公司管内普速陇海线、焦柳线、宁西线及京广线部分区段封锁或限速运行。郑州的这场暴雨相当于1小时下了全年的三分之一的降水量，1h雨量高达201.9mm，史诗级别，

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青龙管业
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韭菜学习时间——A股各细分行业龙头（建议收藏转载）转帖

A股优秀的医药股名单 1.振东制药振东制药主营业务为维生素、矿物质制剂、中药、创新药等产品的研发、生产和销售。公司主品朗迪钙2020 年终端销售额全国第一。截至报告期内，公司共有613个批文，11个剂型，其中240个品种被2020版《国家医保目录》收录，医保产品占比59.41%。拥有独家产品或剂型13个。六大龙头产品：一、朗迪钙销量全国第一，覆盖所有年龄段人群，线下线上、医院、药房覆盖率第一。二、脱发药物“达霏欣”销量增速第一，市场占有率仅次于第一的曼迪（中国脱发人群2.5亿，市场规模大

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氢燃料产业链梳理及概念股汇总

事件推动：上海国际氢能与电池汽车技术大会近期在7-14开幕。一．在锂资源全球约束和能源安全背景下大环境下，推进氢能发展是发达国家的共识。氢能战略已成为国家发展的大战略。日本：锂资源约束下的优先选择方向。日本于 2020 年 12 月提出《2050 年碳中和绿色增长战略》（以下简称《战略》）作为日本碳中和发展的纲领性战略，其中基于资源约束和发展核心竞争力的两方面因素对氢能发展提出了长期规划并作为优先选择方向。欧盟：能源系统与清洁氢的有机结合是重要发展方向。欧盟整体已于 1990 年实现

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疾风骤雨下的长期赛道物联网

事件上：国际物联网展下月即将在深圳如期举办。下面做相关概念梳理。 1. AIoT：产业链逐渐完善，下游应用层先后爆发 “AIoT”即“AI+IoT”，即人工智能技术（AI）与物联网（IoT）在实际应用中的落地融合。物联网采集底层数据，人工智能技术处理、分析数据并实现相应功能，两项技术相互促进。AIoT 作为一种新的 IoT 应用形态，以数以十亿计的低成本、小型、低功耗的设备为基础，实现对资产、流程、系统等的智能化跟踪、识别、监控和管理，可以极大地提升社会的信息化程度和运行效率。 AIoT 主要分

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网络时代下，个人信息的起草者。

继国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，切实保障广大用户个人信息安全之后，又有三家公司被启动网络安全审查、停止了新用户注册，这3家是运满满、货车帮、BOSS直聘。网络数据个人数据安全容易进一步发酵近期每日互动（个推）即将亮相2021世界人工智能大会WAIC。 SDK概述 SDK 即软件开发工具包（Software Development Kit），一般指一些被软件工程师用于创建应用软件的工具集合。SDK 根据功能的不同可以分为推送

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从正极，负极，隔膜，电解液到最后的一片铜箔

新能源汽车产业的持续火热，也为下游产业链带来景气度的持续攀升。作为锂电、电子领域的基础材料，铜箔如今也成为一宗“抢手货”。招商证券近日发布研报认为，铜箔是锂电材料中紧张程度仅次于电解液的环节，加工费率在持续抬升。诺德股份（600110）近期接受调研时也直言不讳：“近期新能源锂电产业整体景气度持续，锂电铜箔行业产销两旺。公司目前整体订单排产已满，产品价格随行就市。目前看，铜箔行业有限产能和供应在短期内难以满足客户需要。在锂电铜箔产品供不应求背景下，出现了客户主动加价争取订单的情况，行业铜箔加工费

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理清华为F5G概念预期差，附产业链弹性最佳标的

事件推动：6月15日，华为开发者大会将举行，核心概念F5G被市场关注。不过现有多数科普文章对F5G解释的过于抽象不利于标的挖掘。下面我们搓丝剥茧，快速清晰认识什么F5G。一、什么是F5G？ 1、F5G是一种宽带接入方式，区别于传统的以太网网线接入，提升10倍以上的宽带能力提升。 2、F5G本身属于光纤通信范畴，也可以叫做千兆光网。核心是基于10G PON的全光接入。产业链上，PLC、DFB 激光器等光芯片作为成本占比高、卡脖子环节依然需要被重视。 3、在消费者端，F5G需要依赖FTTR（光纤到

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Kindle的离开，不是阅读的长别

一、事件上 6月2日，亚马逊中国宣布调整Kindle在华相关业务。公告表示，亚马逊将于2023年6月30日在中国停止Kindle电子书店的运营。在此之后，将不能购买新的电子书；对于已经购买的电子书，可以在2024年6月30日之前下载，并且可以在此后继续阅读。二、电纸书的优点方便检索：关键字全文搜索，再也不担心读完巨著之后找不到某个主题或者关键词的具体段落了。英文书阅读时候还可以相当方便的点词即译，想当年需要一本英文字典伴随的日子不再有了。易取易购：在线商城，无需物流，选择，购买，下载，几

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2022-06-05 13:44:36

立中当立——立中集团的壁垒与逻辑

双碳背景下，轻量化是汽车行业发展的大趋势。铝合金综合性价比突出，是汽车轻量化的首选材料。目前汽车用铝合金以压铸铝合金为主，压铸铝合金制品在汽车用铝中约占54%～70%。今年比亚迪CTB+特斯拉CTC+零跑CTC电池一体化技术铺开，一体化压铸路线渗透将大幅提升。（轻量化、提高能效比、降低成本）在下半年立中的业务爆发之际，谈一谈立中的竞争壁垒与逻辑。具体的壁垒分析如下： 1、专利的壁垒设置。铝合金材料配比需考虑主成分、核心成分、痕量元素、有害元素，材料的成分和添加元素不同将直接影响材料的性能，立

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立中集团

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-11-01 22:17:19

电动化大潮下，汽车热管理系统地位几何。

一，行业现状 1.新能源汽车热管理系统包括动力电池热管理、电机电控热管理和乘员舱热管理。 1）动力电池热管理：新能源汽车热管理核心增量，动力电池热管理技术路线主要有风冷、液冷、直冷和相变材料四种，其中液冷是主流趋势。 2）电机电控热管理：温度控制带来最佳性能体验电机电控零部件产生高温影响性能，需通过冷却循环及时散热，电机电控零部件工作时产生的热量若不及时散去会使其性能和寿命下降。 3）乘员舱热管理：制热功能纯增量，热泵是趋势传统燃油车用发动机余热为乘员舱制热，新能源汽车需新增制热系统。新能源汽车

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银轮股份
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拓普集团
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奥特佳
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三花智控

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-11-01 21:51:24

必读 —— 磷酸铁锂与三元正极行业复盘与展望

一、磷酸铁锂行业情况去年底出过一篇报告，做了行业复盘，从2012年开始到2020年。从大维度来讲，2015年是一个分界线，新能源车的补贴之前不对能量密度进行考核的，客车最好用磷酸铁锂电池，因为考虑到安全，到2017年补贴纳入能量密度考核，当时磷酸铁锂刚好难以达到补贴标准，而三元刚好超过标准一点，铁锂一般能量密度当时是100，三元是125，就把铁锂卡在了外面，我们不探讨为什么这样设置，看结果的话三元整个2018-2020年行业增速比较快，2019年是铁锂最惨的一年，-10%以上的增长。 2019

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湖北宜化
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德方纳米
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云天化

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-08-30 01:46:13

周末研报分享

国资云、硅料研报、专精的。

专精特新“小巨人”，细分领域领跑者20210811.pdf

透过四川国资云展望“国资云”投资机会202110829.pdf

机构一周沟通与小结20210829.pdf

工业硅料专家20210827.pdf

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启明信息
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电科网安

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-08-22 18:38:16

再聊福晶科技

之前在上海车展那波关注过福晶科技，这次借着半年报再来看看这家公司：一.先看公司主要产品和业务：经过多年的技术积累和产品开发，公司产品种类不断丰富和完善，形成品种齐全的产品体系，成为业内少数能够为激光客户提供晶体、光学、器件产品一站式综合服务的供应商。公司产品包括晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类，其中晶体元器件产品包括非线性光学晶体、激光晶体、磁光晶体、双折射晶体、声光和电光晶体、闪烁晶体等；精密光学元件产品包括窗口片、反射镜、棱镜、偏振器、柱面镜、球面镜、波片、分光镜等；激光器

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福晶科技

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-08-05 23:42:41

低位成长类分支

近期相关的低位成长类的，工业互联网、军工、调研会议。

大制造电话会20210804.pdf

军工线上交流20210802.pdf

风机销售专家展望行业需求20210803.pdf

工业软件专家电话会议20210803.pdf

中望软件20210804.pdf

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中航沈飞
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中望软件

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-07-25 22:43:27

这一次台风“烟花”带来的降雨将是前所未有的，下一个山竹？

“烟花” 从出生起，就不断搞事情的台风“烟花”，强度和登陆位置大致确定了，根据中央气象台的预报，“烟花”将会以每小时15公里左右的速度，向北偏西的方向移动，强度变化不大，维持在强台风级(42m/s，14级)。今年第6号台风“烟花”登陆时，庞大的风圈和充沛的水汽上岸，将带来更加惊人的台风雨影响。届时，第6号台风“烟花”中心经过的附近海域或地区风力可达12-14级，阵风15-16级。如果说“烟花”间接导致了河南暴雨，那么接下来几天，浙江，福建，上海，江苏等地的暴雨则是受“烟花”的直接影响，也将会出

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得润电子
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沪光股份
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永鼎股份

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-07-20 23:40:49

郑州挺住！郑州加油！

1.事件从昨天（7月19日）开始，河南郑州出现持续强降雨天气，市区普遍达到大暴雨量级，局地达到特大暴雨量级，今天（7月20日）上午当地防汛应急响应由IV级直接提升至Ⅱ级，随后，郑州市防指将防汛Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级。持续强降雨致多趟列车晚点停运。今天（7月20日），总台央视记者从郑州火车站了解到，受持续强降雨影响，中国铁路郑州局集团公司管内普速陇海线、焦柳线、宁西线及京广线部分区段封锁或限速运行。郑州的这场暴雨相当于1小时下了全年的三分之一的降水量，1h雨量高达201.9mm，史诗级别，

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青龙管业
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凌霄泵业
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大元泵业
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辰安科技

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-07-19 23:16:31

韭菜学习时间——A股各细分行业龙头（建议收藏转载）转帖

A股优秀的医药股名单 1.振东制药振东制药主营业务为维生素、矿物质制剂、中药、创新药等产品的研发、生产和销售。公司主品朗迪钙2020 年终端销售额全国第一。截至报告期内，公司共有613个批文，11个剂型，其中240个品种被2020版《国家医保目录》收录，医保产品占比59.41%。拥有独家产品或剂型13个。六大龙头产品：一、朗迪钙销量全国第一，覆盖所有年龄段人群，线下线上、医院、药房覆盖率第一。二、脱发药物“达霏欣”销量增速第一，市场占有率仅次于第一的曼迪（中国脱发人群2.5亿，市场规模大

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爱尔眼科
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恒瑞医药
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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-07-09 04:10:29

氢燃料产业链梳理及概念股汇总

事件推动：上海国际氢能与电池汽车技术大会近期在7-14开幕。一．在锂资源全球约束和能源安全背景下大环境下，推进氢能发展是发达国家的共识。氢能战略已成为国家发展的大战略。日本：锂资源约束下的优先选择方向。日本于 2020 年 12 月提出《2050 年碳中和绿色增长战略》（以下简称《战略》）作为日本碳中和发展的纲领性战略，其中基于资源约束和发展核心竞争力的两方面因素对氢能发展提出了长期规划并作为优先选择方向。欧盟：能源系统与清洁氢的有机结合是重要发展方向。欧盟整体已于 1990 年实现

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美锦能源
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潍柴动力
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亿华通

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-07-06 23:49:58

疾风骤雨下的长期赛道物联网

事件上：国际物联网展下月即将在深圳如期举办。下面做相关概念梳理。 1. AIoT：产业链逐渐完善，下游应用层先后爆发 “AIoT”即“AI+IoT”，即人工智能技术（AI）与物联网（IoT）在实际应用中的落地融合。物联网采集底层数据，人工智能技术处理、分析数据并实现相应功能，两项技术相互促进。AIoT 作为一种新的 IoT 应用形态，以数以十亿计的低成本、小型、低功耗的设备为基础，实现对资产、流程、系统等的智能化跟踪、识别、监控和管理，可以极大地提升社会的信息化程度和运行效率。 AIoT 主要分

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博通集成
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乐鑫科技

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-07-06 00:22:23

网络时代下，个人信息的起草者。

继国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，切实保障广大用户个人信息安全之后，又有三家公司被启动网络安全审查、停止了新用户注册，这3家是运满满、货车帮、BOSS直聘。网络数据个人数据安全容易进一步发酵近期每日互动（个推）即将亮相2021世界人工智能大会WAIC。 SDK概述 SDK 即软件开发工具包（Software Development Kit），一般指一些被软件工程师用于创建应用软件的工具集合。SDK 根据功能的不同可以分为推送

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每日互动

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肖浩添

下海干活的半棵韭菜

2021-07-05 00:01:57

从正极，负极，隔膜，电解液到最后的一片铜箔

新能源汽车产业的持续火热，也为下游产业链带来景气度的持续攀升。作为锂电、电子领域的基础材料，铜箔如今也成为一宗“抢手货”。招商证券近日发布研报认为，铜箔是锂电材料中紧张程度仅次于电解液的环节，加工费率在持续抬升。诺德股份（600110）近期接受调研时也直言不讳：“近期新能源锂电产业整体景气度持续，锂电铜箔行业产销两旺。公司目前整体订单排产已满，产品价格随行就市。目前看，铜箔行业有限产能和供应在短期内难以满足客户需要。在锂电铜箔产品供不应求背景下，出现了客户主动加价争取订单的情况，行业铜箔加工费

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