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概率盈亏比；信息认知力（隔壁剑盾的小马甲）

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-07-05 16:28:32

7.5

金属再次大涨，中下游毫无波动。说明我前天晚上自认为的利好中下游逻辑市场不认可（目前为止是这样）。早上及时认错，把手里两个led票咔咔割了。但是没有反手追进去，因为我其实不知道自己错哪了。。。看了几个说法，有说报价已经开始涨价了，涨了特别多，完全盖过售量减少的那部分。好吧，也没法长期量化，模糊正确涨了再说。有说外面根本没法造，电力不行还有环保卡着，外面肯定供不应求，我们涨价能持续很久，我也觉得对。有说这是反制概念，你管他未来受不受益，能反制的，有情绪，有关注，有筹码，炒了再说，就当抬估值

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奋达科技

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3.68
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-07-04 16:25:30

7.4

昨晚写了下自己对镓和锗出口管制的看法。我是大宗的外行，只是简单发个讨论，就去睡觉了。结果早上起来，发现评论区吵起来了，盖了两百多条消息，惊了。话说回来老哥们大半夜都不睡觉的吗。。。刚刚看了一眼，收盘了都还有人在吵早知道发专栏了，就凭这吵架的热度估计这贴能在首页站个一天一夜 ———— 早盘竞价按昨天选的镓，led，买了三安光电和洲明科技。 en，一天下来毫无波动。打扰了。我的审美是真差。前阵子整个板块底部放量我就关注了，但一直不看好汽车消费。昨天tsl暴涨，销售数据也很好，但是我连标的都

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全志科技

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3.29
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-07-03 23:22:10

各位老师们的分歧比较激烈，明天看大资金的选择了。
如果认可中下游出口受益的逻辑，那么我挖的有这么几个方向，分享给各位老师。
一、锗（储量一半一半，利好一般）
1.红外设备
2.光通信
3.光伏
4.半导体和电子设备
5.催化剂
6.pet塑料。
二、镓（储量我们85%，我觉得这个更硬核，解释的略详细点）
1.光通信（GaAs和GaAsP，半导体激光器和光电二极管）
2.LED（GaN，蓝白led）
3.无线通信（主要是射频，GaN和GaAs）
4.永磁材料（不解释）
5.光伏（怎么又是光伏…GaAs，太阳能电池）
6.半导体（GaAs和其他镓化合物，我估计主要就是针对半导体和集成电路） S福晶科技(sz002222)S S中芯国际(sh688981)S S北方华创(sz002371)S

@剑盾：

中国对镓和锗出口管制，一点浅见：镓和锗出口管制，外销砍掉了，且国内的需求消化不了多余的这些产能，对镓和锗的生产企业来说不是好事…这个应该对要用到镓和锗的能出口的元器件，比如光器件，是利好，因为一个自己能降成本，二个对方要用的要涨价，而且量不一定够。一来一回优势就扩大了镓和锗在半导体和其他电子设备中起

9 赞同-16 评论

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-07-03 21:54:12

中国对镓和锗出口管制，一点浅见：镓和锗出口管制，外销砍掉了，且国内的需求消化不了多余的这些产能，对镓和锗的生产企业来说不是好事… 这个应该对要用到镓和锗的能出口的元器件，比如光器件，是利好，因为一个自己能降成本，二个对方要用的要涨价，而且量不一定够。一来一回优势就扩大了镓和锗在半导体和其他电子设备中起关键作用。例如，锗被用于光学和半导体中，而镓被用于制造电脑主板或便携电话等电子设备的芯片组。中国是全球最大的原生镓生产国，这种元素被用于制造芯片组，以在5G基站中产生高频雷达波，占全球产量的

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-07-03 15:43:59

7.3

歌尔前几天卖了，周末出了预告我觉得是好事。但情绪感觉是悲观的，所以按计划是低开少加1.5份，低开多加3份。结果早盘竞价高开了一点，就没加，太迟钝了，周末情绪发酵这样了还能高开，更应该先加为上。计划也不足，为什么，多想几秒钟的事，没考虑全面。需要充分吸取本次教训。福晶竞价开的低于预期，想的是30左右，然后卖一份，因为这一块抛压会很大。最后开了只有29，不过29也穿刺进了此前的抛压区，就在29卖了一份，剩下8份，继续跟随。吸取了当初全志的教训。不再妄想抛压区能一口气突破了，该卖就卖点，逐步止盈

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全志科技

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1.04
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-07-02 10:52:38

有老师问为什么我要长篇大论的讲未来需求，这很重要？当然很重要啊，需求是最重要的。因为以前这个市场是真的小呀[捂脸] 你看福晶包揽了产品研发—晶体切割—抛光—镀膜全产业链的，市占率也是全球龙头，利率也高，壁垒又深，但是一看全年营收，是营收哦，没几个亿的。。。因为以前的这些下游，无论光刻机、光通讯、无人驾驶激光雷达还是机器人、虚拟现实、激光武器、高端制造，总体进展都比较缓慢的。甚至就说去年，上面那些玩意儿里的一大半，大家一看就知道是些题材概念，落地还要很久吧。直到今年AI大爆发，大家才开始明白

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2.44
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-07-01 12:56:56

有时候一吹票就上热门，但一旦上热门就容易死，先说好我可不是产业链，别来喷我

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-30 23:05:25

$全志科技(SZ300458)$ 今日新闻 1.risc-v：【中国团队推出世界首颗AI全自动设计CPU】《科创板日报》30日讯，中科院计算所等机构用AI技术设计出了世界上首个无人工干预、全自动生成的CPU芯片——启蒙1号。相关论文已于6月发布。这颗完全由AI设计的32位RISC-V CPU比目前GPT-4所能设计的电路规模大了4000倍，性能堪比Intel 80486SX CPU。 2.soc：五部门：提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片等电子元器件的可靠性水平 3.智能硬

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https://mp.weixin.qq.com/s/g6lRtL3pX3QMGggEx_CgyA

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-30 17:03:47

6.30

6 月最后一天，可能很多资金也在抢基金漂移回来的先手，提前打预判。机器人、锰、pet、CPO、代糖。七月，量应该就能起来了，会好做点，不会太卷。但七月也挺关键，要看一下是不是真的会加息。如果真的加，要看一下鹰酱是不是对免子毛熊实质性的暂时缓和，做出合理的交换。不加，则直接是降息周期的预期开始，妥妥好事。加，不过有对我们缓和（为了通胀+美债），有做交换，那也是好事。但如果两个都没有，那宏观很容易出风险，还是要注意一下。 ———— 最近老是情绪不好。一个是最近一个人住在外面，可能比较孤单吧，老是想

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-29 17:00:07

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中国中免，20年开始涨前，我在大概80左右买过，那时我记得还叫中国国旅，90多赚了点就卖了。后面没多久他涨到110，我懊悔不已。那会帖子里激进一点的看到了150，最大胆的直接看到了200块，没有谁能想到这种大票后来一年一路涨到了400。然而，20年到现在，转了一圈又回来了。且不说大白马抱团的逻辑变化，就单单这三年，期间发生了多少事？大降息、疫情、战争、大加息、制裁、新能源、台海、大选、fdc、大厂教培、安倍、gpt、厨子…… 正如功夫熊猫里师傅说的：未来是个谜团。现实真是比各种文学影视作

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中国中免

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2.67
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-29 09:00:16

真是相当奇妙，两年前我写了两小段“诗”，表达了自己的感慨。今早读史铁生的文，竟然这两段都同时“不期而遇”、“所见略同”，这种感觉真是很有趣，十分难以形容。

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-28 16:29:40

6.28

梦回四月底——赚了，情绪上来了，高位加仓，开始跌了，格局，一把亏光，白干。一模一样的剧本，一模一样的亏钱方式。自以为吸取了教训，但依然加在了情绪高位。我真是记吃不记打的典型。而且，每次都有保本出的机会，还不止一次，但每次都很贪心。觉得逻辑还在的，一点儿也不肯卖。犯了同样的错，意识到了有这个问题，但还是没改正，更加本源的东西还没有改过来。一是接飞刀，情况少了，但还是存在。这是对自己的判断太自信，觉得这是机会不是风险，市场是情绪波动，我不能错失机会，要抓紧出手买入，然后幻想日内就可以反V

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金属再次大涨，中下游毫无波动。说明我前天晚上自认为的利好中下游逻辑市场不认可（目前为止是这样）。早上及时认错，把手里两个led票咔咔割了。但是没有反手追进去，因为我其实不知道自己错哪了。。。看了几个说法，有说报价已经开始涨价了，涨了特别多，完全盖过售量减少的那部分。好吧，也没法长期量化，模糊正确涨了再说。有说外面根本没法造，电力不行还有环保卡着，外面肯定供不应求，我们涨价能持续很久，我也觉得对。有说这是反制概念，你管他未来受不受益，能反制的，有情绪，有关注，有筹码，炒了再说，就当抬估值

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昨晚写了下自己对镓和锗出口管制的看法。我是大宗的外行，只是简单发个讨论，就去睡觉了。结果早上起来，发现评论区吵起来了，盖了两百多条消息，惊了。话说回来老哥们大半夜都不睡觉的吗。。。刚刚看了一眼，收盘了都还有人在吵早知道发专栏了，就凭这吵架的热度估计这贴能在首页站个一天一夜 ———— 早盘竞价按昨天选的镓，led，买了三安光电和洲明科技。 en，一天下来毫无波动。打扰了。我的审美是真差。前阵子整个板块底部放量我就关注了，但一直不看好汽车消费。昨天tsl暴涨，销售数据也很好，但是我连标的都

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各位老师们的分歧比较激烈，明天看大资金的选择了。
如果认可中下游出口受益的逻辑，那么我挖的有这么几个方向，分享给各位老师。
一、锗（储量一半一半，利好一般）
1.红外设备
2.光通信
3.光伏
4.半导体和电子设备
5.催化剂
6.pet塑料。
二、镓（储量我们85%，我觉得这个更硬核，解释的略详细点）
1.光通信（GaAs和GaAsP，半导体激光器和光电二极管）
2.LED（GaN，蓝白led）
3.无线通信（主要是射频，GaN和GaAs）
4.永磁材料（不解释）
5.光伏（怎么又是光伏…GaAs，太阳能电池）
6.半导体（GaAs和其他镓化合物，我估计主要就是针对半导体和集成电路） S福晶科技(sz002222)S S中芯国际(sh688981)S S北方华创(sz002371)S

@剑盾：

中国对镓和锗出口管制，一点浅见：镓和锗出口管制，外销砍掉了，且国内的需求消化不了多余的这些产能，对镓和锗的生产企业来说不是好事…这个应该对要用到镓和锗的能出口的元器件，比如光器件，是利好，因为一个自己能降成本，二个对方要用的要涨价，而且量不一定够。一来一回优势就扩大了镓和锗在半导体和其他电子设备中起

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中国对镓和锗出口管制，一点浅见：镓和锗出口管制，外销砍掉了，且国内的需求消化不了多余的这些产能，对镓和锗的生产企业来说不是好事… 这个应该对要用到镓和锗的能出口的元器件，比如光器件，是利好，因为一个自己能降成本，二个对方要用的要涨价，而且量不一定够。一来一回优势就扩大了镓和锗在半导体和其他电子设备中起关键作用。例如，锗被用于光学和半导体中，而镓被用于制造电脑主板或便携电话等电子设备的芯片组。中国是全球最大的原生镓生产国，这种元素被用于制造芯片组，以在5G基站中产生高频雷达波，占全球产量的

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有老师问为什么我要长篇大论的讲未来需求，这很重要？当然很重要啊，需求是最重要的。因为以前这个市场是真的小呀[捂脸] 你看福晶包揽了产品研发—晶体切割—抛光—镀膜全产业链的，市占率也是全球龙头，利率也高，壁垒又深，但是一看全年营收，是营收哦，没几个亿的。。。因为以前的这些下游，无论光刻机、光通讯、无人驾驶激光雷达还是机器人、虚拟现实、激光武器、高端制造，总体进展都比较缓慢的。甚至就说去年，上面那些玩意儿里的一大半，大家一看就知道是些题材概念，落地还要很久吧。直到今年AI大爆发，大家才开始明白

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昨晚写了下自己对镓和锗出口管制的看法。我是大宗的外行，只是简单发个讨论，就去睡觉了。结果早上起来，发现评论区吵起来了，盖了两百多条消息，惊了。话说回来老哥们大半夜都不睡觉的吗。。。刚刚看了一眼，收盘了都还有人在吵早知道发专栏了，就凭这吵架的热度估计这贴能在首页站个一天一夜 ———— 早盘竞价按昨天选的镓，led，买了三安光电和洲明科技。 en，一天下来毫无波动。打扰了。我的审美是真差。前阵子整个板块底部放量我就关注了，但一直不看好汽车消费。昨天tsl暴涨，销售数据也很好，但是我连标的都

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各位老师们的分歧比较激烈，明天看大资金的选择了。
如果认可中下游出口受益的逻辑，那么我挖的有这么几个方向，分享给各位老师。
一、锗（储量一半一半，利好一般）
1.红外设备
2.光通信
3.光伏
4.半导体和电子设备
5.催化剂
6.pet塑料。
二、镓（储量我们85%，我觉得这个更硬核，解释的略详细点）
1.光通信（GaAs和GaAsP，半导体激光器和光电二极管）
2.LED（GaN，蓝白led）
3.无线通信（主要是射频，GaN和GaAs）
4.永磁材料（不解释）
5.光伏（怎么又是光伏…GaAs，太阳能电池）
6.半导体（GaAs和其他镓化合物，我估计主要就是针对半导体和集成电路） S福晶科技(sz002222)S S中芯国际(sh688981)S S北方华创(sz002371)S

@剑盾：

中国对镓和锗出口管制，一点浅见：镓和锗出口管制，外销砍掉了，且国内的需求消化不了多余的这些产能，对镓和锗的生产企业来说不是好事…这个应该对要用到镓和锗的能出口的元器件，比如光器件，是利好，因为一个自己能降成本，二个对方要用的要涨价，而且量不一定够。一来一回优势就扩大了镓和锗在半导体和其他电子设备中起

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中国对镓和锗出口管制，一点浅见：镓和锗出口管制，外销砍掉了，且国内的需求消化不了多余的这些产能，对镓和锗的生产企业来说不是好事… 这个应该对要用到镓和锗的能出口的元器件，比如光器件，是利好，因为一个自己能降成本，二个对方要用的要涨价，而且量不一定够。一来一回优势就扩大了镓和锗在半导体和其他电子设备中起关键作用。例如，锗被用于光学和半导体中，而镓被用于制造电脑主板或便携电话等电子设备的芯片组。中国是全球最大的原生镓生产国，这种元素被用于制造芯片组，以在5G基站中产生高频雷达波，占全球产量的

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歌尔前几天卖了，周末出了预告我觉得是好事。但情绪感觉是悲观的，所以按计划是低开少加1.5份，低开多加3份。结果早盘竞价高开了一点，就没加，太迟钝了，周末情绪发酵这样了还能高开，更应该先加为上。计划也不足，为什么，多想几秒钟的事，没考虑全面。需要充分吸取本次教训。福晶竞价开的低于预期，想的是30左右，然后卖一份，因为这一块抛压会很大。最后开了只有29，不过29也穿刺进了此前的抛压区，就在29卖了一份，剩下8份，继续跟随。吸取了当初全志的教训。不再妄想抛压区能一口气突破了，该卖就卖点，逐步止盈

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有老师问为什么我要长篇大论的讲未来需求，这很重要？当然很重要啊，需求是最重要的。因为以前这个市场是真的小呀[捂脸] 你看福晶包揽了产品研发—晶体切割—抛光—镀膜全产业链的，市占率也是全球龙头，利率也高，壁垒又深，但是一看全年营收，是营收哦，没几个亿的。。。因为以前的这些下游，无论光刻机、光通讯、无人驾驶激光雷达还是机器人、虚拟现实、激光武器、高端制造，总体进展都比较缓慢的。甚至就说去年，上面那些玩意儿里的一大半，大家一看就知道是些题材概念，落地还要很久吧。直到今年AI大爆发，大家才开始明白

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-30 17:03:47

6.30

6 月最后一天，可能很多资金也在抢基金漂移回来的先手，提前打预判。机器人、锰、pet、CPO、代糖。七月，量应该就能起来了，会好做点，不会太卷。但七月也挺关键，要看一下是不是真的会加息。如果真的加，要看一下鹰酱是不是对免子毛熊实质性的暂时缓和，做出合理的交换。不加，则直接是降息周期的预期开始，妥妥好事。加，不过有对我们缓和（为了通胀+美债），有做交换，那也是好事。但如果两个都没有，那宏观很容易出风险，还是要注意一下。 ———— 最近老是情绪不好。一个是最近一个人住在外面，可能比较孤单吧，老是想

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福晶科技

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-29 17:00:07

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中国中免，20年开始涨前，我在大概80左右买过，那时我记得还叫中国国旅，90多赚了点就卖了。后面没多久他涨到110，我懊悔不已。那会帖子里激进一点的看到了150，最大胆的直接看到了200块，没有谁能想到这种大票后来一年一路涨到了400。然而，20年到现在，转了一圈又回来了。且不说大白马抱团的逻辑变化，就单单这三年，期间发生了多少事？大降息、疫情、战争、大加息、制裁、新能源、台海、大选、fdc、大厂教培、安倍、gpt、厨子…… 正如功夫熊猫里师傅说的：未来是个谜团。现实真是比各种文学影视作

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中国中免

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2.67
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-29 09:00:16

真是相当奇妙，两年前我写了两小段“诗”，表达了自己的感慨。今早读史铁生的文，竟然这两段都同时“不期而遇”、“所见略同”，这种感觉真是很有趣，十分难以形容。

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-28 16:29:40

6.28

梦回四月底——赚了，情绪上来了，高位加仓，开始跌了，格局，一把亏光，白干。一模一样的剧本，一模一样的亏钱方式。自以为吸取了教训，但依然加在了情绪高位。我真是记吃不记打的典型。而且，每次都有保本出的机会，还不止一次，但每次都很贪心。觉得逻辑还在的，一点儿也不肯卖。犯了同样的错，意识到了有这个问题，但还是没改正，更加本源的东西还没有改过来。一是接飞刀，情况少了，但还是存在。这是对自己的判断太自信，觉得这是机会不是风险，市场是情绪波动，我不能错失机会，要抓紧出手买入，然后幻想日内就可以反V

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金属再次大涨，中下游毫无波动。说明我前天晚上自认为的利好中下游逻辑市场不认可（目前为止是这样）。早上及时认错，把手里两个led票咔咔割了。但是没有反手追进去，因为我其实不知道自己错哪了。。。看了几个说法，有说报价已经开始涨价了，涨了特别多，完全盖过售量减少的那部分。好吧，也没法长期量化，模糊正确涨了再说。有说外面根本没法造，电力不行还有环保卡着，外面肯定供不应求，我们涨价能持续很久，我也觉得对。有说这是反制概念，你管他未来受不受益，能反制的，有情绪，有关注，有筹码，炒了再说，就当抬估值

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-07-04 16:25:30

7.4

昨晚写了下自己对镓和锗出口管制的看法。我是大宗的外行，只是简单发个讨论，就去睡觉了。结果早上起来，发现评论区吵起来了，盖了两百多条消息，惊了。话说回来老哥们大半夜都不睡觉的吗。。。刚刚看了一眼，收盘了都还有人在吵早知道发专栏了，就凭这吵架的热度估计这贴能在首页站个一天一夜 ———— 早盘竞价按昨天选的镓，led，买了三安光电和洲明科技。 en，一天下来毫无波动。打扰了。我的审美是真差。前阵子整个板块底部放量我就关注了，但一直不看好汽车消费。昨天tsl暴涨，销售数据也很好，但是我连标的都

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全志科技

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-07-03 23:22:10

各位老师们的分歧比较激烈，明天看大资金的选择了。
如果认可中下游出口受益的逻辑，那么我挖的有这么几个方向，分享给各位老师。
一、锗（储量一半一半，利好一般）
1.红外设备
2.光通信
3.光伏
4.半导体和电子设备
5.催化剂
6.pet塑料。
二、镓（储量我们85%，我觉得这个更硬核，解释的略详细点）
1.光通信（GaAs和GaAsP，半导体激光器和光电二极管）
2.LED（GaN，蓝白led）
3.无线通信（主要是射频，GaN和GaAs）
4.永磁材料（不解释）
5.光伏（怎么又是光伏…GaAs，太阳能电池）
6.半导体（GaAs和其他镓化合物，我估计主要就是针对半导体和集成电路） S福晶科技(sz002222)S S中芯国际(sh688981)S S北方华创(sz002371)S

@剑盾：

中国对镓和锗出口管制，一点浅见：镓和锗出口管制，外销砍掉了，且国内的需求消化不了多余的这些产能，对镓和锗的生产企业来说不是好事…这个应该对要用到镓和锗的能出口的元器件，比如光器件，是利好，因为一个自己能降成本，二个对方要用的要涨价，而且量不一定够。一来一回优势就扩大了镓和锗在半导体和其他电子设备中起

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剑盾

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2023-07-03 21:54:12

中国对镓和锗出口管制，一点浅见：镓和锗出口管制，外销砍掉了，且国内的需求消化不了多余的这些产能，对镓和锗的生产企业来说不是好事… 这个应该对要用到镓和锗的能出口的元器件，比如光器件，是利好，因为一个自己能降成本，二个对方要用的要涨价，而且量不一定够。一来一回优势就扩大了镓和锗在半导体和其他电子设备中起关键作用。例如，锗被用于光学和半导体中，而镓被用于制造电脑主板或便携电话等电子设备的芯片组。中国是全球最大的原生镓生产国，这种元素被用于制造芯片组，以在5G基站中产生高频雷达波，占全球产量的

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剑盾

无师自通的龙头选手

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歌尔前几天卖了，周末出了预告我觉得是好事。但情绪感觉是悲观的，所以按计划是低开少加1.5份，低开多加3份。结果早盘竞价高开了一点，就没加，太迟钝了，周末情绪发酵这样了还能高开，更应该先加为上。计划也不足，为什么，多想几秒钟的事，没考虑全面。需要充分吸取本次教训。福晶竞价开的低于预期，想的是30左右，然后卖一份，因为这一块抛压会很大。最后开了只有29，不过29也穿刺进了此前的抛压区，就在29卖了一份，剩下8份，继续跟随。吸取了当初全志的教训。不再妄想抛压区能一口气突破了，该卖就卖点，逐步止盈

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-07-02 10:52:38

有老师问为什么我要长篇大论的讲未来需求，这很重要？当然很重要啊，需求是最重要的。因为以前这个市场是真的小呀[捂脸] 你看福晶包揽了产品研发—晶体切割—抛光—镀膜全产业链的，市占率也是全球龙头，利率也高，壁垒又深，但是一看全年营收，是营收哦，没几个亿的。。。因为以前的这些下游，无论光刻机、光通讯、无人驾驶激光雷达还是机器人、虚拟现实、激光武器、高端制造，总体进展都比较缓慢的。甚至就说去年，上面那些玩意儿里的一大半，大家一看就知道是些题材概念，落地还要很久吧。直到今年AI大爆发，大家才开始明白

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-07-01 12:56:56

有时候一吹票就上热门，但一旦上热门就容易死，先说好我可不是产业链，别来喷我

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-30 23:05:25

$全志科技(SZ300458)$ 今日新闻 1.risc-v：【中国团队推出世界首颗AI全自动设计CPU】《科创板日报》30日讯，中科院计算所等机构用AI技术设计出了世界上首个无人工干预、全自动生成的CPU芯片——启蒙1号。相关论文已于6月发布。这颗完全由AI设计的32位RISC-V CPU比目前GPT-4所能设计的电路规模大了4000倍，性能堪比Intel 80486SX CPU。 2.soc：五部门：提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片等电子元器件的可靠性水平 3.智能硬

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6 月最后一天，可能很多资金也在抢基金漂移回来的先手，提前打预判。机器人、锰、pet、CPO、代糖。七月，量应该就能起来了，会好做点，不会太卷。但七月也挺关键，要看一下是不是真的会加息。如果真的加，要看一下鹰酱是不是对免子毛熊实质性的暂时缓和，做出合理的交换。不加，则直接是降息周期的预期开始，妥妥好事。加，不过有对我们缓和（为了通胀+美债），有做交换，那也是好事。但如果两个都没有，那宏观很容易出风险，还是要注意一下。 ———— 最近老是情绪不好。一个是最近一个人住在外面，可能比较孤单吧，老是想

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中国中免，20年开始涨前，我在大概80左右买过，那时我记得还叫中国国旅，90多赚了点就卖了。后面没多久他涨到110，我懊悔不已。那会帖子里激进一点的看到了150，最大胆的直接看到了200块，没有谁能想到这种大票后来一年一路涨到了400。然而，20年到现在，转了一圈又回来了。且不说大白马抱团的逻辑变化，就单单这三年，期间发生了多少事？大降息、疫情、战争、大加息、制裁、新能源、台海、大选、fdc、大厂教培、安倍、gpt、厨子…… 正如功夫熊猫里师傅说的：未来是个谜团。现实真是比各种文学影视作

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真是相当奇妙，两年前我写了两小段“诗”，表达了自己的感慨。今早读史铁生的文，竟然这两段都同时“不期而遇”、“所见略同”，这种感觉真是很有趣，十分难以形容。

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梦回四月底——赚了，情绪上来了，高位加仓，开始跌了，格局，一把亏光，白干。一模一样的剧本，一模一样的亏钱方式。自以为吸取了教训，但依然加在了情绪高位。我真是记吃不记打的典型。而且，每次都有保本出的机会，还不止一次，但每次都很贪心。觉得逻辑还在的，一点儿也不肯卖。犯了同样的错，意识到了有这个问题，但还是没改正，更加本源的东西还没有改过来。一是接飞刀，情况少了，但还是存在。这是对自己的判断太自信，觉得这是机会不是风险，市场是情绪波动，我不能错失机会，要抓紧出手买入，然后幻想日内就可以反V

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金属再次大涨，中下游毫无波动。说明我前天晚上自认为的利好中下游逻辑市场不认可（目前为止是这样）。早上及时认错，把手里两个led票咔咔割了。但是没有反手追进去，因为我其实不知道自己错哪了。。。看了几个说法，有说报价已经开始涨价了，涨了特别多，完全盖过售量减少的那部分。好吧，也没法长期量化，模糊正确涨了再说。有说外面根本没法造，电力不行还有环保卡着，外面肯定供不应求，我们涨价能持续很久，我也觉得对。有说这是反制概念，你管他未来受不受益，能反制的，有情绪，有关注，有筹码，炒了再说，就当抬估值

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昨晚写了下自己对镓和锗出口管制的看法。我是大宗的外行，只是简单发个讨论，就去睡觉了。结果早上起来，发现评论区吵起来了，盖了两百多条消息，惊了。话说回来老哥们大半夜都不睡觉的吗。。。刚刚看了一眼，收盘了都还有人在吵早知道发专栏了，就凭这吵架的热度估计这贴能在首页站个一天一夜 ———— 早盘竞价按昨天选的镓，led，买了三安光电和洲明科技。 en，一天下来毫无波动。打扰了。我的审美是真差。前阵子整个板块底部放量我就关注了，但一直不看好汽车消费。昨天tsl暴涨，销售数据也很好，但是我连标的都

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各位老师们的分歧比较激烈，明天看大资金的选择了。
如果认可中下游出口受益的逻辑，那么我挖的有这么几个方向，分享给各位老师。
一、锗（储量一半一半，利好一般）
1.红外设备
2.光通信
3.光伏
4.半导体和电子设备
5.催化剂
6.pet塑料。
二、镓（储量我们85%，我觉得这个更硬核，解释的略详细点）
1.光通信（GaAs和GaAsP，半导体激光器和光电二极管）
2.LED（GaN，蓝白led）
3.无线通信（主要是射频，GaN和GaAs）
4.永磁材料（不解释）
5.光伏（怎么又是光伏…GaAs，太阳能电池）
6.半导体（GaAs和其他镓化合物，我估计主要就是针对半导体和集成电路） S福晶科技(sz002222)S S中芯国际(sh688981)S S北方华创(sz002371)S

@剑盾：

中国对镓和锗出口管制，一点浅见：镓和锗出口管制，外销砍掉了，且国内的需求消化不了多余的这些产能，对镓和锗的生产企业来说不是好事…这个应该对要用到镓和锗的能出口的元器件，比如光器件，是利好，因为一个自己能降成本，二个对方要用的要涨价，而且量不一定够。一来一回优势就扩大了镓和锗在半导体和其他电子设备中起

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中国对镓和锗出口管制，一点浅见：镓和锗出口管制，外销砍掉了，且国内的需求消化不了多余的这些产能，对镓和锗的生产企业来说不是好事… 这个应该对要用到镓和锗的能出口的元器件，比如光器件，是利好，因为一个自己能降成本，二个对方要用的要涨价，而且量不一定够。一来一回优势就扩大了镓和锗在半导体和其他电子设备中起关键作用。例如，锗被用于光学和半导体中，而镓被用于制造电脑主板或便携电话等电子设备的芯片组。中国是全球最大的原生镓生产国，这种元素被用于制造芯片组，以在5G基站中产生高频雷达波，占全球产量的

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歌尔前几天卖了，周末出了预告我觉得是好事。但情绪感觉是悲观的，所以按计划是低开少加1.5份，低开多加3份。结果早盘竞价高开了一点，就没加，太迟钝了，周末情绪发酵这样了还能高开，更应该先加为上。计划也不足，为什么，多想几秒钟的事，没考虑全面。需要充分吸取本次教训。福晶竞价开的低于预期，想的是30左右，然后卖一份，因为这一块抛压会很大。最后开了只有29，不过29也穿刺进了此前的抛压区，就在29卖了一份，剩下8份，继续跟随。吸取了当初全志的教训。不再妄想抛压区能一口气突破了，该卖就卖点，逐步止盈

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有老师问为什么我要长篇大论的讲未来需求，这很重要？当然很重要啊，需求是最重要的。因为以前这个市场是真的小呀[捂脸] 你看福晶包揽了产品研发—晶体切割—抛光—镀膜全产业链的，市占率也是全球龙头，利率也高，壁垒又深，但是一看全年营收，是营收哦，没几个亿的。。。因为以前的这些下游，无论光刻机、光通讯、无人驾驶激光雷达还是机器人、虚拟现实、激光武器、高端制造，总体进展都比较缓慢的。甚至就说去年，上面那些玩意儿里的一大半，大家一看就知道是些题材概念，落地还要很久吧。直到今年AI大爆发，大家才开始明白

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中国中免，20年开始涨前，我在大概80左右买过，那时我记得还叫中国国旅，90多赚了点就卖了。后面没多久他涨到110，我懊悔不已。那会帖子里激进一点的看到了150，最大胆的直接看到了200块，没有谁能想到这种大票后来一年一路涨到了400。然而，20年到现在，转了一圈又回来了。且不说大白马抱团的逻辑变化，就单单这三年，期间发生了多少事？大降息、疫情、战争、大加息、制裁、新能源、台海、大选、fdc、大厂教培、安倍、gpt、厨子…… 正如功夫熊猫里师傅说的：未来是个谜团。现实真是比各种文学影视作

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