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晚春新韭
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晚春新韭
2024-11-01 08:24:00
这轮光刻机“炒什么”以及炒“什么”?(附光刻机标的最全梳理表格)
炒什么逻辑 除了最近整个市场情绪更偏向于科技自主可控外,近期还有以下变化,使得光刻机从之前的概念性题材,变成有更具基本面的产业性题材(但愿基本面别成为一个负向词……) 变化1:海外制裁脱钩力度进一步加大,尤其是美国10月开始调查国内公司在台积电流片情况,更被迫国内公司将供应链从海外进一步转向国内。 变化2:**nm光刻机开始准备上产线,从之前实验室项目性验收到了可以期待量产使用商业化检验的阶段。 变化3:上面宣传态度口径转变,光刻机逐步走向明面。最近的变化是相关产业链公司敢正大光明的提光刻机了,
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这轮光刻机“炒什么”以及炒“什么”?(附光刻机标的最全梳理表格)
炒什么逻辑 除了最近整个市场情绪更偏向于科技自主可控外,近期还有以下变化,使得光刻机从之前的概念性题材,变成有更具基本面的产业性题材(但愿基本面别成为一个负向词……) 变化1:海外制裁脱钩力度进一步加大,尤其是美国10月开始调查国内公司在台积电流片情况,更被迫国内公司将供应链从海外进一步转向国内。 变化2:28nm光刻机开始准备上产线,从之前实验室项目性验收,到了可以期待量产使用商业化检验的阶段。 变化3:上面宣传态度口径转变,光刻机逐步走向明面。最近的变化是相关产业链公司敢正大光明的提光刻机了
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炒什么逻辑 除了最近整个市场情绪更偏向于科技自主可控外,近期还有以下变化,使得光刻机从之前的概念性题材,变成有更具基本面的产业性题材(但愿基本面别成为一个负向词……) 变化1:海外制裁脱钩力度进一步加大,尤其是美国10月开始调查国内公司在台积电流片情况,更被迫国内公司将供应链从海外进一步转向国内。 变化2:**nm光刻机开始准备上产线,从之前实验室项目性验收到了可以期待量产使用商业化检验的阶段。 变化3:上面宣传态度口径转变,光刻机逐步走向明面。最近的变化是相关产业链公司敢正大光明的提光刻机了,
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