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只买龙头的大户
2024-08-08 09:48:38
海外巨头巴斯夫停产,维生素价格有望大幅上涨(附股)
事件:8月7日巴斯夫发布消息:受路德维希港基地7月29日火灾影响,从即日起至另行通知前,部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素A和维生素E价格有望继续大幅上涨。 点评: 1、巴斯夫事故导致不可抗力, VA/VE价格有望继续大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一,其德国路德维希港基地拥有维生素A产能1.44万吨/年(折50万IU/g),全球占比26.7%,维生素E(油)产能2万吨/年,全球占比13.8%,由于此次事故导致不可抗力,全球维生素A和
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只买龙头的大户
2024-08-07 14:01:13
卫星互联网迎由1到100大爆发,产业链核心逻辑及概念股梳理
8月6日,“千帆星座”计划(G60星链计划)首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨,标志低轨组网正式启动,卫星产业链迎来由1至100大爆发。 卫星互联网主要有两个逻辑: 第一,先到先得:低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置,并且是“先到先得”,谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2024年的发射计划就达到12000颗,到2027年总共将部署42000颗卫星。所以中国必须追赶,否则一旦全部被占据,将不再有机会,时间不等人。 第二,申报时效:ITU联盟规定,申报7年内必须发射,
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2024-08-07 10:26:49
美光纤股近一个月累涨超3倍,关注A股光纤光缆、光通信概念股(附股)
8月6日,美股光纤股Lumen Technologies日内涨幅超90%+;自7月11日以来,累计涨幅超3倍。 Lumen Technologies, 前身为CenturyLink,是一家美国的跨国科技公司,主要提供通信和网络服务,在北美,欧洲,拉丁美洲及亚太地区拥有约450000英里路由光缆,为60多个国家地区提供服务。 近期刺激公司股价上涨逻辑: 1、公司已获得50亿美新业务,且未来有望获得另外70亿美元的人工智能销售机会。 2、8月2日,公司和康宁达成协议,供应大量下一代光缆,将使美国城际
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2024-08-07 07:53:32
教培行业基本面迎来史诗级反转,头部公司转型已经初具成效 (附股)
1. 教育政策有大的变化吗:其实没有,并没有“政策突然放开”这种事情,但也可以说,自2023年1月以来,对教培的政策就放开了,因为那个时候,疫情放开了,可以说2023年1月到现在(2024年8月)教培的各种动作的监管力度,没有太大变化 2. 现在教培政策是什么态度:中央政府是不支持K9阶段的教培的,新的学科培训牌照也没有新发(这一点没有发生变化),但自2023年1月以来,地方政府是没有动力打击教培行业的,基本上只要你符合资质(教学资质,教师资质,消防管理资质,面积管理资质,资金管理资质,疫情管理
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2024-08-06 16:55:58
医药:风险出清、估值性价比突出,看好整体性反转机会(附股)
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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2024-08-06 09:06:10
传媒:政策催化、板块低估值优势明显,看好相关概念股
观点:开年以来,传媒Q1在Sora映射下所带来的主线AI的上涨,Q2进入业绩期后TMT整体筹码回调充分,尤其传媒指数整体已回调至2月位置水平线附近。 近期传媒行业在应用端和政策端(游戏版号、消费促进)等利好催化较多,昨日游戏(申万指数)大涨冲高至4.22%。建议持续关注传媒下游应用端落地情况与利好政策出台。 政策:8月3日,国务院关于促进服务消费高质量发展的意见提到,要挖掘基础型消费潜力,要激发改善型消费活力。 就文化娱乐消费而言,扩大文化演出市场供给,提高审批效率,增加演出场次。丰富影片供给,
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2024-08-05 10:59:57
政策接力刺激消费,重点关注体育、教育等方向(附股)
《关于促进服务消费高质量发展的意见》 文件对促消费提出6方面20项重点任务: 1. 挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力。 2. 激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。 3. 培育壮大数字、绿色、健康等新型消费。 4. 增强服务消费动能,创新服务消费场景,加强服务消费品牌培育,放宽服务业市场准入,持续深化电信等领域开放。 5. 优化服务消费环境,加强服务消费监管,引导诚信合规经营,完善服务消费标准。 6. 强化政策保障,加强财税金融支持,夯实人才队伍支撑,提
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2024-08-02 14:12:43
山东发现炭疽病例!A股炭疽治疗相关公司梳理(附股)
近日,山东聊城市阳谷县七级镇一肉牛养殖场发现个别炭疽病例。当地立即封闭此养殖场,并对养殖场所有畜养动物进行扑杀和无害化处理,对养殖场及周边环境开展全面消杀和监测,未发现其他阳性家畜,相关畜产品未进入市场流通环节。同时,全面开展病畜接触人员流调排查、采样检测和症状监测。 截至8月2日上午10时,有5名直接接触病畜的养殖场工作人员诊断为皮肤炭疽,症状较轻,已全部隔离治疗,其余密接人员全部严格落实健康监测,未发现感染。 另一份显示发向聊城市农业农村局“关于加强炭疽防控工作的通知”称,“7月27日,接你
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2024-08-02 13:20:08
极紫外光刻新技术问世,功耗不到传统EUV光刻十分之一(附股)
据日本冲绳科学技术大学院大学(OIST)官网最新报告,该校设计了一种极紫外(EUV)光刻技术,超越了半导体制造业的标准界限。 基于此设计的光刻设备可采用更小的EUV光源,其功耗还不到传统EUV光刻机的十分之一,从而降低成本并大幅提高机器的可靠性和使用寿命。 奥普光电:公司控股股东长春光机所拥有国家科技重大专项(02专项)极紫外(EUV)光刻关键技术研究。 英诺激光:在半导体领域,大能量、高重频超快激光是支撑EUV光源预脉中的核心技术。 蓝英装备:瑞士子公司UCMAG为ASML及其供应商提供极紫外
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2024-08-02 08:59:53
特朗普若胜选,半导体国产化进程或加速演变(附股)
事件:2024年7月13日,特朗普在美国宾夕法尼亚州举行竞选集会发表演讲时遇刺,一名枪手向特朗普集会演讲台开数枪。特朗普在特勤人员保护下立即撤离,幸免于难。据Polymarket网站预测,枪击事件结束后(截至7月14日),特朗普的支持率上升至71%。 复盘:美国对中国半导体的制裁。美国对中国半导体产业的制裁围绕投资审查、出口管制、人才流动限制等多方面,覆盖产业链上下包含IC设计/代工/设备/材料的关键环节,并以全面遏制中国AI领域技术发展作为新的战略重点。 特朗普执政期:制裁手段集中于直接打击中
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2024-08-01 14:06:54
新能源公交车补贴细则出台,持续看好政策对客车内需的拉动!(附股)
补贴范围 补贴资金支持车龄8年及以上,即2016年12月31日前注册登记的城市公交车车辆更新和新能源城市公交车辆动力电池更换、 补贴规则 对更新新能源城市公交车的,每辆车平均补贴8万元;对更换动力电池的,每辆车补贴4.2万元;更换后的动力电池应在2024年1月1日后生产,质保年限不低于5年 政策解读 从范围上,8年以上的时间限制和此前文件一致,但和此前的文件相比明确了【整车置换】和【动力电池置换】两种方案;从补贴金额上,整车置换的平均补贴金额为【8万/台】,超此前市场预期 中国新能源客车目前存量
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2024-08-01 13:27:15
美或加码半导体设备制裁,利好美系核心设备环节(附股)
事件:根据路透社信息,拜登政府计划下月公布新规定,或将通过“直接产品规则”,进一步限制海外对华半导体设备出口,但并不限制荷兰、日本和韩国等盟国,ASML、TEL等影响有限(TEL尾盘大涨)。 此外,美国还计划将中国约120家半导体产业链公司加入贸易限制名单,包括6家FAB厂。 1、整体上看,加码半导体设备对华制裁,整体利好设备国产替代:首先荷兰、日本、韩国等不在此次限制新规之内,对光刻机而言,ASML制裁力度不升级,降低市场对光刻机的担忧,对整个晶圆厂扩产将是积极的信号; 对于日系垄断的设备,比
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只买龙头的大户
2024-08-01 09:46:51
上海创新药新政策,关注四大方向(附股)
一,上海创新药政策倾斜和资金支持 1,研发端:对由上海市注册申请人开展国内 1期、2期、3期临床试验并实现产出的 1 类新药,最高分别给予不超过研发投入 40%,最高分别1000万元、2000 万元 、3000 万元支持;缩短临床试验启动时间、提高审查效率,建立重大疾病临床试验预备队列,支撑受试者快速入组;海外高水平临床试验择优给予最高2000万元支持。 2,审评审批:推动药品补充申请审评时限压缩至60个工作日,药物临床试验申请审评审批时限压缩至 30个工作日。 3,入院和推广:推荐创新药纳入国
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2024-07-31 19:03:33
千帆星座8月即将首发,关注卫星互联网投资机会(附股)
“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,将采用“一箭18星”发射模式。 根据规划,千帆星座第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖。第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖。到30年底,实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 海南国际商业航天发射中心是我国首个商业航天发射场,预计8月中旬建成,将于今年下半年迎来首次火箭发射任务。 此外,6月23日,我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满成功。 卫星发射场的商业化运营与火箭回收技术的进步能
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只买龙头的大户
2024-07-31 13:29:06
海外大厂资本开支不断超预期,持续看好AI硬件板块机遇(附股)
海外云厂商资本开支持续超预期 微软发布FY24Q4财报,本季资本开支达190亿美元,此前预期150亿美元,超预期27%,绝大部分支出将用于人工智能云计算、及AI基础设施;此外谷歌上周发布Q2资本开支132亿美元,超出此前120-130亿美元预期。海外大厂AI赋能传统业务盈利水平提升(广告、copolit等),资本开支持续上修超预期,印证投入产出逐步形成闭环,有望带动硬件算力持续高增! AMD数据中心业务超预期 AMD 24Q2业绩实现营收58亿美元,yoy+9%,qoq+7%,超预期57亿美元;
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海外巨头巴斯夫停产,维生素价格有望大幅上涨(附股)
事件:8月7日巴斯夫发布消息:受路德维希港基地7月29日火灾影响,从即日起至另行通知前,部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素A和维生素E价格有望继续大幅上涨。 点评: 1、巴斯夫事故导致不可抗力, VA/VE价格有望继续大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一,其德国路德维希港基地拥有维生素A产能1.44万吨/年(折50万IU/g),全球占比26.7%,维生素E(油)产能2万吨/年,全球占比13.8%,由于此次事故导致不可抗力,全球维生素A和
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卫星互联网迎由1到100大爆发,产业链核心逻辑及概念股梳理
8月6日,“千帆星座”计划(G60星链计划)首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨,标志低轨组网正式启动,卫星产业链迎来由1至100大爆发。 卫星互联网主要有两个逻辑: 第一,先到先得:低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置,并且是“先到先得”,谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2024年的发射计划就达到12000颗,到2027年总共将部署42000颗卫星。所以中国必须追赶,否则一旦全部被占据,将不再有机会,时间不等人。 第二,申报时效:ITU联盟规定,申报7年内必须发射,
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美光纤股近一个月累涨超3倍,关注A股光纤光缆、光通信概念股(附股)
8月6日,美股光纤股Lumen Technologies日内涨幅超90%+;自7月11日以来,累计涨幅超3倍。 Lumen Technologies, 前身为CenturyLink,是一家美国的跨国科技公司,主要提供通信和网络服务,在北美,欧洲,拉丁美洲及亚太地区拥有约450000英里路由光缆,为60多个国家地区提供服务。 近期刺激公司股价上涨逻辑: 1、公司已获得50亿美新业务,且未来有望获得另外70亿美元的人工智能销售机会。 2、8月2日,公司和康宁达成协议,供应大量下一代光缆,将使美国城际
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教培行业基本面迎来史诗级反转,头部公司转型已经初具成效 (附股)
1. 教育政策有大的变化吗:其实没有,并没有“政策突然放开”这种事情,但也可以说,自2023年1月以来,对教培的政策就放开了,因为那个时候,疫情放开了,可以说2023年1月到现在(2024年8月)教培的各种动作的监管力度,没有太大变化 2. 现在教培政策是什么态度:中央政府是不支持K9阶段的教培的,新的学科培训牌照也没有新发(这一点没有发生变化),但自2023年1月以来,地方政府是没有动力打击教培行业的,基本上只要你符合资质(教学资质,教师资质,消防管理资质,面积管理资质,资金管理资质,疫情管理
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医药:风险出清、估值性价比突出,看好整体性反转机会(附股)
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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传媒:政策催化、板块低估值优势明显,看好相关概念股
观点:开年以来,传媒Q1在Sora映射下所带来的主线AI的上涨,Q2进入业绩期后TMT整体筹码回调充分,尤其传媒指数整体已回调至2月位置水平线附近。 近期传媒行业在应用端和政策端(游戏版号、消费促进)等利好催化较多,昨日游戏(申万指数)大涨冲高至4.22%。建议持续关注传媒下游应用端落地情况与利好政策出台。 政策:8月3日,国务院关于促进服务消费高质量发展的意见提到,要挖掘基础型消费潜力,要激发改善型消费活力。 就文化娱乐消费而言,扩大文化演出市场供给,提高审批效率,增加演出场次。丰富影片供给,
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政策接力刺激消费,重点关注体育、教育等方向(附股)
《关于促进服务消费高质量发展的意见》 文件对促消费提出6方面20项重点任务: 1. 挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力。 2. 激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。 3. 培育壮大数字、绿色、健康等新型消费。 4. 增强服务消费动能,创新服务消费场景,加强服务消费品牌培育,放宽服务业市场准入,持续深化电信等领域开放。 5. 优化服务消费环境,加强服务消费监管,引导诚信合规经营,完善服务消费标准。 6. 强化政策保障,加强财税金融支持,夯实人才队伍支撑,提
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山东发现炭疽病例!A股炭疽治疗相关公司梳理(附股)
近日,山东聊城市阳谷县七级镇一肉牛养殖场发现个别炭疽病例。当地立即封闭此养殖场,并对养殖场所有畜养动物进行扑杀和无害化处理,对养殖场及周边环境开展全面消杀和监测,未发现其他阳性家畜,相关畜产品未进入市场流通环节。同时,全面开展病畜接触人员流调排查、采样检测和症状监测。 截至8月2日上午10时,有5名直接接触病畜的养殖场工作人员诊断为皮肤炭疽,症状较轻,已全部隔离治疗,其余密接人员全部严格落实健康监测,未发现感染。 另一份显示发向聊城市农业农村局“关于加强炭疽防控工作的通知”称,“7月27日,接你
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极紫外光刻新技术问世,功耗不到传统EUV光刻十分之一(附股)
据日本冲绳科学技术大学院大学(OIST)官网最新报告,该校设计了一种极紫外(EUV)光刻技术,超越了半导体制造业的标准界限。 基于此设计的光刻设备可采用更小的EUV光源,其功耗还不到传统EUV光刻机的十分之一,从而降低成本并大幅提高机器的可靠性和使用寿命。 奥普光电:公司控股股东长春光机所拥有国家科技重大专项(02专项)极紫外(EUV)光刻关键技术研究。 英诺激光:在半导体领域,大能量、高重频超快激光是支撑EUV光源预脉中的核心技术。 蓝英装备:瑞士子公司UCMAG为ASML及其供应商提供极紫外
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特朗普若胜选,半导体国产化进程或加速演变(附股)
事件:2024年7月13日,特朗普在美国宾夕法尼亚州举行竞选集会发表演讲时遇刺,一名枪手向特朗普集会演讲台开数枪。特朗普在特勤人员保护下立即撤离,幸免于难。据Polymarket网站预测,枪击事件结束后(截至7月14日),特朗普的支持率上升至71%。 复盘:美国对中国半导体的制裁。美国对中国半导体产业的制裁围绕投资审查、出口管制、人才流动限制等多方面,覆盖产业链上下包含IC设计/代工/设备/材料的关键环节,并以全面遏制中国AI领域技术发展作为新的战略重点。 特朗普执政期:制裁手段集中于直接打击中
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新能源公交车补贴细则出台,持续看好政策对客车内需的拉动!(附股)
补贴范围 补贴资金支持车龄8年及以上,即2016年12月31日前注册登记的城市公交车车辆更新和新能源城市公交车辆动力电池更换、 补贴规则 对更新新能源城市公交车的,每辆车平均补贴8万元;对更换动力电池的,每辆车补贴4.2万元;更换后的动力电池应在2024年1月1日后生产,质保年限不低于5年 政策解读 从范围上,8年以上的时间限制和此前文件一致,但和此前的文件相比明确了【整车置换】和【动力电池置换】两种方案;从补贴金额上,整车置换的平均补贴金额为【8万/台】,超此前市场预期 中国新能源客车目前存量
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美或加码半导体设备制裁,利好美系核心设备环节(附股)
事件:根据路透社信息,拜登政府计划下月公布新规定,或将通过“直接产品规则”,进一步限制海外对华半导体设备出口,但并不限制荷兰、日本和韩国等盟国,ASML、TEL等影响有限(TEL尾盘大涨)。 此外,美国还计划将中国约120家半导体产业链公司加入贸易限制名单,包括6家FAB厂。 1、整体上看,加码半导体设备对华制裁,整体利好设备国产替代:首先荷兰、日本、韩国等不在此次限制新规之内,对光刻机而言,ASML制裁力度不升级,降低市场对光刻机的担忧,对整个晶圆厂扩产将是积极的信号; 对于日系垄断的设备,比
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2024-08-01 09:46:51
上海创新药新政策,关注四大方向(附股)
一,上海创新药政策倾斜和资金支持 1,研发端:对由上海市注册申请人开展国内 1期、2期、3期临床试验并实现产出的 1 类新药,最高分别给予不超过研发投入 40%,最高分别1000万元、2000 万元 、3000 万元支持;缩短临床试验启动时间、提高审查效率,建立重大疾病临床试验预备队列,支撑受试者快速入组;海外高水平临床试验择优给予最高2000万元支持。 2,审评审批:推动药品补充申请审评时限压缩至60个工作日,药物临床试验申请审评审批时限压缩至 30个工作日。 3,入院和推广:推荐创新药纳入国
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2024-07-31 19:03:33
千帆星座8月即将首发,关注卫星互联网投资机会(附股)
“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,将采用“一箭18星”发射模式。 根据规划,千帆星座第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖。第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖。到30年底,实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 海南国际商业航天发射中心是我国首个商业航天发射场,预计8月中旬建成,将于今年下半年迎来首次火箭发射任务。 此外,6月23日,我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满成功。 卫星发射场的商业化运营与火箭回收技术的进步能
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2024-07-31 13:29:06
海外大厂资本开支不断超预期,持续看好AI硬件板块机遇(附股)
海外云厂商资本开支持续超预期 微软发布FY24Q4财报,本季资本开支达190亿美元,此前预期150亿美元,超预期27%,绝大部分支出将用于人工智能云计算、及AI基础设施;此外谷歌上周发布Q2资本开支132亿美元,超出此前120-130亿美元预期。海外大厂AI赋能传统业务盈利水平提升(广告、copolit等),资本开支持续上修超预期,印证投入产出逐步形成闭环,有望带动硬件算力持续高增! AMD数据中心业务超预期 AMD 24Q2业绩实现营收58亿美元,yoy+9%,qoq+7%,超预期57亿美元;
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2024-08-08 09:48:38
海外巨头巴斯夫停产,维生素价格有望大幅上涨(附股)
事件:8月7日巴斯夫发布消息:受路德维希港基地7月29日火灾影响,从即日起至另行通知前,部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素A和维生素E价格有望继续大幅上涨。 点评: 1、巴斯夫事故导致不可抗力, VA/VE价格有望继续大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一,其德国路德维希港基地拥有维生素A产能1.44万吨/年(折50万IU/g),全球占比26.7%,维生素E(油)产能2万吨/年,全球占比13.8%,由于此次事故导致不可抗力,全球维生素A和
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卫星互联网迎由1到100大爆发,产业链核心逻辑及概念股梳理
8月6日,“千帆星座”计划(G60星链计划)首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨,标志低轨组网正式启动,卫星产业链迎来由1至100大爆发。 卫星互联网主要有两个逻辑: 第一,先到先得:低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置,并且是“先到先得”,谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2024年的发射计划就达到12000颗,到2027年总共将部署42000颗卫星。所以中国必须追赶,否则一旦全部被占据,将不再有机会,时间不等人。 第二,申报时效:ITU联盟规定,申报7年内必须发射,
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美光纤股近一个月累涨超3倍,关注A股光纤光缆、光通信概念股(附股)
8月6日,美股光纤股Lumen Technologies日内涨幅超90%+;自7月11日以来,累计涨幅超3倍。 Lumen Technologies, 前身为CenturyLink,是一家美国的跨国科技公司,主要提供通信和网络服务,在北美,欧洲,拉丁美洲及亚太地区拥有约450000英里路由光缆,为60多个国家地区提供服务。 近期刺激公司股价上涨逻辑: 1、公司已获得50亿美新业务,且未来有望获得另外70亿美元的人工智能销售机会。 2、8月2日,公司和康宁达成协议,供应大量下一代光缆,将使美国城际
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教培行业基本面迎来史诗级反转,头部公司转型已经初具成效 (附股)
1. 教育政策有大的变化吗:其实没有,并没有“政策突然放开”这种事情,但也可以说,自2023年1月以来,对教培的政策就放开了,因为那个时候,疫情放开了,可以说2023年1月到现在(2024年8月)教培的各种动作的监管力度,没有太大变化 2. 现在教培政策是什么态度:中央政府是不支持K9阶段的教培的,新的学科培训牌照也没有新发(这一点没有发生变化),但自2023年1月以来,地方政府是没有动力打击教培行业的,基本上只要你符合资质(教学资质,教师资质,消防管理资质,面积管理资质,资金管理资质,疫情管理
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医药:风险出清、估值性价比突出,看好整体性反转机会(附股)
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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传媒:政策催化、板块低估值优势明显,看好相关概念股
观点:开年以来,传媒Q1在Sora映射下所带来的主线AI的上涨,Q2进入业绩期后TMT整体筹码回调充分,尤其传媒指数整体已回调至2月位置水平线附近。 近期传媒行业在应用端和政策端(游戏版号、消费促进)等利好催化较多,昨日游戏(申万指数)大涨冲高至4.22%。建议持续关注传媒下游应用端落地情况与利好政策出台。 政策:8月3日,国务院关于促进服务消费高质量发展的意见提到,要挖掘基础型消费潜力,要激发改善型消费活力。 就文化娱乐消费而言,扩大文化演出市场供给,提高审批效率,增加演出场次。丰富影片供给,
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政策接力刺激消费,重点关注体育、教育等方向(附股)
《关于促进服务消费高质量发展的意见》 文件对促消费提出6方面20项重点任务: 1. 挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力。 2. 激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。 3. 培育壮大数字、绿色、健康等新型消费。 4. 增强服务消费动能,创新服务消费场景,加强服务消费品牌培育,放宽服务业市场准入,持续深化电信等领域开放。 5. 优化服务消费环境,加强服务消费监管,引导诚信合规经营,完善服务消费标准。 6. 强化政策保障,加强财税金融支持,夯实人才队伍支撑,提
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山东发现炭疽病例!A股炭疽治疗相关公司梳理(附股)
近日,山东聊城市阳谷县七级镇一肉牛养殖场发现个别炭疽病例。当地立即封闭此养殖场,并对养殖场所有畜养动物进行扑杀和无害化处理,对养殖场及周边环境开展全面消杀和监测,未发现其他阳性家畜,相关畜产品未进入市场流通环节。同时,全面开展病畜接触人员流调排查、采样检测和症状监测。 截至8月2日上午10时,有5名直接接触病畜的养殖场工作人员诊断为皮肤炭疽,症状较轻,已全部隔离治疗,其余密接人员全部严格落实健康监测,未发现感染。 另一份显示发向聊城市农业农村局“关于加强炭疽防控工作的通知”称,“7月27日,接你
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极紫外光刻新技术问世,功耗不到传统EUV光刻十分之一(附股)
据日本冲绳科学技术大学院大学(OIST)官网最新报告,该校设计了一种极紫外(EUV)光刻技术,超越了半导体制造业的标准界限。 基于此设计的光刻设备可采用更小的EUV光源,其功耗还不到传统EUV光刻机的十分之一,从而降低成本并大幅提高机器的可靠性和使用寿命。 奥普光电:公司控股股东长春光机所拥有国家科技重大专项(02专项)极紫外(EUV)光刻关键技术研究。 英诺激光:在半导体领域,大能量、高重频超快激光是支撑EUV光源预脉中的核心技术。 蓝英装备:瑞士子公司UCMAG为ASML及其供应商提供极紫外
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2024-08-02 08:59:53
特朗普若胜选,半导体国产化进程或加速演变(附股)
事件:2024年7月13日,特朗普在美国宾夕法尼亚州举行竞选集会发表演讲时遇刺,一名枪手向特朗普集会演讲台开数枪。特朗普在特勤人员保护下立即撤离,幸免于难。据Polymarket网站预测,枪击事件结束后(截至7月14日),特朗普的支持率上升至71%。 复盘:美国对中国半导体的制裁。美国对中国半导体产业的制裁围绕投资审查、出口管制、人才流动限制等多方面,覆盖产业链上下包含IC设计/代工/设备/材料的关键环节,并以全面遏制中国AI领域技术发展作为新的战略重点。 特朗普执政期:制裁手段集中于直接打击中
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2024-08-01 14:06:54
新能源公交车补贴细则出台,持续看好政策对客车内需的拉动!(附股)
补贴范围 补贴资金支持车龄8年及以上,即2016年12月31日前注册登记的城市公交车车辆更新和新能源城市公交车辆动力电池更换、 补贴规则 对更新新能源城市公交车的,每辆车平均补贴8万元;对更换动力电池的,每辆车补贴4.2万元;更换后的动力电池应在2024年1月1日后生产,质保年限不低于5年 政策解读 从范围上,8年以上的时间限制和此前文件一致,但和此前的文件相比明确了【整车置换】和【动力电池置换】两种方案;从补贴金额上,整车置换的平均补贴金额为【8万/台】,超此前市场预期 中国新能源客车目前存量
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2024-08-01 13:27:15
美或加码半导体设备制裁,利好美系核心设备环节(附股)
事件:根据路透社信息,拜登政府计划下月公布新规定,或将通过“直接产品规则”,进一步限制海外对华半导体设备出口,但并不限制荷兰、日本和韩国等盟国,ASML、TEL等影响有限(TEL尾盘大涨)。 此外,美国还计划将中国约120家半导体产业链公司加入贸易限制名单,包括6家FAB厂。 1、整体上看,加码半导体设备对华制裁,整体利好设备国产替代:首先荷兰、日本、韩国等不在此次限制新规之内,对光刻机而言,ASML制裁力度不升级,降低市场对光刻机的担忧,对整个晶圆厂扩产将是积极的信号; 对于日系垄断的设备,比
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2024-08-01 09:46:51
上海创新药新政策,关注四大方向(附股)
一,上海创新药政策倾斜和资金支持 1,研发端:对由上海市注册申请人开展国内 1期、2期、3期临床试验并实现产出的 1 类新药,最高分别给予不超过研发投入 40%,最高分别1000万元、2000 万元 、3000 万元支持;缩短临床试验启动时间、提高审查效率,建立重大疾病临床试验预备队列,支撑受试者快速入组;海外高水平临床试验择优给予最高2000万元支持。 2,审评审批:推动药品补充申请审评时限压缩至60个工作日,药物临床试验申请审评审批时限压缩至 30个工作日。 3,入院和推广:推荐创新药纳入国
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2024-07-31 19:03:33
千帆星座8月即将首发,关注卫星互联网投资机会(附股)
“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,将采用“一箭18星”发射模式。 根据规划,千帆星座第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖。第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖。到30年底,实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 海南国际商业航天发射中心是我国首个商业航天发射场,预计8月中旬建成,将于今年下半年迎来首次火箭发射任务。 此外,6月23日,我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满成功。 卫星发射场的商业化运营与火箭回收技术的进步能
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2024-07-31 13:29:06
海外大厂资本开支不断超预期,持续看好AI硬件板块机遇(附股)
海外云厂商资本开支持续超预期 微软发布FY24Q4财报,本季资本开支达190亿美元,此前预期150亿美元,超预期27%,绝大部分支出将用于人工智能云计算、及AI基础设施;此外谷歌上周发布Q2资本开支132亿美元,超出此前120-130亿美元预期。海外大厂AI赋能传统业务盈利水平提升(广告、copolit等),资本开支持续上修超预期,印证投入产出逐步形成闭环,有望带动硬件算力持续高增! AMD数据中心业务超预期 AMD 24Q2业绩实现营收58亿美元,yoy+9%,qoq+7%,超预期57亿美元;
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2024-08-08 09:48:38
海外巨头巴斯夫停产,维生素价格有望大幅上涨(附股)
事件:8月7日巴斯夫发布消息:受路德维希港基地7月29日火灾影响,从即日起至另行通知前,部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素A和维生素E价格有望继续大幅上涨。 点评: 1、巴斯夫事故导致不可抗力, VA/VE价格有望继续大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一,其德国路德维希港基地拥有维生素A产能1.44万吨/年(折50万IU/g),全球占比26.7%,维生素E(油)产能2万吨/年,全球占比13.8%,由于此次事故导致不可抗力,全球维生素A和
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2024-08-07 14:01:13
卫星互联网迎由1到100大爆发,产业链核心逻辑及概念股梳理
8月6日,“千帆星座”计划(G60星链计划)首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨,标志低轨组网正式启动,卫星产业链迎来由1至100大爆发。 卫星互联网主要有两个逻辑: 第一,先到先得:低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置,并且是“先到先得”,谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2024年的发射计划就达到12000颗,到2027年总共将部署42000颗卫星。所以中国必须追赶,否则一旦全部被占据,将不再有机会,时间不等人。 第二,申报时效:ITU联盟规定,申报7年内必须发射,
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美光纤股近一个月累涨超3倍,关注A股光纤光缆、光通信概念股(附股)
8月6日,美股光纤股Lumen Technologies日内涨幅超90%+;自7月11日以来,累计涨幅超3倍。 Lumen Technologies, 前身为CenturyLink,是一家美国的跨国科技公司,主要提供通信和网络服务,在北美,欧洲,拉丁美洲及亚太地区拥有约450000英里路由光缆,为60多个国家地区提供服务。 近期刺激公司股价上涨逻辑: 1、公司已获得50亿美新业务,且未来有望获得另外70亿美元的人工智能销售机会。 2、8月2日,公司和康宁达成协议,供应大量下一代光缆,将使美国城际
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2024-08-07 07:53:32
教培行业基本面迎来史诗级反转,头部公司转型已经初具成效 (附股)
1. 教育政策有大的变化吗:其实没有,并没有“政策突然放开”这种事情,但也可以说,自2023年1月以来,对教培的政策就放开了,因为那个时候,疫情放开了,可以说2023年1月到现在(2024年8月)教培的各种动作的监管力度,没有太大变化 2. 现在教培政策是什么态度:中央政府是不支持K9阶段的教培的,新的学科培训牌照也没有新发(这一点没有发生变化),但自2023年1月以来,地方政府是没有动力打击教培行业的,基本上只要你符合资质(教学资质,教师资质,消防管理资质,面积管理资质,资金管理资质,疫情管理
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2024-08-06 16:55:58
医药:风险出清、估值性价比突出,看好整体性反转机会(附股)
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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2024-08-06 09:06:10
传媒:政策催化、板块低估值优势明显,看好相关概念股
观点:开年以来,传媒Q1在Sora映射下所带来的主线AI的上涨,Q2进入业绩期后TMT整体筹码回调充分,尤其传媒指数整体已回调至2月位置水平线附近。 近期传媒行业在应用端和政策端(游戏版号、消费促进)等利好催化较多,昨日游戏(申万指数)大涨冲高至4.22%。建议持续关注传媒下游应用端落地情况与利好政策出台。 政策:8月3日,国务院关于促进服务消费高质量发展的意见提到,要挖掘基础型消费潜力,要激发改善型消费活力。 就文化娱乐消费而言,扩大文化演出市场供给,提高审批效率,增加演出场次。丰富影片供给,
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2024-08-05 10:59:57
政策接力刺激消费,重点关注体育、教育等方向(附股)
《关于促进服务消费高质量发展的意见》 文件对促消费提出6方面20项重点任务: 1. 挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力。 2. 激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。 3. 培育壮大数字、绿色、健康等新型消费。 4. 增强服务消费动能,创新服务消费场景,加强服务消费品牌培育,放宽服务业市场准入,持续深化电信等领域开放。 5. 优化服务消费环境,加强服务消费监管,引导诚信合规经营,完善服务消费标准。 6. 强化政策保障,加强财税金融支持,夯实人才队伍支撑,提
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2024-08-02 14:12:43
山东发现炭疽病例!A股炭疽治疗相关公司梳理(附股)
近日,山东聊城市阳谷县七级镇一肉牛养殖场发现个别炭疽病例。当地立即封闭此养殖场,并对养殖场所有畜养动物进行扑杀和无害化处理,对养殖场及周边环境开展全面消杀和监测,未发现其他阳性家畜,相关畜产品未进入市场流通环节。同时,全面开展病畜接触人员流调排查、采样检测和症状监测。 截至8月2日上午10时,有5名直接接触病畜的养殖场工作人员诊断为皮肤炭疽,症状较轻,已全部隔离治疗,其余密接人员全部严格落实健康监测,未发现感染。 另一份显示发向聊城市农业农村局“关于加强炭疽防控工作的通知”称,“7月27日,接你
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极紫外光刻新技术问世,功耗不到传统EUV光刻十分之一(附股)
据日本冲绳科学技术大学院大学(OIST)官网最新报告,该校设计了一种极紫外(EUV)光刻技术,超越了半导体制造业的标准界限。 基于此设计的光刻设备可采用更小的EUV光源,其功耗还不到传统EUV光刻机的十分之一,从而降低成本并大幅提高机器的可靠性和使用寿命。 奥普光电:公司控股股东长春光机所拥有国家科技重大专项(02专项)极紫外(EUV)光刻关键技术研究。 英诺激光:在半导体领域,大能量、高重频超快激光是支撑EUV光源预脉中的核心技术。 蓝英装备:瑞士子公司UCMAG为ASML及其供应商提供极紫外
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2024-08-02 08:59:53
特朗普若胜选,半导体国产化进程或加速演变(附股)
事件:2024年7月13日,特朗普在美国宾夕法尼亚州举行竞选集会发表演讲时遇刺,一名枪手向特朗普集会演讲台开数枪。特朗普在特勤人员保护下立即撤离,幸免于难。据Polymarket网站预测,枪击事件结束后(截至7月14日),特朗普的支持率上升至71%。 复盘:美国对中国半导体的制裁。美国对中国半导体产业的制裁围绕投资审查、出口管制、人才流动限制等多方面,覆盖产业链上下包含IC设计/代工/设备/材料的关键环节,并以全面遏制中国AI领域技术发展作为新的战略重点。 特朗普执政期:制裁手段集中于直接打击中
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2024-08-01 14:06:54
新能源公交车补贴细则出台,持续看好政策对客车内需的拉动!(附股)
补贴范围 补贴资金支持车龄8年及以上,即2016年12月31日前注册登记的城市公交车车辆更新和新能源城市公交车辆动力电池更换、 补贴规则 对更新新能源城市公交车的,每辆车平均补贴8万元;对更换动力电池的,每辆车补贴4.2万元;更换后的动力电池应在2024年1月1日后生产,质保年限不低于5年 政策解读 从范围上,8年以上的时间限制和此前文件一致,但和此前的文件相比明确了【整车置换】和【动力电池置换】两种方案;从补贴金额上,整车置换的平均补贴金额为【8万/台】,超此前市场预期 中国新能源客车目前存量
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2024-08-01 13:27:15
美或加码半导体设备制裁,利好美系核心设备环节(附股)
事件:根据路透社信息,拜登政府计划下月公布新规定,或将通过“直接产品规则”,进一步限制海外对华半导体设备出口,但并不限制荷兰、日本和韩国等盟国,ASML、TEL等影响有限(TEL尾盘大涨)。 此外,美国还计划将中国约120家半导体产业链公司加入贸易限制名单,包括6家FAB厂。 1、整体上看,加码半导体设备对华制裁,整体利好设备国产替代:首先荷兰、日本、韩国等不在此次限制新规之内,对光刻机而言,ASML制裁力度不升级,降低市场对光刻机的担忧,对整个晶圆厂扩产将是积极的信号; 对于日系垄断的设备,比
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2024-08-01 09:46:51
上海创新药新政策,关注四大方向(附股)
一,上海创新药政策倾斜和资金支持 1,研发端:对由上海市注册申请人开展国内 1期、2期、3期临床试验并实现产出的 1 类新药,最高分别给予不超过研发投入 40%,最高分别1000万元、2000 万元 、3000 万元支持;缩短临床试验启动时间、提高审查效率,建立重大疾病临床试验预备队列,支撑受试者快速入组;海外高水平临床试验择优给予最高2000万元支持。 2,审评审批:推动药品补充申请审评时限压缩至60个工作日,药物临床试验申请审评审批时限压缩至 30个工作日。 3,入院和推广:推荐创新药纳入国
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2024-07-31 19:03:33
千帆星座8月即将首发,关注卫星互联网投资机会(附股)
“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,将采用“一箭18星”发射模式。 根据规划,千帆星座第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖。第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖。到30年底,实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 海南国际商业航天发射中心是我国首个商业航天发射场,预计8月中旬建成,将于今年下半年迎来首次火箭发射任务。 此外,6月23日,我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满成功。 卫星发射场的商业化运营与火箭回收技术的进步能
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2024-07-31 13:29:06
海外大厂资本开支不断超预期,持续看好AI硬件板块机遇(附股)
海外云厂商资本开支持续超预期 微软发布FY24Q4财报,本季资本开支达190亿美元,此前预期150亿美元,超预期27%,绝大部分支出将用于人工智能云计算、及AI基础设施;此外谷歌上周发布Q2资本开支132亿美元,超出此前120-130亿美元预期。海外大厂AI赋能传统业务盈利水平提升(广告、copolit等),资本开支持续上修超预期,印证投入产出逐步形成闭环,有望带动硬件算力持续高增! AMD数据中心业务超预期 AMD 24Q2业绩实现营收58亿美元,yoy+9%,qoq+7%,超预期57亿美元;
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2024-08-08 09:48:38
海外巨头巴斯夫停产,维生素价格有望大幅上涨(附股)
事件:8月7日巴斯夫发布消息:受路德维希港基地7月29日火灾影响,从即日起至另行通知前,部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素A和维生素E价格有望继续大幅上涨。 点评: 1、巴斯夫事故导致不可抗力, VA/VE价格有望继续大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一,其德国路德维希港基地拥有维生素A产能1.44万吨/年(折50万IU/g),全球占比26.7%,维生素E(油)产能2万吨/年,全球占比13.8%,由于此次事故导致不可抗力,全球维生素A和
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2024-08-07 14:01:13
卫星互联网迎由1到100大爆发,产业链核心逻辑及概念股梳理
8月6日,“千帆星座”计划(G60星链计划)首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨,标志低轨组网正式启动,卫星产业链迎来由1至100大爆发。 卫星互联网主要有两个逻辑: 第一,先到先得:低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置,并且是“先到先得”,谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2024年的发射计划就达到12000颗,到2027年总共将部署42000颗卫星。所以中国必须追赶,否则一旦全部被占据,将不再有机会,时间不等人。 第二,申报时效:ITU联盟规定,申报7年内必须发射,
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2024-08-07 10:26:49
美光纤股近一个月累涨超3倍,关注A股光纤光缆、光通信概念股(附股)
8月6日,美股光纤股Lumen Technologies日内涨幅超90%+;自7月11日以来,累计涨幅超3倍。 Lumen Technologies, 前身为CenturyLink,是一家美国的跨国科技公司,主要提供通信和网络服务,在北美,欧洲,拉丁美洲及亚太地区拥有约450000英里路由光缆,为60多个国家地区提供服务。 近期刺激公司股价上涨逻辑: 1、公司已获得50亿美新业务,且未来有望获得另外70亿美元的人工智能销售机会。 2、8月2日,公司和康宁达成协议,供应大量下一代光缆,将使美国城际
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2024-08-07 07:53:32
教培行业基本面迎来史诗级反转,头部公司转型已经初具成效 (附股)
1. 教育政策有大的变化吗:其实没有,并没有“政策突然放开”这种事情,但也可以说,自2023年1月以来,对教培的政策就放开了,因为那个时候,疫情放开了,可以说2023年1月到现在(2024年8月)教培的各种动作的监管力度,没有太大变化 2. 现在教培政策是什么态度:中央政府是不支持K9阶段的教培的,新的学科培训牌照也没有新发(这一点没有发生变化),但自2023年1月以来,地方政府是没有动力打击教培行业的,基本上只要你符合资质(教学资质,教师资质,消防管理资质,面积管理资质,资金管理资质,疫情管理
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2024-08-06 16:55:58
医药:风险出清、估值性价比突出,看好整体性反转机会(附股)
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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香雪制药
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2024-08-06 09:06:10
传媒:政策催化、板块低估值优势明显,看好相关概念股
观点:开年以来,传媒Q1在Sora映射下所带来的主线AI的上涨,Q2进入业绩期后TMT整体筹码回调充分,尤其传媒指数整体已回调至2月位置水平线附近。 近期传媒行业在应用端和政策端(游戏版号、消费促进)等利好催化较多,昨日游戏(申万指数)大涨冲高至4.22%。建议持续关注传媒下游应用端落地情况与利好政策出台。 政策:8月3日,国务院关于促进服务消费高质量发展的意见提到,要挖掘基础型消费潜力,要激发改善型消费活力。 就文化娱乐消费而言,扩大文化演出市场供给,提高审批效率,增加演出场次。丰富影片供给,
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2024-08-05 10:59:57
政策接力刺激消费,重点关注体育、教育等方向(附股)
《关于促进服务消费高质量发展的意见》 文件对促消费提出6方面20项重点任务: 1. 挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力。 2. 激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。 3. 培育壮大数字、绿色、健康等新型消费。 4. 增强服务消费动能,创新服务消费场景,加强服务消费品牌培育,放宽服务业市场准入,持续深化电信等领域开放。 5. 优化服务消费环境,加强服务消费监管,引导诚信合规经营,完善服务消费标准。 6. 强化政策保障,加强财税金融支持,夯实人才队伍支撑,提
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2024-08-02 14:12:43
山东发现炭疽病例!A股炭疽治疗相关公司梳理(附股)
近日,山东聊城市阳谷县七级镇一肉牛养殖场发现个别炭疽病例。当地立即封闭此养殖场,并对养殖场所有畜养动物进行扑杀和无害化处理,对养殖场及周边环境开展全面消杀和监测,未发现其他阳性家畜,相关畜产品未进入市场流通环节。同时,全面开展病畜接触人员流调排查、采样检测和症状监测。 截至8月2日上午10时,有5名直接接触病畜的养殖场工作人员诊断为皮肤炭疽,症状较轻,已全部隔离治疗,其余密接人员全部严格落实健康监测,未发现感染。 另一份显示发向聊城市农业农村局“关于加强炭疽防控工作的通知”称,“7月27日,接你
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利民股份
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2024-08-02 13:20:08
极紫外光刻新技术问世,功耗不到传统EUV光刻十分之一(附股)
据日本冲绳科学技术大学院大学(OIST)官网最新报告,该校设计了一种极紫外(EUV)光刻技术,超越了半导体制造业的标准界限。 基于此设计的光刻设备可采用更小的EUV光源,其功耗还不到传统EUV光刻机的十分之一,从而降低成本并大幅提高机器的可靠性和使用寿命。 奥普光电:公司控股股东长春光机所拥有国家科技重大专项(02专项)极紫外(EUV)光刻关键技术研究。 英诺激光:在半导体领域,大能量、高重频超快激光是支撑EUV光源预脉中的核心技术。 蓝英装备:瑞士子公司UCMAG为ASML及其供应商提供极紫外
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英诺激光
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2024-08-02 08:59:53
特朗普若胜选,半导体国产化进程或加速演变(附股)
事件:2024年7月13日,特朗普在美国宾夕法尼亚州举行竞选集会发表演讲时遇刺,一名枪手向特朗普集会演讲台开数枪。特朗普在特勤人员保护下立即撤离,幸免于难。据Polymarket网站预测,枪击事件结束后(截至7月14日),特朗普的支持率上升至71%。 复盘:美国对中国半导体的制裁。美国对中国半导体产业的制裁围绕投资审查、出口管制、人才流动限制等多方面,覆盖产业链上下包含IC设计/代工/设备/材料的关键环节,并以全面遏制中国AI领域技术发展作为新的战略重点。 特朗普执政期:制裁手段集中于直接打击中
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2024-08-01 14:06:54
新能源公交车补贴细则出台,持续看好政策对客车内需的拉动!(附股)
补贴范围 补贴资金支持车龄8年及以上,即2016年12月31日前注册登记的城市公交车车辆更新和新能源城市公交车辆动力电池更换、 补贴规则 对更新新能源城市公交车的,每辆车平均补贴8万元;对更换动力电池的,每辆车补贴4.2万元;更换后的动力电池应在2024年1月1日后生产,质保年限不低于5年 政策解读 从范围上,8年以上的时间限制和此前文件一致,但和此前的文件相比明确了【整车置换】和【动力电池置换】两种方案;从补贴金额上,整车置换的平均补贴金额为【8万/台】,超此前市场预期 中国新能源客车目前存量
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2024-08-01 13:27:15
美或加码半导体设备制裁,利好美系核心设备环节(附股)
事件:根据路透社信息,拜登政府计划下月公布新规定,或将通过“直接产品规则”,进一步限制海外对华半导体设备出口,但并不限制荷兰、日本和韩国等盟国,ASML、TEL等影响有限(TEL尾盘大涨)。 此外,美国还计划将中国约120家半导体产业链公司加入贸易限制名单,包括6家FAB厂。 1、整体上看,加码半导体设备对华制裁,整体利好设备国产替代:首先荷兰、日本、韩国等不在此次限制新规之内,对光刻机而言,ASML制裁力度不升级,降低市场对光刻机的担忧,对整个晶圆厂扩产将是积极的信号; 对于日系垄断的设备,比
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2024-08-01 09:46:51
上海创新药新政策,关注四大方向(附股)
一,上海创新药政策倾斜和资金支持 1,研发端:对由上海市注册申请人开展国内 1期、2期、3期临床试验并实现产出的 1 类新药,最高分别给予不超过研发投入 40%,最高分别1000万元、2000 万元 、3000 万元支持;缩短临床试验启动时间、提高审查效率,建立重大疾病临床试验预备队列,支撑受试者快速入组;海外高水平临床试验择优给予最高2000万元支持。 2,审评审批:推动药品补充申请审评时限压缩至60个工作日,药物临床试验申请审评审批时限压缩至 30个工作日。 3,入院和推广:推荐创新药纳入国
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2024-07-31 19:03:33
千帆星座8月即将首发,关注卫星互联网投资机会(附股)
“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,将采用“一箭18星”发射模式。 根据规划,千帆星座第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖。第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖。到30年底,实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 海南国际商业航天发射中心是我国首个商业航天发射场,预计8月中旬建成,将于今年下半年迎来首次火箭发射任务。 此外,6月23日,我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满成功。 卫星发射场的商业化运营与火箭回收技术的进步能
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海外大厂资本开支不断超预期,持续看好AI硬件板块机遇(附股)
海外云厂商资本开支持续超预期 微软发布FY24Q4财报,本季资本开支达190亿美元,此前预期150亿美元,超预期27%,绝大部分支出将用于人工智能云计算、及AI基础设施;此外谷歌上周发布Q2资本开支132亿美元,超出此前120-130亿美元预期。海外大厂AI赋能传统业务盈利水平提升(广告、copolit等),资本开支持续上修超预期,印证投入产出逐步形成闭环,有望带动硬件算力持续高增! AMD数据中心业务超预期 AMD 24Q2业绩实现营收58亿美元,yoy+9%,qoq+7%,超预期57亿美元;
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