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漂泊的素素
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漂泊的素素
2023-04-06 20:29:12
芯片半导体
一、事件 近期存储芯片下游持续消化库存,大厂减产几乎已“减无可减”,加上三星也传出有意调控产能,恐导致存储价格随时反弹,因而出现逢低价大量补货的买气,相关厂商已迎来急单潮。 全球存储巨头美光科技近期表示行业库存正在减少,存储芯片市场已见底,季度营收增长转折点到来,下一季度财报业绩就可迎来环比增长。 ChatGPT类生成式AI应用需要在海量的训练数据中进行学习,ChatGPT经历3次迭代,参数量从1.17亿增加到1750亿,计算存储是其重要基石。随着AI新时代开启,预计全球数据生成、储存、处理量将
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2023-04-05 14:30:03
高景气度的光模块龙头
新易盛在近期互动易表示800G产品已实现小批量出货,出货量级将取决于客户需求。我们认为,当前在AI带动下,光通信作为算力板块最具备确定性的环节,整个产业正处于持续加速阶段,高度重视目前仅18倍的光模块龙头新易盛。 【高速率产品主导】 数通市场光模块需求正持续向上,受益于大模型超算建设,以及大模型应用落地带来的推理侧和云计算需求暴增,光模块将高度受益。新易盛大部分收入来自于海外数通市场,且出货以高端高速率产品为主(100G/200G/400G),今年800G也有望正式放量。 【产业加速变革】 当前
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光模块
一、AI产业带动800G光模块快速放量 Q1:AI服务器需求爆发下,为什么说800G光模块是一个大节点,为什么不是400G? (1)首先,A服务器对于底层数据的传输速率和时延要求非常高,对应的架顶交换机需匹配底层的数据传输带宽,且可能还需有时延冗余,需要高速率光模块匹配。例如英伟达DGX H100 服务器,配有8个H100 GPU模组,假设每个GPU需要2个200G光模块,则每台服务器内部至少是16个200G,对应架顶交换机端口则至少需要4个800G。 (2)其次,800G光芯片更具有经济性和性
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一、事件 近期存储芯片下游持续消化库存,大厂减产几乎已“减无可减”,加上三星也传出有意调控产能,恐导致存储价格随时反弹,因而出现逢低价大量补货的买气,相关厂商已迎来急单潮。 全球存储巨头美光科技近期表示行业库存正在减少,存储芯片市场已见底,季度营收增长转折点到来,下一季度财报业绩就可迎来环比增长。 ChatGPT类生成式AI应用需要在海量的训练数据中进行学习,ChatGPT经历3次迭代,参数量从1.17亿增加到1750亿,计算存储是其重要基石。随着AI新时代开启,预计全球数据生成、储存、处理量将
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新易盛在近期互动易表示800G产品已实现小批量出货,出货量级将取决于客户需求。我们认为,当前在AI带动下,光通信作为算力板块最具备确定性的环节,整个产业正处于持续加速阶段,高度重视目前仅18倍的光模块龙头新易盛。 【高速率产品主导】 数通市场光模块需求正持续向上,受益于大模型超算建设,以及大模型应用落地带来的推理侧和云计算需求暴增,光模块将高度受益。新易盛大部分收入来自于海外数通市场,且出货以高端高速率产品为主(100G/200G/400G),今年800G也有望正式放量。 【产业加速变革】 当前
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一、AI产业带动800G光模块快速放量 Q1:AI服务器需求爆发下,为什么说800G光模块是一个大节点,为什么不是400G? (1)首先,A服务器对于底层数据的传输速率和时延要求非常高,对应的架顶交换机需匹配底层的数据传输带宽,且可能还需有时延冗余,需要高速率光模块匹配。例如英伟达DGX H100 服务器,配有8个H100 GPU模组,假设每个GPU需要2个200G光模块,则每台服务器内部至少是16个200G,对应架顶交换机端口则至少需要4个800G。 (2)其次,800G光芯片更具有经济性和性
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一、事件 近期存储芯片下游持续消化库存,大厂减产几乎已“减无可减”,加上三星也传出有意调控产能,恐导致存储价格随时反弹,因而出现逢低价大量补货的买气,相关厂商已迎来急单潮。 全球存储巨头美光科技近期表示行业库存正在减少,存储芯片市场已见底,季度营收增长转折点到来,下一季度财报业绩就可迎来环比增长。 ChatGPT类生成式AI应用需要在海量的训练数据中进行学习,ChatGPT经历3次迭代,参数量从1.17亿增加到1750亿,计算存储是其重要基石。随着AI新时代开启,预计全球数据生成、储存、处理量将
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新易盛在近期互动易表示800G产品已实现小批量出货,出货量级将取决于客户需求。我们认为,当前在AI带动下,光通信作为算力板块最具备确定性的环节,整个产业正处于持续加速阶段,高度重视目前仅18倍的光模块龙头新易盛。 【高速率产品主导】 数通市场光模块需求正持续向上,受益于大模型超算建设,以及大模型应用落地带来的推理侧和云计算需求暴增,光模块将高度受益。新易盛大部分收入来自于海外数通市场,且出货以高端高速率产品为主(100G/200G/400G),今年800G也有望正式放量。 【产业加速变革】 当前
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