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王小明

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2021-10-22 13:28:36

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【建投策略】报价新规后科创板现首日破发

【建投策略】报价新规后科创板现首日破发，关注打新新趋势中自科技（688737）今日登陆科创板开盘即破发，公司发行价70.90元，早盘收66.58元，跌幅6.09%，期间全程低于发行价，最低报58.88亿元，跌幅近17%。自2019年12月4日建龙微纳后，科创板再遇上市首日破发，且区间跌幅显著扩大，也是今年9月18日证监会、沪深交易所、中国证券业协会修订完善科创板、创业板新股报价规则后的第一支首日破发，值得关注。我们认为破发原因主要是： 1️⃣报价新规将高剔比例从不低于10%调整为不超过3%，

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中自科技

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王小明

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2021-10-22 12:58:36

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【东北电子】华为中芯获美国出口许可点评

【东北电子】华为中芯获美国出口许可点评据路透社周四报道，华为和中芯国际的供应商，将从11月至明年4月获得价值数十亿美元的许可证，向其出售商品和技术。如果消息确认属实，我们认为此次许可证获批，有望令华为和中芯重启因制裁而停滞的业务。其中最为确定的受益是中芯国际可获得用于扩产的设备，产线可以继续扩产。国产半导体设备受益确定性最高，目前中芯国际建设完整产线，仍需购买部分美国设备。美国关键设备到位，扩产顺利进行，可带动产线其他国产设备以及材料的批量部署与销售。推荐标的：北方华创，神工股份，芯源微

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中芯国际

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王小明

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2021-10-22 10:00:38

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【申万地产】防金融风险、强调两维护，政策正常化修复开启

高层联合发声做好金融风险防控，合理的资金需求正在得到满足。 10月20日，刘鹤表示：“统筹做好金融风险防控。”潘功胜表示：“金融机构和金融市场风险偏好过度收缩的行为逐步得以矫正。”易纲表示：“一是要避免恒大的风险传染至其他房地产企业。二是要避免风险传导至金融部门。”今天三位政府高层联合发声做好金融风险防控，表明政府目前已经非常重视房地产行业潜在的金融风险，叠加此前央行邹澜表态金融机构误解“三线四档”规则，进一步意味着政府也已经关注房地产行业的金融政策需要适度纠偏、需要正常化修复，并且高层也明确表

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万科A

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王小明

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2021-10-22 09:12:12

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央行发文规范金融业开源技术应用，利好金融信创

2021年10月20日，央行等五部门发布《关于规范金融业开源技术应用与发展的意见》（下称《意见》），鼓励金融机构拥抱开源技术，积极参与开源生态建设，并加强对开源技术应用的组织管理和统筹协调。点评：整体而言，我们认为《意见》是金融领域数字化改革以及加强核心技术自主可控的深入实践，展现出央行对金融机构自身建立对于核心技术掌控力的要求与期待，有助于加速金融机构信息技术自主创新。同时推动开展开源技术联合研发和运营，引入市场力量，为本土开源技术厂商带来市场机会。 1、鼓励自主研发，坚持“安全可控” 《

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长亮科技

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王小明

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【中泰证券】新冠流感化了吗？全球供应链恢复还要多久？

大面积接种疫苗后新冠会变成“大号流感”吗？从目前海外有限的样本数据来看，在疫苗接种率达到较高水平（以色列为样本）或自然感染达到群体免疫拐点（印度为样本）之后，新冠疫情造成的死亡人数降到了与流感同一数量级，但在Delta变异病毒流行时，造成的死亡人数在可比口径下是流感的9倍左右。加快推出针对Delta变异毒株的疫苗加强针，再逐步放开可能是比较可行的方案。病死率和传染速度共同决定疫情的危害程度即使病死率差不多，如果传播速度快很多，传染面大很多，则造成的死亡人数和对公共卫生系统的压力都会大很多。

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智飞生物

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王小明

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【隆华科技】电话会议交流核心纪要20211021

【隆华科技】电话会议交流核心纪要20211021 三季报解读： 1、传统换热器装备事业部拖累整体业绩，去年前三季度利润7000万，今年同期仅为5000万，没有达到预期，原因为原材料价格上涨； 2、两个新材料板块前三季度成长超预期，其中四丰电子增长30%，晶联光电利润超1000万（去年仅为300万），兆恒增长40-50%，海威增长40%，仅科博斯增长没有达到预期，仅为10+%；光伏ITO靶材业务： 1、晶联ITO靶材，正式通过隆基认证，并且是目前唯一一家，已正式进入隆基核心供应商体系，未来隆基有

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隆华科技

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【中泰证券】如何从财报分析上市银行的财富管理？

基于28家上市大行、股份行和城商行的财富管理数据进行详细拆解，对财富管理业务的核心要素——客户数、AUM和费率情况进行紧密跟踪。零售客户和私行客户规模及增速跟踪：1、上市银行零售客户数300万起步，环比增速在4.3%、同比增14.1%。上市银行零售客户数基本与其线下网点数量呈正相关关系，线下渠道初步奠定零售客户基础数量。根据客户规模情况，上市银行零售客户数可分为三档，第一档为大行的工行、农行和邮储银行，三家银行以6亿+客户数量远超其他同业，占据第一梯队。行业间增速稍有分化：股份行和城商行由于低

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兴业银行

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2021-10-21 08:28:06

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迈瑞医疗Q3业绩电话交流会纪要

对今后三年增长还是有信心，这是从大的政策层面。从产品层面，有些产品已经达到了国际顶尖水平了，比如监护仪、麻醉机，在任何场景竞争我们都有信心。我们做了30年的监护仪了，增长还是比较快，为什么增长，因为我们产品做得好，在任何场景我们都敢与国际一流公司竞争。从IVD和医学影像其他方面的产品，

有道云笔记

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迈瑞医疗

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王小明

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2021-10-21 08:22:47

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比亚迪入股！一则公告让投资者直呼“王炸”

四川路桥公告，公司拟发行股份及支付现金购买交建集团变更为有限责任公司后的100%股权、高路建筑100%股权、高路绿化96.67%股权，同时，公司拟向控股股东控制的关联方交投产融及战略投资者能投集团、比亚迪非公开发行股份募集配套资金，配套募集资金总额为25亿元。公司股票自10月21日开市起复牌。

比亚迪入股！一则公告让投资者直呼“王炸”，这家公司要搞大事？

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四川路桥

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王小明

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2021-10-20 19:47:49

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星源材质：Q3业绩略超预期，单平净利大幅上升

星源材质：Q3业绩略超预期，单平净利大幅上升公司预告：21年前三季度扣非归母净利1.98亿元，同比+151%。Q3扣非归母净利0.9亿元，同比+261%，环比+76%。 Q2由于给LG切线影响出货量，Q3出货恢复，我们预计Q3出货2.9亿平，对应单平扣非净利0.31元，环比大幅提升（20Q4、21Q1、21Q2为0.16、0.22、0.21），预计Q4将上升到0.35-0.4元。新上市的SK隔膜公司单平净利高达1元，国内隔膜公司成本更低，盈利能力还有很大上升空间。锂电产业链隔膜格局最好。四大

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星源材质

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王小明

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2021-10-20 10:55:48

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小米投资者日全会议纪要_20211019

产品战略两年多以前，实行双品牌战略：MIX（黑科技）、小米数字（高知）、Civi（女性、时尚）、RedMi（发烧友、游戏、学生群体，极致性价比）高端产品：2020年出货量1000万；1H21出货量超过1200万 ASP增长不明显：全球增长，很多增长来自于中低端，市场非常大；包括中东、东南亚中国区（卢总带领）：用新的模式做线下部署：持续增强线下部署海外：成为第一名的区域数量增加；我们在很多国家影响力是空前的。

有道云笔记

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小米集团-W

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王小明

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2021-10-20 10:54:50

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阿里云栖大会纪要和点评汇总（已更新1019，持续更新中）

阿里云开发了神龙计算架构和盘古存储架构盘古架构：提供系统和应用级别的储存服务，6个9的数据可靠性神龙计算：基于硬件的虚拟化服务，极大提升了云计算的效率阿里巴巴使用新的方法，在大规模集群化后做到效率的提升，降低能耗（风能、液冷）

有道云笔记

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用友网络

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王小明

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2021-10-20 09:18:12

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上海将建数字交易所！

10月18日，不久前经过上海市第十五届人大常委会第三十五次会议审议的草案从9月30日到10月20日正式对公开征求意见。草案共十章九十一条，分为总则、数据权益保障、公共数据、数据要素市场、数据资源开发和应用、浦东新区数据改革、长三角区域数据合作、数据安全、法律责任和附则。

上海将建数字交易所！

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海量数据

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王小明

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[国盛化工】联创股份电话会议纪要20211019

3季报符合市场预期，作为PVDF、R142b主体单位，华安新材今年前三季度实现2.23亿利润，单季度实现净利润1.63亿，上半年0.6亿。由于现在PVDF、R142b紧俏，使得华安新材利润水平同比、环比大幅增长，符合我们7月深度报告预期。

有道云笔记

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联创股份

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王小明

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重视新能源赛道中的核心器件耗材——IGBT、HJT靶材

【华安电子胡杨团队】重视新能源赛道中的核心器件耗材——IGBT、HJT靶材 IGBT——高壁垒高成长的IGBT赛道迎多领域国产替代 1、五轨交汇核心器件，成长性高：五大成长性赛道的核心半导体部件：新能源车电驱动的核心零部件（占比20%，未来增速快)，工控变频器的核心零部件（占比25%），光伏风电的核心零部件（占比15%），储能逆变器的核心零部件，充电桩核心零部件；2020年国内200亿RMB全球400亿RMB市场，预计未来5年行业复合增速10-15%； 2、高壁垒低市占率，工控->电动车->光

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士兰微

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【建投策略】报价新规后科创板现首日破发

【建投策略】报价新规后科创板现首日破发，关注打新新趋势中自科技（688737）今日登陆科创板开盘即破发，公司发行价70.90元，早盘收66.58元，跌幅6.09%，期间全程低于发行价，最低报58.88亿元，跌幅近17%。自2019年12月4日建龙微纳后，科创板再遇上市首日破发，且区间跌幅显著扩大，也是今年9月18日证监会、沪深交易所、中国证券业协会修订完善科创板、创业板新股报价规则后的第一支首日破发，值得关注。我们认为破发原因主要是： 1️⃣报价新规将高剔比例从不低于10%调整为不超过3%，

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【东北电子】华为中芯获美国出口许可点评

【东北电子】华为中芯获美国出口许可点评据路透社周四报道，华为和中芯国际的供应商，将从11月至明年4月获得价值数十亿美元的许可证，向其出售商品和技术。如果消息确认属实，我们认为此次许可证获批，有望令华为和中芯重启因制裁而停滞的业务。其中最为确定的受益是中芯国际可获得用于扩产的设备，产线可以继续扩产。国产半导体设备受益确定性最高，目前中芯国际建设完整产线，仍需购买部分美国设备。美国关键设备到位，扩产顺利进行，可带动产线其他国产设备以及材料的批量部署与销售。推荐标的：北方华创，神工股份，芯源微

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【申万地产】防金融风险、强调两维护，政策正常化修复开启

高层联合发声做好金融风险防控，合理的资金需求正在得到满足。 10月20日，刘鹤表示：“统筹做好金融风险防控。”潘功胜表示：“金融机构和金融市场风险偏好过度收缩的行为逐步得以矫正。”易纲表示：“一是要避免恒大的风险传染至其他房地产企业。二是要避免风险传导至金融部门。”今天三位政府高层联合发声做好金融风险防控，表明政府目前已经非常重视房地产行业潜在的金融风险，叠加此前央行邹澜表态金融机构误解“三线四档”规则，进一步意味着政府也已经关注房地产行业的金融政策需要适度纠偏、需要正常化修复，并且高层也明确表

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央行发文规范金融业开源技术应用，利好金融信创

2021年10月20日，央行等五部门发布《关于规范金融业开源技术应用与发展的意见》（下称《意见》），鼓励金融机构拥抱开源技术，积极参与开源生态建设，并加强对开源技术应用的组织管理和统筹协调。点评：整体而言，我们认为《意见》是金融领域数字化改革以及加强核心技术自主可控的深入实践，展现出央行对金融机构自身建立对于核心技术掌控力的要求与期待，有助于加速金融机构信息技术自主创新。同时推动开展开源技术联合研发和运营，引入市场力量，为本土开源技术厂商带来市场机会。 1、鼓励自主研发，坚持“安全可控” 《

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【中泰证券】新冠流感化了吗？全球供应链恢复还要多久？

大面积接种疫苗后新冠会变成“大号流感”吗？从目前海外有限的样本数据来看，在疫苗接种率达到较高水平（以色列为样本）或自然感染达到群体免疫拐点（印度为样本）之后，新冠疫情造成的死亡人数降到了与流感同一数量级，但在Delta变异病毒流行时，造成的死亡人数在可比口径下是流感的9倍左右。加快推出针对Delta变异毒株的疫苗加强针，再逐步放开可能是比较可行的方案。病死率和传染速度共同决定疫情的危害程度即使病死率差不多，如果传播速度快很多，传染面大很多，则造成的死亡人数和对公共卫生系统的压力都会大很多。

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【隆华科技】电话会议交流核心纪要20211021

【隆华科技】电话会议交流核心纪要20211021 三季报解读： 1、传统换热器装备事业部拖累整体业绩，去年前三季度利润7000万，今年同期仅为5000万，没有达到预期，原因为原材料价格上涨； 2、两个新材料板块前三季度成长超预期，其中四丰电子增长30%，晶联光电利润超1000万（去年仅为300万），兆恒增长40-50%，海威增长40%，仅科博斯增长没有达到预期，仅为10+%；光伏ITO靶材业务： 1、晶联ITO靶材，正式通过隆基认证，并且是目前唯一一家，已正式进入隆基核心供应商体系，未来隆基有

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基于28家上市大行、股份行和城商行的财富管理数据进行详细拆解，对财富管理业务的核心要素——客户数、AUM和费率情况进行紧密跟踪。零售客户和私行客户规模及增速跟踪：1、上市银行零售客户数300万起步，环比增速在4.3%、同比增14.1%。上市银行零售客户数基本与其线下网点数量呈正相关关系，线下渠道初步奠定零售客户基础数量。根据客户规模情况，上市银行零售客户数可分为三档，第一档为大行的工行、农行和邮储银行，三家银行以6亿+客户数量远超其他同业，占据第一梯队。行业间增速稍有分化：股份行和城商行由于低

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迈瑞医疗Q3业绩电话交流会纪要

对今后三年增长还是有信心，这是从大的政策层面。从产品层面，有些产品已经达到了国际顶尖水平了，比如监护仪、麻醉机，在任何场景竞争我们都有信心。我们做了30年的监护仪了，增长还是比较快，为什么增长，因为我们产品做得好，在任何场景我们都敢与国际一流公司竞争。从IVD和医学影像其他方面的产品，

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比亚迪入股！一则公告让投资者直呼“王炸”

四川路桥公告，公司拟发行股份及支付现金购买交建集团变更为有限责任公司后的100%股权、高路建筑100%股权、高路绿化96.67%股权，同时，公司拟向控股股东控制的关联方交投产融及战略投资者能投集团、比亚迪非公开发行股份募集配套资金，配套募集资金总额为25亿元。公司股票自10月21日开市起复牌。

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四川路桥

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星源材质：Q3业绩略超预期，单平净利大幅上升

星源材质：Q3业绩略超预期，单平净利大幅上升公司预告：21年前三季度扣非归母净利1.98亿元，同比+151%。Q3扣非归母净利0.9亿元，同比+261%，环比+76%。 Q2由于给LG切线影响出货量，Q3出货恢复，我们预计Q3出货2.9亿平，对应单平扣非净利0.31元，环比大幅提升（20Q4、21Q1、21Q2为0.16、0.22、0.21），预计Q4将上升到0.35-0.4元。新上市的SK隔膜公司单平净利高达1元，国内隔膜公司成本更低，盈利能力还有很大上升空间。锂电产业链隔膜格局最好。四大

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产品战略两年多以前，实行双品牌战略：MIX（黑科技）、小米数字（高知）、Civi（女性、时尚）、RedMi（发烧友、游戏、学生群体，极致性价比）高端产品：2020年出货量1000万；1H21出货量超过1200万 ASP增长不明显：全球增长，很多增长来自于中低端，市场非常大；包括中东、东南亚中国区（卢总带领）：用新的模式做线下部署：持续增强线下部署海外：成为第一名的区域数量增加；我们在很多国家影响力是空前的。

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阿里云栖大会纪要和点评汇总（已更新1019，持续更新中）

阿里云开发了神龙计算架构和盘古存储架构盘古架构：提供系统和应用级别的储存服务，6个9的数据可靠性神龙计算：基于硬件的虚拟化服务，极大提升了云计算的效率阿里巴巴使用新的方法，在大规模集群化后做到效率的提升，降低能耗（风能、液冷）

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10月18日，不久前经过上海市第十五届人大常委会第三十五次会议审议的草案从9月30日到10月20日正式对公开征求意见。草案共十章九十一条，分为总则、数据权益保障、公共数据、数据要素市场、数据资源开发和应用、浦东新区数据改革、长三角区域数据合作、数据安全、法律责任和附则。

上海将建数字交易所！

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[国盛化工】联创股份电话会议纪要20211019

3季报符合市场预期，作为PVDF、R142b主体单位，华安新材今年前三季度实现2.23亿利润，单季度实现净利润1.63亿，上半年0.6亿。由于现在PVDF、R142b紧俏，使得华安新材利润水平同比、环比大幅增长，符合我们7月深度报告预期。

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重视新能源赛道中的核心器件耗材——IGBT、HJT靶材

【华安电子胡杨团队】重视新能源赛道中的核心器件耗材——IGBT、HJT靶材 IGBT——高壁垒高成长的IGBT赛道迎多领域国产替代 1、五轨交汇核心器件，成长性高：五大成长性赛道的核心半导体部件：新能源车电驱动的核心零部件（占比20%，未来增速快)，工控变频器的核心零部件（占比25%），光伏风电的核心零部件（占比15%），储能逆变器的核心零部件，充电桩核心零部件；2020年国内200亿RMB全球400亿RMB市场，预计未来5年行业复合增速10-15%； 2、高壁垒低市占率，工控->电动车->光

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【建投策略】报价新规后科创板现首日破发

【建投策略】报价新规后科创板现首日破发，关注打新新趋势中自科技（688737）今日登陆科创板开盘即破发，公司发行价70.90元，早盘收66.58元，跌幅6.09%，期间全程低于发行价，最低报58.88亿元，跌幅近17%。自2019年12月4日建龙微纳后，科创板再遇上市首日破发，且区间跌幅显著扩大，也是今年9月18日证监会、沪深交易所、中国证券业协会修订完善科创板、创业板新股报价规则后的第一支首日破发，值得关注。我们认为破发原因主要是： 1️⃣报价新规将高剔比例从不低于10%调整为不超过3%，

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【东北电子】华为中芯获美国出口许可点评

【东北电子】华为中芯获美国出口许可点评据路透社周四报道，华为和中芯国际的供应商，将从11月至明年4月获得价值数十亿美元的许可证，向其出售商品和技术。如果消息确认属实，我们认为此次许可证获批，有望令华为和中芯重启因制裁而停滞的业务。其中最为确定的受益是中芯国际可获得用于扩产的设备，产线可以继续扩产。国产半导体设备受益确定性最高，目前中芯国际建设完整产线，仍需购买部分美国设备。美国关键设备到位，扩产顺利进行，可带动产线其他国产设备以及材料的批量部署与销售。推荐标的：北方华创，神工股份，芯源微

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【申万地产】防金融风险、强调两维护，政策正常化修复开启

高层联合发声做好金融风险防控，合理的资金需求正在得到满足。 10月20日，刘鹤表示：“统筹做好金融风险防控。”潘功胜表示：“金融机构和金融市场风险偏好过度收缩的行为逐步得以矫正。”易纲表示：“一是要避免恒大的风险传染至其他房地产企业。二是要避免风险传导至金融部门。”今天三位政府高层联合发声做好金融风险防控，表明政府目前已经非常重视房地产行业潜在的金融风险，叠加此前央行邹澜表态金融机构误解“三线四档”规则，进一步意味着政府也已经关注房地产行业的金融政策需要适度纠偏、需要正常化修复，并且高层也明确表

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央行发文规范金融业开源技术应用，利好金融信创

2021年10月20日，央行等五部门发布《关于规范金融业开源技术应用与发展的意见》（下称《意见》），鼓励金融机构拥抱开源技术，积极参与开源生态建设，并加强对开源技术应用的组织管理和统筹协调。点评：整体而言，我们认为《意见》是金融领域数字化改革以及加强核心技术自主可控的深入实践，展现出央行对金融机构自身建立对于核心技术掌控力的要求与期待，有助于加速金融机构信息技术自主创新。同时推动开展开源技术联合研发和运营，引入市场力量，为本土开源技术厂商带来市场机会。 1、鼓励自主研发，坚持“安全可控” 《

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王小明

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2021-10-22 09:08:17

受限

【中泰证券】新冠流感化了吗？全球供应链恢复还要多久？

大面积接种疫苗后新冠会变成“大号流感”吗？从目前海外有限的样本数据来看，在疫苗接种率达到较高水平（以色列为样本）或自然感染达到群体免疫拐点（印度为样本）之后，新冠疫情造成的死亡人数降到了与流感同一数量级，但在Delta变异病毒流行时，造成的死亡人数在可比口径下是流感的9倍左右。加快推出针对Delta变异毒株的疫苗加强针，再逐步放开可能是比较可行的方案。病死率和传染速度共同决定疫情的危害程度即使病死率差不多，如果传播速度快很多，传染面大很多，则造成的死亡人数和对公共卫生系统的压力都会大很多。

S
智飞生物

4

2

3

8.84
王小明

长线持有

2021-10-21 13:34:01

受限

【隆华科技】电话会议交流核心纪要20211021

【隆华科技】电话会议交流核心纪要20211021 三季报解读： 1、传统换热器装备事业部拖累整体业绩，去年前三季度利润7000万，今年同期仅为5000万，没有达到预期，原因为原材料价格上涨； 2、两个新材料板块前三季度成长超预期，其中四丰电子增长30%，晶联光电利润超1000万（去年仅为300万），兆恒增长40-50%，海威增长40%，仅科博斯增长没有达到预期，仅为10+%；光伏ITO靶材业务： 1、晶联ITO靶材，正式通过隆基认证，并且是目前唯一一家，已正式进入隆基核心供应商体系，未来隆基有

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隆华科技

11

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23.23
王小明

长线持有

2021-10-21 09:02:59

受限

【中泰证券】如何从财报分析上市银行的财富管理？

基于28家上市大行、股份行和城商行的财富管理数据进行详细拆解，对财富管理业务的核心要素——客户数、AUM和费率情况进行紧密跟踪。零售客户和私行客户规模及增速跟踪：1、上市银行零售客户数300万起步，环比增速在4.3%、同比增14.1%。上市银行零售客户数基本与其线下网点数量呈正相关关系，线下渠道初步奠定零售客户基础数量。根据客户规模情况，上市银行零售客户数可分为三档，第一档为大行的工行、农行和邮储银行，三家银行以6亿+客户数量远超其他同业，占据第一梯队。行业间增速稍有分化：股份行和城商行由于低

S
兴业银行

4

3

2

9.35
王小明

长线持有

2021-10-21 08:28:06

受限

迈瑞医疗Q3业绩电话交流会纪要

对今后三年增长还是有信心，这是从大的政策层面。从产品层面，有些产品已经达到了国际顶尖水平了，比如监护仪、麻醉机，在任何场景竞争我们都有信心。我们做了30年的监护仪了，增长还是比较快，为什么增长，因为我们产品做得好，在任何场景我们都敢与国际一流公司竞争。从IVD和医学影像其他方面的产品，

有道云笔记

S
迈瑞医疗

1

2

2

2.47
王小明

长线持有

2021-10-21 08:22:47

受限

比亚迪入股！一则公告让投资者直呼“王炸”

四川路桥公告，公司拟发行股份及支付现金购买交建集团变更为有限责任公司后的100%股权、高路建筑100%股权、高路绿化96.67%股权，同时，公司拟向控股股东控制的关联方交投产融及战略投资者能投集团、比亚迪非公开发行股份募集配套资金，配套募集资金总额为25亿元。公司股票自10月21日开市起复牌。

比亚迪入股！一则公告让投资者直呼“王炸”，这家公司要搞大事？

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四川路桥

23

6

6

11.07
王小明

长线持有

2021-10-20 19:47:49

受限

星源材质：Q3业绩略超预期，单平净利大幅上升

星源材质：Q3业绩略超预期，单平净利大幅上升公司预告：21年前三季度扣非归母净利1.98亿元，同比+151%。Q3扣非归母净利0.9亿元，同比+261%，环比+76%。 Q2由于给LG切线影响出货量，Q3出货恢复，我们预计Q3出货2.9亿平，对应单平扣非净利0.31元，环比大幅提升（20Q4、21Q1、21Q2为0.16、0.22、0.21），预计Q4将上升到0.35-0.4元。新上市的SK隔膜公司单平净利高达1元，国内隔膜公司成本更低，盈利能力还有很大上升空间。锂电产业链隔膜格局最好。四大

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星源材质

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13.32
王小明

长线持有

2021-10-20 10:55:48

受限

小米投资者日全会议纪要_20211019

产品战略两年多以前，实行双品牌战略：MIX（黑科技）、小米数字（高知）、Civi（女性、时尚）、RedMi（发烧友、游戏、学生群体，极致性价比）高端产品：2020年出货量1000万；1H21出货量超过1200万 ASP增长不明显：全球增长，很多增长来自于中低端，市场非常大；包括中东、东南亚中国区（卢总带领）：用新的模式做线下部署：持续增强线下部署海外：成为第一名的区域数量增加；我们在很多国家影响力是空前的。

有道云笔记

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小米集团-W

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6.42
王小明

长线持有

2021-10-20 10:54:50

受限

阿里云栖大会纪要和点评汇总（已更新1019，持续更新中）

阿里云开发了神龙计算架构和盘古存储架构盘古架构：提供系统和应用级别的储存服务，6个9的数据可靠性神龙计算：基于硬件的虚拟化服务，极大提升了云计算的效率阿里巴巴使用新的方法，在大规模集群化后做到效率的提升，降低能耗（风能、液冷）

有道云笔记

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用友网络

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3.38
王小明

长线持有

2021-10-20 09:18:12

受限

上海将建数字交易所！

10月18日，不久前经过上海市第十五届人大常委会第三十五次会议审议的草案从9月30日到10月20日正式对公开征求意见。草案共十章九十一条，分为总则、数据权益保障、公共数据、数据要素市场、数据资源开发和应用、浦东新区数据改革、长三角区域数据合作、数据安全、法律责任和附则。

上海将建数字交易所！

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海量数据

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7.33
王小明

长线持有

2021-10-19 13:40:23

受限

[国盛化工】联创股份电话会议纪要20211019

3季报符合市场预期，作为PVDF、R142b主体单位，华安新材今年前三季度实现2.23亿利润，单季度实现净利润1.63亿，上半年0.6亿。由于现在PVDF、R142b紧俏，使得华安新材利润水平同比、环比大幅增长，符合我们7月深度报告预期。

有道云笔记

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联创股份

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14.69
王小明

长线持有

2021-10-19 08:54:17

受限

重视新能源赛道中的核心器件耗材——IGBT、HJT靶材

【华安电子胡杨团队】重视新能源赛道中的核心器件耗材——IGBT、HJT靶材 IGBT——高壁垒高成长的IGBT赛道迎多领域国产替代 1、五轨交汇核心器件，成长性高：五大成长性赛道的核心半导体部件：新能源车电驱动的核心零部件（占比20%，未来增速快)，工控变频器的核心零部件（占比25%），光伏风电的核心零部件（占比15%），储能逆变器的核心零部件，充电桩核心零部件；2020年国内200亿RMB全球400亿RMB市场，预计未来5年行业复合增速10-15%； 2、高壁垒低市占率，工控->电动车->光

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士兰微

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29.33

前往

页

王小明

长线持有

2021-10-22 13:28:36

受限

【建投策略】报价新规后科创板现首日破发

【建投策略】报价新规后科创板现首日破发，关注打新新趋势中自科技（688737）今日登陆科创板开盘即破发，公司发行价70.90元，早盘收66.58元，跌幅6.09%，期间全程低于发行价，最低报58.88亿元，跌幅近17%。自2019年12月4日建龙微纳后，科创板再遇上市首日破发，且区间跌幅显著扩大，也是今年9月18日证监会、沪深交易所、中国证券业协会修订完善科创板、创业板新股报价规则后的第一支首日破发，值得关注。我们认为破发原因主要是： 1️⃣报价新规将高剔比例从不低于10%调整为不超过3%，

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中自科技

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18.08
王小明

长线持有

2021-10-22 12:58:36

受限

【东北电子】华为中芯获美国出口许可点评

【东北电子】华为中芯获美国出口许可点评据路透社周四报道，华为和中芯国际的供应商，将从11月至明年4月获得价值数十亿美元的许可证，向其出售商品和技术。如果消息确认属实，我们认为此次许可证获批，有望令华为和中芯重启因制裁而停滞的业务。其中最为确定的受益是中芯国际可获得用于扩产的设备，产线可以继续扩产。国产半导体设备受益确定性最高，目前中芯国际建设完整产线，仍需购买部分美国设备。美国关键设备到位，扩产顺利进行，可带动产线其他国产设备以及材料的批量部署与销售。推荐标的：北方华创，神工股份，芯源微

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中芯国际

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14.83
王小明

长线持有

2021-10-22 10:00:38

受限

【申万地产】防金融风险、强调两维护，政策正常化修复开启

高层联合发声做好金融风险防控，合理的资金需求正在得到满足。 10月20日，刘鹤表示：“统筹做好金融风险防控。”潘功胜表示：“金融机构和金融市场风险偏好过度收缩的行为逐步得以矫正。”易纲表示：“一是要避免恒大的风险传染至其他房地产企业。二是要避免风险传导至金融部门。”今天三位政府高层联合发声做好金融风险防控，表明政府目前已经非常重视房地产行业潜在的金融风险，叠加此前央行邹澜表态金融机构误解“三线四档”规则，进一步意味着政府也已经关注房地产行业的金融政策需要适度纠偏、需要正常化修复，并且高层也明确表

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万科A

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10.15
王小明

长线持有

2021-10-22 09:12:12

受限

央行发文规范金融业开源技术应用，利好金融信创

2021年10月20日，央行等五部门发布《关于规范金融业开源技术应用与发展的意见》（下称《意见》），鼓励金融机构拥抱开源技术，积极参与开源生态建设，并加强对开源技术应用的组织管理和统筹协调。点评：整体而言，我们认为《意见》是金融领域数字化改革以及加强核心技术自主可控的深入实践，展现出央行对金融机构自身建立对于核心技术掌控力的要求与期待，有助于加速金融机构信息技术自主创新。同时推动开展开源技术联合研发和运营，引入市场力量，为本土开源技术厂商带来市场机会。 1、鼓励自主研发，坚持“安全可控” 《

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长亮科技

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11.48
王小明

长线持有

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【中泰证券】新冠流感化了吗？全球供应链恢复还要多久？

大面积接种疫苗后新冠会变成“大号流感”吗？从目前海外有限的样本数据来看，在疫苗接种率达到较高水平（以色列为样本）或自然感染达到群体免疫拐点（印度为样本）之后，新冠疫情造成的死亡人数降到了与流感同一数量级，但在Delta变异病毒流行时，造成的死亡人数在可比口径下是流感的9倍左右。加快推出针对Delta变异毒株的疫苗加强针，再逐步放开可能是比较可行的方案。病死率和传染速度共同决定疫情的危害程度即使病死率差不多，如果传播速度快很多，传染面大很多，则造成的死亡人数和对公共卫生系统的压力都会大很多。

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智飞生物

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王小明

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【隆华科技】电话会议交流核心纪要20211021

【隆华科技】电话会议交流核心纪要20211021 三季报解读： 1、传统换热器装备事业部拖累整体业绩，去年前三季度利润7000万，今年同期仅为5000万，没有达到预期，原因为原材料价格上涨； 2、两个新材料板块前三季度成长超预期，其中四丰电子增长30%，晶联光电利润超1000万（去年仅为300万），兆恒增长40-50%，海威增长40%，仅科博斯增长没有达到预期，仅为10+%；光伏ITO靶材业务： 1、晶联ITO靶材，正式通过隆基认证，并且是目前唯一一家，已正式进入隆基核心供应商体系，未来隆基有

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隆华科技

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王小明

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2021-10-21 09:02:59

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【中泰证券】如何从财报分析上市银行的财富管理？

基于28家上市大行、股份行和城商行的财富管理数据进行详细拆解，对财富管理业务的核心要素——客户数、AUM和费率情况进行紧密跟踪。零售客户和私行客户规模及增速跟踪：1、上市银行零售客户数300万起步，环比增速在4.3%、同比增14.1%。上市银行零售客户数基本与其线下网点数量呈正相关关系，线下渠道初步奠定零售客户基础数量。根据客户规模情况，上市银行零售客户数可分为三档，第一档为大行的工行、农行和邮储银行，三家银行以6亿+客户数量远超其他同业，占据第一梯队。行业间增速稍有分化：股份行和城商行由于低

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兴业银行

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王小明

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迈瑞医疗Q3业绩电话交流会纪要

对今后三年增长还是有信心，这是从大的政策层面。从产品层面，有些产品已经达到了国际顶尖水平了，比如监护仪、麻醉机，在任何场景竞争我们都有信心。我们做了30年的监护仪了，增长还是比较快，为什么增长，因为我们产品做得好，在任何场景我们都敢与国际一流公司竞争。从IVD和医学影像其他方面的产品，

有道云笔记

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迈瑞医疗

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王小明

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比亚迪入股！一则公告让投资者直呼“王炸”

四川路桥公告，公司拟发行股份及支付现金购买交建集团变更为有限责任公司后的100%股权、高路建筑100%股权、高路绿化96.67%股权，同时，公司拟向控股股东控制的关联方交投产融及战略投资者能投集团、比亚迪非公开发行股份募集配套资金，配套募集资金总额为25亿元。公司股票自10月21日开市起复牌。

比亚迪入股！一则公告让投资者直呼“王炸”，这家公司要搞大事？

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四川路桥

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王小明

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2021-10-20 19:47:49

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星源材质：Q3业绩略超预期，单平净利大幅上升

星源材质：Q3业绩略超预期，单平净利大幅上升公司预告：21年前三季度扣非归母净利1.98亿元，同比+151%。Q3扣非归母净利0.9亿元，同比+261%，环比+76%。 Q2由于给LG切线影响出货量，Q3出货恢复，我们预计Q3出货2.9亿平，对应单平扣非净利0.31元，环比大幅提升（20Q4、21Q1、21Q2为0.16、0.22、0.21），预计Q4将上升到0.35-0.4元。新上市的SK隔膜公司单平净利高达1元，国内隔膜公司成本更低，盈利能力还有很大上升空间。锂电产业链隔膜格局最好。四大

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小米投资者日全会议纪要_20211019

产品战略两年多以前，实行双品牌战略：MIX（黑科技）、小米数字（高知）、Civi（女性、时尚）、RedMi（发烧友、游戏、学生群体，极致性价比）高端产品：2020年出货量1000万；1H21出货量超过1200万 ASP增长不明显：全球增长，很多增长来自于中低端，市场非常大；包括中东、东南亚中国区（卢总带领）：用新的模式做线下部署：持续增强线下部署海外：成为第一名的区域数量增加；我们在很多国家影响力是空前的。

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小米集团-W

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阿里云栖大会纪要和点评汇总（已更新1019，持续更新中）

阿里云开发了神龙计算架构和盘古存储架构盘古架构：提供系统和应用级别的储存服务，6个9的数据可靠性神龙计算：基于硬件的虚拟化服务，极大提升了云计算的效率阿里巴巴使用新的方法，在大规模集群化后做到效率的提升，降低能耗（风能、液冷）

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上海将建数字交易所！

10月18日，不久前经过上海市第十五届人大常委会第三十五次会议审议的草案从9月30日到10月20日正式对公开征求意见。草案共十章九十一条，分为总则、数据权益保障、公共数据、数据要素市场、数据资源开发和应用、浦东新区数据改革、长三角区域数据合作、数据安全、法律责任和附则。

上海将建数字交易所！

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海量数据

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[国盛化工】联创股份电话会议纪要20211019

3季报符合市场预期，作为PVDF、R142b主体单位，华安新材今年前三季度实现2.23亿利润，单季度实现净利润1.63亿，上半年0.6亿。由于现在PVDF、R142b紧俏，使得华安新材利润水平同比、环比大幅增长，符合我们7月深度报告预期。

有道云笔记

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联创股份

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重视新能源赛道中的核心器件耗材——IGBT、HJT靶材

【华安电子胡杨团队】重视新能源赛道中的核心器件耗材——IGBT、HJT靶材 IGBT——高壁垒高成长的IGBT赛道迎多领域国产替代 1、五轨交汇核心器件，成长性高：五大成长性赛道的核心半导体部件：新能源车电驱动的核心零部件（占比20%，未来增速快)，工控变频器的核心零部件（占比25%），光伏风电的核心零部件（占比15%），储能逆变器的核心零部件，充电桩核心零部件；2020年国内200亿RMB全球400亿RMB市场，预计未来5年行业复合增速10-15%； 2、高壁垒低市占率，工控->电动车->光

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士兰微

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【建投策略】报价新规后科创板现首日破发

【建投策略】报价新规后科创板现首日破发，关注打新新趋势中自科技（688737）今日登陆科创板开盘即破发，公司发行价70.90元，早盘收66.58元，跌幅6.09%，期间全程低于发行价，最低报58.88亿元，跌幅近17%。自2019年12月4日建龙微纳后，科创板再遇上市首日破发，且区间跌幅显著扩大，也是今年9月18日证监会、沪深交易所、中国证券业协会修订完善科创板、创业板新股报价规则后的第一支首日破发，值得关注。我们认为破发原因主要是： 1️⃣报价新规将高剔比例从不低于10%调整为不超过3%，

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中自科技

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王小明

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【东北电子】华为中芯获美国出口许可点评

【东北电子】华为中芯获美国出口许可点评据路透社周四报道，华为和中芯国际的供应商，将从11月至明年4月获得价值数十亿美元的许可证，向其出售商品和技术。如果消息确认属实，我们认为此次许可证获批，有望令华为和中芯重启因制裁而停滞的业务。其中最为确定的受益是中芯国际可获得用于扩产的设备，产线可以继续扩产。国产半导体设备受益确定性最高，目前中芯国际建设完整产线，仍需购买部分美国设备。美国关键设备到位，扩产顺利进行，可带动产线其他国产设备以及材料的批量部署与销售。推荐标的：北方华创，神工股份，芯源微

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【申万地产】防金融风险、强调两维护，政策正常化修复开启

高层联合发声做好金融风险防控，合理的资金需求正在得到满足。 10月20日，刘鹤表示：“统筹做好金融风险防控。”潘功胜表示：“金融机构和金融市场风险偏好过度收缩的行为逐步得以矫正。”易纲表示：“一是要避免恒大的风险传染至其他房地产企业。二是要避免风险传导至金融部门。”今天三位政府高层联合发声做好金融风险防控，表明政府目前已经非常重视房地产行业潜在的金融风险，叠加此前央行邹澜表态金融机构误解“三线四档”规则，进一步意味着政府也已经关注房地产行业的金融政策需要适度纠偏、需要正常化修复，并且高层也明确表

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王小明

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央行发文规范金融业开源技术应用，利好金融信创

2021年10月20日，央行等五部门发布《关于规范金融业开源技术应用与发展的意见》（下称《意见》），鼓励金融机构拥抱开源技术，积极参与开源生态建设，并加强对开源技术应用的组织管理和统筹协调。点评：整体而言，我们认为《意见》是金融领域数字化改革以及加强核心技术自主可控的深入实践，展现出央行对金融机构自身建立对于核心技术掌控力的要求与期待，有助于加速金融机构信息技术自主创新。同时推动开展开源技术联合研发和运营，引入市场力量，为本土开源技术厂商带来市场机会。 1、鼓励自主研发，坚持“安全可控” 《

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王小明

长线持有

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【中泰证券】新冠流感化了吗？全球供应链恢复还要多久？

大面积接种疫苗后新冠会变成“大号流感”吗？从目前海外有限的样本数据来看，在疫苗接种率达到较高水平（以色列为样本）或自然感染达到群体免疫拐点（印度为样本）之后，新冠疫情造成的死亡人数降到了与流感同一数量级，但在Delta变异病毒流行时，造成的死亡人数在可比口径下是流感的9倍左右。加快推出针对Delta变异毒株的疫苗加强针，再逐步放开可能是比较可行的方案。病死率和传染速度共同决定疫情的危害程度即使病死率差不多，如果传播速度快很多，传染面大很多，则造成的死亡人数和对公共卫生系统的压力都会大很多。

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智飞生物

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【隆华科技】电话会议交流核心纪要20211021

【隆华科技】电话会议交流核心纪要20211021 三季报解读： 1、传统换热器装备事业部拖累整体业绩，去年前三季度利润7000万，今年同期仅为5000万，没有达到预期，原因为原材料价格上涨； 2、两个新材料板块前三季度成长超预期，其中四丰电子增长30%，晶联光电利润超1000万（去年仅为300万），兆恒增长40-50%，海威增长40%，仅科博斯增长没有达到预期，仅为10+%；光伏ITO靶材业务： 1、晶联ITO靶材，正式通过隆基认证，并且是目前唯一一家，已正式进入隆基核心供应商体系，未来隆基有

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隆华科技

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【中泰证券】如何从财报分析上市银行的财富管理？

基于28家上市大行、股份行和城商行的财富管理数据进行详细拆解，对财富管理业务的核心要素——客户数、AUM和费率情况进行紧密跟踪。零售客户和私行客户规模及增速跟踪：1、上市银行零售客户数300万起步，环比增速在4.3%、同比增14.1%。上市银行零售客户数基本与其线下网点数量呈正相关关系，线下渠道初步奠定零售客户基础数量。根据客户规模情况，上市银行零售客户数可分为三档，第一档为大行的工行、农行和邮储银行，三家银行以6亿+客户数量远超其他同业，占据第一梯队。行业间增速稍有分化：股份行和城商行由于低

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迈瑞医疗Q3业绩电话交流会纪要

对今后三年增长还是有信心，这是从大的政策层面。从产品层面，有些产品已经达到了国际顶尖水平了，比如监护仪、麻醉机，在任何场景竞争我们都有信心。我们做了30年的监护仪了，增长还是比较快，为什么增长，因为我们产品做得好，在任何场景我们都敢与国际一流公司竞争。从IVD和医学影像其他方面的产品，

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迈瑞医疗

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比亚迪入股！一则公告让投资者直呼“王炸”

四川路桥公告，公司拟发行股份及支付现金购买交建集团变更为有限责任公司后的100%股权、高路建筑100%股权、高路绿化96.67%股权，同时，公司拟向控股股东控制的关联方交投产融及战略投资者能投集团、比亚迪非公开发行股份募集配套资金，配套募集资金总额为25亿元。公司股票自10月21日开市起复牌。

比亚迪入股！一则公告让投资者直呼“王炸”，这家公司要搞大事？

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四川路桥

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王小明

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2021-10-20 19:47:49

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星源材质：Q3业绩略超预期，单平净利大幅上升

星源材质：Q3业绩略超预期，单平净利大幅上升公司预告：21年前三季度扣非归母净利1.98亿元，同比+151%。Q3扣非归母净利0.9亿元，同比+261%，环比+76%。 Q2由于给LG切线影响出货量，Q3出货恢复，我们预计Q3出货2.9亿平，对应单平扣非净利0.31元，环比大幅提升（20Q4、21Q1、21Q2为0.16、0.22、0.21），预计Q4将上升到0.35-0.4元。新上市的SK隔膜公司单平净利高达1元，国内隔膜公司成本更低，盈利能力还有很大上升空间。锂电产业链隔膜格局最好。四大

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星源材质

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王小明

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2021-10-20 10:55:48

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小米投资者日全会议纪要_20211019

产品战略两年多以前，实行双品牌战略：MIX（黑科技）、小米数字（高知）、Civi（女性、时尚）、RedMi（发烧友、游戏、学生群体，极致性价比）高端产品：2020年出货量1000万；1H21出货量超过1200万 ASP增长不明显：全球增长，很多增长来自于中低端，市场非常大；包括中东、东南亚中国区（卢总带领）：用新的模式做线下部署：持续增强线下部署海外：成为第一名的区域数量增加；我们在很多国家影响力是空前的。

有道云笔记

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小米集团-W

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王小明

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2021-10-20 10:54:50

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阿里云栖大会纪要和点评汇总（已更新1019，持续更新中）

阿里云开发了神龙计算架构和盘古存储架构盘古架构：提供系统和应用级别的储存服务，6个9的数据可靠性神龙计算：基于硬件的虚拟化服务，极大提升了云计算的效率阿里巴巴使用新的方法，在大规模集群化后做到效率的提升，降低能耗（风能、液冷）

有道云笔记

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用友网络

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王小明

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2021-10-20 09:18:12

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上海将建数字交易所！

10月18日，不久前经过上海市第十五届人大常委会第三十五次会议审议的草案从9月30日到10月20日正式对公开征求意见。草案共十章九十一条，分为总则、数据权益保障、公共数据、数据要素市场、数据资源开发和应用、浦东新区数据改革、长三角区域数据合作、数据安全、法律责任和附则。

上海将建数字交易所！

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海量数据

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王小明

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2021-10-19 13:40:23

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[国盛化工】联创股份电话会议纪要20211019

3季报符合市场预期，作为PVDF、R142b主体单位，华安新材今年前三季度实现2.23亿利润，单季度实现净利润1.63亿，上半年0.6亿。由于现在PVDF、R142b紧俏，使得华安新材利润水平同比、环比大幅增长，符合我们7月深度报告预期。

有道云笔记

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联创股份

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王小明

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2021-10-19 08:54:17

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重视新能源赛道中的核心器件耗材——IGBT、HJT靶材

【华安电子胡杨团队】重视新能源赛道中的核心器件耗材——IGBT、HJT靶材 IGBT——高壁垒高成长的IGBT赛道迎多领域国产替代 1、五轨交汇核心器件，成长性高：五大成长性赛道的核心半导体部件：新能源车电驱动的核心零部件（占比20%，未来增速快)，工控变频器的核心零部件（占比25%），光伏风电的核心零部件（占比15%），储能逆变器的核心零部件，充电桩核心零部件；2020年国内200亿RMB全球400亿RMB市场，预计未来5年行业复合增速10-15%； 2、高壁垒低市占率，工控->电动车->光

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士兰微

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