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司南磁山
面朝大海,为非作歹
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司南磁山
2024-07-19 13:05:56
汽车芯片十大投资方向细分龙头
# 国产汽车芯片之光——地平线 国产新能源车遥遥领先,但大多数车机内搭载的都是英伟达Orin芯片,一旦美对华断供,国产新能源车会被卡脖子 🚗地平线已于24年上半年提交赴港上市申请,港交所文件显示,地平线2023年营收15.5亿元,同比增长71.3%;2023年毛利10.94亿元,毛利率70.5%。公开信息表明,地平线最新一轮为2022年9月披露的奇瑞汽车的战略投资,据称投后估值为80亿美元。 ✅参股地平线: 地平线2018年B轮融资:# 广汽集团(广汽资本) 地平线2020年C轮融资:# 山东
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上海贝岭
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雅创电子
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北方华创
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司南磁山
2024-06-26 11:26:42
今天主线是低价债,要把100以下的全炒到100块,岭南已经两连板了
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司南磁山
2024-06-17 15:25:00
申万宏源-C达梦-信创数据库先行者,目标市值224.6亿元,35%空间
国产数据库“四朵金花”之一,受益信创快速成长。于2000年成立,脱胎于华中科技大学研究所,二十余年投入,产品已迭代至v8,并围绕核心产品完善数据库工具及解决方案。2019年,信创在经过多轮试点后进入规模化推广阶段。达梦数据也进入加速爆发期。2023年达梦数据收入达7.94亿元,归母净利润达2.96亿元。19年-23年,公司收入CAGR为27.4%,归母净利润CAGR为34.9%。 采用闭源自研方式,突破海外垄断。达梦数据核心产品为关系型数据库DM8,中国关系型数据库市场以往被海外厂商垄断,I
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达梦数据
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司南磁山
2024-06-17 09:09:54
CLSA中国科技: 中际旭创: 上调目标价至185元
CLSA中国科技: 中际旭创: Strong 800G demand/Higher-than expected 800G AI inference demand in 2025,上调目标价至185元 (Tony Zhang) 我们的行业调查显示,受 CSP 客户对 AI 推理的需求推动,2025年全球 800G光模块需求将激增至 1500 万至 2000 万个。我们预计旭创将在 1.6T 时代保持领先的市场份额,其在硅光方面的优势将降低其成本并支撑其利润率。鉴于上调的25年盈利预期,我们将目标
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中际旭创
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司南磁山
2024-06-17 08:43:44
【东北通信】中际旭创公司交流内容240616
1️⃣行业最新订单情况:2025年800G客户需求有较大增长(6月13号与海外投资者交流时提到),公司与海外和国内客户近期进行了交流,客户对25年订单需求有较大幅度提升,主要原因包括:1)海外客户25年在推理侧需求快速增长,推理流量对带宽需求大幅增长,交换机组网需要大量800G单模配套,客户采用的是性价比最高的以太网交换机组网方案;2)交换机硬件相对成熟,木桶效应(交换机-交换机芯片-光模块)25年随着TH5成熟,51.2T交换机的出货占比提升,对高速率光模块进一步需求提升 2️⃣800G增长对
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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司南磁山
2024-06-17 08:18:19
【华创通信】上周五市场流传的明年800G光模块需求得到确认,整体需求远超市场预期
核心关注光模块!海内外增量旺盛需求逐步落地确认,海外线主配中际旭创、新易盛、天孚通信。上周五市场流传的明年800G光模块需求得到确认,整体需求远超市场预期,供应格局稳定,中际旭创/新易盛/天孚通信的明年利润增长得到强支撑,后续还会有1.6T的确定性需求落地,光模块板块景气度有望重回上升通道,建议核心配置。 国内400G需求同样超预期,未来还有800G潜在增量,国内线优配光迅科技。此前国内客户的400G招标需求同样超市场预期,800G需求也逐步开始释放,有望在明年得到大批量交付。光迅科技在国内光模
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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司南磁山
2024-06-17 08:06:40
旭创周日晚电话会要点:
公司确认上周四在新加坡投资者交流会上更新指引(25年800G需求1500万只,24年800-1000万只,同比增长70%)。公司有望保持现有市场份额(当前份额50%),希望进一步提升 主要原因是: 1)海外客户明年推理需求快速增长,通信带宽的需求大幅增长,TH5以太网交换机/交换机,芯片的成熟,拉动推理/训推一体网络的需求,将搭配大量800G 2)之前一直海外数据中心以太网交换机普遍存在只插一半的光模块,导致GPU和光模块配比较低;25年随着推理需求大幅提升,交换机需要插满64个端口,光模块配比
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中际旭创
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剑桥科技
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司南磁山
2024-06-16 17:15:09
东北通信#英伟达发布新一代MoE架构大模型Nemotron-4,全球AI大模型技术迭代浪
[庆祝]事件:英伟达于6月15日发布新一代AI大模型Nemotron-4 340B,最大的技术变化在于进一步拥抱MoE架构,引入RoPE优化算法: 1[emoji=?][emoji=?]#架构端: Nemotron-4 340B采用Transformer架构,具备因果注意力掩码,使用旋转位置嵌入(RoPE)、SentencePiece分词器、MLP层平方ReLU激活函数等多项优化功能; 2[emoji=?][emoji=?]#训练端: Nemotron-4 340B使用768个DGX H100节
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司南磁山
2024-06-14 16:09:24
【天风通信】800G需求指引上修,1.6T需求日渐明朗,光模块强势回归
光模块(CPO)板块大涨,我们认为板块反弹原因如下: 25年800G光模块需求指引上修、1.6T需求量逐渐明朗。下游指引25年800G光模块需求从1000W只上修至1500W只,1.6T亦有进一步上修空间。 苹果AI模型推动公司股价新高,提振市场信心。近日苹果发布首个AI模型Apple Intelligence,该模型具备语言文字、图像、Genmoji创作功能,同时苹果宣布与OpenAI公司开展合作,ChatGPT将于今年晚些时候跨Apple平台集成。自该模型发布后苹果公司股价连续3个交易日创下
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天孚通信
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司南磁山
2024-06-14 13:53:45
最新cpo关于2025年需求更新:
800G:总计市场开始上调到1500万只以上(大体AWS 500万+,NVDA 400万,MSFT 300万,GOOGL 400万+),未完全订单确定,种种迹象表明概率较大 1.6T:总计市场未有变化维持原来500万只左右(NVDA 400+万,GOOGL 100万) Meta··35-50 万张训练卡·150万只 800G·LPO(新易盛70%含硅光、旭创 30%),大量400-G 亚马逊·40 万张训练卡,今年开始采购 400G 硅光光模块,400 +400G(旭创 200 万只、新易盛 2
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剑桥科技
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司南磁山
2024-06-11 13:09:47
【德邦电子】不止科特估,半导体成长+复苏行情有望开启
大国重器(FAB、设备)为先,科技自造(IC设计)接力,科特估引爆半导体行情启动。我们强调不止科特估,半导体估值低位+筹码低位+基本面筑底抬升,关注半导体成长+复苏行情! 两会新质生产力成为核心关键词,而『科技』是新质的本质核心。 叠加大基金三期3400亿落地,重视半导体当下全板块行情! 三个要点: ① 卡脖子(国产化低) ② 重资产(自主可控) ③ AI领域(前沿科技) 建议关注: FAB:中芯国际、华虹公司 设备:北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、中科飞测、芯源微 封测:长电
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中芯国际
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司南磁山
2024-06-11 12:29:02
大基金三期潜在名单
2014年开始的大基金1 & 2期已经在一级市场充分发挥作用,大基金投资的公司 , 地方政府国资也纷纷跟投 , 整体翘动的资金非同小可 , 所以目前半导体各领制造以及相关设备的第一梯队龙头企业均已跑出来,3期主要是针对目前的不足,首先是先进制程,先进封装,先进存储相关,首当其冲的自然是需要大量投资的有先进存储中的两存,然后是先进封装的CoWoS与HBM,均需要大量资金去扩产。 一、先进存储 目前看来DRAM扩产是最明确的,而且下一个新fab已进入规划中,所以大基金三期募集的资金 , DRAM应该
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北方华创
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兆易创新
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长电科技
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司南磁山
2024-05-31 12:23:17
【方正郑震湘团队】微软Copilot+PC强势发布,拥抱Ai PC大时代
微软发布了自家最新的“Copilot+PC”,并搭载了OpenAI最新的GPT-4o。首批Copilot+PC将搭载高通骁龙X Elite和Plus处理器,后续也将上线英特尔和AMD芯片的版本。高通、英特尔、AMD、宏基、华硕、戴尔、惠普、联想、三星等都将是Copilot+PC生态的一员。 内置AI硬件(NPU)+支持跨系统的AI功能,微软表示要称得上Copilot+PC,至少得有40 TOPS的算力。微软也发布了名为Recall的功能。这个功能能够检索用户在电脑上做过的任何事情,例如曾经参加过
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春秋电子
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亿道信息
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超频三
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光大同创
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信音电子
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司南磁山
2024-05-22 08:38:04
通过泰达新材停牌的回复函看TMA市场供需,TMA库存量接近枯竭
昨晚泰达新材的回复函可谓“石破天惊”,把正丹和百川一直遮遮掩掩的不敢正面回应的问题一次性透底了,简要梳理了一下,供大家参考: 1、产品价格:2024年1月1日至2024年5月16日,TMA价格从14000元/吨上涨到43000元/吨(5月22日已经上涨到51000元-52000元); 2、我国TMA库存量:5月10日仅为300吨,较2023年12月29日下降73.45%,国内出口订单增多,场内流动现货紧缺,公司现阶段满产满销; 3、行业趋势:公司所处行业处于稳步增长的趋势,下游市场需求逐步扩大,
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正丹股份
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司南磁山
2024-05-15 16:37:44
星湖科技大跌点评:给踏空者有一个绝佳的买入机会
星湖科技大跌点评:今天下跌主要受昨天2股东减持不超过1%股份影响,目前成交量每天20多亿,成交股数2至3亿股,2股东只减持1600万股,占每天成交量不到6%,今天只是短线冲击,给踏空者有一个绝佳的买入机会 公司主要产品自2月份以来同比上涨25%,主要原材料下降13% 🌹1,自2月下旬以来,苏氨酸和赖氨酸的价格探底后持续走高。截至报告时,98%纯度的赖氨酸和99%纯度的苏氨酸价格相较于一季度的底部价格分别上升了17%和8%,达到了每公斤10.65元。相较于去年同期,涨幅分别达到了25%和13%。
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星湖科技
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汽车芯片十大投资方向细分龙头
# 国产汽车芯片之光——地平线 国产新能源车遥遥领先,但大多数车机内搭载的都是英伟达Orin芯片,一旦美对华断供,国产新能源车会被卡脖子 🚗地平线已于24年上半年提交赴港上市申请,港交所文件显示,地平线2023年营收15.5亿元,同比增长71.3%;2023年毛利10.94亿元,毛利率70.5%。公开信息表明,地平线最新一轮为2022年9月披露的奇瑞汽车的战略投资,据称投后估值为80亿美元。 ✅参股地平线: 地平线2018年B轮融资:# 广汽集团(广汽资本) 地平线2020年C轮融资:# 山东
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北方华创
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今天主线是低价债,要把100以下的全炒到100块,岭南已经两连板了
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司南磁山
2024-06-17 15:25:00
申万宏源-C达梦-信创数据库先行者,目标市值224.6亿元,35%空间
国产数据库“四朵金花”之一,受益信创快速成长。于2000年成立,脱胎于华中科技大学研究所,二十余年投入,产品已迭代至v8,并围绕核心产品完善数据库工具及解决方案。2019年,信创在经过多轮试点后进入规模化推广阶段。达梦数据也进入加速爆发期。2023年达梦数据收入达7.94亿元,归母净利润达2.96亿元。19年-23年,公司收入CAGR为27.4%,归母净利润CAGR为34.9%。 采用闭源自研方式,突破海外垄断。达梦数据核心产品为关系型数据库DM8,中国关系型数据库市场以往被海外厂商垄断,I
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2024-06-17 09:09:54
CLSA中国科技: 中际旭创: 上调目标价至185元
CLSA中国科技: 中际旭创: Strong 800G demand/Higher-than expected 800G AI inference demand in 2025,上调目标价至185元 (Tony Zhang) 我们的行业调查显示,受 CSP 客户对 AI 推理的需求推动,2025年全球 800G光模块需求将激增至 1500 万至 2000 万个。我们预计旭创将在 1.6T 时代保持领先的市场份额,其在硅光方面的优势将降低其成本并支撑其利润率。鉴于上调的25年盈利预期,我们将目标
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【东北通信】中际旭创公司交流内容240616
1️⃣行业最新订单情况:2025年800G客户需求有较大增长(6月13号与海外投资者交流时提到),公司与海外和国内客户近期进行了交流,客户对25年订单需求有较大幅度提升,主要原因包括:1)海外客户25年在推理侧需求快速增长,推理流量对带宽需求大幅增长,交换机组网需要大量800G单模配套,客户采用的是性价比最高的以太网交换机组网方案;2)交换机硬件相对成熟,木桶效应(交换机-交换机芯片-光模块)25年随着TH5成熟,51.2T交换机的出货占比提升,对高速率光模块进一步需求提升 2️⃣800G增长对
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【华创通信】上周五市场流传的明年800G光模块需求得到确认,整体需求远超市场预期
核心关注光模块!海内外增量旺盛需求逐步落地确认,海外线主配中际旭创、新易盛、天孚通信。上周五市场流传的明年800G光模块需求得到确认,整体需求远超市场预期,供应格局稳定,中际旭创/新易盛/天孚通信的明年利润增长得到强支撑,后续还会有1.6T的确定性需求落地,光模块板块景气度有望重回上升通道,建议核心配置。 国内400G需求同样超预期,未来还有800G潜在增量,国内线优配光迅科技。此前国内客户的400G招标需求同样超市场预期,800G需求也逐步开始释放,有望在明年得到大批量交付。光迅科技在国内光模
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旭创周日晚电话会要点:
公司确认上周四在新加坡投资者交流会上更新指引(25年800G需求1500万只,24年800-1000万只,同比增长70%)。公司有望保持现有市场份额(当前份额50%),希望进一步提升 主要原因是: 1)海外客户明年推理需求快速增长,通信带宽的需求大幅增长,TH5以太网交换机/交换机,芯片的成熟,拉动推理/训推一体网络的需求,将搭配大量800G 2)之前一直海外数据中心以太网交换机普遍存在只插一半的光模块,导致GPU和光模块配比较低;25年随着推理需求大幅提升,交换机需要插满64个端口,光模块配比
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东北通信#英伟达发布新一代MoE架构大模型Nemotron-4,全球AI大模型技术迭代浪
[庆祝]事件:英伟达于6月15日发布新一代AI大模型Nemotron-4 340B,最大的技术变化在于进一步拥抱MoE架构,引入RoPE优化算法: 1[emoji=?][emoji=?]#架构端: Nemotron-4 340B采用Transformer架构,具备因果注意力掩码,使用旋转位置嵌入(RoPE)、SentencePiece分词器、MLP层平方ReLU激活函数等多项优化功能; 2[emoji=?][emoji=?]#训练端: Nemotron-4 340B使用768个DGX H100节
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2024-06-14 16:09:24
【天风通信】800G需求指引上修,1.6T需求日渐明朗,光模块强势回归
光模块(CPO)板块大涨,我们认为板块反弹原因如下: 25年800G光模块需求指引上修、1.6T需求量逐渐明朗。下游指引25年800G光模块需求从1000W只上修至1500W只,1.6T亦有进一步上修空间。 苹果AI模型推动公司股价新高,提振市场信心。近日苹果发布首个AI模型Apple Intelligence,该模型具备语言文字、图像、Genmoji创作功能,同时苹果宣布与OpenAI公司开展合作,ChatGPT将于今年晚些时候跨Apple平台集成。自该模型发布后苹果公司股价连续3个交易日创下
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2024-06-14 13:53:45
最新cpo关于2025年需求更新:
800G:总计市场开始上调到1500万只以上(大体AWS 500万+,NVDA 400万,MSFT 300万,GOOGL 400万+),未完全订单确定,种种迹象表明概率较大 1.6T:总计市场未有变化维持原来500万只左右(NVDA 400+万,GOOGL 100万) Meta··35-50 万张训练卡·150万只 800G·LPO(新易盛70%含硅光、旭创 30%),大量400-G 亚马逊·40 万张训练卡,今年开始采购 400G 硅光光模块,400 +400G(旭创 200 万只、新易盛 2
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【德邦电子】不止科特估,半导体成长+复苏行情有望开启
大国重器(FAB、设备)为先,科技自造(IC设计)接力,科特估引爆半导体行情启动。我们强调不止科特估,半导体估值低位+筹码低位+基本面筑底抬升,关注半导体成长+复苏行情! 两会新质生产力成为核心关键词,而『科技』是新质的本质核心。 叠加大基金三期3400亿落地,重视半导体当下全板块行情! 三个要点: ① 卡脖子(国产化低) ② 重资产(自主可控) ③ AI领域(前沿科技) 建议关注: FAB:中芯国际、华虹公司 设备:北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、中科飞测、芯源微 封测:长电
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2024-06-11 12:29:02
大基金三期潜在名单
2014年开始的大基金1 & 2期已经在一级市场充分发挥作用,大基金投资的公司 , 地方政府国资也纷纷跟投 , 整体翘动的资金非同小可 , 所以目前半导体各领制造以及相关设备的第一梯队龙头企业均已跑出来,3期主要是针对目前的不足,首先是先进制程,先进封装,先进存储相关,首当其冲的自然是需要大量投资的有先进存储中的两存,然后是先进封装的CoWoS与HBM,均需要大量资金去扩产。 一、先进存储 目前看来DRAM扩产是最明确的,而且下一个新fab已进入规划中,所以大基金三期募集的资金 , DRAM应该
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司南磁山
2024-05-31 12:23:17
【方正郑震湘团队】微软Copilot+PC强势发布,拥抱Ai PC大时代
微软发布了自家最新的“Copilot+PC”,并搭载了OpenAI最新的GPT-4o。首批Copilot+PC将搭载高通骁龙X Elite和Plus处理器,后续也将上线英特尔和AMD芯片的版本。高通、英特尔、AMD、宏基、华硕、戴尔、惠普、联想、三星等都将是Copilot+PC生态的一员。 内置AI硬件(NPU)+支持跨系统的AI功能,微软表示要称得上Copilot+PC,至少得有40 TOPS的算力。微软也发布了名为Recall的功能。这个功能能够检索用户在电脑上做过的任何事情,例如曾经参加过
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2024-05-22 08:38:04
通过泰达新材停牌的回复函看TMA市场供需,TMA库存量接近枯竭
昨晚泰达新材的回复函可谓“石破天惊”,把正丹和百川一直遮遮掩掩的不敢正面回应的问题一次性透底了,简要梳理了一下,供大家参考: 1、产品价格:2024年1月1日至2024年5月16日,TMA价格从14000元/吨上涨到43000元/吨(5月22日已经上涨到51000元-52000元); 2、我国TMA库存量:5月10日仅为300吨,较2023年12月29日下降73.45%,国内出口订单增多,场内流动现货紧缺,公司现阶段满产满销; 3、行业趋势:公司所处行业处于稳步增长的趋势,下游市场需求逐步扩大,
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司南磁山
2024-05-15 16:37:44
星湖科技大跌点评:给踏空者有一个绝佳的买入机会
星湖科技大跌点评:今天下跌主要受昨天2股东减持不超过1%股份影响,目前成交量每天20多亿,成交股数2至3亿股,2股东只减持1600万股,占每天成交量不到6%,今天只是短线冲击,给踏空者有一个绝佳的买入机会 公司主要产品自2月份以来同比上涨25%,主要原材料下降13% 🌹1,自2月下旬以来,苏氨酸和赖氨酸的价格探底后持续走高。截至报告时,98%纯度的赖氨酸和99%纯度的苏氨酸价格相较于一季度的底部价格分别上升了17%和8%,达到了每公斤10.65元。相较于去年同期,涨幅分别达到了25%和13%。
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星湖科技
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司南磁山
2024-07-19 13:05:56
汽车芯片十大投资方向细分龙头
# 国产汽车芯片之光——地平线 国产新能源车遥遥领先,但大多数车机内搭载的都是英伟达Orin芯片,一旦美对华断供,国产新能源车会被卡脖子 🚗地平线已于24年上半年提交赴港上市申请,港交所文件显示,地平线2023年营收15.5亿元,同比增长71.3%;2023年毛利10.94亿元,毛利率70.5%。公开信息表明,地平线最新一轮为2022年9月披露的奇瑞汽车的战略投资,据称投后估值为80亿美元。 ✅参股地平线: 地平线2018年B轮融资:# 广汽集团(广汽资本) 地平线2020年C轮融资:# 山东
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北方华创
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司南磁山
2024-06-26 11:26:42
今天主线是低价债,要把100以下的全炒到100块,岭南已经两连板了
补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补
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广汇汽车
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司南磁山
2024-06-17 15:25:00
申万宏源-C达梦-信创数据库先行者,目标市值224.6亿元,35%空间
国产数据库“四朵金花”之一,受益信创快速成长。于2000年成立,脱胎于华中科技大学研究所,二十余年投入,产品已迭代至v8,并围绕核心产品完善数据库工具及解决方案。2019年,信创在经过多轮试点后进入规模化推广阶段。达梦数据也进入加速爆发期。2023年达梦数据收入达7.94亿元,归母净利润达2.96亿元。19年-23年,公司收入CAGR为27.4%,归母净利润CAGR为34.9%。 采用闭源自研方式,突破海外垄断。达梦数据核心产品为关系型数据库DM8,中国关系型数据库市场以往被海外厂商垄断,I
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达梦数据
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司南磁山
2024-06-17 09:09:54
CLSA中国科技: 中际旭创: 上调目标价至185元
CLSA中国科技: 中际旭创: Strong 800G demand/Higher-than expected 800G AI inference demand in 2025,上调目标价至185元 (Tony Zhang) 我们的行业调查显示,受 CSP 客户对 AI 推理的需求推动,2025年全球 800G光模块需求将激增至 1500 万至 2000 万个。我们预计旭创将在 1.6T 时代保持领先的市场份额,其在硅光方面的优势将降低其成本并支撑其利润率。鉴于上调的25年盈利预期,我们将目标
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中际旭创
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司南磁山
2024-06-17 08:43:44
【东北通信】中际旭创公司交流内容240616
1️⃣行业最新订单情况:2025年800G客户需求有较大增长(6月13号与海外投资者交流时提到),公司与海外和国内客户近期进行了交流,客户对25年订单需求有较大幅度提升,主要原因包括:1)海外客户25年在推理侧需求快速增长,推理流量对带宽需求大幅增长,交换机组网需要大量800G单模配套,客户采用的是性价比最高的以太网交换机组网方案;2)交换机硬件相对成熟,木桶效应(交换机-交换机芯片-光模块)25年随着TH5成熟,51.2T交换机的出货占比提升,对高速率光模块进一步需求提升 2️⃣800G增长对
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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司南磁山
2024-06-17 08:18:19
【华创通信】上周五市场流传的明年800G光模块需求得到确认,整体需求远超市场预期
核心关注光模块!海内外增量旺盛需求逐步落地确认,海外线主配中际旭创、新易盛、天孚通信。上周五市场流传的明年800G光模块需求得到确认,整体需求远超市场预期,供应格局稳定,中际旭创/新易盛/天孚通信的明年利润增长得到强支撑,后续还会有1.6T的确定性需求落地,光模块板块景气度有望重回上升通道,建议核心配置。 国内400G需求同样超预期,未来还有800G潜在增量,国内线优配光迅科技。此前国内客户的400G招标需求同样超市场预期,800G需求也逐步开始释放,有望在明年得到大批量交付。光迅科技在国内光模
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中际旭创
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天孚通信
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司南磁山
2024-06-17 08:06:40
旭创周日晚电话会要点:
公司确认上周四在新加坡投资者交流会上更新指引(25年800G需求1500万只,24年800-1000万只,同比增长70%)。公司有望保持现有市场份额(当前份额50%),希望进一步提升 主要原因是: 1)海外客户明年推理需求快速增长,通信带宽的需求大幅增长,TH5以太网交换机/交换机,芯片的成熟,拉动推理/训推一体网络的需求,将搭配大量800G 2)之前一直海外数据中心以太网交换机普遍存在只插一半的光模块,导致GPU和光模块配比较低;25年随着推理需求大幅提升,交换机需要插满64个端口,光模块配比
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中际旭创
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剑桥科技
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司南磁山
2024-06-16 17:15:09
东北通信#英伟达发布新一代MoE架构大模型Nemotron-4,全球AI大模型技术迭代浪
[庆祝]事件:英伟达于6月15日发布新一代AI大模型Nemotron-4 340B,最大的技术变化在于进一步拥抱MoE架构,引入RoPE优化算法: 1[emoji=?][emoji=?]#架构端: Nemotron-4 340B采用Transformer架构,具备因果注意力掩码,使用旋转位置嵌入(RoPE)、SentencePiece分词器、MLP层平方ReLU激活函数等多项优化功能; 2[emoji=?][emoji=?]#训练端: Nemotron-4 340B使用768个DGX H100节
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司南磁山
2024-06-14 16:09:24
【天风通信】800G需求指引上修,1.6T需求日渐明朗,光模块强势回归
光模块(CPO)板块大涨,我们认为板块反弹原因如下: 25年800G光模块需求指引上修、1.6T需求量逐渐明朗。下游指引25年800G光模块需求从1000W只上修至1500W只,1.6T亦有进一步上修空间。 苹果AI模型推动公司股价新高,提振市场信心。近日苹果发布首个AI模型Apple Intelligence,该模型具备语言文字、图像、Genmoji创作功能,同时苹果宣布与OpenAI公司开展合作,ChatGPT将于今年晚些时候跨Apple平台集成。自该模型发布后苹果公司股价连续3个交易日创下
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中际旭创
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天孚通信
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司南磁山
2024-06-14 13:53:45
最新cpo关于2025年需求更新:
800G:总计市场开始上调到1500万只以上(大体AWS 500万+,NVDA 400万,MSFT 300万,GOOGL 400万+),未完全订单确定,种种迹象表明概率较大 1.6T:总计市场未有变化维持原来500万只左右(NVDA 400+万,GOOGL 100万) Meta··35-50 万张训练卡·150万只 800G·LPO(新易盛70%含硅光、旭创 30%),大量400-G 亚马逊·40 万张训练卡,今年开始采购 400G 硅光光模块,400 +400G(旭创 200 万只、新易盛 2
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新易盛
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剑桥科技
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司南磁山
2024-06-11 13:09:47
【德邦电子】不止科特估,半导体成长+复苏行情有望开启
大国重器(FAB、设备)为先,科技自造(IC设计)接力,科特估引爆半导体行情启动。我们强调不止科特估,半导体估值低位+筹码低位+基本面筑底抬升,关注半导体成长+复苏行情! 两会新质生产力成为核心关键词,而『科技』是新质的本质核心。 叠加大基金三期3400亿落地,重视半导体当下全板块行情! 三个要点: ① 卡脖子(国产化低) ② 重资产(自主可控) ③ AI领域(前沿科技) 建议关注: FAB:中芯国际、华虹公司 设备:北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、中科飞测、芯源微 封测:长电
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中芯国际
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司南磁山
2024-06-11 12:29:02
大基金三期潜在名单
2014年开始的大基金1 & 2期已经在一级市场充分发挥作用,大基金投资的公司 , 地方政府国资也纷纷跟投 , 整体翘动的资金非同小可 , 所以目前半导体各领制造以及相关设备的第一梯队龙头企业均已跑出来,3期主要是针对目前的不足,首先是先进制程,先进封装,先进存储相关,首当其冲的自然是需要大量投资的有先进存储中的两存,然后是先进封装的CoWoS与HBM,均需要大量资金去扩产。 一、先进存储 目前看来DRAM扩产是最明确的,而且下一个新fab已进入规划中,所以大基金三期募集的资金 , DRAM应该
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北方华创
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雅克科技
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兆易创新
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司南磁山
2024-05-31 12:23:17
【方正郑震湘团队】微软Copilot+PC强势发布,拥抱Ai PC大时代
微软发布了自家最新的“Copilot+PC”,并搭载了OpenAI最新的GPT-4o。首批Copilot+PC将搭载高通骁龙X Elite和Plus处理器,后续也将上线英特尔和AMD芯片的版本。高通、英特尔、AMD、宏基、华硕、戴尔、惠普、联想、三星等都将是Copilot+PC生态的一员。 内置AI硬件(NPU)+支持跨系统的AI功能,微软表示要称得上Copilot+PC,至少得有40 TOPS的算力。微软也发布了名为Recall的功能。这个功能能够检索用户在电脑上做过的任何事情,例如曾经参加过
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春秋电子
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亿道信息
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超频三
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光大同创
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信音电子
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司南磁山
2024-05-22 08:38:04
通过泰达新材停牌的回复函看TMA市场供需,TMA库存量接近枯竭
昨晚泰达新材的回复函可谓“石破天惊”,把正丹和百川一直遮遮掩掩的不敢正面回应的问题一次性透底了,简要梳理了一下,供大家参考: 1、产品价格:2024年1月1日至2024年5月16日,TMA价格从14000元/吨上涨到43000元/吨(5月22日已经上涨到51000元-52000元); 2、我国TMA库存量:5月10日仅为300吨,较2023年12月29日下降73.45%,国内出口订单增多,场内流动现货紧缺,公司现阶段满产满销; 3、行业趋势:公司所处行业处于稳步增长的趋势,下游市场需求逐步扩大,
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正丹股份
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百川股份
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司南磁山
2024-05-15 16:37:44
星湖科技大跌点评:给踏空者有一个绝佳的买入机会
星湖科技大跌点评:今天下跌主要受昨天2股东减持不超过1%股份影响,目前成交量每天20多亿,成交股数2至3亿股,2股东只减持1600万股,占每天成交量不到6%,今天只是短线冲击,给踏空者有一个绝佳的买入机会 公司主要产品自2月份以来同比上涨25%,主要原材料下降13% 🌹1,自2月下旬以来,苏氨酸和赖氨酸的价格探底后持续走高。截至报告时,98%纯度的赖氨酸和99%纯度的苏氨酸价格相较于一季度的底部价格分别上升了17%和8%,达到了每公斤10.65元。相较于去年同期,涨幅分别达到了25%和13%。
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汽车芯片十大投资方向细分龙头
# 国产汽车芯片之光——地平线 国产新能源车遥遥领先,但大多数车机内搭载的都是英伟达Orin芯片,一旦美对华断供,国产新能源车会被卡脖子 🚗地平线已于24年上半年提交赴港上市申请,港交所文件显示,地平线2023年营收15.5亿元,同比增长71.3%;2023年毛利10.94亿元,毛利率70.5%。公开信息表明,地平线最新一轮为2022年9月披露的奇瑞汽车的战略投资,据称投后估值为80亿美元。 ✅参股地平线: 地平线2018年B轮融资:# 广汽集团(广汽资本) 地平线2020年C轮融资:# 山东
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北方华创
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司南磁山
2024-06-26 11:26:42
今天主线是低价债,要把100以下的全炒到100块,岭南已经两连板了
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博汇股份
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司南磁山
2024-06-17 15:25:00
申万宏源-C达梦-信创数据库先行者,目标市值224.6亿元,35%空间
国产数据库“四朵金花”之一,受益信创快速成长。于2000年成立,脱胎于华中科技大学研究所,二十余年投入,产品已迭代至v8,并围绕核心产品完善数据库工具及解决方案。2019年,信创在经过多轮试点后进入规模化推广阶段。达梦数据也进入加速爆发期。2023年达梦数据收入达7.94亿元,归母净利润达2.96亿元。19年-23年,公司收入CAGR为27.4%,归母净利润CAGR为34.9%。 采用闭源自研方式,突破海外垄断。达梦数据核心产品为关系型数据库DM8,中国关系型数据库市场以往被海外厂商垄断,I
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达梦数据
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司南磁山
2024-06-17 09:09:54
CLSA中国科技: 中际旭创: 上调目标价至185元
CLSA中国科技: 中际旭创: Strong 800G demand/Higher-than expected 800G AI inference demand in 2025,上调目标价至185元 (Tony Zhang) 我们的行业调查显示,受 CSP 客户对 AI 推理的需求推动,2025年全球 800G光模块需求将激增至 1500 万至 2000 万个。我们预计旭创将在 1.6T 时代保持领先的市场份额,其在硅光方面的优势将降低其成本并支撑其利润率。鉴于上调的25年盈利预期,我们将目标
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中际旭创
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司南磁山
2024-06-17 08:43:44
【东北通信】中际旭创公司交流内容240616
1️⃣行业最新订单情况:2025年800G客户需求有较大增长(6月13号与海外投资者交流时提到),公司与海外和国内客户近期进行了交流,客户对25年订单需求有较大幅度提升,主要原因包括:1)海外客户25年在推理侧需求快速增长,推理流量对带宽需求大幅增长,交换机组网需要大量800G单模配套,客户采用的是性价比最高的以太网交换机组网方案;2)交换机硬件相对成熟,木桶效应(交换机-交换机芯片-光模块)25年随着TH5成熟,51.2T交换机的出货占比提升,对高速率光模块进一步需求提升 2️⃣800G增长对
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中际旭创
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【华创通信】上周五市场流传的明年800G光模块需求得到确认,整体需求远超市场预期
核心关注光模块!海内外增量旺盛需求逐步落地确认,海外线主配中际旭创、新易盛、天孚通信。上周五市场流传的明年800G光模块需求得到确认,整体需求远超市场预期,供应格局稳定,中际旭创/新易盛/天孚通信的明年利润增长得到强支撑,后续还会有1.6T的确定性需求落地,光模块板块景气度有望重回上升通道,建议核心配置。 国内400G需求同样超预期,未来还有800G潜在增量,国内线优配光迅科技。此前国内客户的400G招标需求同样超市场预期,800G需求也逐步开始释放,有望在明年得到大批量交付。光迅科技在国内光模
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旭创周日晚电话会要点:
公司确认上周四在新加坡投资者交流会上更新指引(25年800G需求1500万只,24年800-1000万只,同比增长70%)。公司有望保持现有市场份额(当前份额50%),希望进一步提升 主要原因是: 1)海外客户明年推理需求快速增长,通信带宽的需求大幅增长,TH5以太网交换机/交换机,芯片的成熟,拉动推理/训推一体网络的需求,将搭配大量800G 2)之前一直海外数据中心以太网交换机普遍存在只插一半的光模块,导致GPU和光模块配比较低;25年随着推理需求大幅提升,交换机需要插满64个端口,光模块配比
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新易盛
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剑桥科技
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司南磁山
2024-06-16 17:15:09
东北通信#英伟达发布新一代MoE架构大模型Nemotron-4,全球AI大模型技术迭代浪
[庆祝]事件:英伟达于6月15日发布新一代AI大模型Nemotron-4 340B,最大的技术变化在于进一步拥抱MoE架构,引入RoPE优化算法: 1[emoji=?][emoji=?]#架构端: Nemotron-4 340B采用Transformer架构,具备因果注意力掩码,使用旋转位置嵌入(RoPE)、SentencePiece分词器、MLP层平方ReLU激活函数等多项优化功能; 2[emoji=?][emoji=?]#训练端: Nemotron-4 340B使用768个DGX H100节
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2024-06-14 16:09:24
【天风通信】800G需求指引上修,1.6T需求日渐明朗,光模块强势回归
光模块(CPO)板块大涨,我们认为板块反弹原因如下: 25年800G光模块需求指引上修、1.6T需求量逐渐明朗。下游指引25年800G光模块需求从1000W只上修至1500W只,1.6T亦有进一步上修空间。 苹果AI模型推动公司股价新高,提振市场信心。近日苹果发布首个AI模型Apple Intelligence,该模型具备语言文字、图像、Genmoji创作功能,同时苹果宣布与OpenAI公司开展合作,ChatGPT将于今年晚些时候跨Apple平台集成。自该模型发布后苹果公司股价连续3个交易日创下
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中际旭创
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最新cpo关于2025年需求更新:
800G:总计市场开始上调到1500万只以上(大体AWS 500万+,NVDA 400万,MSFT 300万,GOOGL 400万+),未完全订单确定,种种迹象表明概率较大 1.6T:总计市场未有变化维持原来500万只左右(NVDA 400+万,GOOGL 100万) Meta··35-50 万张训练卡·150万只 800G·LPO(新易盛70%含硅光、旭创 30%),大量400-G 亚马逊·40 万张训练卡,今年开始采购 400G 硅光光模块,400 +400G(旭创 200 万只、新易盛 2
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【德邦电子】不止科特估,半导体成长+复苏行情有望开启
大国重器(FAB、设备)为先,科技自造(IC设计)接力,科特估引爆半导体行情启动。我们强调不止科特估,半导体估值低位+筹码低位+基本面筑底抬升,关注半导体成长+复苏行情! 两会新质生产力成为核心关键词,而『科技』是新质的本质核心。 叠加大基金三期3400亿落地,重视半导体当下全板块行情! 三个要点: ① 卡脖子(国产化低) ② 重资产(自主可控) ③ AI领域(前沿科技) 建议关注: FAB:中芯国际、华虹公司 设备:北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、中科飞测、芯源微 封测:长电
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大基金三期潜在名单
2014年开始的大基金1 & 2期已经在一级市场充分发挥作用,大基金投资的公司 , 地方政府国资也纷纷跟投 , 整体翘动的资金非同小可 , 所以目前半导体各领制造以及相关设备的第一梯队龙头企业均已跑出来,3期主要是针对目前的不足,首先是先进制程,先进封装,先进存储相关,首当其冲的自然是需要大量投资的有先进存储中的两存,然后是先进封装的CoWoS与HBM,均需要大量资金去扩产。 一、先进存储 目前看来DRAM扩产是最明确的,而且下一个新fab已进入规划中,所以大基金三期募集的资金 , DRAM应该
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司南磁山
2024-05-31 12:23:17
【方正郑震湘团队】微软Copilot+PC强势发布,拥抱Ai PC大时代
微软发布了自家最新的“Copilot+PC”,并搭载了OpenAI最新的GPT-4o。首批Copilot+PC将搭载高通骁龙X Elite和Plus处理器,后续也将上线英特尔和AMD芯片的版本。高通、英特尔、AMD、宏基、华硕、戴尔、惠普、联想、三星等都将是Copilot+PC生态的一员。 内置AI硬件(NPU)+支持跨系统的AI功能,微软表示要称得上Copilot+PC,至少得有40 TOPS的算力。微软也发布了名为Recall的功能。这个功能能够检索用户在电脑上做过的任何事情,例如曾经参加过
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2024-05-22 08:38:04
通过泰达新材停牌的回复函看TMA市场供需,TMA库存量接近枯竭
昨晚泰达新材的回复函可谓“石破天惊”,把正丹和百川一直遮遮掩掩的不敢正面回应的问题一次性透底了,简要梳理了一下,供大家参考: 1、产品价格:2024年1月1日至2024年5月16日,TMA价格从14000元/吨上涨到43000元/吨(5月22日已经上涨到51000元-52000元); 2、我国TMA库存量:5月10日仅为300吨,较2023年12月29日下降73.45%,国内出口订单增多,场内流动现货紧缺,公司现阶段满产满销; 3、行业趋势:公司所处行业处于稳步增长的趋势,下游市场需求逐步扩大,
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正丹股份
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百川股份
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司南磁山
2024-05-15 16:37:44
星湖科技大跌点评:给踏空者有一个绝佳的买入机会
星湖科技大跌点评:今天下跌主要受昨天2股东减持不超过1%股份影响,目前成交量每天20多亿,成交股数2至3亿股,2股东只减持1600万股,占每天成交量不到6%,今天只是短线冲击,给踏空者有一个绝佳的买入机会 公司主要产品自2月份以来同比上涨25%,主要原材料下降13% 🌹1,自2月下旬以来,苏氨酸和赖氨酸的价格探底后持续走高。截至报告时,98%纯度的赖氨酸和99%纯度的苏氨酸价格相较于一季度的底部价格分别上升了17%和8%,达到了每公斤10.65元。相较于去年同期,涨幅分别达到了25%和13%。
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星湖科技
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司南磁山
2024-07-19 13:05:56
汽车芯片十大投资方向细分龙头
# 国产汽车芯片之光——地平线 国产新能源车遥遥领先,但大多数车机内搭载的都是英伟达Orin芯片,一旦美对华断供,国产新能源车会被卡脖子 🚗地平线已于24年上半年提交赴港上市申请,港交所文件显示,地平线2023年营收15.5亿元,同比增长71.3%;2023年毛利10.94亿元,毛利率70.5%。公开信息表明,地平线最新一轮为2022年9月披露的奇瑞汽车的战略投资,据称投后估值为80亿美元。 ✅参股地平线: 地平线2018年B轮融资:# 广汽集团(广汽资本) 地平线2020年C轮融资:# 山东
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上海贝岭
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雅创电子
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格尔软件
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北方华创
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司南磁山
2024-06-26 11:26:42
今天主线是低价债,要把100以下的全炒到100块,岭南已经两连板了
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广汇汽车
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岭南股份
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首华燃气
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博汇股份
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司南磁山
2024-06-17 15:25:00
申万宏源-C达梦-信创数据库先行者,目标市值224.6亿元,35%空间
国产数据库“四朵金花”之一,受益信创快速成长。于2000年成立,脱胎于华中科技大学研究所,二十余年投入,产品已迭代至v8,并围绕核心产品完善数据库工具及解决方案。2019年,信创在经过多轮试点后进入规模化推广阶段。达梦数据也进入加速爆发期。2023年达梦数据收入达7.94亿元,归母净利润达2.96亿元。19年-23年,公司收入CAGR为27.4%,归母净利润CAGR为34.9%。 采用闭源自研方式,突破海外垄断。达梦数据核心产品为关系型数据库DM8,中国关系型数据库市场以往被海外厂商垄断,I
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达梦数据
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司南磁山
2024-06-17 09:09:54
CLSA中国科技: 中际旭创: 上调目标价至185元
CLSA中国科技: 中际旭创: Strong 800G demand/Higher-than expected 800G AI inference demand in 2025,上调目标价至185元 (Tony Zhang) 我们的行业调查显示,受 CSP 客户对 AI 推理的需求推动,2025年全球 800G光模块需求将激增至 1500 万至 2000 万个。我们预计旭创将在 1.6T 时代保持领先的市场份额,其在硅光方面的优势将降低其成本并支撑其利润率。鉴于上调的25年盈利预期,我们将目标
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中际旭创
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司南磁山
2024-06-17 08:43:44
【东北通信】中际旭创公司交流内容240616
1️⃣行业最新订单情况:2025年800G客户需求有较大增长(6月13号与海外投资者交流时提到),公司与海外和国内客户近期进行了交流,客户对25年订单需求有较大幅度提升,主要原因包括:1)海外客户25年在推理侧需求快速增长,推理流量对带宽需求大幅增长,交换机组网需要大量800G单模配套,客户采用的是性价比最高的以太网交换机组网方案;2)交换机硬件相对成熟,木桶效应(交换机-交换机芯片-光模块)25年随着TH5成熟,51.2T交换机的出货占比提升,对高速率光模块进一步需求提升 2️⃣800G增长对
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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司南磁山
2024-06-17 08:18:19
【华创通信】上周五市场流传的明年800G光模块需求得到确认,整体需求远超市场预期
核心关注光模块!海内外增量旺盛需求逐步落地确认,海外线主配中际旭创、新易盛、天孚通信。上周五市场流传的明年800G光模块需求得到确认,整体需求远超市场预期,供应格局稳定,中际旭创/新易盛/天孚通信的明年利润增长得到强支撑,后续还会有1.6T的确定性需求落地,光模块板块景气度有望重回上升通道,建议核心配置。 国内400G需求同样超预期,未来还有800G潜在增量,国内线优配光迅科技。此前国内客户的400G招标需求同样超市场预期,800G需求也逐步开始释放,有望在明年得到大批量交付。光迅科技在国内光模
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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司南磁山
2024-06-17 08:06:40
旭创周日晚电话会要点:
公司确认上周四在新加坡投资者交流会上更新指引(25年800G需求1500万只,24年800-1000万只,同比增长70%)。公司有望保持现有市场份额(当前份额50%),希望进一步提升 主要原因是: 1)海外客户明年推理需求快速增长,通信带宽的需求大幅增长,TH5以太网交换机/交换机,芯片的成熟,拉动推理/训推一体网络的需求,将搭配大量800G 2)之前一直海外数据中心以太网交换机普遍存在只插一半的光模块,导致GPU和光模块配比较低;25年随着推理需求大幅提升,交换机需要插满64个端口,光模块配比
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中际旭创
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剑桥科技
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司南磁山
2024-06-16 17:15:09
东北通信#英伟达发布新一代MoE架构大模型Nemotron-4,全球AI大模型技术迭代浪
[庆祝]事件:英伟达于6月15日发布新一代AI大模型Nemotron-4 340B,最大的技术变化在于进一步拥抱MoE架构,引入RoPE优化算法: 1[emoji=?][emoji=?]#架构端: Nemotron-4 340B采用Transformer架构,具备因果注意力掩码,使用旋转位置嵌入(RoPE)、SentencePiece分词器、MLP层平方ReLU激活函数等多项优化功能; 2[emoji=?][emoji=?]#训练端: Nemotron-4 340B使用768个DGX H100节
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锐捷网络
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司南磁山
2024-06-14 16:09:24
【天风通信】800G需求指引上修,1.6T需求日渐明朗,光模块强势回归
光模块(CPO)板块大涨,我们认为板块反弹原因如下: 25年800G光模块需求指引上修、1.6T需求量逐渐明朗。下游指引25年800G光模块需求从1000W只上修至1500W只,1.6T亦有进一步上修空间。 苹果AI模型推动公司股价新高,提振市场信心。近日苹果发布首个AI模型Apple Intelligence,该模型具备语言文字、图像、Genmoji创作功能,同时苹果宣布与OpenAI公司开展合作,ChatGPT将于今年晚些时候跨Apple平台集成。自该模型发布后苹果公司股价连续3个交易日创下
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中际旭创
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天孚通信
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司南磁山
2024-06-14 13:53:45
最新cpo关于2025年需求更新:
800G:总计市场开始上调到1500万只以上(大体AWS 500万+,NVDA 400万,MSFT 300万,GOOGL 400万+),未完全订单确定,种种迹象表明概率较大 1.6T:总计市场未有变化维持原来500万只左右(NVDA 400+万,GOOGL 100万) Meta··35-50 万张训练卡·150万只 800G·LPO(新易盛70%含硅光、旭创 30%),大量400-G 亚马逊·40 万张训练卡,今年开始采购 400G 硅光光模块,400 +400G(旭创 200 万只、新易盛 2
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司南磁山
2024-06-11 13:09:47
【德邦电子】不止科特估,半导体成长+复苏行情有望开启
大国重器(FAB、设备)为先,科技自造(IC设计)接力,科特估引爆半导体行情启动。我们强调不止科特估,半导体估值低位+筹码低位+基本面筑底抬升,关注半导体成长+复苏行情! 两会新质生产力成为核心关键词,而『科技』是新质的本质核心。 叠加大基金三期3400亿落地,重视半导体当下全板块行情! 三个要点: ① 卡脖子(国产化低) ② 重资产(自主可控) ③ AI领域(前沿科技) 建议关注: FAB:中芯国际、华虹公司 设备:北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、中科飞测、芯源微 封测:长电
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中芯国际
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华虹公司
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北方华创
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中微公司
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司南磁山
2024-06-11 12:29:02
大基金三期潜在名单
2014年开始的大基金1 & 2期已经在一级市场充分发挥作用,大基金投资的公司 , 地方政府国资也纷纷跟投 , 整体翘动的资金非同小可 , 所以目前半导体各领制造以及相关设备的第一梯队龙头企业均已跑出来,3期主要是针对目前的不足,首先是先进制程,先进封装,先进存储相关,首当其冲的自然是需要大量投资的有先进存储中的两存,然后是先进封装的CoWoS与HBM,均需要大量资金去扩产。 一、先进存储 目前看来DRAM扩产是最明确的,而且下一个新fab已进入规划中,所以大基金三期募集的资金 , DRAM应该
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北方华创
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雅克科技
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司南磁山
2024-05-31 12:23:17
【方正郑震湘团队】微软Copilot+PC强势发布,拥抱Ai PC大时代
微软发布了自家最新的“Copilot+PC”,并搭载了OpenAI最新的GPT-4o。首批Copilot+PC将搭载高通骁龙X Elite和Plus处理器,后续也将上线英特尔和AMD芯片的版本。高通、英特尔、AMD、宏基、华硕、戴尔、惠普、联想、三星等都将是Copilot+PC生态的一员。 内置AI硬件(NPU)+支持跨系统的AI功能,微软表示要称得上Copilot+PC,至少得有40 TOPS的算力。微软也发布了名为Recall的功能。这个功能能够检索用户在电脑上做过的任何事情,例如曾经参加过
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春秋电子
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亿道信息
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超频三
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光大同创
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信音电子
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司南磁山
2024-05-22 08:38:04
通过泰达新材停牌的回复函看TMA市场供需,TMA库存量接近枯竭
昨晚泰达新材的回复函可谓“石破天惊”,把正丹和百川一直遮遮掩掩的不敢正面回应的问题一次性透底了,简要梳理了一下,供大家参考: 1、产品价格:2024年1月1日至2024年5月16日,TMA价格从14000元/吨上涨到43000元/吨(5月22日已经上涨到51000元-52000元); 2、我国TMA库存量:5月10日仅为300吨,较2023年12月29日下降73.45%,国内出口订单增多,场内流动现货紧缺,公司现阶段满产满销; 3、行业趋势:公司所处行业处于稳步增长的趋势,下游市场需求逐步扩大,
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正丹股份
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司南磁山
2024-05-15 16:37:44
星湖科技大跌点评:给踏空者有一个绝佳的买入机会
星湖科技大跌点评:今天下跌主要受昨天2股东减持不超过1%股份影响,目前成交量每天20多亿,成交股数2至3亿股,2股东只减持1600万股,占每天成交量不到6%,今天只是短线冲击,给踏空者有一个绝佳的买入机会 公司主要产品自2月份以来同比上涨25%,主要原材料下降13% 🌹1,自2月下旬以来,苏氨酸和赖氨酸的价格探底后持续走高。截至报告时,98%纯度的赖氨酸和99%纯度的苏氨酸价格相较于一季度的底部价格分别上升了17%和8%,达到了每公斤10.65元。相较于去年同期,涨幅分别达到了25%和13%。
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