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司南磁山
面朝大海,为非作歹
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司南磁山
2024-11-10 05:55:46
美方要求五大设备公司补充中国客户信息,半导体设备国产化迫在眉睫
⭐美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及ASML的信中写道:人工智能作为中美竞赛的核心,而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多,导致中国对美方制裁感到不那么紧张,或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道:虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制,但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在 12 月 1 日之前提交以下信息:按收入计算,其在中国的前 30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情
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上海电气
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北方华创
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福光股份
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精测电子
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司南磁山
2024-11-10 05:52:41
海外加严对设备、先进制程代工管控,半导体设备及制造国产化势不可挡
【华福电子大科技陈海进】 海外加严对设备、先进制程代工管控,半导体设备及制造国产化势不可挡 美国国会议员要求对全球半导体设备龙头管控加严 11/9日,美国国会议员呼吁全球半导体设备龙头(KLA、泛林、应用材料、TEL和ASML)提供其对中国销售的详细信息。众议院中国特别委员会明确要求这些公司在12月1日前提交一系列详细信息,包括但不限于其在中国的前30名客户名单、对特定国家安全或限制贸易名单上公司的销售情况,以及任何将制造业务从美国转移到海外的计划等。 海外加大对中国先进制程芯片供应限制 11月
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中芯国际
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通富微电
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司南磁山
2024-11-05 12:18:48
华为(深圳)全球具身智能产业创新中心(首期)方案设计公布
拓斯达、兆威机电、乐聚机器人(富佳股份)、高新兴 作为第一批,华为供应商的拓斯达已经2B领涨,含转债 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补
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高新兴
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司南磁山
2024-10-30 13:56:04
华为Mate70核心重大变化——摄像头
据供应链新消息,华为已开始量产Mate 70系列,预计最快在10月底发布。据悉,华为Mate 70系列采用侧边指纹+3D人脸识别双重解锁方案,这次Mate 70延续了上一代的三挖孔屏设计理念,支持刷脸支付。系统方面,华为Mate 70系列将首发HarmonyOS NEXT系统,该系统可以理解为纯血版鸿蒙,同时搭载新一代麒麟处理器(性能跻身第一阵营) Mate70 摄像头重大变化! 1)Mate70的新相机新功能:可以用于食品安全检测,化妆品安全检测,农作物健康检测,珠宝材质检测,皮肤健康检测,药
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大富科技
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司南磁山
2024-09-03 13:50:46
华为总代理四大金刚梳理,亚康存在预期差
亚康是华鲲振宇的产品售后服务商,也是其全线产品的代理商,另外公司也是超聚变一级代理商合作包括晟腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品。 亚康是华鲲振宇的产品售后服务商,也是其全线产品的代理商,另外公司也是超聚变一级代理商合作包括晟腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品。 亚康是华鲲振宇的产品售后服务商,也是其全线产品的代理商,另外公司也是超聚变一级代理商合作包括晟腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品。 亚康是华鲲振宇的产品售后服务商,也是其全线产品的代理商,另外公司也是超聚变一级代理商合作包括晟腾芯片的鲲鹏服务
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深圳华强
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拓维信息
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常山北明
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司南磁山
2024-09-03 13:42:42
华为总代理四大金刚,只有亚康还在低位
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常山北明
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深圳华强
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司南磁山
2024-08-26 14:11:21
新能源三电检测设备是纯增量,汽车检测行业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑;
事件驱动:由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,6月初该标准计划号为20221256-T-312,预计近期正式发布。新能源三电检测设备是纯增量,汽车检测行业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑; 事件驱动:由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,6月初该标准计划号为20221256-T-312,预计近期正式发布
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多伦科技
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中机认检
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司南磁山
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9月华为月大动作,9日海思大会后,19日迎来华为全连接大会
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司南磁山
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重视医疗IT反转机遇 | 中信证券计算机
国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 7月23日,国家医保局网站发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知。通知旨在深化医保支付方式改革,不断优化医保付费技术标准,研究制订按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。 DRG/DIP直接带动医疗IT需求。 --从16年以来医保局端、医院端DRG/DIP招标情况来看,医保局端对数据治理、付费方案设计等专业服务需求强,且后续需测算、监管等常态化服务;医院端主要涉及病案首页质控、
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卫宁健康
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创业慧康
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嘉和美康
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万达信息
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司南磁山
2024-07-19 13:05:56
汽车芯片十大投资方向细分龙头
# 国产汽车芯片之光——地平线 国产新能源车遥遥领先,但大多数车机内搭载的都是英伟达Orin芯片,一旦美对华断供,国产新能源车会被卡脖子 🚗地平线已于24年上半年提交赴港上市申请,港交所文件显示,地平线2023年营收15.5亿元,同比增长71.3%;2023年毛利10.94亿元,毛利率70.5%。公开信息表明,地平线最新一轮为2022年9月披露的奇瑞汽车的战略投资,据称投后估值为80亿美元。 ✅参股地平线: 地平线2018年B轮融资:# 广汽集团(广汽资本) 地平线2020年C轮融资:# 山东
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雅创电子
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北方华创
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司南磁山
2024-06-26 11:26:42
今天主线是低价债,要把100以下的全炒到100块,岭南已经两连板了
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博汇股份
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司南磁山
2024-06-17 15:25:00
申万宏源-C达梦-信创数据库先行者,目标市值224.6亿元,35%空间
国产数据库“四朵金花”之一,受益信创快速成长。于2000年成立,脱胎于华中科技大学研究所,二十余年投入,产品已迭代至v8,并围绕核心产品完善数据库工具及解决方案。2019年,信创在经过多轮试点后进入规模化推广阶段。达梦数据也进入加速爆发期。2023年达梦数据收入达7.94亿元,归母净利润达2.96亿元。19年-23年,公司收入CAGR为27.4%,归母净利润CAGR为34.9%。 采用闭源自研方式,突破海外垄断。达梦数据核心产品为关系型数据库DM8,中国关系型数据库市场以往被海外厂商垄断,I
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达梦数据
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司南磁山
2024-06-17 09:09:54
CLSA中国科技: 中际旭创: 上调目标价至185元
CLSA中国科技: 中际旭创: Strong 800G demand/Higher-than expected 800G AI inference demand in 2025,上调目标价至185元 (Tony Zhang) 我们的行业调查显示,受 CSP 客户对 AI 推理的需求推动,2025年全球 800G光模块需求将激增至 1500 万至 2000 万个。我们预计旭创将在 1.6T 时代保持领先的市场份额,其在硅光方面的优势将降低其成本并支撑其利润率。鉴于上调的25年盈利预期,我们将目标
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中际旭创
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司南磁山
2024-06-17 08:43:44
【东北通信】中际旭创公司交流内容240616
1️⃣行业最新订单情况:2025年800G客户需求有较大增长(6月13号与海外投资者交流时提到),公司与海外和国内客户近期进行了交流,客户对25年订单需求有较大幅度提升,主要原因包括:1)海外客户25年在推理侧需求快速增长,推理流量对带宽需求大幅增长,交换机组网需要大量800G单模配套,客户采用的是性价比最高的以太网交换机组网方案;2)交换机硬件相对成熟,木桶效应(交换机-交换机芯片-光模块)25年随着TH5成熟,51.2T交换机的出货占比提升,对高速率光模块进一步需求提升 2️⃣800G增长对
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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司南磁山
2024-06-17 08:18:19
【华创通信】上周五市场流传的明年800G光模块需求得到确认,整体需求远超市场预期
核心关注光模块!海内外增量旺盛需求逐步落地确认,海外线主配中际旭创、新易盛、天孚通信。上周五市场流传的明年800G光模块需求得到确认,整体需求远超市场预期,供应格局稳定,中际旭创/新易盛/天孚通信的明年利润增长得到强支撑,后续还会有1.6T的确定性需求落地,光模块板块景气度有望重回上升通道,建议核心配置。 国内400G需求同样超预期,未来还有800G潜在增量,国内线优配光迅科技。此前国内客户的400G招标需求同样超市场预期,800G需求也逐步开始释放,有望在明年得到大批量交付。光迅科技在国内光模
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中际旭创
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美方要求五大设备公司补充中国客户信息,半导体设备国产化迫在眉睫
⭐美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及ASML的信中写道:人工智能作为中美竞赛的核心,而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多,导致中国对美方制裁感到不那么紧张,或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道:虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制,但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在 12 月 1 日之前提交以下信息:按收入计算,其在中国的前 30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情
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海外加严对设备、先进制程代工管控,半导体设备及制造国产化势不可挡
【华福电子大科技陈海进】 海外加严对设备、先进制程代工管控,半导体设备及制造国产化势不可挡 美国国会议员要求对全球半导体设备龙头管控加严 11/9日,美国国会议员呼吁全球半导体设备龙头(KLA、泛林、应用材料、TEL和ASML)提供其对中国销售的详细信息。众议院中国特别委员会明确要求这些公司在12月1日前提交一系列详细信息,包括但不限于其在中国的前30名客户名单、对特定国家安全或限制贸易名单上公司的销售情况,以及任何将制造业务从美国转移到海外的计划等。 海外加大对中国先进制程芯片供应限制 11月
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华为(深圳)全球具身智能产业创新中心(首期)方案设计公布
拓斯达、兆威机电、乐聚机器人(富佳股份)、高新兴 作为第一批,华为供应商的拓斯达已经2B领涨,含转债 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补
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华为Mate70核心重大变化——摄像头
据供应链新消息,华为已开始量产Mate 70系列,预计最快在10月底发布。据悉,华为Mate 70系列采用侧边指纹+3D人脸识别双重解锁方案,这次Mate 70延续了上一代的三挖孔屏设计理念,支持刷脸支付。系统方面,华为Mate 70系列将首发HarmonyOS NEXT系统,该系统可以理解为纯血版鸿蒙,同时搭载新一代麒麟处理器(性能跻身第一阵营) Mate70 摄像头重大变化! 1)Mate70的新相机新功能:可以用于食品安全检测,化妆品安全检测,农作物健康检测,珠宝材质检测,皮肤健康检测,药
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华为总代理四大金刚梳理,亚康存在预期差
亚康是华鲲振宇的产品售后服务商,也是其全线产品的代理商,另外公司也是超聚变一级代理商合作包括晟腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品。 亚康是华鲲振宇的产品售后服务商,也是其全线产品的代理商,另外公司也是超聚变一级代理商合作包括晟腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品。 亚康是华鲲振宇的产品售后服务商,也是其全线产品的代理商,另外公司也是超聚变一级代理商合作包括晟腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品。 亚康是华鲲振宇的产品售后服务商,也是其全线产品的代理商,另外公司也是超聚变一级代理商合作包括晟腾芯片的鲲鹏服务
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新能源三电检测设备是纯增量,汽车检测行业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑;
事件驱动:由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,6月初该标准计划号为20221256-T-312,预计近期正式发布。新能源三电检测设备是纯增量,汽车检测行业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑; 事件驱动:由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,6月初该标准计划号为20221256-T-312,预计近期正式发布
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9月华为月大动作,9日海思大会后,19日迎来华为全连接大会
补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字数,补字
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重视医疗IT反转机遇 | 中信证券计算机
国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 7月23日,国家医保局网站发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知。通知旨在深化医保支付方式改革,不断优化医保付费技术标准,研究制订按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。 DRG/DIP直接带动医疗IT需求。 --从16年以来医保局端、医院端DRG/DIP招标情况来看,医保局端对数据治理、付费方案设计等专业服务需求强,且后续需测算、监管等常态化服务;医院端主要涉及病案首页质控、
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汽车芯片十大投资方向细分龙头
# 国产汽车芯片之光——地平线 国产新能源车遥遥领先,但大多数车机内搭载的都是英伟达Orin芯片,一旦美对华断供,国产新能源车会被卡脖子 🚗地平线已于24年上半年提交赴港上市申请,港交所文件显示,地平线2023年营收15.5亿元,同比增长71.3%;2023年毛利10.94亿元,毛利率70.5%。公开信息表明,地平线最新一轮为2022年9月披露的奇瑞汽车的战略投资,据称投后估值为80亿美元。 ✅参股地平线: 地平线2018年B轮融资:# 广汽集团(广汽资本) 地平线2020年C轮融资:# 山东
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今天主线是低价债,要把100以下的全炒到100块,岭南已经两连板了
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申万宏源-C达梦-信创数据库先行者,目标市值224.6亿元,35%空间
国产数据库“四朵金花”之一,受益信创快速成长。于2000年成立,脱胎于华中科技大学研究所,二十余年投入,产品已迭代至v8,并围绕核心产品完善数据库工具及解决方案。2019年,信创在经过多轮试点后进入规模化推广阶段。达梦数据也进入加速爆发期。2023年达梦数据收入达7.94亿元,归母净利润达2.96亿元。19年-23年,公司收入CAGR为27.4%,归母净利润CAGR为34.9%。 采用闭源自研方式,突破海外垄断。达梦数据核心产品为关系型数据库DM8,中国关系型数据库市场以往被海外厂商垄断,I
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CLSA中国科技: 中际旭创: 上调目标价至185元
CLSA中国科技: 中际旭创: Strong 800G demand/Higher-than expected 800G AI inference demand in 2025,上调目标价至185元 (Tony Zhang) 我们的行业调查显示,受 CSP 客户对 AI 推理的需求推动,2025年全球 800G光模块需求将激增至 1500 万至 2000 万个。我们预计旭创将在 1.6T 时代保持领先的市场份额,其在硅光方面的优势将降低其成本并支撑其利润率。鉴于上调的25年盈利预期,我们将目标
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【东北通信】中际旭创公司交流内容240616
1️⃣行业最新订单情况:2025年800G客户需求有较大增长(6月13号与海外投资者交流时提到),公司与海外和国内客户近期进行了交流,客户对25年订单需求有较大幅度提升,主要原因包括:1)海外客户25年在推理侧需求快速增长,推理流量对带宽需求大幅增长,交换机组网需要大量800G单模配套,客户采用的是性价比最高的以太网交换机组网方案;2)交换机硬件相对成熟,木桶效应(交换机-交换机芯片-光模块)25年随着TH5成熟,51.2T交换机的出货占比提升,对高速率光模块进一步需求提升 2️⃣800G增长对
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司南磁山
2024-06-17 08:18:19
【华创通信】上周五市场流传的明年800G光模块需求得到确认,整体需求远超市场预期
核心关注光模块!海内外增量旺盛需求逐步落地确认,海外线主配中际旭创、新易盛、天孚通信。上周五市场流传的明年800G光模块需求得到确认,整体需求远超市场预期,供应格局稳定,中际旭创/新易盛/天孚通信的明年利润增长得到强支撑,后续还会有1.6T的确定性需求落地,光模块板块景气度有望重回上升通道,建议核心配置。 国内400G需求同样超预期,未来还有800G潜在增量,国内线优配光迅科技。此前国内客户的400G招标需求同样超市场预期,800G需求也逐步开始释放,有望在明年得到大批量交付。光迅科技在国内光模
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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司南磁山
2024-11-10 05:55:46
美方要求五大设备公司补充中国客户信息,半导体设备国产化迫在眉睫
⭐美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及ASML的信中写道:人工智能作为中美竞赛的核心,而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多,导致中国对美方制裁感到不那么紧张,或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道:虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制,但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在 12 月 1 日之前提交以下信息:按收入计算,其在中国的前 30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情
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上海电气
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北方华创
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福光股份
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精测电子
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司南磁山
2024-11-10 05:52:41
海外加严对设备、先进制程代工管控,半导体设备及制造国产化势不可挡
【华福电子大科技陈海进】 海外加严对设备、先进制程代工管控,半导体设备及制造国产化势不可挡 美国国会议员要求对全球半导体设备龙头管控加严 11/9日,美国国会议员呼吁全球半导体设备龙头(KLA、泛林、应用材料、TEL和ASML)提供其对中国销售的详细信息。众议院中国特别委员会明确要求这些公司在12月1日前提交一系列详细信息,包括但不限于其在中国的前30名客户名单、对特定国家安全或限制贸易名单上公司的销售情况,以及任何将制造业务从美国转移到海外的计划等。 海外加大对中国先进制程芯片供应限制 11月
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中芯国际
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华大九天
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上海电气
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通富微电
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司南磁山
2024-11-05 12:18:48
华为(深圳)全球具身智能产业创新中心(首期)方案设计公布
拓斯达、兆威机电、乐聚机器人(富佳股份)、高新兴 作为第一批,华为供应商的拓斯达已经2B领涨,含转债 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补
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拓斯达
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兆威机电
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富佳股份
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高新兴
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司南磁山
2024-10-30 13:56:04
华为Mate70核心重大变化——摄像头
据供应链新消息,华为已开始量产Mate 70系列,预计最快在10月底发布。据悉,华为Mate 70系列采用侧边指纹+3D人脸识别双重解锁方案,这次Mate 70延续了上一代的三挖孔屏设计理念,支持刷脸支付。系统方面,华为Mate 70系列将首发HarmonyOS NEXT系统,该系统可以理解为纯血版鸿蒙,同时搭载新一代麒麟处理器(性能跻身第一阵营) Mate70 摄像头重大变化! 1)Mate70的新相机新功能:可以用于食品安全检测,化妆品安全检测,农作物健康检测,珠宝材质检测,皮肤健康检测,药
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欧菲光
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大富科技
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司南磁山
2024-09-03 13:50:46
华为总代理四大金刚梳理,亚康存在预期差
亚康是华鲲振宇的产品售后服务商,也是其全线产品的代理商,另外公司也是超聚变一级代理商合作包括晟腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品。 亚康是华鲲振宇的产品售后服务商,也是其全线产品的代理商,另外公司也是超聚变一级代理商合作包括晟腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品。 亚康是华鲲振宇的产品售后服务商,也是其全线产品的代理商,另外公司也是超聚变一级代理商合作包括晟腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品。 亚康是华鲲振宇的产品售后服务商,也是其全线产品的代理商,另外公司也是超聚变一级代理商合作包括晟腾芯片的鲲鹏服务
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深圳华强
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亚康股份
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拓维信息
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常山北明
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司南磁山
2024-09-03 13:42:42
华为总代理四大金刚,只有亚康还在低位
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拓维信息
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常山北明
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亚康股份
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深圳华强
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司南磁山
2024-08-26 14:11:21
新能源三电检测设备是纯增量,汽车检测行业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑;
事件驱动:由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,6月初该标准计划号为20221256-T-312,预计近期正式发布。新能源三电检测设备是纯增量,汽车检测行业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑; 事件驱动:由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,6月初该标准计划号为20221256-T-312,预计近期正式发布
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多伦科技
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中机认检
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南华仪器
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司南磁山
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9月华为月大动作,9日海思大会后,19日迎来华为全连接大会
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力源信息
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深圳华强
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世纪鼎利
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司南磁山
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重视医疗IT反转机遇 | 中信证券计算机
国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 7月23日,国家医保局网站发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知。通知旨在深化医保支付方式改革,不断优化医保付费技术标准,研究制订按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。 DRG/DIP直接带动医疗IT需求。 --从16年以来医保局端、医院端DRG/DIP招标情况来看,医保局端对数据治理、付费方案设计等专业服务需求强,且后续需测算、监管等常态化服务;医院端主要涉及病案首页质控、
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卫宁健康
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创业慧康
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嘉和美康
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万达信息
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司南磁山
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汽车芯片十大投资方向细分龙头
# 国产汽车芯片之光——地平线 国产新能源车遥遥领先,但大多数车机内搭载的都是英伟达Orin芯片,一旦美对华断供,国产新能源车会被卡脖子 🚗地平线已于24年上半年提交赴港上市申请,港交所文件显示,地平线2023年营收15.5亿元,同比增长71.3%;2023年毛利10.94亿元,毛利率70.5%。公开信息表明,地平线最新一轮为2022年9月披露的奇瑞汽车的战略投资,据称投后估值为80亿美元。 ✅参股地平线: 地平线2018年B轮融资:# 广汽集团(广汽资本) 地平线2020年C轮融资:# 山东
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雅创电子
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北方华创
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司南磁山
2024-06-26 11:26:42
今天主线是低价债,要把100以下的全炒到100块,岭南已经两连板了
补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补
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司南磁山
2024-06-17 15:25:00
申万宏源-C达梦-信创数据库先行者,目标市值224.6亿元,35%空间
国产数据库“四朵金花”之一,受益信创快速成长。于2000年成立,脱胎于华中科技大学研究所,二十余年投入,产品已迭代至v8,并围绕核心产品完善数据库工具及解决方案。2019年,信创在经过多轮试点后进入规模化推广阶段。达梦数据也进入加速爆发期。2023年达梦数据收入达7.94亿元,归母净利润达2.96亿元。19年-23年,公司收入CAGR为27.4%,归母净利润CAGR为34.9%。 采用闭源自研方式,突破海外垄断。达梦数据核心产品为关系型数据库DM8,中国关系型数据库市场以往被海外厂商垄断,I
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达梦数据
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司南磁山
2024-06-17 09:09:54
CLSA中国科技: 中际旭创: 上调目标价至185元
CLSA中国科技: 中际旭创: Strong 800G demand/Higher-than expected 800G AI inference demand in 2025,上调目标价至185元 (Tony Zhang) 我们的行业调查显示,受 CSP 客户对 AI 推理的需求推动,2025年全球 800G光模块需求将激增至 1500 万至 2000 万个。我们预计旭创将在 1.6T 时代保持领先的市场份额,其在硅光方面的优势将降低其成本并支撑其利润率。鉴于上调的25年盈利预期,我们将目标
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中际旭创
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司南磁山
2024-06-17 08:43:44
【东北通信】中际旭创公司交流内容240616
1️⃣行业最新订单情况:2025年800G客户需求有较大增长(6月13号与海外投资者交流时提到),公司与海外和国内客户近期进行了交流,客户对25年订单需求有较大幅度提升,主要原因包括:1)海外客户25年在推理侧需求快速增长,推理流量对带宽需求大幅增长,交换机组网需要大量800G单模配套,客户采用的是性价比最高的以太网交换机组网方案;2)交换机硬件相对成熟,木桶效应(交换机-交换机芯片-光模块)25年随着TH5成熟,51.2T交换机的出货占比提升,对高速率光模块进一步需求提升 2️⃣800G增长对
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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2024-06-17 08:18:19
【华创通信】上周五市场流传的明年800G光模块需求得到确认,整体需求远超市场预期
核心关注光模块!海内外增量旺盛需求逐步落地确认,海外线主配中际旭创、新易盛、天孚通信。上周五市场流传的明年800G光模块需求得到确认,整体需求远超市场预期,供应格局稳定,中际旭创/新易盛/天孚通信的明年利润增长得到强支撑,后续还会有1.6T的确定性需求落地,光模块板块景气度有望重回上升通道,建议核心配置。 国内400G需求同样超预期,未来还有800G潜在增量,国内线优配光迅科技。此前国内客户的400G招标需求同样超市场预期,800G需求也逐步开始释放,有望在明年得到大批量交付。光迅科技在国内光模
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美方要求五大设备公司补充中国客户信息,半导体设备国产化迫在眉睫
⭐美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及ASML的信中写道:人工智能作为中美竞赛的核心,而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多,导致中国对美方制裁感到不那么紧张,或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道:虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制,但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在 12 月 1 日之前提交以下信息:按收入计算,其在中国的前 30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情
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海外加严对设备、先进制程代工管控,半导体设备及制造国产化势不可挡
【华福电子大科技陈海进】 海外加严对设备、先进制程代工管控,半导体设备及制造国产化势不可挡 美国国会议员要求对全球半导体设备龙头管控加严 11/9日,美国国会议员呼吁全球半导体设备龙头(KLA、泛林、应用材料、TEL和ASML)提供其对中国销售的详细信息。众议院中国特别委员会明确要求这些公司在12月1日前提交一系列详细信息,包括但不限于其在中国的前30名客户名单、对特定国家安全或限制贸易名单上公司的销售情况,以及任何将制造业务从美国转移到海外的计划等。 海外加大对中国先进制程芯片供应限制 11月
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华为(深圳)全球具身智能产业创新中心(首期)方案设计公布
拓斯达、兆威机电、乐聚机器人(富佳股份)、高新兴 作为第一批,华为供应商的拓斯达已经2B领涨,含转债 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补
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高新兴
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司南磁山
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华为Mate70核心重大变化——摄像头
据供应链新消息,华为已开始量产Mate 70系列,预计最快在10月底发布。据悉,华为Mate 70系列采用侧边指纹+3D人脸识别双重解锁方案,这次Mate 70延续了上一代的三挖孔屏设计理念,支持刷脸支付。系统方面,华为Mate 70系列将首发HarmonyOS NEXT系统,该系统可以理解为纯血版鸿蒙,同时搭载新一代麒麟处理器(性能跻身第一阵营) Mate70 摄像头重大变化! 1)Mate70的新相机新功能:可以用于食品安全检测,化妆品安全检测,农作物健康检测,珠宝材质检测,皮肤健康检测,药
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华为总代理四大金刚梳理,亚康存在预期差
亚康是华鲲振宇的产品售后服务商,也是其全线产品的代理商,另外公司也是超聚变一级代理商合作包括晟腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品。 亚康是华鲲振宇的产品售后服务商,也是其全线产品的代理商,另外公司也是超聚变一级代理商合作包括晟腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品。 亚康是华鲲振宇的产品售后服务商,也是其全线产品的代理商,另外公司也是超聚变一级代理商合作包括晟腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品。 亚康是华鲲振宇的产品售后服务商,也是其全线产品的代理商,另外公司也是超聚变一级代理商合作包括晟腾芯片的鲲鹏服务
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新能源三电检测设备是纯增量,汽车检测行业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑;
事件驱动:由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,6月初该标准计划号为20221256-T-312,预计近期正式发布。新能源三电检测设备是纯增量,汽车检测行业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑; 事件驱动:由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,6月初该标准计划号为20221256-T-312,预计近期正式发布
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9月华为月大动作,9日海思大会后,19日迎来华为全连接大会
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重视医疗IT反转机遇 | 中信证券计算机
国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 7月23日,国家医保局网站发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知。通知旨在深化医保支付方式改革,不断优化医保付费技术标准,研究制订按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。 DRG/DIP直接带动医疗IT需求。 --从16年以来医保局端、医院端DRG/DIP招标情况来看,医保局端对数据治理、付费方案设计等专业服务需求强,且后续需测算、监管等常态化服务;医院端主要涉及病案首页质控、
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汽车芯片十大投资方向细分龙头
# 国产汽车芯片之光——地平线 国产新能源车遥遥领先,但大多数车机内搭载的都是英伟达Orin芯片,一旦美对华断供,国产新能源车会被卡脖子 🚗地平线已于24年上半年提交赴港上市申请,港交所文件显示,地平线2023年营收15.5亿元,同比增长71.3%;2023年毛利10.94亿元,毛利率70.5%。公开信息表明,地平线最新一轮为2022年9月披露的奇瑞汽车的战略投资,据称投后估值为80亿美元。 ✅参股地平线: 地平线2018年B轮融资:# 广汽集团(广汽资本) 地平线2020年C轮融资:# 山东
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今天主线是低价债,要把100以下的全炒到100块,岭南已经两连板了
补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补
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2024-06-17 15:25:00
申万宏源-C达梦-信创数据库先行者,目标市值224.6亿元,35%空间
国产数据库“四朵金花”之一,受益信创快速成长。于2000年成立,脱胎于华中科技大学研究所,二十余年投入,产品已迭代至v8,并围绕核心产品完善数据库工具及解决方案。2019年,信创在经过多轮试点后进入规模化推广阶段。达梦数据也进入加速爆发期。2023年达梦数据收入达7.94亿元,归母净利润达2.96亿元。19年-23年,公司收入CAGR为27.4%,归母净利润CAGR为34.9%。 采用闭源自研方式,突破海外垄断。达梦数据核心产品为关系型数据库DM8,中国关系型数据库市场以往被海外厂商垄断,I
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CLSA中国科技: 中际旭创: 上调目标价至185元
CLSA中国科技: 中际旭创: Strong 800G demand/Higher-than expected 800G AI inference demand in 2025,上调目标价至185元 (Tony Zhang) 我们的行业调查显示,受 CSP 客户对 AI 推理的需求推动,2025年全球 800G光模块需求将激增至 1500 万至 2000 万个。我们预计旭创将在 1.6T 时代保持领先的市场份额,其在硅光方面的优势将降低其成本并支撑其利润率。鉴于上调的25年盈利预期,我们将目标
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【东北通信】中际旭创公司交流内容240616
1️⃣行业最新订单情况:2025年800G客户需求有较大增长(6月13号与海外投资者交流时提到),公司与海外和国内客户近期进行了交流,客户对25年订单需求有较大幅度提升,主要原因包括:1)海外客户25年在推理侧需求快速增长,推理流量对带宽需求大幅增长,交换机组网需要大量800G单模配套,客户采用的是性价比最高的以太网交换机组网方案;2)交换机硬件相对成熟,木桶效应(交换机-交换机芯片-光模块)25年随着TH5成熟,51.2T交换机的出货占比提升,对高速率光模块进一步需求提升 2️⃣800G增长对
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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司南磁山
2024-06-17 08:18:19
【华创通信】上周五市场流传的明年800G光模块需求得到确认,整体需求远超市场预期
核心关注光模块!海内外增量旺盛需求逐步落地确认,海外线主配中际旭创、新易盛、天孚通信。上周五市场流传的明年800G光模块需求得到确认,整体需求远超市场预期,供应格局稳定,中际旭创/新易盛/天孚通信的明年利润增长得到强支撑,后续还会有1.6T的确定性需求落地,光模块板块景气度有望重回上升通道,建议核心配置。 国内400G需求同样超预期,未来还有800G潜在增量,国内线优配光迅科技。此前国内客户的400G招标需求同样超市场预期,800G需求也逐步开始释放,有望在明年得到大批量交付。光迅科技在国内光模
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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司南磁山
2024-11-10 05:55:46
美方要求五大设备公司补充中国客户信息,半导体设备国产化迫在眉睫
⭐美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及ASML的信中写道:人工智能作为中美竞赛的核心,而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多,导致中国对美方制裁感到不那么紧张,或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道:虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制,但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在 12 月 1 日之前提交以下信息:按收入计算,其在中国的前 30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情
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上海电气
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北方华创
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福光股份
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精测电子
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司南磁山
2024-11-10 05:52:41
海外加严对设备、先进制程代工管控,半导体设备及制造国产化势不可挡
【华福电子大科技陈海进】 海外加严对设备、先进制程代工管控,半导体设备及制造国产化势不可挡 美国国会议员要求对全球半导体设备龙头管控加严 11/9日,美国国会议员呼吁全球半导体设备龙头(KLA、泛林、应用材料、TEL和ASML)提供其对中国销售的详细信息。众议院中国特别委员会明确要求这些公司在12月1日前提交一系列详细信息,包括但不限于其在中国的前30名客户名单、对特定国家安全或限制贸易名单上公司的销售情况,以及任何将制造业务从美国转移到海外的计划等。 海外加大对中国先进制程芯片供应限制 11月
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中芯国际
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华大九天
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上海电气
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通富微电
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司南磁山
2024-11-05 12:18:48
华为(深圳)全球具身智能产业创新中心(首期)方案设计公布
拓斯达、兆威机电、乐聚机器人(富佳股份)、高新兴 作为第一批,华为供应商的拓斯达已经2B领涨,含转债 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补
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拓斯达
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兆威机电
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富佳股份
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高新兴
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司南磁山
2024-10-30 13:56:04
华为Mate70核心重大变化——摄像头
据供应链新消息,华为已开始量产Mate 70系列,预计最快在10月底发布。据悉,华为Mate 70系列采用侧边指纹+3D人脸识别双重解锁方案,这次Mate 70延续了上一代的三挖孔屏设计理念,支持刷脸支付。系统方面,华为Mate 70系列将首发HarmonyOS NEXT系统,该系统可以理解为纯血版鸿蒙,同时搭载新一代麒麟处理器(性能跻身第一阵营) Mate70 摄像头重大变化! 1)Mate70的新相机新功能:可以用于食品安全检测,化妆品安全检测,农作物健康检测,珠宝材质检测,皮肤健康检测,药
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欧菲光
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东田微
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水晶光电
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大富科技
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司南磁山
2024-09-03 13:50:46
华为总代理四大金刚梳理,亚康存在预期差
亚康是华鲲振宇的产品售后服务商,也是其全线产品的代理商,另外公司也是超聚变一级代理商合作包括晟腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品。 亚康是华鲲振宇的产品售后服务商,也是其全线产品的代理商,另外公司也是超聚变一级代理商合作包括晟腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品。 亚康是华鲲振宇的产品售后服务商,也是其全线产品的代理商,另外公司也是超聚变一级代理商合作包括晟腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品。 亚康是华鲲振宇的产品售后服务商,也是其全线产品的代理商,另外公司也是超聚变一级代理商合作包括晟腾芯片的鲲鹏服务
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深圳华强
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亚康股份
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拓维信息
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常山北明
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司南磁山
2024-09-03 13:42:42
华为总代理四大金刚,只有亚康还在低位
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拓维信息
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常山北明
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亚康股份
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深圳华强
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司南磁山
2024-08-26 14:11:21
新能源三电检测设备是纯增量,汽车检测行业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑;
事件驱动:由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,6月初该标准计划号为20221256-T-312,预计近期正式发布。新能源三电检测设备是纯增量,汽车检测行业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑; 事件驱动:由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,6月初该标准计划号为20221256-T-312,预计近期正式发布
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多伦科技
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中机认检
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安车检测
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南华仪器
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司南磁山
2024-08-18 12:48:10
9月华为月大动作,9日海思大会后,19日迎来华为全连接大会
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力源信息
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深圳华强
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世纪鼎利
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好上好
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司南磁山
2024-07-23 15:36:49
重视医疗IT反转机遇 | 中信证券计算机
国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 7月23日,国家医保局网站发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知。通知旨在深化医保支付方式改革,不断优化医保付费技术标准,研究制订按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。 DRG/DIP直接带动医疗IT需求。 --从16年以来医保局端、医院端DRG/DIP招标情况来看,医保局端对数据治理、付费方案设计等专业服务需求强,且后续需测算、监管等常态化服务;医院端主要涉及病案首页质控、
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卫宁健康
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创业慧康
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嘉和美康
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万达信息
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司南磁山
2024-07-19 13:05:56
汽车芯片十大投资方向细分龙头
# 国产汽车芯片之光——地平线 国产新能源车遥遥领先,但大多数车机内搭载的都是英伟达Orin芯片,一旦美对华断供,国产新能源车会被卡脖子 🚗地平线已于24年上半年提交赴港上市申请,港交所文件显示,地平线2023年营收15.5亿元,同比增长71.3%;2023年毛利10.94亿元,毛利率70.5%。公开信息表明,地平线最新一轮为2022年9月披露的奇瑞汽车的战略投资,据称投后估值为80亿美元。 ✅参股地平线: 地平线2018年B轮融资:# 广汽集团(广汽资本) 地平线2020年C轮融资:# 山东
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上海贝岭
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雅创电子
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格尔软件
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北方华创
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司南磁山
2024-06-26 11:26:42
今天主线是低价债,要把100以下的全炒到100块,岭南已经两连板了
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广汇汽车
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岭南股份
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首华燃气
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博汇股份
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司南磁山
2024-06-17 15:25:00
申万宏源-C达梦-信创数据库先行者,目标市值224.6亿元,35%空间
国产数据库“四朵金花”之一,受益信创快速成长。于2000年成立,脱胎于华中科技大学研究所,二十余年投入,产品已迭代至v8,并围绕核心产品完善数据库工具及解决方案。2019年,信创在经过多轮试点后进入规模化推广阶段。达梦数据也进入加速爆发期。2023年达梦数据收入达7.94亿元,归母净利润达2.96亿元。19年-23年,公司收入CAGR为27.4%,归母净利润CAGR为34.9%。 采用闭源自研方式,突破海外垄断。达梦数据核心产品为关系型数据库DM8,中国关系型数据库市场以往被海外厂商垄断,I
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达梦数据
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司南磁山
2024-06-17 09:09:54
CLSA中国科技: 中际旭创: 上调目标价至185元
CLSA中国科技: 中际旭创: Strong 800G demand/Higher-than expected 800G AI inference demand in 2025,上调目标价至185元 (Tony Zhang) 我们的行业调查显示,受 CSP 客户对 AI 推理的需求推动,2025年全球 800G光模块需求将激增至 1500 万至 2000 万个。我们预计旭创将在 1.6T 时代保持领先的市场份额,其在硅光方面的优势将降低其成本并支撑其利润率。鉴于上调的25年盈利预期,我们将目标
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中际旭创
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司南磁山
2024-06-17 08:43:44
【东北通信】中际旭创公司交流内容240616
1️⃣行业最新订单情况:2025年800G客户需求有较大增长(6月13号与海外投资者交流时提到),公司与海外和国内客户近期进行了交流,客户对25年订单需求有较大幅度提升,主要原因包括:1)海外客户25年在推理侧需求快速增长,推理流量对带宽需求大幅增长,交换机组网需要大量800G单模配套,客户采用的是性价比最高的以太网交换机组网方案;2)交换机硬件相对成熟,木桶效应(交换机-交换机芯片-光模块)25年随着TH5成熟,51.2T交换机的出货占比提升,对高速率光模块进一步需求提升 2️⃣800G增长对
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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司南磁山
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【华创通信】上周五市场流传的明年800G光模块需求得到确认,整体需求远超市场预期
核心关注光模块!海内外增量旺盛需求逐步落地确认,海外线主配中际旭创、新易盛、天孚通信。上周五市场流传的明年800G光模块需求得到确认,整体需求远超市场预期,供应格局稳定,中际旭创/新易盛/天孚通信的明年利润增长得到强支撑,后续还会有1.6T的确定性需求落地,光模块板块景气度有望重回上升通道,建议核心配置。 国内400G需求同样超预期,未来还有800G潜在增量,国内线优配光迅科技。此前国内客户的400G招标需求同样超市场预期,800G需求也逐步开始释放,有望在明年得到大批量交付。光迅科技在国内光模
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