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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-26 23:09:48
0926周四强股逻辑| 今天大涨的一堆板块都和这个行业息息相关
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 点击观看今日实盘直播回放 点击观看今日实盘直播回放 1、白酒、房地产:多个消费行业与房地产景气度明显正相关,高层会议定调行业未来发展,机构称房企市值及仓位仍处历史低位,且市场对于楼市下行及业绩承压反应已相对钝化。 2、汽车零部件龙头:公司在多个产业链位于国内龙头地位,小米等客户是未来潜在增量,另外由于产业链适配度高,公司还前瞻研发人形机器人用滚柱丝杠。 3、人力资源:这两天最顶级的催化都提到了它,行业未来弹性在灵活用工赛道和线
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贵州茅台
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-26 07:37:38
指数或将回归常态 风格切换关注优质资产的博弈机会(0926周四关注)
昨日市场回顾 周三指数冲高回落,市场情绪相对偏弱出现了2个天地板,中交地产早盘其实也是一个好板,落得这样一个结果不得不考虑市场风格的问题,当然目前完全转变为机构风格的可能性还是比较小的,但妖股抱团短期内应该不会再出现了。 中信期货今日净买7166手空单,对指数端的影响比较大,而这两天被指数对冲了一部分的退潮影响可能会卷土重来,情绪端大概率将进一步回落。 绝大多数一字个股今天都将开板,大金融板块应该是淘汰赛最激烈的方向,关注一字被动开板的机会。虽然指数冲高回落但量能支撑下整体涨幅仍不算小,除了大金
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海科新源
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-25 20:25:56
0925周三强股逻辑| 这类破净股估值提升空间巨大
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 点击观看今日实盘直播回放 点击观看今日实盘直播回放 1、职业教育龙头:海国投近期受让股权成为公司第一大股东,作为海淀区国资委下属唯一的教育类上市公司,机构认为有望进一步推进国有企业战略重组。 2、中字头:机构认为此次金融组合拳行情重点在低估值蓝筹股,建筑类央企PB长期处于低位,年初国资委还把市值管理纳入央企考核指标,行业有望迎来戴维斯双击。 3、集装箱涂料龙头:公司两大主营均是细分龙头,成功切入头部厂商供应链,下游也将迎来新一
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中航产融
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-25 07:46:02
政策刺激下市场放量走强 并购重组消息不断有望持续发力(0925周三关注)
昨日市场回顾 周二指数在政策出台的刺激下放量大涨,全天成交额超预期放大到近万亿,情绪端明显偏弱,深圳华强一字跌停埋了50多亿的热钱,同时保变电气和常山北明今天的成交也很大,如果今天也是负反馈的话就要考虑风格切换的问题了。除此之外还有一个重要的观察对象是大唐电信。 板块方面,大金融全线走强,明日有望延续强势,同样还是关注央国企叠加为主,即便今天保变电气天地板也没有影响到国改的正向影响,在钢铁板块上表现得非常明显。 午后资金选择了蓝筹和白马,可能和互换便利以及低利率股票回购增持再贷款两项政策有关,也
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新力金融
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-24 21:01:20
0924周二强股逻辑| 哪些券商评级上更优质?
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 点击观看今日实盘直播回放 点击观看今日实盘直播回放 1、券商:上周五刚“释放”千亿级利好,央妈又甩出历史性大礼包,未来央行有了直接向非银投放的渠道,这既可以避免银行机构的资金空转,又可以保证非银流动性的相对充裕。优质券商有这些。 2、央企改革:证监会将发布上市公司市值管理指引,长期破净公司要制定价值提升的计划,叠加央行提出的贷款回购方案,优质央国企有望迎来新一波估值提升。 3、光通信龙头:OpenAI发布长期愿景,这只光模块龙
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沪电股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-24 07:37:17
情绪现高潮迹象 中位股开始掉队或意味着分歧到来(0924周二关注)
昨日市场回顾 周一指数震荡走强,虽然下午量能有所萎缩,但整体来看短线情绪仍旧延续较热的状态。不过值得注意海立股份的地天板有点把情绪推向高潮的迹象,同时中位股开始有所掉队,其中不乏像是南天信息、深圳华强、中公教育、国中水务等辨识度比较高的标的,说明市场已经有高低切的信号出现了,今天需要格外关注这些个股反馈情况。 毕竟目前还是存量资金博,一旦出现负反馈会直接出现连锁反应。 板块方面,市场最主要的两个方向还是在于国改/重组和信创,信创要相对更强一些,在消息刺激之下发散到了汽车电子方向,成为这周最主流的
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大唐电信
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-23 19:55:59
0923周一强股逻辑| 它可能是未来特斯拉利润最为丰厚的业务
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 点击观看今日实盘直播回放 点击观看今日实盘直播回放 1、无人驾驶:智能车出货量大增,特斯拉也有望10月召开自动驾驶大会,机构认为Robotaxi有望成为未来特斯拉最为利润丰厚的业务 2、网络可视化:公司作为行业龙头拥有二十年技术积累,基于鲲鹏、飞等主流国产自主芯片打造国产化设备,去年开始发力算力调优业务。 3、视频监控芯片:公司客户包括海思、联咏等国内外大厂,在多个细分市占率第一,自研全套AI技术,其中通用型AI处理器IP全部
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保变电气
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-23 07:40:23
短线情绪延续强势指数尾盘回升 信创有望成为重要主流方向(0923周一关注)
上周五市场回顾 周五指数弱势震荡直至尾盘有所回暖,短线情绪相对强势,涨停数量、晋级率、炸板率等都比较好,除了宜通世纪尾盘炸板之外基本没有什么负反馈的出现。 板块方面,国企改革延续强势,不过周五很多国改标的已经不是炒作重组了,单独看重组的话应该是一个分化行情,国改更多是作为加分项的存在,这里要注意的是保变电气的筹码断层比较厉害。 信创全线走高,党政信创重启已经发酵了很久,周五正式开始炒作,算是一个比较明确的右侧机会,本周应该是整周最主流的方向,周一前排大概率会有不少一字的出现,关注同时叠加国改和华
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盛视科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-22 19:11:59
0920周五强股逻辑| 和华为全方位战略合作的公司,持续受益于AI国产化浪潮
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 点击观看周五实盘直播回放 点击观看周五实盘直播回放 1、鸿蒙PC:预计鸿蒙PC将分两步走,第一阶段,先通过鸿蒙叠加模拟器方式,保证各种Windows下的软件运行,实现用户的无感切换;第二阶段,等用户规模壮大后,各软件厂商将会开发针对鸿蒙的应用版本,时机成熟后去掉模拟器。 2、短波通信龙头:短波电台为战场通信的保底手段,是军队刚性需求。公司曾成功自主研制了多代短波通信装备,代表了我国行业领域的最高水平。此外公司实控人为陕西国资委
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拓维信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-20 07:40:46
指数放量但资金面仍紧张 重组概念是重要过渡机会(0920周五关注)
昨日市场回顾 昨日指数反弹走强,量能有所放大,不过下午并未吸引到踏空资金的入场,成交相比上午明显萎靡了不少,感觉资金面还是有点紧张。 不过好的地方在于不会像之前两次那样放量普涨之后成交量出现断层下滑。情绪端回暖的核心在于保变电气再度反核走强,关注能否成功抗过加速。 板块方面,重组延续强势,可惜的是中国船舶和中国重工的反馈不是太好,导致题材级别有所下降,不过仍然是近期最有持续性的方向了。 午间黎巴嫩传呼机爆炸事件有所发酵,这个很可能是人造题材,稍微了解一下就知道和自主可控关系并不大,而且吹得比较凶
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退市卓朗
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-19 19:42:39
0919周四强股逻辑| 等待兑现的华为产业链,还有哪些增量空间
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 点击观看当日实盘直播回放 点击观看当日实盘直播回放 1、华为产业链:华为全联接大会2024将于9月19日至21日举行,主题为“共赢行业智能化”,根据介绍,大会将涉及金融、制造、政府公共事业、交通、电力等11个行业,以及数据通信、光网络、数据存储、计算、华为云等12类产品。具体包括鲲鹏、昇腾算力底座、鸿蒙原生开发生态、AI应用落地等内容。 2、专网通信龙头:公司作为应急通信领域国内龙头,有望受益于后续对应急通信持续加强建设。近期
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常山北明
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-19 07:41:28
情绪二次退潮集体走弱 降息有望带动海外光储需求释放(0919周四关注)
昨日市场回顾 周三指数延续大小票分化,午后在地产和金融的带动下略有回暖,但全天成交量仍较为低迷,两市总成交仅4819亿。 情绪端今日迎来冰点,连板方面三连板及以上个股仅双成药业晋级,而且还是个一字意义不大。人气标的方面高标海南海药和华映科技双双跌停,2点半后天茂集团快速跳水跌停对短线情绪影响也比较大,保变电气受此影响也难以强封,今日估计都是负反馈。加上指数午后的提前回暖,所以冰点反弹的强度大概率会非常弱甚至没有反弹。 前期抱团股的反馈仍然比较糟糕,止跌之后修复的强度偏弱,后面就看深圳华强能否摆脱
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阳光电源
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-18 21:44:33
0918周三强股逻辑| 一个满是催化的行业“博弈机会仍需观察”
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 趋势与波段 点击观看当日实盘直播回放 点击观看当日实盘直播回放 1、光刻机:根据文件所示的核心技术指标分析称,该ArF光刻机分辨率≤65nm,预计为数值孔径(NA)相对较低的干式ArF光刻机。其表示随着行业公开信息增多,有助于提振市场信心。 2、大金融:中美利差压力有望延续减缓趋势,或对证券行情等板块形成一定程度触发,国泰君安公告发行股份收购海通证券,超出市场预期,未来可能央企层面的券商并购重组节奏亦会加快,具备并购重组预期对
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保变电气
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-18 07:33:07
主线出现前热钱仍聚焦重组 前期抱团股短期超跌有望迎来修复(0918周三关注)
上周五市场回顾 节前指数震荡回落,情绪端相对强势但仍旧同步走弱,四大抱团标的至今仍为止跌有些出乎意料,其中大众交通这种级别的龙头出现5连跌停也比较罕见,今日关注能否止跌,否则短期高度票应该是没什么资金会再去接力了,不然海南海药尾盘不会开板。 板块方面,热钱主要围绕并购重组,无论是地产还是国改,都与重组有关,后市短期内资金还是会继续聚焦作为过渡,至于下一主线大概率得等到十一假期之后才有眉目。 除了重组之外短期有望反复的大概率也就华为了,可能会有所修复,光刻机中秋假期间有所发酵,本身实际上并没有太多
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深圳华强
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-17 20:34:39
0913周五强股逻辑| 它是AI中业绩最稳的行业之一
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 点击观看当日实盘直播回放 点击观看当日实盘直播回放 1、光通信:多家厂商在光博会展示1.6T光模块产品,行业的“预期-业绩-验证-迭代-业绩上修-估值上修”逻辑逐步形成,从AI正式转移至顺周期成长。 2、券商:龙头合并难度更大,两大券商合并有望为行业做出示范,并加速推动并购进程,特别是其他头部上市券商之间的合并,后续可关注同一实际控制人旗下券商整合可能性。 3、区域建材龙头:公司表示控股股东解决同业竞争的决心很大,会在两年内对
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中际旭创
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交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 点击观看今日实盘直播回放 点击观看今日实盘直播回放 1、白酒、房地产:多个消费行业与房地产景气度明显正相关,高层会议定调行业未来发展,机构称房企市值及仓位仍处历史低位,且市场对于楼市下行及业绩承压反应已相对钝化。 2、汽车零部件龙头:公司在多个产业链位于国内龙头地位,小米等客户是未来潜在增量,另外由于产业链适配度高,公司还前瞻研发人形机器人用滚柱丝杠。 3、人力资源:这两天最顶级的催化都提到了它,行业未来弹性在灵活用工赛道和线
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指数或将回归常态 风格切换关注优质资产的博弈机会(0926周四关注)
昨日市场回顾 周三指数冲高回落,市场情绪相对偏弱出现了2个天地板,中交地产早盘其实也是一个好板,落得这样一个结果不得不考虑市场风格的问题,当然目前完全转变为机构风格的可能性还是比较小的,但妖股抱团短期内应该不会再出现了。 中信期货今日净买7166手空单,对指数端的影响比较大,而这两天被指数对冲了一部分的退潮影响可能会卷土重来,情绪端大概率将进一步回落。 绝大多数一字个股今天都将开板,大金融板块应该是淘汰赛最激烈的方向,关注一字被动开板的机会。虽然指数冲高回落但量能支撑下整体涨幅仍不算小,除了大金
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政策刺激下市场放量走强 并购重组消息不断有望持续发力(0925周三关注)
昨日市场回顾 周二指数在政策出台的刺激下放量大涨,全天成交额超预期放大到近万亿,情绪端明显偏弱,深圳华强一字跌停埋了50多亿的热钱,同时保变电气和常山北明今天的成交也很大,如果今天也是负反馈的话就要考虑风格切换的问题了。除此之外还有一个重要的观察对象是大唐电信。 板块方面,大金融全线走强,明日有望延续强势,同样还是关注央国企叠加为主,即便今天保变电气天地板也没有影响到国改的正向影响,在钢铁板块上表现得非常明显。 午后资金选择了蓝筹和白马,可能和互换便利以及低利率股票回购增持再贷款两项政策有关,也
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情绪现高潮迹象 中位股开始掉队或意味着分歧到来(0924周二关注)
昨日市场回顾 周一指数震荡走强,虽然下午量能有所萎缩,但整体来看短线情绪仍旧延续较热的状态。不过值得注意海立股份的地天板有点把情绪推向高潮的迹象,同时中位股开始有所掉队,其中不乏像是南天信息、深圳华强、中公教育、国中水务等辨识度比较高的标的,说明市场已经有高低切的信号出现了,今天需要格外关注这些个股反馈情况。 毕竟目前还是存量资金博,一旦出现负反馈会直接出现连锁反应。 板块方面,市场最主要的两个方向还是在于国改/重组和信创,信创要相对更强一些,在消息刺激之下发散到了汽车电子方向,成为这周最主流的
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短线情绪延续强势指数尾盘回升 信创有望成为重要主流方向(0923周一关注)
上周五市场回顾 周五指数弱势震荡直至尾盘有所回暖,短线情绪相对强势,涨停数量、晋级率、炸板率等都比较好,除了宜通世纪尾盘炸板之外基本没有什么负反馈的出现。 板块方面,国企改革延续强势,不过周五很多国改标的已经不是炒作重组了,单独看重组的话应该是一个分化行情,国改更多是作为加分项的存在,这里要注意的是保变电气的筹码断层比较厉害。 信创全线走高,党政信创重启已经发酵了很久,周五正式开始炒作,算是一个比较明确的右侧机会,本周应该是整周最主流的方向,周一前排大概率会有不少一字的出现,关注同时叠加国改和华
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情绪二次退潮集体走弱 降息有望带动海外光储需求释放(0919周四关注)
昨日市场回顾 周三指数延续大小票分化,午后在地产和金融的带动下略有回暖,但全天成交量仍较为低迷,两市总成交仅4819亿。 情绪端今日迎来冰点,连板方面三连板及以上个股仅双成药业晋级,而且还是个一字意义不大。人气标的方面高标海南海药和华映科技双双跌停,2点半后天茂集团快速跳水跌停对短线情绪影响也比较大,保变电气受此影响也难以强封,今日估计都是负反馈。加上指数午后的提前回暖,所以冰点反弹的强度大概率会非常弱甚至没有反弹。 前期抱团股的反馈仍然比较糟糕,止跌之后修复的强度偏弱,后面就看深圳华强能否摆脱
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主线出现前热钱仍聚焦重组 前期抱团股短期超跌有望迎来修复(0918周三关注)
上周五市场回顾 节前指数震荡回落,情绪端相对强势但仍旧同步走弱,四大抱团标的至今仍为止跌有些出乎意料,其中大众交通这种级别的龙头出现5连跌停也比较罕见,今日关注能否止跌,否则短期高度票应该是没什么资金会再去接力了,不然海南海药尾盘不会开板。 板块方面,热钱主要围绕并购重组,无论是地产还是国改,都与重组有关,后市短期内资金还是会继续聚焦作为过渡,至于下一主线大概率得等到十一假期之后才有眉目。 除了重组之外短期有望反复的大概率也就华为了,可能会有所修复,光刻机中秋假期间有所发酵,本身实际上并没有太多
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0913周五强股逻辑| 它是AI中业绩最稳的行业之一
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 点击观看当日实盘直播回放 点击观看当日实盘直播回放 1、光通信:多家厂商在光博会展示1.6T光模块产品,行业的“预期-业绩-验证-迭代-业绩上修-估值上修”逻辑逐步形成,从AI正式转移至顺周期成长。 2、券商:龙头合并难度更大,两大券商合并有望为行业做出示范,并加速推动并购进程,特别是其他头部上市券商之间的合并,后续可关注同一实际控制人旗下券商整合可能性。 3、区域建材龙头:公司表示控股股东解决同业竞争的决心很大,会在两年内对
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中际旭创
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-26 23:09:48
0926周四强股逻辑| 今天大涨的一堆板块都和这个行业息息相关
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 点击观看今日实盘直播回放 点击观看今日实盘直播回放 1、白酒、房地产:多个消费行业与房地产景气度明显正相关,高层会议定调行业未来发展,机构称房企市值及仓位仍处历史低位,且市场对于楼市下行及业绩承压反应已相对钝化。 2、汽车零部件龙头:公司在多个产业链位于国内龙头地位,小米等客户是未来潜在增量,另外由于产业链适配度高,公司还前瞻研发人形机器人用滚柱丝杠。 3、人力资源:这两天最顶级的催化都提到了它,行业未来弹性在灵活用工赛道和线
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贵州茅台
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-26 07:37:38
指数或将回归常态 风格切换关注优质资产的博弈机会(0926周四关注)
昨日市场回顾 周三指数冲高回落,市场情绪相对偏弱出现了2个天地板,中交地产早盘其实也是一个好板,落得这样一个结果不得不考虑市场风格的问题,当然目前完全转变为机构风格的可能性还是比较小的,但妖股抱团短期内应该不会再出现了。 中信期货今日净买7166手空单,对指数端的影响比较大,而这两天被指数对冲了一部分的退潮影响可能会卷土重来,情绪端大概率将进一步回落。 绝大多数一字个股今天都将开板,大金融板块应该是淘汰赛最激烈的方向,关注一字被动开板的机会。虽然指数冲高回落但量能支撑下整体涨幅仍不算小,除了大金
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海科新源
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-25 20:25:56
0925周三强股逻辑| 这类破净股估值提升空间巨大
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 点击观看今日实盘直播回放 点击观看今日实盘直播回放 1、职业教育龙头:海国投近期受让股权成为公司第一大股东,作为海淀区国资委下属唯一的教育类上市公司,机构认为有望进一步推进国有企业战略重组。 2、中字头:机构认为此次金融组合拳行情重点在低估值蓝筹股,建筑类央企PB长期处于低位,年初国资委还把市值管理纳入央企考核指标,行业有望迎来戴维斯双击。 3、集装箱涂料龙头:公司两大主营均是细分龙头,成功切入头部厂商供应链,下游也将迎来新一
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中航产融
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-25 07:46:02
政策刺激下市场放量走强 并购重组消息不断有望持续发力(0925周三关注)
昨日市场回顾 周二指数在政策出台的刺激下放量大涨,全天成交额超预期放大到近万亿,情绪端明显偏弱,深圳华强一字跌停埋了50多亿的热钱,同时保变电气和常山北明今天的成交也很大,如果今天也是负反馈的话就要考虑风格切换的问题了。除此之外还有一个重要的观察对象是大唐电信。 板块方面,大金融全线走强,明日有望延续强势,同样还是关注央国企叠加为主,即便今天保变电气天地板也没有影响到国改的正向影响,在钢铁板块上表现得非常明显。 午后资金选择了蓝筹和白马,可能和互换便利以及低利率股票回购增持再贷款两项政策有关,也
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新力金融
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-24 21:01:20
0924周二强股逻辑| 哪些券商评级上更优质?
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 点击观看今日实盘直播回放 点击观看今日实盘直播回放 1、券商:上周五刚“释放”千亿级利好,央妈又甩出历史性大礼包,未来央行有了直接向非银投放的渠道,这既可以避免银行机构的资金空转,又可以保证非银流动性的相对充裕。优质券商有这些。 2、央企改革:证监会将发布上市公司市值管理指引,长期破净公司要制定价值提升的计划,叠加央行提出的贷款回购方案,优质央国企有望迎来新一波估值提升。 3、光通信龙头:OpenAI发布长期愿景,这只光模块龙
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沪电股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-24 07:37:17
情绪现高潮迹象 中位股开始掉队或意味着分歧到来(0924周二关注)
昨日市场回顾 周一指数震荡走强,虽然下午量能有所萎缩,但整体来看短线情绪仍旧延续较热的状态。不过值得注意海立股份的地天板有点把情绪推向高潮的迹象,同时中位股开始有所掉队,其中不乏像是南天信息、深圳华强、中公教育、国中水务等辨识度比较高的标的,说明市场已经有高低切的信号出现了,今天需要格外关注这些个股反馈情况。 毕竟目前还是存量资金博,一旦出现负反馈会直接出现连锁反应。 板块方面,市场最主要的两个方向还是在于国改/重组和信创,信创要相对更强一些,在消息刺激之下发散到了汽车电子方向,成为这周最主流的
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大唐电信
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-23 19:55:59
0923周一强股逻辑| 它可能是未来特斯拉利润最为丰厚的业务
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 点击观看今日实盘直播回放 点击观看今日实盘直播回放 1、无人驾驶:智能车出货量大增,特斯拉也有望10月召开自动驾驶大会,机构认为Robotaxi有望成为未来特斯拉最为利润丰厚的业务 2、网络可视化:公司作为行业龙头拥有二十年技术积累,基于鲲鹏、飞等主流国产自主芯片打造国产化设备,去年开始发力算力调优业务。 3、视频监控芯片:公司客户包括海思、联咏等国内外大厂,在多个细分市占率第一,自研全套AI技术,其中通用型AI处理器IP全部
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保变电气
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-23 07:40:23
短线情绪延续强势指数尾盘回升 信创有望成为重要主流方向(0923周一关注)
上周五市场回顾 周五指数弱势震荡直至尾盘有所回暖,短线情绪相对强势,涨停数量、晋级率、炸板率等都比较好,除了宜通世纪尾盘炸板之外基本没有什么负反馈的出现。 板块方面,国企改革延续强势,不过周五很多国改标的已经不是炒作重组了,单独看重组的话应该是一个分化行情,国改更多是作为加分项的存在,这里要注意的是保变电气的筹码断层比较厉害。 信创全线走高,党政信创重启已经发酵了很久,周五正式开始炒作,算是一个比较明确的右侧机会,本周应该是整周最主流的方向,周一前排大概率会有不少一字的出现,关注同时叠加国改和华
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盛视科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-22 19:11:59
0920周五强股逻辑| 和华为全方位战略合作的公司,持续受益于AI国产化浪潮
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 点击观看周五实盘直播回放 点击观看周五实盘直播回放 1、鸿蒙PC:预计鸿蒙PC将分两步走,第一阶段,先通过鸿蒙叠加模拟器方式,保证各种Windows下的软件运行,实现用户的无感切换;第二阶段,等用户规模壮大后,各软件厂商将会开发针对鸿蒙的应用版本,时机成熟后去掉模拟器。 2、短波通信龙头:短波电台为战场通信的保底手段,是军队刚性需求。公司曾成功自主研制了多代短波通信装备,代表了我国行业领域的最高水平。此外公司实控人为陕西国资委
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拓维信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-20 07:40:46
指数放量但资金面仍紧张 重组概念是重要过渡机会(0920周五关注)
昨日市场回顾 昨日指数反弹走强,量能有所放大,不过下午并未吸引到踏空资金的入场,成交相比上午明显萎靡了不少,感觉资金面还是有点紧张。 不过好的地方在于不会像之前两次那样放量普涨之后成交量出现断层下滑。情绪端回暖的核心在于保变电气再度反核走强,关注能否成功抗过加速。 板块方面,重组延续强势,可惜的是中国船舶和中国重工的反馈不是太好,导致题材级别有所下降,不过仍然是近期最有持续性的方向了。 午间黎巴嫩传呼机爆炸事件有所发酵,这个很可能是人造题材,稍微了解一下就知道和自主可控关系并不大,而且吹得比较凶
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退市卓朗
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-19 19:42:39
0919周四强股逻辑| 等待兑现的华为产业链,还有哪些增量空间
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 点击观看当日实盘直播回放 点击观看当日实盘直播回放 1、华为产业链:华为全联接大会2024将于9月19日至21日举行,主题为“共赢行业智能化”,根据介绍,大会将涉及金融、制造、政府公共事业、交通、电力等11个行业,以及数据通信、光网络、数据存储、计算、华为云等12类产品。具体包括鲲鹏、昇腾算力底座、鸿蒙原生开发生态、AI应用落地等内容。 2、专网通信龙头:公司作为应急通信领域国内龙头,有望受益于后续对应急通信持续加强建设。近期
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常山北明
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-19 07:41:28
情绪二次退潮集体走弱 降息有望带动海外光储需求释放(0919周四关注)
昨日市场回顾 周三指数延续大小票分化,午后在地产和金融的带动下略有回暖,但全天成交量仍较为低迷,两市总成交仅4819亿。 情绪端今日迎来冰点,连板方面三连板及以上个股仅双成药业晋级,而且还是个一字意义不大。人气标的方面高标海南海药和华映科技双双跌停,2点半后天茂集团快速跳水跌停对短线情绪影响也比较大,保变电气受此影响也难以强封,今日估计都是负反馈。加上指数午后的提前回暖,所以冰点反弹的强度大概率会非常弱甚至没有反弹。 前期抱团股的反馈仍然比较糟糕,止跌之后修复的强度偏弱,后面就看深圳华强能否摆脱
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阳光电源
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-18 21:44:33
0918周三强股逻辑| 一个满是催化的行业“博弈机会仍需观察”
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 趋势与波段 点击观看当日实盘直播回放 点击观看当日实盘直播回放 1、光刻机:根据文件所示的核心技术指标分析称,该ArF光刻机分辨率≤65nm,预计为数值孔径(NA)相对较低的干式ArF光刻机。其表示随着行业公开信息增多,有助于提振市场信心。 2、大金融:中美利差压力有望延续减缓趋势,或对证券行情等板块形成一定程度触发,国泰君安公告发行股份收购海通证券,超出市场预期,未来可能央企层面的券商并购重组节奏亦会加快,具备并购重组预期对
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保变电气
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-18 07:33:07
主线出现前热钱仍聚焦重组 前期抱团股短期超跌有望迎来修复(0918周三关注)
上周五市场回顾 节前指数震荡回落,情绪端相对强势但仍旧同步走弱,四大抱团标的至今仍为止跌有些出乎意料,其中大众交通这种级别的龙头出现5连跌停也比较罕见,今日关注能否止跌,否则短期高度票应该是没什么资金会再去接力了,不然海南海药尾盘不会开板。 板块方面,热钱主要围绕并购重组,无论是地产还是国改,都与重组有关,后市短期内资金还是会继续聚焦作为过渡,至于下一主线大概率得等到十一假期之后才有眉目。 除了重组之外短期有望反复的大概率也就华为了,可能会有所修复,光刻机中秋假期间有所发酵,本身实际上并没有太多
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深圳华强
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2024-09-17 20:34:39
0913周五强股逻辑| 它是AI中业绩最稳的行业之一
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指数或将回归常态 风格切换关注优质资产的博弈机会(0926周四关注)
昨日市场回顾 周三指数冲高回落,市场情绪相对偏弱出现了2个天地板,中交地产早盘其实也是一个好板,落得这样一个结果不得不考虑市场风格的问题,当然目前完全转变为机构风格的可能性还是比较小的,但妖股抱团短期内应该不会再出现了。 中信期货今日净买7166手空单,对指数端的影响比较大,而这两天被指数对冲了一部分的退潮影响可能会卷土重来,情绪端大概率将进一步回落。 绝大多数一字个股今天都将开板,大金融板块应该是淘汰赛最激烈的方向,关注一字被动开板的机会。虽然指数冲高回落但量能支撑下整体涨幅仍不算小,除了大金
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政策刺激下市场放量走强 并购重组消息不断有望持续发力(0925周三关注)
昨日市场回顾 周二指数在政策出台的刺激下放量大涨,全天成交额超预期放大到近万亿,情绪端明显偏弱,深圳华强一字跌停埋了50多亿的热钱,同时保变电气和常山北明今天的成交也很大,如果今天也是负反馈的话就要考虑风格切换的问题了。除此之外还有一个重要的观察对象是大唐电信。 板块方面,大金融全线走强,明日有望延续强势,同样还是关注央国企叠加为主,即便今天保变电气天地板也没有影响到国改的正向影响,在钢铁板块上表现得非常明显。 午后资金选择了蓝筹和白马,可能和互换便利以及低利率股票回购增持再贷款两项政策有关,也
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短线情绪延续强势指数尾盘回升 信创有望成为重要主流方向(0923周一关注)
上周五市场回顾 周五指数弱势震荡直至尾盘有所回暖,短线情绪相对强势,涨停数量、晋级率、炸板率等都比较好,除了宜通世纪尾盘炸板之外基本没有什么负反馈的出现。 板块方面,国企改革延续强势,不过周五很多国改标的已经不是炒作重组了,单独看重组的话应该是一个分化行情,国改更多是作为加分项的存在,这里要注意的是保变电气的筹码断层比较厉害。 信创全线走高,党政信创重启已经发酵了很久,周五正式开始炒作,算是一个比较明确的右侧机会,本周应该是整周最主流的方向,周一前排大概率会有不少一字的出现,关注同时叠加国改和华
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主线出现前热钱仍聚焦重组 前期抱团股短期超跌有望迎来修复(0918周三关注)
上周五市场回顾 节前指数震荡回落,情绪端相对强势但仍旧同步走弱,四大抱团标的至今仍为止跌有些出乎意料,其中大众交通这种级别的龙头出现5连跌停也比较罕见,今日关注能否止跌,否则短期高度票应该是没什么资金会再去接力了,不然海南海药尾盘不会开板。 板块方面,热钱主要围绕并购重组,无论是地产还是国改,都与重组有关,后市短期内资金还是会继续聚焦作为过渡,至于下一主线大概率得等到十一假期之后才有眉目。 除了重组之外短期有望反复的大概率也就华为了,可能会有所修复,光刻机中秋假期间有所发酵,本身实际上并没有太多
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-17 20:34:39
0913周五强股逻辑| 它是AI中业绩最稳的行业之一
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 点击观看当日实盘直播回放 点击观看当日实盘直播回放 1、光通信:多家厂商在光博会展示1.6T光模块产品,行业的“预期-业绩-验证-迭代-业绩上修-估值上修”逻辑逐步形成,从AI正式转移至顺周期成长。 2、券商:龙头合并难度更大,两大券商合并有望为行业做出示范,并加速推动并购进程,特别是其他头部上市券商之间的合并,后续可关注同一实际控制人旗下券商整合可能性。 3、区域建材龙头:公司表示控股股东解决同业竞争的决心很大,会在两年内对
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中际旭创
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-26 23:09:48
0926周四强股逻辑| 今天大涨的一堆板块都和这个行业息息相关
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 点击观看今日实盘直播回放 点击观看今日实盘直播回放 1、白酒、房地产:多个消费行业与房地产景气度明显正相关,高层会议定调行业未来发展,机构称房企市值及仓位仍处历史低位,且市场对于楼市下行及业绩承压反应已相对钝化。 2、汽车零部件龙头:公司在多个产业链位于国内龙头地位,小米等客户是未来潜在增量,另外由于产业链适配度高,公司还前瞻研发人形机器人用滚柱丝杠。 3、人力资源:这两天最顶级的催化都提到了它,行业未来弹性在灵活用工赛道和线
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贵州茅台
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-26 07:37:38
指数或将回归常态 风格切换关注优质资产的博弈机会(0926周四关注)
昨日市场回顾 周三指数冲高回落,市场情绪相对偏弱出现了2个天地板,中交地产早盘其实也是一个好板,落得这样一个结果不得不考虑市场风格的问题,当然目前完全转变为机构风格的可能性还是比较小的,但妖股抱团短期内应该不会再出现了。 中信期货今日净买7166手空单,对指数端的影响比较大,而这两天被指数对冲了一部分的退潮影响可能会卷土重来,情绪端大概率将进一步回落。 绝大多数一字个股今天都将开板,大金融板块应该是淘汰赛最激烈的方向,关注一字被动开板的机会。虽然指数冲高回落但量能支撑下整体涨幅仍不算小,除了大金
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海科新源
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-25 20:25:56
0925周三强股逻辑| 这类破净股估值提升空间巨大
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 点击观看今日实盘直播回放 点击观看今日实盘直播回放 1、职业教育龙头:海国投近期受让股权成为公司第一大股东,作为海淀区国资委下属唯一的教育类上市公司,机构认为有望进一步推进国有企业战略重组。 2、中字头:机构认为此次金融组合拳行情重点在低估值蓝筹股,建筑类央企PB长期处于低位,年初国资委还把市值管理纳入央企考核指标,行业有望迎来戴维斯双击。 3、集装箱涂料龙头:公司两大主营均是细分龙头,成功切入头部厂商供应链,下游也将迎来新一
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中航产融
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-25 07:46:02
政策刺激下市场放量走强 并购重组消息不断有望持续发力(0925周三关注)
昨日市场回顾 周二指数在政策出台的刺激下放量大涨,全天成交额超预期放大到近万亿,情绪端明显偏弱,深圳华强一字跌停埋了50多亿的热钱,同时保变电气和常山北明今天的成交也很大,如果今天也是负反馈的话就要考虑风格切换的问题了。除此之外还有一个重要的观察对象是大唐电信。 板块方面,大金融全线走强,明日有望延续强势,同样还是关注央国企叠加为主,即便今天保变电气天地板也没有影响到国改的正向影响,在钢铁板块上表现得非常明显。 午后资金选择了蓝筹和白马,可能和互换便利以及低利率股票回购增持再贷款两项政策有关,也
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新力金融
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-24 21:01:20
0924周二强股逻辑| 哪些券商评级上更优质?
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 点击观看今日实盘直播回放 点击观看今日实盘直播回放 1、券商:上周五刚“释放”千亿级利好,央妈又甩出历史性大礼包,未来央行有了直接向非银投放的渠道,这既可以避免银行机构的资金空转,又可以保证非银流动性的相对充裕。优质券商有这些。 2、央企改革:证监会将发布上市公司市值管理指引,长期破净公司要制定价值提升的计划,叠加央行提出的贷款回购方案,优质央国企有望迎来新一波估值提升。 3、光通信龙头:OpenAI发布长期愿景,这只光模块龙
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沪电股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-24 07:37:17
情绪现高潮迹象 中位股开始掉队或意味着分歧到来(0924周二关注)
昨日市场回顾 周一指数震荡走强,虽然下午量能有所萎缩,但整体来看短线情绪仍旧延续较热的状态。不过值得注意海立股份的地天板有点把情绪推向高潮的迹象,同时中位股开始有所掉队,其中不乏像是南天信息、深圳华强、中公教育、国中水务等辨识度比较高的标的,说明市场已经有高低切的信号出现了,今天需要格外关注这些个股反馈情况。 毕竟目前还是存量资金博,一旦出现负反馈会直接出现连锁反应。 板块方面,市场最主要的两个方向还是在于国改/重组和信创,信创要相对更强一些,在消息刺激之下发散到了汽车电子方向,成为这周最主流的
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大唐电信
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-23 19:55:59
0923周一强股逻辑| 它可能是未来特斯拉利润最为丰厚的业务
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 点击观看今日实盘直播回放 点击观看今日实盘直播回放 1、无人驾驶:智能车出货量大增,特斯拉也有望10月召开自动驾驶大会,机构认为Robotaxi有望成为未来特斯拉最为利润丰厚的业务 2、网络可视化:公司作为行业龙头拥有二十年技术积累,基于鲲鹏、飞等主流国产自主芯片打造国产化设备,去年开始发力算力调优业务。 3、视频监控芯片:公司客户包括海思、联咏等国内外大厂,在多个细分市占率第一,自研全套AI技术,其中通用型AI处理器IP全部
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保变电气
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-23 07:40:23
短线情绪延续强势指数尾盘回升 信创有望成为重要主流方向(0923周一关注)
上周五市场回顾 周五指数弱势震荡直至尾盘有所回暖,短线情绪相对强势,涨停数量、晋级率、炸板率等都比较好,除了宜通世纪尾盘炸板之外基本没有什么负反馈的出现。 板块方面,国企改革延续强势,不过周五很多国改标的已经不是炒作重组了,单独看重组的话应该是一个分化行情,国改更多是作为加分项的存在,这里要注意的是保变电气的筹码断层比较厉害。 信创全线走高,党政信创重启已经发酵了很久,周五正式开始炒作,算是一个比较明确的右侧机会,本周应该是整周最主流的方向,周一前排大概率会有不少一字的出现,关注同时叠加国改和华
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盛视科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-22 19:11:59
0920周五强股逻辑| 和华为全方位战略合作的公司,持续受益于AI国产化浪潮
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 点击观看周五实盘直播回放 点击观看周五实盘直播回放 1、鸿蒙PC:预计鸿蒙PC将分两步走,第一阶段,先通过鸿蒙叠加模拟器方式,保证各种Windows下的软件运行,实现用户的无感切换;第二阶段,等用户规模壮大后,各软件厂商将会开发针对鸿蒙的应用版本,时机成熟后去掉模拟器。 2、短波通信龙头:短波电台为战场通信的保底手段,是军队刚性需求。公司曾成功自主研制了多代短波通信装备,代表了我国行业领域的最高水平。此外公司实控人为陕西国资委
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拓维信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-20 07:40:46
指数放量但资金面仍紧张 重组概念是重要过渡机会(0920周五关注)
昨日市场回顾 昨日指数反弹走强,量能有所放大,不过下午并未吸引到踏空资金的入场,成交相比上午明显萎靡了不少,感觉资金面还是有点紧张。 不过好的地方在于不会像之前两次那样放量普涨之后成交量出现断层下滑。情绪端回暖的核心在于保变电气再度反核走强,关注能否成功抗过加速。 板块方面,重组延续强势,可惜的是中国船舶和中国重工的反馈不是太好,导致题材级别有所下降,不过仍然是近期最有持续性的方向了。 午间黎巴嫩传呼机爆炸事件有所发酵,这个很可能是人造题材,稍微了解一下就知道和自主可控关系并不大,而且吹得比较凶
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退市卓朗
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-19 19:42:39
0919周四强股逻辑| 等待兑现的华为产业链,还有哪些增量空间
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 点击观看当日实盘直播回放 点击观看当日实盘直播回放 1、华为产业链:华为全联接大会2024将于9月19日至21日举行,主题为“共赢行业智能化”,根据介绍,大会将涉及金融、制造、政府公共事业、交通、电力等11个行业,以及数据通信、光网络、数据存储、计算、华为云等12类产品。具体包括鲲鹏、昇腾算力底座、鸿蒙原生开发生态、AI应用落地等内容。 2、专网通信龙头:公司作为应急通信领域国内龙头,有望受益于后续对应急通信持续加强建设。近期
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常山北明
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-19 07:41:28
情绪二次退潮集体走弱 降息有望带动海外光储需求释放(0919周四关注)
昨日市场回顾 周三指数延续大小票分化,午后在地产和金融的带动下略有回暖,但全天成交量仍较为低迷,两市总成交仅4819亿。 情绪端今日迎来冰点,连板方面三连板及以上个股仅双成药业晋级,而且还是个一字意义不大。人气标的方面高标海南海药和华映科技双双跌停,2点半后天茂集团快速跳水跌停对短线情绪影响也比较大,保变电气受此影响也难以强封,今日估计都是负反馈。加上指数午后的提前回暖,所以冰点反弹的强度大概率会非常弱甚至没有反弹。 前期抱团股的反馈仍然比较糟糕,止跌之后修复的强度偏弱,后面就看深圳华强能否摆脱
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阳光电源
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-18 21:44:33
0918周三强股逻辑| 一个满是催化的行业“博弈机会仍需观察”
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 趋势与波段 点击观看当日实盘直播回放 点击观看当日实盘直播回放 1、光刻机:根据文件所示的核心技术指标分析称,该ArF光刻机分辨率≤65nm,预计为数值孔径(NA)相对较低的干式ArF光刻机。其表示随着行业公开信息增多,有助于提振市场信心。 2、大金融:中美利差压力有望延续减缓趋势,或对证券行情等板块形成一定程度触发,国泰君安公告发行股份收购海通证券,超出市场预期,未来可能央企层面的券商并购重组节奏亦会加快,具备并购重组预期对
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保变电气
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-18 07:33:07
主线出现前热钱仍聚焦重组 前期抱团股短期超跌有望迎来修复(0918周三关注)
上周五市场回顾 节前指数震荡回落,情绪端相对强势但仍旧同步走弱,四大抱团标的至今仍为止跌有些出乎意料,其中大众交通这种级别的龙头出现5连跌停也比较罕见,今日关注能否止跌,否则短期高度票应该是没什么资金会再去接力了,不然海南海药尾盘不会开板。 板块方面,热钱主要围绕并购重组,无论是地产还是国改,都与重组有关,后市短期内资金还是会继续聚焦作为过渡,至于下一主线大概率得等到十一假期之后才有眉目。 除了重组之外短期有望反复的大概率也就华为了,可能会有所修复,光刻机中秋假期间有所发酵,本身实际上并没有太多
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深圳华强
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-17 20:34:39
0913周五强股逻辑| 它是AI中业绩最稳的行业之一
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 点击观看当日实盘直播回放 点击观看当日实盘直播回放 1、光通信:多家厂商在光博会展示1.6T光模块产品,行业的“预期-业绩-验证-迭代-业绩上修-估值上修”逻辑逐步形成,从AI正式转移至顺周期成长。 2、券商:龙头合并难度更大,两大券商合并有望为行业做出示范,并加速推动并购进程,特别是其他头部上市券商之间的合并,后续可关注同一实际控制人旗下券商整合可能性。 3、区域建材龙头:公司表示控股股东解决同业竞争的决心很大,会在两年内对
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