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2022-06-20 23:49:46
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@韭菜团子:公社每日十大必读0620
我们整理的每日公社目录受到了用户的广泛好评,但也有不少用户反应目录存在数量过于庞杂,内容过多反而成了干扰,无法更准确获取信息的问题,故尝试精选榜单,结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,整理出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,和我们一起打造公社精选榜单。今日具体文章如下,包含了资讯、行业
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2022-06-20 20:28:56
金雷股份,利润和产能弹性最大的风电锻造主轴标的,看210亿目标市值!
全球风机锻造主轴龙头,高成长高盈利兼备。金雷股份是全球风机锻造主轴龙头企业, 2020年公司在全球的市场占有率接近30%,预计22-23年公司全球市占率有望达40%/50%。公司已与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、上海电气、国电联合动力、运达股份、海装风电、山东中车、三一重能等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。BNEF统计的全球前十名风电整机制造商新增装机容量排名中,八名为公司客户。公司目前是全球供应商中唯一一个没有断过轴的企业,产品未出现过售后问题,行业口碑高
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2022-06-20 19:16:59
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@资料分享官:金雷股份(300443)风电龙头仅15XPE 东吴首席曾朵红强call!!
锻造主轴全球龙头,布局铸造迎接大型化看翻倍目标!!◼ 风电锻造主轴全球龙头,国内外齐头并进:公司成立于 2006 年,深耕 风电主轴研发、生产和销售,产品覆盖 1.5MW-8MW 风机,品类齐全。 凭借产品质量、生产规模等优势,公司是最早实现风电主轴产品进口替 代的企业之一,并逐步打开国外市场,已与
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禾丰股份,三倍空间!pe 4倍,2亿回购注销
【海通农业丁频推荐禾丰股份】三倍潜力。1)聚焦饲料业务,三年销量目标翻番。2024年,饲料外销量900-1000万吨,盈利9-10亿。2)白羽肉禽和生猪养殖更多依赖行情,但22-24年景气度向上。在中性预期下,单只鸡盈利2元单头猪盈利300元来测算,白羽肉鸡和生猪养殖贡献8亿和2亿。3)目前pb估值历史最低,按照24年盈利测算,pe估值刚过4倍,三年三倍可能不止!4)公司耗资2亿元回购注销。最后,依然重申把农业配置比例提高。重点推荐!!!! 综合来看,最保守情况公司也值137亿市值(67%空间)
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2022-06-19 15:41:19
德业股份跟踪笔记,50%高确定性增速
德业股份跟踪笔记 #中信建投新能源 #逆变器 1、出货:需求旺盛,出货良好,预计Q2环比增速高于往年,目前排产到7月底。22年总出货量有望达100万台,其中微逆40万台,组串翻倍40多万台,储能10多万台。 2、毛利率:Q1受汇率影响有所下滑约2pct,Q2受益于人民币贬值,毛利率有所恢复,有望与去年毛利率水平持平。 3、价格:公司目前没有涨价预期,单瓦价格稳定,虽然推出大功率产品,目前整体占比小,对单瓦价格影响不大。 4、IGBT:目前芯片国产化率已超一半,全年供给有保障,与国内供应商合作深化
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@myegg:建议关注数字人民币核心标的--【中科江南】
逻辑如下: 1、数字人民币有望在财政支付领域率先推广,潜在市场空间可达10亿,公司会是最大受益者。 数字人民币天然适用于财政预算资金的定向精准发放,因此有望在财政支付领域率先推广。公司是财政领 域国库支付电子化细分领域的绝对龙头,覆盖率基本达到100%。数字人民币在财政支付领域的应用是建立
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@价值挖掘机:中科江南交流纪要
受益于财政预算一体化政策红利,2022-2024年公司成长确定性高,估值低位。未来三年是财政预算一体化系统全国省市区县推广高峰期,公司是该领域龙头之一,今明两年该业务收入均有望实现100%增长。公司一季度利润同比增长85%,公司一季度利润同比增长85%,预计未来两年是收入确认高峰期,对应2023年P
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@7788:003国产18号航母,国之重器,外交重器,电磁弹射,派瑞股份300831
003国产航母,国之重器,重要看点是电磁弹射, 有图有真相 美媒关注中国003型*航*母:船坞注水,即将下水 时间:2022年06月15日 11:50:28 中财网 【文/观察者网 施佬】“中国新航*母即将下水”,随着中国第二艘国产航空*母*舰的建造工作进一步推进,西方媒体对于中国海上力
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博迁新材,广发新材料重点推荐,新能源光伏电池上游新材料全球垄断巨头,目标看750亿
#广发重点推荐#博迁新材核心观点 1、镍粉:现有主业MLCC镍粉,全球市占率10%,全球市场60亿,公司营收6亿,净利率稳定25-30%,镍粉毛利率稳定46-50%。高端产品80nm镍粉全球独供,日韩企业最小只能做到120-180nm,公司具备PVD工艺,设备自己设计,为专有技术。目前只有日本昭荣化学使用类似技术且镍粉粒径大于100nm。目前公司营收70%为三星电机贡献,10%为台湾国巨和华新科,10%为日本企业,10%为国内企业(三环,国瓷,风华)。 MLCC市场每年复合增速7-8%,预计25
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马克
@价值挖掘机:胜蓝股份,三年业绩翻倍,最受益比亚迪刀片电池,明星基金一季度加仓
公司积极布局车载高压连接器&高速连接器,2021年公司新能源车连接器业务收入达3.2亿、占比24%,估算比亚迪贡献达1.7亿、占比13%,且融资募投新能源车结构件、车载高速连接器。根据公司股权激励,2022~2024年不考虑股权激励的归母扣非净利解锁条件为1.47、1.96、2.23亿元,股
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@资料分享官:长川科技 (300604 )半导体测试设备龙头 中信建投目标价70%,新鲜出炉
构建后道测试设备平台,SOC 测试机打开成长空间 2022.6.15 10:30 中信建投:刘双锋 孙芳芳 给予 6 个月目标价 74.64 元,给予“买入”评级 国内半导体测试设备龙头,高端品类逐渐完善 测试设备贯穿整个集成电路产业链,长川科技卡
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豪美新材调研纪要202206
豪美新材交流会议纪要 一、公司情况 建材板块:贝克洛系统门窗是全国最好的系统门窗,现在我们to b、to c都在推广,to c端我们有100个店,今年会有200个店落地。 轻量化板块:公司于2014年正式切入汽车轻量化,是国内铝型材行业里最早切入该领域的企业之一。产品:电池托盘、防撞梁、副车架、减震支架、动力支架、电机部件等11种产品。目前量最大的是电池托盘和防撞梁。客户:截止目前我们定点了180个项目,今年1-5月份新定点35个左右的项目。180多个项目对应180多款车,涉及30多个品牌,包括
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豪美新材
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金雷股份,利润和产能弹性最大的风电锻造主轴标的,看210亿目标市值!
全球风机锻造主轴龙头,高成长高盈利兼备。金雷股份是全球风机锻造主轴龙头企业, 2020年公司在全球的市场占有率接近30%,预计22-23年公司全球市占率有望达40%/50%。公司已与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、上海电气、国电联合动力、运达股份、海装风电、山东中车、三一重能等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。BNEF统计的全球前十名风电整机制造商新增装机容量排名中,八名为公司客户。公司目前是全球供应商中唯一一个没有断过轴的企业,产品未出现过售后问题,行业口碑高
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锻造主轴全球龙头,布局铸造迎接大型化看翻倍目标!!◼ 风电锻造主轴全球龙头,国内外齐头并进:公司成立于 2006 年,深耕 风电主轴研发、生产和销售,产品覆盖 1.5MW-8MW 风机,品类齐全。 凭借产品质量、生产规模等优势,公司是最早实现风电主轴产品进口替 代的企业之一,并逐步打开国外市场,已与
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禾丰股份,三倍空间!pe 4倍,2亿回购注销
【海通农业丁频推荐禾丰股份】三倍潜力。1)聚焦饲料业务,三年销量目标翻番。2024年,饲料外销量900-1000万吨,盈利9-10亿。2)白羽肉禽和生猪养殖更多依赖行情,但22-24年景气度向上。在中性预期下,单只鸡盈利2元单头猪盈利300元来测算,白羽肉鸡和生猪养殖贡献8亿和2亿。3)目前pb估值历史最低,按照24年盈利测算,pe估值刚过4倍,三年三倍可能不止!4)公司耗资2亿元回购注销。最后,依然重申把农业配置比例提高。重点推荐!!!! 综合来看,最保守情况公司也值137亿市值(67%空间)
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德业股份跟踪笔记 #中信建投新能源 #逆变器 1、出货:需求旺盛,出货良好,预计Q2环比增速高于往年,目前排产到7月底。22年总出货量有望达100万台,其中微逆40万台,组串翻倍40多万台,储能10多万台。 2、毛利率:Q1受汇率影响有所下滑约2pct,Q2受益于人民币贬值,毛利率有所恢复,有望与去年毛利率水平持平。 3、价格:公司目前没有涨价预期,单瓦价格稳定,虽然推出大功率产品,目前整体占比小,对单瓦价格影响不大。 4、IGBT:目前芯片国产化率已超一半,全年供给有保障,与国内供应商合作深化
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博迁新材,广发新材料重点推荐,新能源光伏电池上游新材料全球垄断巨头,目标看750亿
#广发重点推荐#博迁新材核心观点 1、镍粉:现有主业MLCC镍粉,全球市占率10%,全球市场60亿,公司营收6亿,净利率稳定25-30%,镍粉毛利率稳定46-50%。高端产品80nm镍粉全球独供,日韩企业最小只能做到120-180nm,公司具备PVD工艺,设备自己设计,为专有技术。目前只有日本昭荣化学使用类似技术且镍粉粒径大于100nm。目前公司营收70%为三星电机贡献,10%为台湾国巨和华新科,10%为日本企业,10%为国内企业(三环,国瓷,风华)。 MLCC市场每年复合增速7-8%,预计25
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公司积极布局车载高压连接器&高速连接器,2021年公司新能源车连接器业务收入达3.2亿、占比24%,估算比亚迪贡献达1.7亿、占比13%,且融资募投新能源车结构件、车载高速连接器。根据公司股权激励,2022~2024年不考虑股权激励的归母扣非净利解锁条件为1.47、1.96、2.23亿元,股
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豪美新材交流会议纪要 一、公司情况 建材板块:贝克洛系统门窗是全国最好的系统门窗,现在我们to b、to c都在推广,to c端我们有100个店,今年会有200个店落地。 轻量化板块:公司于2014年正式切入汽车轻量化,是国内铝型材行业里最早切入该领域的企业之一。产品:电池托盘、防撞梁、副车架、减震支架、动力支架、电机部件等11种产品。目前量最大的是电池托盘和防撞梁。客户:截止目前我们定点了180个项目,今年1-5月份新定点35个左右的项目。180多个项目对应180多款车,涉及30多个品牌,包括
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全球风机锻造主轴龙头,高成长高盈利兼备。金雷股份是全球风机锻造主轴龙头企业, 2020年公司在全球的市场占有率接近30%,预计22-23年公司全球市占率有望达40%/50%。公司已与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、上海电气、国电联合动力、运达股份、海装风电、山东中车、三一重能等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。BNEF统计的全球前十名风电整机制造商新增装机容量排名中,八名为公司客户。公司目前是全球供应商中唯一一个没有断过轴的企业,产品未出现过售后问题,行业口碑高
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#广发重点推荐#博迁新材核心观点 1、镍粉:现有主业MLCC镍粉,全球市占率10%,全球市场60亿,公司营收6亿,净利率稳定25-30%,镍粉毛利率稳定46-50%。高端产品80nm镍粉全球独供,日韩企业最小只能做到120-180nm,公司具备PVD工艺,设备自己设计,为专有技术。目前只有日本昭荣化学使用类似技术且镍粉粒径大于100nm。目前公司营收70%为三星电机贡献,10%为台湾国巨和华新科,10%为日本企业,10%为国内企业(三环,国瓷,风华)。 MLCC市场每年复合增速7-8%,预计25
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公司积极布局车载高压连接器&高速连接器,2021年公司新能源车连接器业务收入达3.2亿、占比24%,估算比亚迪贡献达1.7亿、占比13%,且融资募投新能源车结构件、车载高速连接器。根据公司股权激励,2022~2024年不考虑股权激励的归母扣非净利解锁条件为1.47、1.96、2.23亿元,股
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构建后道测试设备平台,SOC 测试机打开成长空间 2022.6.15 10:30 中信建投:刘双锋 孙芳芳 给予 6 个月目标价 74.64 元,给予“买入”评级 国内半导体测试设备龙头,高端品类逐渐完善 测试设备贯穿整个集成电路产业链,长川科技卡
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2022-06-14 19:17:50
豪美新材调研纪要202206
豪美新材交流会议纪要 一、公司情况 建材板块:贝克洛系统门窗是全国最好的系统门窗,现在我们to b、to c都在推广,to c端我们有100个店,今年会有200个店落地。 轻量化板块:公司于2014年正式切入汽车轻量化,是国内铝型材行业里最早切入该领域的企业之一。产品:电池托盘、防撞梁、副车架、减震支架、动力支架、电机部件等11种产品。目前量最大的是电池托盘和防撞梁。客户:截止目前我们定点了180个项目,今年1-5月份新定点35个左右的项目。180多个项目对应180多款车,涉及30多个品牌,包括
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@韭菜团子:公社每日十大必读0620
我们整理的每日公社目录受到了用户的广泛好评,但也有不少用户反应目录存在数量过于庞杂,内容过多反而成了干扰,无法更准确获取信息的问题,故尝试精选榜单,结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,整理出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,和我们一起打造公社精选榜单。今日具体文章如下,包含了资讯、行业
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2022-06-20 20:28:56
金雷股份,利润和产能弹性最大的风电锻造主轴标的,看210亿目标市值!
全球风机锻造主轴龙头,高成长高盈利兼备。金雷股份是全球风机锻造主轴龙头企业, 2020年公司在全球的市场占有率接近30%,预计22-23年公司全球市占率有望达40%/50%。公司已与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、上海电气、国电联合动力、运达股份、海装风电、山东中车、三一重能等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。BNEF统计的全球前十名风电整机制造商新增装机容量排名中,八名为公司客户。公司目前是全球供应商中唯一一个没有断过轴的企业,产品未出现过售后问题,行业口碑高
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@资料分享官:金雷股份(300443)风电龙头仅15XPE 东吴首席曾朵红强call!!
锻造主轴全球龙头,布局铸造迎接大型化看翻倍目标!!◼ 风电锻造主轴全球龙头,国内外齐头并进:公司成立于 2006 年,深耕 风电主轴研发、生产和销售,产品覆盖 1.5MW-8MW 风机,品类齐全。 凭借产品质量、生产规模等优势,公司是最早实现风电主轴产品进口替 代的企业之一,并逐步打开国外市场,已与
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禾丰股份,三倍空间!pe 4倍,2亿回购注销
【海通农业丁频推荐禾丰股份】三倍潜力。1)聚焦饲料业务,三年销量目标翻番。2024年,饲料外销量900-1000万吨,盈利9-10亿。2)白羽肉禽和生猪养殖更多依赖行情,但22-24年景气度向上。在中性预期下,单只鸡盈利2元单头猪盈利300元来测算,白羽肉鸡和生猪养殖贡献8亿和2亿。3)目前pb估值历史最低,按照24年盈利测算,pe估值刚过4倍,三年三倍可能不止!4)公司耗资2亿元回购注销。最后,依然重申把农业配置比例提高。重点推荐!!!! 综合来看,最保守情况公司也值137亿市值(67%空间)
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德业股份跟踪笔记,50%高确定性增速
德业股份跟踪笔记 #中信建投新能源 #逆变器 1、出货:需求旺盛,出货良好,预计Q2环比增速高于往年,目前排产到7月底。22年总出货量有望达100万台,其中微逆40万台,组串翻倍40多万台,储能10多万台。 2、毛利率:Q1受汇率影响有所下滑约2pct,Q2受益于人民币贬值,毛利率有所恢复,有望与去年毛利率水平持平。 3、价格:公司目前没有涨价预期,单瓦价格稳定,虽然推出大功率产品,目前整体占比小,对单瓦价格影响不大。 4、IGBT:目前芯片国产化率已超一半,全年供给有保障,与国内供应商合作深化
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感觉可以炒
@myegg:建议关注数字人民币核心标的--【中科江南】
逻辑如下: 1、数字人民币有望在财政支付领域率先推广,潜在市场空间可达10亿,公司会是最大受益者。 数字人民币天然适用于财政预算资金的定向精准发放,因此有望在财政支付领域率先推广。公司是财政领 域国库支付电子化细分领域的绝对龙头,覆盖率基本达到100%。数字人民币在财政支付领域的应用是建立
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@价值挖掘机:中科江南交流纪要
受益于财政预算一体化政策红利,2022-2024年公司成长确定性高,估值低位。未来三年是财政预算一体化系统全国省市区县推广高峰期,公司是该领域龙头之一,今明两年该业务收入均有望实现100%增长。公司一季度利润同比增长85%,公司一季度利润同比增长85%,预计未来两年是收入确认高峰期,对应2023年P
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2022-06-16 13:30:57
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@7788:003国产18号航母,国之重器,外交重器,电磁弹射,派瑞股份300831
003国产航母,国之重器,重要看点是电磁弹射, 有图有真相 美媒关注中国003型*航*母:船坞注水,即将下水 时间:2022年06月15日 11:50:28 中财网 【文/观察者网 施佬】“中国新航*母即将下水”,随着中国第二艘国产航空*母*舰的建造工作进一步推进,西方媒体对于中国海上力
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2022-06-16 12:39:39
博迁新材,广发新材料重点推荐,新能源光伏电池上游新材料全球垄断巨头,目标看750亿
#广发重点推荐#博迁新材核心观点 1、镍粉:现有主业MLCC镍粉,全球市占率10%,全球市场60亿,公司营收6亿,净利率稳定25-30%,镍粉毛利率稳定46-50%。高端产品80nm镍粉全球独供,日韩企业最小只能做到120-180nm,公司具备PVD工艺,设备自己设计,为专有技术。目前只有日本昭荣化学使用类似技术且镍粉粒径大于100nm。目前公司营收70%为三星电机贡献,10%为台湾国巨和华新科,10%为日本企业,10%为国内企业(三环,国瓷,风华)。 MLCC市场每年复合增速7-8%,预计25
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博迁新材
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2022-06-15 21:54:40
马克
@价值挖掘机:胜蓝股份,三年业绩翻倍,最受益比亚迪刀片电池,明星基金一季度加仓
公司积极布局车载高压连接器&高速连接器,2021年公司新能源车连接器业务收入达3.2亿、占比24%,估算比亚迪贡献达1.7亿、占比13%,且融资募投新能源车结构件、车载高速连接器。根据公司股权激励,2022~2024年不考虑股权激励的归母扣非净利解锁条件为1.47、1.96、2.23亿元,股
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@资料分享官:长川科技 (300604 )半导体测试设备龙头 中信建投目标价70%,新鲜出炉
构建后道测试设备平台,SOC 测试机打开成长空间 2022.6.15 10:30 中信建投:刘双锋 孙芳芳 给予 6 个月目标价 74.64 元,给予“买入”评级 国内半导体测试设备龙头,高端品类逐渐完善 测试设备贯穿整个集成电路产业链,长川科技卡
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豪美新材调研纪要202206
豪美新材交流会议纪要 一、公司情况 建材板块:贝克洛系统门窗是全国最好的系统门窗,现在我们to b、to c都在推广,to c端我们有100个店,今年会有200个店落地。 轻量化板块:公司于2014年正式切入汽车轻量化,是国内铝型材行业里最早切入该领域的企业之一。产品:电池托盘、防撞梁、副车架、减震支架、动力支架、电机部件等11种产品。目前量最大的是电池托盘和防撞梁。客户:截止目前我们定点了180个项目,今年1-5月份新定点35个左右的项目。180多个项目对应180多款车,涉及30多个品牌,包括
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金雷股份,利润和产能弹性最大的风电锻造主轴标的,看210亿目标市值!
全球风机锻造主轴龙头,高成长高盈利兼备。金雷股份是全球风机锻造主轴龙头企业, 2020年公司在全球的市场占有率接近30%,预计22-23年公司全球市占率有望达40%/50%。公司已与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、上海电气、国电联合动力、运达股份、海装风电、山东中车、三一重能等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。BNEF统计的全球前十名风电整机制造商新增装机容量排名中,八名为公司客户。公司目前是全球供应商中唯一一个没有断过轴的企业,产品未出现过售后问题,行业口碑高
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禾丰股份,三倍空间!pe 4倍,2亿回购注销
【海通农业丁频推荐禾丰股份】三倍潜力。1)聚焦饲料业务,三年销量目标翻番。2024年,饲料外销量900-1000万吨,盈利9-10亿。2)白羽肉禽和生猪养殖更多依赖行情,但22-24年景气度向上。在中性预期下,单只鸡盈利2元单头猪盈利300元来测算,白羽肉鸡和生猪养殖贡献8亿和2亿。3)目前pb估值历史最低,按照24年盈利测算,pe估值刚过4倍,三年三倍可能不止!4)公司耗资2亿元回购注销。最后,依然重申把农业配置比例提高。重点推荐!!!! 综合来看,最保守情况公司也值137亿市值(67%空间)
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德业股份跟踪笔记,50%高确定性增速
德业股份跟踪笔记 #中信建投新能源 #逆变器 1、出货:需求旺盛,出货良好,预计Q2环比增速高于往年,目前排产到7月底。22年总出货量有望达100万台,其中微逆40万台,组串翻倍40多万台,储能10多万台。 2、毛利率:Q1受汇率影响有所下滑约2pct,Q2受益于人民币贬值,毛利率有所恢复,有望与去年毛利率水平持平。 3、价格:公司目前没有涨价预期,单瓦价格稳定,虽然推出大功率产品,目前整体占比小,对单瓦价格影响不大。 4、IGBT:目前芯片国产化率已超一半,全年供给有保障,与国内供应商合作深化
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003国产航母,国之重器,重要看点是电磁弹射, 有图有真相 美媒关注中国003型*航*母:船坞注水,即将下水 时间:2022年06月15日 11:50:28 中财网 【文/观察者网 施佬】“中国新航*母即将下水”,随着中国第二艘国产航空*母*舰的建造工作进一步推进,西方媒体对于中国海上力
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博迁新材,广发新材料重点推荐,新能源光伏电池上游新材料全球垄断巨头,目标看750亿
#广发重点推荐#博迁新材核心观点 1、镍粉:现有主业MLCC镍粉,全球市占率10%,全球市场60亿,公司营收6亿,净利率稳定25-30%,镍粉毛利率稳定46-50%。高端产品80nm镍粉全球独供,日韩企业最小只能做到120-180nm,公司具备PVD工艺,设备自己设计,为专有技术。目前只有日本昭荣化学使用类似技术且镍粉粒径大于100nm。目前公司营收70%为三星电机贡献,10%为台湾国巨和华新科,10%为日本企业,10%为国内企业(三环,国瓷,风华)。 MLCC市场每年复合增速7-8%,预计25
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公司积极布局车载高压连接器&高速连接器,2021年公司新能源车连接器业务收入达3.2亿、占比24%,估算比亚迪贡献达1.7亿、占比13%,且融资募投新能源车结构件、车载高速连接器。根据公司股权激励,2022~2024年不考虑股权激励的归母扣非净利解锁条件为1.47、1.96、2.23亿元,股
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