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2024-07-26 07:45:04
【长江电新】陕北-安徽换流站主设备中标公示发布——2024电
【长江电新】陕北-安徽换流站主设备中标公示发布——2024电网推荐六十二 1、7月25日,国网发布2024年特高压项目第三次设备招标采购中标候选人公示,全部为陕北-安徽工程送端宝塔山换流站与受端合州换流站主设备,总计中标金额达73.63亿元。 2、换流变:共计35.47亿元,西电中标最大包,14台750kV高端换流变,合计11.9亿元;山东电工中标14台500kV高端换流变,合计10.9亿元;保变与特变中标低端换流变,分别为6.9亿元和5.7亿元。 3、换流阀:共计11.93亿元,南瑞中标宝塔山
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2024-07-24 17:43:40
【招商军工】军工行业即将走出低谷
【招商军工】军工行业即将走出低谷 1、预期下半年行业订单将有所恢复,重点关注航空装备及配套装备! 2、武器装备采购制度和军品定价制度的将逐步完善,未来军工行业产业链的利润分布将更加合理。 3、军贸将是提升行业利润的关键变量 4、中报情况行业分化较大,航空、船舶赛道增长确定性强,中下游普遍盈利能力有所增强 [太阳]重点关注: 1、重点推荐航空工业五大主机,中报业绩稳中有升,长期看天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在提升。中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力,及中航科工(控股中直股份、洪都
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2024-07-24 10:02:56
超导体研究取得新突破复旦大学团队发现新型高温超导体
超导体研究取得新突破复旦大学团队发现新型高温超导体 西部超导(688122)国内超导领域龙头:公司目前生产并规模化供货的高性能超导线材指的是以铌、钛、锡、铜等为原材料所制成的特种多芯复合线材,主要应用于高能加速器、磁约束核聚变、医用磁共振成像仪(MRI)、核磁共振谱仪(NMR)、超导储能、超导量子计算机等领域。
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2024-07-22 13:30:06
【中信军工】军工行业投资观点
【中信军工】军工行业投资观点 ------ 1、2023年以来核心军工标的业绩增速受行业短期订单波动影响而放缓,行业整体基本面走弱成为板块调整的核心原因之一。我们认为受订单波动等因素影响的行业基本面将完成筑底,并将自下半年得到持续修复,进而带来板块性机会。 2、基本面见底。军工行业过去数个季度的业绩整体走弱,多数环节均有承压,特别是核心标的季度业绩增速持续下行。其中仅航发产业链保持稳健增长明显好于其他环节,而电子元器件/组件、泛集成电路下滑明显,成为板块核心拖累。 3、赛道拥挤度快速下降,持续低
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2024-07-22 08:30:35
政策强调自主可控产业链+促进民营经济,重点领域国产化替代迎重
[红包]政策强调自主可控产业链+促进民营经济,重点领域国产化替代迎重要机遇【财通机械佘炜超团队】 [太阳]事件:7月21日,《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》,重点强调抓紧打造自主可控产业链,强化重点产业链发展体制。 #中央强调健全“自主可控”产业链的供应韧性和安全控制。(1) 健全“自主可控”产业链:强化集成电路/工业母机/医疗装备/仪器仪表/基础软件/工业软件/先进材料等重点产业链的发展体制;(2) 建立安全风险制度:完善自主可控产业的评估/应对机制、国内梯度有序转移
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2024-07-22 08:29:38
【长江电新】核心设备同环比增速保持优良
【长江电新】核心设备同环比增速保持优良 6月我国电力设备出口数据详析——2024电网推荐六十 1、变压器:油变2024年6月出口23亿元,同增39%,2024年1-6月合计出口122.5亿元,同增55.8%,主要系220-330MVA等级出口同比增长271%。 2024年6月,油变出口大省江苏、山东、浙江、辽宁、安徽、陕西同环比增速均为两位数以上,其中辽宁省同比增长1000%。 2024年6月对北美出口2.54亿元,同增68%,环增31%,表现维持强劲,其中对美国出口1.94亿元,同增72%,环
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2024-07-19 13:49:25
上海发布支持民用大飞机产业发展政策,推进产能/国产化双提升
上海发布支持民用大飞机产业发展政策,推进产能/国产化双提升 近日,上海市经信委等多部门联合发布了《上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施》,全面服务国家大飞机发展战略。具体梳理如下: ----------- 总体目标:到2026年,国产民用大飞机产能大幅提升,上海新增引育大飞机高端产业链重点企业60家以上,本地相关配套企业达到150家左右,新增投资700亿元以上,大飞机产业规模达到800亿元左右。 发展重点: 结构大部段和复合材料子链。推动机头、机身、
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2024-07-18 22:06:11
【中金机械】关注2024H2,内需链估值修复机会
【中金机械】关注2024H2,内需链估值修复机会 以机床、刀具为代表的内需通用板块,在2024M4以来估值持续下杀。近两日机床板块首先出现板块补涨,我们点评如下: 1、2023高基数压力有望逐步消化。 —需求:2023年我国金属加工机床【需求前高后低】,Q2为全年营收/净利润率高点。从协会重点联系企业来看,2023H1金切新签订单为+5.1%,至2023A金切行业消费额变为-15%。 —与之伴随的是产能和需求的错配,同期2023M9后金切月度产量转正,结束连续17月下降。需求不振&产量扩充,带来
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2024-07-17 07:37:52
【长江电新】沙特柔直换流阀中标结果落地,南瑞、荣信中标——2
【长江电新】沙特柔直换流阀中标结果落地,南瑞、荣信中标——2024电网推荐五十七 1、7月16日,中国电力技术装备有限公司发布沙特中南、中西柔直换流阀中标结果公示,包1、2中西项目中标人为荣信汇科,包3、4中南项目中标人为南瑞旗下普瑞工程。 2、本次招标尽管名义上为4个包,但实际上同一项目需为同一企业,因此最终只有2个主体实现中标。从项目体量看,整体预算6-7亿美元(40+亿人民币),南瑞中标的中南项目规模较大,预计占比2/3;荣信中标的中西项目预计占比1/3。目前沙特项目已陆续发布电抗器、直流
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2024-07-16 18:34:23
【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情
🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来,我们持续推荐果链设备的投资机会,核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价,4月-6月销量同比增加40%+,2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部,苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件,我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓,2025年预期销量达到2.5亿部,2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么? 24年Q4开始打样,25Q1开始下单,所以
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2024-07-12 17:01:31
否极泰来,拐点将至,继续看好航空装备下游
否极泰来,拐点将至,继续看好航空装备下游 1、行业中报业绩分化明显,船舶装备受益于民船周期业绩快速增长,航空装备下游净利润保持增长,下半年可能加速。 2、成飞注入中航电测方案审核通过,至此航空装备主机厂全部实现上市,航空装备产业链的透明度、业绩稳定性、可预测性将进一步提升。 重点关注: 1、重点推荐五大主机,中报业绩稳中有升,长期看天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在提升。中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力,及中航科工(控股中直股份、洪都航空、中航光电、中航机载), 2、低估值、高壁
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【国君机械】创世纪推荐:3C触底回暖,公司充分受益
【国君机械】创世纪推荐:3C触底回暖,公司充分受益 钻攻机龙头,充分受益AI手机&PC开启的3C新周期。从手机数据来看,3C自23Q3触底。伴随终端销售回暖叠加钛金属的应用,钻攻机滞后的替换需求稳步释放,公司订单同环比亦大幅改善。截至24Q2,下游代工厂稼动率已接近饱和。近期,苹果在其开发者大会上宣布了下一代AI手机与AIPC,预计有望开启新一轮换机潮。AI手机与PC拉动的新一波换机潮有望带动新的产线与设备更新,公司作为钻攻机龙头有望充分受益。 开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻
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2024-07-12 17:00:06
【申万机械&电子】AI推动换机热潮,关注二十、二、四、3C行
【申万机械&电子】AI推动换机热潮,关注二十、二、四、3C行业新变化:小钢壳电池、钛合金、先进显示、机器视觉、MR… 一、结构创新:电池端:入市欧盟电池设计改革浪潮,激光焊接需求从0到1。欧盟新电池法2027年执行窗口期仅2.5年,加快3C电池电芯从铝塑膜换成钢壳电池。推荐关注:联赢激光(微米级精度方案独家匹配,获量产订单)、德赛电池 二、材料创新:各大品牌在中框、铰链等零部件采用钛合金,作为新材料趋势,有望在更多产品上应用,看好CNC及3D打印加工需求,推荐关注:创世纪、华曙高科、铂力特、鼎泰
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【中泰科技孙行臻团队】2024中期投资策略:深蹲蓄力,待时而
【中泰科技孙行臻团队】2024中期投资策略:深蹲蓄力,待时而跃 🔥政策支持+审美变迁:三中全会科改+新国九条+科八条,建议关注制造业科技升级、AI等新兴产业、未来产业三大方向,耐心持有优质资产、投小投早支持硬科技 1️⃣看好AI ● 【AI算力】:海量数据+模型迭代+用户量级提升带动算力需求,国产供应链堵点逐步打通,预计AI算力板块2024年将延续供需两旺的高景气。 ● 【AI应用-LLM 】:在金融、教育、医疗、法律等领域落地相对容易,掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的
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2024-07-10 21:47:11
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期。 建议建立空间感,切勿轻易下车。拿住苹果链,快乐每一天[抱拳] [庆祝]苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高,超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出,提升份额,扩大品类,收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高,目前还只是开始。 建立空间感,看一年: 立讯,25年看170亿利润,30倍pe给5000亿市值 鹏鼎,25年看60亿利润,30pe给2000亿市值 蓝思,25年看60亿利润,30倍pe给2
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【长江电新】陕北-安徽换流站主设备中标公示发布——2024电
【长江电新】陕北-安徽换流站主设备中标公示发布——2024电网推荐六十二 1、7月25日,国网发布2024年特高压项目第三次设备招标采购中标候选人公示,全部为陕北-安徽工程送端宝塔山换流站与受端合州换流站主设备,总计中标金额达73.63亿元。 2、换流变:共计35.47亿元,西电中标最大包,14台750kV高端换流变,合计11.9亿元;山东电工中标14台500kV高端换流变,合计10.9亿元;保变与特变中标低端换流变,分别为6.9亿元和5.7亿元。 3、换流阀:共计11.93亿元,南瑞中标宝塔山
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【招商军工】军工行业即将走出低谷
【招商军工】军工行业即将走出低谷 1、预期下半年行业订单将有所恢复,重点关注航空装备及配套装备! 2、武器装备采购制度和军品定价制度的将逐步完善,未来军工行业产业链的利润分布将更加合理。 3、军贸将是提升行业利润的关键变量 4、中报情况行业分化较大,航空、船舶赛道增长确定性强,中下游普遍盈利能力有所增强 [太阳]重点关注: 1、重点推荐航空工业五大主机,中报业绩稳中有升,长期看天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在提升。中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力,及中航科工(控股中直股份、洪都
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超导体研究取得新突破复旦大学团队发现新型高温超导体
超导体研究取得新突破复旦大学团队发现新型高温超导体 西部超导(688122)国内超导领域龙头:公司目前生产并规模化供货的高性能超导线材指的是以铌、钛、锡、铜等为原材料所制成的特种多芯复合线材,主要应用于高能加速器、磁约束核聚变、医用磁共振成像仪(MRI)、核磁共振谱仪(NMR)、超导储能、超导量子计算机等领域。
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【中信军工】军工行业投资观点
【中信军工】军工行业投资观点 ------ 1、2023年以来核心军工标的业绩增速受行业短期订单波动影响而放缓,行业整体基本面走弱成为板块调整的核心原因之一。我们认为受订单波动等因素影响的行业基本面将完成筑底,并将自下半年得到持续修复,进而带来板块性机会。 2、基本面见底。军工行业过去数个季度的业绩整体走弱,多数环节均有承压,特别是核心标的季度业绩增速持续下行。其中仅航发产业链保持稳健增长明显好于其他环节,而电子元器件/组件、泛集成电路下滑明显,成为板块核心拖累。 3、赛道拥挤度快速下降,持续低
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政策强调自主可控产业链+促进民营经济,重点领域国产化替代迎重
[红包]政策强调自主可控产业链+促进民营经济,重点领域国产化替代迎重要机遇【财通机械佘炜超团队】 [太阳]事件:7月21日,《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》,重点强调抓紧打造自主可控产业链,强化重点产业链发展体制。 #中央强调健全“自主可控”产业链的供应韧性和安全控制。(1) 健全“自主可控”产业链:强化集成电路/工业母机/医疗装备/仪器仪表/基础软件/工业软件/先进材料等重点产业链的发展体制;(2) 建立安全风险制度:完善自主可控产业的评估/应对机制、国内梯度有序转移
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【长江电新】核心设备同环比增速保持优良
【长江电新】核心设备同环比增速保持优良 6月我国电力设备出口数据详析——2024电网推荐六十 1、变压器:油变2024年6月出口23亿元,同增39%,2024年1-6月合计出口122.5亿元,同增55.8%,主要系220-330MVA等级出口同比增长271%。 2024年6月,油变出口大省江苏、山东、浙江、辽宁、安徽、陕西同环比增速均为两位数以上,其中辽宁省同比增长1000%。 2024年6月对北美出口2.54亿元,同增68%,环增31%,表现维持强劲,其中对美国出口1.94亿元,同增72%,环
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上海发布支持民用大飞机产业发展政策,推进产能/国产化双提升
上海发布支持民用大飞机产业发展政策,推进产能/国产化双提升 近日,上海市经信委等多部门联合发布了《上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施》,全面服务国家大飞机发展战略。具体梳理如下: ----------- 总体目标:到2026年,国产民用大飞机产能大幅提升,上海新增引育大飞机高端产业链重点企业60家以上,本地相关配套企业达到150家左右,新增投资700亿元以上,大飞机产业规模达到800亿元左右。 发展重点: 结构大部段和复合材料子链。推动机头、机身、
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【中金机械】关注2024H2,内需链估值修复机会
【中金机械】关注2024H2,内需链估值修复机会 以机床、刀具为代表的内需通用板块,在2024M4以来估值持续下杀。近两日机床板块首先出现板块补涨,我们点评如下: 1、2023高基数压力有望逐步消化。 —需求:2023年我国金属加工机床【需求前高后低】,Q2为全年营收/净利润率高点。从协会重点联系企业来看,2023H1金切新签订单为+5.1%,至2023A金切行业消费额变为-15%。 —与之伴随的是产能和需求的错配,同期2023M9后金切月度产量转正,结束连续17月下降。需求不振&产量扩充,带来
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【长江电新】沙特柔直换流阀中标结果落地,南瑞、荣信中标——2
【长江电新】沙特柔直换流阀中标结果落地,南瑞、荣信中标——2024电网推荐五十七 1、7月16日,中国电力技术装备有限公司发布沙特中南、中西柔直换流阀中标结果公示,包1、2中西项目中标人为荣信汇科,包3、4中南项目中标人为南瑞旗下普瑞工程。 2、本次招标尽管名义上为4个包,但实际上同一项目需为同一企业,因此最终只有2个主体实现中标。从项目体量看,整体预算6-7亿美元(40+亿人民币),南瑞中标的中南项目规模较大,预计占比2/3;荣信中标的中西项目预计占比1/3。目前沙特项目已陆续发布电抗器、直流
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【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情
🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来,我们持续推荐果链设备的投资机会,核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价,4月-6月销量同比增加40%+,2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部,苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件,我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓,2025年预期销量达到2.5亿部,2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么? 24年Q4开始打样,25Q1开始下单,所以
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否极泰来,拐点将至,继续看好航空装备下游
否极泰来,拐点将至,继续看好航空装备下游 1、行业中报业绩分化明显,船舶装备受益于民船周期业绩快速增长,航空装备下游净利润保持增长,下半年可能加速。 2、成飞注入中航电测方案审核通过,至此航空装备主机厂全部实现上市,航空装备产业链的透明度、业绩稳定性、可预测性将进一步提升。 重点关注: 1、重点推荐五大主机,中报业绩稳中有升,长期看天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在提升。中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力,及中航科工(控股中直股份、洪都航空、中航光电、中航机载), 2、低估值、高壁
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【国君机械】创世纪推荐:3C触底回暖,公司充分受益
【国君机械】创世纪推荐:3C触底回暖,公司充分受益 钻攻机龙头,充分受益AI手机&PC开启的3C新周期。从手机数据来看,3C自23Q3触底。伴随终端销售回暖叠加钛金属的应用,钻攻机滞后的替换需求稳步释放,公司订单同环比亦大幅改善。截至24Q2,下游代工厂稼动率已接近饱和。近期,苹果在其开发者大会上宣布了下一代AI手机与AIPC,预计有望开启新一轮换机潮。AI手机与PC拉动的新一波换机潮有望带动新的产线与设备更新,公司作为钻攻机龙头有望充分受益。 开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻
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【申万机械&电子】AI推动换机热潮,关注二十、二、四、3C行
【申万机械&电子】AI推动换机热潮,关注二十、二、四、3C行业新变化:小钢壳电池、钛合金、先进显示、机器视觉、MR… 一、结构创新:电池端:入市欧盟电池设计改革浪潮,激光焊接需求从0到1。欧盟新电池法2027年执行窗口期仅2.5年,加快3C电池电芯从铝塑膜换成钢壳电池。推荐关注:联赢激光(微米级精度方案独家匹配,获量产订单)、德赛电池 二、材料创新:各大品牌在中框、铰链等零部件采用钛合金,作为新材料趋势,有望在更多产品上应用,看好CNC及3D打印加工需求,推荐关注:创世纪、华曙高科、铂力特、鼎泰
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【中泰科技孙行臻团队】2024中期投资策略:深蹲蓄力,待时而
【中泰科技孙行臻团队】2024中期投资策略:深蹲蓄力,待时而跃 🔥政策支持+审美变迁:三中全会科改+新国九条+科八条,建议关注制造业科技升级、AI等新兴产业、未来产业三大方向,耐心持有优质资产、投小投早支持硬科技 1️⃣看好AI ● 【AI算力】:海量数据+模型迭代+用户量级提升带动算力需求,国产供应链堵点逐步打通,预计AI算力板块2024年将延续供需两旺的高景气。 ● 【AI应用-LLM 】:在金融、教育、医疗、法律等领域落地相对容易,掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的
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2024-07-10 21:47:11
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期。 建议建立空间感,切勿轻易下车。拿住苹果链,快乐每一天[抱拳] [庆祝]苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高,超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出,提升份额,扩大品类,收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高,目前还只是开始。 建立空间感,看一年: 立讯,25年看170亿利润,30倍pe给5000亿市值 鹏鼎,25年看60亿利润,30pe给2000亿市值 蓝思,25年看60亿利润,30倍pe给2
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【长江电新】陕北-安徽换流站主设备中标公示发布——2024电
【长江电新】陕北-安徽换流站主设备中标公示发布——2024电网推荐六十二 1、7月25日,国网发布2024年特高压项目第三次设备招标采购中标候选人公示,全部为陕北-安徽工程送端宝塔山换流站与受端合州换流站主设备,总计中标金额达73.63亿元。 2、换流变:共计35.47亿元,西电中标最大包,14台750kV高端换流变,合计11.9亿元;山东电工中标14台500kV高端换流变,合计10.9亿元;保变与特变中标低端换流变,分别为6.9亿元和5.7亿元。 3、换流阀:共计11.93亿元,南瑞中标宝塔山
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2024-07-24 17:43:40
【招商军工】军工行业即将走出低谷
【招商军工】军工行业即将走出低谷 1、预期下半年行业订单将有所恢复,重点关注航空装备及配套装备! 2、武器装备采购制度和军品定价制度的将逐步完善,未来军工行业产业链的利润分布将更加合理。 3、军贸将是提升行业利润的关键变量 4、中报情况行业分化较大,航空、船舶赛道增长确定性强,中下游普遍盈利能力有所增强 [太阳]重点关注: 1、重点推荐航空工业五大主机,中报业绩稳中有升,长期看天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在提升。中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力,及中航科工(控股中直股份、洪都
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超导体研究取得新突破复旦大学团队发现新型高温超导体
超导体研究取得新突破复旦大学团队发现新型高温超导体 西部超导(688122)国内超导领域龙头:公司目前生产并规模化供货的高性能超导线材指的是以铌、钛、锡、铜等为原材料所制成的特种多芯复合线材,主要应用于高能加速器、磁约束核聚变、医用磁共振成像仪(MRI)、核磁共振谱仪(NMR)、超导储能、超导量子计算机等领域。
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【中信军工】军工行业投资观点
【中信军工】军工行业投资观点 ------ 1、2023年以来核心军工标的业绩增速受行业短期订单波动影响而放缓,行业整体基本面走弱成为板块调整的核心原因之一。我们认为受订单波动等因素影响的行业基本面将完成筑底,并将自下半年得到持续修复,进而带来板块性机会。 2、基本面见底。军工行业过去数个季度的业绩整体走弱,多数环节均有承压,特别是核心标的季度业绩增速持续下行。其中仅航发产业链保持稳健增长明显好于其他环节,而电子元器件/组件、泛集成电路下滑明显,成为板块核心拖累。 3、赛道拥挤度快速下降,持续低
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政策强调自主可控产业链+促进民营经济,重点领域国产化替代迎重
[红包]政策强调自主可控产业链+促进民营经济,重点领域国产化替代迎重要机遇【财通机械佘炜超团队】 [太阳]事件:7月21日,《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》,重点强调抓紧打造自主可控产业链,强化重点产业链发展体制。 #中央强调健全“自主可控”产业链的供应韧性和安全控制。(1) 健全“自主可控”产业链:强化集成电路/工业母机/医疗装备/仪器仪表/基础软件/工业软件/先进材料等重点产业链的发展体制;(2) 建立安全风险制度:完善自主可控产业的评估/应对机制、国内梯度有序转移
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【长江电新】核心设备同环比增速保持优良
【长江电新】核心设备同环比增速保持优良 6月我国电力设备出口数据详析——2024电网推荐六十 1、变压器:油变2024年6月出口23亿元,同增39%,2024年1-6月合计出口122.5亿元,同增55.8%,主要系220-330MVA等级出口同比增长271%。 2024年6月,油变出口大省江苏、山东、浙江、辽宁、安徽、陕西同环比增速均为两位数以上,其中辽宁省同比增长1000%。 2024年6月对北美出口2.54亿元,同增68%,环增31%,表现维持强劲,其中对美国出口1.94亿元,同增72%,环
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2024-07-19 13:49:25
上海发布支持民用大飞机产业发展政策,推进产能/国产化双提升
上海发布支持民用大飞机产业发展政策,推进产能/国产化双提升 近日,上海市经信委等多部门联合发布了《上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施》,全面服务国家大飞机发展战略。具体梳理如下: ----------- 总体目标:到2026年,国产民用大飞机产能大幅提升,上海新增引育大飞机高端产业链重点企业60家以上,本地相关配套企业达到150家左右,新增投资700亿元以上,大飞机产业规模达到800亿元左右。 发展重点: 结构大部段和复合材料子链。推动机头、机身、
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【中金机械】关注2024H2,内需链估值修复机会
【中金机械】关注2024H2,内需链估值修复机会 以机床、刀具为代表的内需通用板块,在2024M4以来估值持续下杀。近两日机床板块首先出现板块补涨,我们点评如下: 1、2023高基数压力有望逐步消化。 —需求:2023年我国金属加工机床【需求前高后低】,Q2为全年营收/净利润率高点。从协会重点联系企业来看,2023H1金切新签订单为+5.1%,至2023A金切行业消费额变为-15%。 —与之伴随的是产能和需求的错配,同期2023M9后金切月度产量转正,结束连续17月下降。需求不振&产量扩充,带来
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【长江电新】沙特柔直换流阀中标结果落地,南瑞、荣信中标——2
【长江电新】沙特柔直换流阀中标结果落地,南瑞、荣信中标——2024电网推荐五十七 1、7月16日,中国电力技术装备有限公司发布沙特中南、中西柔直换流阀中标结果公示,包1、2中西项目中标人为荣信汇科,包3、4中南项目中标人为南瑞旗下普瑞工程。 2、本次招标尽管名义上为4个包,但实际上同一项目需为同一企业,因此最终只有2个主体实现中标。从项目体量看,整体预算6-7亿美元(40+亿人民币),南瑞中标的中南项目规模较大,预计占比2/3;荣信中标的中西项目预计占比1/3。目前沙特项目已陆续发布电抗器、直流
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【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情
🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来,我们持续推荐果链设备的投资机会,核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价,4月-6月销量同比增加40%+,2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部,苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件,我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓,2025年预期销量达到2.5亿部,2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么? 24年Q4开始打样,25Q1开始下单,所以
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否极泰来,拐点将至,继续看好航空装备下游
否极泰来,拐点将至,继续看好航空装备下游 1、行业中报业绩分化明显,船舶装备受益于民船周期业绩快速增长,航空装备下游净利润保持增长,下半年可能加速。 2、成飞注入中航电测方案审核通过,至此航空装备主机厂全部实现上市,航空装备产业链的透明度、业绩稳定性、可预测性将进一步提升。 重点关注: 1、重点推荐五大主机,中报业绩稳中有升,长期看天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在提升。中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力,及中航科工(控股中直股份、洪都航空、中航光电、中航机载), 2、低估值、高壁
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【国君机械】创世纪推荐:3C触底回暖,公司充分受益
【国君机械】创世纪推荐:3C触底回暖,公司充分受益 钻攻机龙头,充分受益AI手机&PC开启的3C新周期。从手机数据来看,3C自23Q3触底。伴随终端销售回暖叠加钛金属的应用,钻攻机滞后的替换需求稳步释放,公司订单同环比亦大幅改善。截至24Q2,下游代工厂稼动率已接近饱和。近期,苹果在其开发者大会上宣布了下一代AI手机与AIPC,预计有望开启新一轮换机潮。AI手机与PC拉动的新一波换机潮有望带动新的产线与设备更新,公司作为钻攻机龙头有望充分受益。 开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻
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【申万机械&电子】AI推动换机热潮,关注二十、二、四、3C行
【申万机械&电子】AI推动换机热潮,关注二十、二、四、3C行业新变化:小钢壳电池、钛合金、先进显示、机器视觉、MR… 一、结构创新:电池端:入市欧盟电池设计改革浪潮,激光焊接需求从0到1。欧盟新电池法2027年执行窗口期仅2.5年,加快3C电池电芯从铝塑膜换成钢壳电池。推荐关注:联赢激光(微米级精度方案独家匹配,获量产订单)、德赛电池 二、材料创新:各大品牌在中框、铰链等零部件采用钛合金,作为新材料趋势,有望在更多产品上应用,看好CNC及3D打印加工需求,推荐关注:创世纪、华曙高科、铂力特、鼎泰
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【中泰科技孙行臻团队】2024中期投资策略:深蹲蓄力,待时而
【中泰科技孙行臻团队】2024中期投资策略:深蹲蓄力,待时而跃 🔥政策支持+审美变迁:三中全会科改+新国九条+科八条,建议关注制造业科技升级、AI等新兴产业、未来产业三大方向,耐心持有优质资产、投小投早支持硬科技 1️⃣看好AI ● 【AI算力】:海量数据+模型迭代+用户量级提升带动算力需求,国产供应链堵点逐步打通,预计AI算力板块2024年将延续供需两旺的高景气。 ● 【AI应用-LLM 】:在金融、教育、医疗、法律等领域落地相对容易,掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的
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2024-07-10 21:47:11
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期。 建议建立空间感,切勿轻易下车。拿住苹果链,快乐每一天[抱拳] [庆祝]苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高,超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出,提升份额,扩大品类,收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高,目前还只是开始。 建立空间感,看一年: 立讯,25年看170亿利润,30倍pe给5000亿市值 鹏鼎,25年看60亿利润,30pe给2000亿市值 蓝思,25年看60亿利润,30倍pe给2
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【长江电新】陕北-安徽换流站主设备中标公示发布——2024电
【长江电新】陕北-安徽换流站主设备中标公示发布——2024电网推荐六十二 1、7月25日,国网发布2024年特高压项目第三次设备招标采购中标候选人公示,全部为陕北-安徽工程送端宝塔山换流站与受端合州换流站主设备,总计中标金额达73.63亿元。 2、换流变:共计35.47亿元,西电中标最大包,14台750kV高端换流变,合计11.9亿元;山东电工中标14台500kV高端换流变,合计10.9亿元;保变与特变中标低端换流变,分别为6.9亿元和5.7亿元。 3、换流阀:共计11.93亿元,南瑞中标宝塔山
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【招商军工】军工行业即将走出低谷
【招商军工】军工行业即将走出低谷 1、预期下半年行业订单将有所恢复,重点关注航空装备及配套装备! 2、武器装备采购制度和军品定价制度的将逐步完善,未来军工行业产业链的利润分布将更加合理。 3、军贸将是提升行业利润的关键变量 4、中报情况行业分化较大,航空、船舶赛道增长确定性强,中下游普遍盈利能力有所增强 [太阳]重点关注: 1、重点推荐航空工业五大主机,中报业绩稳中有升,长期看天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在提升。中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力,及中航科工(控股中直股份、洪都
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超导体研究取得新突破复旦大学团队发现新型高温超导体
超导体研究取得新突破复旦大学团队发现新型高温超导体 西部超导(688122)国内超导领域龙头:公司目前生产并规模化供货的高性能超导线材指的是以铌、钛、锡、铜等为原材料所制成的特种多芯复合线材,主要应用于高能加速器、磁约束核聚变、医用磁共振成像仪(MRI)、核磁共振谱仪(NMR)、超导储能、超导量子计算机等领域。
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【中信军工】军工行业投资观点
【中信军工】军工行业投资观点 ------ 1、2023年以来核心军工标的业绩增速受行业短期订单波动影响而放缓,行业整体基本面走弱成为板块调整的核心原因之一。我们认为受订单波动等因素影响的行业基本面将完成筑底,并将自下半年得到持续修复,进而带来板块性机会。 2、基本面见底。军工行业过去数个季度的业绩整体走弱,多数环节均有承压,特别是核心标的季度业绩增速持续下行。其中仅航发产业链保持稳健增长明显好于其他环节,而电子元器件/组件、泛集成电路下滑明显,成为板块核心拖累。 3、赛道拥挤度快速下降,持续低
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政策强调自主可控产业链+促进民营经济,重点领域国产化替代迎重
[红包]政策强调自主可控产业链+促进民营经济,重点领域国产化替代迎重要机遇【财通机械佘炜超团队】 [太阳]事件:7月21日,《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》,重点强调抓紧打造自主可控产业链,强化重点产业链发展体制。 #中央强调健全“自主可控”产业链的供应韧性和安全控制。(1) 健全“自主可控”产业链:强化集成电路/工业母机/医疗装备/仪器仪表/基础软件/工业软件/先进材料等重点产业链的发展体制;(2) 建立安全风险制度:完善自主可控产业的评估/应对机制、国内梯度有序转移
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【长江电新】核心设备同环比增速保持优良
【长江电新】核心设备同环比增速保持优良 6月我国电力设备出口数据详析——2024电网推荐六十 1、变压器:油变2024年6月出口23亿元,同增39%,2024年1-6月合计出口122.5亿元,同增55.8%,主要系220-330MVA等级出口同比增长271%。 2024年6月,油变出口大省江苏、山东、浙江、辽宁、安徽、陕西同环比增速均为两位数以上,其中辽宁省同比增长1000%。 2024年6月对北美出口2.54亿元,同增68%,环增31%,表现维持强劲,其中对美国出口1.94亿元,同增72%,环
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上海发布支持民用大飞机产业发展政策,推进产能/国产化双提升
上海发布支持民用大飞机产业发展政策,推进产能/国产化双提升 近日,上海市经信委等多部门联合发布了《上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施》,全面服务国家大飞机发展战略。具体梳理如下: ----------- 总体目标:到2026年,国产民用大飞机产能大幅提升,上海新增引育大飞机高端产业链重点企业60家以上,本地相关配套企业达到150家左右,新增投资700亿元以上,大飞机产业规模达到800亿元左右。 发展重点: 结构大部段和复合材料子链。推动机头、机身、
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【中金机械】关注2024H2,内需链估值修复机会
【中金机械】关注2024H2,内需链估值修复机会 以机床、刀具为代表的内需通用板块,在2024M4以来估值持续下杀。近两日机床板块首先出现板块补涨,我们点评如下: 1、2023高基数压力有望逐步消化。 —需求:2023年我国金属加工机床【需求前高后低】,Q2为全年营收/净利润率高点。从协会重点联系企业来看,2023H1金切新签订单为+5.1%,至2023A金切行业消费额变为-15%。 —与之伴随的是产能和需求的错配,同期2023M9后金切月度产量转正,结束连续17月下降。需求不振&产量扩充,带来
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【长江电新】沙特柔直换流阀中标结果落地,南瑞、荣信中标——2
【长江电新】沙特柔直换流阀中标结果落地,南瑞、荣信中标——2024电网推荐五十七 1、7月16日,中国电力技术装备有限公司发布沙特中南、中西柔直换流阀中标结果公示,包1、2中西项目中标人为荣信汇科,包3、4中南项目中标人为南瑞旗下普瑞工程。 2、本次招标尽管名义上为4个包,但实际上同一项目需为同一企业,因此最终只有2个主体实现中标。从项目体量看,整体预算6-7亿美元(40+亿人民币),南瑞中标的中南项目规模较大,预计占比2/3;荣信中标的中西项目预计占比1/3。目前沙特项目已陆续发布电抗器、直流
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【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情
🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来,我们持续推荐果链设备的投资机会,核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价,4月-6月销量同比增加40%+,2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部,苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件,我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓,2025年预期销量达到2.5亿部,2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么? 24年Q4开始打样,25Q1开始下单,所以
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否极泰来,拐点将至,继续看好航空装备下游
否极泰来,拐点将至,继续看好航空装备下游 1、行业中报业绩分化明显,船舶装备受益于民船周期业绩快速增长,航空装备下游净利润保持增长,下半年可能加速。 2、成飞注入中航电测方案审核通过,至此航空装备主机厂全部实现上市,航空装备产业链的透明度、业绩稳定性、可预测性将进一步提升。 重点关注: 1、重点推荐五大主机,中报业绩稳中有升,长期看天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在提升。中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力,及中航科工(控股中直股份、洪都航空、中航光电、中航机载), 2、低估值、高壁
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【国君机械】创世纪推荐:3C触底回暖,公司充分受益
【国君机械】创世纪推荐:3C触底回暖,公司充分受益 钻攻机龙头,充分受益AI手机&PC开启的3C新周期。从手机数据来看,3C自23Q3触底。伴随终端销售回暖叠加钛金属的应用,钻攻机滞后的替换需求稳步释放,公司订单同环比亦大幅改善。截至24Q2,下游代工厂稼动率已接近饱和。近期,苹果在其开发者大会上宣布了下一代AI手机与AIPC,预计有望开启新一轮换机潮。AI手机与PC拉动的新一波换机潮有望带动新的产线与设备更新,公司作为钻攻机龙头有望充分受益。 开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻
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【申万机械&电子】AI推动换机热潮,关注二十、二、四、3C行
【申万机械&电子】AI推动换机热潮,关注二十、二、四、3C行业新变化:小钢壳电池、钛合金、先进显示、机器视觉、MR… 一、结构创新:电池端:入市欧盟电池设计改革浪潮,激光焊接需求从0到1。欧盟新电池法2027年执行窗口期仅2.5年,加快3C电池电芯从铝塑膜换成钢壳电池。推荐关注:联赢激光(微米级精度方案独家匹配,获量产订单)、德赛电池 二、材料创新:各大品牌在中框、铰链等零部件采用钛合金,作为新材料趋势,有望在更多产品上应用,看好CNC及3D打印加工需求,推荐关注:创世纪、华曙高科、铂力特、鼎泰
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【中泰科技孙行臻团队】2024中期投资策略:深蹲蓄力,待时而
【中泰科技孙行臻团队】2024中期投资策略:深蹲蓄力,待时而跃 🔥政策支持+审美变迁:三中全会科改+新国九条+科八条,建议关注制造业科技升级、AI等新兴产业、未来产业三大方向,耐心持有优质资产、投小投早支持硬科技 1️⃣看好AI ● 【AI算力】:海量数据+模型迭代+用户量级提升带动算力需求,国产供应链堵点逐步打通,预计AI算力板块2024年将延续供需两旺的高景气。 ● 【AI应用-LLM 】:在金融、教育、医疗、法律等领域落地相对容易,掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的
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2024-07-10 21:47:11
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期。 建议建立空间感,切勿轻易下车。拿住苹果链,快乐每一天[抱拳] [庆祝]苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高,超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出,提升份额,扩大品类,收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高,目前还只是开始。 建立空间感,看一年: 立讯,25年看170亿利润,30倍pe给5000亿市值 鹏鼎,25年看60亿利润,30pe给2000亿市值 蓝思,25年看60亿利润,30倍pe给2
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2024-07-26 07:45:04
【长江电新】陕北-安徽换流站主设备中标公示发布——2024电
【长江电新】陕北-安徽换流站主设备中标公示发布——2024电网推荐六十二 1、7月25日,国网发布2024年特高压项目第三次设备招标采购中标候选人公示,全部为陕北-安徽工程送端宝塔山换流站与受端合州换流站主设备,总计中标金额达73.63亿元。 2、换流变:共计35.47亿元,西电中标最大包,14台750kV高端换流变,合计11.9亿元;山东电工中标14台500kV高端换流变,合计10.9亿元;保变与特变中标低端换流变,分别为6.9亿元和5.7亿元。 3、换流阀:共计11.93亿元,南瑞中标宝塔山
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2024-07-24 17:43:40
【招商军工】军工行业即将走出低谷
【招商军工】军工行业即将走出低谷 1、预期下半年行业订单将有所恢复,重点关注航空装备及配套装备! 2、武器装备采购制度和军品定价制度的将逐步完善,未来军工行业产业链的利润分布将更加合理。 3、军贸将是提升行业利润的关键变量 4、中报情况行业分化较大,航空、船舶赛道增长确定性强,中下游普遍盈利能力有所增强 [太阳]重点关注: 1、重点推荐航空工业五大主机,中报业绩稳中有升,长期看天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在提升。中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力,及中航科工(控股中直股份、洪都
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2024-07-24 10:02:56
超导体研究取得新突破复旦大学团队发现新型高温超导体
超导体研究取得新突破复旦大学团队发现新型高温超导体 西部超导(688122)国内超导领域龙头:公司目前生产并规模化供货的高性能超导线材指的是以铌、钛、锡、铜等为原材料所制成的特种多芯复合线材,主要应用于高能加速器、磁约束核聚变、医用磁共振成像仪(MRI)、核磁共振谱仪(NMR)、超导储能、超导量子计算机等领域。
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2024-07-22 13:30:06
【中信军工】军工行业投资观点
【中信军工】军工行业投资观点 ------ 1、2023年以来核心军工标的业绩增速受行业短期订单波动影响而放缓,行业整体基本面走弱成为板块调整的核心原因之一。我们认为受订单波动等因素影响的行业基本面将完成筑底,并将自下半年得到持续修复,进而带来板块性机会。 2、基本面见底。军工行业过去数个季度的业绩整体走弱,多数环节均有承压,特别是核心标的季度业绩增速持续下行。其中仅航发产业链保持稳健增长明显好于其他环节,而电子元器件/组件、泛集成电路下滑明显,成为板块核心拖累。 3、赛道拥挤度快速下降,持续低
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2024-07-22 08:30:35
政策强调自主可控产业链+促进民营经济,重点领域国产化替代迎重
[红包]政策强调自主可控产业链+促进民营经济,重点领域国产化替代迎重要机遇【财通机械佘炜超团队】 [太阳]事件:7月21日,《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》,重点强调抓紧打造自主可控产业链,强化重点产业链发展体制。 #中央强调健全“自主可控”产业链的供应韧性和安全控制。(1) 健全“自主可控”产业链:强化集成电路/工业母机/医疗装备/仪器仪表/基础软件/工业软件/先进材料等重点产业链的发展体制;(2) 建立安全风险制度:完善自主可控产业的评估/应对机制、国内梯度有序转移
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2024-07-22 08:29:38
【长江电新】核心设备同环比增速保持优良
【长江电新】核心设备同环比增速保持优良 6月我国电力设备出口数据详析——2024电网推荐六十 1、变压器:油变2024年6月出口23亿元,同增39%,2024年1-6月合计出口122.5亿元,同增55.8%,主要系220-330MVA等级出口同比增长271%。 2024年6月,油变出口大省江苏、山东、浙江、辽宁、安徽、陕西同环比增速均为两位数以上,其中辽宁省同比增长1000%。 2024年6月对北美出口2.54亿元,同增68%,环增31%,表现维持强劲,其中对美国出口1.94亿元,同增72%,环
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2024-07-19 13:49:25
上海发布支持民用大飞机产业发展政策,推进产能/国产化双提升
上海发布支持民用大飞机产业发展政策,推进产能/国产化双提升 近日,上海市经信委等多部门联合发布了《上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施》,全面服务国家大飞机发展战略。具体梳理如下: ----------- 总体目标:到2026年,国产民用大飞机产能大幅提升,上海新增引育大飞机高端产业链重点企业60家以上,本地相关配套企业达到150家左右,新增投资700亿元以上,大飞机产业规模达到800亿元左右。 发展重点: 结构大部段和复合材料子链。推动机头、机身、
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2024-07-18 22:06:11
【中金机械】关注2024H2,内需链估值修复机会
【中金机械】关注2024H2,内需链估值修复机会 以机床、刀具为代表的内需通用板块,在2024M4以来估值持续下杀。近两日机床板块首先出现板块补涨,我们点评如下: 1、2023高基数压力有望逐步消化。 —需求:2023年我国金属加工机床【需求前高后低】,Q2为全年营收/净利润率高点。从协会重点联系企业来看,2023H1金切新签订单为+5.1%,至2023A金切行业消费额变为-15%。 —与之伴随的是产能和需求的错配,同期2023M9后金切月度产量转正,结束连续17月下降。需求不振&产量扩充,带来
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2024-07-17 07:37:52
【长江电新】沙特柔直换流阀中标结果落地,南瑞、荣信中标——2
【长江电新】沙特柔直换流阀中标结果落地,南瑞、荣信中标——2024电网推荐五十七 1、7月16日,中国电力技术装备有限公司发布沙特中南、中西柔直换流阀中标结果公示,包1、2中西项目中标人为荣信汇科,包3、4中南项目中标人为南瑞旗下普瑞工程。 2、本次招标尽管名义上为4个包,但实际上同一项目需为同一企业,因此最终只有2个主体实现中标。从项目体量看,整体预算6-7亿美元(40+亿人民币),南瑞中标的中南项目规模较大,预计占比2/3;荣信中标的中西项目预计占比1/3。目前沙特项目已陆续发布电抗器、直流
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2024-07-16 18:34:23
【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情
🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来,我们持续推荐果链设备的投资机会,核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价,4月-6月销量同比增加40%+,2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部,苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件,我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓,2025年预期销量达到2.5亿部,2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么? 24年Q4开始打样,25Q1开始下单,所以
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2024-07-12 17:01:31
否极泰来,拐点将至,继续看好航空装备下游
否极泰来,拐点将至,继续看好航空装备下游 1、行业中报业绩分化明显,船舶装备受益于民船周期业绩快速增长,航空装备下游净利润保持增长,下半年可能加速。 2、成飞注入中航电测方案审核通过,至此航空装备主机厂全部实现上市,航空装备产业链的透明度、业绩稳定性、可预测性将进一步提升。 重点关注: 1、重点推荐五大主机,中报业绩稳中有升,长期看天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在提升。中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力,及中航科工(控股中直股份、洪都航空、中航光电、中航机载), 2、低估值、高壁
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2024-07-12 17:00:38
【国君机械】创世纪推荐:3C触底回暖,公司充分受益
【国君机械】创世纪推荐:3C触底回暖,公司充分受益 钻攻机龙头,充分受益AI手机&PC开启的3C新周期。从手机数据来看,3C自23Q3触底。伴随终端销售回暖叠加钛金属的应用,钻攻机滞后的替换需求稳步释放,公司订单同环比亦大幅改善。截至24Q2,下游代工厂稼动率已接近饱和。近期,苹果在其开发者大会上宣布了下一代AI手机与AIPC,预计有望开启新一轮换机潮。AI手机与PC拉动的新一波换机潮有望带动新的产线与设备更新,公司作为钻攻机龙头有望充分受益。 开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻
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2024-07-12 17:00:06
【申万机械&电子】AI推动换机热潮,关注二十、二、四、3C行
【申万机械&电子】AI推动换机热潮,关注二十、二、四、3C行业新变化:小钢壳电池、钛合金、先进显示、机器视觉、MR… 一、结构创新:电池端:入市欧盟电池设计改革浪潮,激光焊接需求从0到1。欧盟新电池法2027年执行窗口期仅2.5年,加快3C电池电芯从铝塑膜换成钢壳电池。推荐关注:联赢激光(微米级精度方案独家匹配,获量产订单)、德赛电池 二、材料创新:各大品牌在中框、铰链等零部件采用钛合金,作为新材料趋势,有望在更多产品上应用,看好CNC及3D打印加工需求,推荐关注:创世纪、华曙高科、铂力特、鼎泰
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2024-07-12 10:23:51
【中泰科技孙行臻团队】2024中期投资策略:深蹲蓄力,待时而
【中泰科技孙行臻团队】2024中期投资策略:深蹲蓄力,待时而跃 🔥政策支持+审美变迁:三中全会科改+新国九条+科八条,建议关注制造业科技升级、AI等新兴产业、未来产业三大方向,耐心持有优质资产、投小投早支持硬科技 1️⃣看好AI ● 【AI算力】:海量数据+模型迭代+用户量级提升带动算力需求,国产供应链堵点逐步打通,预计AI算力板块2024年将延续供需两旺的高景气。 ● 【AI应用-LLM 】:在金融、教育、医疗、法律等领域落地相对容易,掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的
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苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期。 建议建立空间感,切勿轻易下车。拿住苹果链,快乐每一天[抱拳] [庆祝]苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高,超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出,提升份额,扩大品类,收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高,目前还只是开始。 建立空间感,看一年: 立讯,25年看170亿利润,30倍pe给5000亿市值 鹏鼎,25年看60亿利润,30pe给2000亿市值 蓝思,25年看60亿利润,30倍pe给2
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