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2024-08-11 09:13:16
【华西计算机】行业跟踪:源网荷储协同构建,电力系统加速转型
【华西计算机】行业跟踪:源网荷储协同构建,电力系统加速转型 ►新型电力系统加速构建:多环节齐发力 近日,国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》,对加快推进新型电力系统建设作出部署。新形势下,加快构建新型电力系统意义重大,是助力实现“双碳”目标的关键载体、是长远保障我国能源安全的战略选择、是应对好电力转型挑战的有效举措。发电环节作为能量之源是构建新型电力系统的重要基石,我们认为,我国在新能源发电领域发展如火如荼,但煤电仍是我国电力可靠
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2024-08-10 07:58:30
【广发机械】赛腾股份半年报点评:符合业绩预告,重视AI手机产
【广发机械】赛腾股份半年报点评:符合业绩预告,重视AI手机产业趋势 #业绩符合之前预告。24年上半年公司实现收入16.31亿元,同比+16.21%,归母净利润1.54亿元,同比+48.87%,扣非归母1.34亿元,同比+88.93%,均落于预估中值;单看Q2,实现营收8.57亿元,同比+24.46%,环比+10.74%,归母净利润0.60亿元,同比+93.00%,环比-36.84%,扣非归母0.45亿元,同比+141.82%,环比-49.95%,毛利率44.47,同比+4.69pct,环比-1.
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2024-08-08 15:29:56
浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【3C设备】行业深度:新一轮创新
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【3C设备】行业深度:新一轮创新周期将至,组装板块有望再度迎来业绩高增机会 [太阳]3C市场 1⃣过去8年总量较为稳定,XR、折叠屏、AI手机为代表的新一轮创新周期或正在启动。 2⃣我们的判断:消费电子行业目前或正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中,苹果作为龙头,竞争优势仍强大,在新一轮创新周期中,终端销量/市场份额增长有望超预期,或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。 [太阳]3C设备 1⃣22年我国3C自动化设备规模约2350亿元,伴随国内相关
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2024-08-08 15:28:13
【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置
【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置机遇:逆周期+计划型资产价值突显,伴随Q4进入拐点阶段,关注阶段中的配置机遇: 7月10日我们刚发的策略报告标题为“即将进入全面复苏阶段”看好板块。近期逆周期类和计划型资产价值突显,我认为风格有望叠加Q4军工的拐点进入新的库存周期阶段。同时今年珠海航展对应的外贸将开启军工主机厂的第二增长曲线(7月26日发布军贸深度报告) 报告原文“军工有望进入新一轮补库周期,订单陆续下达行业复苏在即。军工行业经历2020H2以来为期近三年的主动/被动补
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2024-08-06 20:42:28
【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂
【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到,组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案,明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容,并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括:【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等
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2024-08-04 17:11:50
📈万事具备只欠东风,该到A股了!
📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到30x) 2、果链+HBM:赛腾股份(今年12x) 3、新能源+电改:朗新集团(今年16x) 📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到30x) 2、果链+HBM:赛腾股份(今年12x) 3、新能源+电改:朗新集团(今年16x) 📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到
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2024-08-02 12:58:55
【中信电子】苹果第三财季业绩超预期,管理层看好AI吸引用户换
【中信电子】苹果第三财季业绩超预期,管理层看好AI吸引用户换机 💐季度营收:整体营收同比+4.9%至857.8亿美元,高于市场预期的845亿美元。在包括加拿大、墨西哥、法国、德国、英国、印度、印度尼西亚、菲律宾和泰国在内的二十多个国家和地区创下季度收入纪录。 💐聚焦手机:第三财季iPhone收入下降1.0%至393亿美元,高于市场预期的390亿美元。据Canalys,苹果当季智能手机出货量为4560万部,同比+6%。 [庆祝]苹果对Apple Intelligence充满信心,期望通过AI增
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2024-08-01 14:27:22
重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】
重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】 1、果联业务占比70%,且未来设备需求有望提升,果链核心受益标的 2、端午调研反馈-hbm产线很超预期,产能紧张、持续扩张,在研项目约十几个 3、赛腾子公司optima深度参与沪硅,供应设备 4、24年利润预计8.5e,且增速很高,目前估值12x! 重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】 1、果联业务占比70%,且未来设备需求有望提升,果链核心受益标的 2、端午调研反馈-hbm产线很超预期,产能紧张、持续扩张,在研项目约十几个 3、赛腾
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2024-08-01 11:45:04
【赛腾股份】Q2归母净利润同比+73.2%-112.1% 民
【赛腾股份】Q2归母净利润同比+73.2%-112.1% 民生机械 2024H1:预计实现归母净利润1.48-1.6亿元同比+42.97%到54.56%,实现扣非归母净利润为1.29亿元-1.4亿元,同比+81.42%到98.37%。 Q2实现归母净利润0.54-0.66亿元,同比+73.2%-112.1%;Q2扣非归母净利润0.39-0.51亿元,同比+113%-178%。 公司非经常性损益中收到的政府补助款同比减少,影响扣除非经常性损益后的净利润增长较高。2024H1公司加强市场拓展,销售规
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2024-08-01 11:43:39
浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【反弹标的推荐】
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【反弹标的推荐】 #赛腾股份、博众精工、上海沿浦、奥来德 #推荐思路1: 果链设备标的补涨,估值低弹性大 AI开启苹果新一轮创新周期,销量提升叠加机型改款,预期能够大幅拉动模组及整机的组装测试设备需求,核心设备标的赛腾股份/博众精工,25年估值仅13/14倍。 伴随9月份苹果新机发布/设备打样定点等催化,有望迎来上涨行情。 #推荐思路2: 小盘高成长,超跌反弹 上海沿浦,是国内座椅骨架核心供应商,未来在铁路集装箱/高铁座椅/汽车电子领域成长路径清晰,25年估值
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2024-07-31 19:56:33
【国金电新】三星医疗 📈涨停——不止电表!同样看好配电产品(
【国金电新】三星医疗 📈涨停——不止电表!同样看好配电产品(变压器、箱变、开关柜等)在海外、网外、网内的成长性![庆祝]20240618 [太阳]【市场认知差仍然巨大】: 此前市场给予公司的“标签”主要是电表/电表出海,但实际上公司为国内配电领域一梯队公司(例如近几年在国网配电变压器招标中份额排名第一),叠加公司在网外及海外的持续拓展,我们持续看好公司后续成长性。 [太阳]【业绩仍有较大超预期的可能性,尤其针对配电板块】 经我们预测,24年公司各细分业务按增长弹性排序应依次为: ① 【海外配电
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2024-07-31 18:03:22
看好爱博医疗:下半年高端晶体放量、隐形眼镜业务爬坡有望带动业
看好爱博医疗:下半年高端晶体放量、隐形眼镜业务爬坡有望带动业绩持续高增长 24Q2公司整体业绩有望实现稳定增长。分业务来看,预计人工晶体业务有所增长,OK镜业务逐渐恢复,隐形眼镜业务爬坡,推动公司收入整体实现高增长。展望Q3和下半年,随着晶体集采执行,公司高端晶体有望放量,叠加隐形眼镜业务爬坡,预计公司全年收入利润延续高增长趋势。 保持高研发投入,在研产品有序推进。公司预装式非球面人工晶状体(型号:A1UHL22、A1UHL24和A1UHL28)、非球面人工晶状体(型号:A1UH)、多款软性亲水
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2024-07-30 18:05:11
【长城TMT侯宾】低空经济构筑空中新丝路,创新驱动打开产业新
🔥【长城TMT侯宾】低空经济构筑空中新丝路,创新驱动打开产业新篇✋ 1⃣低空经济作为新质生产力产业之一,以低空空域为依托,以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 2⃣近年我国政府高度重视eVTOL行业的发展。中商产业预计2024年我国eVTOL市场规模将达到17.2亿元。随着相关政策的不断推行,航空航天企业、汽车厂商及新兴科技企业入局,国内eVTOL市场份额也将持续扩大。 3⃣低空网络依托物联网、云计算等基础设施,形成通信、感知、计算一体
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2024-07-30 08:20:30
关注政策催化IT投资景气度向上方向
关注政策催化IT投资景气度向上方向 投资观点 关注电力IT、国产算力、交通IT等政策&资金支持方向 国家电网2024年全年投资将首次超过6000亿元,下半年投资总额或将环比翻倍。《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布,绿色节能数据中心建设或将进一步加速落地,利好国产算力。交通运输部支持交通基础设施数字化转型升级,叠加设备更新政策,交通信息化厂商直接受益。二十届三中全会强调“安全”,对应科技自主可控需求。 投资建议: 1)中报预期较好的标的,纳思达、道通科技; 2)政策催化方向,关注信创、税改预
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【国君机械】周报:设备更新政策加码利好机械行业,海风多催化持
【国君机械】周报:设备更新政策加码利好机械行业,海风多催化持续高景气 机械行业:设备更新政策加码,利好机械设备行业。2024年7月25日,国家发改委联合财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》(下称措施文件),文件指出将排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。此措施文件是对此前的大规模设备以旧换新方案的补充,并落实资金来源,同时扩大范围并提升补贴标准,在工业、环境基础设施、交通运输、物流、船舶、老旧电梯、农机、汽车、家电等板块有提振
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【华西计算机】行业跟踪:源网荷储协同构建,电力系统加速转型
【华西计算机】行业跟踪:源网荷储协同构建,电力系统加速转型 ►新型电力系统加速构建:多环节齐发力 近日,国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》,对加快推进新型电力系统建设作出部署。新形势下,加快构建新型电力系统意义重大,是助力实现“双碳”目标的关键载体、是长远保障我国能源安全的战略选择、是应对好电力转型挑战的有效举措。发电环节作为能量之源是构建新型电力系统的重要基石,我们认为,我国在新能源发电领域发展如火如荼,但煤电仍是我国电力可靠
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【广发机械】赛腾股份半年报点评:符合业绩预告,重视AI手机产
【广发机械】赛腾股份半年报点评:符合业绩预告,重视AI手机产业趋势 #业绩符合之前预告。24年上半年公司实现收入16.31亿元,同比+16.21%,归母净利润1.54亿元,同比+48.87%,扣非归母1.34亿元,同比+88.93%,均落于预估中值;单看Q2,实现营收8.57亿元,同比+24.46%,环比+10.74%,归母净利润0.60亿元,同比+93.00%,环比-36.84%,扣非归母0.45亿元,同比+141.82%,环比-49.95%,毛利率44.47,同比+4.69pct,环比-1.
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浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【3C设备】行业深度:新一轮创新
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【3C设备】行业深度:新一轮创新周期将至,组装板块有望再度迎来业绩高增机会 [太阳]3C市场 1⃣过去8年总量较为稳定,XR、折叠屏、AI手机为代表的新一轮创新周期或正在启动。 2⃣我们的判断:消费电子行业目前或正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中,苹果作为龙头,竞争优势仍强大,在新一轮创新周期中,终端销量/市场份额增长有望超预期,或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。 [太阳]3C设备 1⃣22年我国3C自动化设备规模约2350亿元,伴随国内相关
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【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置
【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置机遇:逆周期+计划型资产价值突显,伴随Q4进入拐点阶段,关注阶段中的配置机遇: 7月10日我们刚发的策略报告标题为“即将进入全面复苏阶段”看好板块。近期逆周期类和计划型资产价值突显,我认为风格有望叠加Q4军工的拐点进入新的库存周期阶段。同时今年珠海航展对应的外贸将开启军工主机厂的第二增长曲线(7月26日发布军贸深度报告) 报告原文“军工有望进入新一轮补库周期,订单陆续下达行业复苏在即。军工行业经历2020H2以来为期近三年的主动/被动补
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【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂
【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到,组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案,明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容,并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括:【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等
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📈万事具备只欠东风,该到A股了!
📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到30x) 2、果链+HBM:赛腾股份(今年12x) 3、新能源+电改:朗新集团(今年16x) 📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到30x) 2、果链+HBM:赛腾股份(今年12x) 3、新能源+电改:朗新集团(今年16x) 📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到
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【中信电子】苹果第三财季业绩超预期,管理层看好AI吸引用户换
【中信电子】苹果第三财季业绩超预期,管理层看好AI吸引用户换机 💐季度营收:整体营收同比+4.9%至857.8亿美元,高于市场预期的845亿美元。在包括加拿大、墨西哥、法国、德国、英国、印度、印度尼西亚、菲律宾和泰国在内的二十多个国家和地区创下季度收入纪录。 💐聚焦手机:第三财季iPhone收入下降1.0%至393亿美元,高于市场预期的390亿美元。据Canalys,苹果当季智能手机出货量为4560万部,同比+6%。 [庆祝]苹果对Apple Intelligence充满信心,期望通过AI增
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重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】
重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】 1、果联业务占比70%,且未来设备需求有望提升,果链核心受益标的 2、端午调研反馈-hbm产线很超预期,产能紧张、持续扩张,在研项目约十几个 3、赛腾子公司optima深度参与沪硅,供应设备 4、24年利润预计8.5e,且增速很高,目前估值12x! 重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】 1、果联业务占比70%,且未来设备需求有望提升,果链核心受益标的 2、端午调研反馈-hbm产线很超预期,产能紧张、持续扩张,在研项目约十几个 3、赛腾
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【赛腾股份】Q2归母净利润同比+73.2%-112.1% 民
【赛腾股份】Q2归母净利润同比+73.2%-112.1% 民生机械 2024H1:预计实现归母净利润1.48-1.6亿元同比+42.97%到54.56%,实现扣非归母净利润为1.29亿元-1.4亿元,同比+81.42%到98.37%。 Q2实现归母净利润0.54-0.66亿元,同比+73.2%-112.1%;Q2扣非归母净利润0.39-0.51亿元,同比+113%-178%。 公司非经常性损益中收到的政府补助款同比减少,影响扣除非经常性损益后的净利润增长较高。2024H1公司加强市场拓展,销售规
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浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【反弹标的推荐】
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【反弹标的推荐】 #赛腾股份、博众精工、上海沿浦、奥来德 #推荐思路1: 果链设备标的补涨,估值低弹性大 AI开启苹果新一轮创新周期,销量提升叠加机型改款,预期能够大幅拉动模组及整机的组装测试设备需求,核心设备标的赛腾股份/博众精工,25年估值仅13/14倍。 伴随9月份苹果新机发布/设备打样定点等催化,有望迎来上涨行情。 #推荐思路2: 小盘高成长,超跌反弹 上海沿浦,是国内座椅骨架核心供应商,未来在铁路集装箱/高铁座椅/汽车电子领域成长路径清晰,25年估值
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【国金电新】三星医疗 📈涨停——不止电表!同样看好配电产品(
【国金电新】三星医疗 📈涨停——不止电表!同样看好配电产品(变压器、箱变、开关柜等)在海外、网外、网内的成长性![庆祝]20240618 [太阳]【市场认知差仍然巨大】: 此前市场给予公司的“标签”主要是电表/电表出海,但实际上公司为国内配电领域一梯队公司(例如近几年在国网配电变压器招标中份额排名第一),叠加公司在网外及海外的持续拓展,我们持续看好公司后续成长性。 [太阳]【业绩仍有较大超预期的可能性,尤其针对配电板块】 经我们预测,24年公司各细分业务按增长弹性排序应依次为: ① 【海外配电
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看好爱博医疗:下半年高端晶体放量、隐形眼镜业务爬坡有望带动业
看好爱博医疗:下半年高端晶体放量、隐形眼镜业务爬坡有望带动业绩持续高增长 24Q2公司整体业绩有望实现稳定增长。分业务来看,预计人工晶体业务有所增长,OK镜业务逐渐恢复,隐形眼镜业务爬坡,推动公司收入整体实现高增长。展望Q3和下半年,随着晶体集采执行,公司高端晶体有望放量,叠加隐形眼镜业务爬坡,预计公司全年收入利润延续高增长趋势。 保持高研发投入,在研产品有序推进。公司预装式非球面人工晶状体(型号:A1UHL22、A1UHL24和A1UHL28)、非球面人工晶状体(型号:A1UH)、多款软性亲水
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2024-07-30 18:05:11
【长城TMT侯宾】低空经济构筑空中新丝路,创新驱动打开产业新
🔥【长城TMT侯宾】低空经济构筑空中新丝路,创新驱动打开产业新篇✋ 1⃣低空经济作为新质生产力产业之一,以低空空域为依托,以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 2⃣近年我国政府高度重视eVTOL行业的发展。中商产业预计2024年我国eVTOL市场规模将达到17.2亿元。随着相关政策的不断推行,航空航天企业、汽车厂商及新兴科技企业入局,国内eVTOL市场份额也将持续扩大。 3⃣低空网络依托物联网、云计算等基础设施,形成通信、感知、计算一体
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关注政策催化IT投资景气度向上方向
关注政策催化IT投资景气度向上方向 投资观点 关注电力IT、国产算力、交通IT等政策&资金支持方向 国家电网2024年全年投资将首次超过6000亿元,下半年投资总额或将环比翻倍。《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布,绿色节能数据中心建设或将进一步加速落地,利好国产算力。交通运输部支持交通基础设施数字化转型升级,叠加设备更新政策,交通信息化厂商直接受益。二十届三中全会强调“安全”,对应科技自主可控需求。 投资建议: 1)中报预期较好的标的,纳思达、道通科技; 2)政策催化方向,关注信创、税改预
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2024-07-29 15:37:55
【国君机械】周报:设备更新政策加码利好机械行业,海风多催化持
【国君机械】周报:设备更新政策加码利好机械行业,海风多催化持续高景气 机械行业:设备更新政策加码,利好机械设备行业。2024年7月25日,国家发改委联合财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》(下称措施文件),文件指出将排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。此措施文件是对此前的大规模设备以旧换新方案的补充,并落实资金来源,同时扩大范围并提升补贴标准,在工业、环境基础设施、交通运输、物流、船舶、老旧电梯、农机、汽车、家电等板块有提振
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2024-08-11 09:13:16
【华西计算机】行业跟踪:源网荷储协同构建,电力系统加速转型
【华西计算机】行业跟踪:源网荷储协同构建,电力系统加速转型 ►新型电力系统加速构建:多环节齐发力 近日,国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》,对加快推进新型电力系统建设作出部署。新形势下,加快构建新型电力系统意义重大,是助力实现“双碳”目标的关键载体、是长远保障我国能源安全的战略选择、是应对好电力转型挑战的有效举措。发电环节作为能量之源是构建新型电力系统的重要基石,我们认为,我国在新能源发电领域发展如火如荼,但煤电仍是我国电力可靠
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2024-08-10 07:58:30
【广发机械】赛腾股份半年报点评:符合业绩预告,重视AI手机产
【广发机械】赛腾股份半年报点评:符合业绩预告,重视AI手机产业趋势 #业绩符合之前预告。24年上半年公司实现收入16.31亿元,同比+16.21%,归母净利润1.54亿元,同比+48.87%,扣非归母1.34亿元,同比+88.93%,均落于预估中值;单看Q2,实现营收8.57亿元,同比+24.46%,环比+10.74%,归母净利润0.60亿元,同比+93.00%,环比-36.84%,扣非归母0.45亿元,同比+141.82%,环比-49.95%,毛利率44.47,同比+4.69pct,环比-1.
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浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【3C设备】行业深度:新一轮创新
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【3C设备】行业深度:新一轮创新周期将至,组装板块有望再度迎来业绩高增机会 [太阳]3C市场 1⃣过去8年总量较为稳定,XR、折叠屏、AI手机为代表的新一轮创新周期或正在启动。 2⃣我们的判断:消费电子行业目前或正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中,苹果作为龙头,竞争优势仍强大,在新一轮创新周期中,终端销量/市场份额增长有望超预期,或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。 [太阳]3C设备 1⃣22年我国3C自动化设备规模约2350亿元,伴随国内相关
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2024-08-08 15:28:13
【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置
【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置机遇:逆周期+计划型资产价值突显,伴随Q4进入拐点阶段,关注阶段中的配置机遇: 7月10日我们刚发的策略报告标题为“即将进入全面复苏阶段”看好板块。近期逆周期类和计划型资产价值突显,我认为风格有望叠加Q4军工的拐点进入新的库存周期阶段。同时今年珠海航展对应的外贸将开启军工主机厂的第二增长曲线(7月26日发布军贸深度报告) 报告原文“军工有望进入新一轮补库周期,订单陆续下达行业复苏在即。军工行业经历2020H2以来为期近三年的主动/被动补
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【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂
【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到,组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案,明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容,并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括:【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等
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📈万事具备只欠东风,该到A股了!
📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到30x) 2、果链+HBM:赛腾股份(今年12x) 3、新能源+电改:朗新集团(今年16x) 📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到30x) 2、果链+HBM:赛腾股份(今年12x) 3、新能源+电改:朗新集团(今年16x) 📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到
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【中信电子】苹果第三财季业绩超预期,管理层看好AI吸引用户换
【中信电子】苹果第三财季业绩超预期,管理层看好AI吸引用户换机 💐季度营收:整体营收同比+4.9%至857.8亿美元,高于市场预期的845亿美元。在包括加拿大、墨西哥、法国、德国、英国、印度、印度尼西亚、菲律宾和泰国在内的二十多个国家和地区创下季度收入纪录。 💐聚焦手机:第三财季iPhone收入下降1.0%至393亿美元,高于市场预期的390亿美元。据Canalys,苹果当季智能手机出货量为4560万部,同比+6%。 [庆祝]苹果对Apple Intelligence充满信心,期望通过AI增
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重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】
重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】 1、果联业务占比70%,且未来设备需求有望提升,果链核心受益标的 2、端午调研反馈-hbm产线很超预期,产能紧张、持续扩张,在研项目约十几个 3、赛腾子公司optima深度参与沪硅,供应设备 4、24年利润预计8.5e,且增速很高,目前估值12x! 重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】 1、果联业务占比70%,且未来设备需求有望提升,果链核心受益标的 2、端午调研反馈-hbm产线很超预期,产能紧张、持续扩张,在研项目约十几个 3、赛腾
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【赛腾股份】Q2归母净利润同比+73.2%-112.1% 民
【赛腾股份】Q2归母净利润同比+73.2%-112.1% 民生机械 2024H1:预计实现归母净利润1.48-1.6亿元同比+42.97%到54.56%,实现扣非归母净利润为1.29亿元-1.4亿元,同比+81.42%到98.37%。 Q2实现归母净利润0.54-0.66亿元,同比+73.2%-112.1%;Q2扣非归母净利润0.39-0.51亿元,同比+113%-178%。 公司非经常性损益中收到的政府补助款同比减少,影响扣除非经常性损益后的净利润增长较高。2024H1公司加强市场拓展,销售规
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浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【反弹标的推荐】
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【反弹标的推荐】 #赛腾股份、博众精工、上海沿浦、奥来德 #推荐思路1: 果链设备标的补涨,估值低弹性大 AI开启苹果新一轮创新周期,销量提升叠加机型改款,预期能够大幅拉动模组及整机的组装测试设备需求,核心设备标的赛腾股份/博众精工,25年估值仅13/14倍。 伴随9月份苹果新机发布/设备打样定点等催化,有望迎来上涨行情。 #推荐思路2: 小盘高成长,超跌反弹 上海沿浦,是国内座椅骨架核心供应商,未来在铁路集装箱/高铁座椅/汽车电子领域成长路径清晰,25年估值
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【国金电新】三星医疗 📈涨停——不止电表!同样看好配电产品(
【国金电新】三星医疗 📈涨停——不止电表!同样看好配电产品(变压器、箱变、开关柜等)在海外、网外、网内的成长性![庆祝]20240618 [太阳]【市场认知差仍然巨大】: 此前市场给予公司的“标签”主要是电表/电表出海,但实际上公司为国内配电领域一梯队公司(例如近几年在国网配电变压器招标中份额排名第一),叠加公司在网外及海外的持续拓展,我们持续看好公司后续成长性。 [太阳]【业绩仍有较大超预期的可能性,尤其针对配电板块】 经我们预测,24年公司各细分业务按增长弹性排序应依次为: ① 【海外配电
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看好爱博医疗:下半年高端晶体放量、隐形眼镜业务爬坡有望带动业
看好爱博医疗:下半年高端晶体放量、隐形眼镜业务爬坡有望带动业绩持续高增长 24Q2公司整体业绩有望实现稳定增长。分业务来看,预计人工晶体业务有所增长,OK镜业务逐渐恢复,隐形眼镜业务爬坡,推动公司收入整体实现高增长。展望Q3和下半年,随着晶体集采执行,公司高端晶体有望放量,叠加隐形眼镜业务爬坡,预计公司全年收入利润延续高增长趋势。 保持高研发投入,在研产品有序推进。公司预装式非球面人工晶状体(型号:A1UHL22、A1UHL24和A1UHL28)、非球面人工晶状体(型号:A1UH)、多款软性亲水
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【长城TMT侯宾】低空经济构筑空中新丝路,创新驱动打开产业新
🔥【长城TMT侯宾】低空经济构筑空中新丝路,创新驱动打开产业新篇✋ 1⃣低空经济作为新质生产力产业之一,以低空空域为依托,以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 2⃣近年我国政府高度重视eVTOL行业的发展。中商产业预计2024年我国eVTOL市场规模将达到17.2亿元。随着相关政策的不断推行,航空航天企业、汽车厂商及新兴科技企业入局,国内eVTOL市场份额也将持续扩大。 3⃣低空网络依托物联网、云计算等基础设施,形成通信、感知、计算一体
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关注政策催化IT投资景气度向上方向
关注政策催化IT投资景气度向上方向 投资观点 关注电力IT、国产算力、交通IT等政策&资金支持方向 国家电网2024年全年投资将首次超过6000亿元,下半年投资总额或将环比翻倍。《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布,绿色节能数据中心建设或将进一步加速落地,利好国产算力。交通运输部支持交通基础设施数字化转型升级,叠加设备更新政策,交通信息化厂商直接受益。二十届三中全会强调“安全”,对应科技自主可控需求。 投资建议: 1)中报预期较好的标的,纳思达、道通科技; 2)政策催化方向,关注信创、税改预
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【国君机械】周报:设备更新政策加码利好机械行业,海风多催化持
【国君机械】周报:设备更新政策加码利好机械行业,海风多催化持续高景气 机械行业:设备更新政策加码,利好机械设备行业。2024年7月25日,国家发改委联合财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》(下称措施文件),文件指出将排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。此措施文件是对此前的大规模设备以旧换新方案的补充,并落实资金来源,同时扩大范围并提升补贴标准,在工业、环境基础设施、交通运输、物流、船舶、老旧电梯、农机、汽车、家电等板块有提振
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【华西计算机】行业跟踪:源网荷储协同构建,电力系统加速转型
【华西计算机】行业跟踪:源网荷储协同构建,电力系统加速转型 ►新型电力系统加速构建:多环节齐发力 近日,国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》,对加快推进新型电力系统建设作出部署。新形势下,加快构建新型电力系统意义重大,是助力实现“双碳”目标的关键载体、是长远保障我国能源安全的战略选择、是应对好电力转型挑战的有效举措。发电环节作为能量之源是构建新型电力系统的重要基石,我们认为,我国在新能源发电领域发展如火如荼,但煤电仍是我国电力可靠
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【广发机械】赛腾股份半年报点评:符合业绩预告,重视AI手机产
【广发机械】赛腾股份半年报点评:符合业绩预告,重视AI手机产业趋势 #业绩符合之前预告。24年上半年公司实现收入16.31亿元,同比+16.21%,归母净利润1.54亿元,同比+48.87%,扣非归母1.34亿元,同比+88.93%,均落于预估中值;单看Q2,实现营收8.57亿元,同比+24.46%,环比+10.74%,归母净利润0.60亿元,同比+93.00%,环比-36.84%,扣非归母0.45亿元,同比+141.82%,环比-49.95%,毛利率44.47,同比+4.69pct,环比-1.
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浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【3C设备】行业深度:新一轮创新
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【3C设备】行业深度:新一轮创新周期将至,组装板块有望再度迎来业绩高增机会 [太阳]3C市场 1⃣过去8年总量较为稳定,XR、折叠屏、AI手机为代表的新一轮创新周期或正在启动。 2⃣我们的判断:消费电子行业目前或正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中,苹果作为龙头,竞争优势仍强大,在新一轮创新周期中,终端销量/市场份额增长有望超预期,或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。 [太阳]3C设备 1⃣22年我国3C自动化设备规模约2350亿元,伴随国内相关
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【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置
【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置机遇:逆周期+计划型资产价值突显,伴随Q4进入拐点阶段,关注阶段中的配置机遇: 7月10日我们刚发的策略报告标题为“即将进入全面复苏阶段”看好板块。近期逆周期类和计划型资产价值突显,我认为风格有望叠加Q4军工的拐点进入新的库存周期阶段。同时今年珠海航展对应的外贸将开启军工主机厂的第二增长曲线(7月26日发布军贸深度报告) 报告原文“军工有望进入新一轮补库周期,订单陆续下达行业复苏在即。军工行业经历2020H2以来为期近三年的主动/被动补
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【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到,组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案,明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容,并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括:【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等
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📈万事具备只欠东风,该到A股了!
📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到30x) 2、果链+HBM:赛腾股份(今年12x) 3、新能源+电改:朗新集团(今年16x) 📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到30x) 2、果链+HBM:赛腾股份(今年12x) 3、新能源+电改:朗新集团(今年16x) 📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到
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2024-08-02 12:58:55
【中信电子】苹果第三财季业绩超预期,管理层看好AI吸引用户换
【中信电子】苹果第三财季业绩超预期,管理层看好AI吸引用户换机 💐季度营收:整体营收同比+4.9%至857.8亿美元,高于市场预期的845亿美元。在包括加拿大、墨西哥、法国、德国、英国、印度、印度尼西亚、菲律宾和泰国在内的二十多个国家和地区创下季度收入纪录。 💐聚焦手机:第三财季iPhone收入下降1.0%至393亿美元,高于市场预期的390亿美元。据Canalys,苹果当季智能手机出货量为4560万部,同比+6%。 [庆祝]苹果对Apple Intelligence充满信心,期望通过AI增
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2024-08-01 14:27:22
重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】
重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】 1、果联业务占比70%,且未来设备需求有望提升,果链核心受益标的 2、端午调研反馈-hbm产线很超预期,产能紧张、持续扩张,在研项目约十几个 3、赛腾子公司optima深度参与沪硅,供应设备 4、24年利润预计8.5e,且增速很高,目前估值12x! 重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】 1、果联业务占比70%,且未来设备需求有望提升,果链核心受益标的 2、端午调研反馈-hbm产线很超预期,产能紧张、持续扩张,在研项目约十几个 3、赛腾
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2024-08-01 11:45:04
【赛腾股份】Q2归母净利润同比+73.2%-112.1% 民
【赛腾股份】Q2归母净利润同比+73.2%-112.1% 民生机械 2024H1:预计实现归母净利润1.48-1.6亿元同比+42.97%到54.56%,实现扣非归母净利润为1.29亿元-1.4亿元,同比+81.42%到98.37%。 Q2实现归母净利润0.54-0.66亿元,同比+73.2%-112.1%;Q2扣非归母净利润0.39-0.51亿元,同比+113%-178%。 公司非经常性损益中收到的政府补助款同比减少,影响扣除非经常性损益后的净利润增长较高。2024H1公司加强市场拓展,销售规
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浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【反弹标的推荐】
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【反弹标的推荐】 #赛腾股份、博众精工、上海沿浦、奥来德 #推荐思路1: 果链设备标的补涨,估值低弹性大 AI开启苹果新一轮创新周期,销量提升叠加机型改款,预期能够大幅拉动模组及整机的组装测试设备需求,核心设备标的赛腾股份/博众精工,25年估值仅13/14倍。 伴随9月份苹果新机发布/设备打样定点等催化,有望迎来上涨行情。 #推荐思路2: 小盘高成长,超跌反弹 上海沿浦,是国内座椅骨架核心供应商,未来在铁路集装箱/高铁座椅/汽车电子领域成长路径清晰,25年估值
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【国金电新】三星医疗 📈涨停——不止电表!同样看好配电产品(
【国金电新】三星医疗 📈涨停——不止电表!同样看好配电产品(变压器、箱变、开关柜等)在海外、网外、网内的成长性![庆祝]20240618 [太阳]【市场认知差仍然巨大】: 此前市场给予公司的“标签”主要是电表/电表出海,但实际上公司为国内配电领域一梯队公司(例如近几年在国网配电变压器招标中份额排名第一),叠加公司在网外及海外的持续拓展,我们持续看好公司后续成长性。 [太阳]【业绩仍有较大超预期的可能性,尤其针对配电板块】 经我们预测,24年公司各细分业务按增长弹性排序应依次为: ① 【海外配电
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看好爱博医疗:下半年高端晶体放量、隐形眼镜业务爬坡有望带动业
看好爱博医疗:下半年高端晶体放量、隐形眼镜业务爬坡有望带动业绩持续高增长 24Q2公司整体业绩有望实现稳定增长。分业务来看,预计人工晶体业务有所增长,OK镜业务逐渐恢复,隐形眼镜业务爬坡,推动公司收入整体实现高增长。展望Q3和下半年,随着晶体集采执行,公司高端晶体有望放量,叠加隐形眼镜业务爬坡,预计公司全年收入利润延续高增长趋势。 保持高研发投入,在研产品有序推进。公司预装式非球面人工晶状体(型号:A1UHL22、A1UHL24和A1UHL28)、非球面人工晶状体(型号:A1UH)、多款软性亲水
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【长城TMT侯宾】低空经济构筑空中新丝路,创新驱动打开产业新
🔥【长城TMT侯宾】低空经济构筑空中新丝路,创新驱动打开产业新篇✋ 1⃣低空经济作为新质生产力产业之一,以低空空域为依托,以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 2⃣近年我国政府高度重视eVTOL行业的发展。中商产业预计2024年我国eVTOL市场规模将达到17.2亿元。随着相关政策的不断推行,航空航天企业、汽车厂商及新兴科技企业入局,国内eVTOL市场份额也将持续扩大。 3⃣低空网络依托物联网、云计算等基础设施,形成通信、感知、计算一体
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2024-07-30 08:20:30
关注政策催化IT投资景气度向上方向
关注政策催化IT投资景气度向上方向 投资观点 关注电力IT、国产算力、交通IT等政策&资金支持方向 国家电网2024年全年投资将首次超过6000亿元,下半年投资总额或将环比翻倍。《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布,绿色节能数据中心建设或将进一步加速落地,利好国产算力。交通运输部支持交通基础设施数字化转型升级,叠加设备更新政策,交通信息化厂商直接受益。二十届三中全会强调“安全”,对应科技自主可控需求。 投资建议: 1)中报预期较好的标的,纳思达、道通科技; 2)政策催化方向,关注信创、税改预
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2024-07-29 15:37:55
【国君机械】周报:设备更新政策加码利好机械行业,海风多催化持
【国君机械】周报:设备更新政策加码利好机械行业,海风多催化持续高景气 机械行业:设备更新政策加码,利好机械设备行业。2024年7月25日,国家发改委联合财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》(下称措施文件),文件指出将排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。此措施文件是对此前的大规模设备以旧换新方案的补充,并落实资金来源,同时扩大范围并提升补贴标准,在工业、环境基础设施、交通运输、物流、船舶、老旧电梯、农机、汽车、家电等板块有提振
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2024-08-11 09:13:16
【华西计算机】行业跟踪:源网荷储协同构建,电力系统加速转型
【华西计算机】行业跟踪:源网荷储协同构建,电力系统加速转型 ►新型电力系统加速构建:多环节齐发力 近日,国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》,对加快推进新型电力系统建设作出部署。新形势下,加快构建新型电力系统意义重大,是助力实现“双碳”目标的关键载体、是长远保障我国能源安全的战略选择、是应对好电力转型挑战的有效举措。发电环节作为能量之源是构建新型电力系统的重要基石,我们认为,我国在新能源发电领域发展如火如荼,但煤电仍是我国电力可靠
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2024-08-10 07:58:30
【广发机械】赛腾股份半年报点评:符合业绩预告,重视AI手机产
【广发机械】赛腾股份半年报点评:符合业绩预告,重视AI手机产业趋势 #业绩符合之前预告。24年上半年公司实现收入16.31亿元,同比+16.21%,归母净利润1.54亿元,同比+48.87%,扣非归母1.34亿元,同比+88.93%,均落于预估中值;单看Q2,实现营收8.57亿元,同比+24.46%,环比+10.74%,归母净利润0.60亿元,同比+93.00%,环比-36.84%,扣非归母0.45亿元,同比+141.82%,环比-49.95%,毛利率44.47,同比+4.69pct,环比-1.
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2024-08-08 15:29:56
浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【3C设备】行业深度:新一轮创新
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【3C设备】行业深度:新一轮创新周期将至,组装板块有望再度迎来业绩高增机会 [太阳]3C市场 1⃣过去8年总量较为稳定,XR、折叠屏、AI手机为代表的新一轮创新周期或正在启动。 2⃣我们的判断:消费电子行业目前或正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中,苹果作为龙头,竞争优势仍强大,在新一轮创新周期中,终端销量/市场份额增长有望超预期,或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。 [太阳]3C设备 1⃣22年我国3C自动化设备规模约2350亿元,伴随国内相关
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2024-08-08 15:28:13
【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置
【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置机遇:逆周期+计划型资产价值突显,伴随Q4进入拐点阶段,关注阶段中的配置机遇: 7月10日我们刚发的策略报告标题为“即将进入全面复苏阶段”看好板块。近期逆周期类和计划型资产价值突显,我认为风格有望叠加Q4军工的拐点进入新的库存周期阶段。同时今年珠海航展对应的外贸将开启军工主机厂的第二增长曲线(7月26日发布军贸深度报告) 报告原文“军工有望进入新一轮补库周期,订单陆续下达行业复苏在即。军工行业经历2020H2以来为期近三年的主动/被动补
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2024-08-06 20:42:28
【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂
【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到,组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案,明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容,并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括:【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等
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2024-08-04 17:11:50
📈万事具备只欠东风,该到A股了!
📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到30x) 2、果链+HBM:赛腾股份(今年12x) 3、新能源+电改:朗新集团(今年16x) 📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到30x) 2、果链+HBM:赛腾股份(今年12x) 3、新能源+电改:朗新集团(今年16x) 📈万事具备只欠东风,该到A股了! [礼物]首推:业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工:西部超导(今年不到
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2024-08-02 12:58:55
【中信电子】苹果第三财季业绩超预期,管理层看好AI吸引用户换
【中信电子】苹果第三财季业绩超预期,管理层看好AI吸引用户换机 💐季度营收:整体营收同比+4.9%至857.8亿美元,高于市场预期的845亿美元。在包括加拿大、墨西哥、法国、德国、英国、印度、印度尼西亚、菲律宾和泰国在内的二十多个国家和地区创下季度收入纪录。 💐聚焦手机:第三财季iPhone收入下降1.0%至393亿美元,高于市场预期的390亿美元。据Canalys,苹果当季智能手机出货量为4560万部,同比+6%。 [庆祝]苹果对Apple Intelligence充满信心,期望通过AI增
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2024-08-01 14:27:22
重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】
重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】 1、果联业务占比70%,且未来设备需求有望提升,果链核心受益标的 2、端午调研反馈-hbm产线很超预期,产能紧张、持续扩张,在研项目约十几个 3、赛腾子公司optima深度参与沪硅,供应设备 4、24年利润预计8.5e,且增速很高,目前估值12x! 重点推荐连续11个季度业绩环比增长的【赛腾股份】 1、果联业务占比70%,且未来设备需求有望提升,果链核心受益标的 2、端午调研反馈-hbm产线很超预期,产能紧张、持续扩张,在研项目约十几个 3、赛腾
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2024-08-01 11:45:04
【赛腾股份】Q2归母净利润同比+73.2%-112.1% 民
【赛腾股份】Q2归母净利润同比+73.2%-112.1% 民生机械 2024H1:预计实现归母净利润1.48-1.6亿元同比+42.97%到54.56%,实现扣非归母净利润为1.29亿元-1.4亿元,同比+81.42%到98.37%。 Q2实现归母净利润0.54-0.66亿元,同比+73.2%-112.1%;Q2扣非归母净利润0.39-0.51亿元,同比+113%-178%。 公司非经常性损益中收到的政府补助款同比减少,影响扣除非经常性损益后的净利润增长较高。2024H1公司加强市场拓展,销售规
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2024-08-01 11:43:39
浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【反弹标的推荐】
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【反弹标的推荐】 #赛腾股份、博众精工、上海沿浦、奥来德 #推荐思路1: 果链设备标的补涨,估值低弹性大 AI开启苹果新一轮创新周期,销量提升叠加机型改款,预期能够大幅拉动模组及整机的组装测试设备需求,核心设备标的赛腾股份/博众精工,25年估值仅13/14倍。 伴随9月份苹果新机发布/设备打样定点等催化,有望迎来上涨行情。 #推荐思路2: 小盘高成长,超跌反弹 上海沿浦,是国内座椅骨架核心供应商,未来在铁路集装箱/高铁座椅/汽车电子领域成长路径清晰,25年估值
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2024-07-31 19:56:33
【国金电新】三星医疗 📈涨停——不止电表!同样看好配电产品(
【国金电新】三星医疗 📈涨停——不止电表!同样看好配电产品(变压器、箱变、开关柜等)在海外、网外、网内的成长性![庆祝]20240618 [太阳]【市场认知差仍然巨大】: 此前市场给予公司的“标签”主要是电表/电表出海,但实际上公司为国内配电领域一梯队公司(例如近几年在国网配电变压器招标中份额排名第一),叠加公司在网外及海外的持续拓展,我们持续看好公司后续成长性。 [太阳]【业绩仍有较大超预期的可能性,尤其针对配电板块】 经我们预测,24年公司各细分业务按增长弹性排序应依次为: ① 【海外配电
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2024-07-31 18:03:22
看好爱博医疗:下半年高端晶体放量、隐形眼镜业务爬坡有望带动业
看好爱博医疗:下半年高端晶体放量、隐形眼镜业务爬坡有望带动业绩持续高增长 24Q2公司整体业绩有望实现稳定增长。分业务来看,预计人工晶体业务有所增长,OK镜业务逐渐恢复,隐形眼镜业务爬坡,推动公司收入整体实现高增长。展望Q3和下半年,随着晶体集采执行,公司高端晶体有望放量,叠加隐形眼镜业务爬坡,预计公司全年收入利润延续高增长趋势。 保持高研发投入,在研产品有序推进。公司预装式非球面人工晶状体(型号:A1UHL22、A1UHL24和A1UHL28)、非球面人工晶状体(型号:A1UH)、多款软性亲水
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2024-07-30 18:05:11
【长城TMT侯宾】低空经济构筑空中新丝路,创新驱动打开产业新
🔥【长城TMT侯宾】低空经济构筑空中新丝路,创新驱动打开产业新篇✋ 1⃣低空经济作为新质生产力产业之一,以低空空域为依托,以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 2⃣近年我国政府高度重视eVTOL行业的发展。中商产业预计2024年我国eVTOL市场规模将达到17.2亿元。随着相关政策的不断推行,航空航天企业、汽车厂商及新兴科技企业入局,国内eVTOL市场份额也将持续扩大。 3⃣低空网络依托物联网、云计算等基础设施,形成通信、感知、计算一体
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关注政策催化IT投资景气度向上方向
关注政策催化IT投资景气度向上方向 投资观点 关注电力IT、国产算力、交通IT等政策&资金支持方向 国家电网2024年全年投资将首次超过6000亿元,下半年投资总额或将环比翻倍。《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布,绿色节能数据中心建设或将进一步加速落地,利好国产算力。交通运输部支持交通基础设施数字化转型升级,叠加设备更新政策,交通信息化厂商直接受益。二十届三中全会强调“安全”,对应科技自主可控需求。 投资建议: 1)中报预期较好的标的,纳思达、道通科技; 2)政策催化方向,关注信创、税改预
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【国君机械】周报:设备更新政策加码利好机械行业,海风多催化持
【国君机械】周报:设备更新政策加码利好机械行业,海风多催化持续高景气 机械行业:设备更新政策加码,利好机械设备行业。2024年7月25日,国家发改委联合财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》(下称措施文件),文件指出将排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。此措施文件是对此前的大规模设备以旧换新方案的补充,并落实资金来源,同时扩大范围并提升补贴标准,在工业、环境基础设施、交通运输、物流、船舶、老旧电梯、农机、汽车、家电等板块有提振
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