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题材周期哥
所谓悟道,就是掌握事物发展规律的方法论
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-11 22:28:47
2024.11.11 题材周期节奏推演
科创板最突出,快新高了 投机走弱,双成药业、中化岩土、高乐股份、黑芝麻等都跌,机构趋势大批量走强,风格化切换很明显。 大势趋势依旧看好,但短期节奏看不太清,有消息的一窝蜂,没消息的就走的一般般,牛市也不着急,着急也没用。 1、日内走强板块梳理 自主可控:日内高潮,主要是机构大票集体走强,且走的很稳,投机票海立股份尾盘集合竞价还被砸了。节奏上还是等分歧,高潮之后介入比较困难。 固态电池:分歧走强,还没有到一致高潮,机构持仓的强,比如容百科技,投机的蓝海华腾、紫江企业反而不太行。 AI:日内小规模联
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有研新材
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当升科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 23:40:50
2024.11.10 题材周期节奏推演
周五指数分歧,情绪也随之分歧,周末特停重出江湖,高位会再次影响。 1、题材高低切会持续,且走趋势的容量标的会更受欢迎 2、机游共振会更加明显 1、日内周强板块梳理 【半导体】:半导体设备大票集体走强,尤其是机构扎堆的,比如中科飞测、北方华创、长电科技、通富微电,纯题材类的上海贝岭、台基股份走的都不强。 如果这块要走机游共振,那么大概率是走趋势的,所以有调整但不是大跌都是可以低吸的。 这块题材类比较强的是光刻机这个分支,但日内高潮后比较难接,所以明天是先看前排的反馈,核心博弈标的是:海立股份、福晶
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上海瀚讯
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蠡湖股份
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碧水源
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通富微电
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海能达
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 18:56:10
台积电限制7制程,受益公司梳理
目前国内能够做7能力的只有中芯,但目前的产能是有限的,所以必然要扩产。 而扩产最先受益的自然是设备商,这里要注意的是能够有先进制程扩产能力的是中芯南方(8厂),所以重点是看它的设备商。 因为扩产的是7产能,所以设备也是要最先进的,比如刻蚀机能够往7以下去的,中微公司是最受益的,其次是北方华创(它的更多设备是应用在成熟制程上的) 薄膜沉积设备:拓荆科技 CMP设备:华海清科勉强算 涂胶显影设备:芯源微 前道检测:中科非常、精测电子 设计服务:灿芯股份 总结: 核心受益的是上海中芯南方,所以在上海的
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中科飞测
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精测电子
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灿芯股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 16:18:11
化债后的其它政策礼包梳理及跟踪方向
已经落地的增量政策 1、这次化债 明确定位 化隐性债,何为隐性债,重点就是以企业欠款形式,以行政机关员工工资欠款形式,社保医保欠缴形式 ……等等存在的债务 2、这次化债直接获得现金流,核心是政府采购和政府工程所涉及企业的应付款,是企业第一时间拿到了钱,是政府机关和政府事权单位的员工拿到拖欠的工资;是政府运营的公用事业服务商拿到了必要运营资金 …… 事实上钱巳经直接进入了经济的循环,恢复的是经济的乘数 化债起因: 经济运行出现一些新的情况和问题,税收收入不及预期,土地出让收入大幅下降,各地隐性债务
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中国软件
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 11:45:07
化债明确受益方向和后续工作进程
本文转载于唐史主任司马迁《吃一个夹一个看一个—谈11.8人大发布会》 希望这篇文章被更多的人看到,管理好自己的预期,相信自己的政府,不被外媒牵着鼻子走,站在民族伟大复兴角度,任何有利于国家民族发展的,都应该被转发和宣讲。 原文如下: 11.8人审议批复后,召开了新闻发布会。为了方便阅读,讲发布会内容做了一张简图说明。 化债部分,这次人大核准6万亿,三年内用完。 已经在进行的每年八千亿将持续五年,这部分是4万亿。 原来棚改这块有2万亿在29年之后陆续到期,也计入。 所以这次化债的口径是6+4+2。
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碧水源
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-07 23:38:51
2024.11.7 题材周期节奏推演
指数超预期,情绪跟随修复,一些前期的强势股还是在跌停板躺着的,典型的就是海能达。 明天看涨,找日内会大爆发的方向就行 1、日内走强板块梳理 消费:日内高潮,预期的不是本次会议的政策,而是远期会议的政策,本次会议更多的化债兜底,随后是消费刺激。 明天分化的时候,看看相同还在低位医药。 低价:日内高潮,消灭低价股逻辑,走成了明牌,后面会变成加分项。 大金融:日内高潮,先是小的太平洋,后面是中信证券暴动,整个板块走强推动了板块的走强。证券之后是保险,新华保险涨停。 化债:最近开始炒作真正受益的公司,比
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厦钨新能
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中国软件
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紫江企业
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碧水源
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万科A
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-06 23:25:59
2024.11.6 题材周期节奏推演
情绪分歧第一天,明天大概率是接分歧,分歧是筛选新抱团活口和下一个共振题材的时候。 1、日内强势板块梳理: 重组:虽然板块涨停还是很多,但一些核心博弈的比如双成药业、松发股份、阳谷华泰都是跌的,需要稳固交换一些筹码之后再看了。 川普概念:有很多:农业、稀土、自主可控(信创、光刻机)、油气、数字货币、抖音、马斯克概念(特斯拉汽配、商业航天、机器人) 机器人:前排冲高,延续分歧,中军塞力斯是走弱的,塞力斯如果不强,那么接下来继续分歧的概率还是很大。 蓝黛科技(5B)、亿嘉和(5B) 低空:炒作时间很长
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上海电气
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华林证券
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中化岩土
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通富微电
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蓝黛科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-05 23:31:20
2024.11.6 题材周期节奏推演
情绪周期高潮,同频的题材有机器人、军工、海南、化债 高潮阶段挖掘新题材的节点是不太对的,因为已经有强的东西了,好的节点是在分歧的时候去。 一、日内强势板块梳理 抱团新老交替,上海电气、通富微电、第一创业、东山精密 重组还是涨停最多的,有32个,主要还是走潜伏思路。 机器人27个涨停,昨天高潮,今天延续高潮,中军塞力斯、上海电气;10CM高标蓝黛科技,20CM瑞迪智驱(3)、拓斯达(2),30CM旺成科技(2)、鼎智科技(2) 化债22个涨停,华夏幸福是高标 军工20个涨停,核心中航沈飞、中航电测
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通富微电
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东山精密
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上海电气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-05 00:13:38
2024.11.5 题材周期节奏推演
一、近期强势题材/板块所处节点 1、高位抱团:秩序有点乱,比如上周五试图穿越结果被核按钮(青岛金王、深康佳A、电广传媒);上周五暴跌但今天又反核涨停(常山北明、欧菲光、上海电气);上周五试图打造新的低位抱团直接大跌(中国长城、通富微电)。 但抱团还是会继续,只不过会缩容筛选出几个相对低位的真正抱团。 2、机器人:五十多个涨停,绝对的日内高潮了,量化批量入场的情况下,涨停潮不能说明强度,但情绪很顶是实打实的。这里分前后排意义不大,分化日好的一字,能买到就坑了,后排基本上是兑现为主,容量抱团这里只能
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常山北明
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欧菲光
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中化岩土
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华映科技
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上海电气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-03 23:25:37
2024.11.2 题材周期节奏推演
周五亏钱效应抱团股虽然是重灾区,但在情绪踩踏下,很多后排也释放了很大的亏钱效应,跌停接近150家。 但是那么多跌停的情况下,涨停仍然有100+,说明资金还是很热衷于高低切的,即场内的波动惯性还在。 下周大事比较多,11.6最迟中午出美国大选结果,11.8是人大会议结束,相关政策通稿将会出来,11.9凌晨是美联储利率决议,目前降25bp是接近100%概率。 那么多大事需要确定的情况下,指数大概率是震荡,题材是快速轮动的节奏,一些局部的低位活口被抱团。 一、近期强势题材/板块所处节点 抱团:退潮,明
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中国长城
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万丰奥威
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张江高科
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爱施德
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松发股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-11-30 21:28:58
光模块最新汇总
凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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联特科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-11-28 23:30:08
激光雷达产业链
A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶光电、福晶科技 C.扫描系统: a.MEMS振镜:英唐智控、赛微电子、敏芯股份 b.旋转电机 c.液晶光阀:秋田微,亚世光电,天山电子 D.清洗系统:恒帅股份、日盈电子、维科精密 凑字数 A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶
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恒帅股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-11-09 21:52:38
盛合晶微
盛合晶微是原来的中芯长电,中芯国际被制裁后剥离出去,对外融资单独发展,技术上传承中芯国际的前道工艺,业务联系上跟中芯国际也没有断 现在讲的逻辑是:承接华为的鲲鹏、昇腾用到的Cowos封装(但没有 证实) 设备:中科飞测 、芯源微、盛美上海、华海清科 封装: 新益昌,贴片机2)划片:光力科技 3)塑封:文一科技 材料: 兴森科技,载板 飞凯材料,临时键合材料 安集科技,CMP研磨液 强力新材,先进封装材料 天承科技-TSV通孔镀铜化学品 上海新阳-清洗液 参股:亿道信息、上峰水泥 盛合晶微是原来的
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新益昌
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-18 22:59:38
COWOS产业链梳理
1)封装 通富微电:通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局,已开始大规模量产Chiplet产品,包括部分cowos全道布局 甬矽电子: 公司积极推动自身在bumping、RDL、“扇入型封装”(Fan-in)、“扇出型封装”(Fan-out)等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局,持续提升自身技术水平。 晶方科技:全球传感器先进封装技术的引领者,在影像传感等细分应用领域的产能与市场占有率全球领先。chiplet是多种复杂先进封装技术和标准的综合,涵盖了包括晶圆级技术,TSV
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通富微电
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甬矽电子
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-13 22:45:35
SOC芯片—周期率先见底的分支之一
之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动,而从库存周期来看,SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC(System on Chip)简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路,是智能终端设备的“大脑”,SoC在移动计算(例如智能手机和平板电脑)和边缘计算市场中应用非常普遍,常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。 近期半导体中报业绩持续披露,其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势,行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业
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晶晨股份
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瑞芯微
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2024.11.11 题材周期节奏推演
科创板最突出,快新高了 投机走弱,双成药业、中化岩土、高乐股份、黑芝麻等都跌,机构趋势大批量走强,风格化切换很明显。 大势趋势依旧看好,但短期节奏看不太清,有消息的一窝蜂,没消息的就走的一般般,牛市也不着急,着急也没用。 1、日内走强板块梳理 自主可控:日内高潮,主要是机构大票集体走强,且走的很稳,投机票海立股份尾盘集合竞价还被砸了。节奏上还是等分歧,高潮之后介入比较困难。 固态电池:分歧走强,还没有到一致高潮,机构持仓的强,比如容百科技,投机的蓝海华腾、紫江企业反而不太行。 AI:日内小规模联
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航行五百年的老韭菜
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2024.11.10 题材周期节奏推演
周五指数分歧,情绪也随之分歧,周末特停重出江湖,高位会再次影响。 1、题材高低切会持续,且走趋势的容量标的会更受欢迎 2、机游共振会更加明显 1、日内周强板块梳理 【半导体】:半导体设备大票集体走强,尤其是机构扎堆的,比如中科飞测、北方华创、长电科技、通富微电,纯题材类的上海贝岭、台基股份走的都不强。 如果这块要走机游共振,那么大概率是走趋势的,所以有调整但不是大跌都是可以低吸的。 这块题材类比较强的是光刻机这个分支,但日内高潮后比较难接,所以明天是先看前排的反馈,核心博弈标的是:海立股份、福晶
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航行五百年的老韭菜
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台积电限制7制程,受益公司梳理
目前国内能够做7能力的只有中芯,但目前的产能是有限的,所以必然要扩产。 而扩产最先受益的自然是设备商,这里要注意的是能够有先进制程扩产能力的是中芯南方(8厂),所以重点是看它的设备商。 因为扩产的是7产能,所以设备也是要最先进的,比如刻蚀机能够往7以下去的,中微公司是最受益的,其次是北方华创(它的更多设备是应用在成熟制程上的) 薄膜沉积设备:拓荆科技 CMP设备:华海清科勉强算 涂胶显影设备:芯源微 前道检测:中科非常、精测电子 设计服务:灿芯股份 总结: 核心受益的是上海中芯南方,所以在上海的
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中科飞测
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化债后的其它政策礼包梳理及跟踪方向
已经落地的增量政策 1、这次化债 明确定位 化隐性债,何为隐性债,重点就是以企业欠款形式,以行政机关员工工资欠款形式,社保医保欠缴形式 ……等等存在的债务 2、这次化债直接获得现金流,核心是政府采购和政府工程所涉及企业的应付款,是企业第一时间拿到了钱,是政府机关和政府事权单位的员工拿到拖欠的工资;是政府运营的公用事业服务商拿到了必要运营资金 …… 事实上钱巳经直接进入了经济的循环,恢复的是经济的乘数 化债起因: 经济运行出现一些新的情况和问题,税收收入不及预期,土地出让收入大幅下降,各地隐性债务
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中国软件
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化债明确受益方向和后续工作进程
本文转载于唐史主任司马迁《吃一个夹一个看一个—谈11.8人大发布会》 希望这篇文章被更多的人看到,管理好自己的预期,相信自己的政府,不被外媒牵着鼻子走,站在民族伟大复兴角度,任何有利于国家民族发展的,都应该被转发和宣讲。 原文如下: 11.8人审议批复后,召开了新闻发布会。为了方便阅读,讲发布会内容做了一张简图说明。 化债部分,这次人大核准6万亿,三年内用完。 已经在进行的每年八千亿将持续五年,这部分是4万亿。 原来棚改这块有2万亿在29年之后陆续到期,也计入。 所以这次化债的口径是6+4+2。
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指数超预期,情绪跟随修复,一些前期的强势股还是在跌停板躺着的,典型的就是海能达。 明天看涨,找日内会大爆发的方向就行 1、日内走强板块梳理 消费:日内高潮,预期的不是本次会议的政策,而是远期会议的政策,本次会议更多的化债兜底,随后是消费刺激。 明天分化的时候,看看相同还在低位医药。 低价:日内高潮,消灭低价股逻辑,走成了明牌,后面会变成加分项。 大金融:日内高潮,先是小的太平洋,后面是中信证券暴动,整个板块走强推动了板块的走强。证券之后是保险,新华保险涨停。 化债:最近开始炒作真正受益的公司,比
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情绪分歧第一天,明天大概率是接分歧,分歧是筛选新抱团活口和下一个共振题材的时候。 1、日内强势板块梳理: 重组:虽然板块涨停还是很多,但一些核心博弈的比如双成药业、松发股份、阳谷华泰都是跌的,需要稳固交换一些筹码之后再看了。 川普概念:有很多:农业、稀土、自主可控(信创、光刻机)、油气、数字货币、抖音、马斯克概念(特斯拉汽配、商业航天、机器人) 机器人:前排冲高,延续分歧,中军塞力斯是走弱的,塞力斯如果不强,那么接下来继续分歧的概率还是很大。 蓝黛科技(5B)、亿嘉和(5B) 低空:炒作时间很长
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情绪周期高潮,同频的题材有机器人、军工、海南、化债 高潮阶段挖掘新题材的节点是不太对的,因为已经有强的东西了,好的节点是在分歧的时候去。 一、日内强势板块梳理 抱团新老交替,上海电气、通富微电、第一创业、东山精密 重组还是涨停最多的,有32个,主要还是走潜伏思路。 机器人27个涨停,昨天高潮,今天延续高潮,中军塞力斯、上海电气;10CM高标蓝黛科技,20CM瑞迪智驱(3)、拓斯达(2),30CM旺成科技(2)、鼎智科技(2) 化债22个涨停,华夏幸福是高标 军工20个涨停,核心中航沈飞、中航电测
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一、近期强势题材/板块所处节点 1、高位抱团:秩序有点乱,比如上周五试图穿越结果被核按钮(青岛金王、深康佳A、电广传媒);上周五暴跌但今天又反核涨停(常山北明、欧菲光、上海电气);上周五试图打造新的低位抱团直接大跌(中国长城、通富微电)。 但抱团还是会继续,只不过会缩容筛选出几个相对低位的真正抱团。 2、机器人:五十多个涨停,绝对的日内高潮了,量化批量入场的情况下,涨停潮不能说明强度,但情绪很顶是实打实的。这里分前后排意义不大,分化日好的一字,能买到就坑了,后排基本上是兑现为主,容量抱团这里只能
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2024.11.2 题材周期节奏推演
周五亏钱效应抱团股虽然是重灾区,但在情绪踩踏下,很多后排也释放了很大的亏钱效应,跌停接近150家。 但是那么多跌停的情况下,涨停仍然有100+,说明资金还是很热衷于高低切的,即场内的波动惯性还在。 下周大事比较多,11.6最迟中午出美国大选结果,11.8是人大会议结束,相关政策通稿将会出来,11.9凌晨是美联储利率决议,目前降25bp是接近100%概率。 那么多大事需要确定的情况下,指数大概率是震荡,题材是快速轮动的节奏,一些局部的低位活口被抱团。 一、近期强势题材/板块所处节点 抱团:退潮,明
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航行五百年的老韭菜
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光模块最新汇总
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激光雷达产业链
A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶光电、福晶科技 C.扫描系统: a.MEMS振镜:英唐智控、赛微电子、敏芯股份 b.旋转电机 c.液晶光阀:秋田微,亚世光电,天山电子 D.清洗系统:恒帅股份、日盈电子、维科精密 凑字数 A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶
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盛合晶微
盛合晶微是原来的中芯长电,中芯国际被制裁后剥离出去,对外融资单独发展,技术上传承中芯国际的前道工艺,业务联系上跟中芯国际也没有断 现在讲的逻辑是:承接华为的鲲鹏、昇腾用到的Cowos封装(但没有 证实) 设备:中科飞测 、芯源微、盛美上海、华海清科 封装: 新益昌,贴片机2)划片:光力科技 3)塑封:文一科技 材料: 兴森科技,载板 飞凯材料,临时键合材料 安集科技,CMP研磨液 强力新材,先进封装材料 天承科技-TSV通孔镀铜化学品 上海新阳-清洗液 参股:亿道信息、上峰水泥 盛合晶微是原来的
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COWOS产业链梳理
1)封装 通富微电:通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局,已开始大规模量产Chiplet产品,包括部分cowos全道布局 甬矽电子: 公司积极推动自身在bumping、RDL、“扇入型封装”(Fan-in)、“扇出型封装”(Fan-out)等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局,持续提升自身技术水平。 晶方科技:全球传感器先进封装技术的引领者,在影像传感等细分应用领域的产能与市场占有率全球领先。chiplet是多种复杂先进封装技术和标准的综合,涵盖了包括晶圆级技术,TSV
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通富微电
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甬矽电子
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-13 22:45:35
SOC芯片—周期率先见底的分支之一
之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动,而从库存周期来看,SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC(System on Chip)简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路,是智能终端设备的“大脑”,SoC在移动计算(例如智能手机和平板电脑)和边缘计算市场中应用非常普遍,常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。 近期半导体中报业绩持续披露,其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势,行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业
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晶晨股份
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瑞芯微
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-11 22:28:47
2024.11.11 题材周期节奏推演
科创板最突出,快新高了 投机走弱,双成药业、中化岩土、高乐股份、黑芝麻等都跌,机构趋势大批量走强,风格化切换很明显。 大势趋势依旧看好,但短期节奏看不太清,有消息的一窝蜂,没消息的就走的一般般,牛市也不着急,着急也没用。 1、日内走强板块梳理 自主可控:日内高潮,主要是机构大票集体走强,且走的很稳,投机票海立股份尾盘集合竞价还被砸了。节奏上还是等分歧,高潮之后介入比较困难。 固态电池:分歧走强,还没有到一致高潮,机构持仓的强,比如容百科技,投机的蓝海华腾、紫江企业反而不太行。 AI:日内小规模联
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有研新材
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当升科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 23:40:50
2024.11.10 题材周期节奏推演
周五指数分歧,情绪也随之分歧,周末特停重出江湖,高位会再次影响。 1、题材高低切会持续,且走趋势的容量标的会更受欢迎 2、机游共振会更加明显 1、日内周强板块梳理 【半导体】:半导体设备大票集体走强,尤其是机构扎堆的,比如中科飞测、北方华创、长电科技、通富微电,纯题材类的上海贝岭、台基股份走的都不强。 如果这块要走机游共振,那么大概率是走趋势的,所以有调整但不是大跌都是可以低吸的。 这块题材类比较强的是光刻机这个分支,但日内高潮后比较难接,所以明天是先看前排的反馈,核心博弈标的是:海立股份、福晶
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上海瀚讯
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蠡湖股份
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碧水源
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通富微电
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海能达
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 18:56:10
台积电限制7制程,受益公司梳理
目前国内能够做7能力的只有中芯,但目前的产能是有限的,所以必然要扩产。 而扩产最先受益的自然是设备商,这里要注意的是能够有先进制程扩产能力的是中芯南方(8厂),所以重点是看它的设备商。 因为扩产的是7产能,所以设备也是要最先进的,比如刻蚀机能够往7以下去的,中微公司是最受益的,其次是北方华创(它的更多设备是应用在成熟制程上的) 薄膜沉积设备:拓荆科技 CMP设备:华海清科勉强算 涂胶显影设备:芯源微 前道检测:中科非常、精测电子 设计服务:灿芯股份 总结: 核心受益的是上海中芯南方,所以在上海的
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中科飞测
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精测电子
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灿芯股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 16:18:11
化债后的其它政策礼包梳理及跟踪方向
已经落地的增量政策 1、这次化债 明确定位 化隐性债,何为隐性债,重点就是以企业欠款形式,以行政机关员工工资欠款形式,社保医保欠缴形式 ……等等存在的债务 2、这次化债直接获得现金流,核心是政府采购和政府工程所涉及企业的应付款,是企业第一时间拿到了钱,是政府机关和政府事权单位的员工拿到拖欠的工资;是政府运营的公用事业服务商拿到了必要运营资金 …… 事实上钱巳经直接进入了经济的循环,恢复的是经济的乘数 化债起因: 经济运行出现一些新的情况和问题,税收收入不及预期,土地出让收入大幅下降,各地隐性债务
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中国软件
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 11:45:07
化债明确受益方向和后续工作进程
本文转载于唐史主任司马迁《吃一个夹一个看一个—谈11.8人大发布会》 希望这篇文章被更多的人看到,管理好自己的预期,相信自己的政府,不被外媒牵着鼻子走,站在民族伟大复兴角度,任何有利于国家民族发展的,都应该被转发和宣讲。 原文如下: 11.8人审议批复后,召开了新闻发布会。为了方便阅读,讲发布会内容做了一张简图说明。 化债部分,这次人大核准6万亿,三年内用完。 已经在进行的每年八千亿将持续五年,这部分是4万亿。 原来棚改这块有2万亿在29年之后陆续到期,也计入。 所以这次化债的口径是6+4+2。
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碧水源
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-07 23:38:51
2024.11.7 题材周期节奏推演
指数超预期,情绪跟随修复,一些前期的强势股还是在跌停板躺着的,典型的就是海能达。 明天看涨,找日内会大爆发的方向就行 1、日内走强板块梳理 消费:日内高潮,预期的不是本次会议的政策,而是远期会议的政策,本次会议更多的化债兜底,随后是消费刺激。 明天分化的时候,看看相同还在低位医药。 低价:日内高潮,消灭低价股逻辑,走成了明牌,后面会变成加分项。 大金融:日内高潮,先是小的太平洋,后面是中信证券暴动,整个板块走强推动了板块的走强。证券之后是保险,新华保险涨停。 化债:最近开始炒作真正受益的公司,比
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厦钨新能
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中国软件
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紫江企业
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万科A
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
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2024.11.6 题材周期节奏推演
情绪分歧第一天,明天大概率是接分歧,分歧是筛选新抱团活口和下一个共振题材的时候。 1、日内强势板块梳理: 重组:虽然板块涨停还是很多,但一些核心博弈的比如双成药业、松发股份、阳谷华泰都是跌的,需要稳固交换一些筹码之后再看了。 川普概念:有很多:农业、稀土、自主可控(信创、光刻机)、油气、数字货币、抖音、马斯克概念(特斯拉汽配、商业航天、机器人) 机器人:前排冲高,延续分歧,中军塞力斯是走弱的,塞力斯如果不强,那么接下来继续分歧的概率还是很大。 蓝黛科技(5B)、亿嘉和(5B) 低空:炒作时间很长
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上海电气
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华林证券
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中化岩土
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通富微电
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蓝黛科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-05 23:31:20
2024.11.6 题材周期节奏推演
情绪周期高潮,同频的题材有机器人、军工、海南、化债 高潮阶段挖掘新题材的节点是不太对的,因为已经有强的东西了,好的节点是在分歧的时候去。 一、日内强势板块梳理 抱团新老交替,上海电气、通富微电、第一创业、东山精密 重组还是涨停最多的,有32个,主要还是走潜伏思路。 机器人27个涨停,昨天高潮,今天延续高潮,中军塞力斯、上海电气;10CM高标蓝黛科技,20CM瑞迪智驱(3)、拓斯达(2),30CM旺成科技(2)、鼎智科技(2) 化债22个涨停,华夏幸福是高标 军工20个涨停,核心中航沈飞、中航电测
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通富微电
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东山精密
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上海电气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-05 00:13:38
2024.11.5 题材周期节奏推演
一、近期强势题材/板块所处节点 1、高位抱团:秩序有点乱,比如上周五试图穿越结果被核按钮(青岛金王、深康佳A、电广传媒);上周五暴跌但今天又反核涨停(常山北明、欧菲光、上海电气);上周五试图打造新的低位抱团直接大跌(中国长城、通富微电)。 但抱团还是会继续,只不过会缩容筛选出几个相对低位的真正抱团。 2、机器人:五十多个涨停,绝对的日内高潮了,量化批量入场的情况下,涨停潮不能说明强度,但情绪很顶是实打实的。这里分前后排意义不大,分化日好的一字,能买到就坑了,后排基本上是兑现为主,容量抱团这里只能
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常山北明
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欧菲光
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中化岩土
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华映科技
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上海电气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-03 23:25:37
2024.11.2 题材周期节奏推演
周五亏钱效应抱团股虽然是重灾区,但在情绪踩踏下,很多后排也释放了很大的亏钱效应,跌停接近150家。 但是那么多跌停的情况下,涨停仍然有100+,说明资金还是很热衷于高低切的,即场内的波动惯性还在。 下周大事比较多,11.6最迟中午出美国大选结果,11.8是人大会议结束,相关政策通稿将会出来,11.9凌晨是美联储利率决议,目前降25bp是接近100%概率。 那么多大事需要确定的情况下,指数大概率是震荡,题材是快速轮动的节奏,一些局部的低位活口被抱团。 一、近期强势题材/板块所处节点 抱团:退潮,明
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中国长城
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万丰奥威
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张江高科
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爱施德
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松发股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-11-30 21:28:58
光模块最新汇总
凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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联特科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-11-28 23:30:08
激光雷达产业链
A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶光电、福晶科技 C.扫描系统: a.MEMS振镜:英唐智控、赛微电子、敏芯股份 b.旋转电机 c.液晶光阀:秋田微,亚世光电,天山电子 D.清洗系统:恒帅股份、日盈电子、维科精密 凑字数 A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶
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恒帅股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-11-09 21:52:38
盛合晶微
盛合晶微是原来的中芯长电,中芯国际被制裁后剥离出去,对外融资单独发展,技术上传承中芯国际的前道工艺,业务联系上跟中芯国际也没有断 现在讲的逻辑是:承接华为的鲲鹏、昇腾用到的Cowos封装(但没有 证实) 设备:中科飞测 、芯源微、盛美上海、华海清科 封装: 新益昌,贴片机2)划片:光力科技 3)塑封:文一科技 材料: 兴森科技,载板 飞凯材料,临时键合材料 安集科技,CMP研磨液 强力新材,先进封装材料 天承科技-TSV通孔镀铜化学品 上海新阳-清洗液 参股:亿道信息、上峰水泥 盛合晶微是原来的
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新益昌
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题材周期哥
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COWOS产业链梳理
1)封装 通富微电:通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局,已开始大规模量产Chiplet产品,包括部分cowos全道布局 甬矽电子: 公司积极推动自身在bumping、RDL、“扇入型封装”(Fan-in)、“扇出型封装”(Fan-out)等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局,持续提升自身技术水平。 晶方科技:全球传感器先进封装技术的引领者,在影像传感等细分应用领域的产能与市场占有率全球领先。chiplet是多种复杂先进封装技术和标准的综合,涵盖了包括晶圆级技术,TSV
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通富微电
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SOC芯片—周期率先见底的分支之一
之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动,而从库存周期来看,SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC(System on Chip)简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路,是智能终端设备的“大脑”,SoC在移动计算(例如智能手机和平板电脑)和边缘计算市场中应用非常普遍,常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。 近期半导体中报业绩持续披露,其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势,行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业
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2024.11.11 题材周期节奏推演
科创板最突出,快新高了 投机走弱,双成药业、中化岩土、高乐股份、黑芝麻等都跌,机构趋势大批量走强,风格化切换很明显。 大势趋势依旧看好,但短期节奏看不太清,有消息的一窝蜂,没消息的就走的一般般,牛市也不着急,着急也没用。 1、日内走强板块梳理 自主可控:日内高潮,主要是机构大票集体走强,且走的很稳,投机票海立股份尾盘集合竞价还被砸了。节奏上还是等分歧,高潮之后介入比较困难。 固态电池:分歧走强,还没有到一致高潮,机构持仓的强,比如容百科技,投机的蓝海华腾、紫江企业反而不太行。 AI:日内小规模联
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2024.11.10 题材周期节奏推演
周五指数分歧,情绪也随之分歧,周末特停重出江湖,高位会再次影响。 1、题材高低切会持续,且走趋势的容量标的会更受欢迎 2、机游共振会更加明显 1、日内周强板块梳理 【半导体】:半导体设备大票集体走强,尤其是机构扎堆的,比如中科飞测、北方华创、长电科技、通富微电,纯题材类的上海贝岭、台基股份走的都不强。 如果这块要走机游共振,那么大概率是走趋势的,所以有调整但不是大跌都是可以低吸的。 这块题材类比较强的是光刻机这个分支,但日内高潮后比较难接,所以明天是先看前排的反馈,核心博弈标的是:海立股份、福晶
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台积电限制7制程,受益公司梳理
目前国内能够做7能力的只有中芯,但目前的产能是有限的,所以必然要扩产。 而扩产最先受益的自然是设备商,这里要注意的是能够有先进制程扩产能力的是中芯南方(8厂),所以重点是看它的设备商。 因为扩产的是7产能,所以设备也是要最先进的,比如刻蚀机能够往7以下去的,中微公司是最受益的,其次是北方华创(它的更多设备是应用在成熟制程上的) 薄膜沉积设备:拓荆科技 CMP设备:华海清科勉强算 涂胶显影设备:芯源微 前道检测:中科非常、精测电子 设计服务:灿芯股份 总结: 核心受益的是上海中芯南方,所以在上海的
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化债后的其它政策礼包梳理及跟踪方向
已经落地的增量政策 1、这次化债 明确定位 化隐性债,何为隐性债,重点就是以企业欠款形式,以行政机关员工工资欠款形式,社保医保欠缴形式 ……等等存在的债务 2、这次化债直接获得现金流,核心是政府采购和政府工程所涉及企业的应付款,是企业第一时间拿到了钱,是政府机关和政府事权单位的员工拿到拖欠的工资;是政府运营的公用事业服务商拿到了必要运营资金 …… 事实上钱巳经直接进入了经济的循环,恢复的是经济的乘数 化债起因: 经济运行出现一些新的情况和问题,税收收入不及预期,土地出让收入大幅下降,各地隐性债务
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化债明确受益方向和后续工作进程
本文转载于唐史主任司马迁《吃一个夹一个看一个—谈11.8人大发布会》 希望这篇文章被更多的人看到,管理好自己的预期,相信自己的政府,不被外媒牵着鼻子走,站在民族伟大复兴角度,任何有利于国家民族发展的,都应该被转发和宣讲。 原文如下: 11.8人审议批复后,召开了新闻发布会。为了方便阅读,讲发布会内容做了一张简图说明。 化债部分,这次人大核准6万亿,三年内用完。 已经在进行的每年八千亿将持续五年,这部分是4万亿。 原来棚改这块有2万亿在29年之后陆续到期,也计入。 所以这次化债的口径是6+4+2。
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指数超预期,情绪跟随修复,一些前期的强势股还是在跌停板躺着的,典型的就是海能达。 明天看涨,找日内会大爆发的方向就行 1、日内走强板块梳理 消费:日内高潮,预期的不是本次会议的政策,而是远期会议的政策,本次会议更多的化债兜底,随后是消费刺激。 明天分化的时候,看看相同还在低位医药。 低价:日内高潮,消灭低价股逻辑,走成了明牌,后面会变成加分项。 大金融:日内高潮,先是小的太平洋,后面是中信证券暴动,整个板块走强推动了板块的走强。证券之后是保险,新华保险涨停。 化债:最近开始炒作真正受益的公司,比
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情绪分歧第一天,明天大概率是接分歧,分歧是筛选新抱团活口和下一个共振题材的时候。 1、日内强势板块梳理: 重组:虽然板块涨停还是很多,但一些核心博弈的比如双成药业、松发股份、阳谷华泰都是跌的,需要稳固交换一些筹码之后再看了。 川普概念:有很多:农业、稀土、自主可控(信创、光刻机)、油气、数字货币、抖音、马斯克概念(特斯拉汽配、商业航天、机器人) 机器人:前排冲高,延续分歧,中军塞力斯是走弱的,塞力斯如果不强,那么接下来继续分歧的概率还是很大。 蓝黛科技(5B)、亿嘉和(5B) 低空:炒作时间很长
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情绪周期高潮,同频的题材有机器人、军工、海南、化债 高潮阶段挖掘新题材的节点是不太对的,因为已经有强的东西了,好的节点是在分歧的时候去。 一、日内强势板块梳理 抱团新老交替,上海电气、通富微电、第一创业、东山精密 重组还是涨停最多的,有32个,主要还是走潜伏思路。 机器人27个涨停,昨天高潮,今天延续高潮,中军塞力斯、上海电气;10CM高标蓝黛科技,20CM瑞迪智驱(3)、拓斯达(2),30CM旺成科技(2)、鼎智科技(2) 化债22个涨停,华夏幸福是高标 军工20个涨停,核心中航沈飞、中航电测
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一、近期强势题材/板块所处节点 1、高位抱团:秩序有点乱,比如上周五试图穿越结果被核按钮(青岛金王、深康佳A、电广传媒);上周五暴跌但今天又反核涨停(常山北明、欧菲光、上海电气);上周五试图打造新的低位抱团直接大跌(中国长城、通富微电)。 但抱团还是会继续,只不过会缩容筛选出几个相对低位的真正抱团。 2、机器人:五十多个涨停,绝对的日内高潮了,量化批量入场的情况下,涨停潮不能说明强度,但情绪很顶是实打实的。这里分前后排意义不大,分化日好的一字,能买到就坑了,后排基本上是兑现为主,容量抱团这里只能
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周五亏钱效应抱团股虽然是重灾区,但在情绪踩踏下,很多后排也释放了很大的亏钱效应,跌停接近150家。 但是那么多跌停的情况下,涨停仍然有100+,说明资金还是很热衷于高低切的,即场内的波动惯性还在。 下周大事比较多,11.6最迟中午出美国大选结果,11.8是人大会议结束,相关政策通稿将会出来,11.9凌晨是美联储利率决议,目前降25bp是接近100%概率。 那么多大事需要确定的情况下,指数大概率是震荡,题材是快速轮动的节奏,一些局部的低位活口被抱团。 一、近期强势题材/板块所处节点 抱团:退潮,明
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激光雷达产业链
A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶光电、福晶科技 C.扫描系统: a.MEMS振镜:英唐智控、赛微电子、敏芯股份 b.旋转电机 c.液晶光阀:秋田微,亚世光电,天山电子 D.清洗系统:恒帅股份、日盈电子、维科精密 凑字数 A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶
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恒帅股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-11-09 21:52:38
盛合晶微
盛合晶微是原来的中芯长电,中芯国际被制裁后剥离出去,对外融资单独发展,技术上传承中芯国际的前道工艺,业务联系上跟中芯国际也没有断 现在讲的逻辑是:承接华为的鲲鹏、昇腾用到的Cowos封装(但没有 证实) 设备:中科飞测 、芯源微、盛美上海、华海清科 封装: 新益昌,贴片机2)划片:光力科技 3)塑封:文一科技 材料: 兴森科技,载板 飞凯材料,临时键合材料 安集科技,CMP研磨液 强力新材,先进封装材料 天承科技-TSV通孔镀铜化学品 上海新阳-清洗液 参股:亿道信息、上峰水泥 盛合晶微是原来的
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新益昌
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-18 22:59:38
COWOS产业链梳理
1)封装 通富微电:通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局,已开始大规模量产Chiplet产品,包括部分cowos全道布局 甬矽电子: 公司积极推动自身在bumping、RDL、“扇入型封装”(Fan-in)、“扇出型封装”(Fan-out)等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局,持续提升自身技术水平。 晶方科技:全球传感器先进封装技术的引领者,在影像传感等细分应用领域的产能与市场占有率全球领先。chiplet是多种复杂先进封装技术和标准的综合,涵盖了包括晶圆级技术,TSV
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通富微电
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甬矽电子
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-13 22:45:35
SOC芯片—周期率先见底的分支之一
之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动,而从库存周期来看,SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC(System on Chip)简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路,是智能终端设备的“大脑”,SoC在移动计算(例如智能手机和平板电脑)和边缘计算市场中应用非常普遍,常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。 近期半导体中报业绩持续披露,其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势,行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业
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晶晨股份
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瑞芯微
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-11 22:28:47
2024.11.11 题材周期节奏推演
科创板最突出,快新高了 投机走弱,双成药业、中化岩土、高乐股份、黑芝麻等都跌,机构趋势大批量走强,风格化切换很明显。 大势趋势依旧看好,但短期节奏看不太清,有消息的一窝蜂,没消息的就走的一般般,牛市也不着急,着急也没用。 1、日内走强板块梳理 自主可控:日内高潮,主要是机构大票集体走强,且走的很稳,投机票海立股份尾盘集合竞价还被砸了。节奏上还是等分歧,高潮之后介入比较困难。 固态电池:分歧走强,还没有到一致高潮,机构持仓的强,比如容百科技,投机的蓝海华腾、紫江企业反而不太行。 AI:日内小规模联
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有研新材
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当升科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 23:40:50
2024.11.10 题材周期节奏推演
周五指数分歧,情绪也随之分歧,周末特停重出江湖,高位会再次影响。 1、题材高低切会持续,且走趋势的容量标的会更受欢迎 2、机游共振会更加明显 1、日内周强板块梳理 【半导体】:半导体设备大票集体走强,尤其是机构扎堆的,比如中科飞测、北方华创、长电科技、通富微电,纯题材类的上海贝岭、台基股份走的都不强。 如果这块要走机游共振,那么大概率是走趋势的,所以有调整但不是大跌都是可以低吸的。 这块题材类比较强的是光刻机这个分支,但日内高潮后比较难接,所以明天是先看前排的反馈,核心博弈标的是:海立股份、福晶
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上海瀚讯
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蠡湖股份
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碧水源
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通富微电
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海能达
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 18:56:10
台积电限制7制程,受益公司梳理
目前国内能够做7能力的只有中芯,但目前的产能是有限的,所以必然要扩产。 而扩产最先受益的自然是设备商,这里要注意的是能够有先进制程扩产能力的是中芯南方(8厂),所以重点是看它的设备商。 因为扩产的是7产能,所以设备也是要最先进的,比如刻蚀机能够往7以下去的,中微公司是最受益的,其次是北方华创(它的更多设备是应用在成熟制程上的) 薄膜沉积设备:拓荆科技 CMP设备:华海清科勉强算 涂胶显影设备:芯源微 前道检测:中科非常、精测电子 设计服务:灿芯股份 总结: 核心受益的是上海中芯南方,所以在上海的
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中科飞测
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精测电子
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灿芯股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 16:18:11
化债后的其它政策礼包梳理及跟踪方向
已经落地的增量政策 1、这次化债 明确定位 化隐性债,何为隐性债,重点就是以企业欠款形式,以行政机关员工工资欠款形式,社保医保欠缴形式 ……等等存在的债务 2、这次化债直接获得现金流,核心是政府采购和政府工程所涉及企业的应付款,是企业第一时间拿到了钱,是政府机关和政府事权单位的员工拿到拖欠的工资;是政府运营的公用事业服务商拿到了必要运营资金 …… 事实上钱巳经直接进入了经济的循环,恢复的是经济的乘数 化债起因: 经济运行出现一些新的情况和问题,税收收入不及预期,土地出让收入大幅下降,各地隐性债务
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中国软件
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 11:45:07
化债明确受益方向和后续工作进程
本文转载于唐史主任司马迁《吃一个夹一个看一个—谈11.8人大发布会》 希望这篇文章被更多的人看到,管理好自己的预期,相信自己的政府,不被外媒牵着鼻子走,站在民族伟大复兴角度,任何有利于国家民族发展的,都应该被转发和宣讲。 原文如下: 11.8人审议批复后,召开了新闻发布会。为了方便阅读,讲发布会内容做了一张简图说明。 化债部分,这次人大核准6万亿,三年内用完。 已经在进行的每年八千亿将持续五年,这部分是4万亿。 原来棚改这块有2万亿在29年之后陆续到期,也计入。 所以这次化债的口径是6+4+2。
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碧水源
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-07 23:38:51
2024.11.7 题材周期节奏推演
指数超预期,情绪跟随修复,一些前期的强势股还是在跌停板躺着的,典型的就是海能达。 明天看涨,找日内会大爆发的方向就行 1、日内走强板块梳理 消费:日内高潮,预期的不是本次会议的政策,而是远期会议的政策,本次会议更多的化债兜底,随后是消费刺激。 明天分化的时候,看看相同还在低位医药。 低价:日内高潮,消灭低价股逻辑,走成了明牌,后面会变成加分项。 大金融:日内高潮,先是小的太平洋,后面是中信证券暴动,整个板块走强推动了板块的走强。证券之后是保险,新华保险涨停。 化债:最近开始炒作真正受益的公司,比
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厦钨新能
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中国软件
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紫江企业
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碧水源
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万科A
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-06 23:25:59
2024.11.6 题材周期节奏推演
情绪分歧第一天,明天大概率是接分歧,分歧是筛选新抱团活口和下一个共振题材的时候。 1、日内强势板块梳理: 重组:虽然板块涨停还是很多,但一些核心博弈的比如双成药业、松发股份、阳谷华泰都是跌的,需要稳固交换一些筹码之后再看了。 川普概念:有很多:农业、稀土、自主可控(信创、光刻机)、油气、数字货币、抖音、马斯克概念(特斯拉汽配、商业航天、机器人) 机器人:前排冲高,延续分歧,中军塞力斯是走弱的,塞力斯如果不强,那么接下来继续分歧的概率还是很大。 蓝黛科技(5B)、亿嘉和(5B) 低空:炒作时间很长
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上海电气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-05 23:31:20
2024.11.6 题材周期节奏推演
情绪周期高潮,同频的题材有机器人、军工、海南、化债 高潮阶段挖掘新题材的节点是不太对的,因为已经有强的东西了,好的节点是在分歧的时候去。 一、日内强势板块梳理 抱团新老交替,上海电气、通富微电、第一创业、东山精密 重组还是涨停最多的,有32个,主要还是走潜伏思路。 机器人27个涨停,昨天高潮,今天延续高潮,中军塞力斯、上海电气;10CM高标蓝黛科技,20CM瑞迪智驱(3)、拓斯达(2),30CM旺成科技(2)、鼎智科技(2) 化债22个涨停,华夏幸福是高标 军工20个涨停,核心中航沈飞、中航电测
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通富微电
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东山精密
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-05 00:13:38
2024.11.5 题材周期节奏推演
一、近期强势题材/板块所处节点 1、高位抱团:秩序有点乱,比如上周五试图穿越结果被核按钮(青岛金王、深康佳A、电广传媒);上周五暴跌但今天又反核涨停(常山北明、欧菲光、上海电气);上周五试图打造新的低位抱团直接大跌(中国长城、通富微电)。 但抱团还是会继续,只不过会缩容筛选出几个相对低位的真正抱团。 2、机器人:五十多个涨停,绝对的日内高潮了,量化批量入场的情况下,涨停潮不能说明强度,但情绪很顶是实打实的。这里分前后排意义不大,分化日好的一字,能买到就坑了,后排基本上是兑现为主,容量抱团这里只能
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常山北明
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欧菲光
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中化岩土
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华映科技
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上海电气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-03 23:25:37
2024.11.2 题材周期节奏推演
周五亏钱效应抱团股虽然是重灾区,但在情绪踩踏下,很多后排也释放了很大的亏钱效应,跌停接近150家。 但是那么多跌停的情况下,涨停仍然有100+,说明资金还是很热衷于高低切的,即场内的波动惯性还在。 下周大事比较多,11.6最迟中午出美国大选结果,11.8是人大会议结束,相关政策通稿将会出来,11.9凌晨是美联储利率决议,目前降25bp是接近100%概率。 那么多大事需要确定的情况下,指数大概率是震荡,题材是快速轮动的节奏,一些局部的低位活口被抱团。 一、近期强势题材/板块所处节点 抱团:退潮,明
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中国长城
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万丰奥威
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张江高科
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爱施德
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-11-30 21:28:58
光模块最新汇总
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联特科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-11-28 23:30:08
激光雷达产业链
A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶光电、福晶科技 C.扫描系统: a.MEMS振镜:英唐智控、赛微电子、敏芯股份 b.旋转电机 c.液晶光阀:秋田微,亚世光电,天山电子 D.清洗系统:恒帅股份、日盈电子、维科精密 凑字数 A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶
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恒帅股份
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航行五百年的老韭菜
2023-11-09 21:52:38
盛合晶微
盛合晶微是原来的中芯长电,中芯国际被制裁后剥离出去,对外融资单独发展,技术上传承中芯国际的前道工艺,业务联系上跟中芯国际也没有断 现在讲的逻辑是:承接华为的鲲鹏、昇腾用到的Cowos封装(但没有 证实) 设备:中科飞测 、芯源微、盛美上海、华海清科 封装: 新益昌,贴片机2)划片:光力科技 3)塑封:文一科技 材料: 兴森科技,载板 飞凯材料,临时键合材料 安集科技,CMP研磨液 强力新材,先进封装材料 天承科技-TSV通孔镀铜化学品 上海新阳-清洗液 参股:亿道信息、上峰水泥 盛合晶微是原来的
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-18 22:59:38
COWOS产业链梳理
1)封装 通富微电:通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局,已开始大规模量产Chiplet产品,包括部分cowos全道布局 甬矽电子: 公司积极推动自身在bumping、RDL、“扇入型封装”(Fan-in)、“扇出型封装”(Fan-out)等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局,持续提升自身技术水平。 晶方科技:全球传感器先进封装技术的引领者,在影像传感等细分应用领域的产能与市场占有率全球领先。chiplet是多种复杂先进封装技术和标准的综合,涵盖了包括晶圆级技术,TSV
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通富微电
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-13 22:45:35
SOC芯片—周期率先见底的分支之一
之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动,而从库存周期来看,SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC(System on Chip)简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路,是智能终端设备的“大脑”,SoC在移动计算(例如智能手机和平板电脑)和边缘计算市场中应用非常普遍,常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。 近期半导体中报业绩持续披露,其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势,行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业
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