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胡巴

2021-09-06 20:00:08

【液压件行业】技术专家交流会纪要20210905【东吴机械】

【东吴机械】周尔双13915521100/朱贝贝/黄瑞连/罗悦18502542232/刘晓旭【液压件行业】技术专家交流会纪要20210905【东吴机械】会议嘉宾：某外资龙头企业专家近20年行业经验主持人：东吴机械首席分析师周尔双；东吴机械研究员罗悦会议时间：2021年9月5日纪要精华： 1、液压传动：凭借高压液体的流动驱使物体运动。液压传动具有易于实现直线运动、抗冲击性强、可实现大负载等优势，不会被电气传动取代。 2、液压件简介：（1）油缸和马达：执行元件，相当于人体的四肢，对

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恒立液压

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2021-09-06 19:55:31

恒顺醋业策略会交流2021-9-1

Q：近期能看到恒顺一些经营亮点，包括这次中报收入端的稳健表现，以及前几天公司也公告了拟用于股权激励的股份回购也已经完成？请给大家分享一下近段时间的公司变化及对未来经营的期待？ A：公司在过去1年半来变化较多：首先是营销体系的组织架构和薪酬激励力度：在去年8月1日确定了营销战区制，下半年梳理出了营销端的薪酬体系调整，已在调味品同行中做到市场化程度较高的水平。八大战区的意义是让公司所有的营销人员以及非营销人员认识到我们是充分竞争的行业，市场份额要抢夺，创造收益就会有回报。今年上半年以来已经有了战区

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恒顺醋业

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2021-09-06 18:45:33

有研新材会议纪要

【团队观点】有研属于比较老牌的、具有技术壁垒的公司，业务主要包括靶材、磁材、光电材和医疗用品四类。以靶材为例，有研是国内唯一突破高纯金属靶材技术的公司，从高纯材料到靶材都可以实现一体化的操作。在整个半导体领域，靶材的需求比较旺盛。随着国内要求提高半导体材料自主可控的情况下，整个靶材的需求在下游的放量速度较快。而磁材属于公司传统业务领域，公司在新兴产品，特别是光电子方面（包括自动马达、无线充电等方面）均有布局，所以公司在整个磁材的生产方面表现良好。光电和医疗板块的话建议关注公司披露的报告，里面有

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有研新材

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2021-09-06 18:42:26

美迪西交流会纪要

2004年老牌一站式临床前新药研发服务提供商, 到今年6月末员工1970人, 实验室面积7.38w m2, 已经投入使用4.76w m2, 正在建设2.62w m2, 服务领域: 药物发现、药学研究、临床前研究、临床前研究后帮助客户申请临床批件, 目前公司业务还未涉及临床. 上半年业绩情况收入4.85亿, 同比增长86%; 归母净利润1.13亿, 同比增长142%; 扣非股东净利润1.1亿, 同比增长150%. 上半年研发人员人均产值 31.7万元, 较上年同期增长8.53万元, 较上年下半年

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美迪西

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2021-09-06 18:39:28

我武生物调研纪要

2021.09.06 黄花蒿的销售情况：主要是两方面，一方面主要是今年省份招标挂网，进院之前就要正常地挂网，所以到目前为止差不多我们有10个省份已经完成了，还有几个省份也都审核完了，现在就等通知结果。这些省份大部分都是北方省份，黄花蒿影响比较大的几个省份中，除了内蒙在等通知，其他周边省份如甘肃、陕西周边几个省份都已经完成。除此之外，在南方地区，像广西贵州等地，我们也是在做挂网的相关工作。所以挂网的情况大概是这样，不可能一直等程序，还是会先要去做市场。这一块主要还是进行院外的形式，医院里开处方患者

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来重温一下吧

@胡巴：军工~空军

转一篇HX军工WS20发动机装配运20试飞点评事件：昨天WS-20版的运-20B首飞。综合中国网络图文消息，中国国产运-20重型运输机安装新型国产WS-20航空发动机实现首飞。根据网友公开的试飞照，有专业人士通过对比发现，此次试飞的运-20安装的发动机尺寸较现役运-20使用的D-30KP-2 / W

14 赞同-11 评论

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2020-12-13 17:44:18

云南锗业（002428）重大事项点评：华为正式入股，打开半导体材料的成长空间

华为全资子公司哈勃科技投资向鑫耀半导体材料增资 3000 万元，拥有 23.91% 股权。伴随着华为入股，1）将打通材料端与产品端的协作，提高产品的质量； 2）拓宽半导体材料的下游渠道，推动产能到销量的达产；3）增强子公司的财务实力，保障现有项目的稳步建设。砷化镓/磷化铟半导体业务料将迎来快速增长期，维持公司“买入”评级。华为全资子公司入股鑫耀公司。2020年12月10日公告，华为全资子公司哈勃科技投资以货币方式向鑫耀半导体材料增资人民币3,000万元，且云南锗业放弃优先认购权。增资完成后

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云南锗业

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军工~空军

转一篇HX军工WS20发动机装配运20试飞点评事件：昨天WS-20版的运-20B首飞。综合中国网络图文消息，中国国产运-20重型运输机安装新型国产WS-20航空发动机实现首飞。根据网友公开的试飞照，有专业人士通过对比发现，此次试飞的运-20安装的发动机尺寸较现役运-20使用的D-30KP-2 / WS-18发动机要粗壮的多。一些内部消息亦证实，新型发动机就是WS-20。点评：建议关注航发动力、中航飞机、航发科技、航发控制、钢研高纳、图南股份、ST抚钢等。一、预计十四五期间空军将实现三代动

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无线充电双龙头分道扬镳原因讨论

在苹果新品发布取消无线充电以后，两个个股走势差异较大。发布前奥海科技强于安克创新，发布后安克创新走强，奥海科技一路杀跌。个人认为应该是逻辑上有些变化了，苹果不带充电器后，品牌商的代工企业订单会减少。类似安克创新这种卖配件的受益。 ps：发布会前我还跑去潜伏了2993，没想到潜伏来了一根闷棍。

无线充电双龙头分道扬镳原因讨论

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康芝药业，赛道切换，估值重估

转自淘股吧lol123（大神）手里两辅助生殖的牌子，今明两年做到四个牌子，目前是中成药的估值，明年切到医疗服务估值，目前没利润，今年中成药扭亏，明年医疗服务能做到 1.5-2亿利润，聊了几个地方，我没找到什么逻辑漏洞，港股的锦欣才三个牌照 24000个案例，麦迪才几百个案例， 3086明年做到八千案例，完全给医疗服务估值，看 60-70 亿短期，中期看 100 后面四个牌照出来空间就非常大了，后面来验证吧。做辅助生殖，这个行业都是给到 60估值以上，行业增速快，港股的

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康芝药业

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2020-10-20 00:20:25

必创科技（300667）：智能传感龙头

公司是国内领先的智能传感器和系统解决方案提供商，核心团队技术实力深厚，以研发和创新为导向，内生+外延拓展产品线和应用场景。公司是国内领先的智能传感器以及监测、检测系统解决方案提供商，在智能传感器以及无线联网技术领域有长期积淀，掌握核心协议、芯片、器件及应用技术，核心高管均有深厚技术背景。公司通过内生+外延，持续丰富产品布局和应用场景，围绕无线传感器网络、光电检测技术、光电传感和MEMS芯片四个技术核心，运用光敏和力敏的感知手段、融合感知+连接+智能的综合性技术，在智慧工业、智慧城市、科研教育等

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受限

搬运一点原创个人思考

……为公社添一块自己的瓦做短线出身的人，对市场情绪理解较多，比较容易把握自然情况下该怎么走，进而更容易发觉非自然运转的状态，这些不一样的变化就是关键。超短线的博弈，是对群体心理学的细节把握。题材波段的博弈，是对公关事件发酵路径的把握。中线的博弈，是对政治、经济、细分行业发展的把握。但背后都离不开资金的推动，比较容易把握的是坐庄资金，目的明确不易改变。客观的说，事情的复杂性、需要耗费的精力也是一种门槛。认识到、并坦然面对、进而耐心地走下去，就是接受了它本来的样子，这也是实事求是。当超短技巧

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【液压件行业】技术专家交流会纪要20210905【东吴机械】

【东吴机械】周尔双13915521100/朱贝贝/黄瑞连/罗悦18502542232/刘晓旭【液压件行业】技术专家交流会纪要20210905【东吴机械】会议嘉宾：某外资龙头企业专家近20年行业经验主持人：东吴机械首席分析师周尔双；东吴机械研究员罗悦会议时间：2021年9月5日纪要精华： 1、液压传动：凭借高压液体的流动驱使物体运动。液压传动具有易于实现直线运动、抗冲击性强、可实现大负载等优势，不会被电气传动取代。 2、液压件简介：（1）油缸和马达：执行元件，相当于人体的四肢，对

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【团队观点】有研属于比较老牌的、具有技术壁垒的公司，业务主要包括靶材、磁材、光电材和医疗用品四类。以靶材为例，有研是国内唯一突破高纯金属靶材技术的公司，从高纯材料到靶材都可以实现一体化的操作。在整个半导体领域，靶材的需求比较旺盛。随着国内要求提高半导体材料自主可控的情况下，整个靶材的需求在下游的放量速度较快。而磁材属于公司传统业务领域，公司在新兴产品，特别是光电子方面（包括自动马达、无线充电等方面）均有布局，所以公司在整个磁材的生产方面表现良好。光电和医疗板块的话建议关注公司披露的报告，里面有

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云南锗业（002428）重大事项点评：华为正式入股，打开半导体材料的成长空间

华为全资子公司哈勃科技投资向鑫耀半导体材料增资 3000 万元，拥有 23.91% 股权。伴随着华为入股，1）将打通材料端与产品端的协作，提高产品的质量； 2）拓宽半导体材料的下游渠道，推动产能到销量的达产；3）增强子公司的财务实力，保障现有项目的稳步建设。砷化镓/磷化铟半导体业务料将迎来快速增长期，维持公司“买入”评级。华为全资子公司入股鑫耀公司。2020年12月10日公告，华为全资子公司哈勃科技投资以货币方式向鑫耀半导体材料增资人民币3,000万元，且云南锗业放弃优先认购权。增资完成后

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在苹果新品发布取消无线充电以后，两个个股走势差异较大。发布前奥海科技强于安克创新，发布后安克创新走强，奥海科技一路杀跌。个人认为应该是逻辑上有些变化了，苹果不带充电器后，品牌商的代工企业订单会减少。类似安克创新这种卖配件的受益。 ps：发布会前我还跑去潜伏了2993，没想到潜伏来了一根闷棍。

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公司是国内领先的智能传感器和系统解决方案提供商，核心团队技术实力深厚，以研发和创新为导向，内生+外延拓展产品线和应用场景。公司是国内领先的智能传感器以及监测、检测系统解决方案提供商，在智能传感器以及无线联网技术领域有长期积淀，掌握核心协议、芯片、器件及应用技术，核心高管均有深厚技术背景。公司通过内生+外延，持续丰富产品布局和应用场景，围绕无线传感器网络、光电检测技术、光电传感和MEMS芯片四个技术核心，运用光敏和力敏的感知手段、融合感知+连接+智能的综合性技术，在智慧工业、智慧城市、科研教育等

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【团队观点】有研属于比较老牌的、具有技术壁垒的公司，业务主要包括靶材、磁材、光电材和医疗用品四类。以靶材为例，有研是国内唯一突破高纯金属靶材技术的公司，从高纯材料到靶材都可以实现一体化的操作。在整个半导体领域，靶材的需求比较旺盛。随着国内要求提高半导体材料自主可控的情况下，整个靶材的需求在下游的放量速度较快。而磁材属于公司传统业务领域，公司在新兴产品，特别是光电子方面（包括自动马达、无线充电等方面）均有布局，所以公司在整个磁材的生产方面表现良好。光电和医疗板块的话建议关注公司披露的报告，里面有

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2004年老牌一站式临床前新药研发服务提供商, 到今年6月末员工1970人, 实验室面积7.38w m2, 已经投入使用4.76w m2, 正在建设2.62w m2, 服务领域: 药物发现、药学研究、临床前研究、临床前研究后帮助客户申请临床批件, 目前公司业务还未涉及临床. 上半年业绩情况收入4.85亿, 同比增长86%; 归母净利润1.13亿, 同比增长142%; 扣非股东净利润1.1亿, 同比增长150%. 上半年研发人员人均产值 31.7万元, 较上年同期增长8.53万元, 较上年下半年

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华为全资子公司哈勃科技投资向鑫耀半导体材料增资 3000 万元，拥有 23.91% 股权。伴随着华为入股，1）将打通材料端与产品端的协作，提高产品的质量； 2）拓宽半导体材料的下游渠道，推动产能到销量的达产；3）增强子公司的财务实力，保障现有项目的稳步建设。砷化镓/磷化铟半导体业务料将迎来快速增长期，维持公司“买入”评级。华为全资子公司入股鑫耀公司。2020年12月10日公告，华为全资子公司哈勃科技投资以货币方式向鑫耀半导体材料增资人民币3,000万元，且云南锗业放弃优先认购权。增资完成后

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康芝药业，赛道切换，估值重估

转自淘股吧lol123（大神）手里两辅助生殖的牌子，今明两年做到四个牌子，目前是中成药的估值，明年切到医疗服务估值，目前没利润，今年中成药扭亏，明年医疗服务能做到 1.5-2亿利润，聊了几个地方，我没找到什么逻辑漏洞，港股的锦欣才三个牌照 24000个案例，麦迪才几百个案例， 3086明年做到八千案例，完全给医疗服务估值，看 60-70 亿短期，中期看 100 后面四个牌照出来空间就非常大了，后面来验证吧。做辅助生殖，这个行业都是给到 60估值以上，行业增速快，港股的

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康芝药业

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胡巴

2020-10-20 00:20:25

必创科技（300667）：智能传感龙头

公司是国内领先的智能传感器和系统解决方案提供商，核心团队技术实力深厚，以研发和创新为导向，内生+外延拓展产品线和应用场景。公司是国内领先的智能传感器以及监测、检测系统解决方案提供商，在智能传感器以及无线联网技术领域有长期积淀，掌握核心协议、芯片、器件及应用技术，核心高管均有深厚技术背景。公司通过内生+外延，持续丰富产品布局和应用场景，围绕无线传感器网络、光电检测技术、光电传感和MEMS芯片四个技术核心，运用光敏和力敏的感知手段、融合感知+连接+智能的综合性技术，在智慧工业、智慧城市、科研教育等

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必创科技

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102.07
胡巴

2020-10-06 10:31:35

受限

搬运一点原创个人思考

……为公社添一块自己的瓦做短线出身的人，对市场情绪理解较多，比较容易把握自然情况下该怎么走，进而更容易发觉非自然运转的状态，这些不一样的变化就是关键。超短线的博弈，是对群体心理学的细节把握。题材波段的博弈，是对公关事件发酵路径的把握。中线的博弈，是对政治、经济、细分行业发展的把握。但背后都离不开资金的推动，比较容易把握的是坐庄资金，目的明确不易改变。客观的说，事情的复杂性、需要耗费的精力也是一种门槛。认识到、并坦然面对、进而耐心地走下去，就是接受了它本来的样子，这也是实事求是。当超短技巧

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新产业
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心脉医疗

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胡巴

2021-09-06 20:00:08

【液压件行业】技术专家交流会纪要20210905【东吴机械】

【东吴机械】周尔双13915521100/朱贝贝/黄瑞连/罗悦18502542232/刘晓旭【液压件行业】技术专家交流会纪要20210905【东吴机械】会议嘉宾：某外资龙头企业专家近20年行业经验主持人：东吴机械首席分析师周尔双；东吴机械研究员罗悦会议时间：2021年9月5日纪要精华： 1、液压传动：凭借高压液体的流动驱使物体运动。液压传动具有易于实现直线运动、抗冲击性强、可实现大负载等优势，不会被电气传动取代。 2、液压件简介：（1）油缸和马达：执行元件，相当于人体的四肢，对

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恒立液压

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胡巴

2021-09-06 19:55:31

恒顺醋业策略会交流2021-9-1

Q：近期能看到恒顺一些经营亮点，包括这次中报收入端的稳健表现，以及前几天公司也公告了拟用于股权激励的股份回购也已经完成？请给大家分享一下近段时间的公司变化及对未来经营的期待？ A：公司在过去1年半来变化较多：首先是营销体系的组织架构和薪酬激励力度：在去年8月1日确定了营销战区制，下半年梳理出了营销端的薪酬体系调整，已在调味品同行中做到市场化程度较高的水平。八大战区的意义是让公司所有的营销人员以及非营销人员认识到我们是充分竞争的行业，市场份额要抢夺，创造收益就会有回报。今年上半年以来已经有了战区

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恒顺醋业

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胡巴

2021-09-06 18:45:33

有研新材会议纪要

【团队观点】有研属于比较老牌的、具有技术壁垒的公司，业务主要包括靶材、磁材、光电材和医疗用品四类。以靶材为例，有研是国内唯一突破高纯金属靶材技术的公司，从高纯材料到靶材都可以实现一体化的操作。在整个半导体领域，靶材的需求比较旺盛。随着国内要求提高半导体材料自主可控的情况下，整个靶材的需求在下游的放量速度较快。而磁材属于公司传统业务领域，公司在新兴产品，特别是光电子方面（包括自动马达、无线充电等方面）均有布局，所以公司在整个磁材的生产方面表现良好。光电和医疗板块的话建议关注公司披露的报告，里面有

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有研新材

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胡巴

2021-09-06 18:42:26

美迪西交流会纪要

2004年老牌一站式临床前新药研发服务提供商, 到今年6月末员工1970人, 实验室面积7.38w m2, 已经投入使用4.76w m2, 正在建设2.62w m2, 服务领域: 药物发现、药学研究、临床前研究、临床前研究后帮助客户申请临床批件, 目前公司业务还未涉及临床. 上半年业绩情况收入4.85亿, 同比增长86%; 归母净利润1.13亿, 同比增长142%; 扣非股东净利润1.1亿, 同比增长150%. 上半年研发人员人均产值 31.7万元, 较上年同期增长8.53万元, 较上年下半年

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美迪西

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胡巴

2021-09-06 18:39:28

我武生物调研纪要

2021.09.06 黄花蒿的销售情况：主要是两方面，一方面主要是今年省份招标挂网，进院之前就要正常地挂网，所以到目前为止差不多我们有10个省份已经完成了，还有几个省份也都审核完了，现在就等通知结果。这些省份大部分都是北方省份，黄花蒿影响比较大的几个省份中，除了内蒙在等通知，其他周边省份如甘肃、陕西周边几个省份都已经完成。除此之外，在南方地区，像广西贵州等地，我们也是在做挂网的相关工作。所以挂网的情况大概是这样，不可能一直等程序，还是会先要去做市场。这一块主要还是进行院外的形式，医院里开处方患者

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我武生物

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胡巴

2021-02-18 23:51:35

来重温一下吧

@胡巴：军工~空军

转一篇HX军工WS20发动机装配运20试飞点评事件：昨天WS-20版的运-20B首飞。综合中国网络图文消息，中国国产运-20重型运输机安装新型国产WS-20航空发动机实现首飞。根据网友公开的试飞照，有专业人士通过对比发现，此次试飞的运-20安装的发动机尺寸较现役运-20使用的D-30KP-2 / W

14 赞同-11 评论

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胡巴

2020-12-13 17:44:18

云南锗业（002428）重大事项点评：华为正式入股，打开半导体材料的成长空间

华为全资子公司哈勃科技投资向鑫耀半导体材料增资 3000 万元，拥有 23.91% 股权。伴随着华为入股，1）将打通材料端与产品端的协作，提高产品的质量； 2）拓宽半导体材料的下游渠道，推动产能到销量的达产；3）增强子公司的财务实力，保障现有项目的稳步建设。砷化镓/磷化铟半导体业务料将迎来快速增长期，维持公司“买入”评级。华为全资子公司入股鑫耀公司。2020年12月10日公告，华为全资子公司哈勃科技投资以货币方式向鑫耀半导体材料增资人民币3,000万元，且云南锗业放弃优先认购权。增资完成后

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云南锗业

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胡巴

2020-11-27 02:12:55

军工~空军

转一篇HX军工WS20发动机装配运20试飞点评事件：昨天WS-20版的运-20B首飞。综合中国网络图文消息，中国国产运-20重型运输机安装新型国产WS-20航空发动机实现首飞。根据网友公开的试飞照，有专业人士通过对比发现，此次试飞的运-20安装的发动机尺寸较现役运-20使用的D-30KP-2 / WS-18发动机要粗壮的多。一些内部消息亦证实，新型发动机就是WS-20。点评：建议关注航发动力、中航飞机、航发科技、航发控制、钢研高纳、图南股份、ST抚钢等。一、预计十四五期间空军将实现三代动

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胡巴

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无线充电双龙头分道扬镳原因讨论

在苹果新品发布取消无线充电以后，两个个股走势差异较大。发布前奥海科技强于安克创新，发布后安克创新走强，奥海科技一路杀跌。个人认为应该是逻辑上有些变化了，苹果不带充电器后，品牌商的代工企业订单会减少。类似安克创新这种卖配件的受益。 ps：发布会前我还跑去潜伏了2993，没想到潜伏来了一根闷棍。

无线充电双龙头分道扬镳原因讨论

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奥海科技
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康芝药业，赛道切换，估值重估

转自淘股吧lol123（大神）手里两辅助生殖的牌子，今明两年做到四个牌子，目前是中成药的估值，明年切到医疗服务估值，目前没利润，今年中成药扭亏，明年医疗服务能做到 1.5-2亿利润，聊了几个地方，我没找到什么逻辑漏洞，港股的锦欣才三个牌照 24000个案例，麦迪才几百个案例， 3086明年做到八千案例，完全给医疗服务估值，看 60-70 亿短期，中期看 100 后面四个牌照出来空间就非常大了，后面来验证吧。做辅助生殖，这个行业都是给到 60估值以上，行业增速快，港股的

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必创科技（300667）：智能传感龙头

公司是国内领先的智能传感器和系统解决方案提供商，核心团队技术实力深厚，以研发和创新为导向，内生+外延拓展产品线和应用场景。公司是国内领先的智能传感器以及监测、检测系统解决方案提供商，在智能传感器以及无线联网技术领域有长期积淀，掌握核心协议、芯片、器件及应用技术，核心高管均有深厚技术背景。公司通过内生+外延，持续丰富产品布局和应用场景，围绕无线传感器网络、光电检测技术、光电传感和MEMS芯片四个技术核心，运用光敏和力敏的感知手段、融合感知+连接+智能的综合性技术，在智慧工业、智慧城市、科研教育等

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……为公社添一块自己的瓦做短线出身的人，对市场情绪理解较多，比较容易把握自然情况下该怎么走，进而更容易发觉非自然运转的状态，这些不一样的变化就是关键。超短线的博弈，是对群体心理学的细节把握。题材波段的博弈，是对公关事件发酵路径的把握。中线的博弈，是对政治、经济、细分行业发展的把握。但背后都离不开资金的推动，比较容易把握的是坐庄资金，目的明确不易改变。客观的说，事情的复杂性、需要耗费的精力也是一种门槛。认识到、并坦然面对、进而耐心地走下去，就是接受了它本来的样子，这也是实事求是。当超短技巧

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【液压件行业】技术专家交流会纪要20210905【东吴机械】

【东吴机械】周尔双13915521100/朱贝贝/黄瑞连/罗悦18502542232/刘晓旭【液压件行业】技术专家交流会纪要20210905【东吴机械】会议嘉宾：某外资龙头企业专家近20年行业经验主持人：东吴机械首席分析师周尔双；东吴机械研究员罗悦会议时间：2021年9月5日纪要精华： 1、液压传动：凭借高压液体的流动驱使物体运动。液压传动具有易于实现直线运动、抗冲击性强、可实现大负载等优势，不会被电气传动取代。 2、液压件简介：（1）油缸和马达：执行元件，相当于人体的四肢，对

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恒顺醋业策略会交流2021-9-1

Q：近期能看到恒顺一些经营亮点，包括这次中报收入端的稳健表现，以及前几天公司也公告了拟用于股权激励的股份回购也已经完成？请给大家分享一下近段时间的公司变化及对未来经营的期待？ A：公司在过去1年半来变化较多：首先是营销体系的组织架构和薪酬激励力度：在去年8月1日确定了营销战区制，下半年梳理出了营销端的薪酬体系调整，已在调味品同行中做到市场化程度较高的水平。八大战区的意义是让公司所有的营销人员以及非营销人员认识到我们是充分竞争的行业，市场份额要抢夺，创造收益就会有回报。今年上半年以来已经有了战区

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有研新材会议纪要

【团队观点】有研属于比较老牌的、具有技术壁垒的公司，业务主要包括靶材、磁材、光电材和医疗用品四类。以靶材为例，有研是国内唯一突破高纯金属靶材技术的公司，从高纯材料到靶材都可以实现一体化的操作。在整个半导体领域，靶材的需求比较旺盛。随着国内要求提高半导体材料自主可控的情况下，整个靶材的需求在下游的放量速度较快。而磁材属于公司传统业务领域，公司在新兴产品，特别是光电子方面（包括自动马达、无线充电等方面）均有布局，所以公司在整个磁材的生产方面表现良好。光电和医疗板块的话建议关注公司披露的报告，里面有

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美迪西交流会纪要

2004年老牌一站式临床前新药研发服务提供商, 到今年6月末员工1970人, 实验室面积7.38w m2, 已经投入使用4.76w m2, 正在建设2.62w m2, 服务领域: 药物发现、药学研究、临床前研究、临床前研究后帮助客户申请临床批件, 目前公司业务还未涉及临床. 上半年业绩情况收入4.85亿, 同比增长86%; 归母净利润1.13亿, 同比增长142%; 扣非股东净利润1.1亿, 同比增长150%. 上半年研发人员人均产值 31.7万元, 较上年同期增长8.53万元, 较上年下半年

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2021.09.06 黄花蒿的销售情况：主要是两方面，一方面主要是今年省份招标挂网，进院之前就要正常地挂网，所以到目前为止差不多我们有10个省份已经完成了，还有几个省份也都审核完了，现在就等通知结果。这些省份大部分都是北方省份，黄花蒿影响比较大的几个省份中，除了内蒙在等通知，其他周边省份如甘肃、陕西周边几个省份都已经完成。除此之外，在南方地区，像广西贵州等地，我们也是在做挂网的相关工作。所以挂网的情况大概是这样，不可能一直等程序，还是会先要去做市场。这一块主要还是进行院外的形式，医院里开处方患者

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云南锗业（002428）重大事项点评：华为正式入股，打开半导体材料的成长空间

华为全资子公司哈勃科技投资向鑫耀半导体材料增资 3000 万元，拥有 23.91% 股权。伴随着华为入股，1）将打通材料端与产品端的协作，提高产品的质量； 2）拓宽半导体材料的下游渠道，推动产能到销量的达产；3）增强子公司的财务实力，保障现有项目的稳步建设。砷化镓/磷化铟半导体业务料将迎来快速增长期，维持公司“买入”评级。华为全资子公司入股鑫耀公司。2020年12月10日公告，华为全资子公司哈勃科技投资以货币方式向鑫耀半导体材料增资人民币3,000万元，且云南锗业放弃优先认购权。增资完成后

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无线充电双龙头分道扬镳原因讨论

在苹果新品发布取消无线充电以后，两个个股走势差异较大。发布前奥海科技强于安克创新，发布后安克创新走强，奥海科技一路杀跌。个人认为应该是逻辑上有些变化了，苹果不带充电器后，品牌商的代工企业订单会减少。类似安克创新这种卖配件的受益。 ps：发布会前我还跑去潜伏了2993，没想到潜伏来了一根闷棍。

无线充电双龙头分道扬镳原因讨论

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康芝药业，赛道切换，估值重估

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必创科技（300667）：智能传感龙头

公司是国内领先的智能传感器和系统解决方案提供商，核心团队技术实力深厚，以研发和创新为导向，内生+外延拓展产品线和应用场景。公司是国内领先的智能传感器以及监测、检测系统解决方案提供商，在智能传感器以及无线联网技术领域有长期积淀，掌握核心协议、芯片、器件及应用技术，核心高管均有深厚技术背景。公司通过内生+外延，持续丰富产品布局和应用场景，围绕无线传感器网络、光电检测技术、光电传感和MEMS芯片四个技术核心，运用光敏和力敏的感知手段、融合感知+连接+智能的综合性技术，在智慧工业、智慧城市、科研教育等

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搬运一点原创个人思考

……为公社添一块自己的瓦做短线出身的人，对市场情绪理解较多，比较容易把握自然情况下该怎么走，进而更容易发觉非自然运转的状态，这些不一样的变化就是关键。超短线的博弈，是对群体心理学的细节把握。题材波段的博弈，是对公关事件发酵路径的把握。中线的博弈，是对政治、经济、细分行业发展的把握。但背后都离不开资金的推动，比较容易把握的是坐庄资金，目的明确不易改变。客观的说，事情的复杂性、需要耗费的精力也是一种门槛。认识到、并坦然面对、进而耐心地走下去，就是接受了它本来的样子，这也是实事求是。当超短技巧

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