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@书房的猫先生：功率半导体专家交流全景梳理

一、光伏与储能市场·光伏市场今年实际增长幅度较低,主要原因是大企业仍在消耗去年的库存，导致上半年增长不如预期。而储能市场和新能源汽车市场的增幅较大，但器件成本也在快速下降。·2024 年下半年至 2025 年上半年，储能市场预计将快速增长，公司目前有 100 多家储能客户，主要集中在 125 千瓦到

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@烛火复明：新主线“大国博弈”及近期个股梳理

最近的主线比较复杂，一带一路、芯片、信创、AI等轮番上演，让人觉得甚是凌乱摸不着头脑，踏不准节奏。但仔细想想其实这些主线都可以归结为一条线，那就是“大国博弈”——其中，一带一路属于国际博弈，而芯片、信创和AI则属于解决我们自身的一些困境。今天把最近这些轮动性的主线全部梳理一下，因为下周估计还是这几个

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2021-09-26 13:29:52

抓了诺瓦克到底有啥影响

周末大家都看到孟晚舟回来了，真的是历时许久，1028天。能回的来是因为祖国强盛的支撑，真心自豪！但是大家注意到没有，转眼美国佬又抓了俄罗斯天然气巨头的CFO诺瓦克，真的是丝毫没有空闲。我们这边还沉浸在华为人质归来，那边已经开始干活了！美国佬还是一如既往的龌蹉，喜欢出黑招，动不动就扮演全球警察的角色，动不动就要对其他国家指手画脚。要知道俄罗斯是全世界第一大天然气资源国，2018年探明的储量，就到35万亿㎡。第二点比较重要的是，俄罗斯是给欧洲供气大国，可以注意到北溪二号是要继续加大供应欧洲的天

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国无农不稳，农以种为先

S隆平高科(sz000998)SS荃银高科(sz300087)SS大北农(sz002385)S 1、政策提高高度—写入十四五，农业部牵头，加快落实种业振兴方案，行动方案提到第一位就是种业资源保护利用；8月12日，农业部官网发文，对纳入十四五的现代种业进行深一步工作部署； 2、资本深入布局—先正达IPO脚步提速，募资650亿，有史以来； 3、行业门槛提高—行业景气度在提高，政策暖风频吹，但是种业安全是民生大事，国家近几年提高安全证书的门槛。行业空间打开—行业周末天风吴所提到，有可能年底前出台转基因

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精雕玉琢国之重器，长缨在手勇立潮头

未来的路十四五都写进去了，兴国是靠科学家实业兴国的，不是玩玩游戏喝喝白酒搞出来的。

君子如琢个股分析笔记(十二) —— 高端数控机床五家公司：科德数控、海天精工、国盛智科、创世纪、亚威股份 $海天精工(SH601882)$ $国盛智科(SH688558)$ $创世纪(SZ300083)$ 一， 2021年8月... - 雪球

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智能制造+航天航空+国内唯一性替代

国内机床迎来十年新周期，无论是出口还是国产替代的天花板已经打开高端智能制造，十年磨一剑，国内唯一五轴联动机床以及自助配套的数控系统，硬件软件兼具。零部件国产化85%以上。即使下游是大型央企和国企客户，议价能力也不差，毛利一直在40以上。受益十四五的军工持续高质量发展，以及新能源产业链的增量需求，未来高成长确定性较高。另外，前面有海天精工的稳定趋势走出来了，后有秦川机床的业绩拐点确认，整体发展态势较好，反应在股票上弹性也不低，正是布局机会。老师们请参考。给了两家研报，一家安信一家国海，专研较多

深度报告：专注高端机床，掌握核心技术，实现自主可控pdf_H301_AP202107121503268526_1.pdf

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一、光伏与储能市场·光伏市场今年实际增长幅度较低,主要原因是大企业仍在消耗去年的库存，导致上半年增长不如预期。而储能市场和新能源汽车市场的增幅较大，但器件成本也在快速下降。·2024 年下半年至 2025 年上半年，储能市场预计将快速增长，公司目前有 100 多家储能客户，主要集中在 125 千瓦到

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国内机床迎来十年新周期，无论是出口还是国产替代的天花板已经打开高端智能制造，十年磨一剑，国内唯一五轴联动机床以及自助配套的数控系统，硬件软件兼具。零部件国产化85%以上。即使下游是大型央企和国企客户，议价能力也不差，毛利一直在40以上。受益十四五的军工持续高质量发展，以及新能源产业链的增量需求，未来高成长确定性较高。另外，前面有海天精工的稳定趋势走出来了，后有秦川机床的业绩拐点确认，整体发展态势较好，反应在股票上弹性也不低，正是布局机会。老师们请参考。给了两家研报，一家安信一家国海，专研较多

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