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刚刚悟道_郭靖
木林森
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-07-21 21:09:54
金溢科技,看好车路云,万亿级新赛道
说观点: 1、赛道级别的题材,旷日持久,看数倍空间。年度级别以上。纯价值投资,少谈博弈。 2、类比当年“雪亮工程”,路口装摄像头这种事,海康威视、大华股份涨了接近30倍,海康最高市值高达6000亿,大华股份是1000亿;“金太阳工程”的光伏,成就了隆基绿能5000亿市值,阳光电源2500亿市值。曾经都只是几十亿的小公司。现在金溢科技暴涨完第一波回调下来之后,现在也是才45亿。 3、横向行业对比。中期看,没有比车路云更好的赛道,确定性+弹性。消费电子有确定性,但是弹性不够;光刻机有情怀有情绪,但是
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金溢科技
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万集科技
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中际旭创
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-30 15:08:49
后期走势预判:光伏+半导体双主线轮动
之前说的半导体已经起来了。马前炮,没毛病吧!不过今天是兑现日。 今天光伏调整,大盘也强势调整,但是光伏大票一个都没跌,全部抗跌。晶澳科技、天合光能、阳光电源、隆基绿能、tcl中环、通威股份、甚至合盛硅业还涨停! 预判后面光伏+半导体双主线轮动,赛道回归正神位置!中间小题材穿插。 这两年赛道回落,看看大盘都跌成了什么熊样!炒的都是些神马玩意儿:龙字辈、华字辈、李鬼板的人工智能!! 资金高切低,无论大盘涨还是跌,低位优势都无比明显,高位题材股必然成为低位赛道股的血包。
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-29 15:11:44
今天A股出现了12波赚钱机会,大家把握住了吗? 航天,房地产,光伏,电力,有色,半导体,数字货币,旅游,电商,AIPC,比亚迪混动,固态电池
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-29 09:52:02
被群嘲的我和我的光伏
全市场唯一看多光伏的人!!!走到哪里都被群嘲!!! 等了4天,朋友们,对不住你们!但我想一起都是值得的!!! 一起享受疯狂拉升的快乐吧!!!
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-23 20:16:06
光伏实锤!!!
实锤!!! 相信大资金,千亿资金发动板块!大资金从来不会无脑做决策!
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-23 12:09:17
我来说光伏——行业指数将创历史新高
昨天晚上看了好多讨论光伏的帖子,有点想笑。 基本上所有人的讨论,就围绕两点:1、二季度、三季度业绩,行业还见没见底;2、沙特5000亿美元合计3.5万亿人民币的项目。说实话,基本上也就是到处抄抄,拾人牙慧,没什么建设性的观点。 不可否认,他们其中有些人很专业,也跟踪的很细,但是他们赚不到这个钱。因为格局太小。 股市就是99%的外行人炒1%的内行人的股票。所以专业一定是吃亏的。内行人看到的,满眼都是自己行业的丑陋和毛病,但这恰恰并不是市场的审美。 讨论这些有问题吗?没问题。但是太细节了。格局太小,
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清源股份
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隆基绿能
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锦浪科技
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阳光电源
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捷佳伟创
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-17 07:25:29
大湖股份————(百合花)
花花不写了,后面交给市场了,龙虎榜的三日榜大家也看到了,机构买一,而且只买没卖。 想了很久,还是写一下这个新公司吧,我觉得可能是也算是一种积德。其实我去年第一时间就注意到这家公司了,也做了很多研究,但是一直没有去写。 大湖股份: 文章长,我先简洁归纳一下:唯一淡水养殖公司;核辐射;癌症;无法治疗。 明天🇯🇵又要开始排放核污染了,清华大学测算核污染水已经达到我国沿海,海鲜是绝对不能吃了,绝对致癌的,这里面有些核元素的半衰期长达6000年,几乎等于永不消失了,要知道,中华文明一共才存在了5000
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大湖股份
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百合花
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-17 04:16:58
大湖股份———(百合花)
上一篇的百合花,相信很多朋友也赚钱了,因为我后台粉丝量暴增。花花就不写了,后面交给市场了,龙虎榜的三日榜大家也看到了,机构买一,而且只买没卖。 想了很久,还是写一下这个新公司吧,我觉得可能是也算是一种积德。其实我去年第一时间就注意到这家公司了,也做了很多研究,但是一直没有去写。 大湖股份: 文章长,我先简洁归纳一下:唯一淡水养殖公司;核辐射;癌症;无法治疗。 明天小日本又要开始排放核废水了,清华大学测算核废水已经达到我国沿海,海鲜是绝对不能吃了,绝对致癌的,这里面有些核元素的半衰期长达6000年
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百合花
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大湖股份
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-16 12:06:34
百合花
爽不爽?!又是9个点!! 丹王确实厉害,不过今天百合花吊打超级丹
昨天分时已经和超级丹分离,今天彻底摆脱超级丹的影响,走出独立的气质,续创新高 S百合花(sh603823)S
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-15 15:32:27
9个点大肉!百合花
又白送各位9个点大肉,爽不爽,给不给力? 大盘这样,还吃大肉,还行吧?!
有没有打赏的朋友,不要总让我白熬夜呀,头发都白了,起码有点心理安慰呀…
这特喵的什么狗屎大盘呀…
S百合花(sh603823)S 记得转发点赞加关注哟~~ 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-15 03:26:08
台积电新高;百合花
半导体板块渣是渣点,但是再渣也逃不出产业周期! 该来的总会来。 —————————————————— 顺便说一下百合花。 逻辑和正丹股份差不多,可以称为10cm的正丹,简单写一下: 百合花是国内有机颜料龙头,公司的一家200年的大型对手公司辉伯赫倒闭了(正丹股份是对手英力士宣布永久退出),导致高端颜料全球瞬间缺失了15%-20%;这颜料是用在类似人民币染色上,纳米级,比较有门槛,刚需;扩产也有难度,一是审批,二是设备,所以在相当长时间内补不上这块缺口(建设周期最少是2年);且下游对价格不敏感,提
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百合花
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-10 22:08:56
半导体几个客观数据
1、消费电子开始复苏,AI需求持续增长,双重助力下$台积电 (TSM.US)$4月份销售额跃升60%。 台积电周五报告披露的最新月度数据显示,4月销售额为2360亿元新台币(合73亿美元),环比增长20.9%,同比大幅增长了59.6%。 1-4月累计销售同比增长26.2%,达到约新台币8286亿元。在今年一季度,台积电销售同比增长16.5%,创2022年来最大增长 ! 2、#中芯国际 2-3季度下游需求好于预期,全年增速预计将超8% ---------- 1、24Q1财报要点:全球客户备货意愿上
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中芯国际
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扬杰科技
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-08 19:18:58
挖有一下A股标的:光伏预期见底
结论:看好光伏,拐点临近,基本面左侧买入机会,交易已经是右侧拐点,今天就可以低吸买入了,第一时间提醒。 前期挖的票都还可以,大家有目共睹,这次再提示一个机会:光伏。 推荐底部票,杠的人肯定很多,因为有前瞻性眼光的人并不多,一会再吵架。 先说理由: 1、光伏大概率二季度见底,上游库存正在去化,减值影响正在消除,下游出货量依然保持增长,数据环比、同比都在变好,逆变器、支架等辅材数据也在改善,给行业拐点提供了佐证。这说明行业基本面拐点正在到来。 2、从估值看,目前处于历史最底部2%估值分位左右,接近当
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金刚光伏
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-04-18 16:23:30
KEEP
有朋友说KEEP没有辨识度,这不就辨识度来了吗! 广告来了
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-04-18 16:18:44
港股KEEP
有朋友说KEEP没有辨识度,这不就辨识度来了吗!
广告来了 凑字数 凑字数 凑字数 手机大姐和大姐的肯定没说你是爸爸爸爸爸爸爸爸手机烧烤烧烤烧烤烧烤烧烤烧烤看烧烤烧烤是男女愤怒父母外卖阿里扎姥姥手机上的妈妈你的姐姐的肯定不懂你的开始连续化学他烧烤老师老师南京嘟嘟没准备好烧烤的牛牛牛饿化学牛仔裤皇上李旭东看烧烤呀妈妈很喜欢看三遍都会出卖你黄山黄山不可忘记的目标化学好手机烧烤快速怎么办烧烤的老师也爸爸很火爆的款手机会为你黄山领袖诚诚恳恳宿舍呢vs看看手机的吗大姐嘎嘎b此次老师就是个妈妈开心
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金溢科技,看好车路云,万亿级新赛道
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后期走势预判:光伏+半导体双主线轮动
之前说的半导体已经起来了。马前炮,没毛病吧!不过今天是兑现日。 今天光伏调整,大盘也强势调整,但是光伏大票一个都没跌,全部抗跌。晶澳科技、天合光能、阳光电源、隆基绿能、tcl中环、通威股份、甚至合盛硅业还涨停! 预判后面光伏+半导体双主线轮动,赛道回归正神位置!中间小题材穿插。 这两年赛道回落,看看大盘都跌成了什么熊样!炒的都是些神马玩意儿:龙字辈、华字辈、李鬼板的人工智能!! 资金高切低,无论大盘涨还是跌,低位优势都无比明显,高位题材股必然成为低位赛道股的血包。
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今天A股出现了12波赚钱机会,大家把握住了吗? 航天,房地产,光伏,电力,有色,半导体,数字货币,旅游,电商,AIPC,比亚迪混动,固态电池
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被群嘲的我和我的光伏
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昨天晚上看了好多讨论光伏的帖子,有点想笑。 基本上所有人的讨论,就围绕两点:1、二季度、三季度业绩,行业还见没见底;2、沙特5000亿美元合计3.5万亿人民币的项目。说实话,基本上也就是到处抄抄,拾人牙慧,没什么建设性的观点。 不可否认,他们其中有些人很专业,也跟踪的很细,但是他们赚不到这个钱。因为格局太小。 股市就是99%的外行人炒1%的内行人的股票。所以专业一定是吃亏的。内行人看到的,满眼都是自己行业的丑陋和毛病,但这恰恰并不是市场的审美。 讨论这些有问题吗?没问题。但是太细节了。格局太小,
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半导体板块渣是渣点,但是再渣也逃不出产业周期! 该来的总会来。 —————————————————— 顺便说一下百合花。 逻辑和正丹股份差不多,可以称为10cm的正丹,简单写一下: 百合花是国内有机颜料龙头,公司的一家200年的大型对手公司辉伯赫倒闭了(正丹股份是对手英力士宣布永久退出),导致高端颜料全球瞬间缺失了15%-20%;这颜料是用在类似人民币染色上,纳米级,比较有门槛,刚需;扩产也有难度,一是审批,二是设备,所以在相当长时间内补不上这块缺口(建设周期最少是2年);且下游对价格不敏感,提
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半导体几个客观数据
1、消费电子开始复苏,AI需求持续增长,双重助力下$台积电 (TSM.US)$4月份销售额跃升60%。 台积电周五报告披露的最新月度数据显示,4月销售额为2360亿元新台币(合73亿美元),环比增长20.9%,同比大幅增长了59.6%。 1-4月累计销售同比增长26.2%,达到约新台币8286亿元。在今年一季度,台积电销售同比增长16.5%,创2022年来最大增长 ! 2、#中芯国际 2-3季度下游需求好于预期,全年增速预计将超8% ---------- 1、24Q1财报要点:全球客户备货意愿上
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结论:看好光伏,拐点临近,基本面左侧买入机会,交易已经是右侧拐点,今天就可以低吸买入了,第一时间提醒。 前期挖的票都还可以,大家有目共睹,这次再提示一个机会:光伏。 推荐底部票,杠的人肯定很多,因为有前瞻性眼光的人并不多,一会再吵架。 先说理由: 1、光伏大概率二季度见底,上游库存正在去化,减值影响正在消除,下游出货量依然保持增长,数据环比、同比都在变好,逆变器、支架等辅材数据也在改善,给行业拐点提供了佐证。这说明行业基本面拐点正在到来。 2、从估值看,目前处于历史最底部2%估值分位左右,接近当
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花花不写了,后面交给市场了,龙虎榜的三日榜大家也看到了,机构买一,而且只买没卖。 想了很久,还是写一下这个新公司吧,我觉得可能是也算是一种积德。其实我去年第一时间就注意到这家公司了,也做了很多研究,但是一直没有去写。 大湖股份: 文章长,我先简洁归纳一下:唯一淡水养殖公司;核辐射;癌症;无法治疗。 明天🇯🇵又要开始排放核污染了,清华大学测算核污染水已经达到我国沿海,海鲜是绝对不能吃了,绝对致癌的,这里面有些核元素的半衰期长达6000年,几乎等于永不消失了,要知道,中华文明一共才存在了5000
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上一篇的百合花,相信很多朋友也赚钱了,因为我后台粉丝量暴增。花花就不写了,后面交给市场了,龙虎榜的三日榜大家也看到了,机构买一,而且只买没卖。 想了很久,还是写一下这个新公司吧,我觉得可能是也算是一种积德。其实我去年第一时间就注意到这家公司了,也做了很多研究,但是一直没有去写。 大湖股份: 文章长,我先简洁归纳一下:唯一淡水养殖公司;核辐射;癌症;无法治疗。 明天小日本又要开始排放核废水了,清华大学测算核废水已经达到我国沿海,海鲜是绝对不能吃了,绝对致癌的,这里面有些核元素的半衰期长达6000年
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大湖股份
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-16 12:06:34
百合花
爽不爽?!又是9个点!! 丹王确实厉害,不过今天百合花吊打超级丹
昨天分时已经和超级丹分离,今天彻底摆脱超级丹的影响,走出独立的气质,续创新高 S百合花(sh603823)S
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-15 15:32:27
9个点大肉!百合花
又白送各位9个点大肉,爽不爽,给不给力? 大盘这样,还吃大肉,还行吧?!
有没有打赏的朋友,不要总让我白熬夜呀,头发都白了,起码有点心理安慰呀…
这特喵的什么狗屎大盘呀…
S百合花(sh603823)S 记得转发点赞加关注哟~~ 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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百合花
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正丹股份
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-15 03:26:08
台积电新高;百合花
半导体板块渣是渣点,但是再渣也逃不出产业周期! 该来的总会来。 —————————————————— 顺便说一下百合花。 逻辑和正丹股份差不多,可以称为10cm的正丹,简单写一下: 百合花是国内有机颜料龙头,公司的一家200年的大型对手公司辉伯赫倒闭了(正丹股份是对手英力士宣布永久退出),导致高端颜料全球瞬间缺失了15%-20%;这颜料是用在类似人民币染色上,纳米级,比较有门槛,刚需;扩产也有难度,一是审批,二是设备,所以在相当长时间内补不上这块缺口(建设周期最少是2年);且下游对价格不敏感,提
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百合花
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正丹股份
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-10 22:08:56
半导体几个客观数据
1、消费电子开始复苏,AI需求持续增长,双重助力下$台积电 (TSM.US)$4月份销售额跃升60%。 台积电周五报告披露的最新月度数据显示,4月销售额为2360亿元新台币(合73亿美元),环比增长20.9%,同比大幅增长了59.6%。 1-4月累计销售同比增长26.2%,达到约新台币8286亿元。在今年一季度,台积电销售同比增长16.5%,创2022年来最大增长 ! 2、#中芯国际 2-3季度下游需求好于预期,全年增速预计将超8% ---------- 1、24Q1财报要点:全球客户备货意愿上
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中芯国际
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扬杰科技
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-08 19:18:58
挖有一下A股标的:光伏预期见底
结论:看好光伏,拐点临近,基本面左侧买入机会,交易已经是右侧拐点,今天就可以低吸买入了,第一时间提醒。 前期挖的票都还可以,大家有目共睹,这次再提示一个机会:光伏。 推荐底部票,杠的人肯定很多,因为有前瞻性眼光的人并不多,一会再吵架。 先说理由: 1、光伏大概率二季度见底,上游库存正在去化,减值影响正在消除,下游出货量依然保持增长,数据环比、同比都在变好,逆变器、支架等辅材数据也在改善,给行业拐点提供了佐证。这说明行业基本面拐点正在到来。 2、从估值看,目前处于历史最底部2%估值分位左右,接近当
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金刚光伏
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清源股份
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-04-18 16:23:30
KEEP
有朋友说KEEP没有辨识度,这不就辨识度来了吗! 广告来了
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-04-18 16:18:44
港股KEEP
有朋友说KEEP没有辨识度,这不就辨识度来了吗!
广告来了 凑字数 凑字数 凑字数 手机大姐和大姐的肯定没说你是爸爸爸爸爸爸爸爸手机烧烤烧烤烧烤烧烤烧烤烧烤看烧烤烧烤是男女愤怒父母外卖阿里扎姥姥手机上的妈妈你的姐姐的肯定不懂你的开始连续化学他烧烤老师老师南京嘟嘟没准备好烧烤的牛牛牛饿化学牛仔裤皇上李旭东看烧烤呀妈妈很喜欢看三遍都会出卖你黄山黄山不可忘记的目标化学好手机烧烤快速怎么办烧烤的老师也爸爸很火爆的款手机会为你黄山领袖诚诚恳恳宿舍呢vs看看手机的吗大姐嘎嘎b此次老师就是个妈妈开心
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-07-21 21:09:54
金溢科技,看好车路云,万亿级新赛道
说观点: 1、赛道级别的题材,旷日持久,看数倍空间。年度级别以上。纯价值投资,少谈博弈。 2、类比当年“雪亮工程”,路口装摄像头这种事,海康威视、大华股份涨了接近30倍,海康最高市值高达6000亿,大华股份是1000亿;“金太阳工程”的光伏,成就了隆基绿能5000亿市值,阳光电源2500亿市值。曾经都只是几十亿的小公司。现在金溢科技暴涨完第一波回调下来之后,现在也是才45亿。 3、横向行业对比。中期看,没有比车路云更好的赛道,确定性+弹性。消费电子有确定性,但是弹性不够;光刻机有情怀有情绪,但是
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金溢科技
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万集科技
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中际旭创
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-30 15:08:49
后期走势预判:光伏+半导体双主线轮动
之前说的半导体已经起来了。马前炮,没毛病吧!不过今天是兑现日。 今天光伏调整,大盘也强势调整,但是光伏大票一个都没跌,全部抗跌。晶澳科技、天合光能、阳光电源、隆基绿能、tcl中环、通威股份、甚至合盛硅业还涨停! 预判后面光伏+半导体双主线轮动,赛道回归正神位置!中间小题材穿插。 这两年赛道回落,看看大盘都跌成了什么熊样!炒的都是些神马玩意儿:龙字辈、华字辈、李鬼板的人工智能!! 资金高切低,无论大盘涨还是跌,低位优势都无比明显,高位题材股必然成为低位赛道股的血包。
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-29 15:11:44
今天A股出现了12波赚钱机会,大家把握住了吗? 航天,房地产,光伏,电力,有色,半导体,数字货币,旅游,电商,AIPC,比亚迪混动,固态电池
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-29 09:52:02
被群嘲的我和我的光伏
全市场唯一看多光伏的人!!!走到哪里都被群嘲!!! 等了4天,朋友们,对不住你们!但我想一起都是值得的!!! 一起享受疯狂拉升的快乐吧!!!
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-23 20:16:06
光伏实锤!!!
实锤!!! 相信大资金,千亿资金发动板块!大资金从来不会无脑做决策!
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-23 12:09:17
我来说光伏——行业指数将创历史新高
昨天晚上看了好多讨论光伏的帖子,有点想笑。 基本上所有人的讨论,就围绕两点:1、二季度、三季度业绩,行业还见没见底;2、沙特5000亿美元合计3.5万亿人民币的项目。说实话,基本上也就是到处抄抄,拾人牙慧,没什么建设性的观点。 不可否认,他们其中有些人很专业,也跟踪的很细,但是他们赚不到这个钱。因为格局太小。 股市就是99%的外行人炒1%的内行人的股票。所以专业一定是吃亏的。内行人看到的,满眼都是自己行业的丑陋和毛病,但这恰恰并不是市场的审美。 讨论这些有问题吗?没问题。但是太细节了。格局太小,
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清源股份
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隆基绿能
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锦浪科技
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阳光电源
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捷佳伟创
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-17 07:25:29
大湖股份————(百合花)
花花不写了,后面交给市场了,龙虎榜的三日榜大家也看到了,机构买一,而且只买没卖。 想了很久,还是写一下这个新公司吧,我觉得可能是也算是一种积德。其实我去年第一时间就注意到这家公司了,也做了很多研究,但是一直没有去写。 大湖股份: 文章长,我先简洁归纳一下:唯一淡水养殖公司;核辐射;癌症;无法治疗。 明天🇯🇵又要开始排放核污染了,清华大学测算核污染水已经达到我国沿海,海鲜是绝对不能吃了,绝对致癌的,这里面有些核元素的半衰期长达6000年,几乎等于永不消失了,要知道,中华文明一共才存在了5000
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大湖股份
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百合花
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刚刚悟道_郭靖
半棵韭菜
2024-05-17 04:16:58
大湖股份———(百合花)
上一篇的百合花,相信很多朋友也赚钱了,因为我后台粉丝量暴增。花花就不写了,后面交给市场了,龙虎榜的三日榜大家也看到了,机构买一,而且只买没卖。 想了很久,还是写一下这个新公司吧,我觉得可能是也算是一种积德。其实我去年第一时间就注意到这家公司了,也做了很多研究,但是一直没有去写。 大湖股份: 文章长,我先简洁归纳一下:唯一淡水养殖公司;核辐射;癌症;无法治疗。 明天小日本又要开始排放核废水了,清华大学测算核废水已经达到我国沿海,海鲜是绝对不能吃了,绝对致癌的,这里面有些核元素的半衰期长达6000年
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百合花
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大湖股份
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2024-05-16 12:06:34
百合花
爽不爽?!又是9个点!! 丹王确实厉害,不过今天百合花吊打超级丹
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2024-05-15 15:32:27
9个点大肉!百合花
又白送各位9个点大肉,爽不爽,给不给力? 大盘这样,还吃大肉,还行吧?!
有没有打赏的朋友,不要总让我白熬夜呀,头发都白了,起码有点心理安慰呀…
这特喵的什么狗屎大盘呀…
S百合花(sh603823)S 记得转发点赞加关注哟~~ 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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2024-05-15 03:26:08
台积电新高;百合花
半导体板块渣是渣点,但是再渣也逃不出产业周期! 该来的总会来。 —————————————————— 顺便说一下百合花。 逻辑和正丹股份差不多,可以称为10cm的正丹,简单写一下: 百合花是国内有机颜料龙头,公司的一家200年的大型对手公司辉伯赫倒闭了(正丹股份是对手英力士宣布永久退出),导致高端颜料全球瞬间缺失了15%-20%;这颜料是用在类似人民币染色上,纳米级,比较有门槛,刚需;扩产也有难度,一是审批,二是设备,所以在相当长时间内补不上这块缺口(建设周期最少是2年);且下游对价格不敏感,提
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半导体几个客观数据
1、消费电子开始复苏,AI需求持续增长,双重助力下$台积电 (TSM.US)$4月份销售额跃升60%。 台积电周五报告披露的最新月度数据显示,4月销售额为2360亿元新台币(合73亿美元),环比增长20.9%,同比大幅增长了59.6%。 1-4月累计销售同比增长26.2%,达到约新台币8286亿元。在今年一季度,台积电销售同比增长16.5%,创2022年来最大增长 ! 2、#中芯国际 2-3季度下游需求好于预期,全年增速预计将超8% ---------- 1、24Q1财报要点:全球客户备货意愿上
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挖有一下A股标的:光伏预期见底
结论:看好光伏,拐点临近,基本面左侧买入机会,交易已经是右侧拐点,今天就可以低吸买入了,第一时间提醒。 前期挖的票都还可以,大家有目共睹,这次再提示一个机会:光伏。 推荐底部票,杠的人肯定很多,因为有前瞻性眼光的人并不多,一会再吵架。 先说理由: 1、光伏大概率二季度见底,上游库存正在去化,减值影响正在消除,下游出货量依然保持增长,数据环比、同比都在变好,逆变器、支架等辅材数据也在改善,给行业拐点提供了佐证。这说明行业基本面拐点正在到来。 2、从估值看,目前处于历史最底部2%估值分位左右,接近当
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金溢科技,看好车路云,万亿级新赛道
说观点: 1、赛道级别的题材,旷日持久,看数倍空间。年度级别以上。纯价值投资,少谈博弈。 2、类比当年“雪亮工程”,路口装摄像头这种事,海康威视、大华股份涨了接近30倍,海康最高市值高达6000亿,大华股份是1000亿;“金太阳工程”的光伏,成就了隆基绿能5000亿市值,阳光电源2500亿市值。曾经都只是几十亿的小公司。现在金溢科技暴涨完第一波回调下来之后,现在也是才45亿。 3、横向行业对比。中期看,没有比车路云更好的赛道,确定性+弹性。消费电子有确定性,但是弹性不够;光刻机有情怀有情绪,但是
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后期走势预判:光伏+半导体双主线轮动
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被群嘲的我和我的光伏
全市场唯一看多光伏的人!!!走到哪里都被群嘲!!! 等了4天,朋友们,对不住你们!但我想一起都是值得的!!! 一起享受疯狂拉升的快乐吧!!!
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我来说光伏——行业指数将创历史新高
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花花不写了,后面交给市场了,龙虎榜的三日榜大家也看到了,机构买一,而且只买没卖。 想了很久,还是写一下这个新公司吧,我觉得可能是也算是一种积德。其实我去年第一时间就注意到这家公司了,也做了很多研究,但是一直没有去写。 大湖股份: 文章长,我先简洁归纳一下:唯一淡水养殖公司;核辐射;癌症;无法治疗。 明天🇯🇵又要开始排放核污染了,清华大学测算核污染水已经达到我国沿海,海鲜是绝对不能吃了,绝对致癌的,这里面有些核元素的半衰期长达6000年,几乎等于永不消失了,要知道,中华文明一共才存在了5000
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又白送各位9个点大肉,爽不爽,给不给力? 大盘这样,还吃大肉,还行吧?!
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半导体板块渣是渣点,但是再渣也逃不出产业周期! 该来的总会来。 —————————————————— 顺便说一下百合花。 逻辑和正丹股份差不多,可以称为10cm的正丹,简单写一下: 百合花是国内有机颜料龙头,公司的一家200年的大型对手公司辉伯赫倒闭了(正丹股份是对手英力士宣布永久退出),导致高端颜料全球瞬间缺失了15%-20%;这颜料是用在类似人民币染色上,纳米级,比较有门槛,刚需;扩产也有难度,一是审批,二是设备,所以在相当长时间内补不上这块缺口(建设周期最少是2年);且下游对价格不敏感,提
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1、消费电子开始复苏,AI需求持续增长,双重助力下$台积电 (TSM.US)$4月份销售额跃升60%。 台积电周五报告披露的最新月度数据显示,4月销售额为2360亿元新台币(合73亿美元),环比增长20.9%,同比大幅增长了59.6%。 1-4月累计销售同比增长26.2%,达到约新台币8286亿元。在今年一季度,台积电销售同比增长16.5%,创2022年来最大增长 ! 2、#中芯国际 2-3季度下游需求好于预期,全年增速预计将超8% ---------- 1、24Q1财报要点:全球客户备货意愿上
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有朋友说KEEP没有辨识度,这不就辨识度来了吗!
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