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京北夜光
新派成长价值投资,发掘优质成长股
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京北夜光
2022-06-06 22:51:08
锂矿的问候,京北的呼唤
来自锂矿的问候:各位锂友,可还好?赚了没,解套没? 来自京北的呼唤:留下一句感谢。 今天锂矿为什么大涨?微观上或许是雅化集团发预告提前被市场知道了,半年报行情被提前到今天的交易时间点燃了。宏观上,是经济稳定和增长的信心在恢复,新能源和成长赛道重回市场主流资金的视野。 实际上,从去年底,下游巨头带领小弟抵制高价锂盐“超过50万不买”,部门定调打击囤积居奇投机倒把,大会上宁王老板提议保供稳价,喜马拉雅山巨大锂矿带,钠离子电池即将量产,若干年后靠回收不需要挖矿,在江西大干快上锂云母让宜春25年上到50
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雅化集团
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天齐锂业
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盛新锂能
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京北夜光
2022-06-06 21:12:12
雅化集团首发二季度快报,业绩继续爆
雅化集团首发二季度快报,业绩继续爆! 2022年二季度净利润11-13.5亿元,同比增长336.32% ~ 435.48%。 雅化集团2022年一季度净利润10.22亿元,同比增长1210%。 在二季度锂盐价格与一季度基本持平,锂矿成本大幅上升的情况下,利润环比略有增长,已是难能可贵,对于自供矿比例偏低的锂矿公司来说,更大的挑战在三四季度。 公司电子雷管21年产销量国内第一,市占率20% 雅化集团25年规划产能10.4万吨,现有产能4.3万吨,预计今年产量3.2万吨。公司目前的矿源基本属于外供,
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天齐锂业
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永兴材料
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雅化集团
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京北夜光
2022-06-06 13:08:12
锂矿的光芒
【锂矿的光芒】 今天大盘大涨,新能源和锂电板块大涨,但不能掩盖锂矿的光芒。 跟踪的82只锂电板块标的,涨停11家,其中7家是锂矿。 锂电池中位数涨幅6.43%。锂矿中位数涨幅9.3%。 从《锂矿的冰与火之歌》,到其精简版《锂矿一役,新能源的诺曼底》,基本都是谈的逻辑和格局,顺带实事求是评测了一下PE。 到后面的《锂矿风云录》和《锂矿启示录》,算是是锂矿行业姊妹篇,前者谈现在,后者谈过去,虽然后者点评了个股,但也是关于基本面和投资风格的。 即使是锂矿降龙十八掌已经发出来的《锂矿之时乘六龙:盛新锂能
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天齐锂业
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藏格矿业
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永兴材料
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中矿资源
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融捷股份
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京北夜光
2022-06-05 22:44:54
锂矿明天和下周看什么?首先还得看天齐锂业。
锂矿明天和下周看什么?首先还得看天齐锂业。 这周利空比较多,又是高盛报告明年锂矿要暴跌到10万,又是瑞信敦促锂矿投资者获利了解,又是特斯拉裁员,又是比亚迪在非洲收了6座锂矿。 再加上这周锂矿走势疲软,落后于大盘和其它新能源板块,锂矿的人气和信心都受到了打击,部分投资者预期偏悲观,减仓观望或等待调整。 但是也有好消息,国内电动车5月销量同比应该还能有100%的增长,天齐锂业的定增获得证监会审批通过。 天齐锂业是这次反弹的中军,它的表现和高度将很大程度影响锂矿的走势。 已经写了帖子分析了天齐锂业的定
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天齐锂业
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藏格矿业
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丰元股份
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京北夜光
2022-06-04 21:00:29
四大周期分歧:航运、农化、稀土、锂矿
其实被市场认为是周期行业的有很多,几乎所有的上游能源资源,都被认为是周期,所有一次性或者短期事件影响的量价变化,都被认为是周期。 周期最重要的交易观点是,买在周期低点,卖在周期高点。 很多投资者也是遵循这个周期的,比如对于地产、猪肉、旅游、航空,这几年都是这样操作的,也被成为“困境反转”,既然已经不能再差了,那反转只是早晚的事儿。 至于何时反转,因为预期你的预期的原因,出现了很多抢跑案例。 比如猪肉,预期要反转已经半年多了,还没有开始反转。比如航空,有些航空公司的股价已经反转到超过疫情前了,但是
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中远海控
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云天化
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天齐锂业
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北方稀土
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合盛硅业
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京北夜光
2022-06-03 21:50:20
锂矿“大利空”,人工造
【锂矿“大利空”,人工造】 山雨欲来风满楼,黑云压城城欲摧。 近期锂矿势头大弱,在大盘和其它强势板块面前有些相形见绌。 与之对应的,近期锂矿利空简直延绵不绝。 自去年下半年以来,下游巨头带领小弟抵制高价锂盐“超过50万不买”,部门定调打击囤积居奇投机倒把,大会上宁王老板提议保供稳价,喜马拉雅山巨大锂矿带,钠离子电池即将量产,若干年后靠回收不需要挖矿,在江西大干快上锂云母让宜春25年上到50万吨,上游涨价中游不挣钱下游提价反噬需求,新能源车2月3月4月销量环比大降,这都是过去的戏码了。 最近加戏了
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天齐锂业
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赣锋锂业
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融捷股份
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江特电机
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盐湖股份
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京北夜光
2022-06-02 22:18:19
天齐锂业的重要节点到了
【天齐锂业的重要节点到了】 天齐锂业首次公开发行境外上市外资股(H股)获得中国证监会批复。 2018年10月10日,赣锋锂业 港股上市,上市后赣锋锂业港股股价倒是稳得很,但是A股直接从32干到了23。 看上去,港股发行价16.5港元,合14人民币,相当于A股当时的4.4折,折价率56%,A股溢价率130%,A股用三个跌停将溢价率打到了60%。 现在赣锋锂业的A股溢价率是43%,港股折价率30%。 据说2019年初,港股给了天齐锂业上市的门票,可能是嫌价格低了自己弃权,害怕重复赣锋锂业的旧路。天齐
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天齐锂业
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赣锋锂业
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比亚迪
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京北夜光
2022-06-01 21:53:34
锂矿的这场博弈,决定是反弹还是反转
锂矿此轮反弹第二波上涨后,个股普遍涨幅在50%左右,龙头天齐锂业上涨最多到70%。 此后,上涨下跌都缺乏动力,甚至都不理会大盘的大幅涨跌了。大盘暴跌,锂矿抗跌,大盘暴涨,锂矿也抗涨。甚至,连5月26日27日两天美股锂矿的暴涨,也丝毫没有影响,A股锂矿波澜不惊。 就这样僵持着,寻找方向,等待机会,这当然是一个微妙的平衡。 高盛的新能源金属报告,打破了这个平衡。 高盛全面看空新能源金属,包括钴镍锂。 高盛预测碳酸锂下半年跌至35.95万,23年跌至10.9万,23—25年跌至7.3万。 核心是因为起
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天齐锂业
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金圆股份
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京北夜光
2022-06-01 20:43:57
让时间检验高盛等机构的功力
昨天发布了高盛电池金属报告的摘要。 最后一句话是重点,采信不采信,取决于读者对电动车和储能增速的采信。 高盛预计电动车和储能带来的电池需求在2021年348GWh的基础上到2030年增长10倍到3453GWh。 储能从21年的1.8万吨,到22年的2.6万吨,到25年也是增长一倍到5.8万吨。 电动车对锂的需求从21年的24.3万吨,到2022年增长84%44.6万吨碳酸锂的基础上,23年增长31%到58.5万吨,24年增长23%到72.1万吨,到2025年增长24%到89.5万吨,2030年2
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智利矿业化工
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天齐锂业
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藏格矿业
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京北夜光
2022-05-31 21:54:41
比亚迪洽购6座非洲锂矿 将覆盖其未来十余年电池需求
【比亚迪洽购6座非洲锂矿 将覆盖其未来十余年电池需求】 比亚迪在非洲觅得6座锂矿矿山,目前均已达成收购意向。消息人士称,据比亚迪内部测算,在这6座锂矿中,氧化锂品位2.5%的矿石量达到了2500万吨以上,折算为碳酸锂可达100万吨。同时他还透露,“在成本方面,每吨碳酸锂装车价格肯定是在20万元以下。” 不明不白的新闻,2.5的品味是挺好。 100万吨,就算200万吨储量也不多。 6座看上去不少,起始每座都不大,非洲小矿不少,有人还找我推销过。 20万元以下这个说法略有点不清不楚,20万比现在是要
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比亚迪
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宁德时代
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国轩高科
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天齐锂业
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赣锋锂业
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京北夜光
2022-05-30 22:50:56
锂矿风云录
不了解历史,就很难真的理解当下,更不能预知未来,一探锂矿70年发展史,深刻理解锂矿格局。 锂的用途很多,传统工业中用在玻璃、日用/建筑陶瓷、锂基润滑脂等领域,但在锂离子电池应用起来之前,最重要的用途是原子能工业。所以在电动车出现之前,锂工业是战略工业,锂是战略资源。 作为核工作尤其是核武器必不可少的原料, 在计划经济体制下, 锂盐工业受到国家有关部委的高度重视。新疆因40年代起即有苏联对锂盐资源做过大量地质工作, 成为新中国发展自身锂盐工业的首选之地。 50年代初对可可托海3号矿脉进行地质勘探后
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天齐锂业
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金圆股份
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藏格矿业
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融捷股份
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江特电机
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京北夜光
2022-05-30 22:48:14
锂矿启示录
锂矿风云录,峥嵘往昔,可忆不可追。今有锂矿启示录,谓当今锂矿江湖,有锂矿降龙十八掌,掌掌有不同,招招有精妙。 赣锋锂业,市值与储量双王,3600万吨碳酸锂的权益储量,25年30万吨锂盐产量,20万吨自供矿,全球前三的地位,A股锂矿市值之王,发展之稳,经营之稳,产品之全,一体化之广,全球无出其右。 天齐锂业,1614万吨碳酸锂的权益储量,25年权益产量15万吨锂盐,百分百自供矿,坐拥全球品味最好的锂辉石矿山泰利森,入股坐拥全球品味最高储量最大的盐湖之一,同时也是最挣钱的盐湖提锂公司SQM,成为二股
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天齐锂业
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金圆股份
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藏格矿业
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盐湖股份
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中矿资源
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京北夜光
2022-05-30 13:09:59
高盛:碳酸锂下半年跌至29.5万,23年跌至10.9万,23—25年跌至6.67万
高盛:碳酸锂下半年跌至29.5万,23年跌至10.9万,23—25年跌至6.67万。 这应该算是所有机构中最悲观的价格预期之一。 我们再找一个乐观预期,记录一下。 看看机构的水准。 高盛发布研究报告称,维持赣锋锂业(01772)“买入”评级,并剔出“确信买入”名单,基于对锂价展望变得审慎,上调今年经常性每股盈利预测126%,但下调2022-25年预测24%至45%,以反映对锂价预测的修订及更新公司扩展项目计划,目标价由250港元削36%至160港元。另认为锂现货价格纵使将从现水平回调,但估计市场
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赣锋锂业
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天齐锂业
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中矿资源
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京北夜光
2022-05-28 23:39:18
2019,2020年的时候,天齐锂业太难了
看了一下天齐锂业的年报问询函回复,以及天齐锂业的领式期权。 只能说2019,2020年的时候,天齐锂业太难了。 为了进行澳大利亚奎纳纳氢氧化锂项目的建设(奎纳纳那边应该也是有承诺的,不启动不行),质押SQM股票给摩根,但是SQM股价比天齐锂业收购价已经跌去了一半,摩根要求天齐锂业买入SQM看跌期权确保还款能力,因为当时天齐锂业肯定是没有钱在SQM股价下跌时追加保证金的(但是应该可以质押更多的股票以确保还款能力,不知道为什么没有采用)。 但是看跌期权也是要付出成本的,公司又卖出了看涨期权来获取一部
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天齐锂业
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智利矿业化工
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锂矿的问候,京北的呼唤
来自锂矿的问候:各位锂友,可还好?赚了没,解套没? 来自京北的呼唤:留下一句感谢。 今天锂矿为什么大涨?微观上或许是雅化集团发预告提前被市场知道了,半年报行情被提前到今天的交易时间点燃了。宏观上,是经济稳定和增长的信心在恢复,新能源和成长赛道重回市场主流资金的视野。 实际上,从去年底,下游巨头带领小弟抵制高价锂盐“超过50万不买”,部门定调打击囤积居奇投机倒把,大会上宁王老板提议保供稳价,喜马拉雅山巨大锂矿带,钠离子电池即将量产,若干年后靠回收不需要挖矿,在江西大干快上锂云母让宜春25年上到50
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雅化集团首发二季度快报,业绩继续爆
雅化集团首发二季度快报,业绩继续爆! 2022年二季度净利润11-13.5亿元,同比增长336.32% ~ 435.48%。 雅化集团2022年一季度净利润10.22亿元,同比增长1210%。 在二季度锂盐价格与一季度基本持平,锂矿成本大幅上升的情况下,利润环比略有增长,已是难能可贵,对于自供矿比例偏低的锂矿公司来说,更大的挑战在三四季度。 公司电子雷管21年产销量国内第一,市占率20% 雅化集团25年规划产能10.4万吨,现有产能4.3万吨,预计今年产量3.2万吨。公司目前的矿源基本属于外供,
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雅化集团
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锂矿的光芒
【锂矿的光芒】 今天大盘大涨,新能源和锂电板块大涨,但不能掩盖锂矿的光芒。 跟踪的82只锂电板块标的,涨停11家,其中7家是锂矿。 锂电池中位数涨幅6.43%。锂矿中位数涨幅9.3%。 从《锂矿的冰与火之歌》,到其精简版《锂矿一役,新能源的诺曼底》,基本都是谈的逻辑和格局,顺带实事求是评测了一下PE。 到后面的《锂矿风云录》和《锂矿启示录》,算是是锂矿行业姊妹篇,前者谈现在,后者谈过去,虽然后者点评了个股,但也是关于基本面和投资风格的。 即使是锂矿降龙十八掌已经发出来的《锂矿之时乘六龙:盛新锂能
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锂矿明天和下周看什么?首先还得看天齐锂业。
锂矿明天和下周看什么?首先还得看天齐锂业。 这周利空比较多,又是高盛报告明年锂矿要暴跌到10万,又是瑞信敦促锂矿投资者获利了解,又是特斯拉裁员,又是比亚迪在非洲收了6座锂矿。 再加上这周锂矿走势疲软,落后于大盘和其它新能源板块,锂矿的人气和信心都受到了打击,部分投资者预期偏悲观,减仓观望或等待调整。 但是也有好消息,国内电动车5月销量同比应该还能有100%的增长,天齐锂业的定增获得证监会审批通过。 天齐锂业是这次反弹的中军,它的表现和高度将很大程度影响锂矿的走势。 已经写了帖子分析了天齐锂业的定
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四大周期分歧:航运、农化、稀土、锂矿
其实被市场认为是周期行业的有很多,几乎所有的上游能源资源,都被认为是周期,所有一次性或者短期事件影响的量价变化,都被认为是周期。 周期最重要的交易观点是,买在周期低点,卖在周期高点。 很多投资者也是遵循这个周期的,比如对于地产、猪肉、旅游、航空,这几年都是这样操作的,也被成为“困境反转”,既然已经不能再差了,那反转只是早晚的事儿。 至于何时反转,因为预期你的预期的原因,出现了很多抢跑案例。 比如猪肉,预期要反转已经半年多了,还没有开始反转。比如航空,有些航空公司的股价已经反转到超过疫情前了,但是
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锂矿“大利空”,人工造
【锂矿“大利空”,人工造】 山雨欲来风满楼,黑云压城城欲摧。 近期锂矿势头大弱,在大盘和其它强势板块面前有些相形见绌。 与之对应的,近期锂矿利空简直延绵不绝。 自去年下半年以来,下游巨头带领小弟抵制高价锂盐“超过50万不买”,部门定调打击囤积居奇投机倒把,大会上宁王老板提议保供稳价,喜马拉雅山巨大锂矿带,钠离子电池即将量产,若干年后靠回收不需要挖矿,在江西大干快上锂云母让宜春25年上到50万吨,上游涨价中游不挣钱下游提价反噬需求,新能源车2月3月4月销量环比大降,这都是过去的戏码了。 最近加戏了
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天齐锂业的重要节点到了
【天齐锂业的重要节点到了】 天齐锂业首次公开发行境外上市外资股(H股)获得中国证监会批复。 2018年10月10日,赣锋锂业 港股上市,上市后赣锋锂业港股股价倒是稳得很,但是A股直接从32干到了23。 看上去,港股发行价16.5港元,合14人民币,相当于A股当时的4.4折,折价率56%,A股溢价率130%,A股用三个跌停将溢价率打到了60%。 现在赣锋锂业的A股溢价率是43%,港股折价率30%。 据说2019年初,港股给了天齐锂业上市的门票,可能是嫌价格低了自己弃权,害怕重复赣锋锂业的旧路。天齐
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锂矿的这场博弈,决定是反弹还是反转
锂矿此轮反弹第二波上涨后,个股普遍涨幅在50%左右,龙头天齐锂业上涨最多到70%。 此后,上涨下跌都缺乏动力,甚至都不理会大盘的大幅涨跌了。大盘暴跌,锂矿抗跌,大盘暴涨,锂矿也抗涨。甚至,连5月26日27日两天美股锂矿的暴涨,也丝毫没有影响,A股锂矿波澜不惊。 就这样僵持着,寻找方向,等待机会,这当然是一个微妙的平衡。 高盛的新能源金属报告,打破了这个平衡。 高盛全面看空新能源金属,包括钴镍锂。 高盛预测碳酸锂下半年跌至35.95万,23年跌至10.9万,23—25年跌至7.3万。 核心是因为起
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让时间检验高盛等机构的功力
昨天发布了高盛电池金属报告的摘要。 最后一句话是重点,采信不采信,取决于读者对电动车和储能增速的采信。 高盛预计电动车和储能带来的电池需求在2021年348GWh的基础上到2030年增长10倍到3453GWh。 储能从21年的1.8万吨,到22年的2.6万吨,到25年也是增长一倍到5.8万吨。 电动车对锂的需求从21年的24.3万吨,到2022年增长84%44.6万吨碳酸锂的基础上,23年增长31%到58.5万吨,24年增长23%到72.1万吨,到2025年增长24%到89.5万吨,2030年2
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比亚迪洽购6座非洲锂矿 将覆盖其未来十余年电池需求
【比亚迪洽购6座非洲锂矿 将覆盖其未来十余年电池需求】 比亚迪在非洲觅得6座锂矿矿山,目前均已达成收购意向。消息人士称,据比亚迪内部测算,在这6座锂矿中,氧化锂品位2.5%的矿石量达到了2500万吨以上,折算为碳酸锂可达100万吨。同时他还透露,“在成本方面,每吨碳酸锂装车价格肯定是在20万元以下。” 不明不白的新闻,2.5的品味是挺好。 100万吨,就算200万吨储量也不多。 6座看上去不少,起始每座都不大,非洲小矿不少,有人还找我推销过。 20万元以下这个说法略有点不清不楚,20万比现在是要
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锂矿风云录
不了解历史,就很难真的理解当下,更不能预知未来,一探锂矿70年发展史,深刻理解锂矿格局。 锂的用途很多,传统工业中用在玻璃、日用/建筑陶瓷、锂基润滑脂等领域,但在锂离子电池应用起来之前,最重要的用途是原子能工业。所以在电动车出现之前,锂工业是战略工业,锂是战略资源。 作为核工作尤其是核武器必不可少的原料, 在计划经济体制下, 锂盐工业受到国家有关部委的高度重视。新疆因40年代起即有苏联对锂盐资源做过大量地质工作, 成为新中国发展自身锂盐工业的首选之地。 50年代初对可可托海3号矿脉进行地质勘探后
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锂矿启示录
锂矿风云录,峥嵘往昔,可忆不可追。今有锂矿启示录,谓当今锂矿江湖,有锂矿降龙十八掌,掌掌有不同,招招有精妙。 赣锋锂业,市值与储量双王,3600万吨碳酸锂的权益储量,25年30万吨锂盐产量,20万吨自供矿,全球前三的地位,A股锂矿市值之王,发展之稳,经营之稳,产品之全,一体化之广,全球无出其右。 天齐锂业,1614万吨碳酸锂的权益储量,25年权益产量15万吨锂盐,百分百自供矿,坐拥全球品味最好的锂辉石矿山泰利森,入股坐拥全球品味最高储量最大的盐湖之一,同时也是最挣钱的盐湖提锂公司SQM,成为二股
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高盛:碳酸锂下半年跌至29.5万,23年跌至10.9万,23—25年跌至6.67万
高盛:碳酸锂下半年跌至29.5万,23年跌至10.9万,23—25年跌至6.67万。 这应该算是所有机构中最悲观的价格预期之一。 我们再找一个乐观预期,记录一下。 看看机构的水准。 高盛发布研究报告称,维持赣锋锂业(01772)“买入”评级,并剔出“确信买入”名单,基于对锂价展望变得审慎,上调今年经常性每股盈利预测126%,但下调2022-25年预测24%至45%,以反映对锂价预测的修订及更新公司扩展项目计划,目标价由250港元削36%至160港元。另认为锂现货价格纵使将从现水平回调,但估计市场
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2019,2020年的时候,天齐锂业太难了
看了一下天齐锂业的年报问询函回复,以及天齐锂业的领式期权。 只能说2019,2020年的时候,天齐锂业太难了。 为了进行澳大利亚奎纳纳氢氧化锂项目的建设(奎纳纳那边应该也是有承诺的,不启动不行),质押SQM股票给摩根,但是SQM股价比天齐锂业收购价已经跌去了一半,摩根要求天齐锂业买入SQM看跌期权确保还款能力,因为当时天齐锂业肯定是没有钱在SQM股价下跌时追加保证金的(但是应该可以质押更多的股票以确保还款能力,不知道为什么没有采用)。 但是看跌期权也是要付出成本的,公司又卖出了看涨期权来获取一部
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天齐锂业
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赣锋锂业
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智利矿业化工
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京北夜光
2022-06-06 22:51:08
锂矿的问候,京北的呼唤
来自锂矿的问候:各位锂友,可还好?赚了没,解套没? 来自京北的呼唤:留下一句感谢。 今天锂矿为什么大涨?微观上或许是雅化集团发预告提前被市场知道了,半年报行情被提前到今天的交易时间点燃了。宏观上,是经济稳定和增长的信心在恢复,新能源和成长赛道重回市场主流资金的视野。 实际上,从去年底,下游巨头带领小弟抵制高价锂盐“超过50万不买”,部门定调打击囤积居奇投机倒把,大会上宁王老板提议保供稳价,喜马拉雅山巨大锂矿带,钠离子电池即将量产,若干年后靠回收不需要挖矿,在江西大干快上锂云母让宜春25年上到50
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雅化集团
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天齐锂业
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盛新锂能
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雅化集团首发二季度快报,业绩继续爆
雅化集团首发二季度快报,业绩继续爆! 2022年二季度净利润11-13.5亿元,同比增长336.32% ~ 435.48%。 雅化集团2022年一季度净利润10.22亿元,同比增长1210%。 在二季度锂盐价格与一季度基本持平,锂矿成本大幅上升的情况下,利润环比略有增长,已是难能可贵,对于自供矿比例偏低的锂矿公司来说,更大的挑战在三四季度。 公司电子雷管21年产销量国内第一,市占率20% 雅化集团25年规划产能10.4万吨,现有产能4.3万吨,预计今年产量3.2万吨。公司目前的矿源基本属于外供,
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天齐锂业
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永兴材料
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雅化集团
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锂矿的光芒
【锂矿的光芒】 今天大盘大涨,新能源和锂电板块大涨,但不能掩盖锂矿的光芒。 跟踪的82只锂电板块标的,涨停11家,其中7家是锂矿。 锂电池中位数涨幅6.43%。锂矿中位数涨幅9.3%。 从《锂矿的冰与火之歌》,到其精简版《锂矿一役,新能源的诺曼底》,基本都是谈的逻辑和格局,顺带实事求是评测了一下PE。 到后面的《锂矿风云录》和《锂矿启示录》,算是是锂矿行业姊妹篇,前者谈现在,后者谈过去,虽然后者点评了个股,但也是关于基本面和投资风格的。 即使是锂矿降龙十八掌已经发出来的《锂矿之时乘六龙:盛新锂能
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天齐锂业
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藏格矿业
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永兴材料
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中矿资源
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融捷股份
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2022-06-05 22:44:54
锂矿明天和下周看什么?首先还得看天齐锂业。
锂矿明天和下周看什么?首先还得看天齐锂业。 这周利空比较多,又是高盛报告明年锂矿要暴跌到10万,又是瑞信敦促锂矿投资者获利了解,又是特斯拉裁员,又是比亚迪在非洲收了6座锂矿。 再加上这周锂矿走势疲软,落后于大盘和其它新能源板块,锂矿的人气和信心都受到了打击,部分投资者预期偏悲观,减仓观望或等待调整。 但是也有好消息,国内电动车5月销量同比应该还能有100%的增长,天齐锂业的定增获得证监会审批通过。 天齐锂业是这次反弹的中军,它的表现和高度将很大程度影响锂矿的走势。 已经写了帖子分析了天齐锂业的定
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天齐锂业
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藏格矿业
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2022-06-04 21:00:29
四大周期分歧:航运、农化、稀土、锂矿
其实被市场认为是周期行业的有很多,几乎所有的上游能源资源,都被认为是周期,所有一次性或者短期事件影响的量价变化,都被认为是周期。 周期最重要的交易观点是,买在周期低点,卖在周期高点。 很多投资者也是遵循这个周期的,比如对于地产、猪肉、旅游、航空,这几年都是这样操作的,也被成为“困境反转”,既然已经不能再差了,那反转只是早晚的事儿。 至于何时反转,因为预期你的预期的原因,出现了很多抢跑案例。 比如猪肉,预期要反转已经半年多了,还没有开始反转。比如航空,有些航空公司的股价已经反转到超过疫情前了,但是
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中远海控
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云天化
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天齐锂业
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合盛硅业
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锂矿“大利空”,人工造
【锂矿“大利空”,人工造】 山雨欲来风满楼,黑云压城城欲摧。 近期锂矿势头大弱,在大盘和其它强势板块面前有些相形见绌。 与之对应的,近期锂矿利空简直延绵不绝。 自去年下半年以来,下游巨头带领小弟抵制高价锂盐“超过50万不买”,部门定调打击囤积居奇投机倒把,大会上宁王老板提议保供稳价,喜马拉雅山巨大锂矿带,钠离子电池即将量产,若干年后靠回收不需要挖矿,在江西大干快上锂云母让宜春25年上到50万吨,上游涨价中游不挣钱下游提价反噬需求,新能源车2月3月4月销量环比大降,这都是过去的戏码了。 最近加戏了
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天齐锂业
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2022-06-02 22:18:19
天齐锂业的重要节点到了
【天齐锂业的重要节点到了】 天齐锂业首次公开发行境外上市外资股(H股)获得中国证监会批复。 2018年10月10日,赣锋锂业 港股上市,上市后赣锋锂业港股股价倒是稳得很,但是A股直接从32干到了23。 看上去,港股发行价16.5港元,合14人民币,相当于A股当时的4.4折,折价率56%,A股溢价率130%,A股用三个跌停将溢价率打到了60%。 现在赣锋锂业的A股溢价率是43%,港股折价率30%。 据说2019年初,港股给了天齐锂业上市的门票,可能是嫌价格低了自己弃权,害怕重复赣锋锂业的旧路。天齐
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天齐锂业
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比亚迪
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锂矿的这场博弈,决定是反弹还是反转
锂矿此轮反弹第二波上涨后,个股普遍涨幅在50%左右,龙头天齐锂业上涨最多到70%。 此后,上涨下跌都缺乏动力,甚至都不理会大盘的大幅涨跌了。大盘暴跌,锂矿抗跌,大盘暴涨,锂矿也抗涨。甚至,连5月26日27日两天美股锂矿的暴涨,也丝毫没有影响,A股锂矿波澜不惊。 就这样僵持着,寻找方向,等待机会,这当然是一个微妙的平衡。 高盛的新能源金属报告,打破了这个平衡。 高盛全面看空新能源金属,包括钴镍锂。 高盛预测碳酸锂下半年跌至35.95万,23年跌至10.9万,23—25年跌至7.3万。 核心是因为起
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天齐锂业
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2022-06-01 20:43:57
让时间检验高盛等机构的功力
昨天发布了高盛电池金属报告的摘要。 最后一句话是重点,采信不采信,取决于读者对电动车和储能增速的采信。 高盛预计电动车和储能带来的电池需求在2021年348GWh的基础上到2030年增长10倍到3453GWh。 储能从21年的1.8万吨,到22年的2.6万吨,到25年也是增长一倍到5.8万吨。 电动车对锂的需求从21年的24.3万吨,到2022年增长84%44.6万吨碳酸锂的基础上,23年增长31%到58.5万吨,24年增长23%到72.1万吨,到2025年增长24%到89.5万吨,2030年2
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智利矿业化工
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比亚迪洽购6座非洲锂矿 将覆盖其未来十余年电池需求
【比亚迪洽购6座非洲锂矿 将覆盖其未来十余年电池需求】 比亚迪在非洲觅得6座锂矿矿山,目前均已达成收购意向。消息人士称,据比亚迪内部测算,在这6座锂矿中,氧化锂品位2.5%的矿石量达到了2500万吨以上,折算为碳酸锂可达100万吨。同时他还透露,“在成本方面,每吨碳酸锂装车价格肯定是在20万元以下。” 不明不白的新闻,2.5的品味是挺好。 100万吨,就算200万吨储量也不多。 6座看上去不少,起始每座都不大,非洲小矿不少,有人还找我推销过。 20万元以下这个说法略有点不清不楚,20万比现在是要
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比亚迪
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国轩高科
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天齐锂业
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2022-05-30 22:50:56
锂矿风云录
不了解历史,就很难真的理解当下,更不能预知未来,一探锂矿70年发展史,深刻理解锂矿格局。 锂的用途很多,传统工业中用在玻璃、日用/建筑陶瓷、锂基润滑脂等领域,但在锂离子电池应用起来之前,最重要的用途是原子能工业。所以在电动车出现之前,锂工业是战略工业,锂是战略资源。 作为核工作尤其是核武器必不可少的原料, 在计划经济体制下, 锂盐工业受到国家有关部委的高度重视。新疆因40年代起即有苏联对锂盐资源做过大量地质工作, 成为新中国发展自身锂盐工业的首选之地。 50年代初对可可托海3号矿脉进行地质勘探后
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天齐锂业
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金圆股份
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江特电机
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2022-05-30 22:48:14
锂矿启示录
锂矿风云录,峥嵘往昔,可忆不可追。今有锂矿启示录,谓当今锂矿江湖,有锂矿降龙十八掌,掌掌有不同,招招有精妙。 赣锋锂业,市值与储量双王,3600万吨碳酸锂的权益储量,25年30万吨锂盐产量,20万吨自供矿,全球前三的地位,A股锂矿市值之王,发展之稳,经营之稳,产品之全,一体化之广,全球无出其右。 天齐锂业,1614万吨碳酸锂的权益储量,25年权益产量15万吨锂盐,百分百自供矿,坐拥全球品味最好的锂辉石矿山泰利森,入股坐拥全球品味最高储量最大的盐湖之一,同时也是最挣钱的盐湖提锂公司SQM,成为二股
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2022-05-30 13:09:59
高盛:碳酸锂下半年跌至29.5万,23年跌至10.9万,23—25年跌至6.67万
高盛:碳酸锂下半年跌至29.5万,23年跌至10.9万,23—25年跌至6.67万。 这应该算是所有机构中最悲观的价格预期之一。 我们再找一个乐观预期,记录一下。 看看机构的水准。 高盛发布研究报告称,维持赣锋锂业(01772)“买入”评级,并剔出“确信买入”名单,基于对锂价展望变得审慎,上调今年经常性每股盈利预测126%,但下调2022-25年预测24%至45%,以反映对锂价预测的修订及更新公司扩展项目计划,目标价由250港元削36%至160港元。另认为锂现货价格纵使将从现水平回调,但估计市场
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赣锋锂业
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中矿资源
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2019,2020年的时候,天齐锂业太难了
看了一下天齐锂业的年报问询函回复,以及天齐锂业的领式期权。 只能说2019,2020年的时候,天齐锂业太难了。 为了进行澳大利亚奎纳纳氢氧化锂项目的建设(奎纳纳那边应该也是有承诺的,不启动不行),质押SQM股票给摩根,但是SQM股价比天齐锂业收购价已经跌去了一半,摩根要求天齐锂业买入SQM看跌期权确保还款能力,因为当时天齐锂业肯定是没有钱在SQM股价下跌时追加保证金的(但是应该可以质押更多的股票以确保还款能力,不知道为什么没有采用)。 但是看跌期权也是要付出成本的,公司又卖出了看涨期权来获取一部
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锂矿的问候,京北的呼唤
来自锂矿的问候:各位锂友,可还好?赚了没,解套没? 来自京北的呼唤:留下一句感谢。 今天锂矿为什么大涨?微观上或许是雅化集团发预告提前被市场知道了,半年报行情被提前到今天的交易时间点燃了。宏观上,是经济稳定和增长的信心在恢复,新能源和成长赛道重回市场主流资金的视野。 实际上,从去年底,下游巨头带领小弟抵制高价锂盐“超过50万不买”,部门定调打击囤积居奇投机倒把,大会上宁王老板提议保供稳价,喜马拉雅山巨大锂矿带,钠离子电池即将量产,若干年后靠回收不需要挖矿,在江西大干快上锂云母让宜春25年上到50
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雅化集团首发二季度快报,业绩继续爆
雅化集团首发二季度快报,业绩继续爆! 2022年二季度净利润11-13.5亿元,同比增长336.32% ~ 435.48%。 雅化集团2022年一季度净利润10.22亿元,同比增长1210%。 在二季度锂盐价格与一季度基本持平,锂矿成本大幅上升的情况下,利润环比略有增长,已是难能可贵,对于自供矿比例偏低的锂矿公司来说,更大的挑战在三四季度。 公司电子雷管21年产销量国内第一,市占率20% 雅化集团25年规划产能10.4万吨,现有产能4.3万吨,预计今年产量3.2万吨。公司目前的矿源基本属于外供,
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锂矿的光芒
【锂矿的光芒】 今天大盘大涨,新能源和锂电板块大涨,但不能掩盖锂矿的光芒。 跟踪的82只锂电板块标的,涨停11家,其中7家是锂矿。 锂电池中位数涨幅6.43%。锂矿中位数涨幅9.3%。 从《锂矿的冰与火之歌》,到其精简版《锂矿一役,新能源的诺曼底》,基本都是谈的逻辑和格局,顺带实事求是评测了一下PE。 到后面的《锂矿风云录》和《锂矿启示录》,算是是锂矿行业姊妹篇,前者谈现在,后者谈过去,虽然后者点评了个股,但也是关于基本面和投资风格的。 即使是锂矿降龙十八掌已经发出来的《锂矿之时乘六龙:盛新锂能
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锂矿明天和下周看什么?首先还得看天齐锂业。
锂矿明天和下周看什么?首先还得看天齐锂业。 这周利空比较多,又是高盛报告明年锂矿要暴跌到10万,又是瑞信敦促锂矿投资者获利了解,又是特斯拉裁员,又是比亚迪在非洲收了6座锂矿。 再加上这周锂矿走势疲软,落后于大盘和其它新能源板块,锂矿的人气和信心都受到了打击,部分投资者预期偏悲观,减仓观望或等待调整。 但是也有好消息,国内电动车5月销量同比应该还能有100%的增长,天齐锂业的定增获得证监会审批通过。 天齐锂业是这次反弹的中军,它的表现和高度将很大程度影响锂矿的走势。 已经写了帖子分析了天齐锂业的定
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四大周期分歧:航运、农化、稀土、锂矿
其实被市场认为是周期行业的有很多,几乎所有的上游能源资源,都被认为是周期,所有一次性或者短期事件影响的量价变化,都被认为是周期。 周期最重要的交易观点是,买在周期低点,卖在周期高点。 很多投资者也是遵循这个周期的,比如对于地产、猪肉、旅游、航空,这几年都是这样操作的,也被成为“困境反转”,既然已经不能再差了,那反转只是早晚的事儿。 至于何时反转,因为预期你的预期的原因,出现了很多抢跑案例。 比如猪肉,预期要反转已经半年多了,还没有开始反转。比如航空,有些航空公司的股价已经反转到超过疫情前了,但是
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锂矿“大利空”,人工造
【锂矿“大利空”,人工造】 山雨欲来风满楼,黑云压城城欲摧。 近期锂矿势头大弱,在大盘和其它强势板块面前有些相形见绌。 与之对应的,近期锂矿利空简直延绵不绝。 自去年下半年以来,下游巨头带领小弟抵制高价锂盐“超过50万不买”,部门定调打击囤积居奇投机倒把,大会上宁王老板提议保供稳价,喜马拉雅山巨大锂矿带,钠离子电池即将量产,若干年后靠回收不需要挖矿,在江西大干快上锂云母让宜春25年上到50万吨,上游涨价中游不挣钱下游提价反噬需求,新能源车2月3月4月销量环比大降,这都是过去的戏码了。 最近加戏了
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天齐锂业的重要节点到了
【天齐锂业的重要节点到了】 天齐锂业首次公开发行境外上市外资股(H股)获得中国证监会批复。 2018年10月10日,赣锋锂业 港股上市,上市后赣锋锂业港股股价倒是稳得很,但是A股直接从32干到了23。 看上去,港股发行价16.5港元,合14人民币,相当于A股当时的4.4折,折价率56%,A股溢价率130%,A股用三个跌停将溢价率打到了60%。 现在赣锋锂业的A股溢价率是43%,港股折价率30%。 据说2019年初,港股给了天齐锂业上市的门票,可能是嫌价格低了自己弃权,害怕重复赣锋锂业的旧路。天齐
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锂矿的这场博弈,决定是反弹还是反转
锂矿此轮反弹第二波上涨后,个股普遍涨幅在50%左右,龙头天齐锂业上涨最多到70%。 此后,上涨下跌都缺乏动力,甚至都不理会大盘的大幅涨跌了。大盘暴跌,锂矿抗跌,大盘暴涨,锂矿也抗涨。甚至,连5月26日27日两天美股锂矿的暴涨,也丝毫没有影响,A股锂矿波澜不惊。 就这样僵持着,寻找方向,等待机会,这当然是一个微妙的平衡。 高盛的新能源金属报告,打破了这个平衡。 高盛全面看空新能源金属,包括钴镍锂。 高盛预测碳酸锂下半年跌至35.95万,23年跌至10.9万,23—25年跌至7.3万。 核心是因为起
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让时间检验高盛等机构的功力
昨天发布了高盛电池金属报告的摘要。 最后一句话是重点,采信不采信,取决于读者对电动车和储能增速的采信。 高盛预计电动车和储能带来的电池需求在2021年348GWh的基础上到2030年增长10倍到3453GWh。 储能从21年的1.8万吨,到22年的2.6万吨,到25年也是增长一倍到5.8万吨。 电动车对锂的需求从21年的24.3万吨,到2022年增长84%44.6万吨碳酸锂的基础上,23年增长31%到58.5万吨,24年增长23%到72.1万吨,到2025年增长24%到89.5万吨,2030年2
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比亚迪洽购6座非洲锂矿 将覆盖其未来十余年电池需求
【比亚迪洽购6座非洲锂矿 将覆盖其未来十余年电池需求】 比亚迪在非洲觅得6座锂矿矿山,目前均已达成收购意向。消息人士称,据比亚迪内部测算,在这6座锂矿中,氧化锂品位2.5%的矿石量达到了2500万吨以上,折算为碳酸锂可达100万吨。同时他还透露,“在成本方面,每吨碳酸锂装车价格肯定是在20万元以下。” 不明不白的新闻,2.5的品味是挺好。 100万吨,就算200万吨储量也不多。 6座看上去不少,起始每座都不大,非洲小矿不少,有人还找我推销过。 20万元以下这个说法略有点不清不楚,20万比现在是要
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锂矿风云录
不了解历史,就很难真的理解当下,更不能预知未来,一探锂矿70年发展史,深刻理解锂矿格局。 锂的用途很多,传统工业中用在玻璃、日用/建筑陶瓷、锂基润滑脂等领域,但在锂离子电池应用起来之前,最重要的用途是原子能工业。所以在电动车出现之前,锂工业是战略工业,锂是战略资源。 作为核工作尤其是核武器必不可少的原料, 在计划经济体制下, 锂盐工业受到国家有关部委的高度重视。新疆因40年代起即有苏联对锂盐资源做过大量地质工作, 成为新中国发展自身锂盐工业的首选之地。 50年代初对可可托海3号矿脉进行地质勘探后
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锂矿启示录
锂矿风云录,峥嵘往昔,可忆不可追。今有锂矿启示录,谓当今锂矿江湖,有锂矿降龙十八掌,掌掌有不同,招招有精妙。 赣锋锂业,市值与储量双王,3600万吨碳酸锂的权益储量,25年30万吨锂盐产量,20万吨自供矿,全球前三的地位,A股锂矿市值之王,发展之稳,经营之稳,产品之全,一体化之广,全球无出其右。 天齐锂业,1614万吨碳酸锂的权益储量,25年权益产量15万吨锂盐,百分百自供矿,坐拥全球品味最好的锂辉石矿山泰利森,入股坐拥全球品味最高储量最大的盐湖之一,同时也是最挣钱的盐湖提锂公司SQM,成为二股
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高盛:碳酸锂下半年跌至29.5万,23年跌至10.9万,23—25年跌至6.67万
高盛:碳酸锂下半年跌至29.5万,23年跌至10.9万,23—25年跌至6.67万。 这应该算是所有机构中最悲观的价格预期之一。 我们再找一个乐观预期,记录一下。 看看机构的水准。 高盛发布研究报告称,维持赣锋锂业(01772)“买入”评级,并剔出“确信买入”名单,基于对锂价展望变得审慎,上调今年经常性每股盈利预测126%,但下调2022-25年预测24%至45%,以反映对锂价预测的修订及更新公司扩展项目计划,目标价由250港元削36%至160港元。另认为锂现货价格纵使将从现水平回调,但估计市场
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赣锋锂业
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天齐锂业
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中矿资源
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京北夜光
2022-05-28 23:39:18
2019,2020年的时候,天齐锂业太难了
看了一下天齐锂业的年报问询函回复,以及天齐锂业的领式期权。 只能说2019,2020年的时候,天齐锂业太难了。 为了进行澳大利亚奎纳纳氢氧化锂项目的建设(奎纳纳那边应该也是有承诺的,不启动不行),质押SQM股票给摩根,但是SQM股价比天齐锂业收购价已经跌去了一半,摩根要求天齐锂业买入SQM看跌期权确保还款能力,因为当时天齐锂业肯定是没有钱在SQM股价下跌时追加保证金的(但是应该可以质押更多的股票以确保还款能力,不知道为什么没有采用)。 但是看跌期权也是要付出成本的,公司又卖出了看涨期权来获取一部
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天齐锂业
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赣锋锂业
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智利矿业化工
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京北夜光
2022-06-06 22:51:08
锂矿的问候,京北的呼唤
来自锂矿的问候:各位锂友,可还好?赚了没,解套没? 来自京北的呼唤:留下一句感谢。 今天锂矿为什么大涨?微观上或许是雅化集团发预告提前被市场知道了,半年报行情被提前到今天的交易时间点燃了。宏观上,是经济稳定和增长的信心在恢复,新能源和成长赛道重回市场主流资金的视野。 实际上,从去年底,下游巨头带领小弟抵制高价锂盐“超过50万不买”,部门定调打击囤积居奇投机倒把,大会上宁王老板提议保供稳价,喜马拉雅山巨大锂矿带,钠离子电池即将量产,若干年后靠回收不需要挖矿,在江西大干快上锂云母让宜春25年上到50
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雅化集团
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天齐锂业
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盛新锂能
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京北夜光
2022-06-06 21:12:12
雅化集团首发二季度快报,业绩继续爆
雅化集团首发二季度快报,业绩继续爆! 2022年二季度净利润11-13.5亿元,同比增长336.32% ~ 435.48%。 雅化集团2022年一季度净利润10.22亿元,同比增长1210%。 在二季度锂盐价格与一季度基本持平,锂矿成本大幅上升的情况下,利润环比略有增长,已是难能可贵,对于自供矿比例偏低的锂矿公司来说,更大的挑战在三四季度。 公司电子雷管21年产销量国内第一,市占率20% 雅化集团25年规划产能10.4万吨,现有产能4.3万吨,预计今年产量3.2万吨。公司目前的矿源基本属于外供,
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天齐锂业
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永兴材料
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雅化集团
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京北夜光
2022-06-06 13:08:12
锂矿的光芒
【锂矿的光芒】 今天大盘大涨,新能源和锂电板块大涨,但不能掩盖锂矿的光芒。 跟踪的82只锂电板块标的,涨停11家,其中7家是锂矿。 锂电池中位数涨幅6.43%。锂矿中位数涨幅9.3%。 从《锂矿的冰与火之歌》,到其精简版《锂矿一役,新能源的诺曼底》,基本都是谈的逻辑和格局,顺带实事求是评测了一下PE。 到后面的《锂矿风云录》和《锂矿启示录》,算是是锂矿行业姊妹篇,前者谈现在,后者谈过去,虽然后者点评了个股,但也是关于基本面和投资风格的。 即使是锂矿降龙十八掌已经发出来的《锂矿之时乘六龙:盛新锂能
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天齐锂业
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藏格矿业
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永兴材料
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中矿资源
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融捷股份
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京北夜光
2022-06-05 22:44:54
锂矿明天和下周看什么?首先还得看天齐锂业。
锂矿明天和下周看什么?首先还得看天齐锂业。 这周利空比较多,又是高盛报告明年锂矿要暴跌到10万,又是瑞信敦促锂矿投资者获利了解,又是特斯拉裁员,又是比亚迪在非洲收了6座锂矿。 再加上这周锂矿走势疲软,落后于大盘和其它新能源板块,锂矿的人气和信心都受到了打击,部分投资者预期偏悲观,减仓观望或等待调整。 但是也有好消息,国内电动车5月销量同比应该还能有100%的增长,天齐锂业的定增获得证监会审批通过。 天齐锂业是这次反弹的中军,它的表现和高度将很大程度影响锂矿的走势。 已经写了帖子分析了天齐锂业的定
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天齐锂业
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藏格矿业
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丰元股份
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京北夜光
2022-06-04 21:00:29
四大周期分歧:航运、农化、稀土、锂矿
其实被市场认为是周期行业的有很多,几乎所有的上游能源资源,都被认为是周期,所有一次性或者短期事件影响的量价变化,都被认为是周期。 周期最重要的交易观点是,买在周期低点,卖在周期高点。 很多投资者也是遵循这个周期的,比如对于地产、猪肉、旅游、航空,这几年都是这样操作的,也被成为“困境反转”,既然已经不能再差了,那反转只是早晚的事儿。 至于何时反转,因为预期你的预期的原因,出现了很多抢跑案例。 比如猪肉,预期要反转已经半年多了,还没有开始反转。比如航空,有些航空公司的股价已经反转到超过疫情前了,但是
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中远海控
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云天化
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天齐锂业
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北方稀土
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合盛硅业
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京北夜光
2022-06-03 21:50:20
锂矿“大利空”,人工造
【锂矿“大利空”,人工造】 山雨欲来风满楼,黑云压城城欲摧。 近期锂矿势头大弱,在大盘和其它强势板块面前有些相形见绌。 与之对应的,近期锂矿利空简直延绵不绝。 自去年下半年以来,下游巨头带领小弟抵制高价锂盐“超过50万不买”,部门定调打击囤积居奇投机倒把,大会上宁王老板提议保供稳价,喜马拉雅山巨大锂矿带,钠离子电池即将量产,若干年后靠回收不需要挖矿,在江西大干快上锂云母让宜春25年上到50万吨,上游涨价中游不挣钱下游提价反噬需求,新能源车2月3月4月销量环比大降,这都是过去的戏码了。 最近加戏了
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天齐锂业
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赣锋锂业
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融捷股份
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江特电机
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盐湖股份
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京北夜光
2022-06-02 22:18:19
天齐锂业的重要节点到了
【天齐锂业的重要节点到了】 天齐锂业首次公开发行境外上市外资股(H股)获得中国证监会批复。 2018年10月10日,赣锋锂业 港股上市,上市后赣锋锂业港股股价倒是稳得很,但是A股直接从32干到了23。 看上去,港股发行价16.5港元,合14人民币,相当于A股当时的4.4折,折价率56%,A股溢价率130%,A股用三个跌停将溢价率打到了60%。 现在赣锋锂业的A股溢价率是43%,港股折价率30%。 据说2019年初,港股给了天齐锂业上市的门票,可能是嫌价格低了自己弃权,害怕重复赣锋锂业的旧路。天齐
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天齐锂业
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赣锋锂业
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比亚迪
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京北夜光
2022-06-01 21:53:34
锂矿的这场博弈,决定是反弹还是反转
锂矿此轮反弹第二波上涨后,个股普遍涨幅在50%左右,龙头天齐锂业上涨最多到70%。 此后,上涨下跌都缺乏动力,甚至都不理会大盘的大幅涨跌了。大盘暴跌,锂矿抗跌,大盘暴涨,锂矿也抗涨。甚至,连5月26日27日两天美股锂矿的暴涨,也丝毫没有影响,A股锂矿波澜不惊。 就这样僵持着,寻找方向,等待机会,这当然是一个微妙的平衡。 高盛的新能源金属报告,打破了这个平衡。 高盛全面看空新能源金属,包括钴镍锂。 高盛预测碳酸锂下半年跌至35.95万,23年跌至10.9万,23—25年跌至7.3万。 核心是因为起
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天齐锂业
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金圆股份
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丰元股份
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京北夜光
2022-06-01 20:43:57
让时间检验高盛等机构的功力
昨天发布了高盛电池金属报告的摘要。 最后一句话是重点,采信不采信,取决于读者对电动车和储能增速的采信。 高盛预计电动车和储能带来的电池需求在2021年348GWh的基础上到2030年增长10倍到3453GWh。 储能从21年的1.8万吨,到22年的2.6万吨,到25年也是增长一倍到5.8万吨。 电动车对锂的需求从21年的24.3万吨,到2022年增长84%44.6万吨碳酸锂的基础上,23年增长31%到58.5万吨,24年增长23%到72.1万吨,到2025年增长24%到89.5万吨,2030年2
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智利矿业化工
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天齐锂业
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藏格矿业
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京北夜光
2022-05-31 21:54:41
比亚迪洽购6座非洲锂矿 将覆盖其未来十余年电池需求
【比亚迪洽购6座非洲锂矿 将覆盖其未来十余年电池需求】 比亚迪在非洲觅得6座锂矿矿山,目前均已达成收购意向。消息人士称,据比亚迪内部测算,在这6座锂矿中,氧化锂品位2.5%的矿石量达到了2500万吨以上,折算为碳酸锂可达100万吨。同时他还透露,“在成本方面,每吨碳酸锂装车价格肯定是在20万元以下。” 不明不白的新闻,2.5的品味是挺好。 100万吨,就算200万吨储量也不多。 6座看上去不少,起始每座都不大,非洲小矿不少,有人还找我推销过。 20万元以下这个说法略有点不清不楚,20万比现在是要
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比亚迪
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宁德时代
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国轩高科
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天齐锂业
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赣锋锂业
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京北夜光
2022-05-30 22:50:56
锂矿风云录
不了解历史,就很难真的理解当下,更不能预知未来,一探锂矿70年发展史,深刻理解锂矿格局。 锂的用途很多,传统工业中用在玻璃、日用/建筑陶瓷、锂基润滑脂等领域,但在锂离子电池应用起来之前,最重要的用途是原子能工业。所以在电动车出现之前,锂工业是战略工业,锂是战略资源。 作为核工作尤其是核武器必不可少的原料, 在计划经济体制下, 锂盐工业受到国家有关部委的高度重视。新疆因40年代起即有苏联对锂盐资源做过大量地质工作, 成为新中国发展自身锂盐工业的首选之地。 50年代初对可可托海3号矿脉进行地质勘探后
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天齐锂业
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金圆股份
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藏格矿业
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融捷股份
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江特电机
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京北夜光
2022-05-30 22:48:14
锂矿启示录
锂矿风云录,峥嵘往昔,可忆不可追。今有锂矿启示录,谓当今锂矿江湖,有锂矿降龙十八掌,掌掌有不同,招招有精妙。 赣锋锂业,市值与储量双王,3600万吨碳酸锂的权益储量,25年30万吨锂盐产量,20万吨自供矿,全球前三的地位,A股锂矿市值之王,发展之稳,经营之稳,产品之全,一体化之广,全球无出其右。 天齐锂业,1614万吨碳酸锂的权益储量,25年权益产量15万吨锂盐,百分百自供矿,坐拥全球品味最好的锂辉石矿山泰利森,入股坐拥全球品味最高储量最大的盐湖之一,同时也是最挣钱的盐湖提锂公司SQM,成为二股
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天齐锂业
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金圆股份
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盐湖股份
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中矿资源
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京北夜光
2022-05-30 13:09:59
高盛:碳酸锂下半年跌至29.5万,23年跌至10.9万,23—25年跌至6.67万
高盛:碳酸锂下半年跌至29.5万,23年跌至10.9万,23—25年跌至6.67万。 这应该算是所有机构中最悲观的价格预期之一。 我们再找一个乐观预期,记录一下。 看看机构的水准。 高盛发布研究报告称,维持赣锋锂业(01772)“买入”评级,并剔出“确信买入”名单,基于对锂价展望变得审慎,上调今年经常性每股盈利预测126%,但下调2022-25年预测24%至45%,以反映对锂价预测的修订及更新公司扩展项目计划,目标价由250港元削36%至160港元。另认为锂现货价格纵使将从现水平回调,但估计市场
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赣锋锂业
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天齐锂业
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中矿资源
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京北夜光
2022-05-28 23:39:18
2019,2020年的时候,天齐锂业太难了
看了一下天齐锂业的年报问询函回复,以及天齐锂业的领式期权。 只能说2019,2020年的时候,天齐锂业太难了。 为了进行澳大利亚奎纳纳氢氧化锂项目的建设(奎纳纳那边应该也是有承诺的,不启动不行),质押SQM股票给摩根,但是SQM股价比天齐锂业收购价已经跌去了一半,摩根要求天齐锂业买入SQM看跌期权确保还款能力,因为当时天齐锂业肯定是没有钱在SQM股价下跌时追加保证金的(但是应该可以质押更多的股票以确保还款能力,不知道为什么没有采用)。 但是看跌期权也是要付出成本的,公司又卖出了看涨期权来获取一部
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