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2021-11-29 01:05:02
启迪设计调研信息20211126
投资机构关注问题交流 1、启迪设计当初收购嘉力达的目的是什么? 答:启迪设计作为国内知名、江苏省领先的建筑设计等工程技术服务提供商,致力于打造成为精细化、专业化、集团化的建设科技服务领军企业,成为以提高人居环境品质为核心、以建设工程领域创新技术集成为特色、提供全方位与一体化服务的人居环境技术集成引领者。公司紧跟国家节能减排、绿色发展战略,早在2010年就组建了专门的绿色建筑节能技术的研发和推广团队。嘉力达主要从事的建筑用能系统的节能服务,系国家政策鼓励、市场发展所趋,收购嘉力达,能够加快推进公司
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启迪设计
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2021-11-28 15:55:25
安信首席:怎么看2022年汽车零部件投资机会?
最近行情比较疯狂,站在现在的时间点,明年汽车行业的投资主线不太一样,去年到今年都是整车为主线,但明年整车更偏结构,而对零部件来说是全面的行情。 最近整车行业变化比较大,股价回调,新能源车数据其实符合预期,但因为只看数据没有特别大超预期的地方,像比亚迪这种新能源汽车公司后面能不能涨,取决于能不能超预期,如果比亚迪在淡季卖的好(淡季一个月卖十几万台),那肯定还是能上涨的,所以说我们认为整车是结构性的行情,如果有些回调十来个点,向上空间会更大,比如比亚迪回调到7-8k亿,可能会有涨到万亿空间;而像今年
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美格智能
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2021-11-26 12:06:13
重申直流输电必成产业趋势详细解读电话会议纪要
以下为中信建投新能源团队11月26日晚间电话会议纪要 核心要点: 1 新型电力系统投资主要在两头——主干网和配网,高压主干网投资规模大,设备公司格局好,毛利率高,是新型电力系统指挥棒 2 主干网投资中高压直流输电(柔性直流)需求逻辑强——十四五仍有缺电重大风险,远距离配置电力资源需求,加强电网间的互联互通,防范9月份中国中东部地区缺电情况再度重演。 3 预计(柔性)直流输电将成为十四五电网骨干网建设投资的主旋律,设备企业目前正处于订单大幅度增长的前夜,格局和价值量上上看好换流阀及其核心零部件功率
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2021-11-24 18:01:31
新型烟草及电子烟观点会议纪要
11月23日电子烟板块涨幅良好,华宝股份、华宝国际、劲嘉股份、思摩尔国际、悦刻、润都股份、集友股份均涨势大好,我们认为板块集中爆发有以下四大原因: 1.11月18日电子烟国标(20171624-Q-456)在全国标准信息公开服务平台状态变更为正在起草,预测会在近期进入征求意见稿环节,状态变更代表着之前电子烟在国标方面推进的障碍找到了一个新的方向; 2.行业中传闻此前3月22日烟草专卖法管理条例所增加的第65条“电子烟参考传统卷烟监管”该条例已得到批准,近期可能成为正式的条例公布,将标志着电子烟监
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润都股份
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华宝国际
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受益电机能效提升计划 看好稀土磁材
【招商有色】受益电机能效提升计划 看好稀土磁材 今日下午,工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。主要目标,到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。重点要求,扩大高效节能电机绿色供给,拓展高效节能电机产业链,加快高效节能电机推广应用,推进电机系统智能化、数字化提升。开展存量电机节能改造,加大高效节能电机应用力度,两个渠道提高高效节能电机
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稀土电话会议纪要:工业电机需求测算
主持人:各位投资者大家好,我是东吴证券的钢铁有色分析师杨件,今天晚上跟大家汇报一下稀土最新的情况,稀土我们从去年这个时候已经在强烈推荐,当时重点推荐的是盛和资源,后面推荐了金力永磁、包钢股份、华宏科技等,都有深度报告;到21年8月份我们也再次推荐,但是9月份之后随着整个新能源和周期板块一起稀土价格和股价都发生了比较大幅度下跌,到11月份我们则再次电话会议推荐,我们认为到目前这个位置,逐步进入配置区间了,特别是往2022年看,目前应该就是配置时点。 第一部分:我们推荐稀土的逻辑 1、稀土价格快速反
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2021-11-08 22:54:43
宁德时代会议纪要
专家工作:主要负责产品开发,工作内容主要是根据主机厂和储能厂的设备方案、技术路线的选择设计电池,评估电池方案和性能,筛选材料和供应商。 会议总结:单看宁德时代有的优势可以总结成规模带来的成本优势以及行业领先地位带来的研发和扩产投入产出比更优。研发比较难验证,接下来可以做的是验证一下历史扩产的投入产出比是不是确实有相当优势,优势是否积累。 1. 宁德时代动力电池毛利率一直在掉,怎么看? 答:是个长期趋势。有供应涨的原因,也有竞争激烈的原因。宁德和客户都要降价,宁德也会转嫁一部分到上游,但是上游也扛
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2021-10-22 04:53:28
解读气候变化谈判和G20碳减排目标20211021
嘉宾:李俊峰,国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任/学术委员 会主任、中国循环经济协会可再生能源专业委员会和中国能源研究会可再生能源 专业委员会的主任委员 【摘要】 1、媒体报道有误。G20就是一个论坛,会议上各说各话,东道主会发布一个联 合声明,没有任何法律约束力,只是会议总结精神。G20从来没有一致过,大家 肯定达不成一致,也不需要达成一致。 2、关于1.5度和2度的全球气温目标:2度是巴黎协定共同通过的目标,1.5度是 努力争取的目标。1.5度是需要谈判的,提高这种力度是不太可能
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【牧原股份买点--为什么是现在?】
1)大家担忧的周期层面的风险已经在股价里反应了。从股价的角度来看,只要有成本优势,猪价越低就越不是风险(目前猪价10.86元/公斤)?。 2)过去、现在仍在担忧猪周期风险的投资者有仓位吗?能影响股价吗? 3)最近两个月(8-9月),生猪价格持续探底,从15.5元/公斤跌到目前10.86元/公斤,养殖板块不跌反涨,出利空股价不跌,是股价见底的重要信号。 4)历史上看,牧原股份的绝佳买点,不是拐点,而是猪价底部加牧原单季度亏损(14年二季度,18年二季度)。目前条件均已满足。 5)今年三季度到后面,
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启迪设计调研信息20211126
投资机构关注问题交流 1、启迪设计当初收购嘉力达的目的是什么? 答:启迪设计作为国内知名、江苏省领先的建筑设计等工程技术服务提供商,致力于打造成为精细化、专业化、集团化的建设科技服务领军企业,成为以提高人居环境品质为核心、以建设工程领域创新技术集成为特色、提供全方位与一体化服务的人居环境技术集成引领者。公司紧跟国家节能减排、绿色发展战略,早在2010年就组建了专门的绿色建筑节能技术的研发和推广团队。嘉力达主要从事的建筑用能系统的节能服务,系国家政策鼓励、市场发展所趋,收购嘉力达,能够加快推进公司
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安信首席:怎么看2022年汽车零部件投资机会?
最近行情比较疯狂,站在现在的时间点,明年汽车行业的投资主线不太一样,去年到今年都是整车为主线,但明年整车更偏结构,而对零部件来说是全面的行情。 最近整车行业变化比较大,股价回调,新能源车数据其实符合预期,但因为只看数据没有特别大超预期的地方,像比亚迪这种新能源汽车公司后面能不能涨,取决于能不能超预期,如果比亚迪在淡季卖的好(淡季一个月卖十几万台),那肯定还是能上涨的,所以说我们认为整车是结构性的行情,如果有些回调十来个点,向上空间会更大,比如比亚迪回调到7-8k亿,可能会有涨到万亿空间;而像今年
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重申直流输电必成产业趋势详细解读电话会议纪要
以下为中信建投新能源团队11月26日晚间电话会议纪要 核心要点: 1 新型电力系统投资主要在两头——主干网和配网,高压主干网投资规模大,设备公司格局好,毛利率高,是新型电力系统指挥棒 2 主干网投资中高压直流输电(柔性直流)需求逻辑强——十四五仍有缺电重大风险,远距离配置电力资源需求,加强电网间的互联互通,防范9月份中国中东部地区缺电情况再度重演。 3 预计(柔性)直流输电将成为十四五电网骨干网建设投资的主旋律,设备企业目前正处于订单大幅度增长的前夜,格局和价值量上上看好换流阀及其核心零部件功率
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新型烟草及电子烟观点会议纪要
11月23日电子烟板块涨幅良好,华宝股份、华宝国际、劲嘉股份、思摩尔国际、悦刻、润都股份、集友股份均涨势大好,我们认为板块集中爆发有以下四大原因: 1.11月18日电子烟国标(20171624-Q-456)在全国标准信息公开服务平台状态变更为正在起草,预测会在近期进入征求意见稿环节,状态变更代表着之前电子烟在国标方面推进的障碍找到了一个新的方向; 2.行业中传闻此前3月22日烟草专卖法管理条例所增加的第65条“电子烟参考传统卷烟监管”该条例已得到批准,近期可能成为正式的条例公布,将标志着电子烟监
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受益电机能效提升计划 看好稀土磁材
【招商有色】受益电机能效提升计划 看好稀土磁材 今日下午,工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。主要目标,到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。重点要求,扩大高效节能电机绿色供给,拓展高效节能电机产业链,加快高效节能电机推广应用,推进电机系统智能化、数字化提升。开展存量电机节能改造,加大高效节能电机应用力度,两个渠道提高高效节能电机
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稀土电话会议纪要:工业电机需求测算
主持人:各位投资者大家好,我是东吴证券的钢铁有色分析师杨件,今天晚上跟大家汇报一下稀土最新的情况,稀土我们从去年这个时候已经在强烈推荐,当时重点推荐的是盛和资源,后面推荐了金力永磁、包钢股份、华宏科技等,都有深度报告;到21年8月份我们也再次推荐,但是9月份之后随着整个新能源和周期板块一起稀土价格和股价都发生了比较大幅度下跌,到11月份我们则再次电话会议推荐,我们认为到目前这个位置,逐步进入配置区间了,特别是往2022年看,目前应该就是配置时点。 第一部分:我们推荐稀土的逻辑 1、稀土价格快速反
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宁德时代会议纪要
专家工作:主要负责产品开发,工作内容主要是根据主机厂和储能厂的设备方案、技术路线的选择设计电池,评估电池方案和性能,筛选材料和供应商。 会议总结:单看宁德时代有的优势可以总结成规模带来的成本优势以及行业领先地位带来的研发和扩产投入产出比更优。研发比较难验证,接下来可以做的是验证一下历史扩产的投入产出比是不是确实有相当优势,优势是否积累。 1. 宁德时代动力电池毛利率一直在掉,怎么看? 答:是个长期趋势。有供应涨的原因,也有竞争激烈的原因。宁德和客户都要降价,宁德也会转嫁一部分到上游,但是上游也扛
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解读气候变化谈判和G20碳减排目标20211021
嘉宾:李俊峰,国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任/学术委员 会主任、中国循环经济协会可再生能源专业委员会和中国能源研究会可再生能源 专业委员会的主任委员 【摘要】 1、媒体报道有误。G20就是一个论坛,会议上各说各话,东道主会发布一个联 合声明,没有任何法律约束力,只是会议总结精神。G20从来没有一致过,大家 肯定达不成一致,也不需要达成一致。 2、关于1.5度和2度的全球气温目标:2度是巴黎协定共同通过的目标,1.5度是 努力争取的目标。1.5度是需要谈判的,提高这种力度是不太可能
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【牧原股份买点--为什么是现在?】
1)大家担忧的周期层面的风险已经在股价里反应了。从股价的角度来看,只要有成本优势,猪价越低就越不是风险(目前猪价10.86元/公斤)?。 2)过去、现在仍在担忧猪周期风险的投资者有仓位吗?能影响股价吗? 3)最近两个月(8-9月),生猪价格持续探底,从15.5元/公斤跌到目前10.86元/公斤,养殖板块不跌反涨,出利空股价不跌,是股价见底的重要信号。 4)历史上看,牧原股份的绝佳买点,不是拐点,而是猪价底部加牧原单季度亏损(14年二季度,18年二季度)。目前条件均已满足。 5)今年三季度到后面,
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最近行情比较疯狂,站在现在的时间点,明年汽车行业的投资主线不太一样,去年到今年都是整车为主线,但明年整车更偏结构,而对零部件来说是全面的行情。 最近整车行业变化比较大,股价回调,新能源车数据其实符合预期,但因为只看数据没有特别大超预期的地方,像比亚迪这种新能源汽车公司后面能不能涨,取决于能不能超预期,如果比亚迪在淡季卖的好(淡季一个月卖十几万台),那肯定还是能上涨的,所以说我们认为整车是结构性的行情,如果有些回调十来个点,向上空间会更大,比如比亚迪回调到7-8k亿,可能会有涨到万亿空间;而像今年
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以下为中信建投新能源团队11月26日晚间电话会议纪要 核心要点: 1 新型电力系统投资主要在两头——主干网和配网,高压主干网投资规模大,设备公司格局好,毛利率高,是新型电力系统指挥棒 2 主干网投资中高压直流输电(柔性直流)需求逻辑强——十四五仍有缺电重大风险,远距离配置电力资源需求,加强电网间的互联互通,防范9月份中国中东部地区缺电情况再度重演。 3 预计(柔性)直流输电将成为十四五电网骨干网建设投资的主旋律,设备企业目前正处于订单大幅度增长的前夜,格局和价值量上上看好换流阀及其核心零部件功率
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11月23日电子烟板块涨幅良好,华宝股份、华宝国际、劲嘉股份、思摩尔国际、悦刻、润都股份、集友股份均涨势大好,我们认为板块集中爆发有以下四大原因: 1.11月18日电子烟国标(20171624-Q-456)在全国标准信息公开服务平台状态变更为正在起草,预测会在近期进入征求意见稿环节,状态变更代表着之前电子烟在国标方面推进的障碍找到了一个新的方向; 2.行业中传闻此前3月22日烟草专卖法管理条例所增加的第65条“电子烟参考传统卷烟监管”该条例已得到批准,近期可能成为正式的条例公布,将标志着电子烟监
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受益电机能效提升计划 看好稀土磁材
【招商有色】受益电机能效提升计划 看好稀土磁材 今日下午,工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。主要目标,到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。重点要求,扩大高效节能电机绿色供给,拓展高效节能电机产业链,加快高效节能电机推广应用,推进电机系统智能化、数字化提升。开展存量电机节能改造,加大高效节能电机应用力度,两个渠道提高高效节能电机
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稀土电话会议纪要:工业电机需求测算
主持人:各位投资者大家好,我是东吴证券的钢铁有色分析师杨件,今天晚上跟大家汇报一下稀土最新的情况,稀土我们从去年这个时候已经在强烈推荐,当时重点推荐的是盛和资源,后面推荐了金力永磁、包钢股份、华宏科技等,都有深度报告;到21年8月份我们也再次推荐,但是9月份之后随着整个新能源和周期板块一起稀土价格和股价都发生了比较大幅度下跌,到11月份我们则再次电话会议推荐,我们认为到目前这个位置,逐步进入配置区间了,特别是往2022年看,目前应该就是配置时点。 第一部分:我们推荐稀土的逻辑 1、稀土价格快速反
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专家工作:主要负责产品开发,工作内容主要是根据主机厂和储能厂的设备方案、技术路线的选择设计电池,评估电池方案和性能,筛选材料和供应商。 会议总结:单看宁德时代有的优势可以总结成规模带来的成本优势以及行业领先地位带来的研发和扩产投入产出比更优。研发比较难验证,接下来可以做的是验证一下历史扩产的投入产出比是不是确实有相当优势,优势是否积累。 1. 宁德时代动力电池毛利率一直在掉,怎么看? 答:是个长期趋势。有供应涨的原因,也有竞争激烈的原因。宁德和客户都要降价,宁德也会转嫁一部分到上游,但是上游也扛
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嘉宾:李俊峰,国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任/学术委员 会主任、中国循环经济协会可再生能源专业委员会和中国能源研究会可再生能源 专业委员会的主任委员 【摘要】 1、媒体报道有误。G20就是一个论坛,会议上各说各话,东道主会发布一个联 合声明,没有任何法律约束力,只是会议总结精神。G20从来没有一致过,大家 肯定达不成一致,也不需要达成一致。 2、关于1.5度和2度的全球气温目标:2度是巴黎协定共同通过的目标,1.5度是 努力争取的目标。1.5度是需要谈判的,提高这种力度是不太可能
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【牧原股份买点--为什么是现在?】
1)大家担忧的周期层面的风险已经在股价里反应了。从股价的角度来看,只要有成本优势,猪价越低就越不是风险(目前猪价10.86元/公斤)?。 2)过去、现在仍在担忧猪周期风险的投资者有仓位吗?能影响股价吗? 3)最近两个月(8-9月),生猪价格持续探底,从15.5元/公斤跌到目前10.86元/公斤,养殖板块不跌反涨,出利空股价不跌,是股价见底的重要信号。 4)历史上看,牧原股份的绝佳买点,不是拐点,而是猪价底部加牧原单季度亏损(14年二季度,18年二季度)。目前条件均已满足。 5)今年三季度到后面,
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最近行情比较疯狂,站在现在的时间点,明年汽车行业的投资主线不太一样,去年到今年都是整车为主线,但明年整车更偏结构,而对零部件来说是全面的行情。 最近整车行业变化比较大,股价回调,新能源车数据其实符合预期,但因为只看数据没有特别大超预期的地方,像比亚迪这种新能源汽车公司后面能不能涨,取决于能不能超预期,如果比亚迪在淡季卖的好(淡季一个月卖十几万台),那肯定还是能上涨的,所以说我们认为整车是结构性的行情,如果有些回调十来个点,向上空间会更大,比如比亚迪回调到7-8k亿,可能会有涨到万亿空间;而像今年
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以下为中信建投新能源团队11月26日晚间电话会议纪要 核心要点: 1 新型电力系统投资主要在两头——主干网和配网,高压主干网投资规模大,设备公司格局好,毛利率高,是新型电力系统指挥棒 2 主干网投资中高压直流输电(柔性直流)需求逻辑强——十四五仍有缺电重大风险,远距离配置电力资源需求,加强电网间的互联互通,防范9月份中国中东部地区缺电情况再度重演。 3 预计(柔性)直流输电将成为十四五电网骨干网建设投资的主旋律,设备企业目前正处于订单大幅度增长的前夜,格局和价值量上上看好换流阀及其核心零部件功率
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新型烟草及电子烟观点会议纪要
11月23日电子烟板块涨幅良好,华宝股份、华宝国际、劲嘉股份、思摩尔国际、悦刻、润都股份、集友股份均涨势大好,我们认为板块集中爆发有以下四大原因: 1.11月18日电子烟国标(20171624-Q-456)在全国标准信息公开服务平台状态变更为正在起草,预测会在近期进入征求意见稿环节,状态变更代表着之前电子烟在国标方面推进的障碍找到了一个新的方向; 2.行业中传闻此前3月22日烟草专卖法管理条例所增加的第65条“电子烟参考传统卷烟监管”该条例已得到批准,近期可能成为正式的条例公布,将标志着电子烟监
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润都股份
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思摩尔国际
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华宝国际
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阿凡啊
2021-11-24 17:53:54
受益电机能效提升计划 看好稀土磁材
【招商有色】受益电机能效提升计划 看好稀土磁材 今日下午,工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。主要目标,到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。重点要求,扩大高效节能电机绿色供给,拓展高效节能电机产业链,加快高效节能电机推广应用,推进电机系统智能化、数字化提升。开展存量电机节能改造,加大高效节能电机应用力度,两个渠道提高高效节能电机
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宁波韵升
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正海磁材
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稀土电话会议纪要:工业电机需求测算
主持人:各位投资者大家好,我是东吴证券的钢铁有色分析师杨件,今天晚上跟大家汇报一下稀土最新的情况,稀土我们从去年这个时候已经在强烈推荐,当时重点推荐的是盛和资源,后面推荐了金力永磁、包钢股份、华宏科技等,都有深度报告;到21年8月份我们也再次推荐,但是9月份之后随着整个新能源和周期板块一起稀土价格和股价都发生了比较大幅度下跌,到11月份我们则再次电话会议推荐,我们认为到目前这个位置,逐步进入配置区间了,特别是往2022年看,目前应该就是配置时点。 第一部分:我们推荐稀土的逻辑 1、稀土价格快速反
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盛和资源
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华宏科技
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包钢股份
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阿凡啊
2021-11-08 22:54:43
宁德时代会议纪要
专家工作:主要负责产品开发,工作内容主要是根据主机厂和储能厂的设备方案、技术路线的选择设计电池,评估电池方案和性能,筛选材料和供应商。 会议总结:单看宁德时代有的优势可以总结成规模带来的成本优势以及行业领先地位带来的研发和扩产投入产出比更优。研发比较难验证,接下来可以做的是验证一下历史扩产的投入产出比是不是确实有相当优势,优势是否积累。 1. 宁德时代动力电池毛利率一直在掉,怎么看? 答:是个长期趋势。有供应涨的原因,也有竞争激烈的原因。宁德和客户都要降价,宁德也会转嫁一部分到上游,但是上游也扛
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阿凡啊
2021-10-22 04:53:28
解读气候变化谈判和G20碳减排目标20211021
嘉宾:李俊峰,国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任/学术委员 会主任、中国循环经济协会可再生能源专业委员会和中国能源研究会可再生能源 专业委员会的主任委员 【摘要】 1、媒体报道有误。G20就是一个论坛,会议上各说各话,东道主会发布一个联 合声明,没有任何法律约束力,只是会议总结精神。G20从来没有一致过,大家 肯定达不成一致,也不需要达成一致。 2、关于1.5度和2度的全球气温目标:2度是巴黎协定共同通过的目标,1.5度是 努力争取的目标。1.5度是需要谈判的,提高这种力度是不太可能
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内蒙华电
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上海电力
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阿凡啊
2021-09-30 00:56:25
【牧原股份买点--为什么是现在?】
1)大家担忧的周期层面的风险已经在股价里反应了。从股价的角度来看,只要有成本优势,猪价越低就越不是风险(目前猪价10.86元/公斤)?。 2)过去、现在仍在担忧猪周期风险的投资者有仓位吗?能影响股价吗? 3)最近两个月(8-9月),生猪价格持续探底,从15.5元/公斤跌到目前10.86元/公斤,养殖板块不跌反涨,出利空股价不跌,是股价见底的重要信号。 4)历史上看,牧原股份的绝佳买点,不是拐点,而是猪价底部加牧原单季度亏损(14年二季度,18年二季度)。目前条件均已满足。 5)今年三季度到后面,
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牧原股份
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阿凡啊
2021-11-29 01:05:02
启迪设计调研信息20211126
投资机构关注问题交流 1、启迪设计当初收购嘉力达的目的是什么? 答:启迪设计作为国内知名、江苏省领先的建筑设计等工程技术服务提供商,致力于打造成为精细化、专业化、集团化的建设科技服务领军企业,成为以提高人居环境品质为核心、以建设工程领域创新技术集成为特色、提供全方位与一体化服务的人居环境技术集成引领者。公司紧跟国家节能减排、绿色发展战略,早在2010年就组建了专门的绿色建筑节能技术的研发和推广团队。嘉力达主要从事的建筑用能系统的节能服务,系国家政策鼓励、市场发展所趋,收购嘉力达,能够加快推进公司
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启迪设计
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阿凡啊
2021-11-28 15:55:25
安信首席:怎么看2022年汽车零部件投资机会?
最近行情比较疯狂,站在现在的时间点,明年汽车行业的投资主线不太一样,去年到今年都是整车为主线,但明年整车更偏结构,而对零部件来说是全面的行情。 最近整车行业变化比较大,股价回调,新能源车数据其实符合预期,但因为只看数据没有特别大超预期的地方,像比亚迪这种新能源汽车公司后面能不能涨,取决于能不能超预期,如果比亚迪在淡季卖的好(淡季一个月卖十几万台),那肯定还是能上涨的,所以说我们认为整车是结构性的行情,如果有些回调十来个点,向上空间会更大,比如比亚迪回调到7-8k亿,可能会有涨到万亿空间;而像今年
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美格智能
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阿凡啊
2021-11-26 12:06:13
重申直流输电必成产业趋势详细解读电话会议纪要
以下为中信建投新能源团队11月26日晚间电话会议纪要 核心要点: 1 新型电力系统投资主要在两头——主干网和配网,高压主干网投资规模大,设备公司格局好,毛利率高,是新型电力系统指挥棒 2 主干网投资中高压直流输电(柔性直流)需求逻辑强——十四五仍有缺电重大风险,远距离配置电力资源需求,加强电网间的互联互通,防范9月份中国中东部地区缺电情况再度重演。 3 预计(柔性)直流输电将成为十四五电网骨干网建设投资的主旋律,设备企业目前正处于订单大幅度增长的前夜,格局和价值量上上看好换流阀及其核心零部件功率
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许继电气
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派瑞股份
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时代电气
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国电南瑞
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四方股份
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新型烟草及电子烟观点会议纪要
11月23日电子烟板块涨幅良好,华宝股份、华宝国际、劲嘉股份、思摩尔国际、悦刻、润都股份、集友股份均涨势大好,我们认为板块集中爆发有以下四大原因: 1.11月18日电子烟国标(20171624-Q-456)在全国标准信息公开服务平台状态变更为正在起草,预测会在近期进入征求意见稿环节,状态变更代表着之前电子烟在国标方面推进的障碍找到了一个新的方向; 2.行业中传闻此前3月22日烟草专卖法管理条例所增加的第65条“电子烟参考传统卷烟监管”该条例已得到批准,近期可能成为正式的条例公布,将标志着电子烟监
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受益电机能效提升计划 看好稀土磁材
【招商有色】受益电机能效提升计划 看好稀土磁材 今日下午,工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。主要目标,到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。重点要求,扩大高效节能电机绿色供给,拓展高效节能电机产业链,加快高效节能电机推广应用,推进电机系统智能化、数字化提升。开展存量电机节能改造,加大高效节能电机应用力度,两个渠道提高高效节能电机
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稀土电话会议纪要:工业电机需求测算
主持人:各位投资者大家好,我是东吴证券的钢铁有色分析师杨件,今天晚上跟大家汇报一下稀土最新的情况,稀土我们从去年这个时候已经在强烈推荐,当时重点推荐的是盛和资源,后面推荐了金力永磁、包钢股份、华宏科技等,都有深度报告;到21年8月份我们也再次推荐,但是9月份之后随着整个新能源和周期板块一起稀土价格和股价都发生了比较大幅度下跌,到11月份我们则再次电话会议推荐,我们认为到目前这个位置,逐步进入配置区间了,特别是往2022年看,目前应该就是配置时点。 第一部分:我们推荐稀土的逻辑 1、稀土价格快速反
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宁德时代会议纪要
专家工作:主要负责产品开发,工作内容主要是根据主机厂和储能厂的设备方案、技术路线的选择设计电池,评估电池方案和性能,筛选材料和供应商。 会议总结:单看宁德时代有的优势可以总结成规模带来的成本优势以及行业领先地位带来的研发和扩产投入产出比更优。研发比较难验证,接下来可以做的是验证一下历史扩产的投入产出比是不是确实有相当优势,优势是否积累。 1. 宁德时代动力电池毛利率一直在掉,怎么看? 答:是个长期趋势。有供应涨的原因,也有竞争激烈的原因。宁德和客户都要降价,宁德也会转嫁一部分到上游,但是上游也扛
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解读气候变化谈判和G20碳减排目标20211021
嘉宾:李俊峰,国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任/学术委员 会主任、中国循环经济协会可再生能源专业委员会和中国能源研究会可再生能源 专业委员会的主任委员 【摘要】 1、媒体报道有误。G20就是一个论坛,会议上各说各话,东道主会发布一个联 合声明,没有任何法律约束力,只是会议总结精神。G20从来没有一致过,大家 肯定达不成一致,也不需要达成一致。 2、关于1.5度和2度的全球气温目标:2度是巴黎协定共同通过的目标,1.5度是 努力争取的目标。1.5度是需要谈判的,提高这种力度是不太可能
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【牧原股份买点--为什么是现在?】
1)大家担忧的周期层面的风险已经在股价里反应了。从股价的角度来看,只要有成本优势,猪价越低就越不是风险(目前猪价10.86元/公斤)?。 2)过去、现在仍在担忧猪周期风险的投资者有仓位吗?能影响股价吗? 3)最近两个月(8-9月),生猪价格持续探底,从15.5元/公斤跌到目前10.86元/公斤,养殖板块不跌反涨,出利空股价不跌,是股价见底的重要信号。 4)历史上看,牧原股份的绝佳买点,不是拐点,而是猪价底部加牧原单季度亏损(14年二季度,18年二季度)。目前条件均已满足。 5)今年三季度到后面,
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