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孤独求败的游资
2024-04-01 14:50:50
重视全球相干需求预期和业绩改善拐点
事件点评:外文报道微软和OpenAi正探讨一个数百万AI芯片的超级计算机项目“星际之门”,该项目估算将投入超过1000亿美金。由于AI芯片数量和功耗较大,无法在同一个地区部署所有设备,需要多个集群互联,同时似乎更倾向以太网互联,推动市场对DCI、相干需求关注。我们认为当前全球相干市场正迎来需求和预期的拐点。 Marvell等财报佐证,传统相干市场需求回暖。传统相干主要应用于电信核心网骨干网,当前相干也被广泛应用于跨区域的数据中心互联(400G代际)。Marvell在2024年3月8日财报会上介绍
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孤独求败的游资
2024-04-01 14:40:44
美国参观OFC总结:1.6T渐行渐近,c2c/相干场景为【光
算力需求远未见顶。谷歌OFC表示过去5年模型参数和算力需求都是每年数倍的增长,尚未见到放缓迹象;meta分享了3月部署2.4万卡集群的情况,并表示后续规模更大;Marvell表示客户的需求不是以Rack而是以集群为单位 1.6T渐行渐近_产业链已做好准备。博通/Lum/三菱/住友都展示了200G EML,部分表示已经量产,且无需担心产能。Marvell表示单通道200G DSP方案下半年开始上量。旭创/新易盛等多家国内厂商展示1.6T模块。3.2T已经开始讨论,产业链表示基于单通道400G的可插
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孤独求败的游资
2024-03-25 00:09:29
Suno推出新版本V3,关注AI音乐模型进展及应用落地
https://note.youdao.com/ynoteshare/mobile.html?id=8032d06529319069f4854867ba5fb163&type=note&_time=1711285092167#/?auto
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孤独求败的游资
2024-03-25 00:01:47
【华泰通信】#关于所谓“光退铜进”的思考
🔥今日英伟达GTC 2024中宣发新一代GB200,其单机柜方案中使用了铜缆方式进行GPU之间的互联,引发了市场对于“光退铜进”的担忧。我们的思考如下: ①首先需要说明的是,铜缆互联仅适用于单机柜方案。如集群规模超过72颗GPU,则会涉及到多个机柜的互联,其中第一层网络保持用铜缆,第二层(甚至三层)网络预计会使用光模块承载。而单机柜方案更适用于中小参数规模模型的训练,与超大规模集群的适用场景存在“隔离”。 ②第一层网络不使用光互联,并不是新方案。在2023年5月底英伟达在Computex 20
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孤独求败的游资
2023-11-29 23:01:10
主席上海调研参观人形机器人,持续看好人形机器人赛道
习主席在上海调研时,参观了人形机器人,我们预计为傅立叶的相关产品。 [玫瑰]傅利叶产品基本情况梳理: #已发布通用人形机器人GR-1、GR-Pro、GR-1 Lite等系列产品(自由度、配置有差异)。已经开启预售,近期宣布开启量产。 #关节拆分:GR-1身高1.65米,体重55公斤,全身有44个关节执行器。其中,头部执行器有3个,腰部执行器有3个,手臂执行器数量14个(7x2),腿部执行器12个(包含大腿+小腿+脚踝,6x2),手部执行器12个(6x2)。 #软件和其他硬件系统:力传感反馈、运动
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孤独求败的游资
2023-11-29 11:14:43
拼多多市值接近阿里巴巴,全世界都在砍一刀!
[玫瑰]昨日拼多多业绩大超预期,美股涨幅接近20%,市值接近阿里巴巴,已达京东4倍!旗下TEMU出海电商平台已成增长新引擎,有望抢占亚马逊市场,想象空间巨大! [玫瑰]根据AppMagic公布的数据,TEMU已成为全球下载量第六的APP,自2023年以来,每日新增用户近一千万。预计TEMU在2023年GMV将达到180亿美金!目前Temu 已吸引到 1.2 亿人浏览商品,平均每天发出 160 万个包裹 ,过去一年,有约 9% 的美国人在 Temu 购物。在这个全球最大的消费市场,Temu GMV
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孤独求败的游资
2023-11-29 09:21:06
华为持续发力,重视液冷供应链
[烟花]11月28日的智界S7发布会上,华为官方表示:”2024年底,预计华为600KW液冷超级快充将部署超过10万根。”截至2023年10月华为已部署约200多个全液冷超快充场站。 🎁#永贵电器:H液冷快充枪领头羊 🔺公司新能源车产品包括:高压连接器、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、【大功率液冷直流枪】等,覆盖【华为】、比亚迪、吉利、长城、奇瑞等客户供应链。 →大功率液冷直流枪: 公司拥有自主知识产权,可实现最大电流600A、额定电压1000V充电。目前为【国内部分客户批量产品】。此外
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2023-11-29 08:30:20
Vision Pro量产规划持续推进,关注XR应用侧投资机会
[玫瑰]事件:根据界面新闻及IT之家信息,苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro,且第二代Vision Pro 已有两款已经确定,一款将继续瞄准高端市场,而另一款则是平价版。 [玫瑰]点评: ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置,拥有强大号召力,此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时,二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户,利于实现XR硬件规模化落地,叠加AI技术发展提高产出效率丰富内容生态,从而有望提速发展。
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孤独求败的游资
2023-11-28 16:49:31
智界S7发布会智能化部分核心要点
1、华为车BU智能化解决方案 (1)三种模式: ——零部件模式。 ——HI模式:提供智能化解决方案,由主机厂设计产品。 ——智选车模式:在HI的基础上,把华为积累的to C的能力,包括产品设计、营销、零售一起加持,合作主机厂目前包括赛力斯、奇瑞、北汽和江淮。 (2)华为车BU走向独立运营,长安牵头,其他智选车伙伴也都收到了邀请,也欢迎一汽等更有实力的主机厂加入。 2、问界M7 (1)大定已超过10万台,其中智驾版占比60%,城区智能驾驶包选装率75%。 (2)新推出后驱智驾版,比四驱版便宜两万。
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2023-11-28 11:50:12
长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,自9月前瞻推荐的赛道,
[玫瑰]#事件: 11月25日,长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设目标公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。根据备忘录披露: 1⃣#华为设立目标公司,#进行技术、资产和人员注入。目标公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等 ; 2⃣#长安汽车及关联方入股不超过40%。长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权比例不超过40%,具体比例、金额及期限由双方另行商议; 3⃣#目标公司为主体面向整车客户。双方承诺与目标公司
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孤独求败的游资
2023-11-28 08:29:17
华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+无人驾驶+V2X等
华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,该新公司目前的定位是“汽车电动化智能化开放平台”,将面向行业战略伙伴逐步开放股权,成为股权多元化的公司,长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过40%。 该目标公司业务范围包括#汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等! ——华为正加速推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环
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孤独求败的游资
2023-11-26 10:19:14
万通智控:TPMS(胎压监测系统)与车联网龙头,行业二度爆发
[烟花]重点: [Rose]后装市场(维修市场):2017年我国实行强制安装TPMS(胎压监测系统)爆胎事故率从80%降至3%,五年左右需要更换,后装市场需求暴增! [Rose]前装市场(新车市场):天然气重卡销量暴增,平均重卡22个轮胎,单车价值2200元。 [烟花]公司介绍:万通智控为国内TPMS与车联网的龙头公司,TPMS和车联网产品具备高通用性、使用寿命长、安装便捷等特性,公司与特斯拉深度合作,去年推出的蓝牙TPMS广泛应用于特斯拉的冬季胎市场。继特斯拉之后,我们已与国内新能源整车厂积极
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孤独求败的游资
2023-11-23 07:17:32
🚀首部标准数据资产确认标准发布,为数据资产入表、公共数据运营
事件概述:据11月21日数据观公众号新闻,浙江省财政厅、浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布,将于2023年12月5日起正式实施。 标准的第三章术语和定义,给出了数据资产确认相关的术语和定义;第四到第六章明确了初始确认、后续确认和终止确认的要素,制定了初始确认、变更确认和终止确认的内容。其中,初步确认条件包括:过去的交易或事项形成;拥有或控制;预期价值流入;可靠计量。 本标准为首次针对数据资产确认制定的推荐性地方标准,将填补数据资产确认标准空白,指引组织对其拥有
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孤独求败的游资
2023-11-20 08:37:29
抖音内测内容付费提振内容价值,AI应用持续迭代
根据IT之家报道,抖音于近期测试视频内容付费服务,即用户在平台观看部分视频内容时,需要付费才能解锁全部的内容。用户可以用购买抖币(1元=10抖币),一条付费短视频需要1抖币也就是0.1元支付观看,平台或将抽成30%。本次测试的付费视频内容,已包括日常、知识、娱乐等内容。我们认为IP方/版权方、内容创作方、投流营销方等内容付费相关领域有望受益。 我们认为经过前期回调,传媒板块估值性价比凸显,从基本面上看,小游戏、短剧等下沉渠道内容仍处于发展红利期,持续关注游戏、优质IP和影视内容类公司。1)游戏关
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孤独求败的游资
2023-11-19 23:23:18
开普勒机器人发布
开普勒机器人发布 -- 争做人形机器人“Android+智能手机”开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T,公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人,借助良好的电机、模具等底层技术能力,公司研发出了三个系列机器人:自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感(远场四麦线性整列)、头部面罩(双层半透明)、发生单元(立体声高清扬声器)、视觉传感器(红外双目3D摄像头)、上肢运动(位置扭力双控制)等功能。规划应用于:教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作
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重视全球相干需求预期和业绩改善拐点
事件点评:外文报道微软和OpenAi正探讨一个数百万AI芯片的超级计算机项目“星际之门”,该项目估算将投入超过1000亿美金。由于AI芯片数量和功耗较大,无法在同一个地区部署所有设备,需要多个集群互联,同时似乎更倾向以太网互联,推动市场对DCI、相干需求关注。我们认为当前全球相干市场正迎来需求和预期的拐点。 Marvell等财报佐证,传统相干市场需求回暖。传统相干主要应用于电信核心网骨干网,当前相干也被广泛应用于跨区域的数据中心互联(400G代际)。Marvell在2024年3月8日财报会上介绍
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美国参观OFC总结:1.6T渐行渐近,c2c/相干场景为【光
算力需求远未见顶。谷歌OFC表示过去5年模型参数和算力需求都是每年数倍的增长,尚未见到放缓迹象;meta分享了3月部署2.4万卡集群的情况,并表示后续规模更大;Marvell表示客户的需求不是以Rack而是以集群为单位 1.6T渐行渐近_产业链已做好准备。博通/Lum/三菱/住友都展示了200G EML,部分表示已经量产,且无需担心产能。Marvell表示单通道200G DSP方案下半年开始上量。旭创/新易盛等多家国内厂商展示1.6T模块。3.2T已经开始讨论,产业链表示基于单通道400G的可插
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Suno推出新版本V3,关注AI音乐模型进展及应用落地
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【华泰通信】#关于所谓“光退铜进”的思考
🔥今日英伟达GTC 2024中宣发新一代GB200,其单机柜方案中使用了铜缆方式进行GPU之间的互联,引发了市场对于“光退铜进”的担忧。我们的思考如下: ①首先需要说明的是,铜缆互联仅适用于单机柜方案。如集群规模超过72颗GPU,则会涉及到多个机柜的互联,其中第一层网络保持用铜缆,第二层(甚至三层)网络预计会使用光模块承载。而单机柜方案更适用于中小参数规模模型的训练,与超大规模集群的适用场景存在“隔离”。 ②第一层网络不使用光互联,并不是新方案。在2023年5月底英伟达在Computex 20
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主席上海调研参观人形机器人,持续看好人形机器人赛道
习主席在上海调研时,参观了人形机器人,我们预计为傅立叶的相关产品。 [玫瑰]傅利叶产品基本情况梳理: #已发布通用人形机器人GR-1、GR-Pro、GR-1 Lite等系列产品(自由度、配置有差异)。已经开启预售,近期宣布开启量产。 #关节拆分:GR-1身高1.65米,体重55公斤,全身有44个关节执行器。其中,头部执行器有3个,腰部执行器有3个,手臂执行器数量14个(7x2),腿部执行器12个(包含大腿+小腿+脚踝,6x2),手部执行器12个(6x2)。 #软件和其他硬件系统:力传感反馈、运动
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拼多多市值接近阿里巴巴,全世界都在砍一刀!
[玫瑰]昨日拼多多业绩大超预期,美股涨幅接近20%,市值接近阿里巴巴,已达京东4倍!旗下TEMU出海电商平台已成增长新引擎,有望抢占亚马逊市场,想象空间巨大! [玫瑰]根据AppMagic公布的数据,TEMU已成为全球下载量第六的APP,自2023年以来,每日新增用户近一千万。预计TEMU在2023年GMV将达到180亿美金!目前Temu 已吸引到 1.2 亿人浏览商品,平均每天发出 160 万个包裹 ,过去一年,有约 9% 的美国人在 Temu 购物。在这个全球最大的消费市场,Temu GMV
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华为持续发力,重视液冷供应链
[烟花]11月28日的智界S7发布会上,华为官方表示:”2024年底,预计华为600KW液冷超级快充将部署超过10万根。”截至2023年10月华为已部署约200多个全液冷超快充场站。 🎁#永贵电器:H液冷快充枪领头羊 🔺公司新能源车产品包括:高压连接器、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、【大功率液冷直流枪】等,覆盖【华为】、比亚迪、吉利、长城、奇瑞等客户供应链。 →大功率液冷直流枪: 公司拥有自主知识产权,可实现最大电流600A、额定电压1000V充电。目前为【国内部分客户批量产品】。此外
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Vision Pro量产规划持续推进,关注XR应用侧投资机会
[玫瑰]事件:根据界面新闻及IT之家信息,苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro,且第二代Vision Pro 已有两款已经确定,一款将继续瞄准高端市场,而另一款则是平价版。 [玫瑰]点评: ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置,拥有强大号召力,此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时,二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户,利于实现XR硬件规模化落地,叠加AI技术发展提高产出效率丰富内容生态,从而有望提速发展。
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智界S7发布会智能化部分核心要点
1、华为车BU智能化解决方案 (1)三种模式: ——零部件模式。 ——HI模式:提供智能化解决方案,由主机厂设计产品。 ——智选车模式:在HI的基础上,把华为积累的to C的能力,包括产品设计、营销、零售一起加持,合作主机厂目前包括赛力斯、奇瑞、北汽和江淮。 (2)华为车BU走向独立运营,长安牵头,其他智选车伙伴也都收到了邀请,也欢迎一汽等更有实力的主机厂加入。 2、问界M7 (1)大定已超过10万台,其中智驾版占比60%,城区智能驾驶包选装率75%。 (2)新推出后驱智驾版,比四驱版便宜两万。
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长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,自9月前瞻推荐的赛道,
[玫瑰]#事件: 11月25日,长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设目标公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。根据备忘录披露: 1⃣#华为设立目标公司,#进行技术、资产和人员注入。目标公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等 ; 2⃣#长安汽车及关联方入股不超过40%。长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权比例不超过40%,具体比例、金额及期限由双方另行商议; 3⃣#目标公司为主体面向整车客户。双方承诺与目标公司
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华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+无人驾驶+V2X等
华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,该新公司目前的定位是“汽车电动化智能化开放平台”,将面向行业战略伙伴逐步开放股权,成为股权多元化的公司,长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过40%。 该目标公司业务范围包括#汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等! ——华为正加速推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环
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万通智控:TPMS(胎压监测系统)与车联网龙头,行业二度爆发
[烟花]重点: [Rose]后装市场(维修市场):2017年我国实行强制安装TPMS(胎压监测系统)爆胎事故率从80%降至3%,五年左右需要更换,后装市场需求暴增! [Rose]前装市场(新车市场):天然气重卡销量暴增,平均重卡22个轮胎,单车价值2200元。 [烟花]公司介绍:万通智控为国内TPMS与车联网的龙头公司,TPMS和车联网产品具备高通用性、使用寿命长、安装便捷等特性,公司与特斯拉深度合作,去年推出的蓝牙TPMS广泛应用于特斯拉的冬季胎市场。继特斯拉之后,我们已与国内新能源整车厂积极
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🚀首部标准数据资产确认标准发布,为数据资产入表、公共数据运营
事件概述:据11月21日数据观公众号新闻,浙江省财政厅、浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布,将于2023年12月5日起正式实施。 标准的第三章术语和定义,给出了数据资产确认相关的术语和定义;第四到第六章明确了初始确认、后续确认和终止确认的要素,制定了初始确认、变更确认和终止确认的内容。其中,初步确认条件包括:过去的交易或事项形成;拥有或控制;预期价值流入;可靠计量。 本标准为首次针对数据资产确认制定的推荐性地方标准,将填补数据资产确认标准空白,指引组织对其拥有
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抖音内测内容付费提振内容价值,AI应用持续迭代
根据IT之家报道,抖音于近期测试视频内容付费服务,即用户在平台观看部分视频内容时,需要付费才能解锁全部的内容。用户可以用购买抖币(1元=10抖币),一条付费短视频需要1抖币也就是0.1元支付观看,平台或将抽成30%。本次测试的付费视频内容,已包括日常、知识、娱乐等内容。我们认为IP方/版权方、内容创作方、投流营销方等内容付费相关领域有望受益。 我们认为经过前期回调,传媒板块估值性价比凸显,从基本面上看,小游戏、短剧等下沉渠道内容仍处于发展红利期,持续关注游戏、优质IP和影视内容类公司。1)游戏关
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开普勒机器人发布
开普勒机器人发布 -- 争做人形机器人“Android+智能手机”开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T,公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人,借助良好的电机、模具等底层技术能力,公司研发出了三个系列机器人:自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感(远场四麦线性整列)、头部面罩(双层半透明)、发生单元(立体声高清扬声器)、视觉传感器(红外双目3D摄像头)、上肢运动(位置扭力双控制)等功能。规划应用于:教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作
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美国参观OFC总结:1.6T渐行渐近,c2c/相干场景为【光
算力需求远未见顶。谷歌OFC表示过去5年模型参数和算力需求都是每年数倍的增长,尚未见到放缓迹象;meta分享了3月部署2.4万卡集群的情况,并表示后续规模更大;Marvell表示客户的需求不是以Rack而是以集群为单位 1.6T渐行渐近_产业链已做好准备。博通/Lum/三菱/住友都展示了200G EML,部分表示已经量产,且无需担心产能。Marvell表示单通道200G DSP方案下半年开始上量。旭创/新易盛等多家国内厂商展示1.6T模块。3.2T已经开始讨论,产业链表示基于单通道400G的可插
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孤独求败的游资
2024-03-25 00:09:29
Suno推出新版本V3,关注AI音乐模型进展及应用落地
https://note.youdao.com/ynoteshare/mobile.html?id=8032d06529319069f4854867ba5fb163&type=note&_time=1711285092167#/?auto
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2024-03-25 00:01:47
【华泰通信】#关于所谓“光退铜进”的思考
🔥今日英伟达GTC 2024中宣发新一代GB200,其单机柜方案中使用了铜缆方式进行GPU之间的互联,引发了市场对于“光退铜进”的担忧。我们的思考如下: ①首先需要说明的是,铜缆互联仅适用于单机柜方案。如集群规模超过72颗GPU,则会涉及到多个机柜的互联,其中第一层网络保持用铜缆,第二层(甚至三层)网络预计会使用光模块承载。而单机柜方案更适用于中小参数规模模型的训练,与超大规模集群的适用场景存在“隔离”。 ②第一层网络不使用光互联,并不是新方案。在2023年5月底英伟达在Computex 20
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2023-11-29 23:01:10
主席上海调研参观人形机器人,持续看好人形机器人赛道
习主席在上海调研时,参观了人形机器人,我们预计为傅立叶的相关产品。 [玫瑰]傅利叶产品基本情况梳理: #已发布通用人形机器人GR-1、GR-Pro、GR-1 Lite等系列产品(自由度、配置有差异)。已经开启预售,近期宣布开启量产。 #关节拆分:GR-1身高1.65米,体重55公斤,全身有44个关节执行器。其中,头部执行器有3个,腰部执行器有3个,手臂执行器数量14个(7x2),腿部执行器12个(包含大腿+小腿+脚踝,6x2),手部执行器12个(6x2)。 #软件和其他硬件系统:力传感反馈、运动
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2023-11-29 11:14:43
拼多多市值接近阿里巴巴,全世界都在砍一刀!
[玫瑰]昨日拼多多业绩大超预期,美股涨幅接近20%,市值接近阿里巴巴,已达京东4倍!旗下TEMU出海电商平台已成增长新引擎,有望抢占亚马逊市场,想象空间巨大! [玫瑰]根据AppMagic公布的数据,TEMU已成为全球下载量第六的APP,自2023年以来,每日新增用户近一千万。预计TEMU在2023年GMV将达到180亿美金!目前Temu 已吸引到 1.2 亿人浏览商品,平均每天发出 160 万个包裹 ,过去一年,有约 9% 的美国人在 Temu 购物。在这个全球最大的消费市场,Temu GMV
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2023-11-29 09:21:06
华为持续发力,重视液冷供应链
[烟花]11月28日的智界S7发布会上,华为官方表示:”2024年底,预计华为600KW液冷超级快充将部署超过10万根。”截至2023年10月华为已部署约200多个全液冷超快充场站。 🎁#永贵电器:H液冷快充枪领头羊 🔺公司新能源车产品包括:高压连接器、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、【大功率液冷直流枪】等,覆盖【华为】、比亚迪、吉利、长城、奇瑞等客户供应链。 →大功率液冷直流枪: 公司拥有自主知识产权,可实现最大电流600A、额定电压1000V充电。目前为【国内部分客户批量产品】。此外
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2023-11-29 08:30:20
Vision Pro量产规划持续推进,关注XR应用侧投资机会
[玫瑰]事件:根据界面新闻及IT之家信息,苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro,且第二代Vision Pro 已有两款已经确定,一款将继续瞄准高端市场,而另一款则是平价版。 [玫瑰]点评: ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置,拥有强大号召力,此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时,二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户,利于实现XR硬件规模化落地,叠加AI技术发展提高产出效率丰富内容生态,从而有望提速发展。
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2023-11-28 16:49:31
智界S7发布会智能化部分核心要点
1、华为车BU智能化解决方案 (1)三种模式: ——零部件模式。 ——HI模式:提供智能化解决方案,由主机厂设计产品。 ——智选车模式:在HI的基础上,把华为积累的to C的能力,包括产品设计、营销、零售一起加持,合作主机厂目前包括赛力斯、奇瑞、北汽和江淮。 (2)华为车BU走向独立运营,长安牵头,其他智选车伙伴也都收到了邀请,也欢迎一汽等更有实力的主机厂加入。 2、问界M7 (1)大定已超过10万台,其中智驾版占比60%,城区智能驾驶包选装率75%。 (2)新推出后驱智驾版,比四驱版便宜两万。
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2023-11-28 11:50:12
长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,自9月前瞻推荐的赛道,
[玫瑰]#事件: 11月25日,长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设目标公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。根据备忘录披露: 1⃣#华为设立目标公司,#进行技术、资产和人员注入。目标公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等 ; 2⃣#长安汽车及关联方入股不超过40%。长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权比例不超过40%,具体比例、金额及期限由双方另行商议; 3⃣#目标公司为主体面向整车客户。双方承诺与目标公司
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长安汽车
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2023-11-28 08:29:17
华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+无人驾驶+V2X等
华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,该新公司目前的定位是“汽车电动化智能化开放平台”,将面向行业战略伙伴逐步开放股权,成为股权多元化的公司,长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过40%。 该目标公司业务范围包括#汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等! ——华为正加速推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环
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2023-11-26 10:19:14
万通智控:TPMS(胎压监测系统)与车联网龙头,行业二度爆发
[烟花]重点: [Rose]后装市场(维修市场):2017年我国实行强制安装TPMS(胎压监测系统)爆胎事故率从80%降至3%,五年左右需要更换,后装市场需求暴增! [Rose]前装市场(新车市场):天然气重卡销量暴增,平均重卡22个轮胎,单车价值2200元。 [烟花]公司介绍:万通智控为国内TPMS与车联网的龙头公司,TPMS和车联网产品具备高通用性、使用寿命长、安装便捷等特性,公司与特斯拉深度合作,去年推出的蓝牙TPMS广泛应用于特斯拉的冬季胎市场。继特斯拉之后,我们已与国内新能源整车厂积极
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2023-11-23 07:17:32
🚀首部标准数据资产确认标准发布,为数据资产入表、公共数据运营
事件概述:据11月21日数据观公众号新闻,浙江省财政厅、浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布,将于2023年12月5日起正式实施。 标准的第三章术语和定义,给出了数据资产确认相关的术语和定义;第四到第六章明确了初始确认、后续确认和终止确认的要素,制定了初始确认、变更确认和终止确认的内容。其中,初步确认条件包括:过去的交易或事项形成;拥有或控制;预期价值流入;可靠计量。 本标准为首次针对数据资产确认制定的推荐性地方标准,将填补数据资产确认标准空白,指引组织对其拥有
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2023-11-20 08:37:29
抖音内测内容付费提振内容价值,AI应用持续迭代
根据IT之家报道,抖音于近期测试视频内容付费服务,即用户在平台观看部分视频内容时,需要付费才能解锁全部的内容。用户可以用购买抖币(1元=10抖币),一条付费短视频需要1抖币也就是0.1元支付观看,平台或将抽成30%。本次测试的付费视频内容,已包括日常、知识、娱乐等内容。我们认为IP方/版权方、内容创作方、投流营销方等内容付费相关领域有望受益。 我们认为经过前期回调,传媒板块估值性价比凸显,从基本面上看,小游戏、短剧等下沉渠道内容仍处于发展红利期,持续关注游戏、优质IP和影视内容类公司。1)游戏关
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2023-11-19 23:23:18
开普勒机器人发布
开普勒机器人发布 -- 争做人形机器人“Android+智能手机”开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T,公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人,借助良好的电机、模具等底层技术能力,公司研发出了三个系列机器人:自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感(远场四麦线性整列)、头部面罩(双层半透明)、发生单元(立体声高清扬声器)、视觉传感器(红外双目3D摄像头)、上肢运动(位置扭力双控制)等功能。规划应用于:教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作
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2024-04-01 14:50:50
重视全球相干需求预期和业绩改善拐点
事件点评:外文报道微软和OpenAi正探讨一个数百万AI芯片的超级计算机项目“星际之门”,该项目估算将投入超过1000亿美金。由于AI芯片数量和功耗较大,无法在同一个地区部署所有设备,需要多个集群互联,同时似乎更倾向以太网互联,推动市场对DCI、相干需求关注。我们认为当前全球相干市场正迎来需求和预期的拐点。 Marvell等财报佐证,传统相干市场需求回暖。传统相干主要应用于电信核心网骨干网,当前相干也被广泛应用于跨区域的数据中心互联(400G代际)。Marvell在2024年3月8日财报会上介绍
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德科立
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2024-04-01 14:40:44
美国参观OFC总结:1.6T渐行渐近,c2c/相干场景为【光
算力需求远未见顶。谷歌OFC表示过去5年模型参数和算力需求都是每年数倍的增长,尚未见到放缓迹象;meta分享了3月部署2.4万卡集群的情况,并表示后续规模更大;Marvell表示客户的需求不是以Rack而是以集群为单位 1.6T渐行渐近_产业链已做好准备。博通/Lum/三菱/住友都展示了200G EML,部分表示已经量产,且无需担心产能。Marvell表示单通道200G DSP方案下半年开始上量。旭创/新易盛等多家国内厂商展示1.6T模块。3.2T已经开始讨论,产业链表示基于单通道400G的可插
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Suno推出新版本V3,关注AI音乐模型进展及应用落地
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【华泰通信】#关于所谓“光退铜进”的思考
🔥今日英伟达GTC 2024中宣发新一代GB200,其单机柜方案中使用了铜缆方式进行GPU之间的互联,引发了市场对于“光退铜进”的担忧。我们的思考如下: ①首先需要说明的是,铜缆互联仅适用于单机柜方案。如集群规模超过72颗GPU,则会涉及到多个机柜的互联,其中第一层网络保持用铜缆,第二层(甚至三层)网络预计会使用光模块承载。而单机柜方案更适用于中小参数规模模型的训练,与超大规模集群的适用场景存在“隔离”。 ②第一层网络不使用光互联,并不是新方案。在2023年5月底英伟达在Computex 20
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主席上海调研参观人形机器人,持续看好人形机器人赛道
习主席在上海调研时,参观了人形机器人,我们预计为傅立叶的相关产品。 [玫瑰]傅利叶产品基本情况梳理: #已发布通用人形机器人GR-1、GR-Pro、GR-1 Lite等系列产品(自由度、配置有差异)。已经开启预售,近期宣布开启量产。 #关节拆分:GR-1身高1.65米,体重55公斤,全身有44个关节执行器。其中,头部执行器有3个,腰部执行器有3个,手臂执行器数量14个(7x2),腿部执行器12个(包含大腿+小腿+脚踝,6x2),手部执行器12个(6x2)。 #软件和其他硬件系统:力传感反馈、运动
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拼多多市值接近阿里巴巴,全世界都在砍一刀!
[玫瑰]昨日拼多多业绩大超预期,美股涨幅接近20%,市值接近阿里巴巴,已达京东4倍!旗下TEMU出海电商平台已成增长新引擎,有望抢占亚马逊市场,想象空间巨大! [玫瑰]根据AppMagic公布的数据,TEMU已成为全球下载量第六的APP,自2023年以来,每日新增用户近一千万。预计TEMU在2023年GMV将达到180亿美金!目前Temu 已吸引到 1.2 亿人浏览商品,平均每天发出 160 万个包裹 ,过去一年,有约 9% 的美国人在 Temu 购物。在这个全球最大的消费市场,Temu GMV
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华为持续发力,重视液冷供应链
[烟花]11月28日的智界S7发布会上,华为官方表示:”2024年底,预计华为600KW液冷超级快充将部署超过10万根。”截至2023年10月华为已部署约200多个全液冷超快充场站。 🎁#永贵电器:H液冷快充枪领头羊 🔺公司新能源车产品包括:高压连接器、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、【大功率液冷直流枪】等,覆盖【华为】、比亚迪、吉利、长城、奇瑞等客户供应链。 →大功率液冷直流枪: 公司拥有自主知识产权,可实现最大电流600A、额定电压1000V充电。目前为【国内部分客户批量产品】。此外
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Vision Pro量产规划持续推进,关注XR应用侧投资机会
[玫瑰]事件:根据界面新闻及IT之家信息,苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro,且第二代Vision Pro 已有两款已经确定,一款将继续瞄准高端市场,而另一款则是平价版。 [玫瑰]点评: ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置,拥有强大号召力,此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时,二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户,利于实现XR硬件规模化落地,叠加AI技术发展提高产出效率丰富内容生态,从而有望提速发展。
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智界S7发布会智能化部分核心要点
1、华为车BU智能化解决方案 (1)三种模式: ——零部件模式。 ——HI模式:提供智能化解决方案,由主机厂设计产品。 ——智选车模式:在HI的基础上,把华为积累的to C的能力,包括产品设计、营销、零售一起加持,合作主机厂目前包括赛力斯、奇瑞、北汽和江淮。 (2)华为车BU走向独立运营,长安牵头,其他智选车伙伴也都收到了邀请,也欢迎一汽等更有实力的主机厂加入。 2、问界M7 (1)大定已超过10万台,其中智驾版占比60%,城区智能驾驶包选装率75%。 (2)新推出后驱智驾版,比四驱版便宜两万。
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长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,自9月前瞻推荐的赛道,
[玫瑰]#事件: 11月25日,长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设目标公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。根据备忘录披露: 1⃣#华为设立目标公司,#进行技术、资产和人员注入。目标公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等 ; 2⃣#长安汽车及关联方入股不超过40%。长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权比例不超过40%,具体比例、金额及期限由双方另行商议; 3⃣#目标公司为主体面向整车客户。双方承诺与目标公司
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华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+无人驾驶+V2X等
华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,该新公司目前的定位是“汽车电动化智能化开放平台”,将面向行业战略伙伴逐步开放股权,成为股权多元化的公司,长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过40%。 该目标公司业务范围包括#汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等! ——华为正加速推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环
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万通智控:TPMS(胎压监测系统)与车联网龙头,行业二度爆发
[烟花]重点: [Rose]后装市场(维修市场):2017年我国实行强制安装TPMS(胎压监测系统)爆胎事故率从80%降至3%,五年左右需要更换,后装市场需求暴增! [Rose]前装市场(新车市场):天然气重卡销量暴增,平均重卡22个轮胎,单车价值2200元。 [烟花]公司介绍:万通智控为国内TPMS与车联网的龙头公司,TPMS和车联网产品具备高通用性、使用寿命长、安装便捷等特性,公司与特斯拉深度合作,去年推出的蓝牙TPMS广泛应用于特斯拉的冬季胎市场。继特斯拉之后,我们已与国内新能源整车厂积极
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🚀首部标准数据资产确认标准发布,为数据资产入表、公共数据运营
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抖音内测内容付费提振内容价值,AI应用持续迭代
根据IT之家报道,抖音于近期测试视频内容付费服务,即用户在平台观看部分视频内容时,需要付费才能解锁全部的内容。用户可以用购买抖币(1元=10抖币),一条付费短视频需要1抖币也就是0.1元支付观看,平台或将抽成30%。本次测试的付费视频内容,已包括日常、知识、娱乐等内容。我们认为IP方/版权方、内容创作方、投流营销方等内容付费相关领域有望受益。 我们认为经过前期回调,传媒板块估值性价比凸显,从基本面上看,小游戏、短剧等下沉渠道内容仍处于发展红利期,持续关注游戏、优质IP和影视内容类公司。1)游戏关
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开普勒机器人发布 -- 争做人形机器人“Android+智能手机”开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T,公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人,借助良好的电机、模具等底层技术能力,公司研发出了三个系列机器人:自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感(远场四麦线性整列)、头部面罩(双层半透明)、发生单元(立体声高清扬声器)、视觉传感器(红外双目3D摄像头)、上肢运动(位置扭力双控制)等功能。规划应用于:教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作
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事件点评:外文报道微软和OpenAi正探讨一个数百万AI芯片的超级计算机项目“星际之门”,该项目估算将投入超过1000亿美金。由于AI芯片数量和功耗较大,无法在同一个地区部署所有设备,需要多个集群互联,同时似乎更倾向以太网互联,推动市场对DCI、相干需求关注。我们认为当前全球相干市场正迎来需求和预期的拐点。 Marvell等财报佐证,传统相干市场需求回暖。传统相干主要应用于电信核心网骨干网,当前相干也被广泛应用于跨区域的数据中心互联(400G代际)。Marvell在2024年3月8日财报会上介绍
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2024-03-25 00:01:47
【华泰通信】#关于所谓“光退铜进”的思考
🔥今日英伟达GTC 2024中宣发新一代GB200,其单机柜方案中使用了铜缆方式进行GPU之间的互联,引发了市场对于“光退铜进”的担忧。我们的思考如下: ①首先需要说明的是,铜缆互联仅适用于单机柜方案。如集群规模超过72颗GPU,则会涉及到多个机柜的互联,其中第一层网络保持用铜缆,第二层(甚至三层)网络预计会使用光模块承载。而单机柜方案更适用于中小参数规模模型的训练,与超大规模集群的适用场景存在“隔离”。 ②第一层网络不使用光互联,并不是新方案。在2023年5月底英伟达在Computex 20
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孤独求败的游资
2023-11-29 23:01:10
主席上海调研参观人形机器人,持续看好人形机器人赛道
习主席在上海调研时,参观了人形机器人,我们预计为傅立叶的相关产品。 [玫瑰]傅利叶产品基本情况梳理: #已发布通用人形机器人GR-1、GR-Pro、GR-1 Lite等系列产品(自由度、配置有差异)。已经开启预售,近期宣布开启量产。 #关节拆分:GR-1身高1.65米,体重55公斤,全身有44个关节执行器。其中,头部执行器有3个,腰部执行器有3个,手臂执行器数量14个(7x2),腿部执行器12个(包含大腿+小腿+脚踝,6x2),手部执行器12个(6x2)。 #软件和其他硬件系统:力传感反馈、运动
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2023-11-29 11:14:43
拼多多市值接近阿里巴巴,全世界都在砍一刀!
[玫瑰]昨日拼多多业绩大超预期,美股涨幅接近20%,市值接近阿里巴巴,已达京东4倍!旗下TEMU出海电商平台已成增长新引擎,有望抢占亚马逊市场,想象空间巨大! [玫瑰]根据AppMagic公布的数据,TEMU已成为全球下载量第六的APP,自2023年以来,每日新增用户近一千万。预计TEMU在2023年GMV将达到180亿美金!目前Temu 已吸引到 1.2 亿人浏览商品,平均每天发出 160 万个包裹 ,过去一年,有约 9% 的美国人在 Temu 购物。在这个全球最大的消费市场,Temu GMV
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2023-11-29 09:21:06
华为持续发力,重视液冷供应链
[烟花]11月28日的智界S7发布会上,华为官方表示:”2024年底,预计华为600KW液冷超级快充将部署超过10万根。”截至2023年10月华为已部署约200多个全液冷超快充场站。 🎁#永贵电器:H液冷快充枪领头羊 🔺公司新能源车产品包括:高压连接器、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、【大功率液冷直流枪】等,覆盖【华为】、比亚迪、吉利、长城、奇瑞等客户供应链。 →大功率液冷直流枪: 公司拥有自主知识产权,可实现最大电流600A、额定电压1000V充电。目前为【国内部分客户批量产品】。此外
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2023-11-29 08:30:20
Vision Pro量产规划持续推进,关注XR应用侧投资机会
[玫瑰]事件:根据界面新闻及IT之家信息,苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro,且第二代Vision Pro 已有两款已经确定,一款将继续瞄准高端市场,而另一款则是平价版。 [玫瑰]点评: ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置,拥有强大号召力,此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时,二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户,利于实现XR硬件规模化落地,叠加AI技术发展提高产出效率丰富内容生态,从而有望提速发展。
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2023-11-28 16:49:31
智界S7发布会智能化部分核心要点
1、华为车BU智能化解决方案 (1)三种模式: ——零部件模式。 ——HI模式:提供智能化解决方案,由主机厂设计产品。 ——智选车模式:在HI的基础上,把华为积累的to C的能力,包括产品设计、营销、零售一起加持,合作主机厂目前包括赛力斯、奇瑞、北汽和江淮。 (2)华为车BU走向独立运营,长安牵头,其他智选车伙伴也都收到了邀请,也欢迎一汽等更有实力的主机厂加入。 2、问界M7 (1)大定已超过10万台,其中智驾版占比60%,城区智能驾驶包选装率75%。 (2)新推出后驱智驾版,比四驱版便宜两万。
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2023-11-28 11:50:12
长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,自9月前瞻推荐的赛道,
[玫瑰]#事件: 11月25日,长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设目标公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。根据备忘录披露: 1⃣#华为设立目标公司,#进行技术、资产和人员注入。目标公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等 ; 2⃣#长安汽车及关联方入股不超过40%。长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权比例不超过40%,具体比例、金额及期限由双方另行商议; 3⃣#目标公司为主体面向整车客户。双方承诺与目标公司
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长安汽车
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2023-11-28 08:29:17
华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+无人驾驶+V2X等
华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,该新公司目前的定位是“汽车电动化智能化开放平台”,将面向行业战略伙伴逐步开放股权,成为股权多元化的公司,长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过40%。 该目标公司业务范围包括#汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等! ——华为正加速推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环
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2023-11-26 10:19:14
万通智控:TPMS(胎压监测系统)与车联网龙头,行业二度爆发
[烟花]重点: [Rose]后装市场(维修市场):2017年我国实行强制安装TPMS(胎压监测系统)爆胎事故率从80%降至3%,五年左右需要更换,后装市场需求暴增! [Rose]前装市场(新车市场):天然气重卡销量暴增,平均重卡22个轮胎,单车价值2200元。 [烟花]公司介绍:万通智控为国内TPMS与车联网的龙头公司,TPMS和车联网产品具备高通用性、使用寿命长、安装便捷等特性,公司与特斯拉深度合作,去年推出的蓝牙TPMS广泛应用于特斯拉的冬季胎市场。继特斯拉之后,我们已与国内新能源整车厂积极
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万通智控
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2023-11-23 07:17:32
🚀首部标准数据资产确认标准发布,为数据资产入表、公共数据运营
事件概述:据11月21日数据观公众号新闻,浙江省财政厅、浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布,将于2023年12月5日起正式实施。 标准的第三章术语和定义,给出了数据资产确认相关的术语和定义;第四到第六章明确了初始确认、后续确认和终止确认的要素,制定了初始确认、变更确认和终止确认的内容。其中,初步确认条件包括:过去的交易或事项形成;拥有或控制;预期价值流入;可靠计量。 本标准为首次针对数据资产确认制定的推荐性地方标准,将填补数据资产确认标准空白,指引组织对其拥有
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人民网
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2023-11-20 08:37:29
抖音内测内容付费提振内容价值,AI应用持续迭代
根据IT之家报道,抖音于近期测试视频内容付费服务,即用户在平台观看部分视频内容时,需要付费才能解锁全部的内容。用户可以用购买抖币(1元=10抖币),一条付费短视频需要1抖币也就是0.1元支付观看,平台或将抽成30%。本次测试的付费视频内容,已包括日常、知识、娱乐等内容。我们认为IP方/版权方、内容创作方、投流营销方等内容付费相关领域有望受益。 我们认为经过前期回调,传媒板块估值性价比凸显,从基本面上看,小游戏、短剧等下沉渠道内容仍处于发展红利期,持续关注游戏、优质IP和影视内容类公司。1)游戏关
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中文在线
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掌阅科技
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2023-11-19 23:23:18
开普勒机器人发布
开普勒机器人发布 -- 争做人形机器人“Android+智能手机”开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T,公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人,借助良好的电机、模具等底层技术能力,公司研发出了三个系列机器人:自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感(远场四麦线性整列)、头部面罩(双层半透明)、发生单元(立体声高清扬声器)、视觉传感器(红外双目3D摄像头)、上肢运动(位置扭力双控制)等功能。规划应用于:教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作
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