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2022-10-16 20:42:11

光伏行业大势研判

【浙商电新张雷】光伏行业大势研判：预期拐点已至，坚定推荐低点布局[庆祝][庆祝][庆祝] 【调整到位反弹初现，底部布局性价比高】8月份以来，光伏设备指数高位调整超20%，上周迎来低位反弹，主要由于海内外需求预期的进一步强化以及供应端的持续增量。当前时点申万光伏设备指数PE（TTM）为36X，位于历史3年低位（29分位）。展望四季度，光伏板块增速远超其他行业，当前时点配置性价比凸显。【国内地面项目加速启动，美国贸易政策向好强化海外预期】9-10月国内地面型项目开始加速启动，据SMM统计，9月光伏

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@作手金庸：为什么风电只看振江

（催化剂：定增疯抢，高价发行倒挂）振江股份：风电+光热预期差最大低估值标的，不仅是国内光热支架龙头，在海外全球风电龙头客户送样认证取得突破性进展，单机ASP大幅提升，23年估值仅12X，目标市值100乙，市值仍具备翻倍空间风电设备：包括机舱罩、转子房、定子段、塔筒等，为西门子集团、上海电气等国内外整

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格林美（电池回收）的未来

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光伏产业链

最后提醒：一体化方向有两种，一种是下游往上延伸的一体化，一种是上游往下延伸的一体化，前者主要是为了降低自身产品成本或改善供应链环境，后者主要是为自身主产品寻找出口。后者的成功案例就是前几年隆基为了推广自身单晶硅片而进入组件。同样的，在这两年硅料价格利润暴涨的刺激下，明年硅料产能大放量在即，叠加明后年高纯度石英砂坩埚紧缺，下游硅片实际产出紧缺，明后年的硅料销售和价格均会面临巨大压力，因此，通威才会在当下硅料价格拐点即将到来之际选择向下游组件进军，究其实质，已经是为明年后年硅料销售找出路了。因此，我

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露笑科技跟踪

露笑科技将是国内第一家也是目前唯一一家能够批量生产导电型碳化硅衬底片的A股上市公司，公司目前实现公司280台长晶炉批量生产，良率50%，处于全球先进水平。年底长晶炉将达到500台，处于全球第一的水平。2021年已经掌握了成熟的长晶技术，随后于2021年10月与东莞天域签订合作协议，约定2021、2022、2023年优先供应15万片，之后在进行量产的过程中，发现切磨抛产线的工艺直接影响了成品良率和未来的量产成本，经过了尝试金刚线、钨线、砂浆切割等多种方式后和工艺验证后，决定自己建设切磨抛生产线，经

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亚光科技跟踪

亚光科技：TR组件预期差最大、估值最低的标的，看160亿市值，对应空间160%。重要变化：航天*院**所已确定将所有导弹的TR组件代工业务全部交给亚光，主要型号P***，与雷电微力平分。（脱敏，具体当面交流）。数量22年300发/23年1000发起，此后将继续保持较高增速。单发价值量80万。对应亚光23年新增TR组件业务8亿营收。净利率预测：参考雷电微力30%，亚光不做设计业务，毛利率低一些，但也减少了销售、研发和管理费用。保守考虑给予其25%净利率。则此新业务对应增加亚光22/23年利润0.

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