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2022-01-07 07:38:14
【申万建材|继续坚定强推】中粮工科
【申万建材|继续坚定强推】中粮工科(301058):黄金坑已现,搭载“稳增长新方向”看翻倍空间 预期差:此轮稳增长背后基建将扮演历史级别的角色,但由于背后资金来源属性不同于以往,投向会更多样化(重民生而淡收益),相对于预期一致的新基建、分歧较大的传统老基建,“老基建里的新方向”才是边际预期差和弹性更大的赛道,如粮仓、冷链建设,中粮工科将直接受益。 粮食安全的另一条战线,新一轮粮仓建设周期开始,公司将寡头受益。我国粮食仓储安全问题面料挑战,设备老旧且租赁比例高,2021年11月国家粮食和物资储备局
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中粮科工
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2022-01-05 08:20:55
厦门象屿:进可攻、退可守的大宗供应链龙头
厦门象屿:进可攻、退可守的大宗供应链龙头。核心看点1:低估值、高股息,进可攻、退可守;核心看点2:平台化转型服务能力增强,提质增效进行时;核心看点3:横向品类进一步拓展,发力新能源材料供应链; 投资建议:我们预计2021-23年盈利预测为实现归母净利分别为21.4、25.1及30.5亿,对应PE为9、7、6倍。维持估值方式,给予2022年10倍PE,对应目标市值250亿元,对应目标价11.6元,预期较现价36%空间,强调“强推”评级。 象屿农产积极营造“农业增效、农民增收、国家增税、企业增利”多
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厦门象屿
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中金07月行业首选
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【申万建材|继续坚定强推】中粮工科(301058):黄金坑已现,搭载“稳增长新方向”看翻倍空间 预期差:此轮稳增长背后基建将扮演历史级别的角色,但由于背后资金来源属性不同于以往,投向会更多样化(重民生而淡收益),相对于预期一致的新基建、分歧较大的传统老基建,“老基建里的新方向”才是边际预期差和弹性更大的赛道,如粮仓、冷链建设,中粮工科将直接受益。 粮食安全的另一条战线,新一轮粮仓建设周期开始,公司将寡头受益。我国粮食仓储安全问题面料挑战,设备老旧且租赁比例高,2021年11月国家粮食和物资储备局
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厦门象屿:进可攻、退可守的大宗供应链龙头
厦门象屿:进可攻、退可守的大宗供应链龙头。核心看点1:低估值、高股息,进可攻、退可守;核心看点2:平台化转型服务能力增强,提质增效进行时;核心看点3:横向品类进一步拓展,发力新能源材料供应链; 投资建议:我们预计2021-23年盈利预测为实现归母净利分别为21.4、25.1及30.5亿,对应PE为9、7、6倍。维持估值方式,给予2022年10倍PE,对应目标市值250亿元,对应目标价11.6元,预期较现价36%空间,强调“强推”评级。 象屿农产积极营造“农业增效、农民增收、国家增税、企业增利”多
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