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来来回回的夏天

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来来回回的夏天

2023-11-05 11:21:35

翰宇药业业绩测算

减肥行业乱象多年，也是因为起减肥行业利润巨大，各种减肥方法层出不穷，多肽药物的出现将彻底改写减肥行业，两家五千亿美元药企的飙升可见一斑。翰宇药业公告亮点，由于和美国的这个大型制药企业有销售端净销售额50%分成的合同约定（销售端翰宇药业不承担销售费用），所以这个1.03亿元的采购订单实际要按10.3亿元的订单来算，因为这1.03亿元产品到美国后卖到终端病人实际上最少要卖10.3亿元（药品经销采购成本一般扣率在10%甚至更低，1.03亿/10%=10.3亿），所以这个第一批1.03亿采购订单就能给

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翰宇药业
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常山药业
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通化金马

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15.77
来来回回的夏天

2023-05-10 21:40:26

彩讯股份，AI助手上线，堪比AI孙燕姿，应用已落地！！！

邮箱作为AIGC能落地的最优质场景之一，彩讯股份借助大语言模型等AI 技术爆发的机遇，率先打造下一代智能邮箱。下一代智能邮箱除了继承传统邮箱的三个特性（最通用的数字身份ID、最长期的个人信息存储、互通性最好的数字产品），还结合通用人工智能，发展了三大核心能力：类秘书的主动服务能力、基于大模型的信息整合处理能力以及跨域信息获取和存储能力。下一代智能邮箱将解决传统电子邮件需要花费大量时间和精力、邮件太多难以分类和管理、容易错过重要邮件等难题，可以帮助用户更高效地处理和管理电子邮件。二、

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彩讯股份
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万兴科技
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视觉中国
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中国出版

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5.20
来来回回的夏天

2023-04-29 22:36:14

蓝色光标，最新一轮间接参股OpenAI

蓝色光标2022年3月4日3700万美元参股了a16z基金。a16z参投了OpenAI最新一轮融资！凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。

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蓝色光标
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昆仑万维
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掌趣科技
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万兴科技

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58.00
来来回回的夏天

2023-04-20 23:11:30

欧陆通：服务器电源价值量比肩光模块

欧陆通：服务器电源价值量比肩光模块，浸没式液冷电源供货头部大厂，国产替代进程加快人工智能及超算中心的发展对底层算力需求推动下，服务器市场对于光模块、芯片、高功率电源有望积极影响，训练数据规模和模型复杂度提升，算力需求推动AI服务器需求快速增长。AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍，对于电源的需求也将同步提升。国内通用型服务器一般配套2个500W电源，价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源，价值量3500元；推理服务器（T4/A10）配套4个1800W电源，价值量8000元，

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工业富联
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中科曙光
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浪潮信息
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剑桥科技

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来来回回的夏天

2023-04-12 00:09:40

超级低估十倍空间比光模块更稀缺-欧陆通

$欧陆通(SZ300870)$ 前些天的小作文就是瞎吹！根本就没有搞清楚逻辑，也没有说到这公司的真正的价值！ ———————————— 人工智能服务器需要高功率服务器电源！欧陆通，国内唯二能做4000W的公司！而且全部是给头部服务器厂商供货！服务器电源还是耗材！耗材！几年就会更新置换，你们说是不是光伏逆变器的逻辑！ ——————————————— 动力源、中恒电气、科华数据，他们不是服务器电源，他们做的叫UPS和HVDC电源。不是服务器电源！增量不大的！欧陆通，这公司做的叫PSU，这才是服务

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浪潮信息
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工业富联
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闻泰科技

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85.57
来来回回的夏天

2023-04-04 10:47:23

零点有数，决策分析报告行业的垂直大模型

公司是中国领先的数据分析与决策支持服务机构之一，是国务院多个部委相关工作的第三方评估机构、中国市场信息调查业协会（CAMIR）副会长单位、中国科技咨询业协会团体标准《管理与技术咨询指南》编制参与单位、中国市场调查业协会第三方评估委员会会长单位、中国信息协会市场研究业分会(CMRA)副会长单位、国务院参事室社会调查中心发起成员单位、中gong中央对外联络部发起的“一带一路”智库合作联盟理事单位、欧洲民意与市场研究协会（ESOMAR）会员单位、中国科技咨询协会创始单位会员、中国软件行业协会（

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零点有数
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拓尔思
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三六零

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来来回回的夏天

2023-03-17 12:08:14

金桥信息，严重低估

【民生计算机】再次重申AI应用“梦中金”组合强烈推荐逻辑：中科创达➕梦网科技➕金桥信息我们于3月9日发布AI应用侧系列报告《微软拉开AI应用序幕》，由3月7日最新版Windows 11加入人工智能体验的标杆性事件和顶层设计向应用侧迈进的升华中，海量应用已经全面开花，我们强烈推荐AI应用侧核心标的：【中科创达】、【梦网科技】、【金桥信息】：金桥信息：业绩反转同时为“Al+法院”是 ChatGPT 的最佳应用场景法院业务流程中涉及立案、审判、执行等多个环节，产生大量文件，是 ChatGPT 的

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三六零
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蓝色光标
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中国联通
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金桥信息

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10.83
来来回回的夏天

2023-03-07 22:55:19

新里程！！！

重点推荐【新里程】（002219）：3年高质量发展全面推进，打造医疗、康养、医药、保险“四位一体”联合健康大战略（优质资产有望逐步注入，优质稀缺医疗服务标的当前市场严重低估）新里程原名恒康医疗，原控股股东在债务重组后失去上市公司控制权，控制权由新里程医疗集团获得。新里程医疗集团在2022年上半年控制上市公司恒康医疗后，将其改名“新里程”。上市公司平台下拥有共计11家三级和二级医院。同时，公司近年来通过中信产业基金收购多个综合性医疗平台和特色专科医院，合计约2万张床位。因此，新里程医疗集团控制

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新里程

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来来回回的夏天

2023-03-02 22:14:22

遗珠遗珠！！！！

@秋名山白神：华西股份-对标海天瑞声AI训练数据并且开发人工智能软件受益于ChatGPT

知乎暴涨，因为知乎的公司海量的数据积累受益于ChatGPT，海天瑞声的暴涨因为AI训练数据华西股份的逻辑无论是各方面其实都是预期差拉满的一个潜力标的，他的具体逻辑是AI训练数据+人工智能软件开发+AI芯片+光模块及光芯片（CPO）+华为微软谷歌合作华西股份的逻辑比真视通都硬，无论是作为明天鸿博股份涨

45 赞同-71 评论

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来来回回的夏天

2021-12-19 13:09:18

周末机构投资者交流纪要

私募 Y总本周五走势不好，与美股下跌以及国内月末流动性有关。以往每年12月月末都不行，银行要回款，要拆息，都不是很好。宏观方面，消费来看，1-10月社消+13.7%，两年平均+3.5%，疫情对居民收入产生负面影响。上海本地就业形势不乐观，救济金领取人数暴增，疫情对居民收入产生影响，因此政策六保六稳是正确的。全国居民人均可支配收入，两年年 5.1%，两年GDP+5.2%，收入增速低于GDP增速比较少见。三季度居民收入感受指数比上季度下降1.5pct，收入信心指数下降1.4pct。消费复

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贵州茅台
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*ST美盛

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1.98
来来回回的夏天

2021-03-06 22:43:38

为什么看好液晶面板

随着最近面板的价格越来越高，热度也越来越高，本人试着阐述一下看好的观点为什么看好了面板行业？ 1. 纵观面板百年迁徙历史，截止 2019 年，中国 LCD 面板市占率第一次全球做到第一，从 2002 年左右开始进入这个领域到现在花了 17 年，LCD 面板是中国泛半导体行业第一个成功逆袭的子行业，开创了自主创新的新篇章 2. 同时回顾历史可以知道，直到2009年8月25日，我国液晶面板龙头企业——北京京东方，宣布投资 280.3亿元人民币，建设我国第一条 8.5 代液晶面板生产线。此举如同一声

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TCL科技
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京东方A

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151.67
来来回回的夏天

2021-01-27 18:42:24

关于TCL

在很早之前，我也写过TCL科技的投资逻辑。关注TCL科技大概是在2019年上半年，那个时候公司还叫TCL集团，刚刚剥离终端和配套业务，未来将聚集发展显示面板行业，让我对这家公司提起了兴趣。当然其中有一个重要原因是我之前有听人提及过华星光电，说发展不错，而且有点后起之秀的意思。为什么会再次写《TCL科技的投资逻辑》？我是认为随着对这个面板行业和TCL科技的深入研究，对行业和公司的认知更加清晰了，所以想在与大家分享自己的心得重新整理一下。显示面板行业是一个需求十分庞大的行业，但是为什么似乎大家

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TCL科技
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京东方A

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来来回回的夏天

2021-01-25 18:37:33

受限

面板不仅仅是业绩的反转

在《复盘与展望：面板的三轮周期》中，我们讨论了面板行业正在全球各国流转的本质。中国经过数十年的努力，终于在面板领域取得全球领导地位，面板的成功对中国发展现代工业，特别是半导体工业具有多重指导意义：意义一：中国在半导体领域具备世界级话语权的长板：长板是矛，决定了走多远，是最高外循环的基础；短板是盾，决定了底线最低内循环的基础。在半导体科技领域，中国有三大产业长板+一大短板。长板：半导体能源（光伏）、半导体照明（LED）+半导体显示（LCD）；短板：集成电路（代工、存储）。在四大泛半导体领域中，半

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TCL科技

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来来回回的夏天

2020-12-07 00:40:32

强烈建议App搞个夜间模式

强烈建议App搞个夜间模式，晚上看实在太刺眼了啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

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贵州茅台

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来来回回的夏天

2020-12-06 19:10:58

当升科技：海外放量+产能落地，正极龙头全球竞争力逐步突显

海外放量+产能落地，正极龙头全球竞争力逐步突显

海外放量+产能落地，正极龙头全球竞争力逐步突显.pdf

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当升科技

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翰宇药业业绩测算

减肥行业乱象多年，也是因为起减肥行业利润巨大，各种减肥方法层出不穷，多肽药物的出现将彻底改写减肥行业，两家五千亿美元药企的飙升可见一斑。翰宇药业公告亮点，由于和美国的这个大型制药企业有销售端净销售额50%分成的合同约定（销售端翰宇药业不承担销售费用），所以这个1.03亿元的采购订单实际要按10.3亿元的订单来算，因为这1.03亿元产品到美国后卖到终端病人实际上最少要卖10.3亿元（药品经销采购成本一般扣率在10%甚至更低，1.03亿/10%=10.3亿），所以这个第一批1.03亿采购订单就能给

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蓝色光标，最新一轮间接参股OpenAI

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欧陆通：服务器电源价值量比肩光模块，浸没式液冷电源供货头部大厂，国产替代进程加快人工智能及超算中心的发展对底层算力需求推动下，服务器市场对于光模块、芯片、高功率电源有望积极影响，训练数据规模和模型复杂度提升，算力需求推动AI服务器需求快速增长。AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍，对于电源的需求也将同步提升。国内通用型服务器一般配套2个500W电源，价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源，价值量3500元；推理服务器（T4/A10）配套4个1800W电源，价值量8000元，

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零点有数，决策分析报告行业的垂直大模型

公司是中国领先的数据分析与决策支持服务机构之一，是国务院多个部委相关工作的第三方评估机构、中国市场信息调查业协会（CAMIR）副会长单位、中国科技咨询业协会团体标准《管理与技术咨询指南》编制参与单位、中国市场调查业协会第三方评估委员会会长单位、中国信息协会市场研究业分会(CMRA)副会长单位、国务院参事室社会调查中心发起成员单位、中gong中央对外联络部发起的“一带一路”智库合作联盟理事单位、欧洲民意与市场研究协会（ESOMAR）会员单位、中国科技咨询协会创始单位会员、中国软件行业协会（

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金桥信息，严重低估

【民生计算机】再次重申AI应用“梦中金”组合强烈推荐逻辑：中科创达➕梦网科技➕金桥信息我们于3月9日发布AI应用侧系列报告《微软拉开AI应用序幕》，由3月7日最新版Windows 11加入人工智能体验的标杆性事件和顶层设计向应用侧迈进的升华中，海量应用已经全面开花，我们强烈推荐AI应用侧核心标的：【中科创达】、【梦网科技】、【金桥信息】：金桥信息：业绩反转同时为“Al+法院”是 ChatGPT 的最佳应用场景法院业务流程中涉及立案、审判、执行等多个环节，产生大量文件，是 ChatGPT 的

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知乎暴涨，因为知乎的公司海量的数据积累受益于ChatGPT，海天瑞声的暴涨因为AI训练数据华西股份的逻辑无论是各方面其实都是预期差拉满的一个潜力标的，他的具体逻辑是AI训练数据+人工智能软件开发+AI芯片+光模块及光芯片（CPO）+华为微软谷歌合作华西股份的逻辑比真视通都硬，无论是作为明天鸿博股份涨

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为什么看好液晶面板

随着最近面板的价格越来越高，热度也越来越高，本人试着阐述一下看好的观点为什么看好了面板行业？ 1. 纵观面板百年迁徙历史，截止 2019 年，中国 LCD 面板市占率第一次全球做到第一，从 2002 年左右开始进入这个领域到现在花了 17 年，LCD 面板是中国泛半导体行业第一个成功逆袭的子行业，开创了自主创新的新篇章 2. 同时回顾历史可以知道，直到2009年8月25日，我国液晶面板龙头企业——北京京东方，宣布投资 280.3亿元人民币，建设我国第一条 8.5 代液晶面板生产线。此举如同一声

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在很早之前，我也写过TCL科技的投资逻辑。关注TCL科技大概是在2019年上半年，那个时候公司还叫TCL集团，刚刚剥离终端和配套业务，未来将聚集发展显示面板行业，让我对这家公司提起了兴趣。当然其中有一个重要原因是我之前有听人提及过华星光电，说发展不错，而且有点后起之秀的意思。为什么会再次写《TCL科技的投资逻辑》？我是认为随着对这个面板行业和TCL科技的深入研究，对行业和公司的认知更加清晰了，所以想在与大家分享自己的心得重新整理一下。显示面板行业是一个需求十分庞大的行业，但是为什么似乎大家

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面板不仅仅是业绩的反转

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减肥行业乱象多年，也是因为起减肥行业利润巨大，各种减肥方法层出不穷，多肽药物的出现将彻底改写减肥行业，两家五千亿美元药企的飙升可见一斑。翰宇药业公告亮点，由于和美国的这个大型制药企业有销售端净销售额50%分成的合同约定（销售端翰宇药业不承担销售费用），所以这个1.03亿元的采购订单实际要按10.3亿元的订单来算，因为这1.03亿元产品到美国后卖到终端病人实际上最少要卖10.3亿元（药品经销采购成本一般扣率在10%甚至更低，1.03亿/10%=10.3亿），所以这个第一批1.03亿采购订单就能给

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欧陆通：服务器电源价值量比肩光模块

欧陆通：服务器电源价值量比肩光模块，浸没式液冷电源供货头部大厂，国产替代进程加快人工智能及超算中心的发展对底层算力需求推动下，服务器市场对于光模块、芯片、高功率电源有望积极影响，训练数据规模和模型复杂度提升，算力需求推动AI服务器需求快速增长。AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍，对于电源的需求也将同步提升。国内通用型服务器一般配套2个500W电源，价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源，价值量3500元；推理服务器（T4/A10）配套4个1800W电源，价值量8000元，

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工业富联
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中科曙光
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浪潮信息
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剑桥科技

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17

15.36
来来回回的夏天

2023-04-12 00:09:40

超级低估十倍空间比光模块更稀缺-欧陆通

$欧陆通(SZ300870)$ 前些天的小作文就是瞎吹！根本就没有搞清楚逻辑，也没有说到这公司的真正的价值！ ———————————— 人工智能服务器需要高功率服务器电源！欧陆通，国内唯二能做4000W的公司！而且全部是给头部服务器厂商供货！服务器电源还是耗材！耗材！几年就会更新置换，你们说是不是光伏逆变器的逻辑！ ——————————————— 动力源、中恒电气、科华数据，他们不是服务器电源，他们做的叫UPS和HVDC电源。不是服务器电源！增量不大的！欧陆通，这公司做的叫PSU，这才是服务

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浪潮信息
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工业富联
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闻泰科技

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60

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85.57
来来回回的夏天

2023-04-04 10:47:23

零点有数，决策分析报告行业的垂直大模型

公司是中国领先的数据分析与决策支持服务机构之一，是国务院多个部委相关工作的第三方评估机构、中国市场信息调查业协会（CAMIR）副会长单位、中国科技咨询业协会团体标准《管理与技术咨询指南》编制参与单位、中国市场调查业协会第三方评估委员会会长单位、中国信息协会市场研究业分会(CMRA)副会长单位、国务院参事室社会调查中心发起成员单位、中gong中央对外联络部发起的“一带一路”智库合作联盟理事单位、欧洲民意与市场研究协会（ESOMAR）会员单位、中国科技咨询协会创始单位会员、中国软件行业协会（

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零点有数
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拓尔思
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三六零

1

1

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2.39
来来回回的夏天

2023-03-17 12:08:14

金桥信息，严重低估

【民生计算机】再次重申AI应用“梦中金”组合强烈推荐逻辑：中科创达➕梦网科技➕金桥信息我们于3月9日发布AI应用侧系列报告《微软拉开AI应用序幕》，由3月7日最新版Windows 11加入人工智能体验的标杆性事件和顶层设计向应用侧迈进的升华中，海量应用已经全面开花，我们强烈推荐AI应用侧核心标的：【中科创达】、【梦网科技】、【金桥信息】：金桥信息：业绩反转同时为“Al+法院”是 ChatGPT 的最佳应用场景法院业务流程中涉及立案、审判、执行等多个环节，产生大量文件，是 ChatGPT 的

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三六零
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蓝色光标
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中国联通
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金桥信息

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10.83
来来回回的夏天

2023-03-07 22:55:19

新里程！！！

重点推荐【新里程】（002219）：3年高质量发展全面推进，打造医疗、康养、医药、保险“四位一体”联合健康大战略（优质资产有望逐步注入，优质稀缺医疗服务标的当前市场严重低估）新里程原名恒康医疗，原控股股东在债务重组后失去上市公司控制权，控制权由新里程医疗集团获得。新里程医疗集团在2022年上半年控制上市公司恒康医疗后，将其改名“新里程”。上市公司平台下拥有共计11家三级和二级医院。同时，公司近年来通过中信产业基金收购多个综合性医疗平台和特色专科医院，合计约2万张床位。因此，新里程医疗集团控制

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新里程

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7

4.46
来来回回的夏天

2023-03-02 22:14:22

遗珠遗珠！！！！

@秋名山白神：华西股份-对标海天瑞声AI训练数据并且开发人工智能软件受益于ChatGPT

知乎暴涨，因为知乎的公司海量的数据积累受益于ChatGPT，海天瑞声的暴涨因为AI训练数据华西股份的逻辑无论是各方面其实都是预期差拉满的一个潜力标的，他的具体逻辑是AI训练数据+人工智能软件开发+AI芯片+光模块及光芯片（CPO）+华为微软谷歌合作华西股份的逻辑比真视通都硬，无论是作为明天鸿博股份涨

45 赞同-71 评论

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1
来来回回的夏天

2021-12-19 13:09:18

周末机构投资者交流纪要

私募 Y总本周五走势不好，与美股下跌以及国内月末流动性有关。以往每年12月月末都不行，银行要回款，要拆息，都不是很好。宏观方面，消费来看，1-10月社消+13.7%，两年平均+3.5%，疫情对居民收入产生负面影响。上海本地就业形势不乐观，救济金领取人数暴增，疫情对居民收入产生影响，因此政策六保六稳是正确的。全国居民人均可支配收入，两年年 5.1%，两年GDP+5.2%，收入增速低于GDP增速比较少见。三季度居民收入感受指数比上季度下降1.5pct，收入信心指数下降1.4pct。消费复

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贵州茅台
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*ST美盛

2

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1.98
来来回回的夏天

2021-03-06 22:43:38

为什么看好液晶面板

随着最近面板的价格越来越高，热度也越来越高，本人试着阐述一下看好的观点为什么看好了面板行业？ 1. 纵观面板百年迁徙历史，截止 2019 年，中国 LCD 面板市占率第一次全球做到第一，从 2002 年左右开始进入这个领域到现在花了 17 年，LCD 面板是中国泛半导体行业第一个成功逆袭的子行业，开创了自主创新的新篇章 2. 同时回顾历史可以知道，直到2009年8月25日，我国液晶面板龙头企业——北京京东方，宣布投资 280.3亿元人民币，建设我国第一条 8.5 代液晶面板生产线。此举如同一声

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TCL科技
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京东方A

12

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21

151.67
来来回回的夏天

2021-01-27 18:42:24

关于TCL

在很早之前，我也写过TCL科技的投资逻辑。关注TCL科技大概是在2019年上半年，那个时候公司还叫TCL集团，刚刚剥离终端和配套业务，未来将聚集发展显示面板行业，让我对这家公司提起了兴趣。当然其中有一个重要原因是我之前有听人提及过华星光电，说发展不错，而且有点后起之秀的意思。为什么会再次写《TCL科技的投资逻辑》？我是认为随着对这个面板行业和TCL科技的深入研究，对行业和公司的认知更加清晰了，所以想在与大家分享自己的心得重新整理一下。显示面板行业是一个需求十分庞大的行业，但是为什么似乎大家

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TCL科技
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25.81
来来回回的夏天

2021-01-25 18:37:33

受限

面板不仅仅是业绩的反转

在《复盘与展望：面板的三轮周期》中，我们讨论了面板行业正在全球各国流转的本质。中国经过数十年的努力，终于在面板领域取得全球领导地位，面板的成功对中国发展现代工业，特别是半导体工业具有多重指导意义：意义一：中国在半导体领域具备世界级话语权的长板：长板是矛，决定了走多远，是最高外循环的基础；短板是盾，决定了底线最低内循环的基础。在半导体科技领域，中国有三大产业长板+一大短板。长板：半导体能源（光伏）、半导体照明（LED）+半导体显示（LCD）；短板：集成电路（代工、存储）。在四大泛半导体领域中，半

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京东方A
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TCL科技

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233.27
来来回回的夏天

2020-12-07 00:40:32

强烈建议App搞个夜间模式

强烈建议App搞个夜间模式，晚上看实在太刺眼了啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

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贵州茅台

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来来回回的夏天

2020-12-06 19:10:58

当升科技：海外放量+产能落地，正极龙头全球竞争力逐步突显

海外放量+产能落地，正极龙头全球竞争力逐步突显

海外放量+产能落地，正极龙头全球竞争力逐步突显.pdf

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当升科技

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前往

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来来回回的夏天

2023-11-05 11:21:35

翰宇药业业绩测算

减肥行业乱象多年，也是因为起减肥行业利润巨大，各种减肥方法层出不穷，多肽药物的出现将彻底改写减肥行业，两家五千亿美元药企的飙升可见一斑。翰宇药业公告亮点，由于和美国的这个大型制药企业有销售端净销售额50%分成的合同约定（销售端翰宇药业不承担销售费用），所以这个1.03亿元的采购订单实际要按10.3亿元的订单来算，因为这1.03亿元产品到美国后卖到终端病人实际上最少要卖10.3亿元（药品经销采购成本一般扣率在10%甚至更低，1.03亿/10%=10.3亿），所以这个第一批1.03亿采购订单就能给

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翰宇药业
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常山药业
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通化金马

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15.77
来来回回的夏天

2023-05-10 21:40:26

彩讯股份，AI助手上线，堪比AI孙燕姿，应用已落地！！！

邮箱作为AIGC能落地的最优质场景之一，彩讯股份借助大语言模型等AI 技术爆发的机遇，率先打造下一代智能邮箱。下一代智能邮箱除了继承传统邮箱的三个特性（最通用的数字身份ID、最长期的个人信息存储、互通性最好的数字产品），还结合通用人工智能，发展了三大核心能力：类秘书的主动服务能力、基于大模型的信息整合处理能力以及跨域信息获取和存储能力。下一代智能邮箱将解决传统电子邮件需要花费大量时间和精力、邮件太多难以分类和管理、容易错过重要邮件等难题，可以帮助用户更高效地处理和管理电子邮件。二、

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彩讯股份
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万兴科技
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视觉中国
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中国出版

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5.20
来来回回的夏天

2023-04-29 22:36:14

蓝色光标，最新一轮间接参股OpenAI

蓝色光标2022年3月4日3700万美元参股了a16z基金。a16z参投了OpenAI最新一轮融资！凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。

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蓝色光标
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昆仑万维
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掌趣科技
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万兴科技

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欧陆通：服务器电源价值量比肩光模块

欧陆通：服务器电源价值量比肩光模块，浸没式液冷电源供货头部大厂，国产替代进程加快人工智能及超算中心的发展对底层算力需求推动下，服务器市场对于光模块、芯片、高功率电源有望积极影响，训练数据规模和模型复杂度提升，算力需求推动AI服务器需求快速增长。AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍，对于电源的需求也将同步提升。国内通用型服务器一般配套2个500W电源，价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源，价值量3500元；推理服务器（T4/A10）配套4个1800W电源，价值量8000元，

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公司是中国领先的数据分析与决策支持服务机构之一，是国务院多个部委相关工作的第三方评估机构、中国市场信息调查业协会（CAMIR）副会长单位、中国科技咨询业协会团体标准《管理与技术咨询指南》编制参与单位、中国市场调查业协会第三方评估委员会会长单位、中国信息协会市场研究业分会(CMRA)副会长单位、国务院参事室社会调查中心发起成员单位、中gong中央对外联络部发起的“一带一路”智库合作联盟理事单位、欧洲民意与市场研究协会（ESOMAR）会员单位、中国科技咨询协会创始单位会员、中国软件行业协会（

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金桥信息，严重低估

【民生计算机】再次重申AI应用“梦中金”组合强烈推荐逻辑：中科创达➕梦网科技➕金桥信息我们于3月9日发布AI应用侧系列报告《微软拉开AI应用序幕》，由3月7日最新版Windows 11加入人工智能体验的标杆性事件和顶层设计向应用侧迈进的升华中，海量应用已经全面开花，我们强烈推荐AI应用侧核心标的：【中科创达】、【梦网科技】、【金桥信息】：金桥信息：业绩反转同时为“Al+法院”是 ChatGPT 的最佳应用场景法院业务流程中涉及立案、审判、执行等多个环节，产生大量文件，是 ChatGPT 的

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知乎暴涨，因为知乎的公司海量的数据积累受益于ChatGPT，海天瑞声的暴涨因为AI训练数据华西股份的逻辑无论是各方面其实都是预期差拉满的一个潜力标的，他的具体逻辑是AI训练数据+人工智能软件开发+AI芯片+光模块及光芯片（CPO）+华为微软谷歌合作华西股份的逻辑比真视通都硬，无论是作为明天鸿博股份涨

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为什么看好液晶面板

随着最近面板的价格越来越高，热度也越来越高，本人试着阐述一下看好的观点为什么看好了面板行业？ 1. 纵观面板百年迁徙历史，截止 2019 年，中国 LCD 面板市占率第一次全球做到第一，从 2002 年左右开始进入这个领域到现在花了 17 年，LCD 面板是中国泛半导体行业第一个成功逆袭的子行业，开创了自主创新的新篇章 2. 同时回顾历史可以知道，直到2009年8月25日，我国液晶面板龙头企业——北京京东方，宣布投资 280.3亿元人民币，建设我国第一条 8.5 代液晶面板生产线。此举如同一声

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在很早之前，我也写过TCL科技的投资逻辑。关注TCL科技大概是在2019年上半年，那个时候公司还叫TCL集团，刚刚剥离终端和配套业务，未来将聚集发展显示面板行业，让我对这家公司提起了兴趣。当然其中有一个重要原因是我之前有听人提及过华星光电，说发展不错，而且有点后起之秀的意思。为什么会再次写《TCL科技的投资逻辑》？我是认为随着对这个面板行业和TCL科技的深入研究，对行业和公司的认知更加清晰了，所以想在与大家分享自己的心得重新整理一下。显示面板行业是一个需求十分庞大的行业，但是为什么似乎大家

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面板不仅仅是业绩的反转

在《复盘与展望：面板的三轮周期》中，我们讨论了面板行业正在全球各国流转的本质。中国经过数十年的努力，终于在面板领域取得全球领导地位，面板的成功对中国发展现代工业，特别是半导体工业具有多重指导意义：意义一：中国在半导体领域具备世界级话语权的长板：长板是矛，决定了走多远，是最高外循环的基础；短板是盾，决定了底线最低内循环的基础。在半导体科技领域，中国有三大产业长板+一大短板。长板：半导体能源（光伏）、半导体照明（LED）+半导体显示（LCD）；短板：集成电路（代工、存储）。在四大泛半导体领域中，半

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强烈建议App搞个夜间模式，晚上看实在太刺眼了啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

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翰宇药业业绩测算

减肥行业乱象多年，也是因为起减肥行业利润巨大，各种减肥方法层出不穷，多肽药物的出现将彻底改写减肥行业，两家五千亿美元药企的飙升可见一斑。翰宇药业公告亮点，由于和美国的这个大型制药企业有销售端净销售额50%分成的合同约定（销售端翰宇药业不承担销售费用），所以这个1.03亿元的采购订单实际要按10.3亿元的订单来算，因为这1.03亿元产品到美国后卖到终端病人实际上最少要卖10.3亿元（药品经销采购成本一般扣率在10%甚至更低，1.03亿/10%=10.3亿），所以这个第一批1.03亿采购订单就能给

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零点有数，决策分析报告行业的垂直大模型

公司是中国领先的数据分析与决策支持服务机构之一，是国务院多个部委相关工作的第三方评估机构、中国市场信息调查业协会（CAMIR）副会长单位、中国科技咨询业协会团体标准《管理与技术咨询指南》编制参与单位、中国市场调查业协会第三方评估委员会会长单位、中国信息协会市场研究业分会(CMRA)副会长单位、国务院参事室社会调查中心发起成员单位、中gong中央对外联络部发起的“一带一路”智库合作联盟理事单位、欧洲民意与市场研究协会（ESOMAR）会员单位、中国科技咨询协会创始单位会员、中国软件行业协会（

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金桥信息，严重低估

【民生计算机】再次重申AI应用“梦中金”组合强烈推荐逻辑：中科创达➕梦网科技➕金桥信息我们于3月9日发布AI应用侧系列报告《微软拉开AI应用序幕》，由3月7日最新版Windows 11加入人工智能体验的标杆性事件和顶层设计向应用侧迈进的升华中，海量应用已经全面开花，我们强烈推荐AI应用侧核心标的：【中科创达】、【梦网科技】、【金桥信息】：金桥信息：业绩反转同时为“Al+法院”是 ChatGPT 的最佳应用场景法院业务流程中涉及立案、审判、执行等多个环节，产生大量文件，是 ChatGPT 的

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2023-03-07 22:55:19

新里程！！！

重点推荐【新里程】（002219）：3年高质量发展全面推进，打造医疗、康养、医药、保险“四位一体”联合健康大战略（优质资产有望逐步注入，优质稀缺医疗服务标的当前市场严重低估）新里程原名恒康医疗，原控股股东在债务重组后失去上市公司控制权，控制权由新里程医疗集团获得。新里程医疗集团在2022年上半年控制上市公司恒康医疗后，将其改名“新里程”。上市公司平台下拥有共计11家三级和二级医院。同时，公司近年来通过中信产业基金收购多个综合性医疗平台和特色专科医院，合计约2万张床位。因此，新里程医疗集团控制

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新里程

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来来回回的夏天

2023-03-02 22:14:22

遗珠遗珠！！！！

@秋名山白神：华西股份-对标海天瑞声AI训练数据并且开发人工智能软件受益于ChatGPT

知乎暴涨，因为知乎的公司海量的数据积累受益于ChatGPT，海天瑞声的暴涨因为AI训练数据华西股份的逻辑无论是各方面其实都是预期差拉满的一个潜力标的，他的具体逻辑是AI训练数据+人工智能软件开发+AI芯片+光模块及光芯片（CPO）+华为微软谷歌合作华西股份的逻辑比真视通都硬，无论是作为明天鸿博股份涨

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来来回回的夏天

2021-12-19 13:09:18

周末机构投资者交流纪要

私募 Y总本周五走势不好，与美股下跌以及国内月末流动性有关。以往每年12月月末都不行，银行要回款，要拆息，都不是很好。宏观方面，消费来看，1-10月社消+13.7%，两年平均+3.5%，疫情对居民收入产生负面影响。上海本地就业形势不乐观，救济金领取人数暴增，疫情对居民收入产生影响，因此政策六保六稳是正确的。全国居民人均可支配收入，两年年 5.1%，两年GDP+5.2%，收入增速低于GDP增速比较少见。三季度居民收入感受指数比上季度下降1.5pct，收入信心指数下降1.4pct。消费复

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贵州茅台
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*ST美盛

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来来回回的夏天

2021-03-06 22:43:38

为什么看好液晶面板

随着最近面板的价格越来越高，热度也越来越高，本人试着阐述一下看好的观点为什么看好了面板行业？ 1. 纵观面板百年迁徙历史，截止 2019 年，中国 LCD 面板市占率第一次全球做到第一，从 2002 年左右开始进入这个领域到现在花了 17 年，LCD 面板是中国泛半导体行业第一个成功逆袭的子行业，开创了自主创新的新篇章 2. 同时回顾历史可以知道，直到2009年8月25日，我国液晶面板龙头企业——北京京东方，宣布投资 280.3亿元人民币，建设我国第一条 8.5 代液晶面板生产线。此举如同一声

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TCL科技
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京东方A

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来来回回的夏天

2021-01-27 18:42:24

关于TCL

在很早之前，我也写过TCL科技的投资逻辑。关注TCL科技大概是在2019年上半年，那个时候公司还叫TCL集团，刚刚剥离终端和配套业务，未来将聚集发展显示面板行业，让我对这家公司提起了兴趣。当然其中有一个重要原因是我之前有听人提及过华星光电，说发展不错，而且有点后起之秀的意思。为什么会再次写《TCL科技的投资逻辑》？我是认为随着对这个面板行业和TCL科技的深入研究，对行业和公司的认知更加清晰了，所以想在与大家分享自己的心得重新整理一下。显示面板行业是一个需求十分庞大的行业，但是为什么似乎大家

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TCL科技
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京东方A

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来来回回的夏天

2021-01-25 18:37:33

受限

面板不仅仅是业绩的反转

在《复盘与展望：面板的三轮周期》中，我们讨论了面板行业正在全球各国流转的本质。中国经过数十年的努力，终于在面板领域取得全球领导地位，面板的成功对中国发展现代工业，特别是半导体工业具有多重指导意义：意义一：中国在半导体领域具备世界级话语权的长板：长板是矛，决定了走多远，是最高外循环的基础；短板是盾，决定了底线最低内循环的基础。在半导体科技领域，中国有三大产业长板+一大短板。长板：半导体能源（光伏）、半导体照明（LED）+半导体显示（LCD）；短板：集成电路（代工、存储）。在四大泛半导体领域中，半

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TCL科技

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来来回回的夏天

2020-12-07 00:40:32

强烈建议App搞个夜间模式

强烈建议App搞个夜间模式，晚上看实在太刺眼了啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

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贵州茅台

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来来回回的夏天

2020-12-06 19:10:58

当升科技：海外放量+产能落地，正极龙头全球竞争力逐步突显

海外放量+产能落地，正极龙头全球竞争力逐步突显

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